附件4.30

可转换票据购买协议

本可转换票据购买协议(《协议》)于2021年8月27日由开曼群岛的一家公司好未来(“收购方”)和[投资者姓名(S)](“持有人”或统称为“持有人”)。

鉴于,[投资者姓名或名称]集体拥有美元[金额]收购方于2026年到期之0.50%可换股优先债券(统称为“债券”)的本金总额,该等债券是根据日期为[契约日期]由收购人与作为受托人(“受托人”)的德意志银行信托公司美洲公司之间的;及

然而,收购者希望从持有者那里购买,而持有者希望出售美元。[金额]债券的本金总额(该等买卖,即“交易”)。

因此,现在,考虑到本协议中包含的陈述、保证、契诺和协议,并为了其他良好和有价值的对价,双方根据本协议的条款并在本协议的条件下,同意如下:

1.在符合本协议条款和条件的情况下,收购方应

向持有者购买,持有者应向购买方出售、转让、转让和交付:

(a)于交易首次成交时(“首次成交”),无产权负担(定义见下文)的票据(“初始票据”)本金总额的80%(80%),以即时可用美元作为现金代价[已编辑](the“第一次收盘现金对价”);及

(b)在本次交易的第二次收盘(“第二次收盘”),票据(“剩余票据”)本金总额的百分之二十(20%)不受负担,现金代价为立即可用美元 [已编辑](the“第二次收盘现金对价”)。

2.第一次闭幕式将在 [闭幕地点]于2021年10月28日纽约时间上午10:00,或收购人与持有人可能书面约定的其他地点、时间或日期。于首次收市时,(i)持有人应采取一切必要行动,促使首次票据交付受托人注销(包括指示其托管人向收购人交付初始票据或按照收购人的指示通过托管人存款/提款(DWAC)和(ii)收购人应启动一次或多次即时可用资金的电汇,向持有人指定的账户,总额等于第一笔收盘现金代价,以完全履行收购人根据本协议向持有人支付第一笔收盘现金代价的义务。

3.第二次闭幕式将在 [闭幕地点]于2021年12月28日的纽约时间上午10:00,或收购人与持有人可能书面约定的其他地点、时间或日期。于第二次收市时,(i)持有人应采取一切必要行动,促使余下票据交付予受托人注销(包括指示其托管人交付票据予或按其指示

1


(ii)收购人应启动一次或多次即时可用资金电汇至持有人指定的账户,总额等于第二次收盘现金对价,以完全履行收购人根据本协议向持有人支付第二次收盘现金对价的义务。

4.尽管本协议存在任何相反规定(为免生疑问,包括本协议第1(b)和第3条),收购人可自行选择加速第二次交割至10:2021年10月28日至2021年12月27日期间的任何工作日纽约时间上午00点(包括首尾两天,且该营业日称为“第二加速收市日”)在第二加速收市日前至少三(3)个营业日向持有人发送通知,(i)第二次交割的新日期,以及(ii)收购人在第二次交割时应付的现金对价,金额等于百分之二十(20%)。票据本金总额加自二零二一年十月二十八日(包括该日)至(但不包括)加速第二个结算日(为免生疑问,该利息应为零),按年利率0. 50%计息。

5.除本协议另有明确规定外,本协议各方因本协议预期事项而产生的所有费用和开支应由产生该等费用或开支的一方承担,包括该方聘请的任何投资银行、律师、会计师或其他专家或顾问的费用和开支。

6.每一方应签署其他文件和文书,并采取其他行动,以执行本协议的规定和本协议的预期交易。

7.持有人特此声明并向收购人保证,其是一位老练的投资者,并知道收购人可能拥有有关收购人及其状况的重要非公开信息(财务及其他)、经营业绩、业务、物业,该等资料可能对该持有人具有重要意义,收购人出售票据的决定或以其他方式对持有人的利益造成重大不利,而持有人同意收购人无义务向持有人披露该等资料或任何其他资料。持有人特此向收购人声明及保证,其拥有有关收购人业务及财务状况的充分资料,可就出售票据作出知情决定,并已独立且不依赖收购人,自行作出分析及决定,以根据本协议所载的条款及条件出售票据。

8.持有人特此向收购人声明并保证:

(a)(i)它是根据法律适当组织、有效存在和良好信誉的, [其组织的管辖权];拥有充分的权利、权力和授权订立并履行其在本协议项下的义务;持有人已采取执行本协议和履行其在本协议项下的义务所必需的一切行动;及(ii)本协议构成持有人的有效及具约束力的义务,并可根据其条款对持有人强制执行(如适用),但须遵守适用的破产法、无力偿债法和一般影响债权人权利的类似法律、合理性概念和一般公平原则,不论是在衡平法程序中还是在法律程序中考虑。

2


(b)(I)它对持有人根据本协议出售的所有票据拥有良好、有效和有市场价值的所有权,不存在任何产权负担,而且持有人不需要获得任何人或政府机构或组织的批准即可出售该等票据,但在将该等票据交付给取得人之前,除任何产权负担须予释放及获得批准外;。(Ii)紧接完成向取得人出售该等票据后,该等票据的良好、有效及有市场价值的所有权须归属予取得人,而不会有任何产权负担;。及(Iii)其拥有处置或指示处置持有人根据本协议出售的票据的唯一权利。“产权负担”系指任何担保权益、债权、质押、留置权、抵押、表决协议、委托书、抵押、附条件销售协议、所有权保留协议、优先购买权或要约或反索偿,但证券法规定的限制除外(包括任何具有此种效力的图例)。

(c)收购方不是也不会成为与任何人士订立的任何协议、安排或谅解的一方,该协议、安排或谅解可能导致收购方对与本协议拟进行的交易有关的任何经纪费、佣金、承销折扣或其他类似费用或开支负有任何义务或责任。“个人”是指任何个人、公司、公司、协会、合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托或非法人组织,或政府或其任何机构或政治分支机构。

9.收购人特此向持有人声明并保证:

(a)收购人为根据开曼群岛法律正式组织、有效存续及信誉良好的法团。收购方拥有充分的权利、权力和授权订立并履行其在本协议项下的义务。收购方为执行本协议和履行其在本协议项下的义务而采取的所有必要行动已经采取,包括但不限于收购方董事会的批准。本协议构成收购人的有效和有约束力的义务,根据其条款对收购人强制执行,但须遵守适用的破产法、破产法和一般影响债权人权利的类似法律、合理性概念和一般公平原则,无论是在衡平法或法律程序中考虑。

(b)收购人目前并不会成为与任何人士订立的任何协议、安排或谅解的一方,而该协议、安排或谅解可能导致持有人就与本协议拟进行的交易有关的任何经纪费、佣金、承销折扣或其他类似费用或开支承担任何义务或责任。

(c)收购人无需获得任何人士或政府机构或组织的批准,以实现本协议所述票据的购买。

10.本协议中或根据本协议的每一项声明、保证、契约和协议应在第二次交易结束后继续有效。

11.与本协议有关的所有通知和其他通信应采用书面形式,亲自交付,并通过传真发送(附有确认),通过电子邮件发送(经确认),以挂号信或挂号信(要求回执)邮寄或以特快专递(附有确认)寄往下列地址(或同一通知中指明的另一方地址):

如发给持有人,发给:

[地址]

3


将副本(不应构成实际通知或推定通知)发送给:

[地址]

如果发给收购人,发给:

好未来

丹岭SOHO酒店15楼

海淀区丹棱街6号

北京100080

人民Republic of China

注意:首席财务官

电子邮件:www.example.com

将副本(不应构成实际通知或推定通知)发送给:

[地址]

所有通知和其他通信应被视为在以下情况下发出:(i)如果亲自发出,则在收到时;(ii)如果通过传真或其他有线传输发送,则在电子确认收到之日;(iii)以预付邮资的美国邮件、挂号邮件或邮资的挂号邮件后三(3)个工作日内发出;或(iv)存放于信誉良好的隔夜快递公司后一(1)个工作日。

12.本协议可签署两份或多份副本(包括电子或数字签名),每份副本应被视为同一份协议,并应在各方签署副本并交付给另一方(包括数字、电子或传真交付方式)后生效。

13.本协议的任何修改均由双方的授权代表签署。本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。任何一方未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或补救措施,均不构成其放弃,且该方单独或部分行使该等权利、权力或补救措施不妨碍其任何其他或进一步行使,或行使任何其他权利、权力或补救措施。本协议项下的所有补救措施均为累积性的,并不排除法律规定的任何其他补救措施。本协议仅为本协议双方的利益而设,不得由任何其他人强制执行。

14.本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖,并以中华人民共和国法律为管辖。

本合同的每一方在此无条件地不可撤销地:

(a)您同意,在任何与本协议有关的法律诉讼或程序中,本协议或本协议预期的交易,均应向纽约州最高法院或纽约州最高法院提起诉讼。

4


纽约南区的美国联邦地区法院(及其上诉法院);

(b)同意任何该等诉讼或程序可在该等法院提起,并放弃其现在或将来可能对任何该等诉讼或程序在任何该等法院提起的任何异议,或该等诉讼或程序在一个不便的法院提起,并同意在适用法律允许的范围内不抗辩或主张相同;

(c)同意,在任何此类诉讼或程序中,通过挂号邮件或挂号邮件(或任何实质上类似的邮件形式)将其副本邮寄给该方(视具体情况而定),邮资预付,或按照第11条规定的地址或另一方应被通知的其他地址;

(d)同意本协议不影响以法律允许的任何其他方式送达法律程序的权利,也不限制在任何其他司法管辖区为承认和执行任何判决而提起诉讼的权利,或者尽管本协议双方的意图,前述(a)款中提到的法院的司法管辖权不可用;

(e)同意,在该法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决,可在该方因该判决而提起诉讼的任何司法管辖区的法院强制执行,前提是法律程序文件的送达方式是本协议规定的方式或法律允许的方式;

(f)同意,只要该方已经或今后可能获得任何法院管辖权或任何法律程序的豁免权,该方特此在法律允许的范围内不可分割地放弃其在本协议项下义务的豁免权;并且

(g)在与本协议有关的任何法律诉讼或程序中,不可撤销地和无条件地放弃陪审团的审判。

收购者无可争议地任命 [已编辑]在纽约市曼哈顿区的授权代理人,在任何该等诉讼或程序中,法律程序可送达该等代理人,并同意向该代理人送达法律程序,以及送达该等法律程序的人向收购人发出上述送达的书面通知, [已编辑]在任何该等诉讼或法律程序中,在各方面均视为有效地向收购人送达法律程序文件。收购人进一步同意采取任何及所有必要的行动,以维持有关代理人的指定及委任,直至第二次成交完成为止。本协议的任何内容均不影响持有人或任何代理人以法律允许的任何其他方式送达法律程序或在任何其他有管辖权的法院对收购人提起法律诉讼或以其他方式提起诉讼的权利。

[签名页如下]

5


兹证明,双方已于上述日期签署了本可转换票据购买协议。

好未来

发信人:

姓名:

标题:

6


兹证明,双方已于上述日期签署了本可转换票据购买协议。

[投资者姓名或名称]

发信人:

姓名:

标题:

[可转换票据购买协议的签名页]


材料差异表

好未来以这种形式与某些投资者签订了可转换票据购买协议。根据S-K法规第601项指令II的指示,登记人只能将本表格作为证物提交,并附上一份附表,列出已签署的可转换票据购买协议与本表格不同的具体细节:

不是的。

    

投资者

    

本金总额为美元
预计将出售的票据

    

契约生效日期

1

[投资者A]

$

1,250,000,000

2021年1月28日

2

[投资者B]

$

1,050,000,000

2021年1月29日