美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

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6-K 表格

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外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

1934 年《证券交易法》

2024年2月5日

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NOVO NORDISK A/S

（章程中指定的 注册人的确切姓名）

Novo Allé

DK-2880，Bagsvaerd

丹麦

（主要行政办公室地址）

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用复选标注明注册人是否在20-F表格或40-F表格的封面 下提交或将要提交年度报告

Novo Nordisk将从Novo Holdings A/S手中收购三处与Catalent, Inc.交易有关的填充用地

丹麦巴格斯韦德，2024年2月5日 ——诺和诺德今天宣布，该公司已同意从Novo Holdings A/S（Novo 控股公司）手中收购三处填充涂装厂，该交易涉及诺和控股同意收购总部位于美国新泽西州萨默塞特的全球合同开发 和制造组织Catalent, Inc.（Catalent）。诺和诺德和康泰伦有着长期的合作关系。

收购填充场地符合诺和诺德的战略，即为更多糖尿病和肥胖症患者 提供当前和未来的治疗方法。它能够以规模和速度扩大制造能力，同时为Novo Nordisk的现有供应网络提供未来的可选性 和灵活性。预计此次收购将从2026年及以后逐步增加诺和诺德的填充 产能。

这三个生产基地专门从事药物的无菌灌装，位于阿纳尼（意大利）、 布鲁塞尔（比利时）和布卢明顿（美国印第安纳州）。这三个工厂雇用了3,000多名员工，并且都与 诺和诺德保持着持续的合作。

根据协议条款，诺和诺德将收购这三个生产基地，预付110亿美元 美元。

诺和诺德总裁兼首席执行官 官拉斯·弗鲁尔加德·约尔根森表示：“我们对收购三家Catalent生产基地的协议感到非常高兴，这将使我们未来能够为更多的糖尿病和肥胖症患者提供服务。”“此次收购补充了我们已经在活性药物 原料设施上进行的重大投资，这些场地将为我们现有的供应网络提供战略灵活性。”

视完成时间而定，预计此次收购将在2024年和2025年对营业利润增长产生较低的个位数负面影响 。由于此次收购将主要通过债务融资，所传达的200亿丹麦克朗的 股票回购计划不受影响。

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关于此次收购

诺和诺德已同意从诺和控股的子公司手中收购这三个 场地，这是诺和控股子公司同意通过合并收购Catalent （纽约证券交易所代码：CTLT）的交易的一部分。

此次收购将在Catalent和Novo Holdings子公司合并后尽快完成。在满足包括Catalent股东 和监管机构批准在内的各种惯例成交条件后，预计 将在2024年底进行合并。在收购完成之前，Catalent将继续独立运营，与 Novo Holdings和Novo Nordisk分开运营。关闭后，诺和诺德将履行Novo Nordisk收购的三个Catalent基地的所有客户义务。

110亿美元的预付款包括Novo Holdings收购Catalent 所暗示的场地的企业价值以及归属于收购业务的某些公司资产和负债的额外价值。在收盘之前，预付款 需调整交易费用和某些净负债项目的变化。

作为收购的一部分，Novo Nordisk已向Novo Holdings提供了与这三个场地的收购 价格相对应的财务承诺，以及有关监管批准程序的承诺。对这三个场地的收购将进行 进行，对反映Catalent合并条款的Novo Holdings子公司没有追索权。 完成收购后，双方将根据惯例条款和条件提供相互过渡服务。

诺和诺德和诺和控股是密切关联方。诺和诺德董事会已批准此次收购，认为 这符合诺和诺德及其股东的最大利益。诺和诺德的独立财务顾问Evercore已向董事会提供了 公允意见，得出的结论是，从财务 的角度来看，对这三个制造基地的对价是公平的。

关于 Catalent

Catalent 是一家全球合同开发和制造组织 (CDMO)，总部位于美国 新泽西州萨默塞特郡。该公司在全球拥有 50 多个基地，雇佣了 18,000 多名员工，包括 3,000 名科学家和技术人员。

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关于 Novo Holdings A/S

Novo Holdings是一家控股和投资公司，负责管理诺和诺德基金会 的资产和财富。Novo Holdings的目的是通过为诺和诺德基金会的资产创造有吸引力的长期回报，改善人们的健康状况以及社会和 地球的可持续性。 Novo Holdings由诺和诺德基金会全资拥有，是诺和诺德A/S和Novonesis A/S的控股股东，管理着具有长期 回报前景的投资组合。除了管理广泛的股票、债券、房地产、基础设施和私募股权资产投资组合外， Novo Holdings还是世界领先的生命科学投资者。Novo Holdings 通过其种子、风险投资、成长和本金投资团队，投资处于各个发展阶段的生命科学公司。

关于 诺和诺德

诺和诺德是一家全球领先的医疗保健公司，成立于1923年，总部位于丹麦。我们的目标是在我们在糖尿病方面的传统基础上，推动变革，战胜严重的慢性病。我们通过开创科学突破、 扩大药品供应以及努力预防并最终治愈疾病来做到这一点。诺和诺德在80个国家拥有约63,400名员工，并在大约170个国家销售其产品。诺和诺德的B股在哥本哈根纳斯达克上市（Novo-B）。其 ADR 在纽约证券交易所（NVO）上市。欲了解更多信息，请访问 novonordisk.com、Facebook、Instagram、X、LinkedIn 和 YouTube。

欲了解更多信息，请联系我们

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排代表下列签署人签署本报告，并获得正式授权。