附录 99.1
JOYY 公布2021年第三季度未经审计的财务 业绩
2021年11月18日
新加坡，2021年11月18日（环球通讯社）——全球视频社交媒体公司JOYY Inc. （纳斯达克股票代码：YY）（“JOYY” 或 “公司”，前身为YY Inc.） 今天公布了其2021年第三季度未经审计的财务业绩。
2021 年第三季度财务摘要1
| ● | 净收入从2020年同期的5.344亿美元增长了21.7％，至6.505亿美元。 |
● 归属于JOYY控股权的持续经营净收益2为750万美元，而2020年同期为 1.910亿美元。归因于JOYY 控股权的持续经营业务净收入在2020年第三季度有所增加，这主要是由于2020年第三季度出售了对Huya的部分投资的收益。
● 归属于JOYY控股权和普通股股东的持续经营业务的非公认会计准则 净收益3为3510万美元，而2020年同期归属于JOYY 控股权和普通股股东的非公认会计准则净亏损为2660万美元，这主要是由于BIGO自2021年第一季度以来按非公认会计准则实现盈利。
2021 年第三季度运营亮点
● 全球平均移动月活跃用户数4从2020年同期的3.489亿款下降了17.2％，至2.888亿款， 这主要是由于印度政府封锁包括Bigo Live、Likee和Hago在内的中国自有应用程序进入其本地市场的措施以及通过广告获取用户的支出减少的影响。
● Likee的平均移动月活跃用户数从2020年同期的1.04亿下降了26.2％，至7,680万个，这主要是由于印度政府在当地市场封锁中资应用程序的措施以及通过广告获取用户 的支出减少的影响。
● Bigo Live的平均移动月活跃用户数从2020年同期的2,800万增长了10.7％，至3,100万个，这主要是由于印度以外的MAU的增加，但印度政府封锁中国拥有的 应用程序进入当地市场的措施的影响部分抵消了这一点。
● Hago的平均移动月活跃用户数从2020年同期的2,270万下降了52.4％，至1,080万，这主要是由于印度政府在当地市场封锁中资应用程序的措施以及通过广告获取用户 的支出减少的影响。
● BIGO 的付费用户总数（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）5从2020年同期的135万增长了12.0％，至152万。
● BIGO 的每位付费用户的平均收入（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）6 从 2020 年同期的 的 305.5 美元增加到 307.9 美元。
JOYY 董事长兼首席执行官 李大卫先生评论说：“尽管最近宏观环境出现波动，而且 COVID-19 导致不确定性增加，但我们持续执行全球化战略帮助我们在多个方面取得了实质性进展。我们努力增强多元化 和本地化内容生态系统，这帮助 Bigo Live 进一步扩大了其产品覆盖面和用户群，同时继续培养 才华横溢的内容创作者，并有效地提高了 Likee 内容社区的参与度。通过提高各种产品之间的协同效应、增强的运营杠杆率和谨慎的营销策略相结合，我们在BIGO细分市场和整个集团的盈利能力方面实现了稳步增长 。
展望未来，我们将继续致力于实现我们的长期愿景 和企业使命。我们将继续培育我们的本地化内容和社交生态系统，培育基于兴趣的互动社交 联系，并为我们的全球业务追求长期可持续增长。”
2021 年第三季度财务业绩
净收入
净收入从2020年同期的5.344亿美元增长了21.7％，至2021年第三季度 的6.505亿美元，这主要是由BIGO直播收入的增长 推动的。
直播收入从2020年同期的5.114亿美元增长了19.7％，至2021年第三季度的6.122亿美元 ，这主要归因于BIGO付费用户的持续增长 。
其他收入从2020年同期的2300万美元增长了66.8％，至2021年第三季度的3,840万美元。
收入成本和毛利润
收入成本从2020年同期的3.789亿美元增长了16.1％，达到2021年第三季度的4.398亿美元。由于公司的直播收入增加，收益分享费用和内容成本从2020年同期的2.34亿美元增加到2021年第三季度的2.901亿美元。带宽成本从2020年同期的2760万美元 降至2021年第三季度的1,900万美元，这主要是由于该公司提高了带宽使用效率，以及从2020年6月下旬开始 开始封锁某些中国拥有的移动应用程序，印度以外的用户群持续扩张部分抵消了印度用户的带宽使用。
的总利润从2020年同期的1.555亿美元增长了35.5％，至2021年第三季度的2.108亿美元。 毛利率从2020年同期的29.1％提高到2021年第三季度的32.4％。毛利率的增加 主要是由于带宽成本的降低和效率的提高。
营业收入
2021年第三季度的运营支出为2.087亿美元，而2020年同期为2.494亿美元。在运营支出中，销售和营销费用 从2020年同期的1.346亿美元降至2021年第三季度的1.063亿美元，这主要是由于 公司减少了通过Likee和Hago的广告获取用户的支出。
2021年第三季度的营业收入为690万美元，而2020年同期的 营业亏损为8,930万美元。2021年第三季度的营业收入利润率为1.1％， ，而2020年同期的营业亏损率为16.7％，这主要是由于BIGO自2021年第二季度以来实现盈利。
非公认会计准则营业收入72021年第三季度为3,130万美元，而2020年同期的非公认会计准则营业亏损为3,950万美元。 非公认会计准则营业收入利润率8 2021年第三季度为4.8％，而2020年同期的非公认会计准则营业亏损利润率为 7.4％。
净收入
2021年第三季度，归属于JOYY控股权益 的持续经营业务净收入为750万美元，而2020年同期为1.910亿美元。2021年第三季度，归属于JOYY控股权的持续经营业务净收益的利润率为1.2％，而2020年同期的 为35.7％。归因于JOYY控股权及其 利润率的持续经营业务净收入在2020年第三季度有所增加，这主要是由于出售部分Huya投资的收益以及2021年第三季度出售一项投资所造成的 亏损。
2021年第三季度，归属于JOYY控股权和普通股股东的持续经营业务的非公认会计准则净收益为3510万美元，而在2020年相应的 期间，归属于JOYY控股权和普通股股东的非公认会计准则 持续经营业务净亏损为2660万美元。非公认会计准则净收入利润率92021年第三季度为5.4％，而2020年同期的非公认会计准则净亏损利润率为 5.0％。
每则广告的净收入
每份ADS摊薄后的持续经营净收益10 在2021年第三季度为0.07美元，而2020年同期为2.22美元。
按照 ADS 的非公认会计准则摊薄后的持续经营净收益112021年第三季度为0.42美元，而2020年同期的非公认会计准则摊薄净亏损为0.33美元。
资产负债表和现金流
截至2021年9月30日，该公司的现金及现金等价物、 限制性现金及现金等价物、短期存款、限制性短期存款和短期投资为48.547亿美元。 2021年第三季度，来自经营活动的净现金为7,760万美元。
已发行股份
截至2021年9月30日，公司共有15.592亿股 股普通股，相当于7,800万股美国存托凭证。
商业展望
该公司预计，2021年第四季度的净收入 将在6.52亿美元至6.61亿美元之间，同比增长14.7％至16.3％。该指引不包括Huya和YY Live在去年同期的收入 贡献。该预测考虑了 COVID-19 疫情的潜在影响 ，反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些观点可能会发生变化， 特别是 COVID-19 对全球经济和用户支付能力的潜在影响。
季度分红
2020 年 8 月 11 日，公司董事会批准了 从 2020 年第三季度开始的未来三年的季度分红政策。董事会 将根据另一项已通过的季度股息政策汇总此类季度现金股息 与 2020 年 11 月 16 日宣布的季度现金分红相结合，相应地宣布 2021 年第三季度的股息为每股 ADS 0.51 美元，合每股普通股 0.0255 美元，预计 将于 2021 年 12 月 23 日支付给截至 2021 年 12 月 10 日营业结束时的登记股东。除息日为 为 2021 年 12 月 9 日。根据该政策，公司董事会保留与决定 在任何特定季度进行股息分配以及此类分配金额相关的自由裁量权，具体取决于公司的运营 和收益、现金流、财务状况和其他相关因素。
最近的事态发展
股票回购计划
2020 年 5 月，公司宣布，其董事会 已授权将董事会先前于 2019 年 8 月批准的现有股票回购计划 再延长12个月，根据该计划，公司可以在2019年8月至 2021 年 8 月 之间回购最多3亿美元的股份。截至2021年9月30日，此类股票回购计划已经到期。该公司几乎已完全执行了该股票回购计划，并回购了约3亿美元的股票。
2021年9月，公司宣布，其 董事会已批准一项新的股票回购计划，根据该计划，公司可以在2021年9月至2022年9月期间 回购最多2亿美元的股票。截至2021年9月30日，该公司已回购了约1,670万美元的股份。
2021 年 11 月，公司董事会进一步 批准了一项额外的股票回购计划，根据该计划，公司可以在 2021 年 11 月 至 2022 年 11 月期间回购高达 10 亿美元的股份。
股票回购可以不时地以现行市场价格在公开市场 、私下谈判交易、大宗交易和/或通过其他法律允许的手段进行，具体取决于 市场状况和适用的规则和条例。JOYY董事会将定期审查股票回购 计划，并可能授权调整其条款和规模。该公司预计将从其现有资金中为根据这些计划 进行的回购提供资金。
电话会议信息
公司将于2021年11月17日星期三美国东部时间 时间晚上9点（新加坡/香港时间2021年11月18日星期四上午10点）举行电话会议。 电话会议的详细信息如下：
活动标题：JOYY Inc. 2021 年第三季度业绩电话会议
会议 ID：#4142726
所有参与者必须使用下面提供的链接在电话会议之前完成 在线注册流程。注册后，每位参与者将通过电子邮件收到一组参与者 拨入号码、Direct Event 密码和唯一的注册者 ID。
预注册链接：
http://apac.directeventreg.com/registration/event/4142726
电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站 https://ir.joyy.com 上播出 。
拨打 以下号码即可在 2021 年 11 月 25 日之前观看重播：
| 美国： | +1-646-254-3697 |
| 国际： | +61-2-8199-0299 |
| 会议编号： | #4142726 |
关于 JOYY Inc.
JOYY 是一家领先的全球社交媒体公司，它使 用户能够通过在线直播媒体进行实时互动。JOYY 的使命是通过 视频连接人们并丰富他们的生活，目前运营多种社交产品，包括用于直播的 Bigo Live、用于短视频的 Likee、用于 多人社交互动和娱乐的 Hago 以及即时通讯产品等。该公司为全球用户创建了一个极具吸引力的 和充满活力的用户社区。JOYY 于 2012 年 11 月在纳斯达克上市。
安全港声明
本公告包含前瞻性 陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革 法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、 “未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 和类似陈述等术语来识别。 除其他外，本公告中的业务展望和管理层的报价以及JOYY的战略和运营 计划均包含前瞻性陈述。JOYY还可以在向 美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面 材料以及其高管、董事或雇员向第四方所作的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述， 包括有关JOYY信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的 风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性 陈述中的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：JOYY的目标和战略；JOYY的未来业务发展、经营业绩和财务状况；中国在线通信社交平台市场的预期增长；对活跃用户，尤其是付费用户获得速度的预期 ；JOYY的获利能力用户群；中国总体经济和商业状况的波动 ；COVID-19 对 JOYY 在 中国和其他地方的业务运营和经济的影响；以及与上述任何内容相关的假设。有关这些和 其他风险的更多信息包含在JOYY向美国证券交易委员会提交的文件中。截至本新闻稿发布之日，本新闻稿和附件中提供的所有信息均为 ，除非适用法律要求 ，否则 JOYY 不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。
非公认会计准则财务指标的使用
未经审计的简明合并财务信息 是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制的。JOYY使用非公认会计准则 营业收入、非公认会计准则经营（亏损）利润率、归属于JOYY控股 股权的持续经营业务的非公认会计准则净收益（亏损）、归属于JOYY普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）、归属于JOYY普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损），以及基本和摊薄后的非公认会计准则净收益（亏损）ADS，这是非公认会计准则财务 指标。非公认会计准则营业收入（亏损）是营业收入（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、商誉减值 和投资、企业收购的无形资产摊销以及出售子公司和业务的收益。非公认会计准则 经营（亏损）利润率是非公认会计准则营业收入占净收入的百分比。来自持续经营业务的非公认会计准则净收益（亏损） 是持续经营的净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、企业收购无形资产的摊销 、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）、权益法投资份额的对账项目、公允价值 衍生品变动、与可转换债券相关的利息支出'按面值摊销，以及 在非公认会计准则对账项目之上的所得税影响。归属于JOYY控股权的持续经营业务的非公认会计准则净收益（亏损）是 归属于JOYY控股权益的持续经营净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、 商誉和投资减值、企业收购产生的无形资产摊销、出售子公司和业务的收益（亏损）、出售投资的收益、投资公允价值变动的收益（亏损），核对权益法投资份额的项目 ，衍生品的公允价值变化、与可转换债券 摊销面值相关的利息支出、上述非公认会计准则对账项目的所得税影响，以及对归属于非控股权益股东的持续经营净收入（亏损）的 非公认会计准则对账项目的调整。非公认会计准则净额（亏损）利润率是 来自持续经营业务的非公认会计准则净收益（亏损）占净收入的百分比。归属于JOYY普通股股东的持续经营业务的非公认会计准则 净收益（亏损）是归属于JOYY普通股股东的持续经营净收益（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、商誉和投资减值、企业收购无形资产的摊销 、子公司和业务的处置收益（亏损）、投资的处置收益（亏损）、公允价值变动的收益（亏损）投资的对账项目，权益法投资份额的对账项目，公平价值 衍生品变动、与可转换债券按面值摊销相关的利息支出、增量、累计股息 和子公司优先股股息以及上述非公认会计准则对账项目的所得税影响以及归属于非控股权益股东的持续经营净收入（亏损）收益的非公认会计准则对账项目的调整 。 在非公认会计准则对账后，归属于JOYY 控股权益的持续经营业务的非公认会计准则净收益（亏损）等于归属于JOYY普通股股东的持续经营业务的非公认会计准则净收益（亏损）。每股ADS来自持续经营业务的基本和摊薄后的非公认会计准则 净收益（亏损）等于归属于JOYY普通股股东 的持续经营业务的非公认会计准则净收益（亏损）除以用于计算每股ADS基本和摊薄净收益的加权平均ADS数。公司认为 单独分析和排除上述对账项目的非现金影响可以明确其业绩的组成部分。 公司审查这些非公认会计准则财务指标以及公认会计原则财务指标，以更好地了解其运营 业绩。它使用非公认会计准则财务指标来规划、预测和衡量预测结果。公司 认为，非公认会计准则财务指标是有用的补充信息，可以帮助投资者和分析师评估其经营业绩 ，而不受（i）基于股份的薪酬支出和企业收购产生的无形资产摊销、 衍生品的公允价值变化、与可转换债券按面值摊销相关的利息支出，这些费用一直是 并将继续是其业务中的重大经常性支出，（ii）) 商誉和投资减值、处置 的收益子公司和业务、处置和视同处置投资的（亏损）收益、投资公允价值变动的收益（亏损）、 权益法投资份额的对账项目，以及子公司 优先股股东的增持、累计股息和视同股息（其业务中可能不会经常发生），以及（iii）来自持续经营的净收益 （亏损）的所得税支出和非公认会计准则调整向受上述非公认会计准则对账 项目影响的非控股权益股东。但是，使用非公认会计准则财务指标作为分析工具存在重大局限性。使用 非公认会计准则财务指标的局限性之一是，它们不包括影响公司当期净收益（亏损）的所有项目。 此外，由于并非所有公司都以相同的方式衡量非公认会计准则财务指标，因此它们可能无法与其他公司使用的其他 类似标题的指标进行比较。鉴于上述限制，您不应将非公认会计准则财务指标 与根据美国公认会计原则编制的财务指标分开考虑，或将其作为其替代方案。
这些非公认会计准则财务指标 的列报不应与根据 根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息分开考虑，也不能作为其替代品。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿即将结束时标题为 “JOYY Inc.公认会计准则和非公认会计准则业绩对账 ” 的表格。
投资者关系联系人
JOYY Inc.
Jane Xie/Maggie Yan
电子邮件：joyy-ir@joyy.com
ICR, Inc.
杨罗宾
电子邮件：joyy@icrinc.com
1 从2020年第二季度 开始，公司解散了HUYA Inc.（纽约证券交易所代码：HUYA）（“Huya”），Huya的历史财务业绩 相应地作为已终止的业务反映在公司的合并财务报表中。除非 另有特别说明，否则本新闻稿中披露的公司财务信息 和非公认会计准则财务信息均以持续经营为基础提供。虎牙解散后，公司将其对虎牙的投资记作权益法 投资，并采用权益法核算拖欠四分之一。投资Huya的收益或亏损份额已包含在持续经营的净收益或亏损中。
2020年11月16日，公司与百度公司（纳斯达克股票代码：BIDU）（“百度”）签订了最终协议 。根据协议，百度将收购JOYY的国内基于视频的 娱乐直播业务（“YY Live”），其中包括YY移动应用程序、YY.com网站和PC YY等， 的总收购价约为36亿美元的现金，但须进行某些调整。随后，此次出售于 2021 年 2 月 8 日基本完成，某些惯例事项仍有待在不久的将来完成。因此，YY Live的历史 财务业绩作为已终止的业务反映在公司的合并财务报表中， 公司自2021年2月8日起停止了对YY Live业务的合并。除非另有特别说明，否则本新闻稿中披露的财务信息和非公认会计准则财务信息 均以持续经营为基础提供。
为避免混淆，本新闻稿中介绍的截至2020年9月30日、2021年6月30日和2021年9月30日的三个月、截至2020年9月30日和2021年9月30日的九个月 的持续经营主要包括BIGO，不包括虎牙和YY Live。由于上述原因， 本新闻稿中公布的截至2020年9月30日的三个月的经营业绩与公司先前公布的 的经营业绩不同。
2 归属于JOYY控股权益的持续经营业务净收益（亏损） 是持续经营业务的净收益（亏损）减去归属于非控股权益股东的持续经营净收入（亏损） 以及归类为非控股权益 股东的夹层权益。
3 归属于JOYY控股权的持续经营业务的非公认会计准则净收益 （亏损）是一项非公认会计准则财务指标，其定义为归属于JOYY控股权益的持续经营净亏损，不包括基于股份的薪酬支出、 商誉和投资减值、企业收购无形资产的摊销、出售子公司和业务的收益、 处置收益（亏损）和视同处置投资，投资公允价值变动的收益（亏损），对账项目权益法投资的 份额（指公司类似的非公认会计准则对账项目）、衍生品的公允价值变动、与可转换债券按面值摊销相关的利息支出、对非公认会计准则调整的所得税影响以及归属于非控股权益股东的净（亏损）收益的非公认会计准则 调整。这些调整在2021年和2020年第三季度分别达到2760万美元 和2.176亿美元的逆转。有关更多详细信息，请参阅标题为 “GAAP和非GAAP业绩的对账 ” 的部分。
4 指移动平均月活跃用户 。任何时期的平均移动活跃用户数的计算方法是（i）将该期间内每个月的公司移动活跃用户总和 除以（ii）该期间的月数。
5 付费用户 是根据给定时期内的付费用户数量计算的，即在相关时期内在包括Bigo Live、Likee和imo在内的平台上至少一次购买 虚拟物品或其他产品和服务的注册用户账户的累计数量。
6 每位用户的平均收入 的计算方法是将我们在给定 期间在Bigo Live、Likee和imo等平台上直播的总收入除以该期间在这些平台上为我们的直播服务付费用户数量。
7 非公认会计准则经营 收益（亏损）是一种非公认会计准则财务指标，其定义为营业收入（亏损），不包括基于股份的薪酬支出、企业收购产生的无形资产摊销、商誉和投资减值以及出售子公司 和业务的收益。有关详细信息，请参阅标题为 “GAAP和非GAAP业绩的对账” 的部分。
8 非公认会计准则营业收入（亏损）利润率是一项非公认会计准则财务指标，其定义为非公认会计准则营业收入（亏损）占净收入的百分比。 有关详细信息，请参阅标题为 “GAAP和非GAAP业绩的对账” 的部分。
9 非公认会计准则净收益（亏损）利润率是指归属于JOYY控股权的持续经营业务的非公认会计准则净收益（亏损）占净收入的百分比 。
10 ADS 是 美国存托股。每股ADS代表公司的二十股A类普通股。每股ADS的摊薄净收益（亏损）是归属于JOYY普通股股东的净收益 （亏损）除以摊薄后的ADS的加权平均数。
11 每份ADS的非公认会计准则 摊薄后的持续经营净收益（亏损）是一项非公认会计准则财务指标，其定义为归属于JOYY普通股股东的持续经营业务的非公认会计准则净收益 （亏损）除以计算每份ADS摊薄后净收益（亏损）时使用的ADS的加权平均数。有关 的详细信息，请参阅标题为 “GAAP和非GAAP业绩的对账” 的部分。
JOYY INC.
未经审计的简明合并资产负债表
（所有金额均以千计，股票、 ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 十二月 31, 2020 |
九月 30, 2021 |
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| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 和现金等价物 | 1,742,749 | 2,885,722 | ||||||
| 受限 现金和现金等价物 | 13,733 | 296,437 | ||||||
| 短期 存款 | 1,325,068 | 1,129,240 | ||||||
| 限制性 短期存款 | 31,489 | 284 | ||||||
| 短期 投资 | 489,101 | 543,029 | ||||||
| 应收账款，净额 | 142,999 | 139,085 | ||||||
| 关联方应付的金额 | 611 | 32,540 | ||||||
| 融资 应收账款，净额 | 172 | 19,777 | ||||||
| 预付款 和其他流动资产 | 102,872 | 204,882 | ||||||
| 持有待出售的资产 (1) | 52,528 | - | ||||||
| 流动资产总额 | 3,901,322 | 5,250,996 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 投资 | 1,239,354 | 962,000 | ||||||
| 财产 和装备，净值 | 401,661 | 377,215 | ||||||
| 土地使用 权利，净额 | 258,770 | 366,029 | ||||||
| 无形资产 ，净值 | 344,214 | 324,088 | ||||||
| 使用权 资产，净额 | 21,579 | 20,177 | ||||||
| 善意 | 1,872,083 | 1,956,505 | ||||||
| 融资 应收账款，净额 | 19,716 | - | ||||||
| 其他非流动 资产 | 10,758 | 3,961 | ||||||
| 持有待出售的资产 (1) | 25,500 | - | ||||||
| 非流动资产总额 | 4,193,635 | 4,009,975 | ||||||
| 资产总数 | 8,094,957 | 9,260,971 | ||||||
| 负债、夹层权益 和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 20,956 | 20,459 | ||||||
| 递延 收入 | 67,230 | 55,903 | ||||||
| 客户预付款 | 775 | 2,196 | ||||||
| 应付所得税 | 60,895 | 67,707 | ||||||
| 应计负债 和其他流动负债 | 484,450 | 2,356,016 | ||||||
| 应付给关联方的金额 | 3,822 | 1,773 | ||||||
| 一年内到期的租赁负债 | 14,332 | 13,156 | ||||||
| 短期 贷款 | 112,549 | - | ||||||
| 持有待售的负债 (1) | 179,109 | - | ||||||
| 流动负债总额 | 944,118 | 2,517,210 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 可转换 债券(2) | 779,225 | 994,081 | ||||||
| 租赁负债 | 8,121 | 7,071 | ||||||
| 递延 收入 | 3,132 | 5,410 | ||||||
| 递延的 纳税负债 | 42,422 | 32,882 | ||||||
| 持有待售的负债 (1) | 4,415 | - | ||||||
| 非流动负债总额 | 837,315 | 1,039,444 | ||||||
| 负债总额 | 1,781,433 | 3,556,654 | ||||||
JOYY INC.
未经审计简明的 合并资产负债表（续）
（所有金额均以 千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 十二月 31 2020 |
九月 30 2021 |
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| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 夹层股权 | 72,617 | 64,583 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| A 类普通股（面值0.00001美元；截至2020年12月31日，已授权1,000,000和1,000,000,000股，已发行1,314,208,824股，已发行1,272,346,218股；截至2021年9月30日，分别已发行1,317,840,464股和已发行1,232,647,965股， ） | 13 | 13 | ||||||
| B 类普通股（面值0.00001美元；截至2020年12月31日和2021年9月30日，分别已授权1,000,000和1,000,000股，已发行326,509,555和326,509,555股和326,509,555股， 已发行股票） | 3 | 3 | ||||||
| 美国国库 股票（面值0.00001美元；截至2020年12月31日和2021年9月30日分别持有41,862,606和85,192,499股股票） | (139,528 | ) | (309,020 | ) | ||||
| 额外的实收资本 | 3,456,844 | 3,177,713 | ||||||
| 法定储备金 | 17,825 | 19,385 | ||||||
| 留存 收益(2) | 2,881,782 | 2,687,130 | ||||||
| 累计 其他综合收益 | 18,471 | 25,197 | ||||||
| JOYY Inc. 的股东权益总额 | 6,235,410 | 5,600,421 | ||||||
| 非控制性 权益 | 5,497 | 39,313 | ||||||
| 股东权益总额 | 6,240,907 | 5,639,734 | ||||||
| 负债总额、夹层权益和股东权益 | 8,094,957 | 9,260,971 | ||||||
| (1) | 由于与百度签订了出售YY Live的最终协议， 与该交易相关的待处置资产 和负债被归类为截至2020年12月31日待售的 。该交易于 2021 年 2 月 8 日基本完成，某些惯例事项仍有待在不久的将来完成。因此， ，JOYY自2021年2月8日起停止了对YY Live业务的整合，并对 所有需要处置的相关资产和负债进行了分类，并在预付款和其他流动资产中按净额列报 。公司到目前为止 收到的对价被记录为应计负债和其他当前 负债中收到的预付款。 |
| (2) | 2021年1月1日，公司采用了经修改的回顾性过渡 方法采用了亚利桑那州立大学2020-06年 “可转换工具 和实体自有股权合同的会计”。本指导方针通过后，截至2021年1月1日，累计效应调整计入留存收益8,670万美元。 |
JOYY INC.
未经审计的简明 合并运营报表
（所有金额均以 千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | 已结束九个 个月 | |||||||||||||||||||
| 九月 30, 2020 |
六月 30, 2021 |
九月 30, 2021 |
九月 30, 2020 |
九月 30, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||
| 直播(1) | 511,411 | 629,626 | 612,163 | 1,276,090 | 1,855,922 | |||||||||||||||
| 其他 | 23,006 | 32,088 | 38,382 | 73,820 | 99,420 | |||||||||||||||
| 净收入总额 | 534,417 | 661,714 | 650,545 | 1,349,910 | 1,955,342 | |||||||||||||||
| 收入 的成本(2) | (378,874 | ) | (458,272 | ) | (439,761 | ) | (976,448 | ) | (1,340,963 | ) | ||||||||||
| 总利润 | 155,543 | 203,442 | 210,784 | 373,462 | 614,379 | |||||||||||||||
| 运营 费用(2) | ||||||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (78,259 | ) | (100,744 | ) | (62,726 | ) | (232,995 | ) | (250,475 | ) | ||||||||||
| 销售和营销费用 | (134,568 | ) | (112,151 | ) | (106,275 | ) | (359,009 | ) | (355,830 | ) | ||||||||||
| 一般和 管理费用 | (36,568 | ) | (101,114 | ) | (39,674 | ) | (111,241 | ) | (195,388 | ) | ||||||||||
| 运营费用总额 | (249,395 | ) | (314,009 | ) | (208,675 | ) | (703,245 | ) | (801,693 | ) | ||||||||||
| 出售子公司的收益 | - | 4,959 | - | - | 4,959 | |||||||||||||||
| 其他收入 | 4,585 | 4,526 | 4,755 | 6,802 | 15,099 | |||||||||||||||
| 经营 （亏损）收入 | (89,267 | ) | (101,082 | ) | 6,864 | (322,981 | ) | (167,256 | ) | |||||||||||
| 利息支出 | (19,506 | ) | (3,602 | ) | (3,450 | ) | (55,926 | ) | (11,210 | ) | ||||||||||
| 利息收入和投资收入 | 21,919 | 23,489 | 24,462 | 61,008 | 69,961 | |||||||||||||||
| 外币汇兑损失， 净额 | (7,950 | ) | (5,909 | ) | (3,776 | ) | (9,219 | ) | (11,194 | ) | ||||||||||
| 处置和视同处置投资的收益 （亏损） | 294,423 | 676 | (26,708 | ) | 308,140 | (21,689 | ) | |||||||||||||
| 投资公允价值变动（亏损）收益 | (5,742 | ) | (841 | ) | (12,549 | ) | 142,058 | (28,541 | ) | |||||||||||
| 衍生品的公允价值变动 | (4,280 | ) | 1,649 | 1 | (2,490 | ) | 1,267 | |||||||||||||
| 其他非营业 费用 | (144 | ) | (381 | ) | - | (2,467 | ) | (381 | ) | |||||||||||
| 所得税支出前的收益（亏损） | 189,453 | (86,001 | ) | (15,156 | ) | 118,123 | (169,043 | ) | ||||||||||||
| 所得税 支出 | (2,982 | ) | (2,700 | ) | (4,215 | ) | (19,229 | ) | (22,664 | ) | ||||||||||
| 权益法投资中扣除所得税后的收益份额（亏损）前收益 （亏损） | 186,471 | (88,701 | ) | (19,371 | ) | 98,894 | (191,707 | ) | ||||||||||||
| 在权益法投资中分成 的收入（亏损），扣除所得税 | 3,831 | (23,974 | ) | 23,496 | (1,223 | ) | (5,929 | ) | ||||||||||||
| 来自持续经营的净收益 （亏损） | 190,302 | (112,675 | ) | 4,125 | 97,671 | (197,636 | ) | |||||||||||||
| 来自已终止业务的净收入 | 141,447 | - | - | 1,284,627 | 35,567 | |||||||||||||||
| 净收益 （亏损） | 331,749 | (112,675 | ) | 4,125 | 1,382,298 | (162,069 | ) | |||||||||||||
| 归属于非控股权益股东的净 亏损（收益）和归类为非控股权益的夹层权益 股东 | 743 | 3,327 | 3,416 | (7,524 | ) | 8,530 | ||||||||||||||
| 归因于 JOYY Inc. 控股权的净 收益（亏损） | 332,492 | (109,348 | ) | 7,541 | 1,374,774 | (153,539 | ) | |||||||||||||
| 包括： | ||||||||||||||||||||
| 归属于JOYY Inc控股权的持续经营业务的净 收益（亏损） | 191,045 | (109,348 | ) | 7,541 | 100,179 | (189,106 | ) | |||||||||||||
| 归属于JOYY Inc控股权的已终止业务的净 收入 | 141,447 | - | - | 1,274,595 | 35,567 | |||||||||||||||
| 按赎回价值增加 子公司的可赎回优先股 | (1,391 | ) | (1,345 | ) | (1,250 | ) | (4,173 | ) | (3,986 | ) | ||||||||||
| 子公司A系列优先股的累计 股息 | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (3,000 | ) | (3,000 | ) | ||||||||||
| 归属于JOYY Inc.普通股股东的净 收益（亏损） | 330,101 | (111,693 | ) | 5,291 | 1,367,601 | (160,525 | ) | |||||||||||||
| 包括： | ||||||||||||||||||||
| 归属于JOYY Inc.普通股股东的持续经营业务净收益（亏损） | 188,654 | (111,693 | ) | 5,291 | 93,006 | (196,092 | ) | |||||||||||||
| 归属于JOYY Inc.普通股股东的已终止业务的净 收入 | 141,447 | - | - | 1,274,595 | 35,567 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未经审计的简明 合并运营报表（续）
（所有金额均以 千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | 已结束九个 个月 | |||||||||||||||||||
| 九月 30, 2020 |
六月 30, 2021 |
九月 30, 2021 |
九月 30, 2020 |
九月 30, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 每个 ADS 的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||
| —基本 | 4.11 | (1.43 | ) | 0.07 | 17.10 | (2.05 | ) | |||||||||||||
| 继续 操作 | 2.35 | (1.43 | ) | 0.07 | 1.16 | (2.50 | ) | |||||||||||||
| 已停止的 业务 | 1.76 | - | - | 15.94 | 0.45 | |||||||||||||||
| —稀释 | 3.74 | (1.43 | ) | 0.07 | 16.72 | (2.05 | ) | |||||||||||||
| 继续 操作 | 2.22 | (1.43 | ) | 0.07 | 1.14 | (2.50 | ) | |||||||||||||
| 已停止的 业务 | 1.52 | - | - | 15.58 | 0.45 | |||||||||||||||
| 计算每个 ADS 净收益（亏损）时使用的加权平均广告数量 | ||||||||||||||||||||
| —基本 | 80,262,892 | 77,997,827 | 78,362,550 | 79,949,342 | 78,517,918 | |||||||||||||||
| —稀释 | 93,076,688 | 77,997,827 | 79,241,210 | 81,755,738 | 78,517,918 | |||||||||||||||
| (1) | 按地理区域划分的直播 直播收入如下： |
| 三个 个月已结束 | 已结束九个 个月 | |||||||||||||||||||
| 九月 30, 2020 |
六月 30, 2021 |
九月 30, 2021 |
九月 30, 2020 |
九月 30, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 中國人民共和國 | 87,374 | 111,479 | 123,486 | 241,128 | 346,525 | |||||||||||||||
| 非中华人民共和国 | 424,037 | 518,147 | 488,677 | 1,034,962 | 1,509,397 | |||||||||||||||
| (2) | 基于股份的 薪酬按收入成本和运营费用分配如下： |
| 三个 个月已结束 | 已结束九个 个月 | |||||||||||||||||||
| 九月 30, 2020 |
六月 30, 2021 |
九月 30, 2021 |
九月 30, 2020 |
九月 30, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 1,355 | 3,075 | 1,554 | 4,099 | 6,117 | |||||||||||||||
| 研究和开发费用 | 10,731 | 7,921 | 5,319 | 33,527 | 18,242 | |||||||||||||||
| 销售和营销费用 | 240 | 410 | 143 | 887 | 1,002 | |||||||||||||||
| 一般和管理费用 | 12,731 | (20,501 | ) | 1,877 | 27,730 | (2,505 | ) | |||||||||||||
JOYY INC.
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（所有金额均以 千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | 已结束九个 个月 | |||||||||||||||||||
| 九月 30, 2020 |
六月 30, 2021 |
九月 30, 2021 |
九月 30, 2020 |
九月 30, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 经营（亏损） 收入 | (89,267 | ) | (101,082 | ) | 6,864 | (322,981 | ) | (167,256 | ) | |||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 25,057 | (9,095 | ) | 8,893 | 66,243 | 22,856 | ||||||||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 24,688 | 11,683 | 12,388 | 76,080 | 44,374 | |||||||||||||||
| 投资减值 | - | 90,499 | 3,133 | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
| 出售子公司的收益 | - | (4,959 | ) | - | - | (4,959 | ) | |||||||||||||
| 非公认会计准则 经营（亏损）收入 | (39,522 | ) | (12,954 | ) | 31,278 | (174,472 | ) | (11,353 | ) | |||||||||||
| 来自持续 业务的净收益（亏损） | 190,302 | (112,675 | ) | 4,125 | 97,671 | (197,636 | ) | |||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 25,057 | (9,095 | ) | 8,893 | 66,243 | 22,856 | ||||||||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 24,688 | 11,683 | 12,388 | 76,080 | 44,374 | |||||||||||||||
| 投资减值 | - | 90,499 | 3,133 | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
| 出售子公司的收益 | - | (4,959 | ) | - | - | (4,959 | ) | |||||||||||||
| （收益） 处置和视同处置投资的亏损 | (294,423 | ) | (676 | ) | 26,708 | (308,140 | ) | 21,689 | ||||||||||||
| 投资公允价值变动 的亏损（收益） | 5,742 | 841 | 12,549 | (142,058 | ) | 28,541 | ||||||||||||||
| 核对权益法投资份额的 项目 | 3,734 | 22,346 | (35,682 | ) | 5,325 | (5,972 | ) | |||||||||||||
| 衍生品的公允价值变动 | 4,280 | (1,649 | ) | (1 | ) | 2,490 | (1,267 | ) | ||||||||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息 支出 | 15,545 | 713 | 714 | 45,281 | 2,121 | |||||||||||||||
| 所得税 对非公认会计准则调整的影响 | (2,183 | ) | (568 | ) | (765 | ) | 6,755 | (740 | ) | |||||||||||
| 来自持续经营业务的非 GAAP 净（亏损）收入 | (27,258 | ) | (3,540 | ) | 32,062 | (144,167 | ) | 2,639 | ||||||||||||
| 归属于JOYY Inc.普通股股东的持续经营业务净收益（亏损） | 188,654 | (111,693 | ) | 5,291 | 93,006 | (196,092 | ) | |||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 25,057 | (9,095 | ) | 8,893 | 66,243 | 22,856 | ||||||||||||||
| 企业收购产生的无形资产的摊销 | 24,688 | 11,683 | 12,388 | 76,080 | 44,374 | |||||||||||||||
| 投资减值 | - | 90,499 | 3,133 | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
| 出售子公司的收益 | - | (4,959 | ) | - | - | (4,959 | ) | |||||||||||||
| （收益） 处置和视同处置投资的亏损 | (294,423 | ) | (676 | ) | 26,708 | (308,140 | ) | 21,689 | ||||||||||||
| 投资公允价值变动 的亏损（收益） | 5,742 | 841 | 12,549 | (142,058 | ) | 28,541 | ||||||||||||||
| 核对权益法投资份额的 项目 | 3,734 | 22,346 | (35,682 | ) | 5,325 | (5,972 | ) | |||||||||||||
| 衍生品的公允价值变动 | 4,280 | (1,649 | ) | (1 | ) | 2,490 | (1,267 | ) | ||||||||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息 支出 | 15,545 | 713 | 714 | 45,281 | 2,121 | |||||||||||||||
| 子公司优先股股东的增持 和累计股息 | 2,391 | 2,345 | 2,250 | 7,173 | 6,986 | |||||||||||||||
| 所得税对非公认会计准则调整的影响 | (2,183 | ) | (568 | ) | (765 | ) | 6,755 | (740 | ) | |||||||||||
| 归属于非控股权股东的净亏损的非公认会计准则 调整 | (82 | ) | (256 | ) | (342 | ) | 4 | (565 | ) | |||||||||||
| 归属于JOYY Inc.控股权和普通股股东的持续经营业务的非公认会计准则 净（亏损）收益 | (26,597 | ) | (469 | ) | 35,136 | (141,655 | ) | 10,604 | ||||||||||||
| 每份ADS的非公认会计准则 来自持续经营业务的净（亏损）收入 | ||||||||||||||||||||
| —基本 | (0.33 | ) | (0.01 | ) | 0.45 | (1.77 | ) | 0.14 | ||||||||||||
| —稀释 | (0.33 | ) | (0.01 | ) | 0.42 | (1.77 | ) | 0.13 | ||||||||||||
| 计算每份ADS的持续经营净收入（亏损）时使用的加权平均ADS数量 | ||||||||||||||||||||
| —基本 | 80,262,892 | 77,997,827 | 78,362,550 | 79,949,342 | 78,517,918 | |||||||||||||||
| —稀释 | 80,262,892 | 77,997,827 | 89,920,289 | 79,949,342 | 80,936,552 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部 报告
（所有金额均以 千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2021 年 9 月 30 | ||||||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 544,718 | 67,445 | - | 612,163 | ||||||||||||
| 其他 | 24,031 | 14,351 | - | 38,382 | ||||||||||||
| 净收入总计 | 568,749 | 81,796 | - | 650,545 | ||||||||||||
| 收入 的成本(2) | (373,534 | ) | (66,227 | ) | - | (439,761 | ) | |||||||||
| 总利润 | 195,215 | 15,569 | - | 210,784 | ||||||||||||
| 运营 费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发 费用 | (51,281 | ) | (11,445 | ) | - | (62,726 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (88,945 | ) | (17,330 | ) | - | (106,275 | ) | |||||||||
| 一般 和管理费用 | (20,959 | ) | (18,715 | ) | - | (39,674 | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | (161,185 | ) | (47,490 | ) | - | (208,675 | ) | |||||||||
| 其他 收入 | 4,024 | 731 | - | 4,755 | ||||||||||||
| 营业 收入（亏损） | 38,054 | (31,190 | ) | - | 6,864 | |||||||||||
| 利息支出 | (393 | ) | (3,392 | ) | 335 | (3,450 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资 收入 | 344 | 24,453 | (335 | ) | 24,462 | |||||||||||
| 外币兑换 亏损，净额 | (2,689 | ) | (1,087 | ) | - | (3,776 | ) | |||||||||
| 衍生品的公允价值变动 | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
| 处置损失和视为 处置投资的损失 | - | (26,708 | ) | - | (26,708 | ) | ||||||||||
| 投资公允价值变动造成的损失 | - | (12,549 | ) | - | (12,549 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的收入 （亏损） | 35,317 | (50,473 | ) | - | (15,156 | ) | ||||||||||
| 所得税支出 | (2,451 | ) | (1,764 | ) | - | (4,215 | ) | |||||||||
| 扣除权益法投资收益份额前的收益 （亏损），扣除所得税 | 32,866 | (52,237 | ) | - | (19,371 | ) | ||||||||||
| 扣除所得税后的权益 方法投资中的收入份额 | - | 23,496 | - | 23,496 | ||||||||||||
| 来自持续经营业务的净 收入（亏损） | 32,866 | (28,741 | ) | - | 4,125 | |||||||||||
| (1) | 的扣除主要包括Bigo与所有其他细分市场之间的贷款 产生的利息收入和利息支出。 |
| (2) | 基于股份的 薪酬按收入成本和运营费用分配如下： |
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||
| 2021 年 9 月 30 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 915 | 639 | 1,554 | |||||||||
| 研究和开发 费用 | 2,579 | 2,740 | 5,319 | |||||||||
| 销售和营销费用 | (7 | ) | 150 | 143 | ||||||||
| 一般和管理 费用 | 669 | 1,208 | 1,877 | |||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账
（所有金额均以 千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||
| 2021 年 9 月 30 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 营业收入 （亏损） | 38,054 | (31,190 | ) | 6,864 | ||||||||
| 基于股份的薪酬 支出 | 4,156 | 4,737 | 8,893 | |||||||||
| 企业收购产生的无形 资产的摊销 | 11,225 | 1,163 | 12,388 | |||||||||
| 投资减值 | - | 3,133 | 3,133 | |||||||||
| 非公认会计准则 营业收入（亏损） | 53,435 | (22,157 | ) | 31,278 | ||||||||
| 来自持续 业务的净收益（亏损） | 32,866 | (28,741 | ) | 4,125 | ||||||||
| 基于股份的薪酬 支出 | 4,156 | 4,737 | 8,893 | |||||||||
| 企业收购产生的无形 资产的摊销 | 11,225 | 1,163 | 12,388 | |||||||||
| 投资减值 | - | 3,133 | 3,133 | |||||||||
| 投资公允价值变动亏损 | - | 12,549 | 12,549 | |||||||||
| 处置损失和视为 处置投资的损失 | - | 26,708 | 26,708 | |||||||||
| 权益法投资中 份额的对账项目 | - | (35,682 | ) | (35,682 | ) | |||||||
| 衍生品的公允价值变动 | (1 | ) | - | (1 | ) | |||||||
| 与可转换债券按面值摊销的 相关的利息支出 | - | 714 | 714 | |||||||||
| 所得 税收对非公认会计准则调整的影响 | 1,388 | (2,153 | ) | (765 | ) | |||||||
| 来自持续经营业务的非公认会计准则 净收益（亏损） | 49,634 | (17,572 | ) | 32,062 | ||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部 报告
（所有金额均以 千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 消除(1) | 总计 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 576,498 | 53,128 | - | 629,626 | ||||||||||||
| 其他 | 21,273 | 10,815 | - | 32,088 | ||||||||||||
| 净收入总计 | 597,771 | 63,943 | - | 661,714 | ||||||||||||
| 收入 的成本(2) | (406,359 | ) | (51,913 | ) | - | (458,272 | ) | |||||||||
| 总利润 | 191,412 | 12,030 | - | 203,442 | ||||||||||||
| 运营 费用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和开发 费用 | (73,061 | ) | (27,683 | ) | - | (100,744 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (96,673 | ) | (15,478 | ) | - | (112,151 | ) | |||||||||
| 一般 和管理费用 | 6,126 | (107,240 | ) | - | (101,114 | ) | ||||||||||
| 运营费用总额 | (163,608 | ) | (150,401 | ) | - | (314,009 | ) | |||||||||
| 出售子公司的收益 | - | 4,959 | - | 4,959 | ||||||||||||
| 其他 收入 | 1,262 | 3,264 | - | 4,526 | ||||||||||||
| 营业 收入（亏损） | 29,066 | (130,148 | ) | - | (101,082 | ) | ||||||||||
| 其他非营业费用 | - | (381 | ) | - | (381 | ) | ||||||||||
| 利息支出 | (624 | ) | (3,348 | ) | 370 | (3,602 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资 收入 | 245 | 23,614 | (370 | ) | 23,489 | |||||||||||
| 外币兑换 亏损，净额 | (5,360 | ) | (549 | ) | - | (5,909 | ) | |||||||||
| 衍生品的公允价值变动 | (45 | ) | 1,694 | - | 1,649 | |||||||||||
| 处置和视为 处置投资的收益 | - | 676 | - | 676 | ||||||||||||
| 投资公允价值变动造成的损失 | - | (841 | ) | - | (841 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的收入 （亏损） | 23,282 | (109,283 | ) | - | (86,001 | ) | ||||||||||
| 所得税优惠（费用） | 352 | (3,052 | ) | - | (2,700 | ) | ||||||||||
| 权益法投资亏损份额前的收益 （亏损），扣除所得税 | 23,634 | (112,335 | ) | - | (88,701 | ) | ||||||||||
| 减去所得税后的权益法投资亏损份额 | - | (23,974 | ) | - | (23,974 | ) | ||||||||||
| 来自持续经营业务的净 收入（亏损） | 23,634 | (136,309 | ) | - | (112,675 | ) | ||||||||||
| (1) | 的扣除主要包括Bigo与所有其他细分市场之间的贷款 产生的利息收入和利息支出。 |
| (2) | 基于股份的 薪酬按收入成本和运营费用分配如下： |
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 2,330 | 745 | 3,075 | |||||||||
| 研究和开发 费用 | 4,489 | 3,432 | 7,921 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 208 | 202 | 410 | |||||||||
| 一般和管理 费用 | (22,619 | ) | 2,118 | (20,501 | ) | |||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账
（所有金额均以 千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 营业收入 （亏损） | 29,066 | (130,148 | ) | (101,082 | ) | |||||||
| 基于股份的薪酬 支出 | (15,592 | ) | 6,497 | (9,095 | ) | |||||||
| 企业收购产生的无形 资产的摊销 | 11,225 | 458 | 11,683 | |||||||||
| 投资减值 | - | 90,499 | 90,499 | |||||||||
| 出售子公司的收益 | - | (4,959 | ) | (4,959 | ) | |||||||
| 非公认会计准则 营业收入（亏损） | 24,699 | (37,653 | ) | (12,954 | ) | |||||||
| 来自持续 业务的净收益（亏损） | 23,634 | (136,309 | ) | (112,675 | ) | |||||||
| 基于股份的薪酬 支出 | (15,592 | ) | 6,497 | (9,095 | ) | |||||||
| 企业收购产生的无形 资产的摊销 | 11,225 | 458 | 11,683 | |||||||||
| 投资减值 | - | 90,499 | 90,499 | |||||||||
| 出售子公司的收益 | - | (4,959 | ) | (4,959 | ) | |||||||
| 投资公允价值变动亏损 | - | 841 | 841 | |||||||||
| 处置和视为 处置投资的收益 | - | (676 | ) | (676 | ) | |||||||
| 权益法投资中 份额的对账项目 | - | 22,346 | 22,346 | |||||||||
| 衍生品的公允价值变动 | 45 | (1,694 | ) | (1,649 | ) | |||||||
| 与可转换债券按面值摊销相关的利息 费用 | - | 713 | 713 | |||||||||
| 所得 税收对非公认会计准则调整的影响 | 128 | (696 | ) | (568 | ) | |||||||
| 来自持续经营业务的非公认会计准则 净收益（亏损） | 19,440 | (22,980 | ) | (3,540 | ) | |||||||
JOYY INC.
未经审计的分部 报告
（所有金额均以 千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||||||
| 2020 年 9 月 30 | ||||||||||||||||
| Bigo | 所有 其他(1) | 消除(2) | 总计 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 473,124 | 38,287 | - | 511,411 | ||||||||||||
| 其他 | 16,822 | 6,184 | - | 23,006 | ||||||||||||
| 净收入总计 | 489,946 | 44,471 | - | 534,417 | ||||||||||||
| 收入 的成本(3) | (337,303 | ) | (41,571 | ) | - | (378,874 | ) | |||||||||
| 总利润 | 152,643 | 2,900 | - | 155,543 | ||||||||||||
| 运营 费用(3) | ||||||||||||||||
| 研究和开发 费用 | (48,014 | ) | (30,245 | ) | - | (78,259 | ) | |||||||||
| 销售和营销费用 | (122,980 | ) | (11,588 | ) | - | (134,568 | ) | |||||||||
| 一般 和管理费用 | (27,424 | ) | (9,144 | ) | - | (36,568 | ) | |||||||||
| 运营费用总额 | (198,418 | ) | (50,977 | ) | - | (249,395 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 943 | 3,642 | - | 4,585 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 营业 亏损 | (44,832 | ) | (44,435 | ) | - | (89,267 | ) | |||||||||
| 其他非营业费用 | - | (144 | ) | (144 | ) | |||||||||||
| 利息支出 | (1,804 | ) | (18,350 | ) | 648 | (19,506 | ) | |||||||||
| 利息收入和投资 收入 | 20 | 22,547 | (648 | ) | 21,919 | |||||||||||
| 外币兑换 亏损，净额 | (8,096 | ) | 146 | - | (7,950 | ) | ||||||||||
| 衍生品的公允价值变动 | - | (4,280 | ) | - | (4,280 | ) | ||||||||||
| 处置和视为 处置投资的收益 | - | 294,423 | - | 294,423 | ||||||||||||
| 投资公允价值变动造成的损失 | - | (5,742 | ) | - | (5,742 | ) | ||||||||||
| （亏损） 扣除所得税支出前的收入 | (54,712 | ) | 244,165 | - | 189,453 | |||||||||||
| 所得税支出 | (408 | ) | (2,574 | ) | - | (2,982 | ) | |||||||||
| （亏损） 扣除权益法投资收益份额前的收益，扣除所得税 | (55,120 | ) | 241,591 | - | 186,471 | |||||||||||
| 扣除所得税后的权益 方法投资中的收入份额 | - | 3,831 | - | 3,831 | ||||||||||||
| 来自持续经营的净 （亏损）收入 | (55,120 | ) | 245,422 | - | 190,302 | |||||||||||
| (1) | 由于 根据与百度就出售YY Live签订的最终协议，YY Live被列为已终止的业务。YY 分段被重命名为 “所有其他” 分段，并已进行了重组，以排除 YY Live 的财务数据。 |
| (2) | 的扣除主要包括Bigo与所有其他细分市场之间的贷款 产生的利息收入和利息支出。 |
| (3) | 基于股份的 薪酬按收入成本和运营费用分配如下： |
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||
| 2020 年 9 月 30 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 571 | 784 | 1,355 | |||||||||
| 研究和开发 费用 | 7,193 | 3,538 | 10,731 | |||||||||
| 销售和营销费用 | 141 | 99 | 240 | |||||||||
| 一般和管理 费用 | 13,435 | (704 | ) | 12,731 | ||||||||
JOYY INC.
未经审计的分部报告的公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账
（所有金额均以 千计，股票、ADS 和每个 ADS 数据除外）
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||
| 2020 年 9 月 30 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 总计 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 营业亏损 | (44,832 | ) | (44,435 | ) | (89,267 | ) | ||||||
| 基于股份的薪酬 支出 | 21,340 | 3,717 | 25,057 | |||||||||
| 企业收购无形资产的摊销 | 24,688 | - | 24,688 | |||||||||
| 非公认会计准则 营业收入（亏损） | 1,196 | (40,718 | ) | (39,522 | ) | |||||||
| 来自持续 业务的净（亏损）收入 | (55,120 | ) | 245,422 | 190,302 | ||||||||
| 基于股份的薪酬 支出 | 21,340 | 3,717 | 25,057 | |||||||||
| 企业收购产生的无形 资产的摊销 | 24,688 | - | 24,688 | |||||||||
| 处置和视为 处置投资的收益 | - | (294,423 | ) | (294,423 | ) | |||||||
| 投资公允价值变动亏损 | - | 5,742 | 5,742 | |||||||||
| 权益法投资中 份额的对账项目 | - | 3,734 | 3,734 | |||||||||
| 衍生品的公允价值变动 | - | 4,280 | 4,280 | |||||||||
| 与可转换债券按面值摊销的 相关的利息支出 | - | 15,545 | 15,545 | |||||||||
| 所得 税收对非公认会计准则调整的影响 | (1,137 | ) | (1,046 | ) | (2,183 | ) | ||||||
| 持续经营产生的非公认会计准则 净亏损 | (10,229 | ) | (17,029 | ) | (27,258 | ) | ||||||