美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期 (最早事件报告日期)：2023年12月29日

FUBOTV Inc.

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

美国大道1290号纽约，邮编：10104

(主要执行机构地址 )(邮编)

(212) 672-0055

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前 姓名或前地址，如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01项。订立或修订实质性的最终协议。

契约 和2029年票据

于2023年12月29日，FuboTV Inc.(“本公司”)与Mudrick Capital Management，L.P.(统称为“Mudrick”)的若干联属公司及相关基金订立私下协商的交换协议(“交换协议”)， 持有本公司现有的于2026年到期的3.25%可转换优先票据(“2026票据”)，将2026年到期票据本金205,835,000美元交换(“交易所”)，以换取本公司新发行的2029年到期可转换优先担保票据(“2029票据”)本金总额177,506,000美元。2029年票据是根据一份日期为2024年1月2日的契约(“契约”)而发行，并受该契约所管限。本公司当中的担保人(“担保人”)及美国银行信托公司(National Association)分别指定为受托人(“受托人”)及 抵押品代理人(“抵押品代理”)。

于本公司选择任何利息期时，2029年票据将按(I)本金年息7.500厘(如以现金支付利息)及(Ii)本金年息10.000厘(如以实物支付利息)计息，于每年2月15日及8月15日(自2024年2月15日起)每半年支付一次，于2024年2月15日及8月15日起支付予2029年票据的记录持有人 ，分别于紧接前一年2月1日及8月1日收市时为止。2029年发行的债券将于2月15日期满，2029年(“到期日”)，除非更早转换或回购。

持有者 可在下列情况下选择转换其2029年票据：

如果在2025年1月2日或之后的任何时间，在任何连续30个交易日内(其中最后20个交易日不超过本公司发出强制转换通知的日期前10个交易日)，本公司最后报告的普通股销售价格至少为当时转换价格的200%，则本公司可在符合某些条件的情况下，促使所有未偿还2029年票据自动转换。本公司只可于紧接到期日前第三个预定交易日(如以现金或现金与本公司普通股的组合)之前，即紧接到期日之前的第41个预定交易日(如仅以本公司普通股股份结算)前强制转换2029年票据。

2029年债券的初始转换率为每1,000美元2029年债券本金持有260.6474股普通股，相当于 每股普通股约3.8366美元的初始转换价格。转换率将根据本契约中规定的特定事件的发生情况进行调整。本公司将有权选择以支付或交付(视情况而定)现金、普通股股份或现金与普通股的组合的方式结算转换 ，但不得允许本公司以超过纽约证券交易所适用规则的普通股股份结算转换。在发生“彻底的根本改变”(如本契约所界定)后，本公司将在特定情况下，在一段指定时间内提高转换率。

在发生“根本改变”(如契约所界定)时，2029年票据持有人可要求本公司 以现金回购价格回购其2029年票据，回购价格相当于将回购的2029年票据的本金金额，另加至(但不包括)基本改变回购日期的应计 及未付利息。根本性变化的定义包括涉及本公司的某些业务合并交易和与本公司普通股有关的某些退市事件 。

契约包括习惯条款和契约，包括某些违约事件。如本契约所述，违约事件包括：(I)本公司在到期付款(无论是到期时或在基本变动或其他情况下回购)任何2029年票据的本金或基本变动回购价格 时违约，(Ii)本公司连续30天在任何票据的利息到期时违约 ，(Iii)本公司在契约要求时未能交付基本变动通知，在每个 情况下，如果未能在发生后三个工作日内纠正，(Iv)公司在行使2029年票据的转换权时违约，如果该违约 没有在发生后五个工作日内纠正，(V)公司在某些合并、合并和资产出售交易以及担保人对某些合并、合并和资产出售交易的契约下的义务违约，(Vi) 本公司拖欠契约或2029年债券规定的其他债务或协议，如该等违约未能在按照本契约发出通知后60天内纠正或放弃，(Vii)本公司或其若干附属公司就所借款项的债务至少达40,000,000美元(或其外币等值)而发生的某些违约 ，(Viii)在符合本契约规定的某些治愈期限的情况下，涉及本公司或其任何重要附属公司的某些破产、无力偿债及重组事件，如本公司、契约、企业、企业或其任何重要附属公司所界定和(Ix)除契约中的某些例外情况外， 未能对担保2029年票据的抵押品设定有效和完善的、以及(除非契约另有允许的)优先留置权 。

如果发生涉及本公司破产、无力偿债或重组事件的违约事件，则所有2029年未偿还票据的本金 金额以及所有应计和未付利息将立即到期并应支付，而不会 任何人发出任何通知或通知。如果发生并持续发生任何其他违约事件，受托人或当时未偿还的2029年票据本金总额至少25%的持有人 或持有人可向本公司和 受托人发出通知，宣布所有当时未偿还的2029年票据的本金金额以及所有应计和未支付的利息立即成为 到期和应付的。

2029年债券为本公司及担保人的优先担保债务，以本公司的几乎所有资产及担保人及本公司现有及未来债务的优先偿付权作抵押，而本公司现有及未来的债务明确从属于2029年债券。除某些例外情况外，本公司未来的重大全资境内附属公司须 成为2029年票据的担保人，并授予其资产的抵押权益，以担保与2029年票据有关的债务。 2029票据在结构上从属于所有现有及未来的债务及其他负债，包括贸易应付款项、 及(若本公司并非其持有人)本公司附属公司并非(及 不会成为)担保人的附属公司的优先股。关于管理2029年债券的交换和加入契约，本公司与抵押品代理就担保2029年债券的抵押品订立了惯常质押和担保协议 。

契约副本和2029年票据格式分别作为附件4.1和附件4.2提交给本报告的表格8-K ，并通过引用将其合并于此。前述对本契约和2029年票据的描述并不声称是完整的 ，并通过参考此类展品对其全文进行了限定。

交换 协议

根据交换协议的条款，本公司同意(其中包括)授予Mudrick有关本公司及其若干附属公司的若干权利，包括有关产生额外有担保债务的优先购买权、有关产生无担保债务的参与权及有关发行股权证券的优先购买权，每项权利均须受交换协议所载条款的规限。

交换协议的副本作为本报告的附件10.1以表格8-K的形式提交，并通过引用并入本文。前述对交易所及交换协议的描述并不声称是完整的，仅限于参考 该等展品。

第 项2.03。创建直接财务义务或表外安排。

上文第1.01项中提出的 公开通过引用并入本第2.03项中。

第 项3.02。股权证券的未登记销售。

上文第1.01项中提出的 公开通过引用并入本第3.02项中。2029年债券的发行依赖于豁免1933年证券法第4(A)(2)节规定的登记要求，并经修订 (证券法)。2029年票据转换时可能发行的任何普通股将根据证券法第3(A)(9)条发行，因为这涉及本公司与其证券持有人的交换。 最初，2029年发行的票据转换后，公司普通股最多可发行53,206,038股。 根据2029年票据的初始最高转换率，每1,000美元本金可发行299.7422股普通股，这取决于惯例的反稀释调整条款。但本公司不得以超过纽约证券交易所适用规则的普通股进行转换结算。

第7.01项。《FD披露条例》。

2024年1月2日，公司发布了一份新闻稿，宣布交易所关闭，该新闻稿的副本作为附件99.1以Form 8-K形式附在本报告中，并通过引用并入本文。根据本8-K表格当前报告第7.01项提供的信息，包括本报告所附的附件99.1，不应被视为就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18节的目的而被 存档，或以其他方式承担该节的责任，也不应被视为通过引用将其纳入根据1933年证券法或交易法提交的任何文件中，除非该文件中明确规定的引用。

第 8.01项。其他活动。

注册 权利协议

关于完成交易所，本公司于2024年1月2日与Mudrick订立注册权协议(“注册权协议”)。根据登记权协议，本公司同意 根据证券法 向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)编制及提交一份回售登记声明，涵盖2029年票据、2029年票据转换后可发行的普通股股份及满足若干条件并及时向本公司提供若干资料的持有人以其他方式购入的普通股股份的转售 。除若干例外及限制外，注册权协议要求本公司在商业上作出合理努力，使转售注册声明于2029年票据发行日期后180天 前根据证券法生效，并在一段指定时间内持续有效及可用。

登记权协议要求本公司赔偿某些持有人及其关联方因转售登记声明或相关文件中的重大失实陈述或遗漏(或据称的重大陈述或遗漏)而造成的某些损失。

注册权协议的副本作为本报告的附件99.2以表格8-K的形式提交，并通过引用并入本文。前述《注册权协议》的描述并不声称是完整的，其全部内容仅限于该等展品。

项目 9.01财务报表和证物。

(D) 个展品

*附件99.1应视为已提供，未存档。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。