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附件4(Ee)

根据1934年《证券交易法》第12节登记的注册人证券的说明

截至2023年11月21日，Becton，Dickinson and Company(“BD”)拥有(I)普通股，面值$1.00(“普通股”)，(Ii)2025年到期的0.034%票据(“0.034%2025年票据”)，(Iii)2025年到期的3.020%票据(“3.020%2025年票据”)和(Vi)2026年到期的1.900%票据(“1.900%2026年票据”，以及0.034%2025年票据和3.020%2025年票据一起，根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第12条登记的BD票据)。正如在“Becton，Dickinson and Company的股本说明”部分和“Becton，Dickinson and Company的债务证券说明”一节中所使用的，术语“BD”、“We”、“Us”和“Our”指的是BD，而不是其子公司。

截至2023年11月21日，Becton Dickinson Euro Finance S.àR.L.贝顿金融(“Becton Finance”)拥有(I)2026年到期的1.208厘票据(“1.208厘2026年票据”)及(Ii)2036年到期的1.213厘票据(“1.213厘2036年票据”，连同1.208厘2026厘票据，“Becton Finance票据”)根据交易所法令第12节登记。BD票据和Becton Finance票据在本文中统称为“票据”。如在《Becton Dickinson Euro Finance S.àR.L.的债务证券描述》中使用的。在“贝顿金融”一节中，术语“贝顿金融”、“我们”、“我们”和“我们”是指贝顿金融，而不是其子公司。

以下对普通股和附注的描述是摘要，并不声称是完整的。普通股的描述须受屋宇署经修订的重述公司注册证书(“重述公司注册证书”)及屋宇署经修订及重述的附例(“附例”)所规限，并受屋宇署经重述的公司注册证书(“重述公司注册证书”)的整体规限。屋宇署票据的描述受屋宇署与纽约梅隆银行信托公司(北卡罗来纳州)作为摩根大通银行(前身为大通曼哈顿银行)受托人(“屋宇署契约”)于1997年3月1日订立的契约(日期为1997年3月1日)的整体规限及保留。Becton Finance票据的描述受日期为2019年5月17日的Becton Finance(发行人)、BD(担保人)和New York Mellon Trust Company，N.A.(受托人)之间的契约(“Becton Finance契据”)的整体约束和限制。重述的公司注册证书、章程、BD契约和Becton Finance契约均为Form 10-K年度报告的展品，本附件4(Ee)是其中的一部分。我们鼓励您阅读重述的公司证书、章程、BD契约、Becton Finance契约和新泽西州法律的适用条款。

Becton、Dickinson和公司的股本说明

一般信息

根据重述的公司注册证书，我们有64,000,000股法定普通股，每股面值1.00美元，以及5,000,000股授权优先股，每股面值1.00美元，其中我们有1,500,000股强制性可转换优先股已发行。

我们的附例亦规定，只有合共拥有屋宇署已发行股份投票权25%或以上的董事局主席、行政总裁、董事会或股东，才可召开股东特别会议。

普通股

上市

我们的普通股流通股在纽约证券交易所上市，代码为“BDX”。我们发行的任何额外普通股也将在纽约证券交易所上市。

分红

我们普通股的持有者有权在董事会宣布从任何合法可用于股息的资金中获得股息。只有当我们已经支付或准备了之前所有期间的任何未偿还优先股系列的股息时，我们才会支付普通股的股息。

投票

我们普通股的持有者有权对他们持有的每股股票投一票，并被赋予所有投票权，除非我们的董事会未来可能就董事会此后可能授权的任何类别或系列的优先股作出规定。

全额支付

我们普通股的流通股是有效发行、全额支付和不可评估的。我们发行的任何额外普通股也将得到全额支付和不可评估。我们普通股的持有者不会，也不会像股东一样承担任何责任。

其他权利

我们根据适用法律通知普通股股东任何股东大会。如果我们清算、解散或结束我们的业务，无论是自愿的还是非自愿的，普通股股东将平均分享我们向债权人和优先股股东支付后的剩余资产。普通股持有者没有优先购买权购买我们的股票。普通股不受任何赎回或偿债基金条款的约束，也不能转换为我们的任何其他证券。

Becton、Dickinson和公司债务证券说明

请参阅BD与纽约梅隆银行信托公司之间的契约，该契约日期为1997年3月1日，是摩根大通银行(前身为大通曼哈顿银行)的继任者，我们将其称为BD契约。下面的描述是对BD义齿的选定部分的概述。

屋宇署票据的条款

就所有目的而言，屋宇署票据的登记持有人均视为其拥有人。只有屋宇署票据的登记持有人才有权根据管制屋宇署票据的屋宇署契约享有权利。BD契约和BD票据受纽约州法律管辖。

0.034%2025年债券：

2025年发行的0.034厘债券的具体条款如下：

·票据标题：2025年到期的0.034%票据

·已发行本金总额：5亿欧元

·到期日：2025年8月13日

·利率：年息0.034厘

·支付货币：欧元

·形式和面额：完全登记的形式，最低面额为100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍

·开始计息日期：2021年8月13日

·付息日期：8月13日

·首次付息日期：2022年8月13日

·定期记录利息日期：付息日期前一个工作日

·上市：2025年面值0.034的债券在纽约证券交易所挂牌上市，代码为“BDX25A”。

3.020%2025年债券：

2025年发行的3.020厘债券的具体条款如下：

·票据标题：2025年到期的3.020%票据

·发行本金总额：2.5亿英镑

·届满日期：二零二五年五月二十四日

·年利率：3.020%

·付款货币：GBP

形式和面额：完全注册形式，最低面额为10万英镑，超过1,000英镑的整数倍

·开始计息日期：2018年5月24日

·利息支付日期：5月24日和11月24日

·利息的常规记录日期：适用利息支付日期前的营业日

·上市：3.020% 2025年票据在纽约证券交易所上市，代码为“BDX 25”

1.900%二零二六年附注：

1. 900%二零二六年票据的具体条款如下：

·票据名称：2026年到期的1.900%票据

·已发行本金总额：5亿欧元

·届满日期：二零二六年十二月十五日

·年利率：1.900%

·支付货币：欧元

·形式和面额：完全登记的形式，最低面额为100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍

·开始计息日期：2016年12月9日

·付息日：12月15日

·利息的定期记录日期：利息支付日之前的营业日

·上市：1.900%的2026年票据在纽约证券交易所上市，代码为“BDX26”

屋宇发展契约项下某一特定系列的债券发生违约事件，并不一定构成任何其他系列的债券或该债券契约项下的任何其他系列债务证券的违约事件。

其他屋宇署备注

吾等可无须通知任何系列BD票据的持有人或实益拥有人或其同意而额外发行该系列的BD票据，其评级、利率、到期日及/或其他条款与适用的BD票据系列相同。任何该等额外发行的屋宇设计票据应视为屋宇设计契约项下可与屋宇设计契约下的同一系列屋宇设计票据互换的票据，并可作为适用的屋宇设计票据系列的一部分。如果出于美国联邦所得税的目的，任何额外的BD票据不能与适用系列的BD票据互换，则该等不可互换的额外BD票据将以单独的CUSIP编号发行，以便它们与适用的BD票据系列区分开来。

以欧元发行

如果由于实施外汇管制或其他我们无法控制的情况而无法使用欧元，或者欧元不再被当时采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国使用，或者不再用于国际银行界公共机构的交易结算，则2025年面值为0.034的纸币和2026年面值为1.900的纸币(统称为“欧元BD纸币”)的所有付款将以美元支付，直到我们再次可以使用欧元或使用欧元为止。

在任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会在相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率转换为美元，或者，如果美国联邦储备委员会没有强制规定折算率，则根据相关付款日期前第二个工作日或之前的最新欧元/美元汇率，由我们自行决定。根据适用的欧元BD票据或BD契约，就以美元支付的任何系列欧元BD票据的任何付款不会构成违约事件。受托人和付款代理人对与上述有关的任何计算或转换均不承担任何责任。

以英镑为单位的发行

如果由于实施外汇管制或其他我们无法控制的情况而无法使用英镑，或者英镑不再被英国用作货币或用于国际银行界公共机构的交易结算，则与2025年面值3.020%纸币有关的所有付款都将以美元支付，直到我们再次可以使用或使用英镑为止。

在任何日期以英镑支付的金额将按美国联邦储备委员会在相关付款日期前第二个工作日收盘时规定的汇率转换为美元，或者，如果美国联邦储备委员会没有强制规定折算率，则根据相关付款日期前第二个工作日或之前的最新英镑/美元汇率，由我们自行决定。就如此以美元支付的3.020厘2025年票据所作的任何付款，将不会构成根据3.020厘2025年票据或屋宇署契据而发生的违约事件。

屋宇署债券的利息

本行于每年付息日期的前一个营业日，向每一系列BD票据的登记持有人支付利息。BD票据实益权益持有人收取该等BD票据利息的权利须受Clearstream及EuroClear的适用程序所规限。

如任何付息日期不是营业日，则于下一个营业日支付利息，并不会因该付息日期及之后至下一个营业日的应付款项延迟支付而产生利息。就BD票据而言，“营业日”指星期六或星期日以外的任何日子，亦不是纽约或伦敦的银行机构根据法律或行政命令获授权或有义务关闭的日子，以及跨欧自动即时支付结算快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后继系统运作的日子。每一系列屋宇发展票据的利息是根据计算利息的期间内的实际天数计算，以及自该系列屋宇发展票据的最后付息日期(或自适用的屋宇发展票据系列的最初发行日期(或如该系列屋宇发展票据并无支付利息)起计)至但不包括下一个预定付息日期(但不包括下一个预定付息日期)计算。

可选的赎回

吾等可选择于(I)于2025年7月13日之前(于到期日前一个月)就0.034厘2025年债券赎回，(Ii)于2025年2月24日之前(于到期日前三个月)就3.020厘2025年债券赎回每个系列的BD票据，及(Iii)于2026年9月15日(于到期日前三个月)就1.900厘2026年票据赎回全部或部分债券。赎回价格由我们决定，等同于以下较大者：

·待赎回的适用系列BD票据本金额的100%，

正在赎回的适用的BD债券系列的剩余预定付款的现值之和，按适用的可比政府债券利率按年度(实际/实际(ICMA))折现至赎回日，加上(I)2025年0.034%债券的15个基点，(V)2025年3.020%债券的25个基点，和(Vi)2026年1.900%债券的25个基点，

每种情况，加上赎回适用的BD系列票据本金余额的应计利息和未付利息，但不包括赎回日期。受托人不负责计算赎回价格。

于(I)2025年7月13日(到期日前一个月)(有关债券到期日前一个月)、(Ii)2025年2月24日(于到期日前3个月)(有关3.020%2025年债券)及(Iii)(于到期日前3个月)有关于2026年9月15日(到期日前3个月)的任何时间，我们可赎回全部或部分该等债券系列，赎回价格相等于适用的BD票据系列本金的100%，另加赎回适用的BD系列票据的本金结余至赎回日的应计及未付利息。

“可比政府债券利率”是指在指定赎回日期前第三个营业日，可比政府债券(定义见下文)的到期收益率，以上午11点可比政府债券的中间市场价格为基准，以百分比(四舍五入至小数点后三位，向上舍入0.0005)表示。(伦敦时间)由我们选定的独立投资银行确定的营业日。

“可比政府债券”一词是指，就任何可比政府债券利率计算而言，由我们选定的独立投资银行酌情决定，(I)就适用的欧元BD票据系列而言，指其到期日最接近将予赎回的适用欧元BD票据系列的德国联邦政府债券，或如果该独立投资银行酌情决定不发行该等类似债券，则该独立投资银行可在我们选定的德国联邦政府债券的三名经纪商及/或做市商的意见下，(Ii)就3.020%2025年债券而言，指到期日最接近3.020%2025年债券到期日的英国政府债券，或如该独立投资银行酌情决定不发行该等类似债券，则作为该独立投资银行的该等其他联合王国政府债券，可在吾等挑选的三名英国政府债券经纪及/或市场庄家的意见下，决定适合厘定可比政府债券利率。

术语“剩余预定付款”一词，就任何一系列BD票据而言，指在相关赎回日期后到期的适用BD票据系列的本金及利息的剩余预定付款，但如赎回日期不是该等BD票据的利息支付日期，则;将于2025年7月13日之前赎回该等适用的BD票据，但如该赎回日期并非该等BD票据的利息支付日期，则该票据的下一次预定利息支付金额将减去该赎回日期应累算的利息金额。

任何赎回通知将根据欧洲结算或结算系统的适用程序邮寄或以其他方式传送至(I)正赎回的0.034%2025年债券的持有人，以及(Ii)1.900%2026年、3.020%2025年及1.900%2026年债券的持有人在1.900%2026年债券、3.020%2025年债券及1.900%2026年债券(视何者适用)赎回日期前不少于30天及不超过60天，被赎回。除非吾等未能支付赎回价格，否则于赎回日及之后，适用的BD票据系列或该等需要赎回的BD票据的任何部分将停止累算利息。于任何赎回日期或之前，本行将向付款代理人或受托人存入足够款项，以支付拟赎回的适用BD票据系列的累算利息及其赎回价格。任何系列BD纸币的部分赎回可根据托管机构或支付代理人的适用程序进行，并可规定选择赎回(等于该BD纸币的最低授权面额或(I)欧元BD纸币的本金金额大于该BD纸币的最低授权面额的1,000欧元和(Ii)2025年欧元纸币的1,000欧元，超过1,000 GB)的部分。

在控制权变更触发事件时提供回购

在任何一系列BD票据发生控制权变更触发事件时，除非我们已行使权利赎回上述“-选择性赎回”或“-因税务原因赎回”中所述的适用BD票据系列，否则持有该系列未偿还BD票据的每位持有人将有权要求我们购买该持有人的全部或部分BD票据(超过(I)1,000欧元的整数倍

根据下文所述要约(“控制权变更要约”)，(I)根据下文所述要约(“更改控制权要约”)，(就欧元BD票据及(Ii)超过1,000 GB的欧元BD票据)，购买价相等于其本金额的101%，另加至(但不包括)购买日期的应计及未付利息(如有)，但须受该等BD票据持有人于相关记录日期收取于有关付息日期到期利息的权利所规限。

在任何一系列BD票据的控制权变更触发事件发生之日起30天内，或在任何控制权变更前吾等选择，但在尚未公布的控制权变更公告之后，吾等将被要求按照EuroClear或Clearstream的适用程序向适用系列BD票据的每位持有人发送一份通知，并向受托人发送一份副本，该通知将管辖控制权变更要约的条款。通知将特别注明购买日期，该日期不得早于通知发出之日起30天，也不得晚于通知发出之日起60天，但法律可能要求的除外(“控制权变更付款日期”)。如果该通知在控制权变更完成日期之前发出，则该通知将声明控制权变更要约以在控制权变更付款日期或之前完成控制权变更为条件。

根据控制权变更要约选择购买其BD票据的一系列BD票据的持有人，须于控制权变更付款日期前第三个营业日结束前，将其BD票据交回通知所指明地址的支付代理人，并在BD票据背面填妥名为“持有人选择购买”的表格，或按支付代理人的适用程序以簿记转账方式将其BD票据转让予受托人。控制权变更要约可以低于特定BD票据的全部本金金额接受，但在这种情况下，回购后未偿还的该BD票据的本金金额必须等于(I)欧元BD票据的本金金额为100,000欧元或超出1,000欧元的整数倍，以及(Ii)2025年3.020%的BD票据的本金金额为100,000 GB或超过1,000欧元的整数倍。

倘第三方按照吾等就有关要约提出的方式、时间及其他方面提出要约，且第三方购买所有经适当投标且未根据其要约撤回的适用系列屋宇遗嘱票据，吾等无须就一系列屋宇署票据提出更改控制权要约。在任何证券法律或法规的规定与本公司的规定相冲突的情况下，我们必须遵守适用的证券法律和法规，并且不会因该等冲突而被视为违反了本公司在本公司的规定下的义务。

就本节而言，下列术语的含义如下：

“控制变更”是指发生下列任何一种情况：

·在一项或一系列相关交易中，将BD及其子公司的全部或几乎所有资产直接或间接地出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给BD或其子公司以外的任何人(包括《交易法》第13(D)(3)节中使用的任何“人”)；

·(I)对于0.034%的2025年票据，任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，其结果是除我们或我们的一家子公司外，任何人(包括我们或我们的一家子公司以外的任何人)直接或间接地成为BD或其他有表决权股票的已发行有表决权股票的50%以上的“实益所有者”，BD的有表决权股票被重新分类、合并，交换或变更，以投票权而非股份数量衡量，及(Ii)就3.020%2025年票据及1.900%2026年票据而言，完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，而其结果是任何人士(包括任何“人士”(如交易法第13(D)(3)条所用))成为“实益拥有人”(如交易法第13d-3及13d-5条所界定)，直接或间接持有BD已发行有表决权股份的50%以上，以投票权而不是股份数量来衡量；

·BD与任何人合并，或与任何人合并，或任何人与BD合并，或与BD合并或合并，在任何此类交易中，BD或该其他人的任何未偿还有表决权股票被转换为现金、证券或其他财产，但在紧接交易前已发行的BD有表决权股票构成或被转换的任何此类交易除外

在紧接该项交易生效后转换或交换该尚存人士的过半数有表决权股份；或

·通过一项与清理结束或解散屋宇建筑公司有关的计划。

尽管有上述规定，如(A)BD成为控股公司的直接或间接全资附属公司，及(B)(X)紧接该交易后，控股公司的有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该交易前或(Y)紧接该交易后的BD有表决权股份的持有人实质上相同，则交易将不会被视为控制权变更。

“控制权变更触发事件”是指在自屋宇署首次公布控制权变更(或即将进行的控制权变更)之日起至该控制权变更完成后60天止的期间(“触发期”)内的任何日期(“触发期”)内，各评级机构将一系列的BD票据评级为低于投资级的债券(该触发期将在0.034%2025年债券和3.020%2025年债券的控制权变更(I)完成后延长，只要任何评级机构公开宣布其正在考虑可能的评级下调，并且评级下调将导致控制权变更触发事件，以及(Ii)关于1.900%2026年票据，只要任何评级机构已公开宣布其正在考虑可能的评级下调)。除非至少有两家评级机构在任何触发期开始时为一系列的BD票据提供评级，否则该系列的BD票据将被评级机构视为在该触发期内评级低于投资级。尽管如上所述，任何控制权变更触发事件将不会被视为与(I)任何特定控制权变更有关的发生，除非且直到该控制权变更实际完成，或(Ii)如果评级机构降低本定义将适用的评级，而不宣布或公开确认或通知(I)关于0.034%2025年票据的评级下调，则不会被视为与以下情况有关的任何特定控制权变更触发事件的结果：全部或部分是由以下各项构成或引起的任何事件或情况的结果：控制权的变更(不论控制权的变更是否在评级下调时发生)及(Ii)就3.020%2025年债券及1.900%2026年债券而言，受托人应其书面要求，以书面表示，减持的全部或部分原因是构成控制权变更或因控制权变更而引起或与控制权变更有关的任何事件或情况的结果(不论控制权变更是否在评级下调时发生)。

“惠誉”是指惠誉评级公司及其继任者。

“投资级”指(I)就2025年发行的0.034厘债券及2025年发行的3.020厘债券而言，穆迪给予的评级为Baa3级或以上(或在穆迪的任何后续评级类别下具有同等评级)；及S给予的评级为BBB-或以上(或在S的任何后续评级类别下具有同等评级)；以及惠誉评级为BBB-或更高(或惠誉任何后续评级类别下的同等评级机构)或屋宇署根据适用的“评级机构”定义选择的任何额外评级机构或评级机构的同等投资级信用评级；及(Ii)就1.900%2026年票据而言，穆迪评级为Baa3或更高(或穆迪任何后续评级类别下的同等评级机构)；以及S(或S任何继任评级类别下的同等评级机构)给予的BBB-或更高评级，或由屋宇署根据适用的“评级机构”定义选定的任何额外评级机构给予的同等投资级信用评级。

“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司、政府或者其他实体。

“评级机构”是指(I)惠誉、穆迪和S就2025年发行的0.034%债券和2025年发行的3.020%债券各自设立的评级机构；条件是，如果惠誉、穆迪或S中的任何一方停止向发行人或投资者提供评级服务，或因不受屋宇署控制的原因而未能对2025年发行的0.034%债券或2025年发行的3.020%债券进行评级(视何者适用而定)，屋宇署可委任一名替代评级机构；及(Ii)穆迪和S标普对2026年发行的1.900%债券的评级；只要穆迪或S的任何一方停止向发行人或投资者提供评级服务，或因屋宇署无法控制的原因而未能向公众公布2026年1.900厘债券的评级(视何者适用而定)，屋宇署可委任一名替代评级机构。

“S”系指S全球评级及其继任者。

任何特定人士于任何日期的“有表决权股份”，是指该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本。

额外款额的支付

除下述例外及限制外，吾等就每一系列BD票据支付额外利息，以使吾等或支付代理人向非美国人士(定义如下)的持有人支付的每笔BD票据的本金及利息经扣缴或扣除后，不少于BD票据所规定的到期日及应付金额；但上述支付额外金额的义务不适用于：

·任何税收、评估或其他政府收费，如果不是为了持有人(或持有人持有这种BD票据的受益所有人)，或持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员或股东，或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人，将被视为：

·在美国或曾经在美国，或在美国从事贸易或商业活动，或在美国有或曾经在美国设有常设机构；

·目前或以前与美国有联系(但不包括仅仅由于拥有这种BD钞票、收到关于这种BD钞票的任何付款或执行BD契约下的任何权利而产生的联系)，包括现在或曾经是美国公民，或被视为或曾经被视为美国居民；

·现在或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或受美国联邦所得税控制的外国公司、外国免税组织或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司；

·是或曾经是经修订的《1986年美国国税法》(《税法》)第871(H)(3)条所界定的“10%股东”，或我们的任何后续条款；或

·按照《守则》第881(C)(3)条或任何后续规定的含义，按照在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议接受信贷延期付款的银行；

·不是这种BD票据的唯一实益所有人或这种BD票据的一部分，或属于受托、合伙或有限责任公司的任何持有人，但仅限于受托人的受益人或财产清算人，或合伙或有限责任公司的实益所有人或成员，如果受益人、财产授予人、实益所有人或成员直接收到其受益或分配份额的付款，则无权获得额外款项；

·任何税收、评估或其他政府收费，如果不是持有者或任何其他人未能遵守关于此类BD票据持有人或实益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的认证、身份或信息报告要求，如果法规、美国或其中任何税务当局的法规或美国是其缔约方的适用所得税条约要求遵守，作为免除此类税收、评估或其他政府收费的先决条件，则不会征收该税收、评估或其他政府费用；

·任何税收、评估或其他政府收费，而不是由我们或付款代理人扣缴的费用；

·任何遗产、遗产、赠与、销售、消费税、转让、财富、资本利得税或个人财产税或类似的税、评税或其他政府收费；

·任何税款、评税或其他政府收费，如果不是持票人出示任何遗产税票据，要求在付款到期和应付之日后30天以上的日期付款，或在付款之日正式规定付款之日后30天内付款，两者以较迟发生者为准；

·根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本，其实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐)、根据该条颁布的任何库务条例或其任何其他正式解释(统称为“FATCA”)、与此有关的任何协定(包括任何政府间协定)、或在实施FATCA或与FATCA有关的政府间协定的任何司法管辖区内颁布的任何法律、条例或其他官方指导意见，对根据《守则》第1471至1474条规定的付款所征收的任何评税或其他政府收费；

·完全由于法律、法规或行政或司法解释的变更而征收或扣留的任何评税或其他政府收费，而该变更在付款到期或得到适当规定后15天以上生效，以较晚发生者为准；

·因受益所有人未能满足《守则》第871(H)条或第881(C)条的陈述要求而征收的任何税收、评估或其他政府收费；

·依照《守则》第871(H)(6)条或第881(C)(6)条(或任何经修订或继承的规定)征收的任何税收；或

·在本标题下的上述项目符号的任何组合的情况下--支付额外的金额。

除本标题“-支付额外金额”特别规定外，我们不需要就任何税项、评估或其他政府收费支付额外金额。

如在本标题“-支付额外金额”和“-因税务原因赎回”标题下使用的，“美利坚合众国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区，而“美国人”一词是指(1)为美国联邦所得税目的是美国公民或居民的任何个人，(2)在美国法律内或根据美国法律设立或组织的公司、合伙企业或其他实体，任何信托：(I)其收入须缴纳美国联邦所得税的任何遗产，或(Iv)美国法院可以对信托的管理进行主要监督，且一名或多名美国人可以控制所有实质性信托决定的任何信托，或(Iii)其收入应缴纳美国联邦所得税的任何遗产，或(Iv)任何信托，如果已进行有效选举，将该信托视为美国人。

因税务原因而赎回

如果由于美国法律或其官方解释的任何变化或修订，我们成为或将根据我们选择的独立律师的书面意见，有义务就任何BD系列票据支付标题“-支付额外金额”下描述的额外金额，则我们可以随时选择赎回该系列BD票据的全部但不是部分，提前不少于30天或不超过60天的通知，赎回价格相当于其本金金额的100%。另加将赎回至(但不包括)指定赎回日期的屋宇署票据的应计及未付利息。

优先性

BD票据是我们的优先无抵押债务，与我们所有其他优先无抵押债务具有同等的偿付权，实际上在偿付权上从属于我们所有现有和未来的有担保债务(以担保该等债务的抵押品的价值为限)。

屋宇署票据在结构上亦从属于我们的附属公司就该等附属公司的资产所承担的所有责任，但任何可能于日后担保该等屋宇署票据的附属公司除外。

净空系统

屋宇署票据的代码如下：

0.034%2025年债券：

·ISIN：XS2375836553

·通用代码：237583655

·CUSIP号：075887 CN7

3.020%2025年债券：

·ISIN：XS1822506439

·通用代码：182250643

·CUSIP号：075887 cg2

1.900%二零二六年附注：

·ISIN：XS1531347661

·通用代码：153134766

·CUSIP号：075887 BP3

描述贝顿·迪金森欧元金融公司的债务证券。

应参考日期为2019年5月17日的贝顿金融公司(Becton Finance)作为发行人、BD作为担保人和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人之间的契约，我们将其称为“Becton Finance契约”。以下是Becton Finance债券的选定部分的摘要。它没有重新声明Becton Finance债券，而Becton Finance债券，而不是本描述，定义了Becton Finance票据持有人的权利。

贝顿金融票据的条款

贝顿金融票据的登记持有人在任何情况下都被视为其所有者。根据管理Becton Finance票据的Becton Finance契约，只有Becton Finance票据的登记持有人才有权利。贝顿金融债券、贝顿金融票据及其担保受纽约州法律管辖。1915年8月10日关于商业公司的卢森堡法律第470-1至470-19条(含)的规定被明确排除在外。

1.208%2026年债券：

2026年发行的1.208厘债券的具体条款如下：

·票据标题：2026年到期的1.208%票据

·票据担保人：Becton，Dickinson and Company

·已发行本金总额：6亿欧元

·到期日：2026年6月4日

·利率：年息1.208厘

·支付货币：欧元

·开始计息日期：2019年6月4日

·付息日期：6月4日

·利息的定期记录日期：利息支付日之前的营业日

·上市：2026年发行的1.208%债券在纽约证券交易所挂牌上市，代码为“BDX/26/A”。

1.213%2036年债券：

2036年发行的1.213厘债券具体条款如下：

·票据标题：1.213的票据将于2036年到期

·票据担保人：Becton，Dickinson and Company

·已发行本金总额：6亿欧元

·到期日：2036年2月12日

·利率：年息1.213厘

·支付货币：欧元

·形式和面额：完全登记的形式，最低面额为100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍

·开始计息日期：2021年2月12日

·付息日期：2月12日

·首次付息日期：2022年2月12日

·利息的定期记录日期：利息支付日之前的营业日

·上市：2036年发行的1.213%债券在纽约证券交易所挂牌上市，代码为“BDX/36”。

贝顿金融债券下的特定系列贝顿金融票据的违约事件不一定构成贝顿金融债券下的其他系列贝顿金融票据或任何其他系列债务证券的违约事件。

贝顿金融票据补充说明

吾等可无须通知该系列Becton Finance票据任何系列的持有人或实益拥有人或其同意而额外发行适用系列的Becton Finance票据，其评级、利率、到期日及/或其他条款与适用的Becton Finance票据系列相同。任何此类额外发行的Becton Finance票据应根据Becton Finance债券考虑，该债券可与Becton Finance债券下与Becton Finance票据适用系列相同的Becton Finance票据互换，并作为Becton Finance票据系列的一部分。如果任何额外的Becton Finance票据不能与适用于美国联邦所得税的系列Becton Finance票据互换，则此类不可替换的额外Becton Finance票据将使用单独的CUSIP编号发行，以便与适用的Becton Finance票据系列区分开来。

担保

BD全面和无条件地保证(1)到期时按时足额支付Becton Finance在Becton Finance契诺项下的所有义务(包括对受托人的义务)和Becton Finance票据项下的所有义务(包括对受托人的义务)，无论是用于支付Becton Finance票据的本金、利息或溢价(如果有的话)，以及Becton Finance在Becton Finance契据和Becton Finance票据项下的所有其他货币义务；(2)Becton Finance的所有其他义务，无论是费用、开支、根据贝顿金融契约和贝顿金融票据的赔偿或其他规定。BD的任何付款义务可通过促使Becton Finance进行此类付款来履行。担保是BD的优先无担保债务，与其所有其他优先无担保债务同等。

以欧元发行

如果我们无法使用欧元，或者在担保的情况下，由于实施外汇管制或其他超出我们或BD控制的情况，或者当时采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，或者国际银行界内的公共机构不再使用欧元结算，那么关于Becton Finance票据或担保的所有付款都将以美元支付，直到我们再次可以使用欧元，或者在担保的情况下，使用BD或如此使用。

在任何日期以欧元支付的款项将在相关付款日期前第二个营业日结束时按美国联邦储备委员会规定的汇率转换为美元，或在

如果美国联邦储备委员会没有根据相关付款日期前第二个营业日或之前的最新欧元/美元汇率规定兑换率，则由我们自行决定。根据适用的Becton Finance票据或Becton Finance债券，对以美元支付的任何系列Becton Finance票据的任何付款都不构成违约事件。受托人和付款代理人对与上述有关的任何计算或转换均不承担任何责任。

贝顿金融票据的利息

我们或在担保的情况下，向每一系列Becton Finance票据在每年付息日期的前一个营业日以其名义注册的人支付利息。Becton Finance票据的实益权益持有人获得该等Becton Finance票据的利息支付的权利须遵守Clearstream和EuroClear的适用程序。

如任何付息日期不是营业日，则于下一个营业日支付利息，并不会因该付息日期及之后至下一个营业日的应付款项延迟支付而产生利息。就Becton Finance注解而言，“营业日”指星期六或星期日以外的任何日子，亦非纽约市或伦敦的银行机构根据法律或行政命令获授权或有义务关闭的日子，以及跨欧自动即时支付结算快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后继系统运作的日子。每一系列Becton Finance票据的利息是根据计算利息的期间的实际天数以及从该系列Becton Finance票据最后支付利息的最后日期(或从适用的Becton Finance票据系列的原始发行日期起，如果该系列Becton Finance票据尚未支付利息)至但不包括下一个预定的利息支付日期来计算的。按照国际资本市场协会规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。

可选的赎回

我们可以选择在(I)2026年3月4日(到期日前3个月)和(Ii)2035年11月12日(2036年1.213%债券)之前的任何时间全部或部分赎回每个系列的Becton Finance债券。赎回价格由我们决定，等同于以下较大者：

·将赎回适用的Becton Finance系列票据本金的100%；以及

·正在赎回的适用的Becton Finance系列债券的剩余预定付款的现值之和，按适用的可比政府债券利率按年度(实际/实际(ICMA))折现至赎回日，加上(I)2026年1.208%债券的25个基点和(Ii)1.213%2036年债券的25个基点，每种情况另加正在赎回的Becton Finance债券系列的应计和未付利息，但不包括赎回适用的Becton Finance系列债券本金余额的日期。受托人不负责计算赎回价格。

在（i）2026年3月4日或之后的任何时间（到期日前三个月）就1.208% 2026年票据及（ii）2035年11月12日就1.213% 2036年票据，我们可全部或部分赎回该系列Becton Finance票据，赎回价相等于将予赎回的适用系列Becton Finance票据本金额的100%，另加赎回的适用系列Becton Finance票据本金结余截至赎回日期的应计及未付利息。

“可比政府债券”一词，就任何可比政府债券利率计算而言，指由我们选定的独立投资银行酌情决定的德国联邦政府债券，其到期日最接近将予赎回的适用贝顿金融票据系列的到期日(假设就1.213%2036年债券而言，该1.213%2036年债券将于2035年11月12日到期)，或如属此情况

独立投资银行可酌情决定不发行此类类似债券，该独立投资银行等其他德国联邦政府债券可在我们挑选的德国联邦政府债券的三名经纪人和/或做市商的建议下，确定为适合确定可比政府债券利率。

“剩余预定付款”一词，对于任何贝顿金融票据系列，是指适用的贝顿金融票据系列的本金和利息的剩余预定付款，应在相关赎回日期之后到期，但必须赎回至(I)2026年3月4日(到期日前3个月)之前；(Ii)2036年11月12日(1.213%2036年票据)；然而，如果该赎回日期不是该Becton Finance票据的利息支付日期，则其下一次预定利息支付的金额将减去到该赎回日期应累算的利息金额。

除非我们拖欠赎回价格，否则在赎回日及之后，适用的Becton Finance票据系列或该等Becton Finance票据的任何部分需要赎回的票据将停止计息。在任何赎回日期或之前，我们将向付款代理人或受托人存入足够的款项，以支付即将赎回的Becton Finance票据的累算利息及其赎回价格。

在控制权变更触发事件时提供回购

至(但不包括)购买日期，但须受该等Becton Finance票据持有人于有关记录日期收取于有关付息日期到期的利息的权利所限。

在任何系列Becton Finance票据的控制权变更触发事件发生之日起30天内，或在任何控制权变更之前，但在即将进行的控制权变更的公开公告之后，我们将被要求按照EuroClear或Clearstream的适用程序，向适用系列的Becton Finance票据的每位持有人发送一份通知，并向受托人发送一份副本，该通知将管辖控制权变更要约的条款。通知将特别注明购买日期，该日期不得早于通知发出之日起30天，也不得晚于通知发出之日起60天，但法律可能要求的除外(“控制权变更付款日期”)。如果该通知在控制权变更完成日期之前发出，则该通知将声明控制权变更要约以在控制权变更付款日期或之前完成控制权变更为条件。

根据控制权变更要约选择购买其Becton Finance票据的一系列Becton Finance票据的持有人将被要求在控制权变更付款日期前第三个营业日结束前，将其Becton Finance票据连同Becton Finance票据背面题为“持有人选择购买”的表格交还给通知中指定地址的支付代理人，或根据支付代理人的适用程序将其Becton Finance票据转让给受托人。控制权变更要约可以低于特定Becton Finance票据的全部本金金额接受，但在这种情况下，该Becton Finance票据的本金金额

回购后剩余余额必须等于100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍。

如果第三方按照我们提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约，并且第三方购买了正确投标且未根据其要约撤回的适用系列的所有Becton Finance票据，则我们不需要就Becton Finance系列票据提出控制权变更要约。在任何证券法律或法规的规定与本公司的规定相冲突的情况下，我们必须遵守适用的证券法律和法规，并且不会因该等冲突而被视为违反了本公司在本公司的规定下的义务。

就本节而言，下列术语的含义如下：

“控制变更”是指发生下列任何一种情况：

·完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是任何人(包括任何“人”(如《交易法》第13(D)(3)条所用))直接或间接成为BD已发行有表决权股票的50%以上的“实益拥有人”(如《交易法》第13d-3和13d-5条所界定)，以投票权而不是股份数量衡量；

·屋宇署与任何人士合并，或与任何人合并，或任何人与屋宇署合并，或任何人与屋宇署合并，或与屋宇署合并或合并；但如在紧接该交易生效后，在紧接交易前已发行的屋宇署有表决权股份构成尚存人士的大部分有表决权股份，或在紧接交易生效后转换为或交换该等股份，则不在此限；或

·通过一项与清理结束或解散屋宇建筑公司有关的计划。

“控制权变更触发事件”指一系列Becton Finance票据于自屋宇署首次公开宣布任何控制权变更(或即将发生的控制权变更)之日起至控制权变更完成后60天止的期间(“触发期”)内任何日期(“触发期”)被各评级机构评为低于投资级的债券(只要任何评级机构已公开宣布其正考虑可能的评级下调，而降级会导致控制权变更触发事件，则触发期限将在控制权变更完成后延长)。除非至少有两家评级机构在任何触发期开始时为Becton Finance系列票据提供评级，否则该系列的Becton Finance票据将被评级机构视为在该触发期内评级低于投资级。尽管如上所述，任何控制权变更触发事件将不会被视为与(I)任何特定控制权变更有关，除非及直至该控制权变更已实际完成，或(Ii)如作出本定义所适用的评级下调的评级机构并无应吾等要求宣布或公开确认或以书面通知吾等，该项下调是构成控制权变更或因控制权变更或与控制权变更有关的任何事件或情况的全部或部分结果(不论控制权变更是否于评级下调时发生)，则不会被视为已发生任何评级下调。

“惠誉”是指惠誉评级公司及其继任者。

“投资级”系指穆迪给予Baa3级或以上的评级(或在穆迪任何后续评级类别下的同等评级)；以及S给予的BBB-或以上的评级(或任何后续评级类别下的同等评级

以及惠誉(或惠誉任何后续评级类别下的同等评级机构)给予的BBB-或更高评级，或由BD根据“评级机构”的定义选择的任何额外评级机构的同等投资级信用评级。

“穆迪”指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司、政府或者其他实体。

“评级机构”是指惠誉、穆迪和S各自规定的，如果惠誉、穆迪或S中的任何一家停止向发行人或投资者提供评级服务，或由于我们或BD无法控制的原因而未能公开提供一系列贝顿金融票据的评级，我们可以指定一名替代评级机构。

“S”系指S全球评级及其继任者。

任何特定人士于任何日期的“有表决权股份”，是指该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本。

额外款额的支付

在担保的情况下，我们或(在担保的情况下)BD向每一系列Becton Finance票据支付必要的额外利息，作为Becton Finance每一系列票据的额外利息，以便我们或支付代理人仅就Becton Finance或BD或其任何继承人(包括通过与Becton Finance或BD合并而形成的连续人)在卢森堡、美国或任何其他司法管辖区征收的任何当前或未来税收、评估或其他政府费用扣缴或扣除后，向持有人净支付Becton Finance票据的本金和利息，将Becton Finance或BD合并，或收购或租赁Becton Finance或BD的全部或实质所有财产和资产)，或其任何政治分支或其中有征税权力的分支机构(“征税管辖区”)，不得少于Becton Finance票据中规定的当时到期和应支付的金额；但上述支付额外金额的义务不适用于：

·若非持有人（或持有人为其利益持有该Becton融资票据的受益所有人）、或持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员或股东、或对受托人持有人管理的遗产或信托拥有权力的人，本不会征收的任何税款、评估或其他政府费用，被视为：

·在相关税务管辖区内存在或曾经存在或从事贸易或业务，或在该税务管辖区内拥有或曾经拥有常设机构;

·与相关税务管辖区有当前或以前的联系（仅因拥有该等Becton Finance票据、收到该等Becton Finance票据的任何付款或执行Becton Finance票据下的任何权利而产生的联系除外），包括是或曾经是该等税务管辖区的公民或被视为是或曾经是该等税务管辖区的居民;

·现在或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或受美国联邦所得税控制的外国公司、外国免税组织或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司；

·是或曾经是我们或BD的“10%股东”，定义见《守则》第871（h）（3）条或任何后续条款;或

·按照《守则》第881(C)(3)条或任何后续规定的含义，按照在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议接受信贷延期付款的银行；

·任何持有人不是该等Becton Finance票据的唯一实益拥有人，或该等Becton Finance票据的一部分，或该等持有人是受托人、合伙人或有限责任公司，但仅限于受托人的受益人或委托人，或者合伙企业或有限责任公司的受益所有人或成员无权获得额外金额的支付，受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或可分配的付款份额;

·任何税收、评估或其他政府收费，如果不是持有人或任何其他人未能遵守有关国籍、居住地、身份或与该等Becton Finance票据持有人或受益所有人的相关税收管辖区的联系的证明、身份或信息报告要求，则不会征收，如果法规要求遵守，根据相关税务管辖区或其任何税务机关的规定，或根据相关税务管辖区作为缔约方的适用所得税协定，作为豁免此类税收、评估或其他政府费用的先决条件;

·任何税收、评估或其他政府收费，而不是由我们或付款代理人扣缴的费用；

·任何遗产、遗产、赠与、销售、消费税、转让、财富、资本利得税或个人财产税或类似的税、评税或其他政府收费；

·任何税项、评税或其他政府收费，若非持有人出示任何Becton Finance票据（如需要出示），则不会征收，并须于付款到期及应付之日或正式规定付款之日（以较迟者为准）后30天内付款;

·仅因法律、法规或行政或司法解释的变更而征收或扣留的任何税款评估或其他政府费用，该变更在付款到期或正式提供后超过15天生效，以较晚发生者为准;

·由于受益所有人未能履行《守则》第871（h）条或第881（c）条的声明要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

·根据《守则》第871（h）（6）条或第881（c）（6）条（或任何修订或后续条款）征收的任何税款;或

·在本标题下的上述项目符号的任何组合的情况下--支付额外的金额。

除本标题“-支付额外金额”下特别规定外，我们或BD无需支付任何税款、评估或其他政府费用的额外金额。

在“-支付额外金额”和“-因税收原因的赎回”标题下，“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区，“美国人”一词是指（i）美国公民或居民，

（ii）在美国、其任何州或哥伦比亚特区成立或组织，或根据美国、其任何州或哥伦比亚特区法律成立或组织的公司、合伙企业或其他实体（不包括在美国联邦所得税方面不被视为美国人的合伙企业），（iii）任何遗产，其收入无论其来源如何，均须缴纳美国联邦所得税，或（iv）任何信托，如果美国法院可以对信托的管理进行主要监督，并且一个或多个美国人可以控制所有实质性的信托决定，或者如果有一个有效的选择，将信托视为美国人。

因税务原因而赎回

如果由于法律变更，我们成为或根据我们选择的独立律师的书面意见，将成为有义务就任何系列的Becton Finance票据支付“-支付额外金额”标题下所述的额外金额，则我们可以随时选择赎回全部但非部分，Becton Finance在不少于30天也不超过60天的事先通知下，

赎回价相等于其本金额之100%，另加将予赎回之Becton Finance票据之应计及未付利息至（但不包括）指定赎回日期。为此，“法律变更”是指在以下日期或之后宣布或生效的对征税管辖区法律或其官方解释的任何变更或修订：（i）美国和卢森堡作为最初适用的征税管辖区，适用系列Becton Finance票据的首次发行日期或（ii）对于任何其他税务管辖区，该管辖区成为Becton Finance或BD（如适用）的征税管辖区的日期。

净空系统

Becton Finance票据的代码如下：

1.208%2026年债券：

·ISIN：XS2002532724

·通用代码：200253272

·CUSIP编号：07589 L AC 1

·财务简称：BECTON DICKINSO/1.208EUR NT 2026060，或在国家编码机构协会（ANNA）网站上更新，或从负责分配ISIN的国家编码机构获得

·金融工具分类代码：DYFXXR，或在国家编号机构协会（ANNA）网站上更新，或来自分配ISIN的负责国家编号机构

1.213%2036年债券：

·ISIN：XS 2298459426

·通用代码：229845942

·CUSIP编号：07589 L AD 9

·财务简称：BECTON DICKINSO/ASST BKD 22001231

·金融工具分类代码：DAFNFR