根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-252515
招股说明书补充文件第 35 号
(截至 2021 年 2 月 16 日的招股说明书)
丹尼默科学公司
高达 32,435,961 股普通股
行使认股权证和期权后最多可发行16,279,253股普通股
本招股说明书补充文件补充了2021年2月16日的招股说明书(不时补充或修订的 “招股说明书”),该招股说明书是我们在S-1表格(编号333-252515)上的注册声明的一部分。提交本招股说明书补充材料的目的是使用我们于2024年1月29日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表报告(“当前报告”)中包含的信息,更新和补充招股说明书中的信息。因此,我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告。招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们发行最多16,279,253股A类普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),包括(i)最多6,000,000股普通股,这些普通股可在行使最初以私募方式发行的6,000,000份认股权证(“私人认股权证”)时发行与我们的前身公司(“Live Oak”)Live Oak Acquisition Corp. 的首次公开募股有关,(ii)最多可发行的1,000万股普通股行使最初在Live Oak首次公开募股中发行的10,000,000份认股权证(“公开认股权证”,以及私人认股权证,“认股权证”),以及(iii)行使非计划传统丹尼默期权后可发行的多达279,253股普通股。我们将从任何认股权证的行使中获得现金收益。
招股说明书和本招股说明书补充文件还涉及招股说明书中提名的出售证券持有人(“卖出证券持有人”)或其允许的受让人不时发行和出售 (i) 高达32,435,961股普通股(包括行使私人认股权证时可能发行的最高6,000,000股普通股)和(ii)最多6,000,000份私人认股权证。根据招股说明书和本招股说明书补充文件,我们不会从出售普通股或私募股权证中获得任何收益。
我们对招股说明书和本招股说明书补充文件所涵盖的证券的注册并不意味着卖出证券持有人将发行或出售任何股票。卖出证券持有人可以通过多种不同的方式和不同的价格出售招股说明书和本招股说明书补充文件所涵盖的普通股。我们在标题为 “分配计划” 的部分中提供了有关出售证券持有人如何出售股票的更多信息。
我们的普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为 “DNMR”。2024年1月29日,我们普通股的收盘价为0.65美元。我们的公开认股权证之前在纽约证券交易所上市,股票代码为 “DNMR WS”;但是,公共认股权证已停止在纽约证券交易所交易,并在赎回后退市。
本招股说明书补充了招股说明书中的信息,如果没有招股说明书中的信息,则不完整,除非与招股说明书(包括招股说明书的任何修正案或补充文件)结合使用,否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致之处,则应参考本招股说明书补充文件中的信息。
请参阅招股说明书第4页开头的标题为 “风险因素” 的部分,了解在购买我们的证券之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书补充文件或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充文件的发布日期为2024年1月29日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 1 月 23 日 |
DANIMER SCIENTIFIC
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
特拉华 |
001-39280 |
84-1924518 |
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(州或其他司法管辖区) |
(委员会档案编号) |
(国税局雇主 |
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工业大道 140 号 |
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乔治亚州班布里奇 |
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39817 |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:229 243-7075 |
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(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据该法第12(b)条注册的证券:
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交易 |
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A类普通股,每股面值0.0001美元 |
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DNMR |
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纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)还是1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 3.01 项关于退市或未能满足持续上市规则或标准的通知
2024年1月23日,纽约证券交易所监管机构(“NYSER”)通知丹尼默科学公司(“公司”),该公司不遵守纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)在《纽约证券交易所上市公司手册》第802.01C条下的持续上市标准,因为截至1月22日,公司普通股的平均收盘价在连续30个交易日内低于1.00美元,2024。
该公司已通知纽约证券交易所,它打算弥补这一缺陷并恢复遵守纽约证券交易所的持续上市要求。如果在收到纽约证券交易所通知后的六个月内,在任何日历月的最后一个交易日内,公司的普通股在截至该月最后一个交易日的30个交易日期间的收盘价至少为1.00美元,平均收盘价至少为1.00美元,则公司将恢复合规。
根据纽约证券交易所的规定,在此期间,公司的普通股将继续在纽约证券交易所上市,但前提是公司遵守其他适用的持续上市要求。
NYSER通知不影响公司的业务运营、美国证券交易委员会的报告要求或债务义务。
项目 9.01 财务报表和附录。
d) 展品。
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展品编号 |
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描述 |
101 |
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封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
104 |
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封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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丹尼默科学公司 |
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日期: |
2024年1月29日 |
来自: |
/s/ 斯蒂芬·马丁 |
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斯蒂芬·A·马丁 |