cdlx-20240318
0001666071假的00016660712024-03-182024-03-18

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 8-K
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024年3月18日
 
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CARDLYTICS, INC.
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
特拉华001-3838626-3039436
(州或其他司法管辖区
公司或组织)
(委员会
文件号)
(美国国税局雇主
证件号)
庞塞·德莱昂大道东北675号,4100套房亚特兰大格鲁吉亚30308
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(888)798-5802
(注册人的电话,包括区号)
 
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据1934年《证券交易法》第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股CDLX纳斯达克股票市场有限责任公司
 用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
 
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。



第 1.01 项签订实质性最终协议
2024年3月18日,Cardlytics, Inc.(“公司”)与Evercore Group L.C.、BofA证券公司和坎托·菲茨杰拉德公司签订了股权分配协议(“股权分配协议”)。(统称为 “销售代理”)作为销售代理,根据该销售代理,公司可以不时发行和出售其普通股(“ATM股票”),最高发行总额为5,000万美元。根据股权分配协议出售的ATM股票(如果有)将根据公司在S-3表格(文件编号333-276738)上的上架注册声明进行发行和出售,该声明于2024年2月9日由证券交易委员会(“SEC”)宣布生效。该公司已于2024年3月18日向美国证券交易委员会提交了招股说明书补充文件,内容涉及根据股权分配协议发行和出售ATM股票。
根据股权分配协议,公司没有义务出售任何ATM股票。根据股权分配协议的条款和条件,销售代理商将根据其正常交易和销售惯例以及适用的法律法规,不时地根据公司的指示(包括公司规定的任何价格、时间或规模限制)出售ATM股票,但须遵守某些限制。根据股权分配协议,销售代理可以通过法律允许的任何方式出售ATM股票,这些方法被视为经修订的1933年《证券法》第415(a)(4)条所定义的 “市场发行”,包括直接在纳斯达克全球市场进行的销售或向任何其他现有交易市场进行的公司普通股的销售。
公司将向销售代理支付佣金,金额不超过每次出售自动柜员机股票总收益的3.0%,偿还某些律师费和销售代理的支出,并为销售代理提供惯常的赔偿和捐款权。股权分配协议将按照股权分配协议的规定终止。
前述对股权分配协议的描述并不完整,参照股权分配协议的全文进行了全面限定,该协议的副本作为本8-K表的当前报告附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。
公司法律顾问Cooley LLP已就可能发行的ATM股票的有效性发表了法律意见,该意见的副本,包括其中包含的同意,作为本8-K表最新报告的附录5.1附件。
本表8-K最新报告不构成股权分配协议下的出售要约或购买任何自动柜员机股票要约的邀请,也不应在根据任何此类州的证券法进行注册或获得资格认证之前非法出售此类自动柜员机股票的任何州。

项目9.01 财务报表和附录
(d) 展品
展览  展品描述
1.1  
2024年3月18日由Cardlytics, Inc.和Evercore Group L.L.C.、BofA证券公司和Cantor Fitzgerald & Co.签订的股权分配协议
5.1
Cooley LLP 的看法。
23.1
Cooley LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。
104封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。



签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 Cardlytics, Inc.
   
日期:2024年3月18日来自:/s/ Alexis desiNo
  亚历克西斯·德西诺
  
首席财务官
(首席财务和会计官)