附件 99.2
执行 版本
FuboTV Inc.
注册 权利协议
2024年1月2日
目录表
页面 | ||
第 节1. | 定义 | 1 |
第 节2. | 施工规则 | 5 |
第 节。 | 一般 转售注册声明 | 6 |
(a) | 《一般转售登记说明书》的备案及效力 | 6 |
(b) | 一般转售登记声明的内容和要求 | 6 |
(c) | 义务 提交文件以指明其他通知持有人的姓名。 | 8 |
(d) | 提交新的一般转售登记表;指定现有登记表 | 8 |
(e) | 美国证券交易委员会规则不要求指定出售证券持有人的姓名 | 9 |
第 节。 | 停电 个周期 | 9 |
(a) | 一般 | 9 |
(b) | 封锁期限制 | 10 |
第 节5. | 某些注册和相关程序 | 10 |
(a) | 遵守注册义务和证券法;美国证券交易委员会工作人员评论 | 10 |
(b) | 通知持有人可查看的商机 | 10 |
(c) | 蓝天资质 | 10 |
(d) | 预防 和解除暂停令 | 11 |
(e) | 通知 某些事件 | 11 |
(f) | 材料泄漏缺陷的修复 | 11 |
(g) | 可注册证券上市 | 12 |
(h) | 提供招股说明书的副本 | 12 |
(i) | 未经同意,持有人 不能被确定为承销商 | 12 |
(j) | 尽职 尽职调查 | 12 |
(k) | 损益表;规则144 | 13 |
(l) | 调拨结算、解除关联 | 13 |
第 节6. | 费用 | 13 |
第 节。 | 持有者的某些协议和陈述 | 13 |
(a) | 准备金 信息 | 13 |
(b) | 使用 提供材料 | 14 |
(c) | 科帕卡巴纳 关于Blackout Period | 14 |
(d) | 保密性 | 14 |
第 节。 | 赔偿 和贡献 | 15 |
(a) | 赔偿 本公司 | 15 |
(b) | 赔偿 作者:Notice Holders | 16 |
(c) | 赔偿程序 | 16 |
(d) | 贡献 如果无法获得赔偿 | 17 |
(e) | 补救措施 不是排他性 | 18 |
(f) | 生死存亡 | 18 |
第 节9. | 注册权终止 | 18 |
第 节10. | 后续 持有人 | 18 |
第 节11. | 杂类 | 19 |
(a) | 通告 | 19 |
(b) | 修订 和豁免 | 19 |
(c) | 第三方受益人 | 20 |
(d) | 管辖法律;放弃陪审团审判 | 20 |
(e) | 向司法管辖区提交 | 20 |
(f) | 不得对其他协议作出任何不利解释。 | 20 |
(g) | 接班人 | 20 |
(h) | 可分割性 | 20 |
(i) | 同行 | 20 |
(j) | 目录、标题等表 | 20 |
(k) | 完整的 协议 | 20 |
(l) | 特定的 性能 | 20 |
陈列品 | ||
附件 A:通知表格和问卷 | A-1 |
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注册 权利协议
注册 佛罗里达州公司FuboTV Inc.(“本公司”)与签署本协议的投资者(统称为“投资者”)之间的权利协议,日期为2024年1月2日。
鉴于, 本协议的签署和交付是完成交换协议预期的交易的条件 (如第1节所定义)。
因此,本协议各方同意如下。
第 节1.定义。
“关联方” 具有证券法第144条规定的含义。
“协议” 指不时修订或补充的本登记权协议。
“转换时可转换优先担保票据所有权百分比”对于任何持有人(S)而言,是指(A) 分子是该持有人(S)当时拥有的或转换后可发行的可登记标的证券总数的分数(A) ;及(B)其分母是当时未偿还或转换当时所有未偿还可登记可转换票据后可发行的可登记标的证券的总数 。仅就本定义而言,由本公司或其任何受控关联公司拥有的可转换高级担保票据或可登记标的证券将被视为未偿还。
“停电生效通知”具有第4(A)(I)节规定的含义。
“停电事件”具有第4(A)节中规定的含义。
“停电 期间”具有第4(A)(Iv)节中规定的含义。
“停电终止通知”具有第4(A)(Iv)节中规定的含义。
“营业日”是指除星期六、星期日或纽约联邦储备银行获得授权的任何日子以外的任何日子,或法律或行政命令要求关闭或关闭的任何日子。
“普通股”是指公司的普通股,每股面值0.0001美元。
“公司” 指的是佛罗里达州的FuboTV公司。
“本公司受保障人士”是指以下人士:(A)本公司;(B)本公司的任何关联公司;(C)任何合伙人、本公司或其关联公司的高级管理人员、成员、股东、雇员、顾问或其他代表;(D)根据证券法第15节或交易法第20条的规定控制本公司的每一位人士(如果有);及(E)上述人士的每一位继任者。
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“公司注册费用”是指在遵守本协议的情况下注册可注册证券所产生的或与之相关的所有费用和开支(无论一般转售注册声明是否根据证券法提交或生效),在适用的范围内,包括以下费用和开支:(A)美国证券交易委员会、纽约证券交易所、金融业监管机构或州证券或“蓝天”监管机构的注册费、资格费或申请费; (B)与任何可注册证券在任何国家证券交易所或交易商间报价系统上市或维持任何上市有关的费用;(C)本公司或本公司任何独立会计师事务所的法律顾问的费用、收费、开支和支出;(D)指定持有人律师的费用和支出,金额不得超过25,000美元加 交易所协议第4(T)节规定的350,000美元的支出上限超出其报销费用的金额(如有);以及(E)准备或协助准备、文字处理、印刷和分发任何一般转售注册声明、任何招股说明书、任何自由撰写的招股说明书及其任何修订或补充的所有费用,以及与履行和遵守本协议有关的任何协议和 其他文件。
“可转换优先担保票据”是指公司2029年到期的可转换优先担保票据。
“存托凭证”(Depositary) 指作为任何可登记证券的证券托管机构的存托信托公司或任何其他实体。
“指定律师”系指Wachtell,Lipton,Rosen&Katz律师事务所。
“证券交易法”指经修订的1934年证券交易法及其下的“美国证券交易委员会”规则和条例。
“交易所协议”是指本公司、投资者和其中所列其他方之间日期为2023年12月29日的特定交易所协议。
“S-3表格”系指证券法规定的S-3表格或其任何继承者表格。
“一般转售登记声明”是指根据证券法第(Br)3节为其中规定的目的而提交的每份登记声明。
“一般转售登记声明文件”是指任何一般转售登记文件、生效前及生效后的所有修订 、相关招股章程(包括任何初步招股说明书)、该等招股说明书的所有补充文件(包括任何初步招股说明书补充文件)、以引用方式纳入上述任何一项的文件,以及每一相关的“发行人自由写作招股说明书”(定义见证券法第433条)。
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“一般转售登记声明生效截止日期”是指初始签发日期后180天的日期。
“一般转售登记声明有效期”指以下期间:(A)自(I)一般转售登记声明生效截止日期;及(Ii)一般转售登记声明根据证券法生效的第一日;及(B)自不再有任何可登记证券之日起结束的期间,以较早者为准。
“持有人” 除第10条另有规定外,指以实益方式拥有任何可登记证券的任何人。为此目的,任何人在转换其实益拥有的任何其他证券时,将被视为实益拥有任何可发行的可登记证券。为免生疑问,只要投资者实益拥有任何可登记证券,本协议的每一投资者方均应为持有人。
“保密方”具有第7(D)(I)节规定的含义。
“受保障人士”是指以下人士:(A)任何通知持有人;(B)任何通知持有人的任何联营公司;(C) 任何通知持有人或其联营公司的任何合伙人、高级职员、成员、股东、雇员、顾问或其他代表; (D)控制证券法第15节或交易所第20条所指的任何通知持有人的每名人士(如有);及(E)上述人士的每名继承人。
“持有人信息”对于任何持有人而言,是指由该持有人或其代表以书面形式向 公司明确提供的任何信息,以供在任何一般转售登记声明文件中使用(包括该持有人向公司提交的任何通知和问卷 中的信息)。
“受赔付人”是指任何公司受赔人或持有人受赔人。
“赔偿当事人”具有第8(C)(I)节规定的含义。
“契约” 是指公司、担保人一方和美国银行全国协会之间的契约,日期为发行日期,是一个全国性协会,作为受托人和抵押品代理人,可根据其条款 不时修改。
“初始 通知和调查问卷截止日期”是指相关的 一般转售登记声明根据证券法生效的第一个日期之前十(10)个日历日。
“投资者” 具有本协议第一段中规定的含义。
“发行日期”具有本契约中规定的含义。
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“损失” 指任何损失、损害、费用、责任或索赔(包括调查、准备或辩护的合理成本和支出,以及与此相关的合理律师费和支出,以及执行本协议项下的任何赔偿权利的成本)。
“整体制造 根本性改变”具有义齿中规定的含义。
“重大披露缺陷”对于任何文件具有以下含义:(A)如果该文件属于证券法第11节规定适用的类型,则该文件包含对重大事实的不真实陈述 或遗漏陈述必须在其中陈述的重要事实或使其中的陈述不具误导性所必需的;以及(B)在所有其他情况下,该文件包括对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述必要的重大事实,以根据作出陈述的情况作出不具误导性的陈述。
“通知和调查问卷”是指基本上按照附件 A所列格式填写并签署的通知和调查问卷。
“通知持有人”指根据第10条的规定,已向公司递交通知和调查问卷的持有人。
“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其他机构或其政治分支。有限责任公司、有限合伙企业或信托公司的任何部门或系列将构成本协议项下的单独“个人”。
“程序” 具有第8(C)(I)节规定的含义。
“可登记的 可转换票据”指:
(A)可转换高级担保票据;及
(B) 就可转换优先担保票据发行、分发或以其他方式交付的任何证券,不论是在任何股息、合并或拆分或其他类似事件或其他情况下 ;
提供, 然而,上文第(A)或(B)款所述的证券将在发生下列事件中最早的一项时不再是可登记可转换票据:
(X) 此类担保不再未清偿;和
(Y) 此类担保在交易中出售或以其他方式转让(为免生疑问,包括根据《证券法》登记的交易),此后此种担保不再是“受限制担保”(见第144条定义),受让人可转售,不受出售数量或方式的任何限制,也不需要第144(C)(1)条所要求的最新公开信息。
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“可登记证券”是指可登记可转换票据和可登记标的证券。
“可注册的标的证券”是指:
(A) 可转换优先担保票据转换后或持有人以其他方式取得的可发行普通股(包括彻底改变后的普通股) ;及
(B) 在任何股息、合并或拆分或其他类似事件中,就上文(A)款所述任何证券发行、分发或以其他方式交付的任何证券;
提供, 然而,以上(A)或(B)款所述证券在发生下列事件中最早的一项时,将不再是可登记的标的证券:
(Y) 此类担保不再未清偿;和
(Z) 此类担保在交易中出售或以其他方式转让(为免生疑问,包括根据《证券法》登记的交易),此后此种担保不再是“受限制担保”(见第144条定义),受让人可转售,不受出售数量或方式的任何限制,也不需要第144(C)(1)条所要求的最新公开信息。
“转售 限制终止日期”具有本契约中规定的含义。
“规则144”系指证券法下的规则144(或其任何后续规则)。
“规则415”系指证券法下的规则415(或其任何后续规则)。
“美国证券交易委员会” 指美国证券交易委员会。
“证券法”系指经修订的1933年证券法及其下的“美国证券交易委员会”规则和条例。
“销售费用”是指任何(I)持有人产生的承销费、折扣、销售佣金和股票转让税,以及(Ii)持有人的法律费用不包括在公司登记费用的定义内,在每一种情况下,持有人因出售持有人根据一般转售登记声明登记的可登记证券而发生的费用。
“指定的法院”具有第11(E)节规定的含义。
第 节2.施工规则。就本协议而言:
(A)“或”不是排他性的;
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(B)“包括”指“包括但不限于”;
(C) “Will”表示命令;
(D)除文意另有所指外,单数包括复数,复数包括单数;
(E)除文意另有所指外,“本协定”、“本协定”和其他类似含义的词语指的是本协定的整体,而不是本协定的任何特定章节或其他部分;
(F) 凡提及货币,除文意另有所指外,系指美利坚合众国的合法货币;和
(G) 本协议的展品、附表和其他附件视为本协议的一部分。
第 节。一般转售登记声明。
(a) 一般转售登记报表的提交及效力。本公司将(I)在向美国证券交易委员会提交公司截至2023年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告后的十(10) 个工作日内,编制并提交一份一般转售登记声明;及(Ii)采取商业上合理的努力,使该一般转售登记声明在合理可行的范围内尽快根据证券法生效,但无论如何不迟于一般转售 登记声明生效的截止日期;以及(Y)在一般转售登记声明有效期内,持续有效,除非有根据第4节生效的禁售期 ,可用于根据证券法转售或以其他方式转让可注册证券。
(b) 一般转售登记表的内容和要求。本公司将使《一般转售登记声明》满足以下要求:
(i) 持有人根据规则第415条进行的持续转售登记。一般转售登记声明将根据证券法,根据规则415不时登记第3(B)(Ii)和3(C)节规定的持有人 对可登记证券的要约和转售。
(Ii) 出售证券持有人信息。当根据证券法首次生效时,一般转售登记声明将涵盖在最初通知和调查问卷截止日期或之前向公司提交的所有通知和调查问卷中确定的通知持有人的可注册证券的转售。此后,一般转售登记声明将按第3(C)节的规定涵盖通知持有人的可登记证券转售。
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(Iii) 配送计划。《一般转售登记声明》将为本协议设想的类型的转售登记声明提供一份惯常形式的分配计划(并使持有人满意),包括覆盖国家证券交易所的市场交易、私下协商的交易、通过经纪自营商作为代理人或委托人进行的交易,以及直接在电子通信网络、“暗池”或任何类似的市场场所进行的交易;提供, 然而,在任何情况下,任何此类分销计划都不包括由一个或多个注册经纪自营商 承销的公开发行 (术语“包销公开发售”通常被理解为,为清楚起见,不包括不涉及该经纪-自营商购买证券以进行公开转售的交易, 但就须遵循的程序而言,该交易可被视为 法律或惯例事项(“经纪协助交易”),而无须本公司事先同意 (可附带或无条件批准,或凭其唯一及绝对酌情决定权不予批准)。
(四) 表格S-3。如果一般转售登记说明书预期的转售有资格由本公司以S-3表格进行登记,则一般转售登记说明书将采用S-3表格。自本公告日期起至注册终止日为止,本公司将尽其商业上合理的努力维持资格,以便能够提交和使用S-3表格(或其任何后续表格)中的一般转售注册声明。在一般转售 登记声明生效截止日期起和之后的一段时间内,公司不再有资格提交或使用S-3表格(或其任何后续表格)的一般转售登记声明,应任何持有人的书面请求,公司应根据证券法提交涵盖请求方或各方的应登记证券的S-1表格(或任何后续表格)的书面请求,并在合理可行的情况下尽快提交S-1表格(或任何后续表格)。并促使此类 一般转售登记声明在提交后,在合理可行的情况下尽快根据证券法宣布生效。当本公司恢复提交涵盖可登记证券的S-3表格的一般转售登记说明书时,应在合理可行的情况下尽快提交或在生效后将S-1表格的一般转售登记说明书 修订为S-3表格的登记说明书。如果任何一般转售登记声明在任何时间因任何原因在《证券法》下失效,而可登记证券仍未结清,公司应在合理可行的情况下,尽快使该一般转售登记声明根据《证券法》重新生效(包括立即撤销暂停该一般转售登记 声明效力的任何命令)。并应尽商业上合理的努力,在合理可行的情况下尽快修订一般转售登记 声明,以合理预期的方式,撤回暂停该一般转售 登记声明的有效性的任何命令,或提交一份额外的登记声明,作为一般转售登记声明(以下简称“后续转售登记”),登记持有人不时转售截至提交时属于可登记证券的所有证券的转售。如果随后提交了转售登记,公司应采取商业上合理的 努力,使该后续转售登记在提交后在合理可行的情况下尽快根据证券法生效 。任何此类后续转售登记应采用S-3表格,前提是公司有资格 使用该表格。否则,后续转售登记应采用S-1表格。
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(c) 有义务提交文件,指明其他通知持有人的姓名。如果任何持有人在初始通知和调查问卷截止日期之后向公司提交通知和调查问卷 ,则在符合第4节和本节 3(C)其他规定的情况下,公司将向美国证券交易委员会提交此类备案(S)(如果适用,包括(W)生效后的修正案、(X)招股说明书 补编、(Y)将在提交时通过引用并入一般转售登记说明书中的任何文件或(Z) 新的一般转售登记说明书,惟本公司将以招股章程补编或 前述(Y)项所指文件而非生效后修订或新的一般转售登记声明(如属合理可行,并随后获美国证券交易委员会规则许可)的方式提交有关申请,以便有关持有人可根据适用的一般转售登记 声明及相关招股说明书及(如适用)招股说明书补充内所载的分销计划,出售或以其他方式转让该通知及问卷所指明的该等持有人的须登记证券。受制于下一句话,本公司将提交(S)如下文件:(I)如果需要新的一般转售登记声明(并且公司将采取商业上合理的努力,使新的一般转售登记声明在合理可行的情况下尽快根据证券法生效),本公司将在该交付日期(或,如果该通知和问卷在一般转售登记声明的初始生效日期之前或在禁售期内,分别在一般转售登记声明或禁售期的最后一天之前交付)三十(30)个历日内提交;以及(Ii)在所有其他情况下,在此类交付日期后十五(Br)(或者,如果该通知和调查问卷在一般转售登记声明的初始生效日期 之前或在封锁期内,则分别为该生效日期或封闭期的最后一天)。尽管本第3(C)条有任何相反规定,根据本第3(C)条,本公司在任何情况下均不需要在任何六(6)个月期间内提交一(1)份新的一般转售登记声明,或在任何三(3)个月期间内提交一(1)份以上的其他申请。
(d) 提交新的一般转售登记报表;指定现有的登记报表。如果公司 认为履行本协议项下的义务或遵守适用法律(如适用,包括遵守规则415(A)(5)),这样做是可取的或必要的,公司可以提交一份或多份新的一般转售登记声明,或指定 公司的现有登记声明,以构成本协议的一般转售登记声明, 提供每一份此类新的一般转售注册声明或现有注册声明均满足本协议的要求 。如果适用,本协议中对一般转售注册声明的每次引用将被视为包括 每个此类新的一般转售注册声明或现有的注册声明(如果有),作必要的变通。此外,就第5(B)和5(E)节及任何相关定义而言,修改或补充任何该等现有注册说明书以允许以本协议设想的方式要约和转售可注册证券的第一个日期 将被视为该现有注册说明书的初始提交日期,并且该修订或补充的现有注册说明书根据证券法生效的第一个日期并允许该等要约和转售将被视为就第3(B)(Ii)条而言, 3(C)和5(E)及任何相关定义,为该现有登记声明的初步生效日期。
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(e) 美国证券交易委员会规则不要求点名出售证券持有人。尽管本第3节有任何相反规定, 如果修改证券法下的适用规则或美国证券交易委员会工作人员发布的对其解释的解释,以便 允许持有人根据一般转售登记声明转售其可注册证券,而不被点名为其中或任何相关招股说明书或招股说明书附录中的销售证券持有人,则公司可在其选择时修改任何 适用的一般转售登记声明文件,以根据该等规则和解释一般性地确定持有人的身份。 在此情况下,本公司此后将不再有任何义务根据第3(C)节提交任何申请,但仅限于该等申请不是允许任何持有人根据一般转售登记声明出售其注册证券所必需的范围内。
第 节。停电期。
(a) 一般。尽管本协议有任何相反规定,但在符合第4(B)款的规定下,如果发生或存在任何未决的公司发展、向美国证券交易委员会提交的文件或任何其他事件,并且在每种情况下,公司本着善意并根据法律顾问的建议确定:(1)未能公开披露有关该等开发、提交或其他事件的重大非公开信息,将导致招股说明书在其日期当日包含对重大事实的任何不真实陈述,或 遗漏陈述其中陈述所需的重要事实。鉴于它们是在何种情况下作出的, 没有误导性,以及(2)本公司有真正的商业目的对此类信息保密,因此 暂停提供一般转售登记声明(“封杀事件”)是合适的,则:
(I) 公司将立即向每位停工通知持有人发出通知(“停电开始通知”) (不列出任何重要的非公开信息,并在合理可行的范围内,包括预计停工时间的近似值);
(Ii) 本公司根据第3条或以其他方式承担的义务,即提供一般转售登记声明供可登记证券持有人使用,包括本公司根据第5条规定的任何相关义务, 将暂停执行,直至相关的禁售期终止;
(Iii) 每个通知持有人在收到该终止开始通知后,同意履行第(Br)节第(C)款规定的义务;以及
(Iv) 在本公司本着善意行事并听取法律顾问的意见后,本公司将立即向每位通知持有人发出终止停电事件的通知(“停电终止通知”,以及自公司发出停电开始通知之日起至公司发出停电终止通知之日起计及包括在内的一段时间(包括公司发出停电终止通知之日,即“停电期间”)给每位终止停电的通知持有人(不会 列出任何重大非公开信息)。
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(b) 封闭期的限制。任何一个封锁期都不能超过九十(90)个日历日,并且所有封锁期中的总日历天数不能超过任何十二(12)个完整日历月中的一百八十(180)个日历天的总和。
第 节5.某些注册和相关程序。
(a) 遵守登记义务和证券法;美国证券交易委员会工作人员评论。在第4节的约束下,本公司将 向美国证券交易委员会提交必要的备案文件,以履行其在第3节项下的义务,并使一般转售登记声明符合证券法和其他适用法律,如适用,包括根据证券法提交任何一般转售登记声明文件,以符合证券法第10(A)(3)节和S-X法规第3-12条,以修订一般转售登记声明,使其采用本公司及其预期交易 符合的格式。并回应美国证券交易委员会工作人员提出的任何意见。否则,公司将在履行第3条规定的义务时,在所有实质性方面遵守证券法和其他适用法律。
(b) 通知持有人复核的机会。本公司将向每位通知持有人和指定持有人律师提供至少三(3)个工作日提交给美国证券交易委员会的合理 机会,以审查和评论首次提交的一般转售登记说明书的初稿、生效前和生效后的修订稿以及每份相关的招股说明书补编,公司将落实其及时从该等通知持有人那里收到的合理意见;提供, 然而,在招股说明书补充或修订销售证券持有人信息且根据证券法(或任何后续规则)规则424(B)(7)提交的招股说明书附录的情况下,本公司只需向其中点名的通知持有人提供此类机会。
(c) 蓝天资质。本公司将采取商业上合理的努力,根据通知持有人可能合理要求的美国境内 司法管辖区的证券或“蓝天”法律,以《一般转售登记声明》所设想的方式对可注册证券的要约和出售进行限定,并在获得后在一般转售登记声明有效期内保持此类资格,公司将采取商业上合理的努力与该等通知持有人就此进行合作,但在每种情况下,在与此类要约和出售有关的范围内不需要此类资格(包括联邦法律根据《证券法》第18条(或任何后续条款)优先购买权的结果);提供, 然而,本公司将不会被要求(I)在当时不符合资格的任何司法管辖区 经营业务的一般资格;(Ii)采取任何行动,使其在当时不受 约束的任何司法管辖区接受诉讼程序文件的一般送达(因要约或出售可注册证券或与本协议相关的诉讼除外);或(Iii)采取任何会使其在当时不受该等司法管辖区征税的任何行动。
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(d) 防止及撤销暂缓执行令。本公司将采取商业上合理的努力,阻止发布(或,如果发布,则尽快获得撤回)根据证券法暂停一般转售登记 声明的效力或暂停第5(C)节所述任何资格的任何命令。
(e) 关于某些事件的通知。公司将在合理可行的情况下尽快向每个通知持有人和指定持有人律师提供以下事件的通知:
(I) 向美国证券交易委员会提交一般转售登记说明书、对其生效前或生效后的任何修订或任何相关招股说明书、招股说明书补编或“发行人自由撰写招股说明书”(定义见证券法第433条);
(Ii) 《证券法》、《一般转售登记声明》或其任何修正案的效力;
(Iii) 公司收到美国证券交易委员会或任何其他政府机构的工作人员对一般转售登记声明进行任何修订或补充的请求 ;
(Iv) 美国证券交易委员会或任何其他政府当局发布任何停止令,暂停《一般转售登记》声明的效力,或公司收到已为此目的启动诉讼程序的任何书面通知;
(V) 本公司收到任何书面通知(X),说明在任何司法管辖区内暂停发售和出售可注册证券的资格或豁免资格;或(Y)为此目的而提起的法律程序已展开;
(Vi)撤回或撤销上文第(Iv)或(V)款所指的任何暂停;及
(Vii) 公司已确定,如果发生 导致任何一般转售登记声明文件存在重大披露缺陷或不再遵守适用法律的事件,则必须暂停使用一般转售登记声明(该通知可由公司自行决定,称其构成停售开始通知);
提供, 然而,(X)公司不需要在封锁期内提供任何此类通知;以及(Y)在任何情况下,第(Br)5(E)条将不会要求公司,且即使本协议中有任何相反规定,公司在任何情况下也不会提供其善意认为构成重大非公开信息的任何信息。
(f) 材料泄漏缺陷的修复。在第4节的规限下,本公司将在确定 任何一般转售登记声明文件包含重大披露瑕疵后,在切实可行范围内尽快编制并向美国证券交易委员会提交(如果适用,则采取商业上合理的努力,使其根据证券法尽快生效) 该适当的额外一般转售登记声明文件(S),以使适用的一般转售登记 声明文件(S)此后不包含任何重大披露瑕疵。
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(g) 须注册证券的上市.公司将采取商业上合理的努力,以维持普通股 在纽约证券交易所上市。
(h) 提供招股章程的副本.公司将自费向通知持有人提供 一般转售登记声明、其各项修订和补充、与一般转售登记 声明相关的任何招股说明书或任何相关招股说明书补充或“发行人自由撰写招股说明书”的副本(定义见《证券法》第433条),以及通知持有人可能合理要求的所有附件和其他文件; 提供, 然而,, 公司无需根据本第5(h)条提供SEC EDGAR 系统(或其任何后续系统)上公开提供的任何文件。
(i) 未经同意,持有人不得被视为承销商.未经任何持有人事先书面同意( 可以有条件或无条件地授予,或由其自行决定拒绝授予),公司不会在任何一般转售登记声明文件中明确指定或标识任何持有人为 “承销商”; 提供, 然而,本第5(i)节 中的任何内容均不要求任何持有人同意在任何通用转售登记 声明文件中包含惯用语言,而不具体指定任何持有人,即出售证券的持有人在某些情况下 可被视为联邦证券法下的承销商; 提供, 进一步如果SEC已向公司发出 书面指示,要求任何持有人在任何一般转售登记 声明文件中明确指定或确定为承销商,且该持有人未能提供书面同意,该持有人的权利 根据本协议使用该一般转售注册声明文件将被暂停,直到它提供这样的同意。如果, 并且只要,任何需要的通知持有人(根据公司法律顾问或SEC工作人员的合理建议)在任何转售登记声明文件中明确指定或标识为“承销商”,但并不 提供其书面同意被指定为“承销商”,则尽管本协议中有任何相反规定,公司 未能在任何转售登记声明文件中包括此类通知持有人或其可登记证券将不构成 违反公司在本协议项下的义务。
(j) 尽职调查很重要.经合理通知后,公司将在正常营业时间内的合理时间, 向每个通知持有人的代表和该通知持有人聘请的律师或会计师提供常规尽职调查信息, 但前提是,该等检查和信息将在合理可行的最大范围内 由指定持有人律师代表所有通知持有人和其他有权获得该等检查和信息的各方进行协调。根据本第5(j)条提供的任何信息 (“机密信息”)将在第7(d)条 规定的范围内受其约束。在不限制前述规定的一般性的情况下,在任何经纪人协助交易的情况下, 公司及其董事、高级职员、雇员、独立会计师和其他代表将尽商业上合理的 努力提供通知持有人 合理要求的此类文件、信息和协助,并采取此类其他行动。
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(k) 收益表;规则144。本公司将尽商业上合理的努力,按照证券法第158条规定的方式,履行其在《证券交易法》第13(A)或15(D)条下的报告义务,以便向其证券持有人提供涵盖证券法第11(A)条所述十二(12)个月期间的收益报表,该收益报表与一般转售登记报表有关,按照该第11(A)条预期的方式或在其他方面遵守该等第11(A)条的规定。为了向持有人提供根据证券法颁布的第144条规则的好处,本公司 约定,其将(X)提供并保持必要的信息,以便随时根据证券法使第144条规则可用于转售应注册证券,(Y)及时向美国证券交易委员会提交交易法规定本公司必须提交的所有报告和其他文件,以及(Z)采取持有人可能合理要求的进一步行动,根据证券法颁布的第144条规定的豁免,使其能够在不根据证券法注册的情况下出售可注册证券,该规则可能会不时修订。在持有人提出合理的 要求后,公司将向其提交一份书面声明,说明其是否已遵守该等要求,如果没有,则说明不遵守的具体原因。
(l) 转账结算和解除关联。本公司将尽商业上合理的努力,促使其转让代理人(或任何可登记证券的任何其他证券托管人)就任何可登记证券的转让进行合作(无论是根据一般转售登记声明还是根据规则144或其他方式),包括通过适用的托管机构,并向该转让代理人和/或登记处交付其外部或内部 法律顾问、协议和其他合理要求的惯常表格、法律意见、协议和其他文件。如任何可登记证券(不论是以证书或簿记形式代表)载有提及证券法下转让限制的批注或图示 ,而该等转让限制不再适用或其他适当情况下,本公司将迅速 安排取消该等限制(如属账簿登记证券,则通过在本公司转让代理的账簿上加上适当的批注,以及如属经认证的可登记证券,则以 形式重新发行一张或多张不附有该等图例的证书)。
第 节6.费用。所有公司登记费用将由公司承担。持有人因出售由持有人根据一般转售登记声明登记的可登记证券而产生的所有 销售费用,将由持有人承担。
第 节。持有者的某些协议和陈述。
(a) 提供资料。各持有人声明,在本协议有效期内,任何该等通知及问卷中所包含的资料在所有重要方面均属准确及完整,且在本协议有效期内,如在一般转售登记声明仍然有效期间,任何该等资料在任何时间不再在所有重要方面均不再准确及完整,则应立即向本公司发出通知。每位持有人授权公司对其签署和提交的最新通知和调查问卷中所包含的所有信息的准确性和完整性承担责任。各持有人将(I)在合理地 可行范围内,尽快提供本公司就履行本协议项下的责任而可能合理地要求进行建议处置所需的其他资料;及(Ii)于知悉 任何一般转售登记声明文件所载有关该持有人的任何资料包含重大披露缺陷时,立即通知本公司。
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(b) 报价材料的使用。各持有人同意,未经本公司事先书面同意,其不会根据一般转售登记声明以任何书面通讯方式提供或出售任何应登记证券,但本公司向有关持有人提供(或在美国证券交易委员会EDGAR系统(或其任何继承者)存档)有关一般转售登记声明的 最新招股章程或招股章程副刊,以及本公司授权使用的任何相关“发行人免费书面招股说明书”(定义见证券法第433条 )除外。
(c) 与禁制期有关的公约。各持有人同意,在接获停售开始通知后,该持有人 将不会(I)根据一般转售登记声明进行任何可注册证券的出售或其他转让,并且 不会分发任何一般转售登记声明文件,直至该持有人收到随后的停售终止通知; 及(Ii)在根据第7(D)条所要求的范围内,其收到该停售开始通知和停售终止通知及其中所载的任何资料,均被视为保密资料。
(d) 保密性.
(i) 《保密信息保密公约》。在第7(D)(Ii)款的约束下,每个持有者将并将 指示其合伙人、董事、高级管理人员、成员、股东、员工、顾问(包括法律会计师、律师和财务顾问)和其他代表(统称为“持有者保密方”)对保密信息保密,并且 不得将保密信息用于本协议预期之外的任何目的。准许的披露. 第7(D)(I)条将不适用于:任何信息的范围(且仅限于)该信息:
(A) 是或已经被非保密方公开披露,违反了本第7(D)条的义务;或
(B) 在公司披露之前由持有者保密方拥有,但持有者保密方不知道此类信息的来源 ,因此对公司负有保密义务;或
(C)在公司或其代表向保密方披露信息之前或之前,公司或其代表在非保密基础上知道或已经知道适用的保密方(不是通过或通过保密方所知道的受合同保密责任约束的人);以及
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(2) 在(且仅限于)以下范围内披露任何保密信息:
(A)法律、法律程序、法院命令或任何适用的监管或自律机构的规则和条例所要求的;已提供 在法律允许和合理可行的范围内,适用的保密方已首先向公司发出关于建议披露的书面通知,并在公司提出要求时,采取商业上合理的努力,真诚地与公司合作(费用和费用由公司承担),以寻求就此类披露获得保护令或其他补救措施;或
(B)任何持有人在履行本协议时,向其关联公司及其各自的董事、管理人员、员工、合伙人、经理、成员、顾问、审计师、顾问(包括法律会计师、律师和财务顾问)和其他代表提供的与本协议预期事项相关的信息,以及受保密义务约束的信息,其范围与第7(D)款中规定的内容基本相似。
第 节。赔偿和贡献。
(a) 由公司作出弥偿。本公司将向每个持有人受保障人赔偿、为其辩护并使其免受 (并将补偿该持有人因此而发生的)根据证券法、交易法、普通法或其他规定共同或个别可能遭受的任何损失,只要该等损失是由于或基于任何一般转售登记文件中的任何重大披露缺陷或所谓的重大披露缺陷而产生的; 提供, 然而,,本公司将不对本第8(A)条规定的任何损失承担任何义务,因为该等损失是由于或基于(I)该持有人在封闭期内违反第4(A)(Iii)条规定的该持有人契诺而根据一般转售登记声明出售可登记证券;或(Ii)任何一般转售注册声明文件中包含的任何重大披露缺陷或据称的重大披露缺陷,其中依据并符合该 持有人的信息,其中包括重大披露缺陷或所谓的重大披露缺陷。
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(b) 通知持有人的弥偿。每个通知持有人将分别或非共同地向每个公司受赔人赔偿、辩护并使其不受损害(并将在发生时补偿该公司受赔人)根据证券法、交易法、普通法或其他规定,该公司受赔人可能因证券法、交易法、普通法或其他原因而遭受的任何损失,只要这些损失产生于或基于任何一般转售登记文件中包含的任何重大披露缺陷或所谓的重大披露缺陷,其中包括哪些材料披露缺陷或所谓的材料披露缺陷,以依赖并符合该持有人的信息;提供, 然而,在任何情况下,根据本第8(B)条规定,任何持有人的责任不会超过该持有人从出售可登记证券(扣除承销商的折扣和佣金后)获得的净收益的美元金额,该净收益产生了本第8(B)条规定的相关赔偿义务;提供, 进一步在任何 情况下,如在提交导致本第8(B)条下的赔偿义务的一般转售登记声明或对其作出的任何修订或补充之前,持有人已向本公司提供书面资料,明确供在该一般转售登记声明或其任何修订或补充生效前的合理时间内使用, 更正或作出先前向本公司提供的误导性资料,则持有人在此情况下概不负责。
(c) 赔偿程序.
(i) 法律程序通知书。如果根据第8(A)条或第8(B)条对任何受补偿人提出或启动任何索赔、诉讼、诉讼或程序(每一“诉讼”),则该受补偿人应立即以书面形式将该诉讼通知该受补偿方;提供, 然而,未如此通知该补偿方并不解除该补偿方可能对该被补偿方或以其他方式承担的任何责任,除非该补偿方因此而为该诉讼辩护的能力受到重大损害。
(Ii) 法律程序的抗辩;大律师的雇用。根据下一句,在收到第(Br)8(C)(I)节中提到的关于诉讼的通知后,补偿方将有权在收到被补偿方关于该索赔或诉讼的书面通知后,在合理可行的情况下尽快向被补偿方发出书面通知, 有权承担该诉讼的辩护费用,包括聘请合理地令被补偿人满意的律师,并支付所有费用和开支。该受保障人还有权参与任何此类诉讼的辩护,并有权在该诉讼中聘请自己的律师,费用由该受保障人承担;提供, 然而,在下列情况下,该补偿方将负责并支付该律师的合理且有文件记载的费用和开支:(1)该补偿方书面授权雇用该律师为该诉讼的辩护;(2)该补偿方在收到第(Br)条第(C)(I)款所述的通知后三十(30)天内未能聘请律师为该诉讼辩护;或(3)该受补偿方合理地得出结论认为,该受补偿方可能有(X)不同于该受补偿方的抗辩或与之相冲突的抗辩,或(Y)受补偿方与补偿方之间在此类索赔方面存在利益冲突(在此情况下,第(3)款的第(Br)款,该受补偿方无权代表该受补偿方进行抗辩)。即使本第8(C)(Ii)条有任何相反规定,在任何情况下,任何赔偿方 均不承担在同一司法管辖区内代表受补偿人(S)的任何一项诉讼或一系列相关诉讼中的一名以上独立律师(除任何当地律师外)的费用或开支。
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(Iii) 法律程序的和解。根据第8(A)节或第8(B)节(如适用)或第8(C)节,除下一句所规定的外,赔偿方不对任何诉讼的任何和解承担责任。如果任何诉讼 达成和解,则赔偿方将从 起对每一名受和解的受补偿人进行赔偿,并使其不受损害,并使其免受因此类和解而蒙受的任何损失,如果:
(1) 该补偿方已达成或以其他方式提供书面同意同意此类和解(此类同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延);或
(2) (A)该受赔方已要求该受赔方偿还第8(C)(Ii)条所述律师的任何费用和开支;(B)该和解是在该受赔方收到该请求后六十(60)天以上达成的;(C)该受赔方没有在和解日期前根据该请求向该受赔方全额偿付;及(D)该受赔方已至少提前三十(30)天向该受赔方发出和解意向的通知。
未经适用的受保障人(S)事先书面同意,赔偿一方不得就任何诉讼中的任何判决达成和解或同意作出任何判决,除非此类和解(1)包括无条件免除该受保障人(S) 对属于该诉讼标的的索赔的所有责任;(2)不包括承认错误或有罪 或该受保障人(S)或其代表没有采取行动;(3)并无意图约束受弥偿人士(S)履行或不作出任何行为(不包括任何有关受弥偿人士(S)支付款项的规定,为免生疑问,该等款项将受本条第8(C)(Iii)条第二句所述的弥偿规限),及(4)仅以现金结算,而该等受弥偿人士(S)将有权获得并接受本条款项下的弥偿。
(d) 在没有弥偿的情况下的分担。如果第8条规定的赔偿不适用于任何受赔人,或不足以使任何受赔人免受本条第8条前述条款所指的任何损失的损害,则各适用的赔付方将分别而不是共同地按适当的比例分担该受赔人因此类损失而支付或应付的金额,以适当地反映公司和持有人的相对过错。在适用的情况下,这导致了此类损失以及其他相关的公平考虑。公司和持有人的相对过错将根据以下因素来确定: 任何适用的重大披露缺陷或据称的重大披露缺陷,或任何相关的诉讼或不诉讼(视情况而定)是否与公司或持有人提供的或由持有人提供的信息有关,以及双方的相对 意图、知识、获取信息的机会和纠正或防止此类重大披露缺陷或所谓的重大披露缺陷的机会,或此类行动或不行动,视乎情况而定。受补偿人因第8(D)款所述损失而支付或应付的金额,将包括该受补偿人因调查、准备抗辩或抗辩相关诉讼而合理发生的任何法律或其他费用或开支。
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公司和持有人一致认为,如果按照第8(D)条规定的出资是通过按比例分配(即使持有人为此被视为一个人)或没有考虑前款所述公平考虑的任何其他分配方法来确定,将是不公正和公平的。尽管 上一段有任何相反规定,持有人从出售可登记证券(扣除承销商的折扣和佣金)所获得的净收益(扣除承销商的折扣和佣金后)的任何金额,将不会超过该持有人因相关重大披露缺陷或被指控的重大披露缺陷或相关行动或不行动(视情况而定)而被要求支付的任何损害的金额。任何犯有欺诈性失实陈述罪(《证券法》第11(F)条所指)的人无权 从任何没有犯有欺诈性失实陈述罪的人那里获得贡献。持有人根据本条款第8(D)款承担的出资义务是多个的,而不是连带的。
(e) 补救措施不是排他性的。本第8条规定的补救措施不是排他性的,不会限制任何受保障者在法律上或衡平法上可获得的任何权利或补救措施,而且还将是这些权利或补救措施的补充。
(f) 生存。无论(I)本协议的任何终止、(Ii)任何持有人、任何控制本公司的任何人士、其高级管理人员或董事或控制本公司的任何人士所作的任何调查、(Iii)接受任何可登记证券及(Iv)根据一般转售登记声明或其他规定转让可登记证券,第(Br)条所载的赔偿及出资条款将继续有效及完全有效 。
第 节9.登记权利的终止。尽管本协议有任何相反规定 ,但在(X)转售限制终止日期或(Y)第一个没有未完成的可注册证券的日期 时,(I)本公司根据第3款承担的义务和本公司根据第 款承担的任何相关义务将终止(为免生疑问,本公司此后将没有义务提交、保持有效或可用, 或修订或制作与一般转售登记声明或任何其他一般转售登记声明文件有关的其他备案文件),和(Ii)持有者在本协议中的义务(第8条规定的除外)将终止。
第 节10.后继持有人。从任何持有人手中购买任何可登记证券的每个人,只要该证券继续在该人手中构成可登记证券,将成为持有人 ,直至该人此后不再满足该术语的定义为止;提供, 然而,除非该人签署并向公司递交同意受本协议条款约束的通知和调查问卷,否则该人 将无权享受本协议的任何利益或承担本协议项下的任何义务(并且将被视为不是持有人或通知持有人)。
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第 节11.其他的。
(a) 通告。公司将根据本协议将所有通知或通信发送给任何持有人:(A)以书面形式,通过 认证或挂号的头等邮件、要求的回执,或通过保证次日递送的隔夜航空快递,发送到该通知持有人向公司交付的最新通知和调查问卷中规定的 持有人地址(或者,如果该 持有人没有递送任何通知和调查问卷,则按照公司登记处的规定);或(B)通过电子邮件发送至该通知和问卷中指定的电子邮件地址 (就本协议而言,该电子邮件将被视为构成书面通知)。
任何持有人向公司发出的任何通知或通信,如果以头等邮件、认证或挂号、要求回执或保证第二天送达的隔夜航空快递的书面形式发送到以下地址(或公司此后通知持有人指定的其他地址)的公司办公室,将被视为已正式发出:
FuboTV Inc.
美洲大道1290号
纽约,邮编:10104
注意: 首席财务官John Janedis
请 将副本(不构成通知)发送至:
Latham &Watkins LLP
美洲大道1271号
纽约,邮编:10020
注意: 格雷格·罗杰斯
(b) 修订及豁免。本协议或本协议的任何条款只能由本公司和一个或多个持有人签署的书面文书 修改、修改、放弃或取代,且持有人的转换后可转换高级担保票据的总所有权百分比超过50%(50%),因此签署的任何此类修改、修改、放弃或替代将 对公司和所有持有人具有约束力;提供, 然而,关于任何特定持有人在本协议下的权利的放弃,如果反映在该持有人签署的书面文书中,将对该持有人有效,已提供 这种放弃不会对任何其他持有者的权利造成不利影响。
为了确定所需数量的证券的持有人是否签署了任何此类修订、修改、弃权或替代,本公司可在没有明显错误的情况下,最终依赖其注册人或任何通知和调查问卷中包含的信息。
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任何一方在根据本协议行使任何权利、权力或特权方面的任何延迟都不会被视为放弃该权利、权力或特权, 任何放弃或单独或部分行使任何此类权利、权力或特权都不会妨碍根据本协议行使或进一步行使 或任何其他权利、权力或特权。
(c) 第三方受益人。在符合第11条的情况下,本协议对每个持有人及其继承人和受让人具有约束力,符合其利益,并可由其强制执行。
(d) 适用法律;放弃陪审团审判。本协议以及因本协议而引起或与之相关的任何索赔、争议或争议, 将受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。在适用法律允许的最大范围内,每个公司和每个持有人(通过签署和交付本协议、加入本协议或发出通知和问卷)不可撤销地放弃在因本协议或本协议预期的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何权利。
(e) 受司法管辖权管辖。任何因本协议或本协议预期进行的交易而引起或基于的法律诉讼、诉讼或法律程序,均可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或纽约州法院(统称为“指定法院”) 提起,且本公司及各持有人不可撤销地接受该等法院在任何此等诉讼、诉讼或法律程序中的非专属司法管辖权。将任何法律程序文件、传票、通知或文件以邮寄方式(在任何适用的法规或法院规则允许的范围内)送达第11(A)节规定的相关方地址,即为在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼程序的有效程序送达。本公司及各持有人(通过签署及交付本协议、加入本协议或发出通知及问卷)不可撤销及无条件地放弃反对将任何诉讼、诉讼或其他法律程序提交指定法院,并不可撤销及无条件放弃并同意不抗辩或 声称任何该等诉讼、诉讼或其他法律程序已在不方便的法院提起。
(f) 没有对其他协议的不利解释。本协议不得用于解释公司或其子公司或任何其他人的任何其他协议,也不得用于解释本协议。
(g) 接班人。本协议中本公司的所有协议均对其继任者具有约束力。
(h) 可分割性。如果本协议的任何条款无效、非法或不可执行,则本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
(i) 同行。双方可以签署本协议的任意数量的副本。每一份签署的副本都是原件,所有这些副本 一起代表相同的协议。以传真、电子形式以便携文件格式或任何其他格式交付本协议的签约副本,将与交付手动签署的副本一样有效。
(j) 目录、标题等。本协议的目录和章节标题仅为方便参考而插入,不被视为本协议的一部分,也不会以任何方式修改或限制 本协议的任何条款或规定。
(k) 完整协议。本协议,包括附件A、交换协议和契约,构成双方关于本协议特定主题的完整协议,并完全取代双方之间或双方之间关于该特定主题的所有其他协议或谅解(无论是书面的还是口头的);提供, 然而,本公司与任何持有人之间的任何现有保密协议将继续完全有效。 本公司声明并保证其并未订立任何违反投资者或持有人在本协议项下的任何权利的协议,并同意不会订立任何协议。
(l) 特技表演。公司(A)同意,如果公司未能履行本协议项下的义务,可能会对持有人造成无法弥补的实质性损害,而法律上没有足够的补救措施,并且,在任何此类违约情况下,任何持有人 均可获得具体履行公司义务所需的救济;以及(B)特此, 在任何针对特定履约的诉讼中,放弃法律补救即已足够的抗辩理由。
[本页的其余部分故意留白;签名页紧随其后]
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兹证明,本协议双方已促使本协议自上文第一次写明的日期起正式签署。
FUBOTV Inc. | ||
发信人: | /S/ David·甘德勒 | |
姓名: | David 甘德勒 | |
标题: | 首席执行官 |
[签名 注册权协议页面]
穆德里克 困境机遇SIF主基金,L.P. | ||
发信人: | /S/ 约翰·奥卡拉汉 | |
姓名: | 约翰·奥卡拉汉 | |
标题: | 总法律顾问兼首席合规官 | |
Blackwell Partners LLC-系列A | ||
发信人: | /S/ 约翰·奥卡拉汉 | |
姓名: | 约翰·奥卡拉汉 | |
标题: | 总法律顾问兼首席合规官 | |
波士顿 爱国者巴特里马奇ST有限责任公司 | ||
发信人: | /S/ 约翰·奥卡拉汉 | |
姓名: | 约翰·奥卡拉汉 | |
标题: | 总法律顾问兼首席合规官 | |
Mudrick CAV大师,LP | ||
发信人: | /S/ 约翰·奥卡拉汉 | |
姓名: | 约翰·奥卡拉汉 | |
标题: | 总法律顾问兼首席合规官 | |
穆德里克 痛苦的机会2020错位基金,L.P. | ||
发信人: | /S/ 约翰·奥卡拉汉 | |
姓名: | 约翰·奥卡拉汉 | |
标题: | 总法律顾问兼首席合规官 | |
穆德里克 不良机会提取基金II SC,L.P. | ||
发信人: | /S/ 约翰·奥卡拉汉 | |
姓名: | 约翰·奥卡拉汉 | |
标题: | 总法律顾问兼首席合规官 |
[签名 注册权协议页面]
附件 A
通知和问卷表格
以下签署的(“出售证券持有人”)实益持有人为FuboTV Inc.、佛罗里达州的一家公司(“公司”)、或公司的普通股、每股面值0.0001美元的普通股(“普通股”)或其他可登记证券(定义见下文的登记权利协议)的2029年到期的可转换高级担保票据(“可转换高级担保票据”)的实益持有人,明白本公司已经或打算提交,根据经修订的1933年证券法(“证券法”)向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份注册声明(“注册声明”),以根据日期为2024年1月2日的注册权协议(“注册权协议”)(“注册权协议”)的条款,登记转售可注册证券。本公司将应要求提供注册权协议的副本,地址如下:本通知和调查问卷中使用的所有大写术语没有定义,其含义与《注册权协议》赋予它们的含义相同。
要根据注册声明出售或以其他方式处置任何可注册证券,该等可注册证券的实益拥有人通常必须在相关招股说明书中被指明为出售证券持有人,向 可注册证券的购买者交付招股说明书,并受适用于该实益拥有人的注册权协议条款的约束(包括 如下所述的某些赔偿条款)。未按以下规定填写本通知和问卷并将其交付给本公司的实益拥有人将不会在招股说明书中被列为出售证券持有人,并且将不被允许根据注册声明出售任何可注册证券。我们鼓励受益所有人尽快填写并提交此通知和调查问卷。
在注册声明和相关招股说明书中被指定为出售证券持有人会产生某些法律后果。因此,注册证券的注册持有人和实益拥有人应就在注册说明书和相关招股说明书中被指名或未被指名为出售证券持有人的后果咨询其法律顾问。
告示
通过 签署并返回此通知和调查问卷,销售证券持有人:
● | 通知 本公司有意根据注册声明出售或以其他方式处置其实益拥有并列于下文3项(3项下另有规定的除外)的可注册证券;以及 |
● | 同意 受本通知和调查问卷的条款和条件以及适用于通知持有人的注册权协议条款的约束(包括其中的第8节)。 |
A-1 |
销售证券持有人特此向公司提供以下信息,并声明并保证这些信息 准确和完整:
问卷调查
1. | 销售 证券持有人信息: |
(a) | 出售证券持有人的法定名称: | |
(b) | 如果 以下3项所列的可注册证券是以证书形式持有,而不是以街道名称持有,请说明注册持有人的完整法定名称,以下3项所列的可注册证券是通过该注册持有人持有的: | |
(c) | 如果 下列3项所列的应登记证券是“以街道名称”持有的,请注明托管公司参与者的全名。 下列3项所列的应登记证券是通过该信托公司参与者持有的: | |
(d) | 纳税人 出售证券持有人的身份证明或社保号码: | |
2. | 销售证券持有人通知的地址 和联系信息: |
电话: | ||
传真: | ||
电子邮件地址: | ||
联系人 人: |
A-2 |
3. | 受益 转换可转换高级担保票据时发行的可转换高级担保票据和普通股的所有权: |
检查 适用于销售证券持有人的以下各项。
☐ | 出售证券持有人拥有可转换高级担保票据: |
股份数量 : | |||
CUSIP 否(S)。(如有): |
☐ | 出售证券持有人拥有在转换可转换优先担保票据时发行的普通股: |
股份数量 : | |||
CUSIP 否(S)。(如有): |
4. | 受益的 公司其他证券的所有权: |
除以下项4所述的 外,出售证券持有人不是除上述3项所列证券以外的 公司任何证券的实益持有人或登记所有人。
出售证券持有人实益拥有的其他证券的类型和金额:
安全头衔 | 实益拥有的金额 | CUSIP 否(S)。(如有) |
5. | 与公司的关系 : |
(a) | 在过去三年中,出售证券持有人或其任何关联公司、高级管理人员、董事或主要股权持有人(持有出售证券持有人5%或以上股权证券的所有者)是否担任过任何职务或职务,或与公司 (或其前身或附属公司)有任何其他实质性关系? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
(b) | 如果对上述(A)项的回答是“是”,请说明与公司关系的性质和持续时间: |
A-3 |
6. | 分销计划 : |
勾选 确认预期的可注册证券分配计划的方框:
☐ | 出售证券持有人(包括其受让人和质权人)不打算根据《货架转售登记声明》分销上文第 项3所列的可登记证券,但下列情况除外(如果有的话): |
可注册证券可不时由销售证券持有人直接出售,或通过承销商、经纪自营商或代理人出售。如果可注册证券通过经纪自营商或代理销售,则销售证券持有人将负责承销折扣或佣金或代理佣金。可登记证券可在一次或多次交易中以固定价格、销售时的现行市场价格、销售时确定的不同价格或谈判价格出售。此类销售可在以下交易中完成(可能涉及大宗交易):(1)在销售时可在其上上市或报价的任何国家证券 交易所或报价服务;(2)在场外交易市场;(3)在此类交易所或服务以外或在场外交易市场;(4)直接在或通过电子通信网络、“暗池”或任何类似的市场场所,或(5)通过撰写期权。在销售可登记证券或其他方面,出售证券持有人可与经纪-交易商进行套期保值交易,经纪-交易商可在其持有的对冲头寸过程中进行卖空可登记证券。出售证券持有人还可以卖空可登记证券,并将可登记证券平仓或向经纪交易商提供贷款或质押可登记证券,经纪自营商可能会出售此类证券。尽管有任何相反规定,但在任何情况下,分销方式都不会违反本协议第3(B)(Iii)节的但书。
7. | 经纪交易商及其附属公司: |
在以下情况下,公司可能必须在注册声明或相关招股说明书中将出售证券持有人标识为承销商:
● | 出售证券的持有人是经纪自营商,并未因承销活动或投资银行服务或作为投资证券而获得可注册证券的补偿;或 | |
● | 销售证券持有人是经纪自营商的联属公司,且(1)并未在正常业务过程中收购可注册证券;或(2)在购买可注册证券时,已直接或间接与任何人士达成协议或谅解,以分销可注册证券。 |
A-4 |
在注册声明或相关招股说明书中被确认为承销商的 人员可能会根据《证券法》承担额外的潜在责任,在提交本通知和调查问卷前应咨询其法律顾问。
(a) | 出售证券持有人是根据《交易法》第15条注册的经纪交易商吗? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
(b) | 如果 对上述(A)项的回答为“否”,则出售证券持有人是否为根据交易法第15条注册的经纪自营商的“附属公司”? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
就本7(B)项而言,注册经纪交易商的“联营公司”包括直接或通过一个或多个中介机构间接控制、或由该经纪交易商控制或与其共同控制的任何公司。
(c) | 出售证券持有人是否在正常业务过程中购买了上述3项所列证券? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
(d) | 在 卖出证券持有人购买上述3项所列证券时,卖出证券持有人 是否与任何人有任何直接或间接的协议或谅解以分销证券? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
(e) | 如果对上述(D)项的回答是“是”,请描述此类协议或谅解: |
A-5 |
(f) | 出售证券持有人是否收到上述3项所列证券作为承销活动或投资银行服务的补偿,或作为投资证券? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
(g) | 如果 对上述(F)项的回答是“是”,则请描述情况: |
8. | 受益所有权的性质 : |
本节的目的是确定对可登记证券行使(S)单独或共享投票权或处分权的最终自然人(S)或公众持有的实体。
(a) | 是 出售证券持有人是自然人吗? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
(b) | 是 需要申报的出售证券持有人,或者是需要申报的实体的全资子公司,定期和 根据《交易法》第13(a)或15(d)条向SEC提交的其他报告(例如,10-K、10-Q和8-K表格)? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
(c) | 是 出售证券持有人是在投资公司下注册的投资公司或投资公司的子公司 1940年,经修订? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
(d) | 如果 出售证券持有人是该投资公司的子公司,请说明该投资公司: |
A-6 |
(e) | 识别 在对 中所列证券拥有单独或共同投资或投票控制权的每个自然人或实体的名称下方 上文第103项: |
请 注意,美国证券交易委员会要求这些自然人和实体在招股说明书中被点名
9. | 证券 从指定出售证券持有人处收到: |
(a) | 是否 出售证券持有人作为受让人从出售证券持有人处接收上述第103项所列的可登记证券 在注册声明中已确认? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
(b) | 如果 如果对上述(a)项的回答是“是”,请回答以下两个问题: |
(i) | 是否 卖出证券持有人从指定的卖出证券持有人处收到上述第103项所列的可登记证券 在注册声明生效之前? |
☐ | 是。 | ||
☐ | 不是的。 |
(Ii) | 在下面指明出售证券持有人(S)的姓名和收到上述3项所列应登记证券的名称(S),以及收到该等证券的日期。 |
如果回复需要更多空间,请附加纸张。在附加到本通知和调查问卷之前,请在每一张额外的纸张上注明销售担保持有人的姓名和回复的物品编号,并在每一张额外纸张上签名。销售证券持有人可能会被要求回答其他问题,具体取决于对上述问题的回答。
A-7 |
确认
出售证券持有人承认其有义务遵守《交易法》及其下与股票操纵有关的规则,特别是与任何要约或出售可注册证券相关的规则M(或任何后续规则或规则)。出售证券持有人同意,其本人及代表其行事的任何人均不会 从事任何违反该等规定的交易。
销售证券持有人承认其在某些情况下根据《登记权协议》承担的义务,即赔偿 并使某些人不受其中规定的某些责任的损害。
根据《登记权协议》,本公司已同意在若干情况下向销售证券持有人及若干其他人士就协议所载的若干责任作出弥偿及使其免受损害。
根据注册权协议第7(A)条规定的销售证券持有人的义务,销售证券持有人 同意,如果本通知和调查问卷中所提供的任何信息在本通知和调查问卷日期之后的任何时间不再准确和在所有重要方面不再完整,在注册声明仍然有效的任何时间,销售证券持有人将立即向公司发出通知。
向销售证券持有人发出的与本通知和调查问卷有关或根据注册权协议发出的通知 将通过电子邮件或书面形式发送至上述2项中规定的电子邮件或实际地址。
通过在下面签名,销售证券持有人同意在其对1至9项的回答中披露本通知和调查问卷中包含的信息,并将这些信息包括在注册说明书和相关招股说明书中。 销售证券持有人理解,在法律或美国证券交易委员会规则要求的范围内,公司在编制或修订注册说明书和相关招股说明书时将依赖这些信息。
[本页的其余部分故意留白;签名页紧随其后]
A-8 |
销售担保持有人已亲自或由其正式授权的代理人亲自签署并交付本通知和调查问卷,因此同意享有登记权利协议的利益,并遵守登记权利协议下的赔偿和其他义务。
合法的 名称 | ||||
卖 | ||||
日期: | 证券持有人: |
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
请 退回已填写并已执行的通知
和给FUBOTV Inc.的调查问卷。在:
FuboTV Inc.
美洲大道1290号
纽约,邮编:10104
注意: 首席财务官John Janedis
电子邮件: jjanedis@fubo.tv
A-9 |