附录 99.1

不得在任何司法管辖区直接或间接（全部或部分）出版或分发（全部或部分），如果这样做 将构成对该司法管辖区的相关法律的违反

Haleon plc：辉瑞在 Haleon 和股票回购中对二次全球发行进行定价 并扩大其规模

2024 年 3 月 19 日： Haleon plc（“Haleon”）宣布了先前宣布的在美国的公开发行 （“美国要约”）以及在美国境外向合格投资者进行的并行发行的定价和规模，其目的在于并遵循此类要约所在司法管辖区的适用的当地法律法规（“国际要约” 以及辉瑞公司（“辉瑞”）在美国发行，即 “全球要约”）790,554,820股Haleon普通股 股（“普通股”），其中5.94亿股是普通股和196,554,820股是美国 存托股形式的普通股，每股代表两股普通股（“ADS”，与普通股一起称为 “证券”）， 的公众价格为每股普通股3.08英镑，每股ADS7.85美元。

全球发售的规模从先前宣布的约6.3亿股普通股（可能由ADS代表）增加到 共计790,554,820股普通股（可能由ADS代表）。

辉瑞将获得 全球优惠的所有净收益。Haleon没有出售或发行任何证券，Haleon不会从全球发售中获得任何 净收益。

Haleon已同意 从辉瑞场外回购102,272,727股普通股，前提是全球要约完成，总对价 约为3.15亿英镑（约合4亿美元）（“股票回购”）。股票回购是根据Haleon股东在2023年4月20日的年度 股东大会上批准的Haleon和辉瑞之间的股票购买契约（“股票购买契约”）的条款商定的 。Haleon 向辉瑞支付的股票回购的购买价格为每股普通股3.08英镑，等于全球发售中每股普通股的发行价格。股票回购的完成取决于预计将于2024年3月21日结束的全球要约的收盘 ，并预计将与之同时或紧随其后和同一天进行，但须遵守惯例成交条件。

Haleon 打算 取消购买的普通股。继股票回购及取消之后，Haleon发行的具有投票权的 普通股总数预计为9,132,301,104股，而今天拥有投票权的普通股总数为9,234,573,831股。 国库中不持有任何股份。

由于 全球要约、股票回购和取消，辉瑞对Haleon的权益将从 Haleon已发行的具有投票权的普通股的32％减少到约22.6％。

就金融行为监管局的上市规则（“上市规则”）而言，辉瑞是Haleon的关联方。根据 《上市规则》第11章，股票回购构成 “较小的” 关联方交易。结果，根据LR11.1.10R (2) (b)，Haleon以 的身份从格林希尔国际律师事务所获得了 发起人的 书面确认，就Haleon的 股东而言，股票回购的条款是公平合理的。

正如Haleon在20-F表格上提交的2023年年度报告中所披露的那样，股票回购 占其预计在2024年分配给股票回购 的总额为5亿英镑中的3.15亿英镑。

关于 全球发行，辉瑞的证券预计将被封锁90天，有利于花旗集团和摩根士丹利， 但有惯例例外情况和豁免。辉瑞已获得现有封锁安排的必要豁免，以便 参与全球优惠。

花旗集团和摩根 Stanley担任此次全球要约的联合全球协调人和联合账簿管理人。巴克莱、摩根大通和瑞银投资 银行担任本次全球要约的联席账簿管理人（连同联合全球协调人，简称 “银行”）。

Haleon 已向美国证券和 交易委员会（“SEC”）提交了本来文所涉证券的注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在投资之前，您应 仔细阅读初步招股说明书补充文件、注册声明中随附的招股说明书和注册声明中以引用方式纳入的文件 以及与全球要约相关的招股说明书补充文件，以获取更多 有关Haleon和全球要约的完整信息。Haleon打算提交有关 全球报价的最终招股说明书补充文件。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得这些文件。也可以致电1-800-831-9146向位于纽约州埃奇伍德长岛大道1155号的花旗集团（c/o Broadridge Financial Solutions 11717）索取初步的 招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本，电话是：摩根 Stanley & Co.有限责任公司，纽约州纽约市瓦里克街 180 号二楼 10014 收件人：巴克莱银行招股说明书部，地址为：巴克莱 资本公司，转交给纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 1155 号，Barclaysprospectus@broadridge.com (888) 603-5847)，摩根大通地址：摩根大通证券有限责任公司，C/O Broadridge Financial Solutions，1155 Long 艾奇伍德岛大道， 纽约 11717，电话：1-866-803-9204，或发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和瑞银投资银行，地址为：美洲大道 1285 号招股说明书部瑞银 证券有限责任公司，纽约，纽约 10019，致电 (888) 827-7275 或 发送电子邮件至 ol-prospectus-request@ubs.com。

本公告 不构成出售要约或收购要约的邀请，在任何州 或其他司法管辖区，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册 或取得资格之前，向其出售此类要约、招标或出售是非法的，也不得向其出售任何证券。本公告 或与全球要约相关的招股说明书补充文件在某些司法管辖区的发布或传播可能会受到法律的限制。在生效日期之后发出接受通知之前，任何报价均可随时撤回 或撤销，无需承担任何义务或承诺。

关于 Haleon

Haleon（伦敦证券交易所/纽约证券交易所代码： HLN）是消费者健康领域的全球领导者，旨在为人类提供更好的日常健康。Haleon 的产品组合 涵盖五个主要类别——口腔健康、止痛、呼吸系统健康、消化系统健康及其他，以及维生素、矿物质和补品 (VMS)。其长期品牌——例如Advil、Sensodyne、Panadol、Voltaren、Theraflu、Otrivin、Polident、parodontax和Centrum——建立在值得信赖的科学、创新和对人类的深刻理解之上。

如需了解更多信息， 请访问 www.haleon.com。

关于前瞻性陈述的警告 说明

本公告中包含的某些 陈述是或可能被视为 “前瞻性陈述”（包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E 条所载的前瞻性陈述的安全港条款 的目的）。前瞻性陈述给出了Haleon当前的预期、预测、意图 或对未来事件的信念，包括战略举措和未来的财务状况和业绩，因此 实际业绩可能与陈述所表达或暗示的实质性不同。这些陈述有时使用诸如 “期望”、 “预期”、“相信”、“目标”、“打算”、“目标”、 “项目”、“估计”、“表明”、“可能”、“可能”、“将”、 “应该”、“潜在”、“可能” 等词语以及其他具有类似含义（或否定含义）的词语。这些 前瞻性陈述包括所有非历史或当前事实的事项。特别是，这些声明包括但不限于 与辉瑞完成拟议的全球要约、股票回购以及已确定或以引用方式纳入 、任何招股说明书补充文件或随附招股说明书的风险有关的声明。

由Haleon或代表Haleon作出的任何 前瞻性陈述仅代表其发表之日，并且是基于Haleon在本公告发布之日获得的知识和 信息。这些陈述和观点可能基于许多假设 ，就其性质而言，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，因为它们与事件有关，取决于未来可能发生或可能不会发生和/或超出Haleon控制或精确估计范围的情况 。根据我们在 英国和美国法律下与披露和持续信息有关的义务，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性 陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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在英国 ，本公告及其内容仅针对（A）（欧盟）2017/1129号法规（经修订）第2（e）条所指的 “合格投资者”，该法规根据2018年欧盟 （提款）法案构成英国国内法的一部分；以及（B）（i）在与 条相关的投资事项上具有专业经验的人员 2005 年《英国金融服务和市场法（金融促进）令》（以下简称 “法令”）第 19 条，或（ii）高净值实体和其他可以向其提供的人员否则应依法传达该命令 第49 (2) (a) 至 (d) 条的规定，(A) 和 (B) 中的所有此类人员统称为 “相关人员”。在英国，非相关人员不得根据或依赖本公告 采取行动。与本 公告相关的任何投资活动在英国仅适用于相关人员，并且只能与相关人员一起参与。

在 欧洲经济区（“EEA”），本公告仅针对成员国 中属于（欧盟）2017/1129号法规（经修订）第2（e）条所指的 “合格投资者”（“合格的 投资者”）的人员。在欧洲经济区，非合格投资者不得根据本公告采取行动或依赖该公告。本公告涉及的任何投资 活动在欧洲经济区仅适用于合格投资者，并且只有合格的 投资者才能参与。

银行仅代表辉瑞行事，不代表其他任何与全球优惠相关的银行。任何银行均不会将任何其他 个人（无论是否为本公告的接收者）视为与全球优惠相关的客户，对于辉瑞以外的任何人 向各自的客户提供保护，也不对就全球 要约或本公告中提及的任何交易或安排提供建议而向除辉瑞以外的任何人 承担责任。本公告中的任何信息均不应解释为 提供了财务、投资或其他专业建议，每位潜在投资者在评估任何潜在投资机会时均应咨询自己的法律、商业、税务 和其他顾问。

在 与全球要约相关的中，每家银行及其任何关联公司作为自己账户的投资者， 可以购买证券，并以此身份为自己的账户保留、购买、出售、要约出售或以其他方式交易Haleon的这些 证券和其他证券或与全球要约或其他相关的投资。因此，在最终招股说明书补充文件中提及在 发行、认购、发行、收购、出售、投放或以其他方式交易的证券的任何要约、认购、发行、出售、收购、配售或交易应理解为包括任何银行 及其关联公司为自己的账户充当投资者的任何证券的要约、认购、发行、出售、收购、配售或交易。此外，某些银行或其关联公司可能签订 融资安排和互换，与之相关的不时收购、持有或处置 证券。除非根据任何法律或监管义务披露任何此类投资或交易的范围 ，否则银行或其各自的任何关联公司均无意披露任何此类投资或交易的范围。