附录 4.2
证实票据的官员证书
空气产品和化学品等
2029年到期的4.600％票据的本金总额为7.5亿美元
2031年到期的4.750％票据的本金总额为600,000美元
2034年到期的4.850％票据的本金总额为11.5亿美元
给受托人的官员证书
下列签署人——特拉华州一家公司空气产品化工有限公司（ 公司）的高级副总裁兼首席财务官梅利莎·舍弗特此根据截至2020年4月30日公司与纽约银行梅隆信托公司签订的契约（“契约”）第2.1、2.3、2.4和11.5节代表公司进行认证 A.，作为受托人（受托人），涉及（i）公司2029年到期的4.600％票据（2029年票据）的本金总额为7.5亿美元，（ii）600美元，公司2031年到期的4.750％票据（2031年票据）的本金总额为000,000美元，以及（iii）公司2034年到期的4.850％票据（ 2034票据以及2029年票据和2031年票据的票据）的本金总额为11.5亿美元，如下所示：
| 1. | 该契约已由公司正式和有效的授权、签署和交付。 |
| 2. | 作为附录A所附的是2029年票据的真实、正确和完整样本，它符合 下述董事会决议，并根据契约第2.1和2.3节的要求确定了2029年票据的形式和条款。 |
| 3. | 作为附录B附于此处的是2031年票据的真实、正确和完整样本，它符合 下述董事会决议，并根据契约第2.1和2.3节的要求确定了2031年票据的形式和条款。 |
| 4. | 作为附录C随附的是2034年票据的真实、正确和完整样本，它符合 下述董事会决议，并根据契约第2.1和2.3节的要求确定了2034年票据的形式和条款。 |
| 5. | 作为存托信托公司的提名人，这些票据应在首次发行时以全球证券的形式发行，并以 Cede & Co. 的名义发行。 |
| 6. | 受托人最初应被指定为票据的付款代理人和注册商。 |
| 7. | 我已阅读并审查了 (i) 契约的相关条款，包括但不限于 契约第 2.1、2.3、2.4 和 11.5 节，以及契约中对这些部分中使用的术语的定义，其中规定了与受托人认证和交付票据相关的条件；(ii) 董事会与发行和设立票据有关的 决议本票据的形式及其条款的确定方式，(iii) 作为附录A附于本文的附注的形式，分别为附录 B 和附录 C，以及 (iv) 作为本文所表达意见基础的协议、公职人员和官员或其他代表的证书以及我认为必要 或适当的其他文件、证书和公司记录或其他记录。我认为，我已经进行了必要的审查或调查，使我能够就票据受托人执行和 认证之前的契约和条件是否得到满足发表知情的意见。我认为，截至本文发布之日的公司 命令要求公司发行票据以及受托人认证和交付票据之前的所有此类契约和条件均已按照契约条款得到遵守。根据该命令，公司要求受托人认证和交付票据。 |
此处使用的未经定义的大写术语应具有契约中赋予此类术语的相应含义。
[签名页面如下]
2
| 空气产品和化学品有限公司 | ||
| 来自： | ||
| 姓名： | Melissa N. Schaeffer | |
| 标题： | 高级副总裁和 | |
| 首席财务官 | ||
日期：2024 年 2 月 8 日
[契约规定的 官员证书的签名页]
附录 A
2029年到期的4.600％票据的表格
2029年到期的4.600％票据的表格
除非该全球证券由存托信托公司、纽约公司（DTC或 存托机构）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且发行的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 的授权代表 要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（应DTC）的要求，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本 注册所有人CEDE & CO. 在此处拥有权益。
除非将该全球证券全部或部分兑换成最终的 注册形式的证书，否则不得转让该全球证券，除非由保管人整体转让给存管机构的被提名人，或由托管人的提名人转让给托管人或其他受托人，或者由保管人或任何 此类被提名人转交给继承保管人或此类继承保管人的被提名人。
该证券是下文提及的 契约所指的全球证券，以保管人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该保管人或其指定人以外的任何人的名义将该证券的全部或部分转让全部或部分进行登记。
空气产品和化学品等
4.600% 2029 年到期票据
CUSIP 009158BH8
ISIN US009158BH84
证书编号 [ ]
利息支付日期：每年的2月8日和8月8日，从2024年8月8日开始
记录日期：每个利息支付日之前的1月15日和7月15日
利率：每年 4.600%
| 原始发行日期：2024 年 2 月 8 日 |
到期日：2029 年 2 月 8 日 |
1
特拉华州的一家公司（以下简称 “发行人”）， ，特此承诺向Cede & Co支付已收到的价值。（存托人），作为存托信托公司的被提名人或注册受让人，本金为 [—]美元 ($)[—]) 在上述 规定的到期日，或提前在北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司公司信托办公室（付款代理人）进行赎回或还款时，作为付款代理人，目前位于佛罗里达州杰克逊维尔市索尔兹伯里路 4655 号 300 套房 32256，或根据此处提及的契约可能规定的其他地点，以此类硬币、货币或货币单位兑换上文规定的付款时应为偿还公共债务和 私人债务的法定货币，并支付半利息每年在每年的利息支付日和到期日或提前赎回或还款时；从上文规定的原始发行日期 之后的第一个利息支付日开始，按上述规定的利率计算上述本金，从最近支付或正式规定利息的日期开始，或者如果没有支付或适当安排利息，则从原始发行日期开始，直到本金 到期为止应付款；但是，任何本金、利息或溢价的付款，如果任何在利息支付日、到期日或固定赎回或还款日期（非营业日）支付的款项（定义见下文）均应在下一个工作日支付，其效力和效力与视情况而定，其效力和效力与在利息支付日、到期日或固定的赎回或还款日期相同，并且不计入 额外利息这种延迟付款的结果。就本说明而言，工作日是指除星期六或星期日以外的任何一天，该日既不是法定假日，也不是法律或法规授权或要求银行机构 在纽约州纽约关闭的日子。
在任何 利息支付日按时支付或按时支付的利息将支付给在该利息支付日 之前的记录日（无论是否为工作日）营业结束时以其名义登记本票据（或一张或多张前身票据）的人，在到期日或提前赎回或还款时应付的利息将支付给应付本金的人，除此之外，如果本票据是在记录日和初始利息支付日之间发行的与 此类记录日有关，应向最初发行本票据的受益人支付自原始发行日起至该初始利息支付日止的期限的利息。本票据的本金、利息和 保费（如果有）的支付，如果在到期日或提前赎回或还款时，将在付款代理人办公室交出本票据后，在到期日或确定的赎回或还款日期（如适用）支付。所有 此类款项均应使用即时可用的资金支付，前提是本票据及时提交给付款代理人，以便受托人按照其正常程序以此类资金支付此类款项。本 票据的利息（在到期日或提前赎回或还款时支付的利息除外）将通过电汇方式支付给在适用的记录日出现在票据登记册上的有资格获得该票据的人；前提是该类 持有人应在适用利息支付日之前的记录日通过书面通知受托人指定该账户。尽管如此，Global 证券的本金、利息和溢价（如果有）的支付应按照存管机构的程序支付。任何未按时支付或未按时支付的利息均应按本协议背面提及的契约的规定支付。
2
利息将按每年 360 天计算，每年 12 个月 30 天。
特此提及本说明中的其他条款， 其他条款应与本处全面阐述的条款具有同等效力。
除非受托人或代表受托人根据本协议背面提及的契约签署了本附注的认证证书，否则本票据无论出于何种目的均无效或成为强制性的 。
转账、兑换和支付机构：纽约银行梅隆信托公司，N.A.
3
为此，发行人已要求其正式授权的 官员以其名义签署本文书，以昭信守。
日期：2024 年 2 月 8 日
| 空气产品和化学品有限公司 | ||
| 来自： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
4
受托人认证证书
这是内述契约中提及的其中指定的系列证券之一。
| 北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人 | ||
| 来自： | ||
| 授权签字人 | ||
认证日期：2024 年 2 月 8 日
5
反过来的
本票据是经正式授权发行的下文所述系列 系列票据（以下简称证券）之一，所有票据均根据截至2020年4月30日的契约（以下简称 “契约”）发行或发行，由发行人作为 受托人（受托人）正式签署并交付给北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司，特此提及哪些契约及其补充契约，以描述权利、限制、义务、责任和豁免在此之下，受托人、 发行人和持有人（“持有人或持有人” 一词表示证券的注册持有人或注册持有人）。证券可以分成一个或多个系列发行，不同的系列（以及每个系列中发行的哪些 证券）可以按不同的本金总额发行，可能在不同的时间到期，可能以不同的利率计息（如果有），可能受不同的赎回或还款条款（如果有）的约束，可能受不同的偿债基金或类似条款（如果有）的约束，可能受不同的违约事件的约束（如契约中所定义），否则可能会与所提供的契约一样有所不同。本票据是指定为发行人2029年到期的 4.600% 票据（以下简称 “票据”）的系列之一，最初本金总额限制为7.5亿美元，但发行人有权在未经任何证券持有人同意的情况下根据契约发行无限量的额外证券， 的期限与票据相同；前提是如果出现违约事件，则不得发行其他具有类似条款的票据本票据已发生且仍在继续，或者如果是此类票据，则 其他票据将无法与票据互换之前发行的用于联邦所得税的票据。
本票据将构成发行人优先债务 的一部分，并将进行排名 pari passu与发行人所有其他不附属债务一起行使受付权。本票据将以正式注册形式发行，面额为2,000美元，超过 的额外倍数为1,000美元。
如果票据违约事件已经发生并仍在继续，则可以宣布本协议的本金人，并应按照契约中规定的方式、效力和条件宣布该项 声明到期并付款。
可选 兑换
在2029年1月8日（到期日前一个月）（面值收回日）之前，发行人可以随时不时地按其选择全部或部分赎回 票据，其赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值：
(i) (a) 按美国国债利率每半年（假设一年 360 天包括十二个 30 天）折现至赎回日 的剩余定期还款本金和利息的现值总和 （假设票据在面值收回日到期），再加上 10 个基点 积分减去截至赎回之日的应计利息，以及
(ii) 待赎回票据本金的100％，
无论哪种情况，均加上截至赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。
6
在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时从 赎回全部或部分票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
国债利率是指发行人根据以下两个 段落确定的任何赎回日期的收益率。
美国国债利率应由发行人在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府 证券收益率之后）在赎回日之前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新 统计报告中，该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续名称）或出版物）（H.15）标题为 美国政府证券国库常量到期日额度（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定美国国债利率时，发行人应酌情选择：（1）H.15的 国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余期限）的期限；或（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余期限， 两种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日，立即短于另一种收益率相当于美国国债在H.15上的固定到期日，立即长于剩余寿命，并应 使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到票面看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命 ，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，适用的 H.15 国库固定到期日或到期日 应被视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。
如果在赎回日之前的第三个 个工作日不再公布H.15 TCM，则发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点，在赎回日之前的第二个工作日 的美国国债到期日上午11点（视情况而定）的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率。如果没有在面值看涨日 到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一张到期日晚于面值看涨日，则发行人 应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在面值收回日到期，或者两张或更多美国国债符合前一句的 标准，则发行人应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应以 该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入至小数点后三位。
7
发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的， 对所有目的均具有约束力，没有明显的错误。
任何赎回通知将在赎回日前至少15天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存管机构的程序以 以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。
如果是部分赎回，则将按比例或按批次选择要赎回的票据。本金不超过2,000美元 的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据中 未兑换部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应根据存托机构的政策和程序在 中进行。
除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回 日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。
控制权变更提议
控制权变更触发事件发生后，发行人将被要求向 每位票据持有人提出要约（控制权变更要约），以相当于总本金101％的收购价格回购此类持有人票据的全部或任何部分（等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数），以及截至该日但不包括该日的应计 和未付利息回购（控制权变更付款）。在任何控制权变更触发事件后的30天内，发行人将被要求向每位持有人邮寄（或以其他方式按照 DTC 程序发送 ）通知，说明：
| 1. | 控制权变更要约是根据名为 “控制权变更 要约” 的契约提出的； |
| 2. | 购买价格和购买日期，不得早于此类通知邮寄之日（控制权变更付款日期）后 后 30 天或不迟于 45 天； |
| 3. | 根据契约和 本票据的条款，任何未投标的票据将继续累积利息； |
| 4. | 除非发行人拖欠控制权变更付款，否则根据控制权变更要约接受的 付款的所有票据将在变更付款日期之后停止计息； |
| 5. | 如果付款代理人不迟于控制权付款日期变更前第五个工作日营业结束前 收到一份载有持有人姓名、交付购买票据本金的传真或信函，以及一份关于该持有人无条件撤回购买此类票据的选择的声明，则持有人有权撤回其选择；以及 |
8
| 6. | 仅部分购买票据的持有人将发行新票据，其本金等于已交还票据中未购买部分 ，未购买部分的本金必须等于2,000美元的本金或超过本金的1,000美元的整数倍数。 |
如果第三方按照适用于发行人控制权变更要约的票据中规定的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约 要约，并购买了根据该变更控制权要约有效投标但未撤回的所有票据，则发行人无需在控制权变更触发事件后提出控制权变更要约。尽管本文有任何相反的规定，如果在提出控制权变更要约时已就控制权变更 达成最终协议，则可以在控制权变更触发事件之前提出控制权变更要约，但前提是此类控制权变更。
资本存量是指公司股票、合伙企业或会员权益的任何和所有股份、权益、参与权、 权利或其他等价物，无论其名称如何，无论是普通股还是优先股权。
控制权变更 表示发生以下任一情况：
| 1. | 结果的任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，即除发行人或其子公司之一以外的任何人（包括经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13（d）（3）条中使用的任何人）成为 受益所有人（定义见交易所第13d-3条和第13d-5条）以投票权而不是股份数量衡量，对超过50％的发行人发行的 有表决权的股票进行直接或间接处理）；或 |
| 2. | 通过与发行人清算或解散有关的计划。 |
尽管如此，如果 (1) 发行人成为控股公司的直接或间接全资 子公司，以及 (2) (A) 在该交易之后立即持有该控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与该交易前夕发行人投票股票 的持有人基本相同，或者 (B) 在该交易之后立即没有人（其他），则该交易将不被视为涉及控制权变更比起满足这句话要求的控股公司）是直接或间接持有该控股公司 有表决权股票50％以上的受益所有人。
控制权变更触发事件是指控制权变更和 评级下降的发生。
投资等级是指穆迪评级为Baa3或以上（或穆迪任何后续评级 类别下的等值评级）以及标准普尔评级为BBB-或更高的评级（或标准普尔任何后续评级类别下的等值评级）。如果发行人选择任何其他评级机构，则应使用该评级机构的等效评级 。
穆迪是指穆迪公司的子公司 穆迪投资者服务公司及其继任者。
9
评级机构是指穆迪和标准普尔以及发行人指定的任何其他评级机构 。
评级下降是指在 (i) 控制权变更或 (ii) 发布控制权变更的公告或发行人打算进行控制权变更后的60天内（只要公开宣布对票据的评级，考虑任何评级机构可能下调 评级）（触发期）（触发期），（a）如果两个或更多评级机构在任何触发期开始时为票据提供评级，则票据的评级应为减少至少 两个评级机构，每家评级机构应将票据评为低于投资等级，或者 (b) 如果在任何触发期开始时只有一个评级机构为票据提供评级，则该评级机构应降低票据 的评级，该评级机构的评级应低于投资等级。受托人和付款代理人均无责任监控发行人的投资评级状况或确定 评级是否出现下降。
标普是指标普全球公司旗下的标普全球评级及其继任者。
就任何人而言，有表决权的股票，是指该人的任何类别的股本的证券，其持有人 （无论是任何时候，还是仅限于任何优先类别的股票或其他相关股权由于任何突发事件而没有投票权）在该人的董事会成员选举中投票。
发行人应在所有重大方面遵守《交易法》第14E条及其下的任何其他证券法律法规 的要求，前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据。如果任何此类证券法律或法规 的规定与票据控制权变更要约条款相冲突，则发行人应遵守这些证券法律法规，不得因任何此类冲突而被视为违反了发行人根据票据控制权变更要约条款 承担的义务。
杂项
这些票据受契约第十条规定的约束。作为根据契约 第 10.2 节有效抵押票据的条件，发行人应向受托人 (i) 提供高级管理人员证书和法律顾问意见，大意是 (1) 出于联邦所得税的目的，向受托人存入现金和/或美国政府 债务或外国政府证券信托以及履行和解除与受托人有关的契约根据第 10.2 节提出的票据不会导致票据持有人在此时确认收入、收益或 损失，并且 (2)出于联邦所得税的目的，此类持有人（和票据的未来持有人）的纳税方式将与前一条款（A）中描述的事件未发生时相同，以及（ii）一项 承诺，规定发行人应在税后基础上向受托人补偿因联邦、州或地方税的任何变化而导致的纳税义务增加 在按规定撤销《附注》所必需的范围内，在第 10.2 节 (A) 段最后一句中提及的日期截止在第 10.2 节第 (A) 条的最后一句中。
10
在付款代理人办公室或发行人指定的 其他办公室或机构到期登记本票据的转让后，将向受让人发行一张或多张本金总额相等且期限相似的新票据作为交换，但须遵守契约中规定的限制 ，不收取任何税款或其他政府费用，不收取任何费用但是，前提是本票据只有在下列情况下才能兑换：(i) 保存人通知发行人表示不愿或 无法继续担任本票据的存托人，或者根据《交易法》或其他适用的法规或法规，存托机构在任何时候不再具有资格或信誉良好，并且发行人未在发行人收到此类通知后90天内任命继任存托人 ，或者 (ii) 发行人自行决定本票据是否合格应以最终的 形式兑换成经认证的票据，前提是最终票据如此为换取本票据而发行的应以法定面额发行，其总本金额、期限和条款应与本票据的兑换部分相同。
发行人将支付银行因通过电汇支付本票据而征收的任何管理费用，但对付款征收的任何税款、评估或 政府费用将由本票据的持有人承担。
发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人 应将本票据的注册持有人视为本票据的绝对所有者（无论本票据是否逾期，无论本票据是否已过期，无论此处是否有所有权说明或其他书面文字），以收取 本金和溢价（如果有）的付款或以本票据的名义支付利息，以及用于所有其他目的，发行人或受托人或发行人的任何代理人或受托人均不受以下因素的影响任何 相反的通知。
根据任何法律规则、法规或 宪法条款，或者通过执行任何评估规定，根据契约或任何票据中包含的任何义务、契约或协议，或者由于由此证明的任何 债务，不得直接或通过发行人或任何继任者对发行人或任何继任者的任何注册人、股东、高级管理人员或董事提出追索权；或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，所有此类责任均明确免除，并在接受本协议后予以免除并作为本文问题 的考虑的一部分。
本协议中使用的未定义术语在契约中定义的相应含义应与契约中赋予的相应含义相同。
本说明应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
11
缩写
在本说明正面的铭文中使用以下缩写时，应解释为它们是根据 适用的法律或法规全文写出的：
| TEN COM 作为共同租户 | ||||
| 十个耳鼻喉科全是租户 | ||||
| JT TEN 是拥有生存权的共同租户，而不是共同的租户 | ||||
| UNIF GIFT MIN ACT 托管人 | ||||
| （Cust）（小调） | ||||
| 根据《向未成年人赠送统一礼物法》 | ||||
| （州） | ||||
也可以使用其他缩写 ，但不在上面的列表中
| 对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让给 |
| 请输入受让人的纳税人识别号码
|
| 请打印或键入受让人的姓名和地址
|
| 空气产品与化工公司的内部说明及此 确实不可撤销地构成和任命
|
| 委托人将上述票据转移到指定发行人的账簿上，并在该场所拥有全部 替代权。 |
| 过时的 |
| 注意：本转让的签名必须与证书正面上写的姓名一致，不得进行任何更改、放大或任何更改。 |
12
附录 B
2031年到期的4.750％票据的表格
2031年到期的4.750％票据的表格
除非该全球证券由存托信托公司、纽约公司（DTC或 存托机构）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且发行的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 的授权代表 要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（应DTC）的要求，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本 注册所有人CEDE & CO. 在此处拥有权益。
除非将该全球证券全部或部分兑换成最终的 注册形式的证书，否则不得转让该全球证券，除非由保管人整体转让给存管机构的被提名人，或由托管人的提名人转让给托管人或其他受托人，或者由保管人或任何 此类被提名人转交给继承保管人或此类继承保管人的被提名人。
该证券是下文提及的 契约所指的全球证券，以保管人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该保管人或其指定人以外的任何人的名义将该证券的全部或部分转让全部或部分进行登记。
空气产品和化学品等
4.750% 2031年到期票据
CUSIP 009158BJ4
ISIN US009158BJ41
证书编号 [ ]
利息支付日期：每年的2月8日和8月8日，从2024年8月8日开始
记录日期：每个利息支付日之前的1月15日和7月15日
利率：每年 4.750%
| 原始发行日期：2024 年 2 月 8 日 | 到期日：2031 年 2 月 8 日 |
1
特拉华州的一家公司（以下简称 “发行人”）， ，特此承诺向Cede & Co支付已收到的价值。（存托人），作为存托信托公司的被提名人或注册受让人，本金为 [—]美元 ($)[—]) 在上述 规定的到期日，或提前在北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司公司信托办公室（付款代理人）进行赎回或还款时，作为付款代理人，目前位于佛罗里达州杰克逊维尔市索尔兹伯里路 4655 号 300 套房 32256，或根据此处提及的契约可能规定的其他地点，以此类硬币、货币或货币单位兑换上文规定的付款时应为偿还公共债务和 私人债务的法定货币，并支付半利息每年在每年的利息支付日和到期日或提前赎回或还款时；从上文规定的原始发行日期 之后的第一个利息支付日开始，按上述规定的利率计算上述本金，从最近支付或正式规定利息的日期开始，或者如果没有支付或适当安排利息，则从原始发行日期开始，直到本金 到期为止应付款；但是，任何本金、利息或溢价的付款，如果任何在利息支付日、到期日或固定赎回或还款日期（非营业日）支付的款项（定义见下文）均应在下一个工作日支付，其效力和效力与视情况而定，其效力和效力与在利息支付日、到期日或固定的赎回或还款日期相同，并且不计入 额外利息这种延迟付款的结果。就本说明而言，工作日是指除星期六或星期日以外的任何一天，该日既不是法定假日，也不是法律或法规授权或要求银行机构 在纽约州纽约关闭的日子。
在任何 利息支付日按时支付或按时支付的利息将支付给在该利息支付日 之前的记录日（无论是否为工作日）营业结束时以其名义登记本票据（或一张或多张前身票据）的人，在到期日或提前赎回或还款时应付的利息将支付给应付本金的人，除此之外，如果本票据是在记录日和初始利息支付日之间发行的与 此类记录日有关，应向最初发行本票据的受益人支付自原始发行日起至该初始利息支付日止的期限的利息。本票据的本金、利息和 保费（如果有）的支付，如果在到期日或提前赎回或还款时，将在付款代理人办公室交出本票据后，在到期日或确定的赎回或还款日期（如适用）支付。所有 此类款项均应使用即时可用的资金支付，前提是本票据及时提交给付款代理人，以便受托人按照其正常程序以此类资金支付此类款项。本 票据的利息（在到期日或提前赎回或还款时支付的利息除外）将通过电汇方式支付给在适用的记录日出现在票据登记册上的有资格获得该票据的人；前提是该类 持有人应在适用利息支付日之前的记录日通过书面通知受托人指定该账户。尽管如此，Global 证券的本金、利息和溢价（如果有）的支付应按照存管机构的程序支付。任何未按时支付或未按时支付的利息均应按本协议背面提及的契约的规定支付。
2
利息将按每年 360 天计算，每年 12 个月 30 天。
特此提及本说明中的其他条款， 其他条款应与本处全面阐述的条款具有同等效力。
除非受托人或代表受托人根据本协议背面提及的契约签署了本附注的认证证书，否则本票据无论出于何种目的均无效或成为强制性的 。
转账、兑换和支付机构：纽约银行梅隆信托公司，N.A.
3
为此，发行人已要求其正式授权的 官员以其名义签署本文书，以昭信守。
日期：2024 年 2 月 8 日
| 空气产品和化学品有限公司 | ||
| 来自： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
4
受托人认证证书
这是内述契约中提及的其中指定的系列证券之一。
| 北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人 | ||
| 来自： | ||
| 授权签字人 | ||
认证日期：2024 年 2 月 8 日
5
反过来的
本票据是经正式授权发行的下文所述系列 系列票据（以下简称证券）之一，所有票据均根据截至2020年4月30日的契约（以下简称 “契约”）发行或发行，由发行人作为 受托人（受托人）正式签署并交付给北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司，特此提及哪些契约及其补充契约，以描述权利、限制、义务、责任和豁免在此之下，受托人、 发行人和持有人（“持有人或持有人” 一词表示证券的注册持有人或注册持有人）。证券可以分成一个或多个系列发行，不同的系列（以及每个系列中发行的哪些 证券）可以按不同的本金总额发行，可能在不同的时间到期，可能以不同的利率计息（如果有），可能受不同的赎回或还款条款（如果有）的约束，可能受不同的偿债基金或类似条款（如果有）的约束，可能受不同的违约事件的约束（如契约中所定义），否则可能会与所提供的契约一样有所不同。本票据是指定为发行人2031年到期的 4.750% 票据（以下简称 “票据”）的系列之一，最初本金总额限制为600,000,000美元，但发行人有权在未经任何证券持有人同意的情况下根据契约发行无限量的额外证券， 的期限与票据相同；前提是如果出现违约事件，则不得发行其他具有类似条款的票据本票据已发生且仍在继续，或者如果是此类票据，则 其他票据将无法与票据互换之前发行的用于联邦所得税目的的票据。
本票据将构成发行人优先债务 的一部分，并将进行排名 pari passu与发行人所有其他不附属债务一起行使受付权。本票据将以正式注册形式发行，面额为2,000美元，超过 的额外倍数为1,000美元。
如果票据违约事件已经发生并仍在继续，则可以宣布本协议的本金人，并应按照契约中规定的方式、效力和条件宣布该项 声明到期并付款。
可选 兑换
在2030年12月8日（到期日前两个月）（面值收回日）之前，发行人可以随时不时地按其选择全部或部分赎回 票据，其赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值：
(i) (a) 按美国国债利率每半年（假设一年 360 天包括十二个 30 天）折现至赎回日 （假设票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和，再加上 15 个基点 点减去 (b) 截至赎回之日的应计利息，以及
(ii) 待赎回票据本金的100％，
无论哪种情况，均加上截至赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。
6
在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时从 赎回全部或部分票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
国债利率是指发行人根据以下两个 段落确定的任何赎回日期的收益率。
美国国债利率应由发行人在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府 证券收益率之后）在赎回日之前的第三个工作日确定，根据美联储理事会发布的最新 统计报告中，该日该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定系统指定为选定利率（每日）H.15（或任何后续名称）或出版物）（H.15）标题为 美国政府证券国库常量到期日额度（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定美国国债利率时，发行人应酌情选择：（1）H.15的 国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到期日到期日（剩余期限）的期限；或（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余期限， 两种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日，立即短于另一种收益率相当于美国国债在H.15上的固定到期日，立即长于剩余寿命，并应 使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到票面看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命 ，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，适用的 H.15 国库固定到期日或到期日 应被视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。
如果在赎回日之前的第三个 个工作日不再公布H.15 TCM，则发行人应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点，在赎回日之前的第二个工作日 的美国国债到期日上午11点（视情况而定）的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率。如果没有在面值看涨日 到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一张到期日晚于面值看涨日，则发行人 应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在面值收回日到期，或者两张或更多美国国债符合前一句的 标准，则发行人应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应以 该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入至小数点后三位。
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发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的， 对所有目的均具有约束力，没有明显的错误。
任何赎回通知将在赎回日前至少15天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存管机构的程序以 以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。
如果是部分赎回，则将按比例或按批次选择要赎回的票据。本金不超过2,000美元 的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据中 未兑换部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应根据存托机构的政策和程序在 中进行。
除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回 日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。
控制权变更提议
控制权变更触发事件发生后，发行人将被要求向 每位票据持有人提出要约（控制权变更要约），以相当于总本金101％的收购价格回购此类持有人票据的全部或任何部分（等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数），以及截至该日但不包括该日的应计 和未付利息回购（控制权变更付款）。在任何控制权变更触发事件后的30天内，发行人将被要求向每位持有人邮寄（或以其他方式按照 DTC 程序发送 ）通知，说明：
| 1. | 控制权变更要约是根据名为 “控制权变更 要约” 的契约提出的； |
| 2. | 购买价格和购买日期，不得早于此类通知邮寄之日（控制权变更付款日期）后 后 30 天或不迟于 45 天； |
| 3. | 根据契约和 本票据的条款，任何未投标的票据将继续累积利息； |
| 4. | 除非发行人拖欠控制权变更付款，否则根据控制权变更要约接受的 付款的所有票据将在变更付款日期之后停止计息； |
| 5. | 如果付款代理人不迟于控制权付款日期变更前第五个工作日营业结束前 收到一份载有持有人姓名、交付购买票据本金的传真或信函，以及一份关于该持有人无条件撤回购买此类票据的选择的声明，则持有人有权撤回其选择；以及 |
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| 6. | 仅部分购买票据的持有人将发行新票据，其本金等于已交还票据中未购买部分 ，未购买部分的本金必须等于2,000美元的本金或超过本金的1,000美元的整数倍数。 |
如果第三方按照适用于发行人控制权变更要约的票据中规定的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约 要约，并购买了根据该变更控制权要约有效投标但未撤回的所有票据，则发行人无需在控制权变更触发事件后提出控制权变更要约。尽管本文有任何相反的规定，如果在提出控制权变更要约时已就控制权变更 达成最终协议，则可以在控制权变更触发事件之前提出控制权变更要约，但前提是此类控制权变更。
资本存量是指公司股票、合伙企业或会员权益的任何和所有股份、权益、参与权、 权利或其他等价物，无论其名称如何，无论是普通股还是优先股权。
控制权变更 表示发生以下任一情况：
| 1. | 结果的任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，即除发行人或其子公司之一以外的任何人（包括经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13（d）（3）条中使用的任何人）成为 受益所有人（定义见交易所第13d-3条和第13d-5条）以投票权而不是股份数量衡量，对超过50％的发行人发行的 有表决权的股票进行直接或间接处理）；或 |
| 2. | 通过与发行人清算或解散有关的计划。 |
尽管如此，如果 (1) 发行人成为控股公司的直接或间接全资 子公司，以及 (2) (A) 在该交易之后立即持有该控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与该交易前夕发行人投票股票 的持有人基本相同，或者 (B) 在该交易之后立即没有人（其他），则该交易将不被视为涉及控制权变更比起满足这句话要求的控股公司）是直接或间接持有该控股公司 有表决权股票50％以上的受益所有人。
控制权变更触发事件是指控制权变更和 评级下降的发生。
投资等级是指穆迪评级为Baa3或以上（或穆迪任何后续评级 类别下的等值评级）以及标准普尔评级为BBB-或更高的评级（或标准普尔任何后续评级类别下的等值评级）。如果发行人选择任何其他评级机构，则应使用该评级机构的等效评级 。
穆迪是指穆迪公司的子公司 穆迪投资者服务公司及其继任者。
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评级机构是指穆迪和标准普尔以及发行人指定的任何其他评级机构 。
评级下降是指在 (i) 控制权变更或 (ii) 发布控制权变更的公告或发行人打算进行控制权变更后的60天内（只要公开宣布对票据的评级，考虑任何评级机构可能下调 评级）（触发期）（触发期），（a）如果两个或更多评级机构在任何触发期开始时为票据提供评级，则票据的评级应为减少至少 两个评级机构，每家评级机构应将票据评为低于投资等级，或者 (b) 如果在任何触发期开始时只有一个评级机构为票据提供评级，则该评级机构应降低票据 的评级，该评级机构的评级应低于投资等级。受托人和付款代理人均无责任监控发行人的投资评级状况或确定 评级是否出现下降。
标普是指标普全球公司旗下的标普全球评级及其继任者。
就任何人而言，有表决权的股票，是指该人的任何类别的股本的证券，其持有人 （无论是任何时候，还是仅限于任何优先类别的股票或其他相关股权由于任何突发事件而没有投票权）在该人的董事会成员选举中投票。
发行人应在所有重大方面遵守《交易法》第14E条及其下的任何其他证券法律法规 的要求，前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据。如果任何此类证券法律或法规 的规定与票据控制权变更要约条款相冲突，则发行人应遵守这些证券法律法规，不得因任何此类冲突而被视为违反了发行人根据票据控制权变更要约条款 承担的义务。
杂项
这些票据受契约第十条规定的约束。作为根据契约 第 10.2 节有效抵押票据的条件，发行人应向受托人 (i) 提供高级管理人员证书和法律顾问意见，大意是 (1) 出于联邦所得税的目的，向受托人存入现金和/或美国政府 债务或外国政府证券信托以及履行和解除与受托人有关的契约根据第 10.2 节提出的票据不会导致票据持有人在此时确认收入、收益或 损失，并且 (2)出于联邦所得税的目的，此类持有人（和票据的未来持有人）的纳税方式将与前一条款（A）中描述的事件未发生时相同，以及（ii）一项 承诺，规定发行人应在税后基础上向受托人补偿因联邦、州或地方税的任何变化而导致的纳税义务增加 在按规定撤销《附注》所必需的范围内，在第 10.2 节 (A) 段最后一句中提及的日期截止在第 10.2 节第 (A) 条的最后一句中。
10
在付款代理人办公室或发行人指定的 其他办公室或机构到期登记本票据的转让后，将向受让人发行一张或多张本金总额相等且期限相似的新票据作为交换，但须遵守契约中规定的限制 ，不收取任何税款或其他政府费用，不收取任何费用但是，前提是本票据只有在下列情况下才能兑换：(i) 保存人通知发行人表示不愿或 无法继续担任本票据的存托人，或者根据《交易法》或其他适用的法规或法规，存托机构在任何时候不再具有资格或信誉良好，并且发行人未在发行人收到此类通知后90天内任命继任存托人 ，或者 (ii) 发行人自行决定本票据是否合格应以最终的 形式兑换成经认证的票据，前提是最终票据如此为换取本票据而发行的应以法定面额发行，其总本金额、期限和条款应与本票据的兑换部分相同。
发行人将支付银行因通过电汇支付本票据而征收的任何管理费用，但对付款征收的任何税款、评估或 政府费用将由本票据的持有人承担。
发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人 应将本票据的注册持有人视为本票据的绝对所有者（无论本票据是否逾期，无论本票据是否已过期，无论此处是否有所有权说明或其他书面文字），以收取 本金和溢价（如果有）的付款或以本票据的名义支付利息，以及用于所有其他目的，发行人或受托人或发行人的任何代理人或受托人均不受以下因素的影响任何 相反的通知。
根据任何法律规则、法规或 宪法条款，或者通过执行任何评估规定，根据契约或任何票据中包含的任何义务、契约或协议，或者由于由此证明的任何 债务，不得直接或通过发行人或任何继任者对发行人或任何继任者的任何注册人、股东、高级管理人员或董事提出追索权；或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，所有此类责任均明确免除，并在接受本协议后予以免除并作为本文问题 的考虑的一部分。
本协议中使用的未定义术语在契约中定义的相应含义应与契约中赋予的相应含义相同。
本说明应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
11
缩写
在本说明正面的铭文中使用以下缩写时，应解释为它们是根据 适用的法律或法规全文写出的：
| TEN COM 作为共同租户 | ||||
| 十个耳鼻喉科全是租户 | ||||
| JT TEN 是拥有生存权的共同租户，而不是共同的租户 | ||||
| UNIF GIFT MIN ACT 托管人 | ||||
| （Cust）（小调） | ||||
| 根据《向未成年人赠送统一礼物法》 | ||||
| （州） | ||||
也可以使用其他缩写 ，但不在上面的列表中
| 对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让给 |
| 请输入受让人的纳税人识别号码
|
| 请打印或键入受让人的姓名和地址
|
| 空气产品与化工公司的内部说明及此 确实不可撤销地构成和任命
|
| 委托人将上述票据转移到指定发行人的账簿上，并在该场所拥有全部 替代权。 |
| 过时的 |
| 注意：本转让的签名必须与证书正面上写的姓名一致，不得进行任何更改、放大或任何更改。 |
12
附录 C
2034年到期的4.850％票据的表格
2034年到期的4.850％票据的表格
除非该全球证券由存托信托公司、纽约公司（DTC或 存托机构）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且发行的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 的授权代表 要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（应DTC）的要求，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不当的，因为本 注册所有人CEDE & CO. 在此处拥有权益。
除非将该全球证券全部或部分兑换成最终的 注册形式的证书，否则不得转让该全球证券，除非由保管人整体转让给存管机构的被提名人，或由托管人的提名人转让给托管人或其他受托人，或者由保管人或任何 此类被提名人转交给继承保管人或此类继承保管人的被提名人。
该证券是下文提及的 契约所指的全球证券，以保管人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该保管人或其指定人以外的任何人的名义将该证券的全部或部分转让全部或部分进行登记。
空气产品和化学品等
4.850% 2034年到期票据
CUSIP 009158BK1
ISIN US009158BK14
证书编号 [ ]
利息支付日期：每年的2月8日和8月8日，从2024年8月8日开始
记录日期：每个利息支付日之前的1月15日和7月15日
利率：每年 4.850%
| 原始发行日期：2024 年 2 月 8 日 | 到期日：2034 年 2 月 8 日 |
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特拉华州的一家公司（以下简称 “发行人”）， ，特此承诺向Cede & Co支付已收到的价值。（存托人），作为存托信托公司的被提名人或注册受让人，本金为 [—]美元 ($)[—]) 在上述 规定的到期日，或提前在北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司公司信托办公室（付款代理人）进行赎回或还款时，作为付款代理人，目前位于佛罗里达州杰克逊维尔市索尔兹伯里路 4655 号 300 套房 32256，或根据此处提及的契约可能规定的其他地点，以此类硬币、货币或货币单位兑换上文规定的付款时应为偿还公共债务和 私人债务的法定货币，并支付半利息每年在每年的利息支付日和到期日或提前赎回或还款时；从上文规定的原始发行日期 之后的第一个利息支付日开始，按上述规定的利率计算上述本金，从最近支付或正式规定利息的日期开始，或者如果没有支付或适当安排利息，则从原始发行日期开始，直到本金 到期为止应付款；但是，任何本金、利息或溢价的付款，如果任何在利息支付日、到期日或固定赎回或还款日期（非营业日）支付的款项（定义见下文）均应在下一个工作日支付，其效力和效力与视情况而定，其效力和效力与在利息支付日、到期日或固定的赎回或还款日期相同，并且不计入 额外利息这种延迟付款的结果。就本说明而言，工作日是指除星期六或星期日以外的任何一天，该日既不是法定假日，也不是法律或法规授权或要求银行机构 在纽约州纽约关闭的日子。
在任何 利息支付日按时支付或按时支付的利息将支付给在该利息支付日 之前的记录日（无论是否为工作日）营业结束时以其名义登记本票据（或一张或多张前身票据）的人，在到期日或提前赎回或还款时应付的利息将支付给应付本金的人，除此之外，如果本票据是在记录日和初始利息支付日之间发行的与 此类记录日有关，应向最初发行本票据的受益人支付自原始发行日起至该初始利息支付日止的期限的利息。本票据的本金、利息和 保费（如果有）的支付，如果在到期日或提前赎回或还款时，将在付款代理人办公室交出本票据后，在到期日或确定的赎回或还款日期（如适用）支付。所有 此类款项均应使用即时可用的资金支付，前提是本票据及时提交给付款代理人，以便受托人按照其正常程序以此类资金支付此类款项。本 票据的利息（在到期日或提前赎回或还款时支付的利息除外）将通过电汇方式支付给在适用的记录日出现在票据登记册上的有资格获得该票据的人；前提是该类 持有人应在适用利息支付日之前的记录日通过书面通知受托人指定该账户。尽管如此，Global 证券的本金、利息和溢价（如果有）的支付应按照存管机构的程序支付。任何未按时支付或未按时支付的利息均应按本协议背面提及的契约的规定支付。
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利息将按每年 360 天计算，每年 12 个月 30 天。
特此提及本说明中的其他条款， 其他条款应与本处全面阐述的条款具有同等效力。
除非受托人或代表受托人根据本协议背面提及的契约签署了本附注的认证证书，否则本票据无论出于何种目的均无效或成为强制性的 。
转账、兑换和支付机构：纽约银行梅隆信托公司，N.A.
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为此，发行人已要求其正式授权的 官员以其名义签署本文书，以昭信守。
日期：2024 年 2 月 8 日
| 空气产品和化学品有限公司 | ||
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本票据是经正式授权发行的下文所述系列 系列票据（以下简称证券）之一，所有票据均根据截至2020年4月30日的契约（以下简称 “契约”）发行或发行，由发行人作为 受托人（受托人）正式签署并交付给北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司，特此提及哪些契约及其补充契约，以描述权利、限制、义务、责任和豁免在此之下，受托人、 发行人和持有人（“持有人或持有人” 一词表示证券的注册持有人或注册持有人）。证券可以分成一个或多个系列发行，不同的系列（以及每个系列中发行的哪些 证券）可以按不同的本金总额发行，可能在不同的时间到期，可能以不同的利率计息（如果有），可能受不同的赎回或还款条款（如果有）的约束，可能受不同的偿债基金或类似条款（如果有）的约束，可能受不同的违约事件的约束（如契约中所定义），否则可能会与所提供的契约一样有所不同。本票据是指定为发行人2034年到期的 4.850% 票据（以下简称 “票据”）的系列之一，最初本金总额限制为11.5亿美元，但发行人有权在未经任何证券持有人同意的情况下根据契约发行无限量的额外证券， 的期限与票据相同；前提是如果发生违约事件，则不得发行其他具有类似条款的票据票据已经出现并仍在继续，或者如果此类 其他票据无法与票据互换之前发行的用于联邦所得税的票据。
本票据将构成发行人优先债务 的一部分，并将进行排名 pari passu与发行人所有其他不附属债务一起行使受付权。本票据将以正式注册形式发行，面额为2,000美元，超过 的额外倍数为1,000美元。
如果票据违约事件已经发生并仍在继续，则可以宣布本协议的本金人，并应按照契约中规定的方式、效力和条件宣布该项 声明到期并付款。
可选 兑换
在2033年11月8日（到期日前三个月）（面值收回日）之前，发行人可以随时随地选择全部或部分赎回票据，其赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值：
(i) (a) 按美国国债利率每半年（假设一年 360 天包括十二个 30 天）折现至赎回日 （假设票据在面值收回日到期）的剩余定期还款本金和利息的现值总和，再加上 15 个基点 点减去 (b) 截至赎回之日的应计利息，以及
(ii) 待赎回票据本金的100％，
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无论哪种情况，均加上截至赎回日的应计和未付利息，但不包括赎回日。
在面值看涨日当天或之后，发行人可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于赎回票据本金的 的100％加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
国债 利率是指发行人根据以下两段确定的任何赎回日期的收益率。
国债利率应由发行人在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在赎回日之前的第三个工作日 根据美联储理事会发布的最新统计数据中该时间之后显示的最近一天收益率或收益率确定系统指定为 选定利率（每日）H.15（或任何后续利率）或出版物）（H.15），标题为美国政府证券国库常量到期日名义（或任何后续标题 或标题）（H.15 TCM）。在确定国债利率时，发行人应酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到票面看涨日 （剩余寿命）的期限；或（2）如果H.15的美国国债固定到期日不完全等于剩余寿命，则两种收益率对应于H.15的美国国债常定到期日立即短于 和一种收益率相当于美国国库在H.15上的固定到期日，立即长于剩余寿命，并应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到面值看涨期限， 将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的美国国债固定到期日，则以H.15的单一国债固定到期日收益率最接近剩余 寿命。就本段而言，适用的 H.15 国库固定到期日或到期日应视为从 赎回日起该国债常量到期日的相关月数或年数（如适用）。
如果在赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则发行人应根据年利率计算国库利率 ，等于纽约时间上午11点、赎回日前第二个工作日上午11点的美国国债到期日上午11点的半年等值到期收益率（视情况而定）。如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两种或更多种美国国债的到期日与面值看涨日 日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一种到期日晚于面值看涨日，则发行人应选择到期日早于面值看涨日的美国国库证券。如果还有两张或 多于面值看涨日到期的美国国债或两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则发行人应根据上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债 证券中选择交易最接近面值的美国国债证券。
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约克市时间。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应以 该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入至小数点后三位。
发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。
任何赎回通知将在赎回日前至少15天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存管机构的程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。
如果是部分兑换，将按比例或按批次选择用于兑换的 票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明 中要兑换的票据本金的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。只要 票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。
除非发行人拖欠赎回价格，否则在赎回日当天及之后，票据或其中要求赎回的部分 的利息将停止累计。
控制权变更提议
控制权变更触发事件发生后，发行人将被要求向 每位票据持有人提出要约（控制权变更要约），以相当于总本金101％的收购价格回购此类持有人票据的全部或任何部分（等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数），以及截至该日但不包括该日的应计 和未付利息回购（控制权变更付款）。在任何控制权变更触发事件后的30天内，发行人将被要求向每位持有人邮寄（或以其他方式按照 DTC 程序发送 ）通知，说明：
| 1. | 控制权变更要约是根据名为 “控制权变更 要约” 的契约提出的； |
| 2. | 购买价格和购买日期，不得早于此类通知邮寄之日（控制权变更付款日期）后 后 30 天或不迟于 45 天； |
| 3. | 根据契约和 本票据的条款，任何未投标的票据将继续累积利息； |
| 4. | 除非发行人拖欠控制权变更付款，否则根据控制权变更要约接受的 付款的所有票据将在变更付款日期之后停止计息； |
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| 5. | 如果付款代理人不迟于控制权付款日期变更前第五个工作日营业结束前 收到一份载有持有人姓名、交付购买票据本金的传真或信函，以及一份关于该持有人无条件撤回购买此类票据的选择的声明，则持有人有权撤回其选择；以及 |
| 6. | 仅部分购买票据的持有人将发行新票据，其本金等于已交还票据中未购买部分 ，未购买部分的本金必须等于2,000美元的本金或超过本金的1,000美元的整数倍数。 |
如果第三方按照适用于发行人控制权变更要约的票据中规定的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约 要约，并购买了根据该变更控制权要约有效投标但未撤回的所有票据，则发行人无需在控制权变更触发事件后提出控制权变更要约。尽管本文有任何相反的规定，如果在提出控制权变更要约时已就控制权变更 达成最终协议，则可以在控制权变更触发事件之前提出控制权变更要约，但前提是此类控制权变更。
资本存量是指公司股票、合伙企业或会员权益的任何和所有股份、权益、参与权、 权利或其他等价物，无论其名称如何，无论是普通股还是优先股权。
控制权变更 表示发生以下任一情况：
| 1. | 结果的任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，即除发行人或其子公司之一以外的任何人（包括经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13（d）（3）条中使用的任何人）成为 受益所有人（定义见交易所第13d-3条和第13d-5条）以投票权而不是股份数量衡量，对超过50％的发行人发行的 有表决权的股票进行直接或间接处理）；或 |
| 2. | 通过与发行人清算或解散有关的计划。 |
尽管如此，如果 (1) 发行人成为控股公司的直接或间接全资 子公司，以及 (2) (A) 在该交易之后立即持有该控股公司的有表决权股票的直接或间接持有人与该交易前夕发行人投票股票 的持有人基本相同，或者 (B) 在该交易之后立即没有人（其他），则该交易将不被视为涉及控制权变更比起满足这句话要求的控股公司）是直接或间接持有该控股公司 有表决权股票50％以上的受益所有人。
控制权变更触发事件是指控制权变更和 评级下降的发生。
投资等级是指穆迪评级为Baa3或以上（或穆迪任何后续评级 类别下的等值评级）以及标准普尔评级为BBB-或更高的评级（或标准普尔任何后续评级类别下的等值评级）。如果发行人选择任何其他评级机构，则应使用该评级机构的等效评级 。
穆迪是指穆迪公司的子公司 穆迪投资者服务公司及其继任者。
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评级机构是指穆迪和标准普尔以及发行人指定的任何其他评级机构 。
评级下降是指在 (i) 控制权变更或 (ii) 发布控制权变更的公告或发行人打算进行控制权变更后的60天内（只要公开宣布对票据的评级，考虑任何评级机构可能下调 评级）（触发期）（触发期），（a）如果两个或更多评级机构在任何触发期开始时为票据提供评级，则票据的评级应为减少至少 两个评级机构，每家评级机构应将票据评为低于投资等级，或者 (b) 如果在任何触发期开始时只有一个评级机构为票据提供评级，则该评级机构应降低票据 的评级，该评级机构的评级应低于投资等级。受托人和付款代理人均无责任监控发行人的投资评级状况或确定 评级是否出现下降。
标普是指标普全球公司旗下的标普全球评级及其继任者。
就任何人而言，有表决权的股票，是指该人的任何类别的股本的证券，其持有人 （无论是任何时候，还是仅限于任何优先类别的股票或其他相关股权由于任何突发事件而没有投票权）在该人的董事会成员选举中投票。
发行人应在所有重大方面遵守《交易法》第14E条及其下的任何其他证券法律法规 的要求，前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据。如果任何此类证券法律或法规 的规定与票据控制权变更要约条款相冲突，则发行人应遵守这些证券法律法规，不得因任何此类冲突而被视为违反了发行人根据票据控制权变更要约条款 承担的义务。
杂项
这些票据受契约第十条规定的约束。作为根据契约 第 10.2 节有效抵押票据的条件，发行人应向受托人 (i) 提供高级管理人员证书和法律顾问意见，大意是 (1) 出于联邦所得税的目的，向受托人存入现金和/或美国政府 债务或外国政府证券信托以及履行和解除与受托人有关的契约根据第 10.2 节提出的票据不会导致票据持有人在此时确认收入、收益或 损失，并且 (2)出于联邦所得税的目的，此类持有人（和票据的未来持有人）的纳税方式将与前一条款（A）中描述的事件未发生时相同，以及（ii）一项 承诺，规定发行人应在税后基础上向受托人补偿因联邦、州或地方税的任何变化而导致的纳税义务增加 在按规定撤销《附注》所必需的范围内，在第 10.2 节 (A) 段最后一句中提及的日期截止在第 10.2 节第 (A) 条的最后一句中。
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在付款代理人办公室或发行人指定的 其他办公室或机构到期登记本票据的转让后，将向受让人发行一张或多张本金总额相等且期限相似的新票据作为交换，但须遵守契约中规定的限制 ，不收取任何税款或其他政府费用，不收取任何费用但是，前提是本票据只有在下列情况下才能兑换：(i) 保存人通知发行人表示不愿或 无法继续担任本票据的存托人，或者根据《交易法》或其他适用的法规或法规，存托机构在任何时候不再具有资格或信誉良好，并且发行人未在发行人收到此类通知后90天内任命继任存托人 ，或者 (ii) 发行人自行决定本票据是否合格应以最终的 形式兑换成经认证的票据，前提是最终票据如此为换取本票据而发行的应以法定面额发行，其总本金额、期限和条款应与本票据的兑换部分相同。
发行人将支付银行因通过电汇支付本票据而征收的任何管理费用，但对付款征收的任何税款、评估或 政府费用将由本票据的持有人承担。
发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人 应将本票据的注册持有人视为本票据的绝对所有者（无论本票据是否逾期，无论本票据是否已过期，无论此处是否有所有权说明或其他书面文字），以收取 本金和溢价（如果有）的付款或以本票据的名义支付利息，以及用于所有其他目的，发行人或受托人或发行人的任何代理人或受托人均不受以下因素的影响任何 相反的通知。
根据任何法律规则、法规或 宪法条款，或者通过执行任何评估规定，根据契约或任何票据中包含的任何义务、契约或协议，或者由于由此证明的任何 债务，不得直接或通过发行人或任何继任者对发行人或任何继任者的任何注册人、股东、高级管理人员或董事提出追索权；或通过任何法律或衡平法程序或其他方式，所有此类责任均明确免除，并在接受本协议后予以免除并作为本文问题 的考虑的一部分。
本协议中使用的未定义术语在契约中定义的相应含义应与契约中赋予的相应含义相同。
本说明应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
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缩写
在本说明正面的铭文中使用以下缩写时，应解释为它们是根据 适用的法律或法规全文写出的：
| TEN COM 作为共同租户 | ||||
| 十个耳鼻喉科全是租户 | ||||
| JT TEN 是拥有生存权的共同租户，而不是共同的租户 | ||||
| UNIF GIFT MIN ACT 托管人 | ||||
| （Cust）（小调） | ||||
| 根据《向未成年人赠送统一礼物法》 | ||||
| （州） | ||||
也可以使用其他缩写 ，但不在上面的列表中
| 对于收到的价值，下列签署人特此出售、转让和转让给 |
| 请输入受让人的纳税人识别号码 |
| 请打印或键入受让人的姓名和地址 |
| 空气产品与化工公司的内部备忘录，特此不可撤销地组成和任命 |
| 委托律师将上述票据转移到指定发行人的账簿上，并在该场所拥有全部替代权。 |
| 过时的 |
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注意：本转让的签名必须与证书正面上写的姓名一致，不得进行任何更改、放大或任何更改。 |
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