附录 99.9

KOITO 制造有限公司

住友 不动产大崎双子大厦东区,5-1-18

北品川, 品川区,东京 141-0001,日本

电话:(81) 3-3447-5141

传真:(81) 3-3447-1530

特别委员会成员 Cepton, Inc.
西特林布尔路 399 号
加利福尼亚州圣何塞 95131
收件人:叶军博士,首席独立董事

2023年12月21日

回复:对潜在交易的兴趣初步表示

尊敬的特别委员会成员:

我们知道 Cepton, Inc.(”Cepton”)已成立 一个特别委员会(“特别委员会”),负责审议Koito 制造有限公司(“Koito”)可能提出的战略交易提案。我们很高兴根据下述条款提交有关Cepton潜在私有化(“潜在交易”) 的非约束性初步利益表示 (以下简称 “意向书”) 。

作为Cepton的现有和长期投资者,我们钦佩该企业 及其管理团队。我们认为,我们特别适合支持Cepton实现其长期战略目标。尽管最近遇到了不利因素,我们 仍期待成为合作伙伴,为Cepton的长期成功奠定基础。

此外,我们预计,由独立和无私董事组成的特别委员会将考虑潜在交易,并向Cepton的 董事会提出建议,该特别委员会将获得充分授权 。

我们为潜在交易设想了以下条款:

1.收购:Koito将以每股3.17美元的全现金收购价格收购我们或展期参与者(定义见下文)尚未拥有的Cepton的100%已发行股份 。我们认为,该提案为Cepton的股东提供了令人信服的价值,因为它比Cepton截至2023年12月19日的3.02美元的收盘价高出5%。此外,我们提案的全现金性质将为Cepton的股东提供确定的 价值,从而消除Cepton未来增长、盈利能力和财务稳定的风险。

2.展期:裴军博士以及可能的Cepton的某些其他执行官(“展期参与者”) 将展期(“展期”)其所有已发行的Cepton普通股(“展期”)。Koito认为, 展期对潜在交易的成功至关重要,因此,展期参与者 就展期达成协议是签署潜在交易的条件。

3.融资:潜在交易不受任何融资条件的约束,潜在交易将由 Koito 的手头现金资助 。截至2023年9月30日,Koito的合并现金余额为2873亿日元(约合19亿美元)。

4.尽职调查:潜在交易将接受与Cepton相关的尽职调查。我们准备立即推进 我们的审查,我们相信可以在六周内完成重点而简洁的调查流程。

5.关键员工:我们认为,除了展期外,展期参与者 以及其他关键员工的持续留用和支持对于潜在交易的成功至关重要。在我们与 Cepton 就潜在交易达成最终协议之前,我们预计展期参与者以及我们 认为对Cepton的持续成功至关重要的任何其他关键员工,将根据双方均可接受的 条款和条件签订适当的雇佣和激励协议。

6.最终协议:潜在交易将取决于与Cepton谈判并执行最终协议 ,其形式和实质内容都令Koito满意。与Cepton的最终协议将包含惯例条款和条件, 包括由Cepton已发行股份的简单多数批准潜在交易。我们预计,展期 参与者和/或Cepton的某些其他主要股东将在与Cepton达成最终协议的同时,就潜在的 交易签订惯例支持协议。

7.批准:我们已获得董事会批准提交本意向书。要执行 任何最终协议,都需要获得董事会的批准,我们预计将在 成功完成尽职调查审查和文件定稿后获得董事会的批准。Koito股东的批准不会成为潜在交易的条件 。

8.临时融资:我们愿意在潜在交易完成之前提供临时融资,但不得超出Cepton要求的范围,以确保其业务在双方都能接受的条款和条件下顺利运营。

9.联系信息:我们已聘请三井住友银行日兴证券公司作为我们的财务顾问,聘请戴维斯波尔克和沃德威尔律师事务所 和西村朝日(Gaikokuho Kyodo Jigyo)作为与潜在交易有关的法律顾问。如果您需要 联系我们的顾问,您可以联系以下人员:

SMBC 日兴证券有限公司 [] 三井住友银行日兴证券美国有限公司
[]


Davis Polk & Wardwell LLP
[]
西村朝日(Gaikokuho Kyodo Jigyo)
[]



我们还想强调的是,作为 Cepton的股东,我们只对收购我们或展期参与者目前不拥有的Cepton的股份感兴趣,因此 我们对处置或出售我们在Cepton的持股或任何涉及Cepton的另类 控制权变更交易没有兴趣(也不会作为股东支持或同意)。

为了确保Cepton和我们各自的股东充分了解本利益指示,除了遵守我们的披露义务外,我们打算修改我们向美国证券交易委员会提交的有关我们拥有的Cepton股份的附表 13D,并公开发布本信函的文本 。

本意向表明了我们的兴趣, 不构成与 Cepton 的协议。本利益表示对各方不具有约束力。任何具有约束力的协议 的条款只能在形式和实质上令各方满意的最终文件中列出,并由他们执行和交付 。

我们期待收到您对本意向书的回复。

[页面的其余部分故意留空]

真诚地是你的,

小藤制造株式会社

来自: /s/ 加藤道明
姓名:

加藤道明

标题: 总裁兼首席运营官

[意向书签名页面]