附录 4.1

某些 已识别信息已被排除在本展览中,因为
两者都是 不是 材料 这个 类型 那个 这个 注册人 对待 私人的 或者

机密。 经编辑的信息表示为 [*****].

执行 复制

分享 回购协议

截至 2021 年 11 月 3 日的日期为

一而再而三地间

诺华 控股股份公司 ( 卖家)

c/o 诺华国际股份公司

Lichtstrasse 35

4056 巴塞尔

罗氏 控股股份公司 ( 买家)
Grenzacherstrasse 124
4058 巴塞尔

(每个 卖方和买方都是当事方,双方共同构成双方)

诺华 AG ( 担保人)
Lichtstrasse 35
4056 巴塞尔

关于 出售和回购买方53,309,000股无记名股票(交易股份)

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目录

4
1. 定义 5
2. 出售 和回购交易股份 5
3. 购买 价格 5
4. 收盘前的操作 5
4.1 普通的 5
4.2 公告 6
4.3 买方特别 股东大会 6
5. 关闭 6
5.1 日期 和地点 6
5.2 收盘前的条件 6

5.2.1 条件 卖方和买方义务的先决条件 6
5.2.2 条件 买方义务的先决条件 7
5.2.3 条件 卖方义务的先决条件 7
5.2.4 条件豁免 7

5.3 终止 权利 8
5.4 关闭 操作 8

5.4.1 卖家的行动 8
5.4.2 买家的操作 9
5.4.3 并发 关闭操作 9

6. 代表 9
6.1 卖家的陈述 9
6.2 买家的陈述 10
6.3 独家 陈述 10
7. 对虚假陈述的补救措施 11
8. 更多 契约 12
8.1 公开 公告 12
8.2 保密 12
8.3 合作的责任 12
8.4 对代表没有 追索权 12
8.5 资本 减少 13
9. 放开 13

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10. 一般 条款 13
10.1 税收 13
10.2 成本 和费用 14
10.3 对第三方的影响 14
10.4 通告 14
10.5 整个 协议 15
10.6 修正案 和豁免 15
10.7 没有 任务 15
10.8 对应方; 通过电子传输交付 15
10.9 担保 16
11. 管辖 法律和争议解决 16
11.1 管理法律 16
11.2 争议 解决 16
附件 1 — 定义 18
附件 4.2 — 新闻稿 20
附件 4.3 (a) — 临时股东大会事项 21

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A. 卖方是一家根据瑞士法律组建和存在的公司,注册 ,标识号为 CHE-103.959.690,注册办事处位于瑞士巴塞尔市利希特大街 35 号 4056 号诺华 国际股份公司。卖方是诺华集团的间接全资 子公司。诺华股份公司是根据瑞士法律组建和存在的公司,标识号为CHE-103.867.266,注册办事处位于瑞士巴塞尔4056号利希特大街 35。

B. 买方是一家根据瑞士法律组建和存在的公司,注册号 ,标识号为CHE-101.602.521,注册办事处位于瑞士巴塞尔格林扎赫大街 124,4058 号,名义股本为1.6亿瑞士法郎,将 分成1.0亿股不记名股票,每股面值为1.00瑞士法郎(每股)。 此外,买方已经发行了702,562,700只没有名义价值(GS)的无表决权股权证券。

C.截至本文发布之日 ,卖方直接拥有53,332,863股股票。

D. 卖方已与买方接触,探讨有关出售卖方所有 股份以及买方回购此类股份以便随后通过减资取消 的讨论(资本重组之路的终结)前提是 须经买方股东大会批准(以下简称 ,即取消或取消目的)。按照卖方的方针, 双方就买方从卖方手中回购交易股份 (以下简称 “交易”)进行了讨论。

E. 在双方就该交易进行讨论的同时,组成控制 45.01% 股份的股东群(以下简称 “池”)的家族已要求 瑞士收购委员会(TOB)(i)发布命令,确认根据适用的瑞士收购法,该池 没有义务为 所有股票和GS提交强制性收购要约(强制性要约税)或 (ii) 在每种情况下均在交易宣布之前授予强制性 要约税的豁免。

F. TOB 已授予矿池免除强制性报价税。

G. 卖方打算将交易份额出售给买方,买方打算按照本协议中规定的条款和条件, 从卖方手中回购交易份额, 用于取消目的。

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现在, 因此,双方和担保人达成协议如下:

1.定义

本协议中使用的大写 术语具有本协议正文中赋予此类术语的含义,本协议附件 1 中提及或如 中所述。

2.出售 和回购交易股份

(a)根据 的条款和条件,卖方特此向买方出售并同意 在收盘时转让给买方,买方特此回购,并同意在收盘时接受卖方对所有(而不仅仅是部分 )交易股份的全部合法和实益所有权,不含任何留置权。

(b) 双方同意,买方从卖方 处回购交易份额是出于取消目的。

3.购买 价格

(a)每股交易份额的 购买价格为356.9341瑞士法郎,双方在此基础上确定的 总购买价格包括9,813,799,936.90瑞士法郎(瑞士法郎 九十亿一千三百万七十九千九十 三十六和九十美分)(瑞士法郎金额)和支付的10,000,000美元(美元)一百亿美元)(美元金额;瑞士法郎金额和美元金额合计 即购买价格)。

(b)无论是在收盘前还是之后, 购买价格均不得进行任何调整。

(c)根据 的条款并根据本协议中规定的条件, 应由买方在收盘时同时支付购买价格,并以此作为交换(“Zug um Zug” 用这个函数 “交货与付款”) 卖方按如下方式交付 和转让交易股份:

(i) 瑞士法郎金额存入卖家书面指定的瑞士法郎银行账户,此类指定 应在截止日期前五 (5) 个工作日作出(瑞士法郎银行 账户);以及

(ii) 美元金额存入卖家以书面形式指定的美元银行账户,此类指定 应在截止日期前五 (5) 个工作日作出(美元银行 账户)。

4.收盘前的操作

4.1普通的

(a) 双方承诺尽其商业上合理的最大努力就结论 进行合作,并及时向对方通报与收盘时间有关或可能影响收盘时间的任何重大行动或进展 。特别是, 买方应尽其商业上合理的最大努力,确保第 5.2.2 (c) 节中规定的先决条件 在截止日期得到满足。

(b) 双方在得知构成 或合理预计会构成不满足第 5.2.1 节、第 5.2.2 节或第 5.2.3 节中规定的任何条件 的任何事实或事项后,应立即相互通报。

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4.2公告

双方同意,各缔约方应在欧洲中部时间2021年11月4日上午7点30分之前,基本上按照附件4.2的规定发布各自的新闻稿(新闻 新闻稿)。

4.3买方特别 股东大会

(a) 双方承认并同意,闭幕式要求买方特别股东大会(EGM)批准附件4.3(a) (股东特别大会事项)中规定的买方董事会(董事会)的议程项目和 提案。

(b)在本协议发布之日起 五 (5) 个工作日内,买方应致电股东特别大会。股东特别大会预计 将于2021年11月26日举行,但应不迟于2021年11月30日(股东特别大会举行日期 )举行。

5.关闭

5.1日期 和地点

交易应在瑞士巴塞尔Grenzacherstrasse 124、4058号合格企业 日的第二天(第 6 天)在买方办公室(Grenzacherstrasse 124,4058)天在买方的办公室进行。根据本协议条款(目前预计不迟于 12 月 8 日)第 5.2 节规定的收盘前所有条件(定义见下文 ),满足或免除融资条件(定义见下文 )、2021 年、 或双方可能以书面形式商定的其他合格工作日; 提供的 在收盘时,第 5.2 节中规定的收盘前所有 条件(包括融资条件)均已满足或继续得到满足,但前提是 以前根据本协议条款未予豁免。

5.2收盘前的条件

5.2.1条件 卖方和买方义务的先决条件

双方履行本协议所设想交易的 各自义务须在收盘时满足 或豁免(在允许的情况下)满足以下先决条件:

(a)任何政府机构的 决定、判决、命令、禁令或法令 不得存在任何具有非法或以其他方式阻止或禁止或禁止 结案的决定、判决、命令、禁令或法令(统称为禁令程序)。

(b) 临时股东大会应已批准(临时股东大会批准)临时股东大会事项(股东特别大会条件)。

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5.2.2条件 买方义务的先决条件

买方履行本协议中设想的交易的 义务应以买方在成交时满足或放弃 以下先决条件为前提:

(a)卖方和担保人在第 6.1 节中的 陈述在本协议签订之日和截止日期的所有方面均应是真实和正确的 ,但在 的范围内,此类陈述是在指定日期和当天作出的,在这种情况下,相同的 应是真实和正确的。

(b) 卖方应在所有重要方面履行或遵守本协议要求在收盘时履行或遵守的所有义务 和承诺;

(c) 买方应已根据买方与相关的 贷款人于2021年11月3日签订的特定过渡性融资协议(Bridge 融资协议)(Bridge 融资协议),从贷款人那里获得必要的资金,以实现本协议 所设想的交易(融资条件); 提供的如果买方 由于可归因于买方的原因,未在《过渡融资协议》下从贷款人那里获得实现本协议 所设想的交易所需的资金,则买方 无权援引不满足融资条件。

5.2.3条件 卖方义务的先决条件

卖方履行本协议中设想的交易的 义务应以卖方在成交时满足或放弃 以下先决条件为前提:

(a)自本协议签订之日和截止日期 之日起,买方在第 6.2 节中作出的 陈述在所有方面均为真实和正确,除非此类陈述 是在指定日期作出,在这种情况下,截至该指定日期 的陈述应是真实和正确的 。

(b) 买方应在所有重要方面履行或遵守本协议要求在收盘时履行或遵守的所有义务 和承诺。

5.2.4条件豁免

在收盘前的任何时候 :

(a) 各方可以共同书面形式全部或部分放弃第 5.2.1 节中规定的条件;

(b) 买家可以书面形式全部或部分放弃第 5.2.2 节中规定的条件; 以及

(c) 卖家可以书面形式全部或部分放弃第 5.2.3 节中规定的条件。

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5.3终止 权利

本 协议可按以下方式终止:

(a)通过 双方的共同书面协议。

(b)如果 (i) 股东特别大会日期 未满足 ,或 (ii) 第 5.2.1 节或 第 5.2.1 节或 5.2.2 节中规定的任何先决条件在 2022 年 1 月 31 日(最后截止日期)当天或之前未得到满足或无法满足, 买方通过向卖方发出书面通知, 提供的任何此类不满情绪都不是由买方重大违反本协议规定的任何义务造成的。

(c) 卖方书面通知买方,如果 (i) 股东特别大会条件在股东特别大会日未满足 ,或 (ii) 第 5.2.1 节或第 5.2.3 节中规定的任何条件在长止日期 当天或之前未得到满足或无法满足, 提供的 任何此类不满意都不是由于卖方实质性违反 协议规定的任何义务造成的。

(d)如果 根据第 5.3 (a) 节、第 5.3 (b) 节或第 5.3 (c) 节终止本协议, 除本第 5.3 (d) 节 和第 8.1 节外,本协议的所有条款都将停止生效 (公开公告), 8.2 (保密),第 8.4 节 (对代表无追索权)、第 9 节(放卷)、第 10 节(一般 条款) 和第 11 节 (适用法律和争议解决)。 本协议中的任何内容均不应被视为免除任何一方对 该方违反本协议条款和规定的任何责任。

5.4关闭 操作

5.4.1卖家的行动

在 收盘时,卖方应:

(a)在截止日期前五 (5) 个工作日 天内,通过账面记账转账 将交易份额交付 并转让到买方书面指定的证券账户,不含任何留置权,同时以此作为交换 (”Zug um Zug” 用这个函数 “交货与付款”) 买方 根据第 5.4.2 节支付购买价格,并按照 条款向买方交付和转让交易份额所需的所有其他行为和事情;以及

(b) 以书面形式确认第 5.2.1 节(就 卖家而言)以及第 5.2.2 (a) 和 5.2.2 (b) 节中规定的条件已得到满足。

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5.4.2买家的操作

在 收盘时,买方应:

(a)将 瑞士法郎的金额支付到瑞士法郎的银行账户,将美元金额支付到美元银行账户,每个 都是通过电汇转入即时可用的资金,同时支付 (”Zug um Zug” 用这个函数 “交货与付款”) 卖方根据第 5.4.1 节交付和转让交易股份,并根据本协议条款采取向卖方支付购买价格 所需的所有其他行为和事情;以及

(b) 以书面形式确认第 5.2.1 节(就 买家而言)、第 5.2.3 节和第 5.2.2 (c) 节中规定的条件已得到满足。

5.4.3并发 关闭操作

只有在 以及所有此类行动都已采取并完成后,双方在收盘时采取的所有 行动才应被视为已同时采取和有效发生。如果无法完成结算,双方承诺解除 启动或采取的所有结算行动。

6.代表

6.1卖家的陈述

卖方和担保人(第 6.1 (d) 节除外,在每种情况下均仅为自己,不对相应的 另一方承担任何责任),特此向买方作出以下陈述,截至本协议签订之日和截止日期, 除外,此类陈述是在指定日期和当天作出的,在这种情况下,卖方和担保人(限于 在下文明确提及)在指定日期当天向买方作出此类陈述:

(a)它 是根据瑞士法律正式注册和组织并有效存在的, 拥有签订本协议和本协议下设想的任何 交易并履行其根据本协议承担的义务的全部公司能力、权力和权力。

(b)本 协议已获得其主管法人机构的正式授权,构成其 的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行, ,除非可执行性可能受到适用的破产、重组、 破产、暂停或一般影响债权人权利执行的其他法律的限制。

(c)截至本协议发布之日 ,没有对其或其任何关联公司 提出质疑本协议或本协议中设想的任何交易( )的有效性或可能阻碍或严重损害本协议所设想的交易 完成的诉讼待处理或威胁提起的诉讼 。

(d) 卖方是交易股份的唯一合法和受益所有人,不含 任何留置权。截至本文发布之日,叙文A中提供的信息是正确的。叙文 C 中提出的 信息是正确的。除叙文C中列出的 53,332,863股股票外,卖方及其关联公司(为避免疑问,不包括卖方及其关联公司职业福利计划的任何 机构 )不拥有任何股份或 GS 或任何期权、认股权证、看涨期权或其他权利, 也没有其他权益任何股票或 GS。但是对于本协议,交易 股票不受任何形式的协议或安排的约束,包括与 股的出售、其他撤资(全部或部分)、购买、投票或其他相关的协议或安排。

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6.2买家的陈述

买方特此向卖方提出截至本协议签订之日和截止日期的以下陈述,但 此类陈述是在指定日期和截止日期作出的,在这种情况下,买方在 及自指定日期起向卖方作出此类陈述:

(a) 买方根据瑞士法律 正式注册成立和组织并有效存在,并且在获得临时股东大会批准的前提下,拥有完整的公司能力、权力和权力,可以签订本协议和本协议下设想的任何交易,并履行其在本协议下的 义务。

(b)本 协议经股东特别大会批准,已获得买方主管公司 机构的正式授权,构成买方的法律、有效和具有约束力的义务, 可根据其条款对买方强制执行,但适用破产、重组、破产、暂停 或其他普遍影响债权人权利强制执行的法律可能对 的可执行性加以限制。

(c) 根据买方截至2021年10月31日的经审计的中期法定财务报表,买方拥有至少 等于购买价格的自由可用权益。

(d)截至本协议发布之日 ,没有任何针对买方或其任何 关联公司质疑本协议或本协议 中设想的任何交易的有效性,或会妨碍或严重损害本协议所设想交易完成的 的交易的有效性,尚无任何待处理或威胁提起的诉讼。

(e)自本文发布之日起 ,叙文B中列出的信息是正确的。

6.3独家 陈述

每方 方承认并同意另一方,即除本协议中明确规定外,另一方未作出、也没有作出任何陈述或保证,也没有依赖也没有依赖与本协议标的有关的任何明示或暗示的 陈述或保证。特别是,卖方对交易份额的经济价值不作任何陈述或 提供任何保证。

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7.对虚假陈述的补救措施

(a)从 起及交易结束后,相关方或担保人(视情况而定,担保人,债务人)应对另一方(该方债权人) 承担因违反相应债务人根据第 6.1 节和 6.2 节所作陈述而遭受或招致的任何损失,对另一方(该方债权人) 承担责任分别不论债务人是否有任何过失.

(b)对于违反根据第 6.1 节和第 6.2 节作出的任何陈述,本第 7 节下的 补救措施应取代而不是补充成文法或判例法规定的补救措施 。成文法 或判例法规定的所有补救措施,包括在成交后撤销本协议的权利, 不适用于 任何此类违规行为,且各方在此明确排除和放弃。

(c)在 (i)中的较早者 [*****]在债权人收到第三方就任何未决的 或威胁对债权人提起的诉讼的通知,或者向已经或可以合理预期会引起的任何 政府机构提交的决定或命令后,债权人对可能引起本第 7 条或 (ii) 责任索赔的事项 或情况有了合理的认识,可以合理地迅速获得有关责任索赔的事项 或情况后根据本第 7 节提出的责任索赔 ,债权人应将此事通知债务人 ,说明责任的性质在当时已知的范围内,此类事项或情形,以及 根据本第 7 节提出责任索赔的依据(例如违规通知)。

(d) 未根据第 7 (c) 条发出违约通知不应排除债务人在本第 7 节下的 责任,但债务人对因延迟按照 根据第 7 (c) 条的要求发出违约通知而导致的 损失增加不承担任何责任。

(e)对于债权人 根据本协议向债务人发出违约通知的任何虚假陈述,债务人应有权在 [*****] 在收到违约通知后, 个工作日,使债权人处于与根据本协议 未发生此类虚假陈述时相同的 处境。

(f)在 相关的情况下,本第 7 节的规定应代替而不是补充 债权人根据第 192 条承担的责任 et seq。 CO 或债权人有责任立即 根据第 201 条检查并通知债务人(在 CO 第 201 条的相关范围内,前提是没有对交易股份的 经济价值作出任何陈述和保证)。

(g)任何 受本第 7 节规定的补救措施的 损失索赔必须在 当天或之前通知 [*****]截止日期周年纪念日。

(h)在 之后 [*****]第 7 (g) 节规定的期限,任何根据本第 7 节获得补救措施 的损失索赔均应被视为时效 (verjärt),如果在该日期当天或之前没有通知 。

(i)第 7 (h) 节中规定的 时效应取代和取代《刑法典》第 210 条规定的相关时效法规 ,前提是该诉讼时效法第 210 条规定的诉讼时效法规 否则适用于此类索赔,并且双方明确表示 同意,根据第 210 条规定的任何诉讼时效均应视为免除且 不适用于本协议。

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8.更多 契约

8.1公开 公告

受新闻稿和股东特别大会邀请以及买方与股东特别大会和股东特别大会事宜有关的任何其他通信,并受 强制性法律和证券交易所法规的约束,与本协议以及任何一方、担保人或其任何关联公司在 下考虑的交易有关的新闻稿只能在另一方( 是买方的事先书面同意的情况下发布担保人的案例)。

8.2保密

在 遵守新闻稿、股东特别大会邀请以及买方与临时股东大会和股东特别大会事项有关的任何其他通信以及第 8.1节的前提下,双方和担保人承诺保管并确保其关联公司、员工、代表和顾问 严格保密本协议的存在和内容、本协议所考虑的交易以及从 收到的所有信息 和文件另一方;适用强制性法律或证券交易所要求的 (i) 披露除外 条例(例如担保人与美国证券交易委员会达成的本协议的披露,买方应有机会就此发表意见,担保人不得无理拒绝),(ii)在一方或担保人提起 的诉讼中,或一方参与行使本协议项下的权利或为另一方提起的 索赔进行辩护时所必需的或担保人或 (iii) 此类信息在没有任何过错或违反任何保密规定的情况下被公众知晓 由披露方或担保人作出的承诺。本保密义务在本协议终止 后将继续有效。

8.3合作的责任

双方应并应确保其各自的关联公司对另一方就本协议、任何程序、纳税申报或审计或财务报表编制提出的 合理要求进行真诚合作。此类援助 的费用应由请求方承担。

8.4对代表没有 追索权

任何 方均不得向另一方或任何一方关联公司的任何董事、高级职员、 员工或其他代表提出或提起任何索赔,且各方均应确保其关联公司不会提出或提起任何索赔。

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8.5资本 减少

在股东特别大会批准通过后,买方应合理地 尽其商业上合理的最大努力,在适当时候实施 适用法律要求的所有法定步骤,以实施交易股份的取消,包括:

(a)拨打 债权人的电话 (Schuldenrufe) 根据 第 732 条的要求;

(b) 在 根据公司法第733条为债权人设定的要求清偿其债权的时限或 为其债权提供担保的时限到期后,以及视情况而定,在 任何此类债权人在合理可能或切实的范围内得到满足 或获得担保后,安排签订一份公共契约,证明有关削减资本的法定条款 已得到履行;以及

(c)此后,立即 提交申请,在主管商业登记处登记取消交易股份 。

9.放开

如果 在闭幕后的任何一天政府机构发布了具有法律约束力的文件 (正义的) (i) 根据 作出的本协议或此处设想的任何交易无效、无效或不可执行的决定,或 (ii) 根据股东或任何其他人提出的质疑或其他诉讼,包括根据第 706 条 提起的质疑或其他诉讼, 撤销了任何临时股东大会的批准 et seq。 CO 或 CO 第 706b 条(每项此类决定均为撤回决定),则卖方 必须在 内向买方付款(撤回款项) [*****] 撤回决定具有法律约束力之日后的工作日 (正义的)其中包括 (i) 等于 [*****] 复合 [*****]对于从截止日期 开始到紧接退款项实际支付之日前一个工作日结束的期限, 和 (ii) 金额等于 [*****]期限从截止日期开始,到紧接着退款支付之日之前的工作日结束 ; 提供的 卖方只有在买方向卖方重新转让 的交易股份或买方向卖方重新发行相当于交易股份数量 的股份的情况下,才有义务向买方支付平仓款项。

10.一般 条款

10.1税收

每个 方应承担与本协议所设想的交易有关的所有税款或向其征收的所有税款; 提供了 如果根据第 9 节进行解盘,则任何印花税(如果有)应由双方承担 [*****]

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10.2成本和开支

每个 方应自行承担在本协议的谈判、准备和 完成过程中产生的成本和开支(包括咨询和法律费用); 但是,前提是,与任何禁令 诉讼和任何导致撤回决定的诉讼相关的任何费用和开支应为 [*****]各方; 提供的 卖家是 提供了对买家提交的所有文件发表评论的可能性,此外,前提是买家没有无理地拒绝卖家的 评论。 [*****]任何禁令程序或导致撤销 决定的程序的和解均需征得双方的同意(不得无理地拒绝、附带条件或 延迟此类同意)。

10.3对第三方的影响

除本协议中另有明确规定的 外,本协议各方以外的任何人均不得享有本 协议下的任何权利或利益,本协议中的任何内容均无意赋予双方以外的任何人任何权利、利益或补救措施。

10.4通告

(a)根据本协议或与本协议有关的所有 通知、请求或其他通信均应以书面形式发出,并通过挂号邮件、认证信件或特快专递(要求回执单)、 国际认可的快递公司或电子邮件发送,如下所示:

如果对卖方或担保人: 诺华控股股份公司
Lichtstrasse 35
4056 巴塞尔
收件人: [*****]
[*****]
电子邮件: [*****]
[*****]

并将其副本发送至: Bär & Karrer AG
Attn。: [*****]
Brandschenkestrasse 90
CH-8002 苏黎世
电子邮件: [*****]

如果对买家来说: 罗氏控股股份公司
集团法律部
收件人:总法律顾问/集团法律主管
并购和集团职能
Grenzacherstrasse 124H-4070
瑞士巴塞尔
电子邮件: [*****]

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并将其副本发送至: Homburger
Attn。: [*****]
哈德大街 201
8005 苏黎世,瑞士
电子邮件: [*****]
和 [*****]

或发送到任何 方或担保人可能根据上述规定通知另一方(如果是担保人,则为买方)的其他地址。根据本协议发出的任何 通知应在本协议或适用的 法律规定的期限或截止日期(如果有)到期之前发出。

(b)根据本协议发出的任何 通知只有在 (i) 按照 第 10.4 (a) 和 (ii) 节及时且按时发出的通知由收件方或担保人实际收到的情况下才有效, 无论此类通知是在相应期限或 截止日期(如果有)到期之前还是之后收到。

10.5完整协议

本 协议,包括附件和此处提及的任何其他文件,构成 双方之间关于本协议主题的完整协议和谅解,并将取代 双方先前就此达成的所有口头和书面协议和谅解。

10.6修正案和豁免

本 协议只能通过双方签署的文件进行修改或修改。本协议中包含的任何条款只能由放弃该条款的一方签署的文件来免除 。

10.7不分配

除本协议中另有明确规定的 外,一方或担保人不得转让或转让本协议或本协议下的任何权利 或义务,包括但不限于通过分拆的方式(斯帕尔通) 或批量传输 (强度传播) 或类似交易,未经另一方(如果是 担保人,则为买方)事先书面同意,向任何第三方进行交易。

10.8对应方;通过电子传输交付

本 协议可由各方和担保人以不同的对应方签订和交付,每份协议在签订和 交付时应被视为原件,所有协议共同构成同一协议。本协议和 与本协议相关的任何其他交易文件以及本协议的任何修正案,在通过 传真机或其他电子传输方式(例如以.pdf 格式或类似格式发送电子邮件)签署和交付的范围内,在所有方面均应被视为 原始合同,并应被视为具有与 原始签署版本相同的约束性法律效力它们是亲自交付的。

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10.9担保

担保人应确保卖方按时履行第 2 节规定的所有义务 (出售和回购交易股份 ),第 5.4.1 节 (卖家的行动) 和第 9 节 (放开)并应就卖方根据第 2 款承担的任何责任(即根据第 111 条的独立担保)向 买方承担责任(出售 和回购交易股份),第 5.4.1 节 (卖家的行动) 和第 9 节 (放开),据了解,如果买方根据第 2 节向卖方提出索赔,担保人应拥有与卖方根据本 协议条款本应享有的相同的异议和辩护权(出售和回购交易股份),第 5.4.1 节 (卖家的行动) 或第 9 节 (放开).

11.适用法律和争议 解决

11.1适用法律

本 协议应完全受瑞士实体法管辖和解释,不包括其法律冲突 原则,也不包括《联合国国际货物销售合同公约》。

11.2争议解决

对于由本 协议(或其后续修正案)引起或与之相关的任何争议、索赔或争议,包括但不限于有关其存在、 有效性、解释、履行、违反或终止的争议、索赔或争议, 的专属管辖地应为瑞士巴塞尔市(Stadt Basel)。

[下一页上有签名 ]

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自本协议封面 上所写之日起执行 。

诺华控股股份公司

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罗氏控股股份公司

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诺华股份公司

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签署 股票回购 协议的 页面

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附件 1 — 定义

1.协议正文中定义的条款

6
桥梁设施 协议 7
买家 1
取消 4
取消目的 4
瑞士法郎金额 5
瑞士法郎银行账户 5
EGM 6
临时股东大会批准 6
EGM 条件 6
股东特别大会日期 6
临时股东大会很重要 6
融资条件 7
GS 4
担保人 1
禁令程序 6
最后停留日期 8
强制性优惠 关税 4
违规通知 11
强迫者 11
义务人 11
各方 1
派对 1
4
新闻稿 6
购买价格 5
卖家 1
分享 4
TOB 4
交易 4
交易股份 1
撤回决定 13
撤回付款 13
美元金额 5
美元银行账户 5

2.其他定义

行动 是指任何政府机构或其前的任何命令、法令、禁令、判决、诉讼、申诉、诉讼、仲裁、传票调查、查询、调查 或其他程序。

关联公司 是指直接或通过一个或多个中介机构间接控制或受指定人员控制或受其控制 或受其共同控制的任何个人; 但是,前提是,就本协议而言,位于东京中央区日本桥室町二丁目1-1号的中外制药有限公司及其子公司不应被视为买方的关联公司, 东京,103-8324。

协议 是指根据其条款不时修订的本股票回购协议,包括其附件。

附件 是指本协议的附件。

营业日 是指银行在瑞士苏黎世开放一般业务的任何一天。

CHF 指瑞士法郎,是瑞士的合法货币。

如第 5.4 节所述,平仓 是指交易的完成。

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收盘日期 是指实际收盘的日期,如第 5.1 节所述。

CO 是指《瑞士义务法》(Bundesgesetz breffend des Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (fünfter 部分:义务权利)).

如果一个人(单独或与其关联公司一起)拥有 个人一半以上的投票权或股本或者能够以其他方式对他人行使控制权 ,则控制权 被视为存在。

政府 机构是指任何国内或国外、联邦、领地、国家、州或地方政府当局、法院、陪审团、仲裁 法庭、政府、委员会或组织或任何监管或行政机构或机构,或 任何前述机构的任何部门或分支机构,一方开展重大业务的州的任何部门或分支机构。

留置权 是指任何留置权、抵押权、抵押权或担保权益,包括但不限于期权、质押、 抵押贷款、契约、担保协议、优先拒绝权或优先购买权产生的利息,无论此类留置权是根据任何协议、契约、其他文书产生 ,仅仅是适用的成文或其他法律的运作,还是通过判决、 命令或法令的形式产生任何法院、司法或行政当局,也应指要求第三方 方批准或同意行使或全部授予权利或所有权。

损失 是指任何和所有损害赔偿(包括必须缴纳的税款)、损失、负债(无论应计、或有还是其他)、 罚款、判决、和解、罚款、利息、成本和费用。

合格的 工作日是指银行在纽约、巴黎、法兰克福、苏黎世和卢森堡开放一般业务的任何一天, 除外,根据过渡融资协议的贷方不接受协议条款使用请求的任何一天。

人员 是指任何自然人或普通合伙企业或有限合伙企业、公司、商业信托、有限责任公司、信托、 经营业务的非法人组织、政府或其任何部门或机构、合资企业或任何其他从事业务的人 或实体。

税收 是指所有纳税义务,包括所得税(个人或公司)、资本税、印花税(包括发行 和证券转让)、预扣税、增值税、房地产利得税、房地产转让税、财产 和土地税、营业税、关税、社会保障缴款或同等性质的付款、失业、无形资产 和其他税收、养老金或类似的福利缴款,以及应付给任何主管税收的所有其他税款、关税、税款或增值税 任何司法管辖区的权力,以及任何相关的利息、罚款、成本和开支。

USD 指美元,是美利坚合众国的合法货币。

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