附录 1.1
550,000 股存托股份
每股 代表每股 1/25 的权益
7.200% 固定利率重置非累积优先股，BB 系列
（面值 1.00 美元）
花旗集团 INC.
承保协议
纽约、纽约
2024年2月28日
花旗集团环球市场 Inc.
作为几家承销商的代表
在此附表一中命名
c/o 花旗集团环球 Markets Inc.
格林威治街 388 号
纽约，纽约 10013
女士们、先生们：
花旗集团是一家根据特拉华州法律组建的 公司（以下简称 “公司”），提议根据本文规定的条款和条件，向几家下述公司发行和出售55万股存托股票（存托股），每股相当于公司BB系列永久7.200％固定利率重置非累积优先股（以下简称 “证券”）中每股 1/25 的权益在此附表一 中指定的承销商（承销商），您（代表人）是其代表。优先股应拥有2024年3月5日 的相关指定证书（指定证书）中规定的权利、权力和优惠。根据定于2024年3月6日签订的存款 协议（存款协议），证券所代表的优先股将由公司存放，以证明Computershare Inc.及其全资子公司北卡罗来纳州Computershare Trust Company作为存托人（统称存托人）发行的 证券（存托凭证），其中公司、存托人和根据该存托凭证不时发行的存托凭证的持有人。
本公司希望按如下方式确认其与您和附表一中提及的其他几位承销商就承销商多次购买证券达成的协议， 。如果附表一中除了您之外没有其他承销商，则此处使用的代表一词是指作为 承销商的您，“代表” 和 “承销商” 一词应指上下文要求的单数或复数。此处提及的注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书 均应视为指并包括在 注册声明生效之日或基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书发布之日或之前根据《交易法》提交的S-3表格第12项以引用方式纳入其中的文件，如情况可能是；以及此处对修改、修正或 条款的任何提及
关于注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书的补充文件应被视为提及并包括在注册声明生效之日或基本招股说明书发布之日之后根据《交易法》提交的任何文件、任何初步招股说明书或最终招股说明书（视情况而定）被视为 参考已纳入其中。此处使用的某些术语在本协议第 21 节中定义。
1。注册声明和招股说明书。公司 符合该法中使用S-3表格的要求，并已准备并向委员会提交了自动上架注册声明，定义见S-3表格第405条（文件编号 333-270327），包括相关的基本招股说明书，以便根据《证券发行和销售法》进行注册。此类注册 声明，包括在执行时间之前提交的任何修改，自提交之日起生效。作为注册声明修正案的一部分，或根据第 424 (b) 条，公司可能已向委员会提交了一份或 份与证券相关的初步招股说明书，每份招股说明书先前都已提供给您。公司将根据第424（b）条向委员会提交与证券有关的最终招股说明书。提交时，此类 最终招股说明书应包含该法及其相关规则所要求的所有信息，除非代表以书面形式同意进行修改，否则所有实质性方面均应采用执行时间之前提供给您 的表格，或者，在执行时未完成的范围内，应仅包含此类具体的额外信息和其他变更（基本招股说明书和任何初步招股说明书），正如公司 告知您的那样，在执行时间之前，将包括在其中或制作。注册声明在执行时符合规则 415 (a) (1) (x) 中规定的要求。注册声明的初始生效日期 不早于执行时间前三年的日期。
2。买卖协议。
(a) 公司特此同意，在遵守本文规定的所有条款和条件的前提下，向每位承销商发行和出售，并根据本文所载的公司陈述、担保和协议，在遵守本文规定的所有条款和条件的前提下，每位承销商同意以每只证券985美元的收购 价格从本公司购买该数量的股票与本协议附表一中此类承销商名称相反的证券（或按附件一所述增加的证券数量）本文第 11 节）。
3.承销商发行。据了解，几家承销商提议按照披露一揽子计划和最终招股说明书中规定的 向公众出售证券。
4。证券的交付及其支付。
(a) 证券的交付和付款应在纽约时间2024年3月6日 上午9点左右（截止日期）进行。截止日期可能会根据您和公司之间的协议而有所不同。
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(b) 证券应交付给几家承销商相应 账户的代表，由几位承销商直接或通过代表向公司支付购买价格，或根据公司的指令，通过电汇方式向公司指定的账户支付购买价格，以 当日资金支付。除非代表另有指示，否则证券的交付应通过存托信托公司的设施进行。
(c) 据了解，代表个人行事且不以代表身份行事，可以（但没有义务） 代表任何其他承销商向公司付款，以支付该承销商购买的证券。代表的任何此类付款均不免除任何此类承销商在本协议下的任何义务。
5。公司的协议。公司同意几家承销商的观点：
(a) 在终止证券发行之前，公司不会对注册声明或任何初步招股说明书或最终招股说明书的 补充文件提交任何修订，除非公司在提交前向代表提供了副本供其审查，也不会提交他们合理反对的任何此类拟议修正案或补充文件。 公司将使正确填写的最终招股说明书及其任何补充材料在 规定的期限内，以代表可以接受的形式向委员会提交 规定的期限，并将提供令代表满意的及时提交的证据。公司将立即告知代表 (i) 根据第424 (b) 条向{ br} 委员会提交最终招股说明书及其任何补充说明书的时间；(ii) 在终止证券发行之前，注册声明的任何修正应已提交或生效；(iii) 委员会或其 工作人员提出的任何修改注册声明的请求，或最终招股说明书的任何补充文件或任何其他信息，（iv）委员会发布的任何止损信息命令暂停注册 声明或任何反对使用该声明或机构或威胁为此目的提起任何诉讼的通知的生效，以及 (v) 暂停公司收到任何关于暂停在任何司法管辖区或机构出售证券 资格或威胁为此目的提起任何诉讼的通知。公司将尽最大努力防止发布任何此类停止令或对注册声明的使用 出现任何此类暂停或异议，并在签发、发生或提出异议通知后，尽快撤回此类停止令或对此类事件或异议的救济，包括在必要时提交 注册声明修正案或新的注册声明，并尽最大努力使此类修正案或新注册声明宣布生效于尽快完成。
(b) 公司将以 您可接受的形式（最终条款表）编制一份仅包含证券及其发行的最终条款的描述（最终条款表）的最终条款表，并在该规则要求的时间内根据第433（d）条提交该条款表。
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(c) 如果在根据第 424 (b) 条提交最终招股说明书之前的任何时候发生任何 事件，其结果是披露一揽子信息中包含任何不真实的重大事实陈述，或者根据当时作出陈述的情况 未在其中陈述所必需的任何重要事实，公司将 (i) 立即通知代表因此，在修订或补充披露包之前，可以停止对披露一揽子计划的任何使用，(ii) 修改或补充披露一揽子计划更正此类 的陈述或遗漏，以及 (iii) 按您合理要求的数量向您提供任何修改或补充。
(d) 如果 在根据该法要求交付与证券有关的招股说明书的任何时候（包括根据规则172可以满足此类要求的情况），则由于发生的任何事件，经补充的最终招股说明书 将包括对重大事实的任何不真实陈述，或者根据具体情况，省略陈述其中所必需的任何重要事实它们不是误导性的，或者如果 需要修改注册声明，请提交新的注册声明或补充最终招股说明书以遵守该法案或《交易法》或其中的相应规则，包括与使用或交付 最终招股说明书有关的规定，公司将 (i) 立即将此类事件通知代表，(ii) 根据本第 5 节 (a) 段第二句的规定，准备修正案或补充或 新的注册声明并提交给委员会，但须遵守本第 5 节 (a) 段第二句的规定此类陈述或遗漏或影响此类遵守情况，(iii) 尽最大努力促进修订注册声明或宣布尽快 生效的新注册声明，以避免对最终招股说明书的使用造成任何干扰，以及 (iv) 按代表可能合理要求的数量向代表提供任何补充的最终招股说明书。
(e) 公司将在切实可行的情况下尽快向其证券持有人和代表普遍提供公司及其子公司的合并 收益表或报表，这将满足该法第11（a）条和第158条的规定。
(f) 根据要求，公司将免费向承销商的代表和法律顾问提供 注册声明的签名副本（包括证物），并向其他承销商提供注册声明的副本（不含证物），并且只要该法案可能要求承销商或交易商交出招股说明书（包括根据第172条可以满足此类要求的情况）），任何初步招股说明书、最终招股说明书和任何发行人免费写作的尽可能多的副本代表 合理要求的招股说明书及其任何补充材料。公司将支付印刷或以其他方式制作公司要求编写、提供或交付的所有与要约相关的文件的费用。
(g) 如有必要，公司将根据代表可能合理指定的美国境内 司法管辖区的法律安排证券的销售资格，只要证券发行所需的资格就会保持有效； 提供的在任何情况下，公司都没有义务有资格在其目前没有资格的任何司法管辖区经营 业务，也没有义务在其现在 不受此管辖的任何司法管辖区采取任何可能要求其在诉讼中送达诉讼程序的行动，但因证券的发行或出售而产生的诉讼除外。
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(h) (i) 在提交注册声明时，(ii) 在为遵守该法第 10 (a) (3) 条而对 进行最新修订时（无论该修正案是通过生效后的修正案、根据《交易法》第 13 条或15 (d) 条提交的公司报告还是 招股说明书的形式），(iii) 当时公司或任何人代表其行事（仅在本条款的含义范围内，根据第163（c）条）根据第163条的豁免提出与证券有关的任何要约，以及（iv）在 执行时间（就本条款（iv）而言，该日期用作确定日期），该公司过去或现在是（视情况而定）第405条中定义的知名经验丰富的发行人。公司同意在第456（b）（1）条规定的时间内支付委员会要求的与证券相关的费用 ，无论其中的条件如何，也无需考虑第456（b）条和第457（r）条的其他规定。
(i) (i) 公司同意，除非已获得或将要获得 代表的事先书面同意，并且 (ii) 每位承销商单独而非共同地与公司达成协议，除非已获得或将获得公司事先书面同意，否则它没有也不会提出与证券有关的任何要约 这将构成发行人自由写作招股说明书，或者以其他方式构成发行人自由写作招股说明书（定义见规则405），必须由以下人员提交公司向委员会提交或根据第433条由公司保留 ，但上述最终条款表或其他仅包含证券及其发行最终条款描述的自由撰写的招股说明书除外。经代表或公司同意的任何此类自由写作招股说明书 以下称为允许的自由写作招股说明书。公司同意 (1) 它已经并将视情况将每份允许的自由写作 招股说明书视为发行人自由写作招股说明书；(2) 它已经遵守并将视情况遵守第164条和第44条的要求 33 适用于任何允许的自由写作招股说明书，包括及时向委员会提交 、传记和记录保存。
(j) 在自本文发布之日起并一直持续到 截止日期（包括该期间）期间，未经代表事先书面同意，公司不得出售、出售、签订销售合同、质押或其他方式处置（或订立旨在或可能合理预期会导致 导致处置（无论是通过实际处置还是由于现金结算或其他原因导致的有效经济处置）的交易公司或本公司的任何关联公司或与本公司有任何关系的人士或任何 公司的关联公司），直接或间接，包括向委员会提交（或参与申报）《交易法》第16条所指的任何优先证券、任何优先股或任何其他证券，包括此类优先股或其他证券的任何备用承诺，或设立或增加看跌等值头寸，或清算或减少看涨等价的 头寸 与优先股基本相似，或者任何可转换为优先股或可兑换为公司优先股或类似证券的证券，证券的发行除外。
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(k) 公司将遵守所有适用的证券和其他法律、规章和 法规，包括但不限于 2002 年的《萨班斯奥克斯利法案》，并尽最大努力促使公司董事和高级管理人员以其身份遵守此类法律、规章和规章，包括但不限于 2002 年《萨班斯奥克斯利法案》的规定。
(l) 公司不会直接或间接采取任何旨在为 证券的出售或转售提供便利 证券的出售或转售的行动，除非公司未就任何承销商的活动达成协议，否则本公司不会根据《交易法》或其他规定可能构成或可能导致稳定或操纵公司任何证券的价格的行动。
6。 公司的陈述和保证。公司向每位承销商陈述并保证：
(a) 在每个生效日， 注册声明均已生效，当根据第424（b）条首次提交最终招股说明书时，在截止日期，最终招股说明书（及其任何补充文件）将在所有重大方面遵守该法和交易法及其相关规则的适用的 要求；在每个生效日期和执行时，注册声明均未遵守并且不会包含任何不真实的重大事实陈述，也不会漏述其中要求陈述的任何 重大事实或为了使其中陈述不产生误导性所必需的；在根据第424（b）条提交任何申报之日和截止日期，最终招股说明书（及其任何补充文件 ）将不包括任何不真实的重大事实陈述，也不会遗漏陈述在其中作出陈述所必需的重大事实，但不能产生误导； 提供的, 但是，公司对注册声明或最终招股说明书（或其任何补充文件）中包含或省略的信息不作任何陈述或保证，这些信息是依据并遵循由任何承销商通过该代表以书面形式向公司提供的，专门用于注册声明或最终招股说明书（或其任何补充文件）中的信息， 同意唯一的此类信息由任何承销商或代表任何承销商提供的服务包括本文第 7 节所述的信息。
(b) 本协议的执行和交付以及公司的履行及其根据本协议承担的义务均已获得公司正式和有效的 授权，本协议已由公司正式签署和交付。
(c) 指定证书 已获得公司的正式有效授权。
(d) 存款协议的执行和交付以及公司履行其在 项下的义务均已获得公司的正式有效授权，在截止日期，存款协议将由公司正式签署和交付，并将成为公司有效且具有法律约束力的 义务，可根据其条款强制执行。
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(e) (i) 公司根据 存款协议存入优先股已获得公司的正式授权，(ii) 优先股已获得公司的正式有效授权，而且，当证券根据本 协议发行、交付给承销商并由承销商付款时，优先股将获得全额支付且不可评估，以及 (iii) 假设执行和交付到期在存托机构的存托凭证和存款协议中，每张存托凭证都将按时有效发行 并将使其持有人有权享受其中和存款协议中规定的福利。
(f) 公司已发行股份 股本的持有人无权获得认购证券或优先股标的股票的优先权或其他权利；而且，除披露一揽子计划和最终招股说明书中另有规定外，没有期权、 认股权证或其他购买权、发行协议或其他义务，也没有将任何债务转换为或用任何证券换成股本的权利我们对本公司的所有权权益尚未偿还。
(g) 截至执行时，披露一揽子文件不包含任何不真实的重大事实陈述，也没有根据作出这些陈述的情况省略说明在其中作出陈述所必需的任何重要事实，不具有误导性。前一句不适用于披露一揽子计划中基于并符合 任何承销商通过代表向公司提供的专门用于该书面信息的书面信息中的陈述或遗漏，前一句话不适用于披露一揽子计划中的陈述或遗漏，但我们理解并同意，由任何承销商 提供或代表任何承销商 提供的唯一此类信息包含本协议第 7 节所述的信息。
(h) (i) 在公司或其他发行参与者提交 注册声明后的最早时间 善意证券要约（根据第164（h）（2）条的定义），以及（ii）截至执行时间（就本条款（ii）而言，该日期用作确定日期 ），公司不是不合格发行人（定义见规则405）。
(i) 任何发行人免费 写作招股说明书和最终条款表均不包含任何与注册声明中包含的信息相冲突的信息，包括其中以引用方式纳入的任何文件以及任何被视为其 部分但未被取代或修改的招股说明书补充文件。前述句子不适用于任何发行人自由写作招股说明书或最终条款表中的陈述或遗漏，该说明书基于并符合任何承销商通过代表向公司提供的专门供其使用的书面信息 ，但理解并同意，由任何承销商或代表任何承销商提供的唯一此类信息包括本协议第7节所述的 信息。
(j) 注册声明中包含的 或以引用方式纳入的可扩展业务报告语言（XBRL）中的交互式数据公平地提供了所有重要方面所需的信息，并且是根据委员会适用的规则和准则编制的。
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(k) 由公司任何高管签署并交付给承销商代表 或法律顾问的与证券发行有关的任何证书均应被视为公司就证券发行所涵盖的事项向每位承销商作出的陈述和保证。
(l) 据公司及其子公司所知，公司或其任何子公司，以及据公司所知，公司或 任何子公司的任何董事、高级管理人员或雇员，均未以任何实质性方式违反或违反任何适用的反贿赂或反腐败法律或法规，包括 1977 年的《反海外腐败法》或 《2010年英国反贿赂法》，每项法规均可能修订（反贿赂法），公司及其子公司已合理地制定和维持了政策和程序旨在实现对这些规定的遵守。证券发行的 收益的任何部分都不会用于违反 1977 年的《反海外腐败法》或 2010 年英国《反贿赂法》，这两项法案均可能经过修订。
(m) 公司及其子公司已经并将继续维持合理设计的政策和程序，以遵守 适用的财务记录保存和报告要求以及洗钱法规及其相关规则和条例（统称为《洗钱法》）。
(n) 公司或其任何子公司，以及据公司所知，公司或 任何子公司 (i) 的任何董事、高级管理人员或员工 (i) 都不是目前受到美国管理或实施的任何制裁（包括由美国财政部外国 资产控制办公室管理或强制执行的制裁）的个人或实体（或其持股比例达到 50% 或以上）美国国务院）、联合国安全理事会、欧盟或英国（包括制裁）由国王陛下（财政部）或其他 相关制裁机构（统称 “制裁”）管理或控制，或 (ii) 位于、组织或居住在广泛禁止与该国或地区进行交易的制裁的国家或地区，或者 (iii) 将使用本次发行的收益，或将此类收益借给、捐赠或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他人以资助任何活动或业务与任何个人或实体，或在任何 国家或地区，在除非在制裁允许的范围内，否则此类资助的时间将受到制裁。
7。赔偿和捐款。(a) 公司同意赔偿每位承销商、董事、 高级职员、雇员和代理人以及该法案或《交易法》所指控制任何承销商的每位个人根据该法、《交易法》或其他联邦或州成文法可能受到的任何和所有损失、索赔、损害赔偿或责任，无论是连带还是个别的损失、索赔、损害赔偿或责任，使他们免受损害或普通法或其他方面的法规，例如损失、索赔、损害赔偿或责任（或与之相关的诉讼）其中）产生于或 的依据是最初提交的证券注册声明或其任何修正案中包含的任何不真实陈述或涉嫌不真实的重大事实陈述，或基本招股说明书、任何 初步招股说明书、最终招股说明书、最终招股说明书、任何发行人自由写作招股说明书或其任何修正案或补充说明书中包含的任何不真实陈述或所谓的不真实陈述，或源于或以该遗漏或所谓的遗漏为依据，没有在其中陈述其中要求陈述的 个重要事实或必须在其中作出不具误导性的陈述，并同意
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向每位此类受赔方赔偿他们在调查或辩护任何此类损失、索赔、损害、 责任或行动方面合理产生的任何法律或其他费用； 提供的,然而，对于任何此类损失、索赔、损害或责任，如果任何此类损失、索赔、损害或责任源于或基于其中所谓的不真实陈述或所谓的不真实 陈述、遗漏或所谓的遗漏，则本公司在任何此类情况下均不承担责任。本 赔偿协议将是本公司可能承担的任何责任的补充。
(b) 每位承销商分别而不是 共同同意对公司、其每位董事和签署注册声明的每位高级管理人员以及该法案或《交易法》所指的每位控制公司的人员进行赔偿并使其免受损害，其范围与公司对每位承销商的上述赔偿相同，但仅限于与此类承销商有关的书面信息由该承销商或代表该承销商通过代表 向公司提供信息，专门用于纳入上述赔偿中提及的文件。本赔偿协议将是对任何承销商可能承担的任何责任的补充。公司承认，声明（i）在封面最后一段中关于证券交付的 以及（ii）承销标题下，（1）承销商及其各自参与证券出售的名单，（2）与优惠和再补贴有关的 句以及（3）任何初步招股说明书中与稳定、涵盖交易的辛迪加和罚款竞标相关的段落，最终招股说明书和任何发行人自由写作 招股说明书构成唯一的信息由几家承销商或代表多家承销商以书面形式提供，以纳入任何初步招股说明书或最终招股说明书以及任何发行人自由写作招股说明书中。
(c) 在受补偿方根据本第 7 节收到启动任何诉讼的通知后，如果要根据本第 7 节向赔偿方提出索赔，该受赔偿方将立即以书面形式将诉讼开始一事通知赔偿方；但不这样通知赔偿方 (i) 不会 救济免除当事方根据上文 (a) 或 (b) 款承担的责任，除非该方未以其他方式得知此类行动，且此类失败导致赔偿方没收实质性的 权利和辩护，而且 (ii) 在任何情况下都不会解除赔偿方对上文 (a) 或 (b) 段规定的赔偿义务以外的任何义务。赔偿方 有权指定赔偿方选择的律师，费用由赔偿方承担，代表受赔方参与任何寻求赔偿的诉讼（在这种情况下，赔偿方 此后不应对受赔方聘请的一个或多个独立律师的费用和开支负责，但下文所述情况除外）; 提供的,然而，该律师应令获得赔偿的 方感到满意。尽管赔偿方选择指定律师代表受赔方提起诉讼，但受赔方应有权聘请单独的律师（包括当地律师），如果 (1) 聘请受赔方选择的律师来代表受保方提供此类律师，则赔偿方应承担此类独立律师的合理费用、费用和开支如果存在利益冲突，(2) 任何此类诉讼中的 实际或潜在被告或目标包括两者受赔方和赔偿方和受赔方应合理地
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得出结论，其和/或其他受补偿方可能有法律辩护，这些辩护与赔偿方可用的法律辩护有所不同或补充，(3) 赔偿方不得在通知提起此类诉讼后的合理时间内聘请令受赔方满意的律师代表受保方，或者 (4) 经授权的赔偿方应 受补偿方聘请单独的律师，费用由赔偿方承担。未经受赔偿方事先书面同意，赔偿方不得就任何未决或威胁的索赔、诉讼、诉讼或程序（无论受赔方是否是此类索赔或诉讼的实际当事方或潜在当事方）达成和解、妥协或同意作出任何判决 ，除非此类和解、妥协或诉讼除外同意包括无条件免除每个受赔方因此类索赔、诉讼而产生的所有责任，诉讼或诉讼。
(d) 如果本第 7 节 (a)、(b) 或 (c) 段中规定的赔偿因任何原因无法获得或不足以 使受赔方免受损害，则公司和承销商分别同意将总损失、索赔、损害赔偿和责任（包括与 调查或辩护相关的法律或其他合理费用）（统称为损失）分摊给公司和一家或多家承销商可能会按适当比例对其进行约束，以反映亲属一方面，公司 获得的收益，另一方面是承销商从证券发行中获得的收益。如果由于任何原因无法提供前一句中提供的分配，则公司和承销商应按适当的 比例单独缴款，这不仅要反映相对收益，还要反映公司和承销商在导致 等损失的陈述或遗漏方面的相对过错以及任何其他相关的公平考虑。公司获得的收益应被视为等于本次发行（扣除费用前）的总净收益，承销商获得的收益 应被视为等于承保折扣和佣金总额，在每种情况下，均如最终招股说明书封面所示。除其他外，应参照以下因素来确定相对过失：任何不真实或任何涉嫌的 不真实陈述，或对重要事实的遗漏或涉嫌遗漏是否与公司或承销商提供的信息有关，双方的意图及其相对知情， 获取信息的机会以及更正或防止此类不真实陈述或遗漏的机会。公司和承销商一致认为，如果按比例分配或不考虑上述公平考虑因素的任何其他分配方法 来确定供款，那将是不公正和公平的。在任何情况下，任何承销商（除非承销商之间与证券发行有关的任何协议中另有规定）对超出适用于该承销商根据本协议购买的证券的承保折扣或佣金的任何金额负责 。尽管有本 (d) 款的规定，但任何犯有欺诈性虚假陈述的人 （根据该法第11（f）条的定义）均无权从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。就本第7节而言，控制该法案或《交易法》所指的承销商的每个人以及承销商的每位董事、高级职员、雇员和代理人应拥有与该承销商相同的缴款权，在 法案或《交易法》的定义范围内控制公司的每个人、签署注册声明的公司高管以及每位董事公司应拥有与公司相同的缴款权，但每种情况均须遵守适用的规定本段 (d) 的条款和 条件。
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8。承销商义务的条件。 几位承销商购买证券的义务应受本公司截至执行时间、截止日期所作陈述和担保的准确性、公司根据本协议规定在任何证书中作出的陈述的准确性、公司履行本协议义务的情况以及以下附加条件的约束：
(a) 最终招股说明书及其任何补充材料已按照第424（b）条规定的方式和期限提交； 本协议第5（b）节所考虑的最终条款表以及公司根据该法第433（d）条要求提交的任何其他材料应在为此类申报规定的适用期限内向委员会提交根据规则 433；不得发布任何暂停注册声明生效的停止令或任何反对使用该声明的通知，也不得提起任何诉讼应为此目的设立或受到威胁。
(b) 公司应要求并促使公司特别顾问Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP就证券的发行和销售、披露一揽子计划、最终招股说明书（及其任何 补充说明书）和其他相关事项向代表提供一份意见，注明截止日期（视情况而定），并致函代表正如代表可能合理要求的那样。如果这种意见涉及事实问题，则该律师可以在其认为适当的范围内依赖 公司及其子公司高管的证明和公职人员的证书。
(c) 公司应要求并促使企业证券发行法律高级副总裁王凯伦等人就证券的发行和销售、 注册声明、披露一揽子计划、最终招股说明书（及其任何补充文件）以及代表可能合理要求的其他相关事宜向代表提交一份意见，该意见应注明截止日期（视情况而定），并送交代表。
(d) 公司应要求并促使公司特别税务顾问Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP就与证券有关的某些美国联邦所得税问题以及 代表合理要求的其他相关事宜向代表提供一份意见，注明截止日期（视情况而定），并写给代表。
(e) 代表应收到承销商法律顾问 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP就证券的发行和销售、注册声明、披露一揽子计划、 最终招股说明书（及其任何补充文件）以及代表可能合理要求的其他相关事项发给代表的意见或意见，视情况而定，并且公司应向此类律师提供他们为以下目的而要求的文件使他们能够 传递此类问题。
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(f) 公司应向代表提供公司证书， 就公司而言，由董事长、任何副董事长、总裁、任何副总裁、首席财务官、首席会计官、总法律顾问、首席投资官、财务总监、任何副 财务主管或任何助理财务主管以及财务主管、副财务主管、任何助理财务主管签署 R、公司秘书或任何助理秘书，注明截止日期（如适用），其大意是此类 证书的签署人已仔细阅读了注册声明、最终招股说明书、披露一揽子文件及其任何补充或修正案以及本协议，以及：
(i) 本公司在本协议中的陈述和担保在截止日期及截至截止日期（以 为准）是真实和正确的，其效力与在该日期作出的陈述和保证相同，并且公司遵守了所有协议，满足了在该日期或之前履行或满足的所有条件；
(ii) 没有发布任何暂停注册声明生效的停止令或任何反对使用该声明的通知，也没有为此提起任何诉讼，据他们所知，也没有受到威胁；以及
(iii) 自 发布最终招股说明书（不包括其任何补充文件）中包含或以引用方式纳入的最近财务报表之日起，对公司及其子公司的状况（财务或其他方面）、前景、 收益、业务或财产均未产生任何重大不利影响，无论是否源于正常业务过程中的交易，除非披露一揽子文件和最终文件中载明或考虑的除外招股说明书（不包括其任何补充文件的 ）。
(g) 公司应要求并促使毕马威会计师事务所在 以及截至本文发布之日以及截止日期（如适用）向代表提供内容和形式上令代表满意的惯常安慰信。
(h) 在执行时间之后，或注册声明（不包括 其任何修正案）、任何初步招股说明书和最终招股说明书（不包括其任何补充文件）中提供信息的截止日期，如果更早，则不得 (i) 本 第 8 节或 (ii) 第 (g) 段所述的一封或多封信函中规定的任何变更或减少，或任何涉及本公司状况（财务或其他方面）、收益、业务或财产的潜在变化或影响的事态发展及其子公司，不管 是否源于正常业务过程中的交易，除非披露一揽子计划和最终招股说明书（不包括其任何补充文件）中规定或考虑的除外，在上文 (i) 或 (ii) 条提及的任何情况下，代表在与公司协商后自行判断其影响是实质性和不利的使得按照 的设想继续发行或交付证券变得不切实际或不可取注册声明（不包括其任何修订）、披露一揽子文件和最终招股说明书（不包括其任何补充文件）以及任何发行人自由写作招股说明书。
12
(i) 在执行时间之后，任何国家认可的统计评级组织（定义见《交易法》第3（a）（62）条）均不得降低公司任何债务证券的评级 ，也不得发出任何关于任何此类评级有意或可能降低的通知，也不得发出任何不表明可能变更方向的此类评级可能发生变更的通知。
(j) 指定证书应已正式提交给特拉华州国务卿。
(k) 代表应已从存托人那里收到 一份证明存入证券标的优先股的证书副本。
(l) 公司应向代表提供代表可能合理要求的进一步信息、证书和文件。
如果在按本协议的规定进行 证券发行时本第 8 节规定的任何条件未得到满足，或者如果上述或本协议其他部分提及的任何意见和证书在形式和实质内容上无法令承销商的代表和法律顾问合理满意，则本 协议以及承销商在本协议项下的所有义务均可在任何地点或地点取消截止日期（视情况而定）之前的时间代表。此类取消通知应以书面形式或通过书面确认的电话或传真发送给公司 。
本第8节要求交付的文件应在截止日期上午9点（纽约时间）之前，通过电子邮件或其他电子交付方式 交付给承销商法律顾问Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP。
9。开支。公司同意支付以下成本和支出以及与 其履行本协议下义务有关的所有其他成本和开支：(i) 编写、印刷或复制，并向委员会提交注册声明（包括财务报表及其证物）、任何初步招股说明书和最终 招股说明书（包括申请费）、每份发行人自由写作招股说明书以及其中任何一项的修正案或补充和本协议；(ii) 印刷（或复制）和交付（包括邮费）、空运费和 注册声明、任何初步招股说明书、最终招股说明书、注册声明中以引用方式纳入的文件、每份发行人自由写作招股说明书以及任何发行人自由写作招股说明书的所有修正案或 补充文件副本的空运费（在每种情况下，均应合理要求用于证券的发行和销售；(iii) 准备、印刷（或复制）、 优先股和证券的认证、发行和交付，包括与证券最初发行和销售相关的任何印花税；(iv) 印刷（或复制）和交付本协议以及与证券发行相关的所有其他协议、文件和 证书（包括代表优先股的证书）的印刷（或复制）和交付；（v）证券在《交易法》下的注册；（vi）证券的发行和销售注册或资格根据几个州的证券法或蓝天法本协议第 5 (g) 节中规定（包括 的合理费用、开支和支出）
13
承销商的律师，涉及蓝天备忘录的初步和补充备忘录以及此类注册和资格的准备、印刷（或复制）； (vii) 与要求向FINRA提交的任何申报相关的申请费和承销商的合理律师费用和开支（最高律师费为5,000美元）；(viii) 相关的费用和开支 获得国家认可的统计评级机构对证券的评级；(ix)公司代表（承销商及其 代表除外）或其代表在向潜在证券购买者陈述时产生的交通和其他费用；(x) 公司会计师的费用和开支以及 公司律师（包括当地和特别顾问）的费用和开支；(xi) 存托人与优先股存放和发行相关的费用和开支证券的；以及 (xii) 与证券有关的所有其他成本和开支公司履行其在本协议下的 义务。
10。报销承保人费用。如果由于本协议第8节规定的公司义务的任何条件未得到满足，或者由于本协议第12节规定的任何终止，或者由于公司拒绝、无法或未能履行本协议中的任何协议或因任何承销商违约以外的任何条款而拒绝、无法或未能遵守本协议中的任何条款，本公司将按要求通过代表分别向承销商赔偿 全部 自掏腰包他们在拟议购买和 出售证券时应承担的费用（包括合理的费用和律师支出）。
11。由承销商默认。如果任何一个或多个承销商未能购买和支付该承销商根据本协议同意购买的证券中的任何一项 ，并且这种不购买行为构成其履行本协议义务的违约，则其余承销商 有义务单独购买和支付（按本附表一中与其名称相反的证券数量的相应比例）到与所有 名称相反的证券总数剩余承销商）违约承销商同意但未能购买的证券； 提供的,然而，如果违约承销商或 承销商同意但未能购买的证券总数超过本协议附表一中规定的证券总数的10％，则其余承销商有权购买所有证券，但无任何义务购买任何 证券，如果此类非违约承销商未购买所有证券，则本协议将在不购买所有证券的情况下终止对任何非违约的 承销商或公司承担责任。如果任何承销商按照本第 11 节的规定违约，则截止日期应推迟一段时间，不超过五个工作日，以便 注册声明和最终招股说明书或任何其他文件或安排中的必要变更生效。本协议中的任何内容均不免除任何违约承销商对 公司和任何非违约承销商就其违约在本协议下的违约所造成的损害承担的责任（如果有）。
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12。协议终止。如果在此之前的任何时候 (a) 委员会或纽约证券交易所暂停公司普通股的交易，或者纽约证券交易所的证券交易已暂停或已确定有限价格或最低价格，则代表应在证券交付和付款之前向公司发出通知，由代表 的绝对自由裁量权终止本协议交易所，(b) 以下任一方都应宣布 暂停银行业务活动联邦或纽约州当局或 (c) 应发生任何敌对行动爆发或升级、美国宣布进入国家紧急状态或战争或其他灾难或危机，其对金融市场的影响仅限于代表在与公司协商后作出的唯一判断，按照 最终提案的设想进行证券的发行或交付是不切实际或不可取的说明书（不包括其任何补充文件）。
13。为生存而作出的陈述和赔偿。无论承销商或公司或本协议第 7 节所述的任何高管、董事、员工、代理人或控制人进行任何调查，本协议中规定的或根据本协议做出的相关协议、 陈述、担保、赔偿和其他声明都将保持完全效力和效力，并将在交付和付款后继续有效用于证券。本协议第 7 和 10 节的规定在本协议终止或取消后继续有效。
14。通知。本协议下的所有通信将采用 书面形式，仅在收到时有效，如果以多家承销商的代表身份寄给花旗集团环球市场公司，寄往纽约格林威治街 388 号，纽约 10013（传真号：(646) 291-1469），收件人：法律总顾问；如果发给公司，请致电388 Greengreens 纽约州威奇街 10013（传真号码：(718) 248-2705）， 收件人：王凯伦女士，公司证券发行法律高级副总裁。
15。继任者。本协议将 为本协议双方及其各自的继任者以及本协议第 7 节中提及的高级职员、董事、员工、代理人和控制人提供保险并对其具有约束力，任何其他人均无本协议项下的任何权利或 义务。
16。没有信托义务。公司特此承认，(a) 根据本协议购买和出售证券 一方面是公司与承销商及其可能通过其行事的任何关联公司之间的公平商业交易，(b) 承销商以委托人身份行事，而不是作为公司的代理人或信托人；(c) 公司聘请承销商与本次发行和发行前的过程的联系是作为独立的 承包商进行的，不得以任何其他身份进行。此外，公司同意，它全权负责就此次发行做出自己的判断（无论是否有任何承销商已经或目前 就相关或其他事项向公司提供建议）。公司同意，它不会声称承销商提供了任何性质或尊重的咨询服务，也不会声称承销商在这类 交易或交易过程中，负有机构、信托或类似的责任。
15
17。整合。本协议取代公司与承销商或其中任何一方先前就本协议标的达成的所有协议和谅解 （无论是书面还是口头）。
18。 适用法律。本协议将受适用于在纽约州签订和履行的合同的纽约州法律的管辖和解释。
19。同行。本协议可以在一个或多个对应方中签署，每个对应方均构成原件，所有 共同构成同一个协议。一方可通过传真、电子邮件（包括任何符合《纽约电子签名和记录法》（经不时修订的纽约电子签名和记录 法案（纽约州立技术学院第 301-309 节）或其他适用法律的电子签名）或其他传输方式向另一方交付本协议，本协议各方同意，以这种方式交付的任何对应方均应视为 已按时有效交付并且对所有目的都有效和有效。
20。标题。此处使用的章节标题 仅为方便起见，不得影响本文的结构。
21。定义。以下术语在本协议中使用 时，应具有所示的含义。
该法是指经修订的1933年《证券法》以及根据该法颁布的 委员会规则和条例。
基本招股说明书是指截至执行时注册声明中包含的基本招股说明书 。
工作日是指除 星期六、星期日或法定假日或法律授权或有义务在纽约市关闭的银行机构或信托公司之外的任何一天。
委员会是指证券交易委员会。
披露一揽子计划是指（i）基本招股说明书，（ii）执行时间之前大多数 使用的初步招股说明书（如果有），（iii）本协议第5（b）节中描述的最终条款表，以及（iv）协议各方此后应以书面形式明确同意将其视为 披露一揽子计划的一部分的任何自由写作招股说明书。
生效日期是指注册声明及其任何 修正案生效或其修正生效或生效的每个日期和时间。
交易法是指经修订的1934年证券 交易法以及据此颁布的委员会规章制度。
执行 时间是指本文发布之日纽约时间下午 2:30。
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最终招股说明书是指在执行时间之后首次根据第424（b）条向委员会提交的与 证券相关的招股说明书补充文件以及基本招股说明书。
自由写作招股说明书是指自由写作招股说明书，定义见第405条。
发行人自由写作招股说明书是指发行人自由写作招股说明书，定义见规则433。
初步招股说明书是指在提交最终 招股说明书之前使用的任何初步招股说明书补充文件。
注册声明是指本协议第 1 节中提及的注册声明， ，包括证物和财务报表以及根据第 424 (b) 条向委员会提交并根据第 430B 条在每个 生效日修订的规则被视为此类注册声明的一部分，如果任何生效后的修正案在截止日期之前生效，也应指此类注册声明因此进行了修改。
第158条、第163条、第164条、第172条、规则 405、第415条、第424条、第430B条、第433条、第456条和第457条提及该法中的此类规则 。
知名经验丰富的发行人是指规则405中定义的知名经验丰富的发行人。
22。销售限制。
(a) 欧洲经济区
每位承销商声明并同意，招股说明书补充文件所考虑的发行标的的任何证券 均不得向欧洲经济区的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。就本条款而言：
(i) “散户投资者” 一词是指属于以下一种（或多个）的人：
(1) 第 2014/65/EU 号指令 (MiFID II) 第 4 (1) 条第 (11) 款中定义的零售客户；或
(2) 第 2016/97 号指令（欧盟）（《保险分销指令》）所指的客户， ，其中该客户没有资格成为 MiFID II 第 4 (1) 条第 (10) 款所定义的专业客户；或
(3) 不是第 2017/1129 号法规（欧盟）（《招股说明书条例》）中定义的合格投资者；以及
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(ii) 表达式要约包括以任何形式进行通信 以及以任何方式提供有关要约条款和所发行证券的足够信息，以使投资者能够决定购买或认购证券。
(b) 联合王国
(i) 每位承销商声明并同意， 招股说明书补充文件所考虑的发行标的的任何证券均不得向英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。就本条款而言：
(1) “散户投资者” 一词是指属于以下一种（或多个）的人：
(a) 根据《2018年欧盟（退出）法》（EUWA），（欧盟）第 2017/565 号法规第 2 条第 (8) 点定义的零售客户，该客户构成国内法 的一部分；或
(b) 2000年《金融服务和市场法》（FSMA）的 条款以及根据FSMA为实施保险分销指令而制定的任何规则或法规所指的客户，如果该客户没有资格成为专业客户，如（欧盟）第600/2014号法规第2（1）条第（8）点所定义，因为该客户根据EUWA构成国内法的一部分；或
(c) 不是《招股说明书条例》中定义的合格投资者，因为根据EUWA，该条例构成国内法的一部分； 和
(2) 表达式要约包括以任何形式和通过任何方式传达有关要约条款和所发行证券的足够信息 ，以使投资者能够决定购买或认购证券。
(ii) 每位承销商还声明并同意，在英国，招股说明书补充文件和随附的 招股说明书仅分发给《招股说明书指令》第 2 (1) (e) 条所指的合格投资者，(1) 在 FSMA（金融促进）第 19 (5) 条所指的 投资相关事项上具有专业经验的人经修订的2005号命令或该命令，和/或 (2) 高净值公司（或可能合法接收该命令的人）沟通）属于该命令第49（2）（a）条 至（d）的范围，我们在本招股说明书中将这些人统称为相关人员。因此，每位承销商均表示并同意，此类文件和/或材料未分发给英国公众，也不得 传递给公众。在英国，非相关人员不得依据或依赖招股说明书补充文件和随附的招股说明书。在英国，本招股说明书补充文件及随附的招股说明书所涉及的任何投资 或投资活动仅适用于相关人员，并将仅与相关人员一起参与。
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(c) 香港
(i) 每位承销商陈述并同意，除向 (1) 香港《证券及期货条例》（第 571 章）和根据该条例制定的任何规则所界定的专业投资者以外，未曾或出售，也不会通过 任何文件在香港要约或出售任何证券；或 (2) 在 不导致该文件为招股说明书所定义的其他情况下香港《公司条例》（第 32 章）或不构成该条例所指的向公众提出的要约；以及
(ii) 每位承销商声明并同意，其没有为发行目的发布或持有任何与证券有关的广告、邀请或文件， 不会在香港或其他地方发布或持有任何针对香港公众的广告、邀请函或文件，或者其内容可能被或可能被香港公众访问 或阅读（除非获得许可）根据香港（证券法）进行处置，但仅限于或打算出售的证券除外适用于香港以外的人士，或仅限香港《证券及期货条例》（第 571 章）及根据该条例制定的任何规则所指的专业 投资者。
(d) 日本
(i) 证券过去和将来都没有根据日本金融工具和交易法（FIEA）进行注册。每位承销商声明并同意，其过去和将来都不会直接或 间接向日本任何居民（包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）发行或出售任何证券，或为了日本任何居民 的账户或利益向日本任何居民 直接或间接地在日本进行再发行或转售，或向日本任何居民 进行再发行或转售，或者出于日本任何居民的账户或利益，除非 (1) 根据日本的注册要求豁免或以其他方式在日本的其他地方遵守 FIEA 和 (2) 遵守日本任何其他适用的法律、法规和政府指导方针。
(e) 新加坡
(i) 根据2001年《证券和期货法》（SFA），与本次发行相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书 。因此，每位承销商均未发行或出售任何证券，也未使证券成为认购或购买邀请的主题 ，也不会发行或出售任何证券，也不会使证券成为认购或购买邀请的主题，也没有流通或分发，也不会流通或分发 招股说明书补充文件和随附的招股说明书或与要约有关的任何其他文件或材料或销售，或邀请订阅或购买
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直接或间接地向除机构投资者（根据新加坡金融监管局第274条定义的SFA第4A节， (2) 向合格投资者（定义见SFA第4A节）以外的新加坡个人提供证券，并符合SFA第275条规定的条件。
仅出于履行SFA第309B (1) (a) 和309B (1) (c) 条规定的义务的目的，公司已确定并特此 通知所有相关人员（定义见SFA第309A条），证券是规定的资本市场产品（定义见2018年《证券和期货（资本市场产品）条例》）和 排除投资产品（定义见新加坡金融管理局通知 SFA 04-N12：投资产品销售通知和新加坡金融管理局通知 FAA-N16：关于 投资产品的建议通知）。
(f) 某些承销商可能不是美国注册的经纪交易商，因此除非遵守适用的美国法律和法规，包括金融业监管局的规定，否则不会影响美国境内的任何销售 。
23。对美国特别解决制度的承认。
(a) 无论本协议有任何其他条款或协议双方之间的任何其他协议、安排或谅解， 公司和每位承销商都承认、接受并同意受以下内容的约束：
(i) 如果 公司或任何作为受保实体的承销商受到美国特别清算制度下的诉讼的约束，则从该实体转让的本协议以及本协议中或协议下的任何权益和义务将与 转让在美国特别清算制度下生效的效力相同，前提是本协议以及任何此类利益和义务受美国法律管辖美国或美国的一个州。
(ii) 如果公司或任何承销商作为受保实体或该实体的BHC法案附属机构成为 受美国特别解决制度的诉讼的约束，则本协议项下可针对该实体行使的违约权利的行使范围不得大于在 美国特别清算制度下行使的此类违约权利，前提是本协议受美国法律或美国的州。
在 遵守前述条款的前提下，无论本协议有任何其他条款或协议当事方之间的任何其他协议、安排或谅解，每个承销商都承认、接受并同意 (a) 只有在允许的范围内和在 12 C.F.R. § 252.84 和 (b) 规定的范围内，它才可以 根据本协议行使违约权利（定义见下文），前提是该当事方的 BHC 法案关联公司受保实体已进入破产程序 ，它应承担举证责任，清晰可信证据，证明本协议允许行使此类违约权利。
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(b) 在本第 23 节中，BHC Act Act 附属机构的含义与 “关联公司” 一词的含义相同，应按照《美国法典》第 12 节 1841 (k) 进行解释；受保实体是指以下任何一项：(i) 该术语的受保实体在 中定义和解释的受保实体，符合《美国联邦法典》第 252.82 (b) 节，(ii) 受保银行因为该术语的定义和解释依据的是 12 C.F.R. § 47.3 (b) 或 (iii) 所涵盖的 FSI，因为该术语在 中定义并按照《美国联邦法典》第 382.2 (b) 节解释；默认权利与该术语的含义相同，应根据美国联邦法令第 12 节 252.81、47.2 或 382.1（视情况而定）进行解释；破产 程序是指破产、破产、清算、清算或类似程序；美国特别清算制度指 (i)《联邦存款保险法》及根据该法颁布的多德-弗兰克第二章 和 (ii) 条例中的每一项规定《华尔街改革和消费者保护法》及据此颁布的法规。
24。 保释权。
(a) 无论本协议有任何其他条款或任何承销商与公司之间的任何其他 协议、安排或谅解，本公司承认、接受并同意受以下条款的约束：
(i) 相关解决机构 行使保释权对本协议下任何承销商对本公司承担的任何 BRRD 责任的影响，（但不限于）可能包括并导致以下任何一种或其某种组合：
(1) 减少全部或部分BRRD负债或应付的未付金额；
(2) 将BRRD责任的全部或部分转换为承销商或其他人的股份、其他债务证券或其他债务（以及向公司发行或授予此类股份、证券或债务）；
(3) 取消BRRD责任；以及
(4) 修改或更改任何利息（如果适用）、任何款项的到期日或到期日，包括暂时暂停付款。
(ii) 相关解决机构认为 必须更改本协议的条款，以使相关解决机构行使的保释权生效。
(iii) 在本第 24 (a) 节中，“救助法” 是指 与已经实施或随时实施欧盟 救助立法表中所述的BRRD、相关实施法律、法规、规则或要求的欧洲经济区成员国有关的 的 ；保释权是指与相关救助立法相关的任何减记权和转换权；BRRD 是指建立信贷机构复苏和清算框架的第 2014/59/EU 号指令投资公司；《欧盟救助立法附表》是指当时实际上所描述的文件，
21
，由贷款市场协会（或任何继任者）不时发布于 http://www.lma.eu.com/；BRRD 责任的含义与根据适用的救助立法实施BRRD的此类法律、 条例、规则或要求中的含义相同；相关清算机构是指有能力 行使与承销商有关的任何保释权的清算机构。
(b) 无论本协议有任何其他条款 或任何承销商与公司之间的任何其他协议、安排或谅解，本公司承认、接受并同意受以下条款的约束：
(i) 英国相关决议 授权行使英国救助权对本协议下任何相关承销商向公司承担的任何英国保释责任的影响，（但不限于）可能包括并导致以下任何一种，或其某种组合 ：
(1) 减少英国救助责任的全部或部分或 到期未付金额；
(2) 将英国 救助责任的全部或部分转换为任何相关承销商或其他人的股份、其他债务证券或其他债务（以及向公司发行或授予此类股份、证券或债务）；
(3) 取消英国保释责任；以及
(4) 修改或更改任何利息（如果适用）、任何款项的到期日或到期日，包括暂时暂停付款。
(ii) 英国相关清算机构认为 必须更改本协议的条款，以使相关的英国清算机构行使英国救助权力生效。
(iii) 如本第 24 (b) 条所述，英国救助立法 是指《2009年英国银行法》第一部分以及在英国适用的与解决不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司 （通过清算、管理或其他破产程序除外）有关的任何其他法律或法规；英国救助权是指英国救助法 立法规定的取消权力、转让或稀释银行或投资公司个人发行的股票，或银行或投资公司的关联公司，取消、减少、修改或更改该人或产生该责任的任何合同或 票据的责任形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或债务，规定任何此类合同或文书的效力如同根据其行使 的权利一样，或者暂停与该责任有关的任何义务；英国救助责任是指英国 救助权可能涉及的负债行使。
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请确认上述内容正确地阐述了公司与 几家承销商之间的协议。
| 花旗集团公司 | ||
| 来自： | /s/ 艾丽莎·斯坦伯格 | |
| 姓名：艾丽莎·斯坦伯格 | ||
| 职务：助理财务主管 | ||
[承保协议的签名页面]
截至上文首次提及的日期，已代表其本人以及本文件附表一中名为 的其他几位承销商确认。
| 花旗集团环球市场公司 作为几家承销商的代表 | ||
| 来自： | /s/Adam D. Bordner | |
| 姓名：亚当·博德纳 | ||
| 职位：董事总经理 | ||
[承保协议的签名页面]
花旗集团公司
550,000 股存托股份，每股相当于 1/25 股权益
7.200% 固定利率重置非累积优先股的份额，BB 系列
| 承销商 |
存托股份数量 | |||
| 花旗集团环球市场公司 |
420,750 | |||
| BMO 资本市场公司 |
3,850 | |||
| 第一资本证券有限公司 |
3,850 | |||
| 德意志银行证券公司 |
3,850 | |||
| DZ 金融市场有限责任公司 |
3,850 | |||
| Intesa Sanpaolo IMI 证券公司 |
3,850 | |||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 |
3,850 | |||
| 三菱日联证券美洲有限公司 |
3,850 | |||
| 野村证券国际有限公司 |
3,850 | |||
| PNC 资本市场有限责任公司 |
3,850 | |||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
3,850 | |||
| 斯科舍资本（美国）有限公司 |
3,850 | |||
| 三井住友银行日兴证券美国有限公司 |
3,850 | |||
| 道明证券（美国）有限责任公司 |
3,850 | |||
| Apto 合作伙伴有限责任公司 |
2,200 | |||
| 巴克莱资本公司 |
2,200 | |||
| BBVA 证券公司 |
2,200 | |||
| 纽约梅隆资本市场有限责任公司 |
2,200 | |||
| 卡布雷拉资本市场有限责任公司 |
2,200 | |||
| 澳大利亚联邦银行 |
2,200 | |||
| CIBC 世界市场公司 |
2,200 | |||
| Citizens JMP 证券有限责任公司 |
2,200 | |||
| 商业市场有限责任公司 |
2,200 | |||
| 丹斯克市场公司 |
2,200 | |||
| 星展银行有限公司 |
2,200 | |||
| Desjardins Securities Inc |
2,200 | |||
| 第五三证券公司 |
2,200 | |||
| 亨廷顿证券有限公司 |
2,200 | |||
| KeyBanc 资本市场公司 |
2,200 | |||
| 劳埃德证券公司 |
2,200 | |||
| M&T 证券有限公司 |
2,200 | |||
| MFR Securities, Inc. |
2,200 | |||
| 米施勒金融集团有限公司 |
2,200 | |||
| 多银行证券有限公司 |
2,200 | |||
| NABSecurities |
2,200 | |||
| 加拿大国民银行金融公司 |
2,200 | |||
| Natixis 证券美洲有限责任公司 |
2,200 | |||
| 南北资本有限责任公司 |
2,200 | |||
| Nykredit Bank A/S |
2,200 | |||
| 彭塞拉证券有限责任公司 |
2,200 | |||
| RB 国际市场（美国）有限责任公司 |
2,200 | |||
| 地区证券有限责任公司 |
2,200 | |||
| Roberts & Ryan, Inc. |
2,200 | |||
| 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 |
2,200 | |||
| SG 美洲证券有限责任公司 |
2,200 | |||
| 渣打银行 |
2,200 | |||
| Truist 证券有限公司 |
2,200 | |||
| 美国Bancorp Investments, Inc. |
2,200 | |||
| 大华银行有限公司 |
2,200 | |||
| 西太平洋银行资本市场有限责任公司 |
2,200 | |||
| 总计 |
550,000 | |||
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