附件4.4

Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC

作为发行者

EQUINIX，INC.

作为担保人

和

美国银行信托公司，国家协会

作为受托人

压痕

日期截至2024年3月18日

目录

页面

本契约的日期为2024年3月18日，由Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC（特拉华州的一家有限责任公司）签署（"发行人"）和担保人的全资子公司，EQUINIX，INC.，特拉华州公司（“担保人”）和美国银行信托公司（“美国银行信托公司”），美国银行协会，作为受托人（“受托人”）。

发行人、担保人和受托人为了各方的利益和根据本契约发行的证券持有人的平等和可分摊的利益，协议如下。

第1条定义和引用

第1.01节 定义。

“关联公司"是指，就任何指定 人员而言，直接或间接通过一个或多个中间商控制该指定人员，或受该指定人员控制，或与该指定人员共同控制 的任何其他人员。术语"控制"是指直接或间接拥有指导 或导致指导某人的管理和政策的权力，无论是通过拥有投票权证券、合同或 其他方式；术语"控制"和"控制"具有与前述内容相关的含义。

"代理人"指任何注册商、共同注册商、支付代理人或额外支付代理人。

“适用程序”指，就任何全球证券的任何 转让或交换或任何全球证券的实益权益而言，适用于此类 转让或交换的保存人的规则和程序。

"授权人员"指发行人、管理人、首席执行官、首席财务官、总裁、任何副总裁、司库或秘书，以及指担保人、董事会主席、首席执行官、首席财务官、总裁、任何副总裁，担保人的财务主管或秘书。

“授权人员”指，（i）当用于发行人 时，（a）发行人的任何授权人员和（b）根据发行人的董事会决议，指定以发行人名义 行事的担保人的任何授权人员和（ii）当用于担保人时， 担保人的任何授权人员。

"破产法"是指美国法典第11编或任何类似的联邦或州法律，以救济债务人。

"受益所有人"具有根据《交易法》第13d—3条和第13d—5条赋予该术语的含义，但在计算任何特定"人"的受益所有权时除外。（如《交易法》第13（d）（3）节所用），该“人”将被视为拥有该“人”有权通过转换或行使其他证券而获得的所有证券的实益所有权，该 权利是目前可行使的，还是只有在一段时间后才可行使。术语“受益所有权”、“受益所有权”和“受益所有权”具有相应的含义。

"董事会"指，就任何人而言，（i） 董事会（或类似的管理机构）或该人的经理（如适用），（ii）该 董事会的任何正式授权委员会，或（iii）该人的任何高级职员、董事或授权代表，在每种情况下均经该董事会或经理正式授权 根据本协议行事。

"董事会决议"指，就任何人而言， 经秘书或该人的助理秘书证明的决议副本（或发行人，其任何授权 官员）已由董事会或该人士的经理（如适用）正式采纳，并在该证明之日起完全 效力，并交付给受托人。

"工作日"是指法定 假日以外的任何一天。

“股本”是指：

（1） 关于任何公司的个人，公司股票的任何及所有股份、权益、参与者或其他等同物（无论如何指定和 是否有投票权），包括该个人的每类普通股和优先股，以及购买或收购上述任何一项的所有期权、认股权证 或其他权利；以及

（二） 关于非公司的任何人、该人的任何和所有合伙企业、成员资格或其他股权，以及购买或收购上述任何的所有 期权、认股权证或其他权利。

“法规”系指修订后的1986年国内税收法规。

“委员会”是指美国证券和交易委员会。

任何人的"普通股"是指该人的普通股的任何和所有股份、 权益或其他参与者以及其他等同物（无论如何指定，也无论是否有表决权），包括但不限于该普通股的所有系列和类别。

“受托人的公司信托办公室”将位于本协议第12.02条规定的受托人地址或受托人可以通知债务人的其他地址。

"托管人"是指受托人，作为全球形式证券的 托管人，或其任何继承实体。

"违约"指事件或条件，其发生 是违约事件，或随着时间的推移或发出通知或两者都是违约事件。

“担保证券”是指以持有人的名义发行的、完全登记形式的证明证券 ，其不含利息券，并根据本协议第 2.04节发行。

“托管人”对于可发行或全部或部分以全球形式发行的证券，是指在本合同第2.05节中指定为该证券的托管人的人，以及根据本契约适用条款被指定为托管人并已成为托管人的任何和所有继承人。

“交易法”系指经不时修订的1934年证券交易法和任何后续法规。

“公认会计原则”是指在进行任何计算之日在美国公认的会计原则。

“全球证券图例”是指本合同第2.08(F)节所述的图例，所有根据本契约发行的全球证券均需标明该图例。

“全球证券”是指发行给该系列的托管人或其代名人，并以该托管人或代名人的名义登记的一种或多种证券(视属何情况而定)，其形式符合本协议第2.03节的规定，可证明一系列证券的全部或部分。

“政府证券”系指美利坚合众国的直接债务或由其担保的债务，以及美利坚合众国保证其全部信用和信用的付款。

“担保”是指担保人根据本契约对任何系列证券的担保。

“担保人”指Equinix，Inc.，除非且直到 继承人已根据本契约的适用条款成为担保人，此后的“担保人” 应指该继承人。

“持有人”是指已登记证券的登记持有人，以及任何未登记证券或与之相关的任何息票的持有者。

“负债”指在任何确定日期对任何人 (无重复)：

(1)该人的借款本金及保费(如有的话)；及

(2)债券、债权证、票据或其他类似票据所证明的该人的债务的本金及溢价(如有的话)。

为免生疑问，(A)与套期保值交易有关的债务和现金管理债务，(B)应计应付款和贸易信贷，以及(C)与税收有关的债务不得为债务。

“本契约”指根据本契约条款不时修订、补充或重述的本契约，并应包括按本契约规定设立的特定系列证券的形式和条款。

“间接参与者”是指通过参与者在全球安全中拥有实益权益的人。

“发行人”是指Equinix Europe 2 Finding Corporation LLC，除非和直到继承人根据本契约的适用条款成为发行人，此后 “发行人”指的是该继承人。

“法定假日”是指纽约州的银行机构或受托人公司信托办公室根据 法律授权或要求关闭的星期六、星期日或 日。如果付款日期是法定节假日，应在随后的非法定节假日的下一天付款，并且在这段期间内不应就该付款产生利息。如果定期记录日期是法定节假日，则记录日期不受影响。

“留置权”指任何留置权、按揭、信托契据、质押、担保权益、押记或任何种类的产权负担(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何性质的租约及给予任何担保权益的任何协议)；但在任何情况下但不限于前述规定，如租约根据公认会计原则被分类为经营租赁，则该租约不应被视为留置权。

“管理人”是指在有限责任公司协议或类似文件中被指定为有限责任公司经理的人，或者根据有限责任公司协议或类似文书指定为有限责任公司经理的人。

“债务人”统称为发行人和担保人。

“债务人命令”是指由每个债务人的一名或多名授权人员以每个债务人的名义签署并交付受托人的书面请求、命令或同意书。

“高级人员证书”是指由发行人的一名或多名授权人员和担保人的一名或多名授权人员签署并交付受托人的证书。

“律师意见”指受托人合理接受的法律律师的意见。律师可以是债务人的雇员或律师，也可以是债务人的任何子公司的雇员或律师。

“参与者”对于托管机构而言，是指在托管机构拥有账户的人。

“个人”是指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、非法人组织、信托或合资企业、政府机构或其分支机构。

“任何人的优先股”是指该人的任何股本 在股息或赎回或清算时对该人的任何其他股本享有优先权利的任何股本。

“负责人”在用于受托人时，是指被派往受托人的公司信托办公室的高级人员，包括总裁副主任、总裁助理、助理财务主管或受托人的任何其他高级人员，这些高级人员通常履行与上述任何指定人员所履行的职能类似的职能，并直接负责本契约的管理；就本契约而言，也指因该等高级职员对特定主题的了解和熟悉而被提交与本契约有关的事项的任何其他高级人员。

“证券法”系指不时修订的1933年证券法和任何后续法规。

“证券”或“证券”是指发行人根据本协议第2.01节和第2.02节规定制作的债券、票据或其他债务工具。

“系列”或“证券系列” 是指发行人根据本协议第2.01节和第2.02节设立的每一系列债券、票据或其他债务工具。

“约定到期日”对于任何一系列证券的利息或本金的任何分期而言，是指在管理该系列证券的原始文件中计划支付利息或本金的日期 ，不包括在原定支付日期之前偿还、赎回或回购任何此类利息或本金的任何或有义务。

“附属公司”就任何人而言，指：

(1)在一般情况下，已发行股本在一般情况下有权在董事选举中获得至少过半数投票权的任何公司，在当时应由该人直接或间接拥有；或

(2)在一般情况下，在一般情况下，当时至少有过半数表决权权益直接或间接由该人拥有的任何其他人。

“信托投资法”系指经修订的1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbbb节)。

“受托人”是指美国银行信托公司、国家 协会，直到继任者根据本契约的适用条款取代它为止，此后是指在本合同项下任职的继任者。

第1.02节。 其他定义。

第1.03节。 根据《信托契约法》成立公司。

当本契约涉及TIA的条款时，条款 通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。

本义齿中使用的下列TIA术语具有以下含义：

““契约证券”是指证券；

“契约担保持有人”指持有人；

“符合条件的契约”是指该契约；

“契约受托人”或“机构受托人”指受托人；及

证券上的债务人是指证券的发行人、担保人和任何继任义务人。

本契约中使用的由TIA定义的所有其他术语、由TIA引用另一法规定义的或由TIA项下的委员会规则定义的所有其他术语具有如此赋予它们的含义。

第1.04节。 施工规则。

除非上下文另有要求，否则：

(A)             术语具有赋予该术语的含义；

(b)             未另行定义的会计术语具有根据公认会计原则赋予的含义；

(c)             "或"不排他；

(d)             单数词包括复数词，复数词包括单数词；

(e)             "将"应解释为表示命令；

(f)             条文适用于连续事件和交易；

(g)             对《证券法》条款或规则的引用将被视为包括替代、替换后续条款 或委员会不时通过的规则；

(h)             "包括"是指包括但不限于；以及

(i)             除非上下文另有要求，否则章节引用指本契约的章节。

第二条证券

第2.01节 系列发行。

(a)             根据本契约可以认证和交付的证券的本金总额是无限的。证券可以 以一个或多个系列发行。所有系列证券均应相同，除非按照各债务人的董事会决议、本协议的补充说明书或根据各债务人的董事会决议授予的授权详细说明采用 相关条款的高级官员证书中规定或确定的方式。对于 不时发行的系列证券，每个债务人的董事会决议、高级管理人员证书或详细说明 根据该董事会决议授予的授权采用其条款的补充说明，可以规定特定 条款的方法（例如利率、到期日、记录日或应累算利息的日期）。各系列证券 在任何事项上可能有所不同，但所有系列证券均应平等且按比例享有本契约的利益。

第2.02节 系列证券条款的建立。

在发行系列内的任何证券时或之前， 应确定以下事项（就系列而言，在第2.02（1）节的情况下，以及就系列内的此类证券 或就系列而言，在第2.02（2）节至第2.02（17）节的情况下，就系列而言）通过或依据每个债务人的董事会 决议，并按照该等董事会决议、本协议的补充说明 或高级官员证书中规定的方式列出或确定：

(1)             该系列的标题（将该特定系列的证券与任何其他系列的证券区分开来）和排名 （包括任何次次权条款的条款）；

(2)             证券是否有权获得任何担保人的任何担保的利益；

(3)             根据本 契约可认证和交付的系列证券本金总额的任何限制（在登记转让或交换或替代其他 系列证券时认证和交付的证券除外）；

(4)             该系列证券本金的支付日期；

(5)             一个或多个费率（可以是固定的或可变的）每年或（如适用）用于厘定该等利率的方法 （包括但不限于任何商品、商品指数、股票交易指数或金融指数），系列证券应计息（如有）的日期或日期，该 利息（如有）的开始和支付日期，以及在任何利息支付日期应付利息的任何常规记录日期；

(6)             延长利息支付期限或延期支付利息的权利（如有）以及此类延长或延期的期限；

(7)             该系列证券的本金和利息（如有）应支付的地点，该系列证券 可在何处交回以进行转让或交换登记，以及可向每一债务人交付有关该系列证券和本契约的通知和要求，以及付款的方法（如采用电汇方式），邮件或其他 方式；

(8)             发行人将根据持有人的选择权回购该系列证券的日期（如有）和价格，以及该等回购义务的其他详细条款和规定；

(9)             发行人根据任何偿债基金或类似 条款或按持有人的选择赎回或购买该系列证券的义务（如有），以及根据该义务赎回或购买该系列证券的全部或部分的一个或多个价格和条款及 条件的期限；

(10)            （如适用）发行人可选择全部或部分赎回系列证券的一个或多个价格及条款和条件的期限；

(11)            如果最低面额为2，000美元及超过其1，000美元的整数倍，则为该系列证券可发行的最低面额 ；

(12)            如果该系列证券的本金额不包括本金额，则该系列证券的本金额中应 在宣布该系列证券到期加速时支付的部分；

(13)            适用于该系列证券的契约的任何增加、删除或变更；

(14)            证券的任何特殊税务影响；

(15)            与该系列相关的任何受托人、认证代理人或付款代理人，如果与本契约中规定的或 指定的受托人、认证代理人或付款代理人不同；

(16)            与转换或交换该系列任何证券有关的规定（如有），包括转换 或交换价格、转换或交换期限、转换或交换是否强制转换或交换的规定（由持有人选择 或发行人选择），需要调整转换价或交换价的事件以及 如果该系列证券被赎回，影响转换或交换的条文；以及

(17)            本系列的任何其他条款（可修改、补充、修改或删除本契约的任何条款，只要其适用于该系列），包括适用法律或法规可能要求的或与销售该系列证券有关的建议的任何条款。

任何一个系列的所有证券无需同时发行 ，且可不时发行，且与本契约的条款一致，如果每个债务人的董事会决议、本契约的补充凭证或上述高级管理人员证书有规定或根据其规定。

第2.03节 形式和日期。

(a)             一般信息. 证券可能具有法律、证券交易规则或惯例要求的符号、图例或背书。每个证券的日期都将 其身份验证日期。除非每一债务人的董事会决议、高级管理人员证书或 补充说明另有规定，否则证券的最低面额为2，000美元，超出1，000美元的整数倍。

证券中包含的条款和规定将构成， 并在此明确规定，本契约的一部分，发行人、担保人和受托人通过其签署和交付本契约 ，明确同意这些条款和规定并受其约束。

(b)             环球证券.各债务人的董事会决议、本协议的补充说明或高级管理人员证书 应确定一系列证券是否全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，以及 该等全球证券的存管人。根据本协议发行的任何全球证券均应附有全球证券标志。每一个 全球证券将代表其中将指定的任何系列的未偿证券，并且每一个全球证券将规定 其将代表不时背书的任何系列的未偿证券的本金总额，且 由此代表的任何系列的未偿证券的本金总额可不时减少或增加 视情况而定，以反映交易和赎回。为反映其所代表的任何系列未偿证券本金总额的任何增加或减少金额的全球证券的任何背书，将由受托人或托管人 在受托人的指示下，根据本协议第2.08条要求的持有人发出的指示作出。

第2.04节 执行和身份验证。

证券应由（i）由发行人的一名 或多名授权人员代表发行人签署；及（ii）由担保人的一名或多名授权人员代表担保人签署。任何获授权人士在证券上的 签名可以是手工或传真（为免生疑问，包括电子签名）。

如果在证券上签名的获授权人 在证券被认证时不再担任该职位，则该证券仍然有效。

只有通过受托人或身份验证代理的手动签名 进行身份验证后，安全性才有效。该签名将是担保已根据此 契约进行身份验证的确凿证据。

在本契约签立及交付后，发行人可随时及不时地将发行人及担保人所签立的证券交予受托人认证，并附上认证及交付该等证券的义务人命令(“认证(br}令“)，受托人将根据认证令认证并交付该证券。在对此类证券进行认证并接受本契约项下与此类证券相关的额外责任时，受托人将收到并且(在符合第7.01节的规定下)最终依靠以下各项获得充分保护：(A)董事会 董事会 决议确定该系列或该系列内证券的形式，以及该系列证券或该系列内证券的条款，(Br)(B)符合第12.04和12.05节的高级船员证书，以及(C)律师的意见，说明：

(A)            证明该形式的证券是按照本契约的规定设立的；

(B)             该等证券条款是根据本契约的规定订立的；

(C)             此类证券经受托人认证和交付，并由发行人以律师意见中规定的方式和条件发行，将构成发行人和担保人的有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但其可执行性可能受到破产、资不抵债、重组、暂停执行或与债权人权利有关或影响的其他法律和一般衡平法的限制；

(D)             已满足发行证券的所有先决条件和契诺。

(E)            在任何时候发行的任何系列证券的本金总额 不得超过根据第2.02节交付的每一债务人、本协议的补充契约或高级人员证书的董事会决议中规定的该系列的最高本金 金额的任何限额，但第2.09节规定的除外。

受托人可以指定债务人可以接受的认证机构对证券进行认证 。只要受托人可以这样做，认证代理就可以认证证券。本证书中提及受托人认证的每一项内容均包括该代理人的认证。认证代理与代理具有相同的权利 ，以处理持有人或债务人的关联企业。

第2.05节。 注册人和支付代理人。

发行人将就每一系列证券维持一个可提交证券以登记转让或进行交换的办事处或代理机构(“注册处”)和一个可提交该等证券以供付款的办事处或代理机构(“付款代理”)。注册处将保存关于每一系列证券及其转让和交换的登记册。发行人可以指定一名或多名共同注册人 以及一名或多名额外的付费代理人。术语“注册官”包括任何共同登记员，术语“付款代理人” 包括任何额外付款代理人。发行人可以在不通知持有人的情况下更换任何付款代理人或注册人。发行人将以书面形式将任何非本契约一方的代理人的名称和地址通知受托人。如果发行人未能指定或维持 另一实体作为注册人或付款代理人，则受托人应作为注册人或付款代理人。发行人、担保人或债务人的任何子公司均可担任付款代理人或注册人。

发行人最初委任存托信托公司(“DTC”) 作为全球证券的托管机构。发行人最初委任受托人担任注册处处长和付款代理人，并担任每一系列证券的托管人。

第2.06节。 支付代理人以信托形式持有资金。

发行人将要求受托人以外的每个付款代理人 书面同意，付款代理人将为任何证券系列的持有人或受托人的利益，以信托方式持有支付代理人持有的所有资金，用于支付证券系列的本金、保费(如果有的话)或利息， 并将发行人或担保人在支付任何此类付款时的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。发行人可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。在支付给受托人后，付款代理人(如果不是发行人、担保人或任何债务人的任何附属公司)将不再对这笔钱承担任何责任。如果发行人、担保人或任一义务人的任何附属公司作为付款代理人，它将分离并将其作为付款代理人持有的所有资金放在一个单独的信托基金中，用于 任何系列证券的持有人。在与发行人或担保人有关的任何破产或重组程序中，受托人将自动成为证券的支付代理。

第2.07节。 持有者列表。

受托人将以合理可行的最新形式保存所有持有人姓名和地址的最新清单 ，否则应遵守TIA § 312（a）。如果 受托人不是登记处，发行人将在每个利息支付日期前至少两个营业日和 受托人可能书面要求的其他时间，以受托人可能合理要求的形式和截止日期，向受托人提供一份清单， 各系列证券持有人的姓名和地址，发行人应在其他情况下遵守TIA § 312（a）。

第2.08节 转账和交换。

(a)             全球证券的转让和交易.除非保存人 整体转让予保存人的代名人，保存人的代名人转让予保存人或保存人的另一代名人，或保存人 或任何该等代名人转让予继任保存人或该等继任保存人的代名人。如果出现以下情况， 债务人将所有全球证券交换为担保证券：

(1)             发行人向受托人发送存管人通知，表示其不愿或无法继续担任存管人，或 不再是根据《交易法》注册的结算机构，在上述两种情况下，发行人在存管人发出该通知后120天内未指定 继任存管人；

(2)            (Br)债务人根据其全权裁量权决定，应将全球证券(全部但非部分)交换为最终证券，并向受托人发出书面通知；或

(3)             已发生并正在继续发生关于该证券的违约或违约事件，而受托人人员已收到实际通知，且注册处处长已收到环球证券权益的任何实益拥有人要求发行该等最终证券的请求 。

一旦发生上述第(1)或(2)项中的任何一项事件，应以托管机构通知受托人的名称发行最终证券。根据本协议第2.09节和第2.12节的规定，全球证券也可以全部或部分进行调换或更换。根据本协议第2.08节、第2.09节或第2.12节的规定，为换取或替代全球安全或其任何部分而进行认证和交付的每一证券，应 以全球安全的形式进行认证和交付。除本(A)项规定外，不得将全球安全换为其他安全 ，提供, 然而，，全球证券中的实益权益可以按照本合同第(B)或(C)项的规定进行转让和交换。

(b)             全球证券实益权益的转让与交换。全球证券的实益权益的转让和交换 将根据本契约的规定和适用的程序通过托管机构进行。转让全球证券的实益权益将需要遵守以下第(1)或(2)款(视情况而定) 以及下列一项或多项其他条款(视情况而定)：

(1)             转让同一全球安全中的受益权益 。任何全球证券的实益权益可转让给以同一全球证券的实益权益的形式交付的人 。无需向注册官提交书面命令或指示即可实施第2.08(B)(1)节所述的转让。

(2)             全球证券实益权益的所有其他转让和交换。对于不受上述第2.08(B)(1)节约束的所有全球证券实益权益的转让或交换 ，此类实益权益的转让人 必须向注册处提交：

(A)          两者：

(I)           参与人或间接参与人按照适用程序向托管人发出的书面命令，指示托管人贷记或安排贷记另一全球证券的实益 权益，金额与转让或交换的实益权益相同；以及

(Ii)按照适用程序发出的            指示，其中载有关于应记入该项增加的参与者账户的信息；或

(B)          两者：

(I)           参与人或间接参与人按照适用程序向保管人发出的书面命令，指示保管人安排签发金额等于转让或交换实益权益的最终担保；以及

(Ii)托管人向注册人发出的            指示，其中载有关于以其名义登记该最终担保的人的信息，以实现上文第2.08(B)(2)(B)(I)节所述的转让或交换。

在满足本契约及证券所载或根据证券法适用的转让或交换环球证券实益权益的所有要求后，受托人应根据本契约及证券的(G)项调整相关环球证券的本金金额。

(c)             转让或交换环球证券的实益权益以换取最终证券.如果全球证券中的受益 权益的任何持有人提议将该受益权益交换为担保证券，或将该受益权益转让给以担保证券形式接收该受益权益的人，则在满足本协议第2.08（b）（2）条中规定的条件后，受托人应根据本协议第（g）款相应减少适用全球证券的总本金额 ，债务人应签署，受托人应认证并向 指示中指定的人员交付本金额适当的担保。根据本（c）项，为换取受益权益而发行的任何担保证券，应按照该受益权益持有人通过或通过保存人和参与人或间接参与人向登记官发出的指示而要求的名称和授权面额进行登记。 受托人应将该等担保证券交付给以其名义登记该等证券的人。

(d)             转让和交换受益证券.担保性证券的持有人可将 此类证券交换为全球证券中的实益权益，或将此类担保性证券转让给任何时候以全球证券中的实益权益的形式接收此类担保性证券的人。在收到此类交换或转让请求后， 受托人将取消适用的担保证券，并根据本协议（g）增加或促使增加其中一个 全球证券的本金总额。

如果在全球证券尚未发行的时候，根据上一段的规定，从担保性证券到受益权益的任何交换或转让，则债务人将发行，并且在收到债务人指令后，受托人将认证一个或多个全球证券，其本金总额等于如此转让的担保性证券的本金额。

担保证券持有人可以将该等证券转让给 以担保证券的形式接收该等证券的人。

(e)             转让 转让和交换担保证券.应担保证券持有人的要求，且该持有人遵守本（e）项的规定，注册处将登记担保证券的转让或交换。在进行转让或交换登记之前，提出请求的持有人必须向注册处出示或交出 正式背书或附有一份书面转让指示的证明证券，该证明格式为注册处所满意， 由该持有人或其授权的代理人正式签署，格式为注册处所满意。担保证券持有人可以将此类证券转让给以担保证券形式交付的人。在收到登记此类 转让的请求后，注册处应根据持有人的指示登记担保证券，并且 债务人应签署且受托人应认证并向指示中指定的人员交付本金额适当的担保证券。

(f)           环球证券传奇.除非本契约的适用条款另有特别规定，否则根据本契约发行的所有全球证券的正面将出现以下图例 ：

"这一全球证券由保管人持有，（见本证券的契约 中的定义）或其受管人，以受益人的利益为受益人，且在任何情况下不得转让 给任何人，除非（1）受托人可根据契约第 2.08节的要求在此作出此类说明，（2）本全球证券可根据本合同第2.08（a）节的规定全部而非部分进行交换， （3）根据本契约第2.13节，本全球证券可交付给受托人以取消，以及（4）本全球证券 经开证人和担保人事先书面同意，证券可转让给后继保管人。

除非全部或部分交易为定义形式的证券 ，否则本证券不得全部转让给托管人的指定人，或托管人的指定人 转让给托管人或托管人的其他指定人，或托管人或任何该等指定人转让给继任托管人 或该等继任托管人的指定人。除非该全球证券由托管公司的授权代表提交 （55 Water Street，New York，New York）（"DTC"）发给发行人或其代理人进行转让、交换或付款登记，且发行的任何全球证券均以CEDE & CO.或DTC的授权代表可能要求的其他名称注册 （且任何付款均向CEDE & CO.或DTC授权 代表可能要求的其他实体支付），任何转让、质押或其他用途，由或向任何人以价值或其他方式进行，均为错误，因为 注册所有人在此，CEDE & CO.，对这里有兴趣。"

(g)             取消和/或调整全球证券.当特定全球证券的所有实益权益 已被交换为可持续证券或特定全球证券已全部（而非部分）被赎回、回购或取消时，每一个此类全球证券将根据本协议第2.13条返还或保留并由受托人注销。 在此类取消之前的任何时间，如果全球证券的任何实益权益被交换或转让给 将以担保证券形式接收该等证券的人，该全球证券所代表的证券本金额 将相应减少，受托人或存管人将按指示对该全球证券作出背书 以反映这种减少；并且如果该实益权益被交换或转让给将以另一全球证券的实益权益的形式 交付该实益权益的人，此类其他全球安全将相应增加 受托人或保存人将在受托人的指示下对该全球证券作出背书，以反映 此类增加。

(h)           关于转让和交换的一般规定.

(1)             为允许转让和交换登记，债务人将在收到根据本协议第2.04条规定的认证命令后或应注册商的要求，签署且受托人将对全球证券 和可转让证券进行认证。

(2)             对于任何转让或交换的登记，不会向全球证券实益权益持有人或间接证券持有人收取服务费 ，但债务人可以要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似 政府费用的款项（根据本协议第2.12节、第3.06节和第9.05节，在交换时应支付的任何转让税或类似政府费用除外）。

(3)             登记处和债务人均无需登记全部或部分赎回的任何证券的转让或交换，但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外。

(4)             在全球证券或非强制性证券的任何转让或交换登记时发行的所有全球证券和非强制性证券将是债务人的有效义务，证明与在此类转让或交换登记时交出的全球证券或非强制性证券相同的债务和享有本契约项下相同的利益。

(5)             登记官和债务人均无需：

(A)          在根据本协议第3.02节选择任何证券进行赎回之日前15天 开始营业之日起至选择之日 营业结束之日结束之期间内，发行、登记任何证券的转让或交换任何证券；

(B)          登记全部或部分赎回的任何证券的转让或交换，但部分赎回的任何证券的未赎回部分 除外；或

(C)          在记录日期和 证券的下一个后续利息支付日期之间登记证券的转让或交换。

(6)             在适当提交登记任何证券的转让之前，受托人、任何代理人和债务人可以认为和 对待以其名义登记任何证券的人为该证券的绝对所有人，以接收 该证券的本金和利息以及所有其他目的，并且受托人，任何代理人或债务人将受到相反通知的影响。

(7)             受托人将根据本协议第2.04条的规定对全球证券和非上市证券进行认证。

(8)             根据本第2.08条要求向注册官提交的所有证明、证明和律师意见，以进行转让或交换登记，可以通过传真提交。

第2.09节 替换证券。

如果任何残缺的担保物被移交给受托人或债务人 ，且受托人收到令其满意的证据，证明任何担保物的所有权以及销毁、丢失或被盗，则债务人将 发出认证令，受托人在收到认证令后，将认证替代担保物（如果受托人的要求得到满足） 。如果受托人或债务人要求，持有人必须提供一份赔偿保证金，该保证金根据受托人和债务人的判断 ，足以保护债务人、受托人、任何代理人和任何认证代理人，使其免受在证券被替换时可能遭受的损失。债务人可以收取更换担保的费用。

每项替代担保均为债务人的额外义务 ，并将有权与本契约项下正式发行的所有其他担保平等且按比例享有本契约的所有利益。

第2.10节 未偿证券。

任何时候未偿还证券均为经受托人认证的所有证券，但由受托人注销的证券、交付予受托人注销的证券、受托人根据本协议规定对全球证券权益的减少 以及本第2.10节中所述未偿还证券除外。除 本合同第2.11条规定的情况外，证券不会因发行人、担保人或 任一债务人的关联公司持有该证券而停止未清偿。

如果证券根据本协议第2.09条被替换，除非受托人收到令其满意的证明，被替换的证券由受保护的购买者持有，否则该证券将不再是未偿还的。

如果根据本协议第4.01节，任何证券的本金额被视为已支付，则其不再未偿还，其利息也不再累计。

如果付款代理人（发行人、担保人或债务人的任何 子公司除外）在赎回日或到期日持有足以支付该日应付证券的资金， 则在该日及之后，该等证券将被视为不再未偿还，并将停止计息。

第2.11节 国库证券。

在确定证券所需本金额的持有人 是否同意任何指示、放弃或同意时，发行人、担保人或直接 或间接控制或受发行人或担保人控制或受其直接或间接共同控制的任何人拥有的证券，将被视为 未到期，但为确定受托人是否会因依赖任何该等指示、放弃或同意而受到保护，只有受托人的负责人员知道是如此拥有的证券才会被如此忽略。

第2.12节 临时担保。

在代表证券的证书准备好交付之前， 债务人可以准备，受托人在收到认证命令后将认证临时证券。临时证券 将基本上采用证书证券的形式，但可能会有债务人认为适用于临时证券 且受托人合理接受的变更。债务人将准备和受托人将 验证最终证券，以换取临时证券。

临时证券持有人将有权享受本契约的所有利益 。

第2.13节 取消。

债务人可随时向受托人交付证券以进行 注销。注册处和付款代理将向受托人转交给他们的任何证券，以便登记转让、 交换或付款。受托人和其他任何人不得注销所有为登记转让、交换、支付、 替换或注销而交出的证券，并销毁注销的证券（根据《交易法》的记录保留要求）。应债务人 书面要求，所有注销证券的销毁证明将交付给债务人。发行人 不得发行新证券以取代其已支付或已交付受托人注销的证券。

第2.14节。 违约利息。

如果发行人未能支付证券的利息， 发行人将以任何合法方式支付违约利息，并在合法的范围内，按证券和本协议第4.01节规定的利率，在随后的一个特别记录日期向持有人支付违约利息。 发行人将以书面形式通知受托人建议为每份证券支付的违约利息金额和建议付款的日期。发行人将确定或安排确定每个此类特殊记录日期和付款日期；提供没有 此类特殊记录日期可以早于该违约利息的相关支付日期之前10天。在特别记录日期前至少15天，发行人(或应发行人的书面要求，由发行人承担费用的受托人) 将向持有人交付或安排交付通知，说明特别记录日期、相关付款日期和支付此类利息的金额。

第2.15节。 CUSIP编号。

在发行证券时，发行人可以使用“CUSIP”号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人；但 任何该等通知可声明，对印在证券上或任何赎回通知中的该等号码的正确性不作任何陈述，且只能依赖印在该证券上的其他识别号码，且任何该等赎回不受该等号码的任何瑕疵或遗漏影响。如果CUSIP编号有任何变化，发行人应立即以书面形式通知受托人。

第三条赎回和提前还款

第3.01节。给受托人的通知。

对于任何一系列证券，发行人可以保留赎回和支付该系列证券的权利，或者可以约定在该系列证券规定的到期日之前，按照该证券规定的时间和条款赎回和支付该系列证券或其任何部分。如果一系列证券是可赎回的 ，并且发行人希望或有义务根据该证券的条款在声明的到期日之前赎回该系列证券的全部或部分，发行人必须在根据‎第3.03节向证券持有人发出赎回通知的最后日期前至少五个工作日通知受托人：

(A)            本契约的第(Br)条，根据该条款进行赎回；

(B)             赎回日期；

(C)            将赎回的该系列证券的本金金额；及

(D)             赎回价格。

第3.02节。 选择要赎回或购买的证券。

如果任何时候在要约购买中赎回或购买的证券少于全部，受托人将选择赎回或购买证券按比例 根据或在一定程度上选择按比例除非法律或适用的证券交易所要求(经发行人向 受托人证明)另有要求，否则以抽签或受托人认为公平及适当的方法作为基准并不可行，但须遵守受托管理人的适用程序。如果发生这种部分赎回或 购买的情况，除非本文另有规定，否则受托人将在不超过赎回或购买日期前60天从先前未赎回或 购买的未赎回证券中选择要赎回或购买的特定证券。

受托人将立即以书面形式通知各义务人被选择赎回或购买的证券 ，如果是被选择部分赎回或购买的证券，应赎回或购买的本金金额 。入选的证券及部分证券的价值将为1,000美元的倍数；提供如果要赎回或购买持有人的所有证券，则该持有人所持证券的全部未偿还金额，即使不是1,000美元的倍数，也应赎回或购买；此外，如果证券的任何未赎回部分应等于2,000美元或超过1,000美元的倍数，则该证券应被赎回或购买。除前一句规定外，本契约中适用于赎回或购买证券的规定也适用于赎回或购买的证券部分。

第3.03节。 赎回通知。

除非每个义务人的董事会决议、补充契据或高级人员证书另有说明，否则发行人将在赎回日期前至少10天但不超过60天向每位证券持有人发出赎回通知，赎回通知将按其注册的 地址(连同副本给受托人)送达，但如果 通知是与证券失效或本契约的清偿和解除相关而发出的，则赎回通知可在赎回日期前60天以上送达。

该通知将确定要赎回的证券，并将说明：

(A)            赎回日期；

(B)             赎回价格；

(C)            如果部分赎回任何证券，则赎回该证券本金的部分，并且在交出该证券的赎回日期后，将在取消原有证券时发行本金金额等于未赎回部分的一种或多於一种新证券。

(D)             付款代理人的名称和地址；

(E)            规定必须将被要求赎回的系列证券交还给支付代理人以收取赎回价格；

(F)           ，除非发行人没有支付赎回款项 ，否则被要求赎回的系列证券的利息在赎回日及之后停止产生；

(G)             本契约的证券和/或章节中要求赎回的证券被赎回所依据的段落；

(H)             没有就公告中所列或证券上印制的CUSIP码(如有)的正确性或准确性作出任何陈述；及

(I)           任何赎回条件。

应发行人的要求，受托人将以发行人的名义发出赎回通知，费用由发行人承担；然而，前提是根据第3.03节的规定，债务人在向持有人递交赎回通知前至少两个工作日(除非受托人同意发出更短的通知)，已向受托人递交高级船员证书，要求受托人发出通知，并列出前款规定的通知中应说明的信息。

第 3.04节。赎回通知的 效力。

一旦按照本协议第3.03节的规定交付赎回通知，被要求赎回的系列证券将于赎回日不可撤销地到期并按赎回价格支付。 任何赎回和赎回通知可由义务人自行选择和酌情决定，受一个或多个先决条件的约束。 如果以本文规定的方式交付通知，则应最终推定为已发出通知，无论持有人是否收到该通知 。在任何情况下，未能以邮寄方式向任何指定赎回证券的持有人发出通知或通知中的任何瑕疵，不影响赎回任何其他证券的程序的有效性。

第3.05节。 赎回或购买价格的保证金。

上午10：00之前在美国东部时间赎回或购买日，发行人将立即向受托人或付款代理人存入足够的资金，以支付赎回或在该日赎回或购买的所有证券的赎回或购买价格及应计和未付利息。受托人或付款代理将立即将发行人存放在受托人或付款代理处的任何款项退还给发行人，金额超过赎回或购买所有系列证券所需的金额 ，以及赎回或购买的所有系列证券的应计和未付利息。

如果发行人遵守前款规定，在赎回或购买日及之后，该证券或需要赎回或购买的证券部分将停止计息。如果证券在利息记录日期或之后但在相关利息支付日期或之前赎回或购买，则赎回或购买日期的任何应计和未付利息应支付给在该记录日期收盘时以其名义登记该证券的人。如果因发行人未能遵守前款规定而导致赎回或购买的任何证券在退回时没有支付 赎回或购买，则应从赎回或购买之日起至支付该本金为止，并在合法范围内对未支付的本金支付利息，每种情况下均按证券规定的利率和第4.01节规定的利率支付利息。

第3.06节。 赎回或部分购买的证券。

交出部分赎回或购买的证券时， 发行人将发行，在收到认证命令后，受托人将为持有人认证新的证券，费用由发行人承担，本金金额相当于交出的证券中未赎回或未购买的部分；提供 未赎回或未购买的部分等于$2,000或超出$1,000的倍数。尽管本契约中有任何其他相反的规定，受托人不需要律师的意见也不需要高级人员证书来验证 这种新的担保。

第四条
契约

第4.01节。 支付证券。

发行人将为每个系列证券的持有人的利益， 在该系列证券的日期以证券规定的方式支付或安排支付该系列证券的本金、溢价(如有)和利息。如果付款代理人在到期日美国东部时间中午时分持有发行人在即期可用资金中存放的、指定用于支付且足以支付到期日 到期的所有本金、保费(如果有的话)和利息的款项，则本金、保费(如果有的话)和利息将被视为在到期日支付。

第4.02节。 办公室或机构的维护。

只要一系列证券中有任何未清偿证券，债务人将设立一个办事处或代理机构(可以是受托人或受托人、注册处或联席登记处的联属机构)，在那里证券可为转让登记或交换而交出，并可向债务人或向债务人送达有关该证券及本契约的通知及要求。义务人应立即以书面形式通知受托人该办事处或代理机构的所在地及任何地点的变更。如果债务人在任何时候未能维持所需的任何办公室或代理机构，或未能向受托人提供其地址，可向受托人的公司信托办公室提出或送达该等陈述、交出、通知和要求。尽管本合同另有相反规定，受托人的任何办事处均不得向债务人送达法律程序。

债务人还可不时指定一个或多个其他机构或机构，为任何或所有此类目的提交或交出证券，并可不时撤销此类指定。债务人应立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处或机构所在地的变更。

对于每一系列证券，债务人特此根据本办法第2.05节的规定，指定受托人的公司信托办公室作为债务人的机构或代理机构。

第4.03节。 向持有人报告。

无论担保人是否遵守《交易法》第13或15(D)节的报告要求，担保人必须在提交申请后十五(15)个工作日内向受托人提供，并在提出请求时向证券持有人 提供给证券持有人，如果不需要提交此类申请，则必须在上述条款规定的时间段结束后十五(15)个工作日内提供：

(1)             如果担保人被要求提交10-Q和10-K表格，则需要在提交给委员会的表格中包含的所有季度和年度财务信息，包括“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，以及仅就年度财务报表而言，担保人的 注册独立会计师就此提交的报告，以及

(2)             如果担保人被要求提交此类报告，则需要以表格8-K向委员会提交的所有当前报告；

提供如果上述材料在适用的时间段内出现在欧盟委员会的EDGAR系统或担保人的网站上，则视为满足上述交付要求。

此外，无论委员会是否要求，如果委员会接受提交，担保人 将在委员会规则和条例规定的时间内向委员会提交第（1）和第（2）条中提到的所有信息和报告的副本，以供公众查阅。此外， 担保人将应要求向证券分析师和潜在投资者提供信息和报告。

尽管有任何相反的规定，在根据第4.03条向受托人提交任何报告之日起90天内，担保人将不会被视为未遵守第6.01（c）条规定的第4.03条规定的任何义务。

向受托人交付上文第（1）款所述的报告和文件 仅供参考之用，受托人收到这些报告和文件并不构成其中所载任何信息的实际或推定 通知或根据其中所载信息可确定，包括债务人遵守其在本协议下的任何契约（受托人有权最终依赖高级人员证书）。

第4.04节 合规证书。

(a)             只要一系列证券尚未发行，债务人应在 每个财政年度结束后90天内向受托人提交一份高级官员证书，说明对发行人活动的审查，担保人和债务人的子公司在上一个财政年度内已在 的签字人员的监督下完成发行人和担保人，以确定各自是否已遵守、遵守、履行和履行其在 本契约下的义务，并进一步声明，关于签署该证书的此类签署人，据其所知，各 实体已遵守、遵守，履行并履行本契约中包含的每一项约定，且未履行或遵守本契约的任何条款、规定和条件（或者，如果已经发生违约或违约事件，描述他或她可能知道的所有此类违约或违约事件，以及债务人正在 就此采取或拟采取的行动）。

(b)             只要一系列证券中的任何一个尚未偿还，债务人应在任何授权人获悉任何违约或违约事件后的五个工作日内 向受托人提交一份高级官员证书，其中指明该违约或违约事件以及债务人正在或拟就此采取的行动。

第4.05节 税收。

只要一系列证券尚未发行，债务人 将支付，并应促使其各子公司在拖欠之前支付所有材料税、评估和政府征税， 但善意地、通过适当的谈判或程序提出异议的，或未能支付此类付款的， 在任何重大方面对系列证券持有人并无不利影响。

第4.06节 居留、延期和高利贷法。

义务人契约（在他们合法的范围内） 他们不会在任何时候坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何可能影响契约或履行本契约的任何暂缓、延期或高利贷法律（无论何时颁布、现在或以后任何时间生效）的利益或利益； 和义务人（在他们可以合法这样做的范围内）特此明确放弃任何该等法律的所有利益或利益，并承诺他们不会通过诉诸任何该等法律来阻碍、延迟或妨碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍并允许执行每一项此类权力，犹如没有制定此类法律一样。

第五条
接班人

第5.01节 合并、合并或出售资产。

(a)             发行人或担保人均不得在单笔交易或一系列相关交易中合并或合并 或并入任何人士，或出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置其全部或绝大部分资产，不论 作为整体或实质上全部予任何人士，除非：

(1)             就发行人而言，发行人应为存续或继续存在的人，或为通过合并而形成的人（如发行人以外） 或为发行人合并而成的人，或为通过出售、转让、转让、租赁、转让 或其他处置方式获得发行人的财产和资产的人（“发行人存续实体"） 应为根据美国或美国任何州或哥伦比亚特区法律组织和有效存在的实体， 并应通过补充说明明确承担（以受托人满意的形式），签署并交付受托人，到期和准时支付本金和保费（如有），所有证券的利息以及发行人履行或遵守的证券和本契约的每项契约 的履行；

(2)            在担保人的情况下，担保人应为尚存或继续存在的人，或通过合并而形成或被合并的人(如果不是担保人)，或通过出售、转让、转让、租赁、转让或其他处置实质上作为一个整体的担保人的财产和资产(“担保人尚存实体”)应是根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并有效存在的实体，并应明确地通过附加契约(以受托人满意的形式)签立并交付给受托人，履行担保书和担保人应履行或遵守的证券和本契约；和

(3)受托人应已收到高级职员证书和律师的意见，均声明(X)该等合并、合并、出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置，如与该交易有关而需要附加契据，则该等补充契据符合本契约的适用条款，            。(Y)使该交易生效 后，将不会发生违约，且该契约将不会继续存在；及(Z)本契约中与该交易有关的所有先决条件均已满足。

第5.02节。 后继者公司被替代。

在根据本合同第5.01节的规定对债务人的全部或几乎全部资产进行任何合并、合并或合并或转让(其中该债务人不是连续人)时，通过该合并形成的继承人或该债务人合并成的继承人或进行该转让、租赁或转让的继承人应继承并取代该债务人，并可行使该债务人在本契约和证券项下的每项权利和权力，其效力与该尚存实体的名称相同。本契约所要求的所有财务信息和报告应由该尚存实体提供，并为该实体提供。为免生疑问，根据本协议第5.03节的规定，担保人就当时未偿还的一系列证券用担保人替代发行人后，第5.01节和第5.02节将不再适用于就该系列证券被替换的发行人。

第5.03节 债务人的替代。

(a)             债务人可在任何时候，在未经任何持有人同意的情况下，安排并促成替换担保人（包括 根据第5.01条的任何后继担保人）作为发行人就每一个或 任何系列当时尚未发行的证券的主要债务人，如果在该替代生效后立即没有违约事件，且没有任何事件 ，在通知或时间流逝或两者兼有后，将成为违约事件，已经发生并正在继续（不包括违约或违约事件，可通过此类替代予以纠正）；前提是担保人 以受托人合理满意的形式签署本协议补充说明书，其中，其同意受本契约条款 和该系列证券的约束，犹如担保人已在本契约中被指定，并代替发行人在该系列证券上 。为免生疑问，根据本第5.03（a）条中的条件，本契约 或本契约的任何补充契约均不得阻止以担保人取代发行人。

(b)             在根据本合同第5.03节以担保人取代发行人后，担保人 应继承并取代发行人，并可行使本合同项下发行人的各项权利和权力，其效力与担保人在本合同中被指定为发行人相同，此后（1）发行人在进行上述替换之前应被解除 本契约和证券项下的所有义务和契约，（2）担保人应被解除与本合同第11条有关的所有义务，以及（3）本合同第6.01（c）条中规定的违约事件， 第6.01（d）条和第6.01（e）条不适用于其中规定的任何事件或事件，在此类替换之前影响发行人 ，但不适用于担保人，第6.01（f）条中规定的违约事件不适用，在每种情况下，就当时适用该替代的每一系列尚未发行的证券而言。

第6条赔偿和补救措施

第6.01节 默认事件。

“违约事件”，在本文中任何 关于任何系列证券使用时，指，除非每个债务人的董事会决议、高级管理人员证书或本协议中关于特定系列的补充说明另有规定，否则：

(a)             当该系列证券到期应付时，未能支付该系列证券的利息，且违约持续 30天；

(b)             未能支付该系列证券的本金，当该本金到期时、在 赎回时或在适用的购买要约中指定的付款日期支付时；

(c)             在遵守或履行本契约中包含的任何其他契约或协议方面的违约行为（上文第6.01（a）和（b）条中的违约 或根据仅为该系列证券利益 而包含在本契约中的契约或保证而包含的违约除外），该违约在债务人收到书面通知后持续60天 指明受托人或持有人的违约（并要求纠正该违约）（并向受托人提供一份副本）至少 该系列证券未偿还本金额的25%；

(d)             债务人之一：

(1)             启动自愿破产案件，

(2)             同意在非自愿破产案件中针对其输入一项济助令，

(3)             同意为其或为其全部或实质上全部财产指定保管人，

(4)             为债权人的利益作出一般转让，或

(5)             该债务人以书面形式承认其无力偿还到期债务；或

(e)            有管辖权的法院根据任何破产法下达命令或法令，其中：

(1)             是为了救济该债务人；

(2)             为该债务人的全部或几乎全部财产指定一名保管人；或

(3)             命令清算该债务人；

而该命令或法令仍然未被搁置，并连续有效90天。

(f)   除 根据本契约条款外，本担保书不再完全有效，或担保人以书面形式否认或否认其在本担保书下的义务， 除根据本契约条款外，或在根据本契约解除本担保书时；或        

(g)             根据第2.02节，债务人的董事会决议、 本协议的补充凭证或高级管理人员证书中规定的任何其他违约事件。

第6.02节 加速。

如果发生违约事件（本合同第6.01条第（d）款或（e）款中规定的违约事件 除外）应发生于当时尚未发行的任何系列证券，且 仍在继续，受托人或该系列证券当时未发行证券本金额至少25%的持有人可 宣布本金，以及该系列所有证券的应计和未付利息，将通过 书面通知债务人（和受托人，如果持有人发出）到期和应付，其中指明各自的违约事件，并且这是 "加速通知"，并且该通知应立即到期和应付。在宣布加速后，该系列未发行证券的 本金总额以及应计和未付利息应立即到期 并应立即支付。

如果本合同第6.01条第（d）款或第（e）款规定的违约事件发生且仍在继续，则所有未偿还证券的所有未偿还本金和溢价（如有）以及应计未付利息 这是事实在没有受托人 或任何持有人的任何声明或其他行为的情况下，立即到期并支付。

在本协议第6.02节所述的任何系列证券的加速宣布之后的任何时间，通过向受托人发出书面通知，持有当时未清偿的该系列证券本金额的多数持有人可以代表该系列的所有持有人，撤销和取消 此类加速或放弃任何现有违约或违约事件（违约本金或利息支付除外） 及其后果：

(a)            如果撤销不会与任何判决或法令相抵触；

(b)             如果所有现有违约事件均已得到纠正或免除，但仅因加速而到期的本金或利息未支付除外；

(c)            在 该利息的支付是合法的范围内，已支付逾期分期利息的利息和 非因该加速声明而到期的逾期本金；

(d)             发行人已向受托人支付合理补偿，并偿还受托人的费用、支出和垫款； 及

(e)            如果 本合同第6.01条第（d）款或（e）款所述类型的违约事件得到补救或放弃，则受托人应收到一份高级官员证书和一份律师意见书，其中每一份声明 此类违约事件已得到补救或放弃。

此类撤销不影响任何后续违约或损害由此产生的任何 权利。

任何证券持有人均无权就本契约或本契约项下的任何补救措施提起任何诉讼 ，除非该持有人事先已向受托人发出持续违约事件的书面通知，且除非该系列未偿证券本金总额至少25%的持有人已提出书面请求，并提供令受托人满意的赔偿，受托人以受托人身份启动此类程序 ，受托人不应从该系列未偿证券 总本金额中占多数的持有人那里收到与该请求不一致的指示，且应未能在60天内启动此类程序。然而，此类限制 不适用于证券持有人提起的诉讼，要求在此类证券中规定的相应到期日或之后强制支付此类证券的本金和应计和未付利息。

第6.03节其他补救措施。

如果在未偿还之时任何系列证券 的违约事件发生且仍在继续，受托人可寻求任何可用的补救措施，以收取该等证券的本金、溢价 （如有）和利息，或强制执行该等证券或本契约的任何条款。

即使受托人不拥有任何 系列证券或在程序中没有出示任何证券，受托人也可以维持程序。受托人或任何持有人在行使 因违约事件产生的任何权利或补救措施方面的延迟或遗漏不应损害该权利或补救措施，或构成对 违约事件的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累积的。

第6.04节 放弃过去的承诺。

持有不少于 任何系列当时未偿还证券本金总额多数的持有人，可通过书面通知受托人，代表该系列所有证券的持有人放弃任何现有违约或违约事件及其在本协议项下的后果，但支付本金、溢价（如有）的持续违约或违约事件除外，以及该系列证券的利息（包括与收购要约有关的）； 然而，前提是，任何系列当时未偿还证券的本金总额中多数持有人 可撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。 在作出任何此类放弃后，此类违约行为应不复存在，且由此产生的任何违约事件应被视为已就本契约的各个目的予以纠正 ；但此类放弃不得延伸至任何后续或其他违约行为，也不得损害由此产生的任何权利 。

第6.05节 多数人控制。

持有当时未偿还 任何系列证券本金总额的多数持有人可指示进行任何程序的时间、方法和地点，以行使 受托人可用的任何补救措施或行使授予其的任何信托或权力。然而，（i）受托人可以拒绝遵循与 冲突的任何指示。法律或本契约，或受托人认为可能不适当地损害其他证券持有人的权利，或可能 涉及受托人个人责任，及（ii）受托人可采取受托人认为适当的任何其他行动，但与该指示并无抵触 。尽管本契约中有任何相反的规定，受托人没有义务应任何持有人的指示或要求行使其在本契约下的任何 权利或权力，除非持有人应向受托人提供（并应要求）令其满意的担保和赔偿，以应对任何损失、责任或费用。

第6.06节 诉讼限制。

任何系列证券的持有人只有在以下情况下才可就本契约或其证券寻求任何补救措施：

(a)            此类 持有人向受托人发出书面通知，说明该系列证券的违约事件仍在继续，或 受托人收到债务人发出的此类通知；

(b)             持有该系列当时未偿还证券本金总额至少25%的持有人向受托人提出书面请求 以寻求补救；

(c)            该等 持有人向受托人提供并在请求时向受托人提供令受托人合理满意的担保或赔偿 以应对任何损失、责任或费用；

(d)             受托人在收到请求和提供该担保或补偿后的60天内未遵从请求； 及

(e)            在 该60天期间内，持有该系列当时未发行证券本金总额的多数持有人不得 向受托人发出与该要求不一致的指示。

持有人不得使用本契约影响、干扰或损害 另一持有人的权利，或获得或寻求获得对另一持有人的优先权或优先权。

第6.07节 证券持有人收取付款的权利。

尽管本契约有任何其他规定， 任何持有人有权在担保中所述的相应到期日或之后收取担保的本金、溢价（如有）和利息（包括与购买要约有关），或在 该等相应日期或之后提起诉讼以强制执行任何该等付款，未经持有人同意，不得损害或影响。

第6.08节 受托人的收款诉讼。

如果发生第6.01（a）或（b）节中规定的违约事件 ，且在尚未偿还的时间内，受托人有权以其自身的名义，并作为针对发行人或担保人的明示信托的受托人，收回判决 的全部本金、溢价 （如有）和未付利息，逾期本金的证券和利息，以及（在合法范围内）利息，以及足以支付收款成本和开支的 进一步金额，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、 支付和垫款。

第6.09节 受托人可以提交索赔证明。

受托人有权提交必要或适当的申索证明和其他文件或文件，以便在与发行人或担保人(或该系列的任何其他债务人)、其债权人或其财产有关的任何司法程序中，允许受托人(包括对合理补偿的任何申索、受托人、其代理人和大律师的费用、支出和垫款)和该系列证券的持有人 提出申索，并有权和有权收取，接受和分发在交换该系列证券或任何此类债权时应支付或交付的任何金钱、其他证券或财产 ，并授权任何此类司法诉讼中的托管人向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付应付给受托人的任何金额，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款，以及根据本合同第7.07节应由受托人支付的任何其他金额。在任何此类诉讼中，受托人、其代理人和律师的任何此类赔偿、开支、支出和垫款，以及受托人根据本合同第7.07节应从遗产中支付的任何其他款项，在任何此类诉讼中均应因任何理由被拒绝支付，其支付应以留置权为担保，并应从任何和所有分派、股息、金钱、持有人有权在该诉讼中获得的证券和其他财产，无论是在清算过程中，还是根据任何重组或安排或其他方式。 本协议的任何内容不得被视为授权受托人授权、同意、接受或代表任何持有人接受或采纳影响证券或任何持有人权利的任何重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何此类诉讼中就任何持有人的债权进行表决。

第6.10节。 优先事项。

受托人依照本条第六条的规定收取钱款或者财产的，应当按照下列顺序支付：

第一：向受托人、其代理人（包括但不限于代理人）和律师支付本协议第7.07条规定的应付款项，包括受托人支付的所有合理补偿、发生的费用和债务、所有预付款以及收取费用和费用；

第二：向任何 系列证券持有人就该等证券的到期和未付本金、溢价（如有）和利息（按比例计算，不具有任何优先权或优先权）向该等证券持有人，根据该等证券的到期和应付本金、溢价（如有）和利息的金额，按比例计算，不具有任何优先权或优先权；以及

第三：向发行人、担保人或 有管辖权的法院指示的当事人。

受托人可根据本第6.10节规定为向证券持有人支付 的任何款项确定一个记录日期和付款日期。

第6.11节 成本承诺。

在为执行本 契约项下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而提起的任何诉讼中，法院可 酌情要求诉讼中的任何一方诉讼当事人提交一份承诺书以支付诉讼费用，法院可酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和开支，对诉讼中的任何一方诉讼当事人， 适当考虑到当事人提出的索赔或抗辩的是非曲直和善意。本第6.11节不适用于受托人提起的 诉讼、证券持有人根据本第6.07节提起的诉讼，或持有人提起的占当时未偿证券总本金额10%以上的诉讼。

第七条受托人

第7.01节 受托人的职责。

(a)            如果 违约事件已经发生且仍在继续，且在遵守必要持有人收到的任何指示的情况下，受托人应 行使本契约赋予其的权利和权力，并在行使中使用 谨慎的人在处理该人自身事务时所应行使或使用的同样程度的谨慎和技巧。

(b)             除非在违约事件持续期间：

(1)             受托人的职责应仅由本契约或TIA的明确规定确定，受托人 仅需履行本契约中明确规定的职责，无需履行其他职责，且不得 将任何隐含的契约或义务解读为针对受托人的义务；以及

(2)             在没有恶意的情况下，受托人可以最终依赖于向受托人提供的、符合 本契约要求的高级官员证书或律师意见，以证明陈述的真实性和其中表达的意见的正确性 。

但是，受托人将检查高级人员证书 和律师意见，以确定它们是否符合本契约的要求。

(c)             受托人不得免除其自身过失行为、自身过失不作为或自身故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(1)             本段不限制本第7.01节（b）段的效力；

(2)             受托人不对负责人员善意作出的任何判断错误负责，除非证明 受托人在确定相关事实时存在疏忽；及

(3)             受托人根据本协议第6.05条收到的指示 善意采取或不采取的任何行动， 受托人不承担任何责任。

(d)             无论其中是否有明确规定，本契约中以任何方式与受托人有关的每一项条款均受本第7.01条第（a）、（b）、（c）和（e）款的约束。

(e)             如果受托人有 合理的理由相信，未向受托人保证偿还此类资金或赔偿， 受托人将自己的资金支出或承担任何责任， 则本契约的任何条款均不要求受托人动用或承担任何责任。受托人没有义务应任何持有人的要求行使其在本契约下的任何权利和权力， 除非持有人已向受托人提供令其满意的担保和赔偿，以应对任何损失、责任或费用。

(f)           除非受托人与发行人书面协议，否则受托人对其收到的任何款项概不负责。 受托人以信托方式持有的资金无需与其他资金分开，除非法律规定。

(g)             付款代理人、注册商和任何认证代理人应有权享受本第7.01条第（a）、（b）、（c）和（e）段中关于受托人的保护、豁免和谨慎标准 。

第 7.02节。受托人的权利。

(a)             受托人可以最终依赖并在采取或不采取任何其认为是真实的且已由适当人员签署或出示的文件（无论是原始 还是传真形式）时受到保护。受托人无需 调查文件中所述的任何事实或事项。

(b)             受托人在采取行动或不采取行动之前，可能需要高级官员证书或律师意见，或两者兼而有之。 受托人将不对其基于此类官员证书 或法律顾问意见而善意采取或未采取的任何行动负责。受托人可咨询律师，该律师的书面意见或任何律师意见将是充分和完整的授权，并保护其在本协议项下本着诚信并信赖其采取、遭受或忽略的任何行动 。

(c)             受托人可通过其律师和代理人行事，且不对任何代理人的不当行为或疏忽负责 适当谨慎任命。任何保存人不得被视为受托人的代理人，受托人不对任何保存人的任何作为 或不作为负责。

(d)             受托人将不对其认为经授权或 本契约赋予其权利或权力范围内善意采取或未采取的任何行动负责。

(e)            除非 本契约中另有特别规定，发行人或担保人的任何要求、要求、指示或通知 经该债务人的授权人员签署即为充分。

(f)        受托人无义务应任何持有人的请求或指示行使本合同赋予其的任何权利或权力，除非持有人已向受托人提供并在请求时向受托人提供令受托人满意的赔偿或担保，以应对受托人根据该请求或指示可能发生的损失、负债和费用 。   

(g)             除非受托人的负责人员 实际了解该情况，或除非受托人的 负责人员在本协议第12.02条规定的公司信托办公室收到任何事实上属于此类违约或违约事件的书面通知，否则受托人不得被视为已收到违约或违约事件的通知。

(h)             受托人没有义务对任何决议、证书、声明、 文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、保证书、债权、票据、其他债务证据或其他 文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人酌情决定，可就其认为适当的事实或事宜进行进一步的查讯或调查。

(i)    受托人不应被要求就执行这些信托和权力提供任何保证或保证。       

(j)     在任何情况下，受托人均不对任何人承担任何特殊的、惩罚性的、 间接的、后果性的或偶然的损失或损害（包括但不限于利润损失），即使 受托人已被告知发生此类损失或损害的可能性。      

(k)            受托人采取本契约允许的行动的许可权不得解释为义务或 有义务这样做。

(l)       受托人可要求债务人提交一份证书，列明 当时授权根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或授权人员的名称。    

第7.03节 受托人的个人权利。

受托人以其个人或任何其他身份可以成为 证券的所有人或质押人，并可以以 在其不是受托人的情况下所享有的相同权利与债务人或债务人的任何关联人进行交易。但是，如果受托人获得了任何利益冲突，则必须在90天内消除此类冲突，向委员会申请允许继续担任受托人（如果本契约符合 TIA的条件）或辞职。任何代理人都可以以相同的权利和义务做同样的事情。受托人还受本协议第7.10条和第7.11条的约束。

第7.04节 受托人免责声明。

受托人不对本契约或任何证券的有效性或充分性负责，也不对发行人使用任何证券所得或支付给债务人的任何款项承担责任，也不对发行人根据本契约任何条款根据债务人的指示承担责任，其 不负责使用或使用任何付款代理人（受托人除外）收到的任何款项，且其将不 对本文中的任何陈述或陈述或任何证券中的任何陈述或与出售有关的任何其他文件中的任何陈述或陈述负责 任何证券或根据本契约而非其认证证书。

第7.05节 通知。

如果任何系列证券发生违约或违约事件且 仍在继续，且如果受托人的负责人员实际知道，受托人将在违约或违约事件发生后90天内，向该系列证券的持有人 发出违约或违约事件通知，如果在较晚的时间内，受托人的负责 人员知道此类违约或违约事件后。除非在支付 本金、溢价（如有）或任何系列证券的利息方面出现违约或违约事件，如果且只要受托人真诚地确定扣留通知符合该等证券持有人的利益，受托人可扣留该等证券持有人的通知。

第7.06节 受托人向证券持有人提交的报告。

(a)            自本契约日期后的5月15日起，每年5月15日起的 60天内，且只要证券 未到期，受托人应向任何系列证券持有人提交一份日期为报告日期的简要报告 ，该报告符合TIA § 313（a）的规定。（但如果在报告日期之前的十二个月内没有发生TIA § 313（a）中描述的事件，则无需发送报告）。受托人还将遵守TIA § 313（b）（2）。受托人还将按照TIA § 313（c）的要求提交所有报告。

(b)             在向任何系列证券持有人邮寄每份报告时，受托人将向 发行人邮寄每份报告的副本，并由受托人按照 TIA § 313（d）向证监会和任何系列证券上市的每个证券交易所提交。发行人将于任何系列证券于任何证券交易所上市时即时通知受托人。

第7.07节 补偿和赔偿。

(a)             发行人将不时就受托人接受本契约和本契约项下的服务向其支付合理的补偿 ，双方应不时书面约定。受托人的赔偿不受任何明示信托受托人赔偿的法律的限制。发行人应根据受托人的要求迅速偿还受托人的所有合理 支出、垫款和费用，以及其服务的补偿。此类费用应 包括受托人代理人和律师的合理补偿、支出和费用。

(b)             The Issuer will indemnify the Trustee against any and all losses, liabilities or expenses incurred by it arising out of or in connection with the acceptance or administration of its duties under this Indenture, including the costs and expenses of enforcing this Indenture against the Issuer or the Guarantor (including this Section 7.07), and defending itself against any claim (whether asserted by the Issuer, the Guarantor, any Holder or any other Person) or liability in connection with the exercise or performance of any of its powers or duties hereunder, except to the extent any such loss, liability or expense may be attributable to its negligence, willful misconduct or bad faith. The Trustee shall notify the Issuer promptly of any claim for which it may seek indemnity. Failure by the Trustee to so notify the Issuer shall not relieve the Issuer of its obligations hereunder. The Issuer shall defend the claim and the Trustee will cooperate in the defense. The Trustee may have separate counsel and the Issuer shall pay the reasonable fees and expenses of such counsel. The Issuer needs not pay for any settlement made without its consent, which consent will not be unreasonably withheld. This indemnification shall apply to officers, directors, employees, shareholders and agents of the Trustee.

(c)            发行人在第7.07条下的 义务应在本契约的履行和解除或受托人辞职 或免职后继续有效。

(d)             为保证发行人在本第7.07条中的付款义务，受托人应在 任何系列证券之前对受托人持有或收取的所有资金或财产享有留置权。该留置权应在本契约满足和解除后继续有效。

(e)            当 受托人在发生第6.01（d）条或第6.01（e）条中规定的违约事件后产生费用或提供服务 ，费用和服务补偿（包括其代理人和律师的费用和开支）应 构成任何破产法下的管理费用。

(f)     受托人应在适用的范围内遵守TIA § 313（b）（2）的规定。      

第7.08节 更换受托人。

(a)             受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命，只有在继任受托人接受本第7.08条规定的任命后才生效。

(b)             受托人可随时书面辞职，并通过通知发行人解除在此设立的信托。持有任何系列当时未发行证券本金总额的多数持有人 可通过书面通知受托人和发行人，解除该系列受托人的职务。发行人可就一个或多个系列的证券罢免受托人，如果：

(1)             受托人未能遵守本协议第7.10条的规定；

(2)             受托人被判定为破产人或无力偿债者，或根据任何破产法对受托人作出济助令 ；

(3)             托管人或公职人员掌管受托人或其财产；或

(4)             受托人无行为能力。

(C)            如果受托人辞职或被免职，或受托人职位因任何原因出现空缺，发行人将立即任命一名继任受托人。在继任受托人上任后一年内，持有当时未偿还证券本金总额的多数的持有人可以指定一名继任受托人，代替发行人任命的继任受托人。

(D)             如果任何一个或多个系列证券的继任受托人在退休受托人辞职或被免职后60天内没有就职，退休受托人、发行人或当时已发行系列证券本金总额至少10%的持有人可以向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人。

(E)             如果受托人在任何已担任持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，未能遵守本协议第7.10节，该持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请罢免受托人并委任一名继任者。

(F)          A 继任受托人应向卸任受托人和发行人递交接受其任命的书面文件。即日起，退任受托人的辞职或免职生效，继任受托人享有受托人在本契约项下的所有权利、权力和义务。继任受托人应当将其继承通知送达持有人。离任受托人将立即将其作为受托人持有的所有财产转移给继任受托人；提供本合同项下欠受托人的所有款项均已支付，并受本合同第7.07节规定的留置权的约束。尽管根据本第7.08条更换了受托人，但发行人根据本条款第7.07条承担的义务仍应继续，以使退休受托人受益。

第7.09节。合并后的继任受托人等

如果受托人合并、合并或转换为或转让其全部或基本上所有的公司信托业务给另一人，则继任人将成为 继任受托人。

第7.10节。 资格；取消资格。

(A)            本协议项下将始终有受托人 是根据美利坚合众国或其任何州的法律组织并开展业务的全国性银行协会或其他公司 根据此类法律被授权行使公司受托人权力的受托人，受联邦或州当局的监督或审查，其总资本和 盈余至少为1,000万美元，如其最新发布的年度条件报告所述。

(B)             本契约应始终有一位符合《国际税法》第310条第(A)(1)、(2)和(5)款要求的受托人。受托人受TIA第310(B)款的约束。

第7.11节. 向出票人优先收取索赔。

受托人受TIA第311(A)款的约束，不包括TIA第311(B)款所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《国际保险法》第311(A)条，在该条规定的范围内。

第八条
法律上的失败和公约上的失败

第8.01节。 生效法律无效或公约无效的选项。

发行人可随时选择将第8.02节或第8.03节适用于所有未偿还证券，但须遵守本第8条规定的下列条件。

第8.02节。 合法失效和解职。

发行人根据本合同第8.01节行使适用于本第8.02节的选择权后，在满足本合同第8.04节规定的条件后，自满足下列条件之日起，债务人将被视为已解除其对所有未偿还证券(包括担保)的义务(包括担保)。法律上的失败“)。为此目的，法律上的无效意味着发行人将被视为已偿付和清偿未偿还证券(包括相关担保，如有)所代表的全部债务，此后仅就本合同第8.05节和下文(A)和(B)款所述的本契约其他章节而言，这些债务将被视为未清偿债务，并已履行该证券、该担保和本契约(以及受托人，应发行人的要求并由发行人承担费用)项下的所有其他义务。应签署债务人合理要求的此类文书(承认该等文书)，但下列条款将继续有效 ，直至根据本协议终止或解除为止：

(A)当此类系列证券的本金、溢价(如果有的话)和利息应由本协议第8.04节所指的信托支付时，该系列未偿还证券的持有者收到该等付款的权利(            )；

(B)            根据第二条及第4.01和第4.02节规定的债务人对该系列证券的义务；

(C)            受托人的权利、权力、信托、责任和豁免权，以及与此相关的债务人的义务；及

(D)             本条第8条。

在遵守本第8条的前提下，发行人可以根据本条款第8.02条行使其选择权，尽管先前已根据本条款第8.03条行使其选择权。

第8.03节。 《公约》败诉。

在发行人根据本合同第8.01节行使适用于本第8.03节的选择权时，发行人和担保人在满足本合同第8.04节规定的条件后，应解除其在第4.03节所含契约项下的义务，4.05和第5.01节以及 该系列证券的补充契约中指定的任何附加契据或董事会决议或根据第2.02节就任何系列的未偿还证券在本协议第8.04节规定的条件得到满足之日及之后交付的高级人员证书 中指定的任何附加契诺(下称“契约失效”)，该系列的未偿还证券此后将被视为非“未平仓”，就任何指示、豁免而言，持有者对此类契约的同意或声明或行为(及其任何后果)，但就本协议项下的所有其他目的而言，应继续被视为“未偿还” (不言而喻，此类证券不应被视为未偿还)。为此目的，《公约失效》指的是，对于该系列的未偿还证券，发行人、担保人或其任何子公司可以不遵守任何此类公约中规定的任何条款、条件或限制，无论是直接或间接的，且不承担任何责任。因本协议其他地方提及任何此类契约或因 本契约中提及本契约中的任何其他条款或在任何其他文件中提及任何其他条款，且该等遗漏遵守规定并不构成根据本协议第6.01节就该系列证券而言的违约或违约事件，但除上文所述外，本契约及该等证券的其余部分不受影响。此外，在发行人根据本条款第8.01节行使适用于本条款第8.03节的选择权时，在满足本条款第8.04节规定的条件的前提下，本条款第6.01(C)节和第6.01(G)节不构成对证券的违约事件。

第8.04节。 法律或公约失效的条件。

以下是本协议第8.02节或第8.03节适用于未偿还证券的条件：

(A)            发行人或担保人必须为持有人的利益，以信托形式不可撤销地向受托人存放美元现金、不可赎回政府证券或两者的组合，其金额为国家认可的独立会计师事务所认为足以在所述的付款日期或适用的赎回日期(视属何情况而定)支付证券的本金、溢价及利息；

(B)             在根据本合同第8.02节进行选择的情况下，债务人应以受托人合理接受的格式向受托人提交律师意见，确认：

(1)             债务人已收到或已由国税局公布裁决；或

(2)             自本契约生效之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下， 律师的意见应据此确认，该系列未偿还证券的实益所有人不会因此类法律上的失败而为联邦所得税确认收益、收益或亏损，并将缴纳相同金额的联邦所得税。在相同的方式和相同的时间，如果这种法律上的失败没有发生 ；

(C)             在根据本合同第8.03节进行选择的情况下，债务人应以受托人合理接受的形式向受托人提交美国律师的意见，确认 该系列未偿还证券的实益所有人不会因为该《公约》的失效而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将 缴纳相同金额的联邦所得税。在相同的方式和相同的时间内，如果没有发生这种《公约》的失效的话；

(D)             该系列未偿还证券的违约或违约事件不应在存款之日发生并继续发生 (但因借入将用于该存款的资金而导致的违约或违约事件以及授予任何担保该等借款的留置权除外)；

(e)            此类 法律违约或契约违约不应导致违反或违反本契约，或构成违约 项下的违约 （因借款用于该等存款以及授予该等借款担保的任何 留置权而导致的违约或违约事件除外）或发行人作为一方或发行人受其约束的任何其他重大协议或文书；

(f)      债务人应向受托人提交一份高级人员证书，声明 存款并非由发行人或担保人（如适用）进行，其意图并非优先考虑持有人而不是发行人或担保人（如适用）的任何其他债权人，或意图挫败、阻碍、拖延或欺骗发行人、担保人或其他人的任何其他债权人；     

(g)             债务人应已向受托人提交一份高级官员证书和律师意见（该意见可能 受习惯假设和排除的约束），每一份声明已遵守为法律违约 或公约违约规定或与之相关的所有先决条件；以及

(h)             债务人应向受托人提交律师意见书，声明假设在存款日期至存款日期后第124天期间 发行人没有介入破产，且持有人不是发行人或 担保人的内部人士，则在存款日期后第124天之后，信托基金将不受任何适用破产的影响， 破产、重组或一般影响债权人权利的类似法律。

尽管如此，如果未交付给受托人注销的该系列未到期证券（x）到期应付或（y）将于到期日到期应付，或 ，则上述第8.04（b）条所要求的关于法律违约的律师意见无需交付根据受托人合理满意的安排，由受托人以发行人的名义发出赎回通知，费用由发行人支付。

第8.05节。 以信托形式持有的存款和政府证券；其他杂项规定。

除本协议第8.06节另有规定外，根据本协议第8.04节的规定存放于受托人(或其他合资格受托人，就本第8.05节而言，统称为“受托人”)的任何系列未偿还证券的所有资金和不可赎回政府证券(包括其收益)应由受托人以信托形式持有，并由受托人根据该等证券和本契约的规定，直接或通过任何付款代理人(包括发行人、担保人或任何一位义务人的任何附属公司(由受托人决定)向该证券持有人支付所有到期和即将到期的本金、溢价(如有)和利息，但除非法律规定，否则这些资金不必与其他基金分开。

发行人应向受托人支付根据本协议第8.04节存放的现金或不可赎回政府证券所征收或评估的任何税款、费用或其他费用，或就其收到的本金和利息向受托人支付的任何税款、费用或其他费用，但法律规定由任何系列未偿还证券的持有人承担的任何该等税款、费用或其他费用除外。

即使本条第8条有任何相反规定，受托人应应发行人的要求，不时向发行人或担保人交付或支付其持有的本条款第8.04节规定的任何资金或不可赎回的政府证券，且根据提交给受托人的书面证明(这可能是根据本条款第8.04(A)条提出的意见)，超过了随后需要存入以实现等同的法律无效或公约无效的金额。

第8.06节。 向出票人偿还款项。

除适用的遗弃物权法另有规定外，任何存放于受托人或任何付款代理人的款项，或随后由债务人以信托形式持有以支付任何担保的本金、溢价(如有)或利息，且在该本金、溢价(如有)或利息到期及应付后两年无人认领的任何款项，应应发行人的请求支付给发行人，或(如当时由债务人持有)解除信托；此后，该证券的持有人应被允许仅向发行人付款，而受托人或该付款代理人对该信托款项的所有责任，以及发行人或担保人作为该信托款项受托人的所有责任，即告终止；然而，前提是， 受托人或该付款代理人在被要求作出任何此类偿还之前，可在发行人自费的情况下，在《纽约时报》和《华尔街日报》(国家版)上刊登一次通知，通知该笔款项仍无人认领，并且，在通知或公布日期起不少于30天的指定日期后，该笔款项的任何未认领余额将被偿还给发行人。

第8.07节。 恢复。

如果受托人或付款代理人无法根据第8.02节或第8.03节(视属何情况而定)对任何系列的证券使用任何美元或不可赎回的政府证券， 由于任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类应用的任何命令或判决，则对于该等证券，在受托人或付款代理人被允许根据本契约第8.02节或第8.03节(视属何情况而定)使用所有该等款项之前，本契约项下的债务人义务和适用的证券和担保将被恢复和恢复，如同没有根据本契约第8.02节或第8.03节发生存款一样。然而，前提是，如果发行人在其义务恢复后支付任何此类证券的本金、溢价(如果有的话)或利息，发行人将取代该证券持有人的权利 从受托人或付款代理人持有的资金中收取此类款项。

第九条修正案、补充和豁免

第9.01节。 未经证券持有人同意。

尽管有本契约第9.02节的规定，发行人、担保人和受托人可以修改或补充本契约或一个或多个系列的证券，而无需任何系列证券的任何持有人的同意 ，以便：

(A)            消除任何歧义、缺陷或不一致；

(B)             规定发行人尚存实体承担发行人在本契约项下的义务和/或担保人尚存实体承担担保人在本契约项下的义务；

(C)            为未认证证券提供 ，以补充或取代已认证证券(条件是未认证证券是为守则第163(F)节的目的以登记形式发行的，或以守则第163(F)(2)(B)节所述的方式发行)；

(D)             在本契约允许解除、终止或解除任何担保或担保的情况下，增加关于任何系列证券的附加担保，或确认并证明解除、终止或解除任何担保或担保。

(e)            保证 任何系列的证券，为任何系列证券持有人的利益增加债务人的契约，或 放弃授予债务人的任何权利或权力；

(f)   作出不会对任何 证券持有人权利造成不利影响的任何变更；        

(g)             遵守欧盟委员会关于本契约根据TIA的资格的任何要求；

(h)             规定根据本契约和该系列证券的条款发行一系列的额外证券 ；

(i)    继承人接受任命的证据和规定 受托人；       

(j)       使本契约或证券的文本符合任何招股说明书、招股说明书补充书、发售备忘录、发售通函或任何其他文件的"票据说明"中的任何条款，只要"票据说明"中的该条款 旨在引用本契约或证券的条款；    

(k)             在 本契约允许的情况下，对本契约中有关证券转让和转让的条款进行任何修订，包括但不限于促进证券的发行和管理； 提供（i） 遵守经修订的本契约不会导致违反《证券法》或 任何适用证券法的证券转让，且（ii）该修订不会对持有人转让证券的权利造成重大不利影响； 或

(l)      以证明担保人取代发行人，以及 担保人根据以下条款承担发行人的权利、权力、契约、协议和义务      第5.03节。

应债务人的要求，并附有授权执行任何此类修订或补充票据的董事会决议 ，且受托人收到 第7.02节所述文件后，受托人将与债务人一起执行授权或允许的任何修订或补充凭证 根据本契约的条款，并制定其中可能包含的任何进一步适当的协议和规定，但 受托人没有义务签订影响其自身权利的此类修订或补充契约，根据 本契约或其他规定的义务或豁免权。

第9.02节 经证券持有人同意。

(a)             债务人和受托人可在获得不少于受该补充凭证影响的各系列未发行证券本金总额的大多数 持有人的书面同意的情况下订立补充凭证（作为 一个类别投票），以增加任何条款或以任何方式改变或取消本 的任何条款。契约或任何补充契约或官员证书，或以任何方式修改 每个此类系列持有人的权利，以及债务人遵守本契约中有关任何 的证券的任何条款受豁免影响的该系列的 已发行证券本金总额的多数持有人可通过书面通知受托人放弃系列（作为一个类别投票）。但是，未经受影响的未发行证券持有人的同意，第9.02条下的任何修改、修订或放弃 不得：

(1)             减少证券的本金额或延长证券的固定到期日，更改或免除证券的赎回规定；

(2)             更改支付本金、任何保费或利息的货币；

(3)             降低证券未偿还本金额的百分比，该百分比必须同意修改、补充或放弃 或同意采取任何行动；

(4)             损害为强制执行证券或任何担保的任何付款而提起诉讼的权利；

(5)             免除有关证券或任何担保人的付款违约；

(6)             降低利率或延长证券利息支付时间；

(7)             对证券的排名造成不利影响；或

(8)             解除担保人在其担保或本契约项下的任何义务，除非遵守 本契约的条款。

无需根据本第9.02节获得任何系列证券持有人的同意，即可批准任何拟议补充凭证或放弃的特定形式，但如果该同意批准其实质内容，则 即已足够。在债务人的要求下，并附上每名 债务人授权执行任何此类修订或补充凭证的董事会决议后，在向受托人提交令受托人满意的证据后， 上述任何系列证券持有人同意的情况下，以及在受托人收到本协议第7.02节中描述的文件后，受托人将与债务人一起执行该等修订或补充的契约，除非 该等修订或补充的契约直接影响受托人在本契约或其他方面的权利、义务或豁免权， 在这种情况下，受托人可以自行决定，但没有义务，修改后的或补充的合同。

在本条项下的补充说明或豁免生效后，发行人应立即向受影响的任何系列证券持有人邮寄一份简要说明补充说明或豁免的通知。然而，发行人未能邮寄该等通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式 损害或影响任何该等补充凭证或豁免的有效性。

第9.03节 遵守信托契约法。

本契约或 任何系列证券的每项修订或补充将在符合当时有效的TIA的修订或补充契约中列出。

第9.04节 同意书的撤销和效力。

(a)            在 某项修订、补充或放弃生效之前，证券持有人对该修订、补充或放弃的同意是证券持有人和证券持有人或证券部分的所有后续持有人的持续同意，证明与 同意的持有人的证券相同的债务，即使该同意并未在任何证券上注明。但是，如果受托人在修订、补充或放弃生效日期之前收到 书面撤销通知，则任何此类 证券持有人或证券后续持有人可以撤销对其证券的同意。修改、补充或放弃根据其条款生效，此后对每个持有人具有约束力。

(b)             任何修订或放弃一旦生效，应约束受该修订或放弃影响的每个系列的每个持有人，除非其 属于第9.02条第（1）至（8）款中任何一款所述类型。在这种情况下，修订或放弃应对已同意的证券持有人 以及证明与同意的证券持有人的证券相同债务 的证券或证券部分的每一后续持有人具有约束力。

第9.05节 证券的注释或交换。

受托人可就任何系列证券的修订、补充或放弃作出适当的批注，其后经认证。发行人可以发行该系列的所有证券，且 受托人应在收到认证指令后，认证反映修订、补充 或豁免的该系列新证券。

未能作出适当的批注或发行新的担保将不会影响此类修订、补充或放弃的有效性和效果。

第9.06节 受托人签署修正案等。

如果修改或补充不会对受托人的权利、责任、责任或豁免权产生不利影响，受托人将签署根据本第9条授权的任何修改或补充凭证。债务人不得签署经修订或补充的票据，直至其董事会批准。在执行 任何经修订或补充的票据或证券时，受托人将有权接收，（根据第7.01节） 除了第12.04节要求的文件外，一份高级官员证书和 律师意见，说明执行此类修订或补充凭证或证券是 本契约授权或允许的。

第10条满足和解除

第10.01节 满意度和释放。

本契约将被解除，并将不再具有进一步效力 （本契约中明确规定的任何系列证券的存续权利或转让或交换登记除外），在下列情况下：

(A)            ：

(1)             所有经认证并交付的此类证券（已被替换 或已支付的丢失、被盗或销毁的证券，以及其付款款项已以信托方式存入或分离并由发行人以信托方式持有且 其后偿还给发行人或解除该信托的证券）已交付给受托人以注销；或

(2)             所有该等未在此交付给受托人注销的证券（A）已到期应付，或（B）将在一年内到期应付，或将在一年内根据受托人合理满意的安排被要求赎回，由受托人以发行人的名义发出赎回通知，费用由发行人支付，且发行人或担保人 已不可撤销地向受托人存入或促成存入作为信托基金，仅为持有人的利益而信托、美元现金、不可赎回政府证券或其组合，金额应足够，且不考虑 利息再投资，支付和清偿未交付受托人的该等证券的全部债务 ，以注销该等证券的本金、溢价（如有）和利息（视情况而定） ，以及发行人指示受托人在到期日或赎回时将该等资金用于支付该等资金 或赎回，视属何情况而定；

(b)             该等证券的发行人或担保人已支付或安排支付其根据本契约应支付的所有款项；及

(C)            债务人已向受托人递交了高级船员证书和律师意见(该意见可能受惯例假设和排除的影响)，每一项都声明本契约项下与本契约的清偿和清偿有关的所有先决条件均已得到遵守。

尽管本契约已得到清偿和清偿，但如果资金已根据本条款10.01第(A)款第(2)款存入受托人，则本条款第10.02款和第8.06款的规定将继续有效。此外，第10.01节中的任何内容均不视为解除本合同第7.07节中的那些条款，即按照其条款，本契约的履行和解除仍然有效。

第10.02节。 信托资金的使用。

除本合同第8.06节的规定另有规定外，根据本合同第10.01条向受托人存入的所有款项应以信托形式持有，并由受托人按照与该存款有关的证券和本契约的规定直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括发行人、担保人或任一义务人作为付款代理人的任何附属公司)向有权获得该款项的人支付给委托人(和保费，如果有)和利息，这笔钱已存入受托人；但除非在法律要求的范围内，这些资金不必与其他基金分开。

如果受托人或支付代理人因任何法律程序，或由于任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止应用任何资金或政府证券的命令或判决，无法按照本合同第10.01条的规定运用任何资金或政府证券，应恢复和恢复债务人在本合同和适用的证券项下的义务，如同未根据本合同第10.01条发生存款一样； 提供如果发行人因其义务的恢复而支付了任何系列证券的本金、溢价(如果有的话)或利息，发行人将取代该证券持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的资金或政府证券中获得该等付款。

第十一条
保修

第11.01节。 担保。

在符合本协议规定的前提下‎第11条， 担保人在此不可撤销地、充分和无条件地在无担保的基础上保证足额和按时支付(无论是在到期、赎回或其他情况下)根据本契约发行的每一系列证券的本金和利息，以及根据本契约发行的所有其他应付款项，并全额和按时支付发行人根据本契约应支付的所有其他款项。 如果发行人未能按时支付任何此类金额，担保人应立即按本契约规定的方式按要求在 地点支付未如此支付的款项。

第11.02节。 无条件担保。

担保人在本合同项下的义务是无条件和绝对的 ，在不限制前述规定的一般性的情况下，不会免除、解除或以其他方式影响：

(A)通过法律的实施或其他方式，对发行人在本契约或任何系列证券项下的任何义务的任何延期、续期、和解、妥协、放弃或免除进行            ；

(B)             对本契约或任何系列证券的任何修改、修订或补充；

(C)            发行人公司存在、结构或所有权的任何 变化，或影响发行人或其资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序，或因此而解除或解除发行人在本契约或任何系列证券中的任何义务。

(D)             担保人可能在任何时间针对发行人、受托人或任何其他人提出的任何索赔、抵销或其他权利的存在，无论是与本契约或与本契约无关的交易有关；提供本协议没有任何规定阻止 通过单独诉讼或强制反诉主张任何此类索赔；

(e)            由于本契约或任何 系列证券的任何原因，或任何适用法律或法规的任何条款，旨在禁止发行人支付任何系列证券的本金或 利息或发行人根据本契约应付的任何其他金额，而导致与发行人有关或针对发行人的任何 无效、不规则或不可撤销性；或

(f)     发行人、受托人 或任何其他人的任何其他作为或不作为或任何延迟，或任何其他情况，如果没有本段的规定，可能构成担保人在本协议项下义务的法律 或公平解除或抗辩。      

第11.03节 解除职务；复职。

担保人在本契约项下关于任何系列证券的义务 将保持完全有效，直至该系列证券的本金和利息以及发行人在本契约项下应付的所有其他 款项全部支付为止。如果在任何时候，发行人根据本契约应支付的任何系列证券本金或利息 或任何其他款项被撤销或必须以其他方式恢复 或在发行人无力偿债、破产或重组或其他情况下返还，担保人在本合同项下关于该付款的义务将被恢复，犹如该付款已到期但未在该时间支付。

第11.04节 担保人的弃权。

担保人不可撤销地放弃接受本协议、提示、索票、 抗议和本协议未规定的任何通知，以及任何人在任何时候对 发行人或任何其他人采取任何行动的任何要求。

第11.05节 代位权和贡献。

在就发行人 在本第11条项下的任何义务支付任何款项时，作出该等款项的担保人将代位行使受款人就该等义务对发行人的权利。

第11.06节 加速停留。

如果在发行人破产、破产或重组后， 发行人或证券项下应支付的任何款项的支付时间被推迟，则所有根据本契约条款须加速支付的款项 在受托人或持有人提出要求时，担保人仍应立即支付 。

第11.07节 担保金额限制。

尽管本第11条中有任何相反的规定，担保人 并通过其接受证券，各持有人特此确认，根据美国破产法的适用欺诈性转让条款和/或其他美国和非美国法律的任何类似 条款，担保人 不构成欺诈性转让。为实现该意图，受托人、持有人、债务人特此明确同意 担保人在担保书下的义务限于最高金额，该最高金额不会导致担保人的 义务因美国破产法的适用欺诈性转让条款或其他美国和非美国法律的任何类似条款而被撤销。

第11.08节 担保书的执行和交付。

担保人对本契约和系列证券的执行证明了该系列的担保，无论作为担保人高级管理人员签字的人在任何证券认证时是否仍然 担任该职位。受托人在认证后交付任何担保，构成 代表担保人正式交付本契约中规定的担保。

第11.09节 担保的解除。

根据第8条的规定，当一系列证券被废止或解除时，以及根据第5.03条的规定， 担保人替换发行人时， 担保将终止该系列证券。

第十二条

杂类

第12.01节 信托契约法控制。

如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA § 318（c）规定的义务相冲突，则以规定的义务为准。

第12.02节 注意事项。

发行人、担保人或受托人 致其他人或持有人致发行人、担保人或受托人的任何通知或通信均以书面形式正式发出，并亲自送达或以 一类邮件送达（登记或认证，要求回执），传真，电子交付（. pdf或类似格式） 如果电子通知已确认收到，或隔夜空运快递保证次日送达，则发送至对方 地址：

如致出票人：

Equinix Europe 2融资公司
One Lagoon Drive

红木城

加利福尼亚州94065

美利坚合众国

注意：财务主管

电话：（650）598—6000

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(650) 752-3685

emily. roberts @ www.example.com

如致受托人：

美国银行信托公司，全国协会
企业信托服务

633 W.第五街24楼

加利福尼亚州洛杉矶，邮编：90071

注意：L.科斯塔莱斯

电子邮件：lauren. costales @ www.example.com

发行人、担保人或受托人，通过通知其他人， 可以为后续通知或通信指定额外或不同的地址。

所有通知和通信（发送给持有人的除外）应 视为已正式送达：如果亲自送达，则在送达时；如果邮寄，则在送达邮件后五个工作日（邮资已预付）；如果通过传真或电子邮件发送，则在确认收到时；以及 及时交付给快递员后的下一个工作日，如果是隔夜空运快递，保证下一个工作日送达。

发给持有人的任何通知或通信应通过电子 传输、一级邮件、经认证或挂号、要求回执的方式送达，或通过保证下一个工作日送达 的隔夜空运快递送达注册商保存的登记册上显示的地址。在TIA要求的范围内，任何通知或通信也应如此发送给TIA § 313（c）中描述的任何 人员。未能向持有人交付通知或通信或 通知或通信中的任何缺陷将不会影响其对其他持有人的充分性。

如果通知或通信在规定的时间内以上述方式送达 ，则无论收件人是否收到通知或通信，通知或通信均为正式送达。

如果发行人向持有人发送通知或通信，则 将同时向受托人和各代理人发送一份副本。

如果契约规定向 全球证券持有人发出任何事件通知，则根据 保存人的适用程序，向该全球证券的保存人（或其指定人）发出该通知，应在不迟于发出该通知所规定的最后日期（如有）， 不早于发出该通知的最早日期（如有）。

第12.03节 证券持有人与其他证券持有人的沟通。

持有人可根据TIA § 312（b）与其他持有人就其在本契约或适用证券项下的权利进行沟通 。发行人、担保人、受托人、注册处 和其他任何人应受TIA § 312（c）的保护。

第12.04节 关于先决条件的证明和意见。

在债务人向受托人提出任何请求或申请以采取 本契约项下的任何行动时，债务人应向受托人提供：

(a)             以受托人合理满意的形式（必须包括本合同第 12.05节中规定的声明）的高级管理人员证书，声明签字人认为，本契约 中规定的与拟议行动有关的所有先决条件和契约（如有）均已得到满足；以及

(b)             律师的意见，其形式应使受托人合理满意（必须包括本协议第12.05条中规定的声明），声明律师认为所有先决条件和契约均已得到满足。

第12.05节 证书或意见中要求的声明。

关于遵守本契约中规定的条件 或契约的每份证书或意见（根据本契约第4.04条或TIA § 314（a）（4）提供的证书除外） 必须符合TIA § 314（e）的规定，并且必须包括：

(a)             作出该证明或意见的人已阅读该契约或条件的声明；

(b)             关于审查或调查的性质和范围的简要说明，作为该证明或意见中 所载陈述或意见的依据；

(c)             声明，该人认为，他或她已进行必要的检查或调查，以使他或 她能够就该契约或条件是否已得到满足发表知情意见（如果是律师意见，则可能仅限于就事实事项依赖官员证书）；以及

(d)             关于该人认为该条件或契约是否已获满足的陈述。

第12.06节 受托人和代理人的规则。

受托人可为持有人会议 的行动制定合理规则。注册商或付款代理人可为其职能制定合理的规则并设定合理的要求。

第12.07节 董事、高级管理人员、员工和股东成员不承担个人责任。

债务人的任何过去、现在或将来的董事、高级管理人员、雇员、代理人、股东或关联机构，均不对债务人在任何系列证券下或本契约下的任何义务承担任何责任，或对基于、有关或因此类义务或其产生而产生的任何索赔承担任何责任。债务人的 过去、现在或将来的董事、高级管理人员、雇员、代理人、股东或关联公司，均不对债务人在证券、本契约下的任何义务或基于、与此类义务或其产生有关或因此类义务或其产生而产生的任何索赔承担 任何责任。每一证券持有人接受证券即放弃并解除所有该等责任。 放弃和解除是执行本契约和发行证券的代价的一部分。

第12.08节 适用法律和程序送达代理人。

纽约州法律将管辖并用于 本契约、担保和担保，但 在需要适用另一司法管辖区法律的范围内，不对适用的法律冲突原则产生效力。

发行人特此不可撤销地指定担保人作为其 在任何诉讼、诉讼或程序中送达法律文件的代理人，并同意在任何该等诉讼、诉讼或程序中送达法律文件的方式 可在代理人的办事处通过快递或挂号邮件（要求回执）向担保人送达，费用和邮资预付。发行人 在法律允许的最大范围内，放弃任何其他有关属人管辖权的要求或异议。 担保人声明并保证，担保人已同意作为发行人的代理人，以送达诉讼程序，且 债务人同意采取任何及所有必要的行动，包括提交任何及所有文件和文书，以继续 该委任的充分效力。在根据本协议第5.03节 关于当时未发行的任何系列证券以担保人取代发行人时，在发行人或担保人不采取任何进一步行动的情况下，适用于该替代的该系列当时尚未发行的证券。

第12.09节 没有对其他协议的不利解释。

本契约不得用于解释债务人、其任何子公司或任何其他人的任何其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得 用于解释本契约。

第12.10节 继任者。

债务人在本契约和证券中的所有协议 应约束其各自的继承人和受让人。受托人在本契约中的所有协议将约束其继承人。

第12.11节 可分割性。

如果本契约或证券中的任何条款 无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第12.12节 对应原件。

This Indenture may be executed in any number of counterparts, and by the different parties on separate counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute but one and the same instrument. The signature of any Person on this instrument may be manual or facsimile (including, for the avoidance of doubt, electronic). The exchange of copies of this Indenture and of signature pages by facsimile or PDF transmission shall constitute effective execution and delivery of this Indenture as to the parties hereto and may be used in lieu of the original Indenture for all purposes. Signatures of the parties hereto transmitted by facsimile or PDF shall be deemed to be their original signatures for all purposes. All notices, approvals, consents, requests and any communications hereunder must be in writing (provided that any such communication sent to the Trustee hereunder must be in the form of a document that is signed manually or by way of a digital signature provided by DocuSign, AdobeSign or other electronic signature provider that the Issuer plans to use (or such other digital signature provider as specified in writing to Trustee by an Authorized Person of the Issuer), in English. The Issuer agrees to assume all risks arising out of the use of using digital signatures and electronic methods to submit communications to Trustee, including without limitation the risk of the Trustee acting on unauthorized instructions, and the risk of interception and misuse by third parties.

第12.13节 目录、标题等。

本契约的目录、交叉引用表和条款标题 和章节仅为方便参考，不应视为本契约的一部分 ，且不会以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第12.14节 陪审团放弃审判。

在适用法律允许的最大范围内，发行人、担保人和受托人均不可撤销地放弃由陪审团审判的任何权利，在任何法律程序中由陪审团审判的权利，因为本合同、担保人、担保人或本合同涉及的交易。

第12.15节 计算。

发行人将负责进行本契约或证券项下要求 的所有计算。发行人将真诚地作出所有该等计算，且在无明显错误的情况下，其计算 将为最终计算，并对持有人具有约束力。发行人将向受托人提供其计算时间表，受托人有权 最终依赖该等计算的准确性而无需独立核实。受托人将在收到持有人书面要求后，向持有人提交一份该 时间表的副本。

第12.16节 不可抗力

在任何情况下，受托人均不对因其无法控制的力量直接或间接引起或导致的任何未能 或延迟履行其在本协议项下的义务承担责任， 包括但不限于罢工、停工、事故、战争行为或恐怖主义行为、民事或军事动乱、核灾难或 自然灾害或天灾、流行病、流行病和中断，公用事业、通信或计算机 （软件或硬件）服务的损失或故障；应理解，受托人应尽合理努力，并符合银行业公认 惯例，在实际情况下尽快恢复履约。

第12.17节 美国爱国者法案。

双方承认，根据美国《爱国者法案》第326条的规定，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国《爱国者法案》的要求。

日期截至2024年3月18日