附录 99.1
JOYY 报告 2023 年第四季度和全年未经审计的财务业绩
新加坡，2024年3月19日（GLOBE NEWSWIRE）——全球科技公司JOYY Inc.（纳斯达克股票代码：YY）（“JOYY” 或 “公司”）今天公布了其2023年第四季度和全年未经审计的 财务业绩。
2023 年第四季度财务摘要1
| ● | 净收入 为5.698亿美元，而2022年同期为6.049亿美元。 |
| ● | 归属于JOYY控股权的净收益2 为4580万美元，而2022年同期的净亏损为3.775亿美元。 |
| ● | 归属于JOYY控股权和普通股股东的非公认会计准则 净收益3 为6,420万美元，而2022年同期为5,000万美元。 |
2023 年全年亮点
| ● | 净收入 为22.679亿美元，而2022年为24.115亿美元。 |
| ● | 归属于JOYY控股权益 的净收益为3.018亿美元，而 2022年为1.289亿美元。 |
| ● | 归属于JOYY控股权和普通股股东的非公认会计准则净收益为2.925亿美元，而2022年为1.993亿美元。 |
2023 年第四季度 运营亮点
| ● | Bigo Live的平均移动用户 从2022年相应时期的3680万增加到3,840万，增长了4.5％。 |
| ● | Likee的平均移动 月活跃用户数为3,910万个，而2022年同期为4530万，这主要是由于通过广告获取用户的支出减少了。 |
| ● | Hago的平均移动 月活跃用户数为460万，而 2022年同期为670万，这主要是由于通过广告获取用户的支出减少了。 |
| ● | 全球 平均移动月活跃用户数4 从2022年同期的2.679亿 增长了2.6％，至2.749亿。 |
| ● | BIGO 的付费用户总数（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）5 从2022年同期的155万增长了7.9％，达到167万。 |
| ● | BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的每位付费用户的平均 收入6 为244.8美元，而2022年同期为251.3美元。 |
JOYY 董事长兼首席执行官李雪灵先生评论说：“事实证明，2023年是取得进展的一年。尽管当前面临宏观挑战，但我们专注于持续的产品改进、 灵活的运营策略和强劲的执行力取得了积极成果。重要的是， 全球平均移动月活跃用户现已连续三个季度恢复同比增长。我们对运营 效率的不懈优化使盈利能力连续第三年得到提高。在第四季度，BIGO维持了收入的复苏， 收入年增长3.1％，这得益于其付费用户数量同比稳定增长7.9％。
随着我们进入2024年，通过本地化实现全球化 仍然是我们的首要战略，也是我们在全球取得成功的基石。我们将继续培育我们的内容 和社交生态系统，以稳步发展我们蓬勃发展的用户社区，巩固我们在核心地理区域的领导地位。我们将专用 我们的资源来建立我们的核心优势，并仔细探索长期增长机会。通过推动产品 和运营的创新，我们预计将进一步实现收入来源的多元化并实现长期可持续增长。我们仍然致力于创造 并为股东回报价值，我们在过去三年的往绩证明了我们的长期奉献精神。”
2023 年第四季度财务业绩
净收入
2023 年第四季度 的净收入为 5.698 亿美元，而 2022 年同期为 6.049 亿美元.
直播收入为美元2023年第四季度为4.862亿美元，而2022年同期为5.274亿美元，这主要是由于我们对某些非核心产品的积极调整，但部分被BIGO直播收入的增长所抵消。
其他收入从2022年同期的7,750万美元增长了7.9％，至2023年第四季度的8,360万美元。
收入成本和毛利润
收入成本从2022年同期的3.926亿美元下降了6.2％，至2023年第四季度的 3.684亿美元。2023年第四季度的收入分享费用和内容 成本为2.422亿美元，而2022年同期为2.475亿美元。
毛利润为美元2023年第四季度为2.05亿美元，而2022年同期为2.123亿美元。2023年第四季度的毛利率为35.4％ ，而2022年同期为35.1％。
运营费用和收入
2023年第四季度的运营支出为1.994亿美元 ，而2022年同期为2.312亿美元。在运营支出中，销售 和营销费用从 2022年同期的1.008亿美元降至2023年第四季度的9,230万美元，这主要是由于公司优化了各个产品线的整体销售和营销策略，将 更多地集中在投资回报率和用户获取的有效性上。一般和管理费用从2022年同期的4,190万美元降至2023年第四季度的3,460万美元 ，这主要是由于公司在年内努力提高 的管理效率。
2023年第四季度的营业收入为480万美元 ，而2022年同期的营业亏损为1,420万美元。2023年第四季度的营业收入利润率 为0.8％，而2022年同期的营业亏损率为2.3％。
非公认会计准则营业收入7 在2023年第四季度为2790万美元，而2022年同期为2780万美元。非公认会计准则营运 收入利润率82023年第四季度为4.9％，而2022年同期为4.6％。
净收入
2023年第四季度归属于JOYY控股权益的净收益为4580万美元，而2022年同期的净亏损为3.775亿美元。2022年第四季度的净亏损主要是由于该季度确认的 权益法投资的减值亏损。2023年第四季度的净收入利润率为8.0％，而2022年相应的 期间的净亏损率为62.4％。
2023年第四季度归属于JOYY 控股权和普通股股东的非公认会计准则净收益为6,420万美元，而2022年同期的 为5,000万美元。非公认会计准则净收入利润率9 2023年第四季度为11.3％，而2022年同期的非公认会计准则 净收入利润率为8.3％。
每则广告的净收入
每个 ADS 的摊薄净收益10 2023年第四季度为 0.74美元，而美国每股ADS的摊薄净亏损为0.74美元2022年同期为5.38美元。
非公认会计准则摊薄后每股ADS净收益11 2023年第四季度为1.01美元，而2022年同期为0.65美元。
资产负债表和现金流
截至2023年12月31日，该公司 的现金及现金等价物、限制性现金和现金等价物、短期存款、限制性短期存款和短期 投资为36.856亿美元。2023年第四季度，来自经营活动的净现金为9,720万美元。
已发行股份
截至2023年12月31日，该公司 共有12.174亿股已发行普通股，假设将 所有普通股转换为美国存托凭证，相当于6,090万股美国存托凭证。
2023 年全年财务业绩
2023年全年的净收入为22.679亿美元，而2022年为24.115亿美元。
2023年全年的营业收入为2,880万美元 ，而2022年为5,070万美元。2023年的营业收入利润率为1.3％，而2022年为2.1％。
2023年全年的非公认会计准则营业收入为1.305亿美元，而2022年为1.64亿美元。2023年的非公认会计准则营业收入利润率为5.8％，而2022年的 为6.8％。
2023年全年归属于JOYY控股权益的净收益从2022年的1.289亿美元增长了134.2％，至3.018亿美元，这主要是由于 严格的营销支出、年内处置某些投资的已实现收益以及市场利率上升推动的利息收入增加 。2023年全年的净收入利润率为13.3％，而2022年为5.3％。
2023年全年归属于JOYY 控股权和普通股股东的非公认会计准则净收益从2022年的1.993亿美元 增长了46.8％，至2.925亿美元。2023年全年的非公认会计准则净收入利润率为12.9％，而2022年为8.3％。
2023年整年 年度每份ADS的摊薄净收益为4.90美元，而2022年为1.59美元。2023年，非公认会计准则摊薄后每股ADS净收益为4.13美元，而 2022年为2.54美元。
商业展望
该公司 预计2024年第一季度的净收入将在5.43亿美元至5.6亿美元之间。该预测反映了公司当前和初步的 对市场、运营状况和业务战略的看法，这些看法可能会发生变化，特别是对宏观经济不确定性增加所产生的潜在影响 。
最近的事态发展
股票回购计划
2023 年 11 月，公司 董事会授权从 2023 年 11 月底起继续使用先前存在的 5.3 亿美元股票回购计划下的未使用配额， 再使用 12 个月。截至2024年3月15日，该公司已根据该计划在公开市场上回购了2500万美元的股票。
YY Live 销售的最新进展
2024年1月1日，公司 收到百度子公司的书面通知，声称终止了日期为2020年11月16日的股票购买协议（ ），该协议的日期为2020年11月16日， 与向百度出售YY Live有关。百度在书面通知中断言，其 已经行使了终止参考股票购买协议并有效取消交易的权利。公司 正在与百度讨论股票购买协议终止后的后续步骤。该公司还在寻求 法律咨询，并将根据百度的书面通知考虑所有可用的选择。从2024年1月1日至本新闻稿发布之日 ，该公司尚未获得对YY Live的控制权，也没有合并YY Live。
电话会议信息
公司将于美国东部时间2024年3月18日星期一晚上9点（新加坡/香港时间2024年3月19日星期二上午9点）举行电话会议 。电话会议的详细信息 如下所示：
活动标题：JOYY Inc. 第四季度 和 2023 年全年业绩电话会议
会议 ID：#10037588
所有参与者均可使用下方 提供的链接在电话会议之前完成在线注册流程。注册后，每位参与者将通过电子邮件收到 一组参与者的拨入号码、直接活动密码和唯一的 PIN。
预注册链接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10037588-4kognc.html
本次会议 电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 https://ir.joyy.com。
重播将在 2024 年 3 月 26 日 之前拨打以下号码观看：
| 美国： | 1-855-883-1031 |
| 新加坡： | 800-101-3223 |
| 香港： | 800-930-639 |
| 会议编号： | #10037588 |
关于 JOYY Inc.
JOYY 是一家全球领先的科技 公司，其使命是通过科技丰富生活。JOYY目前运营多种社交产品，包括用于直播 直播的Bigo Live、用于短视频的Likee、用于多人社交网络的Hago、即时通讯产品等。公司 为全球用户创建了一个极具吸引力且充满活力的用户社区。自2012年11月以来，JOYY的ADS已在纳斯达克 上市。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性 陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革 法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、 “未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 和类似陈述等术语来识别。 除其他外，本新闻稿中的业务展望和管理层的报价以及JOYY的战略和 运营计划都包含前瞻性陈述。JOYY还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期 报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和 其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方所做的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。不是 历史事实的陈述，包括有关JOYY信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述 涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与 任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：JOYY的目标和战略；JOYY的未来业务 发展、经营业绩和财务状况；全球在线通信社交平台市场的预期增长； 对获得活跃用户，尤其是付费用户速度的预期；JOYY的获利能力用户 群；YY Live 销售的进展；全球波动经济和商业状况；以及与上述任何内容相关的基础或 假设。对这些风险和其他潜在风险的更详细、更全面的讨论包含在JOYY向美国证券交易委员会提交的 文件中。除非适用法律要求，否则本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日， 和 JOYY 不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。
非公认会计准则财务指标的使用
未经审计的简明合并 财务信息是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国 GAAP”）编制的。JOYY使用非公认会计准则营业收入、非公认会计准则经营（亏损）利润率、归属于JOYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损）、归属于JOYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损）、归属于JOYY普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损），以及每份ADS的基本和摊薄后的非公认会计准则净收益（亏损），所有这些都是非公认会计准则净收益（亏损）根据最具可比性的美国公认会计原则业绩调整后的财务指标 。非公认会计准则营业收入（亏损）是营业收入（亏损），不包括基于股份的 薪酬支出、商誉和投资减值、企业收购的无形资产摊销以及处置子公司和业务的收益 （亏损）。非公认会计准则经营（亏损）利润率是非公认会计准则营业收入占净 收入的百分比。非公认会计准则净收益（亏损）是指净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、 企业收购的无形资产摊销、出售子公司和业务的收益（亏损）、处置收益（亏损）和视同处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）、权益比例法 投资的对账项目（指收益份额）（指收益份额（亏损）来自 权益法的非经常性或非现金项目产生的权益法投资投资）、清偿债务和衍生品的收益（亏损）、与可转换债券 按面值摊销相关的利息支出以及上述非公认会计准则对账项目的所得税影响。归属于JOYY 控股权的非公认会计准则净收益（亏损）是归属于JOYY控股权的净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、 商誉和投资减值、企业收购无形资产的摊销、出售子公司 和业务的收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）、对账 关于权益法投资份额、清偿债务的收益（亏损）的项目以及衍生品、与 可转换债券按面值摊销相关的利息支出、上述非公认会计准则对账项目的所得税影响以及对归属于非控股权益股东的净（亏损）收益的非公认会计准则 对账项目的调整。非公认会计准则净收益（亏损）利润率 是归属于JOYY控股权的非公认会计准则净收益（亏损）占净收入的百分比。归属于JOYY普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损） 是归属于JOYY普通股股东的净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬 支出、商誉和投资减值、企业收购的无形资产摊销、出售子公司和业务的收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）， 核对权益法投资份额、清偿债务的收益（亏损）以及衍生品、利息支出 与可转换债券按面值摊销、增量、累计股息和向子公司 优先股股东分红相关的利息支出、回购子公司可赎回可转换优先股的收益以及以上 非公认会计准则对账项目的所得税影响，以及归属于非控股权益 股东的净收益（亏损）的非公认会计准则对账项目的调整。非公认会计准则调整后，归属于JOYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损）等于归属于JOYY普通股股东的 非公认会计准则净收益（亏损）。每股ADS的基本和摊薄后的非公认会计准则净收益（亏损）是归属于JOYY普通股股东的非GAAP 净收益（亏损）除以用于计算每股ADS基本 和摊薄后净收益的加权平均ADS数。该公司认为，单独分析和排除上述对账项目 的非现金影响可以明确其业绩的组成部分。公司审查这些非公认会计准则财务指标以及GAAP 财务指标，以更好地了解其经营业绩。它使用非公认会计准则财务指标进行规划、 预测和根据预测衡量结果。公司认为，非公认会计准则财务指标是有用的补充信息 ，可供投资者和分析师评估其经营业绩，而不受（i）基于股份的薪酬支出 和企业收购产生的无形资产摊销、债务和衍生品清偿的收益（亏损）、与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 ，这些费用一直是并将继续是重大的经常性支出 在其业务中，（ii）商誉和投资减值，收益出售子公司和业务所得（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损） 、投资公允价值变动的收益（亏损）、权益份额 方法投资、增持、累计股息和子公司优先股的认定股息以及回购子公司业务中可能不经常出现的可赎回可转换优先股的收益 的对账项目，以及 (iii)) 所得税支出 和归属于非控股权益的净收益（亏损）的非公认会计准则调整股东，他们受上述 非公认会计准则对账项目的影响。但是，使用非公认会计准则财务指标作为分析工具存在重大局限性。使用非公认会计准则财务指标的 限制之一是，它们不包括影响公司该期间净收益（亏损） 的所有项目。此外，由于并非所有公司都以相同的方式衡量非公认会计准则财务指标，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题指标相提并论 。鉴于上述限制，您不应将非公认会计准则 财务指标与根据美国公认会计原则编制的财务指标分开考虑，或将其作为其替代方案。
这些非公认会计准则财务 指标的列报不应与根据美国公认会计原则编制和提交的 财务信息分开考虑，也不能作为其替代品。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾处标题为 “JOYY Inc. 未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
投资者关系联系人
JOYY Inc.
谢珍/严曼琪
电子邮件：joyy-ir@joyy.com
ICR, Inc.
杨罗宾
电子邮件：joyy@icrinc.com
12020 年 11 月 16 日， 公司与百度公司（“百度”）的关联公司签订了最终协议。根据协议， 百度将收购JOYY的国内视频娱乐直播业务（“YY Live”），其中包括YY 移动应用程序、YY.com网站和PC YY等，总收购价约为36亿美元的现金，但须进行某些调整。随后，此次出售于 2021 年 2 月 8 日基本完成，某些事项尚待完成，包括政府当局的必要监管批准。因此， YY Live的历史财务业绩作为已终止的业务反映在公司的合并财务报表中，并且公司自2021年2月8日起停止了对YY Live业务的合并 。2024年1月1日，公司收到 百度子公司的书面通知，声称终止了日期为2020年11月16日的与我们向百度出售YY Live有关的 的股票购买协议，该协议随后经过修订或补充。百度在书面通知中断言，它已经行使了终止 引用的股票购买协议并有效取消交易的权利。公司正在与百度讨论股票购买协议终止后的后续步骤 。该公司还在寻求法律咨询，并将根据百度的书面通知，考虑 的所有选择。从2024年1月1日至本新闻稿发布之日，公司 尚未获得对YY Live的控制权，也没有合并YY Live。截至本新闻稿发布之日， 交易的最新进展尚未影响公司的经营活动或财务业绩。
除非另有特别说明，否则本新闻稿中披露的财务信息和非公认会计准则 财务信息均以持续经营为基础提供。 为避免混淆，如本新闻稿所述，截至2022年12月31日、2023年9月30日和2023年12月31日的三个月以及截至2022年12月31日和2023年12月31日的十二个月的持续经营主要包括BIGO，不包括YY Live。
2 归属于JOYY控股权益的净 收益（亏损）是净收益（亏损）减去归属于非控股 股东和归类为非控股权益股东的夹层权益的净（亏损）收益。
3归属于JOYY控股权益的非公认会计准则净收益（亏损） 是一项非公认会计准则财务指标，其定义为归属于JOYY控股权 权益的净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、出售子公司和业务的收益（亏损）、处置收益（亏损）和视同处置投资， 投资公允价值变动的收益（亏损），权益法投资份额的对账项目其中指的是公司类似的 非公认会计准则对账项目、债务和衍生品清偿的收益（亏损）、与可转换 债券按面值摊销的利息支出、上述非公认会计准则对账项目的所得税影响以及归属于非控股权股东的净（亏损）收益的非公认会计准则对账项目的调整。这些调整在2023年和2022年第四季度分别为1,840万美元和 4.276亿美元。有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾处标题为 “使用非公认会计准则财务 指标” 的部分以及标题为 “JOYY Inc.未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
4指公司运营的社交娱乐平台的移动平均月活跃用户，包括Bigo Live、Likee、imo和Hago。任何时期的平均 移动设备活跃用户数的计算方法是：(i) 公司在该期间 期间每个月的移动活跃用户总和除以 (ii) 该时期内的月数。
5在给定时间段内，付费用户 的数量是根据在相关时段内在包括Bigo Live、Likee和imo在内的平台上至少购买过一次虚拟物品或其他产品 和服务的注册用户账户的累计数量计算得出的。
6每位用户的平均收入 的计算方法是将我们在给定时期内在Bigo Live、Likee和imo等平台上直播的总收入 除以该期间在这些平台上购买公司直播服务的付费用户数量。
7 非公认会计准则经营 收益（亏损）是一种非公认会计准则财务指标，其定义为营业收入（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、企业收购产生的无形资产摊销、商誉和投资减值以及出售子公司 和业务的收益。有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾处标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分以及标题为 “JOYY Inc.未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
8非公认会计准则营业收入 （亏损）利润率是一项非公认会计准则财务指标，其定义为非公认会计准则营业收入（亏损）占净收入的百分比。 有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾处标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的部分以及标题为 “JOYY Inc.未经审计的 公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。
9非公认会计准则净收益（亏损） 利润率是归属于JOYY控股权的非公认会计准则净收益（亏损）占净收入的百分比。
10ADS 是指美国 存托股份。每股ADS代表公司的二十股A类普通股。每股ADS的摊薄净收益（亏损）是归属于JOYY普通股股东的净收益 （亏损）除以摊薄后的ADS的加权平均数。
11每股ADS的非公认会计准则摊薄净收益 （亏损）是一项非公认会计准则财务指标，其定义为归属于每股ADS摊薄后净收益（亏损）的非公认会计准则净收益（亏损）除以用于计算每份ADS摊薄后净收益（亏损）的加权平均数。有关详细信息，请参阅本新闻稿末尾处标题为 “使用非公认会计准则财务指标” 的 部分以及标题为 “JOYY Inc.未经审计的公认会计准则和 非公认会计准则业绩对账” 的表格。
JOYY INC.
未经审计的简明合并资产负债表
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||
| 2022 | 2023 | |||||
| 美元$ | 美元$ | |||||
| 资产 | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 现金和现金等价物 | 1,214,449 | 1,063,956 | ||||
| 限制性现金和现金等价物 | 303,370 | 319,250 | ||||
| 短期存款 | 2,360,545 | 1,970,346 | ||||
| 限制性短期存款 | 47,741 | 57,243 | ||||
| 短期投资 | 362,640 | 274,846 | ||||
| 应收账款，净额 | 117,927 | 130,700 | ||||
| 关联方应付的款项 | 1,794 | 810 | ||||
| 预付款和其他流动资产(1) | 236,183 | 255,489 | ||||
| 流动资产总额 | 4,644,649 | 4,072,640 | ||||
| 非流动资产 | ||||||
| 长期存款 | - | 130,000 | ||||
| 投资 | 660,404 | 544,542 | ||||
| 财产和设备，净额 | 343,201 | 390,681 | ||||
| 土地使用权，净额 | 330,005 | 316,070 | ||||
| 无形资产，净额 | 398,300 | 333,715 | ||||
| 使用权资产，净额 | 33,196 | 30,173 | ||||
| 善意 | 2,649,307 | 2,649,281 | ||||
| 其他非流动资产 | 12,591 | 16,763 | ||||
| 非流动资产总额 | 4,427,004 | 4,411,225 | ||||
| 总资产 | 9,071,653 | 8,483,865 | ||||
| 负债、夹层权益和股东权益 | ||||||
| 短期贷款 | 37,270 | 52,119 | ||||
| 应付账款 | 56,000 | 66,755 | ||||
| 递延收入 | 86,014 | 73,673 | ||||
| 来自客户的预付款 | 3,532 | 6,047 | ||||
| 应缴所得税 | 78,103 | 86,100 | ||||
| 应计负债和其他流动负债(1) | 2,360,002 | 2,381,189 | ||||
| 应付给关联方的款项 | 3,225 | 2,533 | ||||
| 一年内到期的租赁负债 | 12,451 | 12,388 | ||||
| 可转换债券 | 435,087 | 405,603 | ||||
| 流动负债总额 | 3,071,684 | 3,086,407 | ||||
| 非流动负债 | ||||||
| 可转换债券 | 401,173 | - | ||||
| 租赁负债 | 21,601 | 18,422 | ||||
| 递延收入 | 9,765 | 12,932 | ||||
| 递延所得税负债 | 64,262 | 53,955 | ||||
| 其他非流动负债 | 436 | - | ||||
| 非流动负债总额 | 497,237 | 85,309 | ||||
| 负债总额 | 3,568,921 | 3,171,716 |
JOYY INC.
未经审计的简明合并资产负债表（续）
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||
| 2022 | 2023 | |||||
| 美元$ | 美元$ | |||||
| 夹层股权 | 91,366 | 22,133 | ||||
| 股东权益 | ||||||
| A类普通股（截至2022年12月31日，面值0.00001美元；已授权1,000,000,000和1,000,000,000股，已发行1,317,840,464股，已发行1,066,177,028股；截至2023年12月31日，分别已发行1,317,840,464股和已发行890,843,639股） | 13 | 9 | ||||
| B 类普通股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年12月31日已发行和流通的股票分别为1,000,000,000和1,000,000股，已发行和流通的326,509,555和326,509,555股股份） | 3 | 3 | ||||
| 国库股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年12月31日分别持有251,663,436和426,996,825股股票） | (655,141 | ) | (913,939 | ) | ||
| 额外的实收资本 | 3,277,978 | 3,282,754 | ||||
| 法定储备金 | 32,536 | 37,709 | ||||
| 留存收益 | 2,685,063 | 2,947,160 | ||||
| 累计其他综合亏损 | (162,235 | ) | (197,010 | ) | ||
| JOYY Inc. 的股东权益总额 | 5,178,217 | 5,156,686 | ||||
| 非控股权益 | 233,149 | 133,330 | ||||
| 股东权益总额 | 5,411,366 | 5,290,016 | ||||
| 负债、夹层权益和股东权益总额 | 9,071,653 | 8,483,865 |
| (1) | 自2021年2月8日起，JOYY已停止合并YY Live业务，并在预付款 和其他流动资产中按净额对与YY Live业务相关的所有相关资产和负债进行了分类和列报。公司迄今为止收到的对价已记录为应计 负债和其他流动负债中收到的预付款。 |
JOYY INC.
未经审计的简明合并运营报表
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||
| 直播(1) | 527,423 | 495,801 | 486,196 | 2,225,518 | 1,979,371 | ||||||||||
| 其他 | 77,486 | 71,268 | 83,643 | 185,998 | 288,499 | ||||||||||
| 净收入总额 | 604,909 | 567,069 | 569,839 | 2,411,516 | 2,267,870 | ||||||||||
| 收入成本(2) | (392,579 | ) | (357,914 | ) | (368,360 | ) | (1,559,388 | ) | (1,454,842 | ) | |||||
| 毛利 | 212,330 | 209,155 | 201,479 | 852,128 | 813,028 | ||||||||||
| 运营费用(2) | |||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (73,626 | ) | (71,608 | ) | (72,580 | ) | (261,807 | ) | (295,503 | ) | |||||
| 销售和营销费用 | (100,812 | ) | (92,515 | ) | (92,258 | ) | (400,435 | ) | (369,577 | ) | |||||
| 一般和管理费用 | (41,886 | ) | (27,139 | ) | (34,587 | ) | (141,826 | ) | (122,661 | ) | |||||
| 商誉减值 | (14,830 | ) | - | - | (14,830 | ) | - | ||||||||
| 运营费用总额 | (231,154 | ) | (191,262 | ) | (199,425 | ) | (818,898 | ) | (787,741 | ) | |||||
| 分拆和出售子公司造成的损失 | - | (6,177 | ) | - | - | (6,177 | ) | ||||||||
| 其他收入 | 4,653 | 333 | 2,742 | 17,505 | 9,705 | ||||||||||
| 营业（亏损）收入 | (14,171 | ) | 12,049 | 4,796 | 50,735 | 28,815 | |||||||||
| 利息支出 | (3,182 | ) | (2,139 | ) | (2,115 | ) | (12,770 | ) | (10,420 | ) | |||||
| 利息收入和投资收入 | 32,020 | 47,330 | 47,145 | 93,148 | 185,212 | ||||||||||
| 外汇兑换（亏损）收益，净额 | (13,043 | ) | (5,143 | ) | (8,158 | ) | 11,666 | (2,906 | ) | ||||||
| 处置和视同处置投资的收益（亏损） | 2,365 | (2,673 | ) | - | 4,113 | 74,851 | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | 12,532 | 7,112 | 6,263 | 424,304 | 12,425 | ||||||||||
| 清偿债务和衍生品的收益 | 1,087 | - | - | 63,378 | - | ||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 17,608 | 56,536 | 47,931 | 634,574 | 287,977 | ||||||||||
| 所得税支出 | (4,555 | ) | (3,001 | ) | (2,315 | ) | (34,575 | ) | (18,856 | ) | |||||
| 扣除权益法投资中（亏损）收益份额前的收入 ，扣除所得税 | 13,053 | 53,535 | 45,616 | 599,999 | 269,121 | ||||||||||
| 扣除所得税后的权益法投资中 （亏损）收入的份额 | (403,105 | ) | 11,545 | (5,527 | ) | (498,431 | ) | 3,297 | |||||||
| 净（亏损）收入 | (390,052 | ) | 65,080 | 40,089 | 101,568 | 272,418 | |||||||||
| 归属于非控股权益股东和归类为非控股权益股东的夹层股权的净亏损 | 12,516 | 7,812 | 5,746 | 27,323 | 29,398 | ||||||||||
| 归属于JOYY Inc控股权的净 （亏损）收益 | (377,536 | ) | 72,892 | 45,835 | 128,891 | 301,816 | |||||||||
| 将子公司的可赎回可转换优先股按赎回价值增加 | (1,530 | ) | (1,566 | ) | (350 | ) | (5,426 | ) | (5,048 | ) | |||||
| 子公司A系列优先股的累计 股息 | (1,000 | ) | - | - | (4,000 | ) | (2,000 | ) | |||||||
| 回购子公司可赎回可转换优先股的收益 | - | 52,583 | - | - | 52,583 | ||||||||||
| 归属于JOYY Inc.普通股股东的净 （亏损）收益 | (380,066 | ) | 123,909 | 45,485 | 119,465 | 347,351 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的简明合并运营报表（续）
（所有 金额均以千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||
| 每个 ADS 的净（亏损）收入 | |||||||||||||||
| ——基础 | (5.38 | ) | 1.99 | 0.78 | 1.66 | 5.35 | |||||||||
| ——稀释 | (5.38 | ) | 1.86 | 0.74 | 1.59 | 4.90 | |||||||||
| 用于计算每个 ADS 净（亏损）收入的 ADS 的加权平均数 | |||||||||||||||
| ——基础 | 70,629,666 | 62,266,339 | 61,876,261 | 71,969,510 | 65,434,782 | ||||||||||
| ——稀释 | 70,629,666 | 67,669,387 | 67,384,074 | 82,272,422 | 73,148,827 | ||||||||||
(1) 按地理区域划分的直播 直播收入如下：
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||
| 中国大陆 | 107,448 | 59,525 | 48,928 | 464,919 | 284,761 | ||||||||||
| 其他 | 419,975 | 436,276 | 437,268 | 1,760,599 | 1,694,610 | ||||||||||
(2) 基于股份的薪酬按收入成本和运营费用分配如下：
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | ||||||||||
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||
| 收入成本 | 1,240 | 493 | 821 | 8,185 | 3,575 | ||||||
| 研究和开发费用 | 7,018 | 4,108 | 4,020 | 25,170 | 19,415 | ||||||
| 销售和营销费用 | 306 | 110 | 133 | 777 | 797 | ||||||
| 一般和管理费用 | 2,426 | 1,586 | 2,271 | 9,964 | 8,192 | ||||||
JOYY INC.
未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 9月30日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | (14,171 | ) | 12,049 | 4,796 | 50,735 | 28,815 | ||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 10,990 | 6,297 | 7,245 | 44,096 | 31,979 | |||||||||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 16,108 | 15,890 | 15,890 | 54,356 | 63,560 | |||||||||||||||
| 商誉和投资减值 | 14,830 | - | - | 14,830 | - | |||||||||||||||
| 分拆和出售子公司造成的损失 | - | 6,177 | - | - | 6,177 | |||||||||||||||
| 非公认会计准则营业收入 | 27,757 | 40,413 | 27,931 | 164,017 | 130,531 | |||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | (390,052 | ) | 65,080 | 40,089 | 101,568 | 272,418 | ||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 10,990 | 6,297 | 7,245 | 44,096 | 31,979 | |||||||||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 16,108 | 15,890 | 15,890 | 54,356 | 63,560 | |||||||||||||||
| 商誉和投资减值 | 14,830 | - | - | 14,830 | - | |||||||||||||||
| 分拆和出售子公司造成的损失 | - | 6,177 | - | - | 6,177 | |||||||||||||||
| 处置和视同处置投资的（收益）亏损 | (2,365 | ) | 2,673 | - | (4,113 | ) | (74,851 | ) | ||||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | (12,532 | ) | (7,112 | ) | (6,263 | ) | (424,304 | ) | (12,425 | ) | ||||||||||
| 清偿债务和衍生品的收益 | (1,087 | ) | - | - | (63,378 | ) | - | |||||||||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | 601 | 238 | 239 | 2,450 | 1,583 | |||||||||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | 72 | (4,070 | ) | (2,095 | ) | (3,204 | ) | (11,604 | ) | |||||||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | 406,073 | (10,521 | ) | 4,278 | 456,669 | (9,091 | ) | |||||||||||||
| 非公认会计准则净收益 | 42,638 | 74,652 | 59,383 | 178,970 | 267,746 | |||||||||||||||
| 归属于JOYY Inc.普通股股东的净（亏损）收益 | (380,066 | ) | 123,909 | 45,485 | 119,465 | 347,351 | ||||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 10,990 | 6,297 | 7,245 | 44,096 | 31,979 | |||||||||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 16,108 | 15,890 | 15,890 | 54,356 | 63,560 | |||||||||||||||
| 商誉和投资减值 | 14,830 | - | - | 14,830 | - | |||||||||||||||
| 分拆和出售子公司造成的损失 | - | 6,177 | - | - | 6,177 | |||||||||||||||
| 处置和视同处置投资的（收益）亏损 | (2,365 | ) | 2,673 | - | (4,113 | ) | (74,851 | ) | ||||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | (12,532 | ) | (7,112 | ) | (6,263 | ) | (424,304 | ) | (12,425 | ) | ||||||||||
| 清偿债务和衍生品的收益 | (1,087 | ) | - | - | (63,378 | ) | - | |||||||||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | 601 | 238 | 239 | 2,450 | 1,583 | |||||||||||||||
| 向子公司优先股股东增持、累计分红和视同分红 | 2,530 | 1,566 | 350 | 9,426 | 7,048 | |||||||||||||||
| 回购子公司可赎回可转换优先股的收益 | - | (52,583 | ) | - | - | (52,583 | ) | |||||||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | 72 | (4,070 | ) | (2,095 | ) | (3,204 | ) | (11,604 | ) | |||||||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | 406,073 | (10,521 | ) | 4,278 | 456,669 | (9,091 | ) | |||||||||||||
| 归属于非控股权股东的净亏损的非公认会计准则调整 | (5,134 | ) | (1,311 | ) | (929 | ) | (6,995 | ) | (4,622 | ) | ||||||||||
| 归属于JOYY Inc.控股权和普通股股东的非公认会计准则净收益 | 50,020 | 81,153 | 64,200 | 199,298 | 292,522 | |||||||||||||||
| 每个 ADS 的非公认会计准则净收益 | ||||||||||||||||||||
| ——基础 | 0.71 | 1.30 | 1.08 | 2.77 | 4.51 | |||||||||||||||
| ——稀释 | 0.65 | 1.22 | 1.01 | 2.54 | 4.13 | |||||||||||||||
| 用于计算每个 ADS 的非 GAAP 净收入的 ADS 的加权平均数 | ||||||||||||||||||||
| ——基础 | 70,629,666 | 62,266,339 | 61,876,261 | 71,969,510 | 65,434,782 | |||||||||||||||
| ——稀释 | 80,812,793 | 67,669,387 | 67,384,074 | 82,272,422 | 73,148,827 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 459,152 | 27,044 | - | 486,196 | ||||||||||||
| 其他 | 32,109 | 51,992 | (458 | ) | 83,643 | |||||||||||
| 净收入总额 | 491,261 | 79,036 | (458 | ) | 569,839 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (308,977 | ) | (59,481 | ) | 98 | (368,360 | ) | |||||||||
| 毛利 | 182,284 | 19,555 | (360 | ) | 201,479 | |||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (41,011 | ) | (31,839 | ) | 270 | (72,580 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (74,944 | ) | (17,343 | ) | 29 | (92,258 | ) | |||||||||
| 一般和管理费用 | (15,321 | ) | (19,327 | ) | 61 | (34,587 | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | (131,276 | ) | (68,509 | ) | 360 | (199,425 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 2,003 | 739 | - | 2,742 | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 53,011 | (48,215 | ) | - | 4,796 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,803 | ) | (1,652 | ) | 1,340 | (2,115 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 13,262 | 35,223 | (1,340 | ) | 47,145 | |||||||||||
| 外汇兑换（亏损）收益，净额 | (8,176 | ) | 18 | - | (8,158 | ) | ||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | 1,060 | 5,203 | - | 6,263 | ||||||||||||
| 所得税（支出）福利前的收入（亏损） | 57,354 | (9,423 | ) | - | 47,931 | |||||||||||
| 所得税（支出）福利 | (5,334 | ) | 3,019 | - | (2,315 | ) | ||||||||||
| 权益法投资亏损分成前的收益（亏损），扣除所得税 | 52,020 | (6,404 | ) | - | 45,616 | |||||||||||
| 权益法投资的亏损份额，扣除所得税 | - | (5,527 | ) | - | (5,527 | ) | ||||||||||
| 净收益（亏损） | 52,020 | (11,931 | ) | - | 40,089 | |||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他细分市场之间的服务产生的收入和支出，以及BIGO与所有其他细分市场之间的贷款产生的利息收入和利息支出 。 | |
| (2) | 基于股份的薪酬按收入成本和运营费用分配 如下： |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 492 | 329 | 821 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 1,856 | 2,164 | 4,020 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 38 | 95 | 133 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 351 | 1,920 | 2,271 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 53,011 | (48,215 | ) | 4,796 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 2,737 | 4,508 | 7,245 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入（亏损） | 66,973 | (39,042 | ) | 27,931 | ||||||||
| 净收益（亏损） | 52,020 | (11,931 | ) | 40,089 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 2,737 | 4,508 | 7,245 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | (1,060 | ) | (5,203 | ) | (6,263 | ) | ||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | - | 239 | 239 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (1,415 | ) | (680 | ) | (2,095 | ) | ||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | - | 4,278 | 4,278 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益（亏损） | 63,507 | (4,124 | ) | 59,383 | ||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 468,577 | 27,224 | - | 495,801 | ||||||||||||
| 其他 | 25,486 | 46,241 | (459 | ) | 71,268 | |||||||||||
| 净收入总额 | 494,063 | 73,465 | (459 | ) | 567,069 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (299,231 | ) | (58,785 | ) | 102 | (357,914 | ) | |||||||||
| 毛利 | 194,832 | 14,680 | (357 | ) | 209,155 | |||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (39,684 | ) | (32,191 | ) | 267 | (71,608 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (75,715 | ) | (16,828 | ) | 28 | (92,515 | ) | |||||||||
| 一般和管理费用 | (11,297 | ) | (15,904 | ) | 62 | (27,139 | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | (126,696 | ) | (64,923 | ) | 357 | (191,262 | ) | |||||||||
| 分拆和出售子公司造成的损失 | - | (6,177 | ) | - | (6,177 | ) | ||||||||||
| 其他收入（支出） | 373 | (40 | ) | - | 333 | |||||||||||
| 营业收入（亏损） | 68,509 | (56,460 | ) | - | 12,049 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,768 | ) | (1,667 | ) | 1,296 | (2,139 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 11,158 | 37,468 | (1,296 | ) | 47,330 | |||||||||||
| 外汇汇兑损失，净额 | (4,349 | ) | (794 | ) | - | (5,143 | ) | |||||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | - | (2,673 | ) | - | (2,673 | ) | ||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | 312 | 6,800 | - | 7,112 | ||||||||||||
| 所得税（支出）福利前的收入（亏损） | 73,862 | (17,326 | ) | - | 56,536 | |||||||||||
| 所得税（支出）福利 | (3,626 | ) | 625 | - | (3,001 | ) | ||||||||||
| 权益法投资收益份额前的收益（亏损），扣除所得税 | 70,236 | (16,701 | ) | - | 53,535 | |||||||||||
| 权益法投资中的收入份额，扣除所得税 | - | 11,545 | - | 11,545 | ||||||||||||
| 净收益（亏损） | 70,236 | (5,156 | ) | - | 65,080 | |||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他细分市场之间的服务产生的收入和支出，以及BIGO与所有其他细分市场之间的贷款产生的利息收入和利息支出 。 | |
| (2) | 基于股份的薪酬按收入成本和运营费用分配 如下： |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年9月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 406 | 87 | 493 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 1,752 | 2,356 | 4,108 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 37 | 73 | 110 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 20 | 1,566 | 1,586 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2023年9月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 68,509 | (56,460 | ) | 12,049 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 2,215 | 4,082 | 6,297 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 分拆和出售子公司造成的损失 | - | 6,177 | 6,177 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入（亏损） | 81,949 | (41,536 | ) | 40,413 | ||||||||
| 净收益（亏损） | 70,236 | (5,156 | ) | 65,080 | ||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 2,215 | 4,082 | 6,297 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 分拆和出售子公司造成的损失 | - | 6,177 | 6,177 | |||||||||
| 处置和视同处置投资的损失 | - | 2,673 | 2,673 | |||||||||
| 投资公允价值变动收益 | (312 | ) | (6,800 | ) | (7,112 | ) | ||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | - | 238 | 238 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (1,415 | ) | (2,655 | ) | (4,070 | ) | ||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | - | (10,521 | ) | (10,521 | ) | |||||||
| 非公认会计准则净收益（亏损） | 81,949 | (7,297 | ) | 74,652 | ||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 452,425 | 74,998 | - | 527,423 | ||||||||||||
| 其他 | 24,038 | 53,480 | (32 | ) | 77,486 | |||||||||||
| 净收入总额 | 476,463 | 128,478 | (32 | ) | 604,909 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (296,865 | ) | (95,746 | ) | 32 | (392,579 | ) | |||||||||
| 毛利 | 179,598 | 32,732 | - | 212,330 | ||||||||||||
| 运营费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (39,927 | ) | (33,699 | ) | - | (73,626 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (75,458 | ) | (25,354 | ) | - | (100,812 | ) | |||||||||
| 一般和管理费用 | (12,394 | ) | (29,492 | ) | - | (41,886 | ) | |||||||||
| 商誉减值 | - | (14,830 | ) | - | (14,830 | ) | ||||||||||
| 运营费用总额 | (127,779 | ) | (103,375 | ) | - | (231,154 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 3,904 | 749 | - | 4,653 | ||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 55,723 | (69,894 | ) | - | (14,171 | ) | ||||||||||
| 利息支出 | (1,311 | ) | (2,884 | ) | 1,013 | (3,182 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资收入 | 4,400 | 28,633 | (1,013 | ) | 32,020 | |||||||||||
| 外汇汇兑损失，净额 | (12,250 | ) | (793 | ) | - | (13,043 | ) | |||||||||
| 处置和视同处置投资的收益 | - | 2,365 | - | 2,365 | ||||||||||||
| 投资公允价值变动收益 | 1,612 | 10,920 | - | 12,532 | ||||||||||||
| 清偿债务和衍生品的收益 | - | 1,087 | - | 1,087 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入（亏损） | 48,174 | (30,566 | ) | - | 17,608 | |||||||||||
| 所得税支出 | (3,523 | ) | (1,032 | ) | - | (4,555 | ) | |||||||||
| 权益法投资亏损分成前的收益（亏损），扣除所得税 | 44,651 | (31,598 | ) | - | 13,053 | |||||||||||
| 权益法投资的亏损份额，扣除所得税 | - | (403,105 | ) | - | (403,105 | ) | ||||||||||
| 净收益（亏损） | 44,651 | (434,703 | ) | - | (390,052 | ) | ||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他细分市场之间的服务产生的收入和支出，以及BIGO与所有其他细分市场之间的贷款产生的利息收入和利息支出 。 | |
| (2) | 基于股份的薪酬按收入成本和运营费用分配 如下： |
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 680 | 560 | 1,240 | |||||||||
| 研究和开发费用 | 3,158 | 3,860 | 7,018 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 122 | 184 | 306 | |||||||||
| 一般和管理费用 | 850 | 1,576 | 2,426 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账
（所有金额均以千计，股票、ADS和每份ADS数据除外）
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | 55,723 | (69,894 | ) | (14,171 | ) | |||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 4,810 | 6,180 | 10,990 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,883 | 16,108 | |||||||||
| 商誉和投资减值 | - | 14,830 | 14,830 | |||||||||
| 非公认会计准则营业收入（亏损） | 71,758 | (44,001 | ) | 27,757 | ||||||||
| 净收益（亏损） | 44,651 | (434,703 | ) | (390,052 | ) | |||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 4,810 | 6,180 | 10,990 | |||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 11,225 | 4,883 | 16,108 | |||||||||
| 商誉和投资减值 | - | 14,830 | 14,830 | |||||||||
| 处置和视同处置投资的收益 | - | (2,365 | ) | (2,365 | ) | |||||||
| 投资公允价值变动收益 | (1,612 | ) | (10,920 | ) | (12,532 | ) | ||||||
| 清偿债务和衍生品的收益 | - | (1,087 | ) | (1,087 | ) | |||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息支出 | - | 601 | 601 | |||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (1,415 | ) | 1,487 | 72 | ||||||||
| 权益法投资份额的对账项目 | - | 406,073 | 406,073 | |||||||||
| 非公认会计准则净收益（亏损） | 57,659 | (15,021 | ) | 42,638 | ||||||||