附录 99.1
新闻资讯
| 投资者联系人： |
| 洛根·博纳科西 |
| lbonacorsi@caleres.com |
Caleres公布2023年第三季度业绩
| ● | 每股收益同比增长22％，调整后每股收益同比增长19％，超过预期的最高水平 |
| ● | 在品牌组合中创造了创纪录的第三季度营业利润率 |
| ● | 与2023年第二季度相比，循环手枪借款减少了2200万美元，库存减少了14％ |
| ● | 更新了 2023 年全年销售展望，收紧了 2023 年全年每股收益区间 |
ST。路易，2023年11月21日——市场领先的消费者驱动型鞋类品牌组合Caleres（纽约证券交易所代码：CAL）今天公布了2023年第三季度的财务业绩，更新了2023年全年销售展望，收紧了每股收益区间。
总裁兼首席执行官杰伊·施密特表示：“尽管宏观经济环境持续疲软，但Caleres在第三季度继续保持强劲的运营和财务执行力，调整后的每股收益增长了19％，并超过了指导区间的最高水平。”“品牌组合再次处于领先地位，实现了销售额的连续增长，并创造了创纪录的第三季度营业利润和营业利润率。最值得注意的是，该细分市场在本财年的前九个月贡献了公司总营业利润的一半以上。同时，Famous Footwear继续有效地应对充满挑战的消费者需求格局，实现了两位数的营业利润率，展现了其基石儿童业务的实力，并在鞋类连锁店实现了市场份额的增长。尽管短期内面临宏观挑战，但我们仍然相信，Famous处于有利地位，可以提高其在千禧一代家族中的领导地位。
“此外，我们通过执行支出削减计划，减少超过2000万美元的循环借款，投资于价值驱动的增长机会，包括全渠道体验、营销技术和分析以及国际，继续加强资产负债表和财务灵活性。”
2023 年第三季度业绩
（截至2023年10月28日为13周，而截至2022年10月29日为13周）
| ● | 净销售额为7.619亿美元，较2022年第三季度下降4.6％； |
| ‒ | 著名鞋类板块的净销售额下降了6.7％，同类销售额下降了6.9％ |
| ‒ | 品牌组合板块的净销售额下降了0.8％ |
| ‒ | 直接面向消费者的销售额约占总净销售额的73％ |
| ● | 毛利为3.404亿美元，毛利率为44.7％； |
| ‒ | 著名鞋类板块毛利率为44.2％ |
| ‒ | 品牌组合板块毛利率为43.7％ |
| ● | 销售和收购占净销售额的百分比为35.9％； |
| ● | 净收益为4,690万美元，摊薄每股收益为1.32美元，而2022年第三季度的净收益为3,920万美元，摊薄每股收益为1.08美元； |
| ● | 调整后净收益为4,860万美元，调整后摊薄后每股收益为1.37美元，其中不包括与第三季度支出削减计划相关的0.05美元； |
1
| ● | 扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）为7,880万美元，占净销售额的10.3％； |
| ● | 与2022年第三季度相比，库存下降了14.4％，这要归因于战略库存管理（主要是品牌组合部分）以及供应链流的改善；以及 |
| ● | 截至期末，基于资产的循环信贷额度下的借款为2.220亿美元。 |
资本配置更新
Caleres继续减少其基于资产的循环信贷额度下的借款，在第三季度偿还了2,200万美元。在第三财季末，按过去十二个月的债务/息税折旧摊销前利润计算，银行定义的杠杆率约为0.9倍，该公司的总流动性超过3亿美元。Caleres还投资了2,050万美元的资本支出，并通过季度分红向股东返还了250万美元。鉴于当今较高的利率和当前的经济环境，该公司认为谨慎的做法是继续减少债务和最大限度地提高流动性。
2023 年全年展望
施密特说：“展望未来，我们相信，我们的领先品牌资产、One Caleres独特的能力和强劲的资产负债表为连续第三年调整后收益超过每股4.00美元的基准奠定了基础。”“从长远来看，我们仍然专注于我们在最近的投资者日上概述的战略，Caleres团队致力于并准备执行这项明确而可行的长期价值创造和增长计划。”
由于其著名鞋类板块的消费者需求环境疲软，Caleres现在预计合并净销售额将下降4.5％至5.5％，其中包括53％的影响第三方一周，2023年全年。
此外，该公司正在将其摊薄后的每股收益指导区间收紧至3.96美元至4.06美元，其中包括与支出削减行动相关的700万美元重组费用，调整后的摊薄后每股收益区间至4.10美元至4.20美元。
Caleres 现在预计：
| ● | 合并营业利润率为7.3％至7.5％； |
| ● | 利息支出约1,800万美元； |
| ● | 有效税率约为25％； |
| ● | 已发行股票的加权平均值为3,430万股；以及 |
| ● | 资本支出约为5000万美元。 |
投资者电话会议
Caleres将于美国东部时间今天，11月21日星期二上午10点举行电话会议。网络直播和相关幻灯片将在investor.caleres.com/news/events上公布。北美参与者的电话会议将拨打 (877) 704-4453，国际参与者可拨打 (201) 389-0920，无需密码。还将在限定时间内在investor.caleres.com/news/events/archive上重播。投资者还可以拨打（844）512-2921在北美拨打（844）512-2921或在国际上拨打（412）317-6671并使用会议密码13742349来观看重播。
定义
除非另有说明，否则本新闻稿中除随后的简明合并财务报表外，与归属于Caleres, Inc.的净收益和归属于Caleres, Inc.股东的摊薄后每股普通股收益有关的内容均分别以净收益和摊薄后每股收益列报。
非公认会计准则财务指标
在本新闻稿中，公司的财务业绩既是根据公认会计原则（GAAP）提供的，也是使用某些非公认会计准则财务指标提供的。特别是，该公司提供扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益，以及估计和未来的营业收益、净收益和摊薄后每股收益，经调整后不包括某些收益、费用和回收率，这些都是非公认会计准则财务指标。这些业绩是对根据公认会计原则提供的业绩的补充，因为管理层认为这些非公认会计准则财务指标有助于确定公司业务的潜在趋势并提供有用的信息
2
通过排除某些可能不代表公司核心经营业绩的项目，对管理层和投资者都适用。不应将这些衡量标准视为替代或优于GAAP业绩。
根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明
本新闻稿包含有关公司未来业绩及其品牌表现的某些前瞻性陈述和预期。此类陈述受到各种风险和不确定性的影响，可能导致实际结果出现重大差异。这些风险包括：(i) 消费者需求的变化，这可能受到总体经济状况和其他因素的影响；(ii) 通货膨胀压力；(iii) 供应链中断；(iv) 消费者偏好、购买模式和时尚趋势的迅速变化；(v) 零售业的客户集中和整合加剧；(vii) 鞋类行业内部的激烈竞争；(viii) 政治和经济状况或其他对持续和不稳定的威胁来自中国的库存中断以及其他国家，该公司严重依赖第三方制造设施来提供大量库存；（ix）网络安全威胁或公司信息技术系统的其他重大中断；（x）准确预测销售和管理库存水平的能力；（xi）公司配送中心中断；（xii）招聘和留住高级管理人员和其他关键员工的能力；（xiii）以优惠条件获得/退出租约的能力; (xiv) 维持与当前关系的能力供应商；（xvii）收购和资产剥离方面的过渡性挑战；（xvi）税法、政策和条约的变化；（xvii）我们与环境、社会和治理考虑相关的承诺和股东期望；（xviii）遵守有关劳动、贸易和产品安全问题的适用法律和标准；以及（xix）吸引、保留和维持与许可方的良好关系以及保护我们的知识产权的能力。该公司向美国证券交易委员会提交的报告包含与这些因素有关的详细信息，包括但不限于公司截至2023年1月28日止年度的10-K表年度报告第1A项中标题为 “风险因素” 的信息，这些信息以引用方式纳入此处，并在公司的10-Q表季度报告中更新。尽管情况可能会发生变化，但公司不承担任何义务或计划更新这些前瞻性陈述。
# # #
3
附表 1 |
|
CALERES, INC. |
简明的合并收益表 |
| | （未经审计） | ||||||||||
| | 十三周已结束 | | 三十九周已结束 | ||||||||
（千美元，每股数据除外） |
| 2023年10月28日 |
| 2022年10月29日 |
| 2023年10月28日 |
| 2022年10月29日 | ||||
净销售额 | | $ | 761,904 | | $ | 798,258 | | $ | 2,120,171 | | $ | 2,271,704 |
销售商品的成本 | |
| 421,530 | |
| 458,382 | |
| 1,162,942 | |
| 1,268,019 |
毛利 | |
| 340,374 | |
| 339,876 | |
| 957,229 | |
| 1,003,685 |
销售和管理费用 | |
| 273,652 | |
| 283,119 | |
| 789,570 | |
| 812,313 |
重组和其他特别费用，净额 | |
| 2,304 | |
| 2,910 | |
| 3,951 | |
| 2,910 |
营业收益 | |
| 64,418 | |
| 53,847 | |
| 163,708 | |
| 188,462 |
利息支出，净额 | |
| (4,488) | |
| (4,003) | |
| (15,240) | |
| (8,886) |
其他收入，净额 | |
| 1,552 | |
| 2,997 | |
| 4,660 | |
| 9,636 |
所得税前收益 | |
| 61,482 | |
| 52,841 | |
| 153,128 | |
| 189,212 |
所得税准备金 | |
| (14,467) | |
| (13,849) | |
| (36,956) | |
| (48,683) |
净收益 | |
| 47,015 | |
| 38,992 | |
| 116,172 | |
| 140,529 |
归属于非控股权益的净收益（亏损） | |
| 101 | |
| (254) | |
| 588 | |
| (404) |
归属于Caleres, Inc.的净收益 | | $ | 46,914 | | $ | 39,246 | | $ | 115,584 | | $ | 140,933 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.股东的每股普通股基本收益 | | $ | 1.32 | | $ | 1.09 | | $ | 3.23 | | $ | 3.83 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.股东的每股普通股摊薄收益 | | $ | 1.32 | | $ | 1.08 | | $ | 3.23 | | $ | 3.79 |
4
附表 2 |
|
CALERES, INC. |
简明的合并资产负债表 |
| | （未经审计） | ||||
（千美元） |
| 2023年10月28日 |
| 2022年10月29日 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 34,031 | | $ | 32,773 |
应收账款，净额 | |
| 161,544 | |
| 161,367 |
库存，净额 | |
| 556,034 | |
| 649,257 |
待售财产和设备 | | | 16,777 | | | 16,777 |
预付费用和其他流动资产 | |
| 54,487 | |
| 60,910 |
流动资产总额 | |
| 822,873 | |
| 921,084 |
| | | | | | |
租赁使用权资产 | |
| 508,736 | |
| 523,011 |
财产和设备，净额 | |
| 167,681 | |
| 151,798 |
商誉和无形资产，净额 | |
| 206,275 | |
| 218,420 |
其他资产 | |
| 121,328 | |
| 134,000 |
总资产 | | $ | 1,826,893 | | $ | 1,948,313 |
| | | | | | |
负债和权益 | |
|
| |
|
|
循环信贷协议下的借款 | | $ | 222,000 | | $ | 364,500 |
贸易应付账款 | |
| 257,224 | |
| 279,704 |
租赁义务 | |
| 132,461 | |
| 133,227 |
其他应计费用 | |
| 216,236 | |
| 261,483 |
流动负债总额 | |
| 827,921 | |
| 1,038,914 |
| | | | | | |
非当期租赁债务 | |
| 431,474 | |
| 453,718 |
其他负债 | |
| 47,326 | |
| 50,270 |
其他负债总额 | |
| 478,800 | |
| 503,988 |
| | | | | | |
Caleres, Inc. 股东权益总额 | |
| 513,382 | |
| 398,444 |
非控股权益 | |
| 6,790 | |
| 6,967 |
权益总额 | |
| 520,172 | |
| 405,411 |
负债和权益总额 | | $ | 1,826,893 | | $ | 1,948,313 |
5
附表 3 |
|
CALERES, INC. |
简明的合并现金流量表 |
| | （未经审计） | ||||
| | 三十九周已结束 | ||||
（千美元） |
| 2023年10月28日 |
| 2022年10月29日 | ||
经营活动： |
| |
|
| |
|
经营活动提供的净现金 | | $ | 157,183 | | $ | 46,266 |
| | | | | | |
投资活动： | |
|
| |
|
|
购买财产和设备 | |
| (33,976) | |
| (40,056) |
资本化软件 | |
| (3,404) | |
| (5,350) |
用于投资活动的净现金 | |
| (37,380) | |
| (45,406) |
| | | | | | |
融资活动： | |
|
| |
|
|
循环信贷协议下的借款 | |
| 365,000 | |
| 708,500 |
根据循环信贷协议还款 | |
| (450,500) | |
| (634,000) |
已支付的股息 | |
| (7,483) | |
| (7,698) |
收购库存股票 | |
| (17,445) | |
| (63,225) |
根据股票计划发行普通股，净额 | |
| (10,035) | |
| (4,804) |
非控股权益的出资 | | | 1,000 | | | 3,142 |
融资活动提供的（用于）净现金 | |
| (119,463) | |
| 1,915 |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | |
| (9) | |
| (117) |
现金和现金等价物的增加 | |
| 331 | |
| 2,658 |
期初的现金和现金等价物 | |
| 33,700 | |
| 30,115 |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 34,031 | | $ | 32,773 |
6
附表 4 |
|
CALERES, INC. |
净收益（亏损）和摊薄后每股收益（公认会计原则）与调整后净收益和调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则基础）的对账 |
| | （未经审计） | ||||||||||||||||
| | 十三周已结束 | ||||||||||||||||
| | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 净收益 | | | | | 税前 | | 净收益 | | | |||||
| | 的影响 | | 可归因 | | | 稀释 | | 的影响 | | 可归因 | | 稀释 | |||||
| | 费用/其他 | | 给 Caleres， | | | 收益 | | 费用/其他 | | 给 Caleres， | | 收益 | |||||
（千美元，每股数据除外） | | 物品 | | 公司 | | | 每股 | | 物品 | | 公司 | | 每股 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收益 | | | | | $ | 46,914 | | $ | 1.32 | | | |
| $ | 39,246 | | $ | 1.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
费用/其他物品： | | | | | | | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
削减开支的举措 | | $ | 2,304 | | | 1,710 | | | 0.05 | | $ | — | | | — |
| | — |
组织变革 | | | — | |
| — | |
| — | | | 2,910 | | | 2,723 |
| | 0.07 |
费用总额/其他项目 | | $ | 2,304 | | $ | 1,710 | | $ | 0.05 | | $ | 2,910 | | $ | 2,723 | | $ | 0.07 |
调整后的收益 | | | | | $ | 48,624 | | $ | 1.37 | | | | | $ | 41,969 | | $ | 1.15 |
| | （未经审计） | ||||||||||||||||
| | 三十九周已结束 | ||||||||||||||||
| | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | ||||||||||||||
|
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| | | ||
| | 税前 | | 净收益 | | | | 税前 | | 净收益 | | | ||||||
| | 的影响 | | 可归因 | | 稀释 | | 的影响 | | 可归因 | | 稀释 | ||||||
| | 费用/其他 | | 给 Caleres， | | 收益 | | 费用/其他 | | 给 Caleres， | | 收益 | ||||||
（千美元，每股数据除外） | | 物品 | | 公司 | | 每股 | | 物品 | | 公司 | | 每股 | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收益 | | | | | $ | 115,584 | | $ | 3.23 | | | |
| $ | 140,933 | | $ | 3.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
费用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
削减开支的举措 | | $ | 3,951 | | | 2,934 | | | 0.08 | | $ | — | | | — | | $ | — |
组织变革 | | | — | | | — | | | — | | | 2,910 | | | 2,723 | | | 0.07 |
费用总额/其他项目 | | $ | 3,951 | | $ | 2,934 | | $ | 0.08 | | $ | 2,910 | | $ | 2,723 | | $ | 0.07 |
调整后的收益 | | | | | $ | 118,518 | | $ | 3.31 | | | | | $ | 143,656 | | $ | 3.86 |
| | （未经审计） | |||||||||||
| | 过去十二个月已结束 | |||||||||||
| | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | |||||||||
|
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | 税前 | | 净收益（亏损） | | | 税前 | | 净收益 | ||||
| | 的影响 | | 可归因 | | | 的影响 | | 可归因 | ||||
| | 费用/其他 | | 给 Caleres， | | | 费用/其他 | | 给 Caleres， | ||||
（千美元） | | 物品 | | 公司 | | | 物品 | | 公司 | ||||
| | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收益 | | | | | $ | 156,393 | | | | |
| $ | 174,787 |
| | | | | | | | | | | | | |
费用/其他物品： | |
|
| |
|
| | |
|
|
| |
|
削减开支的举措 | | $ | 3,951 | |
| 2,934 | | | $ | — | | | — |
递延所得税估值补贴调整 | | | — | | | (17,374) | | | | — | | | 746 |
组织变革 | | | — | | | — | | | | 2,910 | | | 2,723 |
提前偿还债务造成的损失 | |
| — | |
| — | | |
| 362 |
| | 268 |
费用总额/其他项目 | | $ | 3,951 | | $ | (14,440) | | | $ | 3,272 | | $ | 3,737 |
调整后的收益 | | | | | $ | 141,953 | | | | | | $ | 178,524 |
7
附表 5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALERES, INC. | ||||||||
按分部划分的财务业绩摘要 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务业绩摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | （未经审计） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 十三周已结束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋类 | | 品牌组合 | | 淘汰及其他 | | 合并 |
| ||||||||||||||||
|
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ||||||||
净销售额 | | $ | 449,773 | | $ | 481,951 | | $ | 320,775 | | $ | 323,242 | | $ | (8,644) | | $ | (6,935) | | $ | 761,904 | | $ | 798,258 | |
毛利 | |
| 198,809 | |
| 215,603 | |
| 140,155 | |
| 122,359 | |
| 1,410 | |
| 1,914 | |
| 340,374 | |
| 339,876 | |
毛利率 | |
| 44.2 | % |
| 44.7 | % |
| 43.7 | % |
| 37.9 | % |
| (16.3) | % |
| (27.6) | % |
| 44.7 | % |
| 42.6 | % |
营业收益（亏损） | |
| 46,600 | |
| 59,267 | |
| 38,211 | |
| 22,304 | |
| (20,393) | |
| (27,724) | |
| 64,418 | |
| 53,847 | |
调整后的营业收益（亏损） | |
| 47,767 | |
| 59,267 | |
| 39,055 | |
| 22,304 | |
| (20,100) | |
| (24,814) | |
| 66,722 | |
| 56,757 | |
营业利润率 |
|
| 10.4 | % |
| 12.3 | % |
| 11.9 | % |
| 6.9 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 8.5 | % |
| 6.7 | % |
调整后的营业收益百分比 |
|
| 10.6 | % |
| 12.3 | % |
| 12.2 | % |
| 6.9 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 8.8 | % |
| 7.1 | % |
可比销售额百分比（按13周计算） | |
| (6.9) | % |
| (0.8) | % |
| (2.0) | % |
| 26.0 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
门店数量 | |
| 862 | |
| 876 | |
| 96 | |
| 89 | |
| — | |
| — | |
| 958 | |
| 965 | |
n/m — 没有意义
调整后业绩的对账（非公认会计准则） |
|
|
|
|
|
| | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||
| | 十三周已结束 | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋类 | | 品牌组合 | | 淘汰及其他 | | 合并 | ||||||||||||||||
|
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 | ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||||||
营业收益（亏损） | | $ | 46,600 | | $ | 59,267 | | $ | 38,211 | | $ | 22,304 | | $ | (20,393) | | $ | (27,724) | | $ | 64,418 | | $ | 53,847 |
费用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
削减开支的举措 | | | 1,167 | | | — | | | 844 | | | — | | | 293 | | | — | | | 2,304 | |
| — |
组织变革 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 |
费用总额/其他项目 | |
| 1,167 | |
| — | |
| 844 | |
| — | |
| 293 | |
| 2,910 | |
| 2,304 | |
| 2,910 |
调整后的营业收益（亏损） | | $ | 47,767 | | $ | 59,267 | | $ | 39,055 | | $ | 22,304 | | $ | (20,100) | | $ | (24,814) | | $ | 66,722 | | $ | 56,757 |
8
附表 5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CALERES, INC. | ||||||||
按分部划分的财务业绩摘要 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务业绩摘要 |
|
|
|
|
| |||
| | （未经审计） |
| ||||||||||||||||||||||
| | 三十九周已结束 |
| ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋类 | | 品牌组合 | | 淘汰及其他 | | 合并 |
| ||||||||||||||||
|
| 10月28日 | | 十月二十九日 | | 10月28日 | | 十月二十九日 |
| 10月28日 | | 十月二十九日 | | 10月28日 | | 十月二十九日 |
| ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| ||||||||
净销售额 | | $ | 1,213,169 | | $ | 1,302,828 | | $ | 947,164 | | $ | 1,013,043 | | $ | (40,162) | | $ | (44,167) | | $ | 2,120,171 | | $ | 2,271,704 | |
毛利 | |
| 549,420 | |
| 618,442 | |
| 408,137 | |
| 385,800 | |
| (328) | |
| (557) | |
| 957,229 | |
| 1,003,685 | |
毛利率 | |
| 45.3 | % |
| 47.5 | % |
| 43.1 | % |
| 38.1 | % |
| 0.8 | % |
| 1.3 | % |
| 45.1 | % |
| 44.2 | % |
营业收益（亏损） | |
| 104,286 | |
| 171,451 | |
| 107,708 | |
| 93,063 | |
| (48,286) | |
| (76,052) | |
| 163,708 | |
| 188,462 | |
调整后的营业收益（亏损） | |
| 105,653 | |
| 171,451 | |
| 109,433 | |
| 93,063 | |
| (47,427) | |
| (73,142) | |
| 167,659 | |
| 191,372 | |
营业收益百分比 | |
| 8.6 | % |
| 13.2 | % |
| 11.4 | % |
| 9.2 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.7 | % |
| 8.3 | % |
调整后的营业收益百分比 |
|
| 8.7 | % |
| 13.2 | % |
| 11.6 | % |
| 9.2 | % |
| n/m | % |
| n/m | % |
| 7.9 | % |
| 8.4 | % |
可比销售额百分比（以39周为基准） | |
| (6.5) | % |
| (2.5) | % |
| 3.5 | % |
| 36.4 | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
| — | % |
门店数量 | |
| 862 | |
| 876 | |
| 96 | |
| 89 | |
| — | |
| — | |
| 958 | |
| 965 | |
n/m — 没有意义
调整后业绩的对账（非公认会计准则） |
|
|
|
|
|
| | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||
| | 三十九周已结束 | ||||||||||||||||||||||
| | 著名鞋类 | | 品牌组合 | | 淘汰及其他 | | 合并 | ||||||||||||||||
|
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 | ||||||||
（千美元） | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||||||
营业收益（亏损） | | $ | 104,286 | | $ | 171,451 | | $ | 107,708 | | $ | 93,063 | | $ | (48,286) | | $ | (76,052) | | $ | 163,708 | | $ | 188,462 |
费用/其他物品： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
削减开支的举措 | | | 1,367 | | | — | | | 1,725 | | | — | | | 859 | | | — | | | 3,951 | |
| — |
组织变革 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 2,910 | |
| — | |
| 2,910 |
费用总额/其他项目 | |
| 1,367 | |
| — | |
| 1,725 | |
| — | |
| 859 | |
| 2,910 | |
| 3,951 | |
| 2,910 |
调整后的营业收益（亏损） | | $ | 105,653 | | $ | 171,451 | | $ | 109,433 | | $ | 93,063 | | $ | (47,427) | | $ | (73,142) | | $ | 167,659 | | $ | 191,372 |
9
附表 6 |
|
CALERES, INC. |
基本和摊薄后的每股收益对账 |
| | （未经审计） | ||||||||||
| | 十三周已结束 | | 三十九周已结束 | ||||||||
|
| 10月28日 | | 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
（千美元，每股数据除外） | | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 的净收益： |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
净收益 | | $ | 47,015 | | $ | 38,992 | | $ | 116,172 | | $ | 140,529 |
归属于非控股权益的净（收益）亏损 | |
| (101) | |
| 254 | |
| (588) | |
| 404 |
归属于Caleres, Inc.的净收益 | |
| 46,914 | |
| 39,246 | |
| 115,584 | |
| 140,933 |
分配给参与证券的净收益 | |
| (2,121) | |
| (1,723) | |
| (5,103) | |
| (5,951) |
向参与证券分配收益后归属于Caleres, Inc.的净收益 | | $ | 44,793 | | $ | 37,523 | | $ | 110,481 | | $ | 134,982 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 的基本和摊薄后的普通股： | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本普通股 | |
| 33,933 | |
| 34,379 | |
| 34,206 | |
| 35,207 |
基于股份的奖励的稀释效应 | |
| — | |
| 507 | |
| — | |
| 450 |
归属于Caleres, Inc.的摊薄普通股 | |
| 33,933 | |
| 34,886 | |
| 34,206 | |
| 35,657 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.股东的每股普通股基本收益 | | $ | 1.32 | | $ | 1.09 | | $ | 3.23 | | $ | 3.83 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.股东的每股普通股摊薄收益 | | $ | 1.32 | | $ | 1.08 | | $ | 3.23 | | $ | 3.79 |
10
附表 7 |
|
CALERES, INC. |
基本和摊薄后的调整后每股收益对账 |
| | （未经审计） | ||||||||||
| | 十三周已结束 | | 三十九周已结束 | ||||||||
|
| 10月28日 | | 十月二十九日 |
| 10月28日 |
| 十月二十九日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
（千美元，每股数据除外） | | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 的调整后净收益： | | | | | | | | | | | | |
调整后的净收益 | | $ | 48,725 | | $ | 41,715 | | $ | 119,106 | | $ | 143,252 |
归属于非控股权益的净（收益）亏损 | |
| (101) | |
| 254 | |
| (588) | |
| 404 |
归属于Caleres, Inc.的调整后净收益 | |
| 48,624 | |
| 41,969 | |
| 118,518 | |
| 143,656 |
分配给参与证券的净收益 | |
| (2,199) | |
| (1,842) | |
| (5,234) | |
| (6,067) |
分配分红证券收益后归属于Caleres, Inc.的调整后净收益 | | $ | 46,425 | | $ | 40,127 | | $ | 113,284 | | $ | 137,589 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc. 的基本和摊薄后的普通股： | |
|
| |
|
| |
| | |
| |
基本普通股 | |
| 33,933 | |
| 34,379 | |
| 34,206 | |
| 35,207 |
基于股份的奖励的稀释效应 | |
| — | |
| 507 | |
| — | |
| 450 |
归属于Caleres, Inc.的摊薄普通股 | |
| 33,933 | |
| 34,886 | |
| 34,206 | |
| 35,657 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.股东的每股普通股调整后基本收益 | | $ | 1.37 | | $ | 1.17 | | $ | 3.31 | | $ | 3.91 |
| | | | | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.股东的摊薄后调整后每股普通股收益 | | $ | 1.37 | | $ | 1.15 | | $ | 3.31 | | $ | 3.86 |
11
附表 8 |
|
CALERES, INC. |
息税折旧摊销前利润和债务/息税折旧摊销前利润杠杆率的计算（非公认会计准则指标） |
| | （未经审计） | ||||||
|
| 十三周已结束 | ||||||
（千美元） | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | ||||
税折旧摊销前利润： | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.的净收益 | | $ | 46,914 | | | $ | 39,246 | |
所得税准备金 | |
| 14,467 | | |
| 13,849 | |
利息支出，净额 | |
| 4,488 | | |
| 4,003 | |
折旧和摊销 (1) | |
| 12,957 | | |
| 12,340 | |
EBITDA | | $ | 78,826 | | | $ | 69,438 | |
| | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润 | |
| 10.3 | % | |
| 8.7 | % |
| | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.的调整后净收益 (2) | | $ | 48,624 | | | $ | 41,969 | |
所得税准备金 (3) | |
| 15,061 | | |
| 14,036 | |
利息支出，净额 | |
| 4,488 | | |
| 4,003 | |
折旧和摊销 (1) | |
| 12,957 | | |
| 12,340 | |
调整后 EBITDA | | $ | 81,130 | | | $ | 72,348 | |
| | | | | | | | |
调整后息折旧摊销前利润率 | |
| 10.6 | % | |
| 9.1 | % |
| | （未经审计） | ||||||
|
| 过去十二个月已结束 | ||||||
（千美元） | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | ||||
税折旧摊销前利润： | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.的净收益 | | $ | 156,393 | | | $ | 174,787 | |
所得税准备金 | |
| 21,612 | | |
| 59,926 | |
利息支出，净额 | |
| 20,618 | | |
| 11,013 | |
提前偿还债务造成的损失 | | | — | | | | 362 | |
折旧和摊销 (1) | |
| 50,722 | | |
| 49,544 | |
EBITDA | | $ | 249,345 | | | $ | 295,632 | |
| | | | | | | | |
息税折旧摊销前利润 | |
| 8.9 | % | |
| 10.0 | % |
| | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润 | | | | | | | | |
归属于Caleres, Inc.的调整后净收益 (2) | | $ | 141,953 | | | $ | 178,524 | |
所得税准备金 (3) | |
| 40,003 | | |
| 59,461 | |
利息支出，净额 | |
| 20,618 | | |
| 11,013 | |
折旧和摊销 (1) | |
| 50,722 | | |
| 49,544 | |
调整后 EBITDA | | $ | 253,296 | | | $ | 298,542 | |
| | | | | | | | |
调整后息折旧摊销前利润率 | |
| 9.0 | % | |
| 10.1 | % |
| | | | | | | | |
| | （未经审计） | ||||||
（千美元） | | 2023年10月28日 | | 2022年10月29日 | ||||
债务/息税折旧摊销前利润杠杆比率： | | | | | | | | |
循环信贷协议下的借款 (4) | | $ | 222,000 | | | $ | 364,500 | |
息税折旧摊销前利润（过去十二个月） | | | 249,345 | | | | 295,632 | |
债务/息税折旧摊销前利润 | | | 0.9 | | | | 1.2 | |
| (1) | 包括资本化软件和无形资产的折旧和摊销。 |
| (2) | 有关归属于Caleres, Inc.的净收益与归属于Caleres, Inc.的调整后净收益的合并对账，请参阅附表4。 |
| (3) | 不包括附表4调整对所得税的影响。 |
| (4) | 截至2023年10月28日和2022年10月29日，循环信贷协议下的总可用性分别为2.674亿美元和1.254亿美元。包括现金和现金等价物以及循环信贷协议下的可用资金在内的总流动性分别为3.014亿美元和1.582亿美元。 |
12
附表 9 |
|
CALERES, INC. |
摊薄后每股收益（公认会计准则基础）与调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则基础）的对账——2023财年指导 |
| | | | | | |
| | 2023 财年指导方针 | ||||
| | 低 | | 高 | ||
| | | | | | |
GAAP 摊薄后的每股收益 | | $ | 3.96 | | $ | 4.06 |
费用/其他物品： | | | | | | |
削减开支的举措 | | | 0.14 | | | 0.14 |
调整后的摊薄后每股收益 | | $ | 4.10 | | $ | 4.20 |
13