附件4.1
证券说明
以下对我们A类和B类普通股的以下描述并不完整,其全部内容是参考我们修订和重述的公司注册证书(公司注册证书)、修订和重述的章程(美国证券交易委员会)以及特拉华州通用公司法(DGCL)的适用条款而得出的,这些条款都是以前提交给美国证券交易委员会(Sequoia Capital Commission)的,并通过引用并入 表格10-K的年度报告中(附件4.1是其中的一部分),以及特拉华州公司法(DGCL)的适用条款。
将军
我们的公司注册证书授权我们发行最多900,000,000股A类普通股,最多500,000,000股B类普通股,以及最多50,000,000股优先股,权利和优先权由我们的董事会(董事会)决定。
我们的A类普通股每股票面价值0.0001美元,于2023年2月9日在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为NXT。在此之前,我们的A类普通股没有公开交易市场。我们的B类普通股没有公开交易市场,每股票面价值0.0001美元。
没有已发行的优先股。
A类 普通股
A类普通股的持有者有权享有下列权利。
投票权
我们A类普通股的每位持有者有权在所有由股东投票表决的事项上为每股股份投一票。在每次股东大会上,我们的大多数已发行和已发行并有权在会议上投票的股份(亲自出席或由代表代表出席)将构成法定人数。
董事将由有权投票的多数票选出。我们的股东没有 累计投票权。除本公司注册证书另有规定或法律另有规定外,提交任何股东大会的任何问题,除董事选举外,将由出席会议并有权就该问题投票的本公司股份的多数股东投赞成票 ,作为单一类别投票。
分红
在任何已发行优先股的任何优先权利的规限下,我们A类普通股的持有人将有权按比例收取董事会可能不时宣布的股息(如有),该等股息可从合法用途的资金中拨出。如果我们发生清算、解散或清盘,我们A类普通股的持有者将有权在全额偿还债务和任何当时未偿还的优先股的任何 优先权利后,按比例分配我们的剩余资产。
没有优先购买权或类似的权利
我们A类普通股的持有者没有优先购买权或转换权或其他认购权,也没有适用于A类普通股的赎回或偿债基金条款 。
A类普通股与有限责任公司普通股的比率
本公司的注册证书,以及经修订和重述的有限责任公司协议,包括:永事达有限责任公司(The LLC)、Yuma,Inc.、特拉华州的一家公司和Flex Ltd.的间接全资子公司(Yuma)、Yuma子公司、Yuma的特拉华州公司和Yuma的全资子公司、以及私募股权公司TPG、Yuma Sub和TPG的附属公司TPG Rise Flash,L.P.之间的协议(《有限责任协议》)要求我们和LLC始终保持一对一 A类普通股已发行股数与我们拥有的有限责任公司(LLC Common Units)普通股数量之间的比率,除非我们另有决定。
B类普通股
我们B类普通股的持有者有权享有下列权利。Yuma拥有75.53%的B类普通股流通股,Yuma Sub拥有14.55%的股份,TPG拥有9.93%的流通股。只有Yuma、Yuma Sub、TPG和他们各自获准的B类普通股受让人才能持有我们的B类普通股。
投票权
我们B类普通股的每位持有者有权在所有由股东投票表决的事项上为每股股份投一票。在每一次股东大会上,我们的大多数已发行和已发行并有权在会议上投票的股份,无论是亲自出席还是委托代表出席,都将构成法定人数。
董事将由有权投票的多数票选出。我们的股东没有累积投票权。除本公司注册证书另有规定或法律另有规定外,提交任何股东大会的任何问题,除董事选举外,将由出席会议并有权就该问题投票的本公司股份的总票数 中的多数股东投赞成票决定,作为单一类别投票。
B类普通股持有人的审批权
我们与Flex Ltd.(Flex)签订了分离协议,该协议赋予我们的控股股东在本次发行完成后提名我们大多数董事的权利,只要我们的控股股东实益拥有我们已发行普通股总投票权的50%或更多,并规定随着我们的控股股东S对我们普通股的实益所有权的减少,我们的控股股东S的提名权将如何减少。
根据分离协议,只要Flex在董事选举方面实益拥有我们流通股总投票权的多数,Flex就有权(但无义务)指定大多数董事(包括我们的董事会主席)和董事会任何委员会的多数成员进行提名。此外,Flex有权但没有义务提名(I)40%的董事,只要它实益拥有我们已发行普通股的40%或更多,但少于50%;(Ii)我们40%的董事,只要它实益拥有我们已发行普通股30%或更多,但少于我们已发行普通股总投票权的40%;(Iii)我们30%的董事,只要它实益拥有20%或更多,但不到我们已发行普通股总投票权的30%,以及(Iv)我们20%的董事,只要其实益拥有我们已发行普通股总投票权的10%或更多,但低于我们已发行普通股总投票权的20%。在董事选举方面,只要Flex实益拥有我们已发行普通股总投票权的不到多数但至少5%,Flex有权在董事会的每个委员会中包括至少一名其指定的人。
分红
持有B类普通股流通股的股东无权在本公司清算、解散或清盘时获得股息或任何分派。
没有优先购买权或类似的权利
我们B类普通股的持有者没有优先购买权或转换权或其他认购权,也没有适用于B类普通股的赎回或偿债基金条款。
B类普通股与有限责任公司普通股的股份比率
我们的公司注册证书和有限责任公司协议要求我们和有限责任公司始终保持一对一Yuma、Yuma Sub、TPG及其每个允许受让人拥有的B类普通股股份数量与Yuma、Yuma Sub、TPG及其每个允许受让人拥有的有限责任公司普通股数量之间的比率 ,除非我们另有规定。
A类普通股和B类普通股的合并投票
除非法律另有规定,我们A类普通股和B类普通股的持有者将在所有需要我们的普通股股东批准的事项上作为一个类别一起投票。
优先股
根据我们的公司注册证书,我们被授权在受DGCL和我们的公司注册证书的限制的情况下,发行一个或多个系列的最多50,000,000股优先股,而不需要我们普通股持有人采取进一步的行动。董事会有权酌情决定各系列优先股的 权利、优先股、特权及限制,包括投票权、股息权、转换权、赎回特权及清盘优先股,但须受本公司及本公司注册证书所规定的限制所规限。我们普通股持有者的权利、优先和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利,并可能受到这些权利的不利影响。
特拉华州法律和我国公司注册证书及附则各项条款的反收购效果
DGCL和我们的公司注册证书及附例的规定可能会使我们更难通过要约收购、委托书竞争或其他方式收购我们,或更难罢免现任高级管理人员和董事。这些条款概述如下,预计将阻止董事会可能认为不充分的某些类型的强制性收购做法和收购要约,并鼓励寻求获得对我们的控制权的 人首先与董事会谈判。我们认为,加强对其与收购或重组不友好或主动提议的提出者谈判能力的保护的好处超过了阻止收购或收购提议的坏处,因为除其他外,谈判这些提议可能导致其条款的改善。
特拉华州反收购法规。我们受DGCL第203条的约束,这是一项反收购法规。一般而言,《特拉华州上市公司条例》第203条禁止上市公司与有利害关系的股东在成为有利害关系的股东后的三年内从事业务合并,除非在此之前,该公司的董事会批准了该业务合并或导致该股东成为有利害关系的股东的交易;(Ii)在导致该股东成为有利害关系的股东的交易完成后,该有利害关系的股东在交易开始时拥有该公司至少85%的有表决权股票(不包括为确定已发行的有表决权股票(但不包括由该有利害关系的股东所拥有的未清偿有表决权股票)、由兼任高级职员的董事所拥有的有表决权股票或在雇员福利计划中持有的有表决权股票,而雇员在该等计划中并无秘密权利竞投或 有表决权的股票。或(Iii)在该时间或之后,该企业合并由该公司的董事会批准,并在股东大会上以至少三分之二的该公司的已发行有表决权股票的至少三分之二的赞成票批准,而该未发行的有表决权股票并非由相关股东拥有。通常,企业合并包括合并、资产或股票出售或其他交易,从而为感兴趣的股东带来经济利益。一般来说,有利害关系的股东是指与关联公司和联营公司一起拥有(或在确定有利害关系的股东身份确定之前的三年内)公司15%或更多S有表决权股票的人。这一条款的存在预计将对未经董事会事先批准的交易产生反收购效果,包括阻止可能导致我们的股东持有的A类普通股股票溢价的尝试。
特拉华州 公司可以选择退出第203条,在其原始公司注册证书中有明确规定,或在公司注册证书或章程中有明确规定,由公司至少 已发行有表决权股份的持有人批准的修正案产生。我们还没有选择退出203条款。然而,Flex及其联营公司已获本公司董事会批准为有利害关系的股东(定义见DGCL第203节),因此不受第203节的约束。只要Flex实益拥有我们流通股总投票权的多数,因此有能力指定董事会的多数成员,Flex指定的董事会成员就有能力预先批准其他各方,包括Flex和S股票的潜在受让人,因此第203条将不适用于该等其他方。
双层股票。我们拥有双层普通股结构,这使我们首次公开募股前的股东、联合创始人、高管、员工、董事及其附属公司在所有需要股东批准的事项上具有重大影响力,包括 董事选举和重大公司交易,如合并或以其他方式出售我们的公司或我们的资产。
分类公告板。 我们的公司注册证书规定我们的董事会分为三个级别。被指定为I类董事的董事的任期将于2023年9月20日举行的第一届股东年会上到期。被指定为第二类董事的董事的任期将在2024年举行的下一届股东年会上届满,而被指定为第三类董事的董事的任期将在下一年将于2025年举行的S年度股东大会上届满。从第一届股东年会开始,每一类别的董事将在该类别任期届满的 年举行的股东年度会议上选举产生,此后任期为三年。根据保密董事会条款,任何个人或团体至少需要两次董事选举才能获得董事会控制权。 因此,这些条款可能会阻止第三方发起代理权竞争、提出收购要约或以其他方式试图获得对我们的控制权。
罢免董事。我们的公司注册证书规定,我们的股东只有在获得当时已发行的我们至少大多数有表决权股票的持有者投赞成票的情况下,才可以出于原因罢免我们的董事。
对公司注册证书的修订。我们的公司注册证书规定,从Flex不再实益拥有我们有权投票的流通股总投票权的多数(触发事件)起和之后,我们有权投票的流通股总投票权的至少三分之二的持有人 必须投赞成票,才能修改与数量、期限、 分类有关的某些条款,
董事会空缺的撤换和填补、股东特别会议的召开、与Flex的某些关系和交易、股东书面同意的行动、论坛选择、修订章程的能力、在特拉华州法律允许的范围内消除董事的责任、董事和高级职员补偿以及与修订上述任何条款有关的任何规定。
附例的修订。本公司的公司注册证书及章程规定,自Flex不再实益拥有本公司有权投票的流通股总投票权的多数时起及之后,本公司的章程只可由董事会或至少持有本公司有权投票的流通股总投票权的 三分之二的持有人投赞成票才可修订,并作为单一类别投票。我们的章程还规定,提名董事选举和股东采取书面同意的行动必须事先通知。
董事会规模和空缺。我们的公司注册证书规定,董事会 将由不少于三(3)名但不超过十五(15)名董事组成,具体人数将由董事会专门确定。董事会因任何法定董事人数增加或死亡、辞职、退休、取消资格、免职或其他原因而产生的任何空缺,将由在任董事的多数票赞成(即使出席人数不足法定人数)或由唯一剩余的 董事填补。任何获委任填补董事会空缺的董事的任期将直至其所取代的董事任期届满、继任者妥为选出并符合资格或S去世、辞职、退休、免任或丧失资格两者中较早者为止。
特别股东大会。我们的公司注册证书规定,股东特别会议只能由(A)秘书在大多数在任董事的指示下,在任何时候,(B)我们的董事会主席,在任何时候,或 (C)在触发事件之前,秘书在当时尚未发行的有表决权股票的大多数投票权的持有人的书面要求下召开,并且特别会议不得由任何其他人召开。股东不得在触发事件发生前后召开 股东特别会议。
股东书面同意的诉讼。我们的公司注册证书规定,在触发事件发生之前,对于任何年度会议或股东特别会议上要求或允许采取的任何行动,我们的股东可以书面同意的方式行事。
关于事先通知股东提名和提案的要求。章程规定了关于股东提案和提名董事候选人的预先通知程序,以及对提出提案或提名的股东的最低资格要求。此外,章程还要求董事候选人披露自己的资格,并进行一定的陈述。
没有累积投票。 《S公司章程》规定,股东无权在董事选举中累计投票权,除非公司《S公司注册证书》另有规定。我们的公司注册证书不提供累积投票权。
非指定优先股。董事会拥有发行优先股的权力可能会被用来阻止第三方试图通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式获得对我们的控制权,从而使此类尝试变得更加困难或成本更高。董事会可能会发行带有投票权或转换权的优先股,如果行使这些权利,可能会对普通股持有人的投票权产生不利影响。
论坛的选择。我们的公司注册证书 规定,除非我们书面同意选择替代法院,否则特拉华州衡平法院(或者,如果衡平法院没有管辖权,则是特拉华州的另一个州法院或特拉华州联邦地区法院)将是以下唯一和独家的法院:(I)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼;(Ii)任何声称董事、高级职员或其他 员工违反了我们或我们的股东对我们或我们股东的受信责任的诉讼;(Iii)根据大昌华通、吾等公司注册证书或附例而针对吾等或任何董事或高级职员或其他雇员提出申索的任何诉讼;或(Iv)任何根据内部事务原则而针对吾等或董事或任何董事高级职员或其他雇员提出申索的任何诉讼。尽管如上所述,排他性法院条款不适用于执行《交易法》规定的任何责任或义务的任何索赔,也不适用于美国联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。我们的公司注册证书还规定,美利坚合众国联邦地区法院将是解决根据《证券法》提出的任何诉因的独家论坛,包括针对该诉状中点名的任何被告提出的所有诉因。为免生疑问,本条款旨在使我们受益,并可由我们、我们的高级管理人员和董事、导致此类投诉的任何发行的承销商以及任何其他专业实体执行,这些专业实体的职业授权该个人或实体所作的声明,并已准备或 认证了发行相关文件的任何部分。
利益冲突;公司机会
为了解决我们与Flex之间潜在的利益冲突,我们的公司注册证书中包含一些条款来规范和定义我们的事务处理,包括Flex及其董事、高级管理人员和/或员工,以及我们的权利、权力、义务和责任,以及与我们与Flex的关系有关的董事、高级管理人员、员工和股东的权利、权力、义务和责任。总体而言,这些条款承认我们和Flex可能从事相同或类似的业务活动和业务,或在相同的企业机会领域拥有权益,我们和Flex将 继续彼此保持合同和业务关系,包括担任我们董事、高级管理人员和/或员工的Flex董事、高级管理人员和/或员工。
我们的公司注册证书规定,Flex没有义务向我们传达有关公司机会的信息,也没有义务不让 从事相同或类似的业务线或与我们的任何客户、客户或供应商做生意。此外,我们的公司注册证书规定,只要Flex在董事选举方面拥有我们已发行股票总投票权的至少10%,或者有一名或多名董事、高级管理人员或员工担任我们的董事,在我们的任何董事、高级管理人员或员工同时也是董事的情况下,如果Flex的任何董事、高级管理人员或员工了解到可能对我们和Flex带来公司机会的潜在交易或事项,则该董事、高级管理人员或员工应在法律允许的最大范围内充分满足并 履行其受托责任。对于此类公司机会,如果有,并且我们在法律允许的最大范围内放弃对该等商业机会的任何利益或预期,并放弃任何关于该商业机会构成本应向我们或我们的任何附属公司呈现的公司机会的主张,前提是他或她的行为方式符合以下政策:该公司机会提供给我们的董事、 高管或员工以及同时也是董事的任何人,Flex的高级管理人员或员工仅在仅以我们董事或高级管理人员的身份明确向此人提供此类机会的情况下才属于我们,否则应属于Flex。
我们的公司注册证书还规定了特殊的审批程序,如果Flex、我们、我们的附属公司 或任何其他方认为我们出于非常谨慎的考虑,对存在潜在利益冲突的交易或机会采取具体行动,以确保此类交易不可无效,或此类机会 有效地被放弃,则可以利用这些程序。具体地说,我们可以采用以下任何一种特殊程序:
• | 交易的重要事实和董事的S、高级职员S或雇员S的利益是向董事会或董事会正式任命的委员会披露或知道的,且董事会或该委员会以多数董事(或委员会成员)的赞成票或同意票授权、批准或批准该交易,该董事(或委员会成员)在任何情况下都不会与交易有直接或间接的利害关系;或 |
• | 有权投票的股东 披露或知悉交易的重大事实和董事的S权益,并授权、批准或批准该交易。 |
任何人购买或以其他方式获得我们普通股的任何股份的任何权益,将被视为同意我们公司注册证书的这些条款。
责任限制、 管理人员和董事的赔偿以及保险
DGCL授权公司限制或免除董事因违反董事作为董事的受托责任而对公司及其股东造成的金钱损害的个人责任,我们的公司注册证书包括这样的免责条款。我们的公司注册证书包括条款 在《公司注册证书》允许的最大程度上保障董事或高级管理人员因作为我们的董事或高级管理人员所采取的行为,或应我们的请求作为董事或高级管理人员或在其他公司或企业的其他职位(视情况而定)而承担的金钱损害个人责任。我们的公司注册证书和章程还规定,我们必须向我们的董事和(除某些例外情况外)高级管理人员赔偿和垫付合理的费用,条件是我们收到了DGCL可能要求的受赔偿方的承诺。我们的公司注册证书明确授权我们购买董事和高级管理人员保险,以保护我们、我们的董事、高级管理人员和 某些员工承担一些责任。
我们还与我们的每一位董事和高管签订了赔偿协议。这些 协议规定,我们将在法律和我们的公司注册证书允许的最大程度上对我们的每一名董事和此类高管进行赔偿。
我们的公司注册证书和赔偿协议中的责任限制和赔偿条款可能会阻止股东 对董事违反受托责任提起诉讼。这些规定还可能降低针对我们的董事和高级管理人员提起衍生品诉讼的可能性,即使此类诉讼如果成功, 可能会使我们和我们的股东受益。但是,这些规定并不限制或消除我们或任何股东在董事违反S注意义务的情况下寻求非金钱救济(如禁令或撤销)的权利。这些条款不会改变联邦证券法规定的董事责任。此外,如果在集体诉讼或直接诉讼中,我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解费用和损害赔偿金,您的投资可能会受到不利影响。
授权但未发行的股份
我们授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行,无需股东批准。我们可能会将额外的 股票用于各种目的,包括未来的公开发行以筹集额外资本、为收购提供资金以及作为员工薪酬。如上所述,授权但未发行的普通股和优先股 的存在也可能使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。
转让代理和登记员
The transfer agent and registrar for our common stock is Computershare Trust Company, N.A.