附件10.1
执行版本
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.于2023年3月6日签署了第一项修正案(本"修正案"),特拉华州一家公司(以下简称“公司”)、本协议的贷款方和摩根大通银行,作为行政代理。
于二零二一年五月二十一日,谨提述本公司、其贷款人一方(“现有贷款人”)及摩根大通银行(N.A.)订立的日期为二零二一年五月二十一日的定期信贷协议(“现有信贷协议”),作为行政代理人(以该身份称为“行政代理人”)。
本公司、行政代理人、本公司及贷款人已同意对本协议所载的现有信贷协议作出若干修订(经修订的现有信贷协议称为“经修订的信贷协议”;现有信贷协议及经修订的信贷协议有时称为“信贷协议”)。
鉴于,本文中使用和未定义的大写术语应具有现有信贷协议或经修订的信贷协议中赋予其的含义,如上下文所示。
因此,现在双方同意如下:
第1节对现有信贷协议的修改。 (a)自SOFR转换生效日期(定义如下)生效:
(i)现有信贷协议(除下文所列者外,附表及附表除外)现予修订,删除的文字。(以与下面的示例相同的文本表示:删除文本),并添加单下划线文本(以与以下示例相同的方式表示:单下划线文本),如本协议附件一所附的黑线变更页所述;以及
(ii)现对现有信贷协议的附件B(借款申请表)和附件D(利息选择申请表)进行修订,并将其全部内容重述为附件B或附件D(如适用)所述的格式。
就本协议而言,术语“定期SOFR转换生效日期”是指(i)2023年6月30日,(ii)基准替换日期的发生,就LIBO利率而言,(定义见现有信贷协议)根据该条款定义的第(a)或(b)条及(iii)第一次修订生效日期后的日期(定义见下文),应由公司和行政代理人选定并书面通知放款人。 管理代理人应通知公司和贷款人SOFR转换生效日期的发生,该通知对公司和贷款人具有约束力。

(b) 尽管有上述规定或本协议或修订后的信贷协议中有任何相反规定,直到利息期届满为止(定义见现有信贷协议),在SOFR期限转换生效日期适用,每个欧洲货币贷款(每一个,"现有LIBOR贷款")在期限SOFR转换生效日期尚未偿还,直至适用于该现有LIBOR贷款的利息期于SOFR转换生效日期到期,该利息期仍未偿还,并应计到期应付的利息,在每种情况下,根据与LIBOR相关的条款以及适用于该现有LIBOR贷款的现有信贷协议的所有其他条款,(不使经修订的信贷协议中所设想的任何修订生效)。 如该利息期届满当日仍未偿还,则该现有LIBOR贷款可根据经修订信贷协议的条文于利息期的最后一日转换为定期SOFR贷款,犹如该现有LIBOR贷款为定期SOFR贷款(如未能按照修订后的信贷协议的规定进行转换,则应在该日转换为ABR贷款),双方理解并同意,自SOFR协议转换生效日期起及之后,(i)公司不得要求任何贷款人为任何欧洲货币贷款提供资金,且任何贷款人不得为任何欧洲货币贷款提供资金;(ii)现有的LIBOR贷款不得继续作为欧洲货币贷款。

[[6013026]]


第2节陈述和义务 公司向本协议的其他各方声明并保证,本修订(a)已由所有必要的公司或其他组织正式授权,以及(如有需要)由公司采取的股东行动;(b)已由公司正式签署和交付;(c)构成公司的合法、有效和有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,在遵守适用的债务人救济法和一般公平原则的情况下,无论是在公平还是在法律程序中考虑。
第三节生效条件。 本修订应在满足下列条件的第一天(“第一次修订生效日期”)生效:
(a)修正。 行政代理人应已执行本修订,行政代理人应已执行本修订,行政代理人应(或其律师)应已收到代表该人签署的本修正案副本,(除现行信贷协议第9.06(b)条另有规定外,可能包括任何电子签名,以". pdf"或". tif"附件形式通过电子邮件传输,复制实际签名页面的图像)。
(b)费用。 管理代理人应已收到公司根据现有信贷协议要求报销的所有合理的实付费用(包括合理的法律费用和开支)的报销,仅限于在第一次修订生效日期前至少两个工作日开具发票的范围。
第四节修正案的效力。(A)除本文明确规定外,本修正案不得以默示或其他方式限制、损害、构成放弃或以其他方式影响行政代理或贷款人在信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救,也不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议,所有这些条款、条件、义务、契诺或协议均已在各方面获得批准和确认,并应继续完全有效。在类似或不同的情况下,本条款不得被视为使任何借款人有权对信贷协议或任何其他贷款文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议的任何其他条款、条件、义务、契诺或协议进行任何其他同意或任何其他放弃、修订、修改或其他更改。
(B)本修正案构成双方当事人之间关于本合同标的的完整协议,并取代双方或其中任何一方之间先前就本合同标的达成的所有其他书面和口头协议和谅解。

(C)就经修订的信贷协议和其他贷款文件而言,本修正案的所有目的均应视为贷款文件。在第一修正案生效之日及之后,信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似含义的字眼,均指经修订的信贷协议,而在任何其他贷款文件中,凡提及“信贷协议”,均指经修订的信贷协议。

第五节对口单位。本修正案可以执行副本(以及由本合同的不同当事人执行不同的副本),每个副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份单一合同。交付本修正案签名页的已签署副本,即通过传真或电子邮件以“.pdf”或“.tif”附件形式传输的电子签名,复制实际已签署签名页的图像,应与交付手动签署的本修正案副本一样有效。
第六节依法治国。本修正案受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释和解释。
第七节标题。此处使用的标题仅供参考,不是本修正案的一部分,不应影响本修正案的解释或在解释本修正案时被考虑在内。
2
[[6013026]]


第8节以引用方式成立为法团。经修订的信贷协议第9.06、9.07、9.09(B)、9.09(C)、9.09(D)和9.10节的规定在此以引用方式并入,在此作必要的必要修改,如同全文所述。
[签名页面如下]
3
[[6013026]]


本修正案由双方正式授权的官员执行,特此证明,自上述日期起生效。
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.


作者:/S/Kris Sennesael。
英文名:克里斯·森纳赛尔
职位:首席财务官

    [Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]


摩根大通银行,N.A.,作为
贷款人和行政代理


作者:/S/Zachary Quan
学名:学名:学长Zachary Quan
标题: 副总裁

    [Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]


贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
北卡罗来纳州美国银行


执行人: /s/Duke Banson
产品名称: 班森公爵
标题: 副总裁

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
姓名: 法国巴黎银行


执行人: /s/Eve Ravelojaona
产品名称: Eve Ravelojaona
标题: 主任
对于需要第二个签名块的任何贷款人:


执行人: /s/Barbara Nash
产品名称: 芭芭拉·纳什
标题: 董事总经理

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
贷款人名称:加拿大花旗银行,N.A.


撰稿人:/S/Stella Zhang
*名称:*
标题: 副总裁
对于需要第二个签名块的任何贷款人:


*
*
*标题:*:*

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
贷款人名称:高盛银行美国分行


撰稿人:/S/凯西娅·利达*
*名称:凯希亚·勒戴
*标题:授权签字人

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
贷款人名称:中国三菱UFG银行有限公司。


撰稿人:/S/Lillian Kim
*名称:*
标题: 主任
对于需要第二个签名块的任何贷款人:


*
*
*标题:*:*

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
贷款人名称:一家信奉真理的银行


撰稿人:/S/Jim C.Wright。
推销员姓名:推销员吉姆·C·赖特
标题: 副总裁

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
Wells Fargo Bank,N.A.:


执行人: /s/Spencer Ferry
产品名称: 斯宾塞费里
标题: 主任

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
姓名: 巴克莱银行


执行人: /s/Warren Veech III
产品名称: 沃伦·维奇三世
标题: 副总裁

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
姓名: 三穗银行股份有限公司


执行人: /s/Tracy Rahn
产品名称: 特蕾西·拉恩
标题: 执行主任
对于需要第二个签名块的任何贷款人:


*
*
*标题:*:*

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
中国银行洛杉矶分行:


执行人: /s/Jason Fu
产品名称: 傅建宗
标题: 高级副总裁

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
星展银行有限公司


执行人: /s/Josephine Lim
产品名称: 林若芬
标题: 高级副总裁

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
银行名称:Fifth Third Bank,National Association


执行人: /s/Nick Meece
产品名称: 尼克·米斯
标题: 副

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
贷款人名称:美国汇丰银行,全美银行协会


撰稿人:/S/John Houck
*名称:*约翰·霍克,#23478
*头衔:*
对于需要第二个签名块的任何贷款人:


*
*
*标题:*:*

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
贷款人名称:华侨银行
*洛杉矶通讯社Limited


撰稿人:/S/Charles Ory
产品名称: 查尔斯·奥瑞
标题: 总经理
对于需要第二个签名块的任何贷款人:


*
*
*标题:*:*

[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]



贷款人签名页至
的第一个修正案
的定期信贷协议
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.
姓名: 美国银行协会


执行人: /s/Brian Seipke
产品名称: 布莱恩·塞普克
标题: 高级副总裁





[Skyworks Solutions,Inc.定期信贷协议第一修正案的签字页。]


执行Versionannex I

长期信贷协议
日期为
2021年5月21日
其中
SKYWORKS SOLUTIONS,INC.,
本合同的贷款方
摩根大通银行,N.A.,
作为管理代理
___________________________
摩根大通银行,N.A.
美国银行证券公司,
法国巴黎银行证券公司,
花旗银行,北卡罗来纳州
高盛美国银行,
三菱UFG银行股份有限公司
Truist Securities,Inc.

富国银行证券有限责任公司,
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人
___________________________
北卡罗来纳州美国银行,
法国巴黎银行,
花旗银行,北卡罗来纳州
高盛美国银行,
三菱UFG银行股份有限公司
真实的银行

威尔斯法戈银行,N.A.,
作为辛迪加代理
___________________________
巴克莱银行PLC

三菱UFG银行股份有限公司
作为文档代理
[CS & M C/M 6702—350]
[[5624133]]    
[[6011212]]



目录
页面
第一条

定义
第1.01节。第1章中定义的术语
第1.02节. 贷款和借款分类 3433
第1.03节. 期一般 3433
第1.04节. 会计术语;公认会计原则;备考计算 3534
第1.05节. 利率;LIBORBenchmark通知 3635
第1.06节. 司 3735
第1.07节. 阻塞调节 3736
第1.08节. 交易记录 3736
第1.09节. 最受欢迎的国家规定 3736

第二条

学分
第2.01节. 承诺 3837
第2.02节. 贷款及借贷 3837
第2.03节. 借款申请 3938
第2.04节. 借款融资 4038
第2.05节. 兴趣选举 4039
第2.06节. 终止承诺 4240
第2.07节. 偿还贷款;债务的证据 4241
第2.08节. 提前偿还贷款 4341
第2.09节. 费 4342
第2.10节. 兴趣 4442
第2.11节. 替代利率 4443
第2.12节. 费用增加;非法性 4746
第2.13节. 中断资金支付 4948
第2.14节. 税 49
第2.15节. 一般付款;按比例待遇;分摊分摊 5453
第2.16节. 减轻债务;更换贷款人 5554
第2.17节. 违约贷款人 5655

第三条

申述及保证
第3.01节. 组织;权力 5857
第3.02节. 授权;可执行性 5857
第3.03节. 政府批准;不存在冲突 5857
第3.04节. 财务状况;无重大不利变动 5857
第3.05节. 诉讼及环境事宜 5958
第3.06节. 遵守法律 5958
第3.07节. 反腐败法律和制裁 5958
第3.08节. 投资公司状态 6059
第3.09节. ERISA 6059
第3.10节. 税 6059
第3.11节. 偿付能力 6059
II[[5624133]]
[[6011212]]    


第3.12节. 公开 6160
第3.13节. 美联储条例 6160
第3.14节. 所得款项用途 6160
第3.15节. 受影响的金融机构 6160

第四条

先行条件
第4.01节. 至生效日期的条件 6261
第4.02节. 至融资日期的条件 6362

第五条

平权契约
第5.01节. 财务报表等资料 6564
第5.02节. 重大事件通知 6665
第5.03节. 存在;经营业务 6766
第5.04节. 纳税 6766
第5.05节. 财产和权利的维护 6766
第5.06节. 保险 6766
第5.07节. 帐簿和记录;检查和审计权 6766
第5.08节. 遵守法律 6867
第5.09节. 所得款项用途 6867

第六条

消极契约
第6.01节. 附属公司债务 6968
第6.02节. 留置权 7170
第6.03节. 售后/回租交易 7473
第6.04节. 根本性变化 7473
第6.05节. 限制性协议 7574
第6.06节. 杠杆率 7675
IIII
[[5624133]][[6011212]]



第七条

违约事件
第八条

代理处
第8.01节. 授权和行动 7978
第8.02节. 行政代理人的信赖、责任限制等 8281
第8.03节. 邮寄来文 8382
第8.04节. 行政代理人个人 8584
第8.05节. 继任行政代理人 8584
第8.06节. 贷款人确认 8685
第8.07节. 某些ERISA事宜 8887
第8.08节. 杂项 8988

第九条

杂类
第9.01节. 通知 9089
第9.02节. 豁免;修订 9190
第9.03节. 费用;赔偿;责任限制 9392
第9.04节. 继承人和受让人 9695
第9.05节. 生存 10099
第9.06节. 对等;整合;有效性;电子执行 10099
第9.07节. 分割性 102101
第9.08节. 抵销权 102101
第9.09节. 适用法律;管辖权;同意送达程序 102101
第9.10节. 放弃陪审团审判 103102
第9.11节. 标题 104103
第9.12节. 保密 104103
第9.13节. 利率限制 105104
第9.14节. 《美国爱国者法公告》与受益人所有权制度 105104
第9.15节. 无受托关系 105104
第9.16节. 非公开信息 106105
第9.17节. 确认并同意受影响金融机构的纾困 107106

三、
[[6011212]]    


时间表:
附表2.01 — 承诺
附表6.01 — 现有债务
附表6.02 — 现有留置权
附表6.05 — 现有限制性协议

展品:
表现出 — 转让和假设的形式
附件b — 借款申请表
附件c — 合规证书格式
附件d — 兴趣选择申请表格
附件e — 偿付能力证明书格式
附件F—1 — 美国联邦所得税目的非合伙企业的外国贷款人的美国税务合规证书格式
附件F—2 — 美国联邦所得税目的合伙外国贷款人的美国税务合规证书格式
附件F—3 — 美国联邦所得税目的非合伙企业的非美国参与者的美国税务合规证书表格
附件F—4 — 美国联邦所得税目的合伙企业的非美国参与者的美国税务合规证书表格

iii iv[[5624133]]
[[6011212]]    


SKYWORKS SOLUTIONS,INC.之间于2021年5月21日签署的长期信贷协议,特拉华州一家公司,本协议的贷款方和摩根大通银行,N.A.,作为行政代理。
双方协议如下:
第一条

定义
第1.01节.定义的术语。 如本协议所用,下列术语的含义如下:
“ABR”用于任何贷款或借款时,是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考备用基本利率确定的利率计息。
"收购"是指直接或间接导致收购(a)个人股权的任何交易或一系列相关交易,如果,由于该收购,该人应成为公司的子公司(或与本公司或任何附属公司合并或合并)或(b)任何人士的全部或绝大部分资产(或任何人的任何业务单位、部门、产品线或业务线)。
“收购债务”是指本公司或任何子公司为全部或部分重大收购融资而发生的任何债务(包括IAB收购)及任何相关交易(包括为再融资或更换全部或部分任何相关桥梁设施或拟收购的人士的任何先前存在的债务或资产);条件是(a)向公司和子公司释放所得款项取决于该重大收购基本上同时完成,(并且,如果该等重大收购的最终协议在完成该等重大收购之前终止,或者,如果该等重大收购未能在最终文件中规定的日期前完成,该等文件管辖该等债务持有人的权利或与该等债务有关的权利,则在每种情况下,该等收益均为,根据这些最终文件的条款,(b)该等债务包含“特别强制赎回”条款,(或类似条款)如果该材料获取未在最终文件中指定的日期完成,管辖该等债项持有人的权利或与该等债项有关的其他事宜(并且,如果该重大收购的最终协议在完成该重大收购之前终止,或者该重大收购在指定的日期之前没有完成,则该债务是,而根据该“特别强制赎回”(或类似)条文,须于该终止或该指明日期(视属何情况而定)起计90天内予以赎回或以其他方式满足及解除)。
“调整后每日简单SOFR”指的是等于(A)每日简单SOFR加(B)0.10%的年利率;但如果如此确定的调整后每日简单SOFR小于零,则就本协议而言,该利率应被视为等于零。
“调整后伦敦银行同业拆息期限SOFR”指,就任何利息期的任何欧洲货币借款而言,年利率等于(a)该利息期的伦敦银行同业拆息期限SOFR乘以(b)法定储备利率0. 10%;但如果如此确定的调整后期限SOFR小于零,则就本协议而言,该利率应被视为等于零。
"行政代理人"指摩根大通银行,N.A.,作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理人,以及其继任者以第八条规定的身份。 除非上下文另有要求,"行政代理人"一词应
iii iv[[5624133]]
[[6011212]]    


包括摩根大通的任何关联公司,摩根大通应通过该关联公司履行其在本协议项下和其他贷款文件项下的任何义务。
“行政调查表”是指行政代理人提供的形式的行政调查表。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“关联公司”是指,就特定人员而言,直接或间接控制该人员、受该人员控制或与该人员共同控制的另一人员。
“协议”是指本期限信贷协议。
“替代基本利率”指任何一天的年利率,等于(a)该日有效的最优惠利率;(b)该日有效的NYFRB利率加上每年1.00%的1%的1/2;及(c)在该日前两个美国政府证券营业日公布的一个月利息期内的经调整伦敦银行同业拆息率(或如该日并非美国政府证券营业日,则为紧接前一个美国政府证券营业日),到期日为一个月加11.00%的美元存款。 就上文第(c)款而言,任何一天的调整后LIBO利率条款SOFR应基于大约上午11:005:00的LIBO屏幕条款SOFR参考利率,伦敦芝加哥时间,一个月到期的美元存款在该日(或者,如果LIBO筛选利率不适用于一个月的到期日,但可适用于比该期限更长和更短的期限,则插入筛选(或任何修订的术语SOFR参考利率的发布时间,以CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考利率方法中指定的时间为准);但(i)如该费率低于零,则该费率须当作为零;及(ii)如该费率并无,则该费率须当作为零。 任何因最优惠利率、NYFRB利率或经调整伦敦银行同业拆息期限SOFR变动而导致的替代基本利率变动,应自最优惠利率、NYFRB利率或经调整伦敦银行同业拆息期限SOFR变动的生效日期起生效,并包括生效日期。 如果根据第2.11条将替代基本利率用作替代利率(为免生疑问,仅在根据第2.11(b)条确定基准替代之前),则替代基本利率应为上文第(a)和(b)条中较高者,且在不参考上文第(c)条的情况下确定。 尽管有上述规定,如果所确定的替代基本利率低于每年1.00%,则就本协议而言,该利率应被视为每年1.00%。
“附属文件”具有第9.06(B)节规定的含义。
“反腐败法”是指1977年《美国反海外腐败法》,经修订,15 U.S.C.§ § 78dd—1,et seq.以及任何司法管辖区不时适用于本公司或其任何子公司的所有其他法律、规则和法规,有关贿赂、腐败或洗钱。
"适用利率"是指,对于任何ABR贷款或任何欧洲货币、任何定期SOFR贷款或(如根据第2.11节适用)任何每日简单SOFR贷款,下表标题"ABR贷款利差"或"欧洲货币定期SOFR/每日简单SOFR贷款利差"(视情况而定)下列出的每年利率,在每种情况下,基于穆迪的评级,标准普尔和惠誉分别适用于该日。
[[5624133]]    
[[6011212]]


收视率
(穆迪/S/惠誉)
ABR贷款利差
EurocurrencyTerm SOFR/每日简单SOFR贷款利差
类别1等于或高于
Baa1/BBB+/BBB+
0.000%1.000%
第2类BaA2/BBB/BBB0.125%1.125%
第3类Baa3/bbb-/bbb-0.250%1.250%
类别4Ba1/BB +/BB +0.500%1.500%
第5类等于或低于
Ba2/BB/BB
0.875%1.875%

为上述目的,(a)如果标准普尔、穆迪或惠誉的评级实际上不应(但由于本段最后一句所指的情况除外),则(i)如只有一家评级机构实际上没有评级,则适用的类别应参照其余两个有效评级而确定,(ii)如两间评级机构实际上并无评级,则其中一间评级机构须当作实际上拥有第5类评级,而适用的类别须参照该当作评级及其余有效评级而厘定;及(iii)如并无评级机构实际上并无评级,则第5类应适用;(b)如果现行或被视为有效的评级属于不同类别,则(i)如果三个评级有效,则(x)如果三个评级中的两个属于同一类别,则该类别应适用;或(y)如果所有三个评级属于不同类别,(ii)如只有两个等级有效或被视为有效,则适用的等级应为较高等级所属于的等级,除非等级相差两个或两个以上的等级,在这种情况下,适用的类别应为对应较高等级的类别低一级的类别,以及(c)如有任何等级需要改变,(但由于适用评级机构评级制度的变化而导致的除外),该变更应自作出该变更的适用评级机构首次公开宣布之日起生效,而不论本公司何时向行政代理人及贷方发出该变更通知。 任何评级的类别的每一次变更,应在该变更生效日期起至紧接下一次变更生效日期前一天止的期间内适用。 如果穆迪、标普或惠誉的评级系统发生变化,或如果该评级机构停止对公司债务债务和公司信用进行评级,公司和要求贷款人应真诚地协商修订本定义,以反映该等评级系统的变化或该等评级机构的评级不可用,并且在任何该等修订生效之前,用于确定适用利率的评级应被视为在此类变更或停止之前该评级机构最近生效的评级。
“经批准的电子平台”具有第8.03(A)节规定的含义。
“核准基金”是指在正常活动过程中从事发放、购买、持有或投资商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外),该人由(a)受托人、(b)受托人的关联公司或(c)管理或管理受托人的实体或实体的关联公司管理或管理。
“银行”是指摩根大通银行,N.A.,美国银行证券公司,法国巴黎银行证券公司,花旗银行,N.A.高盛银行美国、MUFG银行有限公司Truist Securities,Inc及富国证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC),作为本协议项下设立的信贷融资的联席牵头人及联席簿记管理人。
“转让和承担”是指转让人和合格受让人在征得第9.04条要求其同意的任何人的同意后,以附件A的形式或经管理代理批准的任何其他形式达成的转让和承担。
“假设协议”具有第6.04(a)条所述的含义。
[[5624133]]    
[[6011212]]


“应占债务”就任何售后回租交易而言,指承租人在该等售后回租交易所包括的租赁剩余期间(包括该租赁已获延长的任何期间)内支付租金的全部债务的现值(按规定的利率折现或隐含的折现率)(因税收、维护、维修、保险、评估、公用事业、营运及劳工成本及其他不构成产权付款的项目而须支付的款项除外)。如任何租约在缴付罚款后可由承租人终止,则应占债务应为假设该租约在第一日终止而厘定的应占债务(在此情况下,应占债务亦须包括罚款款额,但在该租约可如此终止的第一日之后,不应视为根据该租约须支付租金)或假设该租约不终止而厘定的应占债务中较小者。
“可用期限”是指截至任何确定日期,就当时的基准(如适用)而言,该基准的任何期限(或其组成部分)或参照该基准计算的利息的支付期(或其组成部分)(如适用),用于或可能用于确定任何定期利率或其他利息期的长度,以确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率,为免生疑问,不包括随后根据第2.11(b)(viv)节从“利息期”定义中删除的该基准的任何期限。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“纾困立法”是指(a)对于任何实施欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的欧洲经济区成员国而言,欧盟纾困立法附表中所述的实施法律、法规、规则或要求,以及(b)对于英国,2009年《联合王国银行法》(经不时修订)第一部分以及在联合王国适用的任何其他法律、条例或规则,涉及不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决(通过清算、管理或其他破产程序除外)。
"破产事件"是指,就任何人而言,该人已成为自愿或非自愿破产或无力偿债程序的主体,或已为债权人的利益指定了接管人、清算人、保管人、受托人、管理人、保管人、受让人或负责重组或清算其业务的类似人员,或在管理代理人的善意决定下,已采取任何行动以推进或表示同意、批准或默许任何此类诉讼或任命,或已就此类诉讼或任命签署任何救济命令;但破产事件不应仅仅由于政府当局对该人的任何所有权权益或任何所有权权益的收购而导致;但前提是该等所有权利益不会导致或提供该人不受美利坚合众国境内法院管辖的豁免权,执行对其资产的判决或扣押令状,或允许该人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否认该人达成的任何协议。
“基准”最初指伦敦银行同业拆息(SOFR);前提是,如果发生基准转换事件、期限SOFR转换事件或提前选择加入选择(视情况而定)及其相关基准替换日期,然后是"基准"指适用的基准替换,只要该基准替换已经根据第1.2条取代了先前的基准利率,2.11(b)㈠或(b)㈡。
“基准替换”指,对于任何可用年期,行政代理人(与公司协商)在适用基准替换日期确定的第一个选择:
(a)(i)期限SOFR和(ii)相关基准替换调整的总和;
[[5624133]]    
[[6011212]]


(b)(a)(i)经调整每日简单SOFR及(ii)相关基准重置调整的总和;及
(c)以下各项的总和:(i)行政代理人及本公司已选定的替代基准利率,以取代适用相应年期的当时基准利率,并适当考虑(x)替代基准利率的任何选择或建议或相关政府机构厘定该等利率的机制,或(y)任何演变或当时─现行市场惯例,厘定基准利率,以取代当时以美元计值的银团信贷融资的基准,及(ii)相关的基准替代调整;
前提是,在第(a)款的情况下,该未调整基准替换应显示在屏幕或其他信息服务上,该屏幕或其他信息服务上,该等信息服务由管理代理人以其合理的酌情权选择,不时发布该等费率;此外,尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,一旦发生SOFR期限过渡事件,并交付期限SOFR通知,在适用的基准替换日,"基准替换"应恢复并应被视为(a)期限SOFR和(b)相关基准替换调整的总和,如本定义第(a)条所述(但须遵守上文第一条但书)。 如果根据上述第(a)、(b)或(c)条确定的基准替换低于下限,则基准替换将被视为本协议和其他贷款文件中的下限。
“基准替换调整”是指,在任何适用的利息期间内,将当时的基准替换为未调整的基准替换,以及这种未调整的基准替换的任何设置的可用期限:
(a)就“基准替代”定义的第(a)和(b)条而言,第一个备选方案按以下顺序列出,可由行政代理人(与公司协商)确定:
(i)截至参考时间,有关政府机构选择或建议的利息期,以适用相应期限的适用未调整基准替代基准替代基准的基准基准,或计算或确定该等利差调整的方法(可以是正值或负值或零);
(ii)截至参考时间,该基准替代首次为该利息期设定差价调整(可能为正值或负值或零),该差价调整将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的回退利率,该衍生品交易将于适用的相应年期相关基准的指数终止事件后生效;及
(b)就“基准替代”定义第(cb)条而言,差价调整或计算或确定该差价调整的方法,(可以是正值或负值或零) 以下各项的总和:(a)行政代理人及本公司已选定替代基准利率,以取代适用相应年期当时的基准利率,并适当考虑(i)任何选择或建议息差调整、替代基准利率或方法,计算或厘定该息差调整的机制,有关政府机构于适用基准替换日期以适用的未调整基准替换率替换该基准,及/或(ii)任何演变或当时盛行的市场惯例,以厘定息差调整,或计算或厘定有关息差调整的方法,以适用的未调整基准利率取代有关基准利率,以取代当时以美元计值的银团信贷融资的基准替代;及(b)相关基准替代调整。
[[5624133]]    
[[6011212]]


条件是,在上述(a)款的情况下,该调整应显示在屏幕或其他信息服务上,该屏幕或其他信息服务上,该等信息服务由行政代理人以其合理的酌情权选择,不时发布该等基准替换调整
如果上述确定的基准替换低于下限,则基准替换将被视为本协议的目的的下限。
“基准替换调整”指,对于任何适用的利息期,以未经调整的基准替换对当时的基准进行的任何替换,以及该未经调整的基准替换的任何设置的可用期限,息差调整,或计算或确定该息差调整的方法,(可以是正值、负值或零),由行政代理人和公司在适当考虑以下因素的情况下为适用的相应期限选择:对差价调整的任何选择或推荐,或用于计算或确定这种差价调整的方法,相关政府机构在适用的基准替换日期用适用的未调整基准替换基准替换该基准,和/或(b)任何不断变化的或随后-确定利差调整的现行市场惯例,或计算或确定该利差调整的方法,以在美国当时以美元计价的银团信贷的适用的未调整基准替代品替代该基准。
“符合更改的基准替换”是指,对于任何基准替换和任何术语SOFR贷款,任何技术、行政或操作更改(包括更改“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、中断条款的适用性,以及其他技术上的更改,行政或操作事项),行政代理在其合理的酌情权下决定可能是适当的,以反映该基准替换的采用和实施,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替换的市场惯例,则按照行政代理认为与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。
“基准更换日期”就任何基准而言,指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件:
(A)(1)在“基准过渡事件”定义(A1)或(B2)的情况下,(Ia)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(Iib)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的组成部分)的所有可用期限的日期;或
(B)(2)在“基准过渡事件”定义第(C3)款的情况下,监管者确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性的基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的第一个日期;但这种不具代表性将通过参考其中提及的信息的最新公开陈述或公布来确定;(C)如属期限SOFR过渡事件,则为根据第2.11(B)(Ii)节向贷款人及本公司发出期限SOFR通知之日后30天;或第(3)款,即使在该日期继续提供该基准(或其有关部分)的任何可用期限。
(D)在提前选择参加选举的情况下,只要行政代理人已
[[5624133]]    
[[6011212]]


在纽约市时间下午5:00之前,在向贷款人提供提前选择参加选举的日期通知后的第五个营业日,未收到由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。
为免生疑问,(i)如导致基准更换日期的事件与任何厘定的参考时间同日发生,但早于该参考时间,基准替换日期将被视为在该确定的参考时间之前发生,并且(ii)在第(a1)或(b2)条的情况下,“基准替换日期”将被视为已经发生。就任何基准而言,当其中所载的适用事件发生时,就该基准的所有当时可用年期(或计算该基准时所使用的已公布部分)。
“基准转换事件”是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件:
(a)(1)该基准管理人或代表该基准管理人发表的公开声明或发布的信息;(或计算该等基准时使用的已公布部分)宣布该管理人已停止或将停止提供该基准的所有可用年期(或其组成部分),永久或无限期;前提是,在该声明或发布之时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其相关组成部分)的任何可用期限;
(b)(2)监管监管机构为该基准管理人所作的公开声明或发布的信息;(或计算中使用的已公布部分)、理事会、NYFRB、CME术语SOFR管理人、对该基准管理人具有管辖权的破产官员(或此类组件),一个对管理人具有管辖权的决议机构,(或此类组成部分)或对管理人具有类似破产或解决权力的法院或实体(或此类组件),其中规定此类基准的管理者(或该部分)已停止或将停止提供该基准的所有可用年期(或其组成部分)永久或无限期;但在作出上述声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该基准(或其相关组成部分)的任何可用年期;或
(c)(3)该基准(或计算该基准的已公布部分)的管理人的监管监管机构发布的公开声明或公布的信息,宣布该基准(或其该部分)的所有可用年期不再具有代表性。
为免生疑问,如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息,则就任何基准而言,将被视为已发生“基准过渡事件”。
"基准不可用期"是指,就任何基准而言,(a)根据该定义第(a)款或第(b)款的基准更换日期发生之时开始的期间(如有),如果在该时间,根据第2.11(b)和(b)节,基准替代品没有替代当时的基准品,用于本合同项下和任何贷款文件项下的所有目的在基准替代品已取代当时的基准时终止,用于本协议项下和根据第2.11(b)节的任何贷款文件项下的所有目的。
《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。
“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”是指(a)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”(定义见ERISA),(b)受《法典》第4975条约束的“计划”,或(c)任何
[[5624133]]    
[[6011212]]


其资产包括(为ERISA第3(42)条的目的或ERISA第I篇或法典第4975条的目的)任何此类“雇员福利计划”或“计划”的资产的人。
“理事会”是指美利坚合众国联邦储备系统理事会。
"善意债务基金"指任何债务基金、投资工具、受监管银行实体或不受监管贷款实体,其主要从事在日常业务过程中为金融投资目的而发放、购买、持有或以其他方式投资贷款、债券和类似的信贷延期,且没有人员参与投资于本公司或任何附属公司的相关竞争对手,或直接或间接管理、控制或经营该等基金、工具或实体的投资政策的权力。
“借款”是指在同一日期进行、转换或继续进行的同一类型贷款,对于欧洲货币期限SOFR贷款,其有效期为单一利息期。
“借款申请”是指公司根据第2.03条提出的借款申请,其形式应是附件B或行政代理合理批准的任何其他形式。
“过渡融资”指本公司将就IAB收购事项设立之一项本金总额最多为1,000,000,000美元之高级无抵押364天过渡贷款融资。
“营业日”是指纽约市商业银行被授权或法律要求不营业的任何星期六、星期日或其他日子;条件是,当与欧洲货币有关的定期SOFR贷款或每日简单SOFR贷款以及任何定期SOFR贷款或每日简单SOFR贷款的任何利率设置、资金、支付、结算或付款时,或与任何定期SOFR贷款或每日简单SOFR贷款有关的任何其他交易,术语“营业日”也不包括银行在伦敦银行同业市场不开放美元存款交易的任何日子,而非美国政府证券营业日。
任何人的"资本租赁义务"是指,除第1.04(a)条另有规定外,该人根据任何租赁支付租金或其他金额的义务。(或其他转让使用权的安排)不动产或个人财产,或两者的组合,根据公认会计原则,这些义务需要在该人的资产负债表上分类和入账为资本租赁;该等债务的数额应是根据公认会计原则确定的资本化数额。 第6.02条之目的,资本租赁债务应被视为由被租赁财产的留置权担保,该财产应被视为由承租人所有。
“特定资金期”是指自生效日期(包括生效日期)至贷款融资日期(包括贷款融资日期)和所有承诺终止(以较早者为准)的期间。
“控制权变更”应被视为已发生,如果(a)任何个人或团体已取得实益所有权,(根据《交易法》第13(d)或14(d)条及其适用规则和条例的定义)超过40%的公司已发行表决权股票,(b)占多数席位(i)在本协议签订之日并非本公司董事或被提名的人士,(ii)由如此提名、委任或批准的董事委任或(c)“控制权变动”(或类似事件,以何命名),根据任何证明或规管本公司或任何附属公司任何重大债务持有人权利的任何凭证或其他协议或文书,应就本公司发生。
[[5624133]]    
[[6011212]]


“法律变更”是指在本协议之日后发生下列任何情况:(a)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效;(b)任何法律、规则、条例或条约的任何变更,或任何政府当局对其管理、解释、实施或适用的任何变更;或(c)提出或发出任何请求、规则、条例或条约,指导方针或指令(不论是否具有法律效力)由任何政府当局作出;条件是,尽管本文有任何相反的规定,(i)《多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及根据该法案或与之相关的所有请求、规则、指南或指令,以及(ii)所有请求、规则,国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会颁布的指导方针或指令(或任何继任者或类似机构)或美国或外国监管机构,在每种情况下,根据《巴塞尔协议III》,在每种情况下均应被视为"法律变更",无论颁布日期如何,通过、颁布或发布。
“费用”具有第9.13条所述的含义。
“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。
“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。
"承诺"是指,就每个贷款人而言,该贷款人在融资日期作出贷款的承诺,表示为代表该贷款人将作出的贷款最高本金额的金额,因为这种承诺可以(a)根据第2.06节不时减少,以及(b)根据第9.04条所作的转让或向该等转让人转让而不时减少或增加。 每个承包商承诺的初始金额载于附表2.01,或在转让和假设中,该承包商应承担其承诺(如适用)。 贷款人承担的初步总额为1,000,000,000美元。
"承诺函"是指本公司与摩根大通银行(N.A.)签署的日期为2021年4月22日的承诺函,除其他事项外,有关本协议所建立的信贷设施。
“承诺终止日期”是指(a)2021年10月22日,(b)IAB收购完成日期,在完成后立即生效,无论是否使用任何贷款的任何收益,以及(c)IAB收购协议根据其条款有效终止之日。
“通信”统称为“公司”或“公司”根据任何贷款文件或其中预期的交易而提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料,并根据第9.01节通过电子通信方式(包括通过批准的电子平台)由行政代理人或任何代理人分发或分发给行政代理人或任何代理人的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。
"公司"是指Skyworks Solutions,Inc.,特拉华州公司,以及根据第6.04(a)(ii)条允许的任何继承人。
“合规证书”指附件C或行政代理批准的任何其他形式的合规证书。
“保密信息备忘录”指日期为2021年4月的保密信息备忘录,与本公司及融资交易有关。
“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税,或者是特许经营税或分支机构利润税。
[[5624133]]    
[[6011212]]


“合并息税前利润”是指任何期间的合并净利润,加上
(a)在不重复的情况下,并在确定合并净收益时扣除的范围内,该期间的总和:
(i)综合利息开支(包括资本租赁责任的估算利息开支);
(ii)综合所得税费用;
(iii)折旧和摊销费用;
(iv)非现金费用或损失,包括股票期权及其他以股权为基础的补偿费用、减值费用以及任何资产的撇销或撇减,但不包括(A)因在任何未来期间计提现金费用准备金而产生的任何非现金费用,(B)前期已支付但未支出的预付现金费用的摊销;(C)应收账款的减记或注销(包括增加坏账准备金或坏账支出);
(v)特别费用或损失;
(vi)不寻常或非经常性费用或损失;
(7)(A)重组费用或损失;(B)与购置和处置有关的过渡、整合及类似费用和损失;(C)与设施合并、撤离和(或)废弃有关的费用和损失,包括保留和遣散费、雇员搬迁费用、系统建立费用和合同终止费用,包括未来的租赁承付款;
(Viii)与该等交易有关而招致的交易费用、成本及开支或其任何摊销;
(Ix)与任何收购或合资投资、处置、发行股权、资本重组或债务(包括贷款)的产生、预付、修订、修改、重组或再融资有关的任何交易费用、成本或支出,或其任何摊销,不论是否已完成;
(X)在该期间内与任何收购有关而实际支付给卖方的任何收益或类似或有代价,以及在该期间内因重新计量就任何收益或类似或有代价而记录的任何负债的公允价值而产生的任何损失;
(Xi)可归因于套期协议采用“按市价计价”会计的任何未实现亏损;
(十二)可归因于提前清偿债务或套期保值协议规定的债务的任何税后净亏损;
(十三)与货币套期保值或重新计量债务有关的任何货币兑换损失;和
(Xiv)会计原则变更对该期间的累积影响;
[[5624133]]    
[[6011212]]


但任何期间依据上文第(Vi)、(Vii)及(Ix)条加回的总额不得超过该期间综合EBITDA的10.0%(在不考虑该加回的情况下计算);减去
(B)在不重复的情况下,并在厘定该综合净收入时所包括的范围内,计算下列期间的款项:
(I)任何非现金收益或收入项目(应计收入除外),但不包括在上一期间收到或将在未来期间收到现金的任何此类项目;
(2)非常、非常或非经常性收益或收入项目;
(3)因重新计量与任何收购所产生的任何收益或类似或有代价而记录的任何负债的公允价值而在该期间产生的任何收益;
(4)可归因于对套期保值协议采用“按市值计价”会计的任何未实现收益;
(5)可归因于提前清偿债务或套期保值协议规定的债务的任何税后净收益;
(6)与货币对冲或重新计量债务有关的任何货币换算收益;和
(Vii)会计原则变更对该期间的累积影响;
但综合EBITDA的计算应排除任何可归因于任何处置的税后收益或亏损的影响。就计算任何期间的综合EBITDA而言,如本公司或任何附属公司在该期间的任何时间作出重大收购或重大处置,则该期间的综合EBITDA应根据第1.04(B)节予以确定,给予形式上的效力。
“综合净收入”是指根据公认会计原则确定的本公司及其合并子公司在任何期间的净收益(或亏损)。
“综合有形资产净额”是指在任何日期,(A)本公司及其附属公司的总资产(减去适用准备金),减去(B)(I)本公司及附属公司的流动负债(长期债务及资本租赁债务的当期到期日除外)及(Ii)本公司及附属公司的商誉及其他无形资产的总和,两者均按公认会计原则综合厘定,本公司最近一次根据第5.01(A)或5.01(B)节提交的综合财务报表(或在首次提交该等财务报表之前,第3.04(A)节所指的本公司最近一份综合财务报表)中均有反映。
“综合总负债”指,截至任何确定日期,(A)(1)借款负债,包括贷款,(2)以债券、债权证、票据或其他类似工具证明的负债,(3)资本租赁债务和(4)本公司及附属公司在合并基础上的购入资金负债,以及(B)本公司及各附属公司所有证券化的总金额;但为厘定在任何重大收购(包括IAB收购)的最终协议签立后的任何时间的综合总负债,除非该等重大收购已完成,否则不得理会与该重大收购有关的任何收购负债。
[[5624133]]    
[[6011212]]


“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权的能力、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的指示,或解雇或任命管理层的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
就任何可用期限而言,“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。
“信用方”是指行政代理和每个贷款人。
“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR,行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(可包括回顾)建立的惯例;但如果行政代理决定任何此类惯例对行政代理人而言在行政上不可行,则行政代理可在其合理的酌情权下制定另一惯例
“每日简单SOFR”指对于任何一天(“SOFR日”),相当于(A)该SOFR日是美国政府证券营业日的SOFR之前五个美国政府证券营业日的年利率,或(B)如果该SOFR日不是美国政府证券营业日,则紧接该SOFR日之前的美国政府证券营业日,在每种情况下,SOFR由SOFR署长在其网站上公布。每日简易SOFR因SOFR更改而作出的任何更改,应自SOFR更改生效之日起生效,而不会通知本公司。
“每日简易SOFR借款”是指由每日简易SOFR借款组成的借款。
“每日简易SOFR贷款”是指按调整后的每日简易SOFR确定的利率计息的贷款。
“债务人救济法”系指美国或任何其他司法管辖区不时生效并普遍影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、审查、法院保护、债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件,或在收到通知后构成违约事件的时间流逝,或两者兼而有之。
“违约贷款人”是指任何贷款人:(A)在要求提供资金或付款之日起两个工作日内,未能(I)为其贷款的任何部分提供资金,或(Ii)向任何贷款方支付本协议项下要求其支付的任何其他金额,除非在上文第(I)款的情况下,该贷款人以书面形式通知行政代理,这种不履行是由于该贷款人善意地确定未满足融资的先决条件(在该书面中明确指出,包括,如果适用,则参照具体违约)。(B)已以书面通知本公司或行政代理人,或已作出表明此意的公开声明,表明其不打算或预期履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明该立场是基于该贷款人真诚地确定不能满足的先决条件(在该书面中明确指出的为贷款提供资金的先决条件,如适用,包括通过参考特定违约)),或一般地根据其承诺提供信贷的其他协议,在行政代理或公司真诚提出书面请求后三个工作日内,提供该贷款人的授权人员的书面证明,证明其将履行其义务(并且在该证明之日在财务上能够履行该义务),为未来的贷款提供资金;但根据本条(C)的规定,该贷款人须在行政代理人或公司的下列情况下停止作为失责贷款人
[[5624133]]    
[[6011212]]


(D)已成为破产事件或自救行动标的对象的人,或(D)已成为或属该人的附属公司。
“处置”指任何财产的出售、转让或其他处置,或一系列相关的出售、转让或处置(包括根据任何合并或合并或类似交易),而该等财产构成(A)构成任何人士(或任何人士的任何业务单位、部门、产品线或业务线的全部或实质所有资产,或任何人士的资产的任何其他重要部分)的全部或实质全部资产的资产,或(B)任何人士的全部或实质所有股权。
“不合格贷款人”是指(A)被本公司确定为本公司或子公司的竞争对手,并且本公司已在生效日期或之后不时以书面形式向行政代理确认其名称的任何人,以及(B)上文(A)项所述任何人(善意债务基金除外)的关联公司,如果该等关联公司在生效日期或之后不时以书面形式向行政代理确认该等关联公司的名称,或仅根据该关联公司的名称与该人的姓名的相似性而可清楚地识别为该人的关联公司,双方理解并同意:(I)如果任何人在此之前已获得转让或参与权益(或之前已就此进行交易),则上述规定不追溯适用于该人,但应取消该人此后接受任何进一步转让或参与的资格,以及(Ii)每一书面补充材料将在交付后两个工作日内通过电子邮件发送至jpmdq Contact@jpmgan.com至行政代理。
“分割人”的含义如第1.06节所述。
“部门”的含义如第1.06节所述。
"文件代理人"指巴克莱银行和瑞穗银行,以其作为本协议项下建立的信贷安排的文件代理人的身份。
“提前选择加入”是指,如果当时的基准是伦敦银行同业拆息率,则发生以下情况:
(a)(b)董事会应当向董事会提出的书面意见,并应当向董事会提出书面意见,并向董事会提出书面意见。 目前尚未偿还的以美元计值的银团信贷融资包含(由于修订或最初执行)以SOFR为基准的利率(包括SOFR、定期SOFR或任何其他基于SOFR的利率)作为基准利率(且该等银团信贷融资在该通知中被识别,并可公开查阅);及
(b)行政代理人和本公司共同选择触发LIBO利率的回落,以及行政代理人向贷款人提供该选择的书面通知。
“欧洲经济区金融机构”是指(a)在任何欧洲经济区成员国设立的受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司,(b)在欧洲经济区成员国成立的任何实体,是上述(a)款所述的任何人的父母,或(c)在欧洲经济区成员国成立的任何实体,是第(a)款或((c)款所述的任何人的子公司b)以上,并受其母公司的综合监管。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
[[5624133]]    
[[6011212]]


“生效日期”是指第4.01条规定的条件得到满足(或根据第9.02条放弃)的日期。
“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与之相关的电子签名、声音、符号或过程,并由一个人采用以签署、认证或接受该合同或记录的意图。
“合资格受让人”是指(a)受让人、(b)受让人的关联公司、(c)核准基金和(d)任何其他人员,在每种情况下,不包括自然人(或自然人的控股公司、投资工具或信托,或为自然人的主要利益而拥有和经营)、违约受让人、不合格受让人、公司或公司的任何子公司或其他关联公司。
"环境法"是指由或与任何政府当局颁布、颁布或签订的所有规则、条例、法典、条例、判决、命令、指令、法律、禁令或具有约束力的协议,以任何方式涉及环境污染或保护、自然资源的保存或回收、管理、释放或威胁释放或分类、登记、披露,出口或进口任何有毒或有害材料、物质或废物,或与健康或安全有关的事宜。
“环境责任”是指任何责任、义务、损失、索赔、行动、命令或费用,或有或有的或其他的(包括任何损害赔偿、环境补救费用、罚款、处罚和赔偿责任),直接或间接地由(a)任何违反任何环境法,(b)任何危险材料的产生、使用、处理、运输、储存、处理或处置,(c)任何接触任何危险材料,(d)任何危险材料的释放或威胁释放,或(e)任何合同、协议或其他同意的安排,据此承担或强加与上述任何一项有关的责任。
“股权”是指股份、合伙人权益、成员权益、受益权益或其他所有权权益(无论有表决权或无表决权),或个人收入或利润中的权益,以及赋予其持有人购买或收购任何上述权益的任何认股权证、期权或其他权利(在转换日期前,可转换为任何该等股权的债务除外)。
“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规则和条例。
“ERISA关联公司”是指与本公司或任何子公司一起被视为《守则》第414(b)条或第414(c)条下的单一雇主的任何贸易或业务(无论是否成立),或仅出于ERISA第302条和《守则》第412条的目的,被视为《守则》第414(m)条或第414(o)条下的单一雇主。
“ERISA事件”是指(a)ERISA第4043条或根据该条发布的有关计划的法规所定义的任何“可报告事件”(豁免30天通知期的事件除外),(b)任何计划未能达到最低供资标准(在守则第412条或ERISA第302条的含义内)适用于该计划,在每种情况下,无论是否放弃,(c)根据《守则》第412(c)条或ERISA第302(c)条提交申请,要求放弃任何计划的最低资助标准,(d)任何计划是或预期是,处于"危险"状态(如ERISA第303(i)(4)条或《守则》第430(i)(4)条所定义),(e)公司或其任何ERISA关联公司根据ERISA第四章就终止任何计划而承担任何责任,(f)本公司或其任何ERISA附属公司收到PBGC或计划管理人发出的任何通知,该通知涉及终止任何计划或委任受托人管理任何计划,(g)本公司或其任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何计划或多雇主计划而承担任何责任;(h)本公司或其任何ERISA关联公司收到任何通知,或任何多雇主计划收到公司或其任何ERISA关联公司的任何通知,有关施加撤回责任或确定多雇主计划已或预期将破产,第四章的含义
[[5624133]]    
[[6011212]]


或处于ERISA第305条所指的濒危或危急状态,(i)发生“禁止交易”,而本公司或任何附属公司就其属“丧失资格人士”(在《守则》第4975条的含义内)或“利益方”(在ERISA第406条的含义内)公司或任何该等子公司可能另行承担责任的或(j)外国利益事件。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“欧洲货币”,当用于提述任何贷款或借贷时,指该等贷款或包括该等借贷的贷款是否按参考经调整伦敦银行同业拆息厘定的利率计息。
"违约事件"具有第七条规定的含义。
“交易法”是指1934年的美国证券交易法。
“除外税”是指对代理人征收或就代理人征收的下列任何税,或要求从向代理人支付的款项中扣除或扣除:(a)对净收入征收的税款或按净收入计量的税款(无论如何命名)、特许经营税和分支机构利润税,在每种情况下,(i)由于该等联营公司是根据法律组织的,或拥有其主要办事处或,如属任何贷款人,其适用的贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区,(或其任何政治分区)或(ii)属于其他连接税,(b)在税收的情况下,美国联邦预扣税根据有效的法律,就贷款或承诺中的适用利息,对应付给或为此类担保人的账户征收的款项征收(i)该等贷款人取得该等贷款或承诺的权益的日期(根据本公司根据第2.16(b)条提出的转让要求除外)或(ii)该等贷款人变更其贷款办事处,但在每种情况下,根据第2.14条,有关该等税款的金额应支付给该等纳税人,在该转让人获得该贷款或承诺的适用权益之前,或在该转让人变更其贷款办事处之前,(c)由于该等代理人未能遵守第2.14(f)和(d)条规定的任何根据FATCA征收的税款而产生的税款;但为免生疑问,为(b)(i)款的目的,对于根据承诺的资金获得的贷款权益,该贷款人应视为在该贷款人获得贷款所依据的承付款的权益之日获得该利息。
“FATCA”是指自本协议之日起,《守则》第1471条至第1474条(或任何实质上可比较且遵守的修订版或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、根据《守则》第1471(b)(1)条订立的任何协议以及任何财政或监管立法,根据政府当局之间的任何政府间协定、条约或公约通过的规则或官方惯例,并执行《守则》的这些章节。
“联邦基金有效利率”是指NYFRB根据存款机构当日的联邦基金交易所计算的利率,其确定方式应在NYFRB网站上不时列出,并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率;但如该比率低于零,则该比率须当作为零。
“费用函件”统称为Arranger费用函件和行政代理费函件,日期分别为2021年4月22日,与本公司与摩根大通银行之间根据本协议设立的信贷安排有关。
“财务官”,就任何人而言,是指该人的首席财务官、副总裁、主要会计主任、财务主管或财务总监。
“融资交易”是指公司签署、交付和履行贷款文件,借入贷款和使用贷款收益。
[[5624133]]    
[[6011212]]


“惠誉”指惠誉评级公司及其评级机构业务的任何继承者。
“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(截至本协议签署时、本协议的修改、修订或续签或其他情况),适用于调整后的期限SOFR或调整后的每日简单SOFR。为免生疑问,每个经调整期限SOFR或经调整每日简单SOFR的初始下限均为0.00%。
“外国福利事件”是指,就任何外国计划而言,(A)存在超过任何适用法律允许的数额的无资金支持的负债,(B)在任何适用法律规定的缴费或付款到期日或之前未能支付所需的捐款或付款,(C)政府当局收到关于终止任何此类外国计划或任命受托人或类似官员管理任何此类外国计划的通知,(D)本公司或任何附属公司因完全或部分终止该等外国计划或任何参与计划的雇主全部或部分退出该计划而根据任何适用法律招致任何责任,或(E)发生任何适用法律所禁止并合理预期会导致本公司或任何附属公司承担任何重大责任的任何交易。
“外国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。
“外国计划”是指公司或其在美国以外的任何子公司维护或缴纳的每个“员工福利计划”(定义见ERISA第3(3)节),公司或其任何子公司可能对该计划负有任何实际或或有负债,但计划除外。
“资助日期”是指在生效日期当日或之后,满足第4.02节规定的条件(或根据第9.02节放弃)的日期。
“公认会计原则”系指在美利坚合众国不时生效的公认会计原则,但第1.04(A)节另有规定。
“政府批准”是指政府当局的所有授权、同意、批准、许可、许可证和豁免、登记和备案以及向政府当局报告。
“政府当局”系指美利坚合众国或任何其他国家的政府或其任何政治区,以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括行使此类权力或职能的任何超国家机构,如欧洲联盟或欧洲中央银行)。
“担保人”指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(“主要债务人”)的债务或具有担保任何其他人(“主要债务人”)债务的经济效果的或有或有义务,包括担保人直接或间接的任何义务,包括担保人(A)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)债务或购买(或垫付或提供资金购买)任何抵押品的义务,(B)购买或租赁财产,(C)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金,以使主要债务人能够偿付该等债务,或(D)就为支持该等债务而签发的任何信用证、担保书或类似票据作为账户当事人;但“保函”一语不包括在正常业务过程中托收或者存款的背书。在任何确定日期,任何担保的金额应为其所担保的债务或其他义务在该日期未偿还的本金(或者,如果是(I)任何条款限制担保人的货币风险的任何担保,或(Ii)对没有本金的义务的任何担保,即担保人在该担保下截至该日期的最大货币风险)(在第(I)条的情况下,依据
[[5624133]]    
[[6011212]]


该等条款,或在第(Ii)条的情况下,由本公司的财务主任合理及真诚地作出))。
“危险材料”是指所有爆炸性、放射性、危险或有毒材料、物质、废物、污染物或污染物,包括石油或石油蒸馏或副产品、石棉或含石棉材料、含铅涂料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的任何性质的所有其他物质或废物。
"套期保值协议"是指任何掉期、远期、期货或衍生品交易或任何期权或类似协议,涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务证券或工具价格,或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量,或任何类似交易或上述交易的组合;但任何虚拟股票或类似计划仅为公司或子公司现任或前任董事、高级职员、雇员或顾问提供的服务而规定付款,不得构成对冲协议。 本公司或任何附属公司在任何时间就任何对冲协议承担的责任金额应为倘该对冲协议于当时终止,本公司或有关附属公司须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。
“IAB收购”指本公司直接或间接收购资产,以及本公司直接或间接承担负债,在每种情况下,根据IAB收购协议确定。
"IAB收购协议"是指由Silicon Laboratories Inc.,特拉华州公司和公司,连同其附件和附表、其中提及的披露附表、其中提及的附属协议和所有相关文件。
“IAB收购协议声明”指Silicon Laboratories Inc.所作的声明和保证。在IAB收购协议中,对贷款人的利益至关重要。(以其身份),但仅限于公司(或其任何附属机构)有权终止其。(或其附属公司)IAB收购协议项下的义务或因IAB收购中的该等陈述及保证的任何不准确而选择不完成IAB收购的权利协议
“IAB重大不利影响”具有IAB收购协议中“重大不利影响”一词赋予的含义,该协议于签署日期生效。
“IBA”具有第1.05节所述的含义。
任何人的"债务"是指(不重复)(a)该人对借款的所有义务,(b)该人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务,(c)该人根据与该人所获得的财产有关的有条件出售或其他所有权保留协议的所有义务(不包括在正常业务过程中产生的应付贸易账款),(d)该人就物业或服务的递延购买价所承担的所有责任(不包括(i)日常业务过程中产生的应付往来账款,(ii)应付董事、高级职员、雇员或顾问的递延补偿,以及(iii)与收购有关的任何购买价格调整或收益,(e)该人的所有资本租赁债务,(f)该人作为账户当事人的所有信用证和担保证的最高总额,(g)该人关于银行承兑的所有债务,或有的或其他债务,(h)由该人拥有或取得的财产上的任何留置权担保的其他人的所有债务,不论由此担保的债务是否由该人承担,(i)该人对他人债务的所有担保及(j)该人根据证券化或与证券化有关的所有义务;但尽管有上述规定,该人士根据供应链融资安排而纯粹因该人士出售应收账款重新定性为产生债务而产生的义务,不构成债务。
[[5624133]]    
[[6011212]]


任何人的债务应包括任何其他人(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)的债务,但该人因该人在该人中的所有权权益或与该人的其他关系而对其负有责任,除非该债务条款规定该人不承担责任。
“赔偿税”是指(a)对公司根据任何贷款文件所承担的任何义务或因公司的任何义务而支付的任何款项征收的税款(除外税),以及(b)其他税款(a)款中未另行说明的范围内。
“受偿人”具有第9.03(b)条所述的含义。
“信息”具有第9.12条所述的含义。
“利息选择请求”指公司根据第2.05条要求转换或继续借款的请求,该请求应采用附件D的形式或经管理代理批准的任何其他形式。
"利息支付日期"指(a)任何ABR贷款,指每年3月、6月、9月和12月的最后一天,以及(b)任何EurocurrencyTerms SOFR贷款,指适用于该贷款的利息期的最后一天,如果是EurocurrencyTerms SOFR贷款,利息期超过三个月,在利息期最后一天之前的每一天,该利息期第一天后每隔三个月的持续时间,以及(c)就任何每日简单SOFR贷款而言,(如果此类贷款根据第2.11条适用),每个日历月中数字对应日期的每个日期,该日期是在借款或转换为,该日简单SOFR贷款(或如该月内没有该数字对应日期,则为该月的最后一天)。
“利息期”是指,就任何欧洲货币期限SOFR借款而言,从借款日期开始,到日历月中相应数字日期结束的期间,即一个月、三个月或六个月后(或每名参与该等借款人同意的较短或较长期限),由本公司根据本协议选择;但(a)如任何利息期将于营业日以外的某一天结束,则该利息期应延长至下一个营业日,除非该下一个营业日是在下一个历月,在此情况下,该利息期应于前一个营业日结束,及(b)任何自公历月最后一个营业日开始的利息期(或在利息期最后一个历月中没有数字对应日的一天)将于利息期最后一个历月的最后一个营业日结束,及(c)根据第2.11(b)(iv)节从本定义中删除的任何年期不得在任何借款请求或权益选择请求中提供说明。 就本协议而言,借款日期最初应为该借款的日期,其后应为该借款最近转换或延续的生效日期。
"插值屏幕利率"指,就任何利息期的任何欧洲货币借款或"替代基本利率"定义中的第(c)款而言,年利率(四舍五入至LIBO筛选率相同的小数位数)由行政代理人决定(该决定应是决定性的,并具有约束力,无明显错误),是由于在(a)之间线性插值而产生的。LIBO筛选利率比适用期限短的最长期限的LIBO筛选利率和(b)LIBO筛选利率比适用期限长的最短期限的LIBO筛选利率,在每种情况下,根据本协议另行确定插值屏幕率的时间;但如该比率低于零,则该比率须当作为零。
“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构发布的2006年ISDA定义,经不时修订或补充
[[5624133]]    
[[6011212]]


或由国际掉期及衍生工具协会或该等继任者不时出版的任何利率衍生工具定义小册子。
“贷方相关人”是指行政代理(及其任何子代理)、每个安排人、每个辛迪加代理、每个文件代理和每个贷款人,以及上述任何人的每个关联方。
“放款人”是指附表2.01所列人员和根据转让和假设已成为本协议一方的任何其他人员,但根据转让和假设已不再是本协议一方的任何此类人员除外。
“杠杆率”是指,在任何日期,(a)截至该日期的综合总债务与(b)本公司最近结束于该日期或之前的连续四个财政季度的综合息税前利润的比率。
“负债”是指任何损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或任何种类的负债。
“伦敦银行同业拆息率”是指,就任何计息期的欧洲货币借款而言,大约上午11:00的伦敦银行同业拆息率,伦敦时间,该利息期开始前两个工作日;但如果该利息期的LIBO屏幕利率在该时间不可用,则LIBO利率应为插值利率。
“伦敦银行同业拆息率”是指,就任何利息期的任何欧洲货币借款而言,或就根据该术语定义第(c)款确定的替代基本利率而言,由ICE基准管理局管理的伦敦银行同业拆借利率(或接管该差饷管理的任何其他人)以美元存款,其期限与显示该利率的路透社屏幕上显示的适用期限相等(目前为LIBOR01或LIBOR02)(或者,如果该利率没有出现在路透社屏幕的页面上,在其他信息服务的适当页面上,该信息服务发布由管理代理人以其合理酌情权不时选择的费率);但如如此厘定的LIBO筛选费率低于零,则该费率应视为零。
“留置权”是指,就任何资产而言,(a)任何抵押、信托契约、留置权、质押、质押、担保权益性质的押记、担保权益或对该资产、该资产或该资产的其他担保,及(b)卖方或出租人在任何有条件出售协议或业权保留协议下的权益(或任何与上述任何一项具有实质上相同经济效果的融资租赁)。
“贷款文件”是指本协议、假设协议(如有),以及(除第9.02节的目的外)根据第2.07(c)节交付的任何本票。
“贷款”是指贷款人根据本协议向本公司发放的贷款。
“强制性限制”具有第1.07条所述的含义。
“重大收购”指本公司或任何附属公司涉及支付300,000,000美元或以上代价的任何收购。
“重大不利影响”是指对(a)公司和子公司的业务、资产、负债、运营或财务状况(作为一个整体),(b)公司履行贷款文件项下的付款或其他重大义务的能力,或(c)贷款文件项下贷款人的权利或利益的重大不利影响。
“重大处置”是指本公司或任何子公司涉及收到300,000,000美元或以上代价的任何处置。
[[5624133]]    
[[6011212]]


“重大债务”是指任何一个或多个公司和子公司的债务(贷款文件项下的除外)或一项或多项对冲协议的义务,其未偿还本金总额为200,000,000美元或以上。 就厘定重大债务而言,本公司或任何附属公司在任何时间就任何对冲协议承担的责任的“本金额”应为倘该对冲协议于当时终止,本公司或有关附属公司须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。
“重大子公司”指证券法第S—X条所定义的“重要子公司”的每个子公司。
“到期日”指资金日的第三周年,或如该日并非营业日,则指紧接上一个营业日。
“最高费率”具有第9.13节中规定的含义。
“MNPI”是指有关本公司、任何子公司或其任何证券的重要信息,但尚未以《证券法》和《交易法》规定FD的含义向投资者普遍提供的方式传播。 就本定义而言,“重要信息”是指有关本公司、子公司或其任何证券的信息,这些信息可合理预期就美国联邦和州证券法而言具有重要意义。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。
“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划。
“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。
“NYFRB利率”是指任何一天的(a)该日有效的联邦基金有效利率和(b)该日有效的隔夜银行融资利率两者中的较高者(或任何非营业日的日子,即紧接上一个营业日的日子);如果没有公布任何一个营业日的利率,术语“NYFRB利率”是指联邦基金交易的利率,报价为11:上午10点,纽约市时间,管理代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到的上述日期;此外,如果上述任何一个利率低于零,则该利率应被视为零。
“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站,网址为http://www.newyorkfed.org,或任何后续来源。
“OFAC”指美国财政部外国资产管制办公室。
“其他关联税”是指,就任何关联而言,由于该关联税与征收此类税的司法管辖区之间现有或以前的关联而征收的税,(但因该等担保人已签立、交付、成为该等担保权益的一方、履行其项下的义务、收取其项下的付款、收取或完善其项下的担保权益而产生的联系除外,根据任何贷款文件从事任何其他交易或强制执行任何贷款文件,或出售或转让任何贷款或任何贷款文件的权益)。
“其他税”是指所有现有或未来的印花税、法院税或单据税、无形税、记录税、备案税或类似税,这些税是由于根据任何贷款文件支付的任何款项、执行、交付、履行、强制执行或登记、接收或完善任何贷款文件项下的担保权益或以其他方式与贷款文件有关的,但就转让(根据第2.16(b)条作出的转让除外)征收的其他相关税除外。
[[5624133]]    
[[6011212]]


"隔夜银行资金利率"指任何一天的隔夜联邦资金和隔夜欧洲货币隔夜以美元计价的美元交易的利率,(b)存款机构管理的银行办事处的综合利率,由NYFRB根据NYFRB的网站不时规定确定,并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。
“参与者登记册”具有第9.04(c)(ii)条所述的含义。
"参与者"具有第9.04(c)(i)节所述的含义。
"付款"具有第8.06(c)(i)条所述的含义。
"付款通知"具有第8.06(c)(ii)条所述的含义。
“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司,以及履行类似职能的任何后续实体。
“允许留置权”是指:
(a)法律对尚未逾期30天以上的税款或根据第5.04条正在提出异议的税款施加的留置权;
(b)在通常业务运作中产生的运输商、仓仓管理商、机械师、材料商、修理商、业主、受托保管人及其他类似留置权,并保证未逾期超过30天的义务或正以适当法律程序真诚地提出争议的义务;
(c)(i)在正常业务过程中根据工人补偿、失业保险和其他社会保障或类似法律作出的抵押和存款(不包括根据《守则》第430(k)条或ERISA第303(k)条或违反《守则》第436条而施加的任何留置权)及(ii)关于信用证、银行担保,在正常业务过程中为公司或任何子公司的账户出具的银行承兑汇票或类似票据,支持上述第(i)款所述类型的债务;
(d)(i)为保证投标、投标、贸易契约的履行而作出的质押和按金(除债务支付外),租赁(资本租赁义务除外)、法定义务(根据《法典》第430(k)条或《ERISA》第303(k)条或违反《法典》第436条规定的任何留置权除外)、保证金、海关、付款和上诉保证金,履约保证金及其他类似性质的义务,在每种情况下均在日常业务过程中;及(ii)就在日常业务过程中为本公司或任何附属公司的账户发行的信用证、银行担保或类似工具,支持上文第(i)款所述类型的义务;
(e)就不构成第VII条(k)款所述违约事件的判决而言的判决留置权,或保证上诉的留置权或与该等判决有关的其他保证金;
(f)由法律施加或在日常业务过程中产生的对不动产的地役权、分区限制、道路权及类似限制,且不保证任何金钱义务,且不会严重减损受影响财产的价值或干扰公司及附属公司整体的日常业务;
(g)银行留置权、抵销权或关于在存款机构开立的存款帐户或其他资金以及在证券中介人开立的证券帐户和其他金融资产的类似权利和救济;
[[5624133]]    
[[6011212]]


(h)因公司和子公司在正常业务过程中订立的经营租赁而提交的《统一商法典》融资报表文件(或适用法律下的类似文件)而产生的留置权;
(i)代表许可人、出租人或分许可人或分许可人或被许可人、承租人或分许可人或分许可人在本协议允许的任何租赁(资本租赁义务除外)、许可或分许可或特许权协议下的财产中的任何权益或所有权的留置权;
(j)为确保支付与货物进口有关的关税而依法产生的对海关和税务当局的留置权;
(k)对任何人的特定库存品或其他货物及其收益的留置权,以担保该人在银行承兑或为该人的帐户签发或开立的信用证方面的义务,以便利在正常业务过程中购买、装运或储存此类库存品或其他货物;
(l)向本公司或任何附属公司租赁及经营的处所的拥有人或出租人存入现金,以保证其在该等处所的租约下履行其义务,在每种情况下均在日常业务过程中;
(m)作为合同抵销权的留置权;
(n)本公司或其任何附属公司与其客户订立的合约的留置权及其相关资产,以确保本公司或该附属公司在日常业务过程中履行该等合约;及
(o)本公司或任何附属公司在日常业务过程中订立的有条件销售、所有权保留、委托或类似销售货物安排所产生的留置权,或与任何演示或评估设备有关。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。
“计划”指ERISA第3(2)节所界定的任何“雇员退休金福利计划”(多雇主计划除外),该计划须受ERISA第四章或守则第412节或ERISA第302节的规定所规限,而就该计划而言,本公司或其任何ERISA附属公司是(或,如果该计划终止,则根据ERISA第4069节将被视为)ERISA第3(5)节所界定的“雇主”。
“最优惠利率”是指“华尔街日报”最后一次引用为美国的“最优惠利率”的利率,或者,如果华尔街日报不再引用该利率,则指理事会在美联储统计新闻稿H.15(519)(选定利率)中公布的作为“银行最优惠贷款”利率的最高年利率,或者,如果不再引用该利率,则指其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或理事会发布的任何类似利率(由行政代理确定)。最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布或报价生效之日起生效,并包括该日在内。
“私人贷款机构代表”,就任何贷款机构而言,是指不属于公共部门贷款机构代表的此类贷款机构的代表。
“诉讼”系指任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管程序。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。
[[5624133]]    
[[6011212]]


“公共方贷款人代表”对于任何贷款人来说,是指不希望接受MNPI的此类贷款人的代表。
“合资格重大收购”指本公司或其任何附属公司进行的任何收购,涉及本公司或其附属公司为收购代价融资(包括对被收购人士的任何债务进行再融资),或由本公司或其附属公司承担被收购人士(或被收购的业务部门、部门、产品线或业务线)的现有债务,本金总额为1,000,000,000美元或以上。
“评级”,对于S、穆迪或惠誉而言,是指该评级机构对本公司的高级无担保非信贷增强型长期借款债务进行的公开评级。
“接受方”是指行政代理、任何贷方或其任何组合(视上下文所需)。
就当时基准利率的任何设定而言,“参考时间”是指(A)如果基准利率为伦敦-芝加哥时间上午11:005:00,即设定日期前两个伦敦银行日的美国政府证券营业日,以及(B)如果基准利率不是伦敦银行同业拆借利率--术语SOFR,则为行政代理按其合理酌情权确定的时间。
“登记册”具有第9.04(B)(Iv)节规定的含义。
“相关贷款方”就任何特定人士而言,是指(A)该人的任何控制人或受控关联公司,(B)该人或其任何控制人或受控关联公司各自的董事、高级职员或雇员,以及(C)该人或其任何控制人或受控关联公司各自的代理人和代表,在第(C)款的情况下,按照该人、该控制人或该受控关联公司的明确指示行事;但本定义中对控制人或受控关联公司的每一次提及均涉及参与本协议谈判的控制人或受控关联公司。
就任何特定人士而言,“关联方”是指此人的关联方,以及此人及其关联方的董事、高级职员、合伙人、成员、受托人、雇员、代理人、经理、代表和顾问。
“释放”是指任何释放、溢出、排放、泄漏、倾倒、注入、沉积、处置、排放、扩散、淋滤或迁移到环境中或通过环境,或在任何建筑物、构筑物、设施或固定装置内或之上。
“相关政府机构”是指理事会和/或NYFRB,或由理事会和/或NYFRB或其任何继承者正式认可或召集的委员会。
“相关利率”指(A)就任何期限SOFR借款而言,调整后期限SOFR或(B)就任何每日简单SOFR借款而言,调整后每日简单SOFR(视何者适用而定)。

“所需贷款人”是指在任何时候,贷款人的贷款和承诺占当时所有未偿还贷款和所有有效承诺本金总额的50%以上。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指联合王国决议机构。
[[5624133]]    
[[6011212]]


“负责人”对任何人来说,是指该人的财务干事或其首席执行官、总法律顾问或其他执行干事。
“限制性限制”具有第1.07节中赋予该术语的含义。
“路透社”是指汤森路透公司、Refinitiv或在任何情况下都是其继任者。
“循环信贷协议”指本公司、借贷附属公司订约方、借贷方及摩根大通银行(N.A.)订立日期为二零二一年五月二十一日的循环信贷协议,作为行政代理人,不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改、取代或再融资。
"S & P"是指S & P Global Ratings,S & P Global Inc.的一个部门,以及评级机构业务的任何继任者。
“售后租回交易”是指与公司或任何子公司拥有的财产有关的安排,据此,公司或该子公司将该财产出售或转让给任何人,而公司或任何子公司从该人或其关联公司租赁该财产或其打算用于与出售或转让财产基本相同的目的的其他财产。
"受制裁国家"在任何时候都是指其本身或其政府是任何制裁的对象或目标的国家、地区或领土。
"受制裁人员"在任何时候都是指(a)外国资产管制处或美国国务院或联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部保存的与制裁有关的被指认人员名单中所列的任何人员,(b)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人员,(c)由上述(a)及(b)或(d)条所述的任何人拥有或控制50%或以上的任何人;
“制裁”是指(a)美国政府,包括外国资产管制处或美国国务院管理的那些政府,或(b)联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国或英国财政部不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。
“证券法”系指1933年美国证券法。
"证券化"是指公司或任何子公司向信托、合伙企业、公司、有限责任公司或其他实体转让应收账款、其收益或其中的利息或与其相关的资产,该转让的资金全部或部分,直接或间接,由受让人或继承受让人产生或发行债务或其他证券,这些证券将从其中收取付款,或代表其中的权益,该等应收账款、其收益或其中的利息或与之相关的资产产生的现金流量,或(b)直接提供给一名或多名投资者或其他购买者;但由此产生的任何义务不允许或提供追索权给公司或任何子公司(证券化实体除外)或本公司或任何附属公司的任何财产或资产(证券化实体的财产或资产或证券化实体的任何股权除外),但与任何陈述、保证、服务者义务有关,本公司或任何子公司订立的契约和赔偿,其类型应在“真实销售”安排中合理和惯常;此外,供应链融资安排不构成证券化。 任何证券化的"金额"或"本金额"在任何时候均应被视为本定义第一句所指的债务或其他证券的本金总额或声明金额,或如果没有本金或声明金额,则应被视为应收账款的未收回金额,
[[5624133]]    
[[6011212]]


根据该证券化转移的利息,扣除任何该等应收账款或已被注销为无法收回的利息。
“证券化实体”是指根据证券化购买本公司或任何子公司应收账款的任何有限目的子公司。
“签署日期”指2021年4月22日。
“SOFR”是指,就任何营业日而言,每年的利率等于SOFR管理员在紧接下一个营业日在SOFR管理员网站上管理的该营业日的担保隔夜融资利率。
“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“SOFR管理人网站”是指NYFRB的网站,或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“指定许可贷款”指(a)任何担保人或(b)商业或投资银行,其在适用转让时具有标准普尔公司评级(无论其名称如何)或高级无担保、非信贷增强长期债务评级为BBB—或更高,或穆迪为Baa3或更高。
“特定条款”具有第1.07条中赋予该术语的含义。
"特定陈述"是指第3.01(a)条(仅适用于公司)、第3.02条、第3.03(c)条、第3.08条、第3.11条、第3.13条和第3.14条中规定的陈述和保证。
“法定准备金率”是指一个分数(以小数表示),其分子为第一,分母为第一减去最高储备百分比的总和(包括任何边际、特别、紧急或补充储备),以小数表示,理事会为欧洲货币供资而设立的负债(理事会条例D中目前称为"欧洲货币负债")。 此种储备金百分比应包括根据该条例D规定的百分比。 欧洲货币贷款应被视为构成欧洲货币资金,并受此种准备金要求的约束,而不享有根据该条例D或任何类似条例不时向任何贷款人提供的按比例分配、豁免或抵销的好处或贷记。 法定储备率应于任何储备百分比的任何变动生效日期自动调整。
“子公司”是指,就任何人而言,(“母公司”)、任何法团、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体,其证券或其他股权在该日期占股权的50%以上或表决权股份的50%以上,或(如属合伙企业)占普通合伙企业权益的50%以上,由母公司和/或母公司的一个或多个子公司控制或持有。
“附属公司”指本公司的任何附属公司。
“供应链融资安排”指公司或其任何子公司在无追索权基础上出售其应收账款的安排,除“真实销售”安排中的惯例外,与在正常业务过程中收取该等应收账款有关,并加速支付该等应收账款(且不作为本公司或任何子公司融资的一部分),根据应客户(即该等应收账款的债务人)的要求而建立的“供应链融资”计划。
"辛迪加代理"指美国银行,N.A.,法国巴黎银行,花旗银行,N.A.,高盛银行美国、MUFG银行有限公司Truist Bank和Wells Fargo Bank,N.A.以他们作为本协议项下设立的信贷机构的联合代理人的身份。
[[5624133]]    
[[6011212]]


“税收”是指所有当前或未来的税收、征税、进口税、关税、扣除、预扣税(包括后备预扣税)、增值税或任何其他商品和服务、使用税或销售税、评估、费用或任何政府机关征收的其他收费,包括任何利息、附加税和适用于此的罚款。

“期限SOFR”是指,对于截至适用参考时间的适用相应期限,相关政府机构就任何期限SOFR借款选择或建议的基于SOFR的前瞻性期限利率,以及对于与适用利息期相比较的任何期限,约为上午5:00的期限SOFR参考利率,芝加哥时间,该期限开始前两个美国政府证券营业日,与适用的利息期相若,该利率由芝加哥商品交易所定期SOFR管理人公布。
“期限SOFR借款通知”指管理代理人向贷款人和公司发出的通知,通知包括期限SOFR过渡事件贷款在内的任何借款。
"期限SOFR过渡事件"是指管理代理人确定:(a)期限SOFR已被推荐由相关政府机构使用,(b)期限SOFR的管理对管理代理人来说在行政上是可行的,以及(c)基准过渡事件或提前选择加入选举(如适用),之前发生的事件导致根据第2.11(b)节的基准替换,而不是术语SOFR
“定期SOFR贷款”指按照经调整的定期SOFR确定的利率计息的任何贷款(替代基本利率定义的第(c)款除外)。
“期限SOFR参考利率”是指,在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”),对于任何期限SOFR借款和与适用利息期间相当的任何期限,由CME期限SOFR管理人发布并被管理机构识别为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果截至纽约市时间下午5:00,在该条款SOFR确定日,CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“SOFR参考利率”,并且尚未出现关于SOFR条款的基准更换日期,则只要该日是美国政府证券营业日,则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是针对CME条款SOFR管理人发布该条款SOFR参考利率的前一个美国政府证券营业日发布的SOFR参考利率。只要美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该期限SOFR确定日之前的五个美国政府证券营业日。
“测试期”是指在任何确定日期,公司最近结束于该日期或之前的连续四个财政季度的期间,根据第5.01(a)或第5.01(b)节的规定,财务报表已交付,或被要求交付,如果在根据第5.01(a)或第5.01(b)条交付的第一份财务报表交付日期之前,第3.04(a)节中提到的最新财务报表。
“计时费应计期”具有第2.09(b)条所述的含义。
“交易”是指(a)融资交易,(b)IAB收购,以及(c)支付与上述相关的费用和开支。
「类型」,当用于提述任何借贷或借贷时,指该借贷或包括该借贷的借贷的利率是否参考经调整伦敦银行同业拆息Terms SOFR厘定(根据替代贷款定义第(c)条除外)
[[5624133]]    
[[6011212]]


基本利率)、调整后的每日简单SOFR(如果根据第2.11节适用该类型)或替代基本利率。
“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义),或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人,包括某些信贷机构和投资公司,以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
“未调整基准置换”是指适用的基准置换,不包括相关基准置换调整。
“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。
“美国政府证券营业日”是指除(A)周六、(B)周日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。
“美国爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。
“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所指的“美国人”。
“美国纳税证明”具有第2.14(F)(Ii)(B)(3)节规定的含义。
就任何人士而言,“投票股”指有权投票选举董事(或其他管治机构)或以其他方式参与该人士的管理及政策指引的任何类别人士的股本或其他股权,但不包括只有在发生意外情况时才有权投票或参与的股本或其他股权。
“全资拥有”指任何人士的附属公司,指该附属公司的所有股权(根据适用法律须由其他人士持有的董事合资格股份及其他面值股权除外)由该人士、该人士的另一间全资附属公司或其任何组合实益拥有。
“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任,该术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。
“减记和转换权力”是指(A)对于任何欧洲经济区决议当局,该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述,以及(B)对于联合王国,适用的自救立法规定的适用的决议当局根据自救立法有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式,将该负债的全部或部分转换为股份,规定任何该等合约或文书的效力,犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样,或就该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力,暂停履行任何义务。
[[5624133]]    
[[6011212]]


第1.02节:贷款和借款的分类。就本协议而言,贷款和借款可按类型分类和指代(例如,“欧洲货币术语SOFR贷款”或“欧洲货币每日简单SOFR借款”)。
第1.03节。一般情况下,该条款不适用于其他条款。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要,任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。“资产”和“财产”应解释为具有相同的含义和效果,指任何和所有不动产和非土地、有形和无形资产和财产。法律“一词应解释为指所有政府当局的所有法规、规则、条例、法典和其他法律(包括根据这些法律作出的具有法律效力或受影响的人通常遵守的官方裁决和解释),以及所有政府当局的判决、命令、令状和法令。除本协议另有规定和文意另有所指外,(A)任何协议、文书或其他文件(包括本协议、其他贷款文件和IAB收购协议)的任何定义或提及,应解释为提及经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件(受本协议所载对此等修订、重述、补充或修改的任何限制所规限),(B)任何法规、规则或条例的任何定义或提及应解释为不时修订、补充或以其他方式修改,(C)凡提及任何人,均须解释为包括该人的继任人和受让人(但须受本条例所列的任何转让限制所规限),如属任何政府当局,则包括已继承其任何或所有职能的任何其他政府当局;。(D)“本条例”、“本条例”和“本条例”等字眼,以及类似的意思。应被解释为指本协议的全部内容,而不是本协议的任何特定规定;(E)本协议中对条款、章节、展品和附表的所有提及应被解释为指本协议的条款和章节、展品和附表。
第1.04节。表中列出了新的会计术语;公认会计准则;备考计算。(A)除本协议另有明文规定外,本协议中使用的所有会计或财务术语应按照不时生效的公认会计准则解释;但(I)如本公司向行政代理发出通知,要求修订本协议的任何规定,以消除在本协议日期后在GAAP中或在其应用中发生的任何更改对该条款的实施的影响(或如果管理代理或被要求的贷款人为此目的而向本公司发出通知,要求对本协议的任何条款进行修订),则不论该等通知是在GAAP更改之前或之后发出或在其应用中发出,则该拨备须按在紧接该变更前生效及适用的公认会计原则解释,直至该通知已被撤回或该拨备已按照本条例修订为止;及(Ii)尽管本条例另有规定,本条例所用的所有会计或财务性质的术语须予解释(第3.04、5.01(A)及5.01(B)条的规定除外),并须对本条例所指的款额及比率作出所有计算,(A)在不实施(X)根据财务会计准则委员会会计准则汇编825(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂)(及相关解释)以“公允价值”评估任何负债的任何选择的情况下,或(Y)导致任何负债反映在资产负债表上的任何负债的金额少于所述本金的任何其他会计原则,包括适用财务会计准则委员会发布的会计准则更新2015-03“利息”,(B)在不实施会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂)(或任何其他具有类似结果或效果的会计准则编纂)(及相关解释)对可转换债务工具的任何负债处理的情况下,以其中所述的减少或分叉方式对任何该等负债进行估值,而该等负债在任何时候均应以其全数陈述的本金额估值,及(C)不实施因实施财务会计准则委员会ASU 2016-02号租赁(主题842)而对租赁作出的任何会计上的改变,此类变更将需要确认任何租赁(或转让使用权的类似安排)的使用权资产和租赁负债,而该租赁不会被归类为2018年12月31日生效的GAAP下的资本租赁。
[[5624133]]    
[[6011212]]


(B)任何材料购置、材料处置或其他交易根据本条例规定必须进行的所有备考计算,应在对其给予形式效力后计算,如同该交易发生在连续四个会计季度结束的第一天,该会计季度的最后一个会计季度的财务报表应根据第5.01(A)或5.01(B)节(或在任何此类财务报表交付之前,以第3.04(A)节所指的最近财务报表中包括的最后一个会计季度结束)为限,并在适用的范围内,根据证券法下的S-X法规第11条,与收购或处置的资产相关的历史收益和现金流量以及任何相关的债务产生或减少。如任何债务采用浮动利率并具有形式上的效力,则该等债务的利息应按于厘定日期的有效利率为整个期间的适用利率计算(如该对冲协议的剩余期限超过12个月,则须将适用于该等债务的任何对冲协议计算在内)。
第1.05节:调整利率;伦敦银行间同业拆借利率基准通知。欧洲货币贷款的利率是参考伦敦银行间同业拆借利率得出的伦敦银行间同业拆借利率。伦敦银行间同业拆借利率旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上从彼此那里获得短期借款的利率。2017年7月,英国金融市场行为监管局宣布,在2021年底之后,它将不再说服或强制缴款银行为IBA设定伦敦银行间同业拆借利率的目的向ICE基准管理署(以及ICE基准管理人的任何继任者)提交利率。因此,从2022年开始,伦敦银行间同业拆借利率可能不再可用,或可能不再被视为确定任何贷款可能来自欧洲货币贷款利率的适当参考利率。鉴于这种可能性,公共和私营部门的行业倡议目前正在进行,以确定新的或替代参考利率,以取代伦敦银行间同业拆借利率基准,这些基准可能会被终止,或将成为或未来可能成为监管改革的主题。在发生基准转换事件、期限SOFR转换事件或提前选择加入选举时,第2.11(B)节提供了确定替代利率的机制。根据第2.11(B)节,行政代理将根据第2.11(B)节的规定,将欧洲货币贷款利率所依据的参考利率的任何变化及时通知公司。然而,管理代理不保证或接受任何责任,也不承担任何与本协议“Libo利率”定义中使用的任何利率或其他利率、或其任何替代或后续利率、或其替代利率(包括但不限于,(A)根据第2.11(B)节实施的任何此类替代、后续或替代利率)有关的管理、提交、履行或任何与伦敦银行间同业拆借利率相关的任何其他事项的任何责任,无论是在发生基准转换事件、术语SOFR转换事件或提前选择加入时,及(B)实施符合第2.11(B)节更改的任何基准重置利率),包括但不限于,任何该等替代利率、后续利率或重置参考利率的组成或特征是否会与被取代的伦敦银行同业拆息相似,或产生与被替换的现有利率相同的价值或经济等价性,或具有与伦敦银行同业拆息在任何现有利率停止或不可用之前提供的相同数量或流动资金。行政代理及其关联公司和/或其他相关实体可能参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代利率)和/或任何相关调整的计算的交易,在每种情况下都可能以不利于公司的方式进行。行政代理可根据本协议的条款,合理酌情选择信息来源或服务,以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率,并且不对公司、任何贷款人或任何其他人就任何此类信息来源或服务提供的任何错误或计算任何此类利率(或其组成部分)承担责任,包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面,也无论是在法律上还是在衡平法上)。
第1.06节。组织。就贷款文件下的所有目的而言,与特拉华州法律下的任何分部或分部计划(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)有关:(A)任何人(“分部人”)的任何资产、权利、义务或债务
[[5624133]]    
[[6011212]]


(B)如有任何新的人存在,则该新的人应被视为在其存在的第一日由当时的股权持有人组织及收购。
第1.07节.阻碍监管。 就任何受下述条例规限的申请而言,(每一个,“限制性条款”),这里列出的任何声明,担保或约定,指的是制裁。(每一个,一个"特定条款")只适用于该限制性条款的利益,在该特定条款不会导致违反,与理事会条例(EC)2271/96冲突或承担责任(或任何欧洲联盟成员国实施该条例的法律),经修订,或任何类似的阻止或反抵制法律在德国(包括德国与第4条第1款对外贸易规则(Au β enchartschaftsverordnung—AWV))或联合王国("强制性限制")。 如果贷款人就任何特定条款作出任何同意或指示,而限制性贷款人因强制性限制而无法获得利益,则尽管在要求贷款人的定义中有任何相反的规定,只要该限制性贷款人受强制性限制,为确定是否已获得贷款人的必要同意或是否已由必要贷款人作出指示,然而,除非与任何该等决定有关,管理代理人已收到任何申请人的书面通知,说明该申请人是与该等决定有关的限制申请人,否则每一申请人应被推定为与该等决定有关的限制申请人。
第1.08节.交易的确认。 本协议于出资日对本公司及其子公司的所有提及均应被视为对该等人士的提及,而本协议于出资日所载的所有声明和保证,在每种情况下均应被视为在出资日发生的交易生效后作出,除非上下文另有要求。
第1.09节.大多数国家的规定。 如果循环信贷协议包含(a)任何负面或财务契约或任何违约事件,(由公司合理确定)(或对贷款人更有利)与本协议中规定的相应负面或财务契约或违约事件相比,或与本协议中规定的任何负面或财务契约或违约事件不可比较,本协议或(b)任何子公司担保公司在循环信贷协议项下的任何义务的任何要求,则在每种情况下,本协议应自动视为已被修订,以纳入该限制性或财务契约或违约事件或该等要求(经必要的修改),犹如在本协议中充分规定,而无需任何人采取任何进一步行动。 公司应合理迅速地向管理代理人发出书面通知,说明对本协议的任何自动修订的有效性,并向管理代理人提供循环信贷协议的真实完整副本,并应签署任何及所有进一步的文件和协议,包括本协议的修订,并采取(以及,如适用,促使子公司采取)管理代理合理要求的所有进一步行动,以证明此类自动修订。 本公司或任何附属公司未能遵守或履行上文第(a)款所述的任何该等合并负面或财务契约,应构成第七条第(d)款所述的违约事件。 本公司或任何附属公司未能遵守上文第(b)款所述的任何该等合并要求,在任何适用的宽限期生效后,构成第七条第(e)款所述的违约事件。
第二条

学分
第2.01节。承诺。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,各贷款人同意在融资之日向本公司提供本金不超过其承诺的美元贷款。已偿还或已预付的贷款金额不得转借。
[[5624133]]    
[[6011212]]


第2.02节。贷款和借款。(A)每笔贷款应作为借款的一部分,由贷款人根据各自的承诺按比例发放相同类型的贷款。任何贷款人未按规定发放贷款,不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务;但各贷款人的承诺为数项,任何贷款人不按要求发放贷款,任何贷款人均不承担责任。
(B)在第2.11节的规限下,每笔借款应完全由ABR贷款或欧洲货币定期SOFR贷款组成,或根据第2.11节适用的每日简单SOFR贷款,由本公司根据本协议提出的要求组成。每一贷款人可根据其选择,通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或关联公司发放贷款来发放任何贷款;但行使该选择权不应影响本公司根据本协议条款偿还该贷款的义务。
(C)在任何欧元期限SOFR借款的每一利息期开始时,此类借款的总额应为1,000,000美元的整数倍,且不少于5,000,000美元;但因延续未偿还欧元而产生的欧元期限SOFR借款的总额可等于该未偿还借款的总额。在进行每笔ABR借款或每日简单SOFR借款时,借款总额应为1,000,000美元的整数倍,且不少于5,000,000美元。一种以上类型的借款可以同时未偿还;但在任何时候,未偿还的借款总额不得超过五笔(或行政代理可能同意的更多数目)。
(D)尽管本协议有任何其他规定,本公司无权要求、或选择转换为或继续借入任何欧元期限借款,前提是所要求的利息期限将在到期日之后结束。
第2.03节。借款请求。(A)为申请借款,本公司应向行政代理人递交一份由本公司负责人员执行的完整借款请求,以通知行政代理该项请求,(Ai)如果是欧洲货币借款请求,则不迟于纽约市时间下午1点,即提议借款日期前三个美国政府证券营业日;(Ii)如属每日简单SOFR借款,则根据第2.11节适用,不迟于纽约市时间下午1点,建议借款日期之前的四个美国政府证券营业日,或(BIII)如果申请ABR借款,则不迟于提议借款当日的纽约市时间下午1点(或行政代理书面同意的较晚时间)。每一次借款请求都应是不可撤销的;但借款请求可由公司选择以在请求借款之日完成(或基本上同时完成)IAB收购为条件,在这种情况下,公司可通过传真或电子邮件通知行政代理撤回借款请求,该通知必须在纽约市时间上午9点之前由行政代理收到。
(B)每份借阅申请应按照第2.02节的规定具体说明以下信息:
它包括(I)所请求借款的本金总额;
(Ii)借入日期,该日期为营业日;
(Iii)这种借款是ABR借款还是欧洲货币,SOFR借款一词,或者,如果根据第2.11节适用,则是每日简单SOFR借款;
(4)就欧洲货币借款而言,适用的初始利息期,应为“利息期”一词的定义所设想的期间;和
[[5624133]]    
[[6011212]]


(V)将向其支付资金的公司账户(或行政代理合理满意的其他账户)的地点和编号。
如果没有指定借用类型的选项,则请求的借用应为ABR借用。如果没有就任何请求的欧洲货币术语SOFR借款指定利息期限,则公司应被视为已选择了一个月的利息期限。根据本节规定收到借款请求后,行政代理应立即将其细节以及作为所请求借款的一部分提供给该贷款人的贷款数额通知每一贷款人。
第2.04节.借贷资金。 (a)各贷款人应在上午10:00之前,通过电汇立即可用的资金,在每种情况下,在纽约市时间(或者,对于ABR贷款,在公司根据第2.03节提交借款申请后两小时的较晚时间),在每种情况下,向其最近指定的管理代理人的账户通过通知贷款人。 管理代理人将及时将收到的款项以类似资金形式汇回公司在适用的借款申请中指定的账户,从而向公司提供该等贷款。
(b)除非管理代理人在任何借款的拟议日期之前收到了受让人的通知,该受让人不会向管理代理人提供该受让人在该借款中的份额,否则管理代理人可以假设该受让人已经根据本条第(a)段在该日期提供了该份额,并可以依赖于该假设,向公司提供相应金额。 在这种情况下,如果借款人事实上没有向行政代理人提供其应占的适用借款份额,则适用借款人和本公司各自同意应要求立即向行政代理人支付相应金额及其利息,自该金额提供给本公司之日起至(包括该日在内)向行政代理人付款之日止,(i)如果由该代理人支付,则NYFRB利率和行政代理人根据银行同业补偿规则确定的利率两者中较高者;或(ii)如果由公司支付,则适用于ABR贷款的利率。 如果公司和该代理人向管理代理人支付相同或重叠期间的利息,管理代理人应立即将公司在该期间支付的利息金额汇给公司。 如果该借款人向管理代理人支付了该笔款项,则该笔款项应构成该借款中包含的该借款人贷款。 公司的任何此类付款不得影响公司可能对未向管理代理人支付此类付款的代理人提出的任何索赔。
第2.05节.利益选举。 (a)每笔借款最初应具有适用借款申请中规定的或第2.03节中另有规定的类型,如果是欧洲货币期限SOFR借款,则应具有初始利息期。 此后,本公司可选择将该等借款转换为不同类型的借款或继续该等借款,并且,在欧洲货币期限SOFR借款的情况下,可选择利息期,所有这些均如本节所规定。 本公司可就受影响借贷的不同部分选择不同的选择权,在此情况下,各有关部分应按比率分配至持有构成该等借贷的贷款人,而构成各有关部分的贷款应被视为独立借贷。
(b)为根据本节作出选择,公司应向管理代理人提交一份由公司负责官员签署的完整的利益选择请求,在根据第2.03节要求提出借款请求时,如果公司要求在生效日期作出的选择所导致的借款类型,这样的选举。 每项利益选择申请均不可撤销。 每份兴趣选择申请应按照第2.02节的规定说明以下信息:
(i)该利息选择请求所适用的借款,以及,如果就其不同部分选择了不同的选项,则将其分配给
[[5624133]]    
[[6011212]]


每次产生的借款(在这种情况下,应为每次产生的借款指定根据下文第(iii)和(iv)条规定的信息);
(ii)根据该利益选择请求作出的选择的生效日期,应为工作日;
(iii)所产生的借款是ABR借款还是欧洲货币、定期SOFR借款,还是根据第2.11节适用的每日简单SOFR借款;以及
(iv)如果由此产生的借款将是欧洲货币期限SOFR借款,则在该选择生效后适用的利息期,该利息期应为“利息期”一词定义中预期的一段时间。
如果任何该等利息选择请求要求欧洲货币期限SOFR借款,但未指定利息期,则公司应被视为已选择一个月的利息期。
(c)在收到根据本节规定的利益选择申请后,管理代理应将申请的详细情况以及申请人在每次借款中的份额通知各申请人。
(d)如果本公司未能在适用的利息期结束前及时提交有关欧洲货币期限SOFR借款的利息选择请求,则除非该借款已按照本协议的规定偿还,否则该借款应在利息期结束时继续作为欧洲货币期限SOFR借款为期一个月的额外利息期。 尽管本协议有任何相反的规定,如果本公司已经发生并持续第七条第(h)款或(i)款所述的违约事件,或如果发生并持续任何其他违约事件,且管理代理人应要求贷款人的要求,已通知本公司选择执行本判决,则,在每种情况下,只要该违约事件持续,(i)任何未偿还借款不得转换为或继续作为EurocurrencyTerms SOFR借款;(ii)除非偿还,否则每笔EurocurrencyTerms SOFR借款应在适用的利息期结束时转换为ABR借款。
第2.06节.承诺的终止。 (a)除非先前终止,否则各贷款人的承诺应于(i)该贷款人于供资日期即时作出贷款后及(ii)承诺终止日期(以较早者为准)自动终止。
(b)本公司可随时终止或不时永久削减承诺;惟每次削减承诺的金额应为1,000,000美元且不少于5,000,000美元的整数倍。
(c)公司应在终止或减少本节第(b)段所述承诺的生效日期前至少三个工作日书面通知管理代理人终止或减少,并指明其生效日期。 公司应向管理代理人提供合理及时的书面通知,告知承诺终止日期的发生(但由于该术语定义的(a)款除外)。 在收到任何此类通知后,管理代理人应立即通知贷款人通知其内容。公司根据本节交付的每份通知均不可撤销;但根据本条第(b)段发出的终止或减少承诺的通知可以声明该通知以其中规定的一个或多个事件发生为条件,在此情况下,该通知可由本公司撤销。(在指定的生效日期或之前通知管理代理人)如果该条件不满足。 承诺的任何终止或减少应是永久性的。 承诺的每一次减少应在贷款人之间根据各自的承诺按比例减少。
[[5624133]]    
[[6011212]]


第2.07节.偿还贷款;债务的证据。 (a)本公司特此无条件承诺于到期日向各贷款人支付该等贷款人当时未付的本金额。
(b)行政代理人和贷款人保存的记录应(就贷方而言,只要它们与管理代理人根据第9.04(b)(iv)节保存的记录不一致)公司在贷款、根据本协议到期或应计的利息和费用方面的义务的存在和数额的初步证据;但管理代理人或任何代理人未能保存该等记录或其中任何错误,不得以任何方式影响公司根据本协议条款支付任何应付款项的义务。
(c)任何贷款人可以书面要求以本票证明其贷款。 在公司收到任何此类书面请求后,公司应准备(与管理代理人提供给公司的期票格式基本一致)、签署并交付一张应付予该等期票及其注册受让人的期票,该期票格式经管理代理人批准。 此后,由该本票及其利息证明的贷款应在任何时候(包括根据第9.04条转让后)由一张或多张本票代表,该本票的形式应支付给该本票中指定的收款人及其注册受让人。
第2.08节.提前偿还贷款。 (a)本公司有权在任何时间和不定期预付全部或部分借款,不收取溢价或罚款(但受第2.13条的限制),但须符合本节的要求。
(b)本公司应书面通知管理代理根据本协议项下的任何选择性预付款(i)如果预付了EurocurrencyTerms SOFR借款,不迟于下午1:00,纽约市时间,预付日期前三个工作日,以及,(ii)如果预付每日简单SOFR借款,下午1:00,纽约市时间,预付日前四个美国政府证券营业日,或(iii)如果预付ABR借款,不迟于下午1:00,纽约市时间,预付日期前一个工作日。 每份该等通知均为不可撤销的,并应指明预付日期、拟预付的借款或拟预付的借款的本金额;但选择性提前还款通知可以声明,该通知以发生其中规定的一个或多个事件为条件,在这种情况下,如果不满足该条件,公司可以撤销该通知(在指定预付日期或之前通知管理代理人)。 在收到任何此类通知后,管理代理人应立即通知贷款人通知其内容。 任何借款的每一部分预付款的金额应与第2.02节规定的同类型借款的预付款相同。 每笔借款的预付款项应按比例应用于预付借款中的贷款。 预付款项应附有预付款项的应计利息。
第2.09节.费 (a)本公司同意向行政代理支付每一个项目的勾选费,在此期间内,该等承诺的每日金额以每年0.125%的比例计提,(“计分费应计期”)由(i)签署日期后第60天起至(ii)(A)供资日期及(B)两者中较早者止,但不包括(ii)(A)供资日期及(B)该承诺终止之日。 应计勾选费应于勾选费应计期的最后一日(或,如该日并非营业日,则于下一个营业日)拖欠支付。 所有勾选费用均须以每年360天为基准计算,并须按实际已过天数(包括第一天,但不包括最后一天)缴付。
(b) 公司同意向管理代理人支付应付的费用,金额和时间由公司和管理代理人另行商定。
[[5624133]]    
[[6011212]]


(c) 本公司同意向行政代理人支付应付的费用,金额和时间由本公司和承包人根据本公司就此订立的费用函件另行商定。
(d) 本协议项下应付的所有费用应在到期日以可立即获得的资金支付给管理代理人,以分发给有权获得的贷款人。 在任何情况下,本协议项下支付的费用均不予退还。
第2.10节.兴趣 (a)包括每个ABR借款的贷款应按替代基本利率加上适用利率计息。
(b) 该等贷款包括每项欧洲货币定期SOFR借贷,须按该借贷有效的利息期内经调整伦敦银行同业拆息率定期SOFR加适用利率计息。
(c) 包括每笔每日简单SOFR借款的贷款(如果该借款类型根据第2.11节适用)应按调整后每日简单SOFR加上适用利率计息。
(D)(C)尽管有上述规定,如任何贷款的本金或利息或本公司根据本协议应支付的任何其他款项在到期时仍未支付,不论是在规定的到期日、提速或其他情况下,该逾期款项应在判决后及判决前按年利率计算,利率等于(I)如任何贷款的本金或利息逾期,则年利率为2.00%加本节以上各段所规定的适用于该贷款的利率,或(Ii)如属任何其他款额,年利率2.00%加适用于ABR贷款的利率,如本节(A)段所规定的。
(E)(D)每笔贷款的应计利息应在每笔贷款的付息日和到期日支付欠款;但(1)根据本节(Cd)款应计的利息应在要求时支付,(2)如偿还或预付任何贷款,则已偿还或预付本金的应计利息应在偿还或预付之日支付,(3)如在当前利息期限结束前转换为欧元贷款,则此种贷款的应计利息应于转换的生效日期支付。
(F)和(E)本协议项下的所有利息应以360天为一年计算,但在备用基本利率以最优惠利率为基础时参照备用基本利率计算的利息应以365天(或闰年为366天)的一年为基础计算,并且在每种情况下均应按实际经过的天数支付(包括第一天,但不包括最后一天)。适用的备用基本费率、调整后的期限SOFR或调整后的Libo Rate每日简单SOFR应由管理代理确定,且该确定应为无明显错误的决定性决定。
第2.11节。替代利率。(A)除第2.11(B)节另有规定外,如果在欧洲货币借款的任何利息期开始之前:
(I)行政代理确定(在没有明显错误的情况下,这一确定应是决定性的)(A)在期限SOFR借款的任何利息期开始之前,不存在足够和合理的手段来确定该利息期的调整后Libo Rate Term Sofr(包括因为Libo ScreenTerm Sofr参考利率不可用或在当前基础上公布);但条件是不会发生基准转换事件,或(B)在任何时候,不存在足够和合理的手段来确定调整后每日简单Sofr;或
[[5624133]]    
[[6011212]]


(Ii)行政代理获所需贷款人告知(A)在任何定期SOFR借款的利息期开始前,该利息期的经调整Libo RateTerm Sofr将不会充分和公平地反映该等贷款人在该利息期内发放或维持其借款所包括的贷款的成本,或(B)在任何时间,经调整的每日简单SOFR将不会充分和公平地反映该等贷款人作出或维持任何每日简单SOFR借款的贷款的成本;
然后,行政代理应在可行的情况下尽快向公司和贷款人发出通知(可以通过电话),并在(X)行政代理就相关基准通知公司和贷款人引起通知的情况不再存在之前,行政代理同意立即这样做,以及(Y)公司根据第2.06节的条款提交新的利息选择请求,或根据第2.03节的条款提交新的借款请求,请求将任何借款转换为或继续进行任何借款,A欧洲货币术语SOFR借款应无效,除非偿还,否则此类借款应继续作为ABR借款;及(B)如果任何借款请求请求欧洲货币术语SOFR借款,则此类借款应被视为ABR利益选择请求或借款。(B)请求,视情况而定,对于(X)每日简易SOFR借用,只要经调整每日简易SOFR不也是上文第2.11(A)(I)或2.11(A)(Ii)节的标的,或(Y)如果经调整每日简易SOFR也是上文第2.11(A)(I)或2.11(A)(Ii)节的标的,则为ABR借用。此外,如果任何定期SOFR贷款或每日简单SOFR贷款在本公司收到本第2.11(A)节所指的行政代理关于适用于该定期SOFR贷款或每日简单SOFR贷款的相关利率的通知之日仍未偿还,则在(X)行政代理通知公司和贷款人关于相关基准不再存在导致该通知的情况之前,行政代理同意立即这样做,及(Y)本公司根据第2.06节的条款提交新的利息选择请求或根据第2.03节的条款提交新的借款请求,(1)任何定期SOFR贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天转换为并应构成,(X)只要经调整每日简易SOFR不是上文第2.11(A)(I)或2.11(Ii)节的标的,则每日简易SOFR贷款;或(Y)如经调整每日简易SOFR亦是上文第2.11(A)(I)或2.11(Ii)节的标的,则每日简易SOFR贷款;及(2)自该日起,任何每日简易SOFR贷款须转换为ABR贷款,并构成ABR贷款。
(B)(I)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定,但如果基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关基准更换日期发生在基准时间之前,则(Ax)如果根据基准更换日期的“基准更换”定义第(A)或(B1)款确定基准更换,则该基准更换将在本合同项下和任何其他贷款文件项下就该基准设定和随后的基准设定进行替换,而不作任何修改。或本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意,以及(通过)如果根据基准替换定义的第(C2)条为该基准替换日期确定了基准替换,则该基准替换将在纽约市时间下午5点或之后的第五个工作日替换该基准,而不对该基准替换进行任何修改,也不需要任何其他方的进一步行动或同意,本协议或任何其他贷款文件,只要此时行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对此类基准替换提出反对的书面通知。
(Ii)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,并在符合本款下文但书的情况下,如果期限SOFR过渡事件及其相关基准更换日期在任何环境的参考时间之前发生
[[5624133]]    
[[6011212]]


对于当时的基准,适用的基准替换将用于本协议项下或任何其他贷款文件项下与该基准设定和随后的基准设定相关的所有目的,而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修订、进一步行动或同意;但除非行政代理已向贷款人和本公司提交SOFR条款通知,否则本款无效。为免生疑问,行政代理不应被要求在期限SOFR过渡事件后提交期限SOFR通知,并可自行决定这样做。
(Ii)(Iii)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,行政代理仍有权实施基准替换,以符合不时的变更,且即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,实施该基准替换以符合更改的任何修订均将生效,无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人采取任何进一步行动或征得其同意。
(Iii)(Iv)行政代理将迅速通知本公司及贷款人:(A)基准过渡事件、期限SOFR过渡事件或提前选择(视情况而定)的任何事件及其相关基准更换日期,(B)任何基准更换的实施,(C)任何符合变更的基准更换的有效性,(D)根据下文(B)(Viv)段删除或恢复基准的任何期限,以及(E)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.11条作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限、利率或调整的任何决定,或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定,将是决定性的和具有约束力的,且无明显错误,可自行决定,且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意,但根据本第2.11条明确要求的除外。
(4)(V)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,在任何时间(包括在实施基准替代时),(A)如果当时的基准是定期利率(包括术语SOFR或LIBO汇率),并且(X)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上,或(Y)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布,宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性,则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期间”的定义,以移除这种不可用或不具代表性的基调,以及(B)如果根据上述(A)条款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准的信息服务上(包括基准替换),或者(Y)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束,则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义,以恢复该先前移除的期限。
(v)(vi)在本公司收到基准不可用期开始的通知后,本公司可撤销任何在基准不可用期内借入、转换或延续欧洲货币期限SOFR贷款的要求,如未能如此,公司将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为ABR贷款的请求(A)每日简单SOFR借款,只要调整后每日简单SOFR不是基准转换事件的主体;或(B)ABR借款,如果调整后每日简单SOFR是基准转换事件的主体。 此外,如果任何定期SOFR贷款在本公司收到通知之日尚未偿还,
[[5624133]]    
[[6011212]]


根据本第2.11(b)条实施基准替代之前,任何定期SOFR贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天转换为,并应构成,(x)每日简单SOFR贷款,只要经调整每日简单SOFR并非基准过渡事件的标的,或(y)如果调整后的每日简单SOFR是该日基准过渡事件的主题,则为ABR贷款。 在任何基准不可用期内或当其时基准的年期并非可用年期时,基于当时基准的替代基本利率部分或该基准的该等年期(如适用)将不会用于厘定替代基本利率,而该等部分应被视为零。
第2.12节.增加成本;非法性。 (a)如果法律有任何变更,应:
(i)对任何代理人的资产、存入或为任何代理人账户的存款、或由任何代理人发放或参与的信贷施加、修改或视为适用任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似规定(经调整伦敦银行同业拆息中反映的任何该等准备金规定除外);
(ii)对任何代理人或伦敦适用的银行间市场施加影响本协议或该代理人所提供贷款的任何其他条件、成本或开支(税收除外);或
(iii)(a)赔偿税,(b)“不包括税”定义的第(b)至(d)条所述的税和(c)关联所得税),但其贷款、贷款本金、承诺或其他义务,或其存款、储备金、其他负债或可归属于其资本;
而上述任何一项的结果,应是增加该贷款人或其他贷款人在作出、转换、继续或维持任何贷款或维持其作出任何贷款的义务方面的成本,或减少该贷款人或其他贷款人在本协议项下收到或应收的任何款项的金额,(不论是本金、利息或任何其他款额),则在该申请人或其他申请人提出书面要求后30天内,(附有根据本条(c)段的证明),公司将向该代理人或其他代理人支付,可补偿该名雇员或其他雇员所招致的额外费用或开支或所蒙受的减少的额外款额;但只有在该人一般正在寻求或开始寻求类似贷款的借款人支付类似的额外金额时,该人或其他人才有权寻求此类额外金额,但该人或其他人只有在其有权这样做的范围内。
(B)如任何贷款人认为影响该贷款人或该贷款人的任何放贷办事处或该贷款人的控股公司(如有的话)的任何有关资本或流动资金规定的法律更改,已经或将会因本协定而降低该贷款人的资本的回报率或该贷款人的控股公司(如有的话)的资本回报率,如该贷款人的承诺或该贷款人作出的贷款低于该贷款人或该贷款人的控股公司如无上述法律改变所能达到的水平(考虑到该贷款人的政策及该贷款人控股公司关于资本充足性和流动性的政策),则本公司将在该贷款人提出书面要求后30天内不时向该贷款人支付一笔或多笔额外款项,以补偿该贷款人或该贷款人控股公司所遭受的任何此类减持;但该贷款人只有在一般正寻求或正开始要求处境相若的借款人在其有权如此做的范围内,向处境相若的借款人支付相类似的额外款额时,才有权寻求该等额外款额。
(C)贷款人的证明书须交付本公司,并须(在切实可行的范围内)合理详细地列出本条(A)或(B)段所指明的用以补偿该贷款人或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多于一笔款项,该证明书应为决定性的
[[5624133]]    
[[6011212]]


不存在明显错误。公司应在公司收到任何此类证书后30天内向贷款人支付该证书上显示的到期金额。
(D)任何贷款人未能或拖延根据本条要求赔偿,并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利;但在贷款人将导致该等费用或开支增加或减少的法律变更通知本公司之日之前180天以上,公司不得被要求根据本条赔偿贷款人所招致的任何增加的费用或开支或遭受的任何减少,以及该贷款人就此要求赔偿的意向;此外,如果引起这种费用、支出或减少的法律变更具有追溯力,则上述180天期限应延长,以包括其追溯效力期限。
(E)如任何贷款人认定任何法律变更已使该贷款人或该贷款人的适用贷款办事处作出、维持或资助任何欧元期限贷款或就任何贷款收取利息、或根据libo利率厘定或收取利率属违法行为,或任何政府当局对该贷款人在伦敦银行间市场买卖美元或接受美元存款的权力施加重大限制,则在该贷款人向本公司及行政代理发出有关通知后,(I)贷款人作出、维持或资助任何欧洲货币术语SOFR贷款,或继续任何欧洲货币术语SOFR贷款或将任何ABR贷款转换为欧洲货币术语SOFR贷款,或就任何贷款收取利息,或根据Libo Rate Term Sofr决定或收取利率,在每种情况下均应暂停,及(Ii)如果该通知断言该贷款人作出或维持ABR贷款是非法的,则参考备用基本利率的经调整Libo Rate Term Sofr部分确定的利率,如有必要避免该违法行为,则该贷款人的ABR贷款利率应由管理代理确定,而不参考备用基本利率的调整后Libo RateTerm Sofr部分,在每种情况下,直到该贷款人通知管理代理和公司导致该确定的情况不再存在为止。在收到该通知后,(A)本公司应应该贷款人的书面要求(并向行政代理提供一份副本)预付或(如适用)将该贷款人的所有欧元期限SOFR贷款转换为ABR贷款(如有必要,该贷款人的ABR贷款的利率应由行政代理决定,而无需参考备用基本利率的调整后的Libo Rate Term Sofr部分),或者在其利息期的最后一天(如果该贷款人可以合法地继续维持该欧元期限SOFR贷款到该日),或立即确定,如果该贷款人不能合法地继续维持该欧元期限的贷款,并且(B)如果该通知断言该贷款人根据Libo RateTerm Sofr决定或收取利率是非法的,则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的备用基本利率,而不参考其经调整的Libo RateTerm Sofr部分,直到该贷款人书面通知该贷款人根据Libo RateTerm Sofr确定或收取利率不再违法。在任何该等预付或转换后,本公司亦须就如此预付或转换的金额支付应计利息。
第2.13节.打破资金支付。 如(a)任何EurocurrencyTerms SOFR贷款的任何本金在适用的利息期的最后一天支付,(b)转换或延续任何EurocurrencyTerms SOFR贷款,但不适用于其利息期的最后一天,(c)未能借款,在根据本协议交付的任何通知中指定的日期,转换或继续任何EurocurrencyTerms SOFR贷款(不论该通知是否可按照本协议的条款撤销),(d)未能在本公司发出的任何预付通知中指明的日期预付任何欧洲货币条款SOFR贷款(无论该通知是否可根据本协议的条款撤销)或(e)任何欧洲货币期限SOFR贷款的转让(除适用于其利息期的最后一天以外),则在任何该等情况下,公司应在收到索赔人书面要求后30天内(附上本节下文所述的证明),赔偿因该事件而引起的损失、成本和费用(但不包括利润损失)。 任何贷款人的该等损失、成本或开支应被视为包括该贷款人所确定的超出(如有)的数额(i)如果该事件不发生,
[[5624133]]    
[[6011212]]


按适用于该贷款的调整后伦敦银行同业拆息率发生,(但不包括适用于该事件的适用利率),自该事件发生日期起至当时利息期的最后一天止的期间(或如没有借入、转换或继续使用,则在本应作为该贷款的利息期的期间内),超过(ii)该本金额在该期间内按该银行在该期间开始时向伦敦银行同业市场的其他银行竞投相若金额及期间的美元存款时所出价的利率应计的利息。 向本公司交付的任何代理人的证书,并以合理的细节(在切实可行的范围内)列出该代理人根据本条有权收取的任何金额,应在无明显错误的情况下具有决定性。 公司应在收到该等证书后30天内向该等证书上显示的到期金额支付该等证书。
第2.14节.税 (a) 支付免税。 除非适用法律另有规定,否则公司在任何贷款文件项下的任何义务或因任何义务而进行的任何及所有付款均不得扣除或预扣任何税款。 如有任何适用法律(根据适用的扣缴义务人的善意酌情决定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或预扣任何税款,则适用的扣缴义务人应有权进行此类扣除或预扣,并应根据适用法律及时向相关政府机构支付全部扣除或预扣的金额,如果该等税款属于赔偿税,则公司应支付的金额应根据需要增加,以便在作出该等扣除或预扣(包括适用于根据本条应支付的额外款项的该等扣除和预扣)后,适用的代理人收到的金额等于其在没有作出该等扣除或预扣的情况下会收到的金额。
(b)本公司支付的其他税款。 公司应根据适用法律及时向相关政府机关支付,或者如果管理代理人已书面通知公司应支付此类款项,则及时向管理代理人偿还任何其他税款。
(c)付款的证据。 在公司根据本节向政府机构支付税款后,公司应在实际可行的情况下尽快向行政机构提交政府机构出具的证明该付款的收据原件或经认证的副本,报告此类付款的申报表的复印件或行政代理人合理满意的此类付款的其他证据。
(d)公司赔偿。 公司应在书面要求后30天内,赔偿每位索赔人的任何赔偿税的全部金额,(包括对根据本条应支付的款项征收或主张的或可归因于该等款项的弥偿税)由该等支付者支付或支付,或要求从向该等支付者支付的款项中扣除或扣除,以及由此产生的或与此有关的任何合理费用,无论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类赔偿税。 由代理人(连同一份副本送交行政代理人)或由行政代理人代表其本身或代表代理人交付给本公司的关于该等付款或责任金额的证明,应无明显错误。
(e)贷款人的赔偿。 在提出要求后10天内,每个代理人应分别赔偿管理代理人(i)可归属于该代理人的任何赔偿税,(但仅限于公司尚未就该等赔偿税向行政代理人授权的范围内,且不限制公司的义务),(ii)因该等代理人未能遵守第9.04(c)(ii)条有关维护参与者名册的规定而产生的任何税项,以及(iii)因该等代理人而产生的任何除外税项,在每种情况下,管理代理人就任何贷款文件应支付或支付的款项,以及由此产生的或与之相关的任何合理费用,无论这些税收是否正确或合法地由相关政府当局征收或主张。 管理代理人向任何代理人提交的关于此类付款或责任金额的证明,应在无明显错误的情况下具有决定性。 各代理人特此授权管理代理人在任何时候抵销并运用根据任何贷款文件或其他方式欠该代理人的任何及所有款项,
[[5624133]]    
[[6011212]]


行政代理人从任何其他来源向该代理人支付的款项,以弥补根据本款(e)项应付给行政代理人的任何款项。
(f)贷款人的地位。
(i)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项减免预扣税的申请人,应在公司或管理代理合理要求的时间或时间,向公司和管理代理人交付,公司或管理代理合理要求的适当填写和执行的文件,以允许不扣付款或降低预扣率。 此外,如公司或行政代理人合理要求,任何代理人应提交适用法律规定的或公司或行政代理人合理要求的其他文件,以使公司和行政代理人能够确定该等代理人是否受备份扣留或信息报告要求的约束。 尽管前两句有相反的规定,(第2.14(f)(ii)(A)、2.14(f)(ii)(B)或2.14(f)(ii)(D)条中规定的文件除外),如果经审核员合理判断,签署或提交将使该等转让人承担任何重大的未偿还成本或开支,或将对该等转让人的法律或商业地位造成重大损害。
(ii)在不限制前述一般性的情况下:
(A)任何为美国人的申请人应在该申请人根据本协议成为申请人之日或前后向公司和行政代理人交付已签署的IRS W—9表格副本,证明该申请人免除美国联邦备用预扣税;
(B)任何外国代理人应在其合法有权这样做的范围内,在该外国代理人成为本协议项下的代理人之日或前后(以及在公司或管理代理人的合理要求下,不时向公司和管理代理人交付(以收件人要求的副本数量为准),以下列情况适用者为准:
(1)对于要求美国作为一方的所得税条约的利益的外国人,就任何贷款文件项下的利息支付而言(x),执行的IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E的副本,以确定免除或减少,根据该税务条约的"利息"条款缴纳的美国联邦预扣税,以及(y)关于任何贷款文件项下的任何其他适用付款,IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E,根据该税务条约中的“商业利润”或“其他收入”条款规定免除或减少美国联邦预扣税;
(2)美国国税局W-8ECI表格的签署副本;
(3)如外国贷款人要求根据守则第881(C)条豁免证券组合权益的利益,(X)实质上采用附件F-1形式的证明书,表明该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,而是守则第871(H)(3)(B)条所指的公司的“10%股东”,或守则第881(C)(3)(C)节所述的与公司有关的“受控外国公司”(“美国税务符合证书”),以及(Y)签署IRS Form W-8BEN或IRS Form W 8BEN-E的副本;或
[[5624133]]    
[[6011212]]


(4)在外国贷款人不是受益所有人的情况下,签署的IRS表格W-8IMY副本,连同IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN、IRS表格W 8BEN-E、实质上采用附件F-2或附件F-3、IRS表格W-9和/或来自每个受益所有人的其他证明文件(视情况而定);如果外国贷款人是合伙企业,并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息,则该外国贷款人可代表每个该等直接或间接合作伙伴以F-4表的形式提供基本上符合美国税务规定的证书;
(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内,应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人的日期或前后(此后应公司或行政代理人的合理要求不时),向公司和行政代理人交付经签署的任何其他表格的执行副本(副本的数量应由接受者要求),该副本应按适用法律规定的任何其他形式,作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的基础,并已妥为填写,以及适用法律可能规定的补充文件,以允许公司或行政代理确定需要扣留或扣除的费用;和
(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项,在贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)条所载的要求,视情况适用)的情况下,将被FATCA征收美国联邦预扣税,该贷款人应在法律规定的时间和公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及公司或行政代理合理要求的其他文件,以便公司和行政代理履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言,“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。
每一贷款人同意,如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确,则应更新该表格或证明,或立即以书面形式通知公司和行政代理其法律上无法这样做。
(G)某些退款的处理。如果任何一方出于善意行使其全权裁量权,确定其已收到根据本节获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本节支付的额外金额),则应向赔付方支付相当于退款(但仅限于根据本节就导致退还的税款支付的赔款)的金额,扣除受赔方的所有自付费用(包括税款),并且不计利息(相关政府当局就该退款支付的任何利息除外)。如受补偿方被要求向政府当局退还上述款项,则应应受补偿方的要求,将根据本(G)款支付的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)退还给受补偿方。即使本款(G)有任何相反规定,在任何情况下,受补偿方均不会被要求根据本款(G)向补偿方支付任何款项,而该款项的支付会使受补偿方的税后净额处于比受补偿方所处的税后净值更不利的位置,如果未扣除、扣留或以其他方式征收导致退还的税款,并且从未支付过与该等税款有关的赔偿款项或额外款项。本款(G)不得解释为
[[5624133]]    
[[6011212]]


要求任何受补偿方将其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他资料)提供给补偿方或任何其他人。
(H)生存。每一方在本节项下的义务应在行政代理人辞职或更换或贷款人的任何权利转让、承诺终止以及本协议和其他贷款文件项下的所有义务得到偿还、清偿或履行后继续存在。
(I)就本节而言,“适用法律”一词包括FATCA。
第2.15节.一般支付;按比例待遇;分摊分摊。 (a)公司应在本合同项下或任何其他贷款文件项下规定的付款时间之前(或,如果没有明确要求,则在下午3:00之前,纽约市时间),在到期日,立即可用的资金,没有任何抗辩,抵销,收回或反诉。 在任何日期该时间之后收到的任何款项,经管理代理人酌情决定,可视为已于下一个随后的营业日收到,以计算利息。 所有此类付款均应以行政代理人指定的账户支付给行政代理人,但根据第2.12、2.13、2.14和9.03节的付款应直接支付给有权获得该笔款项的人,根据其他贷款文件的付款应支付给其中指定的人。 管理代理人应在收到该等款项后立即将其收到的任何其他人的帐户分配给适当的接收者。 如任何贷款文件项下的任何付款于非营业日到期,则付款日期应延长至下一个营业日,而如属应计利息的任何付款,则应在延长期间内支付利息。 本协议项下和其他贷款文件项下的所有付款均应以美元支付。
(b)如果管理代理人在任何时候收到的资金不足,无法全额支付本协议项下到期的所有本金、利息和费用,则该等资金应根据本协议项下到期的金额在有权获得的各方之间按比例分配。
(c)如果任何代理人通过行使任何抵销权、反诉权或其他方式,就其任何贷款的任何本金或利息获得付款,导致该代理人收到的贷款总额及其应计利息的比例大于任何其他代理人收到的比例,然后,收到较大比例的人应通知行政代理人,并应购买。(按面值计算的现金)在必要的范围内参与其他贷款人的贷款,以便贷款人根据总金额按比例分摊所有此类付款的金额,其贷款本金及应计利息;但(i)如任何该等参与者被购买,而导致该等参与者的全部或部分付款已获收回,则该参与者须予撤销,而购买价须恢复至该等收回的范围,而不计利息,及(ii)本(c)段的条文不得解释为适用于公司依据及按照本协议的明订条款作出的任何付款(为免生疑问,不时有效)或贷款人作为转让或出售其任何贷款的代价而获得的任何付款,该等款项是向任何合资格受让人的人士(该术语在本协议不时定义)。 本公司同意上述内容,并同意,在其根据适用法律有效地做到的范围内,任何根据上述安排获得参与的受让人可就该参与行使对本公司的抵销权和反诉权,完全犹如该受让人是本公司在该参与金额上的直接债权人。
(d)除非管理代理人在应付贷款人账户的管理代理人的任何付款日期之前收到公司的通知,公司将不会支付该笔款项,否则管理代理人可以假设公司已根据本协议在该日期支付了该笔款项,并可以根据该假设向贷款人分配应付款项。 在这种情况下,如果公司实际上没有支付该笔款项,则各贷款人各自同意应要求立即向管理代理人偿还如此分配给该等贷款人的款项,并包括该等贷款人的利息,
[[5624133]]    
[[6011212]]


该金额分配给其的日期,但不包括支付给管理代理人的日期,按NYFRB利率和管理代理人根据银行业关于银行同业报酬的规则确定的利率两者中的较高者。
(e)如果任何代理人未能向管理代理人支付本协议项下要求支付的任何款项,则管理代理人可酌情决定,(尽管有任何相反的规定),将管理代理人此后收到的任何款项用于该代理人的帐户,以满足该代理人的要求。该等付款的义务,直至所有该等未履行的义务均已解除为止。
第2.16节.减轻责任;更换贷款人。 (a)如果任何索赔人根据第2.12条要求赔偿(或根据第2.12(e)条发出通知),或如果公司需要根据第2.14条为任何代理人的账户向任何代理人或任何政府机构支付任何赔偿税或额外金额,那么,这种人,(应公司要求)在商业上合理的努力下,指定不同的贷款办事处为其在本协议项下的贷款提供资金或记账,或转让和授权其在本协议项下的贷款。本协议项下的权利和义务授予其另一个办事处、分支机构或关联机构,如果根据该代理人的判断,该指定或转让和授权(i)将消除或减少未来根据第2.12或2.14条(视情况而定)应支付的金额,(或者,如果是根据第2.12(e)条发出的通知,(ii)在本节中所指的非法性。不会令该等申请人承担任何未获发还的费用或开支,亦不会对该等申请人不利。 本公司特此同意,在该等代理人提出书面要求后30天内,支付该等代理人因任何该等指定或委派和委派而产生的所有合理成本和开支(并附上相关的合理备份文件)。
(b)如果(i)任何索赔人根据第2.12条要求赔偿(或根据第2.12(e)条发出通知),(ii)公司须根据第2.14条为任何代理人的账户向任何代理人或任何政府机构支付任何赔偿税或额外金额,(iii)任何代理人已成为违约代理人,(iv)任何贷款人为不合格贷款人,或(v)任何贷款人未能同意根据第9.02条要求所有贷款人同意的拟议修订、放弃或其他修改,(或所有受影响的贷款人)和要求贷款人应给予他们的同意,然后公司可以自行承担费用和努力,在通知该代理人和管理代理人后,要求该代理人转让和授权,无追索权。(根据第9.04条所载的限制并受其限制),其所有利益,权利(根据第2.12或2.14条获得付款的现有权利除外)以及本协议和其他贷款文件项下的义务,(如获委任人接受该项委任及转授,则可为另一名获委任人);(a)公司应事先收到行政代理人的书面同意,该同意不得无理拒绝、附加条件或延迟,(b)该等同意应已收到相当于其贷款未偿还本金及其应计利息的款项,应计费用和受让人应支付的所有其他款项(如属该等本金及应计利息及费用)或本公司(在所有其他金额的情况下),(C)在任何该等转让和授权是由于根据第2.12条提出的赔偿要求或根据第2.14条要求支付的款项而引起的,该转让将导致该补偿或付款的减少,(D)该转让不与适用法律相冲突,(E)如果任何该转让和授权是由于未能提供同意而导致的,受让人应已给予该同意,由于这种转让和授权以及任何同时发生的转让和授权和同意,适用的修订、放弃、解除或终止可以生效。 如在此之前,由于该委托人的放弃或同意或其他原因,使本公司有权要求该委托人作出该委托及委托的情况不再适用,则无须要求该委托人作出该委托及委托。 本协议各方同意,根据本(b)段所要求的转让和委托可以根据公司、管理代理人和受让人签署的转让和委托书进行,并且进行该等转让和委托书的受让人不必是该等转让和委托书的一方。
第2.17节.违约贷款人。 尽管本协议有任何相反的规定,如果任何分包商成为违约分包商,则只要该分包商是违约分包商,以下条款应适用:
[[5624133]]    
[[6011212]]


(a)该等违约承诺后,该等勾选费用应停止累计;
(b)在确定所需贷款人或任何其他所需贷款人是否已经或可能根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动时,(包括根据第9.02条对任何修订、放弃或其他修改的同意);但除第9.02条另有规定外,任何需要所有贷款人或受其影响的所有贷款人同意的修订、放弃或其他修改,根据本协议条款要求违约方同意;以及
(c)管理代理人为该违约方的账户收到的任何本金、利息、费用或其他款项,(无论是自愿的还是强制的,到期时,根据第七条或其他)或由管理代理人根据第2.15(c)节从违约方收到的,应在管理代理人可能确定的时间或时间应用:第一,根据公司的要求,(只要不存在违约),对于该违约方未能按本协议要求提供其部分资金的任何贷款,由管理代理人第三次确定,如果管理代理人和公司决定,将其存入存款账户并释放,以满足违约方在本协议项下的贷款方面的潜在未来融资义务。由于任何贷款人因违约方违反本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院的任何判决,只要不存在违约行为,公司因其违约方违反本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约方作出的任何判决而欠公司的任何款项的支付。对该违约责任或有管辖权的法院另有指示的责任,但如果(x)该付款是对任何贷款本金的支付,该违约方尚未充分提供其适当份额的资金,并且(y)该等贷款是在第IV条所述条件得到满足或放弃的时候作出的,该付款应仅用于按比例支付所有非违约贷款人的贷款,然后用于支付该违约贷款人的任何贷款,直至贷款人根据各自的承诺按比例持有所有贷款为止。 任何支付、预付款或其他款项已支付或应付给违约方,用于支付(或持有)违约方根据本条所欠款项,应视为已支付给违约方,并由违约方重新定向,且违约方不可否认地同意。
如果管理代理人和公司均同意违约代理人已充分补救导致该违约代理人成为违约代理人的所有事项,则该违约代理人应在该日期采取管理代理人可能认为适当的行动,以使该违约代理人不再是违约代理人,该违约代理人应立即不再是违约代理人。(但在此期间,根据第9.02条和本条的规定,未经其同意而实施的所有修订、放弃或修改,均对其具有约束力)。
本节规定的针对违约方的权利和补救措施是对管理代理人、任何违约方或本公司在任何时候针对违约方的所有其他权利和补救措施的补充和累积,但不限于这些权利和补救措施。
[[5624133]]    
[[6011212]]


第三条

申述及保证
本公司于生效日期及融资日期向行政代理人及贷款人声明及保证:
第3.01节.组织;权力。 公司及其子公司(a)均为正式组织、有效存在,且在相关司法管辖区适用的范围内,根据其组织管辖区的法律,(b)拥有拥有和经营其财产以及经营其目前进行的业务所需的一切权力和权限,以及(c)有资格做生意,信誉良好(或同等条件,如适用),在每一司法管辖区,除非根据第(a)条规定的每一情况下(就本公司而言除外)、(b)及(c)项,如未能个别或整体如此行事,合理预期不会导致重大不利影响。
第3.02节.授权;执行。 本公司将订立的融资交易属于本公司的公司权力范围,并已获得本公司所有必要的公司和(如有需要)股东行动的正式授权。 本协议已由公司正式签署和交付,并构成公司的合法、有效和有约束力的义务,根据其条款对其执行,但须遵守适用的债务人救济法和一般公平原则,无论是在公平或法律的程序中考虑。
第3.03节。政府批准;没有冲突。融资交易(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或向任何政府当局备案或采取任何其他行动,但已获得或作出并且具有充分效力和效力的除外;(B)没有也不会违反任何适用的法律,包括任何政府当局的任何命令;(C)没有也不会违反公司的公司章程或章程;(D)不会也不会违反或(单独或在发出通知或失效的情况下)导致对公司或任何子公司或其任何资产具有约束力的任何协议或文书下的违约,及(E)不会亦不会导致在本公司或任何附属公司的任何资产上产生或施加任何留置权,但上文(A)、(B)及(D)项下的每种情况下根据第6.02节准许的留置权除外,除非上述任何事项单独或合计不会合理地预期会导致重大不利影响。
第3.04节。财务状况;无重大不利变化。(A)本公司迄今已向贷款人提供(I)经毕马威有限责任公司审计并附有意见的截至2020年10月2日止财政年度的综合资产负债表及相关综合经营报表、全面收益、股东权益及现金流量,及(Ii)截至2021年1月1日及截至2021年4月2日的财政季度及该财政年度部分的未经审计综合资产负债表及相关综合经营报表、全面收益、股东权益及现金流量。该等财务报表根据公认会计原则,在各重大方面公平地列示本公司及其综合附属公司于该等日期及期间的财务状况及经营业绩及现金流量,但须受正常的年终审核调整及上文第(Ii)条所述报表的若干附注所规限。
(B)自二零二零年十月二日以来,本公司及其附属公司的整体业务、资产、负债、营运或财务状况并无或可合理预期会导致重大不利变化的事件或情况发生。
第3.05节。诉讼和环境事务。(A)任何政府当局或仲裁员并无针对本公司或任何附属公司的诉讼、诉讼或法律程序待决,或据本公司所知,并无针对本公司或任何附属公司的书面威胁,而该等诉讼、诉讼或法律程序合理地预期个别或整体会导致重大不利影响。
(B)除个别或合共不会合理地预期会导致重大不利影响的任何事宜外,本公司或任何附属公司(I)自
[[5624133]]    
[[6011212]]


2020年10月2日未能遵守任何环境法,或未能获得、维护或遵守任何环境法要求的任何政府批准,(Ii)受到任何环境责任的约束,或(Iii)自2020年10月2日以来收到关于任何环境责任的任何索赔的书面通知。
第3.06节。遵纪守法。本公司及各附属公司遵守适用于本公司、其营运或其财产的所有法律,包括所有环境法,以及任何政府当局的所有命令,但如未能个别或整体遵守则不会合理地预期会造成重大不利影响。
第3.07节。反腐败法律和制裁。本公司已实施并维持有效的政策及程序,旨在促进本公司及各附属公司及其各自的董事、高级职员、雇员及代理人在所有重大方面遵守反贪污法律及适用的制裁,而本公司及各附属公司及其各自的高级职员及董事,以及据本公司所知,其各自的雇员及代理人在所有重大方面均遵守反贪污法律及适用的制裁。(A)本公司或其任何附属公司或其各自的任何董事或高级管理人员,或(据本公司所知,其各自的雇员)或(B)据本公司所知,本公司的任何代理人或将以任何身份行事或将从据此设立的任何信贷安排中获益的任何附属公司均不是受制裁人士。
第3.08节。投资公司状态。本公司不是1940年《投资公司法》所界定或受其监管的“投资公司”。
第3.09节.艾丽莎。 没有发生或合理预期会发生的ERISA事件,总的来说,合理预期会导致重大不利影响。 本公司和每个ERISA关联公司在所有重大方面均遵守ERISA和准则的适用条款,但合理预期不会单独或整体造成重大不利影响的除外。 除非合理预期不会单独或总体导致重大不利影响,否则公司或任何ERISA关联公司均未(a)就任何计划寻求豁免《守则》第412条规定的最低资助标准,(b)未能向任何计划或多雇主计划作出任何贡献或付款,或对任何计划作出任何修改,导致或可能导致强制执行留置权或根据ERISA或守则张贴债券或其他证券,或(c)根据ERISA第IV章承担任何责任,但根据ERISA第4007条对PBGC未过期的保费承担责任除外。 在贷款和承诺期限内,公司资产不是也不会是一个或多个计划的“计划资产”(定义见29 CFR § 2510.3—101,经ERISA第3(42)节修改)。
第3.10节.税 本公司及各子公司已及时提交或促使提交所有应提交的纳税申报表和报告,并已缴纳或促使缴纳所有应缴纳的税款,但如(a)(i)其有效性或数额正由适当的程序善意地提出质疑,以及(ii)公司或该子公司已在其账面上预留了相关储备金,以符合公认会计准则的要求,或(b)未能提交该等申报表或作出该等付款将不会,单独或总体,合理预期会导致重大不利影响。
第3.11节.偿付能力 于生效日期及于供资日期,紧随于该日期进行的交易生效后(包括作出贷款及运用有关所得款项),(a)本公司及其附属公司的资产(按综合基准计算)的公平值将超过其债务及负债(按综合基准计算),(b)本公司及其附属公司物业的现时公平可出售价值(按综合基准计算)将高于支付其债务及其他负债(按综合基准计算)的可能负债所需的金额,因为该等债务及其他负债变为绝对及到期,(c)本公司及其附属公司,将能够在综合基准上支付其附属公司、或有或其他债务及负债,因为该等债务及负债变为绝对且到期;及(d)本公司及其附属公司,按综合基准,他们没有从事或即将从事他们将以不合理的小额资本从事的业务。 为本节的目的,
[[5624133]]    
[[6011212]]


本公司及其附属公司在任何时间的或有负债,应根据截至生效日期或资金日期(视情况而定)的所有事实和情况,按可合理预期成为实际或到期负债的金额计算。
第3.12节.管理公开 截至生效日期,保密信息备忘录或任何其他书面信息(不包括任何预测和前瞻性陈述以及一般经济或行业特定性质的信息)由公司或任何子公司或其代表提供给行政代理人、任何承包人或任何与本协议谈判有关的代理人,在实施所提供的所有补充资料及更新资料后,整体而言,并无载有任何对关键事实的不真实陈述,或遗漏陈述为使该等陈述在作出该等陈述的情况下不具重大误导性所必需的关键事实。 由公司或代表公司向行政代理人、任何担保人或任何担保人提供的与本协议谈判有关的任何预测或其他前瞻性陈述均基于公司在作出该等预测时认为合理的假设,以及在向行政代理人、任何担保人或任何担保人提供该等预测时,我们认识到,预测和其他前瞻性陈述受重大不确定性和或有事项的影响,其中许多超出了公司的控制,不应被视为事实,预测涵盖的期间内的实际结果可能与预测结果不同,这些差异可能是重大的,并且无法保证任何预测将实现。
第3.13节.美联储条例。 本公司或任何附属公司概无从事或将从事(主要或作为其一项重要活动)购买或持有保证金股票(定义见董事会规例U)的业务,或为购买或持有保证金股票而发放信贷。 贷款收益的任何部分不得直接或间接用于违反(包括任何贷款人)理事会任何条例的任何目的,包括条例U和X。
第3.14节.收益的使用。 本公司将仅将贷款所得款项用作(部分)IAB收购事项及支付与该等交易有关的费用、成本及开支。 本公司不会要求任何借款,本公司不会使用,也不会促使子公司不会使用任何借款的所得款项(a)违反任何反腐败法向任何人提供、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱或其他有价值的东西,(b)为资金目的,资助或便利任何受制裁人员或与任何受制裁国家的任何活动、业务或交易,或(c)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。
第3.15节.受影响的金融机构。 本公司不是受影响的金融机构。
第四条

先行条件
第4.01节.生效日期的条件。 本协议应在满足(或根据第9.02条放弃)下列条件之日之前生效;但贷款人提供贷款的义务还需满足(或根据第9.02条放弃)第4.02条规定的先决条件:
(a)管理代理人应已从本协议各方收到(i)代表该方签署的本协议副本或(ii)令管理代理人满意的书面证据(除第9.06(b)条外,可能包括任何电子签名通过电子邮件发送. pdf或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子方式)该方已签署本协议的副本。
[[5624133]]    
[[6011212]]


(b)管理代理人应已收到公司律师众达律师的书面意见(致管理代理人和贷款人,日期为生效日期),其形式和内容均令管理代理人合理满意。
(c)管理代理人应收到公司的证书,日期为生效日期,并由公司秘书或助理秘书签署,其形式和内容令管理代理人满意,并附上(i)公司的公司章程副本,该副本应在生效日期或之前的最近日期由适当的政府机构进行认证,(ii)签署任何贷款文件的公司高级管理人员的签名和任职证明,(iii)批准和授权签署、交付和履行贷款文件的公司董事会决议,该决议自生效日期起由该秘书或助理秘书证明完全有效,未经修改或修订,及(iv)特拉华州适用政府机构出具的有效信誉证明,日期为生效日期或生效日期之前的最近日期。
(d)管理代理人应收到一份日期为生效日期并由公司负责官员签署的惯例证书,证明自生效日期起,(i)贷款文件中所列的公司陈述和保证是真实和正确的(A)如果陈述和保证在所有方面都符合重要性,(B)其他方面,(ii)没有发生违约并持续。
(e)公司应在生效日期或之前支付其在生效日期或之前根据本协议、承诺函和费用函支付的所有费用、开支和其他款项(对于开支和其他款项,仅限于在生效日期之前至少两个工作日开具的发票)。
(f)管理代理应在生效日期前至少两个工作日收到其要求的所有文件和其他信息(包括应任何代理人的要求)在生效日期前至少10个营业日以书面形式向本公司提交,这是监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规所要求的,包括但不限于,《美国爱国者法》和《受益所有权条例》。
行政代理应将生效日期通知本公司和贷款人,该通知具有决定性和约束力。
第4.02节.到融资日期的条件。 每个贷款人在本协议项下提供贷款的义务取决于生效日期的发生、管理代理人根据第2.03节收到借款申请以及满足(或根据第9.02节放弃)以下条件:
(a)IAB收购事项应已(或在资金日期与贷款资金大致同时)根据IAB收购协议的条款完成,并在所有重大方面根据IAB收购协议的条款完成。 IAB收购协议不得在任何方面进行修订、补充或修改,或放弃其中的任何条款或条件,或根据其授予的任何同意。(直接或间接)由本公司或任何子公司,如果该等修订、补充、修改、放弃或同意将对贷款人或贷款人的利益造成重大不利影响,(在任何一种情况下,以其身份)未经承包人事先书面同意,(该同意不得无理拒绝、延迟或附加条件),双方理解并同意,(i)任何扣减与所有先前扣减一起考虑时,低于IAB收购原代价的10%将被视为不(任何该等减少10%或以上将被视为)对贷款人或担保人的利益具有重大影响,但条件是,在任何该等减少少于10%的情况下,桥梁设施的总本金额(以及在桥梁设施终止时,
[[5624133]]    
[[6011212]]


(ii)任何增加,连同以前所有增加,低于IAB收购原代价的10%将被视为不(及任何该等增加10%或以上将被视为)对贷款人及贷款人的利益构成重大及不利;及(iii)更新IAB收购协议中提及的披露时间表的某些时间表,因为该等更新是在签署日期生效的IAB收购协议中明确规定的,将被视为对贷款人和收购人的利益并无重大影响。
(b)管理代理人应收到一份由公司负责官员签署的、日期为出资日的惯例证书,证明自出资日起,本节第(a)、(c)和(d)段规定的条件已经得到满足。
(c)于借贷日期借贷及运用所得款项时及之后,(i)IAB收购协议陈述须为真实及正确,(ii)指定陈述须为真实及正确(A)倘陈述及保证在所有方面均符合重要性,及(B)否则,及(iii)本公司不存在根据第七条第(a)或(b)款或根据第七条第(h)或(i)款的任何违约事件。
(d)自2021年1月2日起,不应发生IAB重大不良反应。
(e)管理代理人应收到一份证明书(实质上为附件E的形式),该证明书的日期为出资日,并由公司首席财务官签署,证明,截至出资日,公司及其子公司,在该日将发生的交易生效后,在综合基础上有偿付能力。
(f)收购方应已收到放行文件(定义见签署日期生效的IAB收购协议)的副本,由此预期的放行和终止应生效,或基本上与IAB收购完成同时生效。
(g)本公司应于出资日或之前支付(或在融资日与贷款融资同时支付)其在本协议项下的融资日或之前应付的所有费用、开支和其他金额、承诺函和费用函(对于开支和其他金额,仅限于在融资日前至少两个营业日开具发票的金额)。
管理代理人应通知本公司和贷方资金的日期,该通知应具有决定性和约束力。
第五条

平权契约
在承诺到期或终止之前,本公司承诺并同意贷款人:
第5.01节.财务报表及其他资料。 公司将代表各委托人向行政代理人提供:
(a)在本公司每个会计年度结束后90天内,本公司的经审计的合并资产负债表及相关合并经营报表、全面收益表、股东权益表和现金流量表,
[[5624133]]    
[[6011212]]


在每种情况下,均以比较形式表示上一财政年度的数字,所有数字均由毕马威会计师事务所或另一家具有公认国家地位的独立注册会计师事务所审计并附有其意见(并无“持续经营”或类似的保留、例外或强调,亦无任何保留、例外或强调有关审计范围的保留、例外或强调),大意是该等综合财务报表公允列报,在所有重大方面,根据公认会计原则,公司及其合并子公司截至该年度末的综合财务状况、经营成果和现金流量;
(b)在公司每一会计年度前三个会计季度结束后45日内,提交该会计季度结束时未经审计的合并资产负债表,该会计季度和该会计年度已过去部分的合并经营报表、综合收益表、股东权益表和现金流量表,在每种情况下,以比较形式列出相应期间的数字,(或资产负债表,截至上一财政年度末),所有经本公司财务官证明在所有重大方面公允地反映,公司及其合并子公司的财务状况、经营成果和现金流量截至该财政季度末,或(如适用)该财政年度的该部分,根据公认会计原则,在正常的年终审计调整和缺乏某些脚注的情况下,在合并的基础上;
(c)在根据上述第(a)款或(b)款每次交付财务报表后的五个营业日内,一份由本公司财务官签署的完整的合规证书,(i)证明违约是否已经发生且在该日期仍在继续,如果违约已经发生且在该日期仍在继续,(ii)在第6.06条中列出财务契约的合理详细计算;
(d)在穆迪、标普或惠誉公布其评级的任何变动后,合理及时地通知该等变动;
(e)在收到书面要求后,管理代理人或代理人(通过管理代理人)合理要求的任何文件或其他信息,以遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规,包括但不限于美国爱国者法和实益所有权法规的持续义务;以及
(f)在任何书面请求后,合理迅速地,有关经营、业务、资产、负债的其他信息。(包括或有负债)及本公司或任何附属公司的财务状况,或遵守任何贷款文件的条款,(通过行政代理人)可以合理地提出书面请求;惟本公司无须提供任何该等资料,惟本公司善意判断,违反任何工作成果或律师—委托人特权(或导致其损失),违反任何法律。适用于本公司及/或任何附属公司的规则或法规,或对本公司及/或任何附属公司有约束力的第三方保密义务(只要该保密义务并非为防止提供该等资料而订立,且本公司以及适用的子公司在商业上合理的努力以获得任何此类保密义务的豁免);此外,公司应向管理代理人通知存在任何此类被扣留的信息。
根据本节第(a)款或第(b)款要求交付的信息,如果此类信息或包含此类信息的一份或多份年度或季度报告已由行政代理人在批准的电子平台上发布,或应在SEC网站www.example.com上公开获得,则应视为已交付给行政代理人和贷款人。http://www.sec.gov
[[5624133]]    
[[6011212]]


第5.02节.重大事件通知。 在公司的任何负责人获得相关信息后,公司将合理及时地向管理代理人提供以下书面通知:
(A)任何失责行为的发生;
(b)任何仲裁员或政府机构提出或开始针对或影响公司或任何子公司的任何诉讼、诉讼或程序,或公司先前未向管理代理人书面披露的任何此类未决诉讼、诉讼或程序的任何不利发展,在每种情况下,合理预期会单独或总体导致重大不利影响;
(c)发生任何ERISA事件或外国利益事件,合理预期会单独或总体导致重大不利影响;或
(d)任何违反任何环境法的行为或任何环境责任的主张,合理预期会单独或总体导致重大不利影响。
根据本条交付的每份通知均应附有公司负责人员的声明(就上文第(a)款而言,声明为“失责通知”),列明需要发出通知的事件或发展的详情,以及就此采取或拟采取的任何行动。
第5.03节.存在;经营业务。 公司将并将促使各子公司采取或促使采取一切必要措施,以保持、更新和保持(a)其合法存在;(b)对公司和子公司作为一个整体开展业务至关重要的权利、许可证、许可证、特权和特许经营权,但除与公司合法存在有关的情况外,如果不这样做(单独或总体)将不会合理预期导致重大不利影响;但上述规定不应禁止第6.04(a)条允许的任何交易。
第5.04节.支付税款。 公司将并将促使各子公司在其税款拖欠或违约之前支付其税款,除非(a)(i)其有效性或金额正通过适当的诉讼程序善意地质疑,以及(ii)公司或该子公司已在其账簿中预留了相关的储备金,或(b)未能支付该等款项将不会,单独或合计,合理预期会导致重大不利影响。
第5.05节.财产和权利的维护。 公司将并将促使各子公司保持和维护其业务活动中的所有重要财产处于良好的工作状态和条件,正常损耗和伤亡事故除外,并将采取根据公司合理判断为保护所有专利、商标、版权、许可证、技术、软件、域名和其他知识产权是开展其当前和拟议开展的业务所必需的,除非在任何情况下,未能采取任何此类行动或单独或整体保留或维护此类财产,将不会合理预期导致重大不利影响;但上述规定不得禁止第6.04(a)条所允许的任何交易。
第5.06节.保险 本公司将并将促使各子公司与本公司认为的保险公司保持(根据本公司管理层的诚信判断)财务稳健及信誉良好(包括专属自保保险子公司),保险金额(风险留存率不高)以及在相同或类似地点经营相同或类似业务的具有一定声誉的公司通常所承担的风险或与公司以往的惯例一致。
第5.07节.账簿和记录;检查和审计权。 本公司将并将促使各子公司保存适当的记录和帐簿,其中的条目是真实和正确的,
[[5624133]]    
[[6011212]]


所有重大方面均涉及与其业务和活动有关的所有重大交易和交易,足以允许根据公认会计准则编制财务报表。本公司将,并将促使每家子公司允许行政代理(代表其自身或代表任何贷款人)和行政代理指定的任何代理人在合理的事先书面通知下,(A)访问和合理检查其财产,(B)审查和摘录其账簿和记录,以及(C)与其高级管理人员和会计讨论其运营、业务、资产、负债(包括或有负债)和财务状况,所有这些都在正常营业时间内合理要求的合理时间内进行;但行政代理在任何日历年内行使此类权利的次数不得超过一次(不言而喻,行政代理产生的任何与此相关的费用应由公司根据第9.03节报销);此外,如果存在违约事件,行政代理(或其任何代理)可在正常营业时间内的任何时间并在合理的提前通知下进行任何前述操作(费用由公司承担)。行政代理应让公司有机会参与与公司独立会计师的任何讨论。即使本节有任何相反规定,公司或任何子公司均不得要求披露、允许检查、检查或复制、摘要或讨论任何文件、信息或其他事项,只要该等披露、检查、检查或讨论在公司善意的判断下会违反任何工作成果或律师-客户特权(或导致其丧失)、违反任何法律。适用于公司和/或任何子公司的规则或法规,或对公司或任何子公司有约束力的对第三方具有约束力的任何保密义务(只要该保密义务不是为了防止此类披露、检查、审查或讨论而订立的,并且公司或适用的子公司使用商业上合理的努力来获得任何此类保密义务的豁免);只要法律和合同允许本公司这样做,并且该通知不违反任何法院或行政机构的任何命令,本公司应向行政代理提供合理的通知,说明存在任何被如此隐瞒的此类信息。
第5.08节。遵纪守法。本公司将并将促使每家子公司遵守适用于其、其运营或其财产的所有法律,包括所有环境法,以及任何政府当局的所有命令,除非未能单独或总体遵守不会导致重大不利影响的合理预期。本公司将维持和执行旨在促进本公司及其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人在所有实质性方面遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。
第5.09节。收益的使用。(A)贷款所得将完全用于为IAB的收购提供部分资金,并支付与交易相关的费用、成本和开支。
(B)本公司不会要求任何借款,本公司亦不会使用,亦将确保其附属公司不会使用任何借款所得收益:(I)违反任何反贪污法律向任何人士提出要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱或任何其他有价物品;(Ii)为任何受制裁人士或与任何受制裁人士或在任何受制裁国家或地区的任何活动、业务或交易提供资金、融资或便利;或(Iii)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。
第六条

消极契约
在承诺到期或终止之前,本公司承诺并同意贷款人:
第6.01节。附属债务。本公司将不允许任何子公司产生、产生、承担或允许存在任何债务,但以下情况除外:
[[5624133]]    
[[6011212]]


(A)附表6.01所列在生效日期存在的债务,以及该等债务的任何续期、延期、再融资或更换;但在该等债务续期、延期、再融资或更换时,该等债务的款额不得增加,但所增加的款额须相等于因该等续期、延期、再融资或更换而支付的任何溢价或其他款额,以及所招致的费用和开支;
(B)任何附属公司欠公司或任何其他附属公司的债务;但该等债务不得转移给除公司或附属公司以外的任何人;
(C)任何附属公司对任何其他附属公司的债务作出担保;但任何附属公司不得担保任何其他附属公司的债务,而该等债务是假若该附属公司是该附属公司的主要债务人,根据本条本不会容许该附属公司承担的;
(d)任何附属公司的债务(i)为收购、建造、维修或改善任何固定或资本资产(如适用)提供资金而产生(包括资本租赁债务)或任何演示或评估设备(包括设备托管和设备演示或评估贷款);如果这种债务涉及收购,建设,(x)任何固定资产或资本资产的维修或改善发生在该等收购或完成该等建设之前或之后270天内,修理或改善,该债务的本金额不超过收购,建造,修理或改善该等固定或资本资产及(y)任何演示或评估设备发生在相关子公司收到该演示或评估设备之前或之后18个月内,且该债务的本金额不超过(ii)与收购任何固定资产或资本资产或任何演示或评估设备有关的费用,以及(ii)与收购任何固定资产或任何演示或评估设备有关的费用,以及在每种情况下,其任何更新、扩建、再融资或更换有关的费用;但如果该等债务的数额在该等续期、延期时不增加,再融资或更换,但数额相等于与该等续期、延期、再融资或更换有关的任何保费或其他款额,以及所招致的费用及开支;
(e)成为子公司的任何人的债务(或在本协议允许的交易中与子公司合并或合并的任何先前非子公司的人),或在本协议允许的收购中由任何子公司承担的与该子公司在本协议允许的收购中收购资产有关的任何人的债务;如果该人成为子公司时存在该债务,(或如此合并或合并),或该等资产是在预期或与该人成为子公司有关的情况下收购而产生的,(或该等合并或合并)或该等资产被收购,以及其任何续期、延期、再融资和替换;此外,除增加的金额等于任何保险费或其他已支付金额以及所产生的费用和开支外,与此种续期、延期、再融资或更换有关;
(f)在正常业务过程中为任何子公司的帐户签发的信用证、银行担保、银行承兑汇票和类似票据的债务;
(g)净额结算服务、透支保护以及其他因金库、存管和现金管理服务而产生的债务,或与任何自动交换所资金转账、透支或任何类似服务有关的债务,每种情况都是在正常业务过程中产生的债务;
(h)(i)在正常业务过程中有关担保、上诉、赔偿、履约、投标或其他类似债券的债务,(ii)与任何收购或本协议未禁止的任何处置或合资企业投资有关的购买价格调整、收益、诚意金或类似义务形式的债务,以及(iii)以履约、完成、质量等提供
[[5624133]]    
[[6011212]]


任何子公司就本公司或其子公司欠任何客户或供应商的履约或类似义务而作出的承诺;
(i)在正常业务过程中与保险费筹措有关而欠保险公司的债务;
(j)在日常业务过程中就在日常业务过程中购买或出售的货品或服务而从客户或供应商收取的客户及供应商定金、按金及预付款;
(k)如附属公司根据循环信贷协议被指定为借款人,则该附属公司根据循环信贷协议的债务;
(l)任何子公司在任何证券化下或与之相关的义务;但此类证券化应得到第6.02(n)(i)条的允许;以及
(m)其他债务;但在任何该等债项的产生及其收益的运用以形式形式生效之时及之后,(i)依据本条(m)款而容许的未偿还债项的本金总额,(ii)依据第6.02(o)及(iii)条所允许的留置权担保的未偿还债务的本金总额依据第6.03(b)条允许的所有未完成售后租回交易的应占债务不超过合并净资产的15.0%。
第6.02节.连 本公司不会,也不会允许任何子公司对其现在拥有或以后收购的任何资产建立、产生、承担或允许存在任何留置权,或转让或出售任何收入或收入(包括应收账款)或与之相关的权利(包括根据证券化),除非:
(a)允许的留置权;
(b)任何资产的留置权本公司或任何附属公司在生效日期已存在并载于附表6.02中的任何新增、部件、附件、改进和增补及其所得款项;但(i)该留置权不适用于本公司或任何子公司的任何其他资产(不包括增加、部分、附件、改进或添加及其收益)和(ii)该留置权只担保其在生效日期担保的债务,以及延期、续期,再融资及重置,其未偿还本金额不增加,但增加的金额等于与该等延期、续期、再融资或重置有关的任何溢价或其他金额,以及所产生的费用及开支除外;
(c)固定资产或资本资产的留置权(及其任何附加物、部件、附加物、改进和附加物及其收益)由本公司或任何附属公司收购、建造、修理或改进,以担保为该等收购、建造、修理或改进提供资金而产生的债务或其他责任(包括购买款留置权)和延期,续约,再融资及置换,其未偿还本金额不增加,但增加的数额等于任何溢价或其他已支付金额,以及与该等延期、续期、再融资或更换有关的费用及开支;条件是(i)该等留置权及其担保的债务发生在该等收购或完成该等建设或改善之前或之后270天内,(ii)由此担保的债务不超过收购、建设、修理或改善该等固定或资本资产,及(iii)该等留置权不适用于本公司或任何子公司的任何其他资产(除新增、部分,
[[5624133]]    
[[6011212]]


附加、改进和附加物及其收益);此外,以任何人(或其关联公司)为受益人的设备或其他固定资产或资本资产的单独融资,在每种情况下,根据本条(c)款允许担保,可以交叉抵押该人(或其关联公司)提供的其他此类融资;
(d)任何资产的留置权(以及任何附加物、部件、附件,本公司或任何附属公司在生效日期后收购的,在收购时存在的,或在成为附属公司的任何人的任何资产上存在的,(或在本协议允许的交易中与本公司或子公司合并或合并的任何人)在生效日期之后,在该人成为子公司之前,(或如此合并或合并);前提是(i)该留置权不是为预期或与该收购或该人成为子公司而设定的,(ii)该留置权不适用于本公司或任何附属公司的任何其他资产(除附加物、部件、附件外,(三)改善和增加其收益)和(三)该留置权只担保其在该收购之日或该人成为子公司之日担保的那些债务。(或如此合并或综合)(视属何情况而定),以及该等公司的延期、续期、再融资及更换,而该等延期、续期、再融资及更换并不增加该等未偿还本金额的款额,但所增加的款额相等于就该等延期而支付的任何溢价或其他款额,以及所招致的费用及开支,则除外,更新、再融资或更换;
(e)与第6.04条允许的交易中的任何股权或其他资产的出售或转让有关,在完成之前,与该等出售或转让有关的协议中包含的惯例权利和限制;
(f)(i)任何非全资附属公司的附属公司或(ii)任何非附属公司的人士的股权,任何免责或限制,包括任何优先拒绝权、期权、认沽及认购安排,与该子公司或该其他人的组织文件或其他适用协议中所述的该子公司或该其他人的股权有关,任何相关合资企业、股东、合伙企业或类似协议;
(g)仅就本公司或任何子公司就收购或本协议未禁止的其他交易的任何意向书或购买协议作出的任何现金存款、托管安排或类似安排而享有留置权;
(h)第6.03(a)条允许的与售后租回交易有关的留置权;
(i)(i)在日常业务过程中为保证向本公司及附属公司提供意外险、责任险或其他保险的保险承运人承担的义务而作出的存款;及(ii)保险单的留置权及其收益,以保证支付相关保费;
(j)(i)根据纽约州有效的《统一商法典》第4—208条(或,如果适用,相关管辖区的《统一商法典》相应条款)产生的托收银行对托收过程中的物品的留置权,以及(ii)存放在受托人或类似人处以挫败或满足的现金的留置权,
[[5624133]]    
[[6011212]]


解除任何债务,前提是这种解除或清偿和解除在本协议项下是允许的;
(k)本公司或任何附属公司在日常业务过程中持有的回购协议及逆回购协议所产生的留置权,作为其现金管理政策的一部分
(l)(i)为放款人和其他习惯担保当事人的利益授予行政代理人的留置权,担保本协议项下产生的债务和其他义务(及根据循环信贷协议以同等及按比率有抵押基准按行政代理合理满意之条款授出之任何类似留置权)及(ii)根据《循环信贷协议》为信用证债务担保的现金及现金等价物留置权
(m)与本公司或任何附属公司订立的对冲协议相关的任何保证金有关的现金及现金等价物留置权,但不限于投机目的;
(n)(i)(i)本公司或任何附属公司订立的证券化,惟本条(n)款所允许的证券化总额在任何时间均不得超过500,000,000结雅,及(ii)应收账款的留置权、其所得款项及其利息及相关资产(以及,在下文第(B)条的情况下,关于任何证券化实体的股权)存在或被视为存在与(A)任何供应链融资安排有关的任何供应链融资安排,仅限于因出售应收账款重新定性而产生的,或(B)根据上文第(i)款允许的任何证券化;及
(o)其他留置权;在此期间,或在此期间,(或任何由此担保的债务及其收益的运用),(i)依赖本条款(o)所允许的留置权担保的未偿债务的本金总额,(ii)依据第6.01(m)条允许的子公司未偿还债务的本金总额;(iii)所有未偿还销售/依据第6.03(b)条允许的回租交易不得超过综合净资产的15.0%。
第6.03节.售后/回租交易。 本公司不会,也不会允许任何子公司订立任何售后租回交易,除非:
(a)为公司或任何附属公司收购或建设任何固定资产或资本资产而订立的任何售后租回交易;但该售后租回交易须在收购或建设完成之前或之后270天内订立,且相关债务不得超过收购或建设该等固定资产或资本资产的成本;及
(b)其他售后租回交易;条件是,在任何该等售后租回交易进行之时及之后,(i)依据本条款(b)允许的所有未完成售后租回交易的应占债务的总和(不重复),(ii)依据第6.01(m)及(iii)条允许的子公司未偿还债务的本金总额依据第6.02(o)条允许的留置权担保的未偿还债务的本金总额不超过合并净资产的15.0%。
[[5624133]]    
[[6011212]]


第6.04节.根本性的改变。 (a) 本公司不会分割、合并或与任何其他人士合并或合并,或允许任何其他人士合并或合并,或清算或解散,除非,在合并时及在形式上生效后,未发生违约事件并继续发生,(i)任何人士可在交易中与本公司合并或合并,而本公司为存续实体,及(ii)公司可以在交易中与任何人合并或合并,而该人是存续实体;但在上述第(ii)款的情况下,(A)该人是根据美国某州法律组建的公司,(B)在合并或合并完成之前或实质上同时,(x)该人应签署并向管理代理人提交一份收购协议,(“收购协议”),以行政代理人提供的形式,并在其他方面使行政代理人合理满意,据此,该人应承担公司在本协议和其他贷款文件下的所有义务,以及(y)该人应向管理代理人提交管理代理人合理要求的与该人、该合并或合并或收购协议有关的文件、证书和意见,所有的形式和内容都是行政代理人合理满意的,以及(C)贷款人应在完成该合并或合并之日至少五个工作日之前收到,(x)银行监管机构根据适用的"了解您的客户"和反洗钱规则和条例要求的有关该人的所有文件和其他信息,包括,(但不限于)《美国爱国者法》,行政代理人或任何代理人在该合并或合并完成日期前至少10个工作日合理要求,以及(y)在该人符合受益所有权条例下的“法人客户”的范围内,与该人有关的受益所有权证书,双方同意,一旦签署并交付给管理代理人,以及满足本(ii)款规定的其他条件,该人即成为本协议的一方,应继承并承担公司在本协议和其他贷款文件项下的所有权利和义务(包括与未偿还贷款有关的所有义务),并应在本协议和其他贷款文件的所有目的中,为“公司”。
(b)本公司不会,亦不会允许其附属公司直接或透过任何合并或合并出售、转让、出租或以其他方式出售、转让、出租或以其他方式出售(不论是在一项交易或一系列交易中)代表本公司及附属公司整体全部或绝大部分资产的资产(包括于附属公司的股权)。
(c)本公司将不会,也不会允许任何子公司在任何重大程度上从事任何重大业务,但本公司及其子公司在生效日期(IAB收购完成后)所开展的业务类型以及作为其延伸或其他附带、补充、合理相关或附属的业务除外。
第6.05节.限制性协议。 公司不会,也不会允许任何子公司直接或间接与任何人士订立、招致或允许存在任何协议或其他安排。(除公司与子公司之间的任何此类协议或安排外)禁止,限制或对任何附属公司就其股权支付股息或其他分派的能力施加任何条件,向本公司或任何附属公司提供或偿还贷款或垫款;但上述规定不适用于(a)法律或贷款文件所规定的禁令、限制或条件,(b)包含或因以下原因而存在的禁令、限制或条件,附表6.05中列出的任何协议或文书(但应适用于扩大任何该等禁止、限制或条件范围的任何修订或修改),(c)对于任何非全资子公司的子公司,其组织文件或任何相关合资企业、股东或类似协议所施加的禁止、限制和条件;但该等禁止、限制和条件仅适用于该附属公司及其在该附属公司的任何股权;(d)仅适用于该附属公司出售的协议中的惯例禁止、限制和条件,仅适用于该等出售;(e)在子公司成为子公司时存在的与任何子公司的债务有关的协议所施加的禁令、限制和条件,而不是在考虑或与此相关的情况下设定的(但应适用于任何修订或修订)。
[[5624133]]    
[[6011212]]


扩大任何此类限制或条件范围的修改);但该等禁令、限制及条件仅适用于该等子公司,及(f)与本公司或本协议项下允许的任何子公司的任何债务有关的协议所施加的禁令、限制及条件,以本公司善意判断为范围,在该等债务产生时,该等债务的市场惯例条款为此类债务,只要本公司已真诚地确定,该等禁令、限制和条件不会合理预期在任何重大方面损害本公司履行其在贷款文件项下义务的能力。
第6.06节.杠杆比率。 本公司不会允许任何测试期最后一天的杠杆比率超过3.00至1.00;但在合格材料收购完成后,就该合格材料收购完成的会计季度和随后连续三个会计季度而言,上述规定的最大允许杠杆率应:在公司通过通知行政代理人的方式选择时,增加到3.50至1.00;此外,在本公司作出任何该等选择后,公司不得作出后续选择,除非截至至少连续两个交易的最后一天,杠杆比率已在或低于3.00至1.00,在随后的选举之前的财政季度。
第七条

违约事件
如果发生以下任何事件(“违约事件”):
(a)本公司不得在任何贷款到期及应付时,不支付任何贷款的任何本金,不论是在到期日或在预定的预付日期或其他日期;
(b)公司应未能支付根据本协议或任何其他贷款文件应付的任何贷款的任何利息或任何费用或任何其他金额(本条第(a)款所述金额除外),且该等未能支付的情况应持续五个营业日,不予补救;
(c)任何由本公司或代表本公司在任何贷款文件或根据任何贷款文件或与任何贷款文件有关的任何证书中作出或视为作出的任何陈述、保证或陈述,在作出或视为作出时,应证明在任何重大方面不真实;
(d)公司未能遵守或履行第5.02(a)条、第5.03条(仅与公司的存在有关)或第5.09条或第六条中所载的任何契约、条件或协议;
(e)公司未能遵守或履行任何贷款文件中包含的任何契约、条件或协议(本条第(a)、(b)或(d)款中规定的除外),且在管理代理人向公司发出书面通知后30天内,该违约行为应继续得不到补救;
(f)本公司或任何附属公司应未能就任何重大债务支付任何款项(不论本金、利息或其他),而该款项于任何适用的宽限期生效后到期应付;
(g)本公司或任何子公司就任何重大债务发生违约,导致该等重大债务到期或终止,或要求在其预定到期日之前预付、回购、赎回或清偿,或导致或允许(不论是否发出通知,但仅在任何适用的宽限期届满后)任何重大债务的持有人或任何受托人或代理人,或在对冲协议的情况下,适用的
[[5624133]]    
[[6011212]]


交易对手方,促使该等重大债务到期,或要求其预付、回购、赎回或废止,或(如为对冲协议)终止任何相关对冲交易(在每种情况下均在其预定到期日或终止之前);但本条(g)不适用于(i)因自愿出售或转让而到期的任何有担保债务,(ii)因自愿提前偿还、回购、赎回或废止债务,或根据本协议允许的任何再融资而到期的债务,(iii)任何对冲协议,根据该对冲协议条款的终止事件或同等事件,并非由于本公司或其任何附属公司在该对冲协议项下的违约而产生,或(iv)任何预付款、回购,如果相关收购未完成,则赎回或撤销任何收购债务;
(h)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书,寻求(i)根据现行或今后有效的任何债务人救济法,对公司或任何重要子公司或其重大债务或其大部分资产进行清算、重组、暂停、清盘或其他救济,或(ii)任命接管人、清算人、受托人、保管人、扣押人,公司或任何重要子公司或其大部分资产的保护人或类似官员,在任何此类情况下,该诉讼或请愿应继续60天不被驳回,或应签署批准或命令上述任何事项的命令或法令;
(i)本公司或任何重大子公司应(i)自愿启动任何诉讼程序或提交任何请愿书,寻求清算、重组、清盘或任何现在或以后生效的债务人救济法的其他救济,(ii)同意提起或未能及时和适当地对上述第(i)款所述的任何诉讼或请愿提出异议,(iii)申请或同意为本公司或任何重要附属公司或其大部分资产委任接管人、清盘人、受托人、保管人、扣押人、保管人或类似官员,(iv)提交答辩书,承认在任何该等法律程序中针对它提出的呈请的关键性指称,或(v)为债权人的利益作出一般转让,或本公司或任何重要子公司(或其任何委员会)的董事会(或类似的管理机构)应通过任何决议或以其他方式授权任何行动,以批准本条第(i)款或(h)款所述的上述行动;
(j)公司或任何重要子公司将无法、书面承认其无力或一般未能偿还其在正常过程中到期的债务;
(k)一项或多项关于支付总额超过200,000,000美元的款项的最终判决(在保险(自保计划除外)未支付或承保的范围内,保险人对承保范围无异议)应针对公司提出,任何重要附属公司或其任何组合,以及它们应在连续60天内保持未解除,在此期间不得有效中止执行,或判定债权人应依法采取任何行动,扣押或征收本公司或任何重要附属公司的任何资产,以强制执行任何该等判决;
(l)一个或多个ERISA事件应已发生,单独或共同,将合理预期导致重大不利影响;或
(m)a控制权变更应发生;
然后,在每一个这样的事件中,(本条第(h)款或(i)款所述与公司有关的事件除外),以及在该事件持续期间的任何时间,在每种情况下,管理代理人应应要求贷款人的请求,并经要求贷款人同意,以通知公司,在同一时间或不同时间采取下列任何或所有行动:(i)终止承诺(在尚未根据第2.06节终止的范围内),承诺应立即终止,并宣布当时尚未偿还的贷款到期并支付全部(或部分),在此情况下,任何没有如此声明的当事人,
[[5624133]]    
[[6011212]]


到期及应付),而如此宣布到期及应付的贷款本金,连同其应计利息以及本公司根据本公司根据本公司项下的所有费用及其他责任,应立即到期及应付,而在每种情况下,无须出示、要求、抗议或任何种类的其他通知,而所有这些均由本公司特此放弃;如发生本条第(h)款或(i)款所述与本公司有关的任何事件,承诺应自动终止,(在尚未根据第2.06节终止的范围内),以及当时未偿还贷款的本金,连同其应计利息以及公司在本协议项下的所有费用和其他义务,在任何情况下,本公司均无须出示、要求、抗议或任何其他通知(所有该等通知均获本公司豁免)。
在特定资金期内,尽管(I)本公司或任何子公司未能遵守或履行本协议第V或VI条所载的契约,(II)发生任何违约事件,(除根据第(b)条已发生且仍在持续的任何违约事件外,或如就本公司而言,本条款第(h)款或(i)款)或(III)款(除上文第(II)款中的括号规定、本协议或任何其他贷款文件中的任何相反规定外,管理代理人或任何代理人均无权(1)撤销、终止或取消本协议项下的任何承诺,或行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利或补救措施,以阻止、限制或延迟任何贷款人在资金筹措日期提供贷款,(2)如任何贷款人,拒绝在资金筹措日期提供贷款或(3)如任何贷款人,就其贷款行使任何抵销权或反申索权,惟此举会妨碍、限制或延迟其贷款于资金日的发放;但为免生疑问,在融资日借入贷款仅须满足(或根据第9.02条豁免)第4.02条所述的先决条件。 为免生疑问,(x)在任何该等条件未得到满足的情况下,行政代理人和贷款人就第4.02条规定的任何先决条件所享有的权利、救济和权利不受限制(或根据第9.02节放弃),(y)在融资日期贷款融资后立即,所有权利,管理代理人和贷方在本协议和其他贷款文件下的补救和权利应可用,并可由他们行使,尽管这些权利、补救或权利由于本段的规定而在该时间之前没有可用,并且(z)本段的任何规定均不影响这些权利,补救或应享权利(或行使该等权利的能力),根据本条第(b)款或(h)款或(i)款(如涉及公司)款的任何违约事件,包括任何此类权利,前款规定的救济或权利。
第八条

代理处
第8.01节.授权和行动。 (a) 各贷款人特此以不可撤销的方式任命本协议标题中指定为管理代理人的实体及其继任者和受让人担任贷款文件项下的管理代理人,并授权管理代理人代表其采取行动并行使本协议和其他贷款文件项下根据本协议或其条款授予管理代理人的权力,连同合理附带的行动及权力。 在不限制前述规定的情况下,各贷款人特此授权管理代理人签署和交付管理代理人作为一方的每份贷款文件,并履行其在每份贷款文件下的义务,并行使管理代理人在此类贷款文件下可能拥有的所有权利、权力和补救措施。
(b)对于本合同和其他贷款文件中未明确规定的任何事项,(包括强制执行或征收),行政代理人不得要求行使任何酌处权或采取任何行动,但应要求采取行动或不采取行动(并应充分保护其行为或不行为)根据所需贷款人的书面指示。(或根据贷款文件中的条款,或管理代理人真诚地认为必要的其他数量或百分比的贷款人),并且,除非和直到书面撤销,该等指示对每个贷款人具有约束力;(i)行政代理人不应被要求采取任何行动,
[[5624133]]    
[[6011212]]


费思认为,管理代理人承担责任,除非管理代理人就该行为以令人满意的方式从贷方处获得赔偿,或(ii)违反本协议或任何其他贷款文件或适用法律,包括可能违反债务人救济法相关法律要求的自动中止的任何行动,或可能影响违反债务人救济法的任何要求,没收、修改或终止违约方的财产;此外,只要行政代理人可以要求所需贷款人澄清或指示,(或其他必要的贷款人数量或百分比,或行政代理人真诚地认为是必要的,在执行任何该等指示行动之前,根据贷款文件中的条款),并可避免采取行动,直至提供该等澄清或指示为止。 除贷款文件中明确规定的情况外,管理代理人没有义务披露,也不对未能披露作为管理代理人或其任何关联公司以任何身份传达给或获得的与公司或其任何子公司或其他关联公司有关的任何信息负责。 本协议中的任何规定均不要求管理代理人在履行其在本协议项下的任何职责或行使其任何权利或权力时花费或承担任何财务责任,如果管理代理人有合理的理由相信该等资金的偿还或对该等风险或责任的充分赔偿没有合理的保证。
(c)在履行其在本协议项下和其他贷款文件项下的职能和职责时,行政代理人仅代表贷款人行事(除本协议明确规定的与维护登记册有关的有限情况外),其职责完全是机械性和行政性的。 在不限制前述一般性的情况下:
(i)管理代理人不承担也不应被视为已承担任何作为代理人、受托人或受托人的任何义务或责任或任何其他关系,除非本协议和其他贷款文件明确规定,无论违约或违约事件是否已经发生且正在继续(并理解并同意,本协议或任何其他贷款文件中提及管理代理人的术语“代理人”(或任何类似术语)并不意味着任何受托责任或其他隐含的含义,(或明示)根据任何适用法律的代理原则产生的义务,且该术语被用作市场习惯事项,其目的仅在于建立或反映缔约方之间的行政关系);且各代理人同意,其不会因管理代理人涉嫌违反与本协议、任何其他贷款文件和/或本协议或由此预期的交易有关的信托责任而对管理代理人提出任何索赔;以及
(ii)本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不要求管理代理人向任何代理人说明管理代理人为自己的帐户所收到的任何款项或任何款项中的利润部分。
(d)管理代理人可通过或通过管理代理人指定的任何一个或多个分代理人履行其在本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何及所有职责,并行使其权利和权力。 管理代理人和任何该等分代理人可通过或通过其各自的关联方履行其各自的任何和所有职责,并行使其各自的权利和权力。 本第九条的免责条款应适用于任何此类分代理人、管理代理人和任何此类分代理人的关联方,并应适用于他们各自与本协议规定的信贷融资联合有关的活动以及作为管理代理人的活动。 管理代理人不对任何分代理人的疏忽或不当行为负责,除非具有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中认定管理代理人在选择此类分代理人时存在严重过失、恶意或故意不当行为。
(e)如果根据现行或以后生效的任何债务人救济法,有关公司的任何诉讼程序悬而未决,管理代理人(无论任何贷款的本金是否到期并应按本协议所述或通过声明或其他方式支付,也无论管理代理人是否已提出任何要求,
[[5624133]]    
[[6011212]]


公司)有权并授权(但无义务)介入该等诉讼程序或其他:
(i)提交并证明贷款和贷款文件项下所有其他债务所欠和未付本金和未付利息的全部金额,并提交必要或建议的其他文件,以获得贷款人和管理代理人的索赔(包括根据第2.12、2.13、2.14和9.03条提出的任何索赔)在该司法程序中被允许;以及
(ii)收取及收取就任何该等申索应付或交付的任何款项或其他财产,并分发该等款项或其他财产;
任何该等程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均经各委托人授权向管理代理人支付该等款项,如果管理代理人同意直接向贷款人支付该等款项,则以管理代理人的身份向管理代理人支付应付的任何款项,根据贷款文件(包括第9.03条)。 本协议中的任何内容均不应被视为授权管理代理人授权或同意或接受或代表任何代理人采用影响公司在贷款文件项下的义务或任何代理人权利的重组、安排、调整或组成计划,或授权管理代理人就任何代理人在任何此类诉讼中的索赔进行表决。
第8.02节.行政代理人的信赖、责任限制等(a) 管理代理人或其任何关联方均不对管理代理人或其任何关联方根据或与本协议或其他贷款文件(x)经所需贷款人同意或要求而采取或不采取的任何行动负责(或其他必要的贷款人数量或百分比,或行政代理人真诚地认为是必要的,在贷款文件所规定的情况下)或(y)在其本身并无重大疏忽、恶意或故意不当行为(除非具有管辖权的法院以最终及不可上诉的判决另行裁定,否则推定该等缺席)。
(b)管理代理人应被视为不了解(i)第5.02条中规定或描述的任何事件或情况,除非公司向管理代理人发出书面通知,说明这是与本协议有关的"第5.02条下的通知",并指明该条下的具体条款,或(ii)任何失责或失责事件,除非及直至本公司或代理人向行政代理人发出书面通知(注明为「失责通知」或「失责事件通知」)。 此外,管理代理人不应负责或有任何责任确定或查询(A)在任何贷款文件中或与之相关的任何陈述、陈述、保证或陈述,(B)根据该等贷款文件或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容,(C)任何契约的履行或遵守,(d)任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、价值、有效性、可执行性、有效性或合法性(为免生疑问,包括:与管理代理人依赖通过电子邮件. pdf或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子方式传输的电子签名有关)或(E)满足第四条或任何贷款文件其他地方规定的任何条件,除了确认收到物品外(表面看来是此类物品)明确要求交付给行政代理人或满足任何条件,其中明确提到其中描述的事项是行政代理人可接受或满意的。 尽管本协议有任何相反规定,管理代理人(x)不对因任何违约方的任何确定或该状态的生效日期而导致公司或任何违约方遭受的任何损失、成本或开支负责,双方进一步理解和同意,管理代理人没有任何义务确定任何分包商是否为违约分包商,及(y)无任何责任确定、监督或强制遵守不合格贷款人名单,且对向不合格贷款人作出的任何转让或参与不负任何责任,进一步理解并同意,管理代理人将被授权披露不合格贷款人名单,
[[5624133]]    
[[6011212]]


贷款人和贷款人将被授权在保密的基础上向潜在受让人和参与人披露该名单。 管理代理人应被视为不知道任何贷款是限制贷款,除非和直到管理代理人收到第1.07条所述的该等贷款人的书面通知,然后仅在该通知中规定的范围内,并确定所需贷款人是否(或其他必要的贷款人数量或百分比,或行政代理人真诚地认为是必要的,在第9.02节规定的情况下)本协议或任何其他贷款文件均不受向行政部门交付的任何影响。在所需贷款人(或其他数量或百分比的贷款人)提供同意或指示后,代理任何此类书面通知。
(c)在不限制前述规定的情况下,管理代理人(i)可将任何本票的收款人视为其持有人,直至该本票已根据第9.04条转让为止,(ii)可在第9.04条(b)款规定的范围内依赖登记册,(iii)可咨询法律顾问(包括本公司的法律顾问)、独立会计师和本公司选择的其他专家,并不对本公司根据该法律顾问的意见善意采取或不采取的任何行动负责,会计师或专家,在确定贷款是否符合本协议项下的任何条件时,该贷款的条款必须满足以贷款人满意为目的的贷款,可以假定该条件对该贷款人是满意的,除非管理代理人在发放该贷款之前充分收到该贷款人的书面通知,并且(v)应有权依据任何通知、同意、证书或其他文书或书面,且不应根据或就本协议或任何其他贷款文件承担任何责任,(书面形式可以是传真、电子邮件或其他电子消息,互联网或内联网网站张贴或以其他方式分发),或口头或电话向其作出并经其相信为真实并经适当人士签署或发送或以其他方式认证的任何声明(无论该人是否实际上符合贷款文件中所载的作为签署人、发送人或制作人的要求),并可在收到书面确认(如要求)之前就任何该等口头或电话声明采取行动。
第8.03节.发布通信。 (a) 本公司同意,管理代理人可以,但没有义务,通过将通信张贴到IntraLinks ™,DebtDomain,SyndTrak,ClearPar或管理代理人选择作为其电子传输系统的任何其他电子平台(“批准电子平台”),向贷方提供任何通信。
(b)虽然批准的电子平台及其主要门户网站已通过管理代理不时实施或修改的普遍适用的安全程序和政策加以保护,(包括,截至生效日期,用户ID/密码授权系统),且经批准的电子平台通过每笔交易授权方法得到保护,据此,每个用户只能在交易时访问经批准的电子平台——在交易基础上,各贷方和本公司确认并同意,通过电子媒介分发材料不一定是安全的,行政代理不负责批准或审查添加到经批准电子平台的任何代理人的代表或联系人,并且可能存在与此类分发相关的保密和其他风险。 各放款人和公司特此批准通过经批准的电子平台分发通信,并理解并承担此类分发的风险。
(c)“服务”以“按现状”和“按可得到”提供。 适用方(定义如下)不保证通信的准确性或完整性,或经批准的电子平台的充分性,并明确拒绝对经批准的电子平台和通信中的错误或遗漏承担责任。 “服务”明确声明不作出任何种类的所有明示或暗示的保证,包括但不限于关于适销性、适用于某一特定用途和无侵权行为等方面的保证。 在任何情况下,行政机关不得
[[5624133]]    
[[6011212]]


代理人、任何安排人、任何文件代理人、任何联合代理人或其各自的任何相关方您明确理解和同意,本站不对因下述任一情况而发生的任何损害赔偿承担责任,包括但不限于利润、商誉、使用、数据等方面的损失或其他无形损失的损害赔偿(无论本站是否已被告知该损害赔偿的可能性):(无论是侵权、合同或其他)因公司或管理代理人通过互联网或经批准的电子平台传输通信而引起的,但须遵守第9.03(d)条的规定,在任何适用方的情况下,在有效司法管辖区法院作出最终和非明显的判决的范围内,该适用方或其相关贷款方在通过互联网或经批准的电子平台传输通信方面存在严重疏忽、不良信仰或故意不当行为。
(d)各申请人同意,向其发出的通知(如下一句所述),指明通信已张贴至经批准的电子平台,应构成就贷款文件而言向该申请人有效交付通信。 各申请人同意(i)不时以书面形式(可以是电子通信的形式)通知管理代理人(如适用)可通过电子传输方式发送上述通知的电子邮件地址,以及(ii)上述通知可发送至该电子邮件地址。
(E)每一贷款人及本公司同意,行政代理可(但除适用法律可能要求者外)根据行政代理普遍适用的文件保留程序及政策,将通讯储存在经批准的电子平台上;但如行政代理以行政代理一般适用的文件保留程序及政策以外的任何其他方式储存通讯,则该等储存在当时情况下是合理的,并考虑到适当的安全及保密考虑。
(F)本协议不得损害行政代理、任何贷款人依据任何贷款文件以该贷款文件中规定的任何其他方式发出任何通知或以其他方式进行通信的权利。
第8.04节。单独的管理代理。关于其承诺和贷款(如果有),担任行政代理的人应拥有并可以行使本协议项下的相同权利和权力,并在本协议规定的范围内对任何其他贷款人承担相同的义务和责任。除非上下文另有明确指示,否则术语“出借人”、“要求出借人”和任何类似术语应包括行政代理机构作为出借人或作为所需出借人之一的个人身份。担任行政代理的人士及其联属公司可接受本公司或其任何附属公司或其他联属公司的存款、向其借出款项、持有其证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问,以及一般地从事任何种类的银行、信托或与其有关的其他业务,犹如该人士并非担任行政代理并无责任向贷款人作出交代一样。
第8.05节。继任管理代理。(A)行政代理人可随时辞职,但须提前30天向贷款人及本公司发出书面通知,不论是否已委任继任行政代理人。在任何此类辞职后,被要求的贷款人有权指定继任的行政代理。如所要求的贷款人并无如此委任继任行政代理人,并应在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内接受该项委任,则卸任的行政代理人可代表贷款人委任一名继任行政代理人,该代理人应为在纽约、纽约设有办事处的银行或任何该等银行的联营机构。在任何一种情况下,该等委任均须事先获得本公司的书面批准(批准不得被无理地扣留、附加条件或延迟,并在违约事件发生及持续期间不再需要)。继任行政代理人接受委任为行政代理人后,即继承并享有卸任行政代理人的一切权利、权力、特权和义务。在此之前
[[5624133]]    
[[6011212]]


接受继任行政代理人的任命后,退休的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件中的职责和义务。在任何退休的行政代理人根据本协议辞去行政代理人的职务之前,退休的行政代理人应采取合理必要的行动,将其贷款文件规定的行政代理人的权利转让给继任的行政代理人。除非本公司及该继承人另有协议,否则本公司支付予后继行政代理的费用,应与支付予其前身的费用相同。
(B)尽管有第8.05节(A)段的规定,如果没有继任的行政代理人被如此任命,并且在退休的行政代理人发出辞职意向通知后30天内接受任命,则退休的行政代理人可向贷款人和本公司发出辞职生效的通知,从而在通知中所述的辞职生效之日,(I)卸任的行政代理人将被解除其在本条款和其他贷款文件项下的职责和义务,以及(Ii)被要求的贷款人应继承并被授予所有权利、权力、即将退休的行政代理的特权和职责;但(A)根据本条例或根据任何其他贷款文件须为行政代理人以外的任何人的账户而向行政代理人作出的所有付款,须直接向该人作出;及(B)所有规定或预期须向行政代理人作出或作出的通知及其他通讯,须直接向每一贷款人作出或作出。
(C)在行政代理人辞去行政代理人的职务后,本条第VIII条和第9.03节的规定,以及任何其他贷款文件中所载的任何免责、补偿和赔偿规定,应继续有效,以使该退休的行政代理人、其次级代理人及其各自的关联方,对他们中任何一人在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动的利益继续有效。
第8.06节.感谢贷款人。 (a) 各贷款人确认并同意:(i)贷款文件规定了商业贷款融资的条款,(ii)其在正常业务过程中从事发放、获取或持有商业贷款,并提供本协议中规定的适用于该等贷款人的其他融资,而非以购买为目的,取得或持有任何其他类型的金融工具(并且每个代理人同意不主张违反前述规定的索赔),(iii)其已独立且不依赖于管理代理人、任何代理人、任何联合代理人、任何文件代理人或任何其他代理人,或前述任何一项的任何关联方,并根据其认为适当的文件和信息,进行了自己的信用分析,并决定作为担保人订立本协议,并作出、收购或持有本协议项下的贷款;(iv)其在作出、收购和/或持有商业贷款以及提供本协议所述的其他贷款方面的决策是成熟的,该人或行使酌情权作出决定以作出、取得及/或持有该等商业贷款或提供该等其他贷款的人,在作出、取得或持有该等商业贷款或提供该等其他贷款方面具有经验。 各代理人还承认,其将独立地且不依赖于管理代理人、任何代理人、任何辛迪加代理人、任何文件代理人或任何其他代理人,或任何前述任何相关方,并基于该等文件和信息,(其中可能包含MNPI),因为它不时认为适当。继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。
(b)各受让人,通过在生效日期向本协议交付其签名页,或向转让和假设或其他适用文件交付其签名页,根据该等文件,其应成为受让人,应被视为已确认收到、同意和批准本协议以及要求交付的其他文件,或经其批准或满意,行政代理人或贷款人在生效日期。
(c)(i)各代理人特此同意,(A)如果管理代理人通知管理代理人,管理代理人已自行决定,管理代理人从管理代理人或其任何关联公司收到的任何资金(无论是付款、预付款或偿还款),
[[5624133]]    
[[6011212]]


本金、利息、费用或其他;(一份"付款")被错误地转交给了这些人。(不论该人是否知道),并要求归还该笔款项。(或其一部分),在任何情况下,不得迟于一个营业日。将任何此类付款的金额退还给行政代理人(或其中一部分)该等要求是在同一天基金中提出的,连同该等付款日期起计的每日利息,(或部分)在收到该笔款项之日,该笔款项以NYFRB利率和由行政代理人根据不时有效的银行业同业补偿规则,以及(B)在适用法律允许的范围内,该代理人不得主张,并特此放弃,就行政代理人而言,与任何要求有关的任何索赔、反诉、抗辩或抵销权或补偿权,行政代理人要求退还收到的任何款项,包括基于“价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。 管理代理人根据本第8.06(c)条向任何代理人发出的通知应是决定性的,不存在明显错误。
(ii)各代理人特此进一步同意,如果其收到管理代理人或其任何关联公司(A)的付款金额与管理代理人发送的付款通知中指定的金额不同,或日期不同,(或其任何关联公司)就该等付款(a)“付款通知”)或(B)没有在付款通知之前或附有付款通知,则在每一个该等情况下,须发出通知,说明该等付款已出现错误。 每一方同意,在每一个此类情况下,或如果它以其他方式得知付款,(或其中一部分)可能已发送错误,该通知应立即通知管理代理人,并应立即,但在任何情况下不得迟于一个营业日,将任何此类付款的金额退还给行政代理人(或其中一部分)该等要求是在同一天基金中提出的,连同该等付款日期起计的每日利息,(或部分)在上述期限内,上述借款人以NYFRB利率和行政代理人根据银行业务规定确定的利率两者中较高者向行政代理人偿还该笔金额之日,不时生效的银行间薪酬行业规则。
(iii)本公司特此同意,(A)在发生错误付款时,(或其中一部分)没有从任何已收到该付款的人收回,(或其一部分)因任何原因,管理代理人应代位享有该代理人关于该金额的所有权利,并且(B)错误付款不得支付,预付,偿还,解除或以其他方式履行公司在本协议或任何其他贷款文件下的任何义务。
(iv)本第8.06(c)条下的各方义务应在管理代理人辞职或任何权利或义务转让或更换、贷款偿还、承诺到期或终止、或本协议或本协议任何条款终止后继续有效。
第8.07节.一些ERISA问题。 各代理人(a)自该人成为本协议的另一方之日起,代表并保证,(b)自该人成为本协议的另一方之日起,为行政代理人、代理人、辛迪加代理人、文件代理人及其各自的关联公司的利益,而非(为免生疑问)或为本公司的利益,在该人不再是本协议的另一方之日,至少以下一项是真实的,并且将是真实的:
(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一项或多项福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义),
(ii)一个或多个PTE中规定的交易豁免,例如PTE 84—14(由独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95—60(涉及保险公司的某些交易的类别豁免)
[[5624133]]    
[[6011212]]


一般帐户),PTE 90—1(涉及保险公司集合单独账户的某些交易的类别豁免),PTE 91—38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96—23(内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免),适用于此类管理人进入,参与,管理和履行贷款、承诺和本协议,
(iii)(A)该等投资基金是由“合资格专业资产经理”管理的投资基金(定义见PTE 84—14第VI部分),(B)该合格专业资产管理人代表该受托人作出投资决定,以订立、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议,(C)订立、参与、参与、贷款、承诺和本协议的管理和履行符合PTE 84—14第I部分第(b)至(g)小节和(D)小节的要求,满足PTE 84—14第I部分第(a)小节的要求,即该等贷款人的进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议,或
(Iv)行政代理人以其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。
此外,除非(1)上一段中第(i)款对担保人而言是真实的,(2)担保人已根据上一段中第(iv)款提供了另一种陈述、保证和约定,该担保人还(a)声明和保证,截至该人成为本协议的另一方之日,自该人成为本协议的另一方之日起至该人不再是本协议的另一方之日止,为行政代理人、赞助人、辛迪加代理人、文件代理人及其各自的关联公司的利益,而为免生疑问,为公司或公司的利益,文件代理人及其各自的关联机构不是此类代理人在贷款、承诺和本协议的进入、参与、管理和履行过程中所涉及的资产的受托人,(包括与管理代理人根据本协议保留或行使任何权利有关的,任何贷款文件或与此相关的任何文件)。
第8.08节.杂项。 尽管本协议有任何相反的规定,但除作为本协议项下的管理代理人或代理人(如适用)的身份外,任何担保人、银团代理人和文件代理人均不承担本协议或任何其他贷款文件项下的任何义务或责任,且不承担本协议项下或本协议项下的任何责任,但应享有赔偿的利益,在此规定的补偿和免责条款。 本第八条的规定仅为管理代理人和贷款人的利益,并且,除了仅在公司根据本第八条规定的条件明确表示同意的范围内,公司或其任何子公司或其他关联公司均不享有任何该等规定下作为第三方受益人的权利。
第九条

杂类
第9.01节.通知。 (a)除明确允许通过电话发送的通知和其他通信以及本节第(b)段的规定外,本协议规定的所有通知和其他通信均应采用书面形式,并应通过专人或隔夜快递服务交付,通过挂号信或挂号信邮寄,或通过传真或电子邮件发送,具体如下:
(I)如向本公司,则为:
Skyworks Solutions,Inc.
加州大道5221号
加州欧文,邮编:92617
[[5624133]]    
[[6011212]]



收件人:Kris Sennesael,高级副总裁兼首席财务官
E—mail:Kris. Sennesael @ www.example.com
电话:949—231—4247;
传真:949—725—1772
(ii)如发给行政代理人,发给:
摩根大通银行,N.A.
10131 S Dearborn St.,04楼
伊利诺伊州芝加哥,邮编6060360603-5506
作者:Lacey Watkins Loan and Agency Servicing
电子邮件:lacey. watkins @ www.example.com
邮箱:jpm.agency.cri@jpmgan.com
电话:312—732—6344
传真:844—490—5663

代扣代缴税金查询:
电子邮件:agency.ax.reporting@jpmgan.com

机构合规性/财务/内部链接:
电子邮件:coven.complies@www.example.com;以及
(iii)如向任何申请人发送,请按其行政调查问卷中所列地址(或电话号码、电子邮件地址及传真号码,如适用)发送。
(b)本协议项下发给贷款人的通知和其他通信可以通过电子通信方式发送或提供(包括电子邮件)或根据行政代理批准的程序使用批准的电子平台;但上述规定不适用于根据第二条向任何代理人发出的通知,如果该代理人已通知行政代理人,它无法通过电子通信接收该条下的通知,或使用经批准的电子平台。 除电子邮件外,行政代理或公司可自行决定,同意根据其批准的程序通过电子通信方式接受通知和其他通信;但对此类程序的批准可能仅限于特定通知或通信。
(c)以专人或隔夜速递服务发送的通知,或以挂号信或挂号信发送的通知,应在收到时视为已发送;以传真发送的通知,应在发送时视为已发送(但如收件人未在正常营业时间发送,则应视为已在收件人下一个营业日的营业开始时发送)。 除非管理代理人另有规定,(i)发送到电子邮件地址的通知和其他通信应在发送人收到预期收件人的确认后视为已收到。(如通过"要求回执"功能,如可用,返回电子邮件或其他书面确认),及(ii)向认可电子平台发布的通知或通信,应视为已收到预期收件人,发送至前述(i)条所述的电子邮件地址,(i)及(ii)条款,如果该等通知或其他通信未在收件人的正常营业时间内发送,则该等通知或通信应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发送。
(d)本协议任何一方均可通过通知其他方(或(i)如由代理人作出任何变更,则通过通知公司和行政代理人,以及(ii)如由公司作出任何变更,则仅通过通知管理代理人)变更其地址、电话号码、传真号码或电子邮件地址。
第9.02节.豁免;修正。 (a)管理代理人或任何代理人未能或延迟行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力,均不构成对该等权利或权力的放弃,也不构成对该等权利或权力的放弃。
[[5624133]]    
[[6011212]]


终止执行该等权利或权力的步骤,排除任何其他或进一步行使该等权利或权力,或排除任何其他权利或权力的行使。 管理代理人和贷款人在本协议项下以及在其他贷款文件项下的权利和救济是累积的,并且不排除他们本来可以享有的任何权利或救济。 除非本节(b)段允许,否则放弃任何贷款文件的任何规定或同意公司任何偏离,在任何情况下均不有效,且该放弃或同意仅在特定情况下和特定目的下有效。 在不限制前述条款的一般性的情况下,本协议的签署和交付以及贷款的发放不应被解释为对任何违约的放弃,无论管理代理人、任何代理人或任何前述条款的任何关联方当时是否已经通知或知晓该违约。
(b)除本条第(c)段规定外,本协议、任何其他贷款文件或本协议的任何条款均不得放弃、修改或修改,除非,就本协议而言,根据公司、行政代理人和所需贷款人签订的书面协议,或就任何其他贷款文件而言,根据行政代理人与公司签订的一份或多份书面协议,在每种情况下均须经要求贷款人同意;但任何协议不得(i)未经该等协议的书面同意,增加任何贷款的承诺,或改变其项下可获得贷款的货币,(ii)在未经任何直接受其不利影响的申请人书面同意的情况下,减少任何贷款的本金额或降低其利息率或降低根据项下应付的任何费用;(iii)推迟任何贷款的本金额的预定支付日期,或延迟任何根据项下应付的利息或费用的预定支付日期,或减少任何该等付款的金额、免除或免除任何该等付款,或推迟任何承诺的预定终止日期(包括因对“承诺终止日期”一词的定义的任何豁免、修订或其他修改而推迟计划终止日期),未经各方的书面同意,(iv)更改第2.15(b)条或第2.15(c)条,其方式可能会更改所要求的按比例分摊的款项,而无需每名申请人的书面同意。“所需贷款人”或任何贷款文件中的任何其他条款,具体说明放弃、修订或修改其项下的任何权利或作出任何决定或给予任何同意所需贷款人的数量或百分比,而无需每个贷款人的书面同意;但这类协议不得修改、修改,未经行政代理人书面同意,延伸或以其他方式影响行政代理人的权利或义务。
(c)尽管本节(b)段有任何相反的规定:
(i)本协议或任何其他贷款文件的任何条款可由公司和管理代理人签订的书面协议修订,以纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致,但在每种情况下,贷款人应至少提前五个工作日收到书面通知,而管理代理人没有收到,在向贷款人发出此类通知之日起五个工作日内,要求贷款人发出书面通知,声明要求贷款人反对此类修订;
(ii)本协议或任何其他贷款文件的任何修订、放弃或其他修改均不需要任何违约方的同意,但第(i)款所述的任何修订、放弃或其他修改除外,(ii)或(iii)(b)段第一但书本节的规定,并且只有在该违约方受到该等修订、放弃或其他修改的直接和不利影响的情况下;
(iii)在本节第(b)款第一但书中提到的任何修订、放弃或其他修改的情况下,对于本协议或任何其他贷款文件的任何修订、放弃或其他修改,任何接受该等贷款人全额支付的贷款本金和应计利息的贷款人,以及根据本协议和其他贷款文件欠或应计的所有其他款项,在该修订、放弃或其他修改生效时,其承诺根据条款终止时,以及在该修订、放弃或其他修改生效时;以及
(iv)本协议可以按照第1.09条和第2.11(b)条规定的方式进行修订。
[[5624133]]    
[[6011212]]


(d)管理代理人可以,但没有义务,经任何代理人同意,代表该代理人执行修改,放弃或其他修改。根据本节实施的任何修订、放弃或其他修改应对当时是申请人的每个人和随后成为申请人的每个人具有约束力。
第9.03节.费用;赔偿;责任限制。 (a)公司应支付(i)行政代理人、代理人及其各自关联公司发生的所有合理且有文件证明的实付费用,在律师费用的情况下,这些费用应限于一家美国律师事务所的合理且有文件证明的费用、收费和支出,如果行政代理人合理认为必要,每个相关司法管辖区的一家本地律师事务所(可能是在多个司法管辖区行事的单一本地律师事务所),在每种情况下,行政代理人、收购人及其各自的关联公司作为一个整体,与结构化有关,本协议规定的信贷安排和联合,包括本协议、其他贷款文件或任何修订的准备、执行、交付和管理,修改或放弃本协议或其条款(不论在此或由此预期的交易是否应完成),及(ii)管理代理人、任何担保人或任何担保人因执行或保护其与贷款文件有关的权利(包括其在本节下的权利)而发生的所有合理且有记录的实付费用,或与本协议项下提供的贷款有关,包括在有关该等贷款的任何安排、重组或谈判过程中产生的所有此类自付费用(但在律师的情况下,限于一家美国律师事务所的合理和有文件证明的费用、收费和支出,如果行政代理合理认为有必要,在每个相关司法管辖区的单一本地律师事务所(可能是在多个司法管辖区的单一本地律师事务所),在每种情况下,行政代理人、担保人和贷款人作为一个整体,以及在实际或感知的情况下,(善意地)利益冲突,如果受该冲突影响的人将该冲突通知公司,然后保留其自己的律师,另一家美国律师事务所,如果受影响人士合理认为有必要,则在每个相关司法管辖区增加一家当地律师事务所(其中可能包括一家在多个司法管辖区开展业务的当地律师事务所)(针对每个受影响人士)。
(b)公司应赔偿行政代理人(及其任何分代理人)、各发行人、各辛迪加代理人、各文档代理人、各分包人和上述任何相关方(每个此类人员称为“受偿人”)对任何和所有负债以及合理和有记录的实付费用(共同或单独),并使每个受偿人免受损害,包括任何受偿人的任何律师的合理和有文件证明的费用、收费和支出,(但限于一家美国律师事务所,以及,如果受偿人合理认为有必要,在每个相关司法管辖区的一家当地律师事务所(可以是一家在多个司法管辖区的当地律师事务所),在任何情况下,对于被赔偿人来说,作为一个整体,以及在实际或感知的情况下,(善意地)利益冲突,当受该等冲突影响的受偿人将该等冲突通知公司,并在其后保留其自己的律师、另一家美国律师事务所的律师,以及受影响的受偿人合理认为必要时,在每个有关管辖区增加一个当地律师事务所(可能包括一家在多个司法管辖区行事的当地律师事务所),由任何受偿人引起或针对任何受偿人提出的索赔,或由于(i)本协议规定的信贷融资的结构、安排和联合,本协议、其他贷款文件或本协议或由此预期的任何其他协议或文书的准备、执行、交付和管理,本协议或其他贷款文件的当事人履行其在本协议项下或在本协议项下的义务,或交易或本协议所设想的任何其他交易的完成,或由此,(ii)任何贷款或由此产生的收益的使用,(iii)公司或任何子公司目前或以前拥有、总部或经营的任何财产内、之内、之上或从任何财产中实际或声称存在或释放任何有害物质(或以前是子公司的人),或以任何方式与公司有关的任何其他环境责任,任何附属(iv)与上述任何或任何贷款文件有关的任何实际或预期的诉讼,无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论,也无论是针对本协议或任何其他贷款文件的任何一方或由本协议或任何其他贷款文件的任何一方发起,上述任何关联公司或任何第三方(无论任何受偿人是否为其中一方);但对于任何受偿人而言,该等赔偿不得在该等负债或相关费用(A)由主管法院裁定的范围内获得。
[[5624133]]    
[[6011212]]


(1)受偿方或其任何关联方的重大过失、恶意或故意不当行为,或(2)受偿方或其任何关联方在本协议项下的义务的重大违反,或(B)受偿方或其任何关联方之间的任何争议,除针对任何行政代理人、任何担保人、任何辛迪加代理人、任何文件代理人或任何其他有权利的人以其身份或履行其职责而提起的诉讼外,以及因公司或其任何关联公司的任何作为或不作为而提起的诉讼外。 各受偿人应有义务及时退还并返还公司根据本(b)段实际支付给受偿人的任何及所有款项,用于支付任何负债或相关费用,但受偿人随后由具有管辖权的法院根据本(b)段的条款作出的最终且不可上诉的判决确定该受偿人无权获得该等款项。 未经受偿人事先书面同意,本公司不得向受偿人提出申请。(不得无理拒绝、附加条件或延迟同意),对任何悬而未决的或威胁的判决进行任何和解或同意。(书面)对受偿人提起诉讼,该受偿人已经或本可以根据本协议寻求赔偿,除非该和解(i)包括无条件免除该受偿人对作为其标的物的所有索赔责任,且(ii)不包括任何关于或承认错误的陈述,该受偿人或代表该受偿人的过失或未能采取行动,或任何禁令救济或其他非金钱救济。 本公司承认,任何未能履行其在上一句中的义务可能会对受偿人造成不可弥补的损害。 本款(b)不适用于其他税项,但代表因任何非税务索赔引起的损失、索赔或损害赔偿的任何税项。
(c)如果公司无法向管理代理人支付本节第(a)或(b)段要求的任何金额,(或其任何分代理人)或前述任何关联方(并不限制其这样做的义务),每个人都同意支付给行政代理人,(或任何该等分代理人)或该等关联方(视情况而定),该等代理人按比例所占份额,(在寻求适用的未偿还费用或赔偿金之时确定)该未支付数额;如果未偿还的费用或赔偿责任或相关费用(视情况而定)是由行政代理人承担的或针对行政代理人提出的(或任何该等分代理人)以其身份,或针对代表该管理代理人(或任何该等分代理人)行事的任何关联方。 就本条而言,贷款人的“按比例份额”应根据其在当时未偿还或有效(或最近未偿还或有效,如果上述条款在当时不再偿还或有效)贷款或承诺总额中的份额确定。
(d)在适用法律允许的最大范围内,本公司不得主张,并且本公司特此放弃,(i)任何责任理论,就由他人使用信息或其他材料而产生的任何责任向任何承租人相关人士提出任何索赔,且本公司特此放弃(包括但不限于任何个人资料)通过电讯取得,电子或其他信息传输系统(包括互联网和认可的电子平台);但上述规定不适用于任何与出租人有关的人,只要该等责任由具有管辖权的法院以终审方式确定,因该等承租人相关人士或其任何关联方的重大过失、恶意或故意不当行为而导致的不可上诉判决,或(ii)根据任何责任理论,对任何承租人相关人士承担的任何责任,就特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿承担任何责任(与直接或实际损害相反)因本协议、任何其他贷款文件或本协议或由此预期的任何协议或文书而引起的、与本协议有关的或由于本协议或本协议或由此而产生的,任何贷款或其收益的使用。
(e)在适用法律允许的最大范围内,任何承租人相关人员不得主张,并且他们各自特此放弃,任何责任理论,以特殊的、间接的、间接的或惩罚性的损害赔偿对公司的任何责任。(与直接或实际损害相反)由本协议引起、与本协议有关或结果,任何其他贷款文件或任何协议或文书,交易,任何贷款或其收益的使用;但本款(e)的任何规定均不限制本节或贷款文件其他地方规定的公司赔偿和偿还义务。
[[5624133]]    
[[6011212]]


(f)本节规定的所有应付款项应在公司收到合理详细的发票后30天内支付(或者,如果发票应在生效日期前至少两个工作日或资金日期前至少两个工作日提供,则在生效日期或资金日期,视情况而定)。
第9.04节.继承人和分配。 (a)本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区人民法院管辖。未经管理代理人事先书面同意,公司不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,(及本公司未经该等同意而作出的任何转让或转让均无效)及(ii)除非按照本条规定,任何转让人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。 本协议的任何内容,明示或暗示,不得解释为授予任何人,(除本协议各方、其各自的继承人和本协议允许的受让人、管理代理的分代理人、参与者(在本节第(c)段规定的范围内)、赞助人、辛迪加代理人、文件代理人以及本协议明确规定的范围内,您同意,您不得违反本协议的任何规定。
(b)(i)在符合下文第(b)(ii)段规定的条件的前提下,任何受让人可在事先获得下列各方的书面同意(不得无理拒绝、拖延或附加条件)的情况下,将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括全部或部分承诺以及当时的贷款)转让给一名或多名合资格受让人:
(A)公司;但不需要获得公司同意(1)转让给指定的许可代理人,(2)在融资日期之后,转让给代理人、代理人的关联公司或批准基金,(3)在融资日期之后,如果违约事件已经发生并持续,或(4)高盛银行美国和高盛贷款合伙人有限责任公司之间的转让;此外,在每种情况下,公司应被视为已同意任何转让,除非公司在收到书面通知后10个工作日内以书面通知通知管理代理人反对;以及
(B)行政代理人;但在资助日期之后,转让给投资人、投资人的附属公司或核准基金无需获得管理代理人的同意。
(ii)申请人应符合下列附加条件:
(A)除非转让给受让人、受让人的附属公司或核准基金,或转让转让受让人的承诺或贷款的全部剩余金额,每一项转让的转让人的承诺或贷款的数额,(自转让和关于该转让的假设交付给管理代理人之日起确定)除非公司和行政代理人另有同意,否则不得低于5,000,000美元;但(1)如果违约事件已经发生并持续,则无需获得本公司的同意;(2)公司应被视为已同意任何转让,除非公司在收到有关转让的书面通知后10个工作日内以书面通知通知管理代理人反对;
(B)每一部分转让应作为转让方在本协议项下的所有权利和义务的一部分进行;
(C)每项转让的当事人应签署并向管理代理人交付转让和假设(或一份通过引用方式纳入在核准电子平台上张贴的转让和假设表格的协议),以及3,500美元的处理和记录费;(x)如果任何人同时转让,则只支付一笔处理费和记录费。
[[5624133]]    
[[6011212]]


(y)管理代理人可全权酌情免除处理及记录费;及
(D)受让人,如果尚未成为代理人,应向管理代理人提交一份管理调查表,受让人在调查表中指定一个或多个信贷联系人,(可能包含MNPI)将被提供,以及谁可以根据受让人的合规程序和适用法律接收此类信息,包括美国(联邦或州)和外国证券法。
(iii)根据本节第(b)(v)段的规定,自每项转让和假设中规定的生效日期起及之后,(或一份以引用方式包含在核准电子平台上张贴的转让和假设表格的协议)其下的受让人应是本协议的一方,并在该转让和假设所转让的利益范围内,在本协议项下,转让方应在该转让和承担所转让的权益范围内解除其在本协议项下的义务,(并且,如果转让和假设涵盖转让方在本协议项下的所有权利和义务,该代理人应不再是本协议的一方,但应继续享有第2.12、2.13、2.14和9.03条规定的利益(受其中的要求和限制,包括第2.14(f)条的要求);除非受影响的各方另有明确约定,否则违约方的任何转让均不构成放弃或免除本协议项下任何一方因该违约方而产生的任何索赔。 任何转让或转让本协议项下的权利或义务,如不符合本条规定,应视为该转让人根据第9.04(c)条出售该等权利和义务的参与。
(iv)管理代理人,作为公司的非受托代理人,应在其一个办事处保存一份交付给它的每份转让和假设的副本,以及贷款人的名称和地址的记录,以及根据本协议条款不时地记录每个贷款人的贷款承诺和本金额(和规定的利息)(“登记簿”)。 登记册中的条目应具有决定性,无明显错误,公司、行政代理人和贷款人可就本协议的所有目的,将根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为一名受益人,尽管另行通知。 登记册应于任何合理时间及不时在合理事先通知后,供本公司查阅,而有关登记册的任何登记册亦可供本公司查阅。
(v)在行政代理人收到转让和承担后(或一份通过引用方式纳入在批准的电子平台上张贴的转让和假设表格的协议)由转让方和受让方签署,受让方填写的行政调查表,(除非受让人已经是一个代理人)和处理和记录费在本节中提到,管理代理人应接受该转让和承担,并将其中包含的信息记录在登记册中;如果行政代理人合理地认为该转让和假设缺乏任何书面证明,则行政代理人不应被要求接受该转让和假设或记录其中所包含的信息,本节所要求的同意或以其他方式不适当的方式,承认行政代理人没有责任或义务(并不承担任何责任)关于获得。(或确认收到)任何书面同意或关于形式的(或任何缺陷)转让和承担,任何此类责任和义务仅由转让方和受让人承担。 任何转让,除非已按照本款的规定在登记册中登记,并且在登记之后,除非管理代理人另有决定,(该决定由行政代理人全权决定作出,该决定可以以转让人和受让人的同意为条件),即使转让和承担有关的任何缺陷,仍有效。 每次分配
[[5624133]]    
[[6011212]]


受让人和受让人,通过其签署和交付转让和假设,应被视为已向管理代理人陈述了本条所要求的所有书面同意,(除行政代理人的同意外)已经获得,并且该转让和承担以其他方式正式完成并以适当的形式进行,并且每个受让人,转让和假设的签署和交付,应被视为已向转让方和管理代理人表明该受让人是合格的受让人。
(c)(i)任何代理人可在未经本公司或行政代理人同意的情况下,向一名或多名合资格受让人出售参与物(“参与者”)在本协议项下的全部或部分权利和/或义务中,(包括全部或部分承诺和贷款);但(a)该等方在本协议下的义务应保持不变,(B)该等代理人应继续就履行该等义务对本协议其他各方负责;及(C)本公司,管理代理人和其他贷款人应继续单独和直接地与该贷款人就该贷款人在本协议项下的权利和/或义务进行交易。 任何协议或文书,转让人出售该等参与应规定,转让人应保留执行本协议的唯一权利,并批准对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修订、修改或放弃;条件是该协议或文书可以规定,未经参与者同意,该协议或文书不得同意任何修订,第9.02(b)条第一但书中描述的影响参与者或需要所有贷款人批准的修改或放弃。 公司同意,每个参与者都有权享受第2.12、2.13和2.14节规定的利益。(在遵守其中的要求和限制的情况下,包括第2.14(f)节的要求(双方理解,第2.14(f)条要求的文件应交付给参与方)在相同的程度上,就好像它是一个转让人,并根据本条第(b)款通过转让获得其权益;条件是该参与者(x)同意受第2.15和2.16条规定的约束,犹如其是第(b)段下的受让人(y)根据第2.12条或第2.14条,对于任何参与,(y)无权获得任何高于其参与方本应有权获得的款项,除非该等款项因参与方获得适用参与后发生的法律变更而获得更多款项。 销售参与者的每个经销商同意,应公司的要求和费用,尽合理的努力与公司合作,以实现第2.16(b)条中关于任何参与者的规定。 在法律允许的范围内,每个参与者也有权享受第9.08节的利益,如同其是一个参与者;但该参与者同意受第2.15(c)节的约束,如同其是一个参与者。
(ii)销售参与的每个代理人应仅为此目的作为公司的非受托代理人,保存每个参与者的名称和地址以及本金额的记录每个参与者在本协议或任何其他贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益(和声明的利息)(“参与者登记册”);但任何人都没有义务披露参与者登记册的全部或部分。(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺中的利益有关的任何信息,本协议或任何其他贷款文件项下的贷款或其他权利和/或义务)向任何人提供,除非为确定任何此类承诺而必须披露,贷款或其他债务是根据《美国财政条例》第5f.103—1(c)节登记的形式。参与者登记册中的条目应具有决定性,且无明显错误,且就本协议的所有目的而言,该参与者登记册中记录的每个人应视为参与者的所有人,尽管有任何相反通知。 为免生疑问,管理代理人(以其身份)不承担维护参与者登记册的任何责任。
(d)任何受让人可随时质押或授予其在本协议项下的全部或部分权利的担保权益,以担保该受让人的债务,包括为担保对联邦储备银行或其他中央银行的债务担保的任何质押或授予,且本条不适用于任何此类担保权益的质押或授予;但担保权益的质押或授予并不解除受让人在本协议项下的任何义务,或以任何该质押人或受让人取代该受让人作为本协议的一方。
[[5624133]]    
[[6011212]]


第9.05节。生存。公司在贷款文件以及与本协议或根据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保,应被视为本协议或任何其他贷款文件的其他各方所依赖的,并应在贷款文件的执行和交付以及任何贷款的进行中继续存在,无论任何该等其他方或其代表进行任何调查,即使行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、任何文件代理、上述任何条款的任何贷款人或任何关联方在执行和交付任何贷款文件或根据本协议延长任何信贷时,可能已经注意到或知道任何违约或不正确的陈述或保证,只要任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他金额尚未偿还(未提出索赔的或有赔偿、费用报销、税款总额或收益保护义务除外),只要任何承诺尚未到期或终止,贷款人或任何关联方就应继续完全有效。第2.12、2.13、2.14、2.15(D)、2.15(E)和9.03条以及第VIII条的规定将继续有效,并保持完全的效力和效力,无论交易或本协议预期的其他交易完成、贷款偿还、承诺到期或终止、或本协议或本协议的任何条款终止。
第9.06节。相对人;一体化;有效性;电子执行。(A)本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事方对不同的副本)签署,每一份应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,应构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件和与本协议规定的信贷安排有关而签订的任何单独的费用函构成各方之间与本协议标的有关的完整协议,并取代以前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解,包括贷款人及其关联方(如果适用)根据任何贷款人提交的任何承诺通知就本协议项下设立的信贷安排所作的承诺(但不取代承诺函中关于此类文件的条款仍然有效的任何条款,所有这些条款应保持全面效力)。除第4.01节另有规定外,当本协议已由行政代理签署,且行政代理已收到本协议的副本时,本协议应生效,当副本合并在一起时,应带有本协议其他各方的签名,此后,本协议应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。
(B)交付本协议签字页的签约副本、任何其他贷款文件和/或任何文件、修订、批准、同意、信息、通知(为免生疑问,包括根据第9.01节交付的任何通知)、与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或在此和/或由此预期的交易(每个为“附属文件”),即通过传真、电子邮件发送的pdf电子签名。或任何其他电子手段应与交付本协议的人工签署副本、该等其他贷款文件或该等附属文件(视情况而定)一样有效。本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件中的“签立”、“签署”、“签署”、“交付”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名、电子交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的pdf)。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段),其中每一种都应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性;但本协议的任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意并按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内,行政代理和每个贷款人有权依赖据称由公司或代表公司提供的电子签名,而无需对其进行进一步验证;以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下,任何电子签名应合理地迅速由人工签署的副本执行。在不限制前述一般性的情况下,本公司特此(A)同意,出于所有目的,包括但不限于行政代理、贷款人和本公司之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼,通过传真传输的电子签名、通过电子邮件发送的pdf。或任何其他电子手段和/或任何电子
[[5624133]]    
[[6011212]]


本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的图像应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可复制性,(B)同意管理代理人和每个贷款人可以自行选择以任何格式的图像电子记录的形式创建一份或多份本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的副本,(c)在该人的正常业务过程中创建的,并销毁原始纸质文件。(而所有该等电子纪录在所有目的上均应视为原件,并应具有与纸质纪录相同的法律效力、有效性和可撤销性),(C)放弃任何论点、抗辩或质疑法律效力的权利,本协议、任何其他贷款文件和/或任何辅助文件的有效性或可撤销性仅基于本协议、该等其他贷款文件和/或该等辅助文件的纸质原件的缺失,(D)放弃对任何人的任何申索,仅因管理代理人和/或任何代理人依赖或使用电子签名和/或传真传输而产生的任何负债,电子邮件pdf。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子方式,包括因本公司未能使用与任何电子签名的签署、交付或传输相关的任何可用安全措施而产生的任何负债。
第9.07节.可分割性 本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。倘若本协议任何规定被裁定为无效、非法或不可执行,该项规定应被撤销,而其余规定应予执行。
第9.08节.抵销权。 根据第七条最后一款的规定,如果违约事件已经发生且仍在继续,各分包商及其附属公司特此授权在适用法律允许的最大范围内,随时和不时地抵销和运用任何及所有存款,(一般或特别,时间或要求,临时或最终,任何货币)或任何时间持有的其他金额及其他债务(无论货币如何)在任何时候,该代理人或该附属公司欠公司或该公司的贷方或账户,以对抗该代理人持有的本协议项下目前或今后到期的公司任何和所有债务,无论该等存款人是否已根据本协议提出任何要求,且尽管本公司的该等债务是欠该等存款人的分支机构、办事处或关联机构的,但该等债务人与持有该等存款或对该等债务负有义务的分支机构、办事处或关联机构不同。 本节规定的每个代理人和任何代理人的每个附属公司的权利是该代理人或附属公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)的补充。 各代理人同意在任何该等抵销和申请后立即通知公司和管理代理人;但未发出通知不影响该等抵销和申请的有效性。
第9.09节.适用法律;管辖权;同意送达程序。 (a)本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。前提是(i)对“IAB重大不利影响”定义的解释,以及IAB重大不利影响是否存在或已经发生,(ii)确定任何IAB收购协议陈述的准确性,以及是否由于其任何不准确性而导致本公司(或其任何附属机构)有权终止其。(或其任何关联公司)在IAB收购协议项下的义务或选择不完成IAB收购的权利,以及(iii)确定IAB收购是否已根据IAB收购协议的条款完成,并在所有重大方面根据IAB收购协议的条款,在每种情况下,将受以下各项管辖:并根据特拉华州的内部法律进行解释,而不考虑因特拉华州法律原则冲突而可能适用的任何其他司法管辖区的法律。
(b)本协议每一方在此不可撤销地无条件地提交,就因本协议或任何其他贷款文件引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序,为其自身及其财产受纽约南区美国地方法院和纽约州最高法院的管辖,以及任何上诉法院的管辖权。或承认或执行任何判决,且本协议各方特此不可撤销且无条件地同意,所有因本协议或其或其任何控制关联公司提出的任何其他贷款文件引起或与之相关的索赔均应提交,并应听取,
[[5624133]]    
[[6011212]]


仅在美国地方法院确定,如果该法院没有管辖权,则在最高法院确定。 本协议各方同意,任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应具有决定性,并可在其他司法管辖区根据该判决或以法律规定的任何其他方式执行。
(c)在法律允许的最大范围内,本协议各方特此不可撤销地和无条件地放弃其现在或以后可能对本协议或任何其他贷款文件引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序在本条第(b)段所述的任何法院提出的任何异议。 在法律允许的最大范围内,本协议各方特此可撤销地放弃在任何此类法院维持该诉讼、诉讼或程序的不方便的法院进行辩护。
(d)本协议的每一方均不可否认地同意以第9.01条中规定的通知方式送达法律程序。 本协议或任何其他贷款文件的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。
第9.10节.陪审团审判豁免。 在适用法律允许的最大范围内,任何一方在此不可撤销地放弃其在任何直接或间接地由陪审团审判的权利,任何其他贷款文件或本协议或本协议所涉及的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)。 双方在此(A)证明,任何其他方的代表、代理人或律师均未以明确或其他方式声明,该另一方在诉讼的情况下不会寻求执行前述放弃,并且(B)确认,其和本协议的其他各方是由本节中的相互放弃和证明等因素促使签署本协议的。
第9.11节. headings. 本协议所用条款和章节标题以及目录仅为方便参考而设,不应影响本协议的解释,也不应被考虑在内。
第9.12节.保密 每个行政代理人和贷款人同意对信息保密(定义见下文),但信息可披露给(a)其关联方,包括会计师、法律顾问和其他代理人和顾问,在需要了解的基础上,双方理解,接受此类披露的人已被告知该等信息的机密性质,并且(c)根据本节的规定,对雇佣或专业实践的保密义务,或已同意对此类信息进行保密处理。(或与本节实质类似的规定),(b)在声称对该人或其关联方拥有管辖权的任何政府当局所要求或要求的范围内,(包括任何自律机构,如全国保险专员协会(National Association of Insurance Commissioners)(在此情况下,该人士同意在该等披露之前,在切实可行且不受适用法律禁止的范围内,法律(由银行会计师或行使审查或监管权力的任何政府机关进行的任何审计或审查除外),(c)在适用法律或任何传票或类似法律程序要求的范围内(在这种情况下,该人同意在可行且不受适用法律禁止的范围内,在披露之前迅速通知本公司),(d)本协议的任何其他方;(e)与行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或程序、执行本协议项下或其项下的权利或任何交易有关的,(f)须遵守载有实质上类似于本条的保密承诺的协议(须视为包括为获取在任何认可电子平台上发布的信息而须作出的),(i)任何受让人或参与人(或其关联方),或任何潜在受让人或参与者,(或其关联方),其在本协议项下的任何权利或义务,或(ii)任何实际或潜在的交易对手方(或其关联方)与本公司或任何附属公司及其各自的义务有关的任何掉期或衍生交易,(g)在保密的基础上向(i)任何评级机构就本公司或其附属公司或信贷融资进行评级
[[5624133]]    
[[6011212]]


本协议规定的,或(ii)与本协议规定的信贷融资的CISIP号码的发行和监控有关的CISIP服务局或任何类似机构,(h)经本公司同意,(i)市场数据收集者,向贷款行业提供类似服务的提供者,以及向行政代理人和贷款人提供的服务提供者,与行政和管理有关的服务有关。本协议或任何其他贷款文件;但该等信息仅限于有关本协议和其他贷款文件的信息,(j)在该等信息(i)除违反本节的原因外,或(ii)管理代理人可以获得的范围内,在非保密的基础上,从除公司或任何子公司以外的来源获取上述任何内容的任何代理人或任何关联方,且管理代理人不知道,根据对公司或其任何子公司负有的法律、合同或信托义务,禁止该等方或该等关联方向该等人士披露该等信息,(k)该等资料(i)已由行政代理人或上述任何一方的任何代理人或任何关联方拥有,或(ii)由管理代理人或上述任何关联方或任何关联方独立开发,或(l)与公司及其义务有关的任何信用保险提供商(或其关联方)。 在本节中,“信息”是指从公司或任何子公司收到的与公司或任何子公司或其业务有关的所有信息,但在公司或任何子公司披露之前,行政代理人、任何代理人或上述任何关联公司以非保密方式获得的任何此类信息除外。 任何被要求按照本节规定对信息保密的人,如果该人已经采取了商业上合理的努力,以保持该等信息的机密性与该人将给予其机密信息的同等程度的谨慎,则该人应被视为已遵守了其保密义务。 双方同意,尽管事先对行政代理人或任何保密人有约束力的保密协议有限制,但这些人可以按照本节的规定披露信息。
第9.13节.利率限制。 尽管本协议有任何相反规定,如果在任何时候适用于任何贷款的利率,连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额,(统称“收费”),不得超过最高法定费率。(“最高利率”),持有该贷款的人根据适用法律可能签订的合同、收取、收取或保留,根据本协议项下的该贷款的应付利率,连同所有应付的费用,应限于最高利率,并在合法的范围内,应当将本应就该贷款支付但由于本节的实施而不支付的利息和费用累积起来,并应支付给该贷款的利息和费用。有关其他贷款或期间的贷款应增加(但不得超过最高利率),直至该贷款人收到该累计金额,连同按NYFRB利率计算的利息,至还款日为止。
第9.14节.《美国爱国者法通知》和受益人所有权条例。 每个管理员和管理代理(为自己而非代表任何代理人)特此通知本公司,根据美国爱国法和/或实益所有权条例的要求,本公司必须获取、核实和记录识别本公司的信息,该信息包括本公司的名称和地址以及其他允许此类代理人或行政代理人的信息,如适用,根据《美国爱国法》和/或《实益所有权条例》识别公司。
第9.15节.没有信托关系。 本公司代表其自身和子公司同意,就本协议拟进行的交易的所有方面以及与此相关的任何通信而言,本公司、子公司及其关联公司与行政代理、贷方及其关联公司将建立不以暗示或其他方式建立业务关系,管理代理人、任何贷方或其各自关联公司的任何信托责任,且不应被视为与任何此类交易或通信相关的任何此类责任。 管理代理人、代理人、辛迪加代理人、文件代理人、放款人及其各自的关联公司可能为自己的账户或客户的账户参与涉及与公司及其子公司和其他关联公司利益不同的广泛交易,并且管理代理人、代理人、辛迪加代理人、文件代理人,贷款人或其各自关联公司有义务披露任何此类信息。
[[5624133]]    
[[6011212]]


本公司或其任何子公司或其他关联公司的利益。 在法律允许的最大范围内,本公司特此同意,不就任何违反或指称违反代理或信托责任的行为向行政代理人、担保人、辛迪加代理人、文件代理人、放款人或其各自的关联公司提出任何索赔。
第9.16节.非公开信息。 (a)每个代理人承认,公司或管理代理根据本协议或与本协议有关或在管理过程中提供的所有信息,包括豁免和修改请求,将是辛迪加级别的信息,其中可能包含MNPI。 每个代理人向公司和行政代理人陈述:(i)它已经制定了有关使用MNPI的合规程序,并将根据该等程序和适用法律(包括联邦、州和外国证券法)处理MNPI,及(ii)它已在其管理调查问卷中确定了一个信贷联系人,该联系人可能收到可能包含MNPI的信息,程序和适用法律,包括美国(联邦或州)和外国证券法。
(b)本公司和每个代理人承认,如果由本公司或代表本公司提供的信息或与本协议有关的信息是由行政代理通过批准的电子平台分发的,(i)管理代理人可以仅在指定给私人方代理人的批准电子平台的那部分上发布公司表示包含MNPI的任何信息,及(ii)如果公司未指明其根据本协议或与本协议有关的任何信息是否包含MNPI,则管理代理人保留仅将该等信息发布在指定给私人方代理人的认可电子平台的部分的权利。 应管理代理人的要求,公司同意明确指定由公司或代表公司提供给管理代理人的所有信息,这些信息适合提供给公众方代理人,管理代理人应有权依赖公司的任何此类指定,而无需承担独立核实的责任。
(c)如果公司未向SEC提交本协议,则公司特此授权管理代理人将本协议的执行版本和贷款文件分发给所有贷款人,包括他们的公共方贷款代表。 本公司确认其理解,贷方,包括其公众方代理人,在持有贷款文件的同时,可能正在交易本公司及其附属公司的证券。
第9.17节.确认并同意受影响金融机构的纾困。 尽管任何贷款文件或本协议任何一方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定,但每一方均承认,任何受影响金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任可能受适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意并同意,并承认并同意受以下各项约束:
(a)适用的决议机构将任何减记和转换权力应用于本协议项下产生的任何此类债务,该等债务可能由本协议任何一方(受影响的金融机构)支付;以及
(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响,包括(如适用的话):
(i)全部或部分减少或取消任何该等责任;
(ii)将所有或部分该等负债转换为该受影响金融机构、其母实体或可能向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构的股份或其他所有权文书,并且该受影响金融机构将接受该等股份或其他所有权文书,以取代本协议或任何其他贷款文件项下的任何该等负债的任何权利;或
(iii)与行使相关处置机构的减记和转换权力有关的此类责任条款的变更。
[[5624133]]    
[[6011212]]


[签名页面如下]

[[5624133]]    
[[6011212]]


兹证明,自上述日期起,本协议已由各自授权人员正式签署,特此声明。

SKYWORKS SOLUTIONS,INC.

执行人: ____________________________
他的名字是:
原文标题:

[[5624133]]    
[[6011212]]


摩根大通银行,N.A.,个人和作为行政代理人

执行人: ____________________________
他的名字是:
原文标题:

[[5624133]]    
[[6011212]]


[...],作为贷款人

执行人: ____________________________
他的名字是:
原文标题:




[[5624133]]    
[[6011212]]


附件B
附件B

借阅申请表格
存档

[[5624133]]    
[[6011212]]


附件D
附件D

利益选择申请表

存档
[[5624133]]    
[[6011212]]