美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿， DC 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年《证券 交易法》
2024 年 3 月 18 日
报告日期 （最早报告事件的日期）
Greenwave 技术解决方案有限公司
（注册人的确切 姓名如其章程所示）
| （州
或其他司法管辖区 公司或组织的 ） |
（委员会
文件号） |
(I.R.S.
雇主 身份证号） |
4016 Raintree Road，300 套房
弗吉尼亚州切萨皮克， 23321
（主要行政办公室地址 ）（邮政编码）
(800) 490-5020
（注册人的 电话号码，包括区号）
如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人在 以下任何条款下的申报义务，请勾选 下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面 通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条索取 材料 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：
| 每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
Item 1.01 签订重要最终协议。
2024年3月18日 ，特拉华州的一家公司（“公司”）Greenwave Technology Solutions, Inc. 向其现有认股权证的持有人（“持有人”）延长了认股权证行使激励函（“激励信”），以购买公司普通股（“现有认股权证”），根据该权证，持有人可以行使现有认股权证以换取现金 。股东将以 每股0.204美元的行使价总共购买最多16,147,852股公司普通股，以换取公司的普通股同意按照下述条款发行新的认股权证（“激励认股权证”） ，购买最多32,295,704股公司普通股（“激励认股权证 股票”）。如果持有人以现金行使所有现有认股权证，公司将获得约 3,294,161美元的总收益。现有认股权证的持有人必须在美国东部时间2024年3月26日下午 5:00（“最终截止日期”）当天或之前，在行使全部或部分现有认股权证 时退还激励信，才能获得激励认股权证。
根据美国证券交易委员会于5月2日宣布生效的S-1表格（文件编号333-261771）、S-1表格（文件编号333-269089）和S-3表格（文件编号333-274293）、 上的现有注册声明 在行使现有认股权证时可发行的公司普通股的 注册转售，分别是 2022 年、2023 年 4 月 14 日和 2023 年 9 月 12 日， 。
公司还同意在2024年4月25日之前在S-3表格（如果公司当时不符合S-3表格，则使用其他适当表格） 提交注册声明，涵盖在行使激励权证时发行或可发行的激励认股权证股票（“转售 注册声明”）的转售。
公司已同意在最后收盘日期 后的90天或之前举行年度或特别股东大会，以获得股东批准，同时公司董事会建议批准此类提案 。如果公司在第一次会议上未获得股东批准，则公司同意此后每隔九十天召开一次会议，寻求 股东批准，直到获得股东批准或此类认股权证不再未偿还为止。
诱惑 认股权证条款
以下 对激励认股权证的某些条款和条款的摘要并不完整，受激励认股权证的 条款的约束和限制，激励权证的形式作为本8-K表格（以下简称 “表格 8-K”）的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处。
期限 和行使价
每份 激励权证的行使价等于每股0.204美元，以获得股东批准为前提， 可以在股东批准之日起五年内行使。如果发生股票分红、股票拆分、重组或类似事件影响 我们的普通股和行使价，则行使时可发行的普通股的行使价和数量 将进行适当的调整。经股东批准后，激励认股权证还包含（i）由任何中间反向股票拆分触发的行使价重置 条款，以及（ii）与后续股权 以低于此类激励权证当时的有效行使价 出售公司普通股或普通股等价物的股权相关的反稀释保护条款。激励认股权证将仅以认证形式发行。
此外，2024年3月18日，公司获得了公司于2023年7月31日发行的某些优先担保 可转换票据（“票据”）的持有人对以下承诺的豁免：（i）在2024年9月30日之前，票据第14（t）（i）节中包含的可用现金 测试契约；（ii）获得下一期票据摊销金额的权利自豁免之日起连续四 (4) 个 摊销日，此类摊销金额的总额现在改为在到期日 到期；以及 (iii) 尽管票据中有任何相反的规定，但在豁免之日后的第六十 (60) 个日历日及以内，(A) 如果最近三个 (3) 个交易日的合格普通股市场的平均收盘价低于0.25美元，则持有人无法将该票据转换为普通股；(B) 如果合格市场的平均收盘价 最近三（3）个交易日的普通股价格为0.25美元或以上，票据的金额没有限制 可以转换为普通股。本段中未定义的大写术语应具有附注中规定的 含义。
Item 3.02 未注册的股权证券销售。
根据 颁布的 条例第4 (a) (2) 条和根据该法规颁布的 条例第 4 (a) (2) 条和《证券法》第 506 (b) 条豁免 发行的激励认股权证， 公司发行了在行使现有认股权证后可发行的普通股，并打算根据同样的豁免或 第 3 (a) 条规定的豁免发行激励认股权证 (9）《证券法》。本表格8-K第1.01项下对激励认股权证的描述以引用方式纳入此处 中。激励令的形式作为本表格8-K的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处。
第 Item 7.01 监管局披露。
2024 年 3 月 18 日，公司发布了一份新闻稿，宣布交换认股权证。新闻稿的副本作为 附录 99.1 附于此，并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 (d) 财务报表和附录
展品。
| 数字 | ||
| 4.1 | 激励令的形式 | |
| 10.1 | 激励信的形式 | |
| 99.1 | 2024 年 3 月 19 日的新闻 新闻稿 | |
| 104 | Cover 页面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
| GREENWAVE 科技解决方案公司 | ||
| 来自： | /s/ 丹尼·米克斯 | |
| 姓名： | 丹尼 米克斯 | |
| 标题： | 主管 执行官 | |
日期： 2024 年 3 月 18 日