关于前瞻性陈述的警示声明 | ||
DigitalBridge | 补充财务报告 |
关于非公认会计准则财务指标的重要说明 | ||
DigitalBridge | 补充财务报告 |
关于非公认会计准则财务指标的重要说明 | ||
DigitalBridge | 补充财务报告 |
关于DBRG可申报分部/合并金额的合并和营业收入份额的说明 | ||
DigitalBridge | 补充财务报告 |
目录 | ||
页面 | |||||||||||
I. | 财务概览 | ||||||||||
a. | 财务指标摘要 | 7 | |||||||||
b. | 投资管理和基金业绩 | 8-9 | |||||||||
II。 | 财务业绩 | ||||||||||
a. | 资产负债表合并和非控股权益的份额 | 10 | |||||||||
b. | 合并分部经营业绩 | 11 | |||||||||
c. | 非控股权益的股份分部经营业绩 | 12 | |||||||||
d. | 德国净收入与调整后息税折旧摊销前利润的分部对账 | 13-14 | |||||||||
III。 | 资本化 | ||||||||||
a. | 债务和优先股摘要 | 15 | |||||||||
b. | 担保基金费用收入票据和可变资金票据 | 16 | |||||||||
IV。 | 其他 | 17 | |||||||||
V. | 现金并购费用 | 18 | |||||||||
附录 | |||||||||||
IM FRE与净收益(亏损)的对账 | 20 | ||||||||||
德国和调整后息税折旧摊销前利润与净收益(亏损)的对账 | 21-22 | ||||||||||
定义 | 23 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 6 |
伊亚。财务指标摘要 | ||
(美元和千股股票,每股数据除外,如上所述)(未经审计) | 12/31/2023 - 4Q23 | 9/30/2023 - 3Q23 | 6/30/2023 - 2Q23 | 3/31/2023 - 1Q23 | 12/31/2022 - 4Q22 | 9/30/2022 - 3Q22 | 6/30/2022 - 2Q22 | 3/31/2022 - 1Q22 | ||||||||||||||||||
财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||
道达尔公司 | ||||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | 100,607 | $ | 261,828 | $ | (22,411) | $ | (212,473) | $ | (19,356) | $ | (63,273) | $ | (37,321) | $ | (262,316) | ||||||||||
每股基本股归属于普通股股东的净收益(亏损)(1) | 0.61 | 1.60 | (0.14) | (1.34) | (0.12) | (0.39) | (0.24) | (1.84) | ||||||||||||||||||
可分配收益(“DE”) | 17,931 | 32,618 | 5,503 | (7,430) | (22,305) | 26,704 | (6,752) | (11,647) | ||||||||||||||||||
每股基本股的去向 (1) | 0.10 | 0.19 | 0.03 | (0.04) | (0.13) | 0.15 | (0.04) | (0.07) | ||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 31,985 | 24,435 | 32,040 | 15,100 | 16,979 | 15,385 | 14,786 | 6,446 | ||||||||||||||||||
投资管理 | ||||||||||||||||||||||||||
管理的总资产(“AUM”)(以十亿计) | $ | 80.1 | $ | 74.6 | $ | 72.2 | $ | 69.3 | $ | 52.8 | $ | 50.3 | $ | 47.9 | $ | 46.6 | ||||||||||
管理的费用收入净值(“FEEUM”)(以十亿计) | $ | 32.8 | $ | 29.9 | $ | 29.1 | $ | 27.7 | $ | 22.2 | $ | 20.5 | $ | 19.0 | $ | 18.8 | ||||||||||
IM 管理费收入-DBRG OP 份额 | 72,205 | 66,058 | 66,460 | 59,229 | 45,272 | 42,039 | 36,948 | 29,921 | ||||||||||||||||||
我自由了——DBRG OP 共享 | 39,803 | 29,202 | 34,398 | 34,512 | 24,228 | 21,498 | 20,759 | 16,989 | ||||||||||||||||||
IM FREE 利润率% | 54.8% | 44.2% | 51.8% | 58.3% | 53.5% | 51.1% | 56.2% | 56.8% | ||||||||||||||||||
已实现的附带利息和激励费净额 | 606 | 27,927 | (883) | 243 | 12,377 | 20,258 | — | (1,172) | ||||||||||||||||||
资产负债表和资本化 | ||||||||||||||||||||||||||
合并资产 | $ | 3,562,550 | $ | 6,872,091 | $ | 10,757,065 | $ | 10,743,429 | $ | 11,028,503 | $ | 11,740,829 | $ | 11,877,288 | $ | 11,232,157 | ||||||||||
合并债务 (2) | 378,422 | 383,082 | 404,222 | 579,022 | 578,922 | 888,574 | 1,135,156 | 708,922 | ||||||||||||||||||
DBRG OP 份额: | ||||||||||||||||||||||||||
总资产 | 2,919,643 | 2,888,793 | 2,868,093 | 3,001,644 | 3,334,288 | 3,755,231 | 4,177,806 | 3,561,501 | ||||||||||||||||||
公司债务 | 378,422 | 378,422 | 378,422 | 578,422 | 578,422 | 578,422 | 648,422 | 578,422 | ||||||||||||||||||
投资级债务 | — | 1,351 | 7,006 | 149 | 124 | 177,396 | 348,196 | 130,500 | ||||||||||||||||||
债务总额 (2) | 378,422 | 379,773 | 385,428 | 578,571 | 578,546 | 755,818 | 996,618 | 708,922 | ||||||||||||||||||
公司现金 | 175,195 | 230,300 | 204,508 | 449,368 | 733,382 | 423,441 | 55,628 | 813,237 | ||||||||||||||||||
公司现金和 VFN/Revolver 借款可用性 | 475,195 | 530,300 | 504,508 | 749,368 | 1,033,382 | 723,441 | 285,628 | 1,013,237 | ||||||||||||||||||
永久优先股,每股25美元的清算优先权 | 821,899 | 821,899 | 821,899 | 827,711 | 827,779 | 827,779 | 883,500 | 883,500 | ||||||||||||||||||
已发行基本股票和OP单位 (1) (3) | 175,751 | 175,806 | 175,017 | 174,630 | 172,558 | 175,770 | 176,733 | 162,265 | ||||||||||||||||||
摊薄后的已发行股票和运营股单位 (1) (3) | 186,406 | 185,943 | 185,506 | 185,243 | 182,907 | 188,478 | 191,185 | 180,758 | ||||||||||||||||||
每股普通股股息 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | — | $ | — |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 7 |
Ib。投资管理 | ||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资管理 FEEUM | 12/31/23 年度 IM 费率 | 12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 3/31/22 | ||||||||||||||||||||||||||
DigitalBridge 合作伙伴 I (DBP I) | 1.10% | $ | 3,571 | $ | 3,345 | $ | 3,311 | $ | 3,180 | $ | 3,165 | $ | 2,802 | $ | 3,048 | $ | 3,034 | ||||||||||||||||||
DigitalBridge 合作伙伴 II (DBP II) | 1.18% | 6,687 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | 7,996 | ||||||||||||||||||||||||||
DigitalBridge 合作伙伴三 (DBP III) | 0.96% | (1) | 2,671 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
单独资本化的投资组合公司 | 0.75% | 2,372 | 2,402 | 2,267 | 2,187 | 2,512 | 2,370 | 2,401 | 2,372 | ||||||||||||||||||||||||||
InfraBridge 全球基础设施基金 (GIF) 及其他 | 1.16% | 5,121 | 5,083 | 5,112 | 5,083 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
共同投资(Sidecar)资本 | 0.44% | 9,646 | 8,519 | 7,990 | 7,000 | 6,525 | 6,310 | 4,651 | 4,370 | ||||||||||||||||||||||||||
数字核心、流动性和信贷策略 | 0.67% | 2,703 | 2,591 | 2,383 | 2,248 | 2,036 | 1,021 | 933 | 1,013 | ||||||||||||||||||||||||||
我是 FEEUM | 0.86% | $ | 32,771 | $ | 29,936 | $ | 29,059 | $ | 27,694 | $ | 22,234 | $ | 20,499 | $ | 19,029 | $ | 18,785 | ||||||||||||||||||
(以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
我自由了 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q22 | |||||||||||||||||||||||||||
费用收入 | $ | 70,938 | $ | 65,935 | $ | 65,812 | $ | 58,600 | $ | 44,371 | $ | 41,353 | $ | 44,758 | $ | 43,155 | |||||||||||||||||||
费用收入,其他 (2) | 1,267 | 123 | 648 | 629 | 901 | 686 | 355 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 5,338 | 420 | 1,051 | 492 | 535 | 386 | 530 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||
补偿费用——现金 | (25,989) | (29,695) | (26,286) | (19,795) | (17,805) | (18,876) | (17,725) | (17,675) | |||||||||||||||||||||||||||
行政开支 | (12,267) | (8,736) | (7,992) | (6,329) | (6,417) | (4,450) | (4,794) | (4,012) | |||||||||||||||||||||||||||
排除:某些新策略的创业免费试用 | 516 | 1,155 | 1,165 | 915 | 2,643 | 2,399 | 2,335 | 2,362 | |||||||||||||||||||||||||||
我自由了 (3) | $ | 39,803 | $ | 29,202 | $ | 34,398 | $ | 34,512 | $ | 24,228 | $ | 21,498 | $ | 25,459 | $ | 24,604 | |||||||||||||||||||
DBRG OP 在 IM FRE 中的份额 (4) | $ | 39,803 | $ | 29,202 | $ | 34,398 | $ | 34,512 | $ | 24,228 | $ | 21,498 | $ | 20,759 | $ | 16,989 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 8 |
Ib。基金业绩 | ||
(百万美元) | 成立日期 (2) | 承诺总额 | 投资资本 (3) | 可用资本 (4) | 投资价值 | MOIC | IRR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金 (1) | 未实现 | 已实现 (5) | 合计 (6) | 总计 (7) | 网络 (8) | 总计 (9) | 网络 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBP I | 3 月 18 日 | $ | 4,059 | $ | 4,668 | $ | 228 | $ | 6,126 | $ | 1,140 | $ | 7,266 | 1.6x | 1.4x | 16.8% | 12.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBP II | 十一月二十日 | 8,286 | 7,544 | 974 | 8,505 | 686 | 9,191 | 1.2x | 1.1x | 12.1% | 9.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAF | 11 月 22 日 | 1,110 | 867 | 476 | 878 | 12 | 890 | 1.0x | 1.0x | 3.7% | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我的 GIF | 3 月 15 日 | 1,411 | 1,488 | 406 | 1,279 | 1,070 | 2,349 | 1.6x | 1.4x | 10.0% | 7.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIF II | 1 月 18 日 | 3,382 | 3,117 | 26 | 2,771 | 95 | 2,866 | 0.92x | 0.82x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit I | 12 月 22 日 | 697 | 368 | 426 | 324 | 77 | 401 | 1.1x | 1.1x | 16.8% | 10.1% |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 9 |
IIa。财务业绩-资产负债表 | ||
(以千美元计,每股数据除外)(未经审计) | 截至 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||
合并 | 非控股权益份额 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 345,335 | $ | 25,922 | ||||||||||
限制性现金 | 4,915 | — | ||||||||||||
投资 | 2,476,093 | 616,791 | ||||||||||||
善意 | 465,991 | — | ||||||||||||
无形资产 | 103,750 | — | ||||||||||||
其他资产 | 78,953 | 97 | ||||||||||||
关联公司应付的款项 | 85,815 | — | ||||||||||||
已终止业务的资产 | 1,698 | 97 | ||||||||||||
总资产 | $ | 3,562,550 | $ | 642,907 | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
债务 | $ | 371,783 | $ | — | ||||||||||
其他负债 | 681,451 | 19,734 | ||||||||||||
已终止业务的负债 | 153 | — | ||||||||||||
负债总额 | 1,053,387 | 19,734 | ||||||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||||
可赎回的非控制性权益 | 17,862 | 17,862 | ||||||||||||
公平 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,每股面值0.01美元;821,899美元的清算优先股;已批准25万股;已发行和流通32,876股股票 | 794,670 | — | ||||||||||||
普通股,每股面值0.01美元 | ||||||||||||||
A类,已授权237,250股;已发行和流通163,209股 | 1,632 | — | ||||||||||||
B 类,已授权 250 股;已发行和流通 166 股 | 2 | — | ||||||||||||
额外的实收资本 | 7,855,842 | — | ||||||||||||
累计赤字 | (6,842,502) | — | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | 1,411 | — | ||||||||||||
股东权益总额 | 1,811,055 | — | ||||||||||||
投资实体的非控股权益 | 605,311 | 605,311 | ||||||||||||
运营公司的非控股权益 | 74,935 | — | ||||||||||||
权益总额 | 2,491,301 | 605,311 | ||||||||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | $ | 3,562,550 | $ | 642,907 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 10 |
IIb。财务业绩-合并分部经营业绩 | ||
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
(以千美元计)(未经审计) | 投资管理 | 企业和其他 | 已终止的业务 | 总计 | |||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
费用收入 | $ | 74,394 | $ | (385) | $ | — | $ | 74,009 | |||||||||||||||
附带利息分配 | 169,686 | — | — | 169,686 | |||||||||||||||||||
本金投资收益(亏损) | 850 | 92,684 | — | 93,534 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 7,377 | 5,704 | — | 13,081 | |||||||||||||||||||
总收入 | 252,307 | 98,003 | — | 350,310 | |||||||||||||||||||
开支 | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | 2,631 | 2,595 | — | 5,226 | |||||||||||||||||||
与投资相关的费用 | 1,403 | (95) | — | 1,308 | |||||||||||||||||||
与交易相关的成本 | 287 | — | — | 287 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 8,808 | 296 | — | 9,104 | |||||||||||||||||||
补偿费用 | |||||||||||||||||||||||
薪酬支出——基于现金和股权 | 40,702 | 9,046 | — | 49,748 | |||||||||||||||||||
薪酬支出——激励费和附带利息分配 | 113,920 | — | — | 113,920 | |||||||||||||||||||
行政开支 | 13,106 | 12,830 | — | 25,936 | |||||||||||||||||||
支出总额 | 180,857 | 24,672 | — | 205,529 | |||||||||||||||||||
其他收入(亏损) | |||||||||||||||||||||||
其他收益(亏损),净额 | 661 | (4,586) | — | (3,925) | |||||||||||||||||||
所得税前持续经营的收入(亏损) | 72,111 | 68,745 | — | 140,856 | |||||||||||||||||||
所得税优惠(费用) | 864 | 3,057 | — | 3,921 | |||||||||||||||||||
来自持续经营的收入(亏损) | 72,975 | 71,802 | — | 144,777 | |||||||||||||||||||
来自已终止业务的收入(亏损) | — | — | (33,529) | (33,529) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 72,975 | 71,802 | (33,529) | 111,248 | |||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
可赎回的非控制性权益 | (14) | 1,883 | — | 1,869 | |||||||||||||||||||
投资实体 | 8,448 | 1,870 | (23,833) | (13,515) | |||||||||||||||||||
运营公司 | 4,560 | 3,752 | (685) | 7,627 | |||||||||||||||||||
归属于DigitalBridge集团的净收益(亏损) | 59,981 | 64,297 | (9,011) | 115,267 | |||||||||||||||||||
优先股分红 | — | 14,660 | — | 14,660 | |||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | 59,981 | $ | 49,637 | $ | (9,011) | $ | 100,607 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 11 |
IIc。财务业绩-非控股权益的股份分部经营业绩 | ||
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
(以千美元计)(未经审计) | 投资管理 | 企业和其他 | 已终止的业务 | 总计 | |||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
费用收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
附带利息分配 | 7,665 | — | — | 7,665 | |||||||||||||||||||
本金投资收益(亏损) | 782 | 668 | — | 1,450 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 4 | 612 | — | 616 | |||||||||||||||||||
总收入 | 8,451 | 1,280 | — | 9,731 | |||||||||||||||||||
开支 | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | — | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||
与投资相关的费用 | — | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||
补偿费用 | |||||||||||||||||||||||
薪酬支出——基于现金和股权 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
薪酬支出——激励费和附带利息分配 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
行政开支 | 11 | 247 | — | 258 | |||||||||||||||||||
支出总额 | 11 | 292 | — | 303 | |||||||||||||||||||
其他收入(亏损) | |||||||||||||||||||||||
其他收益(亏损),净额 | (6) | 2,765 | — | 2,759 | |||||||||||||||||||
所得税前持续经营的收入(亏损) | 8,434 | 3,753 | — | 12,187 | |||||||||||||||||||
所得税优惠(费用) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
来自持续经营的收入(亏损) | 8,434 | 3,753 | — | 12,187 | |||||||||||||||||||
来自已终止业务的收入(亏损) | — | — | (23,833) | (23,833) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 8,434 | 3,753 | (23,833) | (11,646) | |||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益(亏损) | $ | 8,434 | $ | 3,753 | $ | (23,833) | $ | (11,646) |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 12 |
IID。财务业绩——德国净收益和调整后息税折旧摊销前利润的分部对账 | ||
OP 按细分市场比例分列的份额 | 金额 可归因于 非控制性权益 | 据报道,DBRG已合并 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千美元计;截至2023年12月31日的三个月;未经审计) | 投资管理 | 非 IM 细分市场调整 | 按比例分配的总OP份额 | ||||||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | 59,981 | $ | 40,626 | $ | 100,607 | $ | — | $ | 100,607 | |||||||||||||||||||
归属于运营公司非控股共同权益的净收益(亏损) | 4,560 | 3,067 | 7,627 | — | 7,627 | ||||||||||||||||||||||||
归属于运营公司和普通股股东共同权益的净收益(亏损) | 64,541 | 43,693 | 108,234 | — | 108,234 | ||||||||||||||||||||||||
可分配收益(DE)的调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
交易相关费用和重组费用 (1) | 9,661 | 3,882 | 13,543 | — | 13,543 | ||||||||||||||||||||||||
未实现的其他(收益)亏损,净额 | (662) | 7,352 | 6,690 | (2,753) | 3,937 | ||||||||||||||||||||||||
未实现的本金投资收益 | (62) | (92,017) | (92,079) | (1,455) | (93,534) | ||||||||||||||||||||||||
未实现的附带利息分配,扣除相关薪酬支出分配 | (49,683) | — | (49,683) | (7,665) | (57,348) | ||||||||||||||||||||||||
薪酬支出-基于股权 | 5,647 | 4,148 | 9,795 | — | 9,795 | ||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 8,809 | 295 | 9,104 | — | 9,104 | ||||||||||||||||||||||||
直线租金收入和支出 | 500 | (594) | (94) | — | (94) | ||||||||||||||||||||||||
递延融资成本、债务溢价和折扣的摊销 | 334 | 306 | 640 | — | 640 | ||||||||||||||||||||||||
归因于投资实体非控股权益的调整 | — | — | — | (11,959) | (11,959) | ||||||||||||||||||||||||
来自已停止业务的 DE (2) | — | 11,781 | 11,781 | 23,832 | 35,613 | ||||||||||||||||||||||||
税后德国 | $ | 39,085 | $ | (21,154) | $ | 17,931 | $ | — | $ | 17,931 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 13 |
IID。财务业绩——德国净收益和调整后息税折旧摊销前利润的分部对账 | ||
OP 按细分市场比例分列的份额 | ||||||||||||||||||||
(以千美元计;截至2023年12月31日的三个月;未经审计) | 投资管理 | 非 IM 细分市场调整 | 按比例分配的总OP份额 | |||||||||||||||||
税后德国 | $ | 39,085 | $ | (21,154) | $ | 17,931 | ||||||||||||||
德国中包含的利息支出 | 2,275 | 2,249 | 4,524 | |||||||||||||||||
所得税支出(福利)包含在德国中 | (864) | (3,057) | (3,921) | |||||||||||||||||
优先股息 | — | 14,660 | 14,660 | |||||||||||||||||
安置费支出 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||
已实现的附带利息分配,扣除相关薪酬支出分配 | (606) | — | (606) | |||||||||||||||||
IM 分部其他收入和投资相关支出,净额,包含在 DE | (633) | — | (633) | |||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 39,287 | $ | (7,302) | $ | 31,985 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 14 |
IIIa。资本化-债务和优先股摘要 | ||
(以千美元计,每股数据除外;截至 2023 年 12 月 31 日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并债务和 DBRG OP 债务份额 | 按期间分列的应付款 (1) | 固定/可变 | 西澳州利率 | WA 剩余任期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 年及以后 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-1,A-1 可变资金票据 | — | — | — | — | — | — | 变量 | 不适用 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-1,A-2 类定期票据 | — | — | 300,000 | — | — | 300,000 | 已修复 | 3.9% | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转换/可交换优先票据 | — | 78,422 | — | — | — | 78,422 | 已修复 | 5.8% | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务总额——DBRG OP 份额 | $ | — | $ | 78,422 | $ | 300,000 | $ | — | $ | — | $ | 378,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净公司债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物-合并 | $ | 345,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:非控股权益 | (25,922) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:投资级别现金——DBRG OP 份额 | (144,218) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司现金——DBRG OP 份额 | 175,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司债务-DBRG OP 份额 | (378,422) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司现金(债务)状况-DBRG OP 份额 | $ | (203,227) |
可交换债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 未偿本金 | 最终截止日期 (2) | 利率 | 转换价格(每股普通股) | 转换比率 | 转换份额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.75% 可交换优先票据 | $ | 78,422 | 2025年7月15日 | 5.75% 已修复 | $ | 9.20 | 108.6956 | 8,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可转换债务总额 | $ | 78,422 |
永久优先股 | ||||||||||||||||||||
描述 | 清算 首选项 | 已发行股份(千股) | 可赎回期限 | |||||||||||||||||
H 系列 7.125% 累计可赎回永久优先股 | 209,870 | 8,395 | 可调用 | |||||||||||||||||
I 系列累计可赎回永久优先股 7.15% | 321,668 | 12,867 | 可调用 | |||||||||||||||||
J 系列 7.125% 累计可赎回永久优先股 | 290,361 | 11,614 | 可调用 | |||||||||||||||||
优先股总数 | $ | 821,899 | 32,876 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 15 |
IIib。资本化-DBRG 系列 2021-1 | ||
(以千美元计,截至 2023 年 12 月 31 日) | |||||||||||
A-2 类学期注意事项 | |||||||||||
未缴款额 | $ | 300,000 | |||||||||
利率 | 3.933 | % | |||||||||
预计还款日期 (ARD) | 2026年9月25日 | ||||||||||
Kroll 评级 | BBB | ||||||||||
A-1 类可变资金票据 | |||||||||||
最大可用量 | $ | 300,000 | (1) | ||||||||
未缴款额 | $ | — | |||||||||
利率 | 100 万学期 SOFR + 3.00% | (1) | |||||||||
全面延长预期还款日期 (ARD) (2) | 2026年9月25日 | ||||||||||
财务契约: | 盟约等级 | ||||||||||
还本付息覆盖率 (3) | 最低 1.75 倍 | ||||||||||
贷款与价值比率 (4) | 低于 35.0% | ||||||||||
投资管理费用比率 (5) | 低于 60.0% | ||||||||||
公司地位:截至2024年2月19日,DBRG已达到所有要求的契约门槛水平。 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 16 |
IV。其他 | ||
(以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
合并金额 | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q22 | |||||||||||||||||||||
GP 对 DBP 系列的关联投资 | $ | 406,039 | $ | 388,169 | $ | 374,139 | $ | 345,719 | $ | 343,137 | $ | 277,450 | $ | 284,282 | $ | 248,663 | |||||||||||||
GP 对 GIF 系列的关联投资 | 144,167 | 134,011 | 135,857 | 142,280 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
GP 对 DataBank 和 Vantage SDC 的附属投资 | 930,654 | 434,465 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
其他普通合伙企业附属投资和仓库/种子投资(信贷、核心、流动投资、风险投资) | 232,293 | 296,914 | 272,564 | 346,774 | 316,299 | 769,431 | 906,076 | 423,467 | |||||||||||||||||||||
投资总额 | $ | 1,713,153 | $ | 1,253,559 | $ | 782,560 | $ | 834,773 | $ | 659,436 | $ | 1,046,881 | $ | 1,190,358 | $ | 672,130 | |||||||||||||
DBRG OP 占合并金额的份额 | |||||||||||||||||||||||||||||
GP 对 DBP 系列的关联投资 | $ | 316,763 | $ | 303,127 | $ | 294,031 | $ | 272,395 | $ | 270,400 | $ | 215,872 | $ | 217,504 | $ | 187,247 | |||||||||||||
GP 对 GIF 系列的关联投资 | 144,167 | 134,011 | 135,857 | 142,280 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
GP 对 DataBank 和 Vantage SDC 的附属投资 | 668,587 | 434,465 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
其他普通合伙企业附属投资和仓库/种子投资(信贷、核心、流动投资、风险投资) | 197,339 | 186,444 | 188,325 | 184,938 | 178,379 | 467,014 | 591,066 | 308,578 | |||||||||||||||||||||
投资总额 | $ | 1,326,856 | $ | 1,058,047 | $ | 618,213 | $ | 599,613 | $ | 448,779 | $ | 682,886 | $ | 808,570 | $ | 495,825 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 17 |
五、现金并购费用 | ||
(以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q22 | ||||||||||||||||||||||
投资管理现金 G&A | |||||||||||||||||||||||||||||
基于现金和股票的薪酬 | $ | 40,702 | $ | 39,760 | $ | 45,798 | $ | 28,182 | $ | 30,829 | $ | 22,566 | $ | 23,230 | $ | 24,808 | |||||||||||||
行政开支 | 13,106 | 9,410 | 7,953 | 6,407 | 7,958 | 4,517 | 4,869 | 4,171 | |||||||||||||||||||||
薪酬支出——基于股权 | (5,647) | (7,218) | (17,099) | (3,898) | (7,939) | (2,654) | (3,361) | (3,190) | |||||||||||||||||||||
管理费用——直线租金 | (500) | (511) | 39 | (77) | (66) | (68) | (76) | (159) | |||||||||||||||||||||
交易相关费用和重组费用 | (9,405) | (3,010) | (2,413) | (4,490) | (6,560) | (1,035) | (2,143) | (3,943) | |||||||||||||||||||||
投资管理现金 G&A | 38,256 | 38,431 | 34,278 | 26,124 | 24,222 | 23,326 | 22,519 | 21,687 | |||||||||||||||||||||
企业及其他现金 G&A | |||||||||||||||||||||||||||||
基于现金和股票的薪酬 | 9,046 | 13,356 | 10,759 | 19,289 | 10,804 | 12,404 | 9,333 | 20,778 | |||||||||||||||||||||
行政开支 | 12,830 | 7,142 | 8,969 | 12,859 | 23,373 | 17,992 | 12,574 | 16,815 | |||||||||||||||||||||
薪酬支出——基于股权 | (4,148) | (7,122) | (3,593) | (6,872) | 329 | (5,171) | (4,840) | (5,878) | |||||||||||||||||||||
管理费用——直线租金 | 594 | 579 | 532 | 352 | 485 | 660 | 741 | 856 | |||||||||||||||||||||
管理费用——非控股权益 | (247) | (337) | (170) | (289) | (248) | (338) | (327) | (302) | |||||||||||||||||||||
交易相关费用和重组费用 | (4,595) | (2,950) | (4,282) | (6,273) | (18,443) | (10,549) | (2,828) | (14,352) | |||||||||||||||||||||
企业及其他现金 G&A | 13,480 | 10,668 | 12,215 | 19,066 | 16,300 | 14,998 | 14,653 | 17,917 | |||||||||||||||||||||
DBRG 现金 G&A 不包括投资组合公司并购 | $ | 51,736 | $ | 49,099 | $ | 46,493 | $ | 45,190 | $ | 40,522 | $ | 38,324 | $ | 37,172 | $ | 39,604 | |||||||||||||
公司及其他调整后的息税折旧摊销前利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,不包括现金并购 | $ | 6,179 | $ | 7,056 | $ | 11,022 | $ | 569 | $ | 11,694 | $ | 11,285 | $ | 10,925 | $ | 9,611 | |||||||||||||
现金 G&A | (13,480) | (10,668) | (12,215) | (19,066) | (16,300) | (14,998) | (14,653) | (17,917) | |||||||||||||||||||||
公司及其他调整后的息税折旧摊销前利润 | $ | (7,301) | $ | (3,612) | $ | (1,193) | $ | (18,497) | $ | (4,606) | $ | (3,713) | $ | (3,728) | $ | (8,306) |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 18 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 19 |
IM FRE与净收益(亏损)的对账 | ||
(以千美元计) | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q22 | |||||||||||||||||||||
IM 净收益(亏损) | 72,975 | 100,014 | 35,177 | (2,804) | 81,167 | 46,065 | 67,995 | (9,143) | |||||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入) | 2,027 | 2,128 | 2,268 | 2,411 | 2,200 | 2,906 | 2,771 | 2,500 | |||||||||||||||||||||
与投资相关的费用,扣除报销后的净额 | (32) | 97 | — | 51 | 156 | 230 | (200) | 138 | |||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 8,809 | 9,003 | 11,039 | 6,409 | 6,135 | 5,369 | 5,375 | 5,276 | |||||||||||||||||||||
薪酬支出——基于股权 | 5,647 | 7,218 | 17,099 | 3,898 | 6,639 | 2,654 | 3,361 | 3,191 | |||||||||||||||||||||
薪酬支出——附带利息和激励措施 | (57,954) | (96,026) | (43,349) | 17,056 | (84,206) | (40,867) | (61,710) | 10,767 | |||||||||||||||||||||
管理费用——直线租金 | 500 | 511 | (39) | 77 | 1,541 | 68 | 76 | 159 | |||||||||||||||||||||
管理费用—安置代理费 | 30 | 15 | 3,653 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
交易相关费用和重组费用 | 9,661 | 3,891 | 3,025 | 9,682 | 8,101 | 2,317 | 4,042 | 3,942 | |||||||||||||||||||||
本金投资收益(亏损) | (850) | (1,451) | (1,604) | (318) | (2,072) | (1,016) | (1,016) | (17) | |||||||||||||||||||||
其他(收益)亏损,净额 | (662) | 2,662 | 3,608 | (3,082) | (248) | 110 | 424 | 3,055 | |||||||||||||||||||||
所得税(福利)支出 | (864) | (15) | 2,356 | 217 | 2,172 | 1,263 | 2,006 | 2,374 | |||||||||||||||||||||
IM 调整后 EBITDA | $ | 39,287 | $ | 28,047 | $ | 33,233 | $ | 33,597 | $ | 21,585 | $ | 19,099 | $ | 23,124 | $ | 22,242 | |||||||||||||
排除:某些新策略的创业免费试用 | 516 | 1,155 | 1,165 | 915 | 2,643 | 2,399 | 2,335 | 2,362 | |||||||||||||||||||||
我自由了 | $ | 39,803 | $ | 29,202 | $ | 34,398 | $ | 34,512 | $ | 24,228 | $ | 21,498 | $ | 25,459 | $ | 24,604 | |||||||||||||
Wafra 拥有 31.5% 的所有权 | — | — | — | — | — | — | (4,700) | (7,615) | |||||||||||||||||||||
DBRG OP 在 IM FREE 中的份额 | $ | 39,803 | $ | 29,202 | $ | 34,398 | $ | 34,512 | $ | 24,228 | $ | 21,498 | $ | 20,759 | $ | 16,989 | |||||||||||||
DigitalBridge | 补充财务报告 | 20 |
DE和调整后息税折旧摊销前利润与净收益(亏损)的对账 | ||
(以千美元计) | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q22 | |||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | 100,607 | $ | 261,828 | $ | (22,411) | $ | (212,473) | $ | (19,356) | $ | (63,273) | $ | (37,321) | $ | (262,316) | |||||||||||||
归属于运营公司非控股共同权益的净收益(亏损) | 7,627 | 19,918 | (1,745) | (16,662) | (1,583) | (4,834) | (3,090) | (22,862) | |||||||||||||||||||||
归属于运营公司和普通股股东共同权益的净收益(亏损) | 108,234 | 281,746 | (24,156) | (229,135) | (20,939) | (68,107) | (40,411) | (285,178) | |||||||||||||||||||||
可分配收益(DE)的调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
交易相关费用和重组费用 | 13,543 | 6,583 | 7,182 | 18,552 | 22,536 | 14,062 | 6,739 | 20,997 | |||||||||||||||||||||
未实现的其他(收益)亏损,净额 | 3,937 | (256,439) | 11,881 | 150,921 | 3,514 | (30,326) | 45,722 | 143,071 | |||||||||||||||||||||
未实现的本金投资收益 | (93,534) | (17,943) | (30,409) | (3,562) | (22,302) | 2,669 | (16,444) | (6,454) | |||||||||||||||||||||
未实现的附带利息分配,扣除相关薪酬支出 | (57,348) | (68,099) | (43,791) | 18,240 | (70,541) | 2,652 | (61,710) | 9,176 | |||||||||||||||||||||
薪酬支出-基于股权 | 9,795 | 14,340 | 20,691 | 10,770 | 7,610 | 7,824 | 8,168 | 8,979 | |||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 9,104 | 9,319 | 11,353 | 6,875 | 14,129 | 14,931 | 9,535 | 5,676 | |||||||||||||||||||||
直线租金收入和支出 | (94) | (68) | (571) | (275) | (5,036) | (5,933) | (2,355) | (701) | |||||||||||||||||||||
递延融资成本、债务溢价和折扣的摊销 | 640 | 660 | 690 | 794 | 1,242 | 1,288 | 1,083 | 924 | |||||||||||||||||||||
优先股赎回(收益)亏损 | — | — | (927) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
所得税对上述某些调整的影响 | — | — | — | — | — | — | — | (328) | |||||||||||||||||||||
归因于投资实体非控股权益的调整 | (11,959) | (20,330) | (43,997) | (93,273) | (27,201) | (96,848) | (46,823) | (77,161) | |||||||||||||||||||||
来自已停止业务的 DE (1) | 35,613 | 82,849 | 97,557 | 112,663 | 74,683 | 184,492 | 89,744 | 169,352 | |||||||||||||||||||||
税后德国 | $ | 17,931 | $ | 32,618 | $ | 5,503 | $ | (7,430) | $ | (22,305) | $ | 26,704 | $ | (6,752) | $ | (11,647) |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 21 |
DE和调整后息税折旧摊销前利润与净收益(亏损)的对账 | ||
(以千美元计) | 4Q23 | 3Q23 | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q22 | |||||||||||||||||||||
税后德国 | $ | 17,931 | $ | 32,618 | $ | 5,503 | $ | (7,430) | $ | (22,305) | $ | 26,704 | $ | (6,752) | $ | (11,647) | |||||||||||||
德国中包含的利息支出 | 4,524 | 4,616 | 4,916 | 7,272 | 8,487 | 10,620 | 8,674 | 7,838 | |||||||||||||||||||||
所得税支出(福利)包含在德国中 | (3,921) | 59 | 2,770 | 1,098 | 30,561 | (7,838) | (2,694) | (6,849) | |||||||||||||||||||||
优先股息 | 14,660 | 14,645 | 14,675 | 14,676 | 14,765 | 15,283 | 15,759 | 15,759 | |||||||||||||||||||||
本金投资收益(亏损) | — | — | — | (277) | (1,860) | (9,303) | — | (58) | |||||||||||||||||||||
安置费支出 | 30 | 15 | 3,653 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
扣除相关薪酬(费用)冲销后的已实现附带利息(分配)逆转 | (606) | (27,927) | 883 | (243) | (12,377) | (20,258) | — | 1,172 | |||||||||||||||||||||
IM 分部其他收入和投资相关支出,净额,包含在 DE | (633) | 409 | (360) | 4 | (292) | 177 | (201) | — | |||||||||||||||||||||
非控股权益的收入(亏损)按比例分配 | — | — | — | — | — | — | — | 231 | |||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 31,985 | $ | 24,435 | $ | 32,040 | $ | 15,100 | $ | 16,979 | $ | 15,385 | $ | 14,786 | $ | 6,446 |
DigitalBridge | 补充财务报告 | 22 |
定义 | ||
DigitalBridge | 补充财务报告 | 23 |