高通/DE00008043282023财年假象--09-24P1MP1MHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#NonoperatingIncomeExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherOperatingIncomeExpenseNetHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherOperatingIncomeExpenseNetHttp://fasb.org/us-gaap/2023#InterestExpenseHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesHttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilities00008043282022-09-262023-09-2400008043282023-03-24ISO 4217：美元00008043282023-10-30Xbrli：共享00008043282023-06-262023-09-2400008043282023-09-2400008043282022-09-25ISO 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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

(标记一)

☒						根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

截至本财政年度止2023年9月24日

或

☐						根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期                    至                     .

佣金文件编号0-19528

高通公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

95-3685934

(法团或组织的州或其他司法管辖区)

(税务局雇主 识别号码)

小行星5775, 圣地亚哥, 加利福尼亚

92121-1714

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

(858) 587-1121

(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易代码			注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.0001美元			QCOM			纳斯达克股市有限责任公司

根据该法第12(G)节登记的证券：

无

用复选标记表示注册人是否为证券法规则第405条所定义的知名经验丰富的发行人。

是☒没有☐

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。

是☐ 不是☒

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒ 不是☐

用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐

通过勾选标记来确定注册人是否是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司或新兴成长型公司。参见《交易法》第12b—2条中对“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴增长公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐不是☒

注册人的非关联公司于2023年3月24日（注册人最近完成的第二财政季度的最后一个营业日）持有的有表决权和无表决权普通股的总市值为美元。138.910亿美元，基于注册人普通股当日在纳斯达克全球精选市场报告的收盘价。

登记人普通股的流通股数量为 1,1132023年10月30日，百万美元。

以引用方式并入的文件

注册人2024年股东年会的部分授权委托书，将在本报告日期之后提交给委员会，通过引用纳入本年度报告的第三部分。

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高通公司
表格10-K
截至2023年9月24日的财政年度
索引

						页面
			风险因素摘要			4
第一部分
第1项。			业务			6
第1A项。			风险因素			18
项目1B。			未解决的员工意见			37
项目1C。			网络安全			37
第二项。			属性			37
第三项。			法律和监管程序			38
第四项。			煤矿安全信息披露			38
第II部
第五项。			注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券			39
第六项。			(保留)			40
第7项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			40
第7A项。			关于市场风险的定量和定性披露			48
第八项。			财务报表和补充数据			49
第九项。			会计与财务信息披露的变更与分歧			49
第9A项。			控制和程序			49
项目9B。			其他信息			49
项目9C。			关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露			49
第三部分
第10项。			董事、高管与公司治理			50
第11项。			高管薪酬			50
第12项。			某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项			50
第13项。			某些关系和相关交易，以及董事的独立性			50
第14项。			首席会计费及服务			50
第四部分
第15项。			展品和财务报表附表			50
第16项。			表格10-K摘要			53

3

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风险因素总结：

我们的业务面临众多风险及不确定因素，包括本年报“第一部分第1A项风险因素”所述者。这些风险包括但不限于以下：

与我们的运营业务相关的风险

•我们大部分收入来自少数客户及持牌人，尤其是来自他们销售高端手机设备。倘来自该等客户或持牌人的收益减少或该等收益的时间波动，我们的业务及经营业绩可能受到负面影响。

•我们的业务，尤其是半导体业务，可能会因客户的垂直整合而受到影响（即，开发自己的集成电路产品）。

•我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。

与新举措有关的风险

•我们的增长部分取决于我们将技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动电话以外的行业和应用的能力。我们在这些新的和扩展的产品领域、行业和应用、相关技术和产品，以及我们现有的技术和产品以及新技术的研究、开发和其他投资，可能不会产生符合我们预期的经营收入或对未来经营业绩作出贡献。

•我们可能会进行收购及其他策略性交易或进行投资，或无法完成计划中的策略性收购，这可能会对我们的经营业绩造成不利影响或未能提升股东价值。

与安全和安全有关的风险

•我们依赖数量有限的第三方供应商采购、制造、组装和测试以无晶圆厂生产模式生产的产品。如果我们未能执行供应策略，以提供供应保证、技术领先和合理利润率，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。我们亦受到订单及出货不确定性的影响，可能对我们的经营业绩造成负面影响。

•我们的生产设施的运营和控制面临许多风险，包括相对于无晶圆厂模式而言，固定成本占更高比例；环境合规性和责任；气候变化相关的影响；暴露于自然灾害、健康危机、地缘政治冲突和网络攻击；及时供应设备和材料；以及各种生产问题。

与网络安全相关的风险或不当使用我们的关键信息

•如果我们的IT系统发生安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被其他盗用，我们的业务和运营可能会受到影响。

与人力资本管理有关的风险

•我们可能无法吸引或留住合格的员工。

我们许可业务的特定风险

•我们的许可计划的持续和未来的成功要求我们继续发展我们的专利组合，并更新或重新谈判即将到期的许可协议。

•某些原始设备制造商（OEM）试图避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准开发组织（SDO）或其他行业组织的法律决定或行动，损害我们的业务。

•我们的专利许可做法的改变，无论是由于政府调查、法律质疑或其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。

4

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与监管和法律挑战有关的风险

•我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响。

与行业环境和竞争有关的风险

•我们的收入取决于客户和被授权人销售基于CDMA、OFDMA和其他通信技术（包括5G）的产品和服务，以及客户对基于这些技术的产品的需求。

•我们的工业在技术迅速变化的环境中面临激烈的竞争。我们的成功部分取决于我们适应该等变化和有效竞争的能力；而该等变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求下降，或我们或我们的客户或持牌人的产品平均售价下降。

与产品缺陷或安全漏洞相关的风险

•我们的产品或我们客户或被授权人的产品出现故障，包括安全漏洞、缺陷或错误导致的故障，可能会损害我们的业务。

有关知识产权的风险

•我们的知识产权的执行和保护可能成本高昂，可能无法防止盗用或未经授权使用我们的知识产权，可能导致我们失去执行一项或多项专利的能力，并可能受到专利法的变化、某些外国司法管辖区的法律可能无法有效保护我们的知识产权，以及这些司法管辖区的法律执行不力的不利影响。

•其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，这可能会对我们的业务造成不利影响。

•我们使用开源软件可能会损害我们的业务。

一般风险因素

•我们经营的半导体行业周期性强，受严重衰退影响。我们亦容易受到全球、区域及本地经济状况普遍下滑的影响。由于这些动态等因素，我们的股价和财务业绩受到季度和年度大幅波动的影响。

•地缘政治冲突、自然灾害、流行病和其他健康危机，以及我们无法控制的其他因素，都可能严重扰乱我们的业务。

•我们的业务可能因我们所遵守的各种现有、新的或经修订的法律、法规、政策或标准的影响或未能遵守这些法律、法规、政策或标准而受到影响。

•我们的债务存在风险。

•税务负债可能对我们的经营业绩造成不利影响。

5

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在本年度报告中，“高通”、“我们的”、“我们的”和“我们的”仅指高通公司及其子公司，而不是任何其他人或实体。本年报（包括但不限于标题为“管理层对财务状况及经营业绩的讨论及分析”的章节）载有前瞻性陈述。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“将”、“将”等词语以及类似表述或这些词语的变体旨在识别前瞻性陈述，但并非本年报中识别前瞻性陈述的唯一手段。此外，有关未来事项的陈述，如我们的未来业务、前景、经营业绩或财务状况；研究和开发或技术投资；新的或增强的产品、服务或技术；新兴行业或商业模式；设计成功或产品发布；行业、市场或技术趋势、动态或过渡；我们对未来需求或供应状况或宏观经济因素的预期；战略投资或收购及其预期时机或收益；成本削减举措、相关重组费用及其预期时机；法律或监管事项；美国/中国贸易或国家安全紧张局势；客户的纵向整合；竞争；以及其他有关非历史性事项的声明也属于前瞻性声明。

虽然本年报中的前瞻性陈述反映了我们的诚信判断，但该等陈述只能基于我们目前已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述固有地受到风险和不确定性的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果和结果存在重大差异。可能造成或促成结果和结果差异的因素包括但不限于"第一部分，项目1A。风险因素”以及本年报其他部分讨论的风险因素。我们促请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本年报日期。我们没有义务修订或更新任何前瞻性陈述，以反映本年报日期后可能出现的任何事件或情况。我们促请读者仔细审阅及考虑本年报内作出的各项披露，该等披露旨在就可能影响我们业务、财务状况、经营业绩及前景的风险及因素向有关人士提供建议。

第一部分

第2项：业务

我们于1985年在加利福尼亚州注册成立，并于1991年在特拉华州注册成立。我们的运营和报告使用52—53周的财政年度，在9月的最后一个星期日结束。我们的52周财政年度包括四个相等的财政季度，每个财政季度13周，而我们的53周财政年度包括三个13周财政季度和一个14周财政季度。我们53周财政年度和14周财政季度的财务业绩将不能与我们52周财政年度和13周财政季度完全相提并论。我们的2023、2022及2021财政年度包括52周。

概述

我们在无线行业基础技术的开发和商业化方面处于全球领先地位，包括3G(第三代)、4G(第四代)和5G(第五代)无线连接，以及包括设备上人工智能(AI)在内的高性能和低功耗计算。我们的技术和产品在移动设备和其他产品中提供智能计算和高级连接。我们的发明帮助推动了智能手机和其他互联设备的增长。我们正在将我们的创新扩展到手机以外的行业和应用，包括汽车和物联网(IoT)。在汽车领域，我们的连接性、数字驾驶舱和先进的驾驶员辅助和自动驾驶(ADAS/AD)平台正在帮助将汽车与其环境和云连接起来，创造独特的座舱体验，并实现全面的辅助和自动驾驶解决方案。在物联网领域，我们的发明帮助推动了行业和应用的增长，例如消费者(包括计算、语音、音乐和扩展现实(XR))、边缘网络(包括移动宽带和无线接入点)和工业(包括手持设备、零售、跟踪、物流和公用事业)。我们的收入主要来自集成电路产品的销售，包括我们的骁龙®系列高度集成的基于系统的解决方案，以及我们的知识产权许可，包括专利和其他权利。

我们发明的基础技术有助于推动现代移动体验，影响世界的连接、计算和通信方式。我们通过我们的许可计划广泛分享这些发明，使广泛的生态系统能够获得移动创新核心技术，并通过销售我们的集成电路平台(也称为集成电路产品、芯片、芯片组或模块)和其他产品。我们在许多生态系统中有目的地创新和协作，包括与制造商、运营商、开发商、系统集成商、云提供商、测试工具供应商、服务提供商、政府和行业标准组织合作，以实现持续进步和增长的全球环境。

我们有着悠久的创新驱动历史，并继续在开发系统级发明方面发挥主导作用，这些发明是3G、4G和5G无线技术的基础。这包括码分多址(码分多址)和OFDMA(正交频分多址)系列技术，后者包括LTE(长期演进)和5G NR(新无线电)，这是目前使用公共或专用蜂窝无线网络通过无线电波传输语音或数据的主要数字技术。

我们拥有重要的知识产权，包括专利、专利申请和商业秘密，适用于实施任何版本的CDMA和/或OFDMA技术的产品。移动行业普遍认识到，

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寻求开发、制造和/或销售使用基于码分多址和/或基于OFDMA技术的设备或基础设施设备的公司需要使用我们的专利的许可证或其他权利。我们还开发用于移动和其他设备和服务的许多其他关键技术并将其商业化，我们拥有与这些技术相关的大量知识产权。其中一些发明是作为行业标准促成并商业化的，例如某些视频和音频编解码器、Wi-Fi、位置定位、UWB(超宽带)和蓝牙®。我们还开发了无线设备和其他与行业标准无关的设备使用的其他技术，如操作系统、用户界面、图形和摄像头处理功能、RF(射频)、RFFE(射频前端)和天线设计、人工智能和机器学习技术以及应用处理器架构。我们的专利涵盖整个无线系统(包括无线设备和网络基础设施设备)的广泛技术，而不仅仅是芯片组中包含的这些专利技术的一部分。

我们是根据产品和服务进行组织的，有三个可报告的部门。我们主要通过我们的QCT(高通码分多址技术)半导体业务和我们的QTL(高通技术许可)许可业务开展业务。QCT开发和提供基于3G/4G/5G和其他技术的集成电路和系统软件，包括用于移动设备的RFFE；用于连接的汽车系统、数字驾驶舱和ADAS/AD；以及物联网，包括消费电子设备、工业设备和EDGE网络产品。QTL授予许可或以其他方式提供使用我们知识产权组合部分的权利，其中包括对某些无线产品的制造和销售至关重要和/或有用的某些专利权。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资。我们也有不需要报告的细分市场，包括QGOV(高通政府技术)和我们的云计算处理计划(以前称为我们的云AI推理处理计划)。

行业趋势

作为世界上最大的技术平台，移动改变了我们连接、计算和通信的方式。来自移动的高级连接和高性能、低功耗计算技术也正在影响无线以外的许多行业，支持新的服务、新的商业模式以及与客户互动的新方式。我们突破性的发明和许可计划一直是移动行业需求和发展不可或缺的一部分。

智能计算。处理器技术的进步使复杂的工作负载能够在整个网络中分布，更多的计算在生成数据的边缘设备中完成。由于接近原始数据，边缘计算允许更智能的处理，减少响应时间，改善隐私和安全性，并实现更大的个性化。随着处理能力的提高，移动设备正在成为一个无处不在的AI平台，复杂的大型生成AI算法在设备上运行，从而实现按需和上下文AI用例。由于5G无线连接补充了设备上生成人工智能，边缘设备实现了更高的生产力用例，同时根据需要智能地处理和与基于云的应用程序共享数据。基于智能手机的基础和移动规模，我们设想生成人工智能将变得无处不在，超越智能手机扩展到计算、物联网、XR和汽车等行业和应用。

复杂的大型语言模型（LLM）、大型视觉模型（LVM）和其他可以生成新内容的生成人工智能模型正在开始改变消费者用户体验的格局。LLM（例如，GPT—4和Llama2）对于基于文本的自然语言处理应用程序，例如回答查询、文档摘要和创建是有用的，而JVM（例如，Stable Diffusion和ControlNet）对于图像和视频处理非常有用。它们正在颠覆传统的搜索、内容创建、推荐系统和个性化数字助理的方法，大大提高了消费者的效用和生产力。我们相信，各种创新的企业和消费者用例将从生成人工智能中涌现出来，特别是LLM和LVM在设备上运行，融合了多种模态（如文本、语音、摄像头、红外线、雷达和激光雷达传感器），并为消费者带来即时性、隐私性、安全性和个性化的好处。

推进连接。3G技术向世界介绍了移动互联网的潜力，以及几乎随时随地接入互联网的能力。4G带来了移动宽带速度，帮助推动了智能手机时代，永远改变了我们工作、生活和与他人联系的方式。4G已经成为当今使用的许多应用和服务的技术基础，包括电子商务、视频流、视频通话、社交媒体和游戏。

在为3G和4G开发的基础性创新基础上，随着5G网络部署和设备发布的继续，移动行业将继续向5G技术过渡，特别是在新兴地区。从3GPP发布的Release 15规范开始（第三代合作伙伴计划）是一个开发技术规范的组织，5G旨在支持数千兆位数据速率、低延迟和比前几代移动技术更大的容量，以实现增强的移动宽带体验，包括超高清（4K）视频流和共享，近即时访问云服务，沉浸式云游戏和XR，包括增强现实（AR），虚拟现实（VR）和混合现实（MR）。5G的性能和容量提升也使运营商能够提供新的消费者和企业服务，同时降低运营成本。

消费者对智能手机的需求。对于2023日历年，我们估计消费者对3G、4G和5G手机的需求将相对于2022日历年下降中至高个位数百分比。这种预期需求下降的主要原因是宏观经济环境的疲软（这对消费者对智能手机的需求产生了负面影响）。

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消费者对新体验的需求，加上移动运营商和设备制造商提供差异化功能和服务的需求，正在推动智能手机在连接、处理、人工智能、多媒体、成像、音频等方面的持续创新。因此，智能手机继续成为社交网络、音乐和视频流、摄影和视频捕捉、电子商务、游戏、电子邮件、网页浏览等的首选设备。我们相信，5G和人工智能的结合将使这些体验更具沉浸感、直观性和交互性。

汽车行业。根据分析师的数据，预计2030年生产的新车中有71%将配备嵌入式蜂窝连接，其中71%将配备5G连接。相比之下，2023年生产的汽车中估计有63%将嵌入蜂窝连接，5G连接开始增长（TechInsights，2023年10月）。

汽车驾驶舱的数字化继续改变着车内体验，使司机和乘客的内容和设置都更具个性化，因为汽车制造商对消费者将其数字生活方式引入车辆的兴趣日益浓厚。汽车到云平台正在帮助汽车制造商提高成本效益，通过空中(OTA)更新功能和宝贵的车辆和使用分析在车辆的整个生命周期中创造新的服务机会。这推动了软件定义车辆的新架构的开发。来自移动的高性能、低功耗计算技术正被用于改进具有高级驾驶员辅助和自动驾驶功能的车辆，我们预计这些功能将在车辆级别之间进行扩展，并继续朝着更高水平的自主性、安全性和便利性迈进。分析师估计，2026年全球销售的新轻型汽车中，31%将具有2级(即部分驾驶自动化)或更高的自动驾驶能力，而2023年全球销售的新轻型汽车中，这一比例估计为15%(TechInsights，2023年9月)。

太多了。2023财年，消费者、边缘网络和工业应用对物联网设备的行业需求继续增长；然而，由于当前的宏观经济环境，与之前的预测相比，增长速度放缓，2023财年，渠道库存增加降低了物联网内部多个行业对半导体的需求。从2023年到2026年，物联网设备的装机量预计将增长70%(ABI Research，2023年6月)，其中包括从可穿戴设备到工业手持设备再到网关的各种设备。

消费者。消费性物联网产品继续采用最新的移动连接、处理和智能技术，包括个人计算(例如平板电脑和个人电脑)、连接音频(例如无线耳机、扬声器和音棒)、可穿戴设备(例如智能手表)、XR设备(例如VR耳机和AR眼镜)以及其他设备(例如相机和视频协作、健身器材和家用电器)。这将带来新的服务、应用和体验。

边缘网络。无线技术的进步有助于推动对边缘网络产品(包括移动宽带和无线接入点)的需求。5G提供了灵活性，通过提供高速、低延迟的连接来支持移动和固定无线用户，使运营商能够取代传统的“最后一英里”有线宽带连接。此外，Wi-Fi的进步正在推动消费者和企业对最新的Wi-Fi 6、6E和7接入点技术的需求，这些技术利用更高的网络速度、容量和效率来支持家庭和工作中连接的设备数量的增加。

工业的。物联网设备与连接、计算、设备上的人工智能、电力优化和精确的位置跟踪以及云的结合，正在帮助带来零售、交通、物流、公用事业和能源等行业的近乎实时的数据和洞察。这使公司能够获得关于其产品和服务、制造和物流流程等方面的新知识和见解，这有助于他们的业务转型、优化和创新。

技术概述

全球对无线设备、数据服务和应用的需求需要不断创新，以改善用户体验，支持新服务，以低功耗扩展设备上处理和人工智能能力，并提高无线连接能力和性能。为了满足这些需求，包括无线通信、多媒体、定位和计算在内的不同基础技术不断发展。我们在研发方面投入巨资的历史由来已久，并开发了许多此类基础技术，有助于推动无线行业的持续发展。因此，我们为移动、汽车和物联网开发了尖端芯片组平台并将其商业化。我们还开发和获得(并继续开发和获得)重要的相关知识产权。这一知识产权已被纳入最广泛接受和部署的蜂窝无线通信技术标准，我们已将其授权给数百家许可证获得者，包括所有领先的手机制造商。

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蜂窝无线技术。 相关的蜂窝无线技术可以分为以下几类。

基于码分多址的。基于码分多址的技术的特点是其接入方法允许多个用户通过向各个用户分配不同的正交码来共享相同的频率和时间。大多数基于码分多址的技术都被归类为3G技术。随着消费者转向基于OFDMA的技术，全球基于CDMA的连接继续下降，目前，OFDMA技术占总蜂窝连接的大部分。

基于OFDMA的。基于OFDMA的技术的特征在于它们的接入方法允许多个用户通过分配不同的子载波来共享相同的频带和时间。2020年之前部署的大多数基于OFDMA的技术都被归类为4G技术。3GPP通过无线电组件（LTE）和核心网络组件（增强分组核心或EPC）的规范开发了4G系统。LTE被设计为通过多模设备与3G技术无缝交互，并且可以通过聚合使用20 MHz或更高的带宽。LTE Advanced带来了更多的增强功能，包括载波聚合、先进的多天线技术和针对小型小区的优化。5G充分利用了基于OFDMA的技术；3GPP通过无线电组件（NR）和核心网络组件（5G Core或5GC）的规范开发了5G系统。与具有固定正交频分复用（OFDM）参数化的4G不同，5G具有多个OFDM参数化，以解决广泛的频谱和用例。

3GPP规范的第14版开始提供专门针对C—V2X（蜂窝车对一切）的增强，其包括独立于蜂窝网络的专用频谱中的直接通信（车对车、车对基础设施和车对行人）以及与传统移动宽带许可频谱中的网络的蜂窝通信。

无线行业正在积极开发和商业化5G技术。第一个5G规范，3GPP Release 15，最初于2018年完成。5G旨在改变无线技术的角色，并融合了3G/4G功能的进步，包括设备到设备的能力和所有不同类型频谱的使用（包括许可、未许可和共享频谱）。我们在3G和4G核心的许多发明是5G的基础技术，我们将继续在推动5G的进步方面发挥重要作用，包括为定义5G NR和5G核心标准的持续演进的3GPP标准化活动做出贡献。

5G能够针对具有非常不同技术要求的各种服务（从增强型移动宽带到大规模物联网，再到关键任务服务），利用不同类型的频谱（从低频带到毫米波（mmWave）频段），并支持不同类型的部署场景。5G的主要技术组件包括超可靠、低延迟通信、非常宽的信道带宽和新的信道编码方案，以有效地支持大数据块，MIMO（多输入多输出）以增加覆盖范围和网络容量，以及移动毫米波以增加提供给用户的数据速率。与前几代蜂窝一样，5G旨在通过多模设备支持与3G/4G技术的无缝兼容。

在3GPP Release 15中的5G初始规范之后，3GPP完成了另外两个版本。Release 16对5G移动宽带体验进行了增强（例如，更大的容量、改善的覆盖范围、移动性和更好的设备功率效率），将5G技术扩展到新的用例和行业，并通过将5G扩展到5G NR Unlicensed（NR—U）的非授权频谱，开始支持不同的频谱类型。Release 17成为全球5G NR标准的第三个主要版本，扩展了覆盖、移动性、功耗和可靠性的5G技术基础，旨在为复杂性较低的5G设备（包括可穿戴设备、工业传感器）和新部署（包括非地面网络和非授权60 GHz频段上的mmWave专用网络）提供高效支持。Release 18仍在开发中，标志着5G Advanced的开始，其项目旨在加强端到端5G系统基础（例如高级下行链路和上行链路MIMO、增强移动性、移动集成接入和回程、智能中继器、演进型中继器，人工智能和机器学习数据驱动设计和绿色网络），并将5G扩散到几乎所有设备和用例（如无限的延展实境、NR光演进、扩展侧链路、扩展定位、无人机和扩展卫星通信和多播）。

其他（非蜂窝）无线技术。还有其他非蜂窝无线技术也被广泛采用。

无线局域网。无线局域网（WLAN），例如Wi—Fi，无线地链接两个或多个附近的设备，并且通常通过接入点提供连接。我们积极参与在Wi—Fi联盟的背景下开发的创新计划，Wi—Fi联盟是一个推动全球Wi—Fi采用和发展的非营利组织。Wi—Fi系统主要基于电气和电子工程师协会802.11工作组开发的标准。802.11标准的修订通常被称为Wi—Fi联盟流行的名称（例如，802.11ax被称为Wi—Fi 6）。Wi—Fi 6增加了下行链路和上行链路OFDMA以及上行链路多用户MIMO等高级功能。该技术主要针对使用2.4GHz和5GHz频段的移动设备、平板电脑、笔记本电脑和其他消费电子设备的连接。随着新的802.11be标准（即Wi—Fi 7）的开发，我们继续在802.11系列标准的演进中发挥主导作用。Wi—Fi 7引入了增强的速度、延迟和网络容量，并支持320MHz信道等高级功能，标准化高级调制方案4K QAM（正交幅度调制），以及高级多链路实现，如高频带同步多链路，以提供最佳性能。Wi—Fi 6和Wi—Fi 7代的实施都可以从6GHz频段免许可频谱可用性增加的全球趋势中获得显著好处。

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蓝牙. 蓝牙是一种无线个人区域网络，使用2.4GHz的工业、科学和医疗频段，在几厘米到大约一百米的短距离内提供设备之间的无线连接。蓝牙技术为各种固定或移动消费电子设备提供无线连接。蓝牙功能由蓝牙特别兴趣小组在各种版本的规范中进行标准化（蓝牙核心规范版本范围从1.0到5.4），其中包括不同的功能，例如增强的数据速率、低功耗、网格、音频、电话、汽车、人机接口设备和定位技术。我们是移动设备、音频和网格技术领域蓝牙技术的主要贡献者。

定位技术。 位置定位技术不断发展，以提供增强的定位体验，并遵守关于E911（增强的911）呼叫定位的新任务。我们是辅助全球定位系统（A—GPS）、辅助全球导航卫星系统（A—GNSS）和WLAN定位技术的主要开发商，这些技术目前用于大多数蜂窝手机。对于E911服务和基于导航的服务需要最高可靠性和准确性的应用，A—GPS、A—GNSS和WLAN提供了领先的解决方案。我们将继续投资于许多基于4G和5G的定位功能的标准化和产品化，包括3GPP版本16、17和18。

该行业继续发展，以支持额外的投入，以改善位置体验。我们的产品和知识产权现在支持多个A—GNSS星座，包括：GPS、GLONASS、Galileo、NavIC、北斗、QZSS和SBAS增强系统；WLAN基于Wi—Fi和蓝牙的定位，包括室内定位的Wi—Fi RSSI（接收信号强度指示）和Wi—Fi RTT（往返时间）信号；LTE接入的观测到达定位时差（例如，在农村和室内地区）；和第三方惯性传感器。这些不同的定位解决方案的组合用于确保所有区域的准确定位可用性。我们也是5G NR接入高精度定位技术标准化的领导者，以及支持技术，以提高定位弹性。

蜂窝和其他行业使用的其他重要技术.

设备上AI。我们的基础研究和全面的人工智能方法帮助我们成为设备上人工智能解决方案的领导者。我们的Snapdragon平台和许多其他产品中采用的Qualcomm ® AI Engine以极低的功耗提供高性能的设备上AI解决方案，以支持复杂的用例，同时增强隐私和安全性。Qualcomm ® AI堆栈是一个统一的AI软件组合，旨在通过支持AI框架和运行时、开发人员库、系统软件和流行的操作系统，帮助开发人员使用我们的芯片组解决方案快速优化和部署AI模型。

多媒体技术。我们是视频、音频和语音压缩技术以及系统级解决方案的领先创新者，能够在成像、音频和视觉智能领域提供功能丰富、高质量的体验。我们是视频压缩性能进步的主要贡献者，包括对H.265/HEVC标准（部署用于支持超高清4K及以上视频）和下一代H.266/VVC标准的贡献，这些标准旨在推动创建和消费更丰富、沉浸式媒体体验。专有视频编解码器（包括VP9和AV1）也采用了我们的解决方案，因为它们对视频压缩技术的影响。视频压缩技术用于许多产品，如蜂窝手机、平板电脑、笔记本电脑和台式计算机、相机、服务器、游戏机、电视和流媒体服务。

我们还开发了其他重要的多媒体技术，包括：摄像头和成像技术；视觉智能技术，支持智能图像处理、AR/VR和机器人等高级用例；视觉增强和框架和音频框架，两者都允许人机界面；语音压缩创新；以及空间音频处理和编码，支持沉浸式音频的压缩和渲染。

其他技术。除以上所述外，我们继续在开发及╱或收购无线系统、计算及边缘网络（包括手机及若干其他消费电子设备及网络）中使用的许多其他技术方面发挥主导作用，包括：

•操作系统和用户界面功能；

•XR平台功能，如6DoF（六自由度）头部跟踪和控制器功能，视频直通和嵌入式蜂窝连接，以实现新型用户体验；

•安全和内容保护系统，用于增强设备安全性，而不损害用户体验；

•易失性（LPDDR 4、5）和非易失性（eMMC）存储器及相关控制器；

•快速充电功能，使设备能够快速、安全、高效地充电；

•Qualcomm ® Smart Transmit ™技术，一种调制解调器到天线的技术，可优化数据速度，同时符合RF发射功率限制；

•用于改善电池寿命和设备充电的电源管理系统；以及

•具有异构计算特性的片上系统（SoC）架构，使用不同类型的专用引擎（图形处理单元（GPU）和神经处理单元（NPU））来实现高性能和低功耗计算和其他优化技术。

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收购

我们进行战略投资和收购，以为我们的技术开辟新的机会，支持新产品和服务的设计和引入（或增强现有产品或服务），获取具有开发和/或市场专业知识的资源，扩大我们的专利组合或寻求新的业务作为我们战略计划的一部分。有关我们收购的资料载于本年报“综合财务报表附注，附注9。收购和剥离”。

运营细分市场

我们有三个可报告分部。我们主要通过QCT和QTL开展业务，而QSI则进行战略投资。有关我们经营分部的其他资料载于本年报“综合财务报表附注，附注8。分类信息”。

QCT段。QCT是一家领先的集成电路和系统软件开发商和供应商，基于3G/4G/5G和其他技术，用于无线语音和数据通信，网络，计算，多媒体和位置定位产品。QCT的集成电路产品销售，其系统软件授权给在广泛设备中使用我们产品的制造商，从主要面向新兴地区的低端入门级设备到高端设备，包括但不限于移动设备、无线网络、物联网设备、宽带网关设备、消费电子设备和汽车连接系统、数字驾驶舱和ADAS/AD。我们的技术路线图提供跨多个产品层、设备和行业的最新网络技术。这一路线图是我们与制造商、运营商、开发商、系统集成商、云提供商、工具供应商、服务提供商、政府和行业标准组织广泛合作的结果，以及我们多年来对新兴网络标准和集成电路开发的研究。我们的路线图利用了新标准，同时保持了与现有标准的向后兼容性。我们已利用并预期将继续利用最初开发和商业化用于移动手机设备的基础技术，例如核心基带调制解调器和处理器技术，以及其他无线连接产品，包括Wi—Fi、蓝牙和精确定位技术，以扩展到移动手机以外的产品类别、行业和应用。例如汽车和物联网（包括消费者、工业和边缘网络的行业和应用）。

Snapdragon系列的高度集成、基于系统的解决方案包括Snapdragon移动、计算、声音和汽车平台。每个平台均由应用处理器和无线连接功能组成，包括为语音和数据通信提供核心基带调制解调器功能的蜂窝调制解调器、非蜂窝无线连接（如Wi—Fi和蓝牙）和全球定位功能。我们的Snapdragon应用处理器功能包括AI/NPU、CPU、安全、图形、显示、音频、视频和摄像头。我们的CPU旨在提供高水平的计算性能，并优化功耗。我们的高通®Hexagon ™ NPU旨在支持各种人工智能处理任务，以实现卓越的功耗性能。我们的高通®Adreno ™图形处理单元旨在为视觉丰富的3D游戏和用户界面提供高质量的图形性能。除了高度集成的核心SoC，我们还设计和供应支持组件，包括RF收发器、PM（电源管理）、音频、编解码器、扬声器放大器和其他无线连接集成电路。除了我们的蜂窝调制解调器和构成核心SoC的应用处理器外，这些支持组件也作为单个组件出售。Snapdragon SoC、系统软件和支持组件的组合提供了一个具有优化性能和效率的整体平台，使制造商能够设计和交付功能强大、超薄和节能的设备，准备与全球复杂的蜂窝网络集成。

我们的RF产品组合包括Qualcomm®RFFE组件旨在简化5G（包括低于6 GHz和毫米波）的RF前端设计，以及4G LTE多模和移动设备，以降低功耗并提高无线电性能。我们提供全面的RFFE产品系列，从调制解调器和收发器到天线，包括复杂的4G/5G发射和接收模块、功率跟踪、调谐系统、多模多频带功率放大器、低噪声放大器和毫米波天线解决方案，以及离散滤波产品，适用于移动手机、汽车和物联网行业的设备和应用。我们还将Snapdragon平台与RFFE组件集成，以创建我们的Snapdragon 5G调制解调器—RF产品，这是全球首个商用调制解调器到天线5G解决方案，旨在最大限度地提高数据速度和性能，支持卓越的呼叫连接和覆盖范围，并延长电池寿命。

我们的无线连接产品还包括用于Wi—Fi、蓝牙和调频的集成电路和系统软件，以及支持位置数据和服务的技术。我们的无线连接产品为移动设备、平板电脑、笔记本电脑、XR耳机、语音和音乐设备、可穿戴设备以及其他物联网设备和应用、汽车连接、数字驾驶舱和ADAS/AD、公用事业仪表和物流跟踪器以及工业传感器提供了额外的连接。QCT还提供这些设备和系统中使用的独立Wi—Fi、蓝牙、应用程序处理器和以太网产品。我们的网络产品包括Wi—Fi、以太网和电力线芯片、网络处理器、无线接入点和路由器、宽带网关设备和软件。这些产品帮助家庭和企业网络支持日益增长的连接设备、数字媒体和数据服务。

除了我们的某些RFFE模块和RF滤波器产品外，QCT采用无工厂生产模式，这意味着我们没有拥有或运营用于生产集成电路的硅片的代工厂。因此，我们主要依靠第三方来执行我们的集成电路的制造和组装以及大部分测试，主要基于我们的专有设计和测试程序。我们的供应商还负责

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采购生产集成电路所用的大部分原材料。集成电路是从完成封装组装和测试制造过程的硅晶片上切下来的。半导体封装支撑将集成电路连接到电路板的电触点。从硅片上切出的芯片是我们所有集成电路的基本组件，也是集成电路总成本的重要组成部分。我们采用统包和两阶段制造模式来采购集成电路。在交钥匙模式下，我们的代工供应商负责交付完全组装和测试的集成电路。在两阶段制造模式下，我们从半导体制造代工厂购买单一或晶圆形式的芯片，并与独立的第三方签订合同，以提供晶圆凸块、探针、组装和大部分最终测试要求等制造服务。我们各种数字、模拟/混合信号、RF和PM集成电路的主要代工供应商为Global Foundries、三星电子、Semiconductor Manufacturing International Corporation（SMIC）和台湾Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）。我们的主要半导体组装和测试供应商是Advanced Semiconductor Engineering、Amkor Technology、Siliconware Precision Industries和STATSChipPAC。我们的大部分代工和半导体组装和测试供应商都位于亚太地区。

QCT主要使用内部制造设施制造某些RFFE模块和RF滤波器产品，我们的制造业务包括前端和后端工艺。前端工艺主要在位于德国和新加坡的制造工厂进行，涉及将衬底晶圆压印为产品功能所需的结构和电路（也称为晶圆制造）。后端流程包括RFFE模块和RF滤波器产品的组装、包装和测试以及它们的分销准备。我们的后端生产设施位于中国和新加坡。

QCT的销售主要通过供应条款进行，该条款实施采购订单和订单确认流程以交付产品。QCT通常允许客户在规定的时间框架内重新安排交货日期，并在发货前取消订单，但需支付或不支付取消费，具体取决于订单何时取消。QCT经营的行业竞争激烈。QCT在全球范围内与许多美国和国际半导体设计师和制造商竞争。由于国内外竞争对手的全球扩张、技术变革、设备制造商集中、全球供应能力有限、垂直整合以及行业进一步整合的潜力，我们预计该行业将保持非常具有竞争力。我们相信，我们产品的主要竞争因素包括性能、集成度、质量、符合行业标准、价格、上市时间、系统成本、设计和工程能力、新产品创新、分销渠道的增长和扩大、某些客户希望使用多个供应商以及客户支持。QCT还在单模和多模环境中与替代通信技术竞争。QCT产品还存在其他竞争因素，这些产品已扩展到移动电话以外的行业和应用，包括汽车和物联网。汽车行业面临长的设计时间框架、长的产品生命周期以及高度的监管和安全要求，这使得行业供应商必须遵守严格的资格认证流程、极低的缺陷率和高可靠性标准，所有这些都导致了巨大的进入壁垒，并可能导致成本增加。

QCT目前的竞争对手包括但不限于苹果、博通、海思、联发科、Mobileye、英伟达、恩智浦半导体、Qorvo、三星、Skyworks、德州仪器和UNISOC等公司。QCT目前面临着竞争，未来可能会加剧，从我们的客户（包括我们的一些最大客户）内部开发的产品到早期公司。我们的竞争对手投入大量的财务、技术和其他资源开发和营销有竞争力的产品，并在某些情况下开发和采用有竞争力的数字通信或信号处理技术，这些努力可能会对我们造成重大不利影响。虽然我们在无线行业已取得重要地位，但我们的许多现有和潜在竞争对手可能比我们更有优势。 这些和其他与竞争有关的风险在题为"风险因素"的报告中有更全面的描述。我们的工业在技术迅速变化的环境中面临激烈的竞争。我们的成功部分取决于我们适应这种变化和有效竞争的能力；这种变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求下降，或我们或我们的客户或被授权人的产品平均售价下降。 和"我们的业务，特别是我们的半导体业务，可能会受到客户垂直整合的影响（即，开发自己的集成电路产品）。

QTL片段.QTL授予许可证或以其他方式提供使用我们部分知识产权的权利，其中包括制造、销售和/或使用某些无线产品所必需和/或有用的专利权，包括但不限于实现WCDMA（宽带CDMA）、LTE和/或基于OFDMA的5G标准及其衍生产品的产品。我们授予许可证或以其他方式提供在全球范围内使用我们的蜂窝标准必要专利（包括3G、4G和5G）的权利。我们还为希望从我们获得如此广泛专利权的商业利益的被许可人提供我们的蜂窝标准必要专利以及其他高通专利的许可，这些专利可能对此类许可产品有用。虽然我们提供专利的许可权，但我们没有义务或义务授予这些权利，这些权利可以酌情协商。QTL的许可收入的很大一部分来自已签署许可协议的被许可方，这些许可协议授予高通的蜂窝标准必要专利的许可。我们的许可证持有人生产无线蜂窝产品，如移动设备（包括手机）、其他消费设备（例如，平板电脑和膝上型计算机）、插入式终端用户数据调制解调器卡和嵌入式模块，用于并入机器对机器设备和某些其它设备中，用于汽车中的连接车辆单元和连接车辆模块、无线接入点和小型小区无线产品。

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自1985年成立以来，我们一直专注于技术开发和创新。这些努力已经为无线行业带来了与基础系统级技术相关的领先知识产权组合。我们拥有广泛的美国和外国专利组合，并继续在世界各地寻求专利申请。我们的专利覆盖了许多国家，包括巴西、中国、印度、日本、韩国、台湾、美国和欧洲国家（包括具有统一效力的欧洲专利）。我们的专利和专利申请中有很大一部分涉及数字无线通信技术，包括对CDMA2000、WCDMA（UMTS）、LTE和/或基于OFDMA的5G产品的商业实施至关重要或可能重要的专利。我们的专利组合是业内最广泛和最广泛的授权，迄今为止包括200多个5G授权协议。此外，我们拥有大量与通信和其他设备和/或相关服务中使用的关键技术相关的专利组合，其中一些已被行业标准涵盖。其中包括某些视频编解码器、音频编解码器、Wi—Fi、存储器接口、有线接口、无线电源、位置定位、广播和流协议以及短距离通信功能，包括近场通信（NFC）和蓝牙。我们的专利涵盖了整个无线系统（包括无线设备和网络基础设施设备）的广泛技术，而不仅仅是芯片组中的这类专利技术。多年来，许多公司对我们的专利地位提出了质疑，但移动通信行业普遍认识到，任何寻求开发、制造和/或销售某些使用基于CDMA和/或OFDMA技术的无线产品的公司都需要获得许可证或其他权利才能使用我们的专利。

我们已经按照行业公认的条款向数百家公司授权或以其他方式提供使用我们专利的权利。我们的专利技术广泛应用的策略一直是行业增长的催化剂，帮助各种公司提供广泛的无线产品和功能，同时提高手机和其他无线设备的能力和/或降低平均和低端销售价格。通过向各种设备制造商授权或以其他方式提供使用我们专利的权利，鼓励创新应用，为设备制造商提供集成芯片组和软件产品，并专注于提高无线运营商空中链路的效率，我们帮助多模设备能力的发展，增加需求并降低设备价格。5G网络部署和商用3G/4G/5G多模设备销售始于2019年，并一直在继续。通过向各种设备制造商授权或以其他方式提供使用我们专利的权利，我们正在支持5G技术的全球推广和可用性。我们相信，5G将继续通过增强的移动宽带服务以更低的延迟和千兆用户数据速度鼓励创新应用，并为无线网络带来更大容量和效率。

在最初部署基于OFDM的网络时，实现这些技术的产品通常是多模的，并且实现基于OFDM和基于CDMA的技术。根据我们现有的许可协议授予的许可证一般涵盖多模CDMA/OFDMA（3G/4G/5G）设备，我们的许可证持有人有义务根据其许可协议为销售该等设备支付使用费。

标准机构已获悉，我们持有可能对所有基于CDMA的3G标准至关重要的专利，对LTE标准（包括FDD和TDD版本）至关重要的专利，以及对5G技术至关重要的专利和待审专利申请。我们已向这些标准机构作出承诺，我们将根据我们对这些机构的承诺，为这些标准提供我们的基本专利许可。我们对行业标准中实施的某些其他技术也作出了类似的承诺。

QTL许可收入包括单位特许权使用费，在较小程度上包括一次性付款（许可费）。被许可人根据其销售的包含或使用我们的授权知识产权的产品支付季度使用费。每单位特许权使用费通常基于批发的百分比（即，所有特许产品的销售价格（包括运输、保险、包装成本和其他项目），其中某些产品受每单位最低和/或每单位上限的限制。某些产品也可能有固定的每单位版税金额。特许权使用费产生的收入按季度和年度波动。

绝大部分QTL收入来自我们的授权商销售基于OFDMA的产品（包括3G/4G和3G/4G/5G多模设备），如智能手机和其他设备。我们已投资收购及开发OFDMA技术及知识产权，并将继续投资开发，并已产生业界领先的适用于LTE、LTE Advanced、LTE Advanced Pro及5G NR的专利组合。我们的一些发明作为3G和4G的基础技术，也是5G的基础技术。我们已经并将继续投资于5G的发展，并继续在推动5G的发展方面发挥重要作用。然而，我们在为未来数代数位无线通信技术和服务开发知识产权方面面临竞争。

我们的许可协议还可能为我们提供使用我们的某些被许可人的技术和知识产权的权利，以制造、销售和/或使用某些组件（例如，专用集成电路）和相关软件、蜂窝设备和/或基础设施设备。

我们过去、目前及将来可能面临若干法律诉讼及╱或政府调查，质疑我们的专利许可做法，包括本年报“综合财务报表附注”附注7所述者。承诺和或有事项，"这可能要求我们改变我们的专利许可做法，如本文所述"第一部分，第1A项。"风险因素"标题下我们的专利许可做法的改变，无论是由于政府调查、法律质疑或其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。”

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QSI部分。QSI主要通过高通风险投资部门进行战略投资，专注于为我们的技术拓展或开辟新机会，以及支持新产品和服务的设计和推出（或增强现有产品或服务）。这些战略投资中的许多都是针对各种行业和应用的早期公司，包括但不限于5G、人工智能、汽车、消费者、企业、云、物联网和XR。投资主要包括不可出售的股本证券，其次包括可出售的股本证券和可转换债务工具。此外，QSI分部业绩包括与我们其中一家被投资公司订立的若干开发合同相关的收入及相关成本。作为我们策略投资活动的一部分，我们一般打算在可见的将来为我们的每项QSI投资推行各种退出策略。

其他企业。 非报告分部包括我们的QGOV业务， 我们的云计算处理计划. QGOV提供开发和其他服务，并向美国政府机构及其承包商销售相关产品。

季节性。有关季节性的资料载于本年报"第二部分，第7项。管理层对财务状况及经营业绩的讨论及分析”载于“我们的业务及经营分部”一节“季节性”标题下。

公司结构

我们的业务通过我们的母公司，ECOMM Incorporated，以及多个直接和间接的子公司。我们已制定公司架构，以处理各种法律、监管、税务、合规、营运及其他事宜。我们几乎所有的产品和服务业务，包括QCT，以及我们几乎所有的工程和研发职能，都由高通技术公司运营。(QTI)该公司的子公司是ECOMM Incorporated的子公司，以及QTI的子公司。QTL是由ESCOMM公司运营的，该公司拥有我们绝大多数专利组合。QTI或其任何附属公司均无任何权利、权力或授权授予任何许可证或其他权利，或授予任何专利项下或授予任何专利权。

收入集中度和重要客户

少数客户/持牌人历史上占我们综合收入的很大一部分。在2023财年，来自苹果和三星的收入分别占我们综合收入的10%或以上。有关收入集中的其他资料载于本年报“综合财务报表附注，附注2”。若干财务报表项目的组成”及“合并财务报表附注，附注8。分类信息”。

研究与开发

无线通信行业的特点是技术变革迅速，行业标准不断演变，新产品频繁推出，随着5G的使用，扩展到手机以外的行业和应用，如汽车和物联网，需要不断努力提升现有产品和技术，并开发新产品和技术。我们拥有大量的工程资源，包括在调制解调器、射频集成电路、RFFE、多媒体（摄像头、视频、显示器和计算机视觉）、传感器感知和驱动策略、先进SoC（包括CPU和GPU等专业引擎）、AI、封装和广泛的其他技术方面具有丰富专业知识的工程师。我们希望继续以各种方式投资于研发，以扩大对我们产品和技术的需求，并将研究和开发应用于手机以外的行业和应用（如汽车和物联网），包括继续开发新的调制解调器和多媒体技术以及其他技术该公司的主要业务包括：ADAS/AD和XR，为某些专门应用开发替代技术，参与制定新的语音和数据通信标准和技术，并协助在世界各地部署数字语音和数据通信网络。

我们将继续投入大量资源，推动基于OFDMA的技术和产品（包括LTE、5G和6G）的发展。我们亦从事收购及其他交易，以满足某些技术需求、获取开发资源或开拓或扩大我们的技术机会，以及支持为语音及数据通信以及移动电话以外的行业及应用（如ADAS/AD）设计及推出新产品及服务（或增强现有产品及服务）。我们进行投资，为集成电路客户提供基于前沿技术节点设计的芯片组，这些节点结合了多种技术，用于消费电子设备（例如，智能手机、平板电脑、笔记本电脑、语音和音乐设备、可穿戴设备和XR设备）和其他产品（例如，接入点和路由器、数据卡和基础设施设备）。除了3G、4G和5G技术外，我们的芯片组还支持其他无线和有线连接技术，包括Wi—Fi、蓝牙、以太网、位置定位和电力线通信。我们的集成芯片组通常包含多种技术，包括先进的多模调制解调器、应用处理器和图形引擎，以及连接这些不同技术的工具。 我们继续在我们的芯片组中支持Android、Windows和其他客户端软件环境。

我们在人工智能（包括生成人工智能）领域进行广泛、领先的研发，从基础研究到平台和应用研究，目标是提升其核心能力（即，感知、推理和行动），并跨行业和用例扩展它们。随着对人工智能的投资超过十年，我们的研究是多样化的，我们专注于能效和个性化，以使人工智能在我们的日常体验中无缝衔接。

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我们开发的创新产品被整合到我们的产品组合中，以扩大无线通信的机会，并提高我们产品和服务的价值。预期这些创新将使我们的客户能够改善其现有服务的性能或价值，提供更实惠的服务，并在竞争对手之前推出创收宽带数据服务。我们专注于让开发人员更容易在我们的平台上设计和部署他们的应用程序，涵盖多个设备类别和行业，这是我们多样化战略的一部分。

我们在全球各地设有研发中心，支持我们的全球开发活动，并持续努力开发和/或推进4G、5G、6G以及包括RFFE在内的各种其他技术。我们将继续利用我们丰富的工程资源和专业知识开发新技术、应用程序和服务，并将其提供给持牌人，以帮助发展无线通信行业，并创造新的或扩大的许可机会。

环境、社会和治理（ESG）和人力资本

我们相信，我们的创新有助于改变行业，改善人们的生活，并解决一些社会最大的挑战。随着世界联系日益紧密，我们有机会创造更美好的未来。我们相信技术的力量。因此，我们的企业责任愿景是成为一个无线连接的可持续世界的创新促进者。

我们已将企业责任整合到整个业务，从日常运营到行政领导层和董事会。董事会辖下管治委员会就并无授权予其他董事委员会的环境、社会及管治事宜（包括环境、社会及管治政策、计划及措施）提供监督。董事会的人力资源及薪酬委员会负责监督我们的人力资本计划以及员工多元化、公平及共融政策、计划及措施，而董事会的审核委员会负责监督我们的环境、社会及管治披露控制及程序。我们的ESG领导委员会由若干行政人员组成，就全球企业责任事宜提供指引。环境、社会及管治工作小组执行环境、社会及管治领导委员会的指示，衡量达致目标的进度，并向管理层汇报成就及挑战。

ESG

我们将ESG的工作重点放在有目的的创新上，重点放在我们认为可以产生最大影响的三个战略领域：

•推动数字化转型。 我们相信技术可以改变行业、企业、社区和个人生活。我们发明的解决方案是推动全球无线生态系统发展的基础，改善我们的工作、生活和最终繁荣的方式。

•负责任地行事。我们对员工进行投资，努力始终保持诚信，并实施维护高通价值观的治理标准。我们致力于负责任的商业实践，从维护多样性、公平和包容，到保护隐私，到提供领先的发展计划和培养道德文化。

•可持续运营。 我们的目标是维持安全、健康和高效的工作环境，并保护自然资源。我们的环保工作集中在减少温室气体排放、优化能源消耗、管理用水量以及减少我们的运营和工作所在社区的浪费。

2025年目标。 我们的2025年目标与企业责任相关的内容包括：

•从2014年基准年起，我们全球业务的范围1和范围2温室气体排放量绝对减少30%。

•我们的旗舰产品Snapdragon移动平台产品每年降低10%的功耗（具有等同功能）。

•确保我们100%的主要半导体制造供应商每两年接受一次审核，以确保从2020年开始符合我们的供应商行为准则。

净零全球温室气体排放承诺。 高通公司已通过科学目标倡议（SBTi）批准了近期和长期基于科学的减排目标，包括：（1）到2030年将范围1和2温室气体绝对排放量从2020年基准年减少50%；（2）到2030年将范围3温室气体绝对排放量从2020年基准年减少25%；（3）到2040年实现整个价值链的净零温室气体排放。

上述讨论包括我们认为股东普遍可能感兴趣的有关环境、社会及管治事宜的资料。我们认识到，某些其他利益相关者（如客户、员工和非政府组织）以及我们的某些股东可能对这些主题的更详细信息感兴趣。我们鼓励您查看我们最新的高通公司责任报告（位于我们的网站），以了解有关我们的企业责任和ESG管治、目标、优先事项、成就和举措的更多详细信息，以及我们最新的委托书中的企业管治部分，以及我们的企业管治原则和常规（位于我们的网站），了解有关治理事项的更多信息，包括董事会。

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委员会领导、监督、角色和责任，以及董事独立性、任期、更新和多样性。本公司网站上的任何内容，包括上述报告和文件，或其部分，均不得视为以引用方式纳入本年报。

人力资本

为了继续生产创新、突破性的技术，我们必须继续吸引和留住顶尖人才。为了吸引和留住人才，我们努力使高通成为一个多元化、包容性和安全的工作场所，让我们的员工有机会在他们的职业生涯中成长和发展，并得到强有力的薪酬、福利和健康计划的支持，并通过在我们的员工和他们的社区之间建立联系的计划来支持。

截至2023年9月24日，我们约有50,000名全职、兼职和临时工，其中绝大多数是全职员工。我们的员工代表着100多个(自我确认的)国籍，在全球36个不同国家的150多个地点工作。我们总共讲90多种不同的语言。我们的全球员工都受过高等教育，我们的大部分员工都在工程或技术岗位上工作。在2023财年，我们的自愿离职率不到5%。在2023财年下半年，为了促进和促进对高通至关重要的协作和创新，我们调整了现场工作政策，要求我们的大多数员工大部分工作时间都在办公室。

多样性、公平和包容性。我们相信，多样化的劳动力对我们的成功非常重要，我们将继续专注于使高通成为一个为女性和代表性不足的人群工作的好地方。我们最近的努力集中在三个领域：通过包容和多样化的文化激励创新；扩大我们招募世界级多元化人才的努力；以及寻找战略合作伙伴以加快我们的包容性、公平和多样性计划。

我们拥有增强我们包容性和多元化文化的员工网络，包括专注于支持女性、LGBTQ+员工和残疾员工的全球网络组织，以及专注于黑人和非裔美国员工、西班牙裔和拉丁裔员工以及美国军人和退伍军人的美国员工网络。2023年，我们还增加了一个新的员工网络，以支持亚裔美国人和太平洋岛民员工。

我们继续在不同的社区招聘技术人才，作为专业会议的高级别赞助商，如西班牙裔专业工程师协会全国大会和全国黑人工程师协会全国大会。我们还继续从各种不同学生群体的大学招生，包括为拉美裔服务的机构和历史上的黑人学院和大学。

我们与与不同社区合作的组织的持续接触对我们的努力至关重要。我们加入了全球催化剂社区，该社区帮助组织建立为女性工作的工作场所，拥有思想领导力和可行的解决方案，以推动女性进入领导层。通过我们与残疾人：In的包容性工作计划的合作，我们提高了满足残疾人需求的能力。

我们在网站上发布我们最新的综合EEO-1报告，为我们的员工提供更多的透明度。

健康、安全和健康。我们业务的成功从根本上与我们人民的福祉有关。因此，我们致力于员工的健康、安全和健康。通过我们的Live+Well、Work+Well计划，我们为我们的员工及其家人提供各种创新、灵活和方便的健康和健康计划，包括提供与可能需要离开工作时间或影响其财务健康的活动相关的保护和保障；通过提供工具和资源来帮助他们改善或保持健康状况并鼓励参与健康行为来支持他们的身心健康；以及尽可能提供选择，以便他们可以定制自己的福利以满足他们的需求和家庭的需要。

薪酬和福利。我们提供强大的薪酬和福利计划，以帮助满足员工的需求。除了工资，这些计划(因国家/地区而异)还包括年度奖金、股票奖励、员工股票购买计划、401(K)计划、医疗和保险福利、健康储蓄和灵活支出账户、带薪假期、探亲假、家庭护理资源、灵活工作时间、收养和代孕援助、员工援助计划、学费援助，以及健康中心和健身中心等现场服务。

人才开发。我们投入大量资源培养所需的人才，以保持无线技术和高性能和低功耗计算(包括人工智能)领域的世界领先创新者地位。我们提供大量的培训机会，提供轮流分配的机会，专注于持续学习和发展，并实施了我们认为是行业领先的方法来管理绩效、提供反馈和培养人才。

我们的人才发展计划旨在为员工提供他们需要的资源，以帮助实现他们的职业目标，培养管理技能，并领导他们的组织。我们在全球各地提供一系列支持专业成长和发展的员工研讨会。此外，我们的经理和员工论坛计划提供

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为员工提供持续的机会，让他们围绕与我们的年度审查流程一致的对话进行练习和应用学习。我们还有一个员工发展网站，提供对个性化学习资源的快速访问，以满足个人的发展需求。

建立联系--彼此之间和我们的社区之间。我们相信，在我们的员工、他们的家人和我们的社区之间建立联系，可以创造一个更有意义、更有成就感和更愉快的工作场所。通过我们的敬业计划，我们的员工可以追求自己的兴趣和爱好，联系到志愿服务和提供机会，并与家人一起享受独特的娱乐体验。利用我们与当地各种艺术和文化组织的合作伙伴关系，我们为世界各地的员工及其家人创造了无数独特的体验。

由于我们的员工对许多事业充满热情，我们的企业捐赠和志愿服务计划通过参与这些事业来支持和鼓励员工。在我们在世界各地的办事处，我们的员工领导的捐赠委员会选择当地组织进行支持，通常以捐赠的形式提供，这些捐赠主要由高通基金会(QUALCOMM Foundation)资助(该基金会成立于2011年，旨在支持慈善捐赠和志愿服务)。我们还经常与这些组织合作，为我们的员工开展志愿者活动。此外，在2023财年，我们在世界各地的数千名员工使用了我们的慈善匹配计划，使1500多个慈善组织受益。

人力资本提升与我们的高管薪酬挂钩。我们董事会的人力资源和薪酬委员会将在确定我们高管2023财年的奖金时考虑人力资本的进步。对于2023财年，人力资本进步是一个非财务业绩修饰符，可以将高管的奖金支出调整0.9至1.1倍。

上述讨论包括有关我们认为股东一般可能感兴趣的人力资本事宜的资料。我们认识到，某些其他利益攸关方(如客户、雇员和非政府组织)以及我们的某些股东可能对有关这些主题的更详细信息感兴趣。我们鼓励您查看我们最新的高通公司责任报告中的“员工队伍”部分 (位于我们的网站)，了解有关我们的人力资本计划和计划的更多详细信息。我们网站上的任何内容，包括我们的综合EEO-1报告和我们的高通公司责任报告或其中的部分，都不应被视为通过引用纳入本年度报告。

可用信息

我们的互联网地址是www.Qualcom.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交或提供此类材料后，我们将在合理可行的范围内尽快免费提供我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告、委托书以及对这些报告的任何修订。我们还在网站上公开不需要向美国证券交易委员会备案或提交报告的财务信息。我们的美国证券交易委员会报告和其他信息可以通过我们网站(https://investor.qualcomm.com/).)的投资者关系部分获取我们网站上的信息不是我们向美国证券交易委员会提交的本报告或任何其他报告的一部分。

关于我们的执行官员的信息

我们高管的信息(以及截至2023年11月1日他们的年龄)如下：

克里斯蒂亚诺·R·阿蒙，53岁，自2021年6月以来一直担任总裁兼首席执行官和董事会成员。阿蒙先生于2021年1月至2021年6月出任总裁及候任行政总裁，并于2018年1月至2021年1月出任总裁。2015年11月至2018年1月，他担任高通公司子公司高通技术公司执行副总裁总裁和高通技术公司执行副总裁总裁。2012年10月至2015年11月，他担任QCT执行副总裁总裁和联席总裁；2012年6月至2012年10月，担任QCT高级副总裁和联席总裁；2007年10月至2012年6月，担任QCT产品经理高级副总裁，负责包括骁龙平台在内的产品路线图。阿蒙于1995年加入高通，当时他是一名工程师，在高通任职期间，他还担任过其他几个技术和领导职位。阿蒙自2023年10月以来一直是Adobe Inc.的董事会成员。Amon先生拥有巴西坎皮纳斯州立大学电气工程学士学位和UNICAMP荣誉博士学位。

希瑟·埃斯现年53岁，自2020年3月以来一直担任首席人力资源官。在加入高通之前，王斯女士是2016年7月至2020年3月在血糖持续监测提供商德克斯康公司的人力资源部工作的高级副总裁。在加入德克斯康之前，她在2016年1月至2016年7月期间担任奥瑞西根治疗公司人力资源部执行副总裁总裁，该公司是一家肥胖症治疗方法的开发商。2015年1月至2016年1月，Ace女士担任皇家飞利浦的整合主管，领导飞利浦医疗保健收购Volcano Corporation的跨职能整合。2012年5月至2015年1月，她在火山公司担任人力资源部执行副总裁总裁。在2012年5月之前，Ace女士在Life Technologies Corporation的人力资源、收购/合并后整合和劳动法方面担任过各种高级管理职务。她的职业生涯始于Gray，Cary，Ware&Fredenrich(现在的DLA Piper)，担任诉讼和交易就业律师，专门从事合并和收购。Ace女士拥有加州大学圣巴巴拉分校的法律与社会学士学位和圣克拉拉法学院的法学博士学位。

现年59岁的詹姆斯·J·卡西自2022年4月以来一直担任QTI的首席商务官。卡塞先生于2018年12月至2022年4月担任QTI全球业务运营部高级副总裁，QTI高级副总裁和

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2016年5月至2018年12月，总裁在亚太地区和印度任职；2015年12月至2016年5月，高通日本分公司总裁副主任和总裁副主任；2014年12月至2015年12月，高通日本分公司总裁副主任和总裁副主任任职。自2006年9月加入高通以来，他曾担任过各种其他运营和领导职务。在加入高通公司之前，他是美光科技公司、MicroDisplay公司和PixTech公司的高管。卡西先生拥有博伊西州立大学的工商管理学士学位。

Ann Chaplin，50岁，自二零二一年十一月起担任法律总顾问及公司秘书。在加入高通之前，卓别林女士曾在通用汽车公司担任公司秘书和副总法律顾问，2021年2月至2021年11月的转型计划和公司证券；2019年4月至2021年2月的北美、转型项目和合规部副总法律顾问；2018年1月至2019年4月的商业、运输即服务、诉讼和监管副总法律顾问；2018年1月至2019年4月的知识产权副总法律顾问；2017年6月至2018年1月的监管和诉讼，2015年12月至2017年6月的副总法律顾问。在加入通用汽车之前，卓别林女士是菲什&理查森P.C.的律师。2001年2月至2015年12月，最后一次担任诉讼业务组组长/诉讼股权负责人。她的职业生涯始于Robins，Kaplan，Miller & Ciresi LLP律师事务所的知识产权诉讼律师。卓别林女士拥有明尼苏达大学法律社会学学士学位和法学博士学位。哈佛法学院的毕业生

Akash Palkhiwala，48岁，自2019年11月起担任首席财务官。Palkhiwala先生于2019年8月至2019年11月担任高级副总裁兼临时首席财务官。彼于2015年12月至2019年8月担任QTI QCT财务高级副总裁，并于2014年10月至2015年12月担任高级副总裁兼财务主管。自2001年3月加入高通以来，Palkhiwala先生曾担任过其他各种财务和领导职务。在加入高通之前，他是KeyBank的分析师。Palkiwala先生持有L.D.机械工程学士学位。印度工程学院和马里兰大学工商管理硕士。

亚历山大·H. Rogers，66岁，自2021年6月起担任QTL和全球事务总裁。Rogers先生于2016年10月至2021年6月担任QTL总裁，于2016年9月至2016年10月担任QTL高级副总裁兼总裁，于2016年3月至2016年9月担任QTL高级副总裁、副总法律顾问兼总经理，2015年10月至2016年3月担任高级副总裁兼副总法律顾问，2007年4月至2015年10月担任高级副总裁兼法律顾问。在加入QTL之前，他领导高通的诉讼团队。Rogers先生于2001年1月加入高通，担任律师。在加入高通之前，他是Gray，Carry，Ware & Frequentrich律师事务所（现为DLA Piper）的合伙人，专门从事知识产权和商业诉讼。罗杰斯先生有文学学士学位还有一个硕士学位乔治敦大学的英语文学专业和法学博士学位乔治城大学法律中心

James H. Thompson现年59岁，自2017年3月起担任QTI首席技术官。Thompson博士于2012年10月至2017年3月担任QTI工程执行副总裁，并于1998年7月至2012年10月担任工程高级副总裁。他于1992年加入高通公司，担任高级工程师，在高通公司任职期间，他还担任过多个其他技术和领导职位。汤普森医生有学士学位多发性硬化症和博士威斯康星大学电气工程专业。

项目1A.风险因素

您在评估我们的业务及前景时应考虑以下各项因素，其中任何因素均可能对我们的业务、经营业绩、现金流量及财务状况造成负面影响，并需要大量管理时间及关注。此外，下文所述的风险和不确定性并非我们面临的唯一风险。我们目前未知或我们目前认为不重大的额外风险及不确定因素亦可能对我们的业务、经营业绩、现金流量及财务状况造成负面影响，并需要大量管理时间及关注。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌。阁下亦应考虑本年报载列之其他资料，以评估我们的业务及前景，包括但不限于我们的财务报表及相关附注，以及“第二部分第7项。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。提及的"和"、"或"和/或"应理解为酌情包括其他词语。

与我们的运营业务相关的风险

我们大部分收入来自少数客户及持牌人，尤其是来自他们销售高端手机设备。倘来自该等客户或持牌人的收益减少或该等收益的时间波动，我们的业务及经营业绩可能受到负面影响。

我们大部分收入来自少数客户及持牌人，特别是来自他们销售高端手机设备，我们预期此趋势在可见将来将持续。移动行业正在经历并可能继续经历设备份额集中在少数几家公司，特别是在高端，促成了这一趋势。某些中国原始设备制造商已经增加并可能继续增加其在中国和中国以外的某些地区的设备份额，我们的收入中很大一部分也来自少数这些原始设备制造商。另见“综合财务报表附注，附注2。“某些财务报表项目的组成—集中”。

此外，我们的一些最大的客户已经开发、正在开发或可能开发自己的集成电路产品，或者可能选择我们竞争对手的集成电路产品，他们过去曾使用过，目前

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使用，并可能在未来使用他们的部分或全部设备，而不是我们的产品，这可能会显著减少我们从这些客户那里获得的收入。另见标题为“风险因素”的风险因素我们的业务，特别是半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响.”

此外，政治行动，包括贸易和/或国家安全保护政策，或政府，特别是美国和中国政府的其他行动，过去、现在和将来都会限制或阻止我们与某些客户进行业务往来，限制、阻止或阻止这些客户与我们进行业务往来，或者使这样做的成本更高，其中任何一项都可能显著减少我们从这些客户那里获得的收入。另见标题为“风险因素”的风险因素我们很大一部分业务集中在中国，这种集中的风险因美国/中国的贸易和国家安全紧张局势而加剧.”

此外，我们花费了大量的工程和开发时间、资金和资源来了解我们主要客户的反馈和/或规格，并试图将这些意见纳入我们的产品发布和技术中。这些努力可能不需要或导致这些客户的购买承诺，或者我们从这些客户那里的购买量低于预期，因此，我们可能无法从这些努力中获得预期的收入，或者这些努力可能导致不可收回的成本。

我们失去任何一个重要客户，这些客户中的任何一个减少购买我们的产品或取消重大采购，无论是由于使用他们自己的集成电路产品或我们竞争对手的集成电路产品，政府限制，全球、地区或当地经济状况的下降，消费者需求的下降(或消费者需求从新设备转向翻新或二手设备)，客户的库存水平上升或其他原因，都将减少我们的收入，并可能损害我们实现或维持预期运营结果的能力。重大采购的延迟，即使只是暂时的，也会减少我们在延迟期间的收入。任何这样的收入减少也会影响我们可用于其他目的的现金资源，如研发。

此外，设备份额集中在少数几家公司，以及这些公司相应的购买力，可能会导致我们产品的价格较低，这可能会对我们的收入和利润率产生不利影响。此外，我们的重要客户购买的时间和规模可能会受到这些客户推出新产品或下一代产品的时间的影响，而我们无法控制这些产品推出的时间和成功程度，这些推出的时间和成功可能会导致我们的收入和运营结果波动。

苹果购买了我们的MDM(或瘦调制解调器)产品，这些产品不包括我们的集成应用处理器技术，并且比我们的调制解调器和应用处理器组合产品的收入和利润率贡献更低。因此，如果苹果从购买我们集成调制解调器和应用处理器产品的客户手中夺取设备份额，我们的收入和利润率可能会受到负面影响。

移动行业也经历了高端设备领域增长放缓的情况，原因包括成熟的高端智能手机行业，其中需求越来越多地受到新产品发布和创新周期的推动。高端设备的销售减少、高端集成电路产品(其收入和利润率贡献高于我们的低端集成电路产品)的销售减少、使用我们高端产品的原始设备制造商的份额转移、或消费者需求转向翻新或二手设备，都将减少我们的收入和利润率，并可能损害我们实现或维持预期财务业绩的能力。任何这样的收入减少也会影响我们可用于其他目的的现金资源，如研发。

此外，虽然我们的产品和收入多元化战略导致我们越来越多的收入来自移动手机以外的行业，例如来自汽车和物联网等行业，但这些行业中的某些产品类别本身可能受到客户高度集中的影响。

虽然我们有300多家授权厂商，但我们很大一部分授权收入来自有限数量的授权厂商，其中包括一些中国原始设备制造商。如果我们的一个或多个重要的被许可方未能履行他们的报告和付款义务，或者我们无法按照与他们现有协议类似的条款续签或修改他们的一个或多个许可协议，我们的收入、运营业绩和现金流将受到不利影响。此外，我们核心许可业务的成功在一定程度上取决于我们的被许可方继续开发、推出和交付高容量产品的能力，以实现并保持客户的接受。我们无法控制被许可方的产品开发、销售努力或定价，我们的被许可方在这些努力中可能不会成功。我们被许可方产品的销售减少，或此类产品的平均售价降低，但销售量没有足够的增加，通常会对我们的许可收入产生不利影响。

我们的业务，尤其是半导体业务，可能会因客户的垂直整合而受到影响（即，开发自己的集成电路产品）。

我们的某些最大客户(例如三星)开发了他们自己的集成电路产品，他们过去曾在他们的某些设备中使用过这些产品，目前也在使用这些产品，我们预计未来将在他们的部分或全部设备中使用这些产品，而不是我们的产品(他们已经并可能继续向第三方销售他们的集成电路产品，单独地或与他们的某些其他产品一起销售，与我们竞争)。

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苹果在一些设备中使用了我们竞争对手的调制解调器产品，而不是我们的产品，并且在之前的几次设备发布中只使用了我们竞争对手的产品之一。2019年12月，苹果收购了英特尔的调制解调器资产，并正在利用这些资产开发自己的调制解调器产品。因此，我们预计苹果将在其未来的部分或全部设备中使用自己的调制解调器产品，而不是我们的产品。

同样，我们很大一部分收入来自中国的原始设备制造商。《中国制造2025》活动的目标是到2025年实现70%的半导体自给自足)，担心由于美国或中国政府实际、威胁或潜在的行动或政策，包括贸易保护或国家安全政策，或其他原因而失去获得我们集成电路产品的机会。另见标题为“风险因素”的风险因素我们很大一部分业务集中在中国，这种集中的风险因美国/中国的贸易和国家安全紧张局势而加剧.”

此外，半导体行业内周期性的供应/产能限制可能会进一步激励我们的客户垂直整合，以确保对其供应链的额外控制。

如果我们的客户开始在他们的部分或全部设备中使用他们自己的集成电路产品而不是我们的产品，或者在目前的水平上增加他们自己的集成电路产品的使用，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到重大不利影响。另见标题为“风险因素”的风险因素我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端手机设备。如果从这些客户或被许可方获得的收入减少或收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响.”

我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。

我们很大一部分收入来自中国的原始设备制造商和非中国的原始设备制造商，这些原始设备制造商在向拥有世界上最多智能手机用户的中国销售的设备中使用我们的集成电路产品。我们还从中国的供应商那里采购某些关键集成电路产品。

由于各种因素，包括来自中国政府的压力、鼓励或激励或政策(包括其《中国制造2025》由于担心由于美国或中国政府的实际、威胁或潜在的行动或政策，包括贸易保护或国家安全政策，或其他原因而无法使用我们的集成电路产品，包括贸易保护或国家安全政策，或其他原因，我们中国的一些客户已经开发了自己的集成电路产品，并在他们的设备中使用此类集成电路产品，或者在他们的设备中使用我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的产品，这可能会对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况造成实质性损害。另见标题为“风险因素”的风险因素我们的业务，特别是我们的半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响。“

政治行动，包括美国和中国政府的贸易保护和国家安全政策，如关税、禁令或将公司列入受限制实体名单，过去、现在和将来都会限制或阻止我们与某些中国客户或供应商进行业务往来，限制、阻止或阻止某些中国客户或供应商与我们进行业务往来，或使这样做的成本更高。鉴于我们的收入集中在中国，如果由于美国或中国政府的实际、威胁或潜在的行动或政策：我们进一步被限制或被禁止向中国客户销售我们的集成电路产品；我们的非中国OEM客户被限制或被禁止销售将我们的集成电路产品整合到中国中的设备；中国的原始设备制造商开发和使用他们自己的集成电路产品，或者在他们的部分或全部设备中使用我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的集成电路产品；中国对我们的集成电路产品或包含我们集成电路产品的设备征收关税，使得购买此类产品或设备对我们的中国客户或中国消费者来说更加昂贵；或者我们的中国被许可人推迟或停止支付他们欠我们的许可费，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到重大损害。同样，如果由于美国或中国政府的行动或政策，我们被限制或被禁止从中国的供应商那里获得关键的集成电路产品，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到实质性的损害。另见“风险因素”。我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端手机设备。如果从这些客户或被许可方获得的收入减少或收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响“和”我们的业务，特别是我们的半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响。“

例如，我们目前拥有美国商务部的出口许可证，允许我们向华为销售4G和其他集成电路产品，包括Wi-Fi产品，但不包括5G产品。最近的新闻报道表明，商务部正在考虑不向华为发放任何新的销售许可证，并可能吊销现有许可证。此外，我们没有向华为销售5G产品的许可证，华为最近宣布推出使用自己的集成电路产品的新的5G设备。因此，我们预计未来不会从华为获得实质性产品收入。此外，如果华为的5G设备从使用我们5G产品的中国原始设备制造商或销售给中国的设备中使用我们5G产品的非中国原始设备制造商那里夺取份额，我们的收入、运营结果和现金流可能会受到进一步影响。

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最后，中国的政府政策监管可能流出境外的资金的数量和时间，已经并可能继续影响我们从中国的客户和被许可人收到付款的时间和/或能力，这可能会对我们的现金流产生负面影响。

与新举措有关的风险

我们的增长部分取决于我们将技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动电话以外的行业和应用的能力。我们在这些新的和扩展的产品领域、行业和应用、相关技术和产品，以及我们现有的技术和产品以及新技术的研究、开发和其他投资，可能不会产生符合我们预期的经营收入或对未来经营业绩作出贡献。

虽然我们继续投入大量资源，主要用于支持基于5G的技术，但我们也通过利用我们现有的技术和业务专长，通过收购或其他战略交易，投资于新的和扩大的产品领域，以及移动手机以外的行业和应用。

尤其是，我们未来的增长部分取决于新的和扩大的产品领域，以及移动电话以外的行业和应用，如汽车和物联网；我们为这些新的和扩大的产品领域、行业和应用开发领先和具成本效益的技术和产品的能力；以及第三方将我们的技术和产品整合到这些产品领域、行业和应用中使用的设备中。因此，我们打算继续在这些新的和扩大的产品领域、行业和应用领域进行大量投资，并开发相关产品和技术。我们的增长在很大程度上取决于我们开发5G和下一代无线技术并为其申请专利的能力，以及使用这些技术开发和商业化产品的能力。

然而，我们在这些新的和扩展的产品领域、行业和应用以及相应的技术和产品，以及我们在移动电话中的现有技术和产品以及新技术的研究、开发和其他投资可能不会成功，原因包括：我们可能没有就我们开发的技术获得专利；我们开发的技术可能没有纳入相关标准；移动电话以外的新的和扩展的产品领域、行业和应用，以及其中的消费者需求，可能不会如预期的那样发展或增长；我们可能无法吸引或留住在该等新的和扩展的产品领域、行业和应用中具备必要技能的员工；我们的策略或我们的客户、持牌人或合作伙伴的策略可能不成功；替代技术或产品可能更好，或可能降低我们从投资中预期的优势；竞争对手的技术或产品可能更具成本效益，具有更多的能力或更少的限制，或比我们的新技术或产品更快地推向市场；我们可能无法发展，或者我们的竞争对手可能拥有更稳固和/或更强大的客户、供应商、分销商或其他渠道关系；并且竞争对手可能在我们新的行业和应用中拥有更长的运营历史。我们也可能低估这些投资的成本，或高估这些投资可能产生的未来收入或利润率，而这些投资可能不会或可能需要多年才能产生实质性回报。

例如，汽车行业面临着长的设计时间框架、长的产品生命周期以及高度的监管和安全要求，这使得行业供应商必须遵守严格的资格认证流程、极低的缺陷率和高的可靠性标准，所有这些都导致了巨大的进入壁垒和成本增加。此外，若干客户已采纳及其他客户可能采纳要求我们实现若干可持续发展、气候或其他环境、社会及管治（ESG）相关目标的政策，例如我们的二零四零全球温室气体净排放承诺及中期温室气体减排目标。如果我们未能达到符合客户要求或期望的ESG相关目标，该等客户可能不会向我们购买产品或服务。

如果我们的产品未能达到规格，与竞争对手的产品质量竞争，或符合质量或监管标准(包括产品安全和信息安全标准，这些标准可能因地区、地理和行业而异，在汽车行业尤为严格)或特定行业或应用的其他标准(包括可持续性或其他ESG相关标准)，我们可能无法在该行业或应用成功扩展我们的业务，我们的增长可能会受到限制。

此外，为了成功地将我们的技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动手机以外的行业和应用，我们可能需要过渡到新的商业模式或转变我们组织的各个方面，但我们可能不会成功做到这一点。

如果我们没有成功地将我们的技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动手机以外的行业和应用，如果我们的新技术和产品没有成功，或者如果我们在预期的时间框架内没有成功，我们可能会产生巨大的成本和资产减值，我们的业务和收入可能不会像预期的那样增长或增长，我们的收入和利润率可能会受到负面影响，我们的股票价格可能会下跌，我们的声誉可能会受到损害。

我们可能会进行收购及其他策略性交易或进行投资，或无法完成计划中的策略性收购，这可能会对我们的经营业绩造成不利影响或未能提升股东价值。

我们从事收购和其他战略交易，包括合资企业，并进行投资，我们认为这对我们业务的未来非常重要。我们经常收购企业和其他资产，包括专利、技术和其他无形资产，建立合资企业或进行其他战略交易，并购买少数股权

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在公司中的权益或向公司提供贷款，包括那些可能是私人的和处于早期阶段的公司。我们的战略活动一般集中于为我们的产品和技术打开或扩大机会，支持为移动手机设计和推出新产品(或增强现有产品)，并在移动手机以外的行业和应用领域进一步发展和多样化战略。我们的许多战略活动涉及高度风险，需要使用大量资本，投资可能在投资之日之后的几年内无法流动，如果有的话。我们的战略活动可能不会成功，不会产生财务回报，也不会导致更多人采用或继续使用我们的技术或产品。我们可能低估了成本或高估了收益，包括我们预期实现的产品、收入、成本和其他协同效应和增长机会，而我们可能无法实现这些收益。在某些情况下，我们可能需要合并或记录我们在获得所有权或可变权益的公司的收益或亏损中所占的份额。此外，我们过去已记录，并可能在未来记录与我们的战略活动相关的减值或其他费用。我们产生的任何与战略活动相关的亏损或减值费用将对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响，我们可能会继续产生与我们尚未完全减值或退出的战略资产或投资相关的新的或额外的损失。

实现业务收购的预期收益在一定程度上取决于我们以高效和有效的方式整合业务并实现预期协同效应的能力，而我们在这些努力中可能不会成功。这种整合既复杂又耗时，并涉及重大挑战，其中包括：留住关键员工；成功整合新员工、设施、技术、产品、流程、运营(包括供应和制造运营)、销售和分销渠道、商业模式和业务系统；留住业务的客户和供应商；整合研发运营；最大限度地减少管理层对正在进行的业务的注意力转移；整合公司和行政基础设施；以及管理我们的业务、运营和员工基础日益扩大的规模、复杂性和全球化。我们可能不会从获得的技术或产品或基于这些技术的未来技术或产品中获得任何商业价值，并且我们可能会承担责任，包括因诉讼而产生的责任，而这些责任不在我们可能获得的任何赔偿保护范围内。此外，我们可能无法成功进入或扩展新的销售或分销渠道、业务或运营模式、地理区域、关联业务所服务或邻近的行业和应用程序，或无法处理我们的战略收购可能带来的潜在新机会。

我们的许多收购和其他战略投资需要美国和/或外国政府机构的批准。某些机构过去曾、将来可能拒绝交易或未能及时批准，导致我们无法实现拟议交易的预期利益。未来的收购或其他战略投资可能会变得更加困难、复杂或昂贵，因为我们在完成收购的能力方面的声誉已经或将来会受到损害。此外，如果美国/中国关系仍然紧张，我们完成任何需要中国相关监管机构批准的交易的能力可能会受到严重影响。此外，我们已完成的收购随后可能会受到政府机构的审查和/或质疑，这可能导致罚款、处罚或其他责任，或要求剥离全部或部分所收购业务。

倘我们未能取得业务收购或其他策略性活动的预期效益，或未能完成我们认为对业务未来重要的收购或策略性投资，则我们的业务及经营业绩可能受到不利影响，我们的增长及多元化策略可能无法成功，我们的股价可能下跌，我们的声誉可能受损。

与安全和安全有关的风险

我们依赖数量有限的第三方供应商采购、制造、组装和测试以无晶圆厂生产模式生产的产品。如果我们未能执行供应策略，以提供供应保证、技术领先和合理利润率，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。我们亦受到订单及出货不确定性的影响，可能对我们的经营业绩造成负面影响。

我们主要采用无晶圆厂生产模式，这意味着我们不拥有或经营生产集成电路的硅片的代工厂。除了我们拥有的生产某些RFFE模块和RF（射频）滤波器产品的设施外，我们依赖第三方供应商来执行我们集成电路的制造和组装以及大部分测试。我们的供应商亦负责采购生产我们集成电路所用的大部分原材料。此类第三方供应商数量有限，能够在领先的工艺技术节点进行生产，或愿意在我们某些集成电路产品所需的较老工艺技术节点进行操作的供应商更是少之又少。供应我们产品的半导体制造代工厂主要位于亚洲，我们储存成品以满足客户订单的主要仓库也是如此。

以下与我们的第三方供应商有关的问题可能会对我们满足客户需求的能力造成不利影响，并对我们的收入、业务运营、盈利能力和现金流量造成不利影响：

•我们的供应商未能或无法对产品需求的变化作出反应，包括集成电路需求超过供应商满足需求的能力；

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•我们的供应商未能或不能采购原材料或分配足够的原材料用于我们的产品，或原材料或零部件的价格上涨；

•由于政府禁止或限制与某些国家和/或公司的交易，无法从我们的供应商采购或使用原材料、组件或产品，以及替代供应商、原材料来源或原材料无法在可接受的时间框架内或可接受的条款下获得；

•我们的供应商未能为我们的产品分配足够的生产、装配或测试能力；

•我们的供应商未能或无法开发或维持领先工艺技术的制造能力，或延迟开发或建设，包括向较小几何工艺技术的过渡；

•供应商的损失或供应商未能或不能满足性能、质量或产量规格或交货时间表；

•在失去供应商或决定增加或更换供应商的情况下，由于新供应商资格和开始批量生产或测试而导致的额外费用或生产延误；

•自然灾害、气候变化的影响、战争行为或其他地缘政治冲突影响我们的供应商及其制造代工厂或组装、测试或其他设施所在地区；

•健康危机，包括流行病或大流行病，如COVID—19大流行病，以及政府和企业应对措施，这些措施对我们的供应商造成影响，包括因停产或关闭而导致的；

•对我们供应商信息技术（IT）系统的网络攻击，包括与其制造代工厂或组装、测试或其他设施有关的攻击；

•贸易或国家安全保护政策，特别是美国或中国政府的政策，限制或阻止我们与关键集成电路产品供应商进行业务往来，或限制或阻止这些供应商与我们进行业务往来，或采购为我们生产产品所需的材料、机械或技术；以及

•我们产品供应来源的任何其他减少、中断、延迟或限制。

我们依赖独家或有限来源供应商提供某些产品，这可能加剧上述风险，并使我们面临其他重大风险，包括产品性能差以及对交付时间表、生产能力和产量、质量保证、数量和成本的控制减少。虽然我们已经为某些产品建立并可能在未来建立替代供应商，但这些供应商可能需要大量的时间和水平的支持才能将这些产品投入生产，而复杂或领先的工艺技术可能会增加这两个时间。因此，我们可能会投入大量精力和资源，并产生更高的成本来支持和维护该等替代供应商。此外，由于贸易或国家安全保护政策，取消或限制代工供应商为我们生产零部件或产品的能力，可能会增加我们对独家或有限来源安排的脆弱性，并限制或阻止我们从这些供应商采购关键零部件或产品。未来代工供应商的整合亦可能增加我们对独家或有限来源安排的脆弱性，并降低供应商谈判定价的意愿，这可能会对我们降低成本的能力产生负面影响，增加我们的制造成本，并限制我们可用的产能。我们与供应商的安排可能要求我们承担制造、组装和测试产品的成本，而这些成本不会以与我们客户的定价下降相同的速度下降。我们和我们的供应商有能力开发或维护领先的工艺技术，包括过渡到更小的几何工艺技术（这增加了制造良率和可靠性的风险），并有效地与竞争对手的制造工艺和性能竞争，可能影响我们推出新产品和满足客户需求的能力，可能会增加我们的成本（可能会降低我们的利润率），并可能使我们面临库存过剩的风险。上述任何情况均可能对我们的业务、经营业绩及现金流量造成负面影响。

虽然我们与供应商订有长期合约，但其中部分合约并没有规定长期产能承诺。如果我们没有供应商在特定时间段或任何特定数量的明确承诺，我们的供应商可能会分配（过去已经分配）产能，以生产、组装和测试产品（包括我们的竞争对手）在减少或限制生产、组装或测试我们产品的能力的同时，我们的供应商是否有能力和意愿投资于领先工艺技术生产所需的资本，这一能力可能会受到限制。我们的供应商或潜在的替代供应商也可能生产与我们产品竞争的集成电路。该等供应商过去曾分配并可能再次分配原材料及生产能力至其本身的产品，并减少或限制我们产品的生产。在我们确实获得长期产能承诺的情况下，我们可能会产生与该等承诺相关的额外成本，或就未使用的产能承诺作出不可退还的付款。此外，我们的某些供应商过去曾尝试并可能在未来尝试单方面减少其对我们的产能承诺。最后，我们可能无法从供应商处获得合理的定价、制造或交货条件，在集成电路产品需求高及/或制造能力有限的时期，我们获得优惠条件的能力可能会减弱。

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我们无法保证供应商的行为不会对我们的运营造成干扰，从而损害我们履行对客户的交付义务的能力或增加我们的销售成本。在我们无法获得足够供应以履行我们的交付义务的情况下，我们可能有责任就该等短缺向我们的客户付款。全球半导体行业不时经历对集成电路的需求，超过了行业满足这种需求的能力。我们满足产品需求增长的能力在过去一直存在，未来可能会受到限制，因为无法获得完全满足此类需求所需的额外制造、组装和测试能力。如果我们无法完全满足客户需求，这可能会导致销售机会的丧失、收入增长减少以及对客户关系的损害。倘客户夸大其预期需求以获取额外供应，则该等问题可能会加剧，这可能会对我们预测及在客户之间适当分配供应的能力产生负面影响。上述问题也可能在我们的平台解决方案中加剧，由于这些解决方案中包含的每个集成电路产品的交付时间、技术和供应商不同，平台解决方案已经带来了很大的复杂性。此外，我们的供应商过去并可能在未来在产能限制期间或出于其他原因提高价格，从而增加了我们的成本。

虽然产能限制已大致缓解，但我们预期若干主要半导体晶圆供应商的产品成本将继续上升，若产品价格不相应上升，则可能会对我们的利润率造成负面影响。

我们使用我们及客户对我们产品需求的预测（基于多项假设及估计）向供应商下订单。随着我们转向更小的几何加工技术，制造提前期增加。因此，我们向供应商发出的订单一般仅部分由客户承诺支付。如果我们或我们的客户高估需求，或如果需求受到我们或我们的客户控制以外的因素的影响，而该等需求并不包括在客户的约束性承诺中，我们可能会出现增加的过剩或过时库存或储备费用，这将对我们的经营业绩造成负面影响。此外，在客户采购超出其当前需求的情况下（即，（i）本集团的集成电路产品库存增加），无论是由于对供应的担忧、高估需求及/或宏观经济状况的下降，或其他原因，他们可能不会在随后季度购买预期数量的产品，这可能会对本集团的收入、经营业绩及现金流造成负面影响。

另见下面的风险因素标题 “我们的制造设施的运营和控制存在许多风险，包括相对于无晶圆厂模式而言，固定成本的比例较高；环境合规性和责任；与气候变化有关的影响；暴露于自然灾害、健康危机、地缘政治冲突和网络攻击；及时供应设备和材料；以及各种制造问题。 因为类似风险以及其他风险可能适用于我们的第三方供应商的生产设施，这可能导致我们的业务中断或增加我们的成本，并对我们的经营业绩产生负面影响。

我们的生产设施的运营和控制面临许多风险，包括相对于无晶圆厂模式而言，固定成本占更高比例；环境合规性和责任；气候变化相关的影响；暴露于自然灾害、健康危机、地缘政治冲突和网络攻击；及时供应设备和材料；以及各种生产问题。

我们经营各种工厂，生产我们的某些RFFE模块和RF滤波器产品。我们的制造设施的特点是相对于无晶圆厂模型的固定成本更高。我们可能面临制造设施利用率下降的问题，原因是对我们产品的需求下降，包括在不利的行业或宏观经济环境中，或由于我们未能赢得和/或保留OEM的设计。因此，我们的制造设施不时以较低的产能水平运作，而与该等设施相关的固定成本持续产生，导致毛利下降。由于上述因素，我们目前正经历并预期在短期内将继续经历生产设施产能利用不足的情况。

在我们运营制造(和研发)设施的每个司法管辖区，我们都受到许多复杂的环境、健康和安全法律、法规和规则的约束。这些领域的监管格局继续发展，我们预计未来还会有更多的法律、法规和规则。特别是，环境和气候变化法律、条例或规则的新的或变化，包括与温室气体排放有关的法律、条例或规则，可能导致对生产过程的新的或额外的投资，并可能增加环境合规支出。此外，某些环境法对房地产的现任或前任所有者或经营者，或安排将危险物质送往处置或处理设施的各方，规定了严格的责任，在某些情况下是连带责任，即调查、清除或补救危险物质的费用。因此，我们可能会产生与任何此类移除或补救工作相关的清理费用，以及与受污染场地相关的其他第三方索赔。此外，我们可能要对人类接触危险物质或其他环境破坏所造成的后果负责。如果我们或我们收购或收购的公司或设施在过去或未来未能遵守任何此类法律和法规，我们可能会面临监管处罚、罚款和法律责任；暂停生产；重大合规要求；改变我们的制造、组装或测试流程；限制我们修改或扩大设施的能力；损害我们的声誉；以及限制我们的运营或销售。我们的某些业务还需要从政府当局获得和维护环境许可。我们不能保证我们将在任何时候都遵守这些法律、法规、规则和许可。另请参阅标题为我们的业务可能会因我们所受的各种现有、新的或修订的法律、法规、政策或标准的影响或未能遵守而受到影响。

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对气候变化的担忧及其潜在的环境影响可能会导致新的环境、健康和安全法律法规，这可能会影响我们、我们的供应商和我们的客户。此类法律或法规可能导致我们产生额外的合规直接成本，包括与更改制造流程或采购制造流程中使用的原材料相关的成本，以及由我们的客户、供应商或两者产生的增加的间接成本，这些成本将转嫁给我们。这些成本可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。此外，气候变化可能导致某些自然灾害更频繁或更强烈地发生，例如干旱、野火、风暴、洪水或海平面上升，这可能对我们的制造设施或我们供应商的设施构成物理风险，可能扰乱此类设施运行所需的水的供应，并可能增加或降低气温，导致运营成本增加和/或业务中断。

我们在亚洲和欧洲拥有制造设施，我们储存成品的主要仓库位于亚洲。如果海啸、洪水、地震、火山喷发、干旱或其他自然灾害、气候变化的影响、战争行为或其他地缘政治冲突损坏、摧毁或扰乱其中任何设施，就可能扰乱我们的业务，停止或推迟库存的生产和运输，并导致昂贵的维修、更换或其他成本和业务损失。此外，自然灾害、气候变化的影响、战争行为或其他地缘政治冲突可能导致运输、分销渠道和供应链中断，原材料价格大幅上涨。此外，包括流行病或流行病在内的健康危机以及政府和企业对此采取的应对措施，可能会影响我们的制造设施，包括导致隔离和/或关闭，这可能会导致我们的制造业务中断，甚至可能关闭。我们的制造业务也可能受到针对我们IT系统的网络攻击的干扰，如下面标题为的风险因素中所述如果我们的IT系统出现安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。

我们的制造业务依赖于及时从多个供应商处获得足够质量和数量的原材料、设备和其他供应，在某些情况下，我们依赖数量有限的供应商，包括在某些情况下的独家供应商，特别是在亚洲。可能会出现以下情况：原材料、设备和其他产品的供应因自然灾害、地缘政治冲突、事故或影响供应商或原材料来源的其他事件而中断或限制；由于质量或其他问题而暂停供应；由于需求迅速增加而出现供应短缺；和/或我们或我们的供应商被禁止使用某些原材料，或含有这些原材料的产品或组件，因为政府对这些原材料的来源国的限制，以及可接受的替代供应商、原材料或原材料来源，或无法在可接受的时间框架内或在可接受的条款下获得，这可能会影响生产并阻止我们向客户提供产品。如果供需平衡被破坏，可能会因原材料价格上涨而大幅增加制造成本。供应商可能不时因产能限制或其他因素而延长交货期、限制供应给我们的数量或提高价格。此外，原材料、设备和其他产品的供应和成本可能受到贸易和/或国家安全保护政策（例如关税）、政府限制或阻止我们与某些国家或公司进行业务往来的行动、限制或阻止某些公司与我们进行业务往来的行动、或贸易紧张局势（尤其是与亚洲国家）的负面影响。此外，可能难以或不可能用一件设备替换另一件设备或用另一种材料替换一种类型的材料。供应商未能满足我们的要求，可能导致我们的制造业务中断。

我们的制造工艺非常复杂，需要先进且昂贵的设备，并且必须不断改进以提高产量和性能。生产过程中的困难可能会降低产量或中断生产，因此，我们可能无法以及时、具成本效益或具有竞争力的方式交付产品。此外，为保持竞争力及满足客户需求，我们可能需要改善我们的设施及工艺技术，并进行广泛的研究及开发，每项工作均可能需要投入大量资金，并可能对我们的经营业绩、现金流量及财务状况造成重大不利影响。

我们不时在任何采购订单或长期采购承诺前采购设备以满足预期客户需求。此外，我们通常使用我们或我们的客户对我们产品的需求预测开始生产我们的产品，该预测基于多项假设和估计，可能不包括在长期采购承诺中。因此，我们可能会增加存货及制造成本及╱或录得减值开支，惟预期销售最终未能实现或低于预期。倘我们或我们的客户高估需求，或需求受我们或我们的客户控制范围以外的因素影响，而该等需求并未由客户作出具约束力的承诺所涵盖，则我们可能会面临更高的存货账面及经营成本及╱或增加的超额或过时存货或储备费用，这将对我们的经营业绩造成负面影响。

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与网络安全相关的风险或不当使用我们的关键信息

如果我们的IT系统发生安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被其他盗用，我们的业务和运营可能会受到影响。

第三方经常试图未经授权访问我们的IT系统，许多此类攻击越来越复杂。这些攻击可能与工业、企业或其他间谍活动、犯罪黑客或国家支持的入侵有关，包括试图秘密地将恶意软件引入我们的计算机和网络，包括我们的制造业务中的计算机和网络，利用硬件、软件或其他IT基础设施中的漏洞，以及冒充授权用户等。我们还受到勒索式的网络攻击，这可能会暴露我们的机密或专有信息，要求支付款项和/或影响我们的IT系统，并对我们的业务（包括我们的制造业务）造成广泛的中断。存储和/或处理我们的机密信息的第三方，或提供在我们的IT基础设施中使用的产品、软件或服务的第三方，可能会受到类似的攻击，这也可能导致恶意软件被引入我们的IT基础设施，例如，通过第三方的软件和/或软件更新。此类攻击可能导致我们或我们的员工、客户、被许可方、供应商或其他第三方的技术、知识产权或专有、机密或个人信息的盗用、盗窃、滥用、披露、丢失或破坏，以及我们的IT系统的损坏或中断。我们相信，我们有一个强大的网络安全计划，与国际网络安全框架保持一致，我们利用跨人员、流程和技术的行业最佳实践，试图减轻网络安全威胁。然而，我们无法预测、检测、击退或实施针对所有网络安全威胁的完全有效的预防措施，特别是因为所使用的技术越来越复杂且不断发展。例如，随着人工智能的不断发展，网络攻击者也可以使用人工智能开发恶意代码和复杂的网络钓鱼尝试。作为我们网络安全计划的一部分，我们寻求识别和修复我们的IT系统和软件（包括在我们的IT系统中使用的第三方软件）中可能被黑客或其他恶意行为者利用的漏洞。然而，我们可能并不知道所有这些漏洞，并且我们可能无法在这些漏洞被利用之前识别和/或修复。在过去，在某些情况下和某些程度上，试图获得未经授权访问我们的IT系统或其他攻击是成功的（但没有造成重大损害），并且在未来可能会成功，在某些情况下，我们可能不知道事件或其严重程度和影响。

此外，员工和前员工，特别是成为我们的竞争对手、客户、被许可人或其他第三方（包括国家行为者）的前员工，过去并可能在将来盗用、错误地使用、发布或向我们的竞争对手、客户、被许可人或其他第三方（包括国家行为者）提供我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息。随着人才竞争对手（尤其是工程人才）越来越多地试图雇用我们的员工，这种风险加剧。另见风险因素标题 “我们可能无法吸引或留住合格的员工。”同样，我们向我们的直接和间接客户和被许可人以及我们的某些顾问提供访问我们的某些技术、知识产权和其他专有或机密信息的机会，这些客户在过去和将来可能错误地使用这些技术、知识产权或信息，或者错误地将这些技术、知识产权或信息披露给第三方。包括我们的竞争对手或国家行为者。我们还向我们的某些合资企业合作伙伴提供访问我们的某些技术、知识产权和其他专有或机密信息的机会，包括那些与国家行为者有关联的合作伙伴，以及那些在所有权限制可能要求我们在合资企业中持有少数股权的外国司法管辖区。此类合资伙伴可能会错误地使用此类技术、知识产权或信息，或错误地将此类技术、知识产权或信息披露给第三方，包括我们的竞争对手或国家行为者。我们向客户、被许可方或其他业务合作伙伴提供的技术、知识产权和其他专有或机密信息也可能被第三方通过对客户、被许可方或其他业务合作伙伴的IT系统的网络攻击而错误地获取。

盗用、盗窃、滥用、披露、丢失或破坏我们或我们的员工、客户、被许可方、供应商或其他第三方的技术、知识产权或专有、机密或个人信息，可能损害我们的竞争地位，降低我们在研发和其他战略计划方面的投资价值，导致我们失去业务，损害我们的声誉，使我们面临法律或监管程序，导致我们承担其他损失或责任，并以其他方式对我们的业务造成不利影响。我们期望继续投入大量资源，以保障我们的IT系统、我们的技术、知识产权以及专有和机密信息的安全。

此外，我们运营所在的某些国家或地区已实施（其他国家或地区可能实施）网络安全法律，要求我们的整体IT安全环境符合某些标准和/或获得认证。这类法律可能复杂、含糊不清，并有解释，可能在遵守方面造成不确定性。因此，我们遵守该等法律的努力可能耗资巨大且可能失败，这可能对我们的业务、经营业绩及现金流量造成不利影响。此外，我们与某些客户的合同要求我们获得IT系统的网络安全认证。未能获得或维持必要的网络安全认证可能导致未来收入损失、客户关系和声誉受损，以及业务转移至竞争对手。

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与人力资本管理有关的风险

我们可能无法吸引或留住合格的员工。

我们未来的成功取决于我们的行政人员及其他主要管理人员和技术人员的持续服务，以及我们继续识别、吸引、挽留和激励他们的能力。实施我们的业务战略需要专业的工程和其他人才，因为我们的收入高度依赖于技术和产品创新。此外，为将业务扩展至移动电话以外的若干新产品领域以及行业及应用，我们需要吸引、挽留及激励具备该等领域专业技能的工程及其他技术人员，而我们的竞争对手对这些技能需求甚高。我们行业的员工市场竞争激烈，人才竞争对手（尤其是工程人才）越来越多地试图招聘我们的员工或求职者，并在不同程度上成功招聘我们的员工或求职者，包括在我们位于加利福尼亚州圣地亚哥的总部附近建立或扩大当地办事处。此外，远程工作安排的可用性增加，扩大了可以竞争我们的员工和求职者的公司。许多此类人才竞争对手比我们大得多，或提供的薪酬超过我们提供的或我们不提供的其他福利。此外，现行的移民法使我们更难招聘和留住美国大学的高技能外国毕业生，使可用人才库更少。

COVID—19疫情促使我们修改员工常规，包括让绝大多数员工在家工作。在我们的办公室重新开放后，我们最初在混合工作模式下运作，这意味着我们的大多数员工至少在某些时间都可以灵活地远程工作。在2023财年，我们对混合工作模式实施了修改，要求大部分员工将大部分工作时间花在办公室。这一要求提高办公室出勤率可能无法满足员工的需求或期望，并可能对我们吸引和留住员工的能力产生负面影响，特别是如果与其他公司的远程工作政策相比，这一要求被认为不太有利。

倘我们因上述任何因素或其他原因而未能吸引或挽留合资格员工或未能维持员工生产力，我们的业务可能会受到不利影响。

我们许可业务的特定风险

我们的许可计划的持续和未来的成功要求我们继续发展我们的专利组合，并更新或重新谈判即将到期的许可协议。

我们拥有与3G、4G、5G和其他技术相关的非常强大的已发布和待审专利组合。我们必须继续发展我们的专利组合，特别是在5G领域。如果我们不能维持适用于当前和未来标准、产品和服务的强大组合，我们未来的许可收入可能会受到负面影响。

我们的专利许可协议产生了我们很大一部分的许可收入，在指定期限内有效。为在指定期限届满后收取版税，我们将需要延长或修改该等许可协议，或与该等被许可人订立新的许可协议。我们将来可能无法延长或修改许可协议，或订立新的许可协议，而不会对我们与该等许可协议的重大条款和条件造成负面影响，而该等修改或新协议可能会对我们的收入造成负面影响。在某些情况下，我们可能会因仲裁或诉讼而延长、修改或签订新的许可协议，仲裁员或法院施加的条款可能比现有条款对我们不利，并可能影响不受诉讼或仲裁约束的许可协议的财务或其他条款。如果延迟延长、修改或与被许可人签订新的许可协议，我们将延迟确认与被许可人产品销售相关的收入。此外，如果我们无法就此类修改或新协议达成协议，可能会导致与此类被许可人的专利侵权诉讼。

某些原始设备制造商（OEM）试图避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准开发组织（SDO）或其他行业组织的法律决定或行动，损害我们的业务。

公司不时发起各种策略，试图谈判、重新谈判、减少和/或消除他们就使用我们的知识产权向我们支付版税的需要。这些战略包括：（i）诉讼，通常指控侵犯这些公司持有的专利、专利滥用、专利用尽、专利无效或我们的专利或许可证的不可撤销性，指控我们没有以公平、合理和非歧视（FRAND）条款授权我们的专利，或指控某种形式的不公平竞争或违反竞争法；（二）采取与我们理解相反的立场（iii）向政府机关提出申诉；（iv）集体行动，包括在正式和非正式基础上与无线运营商、标准机构、其他想法相同的公司和组织合作，采取可能会限制知识产权创新回报的知识产权政策和做法；（v）游说政府监管机构和民选官员，以寻求降低特许权使用费率或特许权使用费的计算基准，寻求实施某种形式的强制许可或削弱专利持有人执行其权利或为这些权利获得公平回报的能力；及（vi）持牌人企图将其专利权使用费责任转移给其供应商，以使专利权使用费的收取更为困难或减少所收取的专利权使用费的数额。

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此外，某些被许可人对根据其许可协议欠我们的特许权使用费有争议、少报、少付、未报或未付，或以不符合其合同义务的方式向我们报告，某些公司尚未就其使用我们的知识产权与我们签订或延迟签订或更新许可协议。他们或其他人可能在未来从事这种行为。一个或多个被许可人争议、少报、少付、不报或不支付欠我们的版税的事实可能会鼓励其他被许可人采取类似行动或不续签其现有的许可协议，并可能鼓励其他被许可人或未经许可的公司推迟或不签订新的许可协议。此外，如果该等持牌人及公司增加其设备份额，则其少报、少付、不付或不报对我们的业务、收入、经营业绩、现金流及财务状况的负面影响将加剧。

我们过去及目前受到各种诉讼及╱或政府调查及诉讼。若干该等事项已于本年报“综合财务报表附注，附注7”中详述。承诺和意外事件”。我们将来可能会受到其他诉讼或政府调查或程序的影响。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经提起，其他人可能在未来提起与我们的业务有关的诉讼或仲裁。一项或多项该等事项的不利决议案已经并可能在未来对我们的业务、收入、经营业绩、现金流量及财务状况造成重大不利影响。另请参见下面标题的风险因素 “我们的专利许可做法的变化，无论是由于政府调查，法律质疑或其他原因，都可能对我们的业务和经营结果造成不利影响”和“我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响。

此外，就我们参与SDO而言，与其他专利所有者一样，我们通常已向此类组织作出合同承诺，授权我们的专利，这些专利可能会被这些承诺中规定的符合标准的产品侵犯（称为标准必要专利）。某些符合标准的产品的制造商和用户对这些承诺提出了不利于我们的许可业务的解释，包括限制我们在标准必要专利组合的许可中可以收取的专利费金额的解释。

此外，一些第三方提议对现有的知识产权政策进行重大修改，以便由SDO和其他行业组织实施，目的是大幅降低标准必要专利的价值。例如，有些人提出了建议，要求所有成员公司拥有的所有标准必要专利的最高总知识产权特许使用费率适用于执行有关标准的任何产品的销售价格。他们进一步建议，该最高总专利权使用费率应按每间拥有标准必要专利的成员公司所持有的标准必要专利的数目而分摊给该公司。另一些人则提出，禁止令不应成为侵犯标准必要专利的可用补救办法，并提出了可能严重限制法院对专利侵权作出的损害裁决和其他补救办法的建议（例如，通过限制特许权使用费率的基础）。据称，这些策略中的许多是基于对某些SDO关于专利许可的政策的解释，这些专利许可对于行业标准是或可能是必不可少的，以及我们（或其他公司）声称的未能遵守这些政策。

一些SDO、法院和政府机构已经采纳并可能在未来采纳部分或全部这些解释或建议，其方式不利于我们的利益，包括在我们可能不是一方的诉讼中。此外，某些国家的SDO可能试图修改广泛接受的标准，并声称产生的标准是他们自己的标准。此外，各国政府可能会制定有关标准必要专利的政策，例如欧盟委员会最近提出的条例，该条例将为标准必要专利建立一个新的监管机制，这可能会产生各种后果，其中一些后果可能是有害的，例如降低标准必要专利的价值或破坏全球技术标准。其他司法管辖区可能采用类似的监管计划，这也可能产生这种影响。

我们预计这些建议、解释和策略将在未来继续下去，如果成功，我们的商业模式将受到损害，无论是限制还是取消我们收取专利费的能力。（或通过减少我们可以收取的专利费），限制我们在新技术方面的投资回报，限制了我们对侵犯我们标准必要专利的人寻求禁令的能力，在提交我们的技术以纳入未来标准时，限制了我们作出许可承诺的能力（这可能使我们的技术不太可能被纳入此类标准）或迫使我们在SDO或其他行业组织之外工作，以推广我们的新技术和我们的收入，经营业绩和现金流量可能受到负面影响。此外，与维护或捍卫我们的立场相关的法律和其他成本已经并且将来可能是巨大的。我们预计，无论这些挑战的优点如何，这些挑战将持续到可预见的将来，并将需要投入大量的管理时间和财政资源。

我们专利许可做法的变化，无论是由于 政府调查、法律质疑或其他方式可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。

正如下面标题为"风险因素"的描述。我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响，发言人说："我们过去，现时及将来可能会受到政府的调查及/或法律诉讼，质疑我们的专利授权做法。若干该等事项已于本年报“综合财务报表附注，附注7”中详述。承诺和

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意外情况。"我们认为，某些政府调查和法律诉讼的目的之一是减少被许可人因使用我们的知识产权而向我们支付的版税。

如果我们被要求降低专利许可协议中的使用费率，在支付使用费的设备销售量没有足够增长的情况下，我们的收入、盈利和现金流将受到负面影响。同样地，如果我们被要求减少我们的特许权使用费的计算基数（例如，由于芯片组层面而非器件层面的许可证），除非支付专利权使用费的设备销售量有足够的增长，或我们能够提高专利权使用费率，以抵消因专利权使用费基础较低而导致的收入减少，否则我们的收入、盈利和现金流将受到负面影响。

如果我们被要求向芯片组制造商或其他元件供应商授予专利许可，（这可能导致实施更复杂的多层次许可结构，即我们将专利组合的某些部分授权给芯片组制造商或其他组件供应商，而其他部分授权给OEM），我们将产生额外的交易成本，这可能是巨大的，而且我们可能会在许可证谈判完成之前延迟确认收入。此外，倘我们未能在此多层次授权架构下获得相同的总收入，则我们的授权收入及盈利将受到负面影响。

如果我们被要求向没有我们专利许可的OEM销售芯片组，我们的许可计划可能会受到这些未经许可的OEM提出的专利用尽索赔的负面影响（即，声称我们向此类OEM销售芯片组使我们无法对此类OEM主张芯片组实质上体现的任何专利）。此类销售可以为原始设备制造商提供辩护，以防我们向他们主张我们的专利，以获得这些专利的许可收入。此外，此类要求可能会对我们维持不使用我们芯片组的产品许可计划的能力产生负面影响。这可能会对我们的许可证计划以及我们的经营业绩、现金流量和财务状况造成重大不利影响。

如果我们被要求实施任何这些许可和/或业务做法，包括通过修改或重新谈判我们现有的许可协议或寻求其他商业安排，我们将产生额外的交易成本，这可能是重大的，我们可能导致延迟确认收入，直到许可谈判完成，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到损害。任何此类改变对我们的许可做法的影响可能会因司法管辖区的不同而有很大不同，这取决于具体的结果和此类结果的地理范围。此外，如果我们被要求修改我们在一个司法管辖区的许可做法，其他司法管辖区的被许可人或政府机构可能会试图为他们自己或该等其他司法管辖区(视情况而定)获得类似的结果，这可能会导致法律成本增加，并进一步损害我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况。

与监管和法律挑战相关的风险

我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响。

我们过去和目前都受到各种政府调查和/或法律诉讼。若干该等事项已于本年报“综合财务报表附注，附注7”中详述。承诺和意外事件”。在这些问题上的关键指控或调查结果包括或过去曾包括，除其他外：我们违反了FRAND许可承诺，拒绝向芯片组制造商授予许可；我们的专利费率过高；我们的专利费计算的基础应该低于批发（即，持牌人）适用器械的售价（减去某些允许的扣除额）；我们非法要求客户在向他们出售蜂窝调制解调器芯片组之前执行专利许可；我们与芯片组客户签订了排除竞争的独家协议；我们利用我们在RFFE领域的基带芯片组的地位；违反反垄断法，从事反竞争行为和不正当竞争方法。我们将来可能会受到其他诉讼或政府调查或程序的影响。

一项或多项该等事项的不利决议案已经并可能在未来对我们的业务、收入、经营业绩、现金流量及财务状况造成重大不利影响。根据具体情况，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括：丧失执行一项或多项专利的能力；禁令；金钱损害赔偿、罚款或其他付款命令；发布命令以停止某些行为或修改我们的商业惯例，例如要求我们降低我们的特许权使用费率，降低我们特许权使用费的计算基准，向芯片组制造商或其他组件供应商授予专利许可，向未经许可的OEM销售芯片组，或修改或重新谈判我们的部分或全部现有许可协议；以及确定我们的部分或全部许可协议无效或不可执行。此外，某一国家或区域的政府机构可以成功地主张和实施补救措施，其效力超出该国或区域的边界。如果我们的部分或全部许可协议被宣布无效或不可执行，和/或我们需要重新协商这些许可协议，我们可能无法收到或无法确认受影响的许可协议项下的部分或任何许可或版税收入，除非我们签订新的许可协议；并且即使许可协议不受影响的被许可方也可能要求重新谈判其协议或援引其协议中的争议解决条款，我们可能无法确认该等协议下的部分或任何收入。许可协议的重新谈判可能导致条款对我们不利于现有条款，或导致仲裁或诉讼来解决许可条款，这也可能对我们不利于现有条款，并且每一个可能需要数月或数年的时间。被许可人可以少报，少付，不报或不支付欠我们的特许权使用费，直到结束，

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谈判、仲裁或诉讼。此外，我们可能会因涉嫌多付过去支付给我们的特许权使用费而被起诉，包括根据美国反垄断法寻求三倍赔偿的私人反垄断诉讼。上述任何情况的发生都可能对我们的业务、收入、经营业绩、现金流和财务状况造成重大不利影响，我们的股价可能大幅下跌，在这种情况下，我们可能不得不大幅削减成本和现金的其他用途，包括研发，严重削弱了我们保持产品和技术领先地位以及投资于下一代技术的能力。此外，根据上述情况的广度和严重程度，我们可能不得不减少、暂停或取消我们的资本回报计划，我们及时偿还债务的能力可能会受到影响。

这些挑战需要并在未来可能需要投入大量的管理时间和注意力，并已导致并在未来可能导致大量的法律费用。

与行业环境和竞争有关的风险

我们的收入取决于客户和被授权人销售基于CDMA、OFDMA和其他通信技术（包括5G）的产品和服务，以及客户对基于这些技术的产品的需求。

我们开发基于CDMA、OFDMA和其他通信技术的技术和产品，这些技术和产品主要是无线的。我们依赖客户和被授权人开发基于这些技术的设备和服务，以推动消费者对这些设备的需求，并确定这些设备的售价（这影响了我们从某些设备获得的版税金额）。此外，我们产品的出货时间取决于我们的客户和持牌人部署基于这些技术的新设备和服务的时间。我们也越来越依赖无线网络运营商、客户和被许可方以及其他第三方，将这些技术纳入新的设备类型以及移动手机以外的行业和应用，如汽车和物联网等。5G网络和设备的商业部署已经开始，预计将在可预见的未来继续下去。然而，由于COVID—19疫情，若干此类部署的时间和规模有所延迟，未来的部署也可能同样因我们无法控制的原因而延迟。

我们的收入和收入增长可能受到负面影响，我们的业务可能受到损害，我们在这些技术上的大量投资可能无法为我们提供足够的回报，如果：我们的客户和被授权人的收入和产品销售额，特别是高端手机产品，以及使用这些技术的服务，或这些产品的平均售价下降，原因例如，智能手机在包括中国在内的发达地区的渗透已经成熟；我们无法继续保持我们在5G领域的知识产权和技术领先地位，包括正在进行的5G标准化工作；我们无法推动我们的产品在网络和设备中的采用，包括手机以外的设备；消费者更换智能手机和其他设备的比率下降；或者消费者的需求从新设备转向翻新或二手设备。

我们的工业在技术迅速变化的环境中面临激烈的竞争。我们的成功部分取决于我们适应该等变化和有效竞争的能力；而该等变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求下降，或我们或我们的客户或持牌人的产品平均售价下降。

我们的产品和技术面临着巨大的竞争。随着现有竞争对手扩大其产品种类、改进其产品或降低其产品价格，作为维持现有业务及客户或吸引新业务及客户的策略的一部分，随着新机遇的出现，以及随着新竞争对手进入行业，竞争可能加剧。无线通信领域的竞争受到各种因素的影响，其中包括：OEM集中；垂直一体化；某些地理区域的竞争；政府干预或国家产业或竞争者的支持；根据不断变化的行业标准和技术变革的速度保持产品差异化的能力（包括向更小的几何工艺技术的过渡，对始终在线、始终连接的能力的需求，人工智能和机器学习技术的使用越来越多，以及在设备上运行复杂的基于人工智能的应用程序的需求）；供应链产能的获取；以及推动销售价格和消费者对新设备需求的增值功能。

我们预计，由于无线通信领域的增长机会、国内外竞争对手的全球扩张趋势以及技术和公共政策的变化，更多的竞争对手将推出产品。此外，半导体行业已经经历并可能继续经历整合，这可能导致竞争格局的重大变化。例如，倘半导体行业的任何关键技术及知识产权供应商出售予我们的竞争对手，则可能会对我们未来采购或授权该等技术及知识产权的能力产生负面影响，可能会对我们的业务及营运造成广泛影响。

我们预计，未来的成功将取决于我们以下方面的能力：

•我们的集成电路产品与多种产品和功能的创新技术（例如，调制解调器、RFFE（包括毫米波（mmWave）、图形和其他处理器、摄像头、连接和设备上AI），并采用更小的几何处理技术，可提高性能和更低的功耗；

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•以具有竞争力的成本和价格点开发和提供集成电路产品，并有效地覆盖所有地理区域和所有器件层；

•继续成为移动领域的领导者，并推动我们的技术和集成电路产品应用于最流行的设备型号，以及广泛的移动设备，如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他移动计算设备；

•增加或加快我们的技术和产品在移动电话以外的行业和应用中的应用，包括汽车和物联网；

•维持或加速高端器件层对我们集成电路产品的需求，同时推动所有地区的高、中、低层器件采用我们的产品；

•在5G技术开发、标准化、知识产权创造和许可方面保持领先地位，开发、商业化并保持5G集成电路产品（包括RFFE产品）的领先供应商地位；

•保持供应链中相对于竞争对手的足够产能，以满足客户需求；

•通过收购、合资企业和其他战略性交易，以及通过在新行业和应用中发展客户、被许可人、供应商、分销商和其他渠道关系，创造独立价值并为我们现有业务的成功作出贡献；

•确定潜在的收购目标，以发展或维持我们的业务或满足战略需求，就我们可接受的条款达成协议，完成交易并有效整合这些新业务、产品、技术和员工；

•向OEM、高级操作系统（HLOS）提供商、运营商、云提供商和其他行业参与者提供领先的产品和技术，因为竞争对手、新的行业进入者和其他因素继续影响行业格局；

•成为首选合作伙伴，并维持首选关系，向行业参与者提供支持多种操作系统和基础设施平台的集成电路产品，从而有效地将使用这些平台的新设备商业化；

•继续提高品牌知名度，以有效地与计算机及其他消费者主导的领域的知名公司竞争，并加强我们在重要新兴地区的业务。

我们与许多不同的半导体公司竞争，从拥有广泛产品线的综合研发、制造、销售和营销组织的跨国公司，到专注于单一应用、行业或标准产品的公司，包括为手机、汽车或物联网等生产产品的公司。这些竞争对手大多与我们的部分（但不是全部）业务或产品线竞争。设计基于CDMA、OFDMA、Wi—Fi或其衍生产品的集成电路的公司通常是竞争对手或潜在竞争对手。例如（其中一些是我们在其他领域的战略合作伙伴），包括苹果、博通、海思、联发科、移动眼、英伟达、恩智浦半导体、Qorvo、三星、Skyworks、德州仪器和UNISOC。这些现有和潜在的竞争对手中的一些可能比我们更有优势，其中包括：我们的客户在某些情况下使用我们竞争对手的集成电路产品，使用他们自己内部开发的集成电路产品和/或将此类产品出售给他人，或使用替代技术；更低的成本结构，或愿意和有能力接受更低的价格或更低的利润率，特别是在中国；外国政府支持其他技术、竞争对手或OEM，销售不含我们集成电路产品的设备；知名品牌；拥有和控制制造设施，并在制造过程中获得更大的专业知识；开发和销售无线网络基础设施设备，这可能使这些竞争者能够更好地优化其集成电路产品，使其在这些网络上的性能；与某些地理区域（如中国）的本地分销公司和OEM建立了更广泛的关系；在移动手机以外的行业和应用领域（如汽车和物联网）拥有更多的经验；在某些地区建立了更稳固的业务。

此外，我们的某些最大客户过去使用、目前使用、将来可能在其部分或全部设备中使用我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的产品。此外，某些客户已经开发、正在开发或可能开发他们自己的集成电路产品（实际上使他们成为竞争对手），他们过去已经使用、目前使用并可能在他们的部分或全部设备中使用，而不是我们的产品。另见标题为“风险因素”我们的业务，特别是半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响.”

此外，政治行动，包括贸易和/或国家安全保护政策，或政府的其他行动，特别是美国和中国政府，过去、现在和将来可能限制或阻止我们与我们的某些客户或供应商进行业务往来；限制、阻止或阻止我们的某些客户或供应商与我们进行业务往来；或者让这样做更昂贵。这可以使我们的竞争对手获得更多的销售额、规模经济、营业收入和/或现金流，和/或实现关键技术转让，使他们能够增加在技术开发、研究和开发方面的投资，

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产品的商业化。另见标题为“风险因素”我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。”

任何或所有产品领域或设备层级的竞争可能导致业务或客户的损失，这将对我们的业务、收入、经营业绩、现金流和财务状况造成负面影响。这种竞争也可能降低我们芯片组产品或我们客户和被授权人产品的平均售价。其中某些动态在新兴地区和中国尤其明显，因为这些地区的竞争者可能具有较低的成本结构，或者可能愿意和有能力接受较低的产品价格或较低的利润率。我们芯片组产品的平均售价下降，而产量没有相应增加，将对我们的收入产生负面影响，而平均单位成本没有相应下降，将对我们的利润率产生负面影响。此外，除非被销量增加所抵销，否则我们的获授权人产品平均售价的下降通常会减少应付予我们的特许权使用费总额，从而对我们的授权收入造成负面影响。

与产品缺陷或安全漏洞相关的风险

我们的产品或我们客户或被授权人的产品出现故障，包括安全漏洞、缺陷或错误导致的故障，可能会损害我们的业务。

我们的产品很复杂，可能包含缺陷、错误或安全漏洞，或由于许多问题（包括材料、设计、制造、包装和/或系统内使用方面的问题）而出现故障或性能不理想。新技术领域的产品开发以及向几何特征尺寸较小的集成电路技术的迁移，增加了复杂性，增加了制造产量和可靠性的风险，并增加了产品缺陷、错误或安全漏洞的可能性。缺陷、错误、安全漏洞或其他非预期功能也可能通过网络攻击或恶意行为者的其他行为而引入我们的产品中，无论是直接还是通过第三方产品或我们的产品或IT基础设施中使用的软件。此外，由于我们产品的复杂性，缺陷、错误或安全漏洞可能仅在使用产品时才被检测到。与产品或技术缺陷、错误或安全漏洞相关的风险由于我们的客户通常将我们的产品集成到消费者和其他设备中而加剧。

使用包含我们产品的设备与不受信任的系统交互或以其他方式访问不受信任的内容会导致这些设备中的系统硬件和软件遭受恶意攻击的风险。此外，我们产品或我们使用的技术中的安全漏洞可能会使我们的客户或我们客户产品的最终用户暴露于黑客或其他肆无忌惮的第三方之下，这些第三方开发并部署了可能攻击我们产品或我们客户产品或IT基础设施的恶意软件。此类攻击可能导致我们客户业务中断，或盗用、盗窃、滥用、披露、丢失或破坏我们客户、其员工或我们客户设备的最终用户的技术或知识产权，或专有、机密或个人信息。虽然我们继续关注这一问题并采取措施保护我们的产品免受网络安全威胁，但设备功能不断发展，使功能和应用程序更加复杂，安全故障风险增加，用于实施网络安全攻击的技术也越来越复杂并不断发展。另见标题为“风险因素”如果我们的IT系统发生安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被其他盗用，我们的业务和运营可能受到影响。.”

我们的产品可能负责客户产品和网络中的关键功能。我们的产品未能符合规格，符合某些法规或行业标准（包括产品安全和信息安全标准，这些标准可能因地区、地区和行业而异，在汽车行业尤其严格），或其他产品缺陷、错误或安全漏洞，可能导致我们销售给客户的产品遭受重大损害，我们产品集成的设备和这些设备的最终用户，以及潜在的客户IT基础设施。该等缺陷、错误或安全漏洞可能会产生重大成本，包括与开发解决方案、召回产品、维修或更换有缺陷产品、注销有缺陷库存或根据我们的协议承担赔偿责任有关的成本，并可能导致销售损失，并转移我们工程人员对产品开发工作的注意力。此外，我们产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能导致未能获得市场认可、失去设计成果、业务转移至竞争对手、以及针对我们的诉讼或监管行动，并可能损害我们的声誉、我们与客户和合作伙伴的关系、我们吸引新客户的能力以及对我们品牌的看法。产品缺陷、错误或安全漏洞的其他潜在不利影响包括发货延迟、物业、厂房和设备以及无形资产的注销以及不利采购承诺的损失。此外，我们的客户或被许可人的产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能导致对集成我们产品的产品的需求延迟或减少，从而导致我们的产品的需求。

此外，缺陷、错误或安全漏洞的发生可能会引起产品责任索赔，特别是如果我们的产品或我们使用的技术或集成它们的产品中的此类缺陷、错误或安全漏洞导致人身伤害或死亡，并可能导致重大成本、开支和损失。如果产品责任索赔被针对我们，辩护索赔的成本可能会很高，并可能转移我们技术和管理人员的注意力，损害我们的业务，即使我们成功。即使没有证据表明我们的产品造成了问题损害，即使我们可能从客户那里获得赔偿，并且此类索赔可能导致重大成本和开支，我们也可能被列入产品责任索赔中。我们亦可能被要求就与我们的产品有关的产品责任索赔向客户作出赔偿和/或辩护。此外，我们的商业责任保险可能不足，可能不涵盖索赔，未来的保险可能无法提供，

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可接受的条款，这可能会对我们的财务业绩造成不利影响。我们的产品可能用于各种高风险应用，并执行关键功能，例如：汽车，包括ADAS/AD功能；摄像头和人工智能，包括家庭和企业安全；家庭自动化，包括烟雾和有害气体探测器；医疗状况监测；位置和资产跟踪和管理，包括儿童安全和老年人健康的可穿戴设备；机器人技术，包括公共安全无人机和自治市政车辆；以及XR用于治疗恐惧症或创伤后应激障碍，疾病或特殊需要的早期检测等。

因此，我们的产品或我们使用的技术中的缺陷、错误或安全漏洞可能对我们、我们的客户和我们客户产品的最终用户产生不利影响。倘任何该等风险成为现实，则可能对我们的业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。

有关知识产权的风险

我们的知识产权的执行和保护可能成本高昂，可能无法防止盗用或未经授权使用我们的知识产权，可能导致我们失去执行一项或多项专利的能力，并可能受到专利法的变化、某些外国司法管辖区的法律可能无法有效保护我们的知识产权，以及这些司法管辖区的法律执行不力的不利影响。

我们主要依靠专利、版权、商标和商业秘密法，以及保密协议、国际条约和其他方法来保护我们的知识产权，包括我们的专利组合。对未经授权使用我们的产品、技术和知识产权进行监管既困难又耗时。我们所采取的措施并不总是能够防止，而且我们不能确定我们将来采取的措施将能够防止滥用或未经授权使用我们的产品、技术或知识产权，特别是在外国，那里的法律可能不像美国法律那样充分或容易地保护我们的权利，或者这些法律的执行可能缺乏或无效。另见风险因素标题 如果我们的IT系统出现安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。

一些行业参与者对降低专利权，特别是标准必要专利权的贬值有既得利益，他们对某些专利制度发起了攻击，增加了对既定专利法进行修改的可能性。我们无法确切预测任何潜在变化的长期影响。在美国、欧洲（包括英国）、印度、中国和其他地方，有关专利法潜在变更的讨论持续不断，目前和未来可能发生的专利诉讼可能会对我们的许可业务造成不利影响。一些拟议的修改将只适用于标准必要专利，这些修改可能会大大改变参与标准化或开发符合标准的产品的激励措施。另见风险因素标题 “某些原始设备制造商（OEM）为避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准开发组织（SDO）或其他行业组织的法律决定或行动，损害我们的业务。

此外，我们的专利授权或可能被授权，或我们的产品正在或可能被制造或销售的某些外国国家（包括亚洲的某些国家）的法律可能无法像美国法律一样保护我们的知识产权。此外，我们无法确定任何国家的法律和政策，或任何标准机构在知识产权执法或许可或标准采用方面的做法，无论是外国还是国内，将来不会以损害我们的许可计划或我们产品或技术的销售或使用的方式发生变化。

我们在保护或执行我们的知识产权和合同方面曾经并可能在某些情况下遇到困难，包括为使用我们的专利组合收取使用费，原因包括：某些被许可人拒绝报告和支付他们欠我们的全部或部分使用费；政府的政策或政治行动，包括贸易保护和国家安全政策；我们在竞争法下的许可做法受到质疑；外国司法管辖区采用强制性许可条款；外国法院未能承认和执行美国法院发布的违约和损害赔偿判决；以及竞争管理机构对我们的许可业务或定价以及芯片组产品中附加特性和功能的集成提出质疑。另见标题为“风险因素某些原始设备制造商（OEM）试图避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准开发组织（SDO）或其他行业组织的法律决定或行动，损害我们的业务。“和”我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响。.”

我们过去曾参与过诉讼和仲裁，未来可能需要进一步诉讼或仲裁，以执行我们的合同和知识产权，保护我们的商业秘密或确定他人所有权的有效性和范围。由于任何此类诉讼或仲裁，我们可能失去执行一项或多项专利的能力，我们的许可协议的部分可能被确定为无效或不可执行。（这反过来又可能导致其他被许可人不遵守其现有的许可协议或提起诉讼或仲裁），许可条款（包括但不限于使用我们的知识产权的使用费率）可能会比现有条款对我们不利，并且我们可能会产生巨大的成本。我们为执行合同或知识产权而采取的任何行动都可能成本高昂，可能会占用大量的管理时间和精力，反过来，

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影响我们的经营业绩和现金流量。此外，即使我们的执法努力取得积极的解决方案，也可能需要时间才能完成，这可能会减少我们在完成之前的时期内用于其他目的（如研究和开发）的收入和现金资源。

此外，尽管我们的许可协议通常为我们提供了审计被许可方的账簿和记录的权利，但审计可能是昂贵的、耗时的、不完整的，并且容易引起争议。此外，某些被许可人可能不遵守提供对其账簿和记录的完全访问的义务。如果我们不积极执行我们在许可协议下的权利，被许可人可能不遵守其现有的许可协议，并且如果我们不积极要求未经许可的公司就其使用我们的知识产权与我们签订许可协议，其他未经许可的公司可能不会签订许可协议。

另见“风险因素”。一些原始设备制造商(OEM)为避免为使用我们的知识产权而支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财力，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织(SDO)或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动“和如果我们的IT系统出现安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。

其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，这可能会对我们的业务造成不利影响。

公司不时会就我们的技术或产品，包括我们从其他公司收购的技术或产品，向我们提出专利、版权或其他知识产权索赔，并可能再次提出这些主张。这些索赔已经导致并可能再次导致我们卷入诉讼，我们目前正在参与此类诉讼，包括本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中描述的某些事项。考虑到知识产权诉讼中复杂的技术问题和固有的不确定性等因素，我们可能无法在这类诉讼中获胜。如果我们的任何产品被发现侵犯了另一家公司的知识产权，我们可能会受到禁令的约束，或被要求重新设计我们的产品，或向该另一家公司许可此类知识产权或支付损害赔偿或其他赔偿(任何此类赔偿都可能代价高昂)。如果我们无法重新设计我们的产品、许可用于我们产品的此类知识产权或以其他方式分销我们的产品(例如，通过获得许可的供应商)，我们可能被禁止制造和销售我们的产品。同样，我们的供应商可能被发现侵犯了另一家公司的知识产权，然后这些供应商可能被禁止向我们提供产品或服务。

在涉及我们和另一家公司的专利或其他知识产权的任何潜在纠纷中，我们的芯片组代工厂、半导体组装和测试供应商以及客户也可能成为诉讼目标。根据某些产品销售、服务、许可和其他协议，我们有责任或有责任赔偿某些客户、芯片组代工厂以及半导体组装和测试服务提供商因我们销售的产品或我们向我们的芯片组代工厂和半导体组装和测试服务提供商提供的知识产权而提出的专利侵权资格索赔所产生的特定类型的责任和损害。赔偿安排下的补偿可能会对我们的运营结果和现金流产生不利影响。此外，任何此类诉讼都可能严重扰乱我们的产品供应以及我们的芯片组客户及其客户的业务，进而可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们的芯片组销售下降或被许可方的销售减少，导致我们的芯片组或许可收入相应下降。任何索赔，无论其是非曲直，都可能耗时解决、导致昂贵的诉讼、分散我们技术和管理人员的精力和/或导致产品发布或发货延迟，其中任何一项都可能对我们的运营结果和现金流产生不利影响。

我们可能会继续卷入诉讼，并可能不得不出现在行政机构(如美国国际贸易委员会)面前，以对抗公司对我们产品的专利主张，其中一些公司试图在许可谈判中获得竞争优势或筹码。我们可能不会在此类诉讼中胜诉，如果我们不成功，可能产生的后果范围非常广，例如，可能包括金钱损害、罚款或其他付款命令、版税支付、禁止销售我们的某些集成电路产品(或销售使用此类产品的我们的客户的设备)或发布命令停止某些行为或修改我们的业务做法。此外，某一特定国家或区域的政府机构可主张并可能成功地实施影响超出该国家或区域边界的补救办法。此外，任何此类诉讼的负面结果可能会严重扰乱我们客户及其无线运营商客户的业务，进而可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们的芯片组销售下降或被许可方的销售减少，导致我们的芯片组或许可收入相应下降。

我们使用开源软件可能会损害我们的业务。

我们的某些软件和我们供应商的软件可能包含或派生自“开源”软件，我们已经看到，并相信我们将继续看到，客户要求我们开发产品，包括与我们的集成电路产品相关的软件，这些产品包含开源软件元素并在开源环境中运行，在某些开源许可下，这可能会提供对我们产品的部分源代码的访问，并可能使我们的相关知识产权面临不利的许可条件。如果我们分发此类软件的衍生作品，则此类开源软件的许可可能会对我们施加某些义务。例如，这些义务可能要求我们向我们的客户提供衍生作品的源代码，以允许他们向其客户提供此类源代码，或者在特定类型的许可下许可此类衍生作品，即

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与我们通常用来授权软件的方式不同。此外，在产品开发过程中，我们可能会为第三方开源项目做出贡献，这些项目可能会使我们的知识产权受到不利的许可条件。例如，为了鼓励与我们的产品可互操作的软件生态系统的发展，我们可能需要在管理此类项目的开源许可条款下贡献某些实现，这可能会对我们的相关知识产权产生不利影响。开发开源产品，虽然充分保护我们的许可计划所依赖的知识产权，但在某些情况下可能会证明是负担和耗时的，从而使我们处于竞争劣势，我们可能无法充分保护我们的知识产权。此外，我们和客户使用开源软件可能会使我们和客户的产品受到政府和第三方的审查，并延迟产品认证，这可能导致客户认为我们的产品不如竞争对手的产品受欢迎。

一般风险因素

我们经营的半导体行业周期性强，受严重衰退影响。我们亦容易受到全球、区域及本地经济状况普遍下滑的影响。由于这些动态等因素，我们的股价和财务业绩受到季度和年度大幅波动的影响。

半导体行业具有高度周期性、不稳定性、易受衰退影响，其特点是技术变化不断迅速、价格侵蚀、技术标准不断演变、新产品频繁推出、产品生命周期短以及产品供求波动。经济衰退时期的特点是对最终用户产品的需求减少、库存水平高、库存调整或储备过多或过时、制造能力利用不足、收入组合变化和平均售价下降。我们预期我们的业务将继续受到该等周期性衰退的影响。在此等低迷期间，我们的收入可能会下降，而我们的经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。我们目前看到并预计将继续看到宏观经济环境的疲软（对消费者对智能手机和其他包含我们产品和技术的设备的需求造成负面影响），以及我们某些客户的库存水平上升（对他们从我们购买的芯片组数量造成负面影响，直到这些库存耗尽）。在这些条件改善之前，我们预计这两种动态将对我们的收入、经营业绩和现金流产生负面影响。

全球、区域或地方经济状况的下降，例如我们目前看到的，或经济增长放缓，特别是在无线语音和数据用户高度集中的地区，或我们的客户或持牌人高度集中的地区，也可能对我们的业务和财务业绩产生广泛的不利影响，包括：对我们的产品和技术的需求下降；对我们客户或被授权人的产品和服务的需求减少；我们的供应商无法履行其对我们的供应承诺；我们无法向客户提供产品和/或我们的客户或被授权人无法向最终用户提供产品；主要供应商、客户或被授权人破产；我们的客户或被许可人的报告或付款延迟；交易对手的失败；和/或对无线设备库存的负面影响。此外，我们的客户及持牌人购买或支付我们产品及知识产权的能力，以及网络运营商升级其无线网络的能力，均可能受到不利影响，可能导致我们产品订单减少、取消或延迟。此外，通胀压力可能会增加我们的成本（包括雇员薪酬成本）、因产品价格上涨而减少对我们或我们客户或持牌人产品的需求，或导致员工流失，以致我们的薪酬未能跟上通胀，尤其是在竞争对手的薪酬赶上通胀的情况下。

我们的股价及财务业绩过去曾波动，未来可能会波动。可能对我们的股票市价和财务业绩产生重大影响的因素包括上文和本风险因素部分中所确定的因素，以及：股票市场的波动性，特别是科技和半导体公司；有关我们、我们的供应商、我们的竞争对手或我们的客户或被许可人的公告，包括任何有关启动的公告，或任何针对我们的诉讼或政府调查或诉讼的任何进展；以及我们的实际财务业绩或指引与证券分析师或投资者的期望之间的差异。过去，证券集体诉讼是在公司证券市场价格波动期间等原因后对公司提起的。我们现在是、将来可能成为证券诉讼的目标。证券诉讼可能会导致大量的未投保成本，分散管理层的注意力和我们的资源。若干法律事宜（包括针对我们提出的若干证券诉讼）已于本年报“综合财务报表附注，附注7”中详述。承诺和意外事件”。

地缘政治冲突、自然灾害、流行病和其他健康危机，以及我们无法控制的其他因素，都可能严重扰乱我们的业务。

我们在美国和世界各地的许多其他国家都有业务和设施。我们的收入很大一部分来自中国的OEM厂商和非中国的OEM厂商，这些厂商将我们的集成电路产品用于销售到中国的设备（拥有全球最多的智能手机用户）；我们的主要供应商及其制造代工厂和组装、测试和其他设施主要位于台湾和韩国；我们的RFFE和RF产品的制造工厂位于中国、德国和新加坡；我们储存成品以满足客户订单的主要仓库位于新加坡；我们很大一部分员工（包括工程和其他技术人员）都在印度。战争行为、恐怖主义、地缘政治冲突、政治不稳定或紧张局势，例如当前涉及中国和台湾的地缘政治紧张局势、自然灾害、气候变化的影响、COVID—19大流行等流行病，或影响任何地区的其他健康危机。

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我们经营的地区，尤其是我们的客户、供应商、生产设施和/或我们大部分劳动力集中的地区，可能会严重扰乱我们的业务，包括：减少对我们产品和服务的需求，或包含我们产品或知识产权的终端用户设备的需求；损害我们的客户或被许可人购买或支付我们的产品、服务或知识产权的能力；延迟或阻止我们的供应商向我们提供关键部件或原材料；延迟或阻止我们的代工厂或半导体组装和测试供应商制造、组装或测试我们的产品；阻止我们制造产品或运送成品；损坏或破坏库存；延迟或阻止网络运营商升级其无线网络以满足新技术标准；或阻止大量员工或执行关键职能的员工为我们履行职责。例如，我们的业务取决于我们能否从我们的代工合作伙伴（尤其是在台湾）获得一致和可靠的芯片组供应。因此，涉及中国大陆和台湾的重大或长期军事或其他地缘政治冲突可能会严重限制或阻止我们从台湾获得芯片组供应，这将对我们的业务（以及可能对整个半导体行业）产生重大不利影响。此外，战争行为、恐怖主义、地缘政治冲突、政治不稳定或紧张局势、自然灾害、气候变化的影响、流行病或其他健康危机影响任何该等地区，也可能导致全球、区域或地方经济状况整体下滑，或金融市场波动加剧，从而可能对我们的业务和财务业绩造成不利影响。另见标题为“风险因素”我们经营的半导体行业周期性强，受严重衰退影响。我们亦容易受到全球、区域及本地经济状况普遍下滑的影响。我们的股价和财务业绩受到重大季度和年度波动，其中包括这些动态，."任何此类事件也可能加剧本"风险因素"章节中讨论的其他风险。

我们的业务可能因我们所遵守的各种现有、新的或经修订的法律、法规、政策或标准的影响或未能遵守这些法律、法规、政策或标准而受到影响。

我们的业务和产品，以及我们的客户和被许可人的业务和产品，受全球各种法律、规则和法规，以及政府政策和国际、国家和地区通信标准机构的规范（统称为法规）的约束。其中包括，除其他外，与下列方面有关的条例：专利许可做法；反托拉斯、竞争和竞争性商业做法；资金流出某些国家（例如，中国）；网络安全；隐私和数据保护；进出口，如美国商务部管理的《美国出口管理条例》；知识产权保护；贸易和贸易保护，包括关税；外交政策和国家安全；环境保护（包括气候变化）、健康和安全；供应链、负责任的采购（包括冲突矿物的使用）和人权；频谱可用性和许可证发放；采用标准；税收；劳动力、就业和人力资本；公司治理；公开披露和报告（包括ESG相关数据的报告）；汽车行业安全和质量标准；人工智能技术；商业行为。遵守现有法规或解释的变更、采纳新法规、政府或标准机构对我们活动的监督的变更、或与该等法规有关的法院、监管、行政或其他诉讼的裁决等，均可能对我们的业务及经营业绩造成不利影响。 另见“风险因素”。我们的业务可能会因政府调查或诉讼或其他法律诉讼中的不利裁决而受到影响。 “我们的专利许可做法的改变，无论是由于政府调查、法律质疑或其他原因，都可能对我们的业务和经营业绩造成不利影响。中国贸易和国家安全紧张局势"， “与我们的生产设施的运营和控制相关的许多风险，包括相对于无晶圆厂模式的较高部分固定成本；环境合规性和责任；与气候变化相关的影响；暴露于自然灾害、健康危机、地缘政治冲突和网络攻击；设备和材料的及时供应；及各种制造业问题”及“税务责任可能对我们的经营业绩造成不利影响”。

条例复杂且不断变化（这可能造成遵守方面的不确定性），有不同的解释，其在实践中的适用可能随着时间的推移而变化。因此，我们遵守《条例》的努力可能会失败，特别是在如何在实践中适用这些条例方面存在模糊不清的情况下。未能遵守任何法规可能会对我们的业务、经营业绩及现金流量造成不利影响。新法规或其不断演变的解释可能会导致我们在修订现行惯例、政策或程序时产生更高的成本；可能会将管理时间和注意力转移到合规活动上；并可能对我们在某些司法管辖区开展业务的能力产生负面影响。

我们的债务存在风险。

我们的未偿还债务及我们承担的任何额外债务可能对我们的业务产生负面影响，其中包括：要求我们使用现金支付债务的本金和利息，从而减少可用于其他用途的现金数额；限制我们获得额外融资以用于营运资金、资本支出、收购、股票回购、股息、一般企业或其他用途的能力；以及限制我们在规划或应对业务、行业或市场变化时的灵活性。我们支付债务本金和利息的能力取决于我们未来的表现，这取决于经济和政治条件、行业周期以及金融、商业和其他因素，其中许多因素超出了我们的控制范围。如果我们无法从经营中产生足够现金流来偿还债务，我们可能会被要求（其中包括）：对全部或部分债务进行再融资或重组；减少或延迟计划资本或经营开支；减少、暂停或取消股息支付和/或股票回购计划；或出售选定资产。这些措施可能不足以使我们偿还债务。在

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此外，任何该等再融资，重组或出售资产可能无法以经济上有利的条件提供，或根本无法提供，而如果任何该等再融资或重组时的现行利率高于我们的现行利率，则与该等再融资或重组有关的利息开支将增加。此外，倘信贷评级机构给予我们债务证券的评级出现不利变动，我们的借贷成本、我们未来获得债务融资的能力以及该等债务的条款可能受到不利影响。

税务负债可能对我们的经营业绩造成不利影响。

我们在美国和许多外国司法管辖区须缴纳所得税。厘定所得税拨备时需要作出重大判断。我们定期接受美国联邦司法管辖区及各州及外国司法管辖区的税务机关（尤其是在我们获得例行申报且税务机关认为进行了大量增值活动的国家，以及我们拥有知识产权的国家）对我们的报税表及报告进行审查。税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税拨备和应计费用中反映的金额存在重大差异。在此情况下，我们的所得税拨备、作出该厘定期间的经营业绩及现金流量可能会受到负面影响。

税务规则可能会对我们未来报告的经营业绩或我们开展业务的方式产生不利影响。我们的大部分收入在美国应纳税，其中很大一部分符合FDII（外国衍生无形收入）的优惠待遇。从2027财年开始，FDII的有效税率从13%增加到16%。此外，如果美国税率提高及╱或FDII扣除额被取消或减少（两者均由现任美国总统政府提出），我们的所得税拨备、经营业绩和现金流将受到不利（潜在重大）影响。此外，如果我们的客户将制造业务转移到美国，我们的FDII扣除额可能会减少。

由于经济合作与发展组织（经合组织）开展的税基侵蚀和利润转移项目，外国法域的税法可能会发生进一步变化。代表成员国联盟的经合组织建议修改与转让定价有关的许多长期税收原则，并继续制定新的提案，包括向客户所在国分配更大的征税权，以及对全球收入设定最低税率。该等变动（如获各国采纳）可能会增加税务不确定性，并可能对我们的所得税拨备、经营业绩及现金流量产生不利影响。

项目1B。未解决的员工意见

没有。

项目1C.网络安全

不适用。

项目2.财产

截至2023年9月24日，我们占用了以下设施（平方英尺，单位为百万）:

			美国						其他国家						总计
自有设施			4.5						1.2						5.7
租赁设施			0.8						7.1						7.9
总计			5.3						8.3						13.6

我们的总部以及我们的某些研发和网络管理中心业务位于加利福尼亚州的圣地亚哥。我们还在德国中国和新加坡经营自有和租赁的制造设施，我们在世界各地拥有和租赁物业，用作销售和行政办公室以及研发中心，主要是在美国、印度和中国。我们的设施租赁在2038年前的不同日期到期，不包括我们可以选择的续订。其他几个自有和租赁的设施正在建设中，总面积约为160万平方英尺，主要与印度的新设施建设有关。我们不按运营部门确定或分配设施。

有关本公司额外资本需求的资料载于本年度报告“第二部分第7项：管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”中“流动性及资本资源”一节“额外资本需求”。本年度报告“综合财务报表附注8.分部信息”中提供了有关按地域划分的净资产、厂房和设备的更多信息。

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项目3.法律和监管程序

有关法律和监管程序的信息在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中提供。我们还参与了许多在正常业务过程中产生的其他法律诉讼(例如，与雇佣问题有关的诉讼或与知识产权有关的诉讼的发起或抗辩)，虽然不能保证，但我们相信这些其他法律诉讼的最终结果不会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

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第II部

项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

市场信息与红利

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(纳斯达克)交易，代码为“QCOM”。截至2023年10月30日，我们普通股的记录持有人有6,124人。

我们目前打算继续支付季度现金股息，这取决于资本的可用性和我们认为现金股息符合我们股东的最佳利益的观点。除其他事项外，未来股息可能会受到我们对未来潜在资本供应和需求的看法的影响，包括与研发、创建和扩大销售和分销渠道、投资和收购、法律和监管风险、一个或多个重要被许可人和/或客户扣留付款、政府机构、法院或仲裁员在法律或监管事项上的罚款和/或不利裁决、股票回购计划、债务发行、联邦、州或外国所得税法、贸易和/或国家安全保护政策的变化、经济和金融市场或其他宏观经济状况的波动以及我们商业模式的变化有关的观点。

发行人购买股票证券

我们在2023财年第四季度购买的普通股包括：

			总人数 购入的股份						每股平均支付价格 (1)						作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数						可能尚未达到的股票的大约美元价值 根据计划或计划购买 (2)
			(单位：千)												(单位：千)						(单位：百万)
2023年6月26日至2023年7月23日			—						$	—					—						$	5,547
2023年7月24日至8月20日			—						—						—						5,547
2023年8月21日至2023年9月24日			3,538						113.04						3,538						5,147
总计			3,538												3,538

(1)每股平均支付价格不包括支付佣金的现金。

(2)2021年10月12日，我们宣布了100亿美元的股票回购计划。截至2023年9月24日，51亿美元仍获授权回购。股票回购计划没有到期日.为符合与股份奖励归属有关的法定预扣税规定而预扣税的股份不会根据我们的股份回购计划发行或视为股份回购，因此不包括在上表中。

股票表现图表

下图比较了截至2023年9月24日止五年内我们普通股、标准普尔500指数（S & P 500）和纳斯达克100指数（NASDAQ—100）的累计总股东回报率。标准普尔500指数跟踪标准普尔指数委员会选定的500家美国公司的股票证券的总价格表现，包括领先行业的公司，并反映美国股票市场。纳斯达克100指数根据市值跟踪纳斯达克股票市场上市的100种最大的国内和国际非金融证券的总价格表现。我们的普通股是标准普尔500指数和纳斯达克100指数的组成部分。

我们股票和每个指数的总回报假设100美元是在截至2018年9月30日的财政年度最后一个交易日的市场收盘时投资的，并且所有股息都被再投资。所有的回报都在我们的财政年度结束时报告，这是9月的最后一个星期日。在所示期间的股东回报是基于历史数据，不应被视为未来股东回报的指示。

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项目6.(保留)

项目7.管理’关于财务状况和经营成果的讨论与分析

以下有关本公司财务状况及经营业绩的讨论及分析，应与本公司综合财务报表及“第二部分第8项”所载的相关附注一并阅读。财务报表及补充资料”。

下节概述2023财年及2022财年项目以及2023财年及2022财年的年度比较。有关二零二一财政年度项目的讨论以及二零二二财政年度与二零二一财政年度之间的同比比较（未包括在本年报内），见截至二零二二年九月二十五日止财政年度的10—K表格年报第二部分第7项“管理层对财务状况及经营业绩的讨论及分析”。

我们的业务和运营部门

我们开发和商业化用于移动设备和其他无线产品的基础技术和产品。我们的收入主要来自销售集成电路产品及授权我们的知识产权（包括专利及其他权利）。

我们以产品和服务为基础，并有三个可报告分部。我们主要通过QCT（高通CDMA技术）半导体业务和QTL（高通技术许可）许可业务开展业务。我们的QSI（Qualcomm Strategic Initiatives）可报告部门进行战略投资。我们也有无需报告的部门，包括QGOV（高通政府技术公司）和我们的云计算处理计划（以前称为我们的云AI推理处理计划）。

我们的可报告分部由ECOMM Incorporated及其直接及间接附属公司经营。QTL是由ESCOMM公司运营的，该公司拥有我们绝大多数专利组合。我们几乎所有的产品和服务业务，包括QCT，以及我们几乎所有的工程和研发职能，都由高通技术公司运营。(QTI)该公司是ECOMM Incorporated的全资子公司，以及QTI的子公司。QTI或其任何附属公司均无任何权利、权力或授权授予任何许可证或其他权利，或授予任何专利项下或授予任何专利权。

有关我们业务及经营分部的进一步资料载于“第一部分第1项。本年度报告的业务。

季节性。我们的许多产品和大部分知识产权都集成到消费无线设备中，这些设备受季节性和需求波动的影响。我们的收入在历史上一直根据消费者对设备的需求、客户/授权商设备发布的时间和/或创新周期（例如向下一代无线技术的过渡）而波动。这就导致了QCT收入的提前波动

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在包含我们产品的设备发布期间和期间，以及在被授权者销售时的QTL收入。这些趋势在未来可能会继续，也可能不会继续。此外，QTL的趋势已经并且在未来可能受到与被许可人的争议和/或解决方案以及/或政府调查或诉讼的影响。

2023财年概述

收入为358亿美元，较2022财年的442亿美元收入减少19%，净收入为72亿美元，较2022财年的129亿美元净收入减少44%。2023财年的主要项目包括：

•收入受到宏观经济环境疲弱（对消费者对智能手机及其他包含我们产品及技术的设备的需求造成负面影响）以及我们的客户减少库存（处于较高水平）的负面影响。

•QCT于二零二三财年的收入较上年下降19%，主要由于手机和物联网收入下降所致。

•与上一年相比，二零二三财年的QTL收入下降了17%。

•我们于2023财年录得其他支出8.62亿美元，主要与重组及重组相关支出有关， 由于2018年欧盟委员会（EC）的罚款逆转，2022财年其他收入记录了11亿美元的收益。

•二零二三财政年度的实际所得税率为1%，而去年则为13%，反映二零二三财政年度的若干额外海外衍生无形收入（FDII）扣除。

经营成果

收入（百万）
			2023						2022												变化
设备和服务			$	30,028					$	37,171											$	(7,143)
发牌			5,792						7,029												(1,237)
			$	35,820					$	44,200											$	(8,380)

2023年与2022年

2023财年收入减少的主要原因是：

-*我们的QCT部门的设备和服务收入下降了72亿美元

-    我们QTL部门的许可收入减少了11亿美元

成本和费用(百万美元，百分比除外)
			2023						2022												变化
收入成本			$	15,869					$	18,635											$	(2,766)
毛利率			56		%				58		%

2023年与2022年

2023财年毛利率下降的主要原因是QCT毛利率下降。

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			2023						2022												变化
研发			$	8,818					$	8,194											$	624
收入的%			25		%				19		%

2023年与2022年

2023财年研发费用增加的原因是：

+**宣布基于股份的薪酬支出增加3.75亿美元

+**支出增加1.25亿美元，原因是我们在相对股市表现较好的情况下对递延补偿义务进行了重估

+*增加1.24亿美元，原因是与无线和集成电路技术(包括5G和应用处理器技术)开发相关的成本上升，主要是由于与员工相关的费用增加(包括员工现金激励计划成本下降)

			2023						2022												变化
销售、一般和行政			$	2,483					$	2,570											$	(87)
收入的%			7		%				6		%

2023年与2022年

2023财年销售、一般和行政费用减少的主要原因是：

-*员工相关费用减少1.09亿美元(其中包括员工现金激励计划成本降低)

-*与收购相关的费用减少了9500万美元，主要与2022财年第三季度完成的Veoneer交易有关

+我们预计，由于相对股市表现较高，我们的递延补偿义务重估，导致费用增加9900万美元

			2023						2022												变化
其他费用(收入)			$	862					$	(1,059)											$	1,921

2023年与2022年

2023财年的其他支出包括7.12亿美元的重组和重组相关费用(基本上都与遣散费有关)，以及与正在进行的研究和开发有关的1.5亿美元无形资产减值费用。本年度报告“综合财务报表附注2.某些财务报表项目的构成--其他收入、成本和支出”中提供了有关我们重组费用的更多信息。

2022财年的其他收入包括 2018年欧盟罚款撤销带来的11亿美元收益。

利息支出和投资及其他收入(支出)，净额(百万)
			2023						2022												变化
利息支出			$	694					$	490											$	204
投资和其他收入(费用)，净额
利息和股息收入			$	313					$	91											$	222
有价证券的净收益(亏损)			75						(363)												438
其他投资的净收益			21						113												(92)
递延薪酬计划资产的净收益(亏损)			86						(141)												227
其他投资减值损失			(132)						(47)												(85)
其他			(14)						(25)												11
			$	349					$	(372)											$	721

2022财年的利息支出包括先前记录的与2018年EC罚款无效相关的应计利息的6200万美元转回。

二零二二财政年度有价证券净亏损主要由我们于早期或成长期公司的若干QSI有价股权投资的公允价值变动所带动。

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所得税总额（百万美元，百分比除外）

下表概述导致我们来自持续经营业务的年度税项拨备与按美国联邦法定税率计算的预期所得税拨备不同的主要因素。我们几乎所有的收入都在美国纳税，其中很大一部分符合13%实际税率的FDII优惠待遇。有关我们的年度有效税率的其他信息（包括有关为联邦所得税目的将研发支出资本化的新要求的影响的讨论），请参见本年度报告的“合并财务报表附注，附注3。所得税”。

			2023						2022
按联邦法定税率计算的预期所得税准备金			$	1,563					$	3,150
与研发支出资本化有关的FDII扣除的收益			(598)						—
扣除FDII的好处，不包括研发支出资本化的影响			(447)						(753)
与研发税收抵免有关的福利			(235)						(224)
受益于2021财年和2022财年与研发支出来源变化相关的FDII扣除			(126)						—
释放未用国外损失结转估值备抵的好处			(114)						—
与应收外国预扣税有关的外币（收益）损失			(66)						243
与股份奖励相关的差额（超额）税收优惠			3						(257)
2018年EC罚款的不征税转回			—						(224)
其他			124						77
所得税费用			$	104					$	2,012
实际税率			1		%				13		%

停止业务（百万）

			2023						2022												变化
已终止业务，扣除所得税			$	(107)					$	(50)											$	(57)

于二零二三年及二零二二年财政年度终止经营主要与Non—Arriver业务的净亏损有关。二零二三财政年度亦包括出售主动安全业务之收益及若干与约束控制系统业务有关之撇减费用，其个别及总额并不重大。有关非Arriver业务之资料载于本年报“综合财务报表附注，附注9。收购和剥离”。

细分结果

以下内容应与本年报“综合财务报表附注，附注8”所载各可报告分部之二零二三年及二零二二财政年度经营业绩一并阅读。分类信息”。

QCT分部（百万计，百分比除外）

			2023						2022												变化
收入
手机			$	22,570					$	28,815											$	(6,245)
汽车			1,872						1,509												363
物联网（Internet of Things）			5,940						7,353												(1,413)
总收入(1)			$	30,382					$	37,677											$	(7,295)
EBT（2）			$	7,924					$	12,837											$	(4,913)
EBT占收入的百分比			26		%				34		%										—8分

(1)从2023财年第一季度开始，QCT RFFE（射频前端）收入（以前作为单独的收入来源列示）现在包括在我们的手机、汽车和物联网（IoT）收入来源中。前期资料已改写，以反映这一变化。有关我们三个QCT收入来源的描述，请参阅本年报“综合财务报表附注，附注2。财务报表的组成”。

(2)所得税前收入。

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几乎所有QCT的收入都包括设备和服务收入，2023财年和2022财年分别为299亿美元和370亿美元。QCT手机、汽车和物联网收入主要与Snapdragon平台（包括处理器和调制解调器）、独立移动数据调制解调器、射频收发器、电源管理和无线连接集成芯片组的销售以及4G、5G sub 6和5G毫米波RFFE产品的销售有关。

2023年与2022年

2023财年QCT收入减少主要由于：

-    手机收入下降，主要是由于某些主要OEM厂商的芯片组出货量下降79亿美元（主要是由于宏观经济环境疲软和客户减少库存水平的负面影响），部分抵消了每个芯片组收入增加17亿美元（主要是由于产品组合良好和平均售价上涨）

-    物联网收入下降，主要原因是消费者、边缘网络和工业产品的需求下降(主要是宏观经济环境疲软和客户库存水平上升的负面影响)

+    更高的汽车收入，主要是由于对数字驾驶舱产品的需求增加

QCT EBT占收入的百分比在2023财年下降，原因是：

-    收入下降

-    毛利率下降，主要是由于产品成本增加

QTL片段(单位为百万，百分比除外)

			2023						2022												变化
许可收入			$	5,306					$	6,358											$	(1,052)
EBT			3,628						4,628												(1,000)
EBT占收入的百分比			68		%				73		%										-5分

2023年与2022年

2023财年QTL许可收入减少的主要原因是：

-    基于3G/4G/5G的多模产品的估计销售额减少7.3亿美元，主要原因是宏观经济环境疲软

-    2023财年第一季度，由于终止确认我们与诺基亚签订的长期许可协议的某些预付许可费对价，收入减少了2.05亿美元

2023财年，QTL EBT占收入的百分比下降，主要原因是收入下降。

QSI细分市场(单位：百万)

			2023						2022												变化
设备和服务收入			$	28					$	31											$	(3)
所得税前亏损			(12)						(279)												267

2023年与2022年

2023财年QSI除所得税前亏损的减少主要是由于投资净亏损减少3.5亿美元，这主要是由于我们在早期或成长期公司的若干可出售股权投资的公允价值变动所推动，部分被若干投资减值亏损增加6100万美元所抵消。

展望未来

在未来几年，随着我们继续从3G/4G多模和4G产品和服务过渡，我们预计全球消费者对3G/4G多模和5G产品和服务的需求将继续增长。我们相信，5G与高性能、低功耗处理和设备上智能相结合，将继续推动手机以外的行业和应用（如汽车和物联网）对智能手机中已经普遍使用的某些技术的采用。我们认为，我们在5G技术开发、标准化、知识产权创建和授权方面保持领先地位，以及5G集成电路产品的领先开发商和供应商，对于长期维持和发展我们的业务至关重要。

我们期待着接下来的几个季度：

•我们预计某些客户将继续减少其库存（仍处于较高水平），这将继续对我们的收入、经营业绩和现金流产生负面影响。这一动态，加上消费者对智能手机和其他包含我们产品和技术的设备的需求在2023财年相对于上一年减弱，也导致我们的库存水平上升，并导致估计未来客户需求的内在不确定性，这可能会增加过剩或过时。

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如果我们高估了此类需求，对我们的经营业绩和现金流产生负面影响。

•我们预计，我们的某些主要半导体晶圆供应商的产品成本将继续上升。

•我们预计商用5G网络部署和设备发布将继续进行。

•我们预计竞争将持续激烈，包括我们某些客户（例如三星和华为）的垂直整合。

•鉴于宏观经济及需求环境持续不明朗，我们已于2023财年第四季度启动若干重组行动，以投资于关键增长及多元化机会。我们预计该等行动将于2024财年上半年大致完成。

•当前美国/中国贸易关系及/或国家安全保护政策可能会对我们的业务、增长前景及经营业绩造成负面影响。请参阅本年报中的“风险因素”，包括标题为“风险因素”的风险因素我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国贸易和国家安全紧张局势”。

此外，虽然未来的发展非常不确定，但我们目前预计以色列—哈马斯战争不会对我们未来的业务成果产生重大影响。请参阅本年报中的“风险因素”，特别是标题为“风险因素”的风险因素地缘政治冲突、自然灾害、流行病和其他健康危机，以及我们无法控制的其他因素，都可能严重扰乱我们的业务。”

除上述业务及市场事宜外，我们继续投入资源，与无线行业及政府合作，并教育他们了解我们的授权计划及广泛技术投资，以促进一个高度竞争及创新的无线行业。然而，我们预计某些公司可能不满意为使用我们的技术支付合理的特许使用费，并且不欢迎我们的许可计划在使新的、高成本效益的竞争对手获得他们的产品方面取得成功。因此，这些公司和/或政府或监管机构可能会继续在世界各地的各种论坛上挑战我们的商业模式。

关于与我们业务有关的风险的进一步讨论见“第一部分，第1A项。风险因素”纳入本年报。

流动性与资本资源

我们的主要流动资金来源是我们现有的现金、现金等价物和有价证券、经营产生的现金以及债务计划提供的现金，我们相信这些现金将满足我们至少未来12个月基于我们当前业务计划的营运和其他资本需求。

下表呈列截至二零二三年九月二十四日及二零二二年九月二十五日止年度与我们流动资金有关的选定财务资料（以百万计）：

			9月24日， 2023						9月25日， 2022						变化
现金及现金等价物(1)			$	8,450					$	2,773					$	5,677
有价证券			2,874						3,609						(735)
现金、现金等价物和有价证券			$	11,324					$	6,382					$	4,942

(1)不包括于2023年9月24日及2022年9月25日分类为持作出售的现金及现金等价物（包括在其他流动资产内）的7，700万美元及3. 26亿美元。

			2023						2022						变化
经营活动提供的净现金			$	11,299					$	9,096					$	2,203
投资活动提供(使用)的现金净额			762						(5,804)						6,566
融资活动使用的现金净额			(6,663)						(7,196)						533

现金、现金等价物及有价证券。 现金、现金等价物和有价证券净增加的主要原因是：经营活动提供的现金净额、发行19亿美元的无担保固定利率票据、出售Active Safety业务的现金收益净额15亿美元和发行普通股的收益净额4.34亿美元（主要是根据我们的员工股票购买计划），部分被支付的35亿美元现金股息，30亿美元回购普通股股份的付款，15亿美元资本支出所抵消，偿还14亿美元于2023年1月到期的票据，支付5.21亿美元与股权奖励归属有关的税款预扣税，以及4.98亿美元商业票据净偿还。

我们的经营资产和负债的净变动对我们的经营现金流产生了积极影响，主要是由于收入下降导致的应收账款减少，以及其他资产减少，主要是由于利用以前的资产，

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预付供应协议付款（该等付款主要于二零二二年及二零二一年作出）及若干与我们的远期起始利率掉期有关的结算付款，部分被客户需求减少导致采购减少导致经营负债减少所抵销。

债务。在2023财年第一季度，我们发布了 无抵押定息票据，包括7亿美元的定息5.40%票据和12亿美元的定息6.00%票据（统称为2022年11月票据），分别于2033年5月20日和2053年5月20日到期。二零二二年十一月票据所得款项净额已用于偿还9. 46亿元定息票据及5亿元浮动利率票据（于二零二三年一月到期），超出部分则用于一般企业用途。 2023年9月24日，我们有159亿美元的定息债券本金未偿还，其中9.14亿美元将于2024年5月到期。其余债务到期日为2025年至2053年。

我们有一个无担保商业票据计划，该计划规定最多发行45亿美元的商业票据。这项计划的净收益用于一般企业用途。在…2023年9月24日，我们没有多少未偿还的商业票据。我们还有循环信贷安排，提供无担保循环安排贷款、周转额度贷款和信用证，总金额高达43亿美元，将于2025年12月8日到期。在…2023年9月24日，循环信贷安排项下没有未清偿款项。

我们预计未来将发行新债。任何此类新债务的金额和时间将取决于一系列因素，包括但不限于我们现有债务的到期日、收购和战略投资、有利和/或可接受的利率以及公司所得税法的变化。有关我们的未偿债务的更多信息，请访问2023年9月24日载于本年度报告“综合财务报表附注6.债务”。

所得税。在…2023年9月24日，我们估计，在申请了某些税收抵免后，2018财年美国一次性汇回税的未来剩余付款为15亿美元，这笔税款将在未来三年分期付款。在…2023年9月24日，其他流动负债包括2024年1月到期的下一笔分期付款3.91亿美元以及10亿美元Rela泰德表示，从2023财年起推迟支付2023财年的美国联邦所得税，这些税款于2023年10月支付。从2023财年开始，出于联邦所得税的目的，我们被要求在五年内对国内研发支出进行资本化和摊销，在十五年内对外国研发支出进行资本化和摊销(这些支出以前被扣除为已发生)。由于现金纳税大幅增加，我们的运营现金流将受到不利影响。本年度报告“合并财务报表附注3.所得税”中提供了有关我们所得税的更多信息。

资本返还计划。下表汇总了2023财年和2022财年在扣除佣金和股息之前的股票回购(除每股金额外，以百万美元计)：

						股票回购计划																		分红												总计
						股票						每股平均支付价格						金额						每股						金额						金额
2023						25						$	117.93					$	2,973					$	3.10					$	3,462					$	6,435
2022						21						149.95						3,129						2.86						3,212						6,341

2021年10月12日，我们宣布了一项100亿美元的股票回购计划。股票回购计划没有到期日。截至2023年9月24日，根据我们的股票回购计划，仍有51亿美元可供回购。我们的股票回购计划将接受定期评估，以确定回购何时以及是否符合我们股东的最佳利益，我们可能随时加快、暂停、推迟或停止回购。

2023年10月13日，我们宣布普通股每股0.80美元的现金股息，于2023年12月14日支付给截至2023年11月30日收盘登记在册的股东。我们目前打算继续使用现金股息作为向股东返还资本的一种手段，条件是资本可获得性以及我们认为现金股息符合股东的最佳利益等因素。

额外资本要求.近期和预期的营运及其他资本需求，除上述事项外，还包括下列项目：

•我们的购买义务是2023年9月24日，主要涉及与我们集成电路产品的某些供应商的采购承诺，包括那些根据多年产能承诺的供应商，总额为122亿美元，其中68亿美元预计将在未来12个月内支付。

•我们的研发支出在2023财年为88亿美元，在2022财年为82亿美元。

•2023财年资本支出的现金流出为15亿美元，2022财年为23亿美元。我们在2023财年减少了资本支出，以应对宏观经济环境的疲软(这对消费者对智能手机和其他采用我们产品和技术的设备的需求产生了负面影响)。

•与经营租赁义务的未来租赁付款有关的金额2023年9月24日总计8.72亿美元，其中1.16亿美元预计将在未来12个月内支付。

•在2023财年第四季度，我们累积了3.85亿美元的遣散费，预计所有这些费用都将在2024财年上半年支付。

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•我们预计将继续进行战略投资和收购，金额可能会有很大差异。

此外，某些司法管辖区的监管机构已调查我们的业务惯例并对我们提起诉讼，而他们或其他监管机构将来可能会这样做。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经提起，其他人可能在未来提起与我们的业务有关的诉讼或仲裁。一项或多项该等事项的不利决议案已经并可能在未来对我们的业务、收入、经营业绩、财务状况及现金流量造成重大不利影响。见“综合财务报表附注，附注7。承付款和意外开支"和"第一部分，项目1A。“风险因素”在本年度报告中。

关键会计估计

我们根据美国公认会计原则编制综合财务报表，要求我们作出影响资产、负债、收入和开支的呈报金额以及或然资产和负债的披露的估计和判断。我们的估计基于过往及预期结果及趋势，以及我们认为在有关情况下合理的各种其他假设，包括对未来事件的假设。就其性质而言，估计本身就具有一定程度的不确定性。尽管我们相信我们的估计及支持我们评估的假设属合理，但实际结果可能与我们的估计及假设有重大差异，并可能对我们的综合财务报表构成重大影响。

除下文我们的重要会计估计及政策外，请参阅“附注1。主要会计政策”及“附注2。若干财务报表项目之组成”载于本年报“综合财务报表附注”以供进一步资料。倘我们的关键会计估计变动的影响属重大或被认为对了解我们于呈列期间的经营业绩有必要，则有关资料于本年报“第7项”中披露。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

收入确认.我们授予许可或以其他方式提供使用我们部分知识产权的权利，其中包括某些专利权，这些专利权对于制造、销售或使用某些无线产品至关重要和/或有用。我们估计及确认该等特许产品于获授权人销售期间的销售额基础的特许权使用费，主要基于获授权人提供的初步特许权使用费估计。于二零二三年及二零二二财政年度，以销售额为基础的特许权使用费的实际金额与该等估计大致一致，且并无因对前期特许权使用费估计作出调整而需要大幅转回收入。

非市场股本投资减值。我们监察投资是否存在可能显示减值的事件或情况，包括可观察价格调整所导致的事件或情况。此评估的主要考虑因素包括被投资公司的财务和流动资金状况以及业务预测（包括其应对任何重大恶化的能力）、行业表现、被投资方产品或技术的开发和/或市场接受程度，以及考虑未在该等投资账面值中确认的任何公允价值增值以及其他相关事件和因素，（如2023财年和2022财年宏观经济环境的影响）。于二零二三年及二零二二年财政年度，并无记录重大减值亏损或对过往判断及估计作出调整。

库存。我们以成本或可变现净值两者中的较低者计量库存，并考虑与未来客户需求及其他市场状况有关的判断及估计，例如截至二零二二财年第三季度整个半导体行业经历的某些产能限制的影响，以及二零二二财年及二零二三财年宏观经济环境的影响。这对消费者对智能手机和其他包含我们产品和技术的设备的需求产生了负面影响。尽管我们相信该等估计属合理，但客户需求的任何重大变动如不如我们先前估计，则可能需要额外的存货撇减，并将反映在销售成本中，从而对我们本期的毛利率造成负面影响。于二零二三年及二零二二年财政年度，该估计及相关储备变动的净影响均少于各期间收入成本的2%。

商誉、其他无限期资产和长期资产减值.我们监察商誉、其他无限期资产及长期资产是否存在减值迹象，并对估值方法及该等评估所用的相关假设应用判断。于2023财政年度，我们录得与若干长期及其他无限期资产有关的减值支出总额约为4亿美元。该等减值（及相关剩余资产价值）个别而言并不重大。于二零二二财政年度，并无就长期或无限年期资产作出重大减值支出。此外，根据我们的定性评估，我们的QCT及QTL报告单位的估计公平值大幅超过其各自于二零二三年九月二十四日的账面值。

法律和监管程序。当损失被认为可能发生且金额可以合理估计时，我们记录与未决法律及监管程序有关的损失的最佳估计。我们在评估或估计若干法律及监管程序中可能产生的结果或可能损失的金额时遇到困难。

所得税。我们在确定所得税拨备时作出重大判断和估计，包括我们对我们所得税状况的评估，因为在不同的税收司法管辖区对复杂税收法律和法规的解释和应用涉及不确定性。

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第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

有价证券

我们对不同规模、风格、行业和地理位置的公司的有价证券进行了投资，投资配置的变化可能会影响我们投资的价格波动。

利率风险。我们将部分现金投资于多项多元化定息及浮息证券，包括现金等价物、有价债务证券以及受利率风险影响的定期存款及活期存款。于2023年9月24日及2022年9月25日，假设我们所持资产的整个收益率曲线利率上升100个基点，将导致我们所持资产的公允价值分别减少2600万美元及3600万美元。

其他投资

股票价格风险。 我们持有可能受股价风险影响的私人控股公司的非流通股本工具投资。股票市场的波动及当前宏观经济环境可能会对我们的投资对象筹集额外资本的能力以及我们透过首次公开发售、合并或私人出售变现投资价值的能力产生负面影响。因此，我们可能会就我们的非流通股本投资的全部或部分价值产生减值亏损或已变现亏损。于2023年9月24日，我们的非流通股本投资（包括按权益法入账的投资）包括于超过150家公司的投资，其账面值总额计入其他资产中12亿美元。

债务和利率互换协议

利率风险。于2022年9月25日，我们有本金总额为5亿元的无抵押浮息票据，于2023年1月到期。于2023年9月24日，我们的所有债务均由无抵押定息票据组成。我们不时发行基于原到期日约为三个月或以下的利率风险可忽略不计的商业票据。

我们透过使用利率掉期管理与长期债务有关的若干利率风险。我们订立该等协议，以管理与现金等价物及有价证券有关的利率风险，以及我们未偿还债务的公允价值变动。于2023年9月24日及2022年9月25日，我们有总名义金额为21亿美元的利率掉期，该等利率掉期被指定为公允价值对冲，以有效地将若干固定利率利息付款转换为浮利率付款。于2023年9月24日及2022年9月25日，假设利率上升100个基点不会造成亏损，原因是与该等利率掉期协议有关的利息开支增加将被现金等价物及有价证券组合的利息收入增加所抵销。

于2022年9月25日，我们有未偿还的远期利率掉期，名义金额总额为16亿美元，以对冲预期债务发行的预测利息支付的变动。于2023财年第一季度，就我们于2022年11月发行的债务而言，我们终止了该等掉期。

外汇风险

我们于认为适当时透过使用衍生及非衍生金融工具（包括与金融对手方订立的外汇远期合约及期权合约及净投资对冲）管理我们所面对的外汇市场风险。我们使用该等衍生金融工具作对冲或风险管理用途，而非投机用途。该等衍生工具合约的对手方均为主要银行机构。倘衍生金融工具的对手方出现财务无力偿债或陷入困境，倘对手方未向我们提供足够抵押品以担保其对我们的净结算责任，我们可能无法结算交易，这可能会对我们的业绩造成负面影响。

对冲外币交易及投资之收益或亏损（包括若干特许权持有人赚取之特许权使用费、营运开支及于海外附属公司之投资净额）一般由相关对冲工具之相应亏损或收益抵销。

功能货币。 由综合附属公司持有并非以该等实体功能货币计值的金融资产及负债受货币波动影响，并可能影响呈报盈利。作为一家全球性公司，我们面临外汇汇率不利变动的风险。我们可能对冲与以非功能货币计值的若干资产及负债以及若干预期非功能货币交易有关的货币风险。因此，我们可能会因预期外币现金流量而产生意外收益或亏损，以及投资可收回性方面的经济损失。虽然我们可能对冲与非美国客户的某些交易，但某些地区的货币价值下跌，如果不逆转，可能会对未来的产品销售产生不利影响，因为我们的产品在受影响货币的国家购买可能会变得更昂贵。

我们用于评估及减轻上述风险的分析方法不应被视为对未来风险的预测。有关上述金融工具的其他资料载于本年报“综合财务报表附注，附注1。重要会计政策”，“合并财务报表附注

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发言，注2。若干财务报表项目的组成”，“合并财务报表附注，附注6。“合并财务报表附注10”。公允价值计量和有价证券”。

项目8.财务报表和补充数据

本项目所要求的信息载于本年度报告F—1至F—29页。

项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧

没有。

第9A项。控制和程序

关于披露控制和程序的有效性的结论

在我们管理层（包括我们的首席执行官和我们的首席财务官）的监督和参与下，我们对我们的披露控制和程序进行了评估，这些术语定义见1934年证券交易法（经修订）颁布的规则13a—15（e）。根据该评估，我们的首席执行官及首席财务官得出结论，我们的披露监控及程序于本年报所涵盖的期末有效。

管理层关于财务报告内部控制的报告

我们的管理层负责建立和维持对财务报告的充分内部控制，如《交易法》规则13a—15（f）所定义的。在我们管理层（包括主要行政总裁及主要财务总监）的监督下，我们根据以下框架对财务报告内部监控的有效性进行评估： 内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。根据我们在此框架下的评估，我们的管理层得出结论，我们对财务报告的内部监控已于2023年9月24日生效。

罗兵咸永道会计师事务所（特殊合伙）（独立注册会计师事务所）亦已审核我们于二零二三年九月二十四日对财务报告内部监控的有效性，详情载于本年报F—1至F—2页的报告。

内部控制的内在局限性

我们对财务报告的内部监控旨在根据公认会计原则就财务报告的可靠性及为外部目的编制综合财务报表提供合理保证。我们对财务报告的内部控制包括以下政策和程序：

i.与保存合理详细、准确和公平地反映我们资产的交易和处置的记录有关；

二、提供合理保证，确保按需要记录交易，以便根据普遍接受的会计原则编制综合财务报表，并确保我们的收支仅根据管理层和董事的授权进行；以及

三、提供合理保证，防止或及时发现可能对合并财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置我们的资产。

对财务报告的内部控制不能为实现财务报告目标提供绝对保证，因为它有其固有的局限性，包括可能出现人为错误和通过串通或凌驾于控制之上的规避行为。因此，即使有效的内部监控系统亦未必能及时防止或发现重大错误陈述。此外，对未来期间的任何有效性评估的预测都存在风险，即控制措施可能因情况变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能恶化。

财务报告内部控制的变化

2023财年第四季度，我们对财务报告的内部控制并无重大影响或合理可能对我们对财务报告的内部控制产生重大影响的变动。

项目9B。其他信息

在截至2023年9月24日的季度，我们的董事或高级管理人员（定义见交易法规则16a—1（f）） 通过或已终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”，每个术语在条例S-K第408项中定义。

项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

不适用。

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第三部分

项目10.董事、高级管理人员和公司治理

本项目要求的有关董事的信息通过引用我们将提交给SEC的2024年股东年会（2024年委托书）中的“提案1：选举董事”标题下的“选举提名人”。本项目所要求的有关行政人员的若干资料载于本年报第一部分第1项“有关我们的行政人员的资料”标题下。本项目所要求有关企业管治的资料，已参考我们2024年委托书中标题为“企业管治”的“道德守则及企业管治原则及常规”及“董事会会议、委员会及出席情况”标题下的“企业管治”一节。

项目11.高管薪酬

本项目所要求的资料已通过参考我们2024年委托书中标题为“薪酬讨论及分析”的标题为“高管薪酬及相关资料”的章节，标题为“人力资源及薪酬委员会报告”、“薪酬表及叙述性披露”和“董事薪酬，"以及标题为"薪酬委员会互锁和内幕人士参与"的标题下的"若干实益拥有人和管理层的股权所有权"一节。

项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项

本项目所要求的资料载于“若干实益拥有人及管理层的股权拥有权”一节及“建议4”标题为“股权补偿计划资料”的“2024年委托书”。

第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性

本项目所要求的资料载于“若干关系及相关人士交易”一节以及“企业管治”一节“董事独立性”及“董事会会议、委员会及出席情况”标题下的“二零二四年委托书”。

项目14.主要会计费用和服务

本项目所要求的资料载于“提案2：批准遴选独立会计师”的二零二四年委托书。

第四部分

项目15.证物和财务报表附表

以下文件作为本报告的一部分提交：

(a)财务报表：

页面

数

(1)独立注册会计师事务所（PCAOB ID： 238)

F-1

2023年9月24日及2022年9月25日的合并资产负债表

F-3

2023、2022和2021财政年度合并经营报表

F-4

2023、2022及2021财年综合收益表

F-5

2023、2022及2021财年合并现金流量表

F-6

2023、2022及2021财年合并股东权益表

F-7

合并财务报表附注

F-8

(2)附表二—2023、2022和2021财年的估值和合格账户

S-1

除上文所列者外，财务报表附表已被略去，原因为该等附表并非必需、不适用或有关资料已以其他方式载于综合财务报表附注。

50

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(B)所有展品

展品 数

展品说明

表格

首次提交日期

展品编号

随函存档

2.1

高通公司、SSW HoldCo LP、SSW合并子公司和Veoneer，Inc.之间的合并协议和计划，日期为2021年10月4日(1)

8-K

10/4/2021

2.1

3.1

修订及重订的公司注册证书.

8-K

4/20/2018

3.1

3.2

修订及重新编订附例。

8-K

7/21/2023

3.2

4.1

本公司与作为受托人的美国银行信托公司(作为美国银行全国协会的权益继承人)之间的契约，日期为2015年5月20日。

8-K

5/21/2015

4.1

4.2

2018年到期的浮息债券、2020年到期的浮息债券、2018年到期的1.400厘债券、2020年到期的2.250厘债券、2022年到期的3.000厘债券、2025年到期的3.450厘债券、2035年到期的4.650厘债券及2045年到期的4.800厘债券。

8-K

5/21/2015

4.2

4.3

票面利率为3.450的债券，2025年到期。

8-K

5/21/2015

4.8

4.4

票面利率为4.650的债券，2035年到期。

8-K

5/21/2015

4.9

4.5

票面利率为4.800的债券，2045年到期。

8-K

5/21/2015

4.10

4.6

日期为2017年5月26日的高级职员证书，适用于2019年到期的浮息债券、2020年到期的浮息债券、2023年到期的浮息债券、2019年到期的1.850厘债券、2020年到期的2.100厘债券、2023年到期的2.600厘债券、2024年到期的2.900厘债券、2027年到期的3.250厘债券及2047年到期的4.300厘债券。

8-K

5/31/2017

4.2

4.7

2024年到期的2.900%债券的格式。

8-K

5/31/2017

4.9

4.8

2027年到期的3.250%债券的形式。

8-K

5/31/2017

4.10

4.9

票面利率为4.300的债券，2047年到期。

8-K

5/31/2017

4.11

4.10

2030年到期的2.150厘债券及2050年到期的3.250厘债券的高级船员证书，日期为2020年5月8日。

8-K

5/11/2020

4.2

4.11

票面利率为2.150的债券，2030年到期。

8-K

5/11/2020

4.3

4.12

票面利率为3.250的债券，2050年到期。

8-K

5/11/2020

4.4

4.13

2028年到期的1.300厘债券及2032年到期的1.650厘债券的高级船员证书，日期为2020年8月14日

8-K

8/18/2020

4.2

4.14

表格1.300规则144A全球票据2028年到期。

8-K

8/18/2020

4.3

4.15

表格1.650规则第144A条全球票据2032年到期。

8-K

8/18/2020

4.5

4.16

2021年1月6日发出的高级船员证书，票息为2028年到期的1.300厘及2032年到期的1.650厘。

10-Q

2/3/2021

4.23

4.17

2028年到期的1.300%债券的形式。

10-Q

2/3/2021

4.24

4.18

2032年到期的1.650%债券的表格。

10-Q

2/3/2021

4.25

4.19

日期为2022年5月9日的高级船员证书，适用于2032年到期的4.250厘债券和2052年到期的4.500厘债券。

8-K

5/9/2022

4.2

4.20

2032年到期的4.250%债券的表格。

8-K

5/9/2022

4.3

4.21

票面利率为4.500的债券，2052年到期。

8-K

5/9/2022

4.4

51

---

展品 数

展品说明

表格

首次提交日期

展品编号

随函存档

4.22

日期为2022年11月9日的高级船员证书，适用于2033年到期的5.400厘债券和2053年到期的6.000厘债券。

8-K

11/9/2022

4.2

4.23

票面利率为5.400的债券，2033年到期。

8-K

11/9/2022

4.3

4.24

票面利率为6.000的2053年到期票据。

8-K

11/9/2022

4.4

4.25

注册人证券的描述。

10-K

11/6/2019

4.15

10.1

信贷协议，日期为2020年12月8日，由高通公司、贷款方、信用证发行方和作为行政代理、回旋额度贷款人和信用证发行方的美国银行签署(由日期为2021年12月21日的伦敦银行同业拆借利率过渡修正案修订，并经日期为2023年3月10日的第2号修正案进一步修订)。

10-Q

5/3/2023

10.1

10.2

公司与董事、高级管理人员之间的赔偿协议格式。(2)

10-K

11/4/2015

10.1

10.3

修订和重新制定了2016年长期激励计划。(2)

10-Q

4/29/2020

10.7

10.4

修订并重新启动了经修订的高通公司2001年员工股票购买计划。(2)

10-Q

4/25/2018

10.62

10.5

高通公司2023年长期激励计划。(2)

10-Q

05/3/2023

10.26

10.6

高通公司2016年长期激励计划高管绩效股票单位奖励授予通知和高管绩效股票单位奖励协议的表格（2020年表格）。（二）

10-K

11/4/2020

10.21

10.7

高通公司2016年长期激励计划行政限制性股票单位授予通知和行政限制性股票单位协议（2020年表格）。（二）

10-Q

2/3/2021

10.20

10.8

高通公司2016年长期激励计划高管绩效股票单位奖励授予通知书和高管绩效股票单位奖励协议（2021年表格）。（二）

10-K

11/3/2021

10.22

10.9

高通公司2016年长期激励计划行政限制性股票单位奖励授予通知和行政限制性股票单位奖励协议（2021年表格）。（二）

10-K

11/3/2021

10.23

10.10

Qualcomm Incorporated 2016年长期激励计划执行绩效股票单位奖励授予通知和执行绩效股票单位奖励协议的表格（2022年表格）。（二）

10-Q

2/2/2023

10.23

10.11

高通公司2016年长期激励计划行政限制性股票单位奖励授予通知和行政限制性股票单位奖励协议（2022年表格）。（二）

10-Q

2/2/2023

10.24

10.12

2023年度现金激励计划绩效单位协议书。（二）

10-Q

2/2/2023

10.25

10.13

高通公司执行官控制权变更离职计划（经修订和重述）。（二）

10-Q

5/3/2023

10.14

10.14

高通公司执行官离职计划（经修订和重述）。（二）

10-Q

5/3/2023

10.15

10.15

高通公司非执行官控制权变更离职计划（经修订和重述）。

10-Q

5/3/2023

10.16

10.16

经修订及重列自二零二一年一月一日起生效的非合资格递延补偿计划。（二）

10-Q

2/3/2021

10.16

10.17

高通公司非合格延期补偿计划第1号修正案。（二）

X

52

---

展品 数

展品说明

表格

首次提交日期

展品编号

随函存档

10.18

高通公司2023年董事薪酬计划（二）

10-K

11/2/2022

10.19

10.19

高通公司2024年董事薪酬计划（二）

X

10.20

2016年长期激励计划非雇员董事递延股票单位授予通知书及非雇员董事递延股票单位协议的格式。（二）

10-Q

4/25/2018

10.60

10.21

2016年香港非雇员董事长期奖励计划下非雇员董事递延股份单位授予通知书及非雇员董事递延股份单位协议的格式。（二）

10-Q

4/28/21

10.4

10.22

2023年美国非雇员董事长期激励计划下的非雇员董事递延股票单位授予通知书及非雇员董事递延股票单位协议的格式。（二）

10-Q

5/3/2023

10.27

10.23

2023年香港非雇员董事长期奖励计划下非雇员董事递延股份单位授予通知书及非雇员董事递延股份单位协议的格式。（二）

10-Q

5/3/2023

10.28

21

本公司的附属公司。

X

23.1

独立注册会计师事务所同意。

X

31.1

根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条对Cristiano R的认证。阿蒙

X

31.2

根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条对Akash Palkiwala的认证。

X

32.1

根据18 U.S.C.根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条通过的第1350条，为Cristiano R.阿蒙

X

32.2

根据18 U.S.C.根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条通过的关于Akash Palkiwala的第1350条。

X

97

奖励补偿偿还政策（与收回错误奖励补偿有关的政策）。

X

101.INS

内联XBRL实例文档。

X

101.SCH

内联XBRL分类扩展架构。

X

101.CAL

内联XBRL分类可拓计算链接库。

X

101.LAB

内联XBRL分类扩展标签Linkbase。

X

101.PRE

内联XBRL分类扩展表示链接库。

X

101.DEF

内联XBRL分类扩展定义链接库。

X

104

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

(1)我们会应要求向监察委员会补充提供任何遗漏的附表的副本。

(2)标明根据第(15)(A)项需要确定的管理合同或补偿计划或安排。

项目16.表格10-K摘要

没有。

53

---

签名

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

			高通公司
2023年11月1日			通过			/s/Cristiano R.阿蒙
						克里斯蒂亚诺·R·阿蒙
						总裁与首席执行官

54

---

根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份在下列日期签署：

签名

标题

日期

/s/Cristiano R.阿蒙

总裁兼首席执行官，董事

2023年11月1日

克里斯蒂亚诺·R·阿蒙

(首席行政主任)

/s/Akash Palkiwala

首席财务官

2023年11月1日

阿卡什·帕尔克希瓦拉

(首席财务官)

/s/Neil Martin

高级副总裁，财务兼首席会计官

2023年11月1日

尼尔·马丁

(首席会计主任)

/s/Sylvia Acevedo

董事

2023年11月1日

西尔维娅·阿塞维多

/s/Mark Fields

董事

2023年11月1日

标记字段

/S/杰弗里·W·亨德森

董事

2023年11月1日

杰弗里·W·亨德森

/s/Gregory N.约翰逊

董事

2023年11月1日

格雷戈里·N·约翰逊

/S/安·M·利弗莫尔

董事

2023年11月1日

安·M·利弗莫尔

/s/Mark D. McLaughlin

董事会主席

2023年11月1日

马克·D·麦克劳克林

/s/Jamie S.米勒

董事

2023年11月1日

杰米·S·米勒

/s/Irene B.罗森菲尔德

董事

2023年11月1日

艾琳·B·罗森菲尔德

/s/Kornelis（Neil）Smit

董事

2023年11月1日

科内利斯(尼尔)斯密特

/s/Jean—Pascal Tricoire

董事

2023年11月1日

让-帕斯卡尔·特里科尔

/S/安东尼·J·文西奎拉

董事

2023年11月1日

安东尼·J·文西奎拉

55

---

独立注册会计师事务所报告

致高通公司董事会和股东

关于财务报表与财务报告内部控制的几点看法

本公司已审计高通股份有限公司及其附属公司(“本公司”)于2023年9月24日及2022年9月25日的合并资产负债表，以及截至2023年9月24日期间各年度的相关综合经营报表、全面收益、股东权益及现金流量，包括列于第15(A)(2)项(统称为“综合财务报表”)下的指数所列相关附注及财务报表明细表。我们还审计了公司截至2023年9月24日的财务报告内部控制，根据内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。

我们认为，上述综合财务报表按照美国公认的会计原则，在各重大方面公平地反映了本公司截至2023年9月24日和2022年9月25日的财务状况，以及截至2023年9月24日的三个年度的经营结果和现金流量。我们还认为，截至2023年9月24日，本公司在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。

意见基础

本公司管理层负责编制这些合并财务报表，维持对财务报告的有效内部控制，并对财务报告内部控制的有效性进行评估，包括在9A项下管理层的财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计，对公司的合并财务报表和公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定合并财务报表是否没有重大错报，无论是由于错误还是欺诈，以及是否在所有重大方面保持了对财务报告的有效内部控制。

我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

财务报告内部控制的定义及局限性

公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)与保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；(2)提供合理保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。

由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。

关键审计事项

下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露，以及(Ii)涉及我们特别具有挑战性、主观性或复杂判断的当期综合财务报表审计所产生的事项。关键审计事项的沟通不会以任何方式改变我们对合并的意见

F-1

---

财务报表作为一个整体，我们不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

收入确认—高通CDMA技术（QCT）客户激励安排

如合并财务报表附注1和2所述，该公司的QCT部门在2023财年录得收入304亿美元，记录了客户激励安排的收入减少，包括与数量相关的和其他定价回扣以及涉及某些产品和技术的营销和其他活动的成本报销，在相关收入获得期间。就某些QCT客户奖励安排而言，应用某些合同条款以确定收入减少的数额是复杂的。客户奖励安排应计金额按本公司是否有意及合约权利而列作应收账款之减少、净额或其他流动负债。就客户奖励安排入账列作收益减少之若干金额被视为可变代价，并主要根据估计预期将提供予客户的最有可能金额计入交易价格。

吾等厘定执行与QCT客户奖励安排收入确认有关的程序为关键审计事项的主要考虑因素，是核数师在执行程序及评估所获得的与综合财务报表所记录的QCT客户奖励安排收入减少及应计费用的完整性及准确性有关的审计凭证时付出了高度努力。

处理该事项涉及就吾等对综合财务报表形成整体意见执行程序及评估审核凭证。该等程序包括测试与管理层对QCT客户奖励安排的审查和核算有关的控制措施的有效性，以及与管理层对2023财年收入减少的完整性和准确性以及截至结算日QCT客户奖励安排的应计费用的审查有关的控制措施。该等程序亦包括（其中包括）测试综合财务报表所记录的QCT客户奖励安排的收入及应计费用的减少的完整性及准确性，以及根据客户特定合约条款，在测试基础上重新计算QCT客户奖励安排的收入及应计费用的减少。

/s/ 普华永道会计师事务所

加利福尼亚州圣地亚哥

2023年11月1日

自1985年以来，我们一直担任本公司的审计师。

F-2

---

高通公司

合并资产负债表

(单位：百万，面值除外)

			9月24日， 2023						9月25日， 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	8,450					$	2,773
有价证券			2,874						3,609
应收账款净额			3,183						5,643
盘存			6,422						6,341
持有待售资产			341						733
其他流动资产			1,194						1,625
流动资产总额			22,464						20,724
递延税项资产			3,310						1,803
财产、厂房和设备、净值			5,042						5,168
商誉			10,642						10,508
其他无形资产，净额			1,408						1,882
持有待售资产			88						1,200
其他资产			8,086						7,729
总资产			$	51,040					$	49,014
负债和股东权益
流动负债：
应付贸易帐款			$	1,912					$	3,796
与薪金和其他福利有关的负债			1,685						1,486
未赚取收入			293						369
短期债务			914						1,945
持有待售负债			333						581
其他流动负债			4,491						3,689
流动负债总额			9,628						11,866
未赚取收入			99						144
应付所得税			1,080						1,472
长期债务			14,484						13,537
持有待售负债			38						119
其他负债			4,130						3,863
总负债			29,459						31,001
承付款和或有事项(附注7)
股东权益：
优先股，$0.0001票面价值；8授权股份；不是出类拔萃			—						—
普通股和实收资本，$0.0001票面价值；6,000授权股份；1,114和1,121分别发行和发行的股份			490						195
留存收益			20,733						17,840
累计其他综合收益(亏损)			358						(22)
股东权益总额			21,581						18,013
总负债和股东权益			$	51,040					$	49,014

请参阅随附的说明。

F-3

---

高通公司

合并业务报表

(单位：百万，不包括每股数据)

												截至的年度
																								9月24日， 2023						9月25日， 2022						9月26日， 2021
收入：
设备和服务																								$	30,028					$	37,171					$	26,741
发牌																								5,792						7,029						6,825
总收入																								35,820						44,200						33,566
成本和支出：
收入成本																								15,869						18,635						14,262
研发																								8,818						8,194						7,176
销售、一般和行政																								2,483						2,570						2,339
其他（附注2）																								862						(1,059)						—
总成本和费用																								28,032						28,340						23,777
营业收入																								7,788						15,860						9,789
利息支出																								(694)						(490)						(559)
投资和其他收入(费用)，净额																								349						(372)						1,044
所得税前持续经营所得																								7,443						14,998						10,274
所得税费用																								(104)						(2,012)						(1,231)
持续经营收入																								7,339						12,986						9,043
已终止业务，扣除所得税净额																								(107)						(50)						—
净收入																								$	7,232					$	12,936					$	9,043
每股基本收益(亏损)：
持续运营																								$	6.57					$	11.56					$	7.99
停产经营																								(0.10)						(0.04)						—
净收入																								$	6.47					$	11.52					$	7.99
每股摊薄收益(亏损)：
持续运营																								$	6.52					$	11.41					$	7.87
停产经营																								(0.10)						(0.04)						—
净收入																								$	6.42					$	11.37					$	7.87
每股计算中使用的股份：
基本信息																								1,117						1,123						1,131
稀释																								1,126						1,137						1,149

请参阅随附的说明。

F-4

---

高通公司

综合全面收益表

(单位：百万)

												截至的年度
																								9月24日， 2023						9月25日， 2022						9月26日， 2021
净收入																								$	7,232					$	12,936					$	9,043
扣除所得税后的其他全面收益(亏损)：
外币折算收益(亏损)																								140						(433)						40
某些可供出售债务证券的未实现净收益(亏损)																								54						(113)						(5)
衍生工具未实现净收益(亏损)																								99						361						(53)
其他收益(亏损)																								10						35						(2)
净收入中包括的其他重新定级																								77						—						(59)
**其他综合收益(亏损)合计																								380						(150)						(79)
综合收益																								$	7,612					$	12,786					$	8,964

请参阅随附的说明。

F-5

---

高通公司

合并现金流量表

(单位：百万)

			截至的年度
			9月24日， 2023						9月25日， 2022						9月26日， 2021
经营活动：
持续经营净收益			$	7,339					$	12,986					$	9,043
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销费用			1,809						1,762						1,582
无限期和长期资产减值费用			182						2						5
所得税拨备少于所得税支付额			(1,269)						(138)						(245)
基于股份的薪酬费用			2,484						2,031						1,663
有价证券和其他投资净（收益）损失			(152)						432						(1,002)
其他投资减值损失			132						47						33
其他项目，净额			25						(56)						(82)
资产和负债变动情况：
应收账款净额			2,472						(2,066)						426
盘存			8						(3,137)						(622)
其他资产			603						(2,266)						(1,649)
应付贸易帐款			(1,880)						1,036						495
工资、福利和其他负债			1						(1,043)						1,091
未赚取收入			(56)						(324)						(202)
经营活动因非持续经营而使用的现金净额			(399)						(170)						—
经营活动提供的净现金			11,299						9,096						10,536
投资活动：
资本支出			(1,450)						(2,262)						(1,888)
购买债务和股权有价证券			(668)						(1,414)						(5,907)
出售债务和股权有价证券的收益和到期日			1,566						2,622						5,555
收购和其他投资，扣除收购现金后的净额			(235)						(4,912)						(1,377)
出售财产、厂房和设备所得收益			127						5						3
来自其他投资的收益			20						132						320
其他项目，净额			19						41						(62)
非持续经营投资活动提供(使用)的现金净额			1,383						(16)						—
投资活动提供(使用)的现金净额			762						(5,804)						(3,356)
融资活动：
短期债务收益			5,068						7,000						2,886
偿还短期债务			(5,566)						(7,003)						(2,885)
偿还被收购公司的债务			—						(349)						—
长期债务收益			1,880						1,477						—
偿还长期债务			(1,446)						(1,540)						—
发行普通股所得款项			434						356						347
普通股回购和注销			(2,973)						(3,129)						(3,366)
已支付的股息			(3,462)						(3,212)						(3,008)
支付与股份奖励归属有关的税款扣缴			(521)						(766)						(737)
其他项目，净额			(19)						(34)						(35)
已终止业务融资活动提供的现金净额（使用）			(58)						4						—
融资活动使用的现金净额			(6,663)						(7,196)						(6,798)
汇率变动对现金及现金等价物的影响			30						(113)						27
现金及现金等价物总额净增加（减少）			5,428						(4,017)						409
期初现金及现金等价物共计（包括美元326于二零二二年九月二十五日分类为持作出售）			3,099						7,116						6,707
期末现金及现金等价物共计（包括美元77及$326于二零二三年九月二十四日及二零二二年九月二十五日分类为持作出售）			$	8,527					$	3,099					$	7,116

    

请参阅随附的说明。

F-6

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高通公司

合并股东权益报表

(单位：百万，不包括每股数据)

			截至的年度
			9月24日， 2023						9月25日， 2022						9月26日， 2021
股东权益共计，期初余额			$	18,013					$	9,950					$	6,077
普通股和实缴资本：
期初余额			195						—						586
根据雇员福利计划发行的普通股			434						356						345
普通股回购和注销			(2,218)						(1,514)						(1,958)
基于股份的薪酬			2,600						2,119						1,754
与以股份为基础的付款归属有关的税款扣缴			(521)						(766)						(737)
收购中假定的股票奖励			—						—						10
期末余额			490						195						—
留存收益：
期初余额			17,840						9,822						5,284
净收入			7,232						12,936						9,043
普通股回购和注销			(755)						(1,615)						(1,408)
分红			(3,584)						(3,303)						(3,097)
期末余额			20,733						17,840						9,822
累计其他综合收益(亏损)：
期初余额			(22)						128						207
其他全面收益(亏损)			380						(150)						(79)
期末余额			358						(22)						128
股东权益总额，期末余额			$	21,581					$	18,013					$	9,950
公布每股股息			$	3.10					$	2.86					$	2.66

请参阅随附的说明。

F-7

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高通公司

合并财务报表附注

注1。重大会计政策

我们在无线行业基础技术的开发和商业化方面处于全球领先地位，这些技术包括3G、4G和5G无线连接，以及包括设备上人工智能(AI)在内的高性能和低功耗计算。我们的技术和产品用于移动设备和其他无线产品，包括用于物联网(IoT)和汽车系统的连接、数字驾驶舱和高级驾驶员辅助和自动驾驶(ADAS/AD)。我们的收入主要来自集成电路产品的销售和我们的知识产权(包括专利和其他权利)的许可。

巩固原则。合并财务报表包括高通、其子公司以及我们被视为主要受益人的任何可变利益实体的资产、负债和经营业绩(附注9)。公司间交易和余额已被冲销。

编制财务报表。按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响我们的综合财务报表和附注中报告的金额和或有金额的披露。我们的重要会计估计和政策可能涉及比其他更高程度的判断和复杂程度，例如：基于销售的特许权使用费收入的估计；非上市股权投资的减值；存货的估值；商誉、其他无限期资产和长期资产的减值；与法律和监管程序相关的或有损失的确认、计量和披露；以及所得税拨备的计算，包括对不确定税收状况的确认和计量。实际结果可能与这些估计不同。上一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。

财政年度。我们的运营和报告使用52-53周的财年，截止日期为9月的最后一个星期日。提交的每个财政年度包括52周。

现金等价物。我们认为所有原始到期日在90天或以下的高流动性投资都是现金等价物。现金等价物可能包括货币市场基金、存单、商业票据、公司债券和票据、某些银行定期和活期存款、美国国债和政府相关证券。由于这些票据的到期日较短，账面金额接近公允价值。

有价证券。有价证券包括有价证券、可供出售的债务证券以及不定期的定期存款。我们根据证券的性质及其在当前业务中的可获得性，将可交易证券分类为流动证券或非流动证券。有价证券按公允价值列报，有价证券投资的所有已实现和未实现损益以及可供出售债务证券的已实现损益在投资和其他收益(费用)净额中确认。债务证券在购买时被归类为可供出售或持有至到期，并在每个资产负债表日期重新评估。有价证券的已实现和未实现损益采用特定的识别方法确定。

如果债务证券有未实现亏损，而我们打算出售该证券，或者我们更有可能被要求在其预期恢复之前出售该证券，我们将在投资和其他收入(费用)中计入减值费用，净额为未实现亏损，并调整该证券的摊销成本基础。对于剩余的债务证券，如果存在未实现亏损，我们将减值分为与信用因素相关的损失部分和与信用因素无关的损失部分。与可供出售债务证券的信用因素无关的未实现收益或未实现亏损计入扣除所得税后的累计其他综合收益(亏损)。与可供出售债务证券的信用损失因数有关的未实现损失以及随后对信用损失的调整被记录为信用损失准备，并计入投资和其他收入(费用)净额。在评估是否存在信贷损失时，我们会考虑各种因素，包括与成本基础相比价值下降的重要性；导致单一资产类别证券价格下降的潜在因素；证券相对于同行、部门或资产类别的相对表现；整体市场和经济；外部投资经理的看法；已发布的针对被投资人的新闻或财务信息；以及被投资人经营的整个行业的前景。

权益法和非流通性股权投资。我们对被投资人有重大影响但不能控制且不是被投资人活动的主要受益者的股权投资按权益法入账。我们在权益法投资中的收益和损失份额计入投资和其他收益(费用)，净额。本公司撇除与权益法交易有关的未实现损益，该等未实现损益与本公司于被投资人的所有权权益有关，该权益于投资被投资人的净收益(亏损)及其他收入(费用)净额中记为权益的一部分。非流通权益投资(我们对此并无重大影响或控制)是指没有可随时确定的公允价值的投资，该等投资是根据初始成本减去减值(如有)记录的，加上或减去因相同或类似证券(如有)有序交易中可观察到的价格变化而产生的调整。已实现和未实现的非流通股权证券投资的所有收益和损失均在投资和其他收益(费用)净额中确认。吾等监控权益法及非上市权益投资，以发现可能显示投资受损的事件或情况，例如被投资人的财务状况及业务预测恶化，以及近期完成或预期融资的估值下降，并确认投资及其他收入(开支)的费用，扣除估计公允价值与账面价值之间的差额。为

F-8

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高通公司

合并财务报表附注

对于权益法投资，只有当减值被认为是非临时性的时，我们才在收益中记录减值损失。

衍生品。我们持有衍生工具的主要目标是管理某些外币收入、营运开支、应收账款和应付款项的外汇风险，以及管理与我们的现金等价物、有价证券和长期债务相关的利率风险。衍生工具按公允价值入账，并根据到期日计入其他流动或非流动资产或负债。这些衍生工具的交易对手都是主要的银行机构。于2023年9月24日，我们的衍生工具的总公允价值计入总资产和总负债为$32百万美元和美元317分别为100万美元。于2022年9月25日，我们的衍生工具的总公允价值计入总资产和总负债为$271百万美元和美元346分别为100万美元。

外币对冲：我们在认为适当时，透过使用衍生工具，包括与金融交易对手订立的外币远期合约及期权合约，管理我们对外汇市场风险的风险敞口，该等衍生工具可能会被指定为对冲工具，也可能不会被指定为对冲工具。这些衍生工具的到期日一般在一和24个月指定为现金流量对冲工具之该等合约所产生之收益及亏损乃列作累计其他全面收益（亏损）之一部分，为衍生工具之收益及亏损（扣除所得税）。累计其他全面收益（亏损）中的对冲收益及亏损其后于相关交易影响我们盈利的同期于综合经营报表中重新分类至收入或成本及开支（如适用）。就未指定为对冲工具的外币远期合约而言，公允价值的变动记录在下列项目中： 投资和其他收入（支出）变动期间的净额。

与该等衍生工具有关的现金流量在综合现金流量表中被分类为经营活动现金流量，与对冲交易属同一类别。

利率互换： 我们不时地签订利率互换协议，使我们能够有效地将固定利率付款转换为浮动利率付款，偿还部分未偿还的长期债务。我们签订这些协议是为了管理与我们的现金等价物和有价证券相关的利率风险，以及我们未偿债务的公允价值的变化。这些交易被指定为公允价值对冲，与利率掉期公允价值变动相关的损益大大抵消了可归因于市场利率变化的标的债务对冲部分的公允价值变动。利率互换的净损益，以及相关固定利率债务因对冲风险而产生的抵销损益，确认为当期利息支出。与利率互换协议相关的利息结算付款在综合现金流量表中被分类为经营活动的现金流量。

我们亦不时订立远期利率掉期合约，以对冲某些预期债务发行的预期利息支付的可变性。这些掉期被指定为预测交易的现金流对冲。该等合约产生的损益在累计其他全面收益(亏损)中作为衍生工具的损益入账。当预期债务发行时，任何相关掉期将终止，累计其他全面收益(亏损)中的对冲损益计入已发行相关债务对冲部分期限内的利息支出。

名义总金额：按工具类别划分的外币及利率衍生工具名义总额如下(以百万计)：

			9月24日， 2023						9月25日， 2022
远期			$	2,432					$	3,176
选项			667						881
掉期			2,050						3,650
			$	5,149					$	7,707

我们按货币分类的衍生品名义总额如下(以百万为单位)：

			9月24日， 2023						9月25日， 2022
人民币			$	1,333					$	1,920
印度卢比			1,151						1,657
美元			2,181						3,744
其他			484						386
			$	5,149					$	7,707

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合并财务报表附注

公允价值计量。适用的会计准则为计量公允价值时使用的投入提供了一个既定的层次结构，通过要求在可用时使用最可观察的投入，最大限度地利用可观察到的投入，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。可观察到的投入是市场参与者在评估资产或负债时使用的投入，是基于从独立于我们的来源获得的市场数据而开发的。不可观察的投入是反映我们对市场参与者在评估资产或负债时将使用的因素的假设的投入。有三种水平的投入可用于衡量公允价值：

•第1级包括在活跃的市场上提供相同工具的市场报价的金融工具。

•第2级包括可观察到的第1级所包括的报价以外的其他投入的金融工具。

•第3级包括公允价值来自估值技术的金融工具，其中一项或多项重大投入不可观察到，包括我们自己的假设。

按公允价值计量的资产和负债按对公允价值计量有重要意义的最低投入水平分类。我们每季度审查一次公允价值层次分类。估值投入的可观测性的变化可能会导致公允价值层次中某些证券的水平重新分类。我们确认在导致转移发生的实际事件或环境变化的会计月末，转入和流出公允价值层次结构内的水平的转移。

现金等价物和有价证券：我们从报价的市场价格、定价供应商或经纪人/交易商的报价中获取定价信息。我们对我们的主要定价供应商进行审查，以确定供应商定价过程中使用的输入是否被视为可观察到的。在计量有价证券的公允价值时，合同销售限制不被考虑在内。计息证券的公允价值包括应计利息。美国国债和政府相关证券、公司债券和票据以及普通股的公允价值通常使用标准的可观察投入来确定，包括报告的交易、基于市场的报价、矩阵定价、基准收益率、经纪商/交易商报价、发行人价差、双边市场和/或基准证券。抵押贷款和资产支持证券的公允价值是通过使用矩阵定价(类似证券的价格)，或者在某些情况下，现金流量定价模型具有可观察的投入，如合同条款、到期日、信用评级和/或证券化结构来确定未来现金流的时间和数量而得出的。

衍生工具：在交易所交易的衍生工具按报价市场价格进行估值，并计入第1级。未在交易所交易的衍生工具采用常规计算/模型进行估值，这些计算/模型主要基于可观察到的投入，如外币汇率、波动性和利率，因此，此类衍生工具计入第2级。

其他投资和其他负债：第1级包括的其他投资和其他负债包括我们的递延补偿计划负债和相关资产，这些资产由共同基金组成，并包括在其他流动资产和其他资产中。我们的递延薪酬计划资产重估的收益和损失记入投资和其他收入(费用)，净额。与我们递延薪酬计划负债重估相关的相应抵销金额包括在运营费用中。3级债券中包括的其他投资包括由私人公司发行的可转换债务工具。我们用来估计这些工具的公允价值的投入通常是不可观察的，因此，它们被计入第三级。

非经常性公允价值计量：我们在非经常性基础上按公允价值计量某些资产和负债。该等资产及负债包括权益法及非流通权益投资、在收购或非货币性交换中取得的资产及承担的负债，以及在出售或确定减值时减记至公允价值的物业、厂房及设备及无形资产，所有这些资产及负债一般均以不可观察的投入为基础，采用收益或市场法计量。

库存。采用先进先出法，按成本和可变现净值中较低者对存货进行估值。库存的可回收性是根据对未来客户需求的审查进行评估的，其中考虑了多种因素，包括客户承诺的采购订单以及客户提供的采购承诺预测和我们自己对客户需求的预测等。这种估值还要求我们根据目前可获得的关于市场状况的信息做出判断和假设，这些信息包括竞争、预期的技术变化、内部产品生命周期和发展计划、产品定价和其他可能影响客户需求的更广泛的市场状况，例如2021财年和2022财年第三季度半导体行业经历的某些产能限制的影响，以及2022财年和2023财年宏观经济环境的影响。我们通常在从客户收到具有合同约束力的预测和/或采购订单之前，向我们的供应商下具有约束力的采购订单。向我们的供应商下采购订单到从我们的客户收到具有合同约束力的预测和/或采购订单之间的时间段已经增加，并可能继续增加，这是由于制造提前期延长，部分原因是我们继续向尖端技术过渡和/或我们产品制造过程的复杂性增加。如果我们高估了对我们产品的需求，我们的损失将受到我们从供应商那里减少库存采购的能力的影响。此外，如果我们的客户取消采购订单或更改预测，可能会导致超额

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合并财务报表附注

手头有库存。我们对未来产品需求的假设本质上是不确定的，如果特定产品的预测需求大于实际需求，我们估计和假设的变化可能会导致我们在未来记录额外的减记。

房地产、厂房和设备。物业、厂房及设备按成本入账，并于其估计可使用年期内以直线法折旧或摊销。在报废或处置不动产、厂场及设备时，相关成本及累计折旧或摊销予以剔除，并酌情记录损益。拥有土地上的建筑物折旧， 30年，建筑装修折旧超过 15年租赁土地上的租赁物业装修及建筑物按其估计可使用年期（以较短者为准）摊销，但不得超过 15年和30年，或相关租赁的剩余期限。其他物业、厂房及设备的可使用年期介乎 2至15年维护、修理和小规模更新或改良费用在发生时记作费用。

经营租约。就租期超过12个月的租赁而言，经营租赁资产及负债乃根据租赁期开始日期的未来租赁付款现值确认。经营租赁计入综合资产负债表的其他资产、其他流动负债及其他负债。我们的租赁条款可能包括在合理确定我们将行使该选择权时延长或终止租赁的选择权。我们将绝大部分租赁及相关非租赁组成部分共同入账为单一租赁组成部分。经营租赁开支于租期内以直线法确认。

商誉及其他无形资产。商誉指购买价超出所收购业务之有形及可识别无形资产净值所分配价值之差额。所收购无形资产（商誉除外）按其可使用年期摊销，除非该年期被厘定为无限期。就于业务合并中购买之无形资产而言，所收购资产之估计公平值乃用以确定其记录价值。公平值乃采用与市场法、收入法及╱或成本法一致之估值技术计量。公平值之估计可受多项需要作出重大判断之假设影响。例如，收入法一般要求我们使用假设来估计未来现金流量，包括与总可寻址市场、定价及股份预测、竞争、技术过时、未来税率及贴现率有关的假设。吾等对若干资产之公平值之估计可能与使用不同假设或采用不同业务模式之其他人士所厘定之估计及实际变现之未来现金流量有重大差异。

商誉、其他无限期资产及长期资产减值。商誉及其他无限期无形资产每年于第四个财政季度进行减值测试，并于中期期间，倘有事件或情况变动显示资产可能出现减值，则会进行减值测试。倘采用定性评估，且吾等厘定报告单位或无限期无形资产之公允价值更有可能（即，倘有可能少于其账面值50%以上），则将进行定量减值测试。倘商誉进行减值量化评估，而报告单位之账面值超过其公平值，则差额记录为减值。其他无限期无形资产会于有需要时透过比较其估计公平值与其账面值进行定量评估。倘账面值超过公平值，则差额入账列作减值。我们对商誉、其他无限期资产及长期资产是否存在减值迹象及未来现金流量的判断，可能基于我们业务的经营表现、市况、预期售价及╱或其他因素。尽管此评估过程存在固有的不确定性，惟吾等所使用的估计及假设（包括对未来现金流量及贴现率的估计）与吾等的内部规划（如适用）一致。倘该等估计或其相关假设在未来发生变动，我们可能须就部分或全部该等资产记录减值支出。此外，我们无法预测未来触发减值事件的发生，以及该等事件可能对我们报告的资产价值造成的影响。

倘有证据显示有事件或情况变动显示资产或资产组之账面值可能无法收回，则会检讨长期资产（如须摊销之物业、厂房及设备及无形资产）是否减值。将持有及使用之资产之可收回性乃透过比较资产或资产组别之账面值与该资产或资产组别预期产生之估计未贴现未来现金流量计量。资产或资产组的账面价值超过其预计未来现金流量的，按该资产或资产组的账面价值超过该资产或资产组的预计公允价值的金额确认减值费用。以出售方式出售之长期资产乃按其账面值或其估计公平值减出售成本两者中之较低者呈报，且不计提折旧。

收入确认。我们的收入主要来自销售集成电路产品及授权知识产权。我们还从许可系统软件、执行开发和其他服务以及其他产品销售中产生收入。收入确认的时间及实际确认的收入金额取决于各种因素，包括各项安排的具体条款及我们履约责任的性质。

我们产品的销售收入在控制权移交给客户时确认，通常是在发货时确认。提供服务的收入通常随着时间的推移被确认为我们的绩效义务

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合并财务报表附注

满意了。提供服务和许可系统软件的收入分别低于5占所有期间总收入的%。

我们授予许可或以其他方式提供使用我们部分知识产权的权利，其中包括某些专利权，这些专利权对于制造、销售或使用某些无线产品至关重要和/或有用。被许可人根据其销售的包含或使用我们的许可知识产权的产品支付单位使用费，在较小程度上，一次性支付（许可费）。每单位特许权使用费通常基于批发的百分比（即，所有特许产品的销售价格（包括运输、保险、包装成本和其他项目），其中某些产品受每单位最低和/或每单位上限的限制。某些产品也可能有固定的每单位版税金额。我们在相关销售发生期间估计并确认该等特许产品的销售额基础使用费，并考虑我们合理获得的所有相关信息（历史、当前和预测）。我们对销售额的特许权使用费的估计主要基于我们的特许权使用费的估计，以及（在较小程度上）对供应到市场上的包含或使用我们特许知识产权的设备数量的评估，结合按特许权使用费的估计，以及特许权使用权使用费的平均批发价格。在呈列期间，我们已确认获授权人向我们提供的初步特许权使用费估计与获授权人报告和支付的实际金额（通常在下一季度收到）之间的非重大差异，因为获授权人在向我们提供估计时尚未完成其特许权使用费报告程序，在某些情况下，他们并没有提供所有必要的资料，以便我们计算应付的特许权使用费估计，而这需要我们独立估计某些资料。我们亦会在估计销售额特许权使用费时考虑我们计划或预期作出的任何定价变动，以及我们估计该等特许权使用费的能力的若干限制。由于使用估计于持牌人销售发生的期间确认收入，因此，在取得新资料（主要来自持牌人报告的实际金额）时，须于其后期间对收入作出调整，以反映估计的变动。

要求支付许可费的许可协议包含一项单一的履约义务，该义务代表在许可期限内持续访问知识产权组合，因为此类协议规定被许可人有权访问许可协议开始时存在的知识产权组合，以及在协议期限内添加到许可组合中的更新和新知识产权，高度相互依赖或相互关联。由于我们预计将致力于开发及转让特许投资组合的更新，因此特许费于特许经营者获得特许经营权的估计收益期间以直线法确认为收入。

当与客户/持牌人订立的合约可依法强制执行、各方承诺履行各自的责任、各方就拟转让的货品及╱或服务的权利已确定、付款条款已确定、合约具有商业实质及很可能收回绝大部分代价时，我们会对该合约进行会计处理，通常是在执行客户采购订单时，并且对于许可收入而言，通常是在执行许可协议时。如果所有这些条件都没有得到满足，则一般在满足所需条件之前才确认收入和任何相关应收款。于合约存在前向客户收取之现金于其他流动负债中计入其他客户相关负债。

监管机构不时调查我们的业务惯例，尤其是授权业务，并对我们提起诉讼。根据具体情况，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括，除其他外，我们丧失执行一项或多项专利的能力；禁令；金钱损害赔偿或罚款或其他付款命令；发布命令以停止某些行为或修改我们的商业惯例，例如要求我们降低我们的特许权使用费率，降低我们特许权使用费的计算基准，向芯片组制造商授予专利许可，向未经许可的原始设备制造商（OEM）出售芯片组，或修改或重新谈判我们的部分或全部现有许可协议；以及确定我们的部分或全部许可协议无效或不可执行。此外，公司不时发起各种策略，试图谈判、重新谈判、减少和/或消除他们就使用我们的知识产权向我们支付使用费的需要，这可能包括争议、少报、少付、不报告和/或不支付根据他们与我们的许可协议欠我们的使用费，或以不符合其合同义务的方式向我们报告。在此等情况下，我们仅在订立合约（定义见收入确认指引）时才估计及确认许可收入，合约包括（其中包括）评估我们的许可协议是否仍然有效及可执行，以及评估被许可人的行为以及彼等是否仍致力履行各自的义务。我们亦仅在已确认累计收入可能不会出现重大拨回的情况下，估计及确认许可收入，其中包括（其中包括）厘定可能重新磋商及╱或新订立的任何许可协议对收入的预期影响（如有）。我们分析重大收入拨回的风险，并考虑拨回的可能性和幅度，如有需要，限制已确认的估计收入金额以减轻该风险，这可能导致确认的收入少于合同欠我们的金额。上述估计可能需要作出重大判断。

我们根据我们预期为交换产品或服务而收取的对价金额计量收入（包括我们对销售额的特许权使用费的估计）。我们录得客户奖励安排的收入减少，包括销售量相关及其他定价回赠，以及涉及我们若干产品及技术的营销及其他活动的成本偿还。对于某些QCT（Qualcomm CDMA Technologies）客户激励安排，在应用某些合同条款来确定收入减少额方面存在复杂性。在所列期间，收入无重大逆转，

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高通公司

合并财务报表附注

与以前记录的这些数额有关。客户奖励安排应计金额按我们是否有意及合约权利而列作应收账款之减少、净额或其他流动负债。就客户奖励安排而记录为收入减少的若干金额被视为可变代价，并主要根据估计预期向客户╱持牌人提供的最有可能金额计入交易价格。

在取得新资料后，为反映估计变动而对其后期间的收入作出的调整，已纳入我们对从先前履行的履约责任确认的收入的披露（附注2）。

销售产品及销售特许权使用费确认的收入一般计入应收账款净额（包括未开具发票的应收账款），基于我们就已履行或部分履行履约责任而无条件付款的权利。

基于股份的薪酬。股权分类奖励（主要与受限制股票单位（RSU）有关）的以股份为基础的补偿开支于授出日期或在业务合并中承担的奖励于收购日期根据奖励的估计公平值计量，并于雇员所需服务期内确认。受限制股份单位之公平值乃根据相关股份于授出日期或假设受限制股份单位日期之公平市值估计。以股份为基础之薪酬开支作出调整，以不包括与预期将被没收之以股份为基础之奖励有关之金额。

法律和监管程序。我们目前正在进行若干法律和监管程序。诉讼和调查本身就具有不确定性，我们在评估或估计反垄断和贸易监管调查的可能结果或可能损失的范围方面面临困难。反垄断和贸易监管机构的调查在各管辖区之间并不一致。此外，每个国家和机构都有不同的实质性和程序性法律、规则和条例，以及不同的法律原则、理论和可能的补救办法，有些机构可能会寻求利用调查来推进国内政策目标。根据司法管辖区的不同，这些调查可能涉及不透明的程序，在这些程序下，我们可能无法获得执法机构所依赖的证据，或者可能是无罪的，并且可能无法被告知该机构考虑或依赖的特定法律理论或证据。与美国的民事诉讼不同，在外国诉讼中，我们可能无权获得证据或证词，不允许盘问证人或与原告对质。因此，我们可能不知道，也可能无权知道，所有针对我们的指控，或提供给代理，或发现或准备的信息或文件。因此，我们可能很少或根本不知道代理机构在责任、处罚或决定时间方面的意图。在许多情况下，行政机关被赋予了很大的自由裁量权，任何可用的先例在其管辖区或其他管辖区中可能具有有限的预测价值。因此，我们无法预测这些问题的结果。对于我们被视为违反适用法律的商业惯例，我们可能会提供广泛的补救措施。这些补救措施可能包括禁止令、金钱损害赔偿或罚款或其他付款命令，以及发出命令停止某些行为和/或修改我们的业务惯例。

如果至少有合理的可能性，可能已经发生与未决法律和监管程序有关的重大损失，我们会披露有关事实，如果合理估计，我们会提供可能损失或可能损失范围的估计。当损失被认为可能发生且金额可以合理估计时，我们记录与未决法律及监管程序有关的损失的最佳估计。如果损失范围可以合理估计，但在该范围内没有最佳估计，我们记录最低估计负债。当获得额外资料时，我们评估与待决法律及监管程序有关的潜在责任，并相应修订我们的估计及更新我们的披露。 于厘定可能性及厘定亏损是否可合理估计时均须作出重大判断。我们与为自己辩护相关的法律费用在发生时计入费用。

外币。若干海外附属公司使用当地货币作为功能货币。所产生之汇兑收益或亏损乃列作累计其他全面收益（亏损）之一部分。与以所涉实体功能货币以外货币计值的结余有关的交易收益或亏损于综合经营报表内确认。

所得税。资产及负债法用于就资产及负债账面值与税基之间的暂时差异的预期未来税务后果确认递延税项资产及负债。税法及税率变动于有关变动颁布期间于收入中反映。我们记录估值拨备，以将递延税项资产减少至较有可能变现的金额。我们将与所得税相关的利息和罚款（包括未确认的税务优惠）计入所得税开支。我们将所有递延税项资产及负债于综合资产负债表分类为非流动。吾等于实现时，于综合经营报表中确认与股份奖励有关的超额税项优惠及差额税项优惠，作为所得税开支的一部分。

我们的所得税申报表是基于计算和假设，这些计算和假设须经美国国税局（IRS）和其他税务机关审查。此外，计算我们的税务负债涉及处理应用复杂税务法规的不确定性。我们根据两步程序确认不确定税务状况的负债。第一步是评估确认的税务状况，方法是确定现有证据的权重是否表明该状况在审计中很有可能维持，包括解决相关问题，

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上诉或诉讼程序，如果有的话。第二步是将税收优惠作为结算时可能实现的50%以上的最大金额来衡量。吾等持续评估潜在调整之可能性及金额，并于已知导致修订之事实期间调整所得税拨备、应付所得税及递延税项。

我们须缴纳美国及多个海外司法管辖区的所得税，评估所得税状况涉及处理在不同税务管辖区应用复杂税法及法规时的不确定性。此外，税务法律法规的适用受到法律和事实解释、判断和不确定性的影响。税法和条例本身也会因财政政策的变化、立法的变化、条例的演变和法院裁决而发生变化。在厘定所得税拨备时，需要作出重大判断和估计，包括与特别扣除（如FDII（外国衍生无形收入）、税务优惠、公司间研发成本分摊安排、转让定价、税收抵免和递延税项资产的变现能力等相关的拨备。虽然我们相信我们已采取的立场或我们计划采取的税务申报表，我们定期评估税务机关审查的潜在结果，以确定我们的所得税拨备是否充足。因此，美国或外国税务的实际负债可能与我们的估计有重大差异，这可能导致需要记录额外的税务负债或潜在地逆转先前记录的税务负债。对于2021财年之前的纳税年度，我们正在参与IRS合规保证流程计划，在提交联邦申报表之前，我们努力与IRS就所有问题的处理达成一致。

股票回购。 为反映合并资产负债表中的股份购回，我们（i）减少普通股以换取股份面值，（ii）在股份购回的季度内将超过面值的实缴资本减少至零，以及（iii）将剩余金额（如有）记录至保留盈利。

2022年8月，美国颁布了《降低通胀法案》，其中包括（其中包括）对若干净股票回购征收1%的消费税，该税于12月31日之后生效。2022.我们股票回购的任何此类消费税将记录为股东权益的一部分。

每股收益。 每股基本盈利是以净收入除以报告期内已发行普通股加权平均数计算的。每股摊薄盈利乃按净收入除以报告期内已发行普通股加权平均数及按股份薪酬计划可发行股份组成的摊薄普通股等值加权平均数之组合计算。 下表提供有关每股摊薄盈利计算的资料（以百万计）：

			2023						2022						2021
稀释后股份中包含的稀释普通股等价物			9						14						18
不包括普通股等价物的股份，因为该等股份会产生反摊薄效应或若干业绩条件在期末未得到满足			7						1						—

注2.若干财务报表项目的构成

应收账款（百万美元）
			9月24日， 2023						9月25日， 2022
贸易，扣除可疑帐户备抵			$	1,923					$	4,175
未开票			1,223						1,435
其他			37						33
			$	3,183					$	5,643

库存（百万）
			9月24日， 2023						9月25日， 2022
原料			$	176					$	221
在制品			4,096						3,329
成品			2,150						2,791
			$	6,422					$	6,341

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财产、厂房和设备（百万美元）
			9月24日， 2023						9月25日， 2022
土地			$	169					$	170
建筑物和改善措施			1,849						1,767
计算机设备和软件			1,773						1,680
机器和设备			8,078						7,349
家具和办公设备			130						105
租赁权改进			485						369
在建工程			226						330
			12,710						11,770
减去累计折旧和摊销			(7,668)						(6,602)
			$	5,042					$	5,168

2023、2022和2021财年与物业、厂房和设备相关的折旧和摊销费用为美元1.4亿，美元1.310亿美元1.0分别为10亿美元。

商誉及其他无形资产。我们将商誉分配至报告单位以进行减值测试。 下表呈列分配至我们分部的商誉（如附注8所述），以及商誉账面值于二零二三年及二零二二年财政年度的变动（以百万计）：

						QCT						QTL												总计
2021年9月26日的余额						$	6,523					$	723											$	7,246
收购						3,375						12												3,387
外币折算调整						(121)						(4)												(125)
2022年9月25日余额（1）						9,777						731												10,508
收购						76						—												76
外币折算调整						56						2												58
2023年9月24日余额（1）						$	9,909					$	733											$	10,642

(1) 累计商誉减值为美元8122023年9月24日和2022年9月25日，

其他无形资产之组成部分净额如下（以百万计）：

			2023年9月24日																		2022年9月25日
			总运载量 金额						累计 摊销						加权平均摊销期限 (年)						总运载量 金额						累计 摊销						加权平均摊销期限 (年)
以技术为基础			$	4,292					$	(2,912)					12						$	5,517					$	(3,669)					12
其他			70						(42)						11						90						(56)						10
			$	4,362					$	(2,954)					11						$	5,607					$	(3,725)					10

所有这些无形资产均须摊销，惟账面值为美元的收购中研发除外，435百万美元和美元546百万美元 2023年9月24日及2022年9月25日。与这些无形资产有关的摊销费用为美元418百万，$482百万美元和美元5372023年、2022年和2021年分别为百万美元。于2023年9月24日，与其他无形资产（包括在基础项目完成后开始的收购中研发）相关的摊销费用预计为美元。296百万，$264百万，$250百万，$167百万美元和美元139从2024财年到2028财年的五年中，每年分别有100万美元，以及美元292之后的百万美元。

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权益法和非流通性股权投资。我们的权益法及不可出售股本投资的账面值记录在其他资产中，如下（以百万计）：

			9月24日， 2023						9月25日， 2022
权益法投资			$	164					$	189
非流通股投资			1,072						1,105
			$	1,236					$	1,294

其他流动负债（百万美元）
			9月24日， 2023						9月25日， 2022
客户激励和其他与客户相关的责任			$	1,821					$	1,879
应付所得税			1,717						634
其他			953						1,176
			$	4,491					$	3,689

收入。我们按部门(附注8)、产品和服务(如我们的综合经营报表所示)和QCT部门、收入流(基于销售我们产品的行业和应用(如下所示))分类我们的收入。从2023财年第一季度开始，QCT RFFE(射频前端)收入以前作为单独的收入流显示，现在根据需要包括在我们的手机、汽车和物联网(IoT)收入流中。上期信息已进行重塑，以反映这一变化。RFFE收入包括销售4G、5G sub6和5G毫米波RFFE产品(其中很大一部分与移动手机有关)的收入，但不包括射频收发组件。这一变化与我们内部收入报告的变化相一致。我们相信，这一变化在理解未来QCT收入方面提供了更有意义的展示，因为我们预计RFFE收入将与手机、汽车和物联网(视情况而定)的趋势相一致，并与外部对我们收入多样化的看法更加一致。在某些情况下，按行业和应用确定QCT收入需要使用某些假设。QCT的几乎所有收入都包括在某个时间点确认的设备收入，QTL的几乎所有收入都是随着时间的推移确认的许可收入，主要来自我们的许可证持有者销售移动手机所产生的版税。QCT的收入来源如下(单位：百万)：

															2023						2022						2021
手机(1)																											$	22,570					$	28,815					$	20,475
汽车(2)																											1,872						1,509						1,110
物联网(物联网)(3)																											5,940						7,353						5,434
QCT总收入																											$	30,382					$	37,677					$	27,019

(1)包括销售用于移动手机的产品的收入。

(2)包括销售用于汽车的产品的收入，包括连接、数字驾驶舱和ADAS/AD。

(3)主要包括在以下行业和应用中销售的产品：消费类(包括计算、语音、音乐和XR)、边缘网络(包括移动宽带和无线接入点)和工业类(包括手持设备、零售、跟踪、物流和公用事业)。

前期已履行(或部分已履行)的性能义务所确认的收入通常包括与系统软件相关的某些基于QCT销售的版税收入、与QCT客户激励相关的某些金额以及与前期销售的设备相关的QTL版税收入(包括对前期版税估计的调整，这包括我们的许可方报告实际到期版税的影响)，具体如下(以百万计)：

			2023						2022						2021
从以前履行的履约中确认的收入			$	598					$	788					$	283

未赚取收入(被认为是合同负债)主要包括某些客户合同，QCT为这些合同预先收取费用，以及具有持续履行义务的知识产权的QTL许可费。在2023财年和2022财年，我们确认的收入为355百万美元和美元609分别在2022年9月25日和2021年9月26日被记录为未赚取收入的100万美元。

剩余的履约债务主要包括在未赚取收入中(如我们的合并资产负债表所示)，代表尚未确定的某些客户合同的交易价格的总额。

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截至报告期末确认为收入，不包括与（a）原预期期限为一年或更短的合同和（b）基于销售额的特许权使用费（即，未来的特许权使用费收入）根据我们的许可协议。

浓度的我们很大一部分收入集中在QCT和QTL（Qualcomm Technology Licensing）部门的少数客户/被授权人身上。所呈列期间客户/持牌人集中度的可比性受客户/持牌人器械推出时间及╱或创新周期及其他季节性趋势以及其他需求波动影响。 来自各客户╱特许经营者之收益占总收益10%或以上如下：

			9月24日， 2023						9月25日， 2022						9月26日， 2021
客户/许可证持有人（w）			27		%				21		%				23		%
客户/持牌人（x）			21						21						14
客户/持牌人（y）			*						*						13

*低于10%

我们依赖独家或有限来源供应商供应某些产品，特别是QCT部门的产品，使我们面临原材料或生产能力的可能短缺。供应商的损失或供应商无法满足性能或质量规格或交付时间表可能会损害我们履行交付义务的能力和/或对我们的收入、业务运营和竞争未来业务的能力产生负面影响。

其他收入、成本和支出。 其他费用2023财年，712重组及重组相关费用总额为百万美元（实质上所有费用均与遣散费有关，源自2023财年承诺的某些成本削减行动），以及150与正在进行的研究和开发有关的无形资产减值支出。

于二零二三财年上半年启动的重组计划相关行动已于二零二三财年末大致完成（包括支付相关遣散费）。鉴于宏观经济及需求环境持续不明朗，我们于2023财年第四季度启动额外重组行动，以投资于关键增长及多元化机会。这些行动的结果是，3852023财年第四季度累计遣散费为100万美元。我们预计这些额外的行动将在2024财年上半年基本完成(包括相关遣散费的支付)。我们可能会产生额外的重组和重组相关费用，因为实际成本可能与我们目前的预期和估计不同。

在2022财年第三季度，欧盟总法院发布了一项裁决，宣布欧盟在2018财年做出的一项决定无效。由于法院的裁决，我们记录了一美元1.12022财年其他收入收益为10亿美元。

投资和其他收入(支出)，净额(百万)
																								2023						2022						2021
利息和股息收入																								$	313					$	91					$	83
有价证券的净收益(亏损)																								75						(363)						427
其他投资的净收益																								21						113						470
递延薪酬计划资产的净收益(亏损)																								86						(141)						130
其他投资减值损失																								(132)						(47)						(33)
其他																								(14)						(25)						(33)
																								$	349					$	(372)					$	1,044

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注3.所得税

持续经营业务所得税拨备的组成部分如下(以百万计)：

			2023						2022						2021
当前拨备：
联邦制			$	1,229					$	1,114					$	942
状态			10						1						8
外国(1)			491						906						518
			1,730						2,021						1,468
递延(福利)准备金：
联邦制			(1,475)						(34)						(251)
状态			(8)						15						2
外国(1)			(143)						10						12
			(1,626)						(9)						(237)
			$	104					$	2,012					$	1,231

(1)所得税拨备之海外部分包括美国盈利所含特许权使用费收入之海外预扣税。

按美国及海外司法权区划分的持续经营业务除所得税前收入的组成部分如下（以百万计）：

			2023						2022						2021
美国			$	6,400					$	12,537					$	8,781
外国			1,043						2,461						1,493
			$	7,443					$	14,998					$	10,274

以下为预期法定联邦所得税拨备与我们来自持续经营业务的实际所得税拨备的对账（以百万计，百分比除外）。我们在美国的收入中有很大一部分有资格享受FDII（外国衍生无形收入）的优惠待遇， 13%有效税率。

			2023						2022						2021
按联邦法定税率计算的预期所得税准备金			$	1,563					$	3,150					$	2,158
与研发支出资本化有关的FDII扣除的收益			(598)						—						—
扣除FDII的好处，不包括研发支出资本化的影响			(447)						(753)						(550)
与研究和开发税收抵免有关的福利			(235)						(224)						(195)
受益于2021财年和2022财年与研发支出来源变化相关的FDII扣除			(126)						—						—
释放未用国外损失结转估值备抵的好处			(114)						—						—
与应收韩国预扣税有关的外币（收益）损失			(66)						243						12
与股份奖励相关的差额（超额）税收优惠			3						(257)						(265)
2018年EC罚款的不征税转回			—						(224)						—
其他			124						77						71
			$	104					$	2,012					$	1,231
实际税率			1		%				13		%				12		%

从2023财年开始，出于联邦所得税目的，我们需要将国内研发支出资本化并摊销五年内的国外研发支出以及十五年内的国外研发支出（这些支出以前在发生时扣除）。我们的经营现金流量将因现金缴税大幅增加而受到不利影响。然而，由于所得递延税项资产乃按法定税率厘定， 21%（而非现行有效税率， 13%至16考虑FDII扣除后的%），资本化有利地影响了我们的所得税和经营业绩总额。由于资本化研发开支继续摊销，不利现金流量影响及有利税项拨备影响将于未来年度减少。

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自2019财年开始，由于韩国的若干法院裁决（其中包括其他因素），我们决定申请部分退款，以退还先前在韩国被许可人根据其许可协议到期的款项而从其预扣的税款，我们已在美国申请外国税收抵免。结果有$2.03亿美元和3,000美元1.72023年9月24日和2022年9月25日分别记录为非流动所得税应收款（计入其他资产），2.33亿美元和3,000美元2.1于2023年9月24日及2022年9月25日，100亿美元分别记录为不确定税务利益的非流动负债（记录于其他负债）。

应付所得税（计入其他流动负债）为美元1.73亿美元和3,000美元634 2023年9月24日及2022年9月25日分别为百万美元。这一增长主要是由于美国国税局（IRS）的公告，该公告推迟了2023财年剩余的本年度美国联邦所得税支付，该笔款项已于2023年10月支付。

于2023年9月24日，我们估计未来剩余付款为$1.52018财年累计的一次性遣返税，在应用某些税收抵免后，将在未来三年内分期支付。2023年9月24日，$391 2024年1月到期的下一笔款项，其余非流动部分在资产负债表中列示为应付所得税。

我们的递延税项资产及递延税项负债如下（以百万计）：

			9月24日， 2023						9月25日， 2022
未使用的税收抵免			$	1,819					$	1,624
资本化的研究和开发支出			1,490						—
客户激励措施			659						807
应计负债和准备金			401						264
未用净营业损失			364						887
基于股份的薪酬			285						225
经营租赁负债			216						202
其他投资和有价证券未实现损失			159						197
其他			409						435
递延税项总资产总额			5,802						4,641
估值免税额			(1,803)						(2,223)
递延税项净资产总额			3,999						2,418
无形资产			(335)						(315)
经营性租赁资产			(194)						(184)
其他投资和有价证券未实现收益			(101)						(84)
财产、厂房和设备			(52)						(101)
其他			(118)						(98)
递延税项负债总额			(800)						(782)
递延税项净资产			$	3,199					$	1,636
报告为：
非流动递延税项资产			$	3,310					$	1,803
非即期递延税项负债（1）			(111)						(167)
			$	3,199					$	1,636

(1) 非即期递延税项负债计入综合资产负债表之其他负债。

截至2023年9月24日，我们有未使用的联邦净经营亏损结转美元448100万美元，其中118从2024年到2037年，百万美元到期，330100万美元可无限期结转，未使用状态净经营亏损结转美元707从2024年到2037年到期的百万美元和未使用的国外净经营亏损结转美元910亿美元，其中几乎全部可以无限期结转。截至2023年9月24日，我们有未使用的州税收抵免$1.710亿美元，其中几乎所有可以无限期结转，未使用的联邦税收抵免为美元134从2028年到2041年到期的百万美元和未使用的税收抵免$542034年至2043年期间，外国司法管辖区有100万美元。我们预计我们的联邦净经营亏损结转不会过期未使用。

于2023年9月24日，我们已就若干州税收抵免、外国递延税项资产和州净经营亏损提供估值拨备，1.7亿，美元77百万美元和美元36百万分别。估值备抵反映了

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我们在某些税务司法管辖区产生足够未来应课税收入以动用递延税项资产净额的能力的不确定性。我们相信，我们很可能有足够的应课税收入来使用我们的剩余递延税项资产。估值备抵额从美元减少2.2于2022年9月25日，本集团的亏损为1000亿美元，主要由于若干递延税项资产的撇销以及2023财年荷兰附属公司清盘产生的相关估值拨备。

2023、2022及2021财政年度未确认税务优惠金额变动概要如下（单位：百万）：

			2023						2022						2021
未确认税利期初余额			$	2,191					$	2,136					$	1,901
根据上一年度税收状况增加的费用			10						58						56
上一年度税务状况的减少和时效的失效			(63)						(136)						(13)
本年度税收头寸的增加			158						184						213
与税务机关达成和解			—						(51)						(21)
未确认税收优惠期末余额			$	2,296					$	2,191					$	2,136

在美元中2.310亿美元未确认的税收优惠，美元2.1其他负债已记录为10亿美元。我们认为，于2023年9月24日记录的若干未确认税务优惠可能导致2024财年的现金支付。截至2023年9月24日，未确认的税务优惠包括美元，92如果确认，将影响实际税率的税务状况，则需支付1000万美元。未确认税务利益与影响我们实际税率的金额不同，主要原因是未确认税务利益按总额计算，并不反映相关应收款项或次要影响，例如联邦政府对州税的扣除、递延税项资产的调整以及如果我们的税务状况维持下去可能需要的估值拨备。于所有呈列期间未确认税务利益增加，主要由于预期退还先前支付的韩国预扣税（有关增加对我们的所得税拨备影响不大）。如果成功，退款将导致相应的美国外国税收抵免减少。我们认为，由于韩国的持牌人继续以高于我们认为拖欠的税率对未来根据其许可协议到期的款项预扣税，故于2023年9月24日的未确认税务优惠总额可能会在2024财年增加；预计有关增加不会对我们的所得税拨备产生重大影响。于2023年9月24日，与其他流动负债及其他负债中应计的未确认税务利益有关的利息及罚款总额为美元，199百万美元，相应的非流动所得税应收款为美元1391000万美元计入其他资产，用于预期退还某些税收优惠。

我们在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报表。在2018财年之前，我们不再接受美国联邦所得税审查。我们还接受美国其他税务司法管辖区和许多外国司法管辖区的审查。这些审查涉及摊款、索赔、不足和退款的不同阶段，其中许多审查是在2001财政年度之后进行的。

所得税支付的现金额，扣除收到的退款后，1.4亿，美元2.110亿美元1.52023财年、2022财年和2021财年分别为10亿美元。

注4.股本

股票回购计划。2021年10月12日，我们宣布了一项美元10.0十亿美元的股票回购计划。股票回购计划没有到期日。2023年9月24日，$5.1根据我们的股票回购计划，仍有10亿美元可供回购。

未偿还的股票。2023年9月24日已发行的普通股股份如下(单位：百万)：

期初余额			1,121
已发布			18
已回购			(25)
期末余额			1,114

红利。在……上面2023年10月13日，我们宣布现金股息为美元。0.80我们普通股的每股收益，于10月1日支付。2023年12月14日向截至收盘时登记在册的股东支付2023年11月30日.

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注5.员工福利计划

股权补偿计划。2023年3月8日，我们的股东批准了高通公司2023年长期激励计划（2023年计划），作为我们修订和重述的高通公司2016年长期激励计划（先前计划）的继承和延续，并增加股份储备， 82万股自该日起及之后，并无根据先前计划授出新的奖励，尽管先前计划项下的所有未偿还奖励根据其条款及先前计划的条款仍未偿还。二零二三年计划规定授出受限制股份单位及其他以股票为基础的奖励。受限制股份单位一般包括股息等值权利，并归属于 三年从授予之日起。董事会可随时修订或终止二零二三年计划。若干修订，包括增加股份储备，须获股东批准。截至2023年9月24日， 88根据二零二三年计划，可供日后授出之股份。

以下为仅包含归属服务要求的雇员受限制股份单位交易概要：

			股份数量 (单位：百万)						加权平均 授予日期公允价值
于2022年9月25日尚未偿还的受限制单位			30						$	127.58
已批准的RSU			25						116.80
RSU取消/没收			(3)						124.51
归属的RSU			(17)						122.19
于2023年9月24日尚未偿还的受限制单位			35						122.86

于二零二二年及二零二一年财政年度授出的仅包含归属服务要求的雇员受限制单位的加权平均估计授出日期公平值为美元。136.09及$124.22每股，分别。在归属时，我们发行普通股新股。就大部分受限制股份单位而言，股份于归属日期发行，扣除我们代表雇员支付的法定预扣税规定所需股份金额。因此，实际已发行股份数目将少于已发行受限制股份单位数目。受限制股份单位之年度归属前没收率估计约为 7%, 6%和62023、2022和2021财年分别为%。

于2023年9月24日，与该日之前授出的该等未归属受限制单位有关的未确认补偿开支总额为美元。2.910亿美元，预计将在加权平均期间内确认， 1.8年于二零二三年、二零二二年及二零二一年财政年度归属的该等受限制股份单位的最终公平值总额为美元。2.1亿，美元2.910亿美元2.6十亿，分别。为符合与所有股份奖励有关的法定预扣税规定而预扣税的股份总数， 4百万，5百万美元和5于二零二三年、二零二二年及二零二一年财政年度，奖励金额分别为百万美元，并根据奖励于归属日期的价值（由我们的收市股价厘定）计算。

于二零二三年、二零二二年及二零二一年财政年度，与股份奖励有关的已实现税务利益总额（包括超额税务利益）为美元。435百万，$627百万美元和美元567分别为100万美元。

员工购股计划。我们有一个员工股票购买计划，允许符合条件的员工购买普通股， 85在特定日期通过定期工资扣除我们普通股价值的%。根据雇员购股计划预留供日后发行之股份， 192023年9月24日，百万美元。我们记录行使购买权所得现金为美元，395百万，$355百万美元和美元3432023年、2022年和2021财年分别为100万。

以股份为基础的薪酬。 与我们所有以股份为基础的奖励有关的以股份为基础的薪酬开支总额包括如下（以百万计）：

															2023						2022						2021
收入成本																											$	76					$	61					$	47
研发																											1,911						1,537						1,234
销售、一般和行政																											497						463						389
基于股份的所得税前薪酬支出																											2,484						2,061						1,670
相关所得税优惠																											(463)						(489)						(435)
																											$	2,021					$	1,572					$	1,235

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注6.债务

长期债务。 2022年11月，我们发行了 无担保定息票据，包括美元700百万固定利率 5.40%注释和$1.2十亿固定利率 6.00%票据（统称二零二二年十一月票据）分别于二零三三年五月二十日及二零五三年五月二十日到期。二零二二年十一月票据之所得款项净额已用于偿还946百万美元的固定利率票据和美元500于二零二三年一月到期的浮动利率票据，超出部分用于一般企业用途。

下表概述了我们的长期债务和长期债务的流动部分：

			2023年9月24日																		2022年9月25日
			到期日						金额 (单位：百万)						有效率						到期日						金额 (单位：百万)						有效率
2015年05月归档			2025 - 2045						$	3,865					3.46% - 4.73%						2025 - 2045						$	3,865					3.46% - 4.73%
2017年05月归档			2024 - 2047						4,414						3.00% - 4.45%						2023 - 2047						5,860						2.68% - 4.46%
2020年05月归档			2030 - 2050						2,000						3.22% - 3.30%						2030 - 2050						2,000						2.97% - 3.30%
2020年08月归档			2028 - 2032						2,207						2.65% - 3.89%						2028 - 2032						2,207						2.50% - 3.52%
2022年05月归档			2032 - 2052						1,500						3.15% - 4.27%						2032 - 2052						1,500						3.13% - 4.26%
2022年11月归档			2033 - 2053						1,900						3.47% - 5.02%												—
本金总额									15,886																		15,432
未摊销折扣，包括债务发行成本									(238)																		(241)
套期保值会计调整									(250)																		(208)
长期债务总额									$	15,398																	$	14,983
报告为：
短期债务									$	914																	$	1,446
长期债务									14,484																		13,537
*总计									$	15,398																	$	14,983

截至2023年9月24日，未来本金付款为$9142024财年，100万美元1.42025财年10亿美元，2.02027财年10亿美元，9612028财年为100万美元，10.62028财年后将达到10亿美元；不是本金将于2026财年到期。于2023年9月24日，根据第2级投入，票据的总公允价值约为1美元14.3十亿美元。

截至2023年9月24日，我们所有未偿还的长期债务均由无担保固定利率票据组成。本行可于任何时间全部或不时按适用票据格式所界定的指定全额溢价赎回未偿还的固定利率票据。票据项下的债务与我们所有其他优先无抵押债务的偿还权相同，实际上将排在我们子公司所有债务的次要地位。

票据的实际利率包括票据的利息、折价的摊销，其中包括债务发行成本，以及(如果适用)与对冲相关的调整。票据每半年支付一次利息，每期拖欠一次。与我们的商业票据计划和长期债务相关的现金利息为$614百万，$491百万美元和美元4772023年、2022年和2021财年分别为100万。

利率互换。 于2022年9月25日，我们有未偿还的远期利率掉期，总名义金额为美元，1.6亿于二零二三财年第一季度，就发行二零二二年十一月票据而言，我们终止该等掉期，相关收益为美元。334 计入累计全面收益的1000万美元，被记录为减少， 利息支出相关债务的对冲部分。

于2023年9月24日及2022年9月25日，我们有未偿还利率掉期，名义总额为美元，2.1100亿美元，被指定为公允价值对冲，使我们能够有效地将固定利率付款转换为浮动利率付款，部分未偿长期债务。

商业票据计划.我们有一个无担保商业票据计划，该计划规定发行最多为美元，4.5亿本计划所得款项净额用于一般企业用途。商业票据的到期日可以从 1可高达397天在2023年9月24日和2022年9月25日， 不是数额和美元499100万美元的未偿还商业票据记录为短期债务。于二零二二年九月二十五日，加权平均利率为 2.69%，其中包括支付给商业票据交易商的费用，加权平均剩余到期日数为 27几天。

循环信贷安排。我们有一个循环信贷机制，提供无抵押循环贷款、周转贷款和信用证，总额高达美元。4.32025年12月8日到期。于二零二三年九月二十四日及二零二二年九月二十五日， 不是循环信贷安排项下的未付款项。

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债务契约。循环信贷融资要求我们遵守若干契诺，包括我们维持协议所界定的利息覆盖率。吾等不受票据项下的任何财务契诺所规限，亦不受禁止吾等承担与票据相等的额外债务、派付股息或发行证券或购回吾等或吾等附属公司发行的证券的任何契诺所规限。于二零二三年九月二十四日， 我们遵守了适用的公约，根据循环信贷机制。

注7.承付款和或有事项

法律和监管程序。

合并证券集体诉讼：于2017年1月23日及2017年1月26日，我们的所谓股东向美国加州南区地区法院提出证券集体诉讼投诉，针对我们及我们当时的若干现任及前任高级管理人员及董事。投诉指控，除其他外，我们违反了1934年证券交易法（经修订）第10（b）和第20（a）条，以及其中的规则10b—5，就我们正在或曾经从事反竞争行为的某些指控作出虚假和误导性陈述和重大事实遗漏。这些申诉要求的损害赔偿、利息、费用和费用没有具体说明。法院合并了这两项诉讼，并于2017年7月3日，原告提交了一份合并的修订起诉书，主张相同的基本责任理论，并要求相同的基本救济。2022年5月23日，原告提交了一份类别认证动议，2023年3月20日，法院发布命令，部分批准并部分驳回原告的类别认证动议。该命令拒绝了类别认证的基础上，所谓的虚假陈述与我们的芯片级许可实践，但认证的基础上，所谓的虚假陈述与QCT和QTL的独立操作有关。审判定于2024年10月28日开始。我们打算在这一问题上继续大力辩护。

消费者集体诉讼： 起头 2017年1月，在美国加利福尼亚州南部和北部地区地区法院，多项消费者集体诉讼投诉被提交给我们，每项投诉均代表一个假定的蜂窝电话和其他蜂窝设备购买者类别。在加利福尼亚州南区提起的案件随后被转移到加利福尼亚州北区。2017年7月11日，原告提交了一份合并修订投诉书，指控我们违反了加州和联邦反垄断法和不正当竞争法，包括拒绝向竞争对手授权标准必要专利，以买方首先同意授权我们的全部专利组合，与公司达成独家交易为条件，包括苹果公司，以及收取不合理的高额专利费，而这些专利费不符合我们对标准制定机构的承诺。申诉要求赔偿未指明的损害赔偿、没收和/或归还，以及下令禁止我们进一步非法行为。2018年9月27日，法院认证了班。我们向美国第九巡回上诉法院（第九巡回上诉法院）提出上诉。2021年9月29日，第九巡回法院撤销了班级认证令，裁定地区法院未能正确评估加州法律适用于全国班级的适当性，并将案件发回地区法院。2022年6月10日，原告提交了一份修改后的投诉书，将拟议的班级限制在加州居民，而不是全国性的班级。我们提出动议，驳回修改后的投诉，并于2023年1月6日，法院发布命令，部分批准和部分拒绝我们的驳回动议。我们随后提出动议，要求对原告的剩余索赔作出简易判决。法院完全批准了我们的动议，并于2023年10月5日做出了有利于高通的最终判决。

从2017年11月开始，在加拿大，我们又收到了几起消费者集体诉讼投诉。（不列颠哥伦比亚省最高法院和魁北克高等法院），以色列（海法区法院）和联合王国（在竞争上诉审裁处），每一人代表一个推定类别的移动电话和其他移动设备购买者，指控这些国家违反了某些国家的竞争法和消费者保护法，并寻求赔偿。这些投诉中的索赔与上述美国消费者集体诉讼投诉中的索赔相似。这些事项处于诉讼的不同阶段，我们打算继续积极为自己辩护。

ParkerVision公司v.联合国通信技术委员会： 2014年5月1日，ParkerVision向美国佛罗里达州中区地区法院提起诉讼，指控我们的某些产品侵犯了ParkerVision的七项专利。2014年8月21日，ParkerVision修改了投诉，指控我们侵犯了11项ParkerVision专利，并寻求损害赔偿、禁令和其他救济。ParkerVision随后将申请的专利数量减少到了三项。所声称的专利现已过期，禁令救济不再适用。ParkerVision继续寻求与我们在2008年至2018年期间销售的许多射频（RF）产品的销售有关的赔偿。2022年3月23日，法院就所有索赔作出有利于我们的判决并结案。2022年4月20日，ParkerVision向美国联邦巡回上诉法院提交上诉通知书。上诉听证会定于2023年11月6日举行。我们打算在这一问题上继续大力辩护。

Arm Ltd.诉ECOMM Incorporated：2022年8月31日，Arm Ltd.（ARM）向美国特拉华州联邦地方法院提交了针对我们的投诉。我们的子公司高通技术公司和NuVia，Inc.（Nuvia）也在投诉中被点名。投诉称，在我们收购Nuvia后，我们和Nuvia违反了Nuvia与ARM的架构许可协议（Nuvia ALA），因为没有遵守Nuvia ALA项下的终止义务。该投诉寻求具体的性能，包括我们停止使用并销毁在Nuvia ALA下开发的任何技术，包括处理器核心技术。ARM还认为，我们违反了兰汉姆法案，通过商标侵权和虚假指定原产地通过未经授权的使用ARM的，

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并寻求相关的禁令和宣告性救济。ARM进一步寻求惩戒性或惩罚性赔偿、费用、费用和合理的律师费，以及解决判决后发生的任何侵权行为的公平救济。

2022年9月30日，我们提交了我们的答复和反诉，以回应ARM的投诉，否认ARM的索赔。我们的反诉寻求宣告性判决，即我们没有违反Nuvia ALA或Nuvia与ARM之间的技术许可协议，并且在收购Nuvia之后，（包括我们从Nuvia获得的技术的所有进一步开发、迭代或实例化），服务器片上系统（SoC）和计算SoC根据我们与ARM现有的架构许可协议和技术许可协议获得了完全的许可（ARM—高通协议）。我们进一步寻求一项命令，禁止ARM提出任何声称我们的产品未根据ARM—高通协议获得许可、不符合ARM标准或禁止我们在任何此类产品的营销中使用ARM的标志。2022年10月26日，我们提交了一份经修订的反诉，寻求额外的声明性救济，即ARM在市场上就我们在ARM—高通协议下的权利所作的某些声明是虚假的，并且ARM无权阻止我们发货我们的产品，这些产品是有效许可的。审判定于2024年9月23日开始。我们打算在这一问题上继续大力辩护。

或有损失及其他考虑因素：诉讼和调查具有固有的不确定性，我们在评估或估计可能的结果或可能的损失范围方面面临困难，特别是在反垄断和贸易监管调查中。我们有 不是于二零二三年九月二十四日，并无就与上述待决事项相关的或然亏损记录任何应计金额，基于吾等相信亏损（尽管合理可能出现）但并非可能出现。此外，目前无法合理估计任何可能的损失数额或范围。一项或多项该等事项的不利解决可能对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流量造成重大不利影响。我们正在从事许多其他法律行动，上面没有描述（例如，我们2010年欧盟委员会与Icera投诉有关的事项，以及我们日常业务过程中产生的其他事项，包括与雇佣事项或知识产权相关的诉讼的启动或辩护有关的事项），并且，虽然无法保证，我们相信，该等其他法律行动的最终结果不会对我们的业务、经营业绩、财务状况或现金流量造成重大不利影响。

弥偿.我们一般不会就因侵犯第三方知识产权而蒙受的损失向客户、被授权人及供应商作出赔偿。然而，根据某些协议，我们有或有责任为某些客户、被许可人和供应商辩护和/或赔偿因侵犯第三方知识产权而产生的某些类型的责任和/或损害，以及购买我们先前合并的业务的公司，以弥补某些或有损失。我们在这些协议下的义务可能会在时间和/或金额方面受到限制，并且在某些情况下，我们可能会对我们支付的某些款项向第三方追索。根据弥偿安排作出的申索及偿付对我们的综合财务报表并不重要。吾等并无根据弥偿安排就若干索偿记录应计费用，因为吾等相信额外负债（虽然可能，但不可能）。此外，目前无法合理估计任何可能的损失范围。

购买义务.我们与供应商及其他方订立协议，以采购存货、其他商品及服务以及长期资产。该等协议包括与若干集成电路产品供应商订立的多年产能采购承诺。于2023年9月24日及2022年9月25日，综合资产负债表记录的与多年产能购买承诺有关的预付款总额为美元。3.310亿美元3.8分别为10亿美元，其中404百万美元和美元701100万美元分别记录在其他流动资产中，2.910亿美元3.1其他资产分别录得亿美元。集成电路产品存货承担指原材料、半导体管芯、成品及制造服务（如晶圆凸块、探针、组装及最终测试）之采购承担（包括多年产能采购承担，惟最低金额为固定及可厘定）。根据我们与代工供应商以及装配及测试服务供应商的制造关系，一般允许取消尚未完成的采购承诺，但须支付截至取消日期为止产生的成本。此外，在某些情况下，我们可能会因产能利用不足和/或未能满足多年产能采购承诺下的最低采购量而收取递增费用和/或预付金额损失。于2023年9月24日，我们的采购协议项下的债务（主要与集成电路产品库存债务有关）总计美元12.2其中10亿美元6.8预计在未来12个月内支付10亿美元。

经营租约。我们根据经营租约租赁若干土地、设施及设备，租期介乎少于 一年至20几年，其中一些包括可延长到20好几年了。于2023年9月24日及2022年9月25日，经营租赁的加权平均剩余租期为 八年. 2023、2022和2021财年的经营租赁费用为美元204百万，$2071000万美元和300万美元203 百万，分别。于二零二三年九月二十四日， 其他资产包括$612经营租赁资产百万美元，相应租赁负债为美元98百万美元记录于其他流动负债及$571百万美元记录于其他负债.于二零二二年九月二十五日，其他资产包括美元631经营租赁资产百万美元，相应租赁负债为美元104其他流动负债中记录的百万美元和美元573其他负债中的百万美元。

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于2023年9月24日，根据经营租赁之未来租赁付款如下（以百万计）：

									9月24日， 2023
2024									$	116
2025									111
2026									104
2027									100
2028									83
此后									358
未来租赁支付总额									872
推定利息									(203)
租赁负债余额合计									$	669

注8.细分市场信息

我们以产品和服务为基础，并有三个可报告分部。我们的经营分部反映了我们的业务和管理╱报告架构的内部组织方式，以及我们的首席运营决策者（CODM）（即我们的首席执行官）审阅财务资料、作出经营决策及评估业务表现的方式。我们亦考虑（其中包括）预算及预测的编制及审阅方式、厘定行政人员薪酬的基准，以及经营分部内的相似性及集中资源规划水平，例如产品性质、共享产品水平、技术及其他资源、生产流程及客户群。我们主要通过QCT半导体业务和QTL许可业务开展业务。QCT开发和提供基于3G/4G/5G和其他技术的集成电路和系统软件，包括RFFE，用于移动设备；汽车连接系统，数字驾驶舱和ADAS/AD；物联网，包括消费电子设备；工业设备；边缘网络产品。QTL授予许可证或以其他方式提供使用我们部分知识产权组合的权利，其中包括某些对制造和销售某些无线产品至关重要和/或有用的专利权。我们的QSI（Qualcomm Strategic Initiatives）可报告部门进行战略投资。我们也有无需报告的部门，包括QGOV（高通政府技术公司）和我们的云计算处理计划（以前称为我们的云AI推理处理计划）。

我们的主要营运决策者根据收入及除所得税前盈利（亏损）分配资源至分部并评估分部的表现。分部EBT包括分配若干企业开支至分部，包括与若干企业资产有关的折旧及摊销开支。若干收入及支出并未于管理报告中分配至分部，原因是评估分部经营表现时并无考虑该等收入及支出。未分配收入及支出包括若干利息开支、若干投资净收入、若干股份补偿、递延补偿计划负债及相关资产的收益及亏损，以及若干研发开支、若干销售、一般及行政开支以及被视为与分部业务并无直接关系的其他开支或收入。此外，未分配费用包括确认存货及物业、厂房及设备提升至公平值、摊销若干无形资产及若干其他收购相关费用、第三方收购及整合服务成本及若干其他项目，其中可能包括重大重组及重组相关费用、资产减值费用及奖励，因法律或监管事项引起的赔偿和/或损害赔偿。我们的主要营运决策者并无使用离散资产资料评估我们的经营分部。

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下表呈列可呈报分部之收益及企业所得税（以百万计）：

			2023						2022						2021
收入：
QCT			$	30,382					$	37,677					$	27,019
QTL			5,306						6,358						6,320
QSI			28						31						45
对账项目			104						134						182
总计			$	35,820					$	44,200					$	33,566
EBT：
QCT			$	7,924					$	12,837					$	7,763
QTL			3,628						4,628						4,627
QSI			(12)						(279)						916
对账项目			(4,097)						(2,188)						(3,032)
总计			$	7,443					$	14,998					$	10,274

上表中收入和EBT的分类项目如下（单位：百万）：

												2023						2022						2021
收入：
非报告分部																								$	144					$	134					$	128
未分配收入																								(40)						—						54
																								$	104					$	134					$	182
EBT：
未分配收入																								$	(40)					$	—					$	54
未分配的收入成本																								(205)						(266)						(277)
未分配的研究和开发费用																								(2,034)						(1,767)						(1,820)
未分配的销售、一般和行政费用																								(588)						(609)						(538)
未分配的其他(费用)收入(附注2)																								(862)						1,059						—
未分配利息支出																								(694)						(490)						(559)
未分配投资和其他收入(费用)，净额																								364						(91)						166
非报告分部																								(38)						(24)						(58)
																								$	(4,097)					$	(2,188)					$	(3,032)

位于美国以外的长期有形资产(其中大部分位于台湾和亚太地区其他地区)的账面净值为#美元。3.610亿美元3.52023年9月24日和2022年9月25日分别为10亿美元。位于美国的长期有形资产的账面净值为$2.010亿美元2.32023年9月24日和2022年9月25日分别为10亿美元。

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我们根据我们产品或服务的交付地点按国家/地区报告来自外部客户的收入，对于QCT来说，这通常是我们的客户制造产品的国家，对于许可收入，我们的许可证收入是我们被许可人的发票地址。因此，按国家/地区列出的收入不一定代表包含我们产品和/或知识产权的设备最终销售给消费者的国家或销售该设备的公司总部所在的国家。例如，中国的收入可能包括一家总部位于韩国但在中国制造设备的公司与集成电路出货量相关的收入，这些设备随后被销售给欧洲和/或美国的消费者。按国家分列的收入情况如下(单位：百万)：

			2023						2022						2021
中国(含香港)			$	22,382					$	28,119					$	22,512
越南			4,551						6,063						3,114
韩国			3,272						3,164						2,368
美国			1,259						1,482						1,406
其他外国			4,356						5,372						4,166
			$	35,820					$	44,200					$	33,566

注9.收购和资产剥离

维尼尔于2021年10月4日，我们与位于纽约的投资合伙企业SSW Partners订立最终协议，收购Veoneer，Inc.。（Veoneer）。该交易于2022年4月1日（截止日期）完成。交易中支付的现金代价总额为美元4.710亿美元，包括：（i）美元4.6就Veoneer的未偿还股本及股权奖励支付的款项以及支付支付的支付金额（该等款项于2022财政年度第三季度经票据持有人选择转换并以现金结算）及（ii）$110支付给麦格纳国际公司（Magna International Inc.）（麦格纳）在2022财年第一季度。吾等为交易中应付的绝大部分现金代价提供资金，以换取（i）Arriver业务（SSW于完成日期后不久转让予吾等）及（ii）于SSW Partners出售Non—Arriver业务时收取大部分所得款项的权利。我们打算将Arriver的计算机视觉、驾驶策略和驾驶员辅助技术整合到我们的Snapdragon汽车平台中，为汽车制造商和一级汽车供应商提供集成软件SoC ADAS平台。SSW Partners保留了Veoneer的一级汽车供应商业务，主要包括主动安全和约束控制系统业务（非Arriver业务），并打算在多项交易中出售这些业务。

虽然我们并不拥有或经营非Arriver业务，但在财务会计准则委员会（FASB）与合并相关的会计指导（ASC 810）的含义下，我们是这些业务在可变利率模式下的主要受益人，直到SSW出售。达致此结论时考虑的因素包括（其中包括）（i）我们参与设计交易中绝大部分应付现金代价总额并为其提供资金；及（ii）我们承担亏损的责任及收取Non—Arriver业务回报的权利。因此，Non—Arriver业务之资产及负债已综合入账，并于综合资产负债表呈列为持作出售，而经营业绩已呈列为已终止经营业务（截至出售日期）。

我们的会计收购价约为美元4.3本集团于2010年10月20日至2010年10月20日止，其中绝大部分与我们于收盘时就Veoneer已发行普通股所占现金代价及Magna终止费有关，且不包括反映为承担负债的Veoneer可换股优先票据。

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根据所收购资产及所承担负债之公平值分配购买价如下（以百万计）：

现金			$	30
持作出售之流动资产，扣除出售成本（1）			626
已完成的技术型无形资产			349
正在进行的研发(IPR&D)			298
商誉			2,793
持作出售非流动资产（1）			1,186
其他资产			326
总资产			5,608
持作出售流动负债（1）			(677)
可转换优先票据			(352)
持作出售非流动负债（1）			(128)
其他负债			(200)
总负债			(1,357)
取得的净资产			$	4,251

(1)持作出售资产及负债与Non—Arriver业务有关，并按公平值减出售成本（包括SSW Partners有关Non—Arriver业务销售所得款项的估计回报）计量，而出售成本乃根据不可观察的重大输入数据采用市场法估计。Non—Arriver业务的资产不可用作清偿我们的债务，而Non—Arriver业务的债权人对我们并无追索权。SSW Partners为Veoneer购买价提供的资金记录为持作出售负债的一部分。持作出售资产及负债之相关类别并无呈列，原因为该等金额并不重大。

与此交易有关的商誉分配至我们的QCT分部，471预计其中百万美元可在税务方面扣除。商誉主要来自已集结的员工队伍及预期于收购后产生的若干协同效应。已完成的以技术为基础的无形资产将按加权平均使用年限以直线法摊销， 九年.知识产权与发展涉及一个预计将于2025财年完成的单一项目。完成后，我们预计投资政策及发展将于其使用年期内摊销， 七年了.我们根据重大不可观察输入数据，使用收入法对已完成的技术及知识产权及开发进行估值。由于该收购对我们的综合经营业绩并无重大影响，故并无呈列备考经营业绩。

自截止日期起，Arriver及Non—Arriver业务的经营业绩初步报告滞后一个季度。在2022财年第四季度，我们消除了之前用于合并Arriver业务的一个季度报告滞后，以在我们的合并财务报表中提供同期报告，我们认为这是可取的。此变动对我们的综合财务报表的影响并不重大，消除一季度报告滞后的影响已计入我们2022财年第四季度的经营业绩。

2023年6月1日，SSW Partners完成向麦格纳出售Active Safety业务，现金收益净额为美元。1.5亿我们预计SSW Partners将在2023年内完成限制控制系统业务的销售，但须符合任何所需的监管批准和其他成交条件。二零二三财年的已终止经营包括出售主动安全业务的收益及若干与约束控制系统业务有关的撇减费用（根据预期销售价格计算），其个别及总额并不重大。约束控制系统业务继续呈列为已终止业务，报告滞后一个季度。

Non—Arriver业务提供（使用）的现金流量反映为已终止经营业务，并于综合现金流量表分类为经营、投资（包括出售Active Safety业务所得现金）及融资活动。

F-28

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高通公司

合并财务报表附注

注10.公允价值计量与有价证券

下表列出了我们在2023年9月24日按公允价值经常性计量的资产和负债的公允价值层次结构(以百万为单位)：

			1级						2级						3级						总计
资产：
现金等价物			$	5,335					$	1,819					$	—					$	7,154
有价证券：
公司债券和票据			$	—					$	2,590					$	—					$	2,590
抵押贷款和资产支持证券			—						123						—						123
股权证券			121						—						—						121
美国国债和政府相关证券			20						20						—						40
有价证券总额			141						2,733						—						2,874
衍生工具			—						32						—						32
其他投资			742						—						43						785
按公允价值计量的总资产			$	6,218					$	4,584					$	43					$	10,845
负债：
衍生工具			$	—					$	317					$	—					$	317
其他负债			740						—						—						740
按公允价值计量的负债总额			$	740					$	317					$	—					$	1,057

于2023年9月24日及2022年9月25日，我们的有价证券全部分类为流动，主要包括可供出售债务证券（绝大部分为公司债券及票据）。

可供出售债务证券之合约到期日如下（以百万计）：

			9月24日， 2023
年至成熟：
不到一年			$	1,321
一到五年			1,306
五到十年			3
无单一到期日			123
总计			$	2,753

没有单一到期日的债务证券包括抵押贷款和资产支持证券。

F-29

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附表II

高通公司

估值及合资格账目

下表详列二零二三年、二零二二年及二零二一年财政年度递延税项资产估值拨备活动（以百万计）：

			余额为 开始于 期间						记入(贷方) 成本和 费用												其他						余额为 结束 期间
截至2023年9月24日的年度			$	2,223					$	(420)											$	—					$	1,803
截至2022年9月25日的年度			1,926						278												19						2,223
截至2021年9月26日的年度			1,728						197												1						1,926

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