ALGM-202306300000866291假象2024Q13/3100008662912023-04-012023-06-3000008662912023-08-01Xbrli:共享00008662912023-06-30ISO 4217:美元00008662912023-03-310000866291美国-公认会计准则:关联方成员2023-06-300000866291美国-公认会计准则:关联方成员2023-03-31ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
_________________
表格10-Q
_________________
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年6月30日
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
委托文件编号:001-39675
_________________
allegro microsystems公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
_________________
| | | | | | | | |
| | |
特拉华州 | 46-2405937 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
| | |
周边路955号 | |
曼彻斯特, | 新汉普郡 | 03103 |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(603) 626-2300
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
_________________
根据该法第12(B)节登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易 符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | | ALGM | | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。.是 ☒不是,不是,不是。☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。.是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | | ☒ | 加速的文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | | ☐ | 规模较小的新闻报道公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*☒
截至2023年8月1日,注册人已 192,376,420普通股,每股面值0.01美元,已发行。
目录
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| | 页面 |
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| 前瞻性陈述 | 2 |
第一部分: | 财务信息 | 3 |
第1项。 | 简明合并财务报表 | 3 |
| 于二零二三年六月三十日及二零二三年三月三十一日之简明综合资产负债表(未经审核) | 3 |
| 截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月二十四日止三个月期间之简明综合经营报表(未经审核) | 4 |
| 截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月二十四日止三个月期间之简明综合全面收益表(未经审核) | 5 |
| 截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月二十四日止三个月期间之简明综合权益变动表(未经审核)。 | 6 |
| 截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月二十四日止三个月期间之简明综合现金流量表(未经审核) | 7 |
| 未经审计的简明合并财务报表附注 | 8 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 17 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 24 |
第四项。 | 控制和程序 | 24 |
第二部分。 | 其他信息 | 25 |
第1项。 | 法律诉讼 | 25 |
第1A项。 | 风险因素 | 25 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 25 |
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第五项。 | 其他信息 | 25 |
第六项。 | 陈列品 | 26 |
签名 | 27 |
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告(“季度报告”)包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”的前瞻性陈述。我们打算将这类前瞻性陈述纳入修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第21E节中有关前瞻性陈述的安全港条款。除本季度报告中包含的有关历史事实的陈述外,其他所有陈述,包括有关我们未来的经营结果和财务状况、业务战略、预期产品以及未来经营的管理计划和目标的陈述,都可能是前瞻性陈述。这些表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。
有关我们未来的经营结果和财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述,包括有关流动性、增长和盈利战略以及影响我们业务的因素和趋势的陈述,都是前瞻性陈述。在不限制前述内容的情况下,在某些情况下,您可以通过诸如“目标”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“探索”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“将会”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“寻求”、“打算”、“目标”、“项目”、“将”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“可能”、“可能”、“将”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“可能”、“可能”、“将”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“可能”、或“继续”或这些术语的否定或其他类似表述,尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些词语。任何前瞻性陈述都不是对未来结果、业绩或成就的保证,应避免过度依赖此类陈述。
前瞻性陈述是基于我们管理层的信念和假设以及我们目前掌握的信息。这种信念和假设可能被证明是正确的,也可能不被证明是正确的。此外,此类前瞻性陈述受许多已知和未知风险、不确定性和假设的影响,由于各种因素,包括但不限于第一部分第2项中确定的因素,实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”和第二部分,第1A项。本季度报告和第一部分第1A项中的“风险因素”。由于此类因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会的截至2023年3月31日的10-K表格年度报告(以下简称“2023年年报”)以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时更新,因此我们可能会在截至2023年3月31日的10-K表格年度报告(以下简称“2023年年报”)中提及“风险因素”。
您应该完整阅读本季度报告和我们参考的文件,并了解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。所有前瞻性表述仅限于截至本季度报告发布之日,除非适用法律另有要求,否则我们不打算公开更新或修改任何前瞻性表述,无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因。
除文意另有所指外,凡提及“我们”、“本公司”和“Allegro”时,均指Allegro MicroSystems,Inc.及其合并子公司的业务。
第一部分-财务信息
项目1.简明合并财务报表
allegro microsystems公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(以千为单位,面值和股份除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2023 | | 3月31日, 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 353,408 | | | $ | 351,576 | |
受限现金 | 8,913 | | | 7,129 | |
应收贸易账款净额 | 121,506 | | | 111,290 | |
应收关联方的贸易及其他应收账款 | 175 | | | 13,494 | |
盘存 | 174,170 | | | 151,301 | |
预付费用和其他流动资产 | 38,382 | | | 27,289 | |
应收关联方票据流动部分 | 3,750 | | | 3,750 | |
流动资产总额 | 700,304 | | | 665,829 | |
财产、厂房和设备、净值 | 285,200 | | | 263,099 | |
经营性租赁使用权资产 | 20,693 | | | 16,866 | |
递延所得税资产 | 58,684 | | | 50,359 | |
商誉 | 28,048 | | | 27,691 | |
无形资产,净额 | 51,969 | | | 52,378 | |
关联方应收票据减流动部分 | 7,500 | | | 8,438 | |
对关联方的股权投资 | 26,980 | | | 27,265 | |
其他资产 | 54,712 | | | 69,230 | |
总资产 | $ | 1,234,090 | | | $ | 1,181,155 | |
负债、非控股权益及股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付贸易帐款 | $ | 65,382 | | | $ | 56,256 | |
应付关联方的金额 | 6,465 | | | 9,682 | |
应计费用和其他流动负债 | 76,691 | | | 94,894 | |
经营租赁负债的当期部分 | 5,007 | | | 4,493 | |
| | | |
| | | |
| | | |
流动负债总额 | 153,545 | | | 165,325 | |
高级担保信贷安排项下的到期债务 | 25,000 | | | 25,000 | |
经营租赁负债减去流动部分 | 16,383 | | | 13,048 | |
| | | |
其他长期负债 | 11,397 | | | 10,967 | |
总负债 | 206,325 | | | 214,340 | |
承付款和或有事项(附注10) | | | |
股东权益: | | | |
| | | |
优先股,$0.01票面价值;20,000,000授权股份,不是已发行或已发行股份 | — | | | — | |
普通股,$0.01票面价值;1,000,000,000授权股份,192,371,784于2023年6月30日已发行及发行在外的股份; 1,000,000,000授权股份,191,754,292于2023年3月31日已发行及尚未偿还 | 1,924 | | | 1,918 | |
| | | |
| | | |
额外实收资本 | 674,692 | | | 674,179 | |
留存收益 | 371,165 | | | 310,315 | |
累计其他综合损失 | (21,198) | | | (20,784) | |
Allegro MicroSystems,Inc.应占权益 | 1,026,583 | | | 965,628 | |
非控制性权益 | 1,182 | | | 1,187 | |
股东权益总额 | 1,027,765 | | | 966,815 | |
负债、非控股权益和股东权益共计 | $ | 1,234,090 | | | $ | 1,181,155 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
allegro microsystems公司
简明合并业务报表
(单位为千,不包括每股和每股金额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | |
净销售额 | $ | 278,293 | | | $ | 176,044 | | |
向关联方销售净额 | — | | | 41,709 | | |
总净销售额 | 278,293 | | | 217,753 | | |
销货成本 | 120,343 | | | 79,067 | | |
销售给关联方的货物成本 | — | | | 20,312 | | |
毛利 | 157,950 | | | 118,374 | | |
运营费用: | | | | |
研发 | 42,975 | | | 33,857 | | |
销售、一般和行政 | 44,229 | | | 69,780 | | |
总运营费用 | 87,204 | | | 103,637 | | |
营业收入 | 70,746 | | | 14,737 | | |
其他(费用)收入: | | | | |
利息支出 | (769) | | | (278) | | |
利息收入 | 843 | | | 158 | | |
其他费用,净额 | (2,716) | | | (2,369) | | |
所得税前收入 | 68,104 | | | 12,248 | | |
所得税拨备 | 7,215 | | | 1,965 | | |
净收入 | 60,889 | | | 10,283 | | |
可归于非控股权益的净收入 | 39 | | | 36 | | |
归属于Allegro MicroSystems,Inc.的净收入 | $ | 60,850 | | | $ | 10,247 | | |
Allegro MicroSystems,Inc.应占每股普通股净收入: | | | | |
基本信息 | $ | 0.32 | | | $ | 0.05 | | |
稀释 | $ | 0.31 | | | $ | 0.05 | | |
加权平均流通股: | | | | |
基本信息 | 191,997,330 | | | 190,638,135 | | |
稀释 | 194,991,906 | | | 192,406,276 | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
allegro microsystems公司
简明综合全面收益表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | |
净收入 | $ | 60,889 | | | $ | 10,283 | | |
可归于非控股权益的净收入 | 39 | | | 36 | | |
归属于Allegro MicroSystems,Inc.的净收入 | 60,850 | | | 10,247 | | |
其他全面亏损: | | | | |
外币折算调整,税后净额 | (458) | | | (6,818) | | |
综合收益 | 60,392 | | | 3,429 | | |
可归因于非控股权益的其他综合收益 | 44 | | | 68 | | |
Allegro MicroSystems,Inc. | $ | 60,436 | | | $ | 3,497 | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
allegro microsystems公司
简明合并权益变动表
(单位为千,不包括份额)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 优先股 | | 普通股 | | 其他内容 实收资本 | | 留存收益 | | 累计 其他 全面 损失 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| | | | | | | | | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
2022年3月25日余额 | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | 190,473,595 | | | $ | 1,905 | | | $ | 627,792 | | | $ | 122,958 | | | $ | (18,448) | | | $ | 1,156 | | | $ | 735,363 | |
净收入 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,247 | | | — | | | 36 | | | 10,283 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的补偿,扣除没收 | | | | | | | | | | — | | | — | | | 706,584 | | | 7 | | | 34,131 | | | — | | | — | | | — | | | 34,138 | |
股权奖励净额结算预扣税款的支付 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,606) | | | — | | | — | | | — | | | (9,606) | |
外币折算调整 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,750) | | | (68) | | | (6,818) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月24日余额 | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | 191,180,179 | | | $ | 1,912 | | | $ | 652,317 | | | $ | 133,205 | | | $ | (25,198) | | | $ | 1,124 | | | $ | 763,360 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 优先股 | | 普通股 | | 其他内容 实收资本 | | 留存收益 | | 累计 其他 全面 损失 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
| | | | | | | | | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
2023年3月31日的余额 | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | 191,754,292 | | | $ | 1,918 | | | $ | 674,179 | | | $ | 310,315 | | | $ | (20,784) | | | $ | 1,187 | | | $ | 966,815 | |
净收入 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 60,850 | | | — | | | 39 | | | 60,889 | |
基于股票的补偿,扣除没收 | | | | | | | | | | — | | | — | | | 541,288 | | | 5 | | | 11,037 | | | — | | | — | | | — | | | 11,042 | |
员工购股计划下达情况 | | | | | | | | | | — | | | — | | | 76,204 | | | 1 | | | 1,898 | | | — | | | — | | | — | | | 1,899 | |
股权奖励净额结算预扣税款的支付 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,422) | | | — | | | — | | | — | | | (12,422) | |
外币折算调整 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (414) | | | (44) | | | (458) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年6月30日的余额 | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | 192,371,784 | | | $ | 1,924 | | | $ | 674,692 | | | $ | 371,165 | | | $ | (21,198) | | | $ | 1,182 | | | $ | 1,027,765 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
allegro microsystems公司
简明合并现金流量表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 60,889 | | | $ | 10,283 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 14,273 | | | 11,918 | |
递延融资成本摊销 | 34 | | | 24 | |
递延所得税 | (8,362) | | | (7,784) | |
基于股票的薪酬 | 11,042 | | | 34,136 | |
处置资产的收益 | — | | | (3) | |
| | | |
或有对价的公允价值变动 | — | | | (200) | |
| | | |
存货和预期信贷损失准备金 | 5,183 | | | 2,640 | |
有价证券公允价值变动 | 3,651 | | | 3,486 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
应收贸易账款 | (10,321) | | | (4,718) | |
应收账款-其他 | (1,421) | | | 2,714 | |
盘存 | (27,947) | | | (4,888) | |
预付费用和其他资产 | (8,779) | | | (13,102) | |
应付贸易帐款 | 18,431 | | | 4,075 | |
应付/应收关联方款项 | 10,102 | | | (3,267) | |
应计费用及其他流动和长期负债 | (17,112) | | | 1,239 | |
| | | |
经营活动提供的净现金 | 49,663 | | | 36,553 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
购买房产、厂房和设备 | (44,910) | | | (14,389) | |
| | | |
| | | |
出售有价证券所得收益 | 9,971 | | | — | |
| | | |
用于投资活动的现金净额 | (34,939) | | | (14,389) | |
融资活动的现金流: | | | |
| | | |
关联方应收票据收款 | 938 | | | 469 | |
支付与股权奖励的股票净额结算相关的税款 | (12,422) | | | (9,606) | |
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | 1,899 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付债务发行成本 | (1,450) | | | — | |
用于融资活动的现金净额 | (11,035) | | | (9,137) | |
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | (73) | | | (6,554) | |
现金及现金等价物和限制性现金净增加 | 3,616 | | | 6,473 | |
期初现金及现金等价物和限制性现金 | 358,705 | | | 289,799 | |
期末现金及现金等价物及限制现金: | $ | 362,321 | | | $ | 296,272 | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
allegro microsystems公司
未经审计的简明合并财务报表附注
(以千为单位,不包括每股和每股)
1. 业务性质和列报依据
Allegro MicroSystems,Inc.,公司及其合并子公司(以下简称“公司”)是全球领先的设计师、开发商、无晶圆厂制造商和销售商,致力于汽车和工业市场的运动控制和节能系统的传感和电源解决方案。该公司总部位于新罕布什尔州曼彻斯特,在多个大洲拥有全球足迹。
随附未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制,并已根据美国证券交易委员会(“SEC”)之规则及规例予以精简或省略。未经审核简明综合财务报表包括本公司及其附属公司之账目。所有公司间结余已于综合账目中对销。该等未经审核简明综合财务报表应与本公司截至2023年3月31日止年度的10—K表格年报所载综合财务报表及其附注一并阅读。公司管理层认为,所列中期财务报表反映了公司财务状况、经营成果和现金流量公允报表所需的所有调整。该等未经审核简明综合财务报表所呈报之业绩未必代表全年之预期业绩。
财政期间
公司第一季度为期三个月,为期13周。公司2024财年第一季度截至2023年6月30日,公司2023财年第一季度截至2022年6月24日。
2. 重要会计政策摘要
预算的使用
编制符合美国公认会计原则的未经审核简明综合财务报表要求管理层作出估计及假设,该估计及假设会影响未经审核简明综合财务报表日期的资产、负债及或然事项披露金额,以及报告期内的净销售额及开支的呈报金额。该等估计与固定及无形资产的可使用年期、预期信贷亏损拨备及客户退货及销售拨备有关。该等估计还涉及应计负债、基于股票的奖励的估值、递延税项估值备抵、存货的可变现净值和其他储备。管理层持续评估其估计。实际结果可能与该等估计不同,而该等差异对未经审核简明综合财务报表可能属重大。
重新分类
为符合本期报告分类,已将某些款项重新分类为上期数额。
信用风险的集中度
截至2023年6月30日,一名客户占 14.8占公司未偿还贸易应收账款净额的%。截至2023年3月31日,Sanken Electric Co.,Ltd.("Sanken")和另一个客户占了 10.6%和17.3分别占公司未偿还贸易应收账款净额的%,包括关联方贸易应收账款。于该等日期,并无其他客户占未偿还贸易应收账款净额10%或以上。
截至2023年6月30日止三个月,一名客户占 12.2占总销售额的%。截至二零二二年六月二十四日止三个月,Sanken占 19.2占总销售额的%。截至2023年6月30日或2022年6月24日止三个月,概无其他客户占总销售净额10%或以上。
近期会计公告
2022年12月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(“ASU”)第2022—06号,参考利率改革(主题848),主题848的日落日期推迟。2020年3月,FASB发布ASU No.2020—04,参考利率改革(主题848),《促进参考利率改革对财务报告的影响》,在截至12月31日的原过渡期内,在伦敦银行同业拆借利率(“LIBOR”)过渡至有担保隔夜融资利率(“SOFR”)或其他适用利率时,提供了临时缓解,2022. 2021年3月,英国金融行为监管局宣布,美元LIBOR隔夜1个月、3个月、6个月及12个月期限的预期终止日期将为2023年6月30日,该日期超出了
allegro microsystems公司
未经审核简明综合财务报表附注—(续)
(以千为单位,不包括每股和每股)
主题848的日落日期鉴于这一发展,FASB发布了这一更新,将主题848的截止日期从2022年12月31日推迟到2024年12月31日,之后实体将不再被允许在主题848中申请救济。采纳这一新指引不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量或相关披露造成重大影响。
3. 与客户签订合同的收入
下表概述截至2023年6月30日及2022年6月24日止三个月按应用、产品及地区划分的净销售额。按应用程序对净销售额的分类是使用产品的各种特性和将公司产品纳入的应用程序来确定的。按地区划分的净销售额分类乃根据产品的运输地点而厘定。
按应用分列的净销售额:
| | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | |
| | | | |
汽车 | $ | 189,698 | | | $ | 149,649 | | |
工业 | 68,184 | | | 40,140 | | |
其他 | 20,411 | | | 27,964 | | |
总净销售额 | $ | 278,293 | | | $ | 217,753 | | |
按产品划分的净销售额:
| | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | |
功率集成电路 | $ | 103,988 | | | $ | 80,660 | | |
磁传感器 | 174,305 | | | 137,093 | | |
| | | | |
| | | | |
总净销售额 | $ | 278,293 | | | $ | 217,753 | | |
按地理位置划分的净销售额:
| | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | |
美洲: | | | | |
美国 | $ | 48,824 | | | $ | 28,391 | | |
其他美洲 | 8,508 | | | 6,487 | | |
欧洲、中东和非洲地区: | | | | |
欧洲 | 55,388 | | | 35,333 | | |
亚洲: | | | | |
日本 | 41,580 | | | 41,709 | | |
伟大的中国 | 62,216 | | | 55,116 | | |
韩国 | 29,513 | | | 20,979 | | |
其他亚洲 | 32,264 | | | 29,738 | | |
总净销售额 | $ | 278,293 | | | $ | 217,753 | | |
本公司确认销售额扣除退货和销售备抵,其中包括已发放信贷、价格保护调整和股票轮换权。于2023年6月30日及2023年3月31日,与退货及销售津贴相关的负债(包括关联方调整)为美元,37,300及$30,571),并与未经审核简明综合资产负债表内的应收贸易账款抵销。
allegro microsystems公司
未经审核简明综合财务报表附注—(续)
(以千为单位,不包括每股和每股)
未履行履约责任主要指未来交付日期之产品合约。本公司选择不披露未履行履约责任的金额,原因是该等合约的原预期期限少于一年。
4. 公允价值计量
下表列出了公司截至2023年6月30日和2023年3月31日的金融资产和负债的信息,按公允价值经常性计量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日的公允价值计量: |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
现金等价物: | | | | | | | |
货币市场基金存款 | $ | 103,661 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 103,661 | |
受限现金: | | | | | | | |
货币市场基金存款 | 8,913 | | | — | | | — | | | 8,913 | |
其他流动资产: | | | | | | | |
有价证券投资 | 5,222 | | | — | | | — | | | 5,222 | |
总资产 | $ | 117,796 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 117,796 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日的公允价值计量: |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
现金等价物: | | | | | | | |
货币市场基金存款 | $ | 102,019 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 102,019 | |
受限现金: | | | | | | | |
货币市场基金存款 | 7,129 | | | — | | | — | | | 7,129 | |
其他资产: | | | | | | | |
有价证券投资 | 19,929 | | | — | | | — | | | 19,929 | |
总资产 | $ | 129,077 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 129,077 | |
截至2023年7月,本公司已出售所有有价证券投资。
按经常性基准按公允价值计量的资产和负债还包括有价证券、单位投资信托基金、贷款、债券、股票和其他投资,这些投资构成了本公司的界定福利计划资产。
截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月二十四日止三个月,第一级、第二级及第三级资产或负债之间并无转移。
5. 应收贸易账款净额
应收贸易账款净额(包括关联方应收贸易账款)包括以下各项:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2023 | | 3月31日, 2023 |
应收贸易账款 | $ | 158,806 | | | $ | 150,914 | |
更少: | | | |
预期信贷损失准备金 | (206) | | | (102) | |
退货和销售折让 | (37,094) | | | (26,269) | |
关联方贸易应收账款,扣除退货和销售备抵 | — | | | (13,253) | |
总计 | $ | 121,506 | | | $ | 111,290 | |
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(以千为单位,不包括每股和每股)
本公司预期信用损失、退货和销售备抵(不包括关联方调整)的变动如下::
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 预期信贷损失准备 | | 退货 和销售量 津贴 | | 总计 |
2023年3月31日的余额 | | $ | 102 | | | $ | 26,269 | | | $ | 26,371 | |
条文 | | 104 | | | 41,811 | | | 41,915 | |
扣除额 | | — | | | (30,986) | | | (30,986) | |
2023年6月30日的余额 | | $ | 206 | | | $ | 37,094 | | | $ | 37,300 | |
| | | | | | |
2022年3月25日余额 | | $ | 105 | | | $ | 14,819 | | | $ | 14,924 | |
条文 | | 44 | | | 27,753 | | | 27,797 | |
扣除额 | | — | | | (28,322) | | | (28,322) | |
2022年6月24日余额 | | $ | 149 | | | $ | 14,250 | | | $ | 14,399 | |
6. 盘存
存货包括物料、人工及间接费用,包括以下各项:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2023 | | 3月31日, 2023 |
原材料和供应品 | $ | 13,690 | | | $ | 15,049 | |
Oracle Work in Process | 119,630 | | | 98,836 | |
成品 | 40,850 | | | 37,416 | |
总计 | $ | 174,170 | | | $ | 151,301 | |
公司记录的存货储备总额为美元5,076及$2,115截至2023年6月30日及2022年6月24日止三个月的财务报表。
7. 财产、厂房和设备、净值
物业、厂房及设备净额按成本列账,包括以下各项:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2023 | | 3月31日, 2023 |
土地 | $ | 19,522 | | | $ | 15,384 | |
建筑物、建筑物改进和租赁权改进 | 60,991 | | | 61,500 | |
机器和设备 | 641,453 | | | 611,459 | |
办公设备 | 6,109 | | | 6,119 | |
在建工程 | 46,087 | | | 48,378 | |
总计 | 774,162 | | | 742,840 | |
减去累计折旧 | (488,962) | | | (479,741) | |
总计 | $ | 285,200 | | | $ | 263,099 | |
总计 折旧费用为美元12,767及$10,850截至2023年6月30日及2022年6月24日止三个月的财务报表。
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(以千为单位,不包括每股和每股)
8. 商誉与无形资产
下表概述商誉账面值变动如下:
| | | | | |
| 总计 |
2023年3月31日的余额 | $ | 27,691 | |
调整 | 280 | |
外币折算 | 77 | |
2023年6月30日的余额 | $ | 28,048 | |
无形资产净额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 |
描述 | | 毛收入 | | 累计 摊销 | | 净载运 金额 | | 加权—平均寿命 |
专利 | | $ | 41,305 | | | $ | 19,200 | | | $ | 22,105 | | | 10年份 |
客户关系 | | 3,307 | | | 3,154 | | | 153 | | | 3年份 |
工艺技术 | | 28,508 | | | 3,571 | | | 24,937 | | | 10年份 |
不确定寿命和遗留工艺技术 | | 4,690 | | | — | | | 4,690 | | | |
商标和其他 | | 287 | | | 203 | | | 84 | | | 2年份 |
总计 | | $ | 78,097 | | | $ | 26,128 | | | $ | 51,969 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 |
描述 | | 毛收入 | | 累计 摊销 | | 净载运 金额 | | 加权—平均寿命 |
专利 | | $ | 40,213 | | | $ | 18,335 | | | $ | 21,878 | | | 10年份 |
客户关系 | | 3,281 | | | 3,115 | | | 166 | | | 9年份 |
工艺技术 | | 28,508 | | | 2,963 | | | 25,545 | | | 12年份 |
不确定寿命和遗留工艺技术 | | 4,696 | | | — | | | 4,696 | | | |
商标和其他 | | 287 | | | 194 | | | 93 | | | 5年份 |
总计 | | $ | 76,985 | | | $ | 24,607 | | | $ | 52,378 | | | |
无形资产摊销费用为#美元。1,506及$1,036截至2023年6月30日及2022年6月24日止三个月的财务报表。
9. 债务和其他借款
定期贷款安排
截至2023年6月30日,未偿债务本金到期日为1美元25,000根据我们的定期贷款安排(定义如下),将于2028财年到期偿还。
于二零二零年九月三十日,本公司与瑞士信贷集团开曼群岛分行作为行政代理及抵押品代理,以及其他代理、安排人及贷款方订立定期贷款信贷协议,提供$325,0002028财年到期的高级担保定期贷款融资(“定期贷款融资”)。于2023年6月28日,本公司订立定期贷款融资的第一次修订,以以定期SOFR为基准的利率取代LIBOR利率作为适用利率基准。
2023年循环信贷安排
于二零二三年六月二十一日,本公司与Morgan Stanley Senior Funding,Inc.订立循环融资信贷协议(“二零二三年循环信贷协议”),作为行政代理人(以这种身份,“代理人”)、担保代理人、信用证签发人和贷款人,以及其他代理人、贷款人和信用证签发人当事人(“贷款人”)。2023年循环信贷协议规定,224百万美元有抵押循环信贷融资(“2023年循环信贷融资”),其中包括美元20百万信用证次级贷款。2023年循环信贷融资可供使用至2028年6月21日,而据此作出的贷款将于2028年6月21日到期。二零二三年循环信贷协议之利息乃按相等于(i)不时生效之期限SOFR(定义见二零二三年循环信贷协议)加适用息差(介乎 1.50%至1.75%)或(ii)(x)联邦基金利率中的最高值,由
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(以千为单位,不包括每股和每股)
纽约联邦储备银行,加上 0.50%,(y)最优惠贷款利率或(z)一个月期SOFR加 1.0不时生效的%,加上适用的差价(范围为 0.50%至0.75%).适用的息差是基于本公司在适用借款时的总净杠杆率(定义见2023年循环信贷协议)。截至2023年6月30日, 不是未偿还借款。
公司还将支付季度承诺费, 0.20%至0.25二零二三年循环信贷融资项下承担超出二零二三年循环信贷融资项下未偿还贷款及信用证每日金额之%。二零二三年循环信贷协议载有适用于本公司及其受限制附属公司的若干契诺(定义见2023年循环信贷协议),包括但不限于额外债务、留置权、各种基本变动、股息及分派、投资限制(包括收购)、与关联公司的交易、资产出售、初级融资预付、业务变动以及高级担保信贷融资中惯常的其他限制。此外,本公司须维持总净杠杆率不超过 4.00在每个财政季度末的1.00,在某些限制下, 4.50在公司完成收购后的四个财政季度内,500百万美元。
二零二三年循环信贷协议就惯常违约事件作出规定。在违约事件发生时,代理人经以上持有人同意或要求, 50根据二零二三年循环信贷协议及其他贷款文件,可终止该等承诺及加快贷款到期日,并强制执行若干其他补救措施。于彼等各自之日常业务过程中,二零二三年循环信贷协议项下之一或多名贷款人或彼等之联属人士与本公司及本公司之附属公司有或可能有各种关系,涉及提供各种金融服务,包括现金管理、商业银行、投资银行、咨询或其他金融服务,彼等已接受或将接受,惯例费用和开支。
2020年循环信贷额度
2020年9月30日,本公司与瑞穗银行订立循环贷款协议,作为行政代理人和担保代理人,以及其他代理人,担保人和贷款方,规定$50,000于二零二三年到期之高级有抵押循环信贷融资(“二零二零年循环信贷融资”)。二零二零年循环信贷融资以与定期贷款融资相同之抵押品及基准相同之留置权作抵押。定期贷款融资的利息按伦敦银行同业拆息加 3.75%至4.00%基于公司的净杠杆率,LIBOR受 0.5%地板。于二零二三年六月二十一日订立二零二三年循环信贷协议后,本公司偿还任何未偿还贷款,并终止二零二零年循环信贷融资项下的所有承担及责任,二零二零年循环信贷融资由二零二三年循环信贷融资取代。
10. 承付款和或有事项
法律程序
本公司在正常业务过程中受到各种法律诉讼、索赔、监管审查或调查,其结果存在重大不确定性,本公司的最终责任(如有)难以预测。本公司于确定有可能产生负债且亏损金额可合理估计时,记录法律或然负债的应计金额。于作出该等厘定时,本公司评估(其中包括)不利结果的可能性程度,以及当可能产生负债时,对亏损作出合理估计的能力。倘可能发生及可估计负债,本公司将披露或然事件之性质,倘可估计,则将提供该等损失之可能金额或损失范围。本公司认为并无任何当前事项可能对其财务状况、经营业绩或现金流量造成重大不利影响。
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(以千为单位,不包括每股和每股)
11. 每股净收益
下表载列Allegro MicroSystems,Inc.应占每股普通股基本及摊薄净收益。
| | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | |
普通股股东应占净收益 | $ | 60,889 | | | $ | 10,283 | | |
| | | | |
普通股基本加权平均份额 | 191,997,330 | | | 190,638,135 | | |
普通股等价物的稀释效应 | 2,994,576 | | | 1,768,141 | | |
普通股摊薄加权平均股份 | 194,991,906 | | | 192,406,276 | | |
| | | | |
每股归属于普通股股东的基本净收益 | $ | 0.32 | | | $ | 0.05 | | |
每股普通股股东应占摊薄净收益 | $ | 0.31 | | | $ | 0.05 | | |
截至2023年6月30日及2022年6月24日止三个月的计算每股净收入并无假设转换对每股收入产生反摊薄影响的证券。以下为受限制股票单位(「受限制股票单位」)及按表现受限制股票单位(「受限制股票单位」)项下的或然可出版股份,因该等证券会对每股净收入产生反摊薄影响,故不包括在计算每股净收入时:
| | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | |
限制性股票单位(RSU) | — | | | 19,272 | | |
绩效库存单位(PSU) | 65,943 | | | 46,991 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
下表为有关期间我们尚未行使的受限制股份单位、受限制股份单位及参与我们的雇员购股计划的已发行及可发行加权平均股份资料:
| | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | |
限制性股票单位 | 1,163,894 | | | 668,259 | | |
业绩存量单位 | 1,809,200 | | | 1,080,201 | | |
员工购股计划 | 21,482 | | | 19,681 | | |
总计 | 2,994,576 | | | 1,768,141 | | |
12. 普通股和基于股票的薪酬
限售股单位
下表概述本公司截至2023年6月30日止三个月的RSU活动:
| | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 加权平均 授予日期 公允价值 |
截至2023年3月31日的未偿还债务 | 2,251,224 | | | $ | 23.85 | |
授与 | 848,711 | | | 37.99 | |
已发布 | (684,245) | | | 24.27 | |
被没收 | (24,100) | | | 23.68 | |
截至2023年6月30日的未偿还债务 | 2,391,590 | | | $ | 28.78 | |
截至2023年6月30日,未确认的赔偿支出总额为美元,61,087,预计将在加权平均期间内确认2.63年归属受限制股份单位之授出日期公平值总额为美元16.5截至2023年6月30日的三个月为100万美元。
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(以千为单位,不包括每股和每股)
绩效股票单位
下表汇总了公司截至2023年6月30日的三个月的PSU活动:
| | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 加权平均 授予日期 公允价值 |
截至2023年3月31日的未偿还债务 | 2,748,347 | | | $ | 23.47 | |
授与 | 292,985 | | | 40.50 | |
因业绩达标而发行的超额股份 | 454,947 | | | 25.00 | |
已发布 | (181,050) | | | 25.76 | |
被没收 | (36,985) | | | 22.89 | |
截至2023年6月30日的未偿还债务 | 3,278,244 | | | $ | 24.23 | |
包括在流通股中的396,171和486,299分别截至2023年3月31日和2023年6月30日的已归属但尚未发行的股票。包括PSU埃德在 0% - 200目标目标的百分比。截至2023年6月30日,与未归属赔偿相关的总补偿费用为#美元。25,613,预计将在加权平均期间内确认2.45好几年了。
本公司于其未经审核简明综合经营报表的下列开支类别中记录以股票为基础的补偿开支:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | |
销售成本 | $ | 2,606 | | | $ | 832 | | |
研发 | 2,868 | | | 1,128 | | |
销售、一般和行政 | 5,568 | | | 32,176 | | |
基于股票的薪酬总额 | $ | 11,042 | | | $ | 34,136 | | |
13. 所得税
本公司于其未经审核简明综合经营报表内记录下列税项拨备:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | |
所得税拨备 | $ | 7,215 | | $ | 1,965 | |
实际税率 | 10.6% | | 16.0% | |
本公司的所得税拨备包括基于年度有效税率估计加上离散项目的税务影响的年度迄今税项。
本公司须在美国及多个外国司法管辖区缴税。公司的实际所得税率波动主要是因为:我们的美国和外国收入的组合变化;离散交易和法律变化的影响;外国衍生无形收入扣除(“FDII”)产生的州税收影响和税收利益,包括《国内税收法典》(“IRC”)第174条资本化的永久影响(“174资本化”)和研究学分;由不可扣除的股票补偿费用抵销。
实际税率(“ETR”)同比主要受与股票补偿意外收入有关的离散税收优惠、FDII扣除额减少被州税收减少、全球无形低税收入(“GILTI”)、子部分F以及不可扣除的股票补偿费用的影响。
14. 关联方交易
涉及Sanken的交易
本公司向Sanken销售产品,并向Sanken购买过程中产品。截至2023年6月30日,Sanken持有约 51.2占公司已发行普通股的%。
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(以千为单位,不包括每股和每股)
该公司产品向Sanken的净销售额共计美元,0和$41,709于截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月二十四日止三个月内,本集团已分别于二零二三年六月三十日及二零二二年六月二十四日止三个月内。尽管若干成本已分摊或分配,但销售货品成本及关联方销售应占毛利率与第三方客户一致。应收贸易账款,扣除Sanken的备抵,共计美元0及$13,253截至2023年6月30日及2023年3月31日。来自Sanken的其他应收账款共计1000美元113及$241截至2023年6月30日及2023年3月31日。应付Sanken的账款共计1,373及$0截至2023年6月30日及2023年3月31日。
于二零二三年三月三十日,本公司与三肯订立终止分销协议(“终止协议”)。终止协议正式终止本公司与Sanken订立日期为二零零七年七月五日的分销协议(“分销协议”),自二零二三年三月三十一日起生效。经销协议赋予了Sanken在日本经销公司产品的独家权利。就终止分销协议而言,及根据终止协议的规定,本公司一次性支付$5,000Sanken向Sanken出售,以换取取消Sanken在日本的独家经销权,该等经销权已计入综合经营报表的销售、一般及行政费用。除终止协议外,AML与Sanken亦订立短期、非独家分销协议(“短期分销协议”)及咨询协议(“咨询协议”),该等协议均于二零二三年四月一日生效。此外,本公司允许Sanken一次性退回可再销售存货$4,200.短期分销协议规定在一段时间内管理和销售公司产品库存, 二十四个月.根据咨询协议之条款,Sanken同意继续向一名战略客户提供为期六个月的过渡服务,因为该客户的订单由Sanken过渡至本公司,而本公司同意就提供该等过渡服务向Sanken付款。
Polar Semiconductor,LLC(“PSL”)
该公司从PSL采购在制品。PSL是三肯的子公司,70%的股份由Sanken和30%由本公司拥有。
从PSL购买的各种产品总额为$16,102及$14,671截至2023年6月30日和2022年6月24日的三个月。应支付给PSL的账款包括在应付关联方的金额中,共计#美元5,091及$4,682分别截至2023年6月30日和2023年3月31日。
自2023年1月26日起,本公司与PSL就晶圆制造签订了一份新的晶圆代工协议(“WFA”)。WFA用原定于2023年3月31日到期的2013年4月12日的PSL取代了之前的晶圆代工协议。
WFA有一个三年制期限,并自动续订后续一年制条款,除非由下列任何一方终止两年注意。根据世界财务报告,该公司将提供年度滚动预测三年,第一个两年其中一些条款将具有约束力。公司计划购买预计数量的晶圆;然而,如果公司未能购买第一批晶片的预测数量两年,它将为给定年份的任何缺口支付罚款。双方还就生产交付期以及第一批晶片、对准和掩模定价达成一致两年这一术语的。此类定价的任何变化均须经双方同意。
PSL应收票据
2021年12月2日,AML与PSL签订了一项贷款协议,PSL向AML提供了本金为#美元的初始本票。7,500(“初始PSL贷款”)。首笔私人按揭贷款将以等额分期偿还,本金及利息按1.26年利率,在一段任期内四年,付款日期为每个日历年季度的第一天(4月1日、7月1日、10月1日和1月1日)。2022年7月1日,PSL又借入了1美元7,500根据PSL贷款的相同条款(“二级PSL贷款”,以及与最初的PSL贷款一起,称为“PSL本票”)。第二期私人按揭贷款将以等额分期偿还,本金及利息按2.99年利率,在一段任期内四年,付款日期为每个日历年季度的第一天(4月1日、7月1日、10月1日和1月1日)。贷款资金被PSL用于采购一台深紫外光扫描仪和其他必要的相关制造工具,以提高晶片制造能力,以支持公司日益增长的晶片需求。截至2023年6月30日,PSL期票的未清余额为#美元。11,250。在截至2023年6月30日的三个月内,PSL向AML支付了必需的季度付款,总额为$1,005,其中包括$67感兴趣的人。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营成果的讨论和分析应结合我们未经审计的简明综合财务报表和本季度报告其他部分包含的相关附注和其他信息,以及已审计的财务报表和相关附注,以及我们于2023年5月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告(“2023年年报”)中“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”和“业务”项下的讨论来阅读。
除了历史数据外,这一讨论还包含关于我们的业务、经营结果、现金流、财务状况和前景的前瞻性陈述,这些陈述基于涉及风险、不确定性和假设的当前预期。我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述大不相同。可能导致或促成这些差异的因素包括但不限于以下所列因素以及题为“前瞻性陈述”一节和第一部分第1A项所讨论的因素。2023年年报和第二部分第1A项的“风险因素”。本季度报告的“风险因素”。此外,我们的历史结果不一定代表未来任何时期可能预期的结果。
我们在一个为期52周或53周的财政年度内运营,截至3月的最后一个星期五。每个财政季度都有13周,但在一个53周的一年里,第四个财政季度有14周。所有含dollar的价格单位 截至三个月2023年6月30日和2022年6月24日, 截至2023年6月30日及2022年6月24日止的13周期间。所有提及“2024”、“2024财年”或类似提及均涉及截至2024年3月29日止的53周期间。所有提及“2023”、“2023财年”或类似提及均涉及截至2023年3月31日止的52周期间。
概述
我们是全球领先的传感器集成电路(IC)和专用模拟电源IC的设计商、开发商、无晶圆厂制造商和营销商,为汽车和工业市场提供最关键的技术。我们是全球领先的磁传感器IC解决方案供应商,基于市场份额,由我们在汽车市场的市场领导地位推动。 我们的产品是汽车和工业电子系统的基础。我们的传感器IC使我们的客户能够精确测量运动、速度、位置和电流,而我们的功率IC包括具有高温和高压功能的电机驱动器、电源管理IC、发光二极管驱动器IC和隔离栅极驱动器。我们相信,我们的技术专长,加上我们深厚的应用知识和强大的客户关系,使我们能够开发出比典型IC为客户提供更多价值的解决方案。与典型的IC相比,我们的解决方案更集成、智能和复杂应用,更易于客户使用。
我们的总部位于新罕布什尔州曼彻斯特,并在全球多个领域拥有足迹nts.我们的产品组合现在包括1,500多种产品,每年向全球10,000多个客户发货超过15亿台。截至2023年6月30日和2022年6月24日止三个月,我们分别产生2.783亿美元和2.178亿美元的净销售额,分别为6090万美元和1030万美元的净收入。
商业动态
于二零二三年六月二十一日,我们与Morgan Stanley Senior Funding,Inc.订立循环融资信贷协议(“二零二三年循环信贷协议”),作为行政代理人、担保代理人、信用证签发人和贷款人,以及其他代理人、贷款人和信用证签发人当事人。二零二三年循环信贷协议规定一笔224,000美元的有抵押循环信贷融资(“二零二三年循环信贷融资”),其中包括一笔20,000美元的信用证次级融资。2023年循环信贷融资可供使用至2028年6月21日,而据此作出的贷款将于2028年6月21日到期。本公司可根据二零二三年循环信贷融资借贷作营运资金及一般企业用途,包括为二零二三年循环信贷协议所允许之交易融资。
影响我们经营业绩的其他关键因素和趋势
本集团的财务状况及经营业绩已及将继续受多项其他因素及趋势影响,包括以下各项:
通货膨胀率
我们经营所在市场的通胀率持续上升,并可能继续上升。过去几个季度的通货膨胀导致我们经历了更高的成本,包括更高的劳动力成本,晶圆和供应商的其他材料成本,以及运输和能源成本。我们的供应商已经提高了价格,并可能继续提高价格,并在
在我们经营的市场竞争激烈,我们未必能够相应提高价格,以维持我们的毛利率和盈利能力。倘通胀率持续上升或持续高企一段时间,可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩及业绩造成重大不利影响。平等。虽然我们一般能够透过各种生产力及成本削减措施,以及调整销售价格及推出毛利率有所改善的新产品,抵销该等成本的增加,但我们提高平均销售价格的能力取决于市场状况及竞争动态。鉴于我们采取行动的时机与这些通胀压力的时机相比较,我们可能会有一些时期无法完全收回成本的增长。
设计赢得新客户和现有客户
我们的终端客户在现有和新的应用领域不断开发新产品,我们与我们大部分目标市场的主要原始设备制造商客户密切合作,以了解他们的产品路线图和策略。对于新产品,从设计开始到生产到销售的时间可能很长,通常在2到4年之间。因此,我们未来的销售高度依赖于我们在赢得客户设计授权方面的持续成功。此外,尽管目前的通胀及定价情况,我们预计产品的平均销售价格(“平均销售价格”)将随时间而下降,我们认为设计的胜利对我们未来的成功至关重要。我们预计,我们的新产品将越来越依赖于新设计赢得的收入。选择过程通常很漫长,可能需要我们花费大量的设计和开发开支,以追求设计胜利,但无法保证我们的解决方案会被选中。因此,失去任何关键设计胜利或任何重大延误的客户产品的批量生产(我们的产品是设计成的)的大规模生产可能会对我们的业务造成不利影响。此外,批量生产取决于我们客户的最终产品能否成功引入和市场接受,这可能会受到我们无法控制的多个因素的影响。
客户需求、订单和预测
对我们产品的需求高度依赖于我们客户经营的终端市场的市场状况,这些市场通常受季节性、周期性和竞争条件的影响。此外,我们总净销售额的很大一部分来自向大量购买我们产品的客户的销售。这些客户一般会定期提供其需求预测。然而,这些预测并不承诺此类客户的最低购买量,客户可以修改这些预测而不受惩罚。此外,按照半导体行业的惯例,客户一般可在指定期限内取消我们产品的订单。虽然我们过去允许大多数客户取消订单,但我们目前的大部分客户订单积压是不可取消的,这有助于减少我们面临不可预见的订单取消的风险。然而,取消订单可能会导致预期销售额的损失,而不给我们足够的时间来减少库存和运营开支。此外,预测或客户订单时间的变动使我们面临库存短缺或库存过剩的风险。我们目前在通胀环境下运作。
制造成本和产品组合
毛利率一直并将继续受多种因素影响,包括我们产品的平均售价、特定期间的产品组合、材料成本、产量、制造成本及效率。我们相信毛利率的主要驱动力是我们与客户就材料成本及收益率协商的平均售价。我们的定价和利润率取决于我们生产和销售给客户的产品的数量和特点。随着我们产品的成熟和单位数量的增加,尽管目前的价格杠杆,我们预计他们的平均售价将在长期下降。我们不断监控并努力降低产品成本,提高解决方案为客户提供的潜在价值,因为我们瞄准新设计的成功机会,并管理现有客户设计的产品生命周期。我们亦与供应商及分包商保持紧密关系,以改善品质、增加产量及降低制造成本。因此,这些下降通常与制造产量的提高以及晶圆、组装和测试成本的降低相吻合,这抵消了因ASP下降而导致的部分或全部利润率下降。然而,我们预计我们的毛利率将按季度波动,原因是产品组合、新产品引入、过渡到批量生产和生产成本等因素导致的平均价格变动。倘需求减少导致产量减少,毛利率一般会下降,导致我们对固定制造成本的吸收减少。毛利率通常在相反情况下增加。
半导体行业的周期性
半导体行业在历史上一直是高度周期性的,其特点是技术变化日益迅速、产品过时、竞争性的价格压力、不断演变的标准、消费者和其他快速变化的市场的产品生命周期短以及产品供求波动。新技术可能会导致系统设计或平台变动的突然变化,可能会使我们的部分产品过时,并要求我们投入大量研发资源以有效竞争。快速增长和能力的时期
扩张后偶尔会出现重大的市场调整,如销售额下降、库存累积、设施未得到充分利用。在扩张期间,我们的利润率普遍提高,因为固定成本分摊到更高的生产量和单位销售额上。此外,我们可能会建立库存,以满足在此期间对我们产品不断增长的市场需求,从而进一步吸收固定成本并提高我们的毛利率。在扩张周期中,我们可能会增加资本支出和招聘,以增加我们的生产能力。在增长放缓或行业收缩的时期,我们的销售、生产和生产力受到影响,利润率普遍下降。
2017年减税和就业法案
根据2017年减税和就业法案(“就业法案”),自2023财政年度开始,美国税法现要求我们将国内和国外研究的国内和国外研发支出分别在5年和15年内资本化和摊销(“174资本化”)。174资本化对2024财年的影响是年度现金税增加约2000万美元,FDII福利增加900万美元。虽然国会可能会修改这一条款,可能具有追溯效力,但我们不能保证这一条款会被推翻。此外,美国国税局(“IRS”)预计将发布指导意见,可能修改这一法律的变化或其影响。
经营成果
截至2023年6月30日的三个月期间与截至2022年6月24日的三个月期间比较
下表概述截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月二十四日止三个月期间的经营业绩及经营业绩占总销售净额的百分比。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | | 结束的三个月期间 | | 变化 |
| 6月30日, 2023 | | 作为百分比 净销售额 | | 6月24日, 2022 | | 作为百分比 净销售额 | | $ | | % |
| (千美元) |
总净销售额(1) | $ | 278,293 | | | 100.0 | % | | $ | 217,753 | | | 100.0 | % | | $ | 60,540 | | | 27.8 | % |
销货成本(1) | 120,343 | | | 43.2 | % | | 99,379 | | | 45.6 | % | | 20,964 | | | 21.1 | % |
毛利 | 157,950 | | | 56.8 | % | | 118,374 | | | 54.4 | % | | 39,576 | | | 33.4 | % |
运营费用: | | | | | | | | | | | |
研发 | 42,975 | | | 15.4 | % | | 33,857 | | | 15.5 | % | | 9,118 | | | 26.9 | % |
销售、一般和行政 | 44,229 | | | 15.9 | % | | 69,780 | | | 32.0 | % | | (25,551) | | | (36.6) | % |
总运营费用 | 87,204 | | | 31.3 | % | | 103,637 | | | 47.5 | % | | (16,433) | | | (15.9) | % |
营业收入 | 70,746 | | | 25.4 | % | | 14,737 | | | 6.9 | % | | 56,009 | | | 380.1 | % |
其他收入(费用),净额: | | | | | | | | | | | |
利息支出 | (769) | | | (0.3) | % | | (278) | | | (0.1) | % | | (491) | | | 176.6 | % |
利息收入 | 843 | | | 0.3 | % | | 158 | | | 0.1 | % | | 685 | | | 433.5 | % |
其他,净额 | (2,716) | | | (1.0) | % | | (2,369) | | | (1.1) | % | | (347) | | | 14.6 | % |
其他收入合计,净额 | (2,642) | | | (0.9) | % | | (2,489) | | | (1.1) | % | | (153) | | | 6.1 | % |
所得税前收入拨备 | 68,104 | | | 24.5 | % | | 12,248 | | | 5.6 | % | | 55,856 | | | 456.0 | % |
所得税拨备 | 7,215 | | | 2.6 | % | | 1,965 | | | 1.0 | % | | 5,250 | | | 267.2 | % |
净收入 | 60,889 | | | 21.9 | % | | 10,283 | | | 4.7 | % | | 50,606 | | | 492.1 | % |
可归于非控股权益的净收入 | 39 | | | — | % | | 36 | | | — | % | | 3 | | | 8.3 | % |
归属于Allegro MicroSystems,Inc.的净收入 | $ | 60,850 | | | 21.9 | % | | $ | 10,247 | | | 4.7 | % | | $ | 50,603 | | | 493.8 | % |
(1)我们于上文呈列期间的总销售净额及销售货品成本包括与三肯产生的关联方销售净额及销售货品成本。有关上述期间关连人士净销售额的更多资料,请参阅本季度报告其他部分所载未经审核简明综合财务报表。
总净销售额
截至2023年6月30日止三个月期间的总净销售额于截至2022年6月24日止三个月期间增加。这一增长主要是由于我们的电动汽车产品出货量增加,其中包括我们的先进的,
驾驶员辅助系统(“ADAS”)、电动汽车(“EV”)和基础广泛的工业应用,其中包括清洁能源和自动化,但我们的消费者和智能家居市场的下降所抵消。
按市场划分的销售趋势
下表按市场汇总总净销售额。按市场划分的净销售额是基于最终产品的特性和我们的产品设计应用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | | 变化 |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | | 金额 | | % |
| (千美元) |
汽车 | $ | 189,698 | | | $ | 149,649 | | | $ | 40,049 | | | 26.8 | % |
工业 | 68,184 | | | 40,140 | | | 28,044 | | | 69.9 | % |
其他 | 20,411 | | | 27,964 | | | (7,553) | | | (27.0) | % |
总净销售额 | $ | 278,293 | | | $ | 217,753 | | | $ | 60,540 | | | 27.8 | % |
汽车新截至2023年6月30日止三个月期间的销售额较截至2022年6月24日止三个月期间有所增加,主要由于对ADAS、EV以及安全、舒适和便利应用的需求增加。
工业,工业与截至2022年6月24日的三个月期间相比,截至2023年6月30日的三个月期间的销售额有所增加,主要是由于对清洁能源和自动化的需求增加。这一增长部分被我们数据中心应用程序的下降所抵消。
与截至2022年6月24日的三个月期间相比,截至2023年6月30日的三个月期间的其他净销售额有所下降,主要是由于对我们的能源之星家用电器应用的需求下降,包括消费和智能家居产品。
按产品划分的销售趋势
下表汇总了按产品划分的净销售额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | | 变化 |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | | 金额 | | % |
| (千美元) |
磁性传感器(“MS”)和其他 | $ | 174,305 | | | $ | 137,093 | | | $ | 37,212 | | | 27.1 | % |
功率集成电路(PIC) | 103,988 | | | 80,660 | | | 23,328 | | | 28.9 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总净销售额 | $ | 278,293 | | | $ | 217,753 | | | $ | 60,540 | | | 27.8 | % |
按产品分类的净销售额的增长是由PIC和MS产品销售额相对均匀的增长推动的。MS的销售主要是由我们的电流和隔离器产品以及我们的磁位置传感器推动的,而PIC的销售主要是由我们的电机和高性能电源产品推动的。
按地理位置划分的销售趋势
下表汇总了基于收货地点的按地理位置划分的净销售额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 | | 变化 |
| 6月30日, 2023 | | 6月24日, 2022 | | 金额 | | % |
| (千美元) |
美洲: | | | | | | | |
美国 | $ | 48,824 | | | $ | 28,391 | | | $ | 20,433 | | | 72.0 | % |
其他美洲 | 8,508 | | | 6,487 | | | 2,021 | | | 31.2 | % |
欧洲、中东和非洲地区: | | | | | | | |
欧洲 | 55,388 | | | 35,333 | | | 20,055 | | | 56.8 | % |
亚洲: | | | | | | | |
伟大的中国 | 62,216 | | | 55,116 | | | 7,100 | | | 12.9 | % |
日本 | 41,580 | | | 41,709 | | | (129) | | | (0.3) | % |
韩国 | 29,513 | | | 20,979 | | | 8,534 | | | 40.7 | % |
其他亚洲 | 32,264 | | | 29,738 | | | 2,526 | | | 8.5 | % |
总净销售额 | $ | 278,293 | | | $ | 217,753 | | | $ | 60,540 | | | 27.8 | % |
截至2023年6月30日止三个月期间,所有地区的净销售额较截至2022年6月24日止三个月期间有所增加,主要由于所有地区的内容及市场份额均有所增加,日本除外,日本自终止Sanken分销协议(该协议为Sanken提供向日本分销产品的独家权利)后继续过渡。
我们最大的增长来自北美和欧洲,这得益于我们广泛的工业市场、工业自动化和电动汽车应用。亚洲的增长由中国及韩国带动,包括汽车市场所有领域的增长,包括内燃机(“ICE”)、安全、舒适及便利、ADAS及电动汽车。
销货成本和毛利
商品成本d截至2023年6月30日止三个月期间较截至2022年6月24日止三个月期间有所增加,主要由于产量增加以支持更高的产品销售,以及较小程度上增加库存储备和基于库存的补偿。
截至2023年6月30日止三个月期间的毛利较截至2022年6月24日止三个月期间有所增加,乃由于所有市场的销售净额增加60. 5百万美元,惟部分被上文所讨论的销售成本影响所抵销。
研发费用
研发费用截至2023年6月30日止三个月期间,与2023财政年度同期比较增加,主要是由于人事及外部服务成本合并增加,以及一般营运开支增加所致。
截至2023年6月30日及2022年6月24日止三个月期间,研发开支占总销售净额的百分比维持相对一致,分别为15. 4%及15. 5%。
SG&A费用
SG&A费用截至2023年6月30日止三个月期间较截至2022年6月24日止三个月期间减少,主要由于计入与前首席执行官退休有关的加速股票补偿开支2630万美元,以及截至2022年6月24日止期间因领导层变动而导致的380万美元遣散费。这些减少额被专业人员费用和外部事务费用增加240万美元以及人事增加部分抵消。
SG & A开支占总销售净额的百分比分别由截至2023年6月30日及2022年6月24日止三个月期间的32. 0%下降至15. 9%。减少主要由于上述影响所致。
利息支出和利息收入
截至2023年6月30日止三个月期间的利息开支较截至2022年6月24日止三个月期间增加,原因是定期贷款融资的利息支付增加。利息收入较截至2022年6月24日止三个月期间有所增加,主要由于维持较高现金结余所致。
其他,净额
截至二零二三年六月三十日止三个月期间,我们录得外币交易亏损,而截至二零二二年六月二十四日止三个月期间则录得外币交易收益。截至2023年6月30日止三个月期间录得外币交易亏损,主要由于英镑走强导致英国分部的已变现及未变现亏损所致。
我们确认了890万美元的未实现亏损,被截至2023年6月30日的三个月期间与我们在有价证券投资有关的已实现收益520万美元所抵消,而截至2022年6月24日的三个月期间的未实现亏损340万美元。
所得税拨备
截至2023年6月30日止三个月期间的所得税拨备及实际所得税率分别为7,200,000元及10. 6%,截至2022年6月24日止三个月期间的所得税拨备及实际所得税率分别为2,000,000元及16. 0%。实际税率(“ETR”)同比主要受与股票补偿意外收入有关的离散税收优惠以及FDII扣除额减少(被州税、GILTI、子部分F和不可扣除股票补偿费用减少所抵消)的影响。
流动性与资本资源
截至2023年6月30日, 我们拥有3.534亿美元的现金及现金等价物和5.468亿美元的营运资本,而现金及现金等价物和5.005亿美元的营运资本分别为3.516亿美元和5.005亿美元, 截至2023年3月31日的营运资金。营运资金受我们业务需求的时间和程度影响。
我们对流动资金和资本资源的主要要求是营运资金、资本开支、未偿还债务的本金和利息支付以及其他一般企业需要。以往,这些现金需求是通过业务活动提供的现金以及现金和现金等价物来满足的。我们目前的2024财年资本部署策略是利用手头现金和2023年循环信贷额度下的产能,支持我们在选定市场的持续增长计划、计划的资本支出,以及考虑潜在的收购。截至 2023年6月30日本公司并无参与任何已或合理可能对本公司的财务状况、经营业绩、流动资金、资本开支或资本资源造成当前或未来重大影响的资产负债表外安排。下一个财政年度的现金需求与我们的经营租赁、经营及资本购买承担以及对我们界定福利及供款计划的预期供款有关。此外,我们预计将投资扩大我们在中国、欧洲和日本的业务,以直接管理和服务我们在这些市场的客户,这可能导致我们的总净销售额、销售成本和运营费用增加。有关本公司与租赁、不可撤销购买承诺以及退休金及界定供款计划有关的预期现金需求及付款时间的信息,请参阅本公司2023年年报经审核综合财务报表附注12“租赁”、附注16“承诺及或然事项”及附注15“退休计划”。
我们相信,我们的现有现金将足以为我们的持续经营、增长策略、计划资本支出以及我们预计在未来12个月产生的额外开支提供资金。为支持及实现我们未来的增长计划,我们可能需要或寻求有利的方式,通过股权或债务融资获得额外资金。我们相信,我们目前的经营架构将促进来自经营的充足现金流,以满足我们未来12个月后的预期长期流动资金需求。倘该等资源因情况变化而不足以满足我们的流动资金需求,我们可能需要寻求额外融资。如果我们通过发行股票来筹集额外的资金,我们的股东将经历稀释。债务融资(如有)可能包含重大限制我们的营运或未来获得额外债务融资的能力的契诺。我们筹集的任何额外融资可能包含对我们或我们的股东不利的条款。我们不能向您保证,我们将能够以有利于我们或我们现有股东的条件获得额外的融资。
经营、投资和融资活动的现金流
下表概述我们截至二零二三年六月三十日及二零二二年六月二十四日止三个月的现金流量:
| | | | | | | | | | | |
| 结束的三个月期间 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月24日 |
| (千美元) |
经营活动提供的净现金 | $ | 49,663 | | | $ | 36,553 | |
用于投资活动的现金净额 | (34,939) | | | (14,389) | |
用于融资活动的现金净额 | (11,035) | | | (9,137) | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (73) | | | (6,554) | |
现金及现金等价物和限制性现金净增加 | $ | 3,616 | | | $ | 6,473 | |
经营活动
截至2023年6月30日止三个月期间,经营活动提供的现金净额为4970万美元,主要来自净收入6090万美元和非现金费用2580万美元,部分被净经营资产和负债增加3700万美元的现金净减少所抵消。经营资产和负债的净增加包括库存增加2 790万美元,预付费用和其他资产增加880万美元,应计费用和其他流动和长期负债减少1 710万美元,贸易应收账款增加1 030万美元,但部分被贸易应付账款增加1 840万美元所抵消,应收关联方款项净额增加1010万美元。存货增加主要是由于存货增加,以支持二零二四财年剩余时间的预期销售增长。预付费用及其他资产增加主要是由于长期存款增加及缴税时间,包括应收增值税、保险及合约成本。应计开支及其他流动及长期负债减少,主要是由于根据年度奖励薪酬计划支付时间导致应计人员成本减少所致。应收贸易账款净额增加主要是由于销售额按年增加以及收款时间。应付账款增加的主要原因是向供应商和供应商付款的时间较短,但由于业务采购增加,包括未付资本支出1 170万美元而部分抵消。应付关连人士款项净额增加主要由于日常业务过程中有关付款的时间变动所致。
截至2022年6月24日止三个月,经营活动提供的现金净额为3660万美元,主要来自我们的净收入1030万美元和非现金费用4420万美元,部分被经营资产和负债净减少1790万美元所抵消。经营资产和负债的净变动包括预付费用增加1310万美元,存货增加490万美元,应收贸易账款净额增加470万美元,应收关联方款项净额减少330万美元,但部分被应计费用和其他流动和长期负债增加120万美元所抵消,应付贸易账款增加410万美元,其他应收账款减少270万美元。预付费用及其他资产增加主要是由于长期存款增加及缴税时间,包括应收增值税、保险及合约成本。存货增加主要是由于存货增加,以支持二零二三财年剩余时间的预期销售增长。应收贸易账款净额增加主要是由于销售额按年增加,以及客户收款的时间。应付关连人士款项净额减少主要由于日常业务过程中有关付款的时间变动所致。应计费用及其他流动和长期负债增加的主要原因是应计所得税和应计人事费增加,但部分被管理层奖励金增加所抵消。应付账款增加的主要原因是向供应商和供应商付款的时间较短,但由于业务采购增加,包括未付资本支出260万美元而部分抵消。应收账款—其他减少主要是由于分销商销售额同比增加,以及Sanken收款的时间。
投资活动
截至2023年6月30日止三个月期间,投资活动所用现金净额为3490万美元,包括购买物业、厂房和设备4490万美元以及出售有价证券所得款项1000万美元。
截至2022年6月24日止三个月期间,投资活动所用现金净额为1440万美元,包括购买物业、厂房及设备。
融资活动
截至2023年6月30日止三个月期间,融资活动所用现金净额为1100万美元,主要包括与股权奖励净额结算有关的税项及支付与2023年循环信贷融资有关的债务发行成本,部分被根据我们的员工购股计划发行普通股有关的所得款项所抵销。
截至2022年6月24日止三个月期间,融资活动所用现金净额为910万美元,主要包括与股权奖励净额结算有关的税项。
债务义务
看见附注9,"债务及其他借款" 在本季度报告其他部分所载未经审核简明综合财务报表中, 关于我们债务的信息。
近期会计公告
有关近期会计声明(包括各自采纳或预期采纳日期)的详细描述,以及本季度报告第1项所载简明综合财务报表的影响,请参阅本季度报告其他部分所载未经审核简明综合财务报表附注2“主要会计政策概要”。
关键会计估计
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设影响财务报表日期的资产、负债和或有事项披露的报告金额,以及报告期内的收入和支出报告金额。我们的主要会计政策载于二零二三年年报所载综合财务报表附注2“主要会计政策概要”。自二零二三年三月三十一日以来,我们的关键会计政策及估计并无重大变动。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
自二零二三年三月三十一日以来,我们所承受的市场风险并无重大变动。有关本公司的利率、外汇兑换和通货膨胀风险的详细情况,见“第一部分第7A项。“关于市场风险的定量和定性信息”载于我们的2023年年报。
项目4.控制和程序
对控制和程序有效性的限制
在设计和评估我们的披露控制和程序时(定义见1934年证券交易法(“交易法”)下的规则13a—15(e)和15d—15(e)),管理层认识到,无论设计和操作如何良好,任何控制和程序都只能提供实现预期控制目标的合理保证。此外,披露控制措施和程序的设计必须反映出资源方面的限制,管理层在评价可能的控制措施和程序相对于其成本的效益时必须作出判断。
信息披露控制和程序的评估
于二零二三年六月三十日,我们的管理层在首席执行官及首席财务官(分别为首席执行官及首席财务官)的参与下,评估了披露监控及程序的有效性。根据对我们于2023年6月30日的披露监控及程序的评估,我们的首席执行官及首席财务官得出结论,截至该日,我们的披露监控及程序在合理保证水平下有效。
财务报告内部控制的变化
在本季度报告所涵盖的期间内,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a—15(f)条和第15(d)—15(f)条)没有发生对我们对财务报告的内部控制造成重大影响或合理可能造成重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
我们可能不时涉及在日常业务过程中产生的索赔、监管审查或调查及诉讼。任何此类索赔或诉讼的结果,无论是非曲直,以及公司的最终责任(如有)本质上是不确定的。吾等目前并无任何重大法律诉讼的一方,吾等亦不知悉有任何待决或威胁面临之法律诉讼,吾等认为会对吾等之业务、经营业绩、现金流量或财务状况造成重大不利影响。
第1A项。风险因素。
先前在第1A项中披露的风险因素并无重大变化。我们的2023年度报告。
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。
没有。
第5项其他资料
在截至2023年6月30日的三个月内,董事或公司高管通过或已终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”,每个术语在S-K条例第408(A)项中定义。
项目6.展品
(A)两件展品
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证物编号: | | 展品说明 | | | | | | | | | | |
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10.1 | | Allegro MicroSystems,Inc.终止分销协议。和Sanken Electric Co.,有限公司,2023年3月31日生效(通过引用从附件10.1并入公司于2023年4月5日提交的当前表格8—K报告)。 | | | | | | | | | | |
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10.2 | | Allegro MicroSystems,LLC和Sanken Electric Co.之间的分销协议,有限公司,2023年4月1日生效(通过引用从附件10.2并入公司于2023年4月5日提交的当前表格8—K报告)。† | | | | | | | | | | |
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10.3 | | Allegro MicroSystems,LLC和Sanken Electric Co.之间的咨询协议,有限公司,自2023年4月1日起生效(通过引用纳入公司于2023年4月5日提交的当前表格8—K报告的附件10.3)。† | | | | | | | | | | |
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10.4 | | Allegro MicroSystems,Inc.于2023年6月21日签署的循环融资信贷协议,作为借款人,摩根士丹利高级基金公司。作为行政代理人和抵押代理人,以及不时的其他贷款人(通过引用纳入公司于2023年6月23日提交的表格8—K当前报告的附件10.1)。 | | | | | | | | | | |
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10.5 | | 定期贷款信贷协议—第一修正案,日期为2023年6月28日,由Allegro MicroSystems,Inc.和瑞士信贷公司开曼群岛分行。 | | | | | | | | | | |
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10.6 | | Allegro MicroSystems,Inc.于2023年5月15日对离职协议的修订。和Derek D'Antilio(通过引用纳入公司于2023年5月25日提交的10—K表格年度报告的附件10.29)。* | | | | | | | | | | |
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10.7 | | Allegro MicroSystems,Inc.于2023年5月15日对离职协议的修订。和Sharon S. Briansky(通过引用从附件10.31并入公司于2023年5月25日提交的10—K表格年度报告)。* | | | | | | | | | | |
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31.1 | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。 | | | | | | | | | | |
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31.2 | | 根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务干事。 | | | | | | | | | | |
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32.1** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
32.2** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。 | | | | | | | | | | |
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101.INS | | 内联XBRL实例文档。实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入了内联XBRL文档中。 | | | | | | | | | | |
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101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | | | | | | | | | | |
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101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | | | | | | | | | |
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101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | | | | | | | | | |
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101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | | | | | | | | | |
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104 | | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL,并包含在随附文件101中)。 | | | | | | | | | | |
*表示管理合同或补偿计划、合同或安排。
**随函提供。
†本展品的部分(以"[某某]")根据1933年《证券法》第S—K条例第601(b)(10)(iv)项被省略,
修改后的条款,因为它们(i)不重要,(ii)如果公开披露,可能会对注册人造成竞争损害。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | allegro microsystems公司 |
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日期:2023年8月4日 | | 发信人: | /s/Vineet Nargolwala |
| | | 维尼特·纳尔戈瓦拉 |
| | | 总裁与首席执行官 (首席行政官) |
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日期:2023年8月4日 | | 发信人: | /s/Derek P. D'Antilio |
| | | 德里克·P·D‘安蒂里奥 |
| | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |