美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人根据 规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告
1934 年的《证券交易法》

2024 年 3 月

委员会档案编号：001-38051

SOS 有限公司

（将注册人姓名翻译成英文）

银珠街海景路298号东海景公园6号楼

山东省青岛市西海岸新区 266400

中华人民共和国

+86-532-86617117

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。

20-F 表格 40-F ☐

后续发行

2024 年 3 月 15 日，SOS Limited （“公司”）完成了与公司 5,233,332 股美国存托股份（“ADS”）的发行和出售（“发行”）有关的注册后续发行，每股代表十 (10) 股 A 类普通股， 面值每股0.005美元，以及购买10,466,664股美国存托证券的认股权证（“根据截至2024年3月13日的某些证券购买协议（“购买协议”） ， ，直接向某些机构投资者提供认股权证以及美国存托凭证（“证券”） 每份ADS和随附的认股权证的报价为1.50美元。在扣除发行费用之前，该公司的总收益为785万美元。

认股权证自发行之日起可行使 ，并在该日五周年之际到期，每份ADS的行使价等于1.50美元。 在认股权证行使之前，认股权证的持有人不会被视为我们的标的ADS的持有人。不会发行与行使认股权证相关的部分ADS 。认股权证将规定调整此类认股权证（以及 我们作为此类认股权证基础的美国存托凭证）的数量和价格，以防止在发生正向或反向股票分割、股票分红或类似资本重组时出现稀释。 此外，如果我们发行或被视为以低于认股权证适用行使价的 发行ADS，则认股权证的行使价可能会进行调整。

如果在持有人行使 认股权证时，一份登记认股权证所依据的美国存托凭证发行的注册声明当时并未生效或不可用 ，则持有人可以选择在行使总行使价 时向我们支付原本计划向我们支付的现金，而是在行使总行使价 时收取（全部或部分）根据认股权证中规定的公式确定的 ADS 净数 。

公司在 购买协议中同意，在 本次发行结束后的九十（90）个日历日内不会发行任何ADS、普通股或普通股等价物，但有某些例外情况。

在执行购买协议 的同时，公司高管和董事以及持有公司 ADS 或普通股5％或以上的公司股东签订了封锁协议（“封锁协议”），根据该协议，除其他外，他们同意 在接下来的九十（90）天内不出售或处置任何他们现在或将要实益拥有的美国存托凭证 本次发行的结束。

公司目前打算 将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。

此外，公司与 Maxim Group LLC 签订了 日期为 2024 年 3 月 13 日的配售代理协议（“信函协议”），作为独家 配售代理人（“配售代理”），根据该协议，配售代理同意担任与本次发行相关的唯一主要/独家 配售代理人。公司同意向配售代理支付总费用，相当于本次发行中筹集的 总收益的7％。公司还同意向配售代理人偿还75,000美元，用于支付合理且有据可查的 自付费用，包括配售代理的合理和有据可查的法律费用。

购买协议、书面协议、认股权证和封锁协议的每份 表格的副本分别作为附录99.1、99.2、99.3和99.4附于此，并以引用方式纳入此处。上述购买协议、信函 协议、认股权证和封锁协议条款摘要全部受每份此类文件的约束和限定。

2024年3月13日，公司 发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。新闻稿的副本作为附录99.5附于此，并以引用方式纳入 。公司开曼群岛法律顾问Maples and Calder（香港）律师事务所 发布的法律意见书副本作为附录5.1附于此，该公司美国法律顾问亨特·陶布曼·菲舍尔和 Li LLC发布的法律意见副本作为附录5.2附于此。

展品

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2024 年 3 月 18 日