附录 10.2

补充

到

贷款 和担保协议

截至 2024 年 1 月 8 日

其中

Abeona Therapeutics Inc.（“公司”）、MacroChem Corporation 和 Abeona Therapeutics LLC（连同公司，分别是 “借款人”，统称为 “借款人”）

Avenue 风险机会基金，L.P. II，L.P.，一家特拉华州有限合伙企业（“Avenue 2”），作为贷款机构

和

特拉华州有限合伙企业Avenue Venture Opportunities Fund, L.P.（“Avenue”，以贷款人的身份，与 Avenue 2 一起均为 “贷款人”，统称为 “贷款人”，以行政代理人和抵押品的身份 代理人，“代理人”）

本 是截至 2024 年 1 月 8 日的名为《贷款和担保协议》的文件中确定的补充文件（经修订、重述、补充 和不时修改） “贷款和担保协议”），由借款人、贷款人和代理人之间签订的。本补充文件中使用且本补充文件中未另行定义的所有 大写术语均具有《贷款和担保协议》第 11 条所赋予的含义，该条款已全部纳入本补编。如果《贷款和担保协议》的条款与本补编之间存在任何不一致之处 ，则以本补编为准。

在 中，除了《贷款和担保协议》的规定外，双方还达成以下协议：

第 1 部分-其他定义：

“摊销 期” 是指从纯息期之后的第一个完整日历月的第一天开始， 持续到到期日的期间。

“承诺” 是指在遵守贷款和担保协议及本补充文件中规定的条款和条件的前提下，贷款人承诺 向借款人提供不超过三千万美元（合3,000万美元）的原始本金总额的增长资本贷款。应借款人的 要求，贷款人可以向借款人额外提供高达两千万美元（合20,000,000美元）的增长资本贷款（“全权第三批额外可用金额”），资金将在2025年3月31日至2026年3月31日之间 ，因为借款人和贷款人可以共同商定，但须视借款人的收入吸引力而定，遵守规定的契约 在下文第 2 部分第 8 节中，贷款人投资委员会可自行决定予以批准，前提是，截至 截止日期，全权委托 任何贷款人均不应考虑第 3 批额外可用金额，也不得根据本协议承诺，在借款人和贷款人双方同意 之前，不得收取与全权第 3 批额外可用金额相关的费用。尽管如此，对于任何贷款人，该贷款机构向增长资本贷款 提供受贷款和担保协议及本补充文件中规定的条款和条件的约束的义务不得超过本补充文件附表 1中规定的金额（如适用）标题下 规定的金额。

“指定 利率” 是指每笔成长资本贷款的年利率浮动利率，等于（i）五 百分比（5.00%）加上最优惠利率和（ii）十三分半（13.50%）之和中的较大者。基于 最优惠利率变更的指定利率将从变更后的下一个预定利息支付日起生效。

“最终 付款” 是指相当于成长资本贷款总额的百分之五（5.00％）的付款（除了每月定期还款的本金加上应计 利息以外，但不能取而代之）。

“Growth 资本贷款” 是指借款人申请并由贷款人根据其承诺为借款人的一般公司用途 提供资金的任何贷款。

“纯息 里程碑A” 表示借款人已达到第二批里程碑。

“纯息 里程碑B” 是指借款人在实现纯息里程碑A之后，在截止日之后总共获得了至少九千万美元（90,000,000.00美元）的累计权益和/或非稀释资本， 需提供贷款人合理可接受的形式和内容的书面证据。

“纯息 期” 是指从资助之日开始一直持续到第十五 (15) 的期限^第四) 截止日期的月周年纪念日 ；但是，如果截至当时生效的纯息期的最后一天，借款人已实现纯息里程碑 A，则该期限应延长九 (9) 个月；此外，如果借款人截至当时有效的纯息期的最后一天，则该期限应再延长六 (6) 个月已实现纯息里程碑 B； 此外，前提是，但是，纯息期不得超过三十（30）个月。

根据具体情况，“贷款” 或 “贷款” 分别指成长资本贷款，统称为 Growth 资本贷款。

对于每笔Growth Capital贷款，“Loan 开始日期” 是指：(a) 该贷款借款日期 之后的第一个完整日历月的第一天，如果该借款日期不是一个月的第一天；或 (b) 如果 的借款日期是一个月的第一天，则为借款日期的同一天。

“到期日 日期” 是指 2027 年 7 月 1 日。

就贷款的任何预付款而言，“预付款 费用” 是指：

(i) 如果预付款发生在从截止日期开始至截止日期 一周年之日结束（但包括）的期限内，则金额等于此类预付贷款的本金乘以百分之三（3.00%）； 和

(ii) 如果预付款发生在截止日期一周年后的第二天开始至截止日期 （但包括）截止日期两周年的期限内，则等于此类预付贷款本金的金额乘以百分之二（2.00%）；以及

(iii) 如果预付款发生在截止日期第二天开始至到期日（但 不包括）的期限内，则金额等于预付贷款的本金乘以百分之一（1.00%）。

“主 运营账户” 应为下文第 6 节中规定的银行账户，除非该账户根据 第 5.10 节进行更改。

“Prime 利率” 是指在《华尔街日报》印刷版或其任何后续出版物的货币利率栏目不时发布的年利率，即当时有效的 “最优惠利率”；前提是，如果 此类利率低于零，则就本补充文件而言，该利率应视为零；并进一步规定 如果该利率为正如《华尔街日报》印刷版货币利率栏目中不时规定的那样， 由于任何原因都无法获得利息根据代理人的决定，“最优惠利率” 是指北卡罗来纳州摩根银行宣布的年利率 作为其在纽约州主要办事处生效的最优惠利率（该公布的最优惠利率不是 本来是该机构在向债务人提供信贷时收取的最低利率）；前提是 ，如果此类利率较低大于零，就本补编而言，该税率应视为零。

“收入” 是指根据公认会计原则确定的收入。

“终止 日期” 是指：（i）贷款人可以根据 终止向贷款人根据贷款和担保协议第7条的权利提供增长资本贷款或提供其他信贷的日期，（ii）纯息期的最后一天，以较早者为准。

“阈值 金额” 是指二十五万美元（250,000.00 美元）。

与任何贷款人一样，“第一批承诺” 是指根据贷款和担保协议及 本补充文件中规定的条款和条件，该贷款机构（如果有）有义务在融资日向借款人提供第一批增长资本贷款，本金 金额不超过本附表1中与该贷款人名称对立的第1批承诺标题下规定的金额。

“第 2” 是指从第 2 批开始日期开始到第 2 批结束日期结束的增值资本贷款，总金额不超过一千万美元（10,000,000 美元）。

与任何贷款人一样，“第二批承诺” 是指根据a部分第2部分第1（b）节，在完成贷款和担保 协议及本补充文件中规定的条款和条件的前提下，该贷款人（如果有）有义务从第二批开始日期 开始向借款人提供第二批增长资本贷款，在第二批结束日期当天或之前提供资金本金不得 超过本协议附表1中与该贷款人名称相反的第2部分标题下规定的金额。

“第 2 批结束日期” 是指 2024 年 9 月 30 日。

“Tranche 2 里程碑” 是指借款人已获得 FDA 批准 pz-cel 治疗隐性营养不良性大疱性表皮松解症，同时发放了 优先审查凭证，但需提供相同的书面证据，其形式和内容可为贷款人合理接受。

“第 2 批开始日期” 是指 2024 年 6 月 30 日，但视借款人实现第 2 批里程碑的情况而定。

“逮捕令” 的定义见本协议第 2 部分第 3 (a) 节。

第 2 部分-附加契约和条件：

1。 增长资本贷款工具。在满足 贷款和担保协议及本补充文件第4.1节和第4.2节规定的先决条件的前提下，每家贷款机构同意在融资日之前和之后，根据贷款人承诺 不时向借款人提供增长资本贷款，总额不超过贷款人承诺中当时未提供资金的部分 ，如下所示：

(a) 第 1 批。每家贷款机构应在融资之日按比例为其第一批承诺中的份额提供资金，总额为两千万美元 （20,000,000美元）。

(b) 第 2 批。在借款人申请从第二批开始之日起至第二批结束日期的期限内，每家贷款机构应按比例为其第二批承诺中的第二批贷款提供总额为一千万美元（合10,000,000美元） 的份额，金额不超过贷款人第二批承诺中当时未注资的部分

(c) 最低融资金额；最大借款请求数。借款人要求在单个营业日 发放的成长资本贷款的最低总额为一百万美元（1,000,000.00美元）；但是，初始 增长资本贷款应在融资日以最低原始本金为两千万美元（20,000,000.00美元）提供资金。 借款人每个日历月提交借款申请的频率不得超过一次；

(d) 偿还成长资本贷款。每笔成长资本贷款的本金和利息应按照证明此类增长资本贷款的附注 的规定支付（基本上以附录 “A” 的形式附于本文中），该票据应提供 的实质性如下：本金应在摊还期内按等额分期全部摊销，每种情况下均为按指定利率分期偿还的未付利息按指定利率分期付息的仅限期限 。特别是，在适用于此类增长资本贷款的借款日，如果借款日期早于贷款开始日期，则借款人应提前向代理人 (i) 支付利息，仅按指定利率支付自借款之日起至 此类借款日期发生的日历月最后一天期间的成长资本贷款未偿还本金余额的利息（据了解，本条款 (i) 如果借款日期与贷款开始日期相同 ，则不适用，并且 (ii)对于证明该贷款的票据的未偿还本金余额，提前按指定利率分期支付第一期（第一次）纯息分期付款。从借款日 之后的第二个完整月的第一天开始，并在其后的纯息期内持续到每个月的第一天，借款人应仅按指定利率提前向代理人 支付随后 月的未偿贷款本金余额。从纯息期结束后的第一个完整月的第一天开始，一直持续到其后每个连续日历月的第一天 ，借款人应提前向代理人支付等额的连续月度本金分期付款 ，金额足以在摊还期内全额摊还此类票据所证明的贷款，外加该月按指定 利率计算的利息。在到期日，所有本金和应计利息尚未支付，最后还款应到期 并支付。

2。 预付款。增长资本贷款只能按照本第2节的规定进行预付。借款人可以在不少于五（5）个工作日之前向贷款人发出书面通知后，随时预付所有但不少于 全部未偿增长资本贷款，但不能部分预付所有未偿增长资本贷款，向每位贷款人提供此类贷款的现金付款，金额由该贷款人确定，金额等于 ：(i) 此类贷款的未偿还本金总额；(ii)) 截至预还款 日此类贷款的应计和未付利息；(iii) 预付款费；以及 (iv) 最后还款；前提是贷款人尚未付款借款人行使了本协议第3 (d) 节规定的权利 ，应在拟议预付款 日期前至少十 (10) 天提供书面预付款通知，对于转换期权，该贷款人可以选择在拟议预付款前至少两 (2) 个工作日向借款人发出书面通知，行使本协议第3 (d) 节规定的权利 日期。

3. 发行认股权证；投资权；转换权。

(a) 认股权证。作为作出承诺的额外对价，每位贷款人已经获得并有权在贷款和担保协议及本补充文件执行后立即获得由借款人签发的认股权证文书（“认股权证”）。

(b) 准将军。认股权证的形式和实质内容应令适用的贷款人合理满意。

(c) 投资权。在遵守适用的证券法的前提下，贷款人有权根据借款人向当时存在的任何投资者提供的与借款人 股权证券的发行（包括私募股权证券的发行）相同的条款、 条件和定价，自行决定投资总额不超过一百万美元（合1,000,000.00美元）的借款人的股权证券，但不是 的义务与借款人股权证券的任何直接上市 （按直接上市价格）同时配售；前提是，但是，此类条款应排除借款人董事会的席位，借款人可以自行决定向其他投资者提供该席位。贷款人可以自行决定在 之间分配一百万美元的投资机会。尽管有上述规定，本条款 (c) 中规定的每位贷款人的投资权应在到期日（或承诺终止并全额偿还债务 的较早日期）自动终止（初始赔偿义务除外）。

(d) 转换权。贷款人有权自行决定，但无义务在 贷款未偿还期间随时不时地将未偿还的 增长资本贷款（“转换期权”）的本金中不超过三百万美元（合3,000,000.00美元）转换为认股权证（定义见认股权证），每股价格 等于百分之二十 (120.00%) 权证中设定（及定义相同）的行使价（“转换 价格”；行使此类转换期权，即 “转换”）。转换期权将由该贷款人行使 ，根据本第 3 (d) 节向借款人提交书面签署的转换通知，其中将包括 (i) 发出转换通知的日期，(ii) 一份表明适用贷款人正在行使转换 期权的声明，(iii) 行使转换期权的金额和发行的股票数量，以及 (iv) 分配和发行股份的日期 。如果借款人选择全额预付贷款，贷款人 应有十 (10) 天的时间选择在该预付款之前行使转换期权。尽管如此，转换 期权将在全额偿还贷款后终止。

4。 承诺费。借款人应根据每位贷款人各自的承诺按比例向每位贷款人支付承诺费 ，金额为融资 日到期应付的三千万美元（30,000,000.00 美元）总承诺的百分之一（1.00％），其中十五万美元（合150,000.00美元）已由借款人在 {br 之前作为预付定金支付给代理人} 此处的日期。

5。 文件费支付.在融资之日，借款人应根据《贷款和担保协议》第9.8 (a) 条向每位贷款人和代理人偿还以下费用：(i) 其合理的律师费、与准备 和贷款文件谈判相关的费用和开支（前提是只要贷款文件不超过两次，此类费用 上限为100,000美元）以及 (ii) 此类贷款人和代理人与完善其 抵押品所在司法管辖区留置权相关的费用和申请费，记录与 美国专利商标局或美国版权局签订的知识产权担保协议副本（如适用），并确认此类留置权的优先权。

6。 借款人的主要经营账户和电汇指令：

7。 从 ACH 转账账户中扣款。就贷款和担保协议第 2.2 和 5.10 节而言，主要经营 账户应为上文第 6 节规定的银行账户，除非该账户根据《贷款和担保协议》第 5.10 节进行了更改。借款人特此同意，增长资本贷款将预付至上述 指定的账户，每位贷款人将自动从同一账户中扣除定期向每位贷款人支付的本金、利息和费用。借款人特此确认，保留主要运营账户的银行使用相同的ABA号码 向主要运营账户进行电汇以及从主要运营账户进行ACH转账。

8。 《金融契约》。借款人应始终遵守以下财务契约：

(a) 最低无限制现金。自截止日起，借款人应始终在美国的存款账户中保留至少500万美元（合5,000,000美元） 的非限制性现金，这些账户已执行账户控制协议 并交付给代理人，每月进行测试。

9。 收盘后契约。借款人应尽商业上合理的努力向代理人交付以下物品：

(a) 在第六十届 (60) 或之前^第四）截止日期后的第二天，所有者、运营商、房东或其他持有俄亥俄州克利夫兰卡内基大道4楼4楼有形抵押品的人士（根据协议第5.9（e）节） 的豁免。

(b) 在资助日当天或之前，以下账户控制协议已完全执行：

(i) 一份存款账户控制协议，涵盖其在富国银行持有的存款账户；

(ii) 一份涵盖其在富国银行持有的投资账户的证券账户控制协议；

(iii) 一份涵盖其在美林证券持有的投资账户的证券账户控制协议；

(c) 在截止日期后的第三十（30）天或之前，提供显示代理人为损失受益人或额外被保险人的借款人保险单及其背书的副本 。

(d) 在截止日期后的第三十（30）天或之前，提供纽约州借款人资格的证据， 以及信誉良好的证书。

第 3 部分-其他陈述：

借款人 声明并保证，截至截止日期，每笔借款人 向每位贷款人和代理人书面更新以下信息的前提下，每个借款日期：

第 4 部分-其他贷款文件：

[此页面的其余部分 故意留空；签名页面紧随其后]

[贷款和担保协议补充文件的 Signature 页面]

在 见证中，自上文首次撰写之日起，双方已经执行了本补充文件。

[签名 页以补充贷款和担保协议—续]

附录 “A”

期票的表格

[注意 不是。XXXX]

下列签署人（“借款人”）承诺在贷款人可能以书面形式指定的美利坚合众国合法货币向__________________（“贷款人”）的订单支付本金______________________________ 美元（__________美元），利息从本日起至定期或加速到期，按年浮动利率 m 等于 (i) 百分之五 (5.0%) 加上最优惠利率的总和，以及 (ii) 十三和 半个百分点 (13.50%)（“指定利率”）中较大者之和，根据此处描述的付款时间表，除非此处另行提供 。此外，在到期日，借款人承诺按贷款人的命令支付 (i) 所有本金和应计利息 然后仍未付清以及 (ii) 最后付款（定义见贷款协议补充条款（定义见此处））。

本 票据是借款人、贷款人、其另一贷款方和代理人之间签订的截至2024年1月8日 的《贷款和担保协议》中提及的票据之一，有权享受该协议的所有好处（该协议可不时修改、重述或补充 “贷款协议”）。此处未另行定义的每个大写术语应具有贷款协议 中规定的含义。贷款协议包含在 某些所述事件发生时加快本票据到期的规定。

本票据的本金 和利息应按照《贷款协议补充条款》第 2 部分第 1 (d) 节的规定支付。

这张 票据只能在贷款协议补充协议第2部分第2节允许的情况下进行预付。

本票据的任何 未付的本金或利息均应按其各自到期日（无论是定期还是加速到期日）计息， 的年利率等于违约利率，按月复利。借款人应按需支付此类利息。

利息、 手续费和费用应根据每年 360 天的实际经过天数计算，与使用 365 天年度相比，利息、 手续费或费用支付额更高。在任何情况下，借款人均无义务按超过适用法律不时允许的最高利率的 支付利息、费用或费用。

如果 借款人延迟支付本票据规定的任何预定还款超过五 (5) 天，则借款人同意为任何一笔此类拖欠款项支付百分之五 (5%) 的 “滞纳金” ，但不少于五十美元（50美元）。贷款人可能会收取这笔滞纳金 ，用于支付处理此类拖欠款项的附带费用。借款人承认 ，考虑到本票据发布之日存在的所有情况，这种逾期费用是一笔合理的数额， 对贷款人因借款人未能按时还款而将承担的成本做出了公平合理的估计。 借款人进一步同意，证明实际损失既昂贵又不方便。此类逾期费用的支付不应妨碍 贷款人收取已支付的任何其他款项、根据本票据或任何其他贷款 文件宣布违约或行使贷款人任何其他权利和补救措施的权利。

[本票的签名 页面]

本 注应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，但不包括指导 适用其他司法管辖区法律的法律。

借款人 通过传真、电子邮件（包括 pdf 或任何符合 2000 年美国 联邦 ESIGN 法案的电子签名，例如 www.docusign.com）执行和交付本票据，即构成本票据的有效执行和交付，并同意和 接受本票据的所有用途。本票据以电子方式执行、签署、存储或交付这一事实不应妨碍贷款人根据贷款协议的条款转让或转让本票据或执行本票据 。实际拥有本票据的原件或其任何纸质副本不得赋予其持有人任何特殊地位。 在任何情况下，都不需要本票据的墨水签名的原始纸质副本才能行使贷款人在本协议下的权利。

展品 “B”

借款申请表

[__], 202__

Avenue 风险机会基金，L.P.

西 42 街 11 号，9 楼

new 纽约，纽约 10036

Avenue 风险机会基金 II, L.P.

西 42 街 11 号，9 楼

new 纽约，纽约 10036

女士们 和先生们：

提及 Avenue Venture Opportunities Fund、 L.P.（“Avenue”）（“Avenue”）作为行政代理人和抵押代理人（以此身份为 “代理人”）和 作为贷款人（不时修订、重申或补充 “贷款协议”；此处使用的资本条款如其定义）截止2024年1月8日的《贷款和担保协议》（经不时修订、重申或补充 “贷款协议”；此处使用的资本条款如其定义）。、Avenue Venture Opportunities Fund II, L.P.（“Avenue 2”，加上Avenue，作为 贷款机构，统称为 “贷款人”，各为 “贷款人”）和Abeona Therapeutics Inc.，MacroChem 公司和Abeona Therapeutics LLC（均为 “借款人”，统称为 “借款人”）。Abeona Therapeutics Inc. 此处有时被称为 “公司”。

下方签名的 是公司的______________________，特此代表借款人根据贷款协议申请贷款，在 中，该关联证明如下：

1。 拟议贷款的金额为 _________________________ 美元（_______________ 美元）。拟议贷款的借款日期为 ___________________ （“借款日期”）。

(i) Avenue 将电汇 $[_________]减去在借款当日扣除的费用和开支 (a) [$___]关于承诺 费用，其中 100,000 美元已在本协议发布之日之前支付给 Avenue，(b) $[_________]关于利息费，以及 (c) $[_________] 关于净收益的律师费 $[___________]，以及

(ii) Avenue 2 将电汇 $[_________]减去在借款当日扣除的费用和开支 (a) [$___]关于承诺 费用，其中 [$___]在本文发布之日之前已向 Avenue 2 支付了款项，(b) $[_________]关于利息费，以及 (c) $[_________] 关于净收益的律师费 $[___________]

根据以下电汇指示，给 借款人： ¹

(b) 在借款日，(i) Avenue 将汇款 $[__________]，而且 (ii) Avenue 2 将汇款 $[__________]根据以下电汇指示，向 GCA Law Partners LLP 收取 费用和开支：^[2]

2。 截至该日，除明确提及特定日期（即 在所有重要方面都是真实和正确的特定日期的陈述和担保）截至该日期， 贷款协议第 3 条和补充文件第 3 部分中包含的借款人的陈述和担保在所有重大方面均属实 且在所有重要方面均正确无误，且在所有重要方面均正确无误，且未发生任何违约或持续的违约或违约事件日期，以及 贷款协议第 4.1 和/或 4.2 节及第 2 部分中描述的先决条件如适用，该补编已得到满足。

3。 未发生任何已经或可以合理预期会产生重大不利变化的事件。

4。 借款人经借款人董事会审查的日期为____________的最新财务报表、财务预测或商业计划，如果此前未向代理提供此类财务报表、财务预测或业务 计划，则随函附上借款人最新的财务报表、财务预测或商业计划。

此页面的其余部分 故意留空；签名页面紧随其后

² 将在资助日包含在借款申请中。已执行的借款申请必须在资金日期前两 (2) 个工作日 天送达。

[在借阅请求上签名 页面]

如果我上面证明的任何事项在借款当天不属实且 不正确，则借款人 应在贷款融资之前立即通知您。

^* 必须由借款人的首席财务官或其他执行官执行。

附录 “C”

表格

合规 证书

Avenue 风险机会基金，L.P.

西 42 街 11 号，9 楼

new 纽约，纽约 10036

Avenue 风险机会基金 II, L.P.

西 42 街 11 号，9 楼

new 纽约，纽约 10036

女士们 和先生们：

参考了作为行政代理人和抵押代理人的 Avenue Venture Opportunities Fund、 L.P.（“Avenue”）（“Avenue”）（以此类身份为 “代理人”）和 作为 a 贷款人、Avenue Venture Opportunities Fund II, L.P.（“Avenue 2”，与Avenue一起，以贷款人的身份 ，统称为 “贷款人”，各为 “贷款人”）和AbeonaTherapeutics Inc.、MacroChem 公司和Abeona Therapeutics LLC（均为 “借款人”，统称为 “借款人”）。

下签名的借款人授权代表特此证明，根据贷款协议的条款和条件 ，(i) 除下文所述外，未发生违约或违约事件且仍在继续，以及 (ii) 借款人 在截至______________________的财务报告期内遵守了 贷款协议规定的所有财务报告，除非下文另有说明。随函附上支持上述认证的必要文件。下列签署人 的借款人授权代表进一步证明：(a) 所附财务报表是在所述期间内按照借款人过去一贯采用的做法 编制的，或以书面形式 向代理人披露的方式编制；以及 (b) 财务报表在所有重大方面都公允地反映了借款人及其子公司的财务状况 和经营业绩，如果有的话，截至其中所示日期和期限，但以 没有脚注和正常的年终审计调整（对于中期月度财务报表），但下文 解释的除外。

请 提供以下要求的信息，

在 “包含/合规” 下划圈（或以其他方式表示）是/否，以表示 合规状态：

董事会最近批准的日期

预算/计划 __________________

自最近发布版本以来，预算/计划发生的任何 变化

如果 是，请附上

最新大写表的日期 ：____________________

如果 是，请附上最新大小写表的副本

股权 和可转换票据融资

每次 向代理人交付此证书时，请提供有关借款人最近的股权和/或可转换票据融资的以下信息（如果适用）

最后一轮筹集的日期 ：___________

如果 “是”，请附上大小写表的副本

收盘日期：______________ 系列：_______ 每股价格：_____________美元

筹集的金额：_______________ 财后估值：_____________

如果 是，请提供任何可能影响估值的股票拆分信息:

如果 是，请提供任何可能影响估值的股息信息：

如果 是，请解释：

账户 控制协议

根据贷款协议第6.11节 ，借款人声明并保证：(i) 截至本协议发布之日，它仅保留下述存款 和投资账户；(ii) 在贷款协议第6.11节要求的范围内，已执行并向代理人交付了每个此类账户的控制协议 [注意：如果借款人自上次合规证书发布之日起 建立了任何新账户，请注明].

³ 公司：请使用现有账户填写。

存款 账户³

投资 账户

与拥有有形抵押品的人签订的协议

根据贷款协议第 5.9 (e) 节 ，借款人陈述并保证：(i) 自本协议发布之日起，有形抵押品位于 下述地址；(ii) 在贷款协议第 5.9 (e) 节要求的范围内，豁免已执行 并交付给代理人，或者代理人已放弃此类豁免， [注意：如果自上次合规证书发布之日起，借款人在任何新地点 找到了抵押品，请注明].

子公司 和其他人员

根据贷款协议第 6.14 (a) 节 ，借款人陈述并保证：(i) 截至本协议发布之日，它已直接或间接 收购或创建，或打算直接或间接收购或创建下述每家子公司或其他人；并且 (ii) 该子公司或个人已成为贷款协议下的共同借款人或债务担保人 [注意：如果 借款人自上次合规证书发布之日起收购或创建了任何子公司，请注明].

解释

[此页面的其余部分 故意留空；签名页面紧随其后]

⁴ 在 “解释” 标题（见下文）下，请说明该子公司或个人的 已完全摊薄后的资本以及借款人收购或创建此类子公司的目的（如果此类信息先前未提供给代理商）。

[合规证书的签名 页面]

^* 必须由借款人的首席财务官或其他执行官执行。

时间表 1

贷款人 的承诺

第 1 批 承诺

第 2 部分 承诺