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第一个补充义齿 日期：2023年11月16日 其中 Live National Entertainment，Inc. 本合同的担保方 和 美国银行信托公司，国家协会，作为受托人和抵押品代理 |
本补充契约(“第一补充契约”)于2023年11月16日在LIVE National Entertainment，Inc.、特拉华州一家公司(“发行人”)、附件一所列担保人(“现有担保人”)、附件二所列担保人(“新担保人”，以及现有担保人“担保人”)和作为美国银行协会利益继承人的美国银行信托公司(National Association)作为受托人(以受托人身份)和抵押品代理人(以该身份担任)和抵押品代理人(以该身份担任)之间签订抵押品代理人“)。
独奏会
鉴于，发行人、某些担保方、受托人和抵押品代理人是一份日期为2020年5月20日的、与发行人2027年到期的6.500%优先担保票据(“票据”)有关的契约(“契约”)的当事人；
鉴于根据《契约》第10.03条的许可，附件四所列的每一担保人与另一担保人合并为另一担保人，该担保人是发行人的全资受限制子公司，且紧接该许可合并后，该契约项下不存在违约事件，此外，根据上述许可合并，附件四所列每一担保人不再是该契约项下票据的担保人；
鉴于《契约》第4.13节要求发行人促使不是票据担保人但成为信贷安排(契约定义)担保人的每一家国内子公司签署补充契约，并向受托人和抵押品代理人交付补充契约，根据该补充契约，该国内子公司应无条件担保发行人在该契约和票据下的所有义务；
鉴于，《契约》第10.05条第(4)款规定，如果担保人被解除或解除任何信贷安排下的担保，则担保人可被免除其作为担保人的义务；
鉴于，附件三所列担保人(“免除担保人”)已解除或解除信贷安排下的担保，而发行人希望解除该担保人作为本契约下票据担保人的资格；
鉴于发行人希望根据契约第9.01节修订票据，以反映新担保人的加入和免除担保人的情况；
鉴于根据本契约第9.01节的规定，发行人、担保人、受托人和抵押品代理人可以在无需持有人同意的情况下签署该第一补充契约；以及
鉴于，当发行人和担保人签署并交付第一份补充契约时，所有必要的事情都已完成，以使其成为发行人和担保人根据其条款签订的合法、有效和具有约束力的协议。
因此，现在，考虑到本合同所载的前提和相互契约，并打算受法律约束，本第一补充契约的各方特此同意如下：
第一条
第1.1节描述了大写术语的含义。此处使用的大写术语和未在本文中以其他方式定义的术语按本契约中的定义使用。
第1.2节规定，根据《协议》提供担保。每一位新担保人在此同意根据契约第10条规定的条款和条件担保发行人在附注项下的义务。自本合约日期起及以后，每名新担保人均为契约及票据项下的担保人。
第1.3节介绍了Indenture的条款。每一位新担保人在担保下的义务在各方面都应受契约条款的约束，并应构成该契约下的担保。每一位新担保人应受与担保有关的契约条款的约束。
第二条
第2.1节规定，《华盛顿协议》将发布。根据《契约》第10.05(4)节的规定，被释放的担保人现被免除为契约下的担保人。
第三条
第三节《附注》的修订。《附注》中反映的任何相应规定也应视为已据此修订。
第3.2节规定了修正案的效力。本第一补充契约经发行人、担保人、受托人和抵押品代理人签署后生效。
第3.3节规定了不同的解释；可分割性。义齿应根据本第一补充义齿进行修改和修订，两者的所有条款和条件应一并阅读，就像它们构成一个文书一样，但如果发生冲突，则以本第一补充义齿的条款为准。经本第一补充契约修改及修订的契约现予所有方面的认可及确认，并对每一名票据持有人具有约束力。如本附注所载条款及条件与经本第一补充义齿修改及修订的义齿所载条款及条件有冲突，则以经本第一补充义齿修改的义齿条文为准。如果本第一补充契约中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第3.4节适用于中国的法律法规。此第一补充契约应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
第3.5节不适用于其他国家的对应者。这份第一份补充契约可以用不同的副本签署，这些副本一起构成一份相同的文书。
第3.6节规定了标题的效力。本文件中的章节标题仅为方便起见，并不影响本文件的解释。
第3.7节规定，公司是受托人和抵押品代理人。本文中的叙述由发行人和担保人作出，而不是由受托人或抵押品代理人作出，受托人和抵押品代理人对其正确性概不负责。受托人和抵押品代理人不对此第一补充契约的有效性或充分性作出任何陈述。根据本契约授予或提供给受托人和抵押品代理人的所有权利、保护、特权、赔偿和利益应被视为通过本参考并入本文，并应被视为适用于受托人和抵押品代理人根据本第一补充契约采取、遭受或遗漏的所有行动。
[签名页面如下]
兹证明，自上述第一次签署之日起，本补充契约已正式签署，特此声明。
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Live National Entertainment，Inc.，as Issuer |
| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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康涅狄格州表演艺术合作伙伴 |
作者：合作伙伴NOC，Inc. |
| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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作者：康涅狄格州圆形剧场开发公司，合作伙伴 |
| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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| 地窖门场地公司。 |
| 康涅狄格州圆形剧场开发公司 |
| LIVE国家营销公司。 |
| 实况民族制作有限责任公司。 |
| Live Nation Worldwide，Inc. |
| NOC，Inc. |
| Ticketmaster新企业控股公司。 |
TM Vista Inc.
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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在仓库的蓝色，有限责任公司 新奥尔良菲尔莫尔公司 HOB ACE OF SPADES CORP. HOB BOARDWALK，INC. HOB CAFE CORP. HOB CHICAGO，INC. HOB DEPOT CORP. HOB FERNTAINMENT，LLC HOB GRAND RAPIDS，LLC 霍布高保真达拉斯公司。 霍布码头城市公司。 霍布马奎斯公司。 霍布的妙语是宾夕法尼亚公司。 霍布的笑点是S.F.公司 霍布皇后剧院公司。 HOB ROSE City MH公司。 霍布峰会MH公司。 霍布大学校队。 布鲁斯阿纳海姆餐厅公司。 布鲁斯之家克利夫兰有限责任公司 布鲁斯之家音乐会公司。 布鲁斯之家达拉斯餐厅公司。 布鲁斯之家休斯顿餐饮公司。 布鲁斯之家拉斯维加斯餐饮公司。 布鲁斯桃金娘海滩餐厅公司。 布鲁斯之家新奥尔良餐饮公司。 布鲁斯之家奥兰多餐饮公司。 布鲁斯之家餐厅控股公司。 布鲁斯之家圣迭戈有限责任公司 布鲁斯之家圣迭戈餐饮公司。 LIVE National Bogart，LLC Live Nation芝加哥公司 密歇根执照有限责任公司 无限娱乐有限责任公司 太空制作有限责任公司 The Echo LLC
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 总裁 |
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| Live National Studios Holdings，LLC |
| TICKETSTODAY，LLC |
| 威尔顿文艺复兴有限责任公司 |
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作者：Live Nation Worldwide，Inc.，其唯一成员 |
| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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| 艺术家国家管理集团有限责任公司 |
| Baron Global，Inc. |
| Spalding Entertainment，LLC |
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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| 有限责任公司会议室工作室 |
| 八球定价解决方案，有限责任公司 |
| F和F特许权公司 |
| 教员管理，有限责任公司 |
| 教师作品，有限责任公司 |
| 前门票务解决方案有限责任公司 |
| Hard Events LLC |
| Hofesh，LLC |
| IO Media，Inc. |
| IOMedia Technologies，LLC |
| Live National Ticking，LLC |
| Microflex 2001 LLC |
| 纽约剧院，有限责任公司 |
| 票务大师有限责任公司 |
| Ticketweb，LLC |
| 节日控股有限责任公司 |
| 新时代农场，有限责任公司 |
| 竞争对手Labs，Inc. |
| 沃尔夫森娱乐公司 |
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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| FILLMORE MINNEAPOLIS CORP. |
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 总裁 |
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| LMG管理有限责任公司 |
Reigndeer娱乐公司。 |
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 总法律顾问兼秘书 |
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| Live Country LGTOURS(美国)有限责任公司 |
| Live Nation MTOURS(美国)，Inc. |
| LIVE国家巡演(美国)有限公司。 |
| Live Country USHTOURS(美国)有限责任公司 |
| Live Nation UTOURS(美国)，Inc. |
| MBA艺人管理公司 |
TNA Tour II(美国)有限公司
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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| BIGCHAMPAGNE，LLC |
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作者：Ticketmaster L.L.C.，其唯一成员 |
| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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| C3 Booking，LLC |
| C3 Presents，L.L.C. |
| C3P EMO‘s，LLC |
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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| 轴心国，有限责任公司 |
| FH JV Holdings，LLC |
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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| 大声山管理有限责任公司 |
| 山坡制作公司。 |
| 披萨星期五制作，有限责任公司 |
| 叛逆艺术家管理有限责任公司 |
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 总法律顾问兼秘书 |
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| Element1管理，有限责任公司 |
| Reigndeer Entertainment，LLC |
| 宇宙公司。(F/K/A UNIIVERSE Collaborative Lifestyle，Inc.) |
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 常务副秘书长、总法律顾问总裁 |
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| HOB ROXIAN公司 |
| 霍布西雅图公司。 |
| 美国本土集团有限责任公司 |
| STUBB'S奥斯汀餐厅公司LC |
| 范布伦集团控股有限公司 |
| VN沃基公司 |
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| 发信人： | /S/迈克尔·罗尔斯 |
| 姓名： | 迈克尔·罗尔斯 |
| 标题： | 总裁 |
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美国银行信托公司，全国协会，不是以个人身份，而是仅作为受托人
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| 发信人： | /S/布拉德利·E·斯卡布罗 |
| 姓名： | 布拉德利·E·斯卡布罗 |
| 标题： | 美国副总统 |
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美国银行信托公司，全国协会，不是以个人身份，而是仅作为抵押品代理人 |
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| 发信人： | /S/布拉德利·E·斯卡布罗 |
| 姓名： | 布拉德利·E·斯卡布罗 |
| 标题： | 美国副总统 |
附录I
现有担保人
艺术家国家管理集团，LLC，
会议室工作室有限责任公司，
全球男爵股份有限公司
布鲁斯在仓库，有限责任公司，
大香槟有限责任公司
C3 Booking，LLC，
C3 Presents，L.L.C.，
C3P EMO‘s，LLC，
地窖门场馆公司
康涅狄格州圆形剧场发展公司，
康涅狄格州表演艺术合作伙伴，
八球定价解决方案有限责任公司，
F和F特许权公司，
教师管理，有限责任公司，
教员制作有限责任公司，
菲尔莫尔明尼阿波利斯公司，
菲尔莫尔新奥尔良公司，
FRONT GATE TICKETING SOLUTIONS，LLC
HARD EVENTS LLC，
HOB ACE OF SPADES公司，
HOB BOARDWALK，INC.，
HOB CAFE CORP.，
HOB CHICAGO，INC.
HOB DEPOT CORP.，
HOB FERTAINMENT，LLC，
HOB GRAND RAPIDS，LLC
HOB HIFI DALLAS CORP.，
HOB MARINA CITY，INC.
HOB MARQUIS CORP.，
HOB PUNCH LINE PENN CORP.，
HOB PUNCH LINE S.F. CORP.，
HOB QUEEN剧院公司，
HOB ROSE CITY MH CORP.，
HOB SUMMIT MH CORP.，
霍布大学校队，
Hofesh，LLC，
布鲁斯·阿纳海姆餐饮公司
布鲁斯之家克利夫兰有限责任公司
布鲁斯之家音乐会，Inc.
布鲁斯之家达拉斯餐厅公司
布鲁斯之家休斯顿餐饮公司
布鲁斯之家拉斯维加斯餐饮公司
布鲁斯桃金娘海滩餐饮公司
布鲁斯新奥尔良餐饮公司
布鲁斯之家奥兰多餐饮公司
布鲁斯之家餐厅控股公司，
布鲁斯之家圣迭戈有限责任公司，
布鲁斯圣迭戈餐饮公司
IO Media，Inc.
IOMedia Technologies，LLC，
LIVE National Bogart，LLC，
Live Nation芝加哥公司，
LIVE Nation LGTOURS(美国)，LLC，
Live National Marking，Inc.
Live Nation MTOURS(美国)，Inc.
实况民族制作有限责任公司，
Live National Studios Holdings，LLC，
Live National Ticking，LLC，
LIVE国家巡演(美国)，Inc.
LIVE Nation USHTOURS(美国)，LLC，
Live Nation UTOURS(美国)，Inc.
Live Nation Worldwide，Inc.
LMG Management LLC，
MBA艺术家管理公司，LLC，
密歇根执照有限责任公司，
Microflex 2001 LLC，
纽约剧院有限责任公司，
无限娱乐有限责任公司，
NOC，Inc.
Reigndeer娱乐公司，
Spacland Productions，LLC，
斯伯丁娱乐有限责任公司，
回声，有限责任公司，
TICKETMASTER NEW VENTURES HOLDINGS，INC.
TICKETMASTER L.L.C.，
TICKETSTODAY，LLC
TICKETWEB，LLC，
TM VISTA INC.，
TNA TOUR II（USA）INC.，
威尔顿文艺复兴有限责任公司
WALFSON TECHNIMENT，INC.，
轴心国，有限责任公司
节日控股有限责任公司
新时代农场，有限责任公司
竞争对手Labs，Inc.
附录二
新担保人
大声山管理有限责任公司
Element1管理，有限责任公司
FH JV Holdings，LLC
HILLSIDE PRODUCTIONS，INC.
HOB ROXIAN公司
霍布西雅图公司。
披萨星期五制作，有限责任公司
叛逆艺术家管理有限责任公司
Reigndeer Entertainment，LLC
美国本土集团有限责任公司
斯塔布的奥斯汀餐饮公司LC
宇宙公司。(F/K/A UNIIVERSE Collaborative Lifestyle，Inc.)
范布伦集团控股有限公司
VN沃基公司。
附录III
被释放的担保人
载体管理，有限责任公司
附录四
合并的担保人
艺术家国家管理公司。
艺术家国家控股公司。
比尔·格雷厄姆企业公司
科布喜剧公司。
康涅狄格州表演艺术公司。
EXMO Inc.
FG Acquisitonco，LLC
菲尔莫尔剧院服务
前门控股有限公司
古约娱乐股份有限公司
IAC合作伙伴营销公司
Living National-Haymon Ventures，LLC
原汁原味的阿尔卑斯山娱乐公司
SEATSTREAM，LLC
海滨露天剧场有限公司
Soundcheck，LLC
斯特罗布实验室，Inc.
贵宾旅游公司
票务预售票，L.L.C.
票务大师中国风险投资公司
Ticketmaster EDCS LLC
Ticketmaster-印第安纳州，L.L.C.
TicketsNow.com，Inc.
现在娱乐集团，Inc.
联合演唱会公司
威斯敏斯特信贷机会基金有限责任公司
WOMH控股有限责任公司
AC Entertainment，LLC
AC IP，有限责任公司
ACSH-JV，LLC
Axis Holdings，LLC
Axis运营，有限责任公司
Axis赞助商，LLC
BottleRock营销集团有限责任公司
查尔斯顿音乐节，有限责任公司
Latitude 38 Entertainment，LLC
新纪元农场II，LLC