附录 99.1
附录 99.1
康普公布2023年第四季度和全年业绩
第四季度亮点
全年亮点
* 提及的某些补充 “核心” 财务指标反映了连接和有线电视解决方案（CCS）、网络、智能蜂窝和安全解决方案（NICS）、室外无线网络（OWN）和接入网络解决方案（ANS）领域的总体业绩。核心财务指标不包括先前分配给家庭网络（家庭）板块的一般公司成本，现在归类为持续业务，因为这些成本不能直接归因于家庭网络板块的已终止业务。请参阅以下显示核心财务指标汇总情况的细分市场比较表。
北卡罗来纳州克莱尔蒙特，2024年2月29日——网络连接解决方案领域的全球领导者康普控股公司（纳斯达克股票代码：COMM）今天公布了截至2023年12月31日的季度和年度业绩。
合并业绩摘要 |
|
|||||||||||
|
|
Q4 |
|
|
Q4 |
|
|
% 变化 |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
你 |
|
|||
|
|
（以百万计，每股金额除外） |
|
|||||||||
净销售额 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
|
(38.4 |
)% |
持续经营造成的公认会计准则亏损 |
|
|
(339.0 |
) |
|
|
(1,060.5 |
) |
|
|
(68.0 |
) |
每股持续经营业务产生的GAAP亏损 |
|
|
(1.67 |
) |
|
|
(5.16 |
) |
|
|
(67.6 |
) |
经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 |
|
|
190.7 |
|
|
|
375.2 |
|
|
|
(49.2 |
) |
核心板块调整后息折旧摊销前利润 |
|
|
198.9 |
|
|
|
380.7 |
|
|
|
(47.8 |
) |
非公认会计准则调整后的摊薄后每股净收益（亏损） |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
0.55 |
|
|
|
(103.6 |
) |
|
|
全年 |
|
|
全年 |
|
|
% 变化 |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
你 |
|
|||
|
|
（以百万计，每股金额除外） |
|
|||||||||
净销售额 |
|
$ |
5,789.2 |
|
|
$ |
7,524.7 |
|
|
|
(23.1 |
%) |
持续经营造成的公认会计准则亏损 |
|
|
(851.3 |
) |
|
|
(1,184.7 |
) |
|
|
(28.1 |
) |
每股持续经营业务产生的GAAP亏损 |
|
|
(4.33 |
) |
|
|
(6.00 |
) |
|
|
(27.8 |
) |
经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 |
|
|
999.0 |
|
|
|
1,223.4 |
|
|
|
(18.3 |
) |
核心板块调整后息折旧摊销前利润 |
|
|
1,022.2 |
|
|
|
1,250.4 |
|
|
|
(18.3 |
) |
非公认会计准则调整后的摊薄后每股净收益 |
|
|
0.64 |
|
|
|
1.63 |
|
|
|
(60.7 |
) |
“在我们结束了充满挑战的一年之际，康普净销售额比上年下降了23％，至57.9亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润为10.2亿美元，比上年下降18％。如前所述，到年底，我们所有的业务都面临着巨大的压力。除了我们在CCS、OWN和ANS方面遇到的挑战外，随着客户持续消化库存，我们在NICS业务中也开始出现类似的调整。尽管我们认为市场将在2024年下半年复苏，但复苏的时机和程度的知名度仍然有限。如前所述，我们的目标是在2024年初再节省1亿美元的成本。总裁兼首席执行官查克·特雷德威说，当需求恢复到更正常的水平时，我们的成本行动以及我们已实施的产能投资将使我们更好地处于有利地位。
“在所有细分市场下降的推动下，康普公布的第四季度合并净销售额为11.86亿美元，比上年下降38％。由于收入减少，调整后的息税折旧摊销前利润为1.91亿美元，与去年同期相比下降了49％。调整后的每股收益为每股亏损0.02美元。由于对市场复苏时机缺乏知名度，我们将重点转向2024年，我们目前没有提供最新的2024年年度指导方针。随着我们继续应对较低的市场需求，我们预计第一季度核心调整后的息税折旧摊销前利润将在1亿至1.25亿美元之间。” 首席财务官凯尔·洛伦岑说。
正如先前宣布的那样，在2023年第四季度，康普与Vantiva SA签订了剥离其家庭业务的协议。因此，除非另有说明，否则这些财务业绩与康普的持续经营有关，其中包括公司剩余的四个运营部门：CCS、OWN、NICS和ANS。对所有列报期间的金额进行了重算，以反映这些变化。Home 的资产剥离已于 2024 年 1 月 9 日结束。
当前经济状况的影响
2023年，利率上升、对持续通货膨胀的担忧以及全球经济放缓等宏观经济因素减弱了对康普产品的需求，某些客户在调整库存规模时减少了购买，而另一些客户则暂停了资本支出。这对公司2023年CCS、OWN和ANS板块的净销售额产生了负面影响，并且可能至少在2024年上半年继续对净销售额产生重大的负面影响。相反，在公司的NICS板块中，康普看到了更高的需求和有利的定价影响，这部分抵消了2023年全年其他细分市场需求下降的影响。但是，由于渠道合作伙伴暂停消化库存，该公司的订单率下降，NICS细分市场的净销售额在2023年第四季度有所下降。
随着年内通货膨胀的稳定，康普的大多数细分市场的投入成本有所降低。该公司积极实施了成本节约计划，这对2023年的盈利能力产生了有利影响，并应使康普能够利用2024年下半年预期的需求复苏。
第四季度业绩与比较
由于CCS、NICS、OWN和ANS板块的净销售额下降，2023年第四季度的净销售额同比下降38.4％，至11.86亿美元。2023年第四季度，所有地区的净销售额均有所下降。
2023年第四季度持续经营亏损3.390亿美元，合每股亏损1.67美元，与去年同期持续经营亏损10.61亿美元，合每股亏损5.16美元（5.16美元）相比，有所下降。在2023年第四季度，公司在ANS和CCS板块记录的与ANS和BDCC报告单位相关的商誉减值费用分别为4,630万美元和9,910万美元。在2022年第四季度，公司在ANS板块中记录了与ANS报告部门相关的11.20亿美元的商誉减值费用。资产减值费用未反映在非公认会计准则调整后的业绩中。2023年第四季度的非公认会计准则调整后净收益（亏损）为390万美元，合每股亏损0.02美元，而2022年第四季度为1.381亿美元，合每股亏损0.55美元。
与去年同期相比，2023年第四季度非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润下降了49.2％，至1.907亿美元。非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润占净销售额的百分比在2023年第四季度下降至16.1％，而去年同期为19.5％。
2023年第四季度核心板块调整后的息税折旧摊销前利润与去年同期相比下降了47.8％，至1.989亿美元。核心板块调整后的息税折旧摊销前利润占净销售额的百分比在2023年第四季度下降至16.8％，而去年同期为19.8％。核心板块调整后的息税折旧摊销前利润反映了公司CCS、OWN、NICS和ANS板块的总体业绩，不包括先前分配给家居板块但现在被归类为持续经营业务的一般公司成本，因为这些成本不能直接归因于家居板块的已停止业务。
报告的 GAAP 业绩与非 GAAP 调整后业绩的对账如下所示。
第四季度比较
按地区划分的销售额
|
|
|
|
|
% 变化 |
||||||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
美国 |
|
$ |
740.2 |
|
|
$ |
1,316.6 |
|
|
|
(43.8 |
) |
% |
欧洲、中东和非洲 |
|
|
192.1 |
|
|
|
302.4 |
|
|
|
(36.5 |
) |
|
亚太地区 |
|
|
159.1 |
|
|
|
173.7 |
|
|
|
(8.4 |
) |
|
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
65.6 |
|
|
|
86.1 |
|
|
|
(23.8 |
) |
|
加拿大 |
|
|
28.9 |
|
|
|
46.7 |
|
|
|
(38.1 |
) |
|
净销售总额 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
|
(38.4 |
) |
% |
细分市场净销售额
|
|
|
|
|
|
|
|
% 变化 |
|||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
555.8 |
|
|
$ |
957.1 |
|
|
|
(41.9 |
) |
% |
NICS |
|
|
216.7 |
|
|
|
288.5 |
|
|
|
(24.9 |
) |
|
拥有 |
|
|
182.5 |
|
|
|
304.8 |
|
|
|
(40.1 |
) |
|
答案 |
|
|
230.9 |
|
|
|
375.1 |
|
|
|
(38.4 |
) |
|
净销售总额 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
|
(38.4 |
) |
% |
营业收入（亏损）
|
|
|
|
|
|
|
|
% 变化 |
|||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
(54.7 |
) |
|
$ |
146.1 |
|
|
|
(137.4 |
) |
% |
NICS |
|
|
3.5 |
|
|
|
34.3 |
|
|
|
(89.8 |
) |
|
拥有 |
|
|
19.9 |
|
|
|
25.9 |
|
|
|
(23.2 |
) |
|
答案 |
|
|
(22.5 |
) |
|
|
(1,101.5 |
) |
|
|
(98.0 |
) |
|
核心板块的营业亏损 |
|
|
(53.8 |
) |
|
|
(895.2 |
) |
|
|
(94.0 |
) |
|
企业和其他 |
|
|
(8.3 |
) |
|
|
(7.6 |
) |
|
|
9.2 |
|
|
总营业亏损 |
|
$ |
(62.1 |
) |
|
$ |
(902.8 |
) |
|
|
(93.1 |
) |
% |
分部调整后的息税折旧摊销前利润（见下文 “非公认会计准则财务指标”）
|
|
|
|
|
|
|
|
% 变化 |
|||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
83.6 |
|
|
$ |
187.9 |
|
|
|
(55.5 |
) |
% |
NICS |
|
|
29.3 |
|
|
|
56.3 |
|
|
|
(48.0 |
) |
|
拥有 |
|
|
31.5 |
|
|
|
41.2 |
|
|
|
(23.5 |
) |
|
答案 |
|
|
54.5 |
|
|
|
95.3 |
|
|
|
(42.8 |
) |
|
核心板块调整后息折旧摊销前利润 |
|
|
198.9 |
|
|
|
380.7 |
|
|
|
(47.8 |
) |
|
企业和其他 |
|
|
(8.2 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
|
49.1 |
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润总额 |
|
$ |
190.7 |
|
|
$ |
375.2 |
|
|
|
(49.2 |
) |
% |
全年业绩和比较
2023年的净销售额同比下降23.1％，至57.89亿美元，这主要是由于CCS、OWN和ANS板块的净销售额下降，但被NICS板块净销售额的增长部分抵消。2023 年，所有地区的净销售额均有所下降。
2023年，持续经营业务亏损8.513亿美元，合每股亏损4.33美元，与去年持续经营亏损11.85亿美元，合每股亏损6.00美元（6.00美元）相比，有所下降。2023年，公司在ANS和CCS板块记录的商誉减值费用分别为4.723亿美元和9,910万美元，分别与ANS和BDCC报告单位有关。2022年，公司在ANS板块中记录了与ANS报告部门相关的11.2亿美元的商誉减值费用。资产减值费用未反映在非公认会计准则调整后的业绩中。2023年非公认会计准则调整后的净收益降至1.618亿美元，合每股收益0.64美元，而2022年为4.073亿美元，合每股1.63美元。
与去年相比，2023年非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润下降了18.3％，至9.990亿美元。非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润占净销售额的百分比在2023年增加到17.3％，而2022年为16.3％。核心细分市场
与去年相比，2023年调整后的息税折旧摊销前利润下降了18.3％，至10.22亿美元。核心板块调整后的息税折旧摊销前利润占净销售额的百分比在2023年增至17.7％，而去年同期为16.6％。
报告的 GAAP 业绩与非 GAAP 调整后业绩的对账如下所示。
现金流和资产负债表
电话会议、网络直播和投资者演示
正如先前宣布的那样，康普将在美国东部时间今天上午 8:30 举行电话会议，管理层将在会上讨论第四季度和2023年全年业绩。电话会议还将进行网络直播。
通话中仅限收听的直播音频将通过以下链接提供 活动和演讲康普投资者关系网站的页面。
网络直播重播将存档于 康普的网站在电话会议结束后的有限时间内。
在电话会议期间，公司可能会讨论和回答有关季度末之后的业务和财务发展及趋势的问题。公司对问题的答复以及电话会议期间讨论的其他事项可能包含或构成先前未披露的信息。
关于康普：
康普（纳斯达克股票代码：COMM）正在突破技术界限，以创建世界上最先进的有线和无线网络。我们的全球员工、创新者和技术专家团队使客户能够预测下一步的事情并发明可能性。在以下网址了解更多 www.commscope.com.
关注我们 推特和 领英然后像我们一样 Facebook.
注册我们的 新闻稿和 博客文章.
投资者联系人：
Massimo Disabato，康普
+1 630-281-3413
Massimo.Disabato@commscope.com
新闻媒体联系人：
publicrelations@commscope.com
非公认会计准则财务指标
康普管理层认为，提出某些非公认会计准则财务指标可以增强投资者对我们财务业绩的理解。康普管理层还认为，这些财务指标将我们认为不代表核心业务的某些项目排除在外，有助于评估康普各时期的经营业绩。康普管理层还将其中某些财务指标用于业务规划目的和衡量康普相对于竞争对手的业绩。康普管理层认为，投资者通常使用这些财务指标来评估康普及其竞争对手的业绩。但是，康普对某些非公认会计准则条款的使用可能与其行业中其他术语的使用有所不同。不应将非公认会计准则财务指标视为营业收入（亏损）、净收益（亏损）、运营现金流或根据美国公认会计原则作为衡量经营业绩、运营现金流或流动性的任何其他绩效指标的替代方案。以下是本文讨论的每项非公认会计准则指标与其最具可比性的GAAP指标的对账情况。
核心措施
康普认为，提出核心财务指标可以增强投资者对公司核心业务财务业绩的理解。核心财务指标是CCS、NICS、OWN和ANS细分市场的总和。它们不包括主场板块的业绩。核心板块和家居板块代表截至2023年12月31日由康普管理和报告的业务板块。未来的业绩和未来剥离的任何业务的构成可能会有所不同，并且与核心财务指标的列报方式存在重大差异。
前瞻性陈述
本新闻稿或我们或代表我们发表的任何其他口头或书面陈述可能包括前瞻性陈述，这些陈述反映了我们当前对未来事件和财务业绩的看法。这些陈述可能根据管理层当前的信念和期望，以及管理层的假设和目前可获得的信息，讨论有关未来计划、趋势、事件、经营业绩或财务状况或其他方面的目标、目标、意图或预期。这些前瞻性陈述通常通过使用诸如 “打算”、“目标”、“估计”、“预期”、“项目”、“预测”、“计划”、“潜在”、“预期”、“应该”、“可能”、“设计”、“可预见的未来”、“相信”、“思考”、“计划”、“展望”、“目标”、“指导” 等术语和短语来识别类似的表述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类条款。这份指示性术语和短语清单并非意在包罗万象。
这些前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的，包括但不限于我们对客户在数据、通信和娱乐设备上的资本支出的依赖，这可能会受到区域或全球经济衰退等因素的负面影响；高于正常水平的潜在影响；销售集中在有限数量的客户和渠道合作伙伴中；与通过渠道合作伙伴进行销售相关的风险；监管变动我们和客户的运营环境；技术的变化；行业竞争以及通过产品创新、引进和营销留住客户的能力；关键原材料、零部件和商品的成本和可用性变化以及对客户定价和向客户交付产品时间的潜在影响；与我们提高产品和服务价格的能力相关的风险；与我们在某些原材料和零部件上依赖有限的关键供应商相关的风险；与成功执行CommScope NEXT相关的风险；在调整我们的全球制造设施或合同制造商的全球制造能力和能力时可能遇到的潜在困难，这可能会影响我们满足客户产品需求的能力；未来可能的重组行动；我们的制造风险
业务，包括我们所依赖的合同制造商，遇到产能、生产、质量、财务或其他困难，难以满足客户需求；巨额债务和限制性债务契约；我们承担额外债务和提高利率的能力；我们产生现金偿还债务的能力；剥离家居板块及其对剩余业务的影响；其他业务的分离、剥离或终止业务或产品线，包括分离时间的不确定性、预期收益的实现以及对业务的潜在干扰；我们整合和充分实现先前或未来资产剥离、收购或股权投资的预期收益的能力；包括商誉在内的固定或无形资产未来可能产生的额外减值费用；我们吸引和留住合格关键员工的能力；劳动动荡；产品质量或绩效问题，包括与我们的供应商或合同制造商相关的问题及相关问题保修索赔；我们维持有效管理信息技术系统和成功实施重大系统举措的能力；网络安全事件，包括数据安全漏洞、勒索软件或计算机病毒；开放标准的使用；气候变化的长期影响；使我们面临汇率波动和通货膨胀等经济风险以及政治和其他风险，包括战争、地区冲突和恐怖主义的影响；我们的遵守能力全球政府的反腐败法律法规；全球进出口管制和制裁对我们的供应链和国际市场竞争能力的影响；美国影响贸易的法律和政策的变化，包括与关税或潜在贸易战相关的风险和不确定性以及可能影响我们产品的法律和政策的潜在变化；保护或捍卫知识产权的成本；遵守国内外社会和环境法律的成本和挑战；我们参与或可能参与的诉讼和类似监管程序的影响，包括此类诉讼的成本；COVID-19 等疾病疫情和流行病的范围、持续时间和对我们的业务，包括员工、场所、运营、客户、供应链物流和全球经济的影响；我们的股价波动；所得税税率的可变性和收回记作递延所得税资产的金额的能力；以及我们无法控制的其他因素。这些因素和其他因素将在我们的2023年10-K表年度报告中进行了更详细的讨论，并可能会在年度报告、季度报告、当前报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时更新。尽管本新闻稿中包含的信息代表了截至本新闻稿发布之日我们根据现有信息和合理假设做出的最佳判断，但我们无法保证预期会实现或任何重大偏差。鉴于这些不确定性，我们提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日。除非法律另有要求，否则我们没有义务更新这些信息以反映在本新闻稿发布之日之后获得的发展或信息。
—结束—
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
简明合并运营报表 |
|
|||||||||||||||
（未经审计-以百万计，每股金额除外） |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净销售额 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
$ |
5,789.2 |
|
|
$ |
7,524.7 |
|
销售成本 |
|
|
737.6 |
|
|
|
1,200.1 |
|
|
|
3,640.9 |
|
|
|
4,930.7 |
|
毛利 |
|
|
448.3 |
|
|
|
725.4 |
|
|
|
2,148.3 |
|
|
|
2,594.0 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售、一般和管理 |
|
|
202.3 |
|
|
|
265.3 |
|
|
|
873.3 |
|
|
|
1,040.9 |
|
研究和开发 |
|
|
103.2 |
|
|
|
130.7 |
|
|
|
459.7 |
|
|
|
543.6 |
|
已购无形资产的摊销 |
|
|
75.3 |
|
|
|
102.9 |
|
|
|
327.1 |
|
|
|
440.0 |
|
重组成本（信贷），净额 |
|
|
(15.8 |
) |
|
|
9.7 |
|
|
|
29.7 |
|
|
|
63.0 |
|
资产减值 |
|
|
145.4 |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
571.4 |
|
|
|
1,119.6 |
|
运营费用总额 |
|
|
510.4 |
|
|
|
1,628.2 |
|
|
|
2,261.2 |
|
|
|
3,207.1 |
|
营业亏损 |
|
|
(62.1 |
) |
|
|
(902.8 |
) |
|
|
(112.9 |
) |
|
|
(613.1 |
) |
其他收入（支出），净额 |
|
|
45.8 |
|
|
|
(6.5 |
) |
|
|
59.7 |
|
|
|
(0.5 |
) |
利息支出 |
|
|
(170.9 |
) |
|
|
(161.4 |
) |
|
|
(675.8 |
) |
|
|
(588.9 |
) |
利息收入 |
|
|
3.3 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
2.8 |
|
所得税前持续经营的亏损 |
|
|
(183.9 |
) |
|
|
(1,069.7 |
) |
|
|
(717.9 |
) |
|
|
(1,199.7 |
) |
所得税（费用）补助 |
|
|
(155.0 |
) |
|
|
9.4 |
|
|
|
(133.4 |
) |
|
|
15.0 |
|
持续经营造成的损失 |
|
|
(339.0 |
) |
|
|
(1,060.5 |
) |
|
|
(851.3 |
) |
|
|
(1,184.7 |
) |
已终止业务的亏损，扣除所得税（费用） |
|
|
(186.1 |
) |
|
|
(48.3 |
) |
|
|
(599.6 |
) |
|
|
(102.2 |
) |
净亏损 |
|
|
(525.1 |
) |
|
|
(1,108.8 |
) |
|
|
(1,450.9 |
) |
|
|
(1,286.9 |
) |
A 系列可转换优先股股息 |
|
|
(15.8 |
) |
|
|
(14.9 |
) |
|
|
(61.8 |
) |
|
|
(59.0 |
) |
归属于普通股股东的净亏损 |
|
$ |
(540.9 |
) |
|
$ |
(1,123.7 |
) |
|
$ |
(1,512.7 |
) |
|
$ |
(1,345.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股持续经营亏损 |
|
$ |
(1.67 |
) |
|
$ |
(5.16 |
) |
|
$ |
(4.33 |
) |
|
$ |
(6.00 |
) |
每股已终止业务的亏损 |
|
|
(0.88 |
) |
|
|
(0.23 |
) |
|
|
(2.84 |
) |
|
|
(0.49 |
) |
每股亏损 |
|
$ |
(2.55 |
) |
|
$ |
(5.39 |
) |
|
$ |
(7.17 |
) |
|
$ |
(6.49 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀释： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股持续经营亏损 |
|
$ |
(1.67 |
) |
|
$ |
(5.16 |
) |
|
$ |
(4.33 |
) |
|
$ |
(6.00 |
) |
每股已终止业务的亏损 |
|
|
(0.88 |
) |
|
|
(0.23 |
) |
|
|
(2.84 |
) |
|
|
(0.49 |
) |
每股亏损 |
|
$ |
(2.55 |
) |
|
$ |
(5.39 |
) |
|
$ |
(7.17 |
) |
|
$ |
(6.49 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已发行股票的加权平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
212.1 |
|
|
|
208.4 |
|
|
|
210.9 |
|
|
|
207.4 |
|
摊薄后 (a) |
|
|
212.1 |
|
|
|
208.4 |
|
|
|
210.9 |
|
|
|
207.4 |
|
(a) 摊薄后每股亏损的计算： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损（基本亏损和摊薄亏损） |
|
$ |
(540.9 |
) |
|
$ |
(1,123.7 |
) |
|
$ |
(1,512.7 |
) |
|
$ |
(1,345.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均份额（基本） |
|
|
212.1 |
|
|
|
208.4 |
|
|
|
210.9 |
|
|
|
207.4 |
|
股票类奖励的稀释效应 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
分母（稀释） |
|
|
212.1 |
|
|
|
208.4 |
|
|
|
210.9 |
|
|
|
207.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
请参阅我们的10-K表格中包含的合并财务报表附注。 |
|
|||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||
合并资产负债表 |
|
|||||||
（以百万计，股票金额除外） |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
543.8 |
|
|
$ |
373.0 |
|
应收账款，扣除可疑账款备抵后的净额 |
|
|
815.2 |
|
|
|
1,178.2 |
|
库存，净额 |
|
|
1,079.7 |
|
|
|
1,376.0 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
145.4 |
|
|
|
177.1 |
|
持有待售的流动资产 |
|
|
278.6 |
|
|
|
621.8 |
|
流动资产总额 |
|
|
2,862.7 |
|
|
|
3,726.1 |
|
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 |
|
|
500.6 |
|
|
|
601.0 |
|
善意 |
|
|
3,514.4 |
|
|
|
4,072.4 |
|
其他无形资产，净额 |
|
|
1,582.7 |
|
|
|
1,915.1 |
|
递延所得税 |
|
|
615.6 |
|
|
|
494.6 |
|
其他非流动资产 |
|
|
295.9 |
|
|
|
275.4 |
|
持有待售的非流动资产 |
|
|
— |
|
|
|
600.8 |
|
总资产 |
|
$ |
9,371.9 |
|
|
$ |
11,685.4 |
|
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
435.9 |
|
|
$ |
684.3 |
|
应计负债和其他负债 |
|
|
634.3 |
|
|
|
868.6 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
32.0 |
|
|
|
32.0 |
|
持有待出售的流动负债 |
|
|
307.2 |
|
|
|
522.6 |
|
流动负债总额 |
|
|
1,409.4 |
|
|
|
2,107.5 |
|
长期债务 |
|
|
9,246.6 |
|
|
|
9,469.6 |
|
递延所得税 |
|
|
110.7 |
|
|
|
115.5 |
|
其他非流动负债 |
|
|
411.9 |
|
|
|
355.9 |
|
待售非流动负债 |
|
|
— |
|
|
|
82.6 |
|
负债总额 |
|
|
11,178.6 |
|
|
|
12,131.1 |
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
||
A系列可转换优先股，面值0.01美元 |
|
|
1,162.1 |
|
|
|
1,100.3 |
|
股东赤字： |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，面值0.01美元：授权股票：2亿股； |
|
|
|
|
|
|
||
已发行和流通股份：分别为1,162,085和1,100,310股， |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.01美元：授权股份：1300,000,000； |
|
|
2.3 |
|
|
|
2.2 |
|
额外的实收资本 |
|
|
2,550.4 |
|
|
|
2,542.9 |
|
累计赤字 |
|
|
(4,953.1 |
) |
|
|
(3,502.2 |
) |
累计其他综合亏损 |
|
|
(266.7 |
) |
|
|
(296.3 |
) |
库存股，按成本计算：14,424,126股和 |
|
|
(301.7 |
) |
|
|
(292.6 |
) |
股东赤字总额 |
|
|
(2,968.8 |
) |
|
|
(1,546.0 |
) |
负债总额和股东赤字 |
|
$ |
9,371.9 |
|
|
$ |
11,685.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
请参阅我们的10-K表格中包含的合并财务报表附注。 |
|
|||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
合并现金流量表 (1) |
|
|||||||||||||||
（未经审计-以百万计） |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(525.1 |
) |
|
$ |
(1,108.8 |
) |
|
$ |
(1,450.9 |
) |
|
$ |
(1,286.9 |
) |
为调节净亏损与经营活动产生的净现金而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
119.0 |
|
|
|
167.0 |
|
|
|
561.2 |
|
|
|
696.1 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
11.8 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
47.3 |
|
|
|
61.1 |
|
递延所得税 |
|
|
66.6 |
|
|
|
(43.2 |
) |
|
|
(183.3 |
) |
|
|
(118.4 |
) |
资产减值 |
|
|
322.5 |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
1,217.6 |
|
|
|
1,119.6 |
|
资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款 |
|
|
86.7 |
|
|
|
175.0 |
|
|
|
461.7 |
|
|
|
(16.0 |
) |
库存 |
|
|
173.3 |
|
|
|
(25.5 |
) |
|
|
391.3 |
|
|
|
(178.8 |
) |
预付费用和其他流动资产 |
|
|
11.5 |
|
|
|
37.3 |
|
|
|
45.1 |
|
|
|
30.9 |
|
应付账款和其他应计负债 |
|
|
(158.9 |
) |
|
|
69.5 |
|
|
|
(723.6 |
) |
|
|
(43.2 |
) |
其他非流动资产 |
|
|
(7.0 |
) |
|
|
6.5 |
|
|
|
(27.4 |
) |
|
|
8.2 |
|
其他非流动负债 |
|
|
15.1 |
|
|
|
(46.7 |
) |
|
|
55.0 |
|
|
|
(88.8 |
) |
其他 |
|
|
(55.1 |
) |
|
|
20.3 |
|
|
|
(104.1 |
) |
|
|
6.2 |
|
经营活动产生的净现金 |
|
|
60.4 |
|
|
|
386.8 |
|
|
|
289.9 |
|
|
|
190.0 |
|
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不动产、厂房和设备的增加 |
|
|
(9.4 |
) |
|
|
(22.6 |
) |
|
|
(53.3 |
) |
|
|
(101.3 |
) |
出售不动产、厂房和设备的收益 |
|
|
29.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
71.2 |
|
|
|
0.1 |
|
其他 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
3.1 |
|
|
|
20.4 |
|
|
|
19.1 |
|
（用于）投资活动产生的净现金 |
|
|
19.8 |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
38.3 |
|
|
|
(82.1 |
) |
融资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
偿还了长期债务 |
|
|
(8.0 |
) |
|
|
(113.0 |
) |
|
|
(32.0 |
) |
|
|
(365.0 |
) |
长期债务回购 |
|
|
(50.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(142.6 |
) |
|
|
— |
|
长期债务收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
333.0 |
|
债务发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(7.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(7.2 |
) |
为A系列可转换优先股支付的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(14.9 |
) |
基于既得权益的薪酬奖励的预扣税款 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(9.1 |
) |
|
|
(14.8 |
) |
其他 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
1.6 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
3.9 |
|
用于融资活动的净现金 |
|
|
(58.8 |
) |
|
|
(119.4 |
) |
|
|
(181.7 |
) |
|
|
(65.0 |
) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
|
3.6 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
现金和现金等价物的变化 |
|
|
25.0 |
|
|
|
252.6 |
|
|
|
145.7 |
|
|
|
37.8 |
|
期初的现金和现金等价物 |
|
|
518.8 |
|
|
|
145.5 |
|
|
|
398.1 |
|
|
|
360.3 |
|
期末的现金和现金等价物 |
|
$ |
543.8 |
|
|
$ |
398.1 |
|
|
$ |
543.8 |
|
|
$ |
398.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 与已终止业务相关的现金流尚未分离。因此，合并现金流量表包括持续经营和已终止业务的结果。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
请参阅我们的10-K表格中包含的合并财务报表附注。 |
|
|||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
公认会计准则指标与非公认会计准则调整指标的对账 |
|
|||||||||||||||
（未经审计-以百万计，每股金额除外） |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
年终了 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
据报告，持续经营造成的损失 |
|
$ |
(339.0 |
) |
|
$ |
(1,060.5 |
) |
|
$ |
(851.3 |
) |
|
$ |
(1,184.7 |
) |
所得税支出（福利） |
|
|
155.0 |
|
|
|
(9.4 |
) |
|
|
133.4 |
|
|
|
(15.0 |
) |
利息收入，如报告所示 |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(11.1 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
利息支出，如报告所示 |
|
|
170.9 |
|
|
|
161.4 |
|
|
|
675.8 |
|
|
|
588.9 |
|
其他（收入）支出，如报告所示 |
|
|
(45.8 |
) |
|
|
6.5 |
|
|
|
(59.7 |
) |
|
|
0.5 |
|
营业损失，如报告所示 |
|
$ |
(62.1 |
) |
|
$ |
(902.8 |
) |
|
$ |
(112.9 |
) |
|
$ |
(613.1 |
) |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已购无形资产的摊销 |
|
|
75.3 |
|
|
|
102.9 |
|
|
|
327.1 |
|
|
|
440.0 |
|
重组成本（信贷），净额 |
|
|
(15.8 |
) |
|
|
9.7 |
|
|
|
29.7 |
|
|
|
63.0 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
10.9 |
|
|
|
14.5 |
|
|
|
43.6 |
|
|
|
55.3 |
|
资产减值 |
|
|
145.4 |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
571.4 |
|
|
|
1,119.6 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
9.4 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
27.1 |
|
|
|
35.1 |
|
收购会计调整 |
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
5.3 |
|
专利索赔和诉讼和解 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3.5 |
) |
|
|
1.7 |
|
俄罗斯应收账款储备（收回） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.0 |
) |
|
|
2.7 |
|
网络事件成本 |
|
|
0.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
— |
|
折旧 |
|
|
27.2 |
|
|
|
28.8 |
|
|
|
111.8 |
|
|
|
113.8 |
|
营业亏损调整总额 |
|
|
252.8 |
|
|
|
1,278.0 |
|
|
|
1,111.9 |
|
|
|
1,836.5 |
|
经非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前 |
|
$ |
190.7 |
|
|
$ |
375.2 |
|
|
$ |
999.0 |
|
|
$ |
1,223.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
据报告，持续经营造成的损失 |
|
$ |
(339.0 |
) |
|
$ |
(1,060.5 |
) |
|
$ |
(851.3 |
) |
|
$ |
(1,184.7 |
) |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后息税折旧摊销前利润的税前调整总额 |
|
|
225.6 |
|
|
|
1,249.2 |
|
|
|
1,000.1 |
|
|
|
1,722.7 |
|
债务发行成本和OID的税前摊销 (1) |
|
|
7.6 |
|
|
|
6.5 |
|
|
|
28.0 |
|
|
|
25.8 |
|
债务交易的税前收益 (2) |
|
|
(55.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(74.3 |
) |
|
|
— |
|
调整和其他税收项目的税收影响 (3) |
|
|
157.1 |
|
|
|
(57.1 |
) |
|
|
59.3 |
|
|
|
(156.5 |
) |
非公认会计准则调整后的净收益（亏损） |
|
$ |
(3.9 |
) |
|
$ |
138.1 |
|
|
$ |
161.8 |
|
|
$ |
407.3 |
|
GAAP 每股收益，如报告所示 (4) |
|
$ |
(1.67 |
) |
|
$ |
(5.16 |
) |
|
$ |
(4.33 |
) |
|
$ |
(6.00 |
) |
非公认会计准则调整后的摊薄后每股收益 (5) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
0.64 |
|
|
$ |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包含在利息支出中。 |
|
|||||||||||||||
(2) 包含在其他收入中，净额。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(3) 适用于调整的税率反映了基于生成调整的实体的税收管辖区的税收支出或收益。我们预计某些项目的税收影响很小或根本没有。 |
|
|||||||||||||||
(4) 在所有报告期内，GAAP每股收益是使用分子中归属于普通股股东的净收益（亏损）计算得出的，其中包括A系列可转换优先股股息的影响。 |
|
|||||||||||||||
(5) 截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月，用于计算非公认会计准则调整后的摊薄每股收益的摊薄后分别为2.538亿股和2.517亿股，截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的摊薄后每股收益分别为2.532亿股和2.494亿股。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
参见上文 “非公认会计准则财务指标”。 |
|
|||||||||||||||
康普控股公司 |
|||||||||||||
按地区划分的销售额 |
|||||||||||||
（未经审计-以百万计） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
按地区划分的销售额 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
% 变化 |
||||||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
美国 |
|
$ |
740.2 |
|
|
$ |
1,316.6 |
|
|
|
(43.8 |
) |
% |
欧洲、中东和非洲 |
|
|
192.1 |
|
|
|
302.4 |
|
|
|
(36.5 |
) |
|
亚太地区 |
|
|
159.1 |
|
|
|
173.7 |
|
|
|
(8.4 |
) |
|
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
65.6 |
|
|
|
86.1 |
|
|
|
(23.8 |
) |
|
加拿大 |
|
|
28.9 |
|
|
|
46.7 |
|
|
|
(38.1 |
) |
|
净销售总额 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
|
(38.4 |
) |
% |
按地区划分的销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 变化 |
|||||
|
|
2023 年全年 |
|
|
2022 年全年 |
|
|
你 |
|||||
美国 |
|
$ |
3,750.0 |
|
|
$ |
5,018.1 |
|
|
|
(25.3 |
) |
% |
欧洲、中东和非洲 |
|
|
980.4 |
|
|
|
1,164.8 |
|
|
|
(15.8 |
) |
|
亚太地区 |
|
|
631.5 |
|
|
|
745.5 |
|
|
|
(15.3 |
) |
|
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
289.8 |
|
|
|
396.7 |
|
|
|
(26.9 |
) |
|
加拿大 |
|
|
137.5 |
|
|
|
199.6 |
|
|
|
(31.1 |
) |
|
净销售总额 |
|
$ |
5,789.2 |
|
|
$ |
7,524.7 |
|
|
|
(23.1 |
) |
% |
康普控股公司 |
|||||||||||||
细分信息 |
|||||||||||||
（未经审计-以百万计） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
细分市场净销售额 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 变化 |
|||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
555.8 |
|
|
$ |
957.1 |
|
|
|
(41.9 |
) |
% |
NICS |
|
|
216.7 |
|
|
|
288.5 |
|
|
|
(24.9 |
) |
|
拥有 |
|
|
182.5 |
|
|
|
304.8 |
|
|
|
(40.1 |
) |
|
答案 |
|
|
230.9 |
|
|
|
375.1 |
|
|
|
(38.4 |
) |
|
净销售总额 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
|
(38.4 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
分部调整后的息税折旧摊销前利润 (1) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 变化 |
|||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
83.6 |
|
|
$ |
187.9 |
|
|
|
(55.5 |
) |
% |
NICS |
|
|
29.3 |
|
|
|
56.3 |
|
|
|
(48.0 |
) |
|
拥有 |
|
|
31.5 |
|
|
|
41.2 |
|
|
|
(23.5 |
) |
|
答案 |
|
|
54.5 |
|
|
|
95.3 |
|
|
|
(42.8 |
) |
|
核心板块调整后的息税折旧摊销前利润 (2) |
|
|
198.9 |
|
|
|
380.7 |
|
|
|
(47.8 |
) |
|
公司及其他 (2) |
|
|
(8.2 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
|
49.1 |
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润总额 |
|
$ |
190.7 |
|
|
$ |
375.2 |
|
|
|
(49.2 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(1) 参见上文 “非公认会计准则财务指标”。 |
|||||||||||||
(2) “核心” 财务指标反映了我们的CCS、OWN、NICS和ANS板块的总体业绩，不包括以前分配给家居板块但现在被归类为持续经营业务的一般公司成本，因为这些成本不能直接归因于家居板块的已停止业务。 |
|||||||||||||
康普控股公司 |
|||||||||||||
细分信息 |
|||||||||||||
（未经审计-以百万计） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
细分市场净销售额 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 变化 |
|||||
|
|
2023 年全年 |
|
|
2022 年全年 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
2,710.2 |
|
|
$ |
3,789.6 |
|
|
|
(28.5 |
) |
% |
NICS |
|
|
1,117.7 |
|
|
|
939.7 |
|
|
|
18.9 |
|
|
拥有 |
|
|
880.0 |
|
|
|
1,467.9 |
|
|
|
(40.1 |
) |
|
答案 |
|
|
1,081.3 |
|
|
|
1,327.5 |
|
|
|
(18.5 |
) |
|
净销售总额 |
|
$ |
5,789.2 |
|
|
$ |
7,524.7 |
|
|
|
(23.1 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
分部调整后的息税折旧摊销前利润 (1) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 变化 |
|||||
|
|
2023 年全年 |
|
|
2022 年全年 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
389.6 |
|
|
$ |
643.6 |
|
|
|
(39.5 |
) |
% |
NICS |
|
|
225.2 |
|
|
|
51.9 |
|
|
|
333.9 |
|
|
拥有 |
|
|
178.1 |
|
|
|
269.7 |
|
|
|
(34.0 |
) |
|
答案 |
|
|
229.3 |
|
|
|
285.2 |
|
|
|
(19.6 |
) |
|
核心板块调整后的息税折旧摊销前利润 (2) |
|
|
1,022.2 |
|
|
|
1,250.4 |
|
|
|
(18.3 |
) |
|
公司及其他 (2) |
|
|
(23.2 |
) |
|
|
(27.0 |
) |
|
|
(14.1 |
) |
|
调整后的息税折旧摊销前利润总额 |
|
$ |
999.0 |
|
|
$ |
1,223.4 |
|
|
|
(18.3 |
) |
% |
|
|||||||||||||
(1) 参见非公认会计准则财务指标的描述。 |
|||||||||||||
(2) “核心” 财务指标反映了我们的CCS、OWN、NICS和ANS板块的总体业绩，不包括以前分配给家居板块但现在被归类为持续经营业务的一般公司成本，因为这些成本不能直接归因于家居板块的已停止业务。 |
|||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
GAAP与分部调整后的息税折旧摊销前利润的对账 |
|
|||||||||||||||||||||||
（未经审计-以百万计） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2023年第四季度分部调整后的息税折旧摊销前利润对账 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
拥有 |
|
|
答案 |
|
|
企业及其他 (1) |
|
|
总计 |
|
||||||
报告的营业收入（亏损） |
|
$ |
(54.7 |
) |
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
19.9 |
|
|
$ |
(22.5 |
) |
|
$ |
(8.3 |
) |
|
$ |
(62.1 |
) |
已购无形资产的摊销 |
|
|
18.8 |
|
|
|
13.9 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
37.4 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
75.3 |
|
重组成本（信贷），净额 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
2.4 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(15.8 |
) |
基于股权的薪酬 |
|
|
4.4 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
10.9 |
|
资产减值 |
|
|
99.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
46.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
145.4 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
1.1 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
9.4 |
|
收购会计调整 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
网络事件成本 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.4 |
|
折旧 |
|
|
15.2 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
27.2 |
|
分部调整后的息税折旧摊销前 |
|
$ |
83.6 |
|
|
$ |
29.3 |
|
|
$ |
31.5 |
|
|
$ |
54.5 |
|
|
$ |
(8.2 |
) |
|
$ |
190.7 |
|
分部调整后的息税折旧摊销前利润占销售额的 |
|
|
15.0 |
% |
|
|
13.5 |
% |
|
|
17.3 |
% |
|
|
23.6 |
% |
|
NM |
|
|
|
16.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年第四季度分部调整后的息税折旧摊销前利润对账 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
拥有 |
|
|
答案 |
|
|
企业及其他 (1) |
|
|
总计 |
|
||||||
报告的营业收入（亏损） |
|
$ |
146.1 |
|
|
$ |
34.3 |
|
|
$ |
25.9 |
|
|
$ |
(1,101.5 |
) |
|
$ |
(7.6 |
) |
|
$ |
(902.8 |
) |
已购无形资产的摊销 |
|
|
18.7 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
61.7 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
102.9 |
|
重组成本，净额 |
|
|
3.0 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
9.7 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
3.9 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
14.5 |
|
资产减值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,119.6 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.3 |
|
收购会计调整 |
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
1.2 |
|
折旧 |
|
|
15.7 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
28.8 |
|
分部调整后的息税折旧摊销前 |
|
$ |
187.9 |
|
|
$ |
56.3 |
|
|
$ |
41.2 |
|
|
$ |
95.3 |
|
|
$ |
(5.5 |
) |
|
$ |
375.2 |
|
分部调整后的息税折旧摊销前利润占销售额的 |
|
|
19.6 |
% |
|
|
19.5 |
% |
|
|
13.5 |
% |
|
|
25.4 |
% |
|
NM |
|
|
|
19.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(1) 包括先前分配给家居板块但现在归类为持续经营业务的一般公司成本，因为这些成本不能直接归因于家居板块的已终止业务。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
NM — 没有意义 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
由于四舍五入，各组成部分的总和可能不等于总数。 |
|
|||||||||||||||||||||||
参见上文 “非公认会计准则财务指标”。 |
|
|||||||||||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
GAAP与分部调整后的息税折旧摊销前利润的对账 |
|
|||||||||||||||||||||||
（未经审计-以百万计） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2023年12月31日止年度分部调整后的息税折旧摊销前利润对账 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
拥有 |
|
|
答案 |
|
|
企业及其他 (1) |
|
|
总计 |
|
||||||
报告的营业收入（亏损） |
|
$ |
121.9 |
|
|
$ |
127.0 |
|
|
$ |
130.5 |
|
|
$ |
(462.5 |
) |
|
$ |
(29.8 |
) |
|
$ |
(112.9 |
) |
已购无形资产的摊销 |
|
|
75.5 |
|
|
|
56.8 |
|
|
|
20.4 |
|
|
|
173.9 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
327.1 |
|
重组成本（信贷），净额 |
|
|
14.0 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
(6.0 |
) |
|
|
2.7 |
|
|
|
29.7 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
15.6 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
43.6 |
|
资产减值 |
|
|
99.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
472.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
571.4 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
1.7 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
17.3 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
27.1 |
|
收购会计调整 |
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
1.2 |
|
专利索赔和诉讼和解 |
|
|
— |
|
|
|
(3.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3.5 |
) |
追回俄罗斯应收账款 |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.0 |
) |
网络事件成本 |
|
|
2.6 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
5.5 |
|
折旧 |
|
|
61.3 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
12.6 |
|
|
|
22.1 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
111.8 |
|
分部调整后的息税折旧摊销前 |
|
$ |
389.6 |
|
|
$ |
225.2 |
|
|
$ |
178.1 |
|
|
$ |
229.3 |
|
|
$ |
(23.2 |
) |
|
$ |
999.0 |
|
分部调整后的息税折旧摊销前利润占销售额的 |
|
|
14.4 |
% |
|
|
20.1 |
% |
|
|
20.2 |
% |
|
|
21.2 |
% |
|
NM |
|
|
|
17.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2022年12月31日的年度分部调整后的息税折旧摊销前利润对账 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
拥有 |
|
|
答案 |
|
|
企业及其他 (1) |
|
|
总计 |
|
||||||
报告的营业收入（亏损） |
|
$ |
438.3 |
|
|
$ |
(51.2 |
) |
|
$ |
189.0 |
|
|
$ |
(1,149.6 |
) |
|
$ |
(39.6 |
) |
|
$ |
(613.1 |
) |
已购无形资产的摊销 |
|
|
99.5 |
|
|
|
59.7 |
|
|
|
32.4 |
|
|
|
247.2 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
440.0 |
|
重组成本，净额 |
|
|
17.1 |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
22.4 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
63.0 |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
14.9 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
55.3 |
|
资产减值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,119.6 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
10.6 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
14.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
35.1 |
|
收购会计调整 |
|
|
— |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
5.3 |
|
专利索赔和诉讼和解 |
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.7 |
|
俄罗斯应收账款储备 |
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
折旧 |
|
|
58.8 |
|
|
|
15.0 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
22.5 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
113.8 |
|
分部调整后的息税折旧摊销前 |
|
$ |
643.6 |
|
|
$ |
51.9 |
|
|
$ |
269.7 |
|
|
$ |
285.2 |
|
|
$ |
(27.0 |
) |
|
$ |
1,223.4 |
|
分部调整后的息税折旧摊销前利润占销售额的 |
|
|
17.0 |
% |
|
|
5.5 |
% |
|
|
18.4 |
% |
|
|
21.5 |
% |
|
NM |
|
|
|
16.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(1) 包括先前分配给家居板块但现在归类为持续经营业务的一般公司成本，因为这些成本不能直接归因于家居板块的已终止业务。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
NM — 没有意义 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
由于四舍五入，各组成部分的总和可能不等于总数。 |
|
|||||||||||||||||||||||
参见非公认会计准则财务指标说明。 |
|
|||||||||||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
调整后的自由现金流 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
（未经审计-以百万计） |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
调整后的自由现金流 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
|
Q2 |
|
|
Q3 |
|
|
Q4 |
|
|
全年 |
|
|
全年 |
|
|||||||
运营产生的现金流 |
|
$ |
386.8 |
|
|
$ |
(46.1 |
) |
|
$ |
136.8 |
|
|
$ |
138.8 |
|
|
$ |
60.4 |
|
|
$ |
289.9 |
|
|
$ |
190.0 |
|
资本支出 |
|
|
(22.6 |
) |
|
|
(14.4 |
) |
|
|
(20.8 |
) |
|
|
(8.7 |
) |
|
|
(9.4 |
) |
|
|
(53.3 |
) |
|
|
(101.3 |
) |
自由现金流 |
|
|
364.2 |
|
|
|
(60.5 |
) |
|
|
116.0 |
|
|
|
130.1 |
|
|
|
51.0 |
|
|
|
236.6 |
|
|
|
88.7 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
|
18.7 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
13.4 |
|
|
|
28.0 |
|
|
|
50.7 |
|
重组成本，净额 |
|
|
19.9 |
|
|
|
19.4 |
|
|
|
31.1 |
|
|
|
40.1 |
|
|
|
27.1 |
|
|
|
117.7 |
|
|
|
58.1 |
|
调整后的自由现金流 |
|
$ |
402.8 |
|
|
$ |
(39.7 |
) |
|
$ |
148.8 |
|
|
$ |
181.7 |
|
|
$ |
91.5 |
|
|
$ |
382.3 |
|
|
$ |
197.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
参见上文 “非公认会计准则财务指标”。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
康普控股公司 |
|
||||||||||||||||||||
调整后的毛利润和调整后的运营费用 |
|
||||||||||||||||||||
（未经审计-以百万计） |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
公认会计准则与非公认会计准则调整后的毛利润 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Q4 2022 |
|
Q1 2023 |
|
Q2 2023 |
|
Q3 2023 |
|
Q4 2023 |
|
全年 |
|
全年 |
|
|||||||
毛利，如报告所示 |
$ |
725.4 |
|
$ |
630.2 |
|
$ |
568.8 |
|
$ |
501.0 |
|
$ |
448.3 |
|
$ |
2,148.3 |
|
$ |
2,594.0 |
|
基于股权的薪酬 |
|
2.0 |
|
|
1.6 |
|
|
1.3 |
|
|
1.1 |
|
|
1.2 |
|
|
5.2 |
|
|
7.5 |
|
收购会计调整 |
|
1.3 |
|
|
0.5 |
|
|
0.4 |
|
|
0.3 |
|
|
— |
|
|
1.2 |
|
|
5.4 |
|
专利索赔和诉讼和解 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(3.5 |
) |
|
— |
|
|
(3.5 |
) |
|
1.7 |
|
调整后的毛利 |
$ |
728.7 |
|
$ |
632.3 |
|
$ |
570.5 |
|
$ |
498.9 |
|
$ |
449.5 |
|
$ |
2,151.2 |
|
$ |
2,608.6 |
|
调整后的毛利占销售额的百分比 |
|
37.8 |
% |
|
38.0 |
% |
|
35.9 |
% |
|
37.0 |
% |
|
37.9 |
% |
|
37.2 |
% |
|
34.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
GAAP 与非 GAAP 调整后的运营费用 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Q4 2022 |
|
Q1 2023 |
|
Q2 2023 |
|
Q3 2023 |
|
Q4 2023 |
|
全年 |
|
全年 |
|
|||||||
销售、一般和管理业务，如所述 |
$ |
265.3 |
|
$ |
232.0 |
|
$ |
230.0 |
|
$ |
209.0 |
|
$ |
202.3 |
|
$ |
873.3 |
|
$ |
1,040.9 |
|
研究和开发，如报告所述 |
|
130.7 |
|
|
125.6 |
|
|
128.3 |
|
|
102.6 |
|
|
103.2 |
|
|
459.7 |
|
|
543.6 |
|
运营费用 |
$ |
396.0 |
|
$ |
357.6 |
|
$ |
358.3 |
|
$ |
311.6 |
|
$ |
305.5 |
|
$ |
1,333.0 |
|
$ |
1,584.5 |
|
基于股权的薪酬 |
|
12.5 |
|
|
10.8 |
|
|
8.6 |
|
|
9.4 |
|
|
9.6 |
|
|
38.4 |
|
|
47.8 |
|
交易、转型和整合成本 |
|
1.3 |
|
|
0.3 |
|
|
2.8 |
|
|
14.6 |
|
|
9.4 |
|
|
27.1 |
|
|
35.1 |
|
追回俄罗斯应收账款 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(2.0 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(2.0 |
) |
|
2.7 |
|
网络事件成本 |
|
— |
|
|
— |
|
|
3.6 |
|
|
1.5 |
|
|
0.4 |
|
|
5.5 |
|
|
— |
|
调整后的运营支出 |
$ |
382.2 |
|
$ |
346.5 |
|
$ |
345.3 |
|
$ |
286.1 |
|
$ |
286.1 |
|
$ |
1,264.0 |
|
$ |
1,498.9 |
|
调整后的运营费用占销售额的百分比 |
|
19.9 |
% |
|
20.8 |
% |
|
21.7 |
% |
|
21.2 |
% |
|
24.1 |
% |
|
21.8 |
% |
|
19.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
由于四舍五入，各组成部分的总和可能不等于总数。 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
参见上文 “非公认会计准则财务指标”。 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||