附件4.2
执行版本
压痕
日期： 2023年5月23日
其中
IQVIA Inc.，作为发行人，
本合同的担保方为，
美国银行信托公司，全国协会，
作为受托人
2030年到期的6.500%优先票据
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条 |
| |||||
| 定义和通过引用并入 |
| |||||
| 第1.01节。 |
定义 | 1 | ||||
| 第1.02节。 |
其他定义 | 32 | ||||
| 第1.03节。 |
《建造规则》 | 32 | ||||
| 第1.04节。 |
持有人的作为 | 33 | ||||
| 第1.05节。 |
有限条件交易记录 | 34 | ||||
| 第二条 |
| |||||
| 这些音符 |
| |||||
| 第2.01节。 |
形式和日期.术语 | 35 | ||||
| 第2.02节。 |
执行和身份验证 | 36 | ||||
| 第2.03节。 |
登记员、转账代理和支付代理 | 37 | ||||
| 第2.04节。 |
付款代理条款 | 37 | ||||
| 第2.05节。 |
持有人名单 | 37 | ||||
| 第2.06节。 |
转让和交换 | 37 | ||||
| 第2.07节。 |
替换票据 | 46 | ||||
| 第2.08节。 |
未偿还票据 | 46 | ||||
| 第2.09节。 |
国库券 | 46 | ||||
| 第2.10节。 |
临时附注 | 47 | ||||
| 第2.11节。 |
取消 | 47 | ||||
| 第2.12节。 |
违约利息 | 47 | ||||
| 第2.13节。 |
CISIP和/或ISIN编号 | 48 | ||||
| 第三条 |
| |||||
| 赎回 |
| |||||
| 第3.01节。 |
致受托人的通知 | 48 | ||||
| 第3.02节。 |
精选将赎回的债券 | 48 | ||||
| 第3.03节。 |
赎回通知 | 48 | ||||
| 第3.04节。 |
赎回通知的效力 | 49 | ||||
| 第3.05节。 |
赎回价款保证金 | 50 | ||||
| 第3.06节。 |
部分赎回的票据 | 50 | ||||
| 第3.07节。 |
可选的赎回 | 50 | ||||
| 第3.08节。 |
强制赎回 | 52 | ||||
| 第四条 |
| |||||
| 圣约 |
| |||||
| 第4.01节。 |
支付承付票 | 52 | ||||
| 第4.02节。 |
办公室或机构的维护 | 52 | ||||
-i-
| 页面 | ||||||
| 第4.03节。 |
报告和其他信息 | 52 | ||||
| 第4.04节。 |
合规证书 | 55 | ||||
| 第4.05节。 |
居留、延期和高利贷法 | 55 | ||||
| 第4.06节。 |
公司存续 | 55 | ||||
| 第4.07节。 |
在控制权变更触发事件时提供回购 | 55 | ||||
| 第4.08节。 |
留置权的限制 | 57 | ||||
| 第4.09节。 |
对售后和回租交易的限制 | 58 | ||||
| 第4.10节。 |
获豁免的交易 | 58 | ||||
| 第4.11节。 |
附加附属担保 | 59 | ||||
| 第五条 |
| |||||
| 接班人 |
| |||||
| 第5.01节。 |
合并、合并或出售所有或几乎所有资产 | 59 | ||||
| 第5.02节。 |
被取代的继承人 | 60 | ||||
| 第六条 |
| |||||
| 违约和补救措施 |
| |||||
| 第6.01节。 |
违约事件 | 60 | ||||
| 第6.02节。 |
加速 | 62 | ||||
| 第6.03节。 |
其他补救措施 | 62 | ||||
| 第6.04节。 |
豁免以往的失责行为 | 63 | ||||
| 第6.05节。 |
由多数人控制 | 63 | ||||
| 第6.06节。 |
对诉讼的限制 | 63 | ||||
| 第6.07节。 |
受托人提起的托收诉讼 | 63 | ||||
| 第6.08节。 |
权利的恢复和补救 | 64 | ||||
| 第6.09节。 |
权利和补救措施累计 | 64 | ||||
| 第6.10节。 |
延迟或不作为并非放弃 | 64 | ||||
| 第6.11节。 |
受托人可将申索债权证明表送交存档 | 64 | ||||
| 第6.12节。 |
优先次序 | 64 | ||||
| 第6.13节。 |
讼费承诺书 | 65 | ||||
| 第七条 |
| |||||
| 受托人 |
| |||||
| 第7.01节。 |
受托人的职责 | 65 | ||||
| 第7.02节。 |
受托人的权利 | 66 | ||||
| 第7.03节。 |
受托人的个人权利 | 68 | ||||
| 第7.04节。 |
受托人的免责声明 | 68 | ||||
| 第7.05节。 |
关于失责的通知 | 68 | ||||
| 第7.06节。 |
[已保留] | 68 | ||||
| 第7.07节。 |
赔偿和弥偿 | 68 | ||||
| 第7.08节。 |
更换受托人 | 69 | ||||
| 第7.09节。 |
合并等的继任受托人 | 70 | ||||
| 第7.10节。 |
资格；取消资格 | 70 | ||||
-II-
| 页面 | ||||||
| 第八条 |
| |||||
| 法律上的失败和契约上的失败 |
| |||||
| 第8.01节。 |
使法律无效或契诺无效的选择 | 70 | ||||
| 第8.02节。 |
法律上的失败和解职 | 70 | ||||
| 第8.03节。 |
圣约的失败 | 71 | ||||
| 第8.04节。 |
法律或契约失效的条件 | 71 | ||||
| 第8.05节。 |
以信托形式持有的存款和美国政府债务；其他杂项规定 | 73 | ||||
| 第8.06节。 |
向出票人偿还款项 | 73 | ||||
| 第8.07节。 |
复职 | 73 | ||||
| 第九条 |
| |||||
| 修订、补充及豁免 |
| |||||
| 第9.01节。 |
未经持有人同意 | 73 | ||||
| 第9.02节。 |
经持证人同意 | 75 | ||||
| 第9.03节。 |
[已保留] | 76 | ||||
| 第9.04节。 |
同意书的撤销及效力 | 76 | ||||
| 第9.05节。 |
对钞票进行批注或交换 | 76 | ||||
| 第9.06节。 |
受托人须签署修订等 | 77 | ||||
| 第十条 |
| |||||
| 担保 |
| |||||
| 第10.01条。 |
担保 | 77 | ||||
| 第10.02条。 |
对保证人责任的限制 | 78 | ||||
| 第10.03条。 |
执行和交付 | 79 | ||||
| 第10.04条。 |
代位权 | 79 | ||||
| 第10.05条。 |
已确认的好处 | 79 | ||||
| 第10.06条。 |
解除担保 | 79 | ||||
| 第十一条 |
| |||||
| 满足感和解脱 |
| |||||
| 第11.01条。 |
满足感和解脱 | 80 | ||||
| 第11.02节。 |
信托资金的运用 | 81 | ||||
| 第十二条 |
| |||||
| 其他 |
| |||||
| 第12.01条。 |
[已保留] | 81 | ||||
| 第12.02节。 |
通告 | 81 | ||||
| 第12.03条。 |
[已保留] | 83 | ||||
| 第12.04条。 |
关于先决条件的证明和意见 | 83 | ||||
| 第12.05节。 |
证书或意见中要求的陈述 | 83 | ||||
-III-
| 页面 | ||||||
| 第12.06条。 |
受托人及代理人订立的规则 | 83 | ||||
| 第12.07条。 |
董事、高级职员、雇员及股东无须负上个人责任 | 83 | ||||
| 第12.08节。 |
治国理政法 | 84 | ||||
| 第12.09条。 |
放弃陪审团审讯 | 84 | ||||
| 第12.10条。 |
不可抗力 | 84 | ||||
| 第12.11条。 |
没有对其他协议的不利解释 | 84 | ||||
| 第12.12条。 |
接班人 | 84 | ||||
| 第12.13条。 |
可分割性 | 84 | ||||
| 第12.14条。 |
对应原件 | 84 | ||||
| 第12.15条。 |
目录、标题等。 | 84 | ||||
| 第12.16条。 |
[已保留] | 85 | ||||
| 第12.17节. |
《美国爱国者法案》 | 85 | ||||
展品
| 附件A | 纸币的格式 | |
| 附件B | 转让证书的格式 | |
| 附件C | 汇兑凭证的格式 | |
| 附件D | 后续保证人交付的补充契约格式 |
-IV-
契约，日期为2023年5月23日，由特拉华州的一家公司IQVIA Inc.，每个担保人(如本文定义)和美国银行信托公司(National Association)作为受托人。
W I T N E S S E T H
鉴于，发行人(如本文定义)已正式授权发行本金总额为500,000,000美元、2030年到期的6.500%优先票据(初始债券)；
鉴于，发行人和每个担保人已正式 授权签署和交付本契约(如本文定义)。
因此，现在，为了彼此的利益和持有者的平等和应得的利益(如本文所定义的)，本协议各方同意如下。
第一条
定义和通过引用并入
第1.01节。定义。
“T144A全球票据”“”
“2016年交易 开支2016年交易 开支2016年交易指发行人或任何受限制附属公司产生或支付的任何费用、成本或开支。”
“2016年交易终止，统称为：（i）IMS—昆泰合并， （ii）昆泰公司（其贷款方）、J.P. Morgan Chase Bank，N.A.之间于2015年5月12日终止该特定信贷协议。”作为行政代理人、周转贷款人和信用证发行人，摩根士丹利 高级融资公司，作为摇摆线放款人和信用证签发人以及巴克莱银行（Barclays Bank PLC）作为信用证签发人，并终止与其相关的留置权，以及（iii）由此设想的其他交易。
“2023年交易费用2023年交易费用2023年交易发生或支付的任何费用、成本或开支。”
？2023年交易集中指(I)在发行日发行初始票据，(Ii)在发行日发行高级担保票据，以及(Iii)支付与上述相关的所有费用和开支。
？附加票据是指根据本契约第2.02节发行的附加票据(初始票据除外)，作为与初始票据相同系列的一部分。
？任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受该指定人员直接或间接共同控制或控制的任何其他人。在这一定义中，对任何人使用的控制(包括具有相关含义的控制、受控制和受共同控制的术语)，应指直接或间接拥有直接或间接地指导或导致指示该人的管理或政策的权力，无论是通过拥有有表决权的证券、通过协议还是以其他方式。
“代理商是指任何注册商、 共同注册商、转让代理商、共同转让代理商或付款代理商或额外付款代理商。”
？适用溢价指，就任何赎回日期的任何票据而言，较大者：
(1)本金的1.0%；及
(2)超过(A)该赎回日期的现值(I)该票据于2026年5月15日的赎回价格(该赎回价格载于本表格第3.07(D)节的表格)的超额部分，加(Ii)截至2026年5月15日就该票据到期而须支付的所有剩余定期利息，不包括截至赎回日的应计但未付利息，按相当于该赎回日的库房利率加50个基点的贴现率计算；(B)该票据在赎回日期的当时未偿还本金金额，由发行人或发行人指定的人代表发行人计算；但有关计算并不是受托人的责任或义务。
“适用程序适用程序适用于任何全球票据的任何转让或交换或受益权益， 保存人的规则和程序。”
“应占债务是指，就任何售后租回 交易而言，在确定时，（1）租赁财产的销售价格乘以分数（分子为该交易中包括的租赁基本期限的剩余部分，其分母为该租赁基本期限的分母为该租赁基本期限，”（2）总债务（按隐含利息系数贴现至现值，根据公认会计原则确定，包括在租金付款中）承租人的租金 付款（不包括因财产税以及维护、修理、保险，水费和不构成产权付款的其他项目）在该交易所包括的租赁基准期的剩余部分 。尽管有上述规定，如果该售后租回交易导致资本化租赁债务，则由此所代表的债务金额将根据 资本化租赁债务的定义确定。“”
“2019年8月交易费用指发行人或任何受限制附属公司就2019年8月交易产生或支付的任何费用、成本或 开支。”
？2019年8月交易是指(I)发行2028年到期的高级2.250%债券，(Ii)偿还和清偿高级4.875%债券，以及(Iii)支付与上述 相关的所有费用和开支。
“破产法是指美国法典第11编（经修订）或任何类似的联邦或州法律，以救济 债务人。”
“对于任何人而言，董事会指该人的董事会或其他管理机构，或 如果该人没有此类董事会或其他管理机构，且由单一实体拥有或管理，则指该实体的董事会，或（在任何情况下）经正式授权代表该董事会行事的任何委员会。”除另有规定外，董事会指发行人董事会。“”
-2-
“记账分录利息记账指 或通过参与者持有的全球票据中的实益权益。”
？营业日？指不是法定节假日的每一天。
·资本存量意味着：
(1)（如属法团）法团的法团股份或该法团的资本股份；
(2)就协会或企业实体而言，任何及所有股份、权益、参与、权利或公司股份的其他等价物(不论如何指定)；
(3)如属合伙或有限责任公司， 合伙或成员权益(不论是一般或有限的)；及
(4)授予个人 收取发行人利润和损失份额或资产分配的权利的任何其他权益或参与，但不包括上述所有可转换为股本的任何债务证券，无论该等债务证券 是否包括与股本的任何参与权。
“资本化租赁义务是指，在作出任何 确定时，资本租赁的负债金额，当时需要资本化并在资产负债表中反映为负债”（不包括脚注）根据公认会计原则编制的 ；根据公认会计原则，任何人的所有义务将被定性为经营租赁义务，而不影响会计，标准编纂主题编号842， 租契 （无论该等经营租赁债务是否在发行日期生效），就本契约而言，无论 会计准则编纂主题编号842的有效性如何， 租契或发行日期后公认会计原则的任何其他变化，否则将要求将该等债务重新定性（以前瞻性或追溯性或 其他方式）为资本化租赁债务。
“资本化软件支出资本化软件支出资本化是指，在任何期间， 个人及其受限制子公司在该期间内就许可或购买的软件或内部开发的软件和软件增强而 符合公认会计原则， 个人及其受限制子公司的合并资产负债表中被反映为资本化成本的所有支出（无论是以现金支付还是应计为负债）的总和。”
？现金管理服务是指提供现金管理服务的任何协议或安排，包括金库、存管、透支、信用卡处理或信用卡或借记卡、购物卡、电子资金转账(包括自动结算所资金转账服务)和其他现金管理安排。
？控制变更？指在签发日期之后发生以下任何情况：
(1)在一项或一系列相关交易（合并、合并或合并除外）中向任何人士出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置发行人及其附属公司的全部或绝大部分资产；或
-3-
(2)发行人意识到，（根据交易法第13（d）条提交报告或任何其他文件 、委托书、投票、书面通知或其他方式）（A）任何人或（B）共同组成一个集团的人的收购（在《交易法》第13（d）（3）条或第14（d）（2）条或任何后续条款的含义内），包括任何以收购为目的的此类集团，持有或处置证券（在交易所法第13d—5（b）（1）条的定义范围内），在单一交易或相关系列交易中，通过合并、合并、合并或其他业务合并或购买实益所有权（根据《交易法》第13d—3条规定，或任何后续条款）直接或间接通过其任何直接或间接母公司间接获得发行人表决权股份总表决权的50.0%或以上 发行人将成为母公司的全资附属公司的任何交易或系列交易，但在每种情况下除外。
“控制权变更触发事件是指：（1）如果在（a）第一次 控制权变更的公开公告或发行人意图实现控制权变更的日期（b）控制权变更发生的日期（以较早者为准），票据均获得两家评级机构的投资级评级，（i） 控制权变更伴随或随后在两家评级机构就控制权变更的评级下调期内下调票据，以及（ii）各评级机构在该 期间的任何一天对票据的评级 ”该控制权变动的评级下调期间低于该评级机构在紧接控制权变动首次公开宣布前有效的评级’（或者，如果控制权变更发生在 首次公开宣布之前）；’但前提是有关评级机构对债券的降级将不会被视为就控制权变动而发生（因此，就本定义而言， 不被视为降级），如果降低评级的评级机构未应发行人的要求，公开宣布或确认或书面通知发行人或受托人，全部或部分降低评级是 的结果，由控制权变更构成或导致或与控制权变更有关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否在此类降级时发生）或（2）如果票据没有两个评级机构的 投资级评级，控制权的改变。控制权变更触发事件将被视为发生与控制权变更有关的控制权变更有关的控制权变更触发事件，直至该控制权变更完成为止。
“综合折旧和摊销费用指任何期间内任何人的 该人及其受限制子公司的折旧和摊销费用总额，包括无形资产摊销、递延融资费用、债务发行成本、佣金，”费用和费用以及资本化摊销 该等人士及其受限制子公司在该期间的软件支出按综合基准计算，并根据公认会计原则另行确定。
·综合利息支出是指对任何人而言，在任何时期内，没有重复的下列款项：
(1)该人员及其受限制子公司在该期间的合并利息支出，但以扣除该支出 为限（不加回）计算综合净利润（包括（a）因发行低于面值的债务而产生的原始发行折扣的摊销，（b）与信用证或银行承兑汇票有关的所有佣金、折扣和其他费用和费用，（c）非现金利息支付（但不包括因 对冲债务或其他根据公认会计原则的衍生工具的市值估值变动而产生的任何非现金利息支出），（d）资本化租赁债务的利息部分，以及（e）根据利率对冲债务作出的净付款（如有）（减去收到的净付款，如有）
-4-
债务，不包括(Q)任何预付款溢价或罚款，(R)根据任何信贷安排支付给行政代理和抵押品代理的年度代理费， (S)与获得对冲义务有关的成本和与利率有关的对冲义务的破坏成本，(T)因应用资本重组会计或购买会计(如果适用)而对与2016年交易或任何收购(或购买资产)有关的债务进行贴现而产生的任何费用，(U)与税收有关的罚款和利息，(V)与其他证券有关的任何额外利息或违约金，(W)递延融资费、修订费和同意费、债务发行成本、佣金、手续费和开支的摊销或支出，(X)与2016年交易、2017年9月交易、2019年5月交易、2019年8月交易、2020年6月交易、2021年3月交易、2023年交易或发行日期之后的任何收购(或购买资产)有关的任何摊销或支出、承诺费和其他融资费以及任何其他费用，与任何合格证券化工具有关的收益率和其他费用及收费(包括任何利息支出)，以及贴现负债的应计利息的任何增加(债务除外，但采用购买会计产生的范围除外)；加
(2)该人及其受限制附属公司在该期间的合并资本化权益，不论是已支付或应计； 较少
(3)该人士及其受限制子公司在该期间的利息收入。
就本定义而言，资本化租赁债务的利息应被视为按该人士根据公认会计原则合理地确定为该资本化租赁债务隐含利率的利率计提。
““合并净收入”指的是，就任何人而言，该人 及其受限制子公司在该期间的净收入总和，在合并基础上，并根据公认会计原则确定；但前提是，在不重复的情况下，”
(1)非常、非经常性或非常损益、费用或支出(包括与任何多年战略计划有关)、2016年交易费用、2017年9月交易费用、2019年5月交易费用、2019年8月交易费用、2020年6月交易费用、2021年3月交易费用、2023年交易费用、重组成本和储备、重复运营成本、搬迁成本、与任何重建、退役、重新启用或重新配置固定资产有关的费用、上市公司成本、设施整合和关闭成本、遣散费和费用、重复运营成本、搬迁成本、与任何重建、退役、重新启用或重新配置固定资产有关的任何税后净影响，一次性补偿费用，与设施开业前和开业相关的成本，签约、保留或完成奖金，高管招聘成本，与任何战略计划相关的成本，过渡成本，与非普通课程产品和知识产权开发相关的成本，与发行日期之前或之后的收购(或资产购买)相关的成本(包括整合成本)，其他业务优化费用(包括与业务优化计划和新系统设计有关的成本和费用，保留 费用，系统建立成本和实施成本以及项目启动成本)，应计和储备不包括可归因于实施节约成本举措、咨询费以及削减和修改养恤金和退休后雇员福利计划的运营费用；
-5-
(2)会计原则变更的累积影响以及在该期间内由于采用或修改会计政策而导致的变更 ，无论是通过累积影响调整还是追溯应用（在每种情况下均根据公认会计原则）而产生的变化，均应排除在外；
(3)出售、放弃（包括 资产报废成本）或终止出售、放弃或终止经营（如适用）的收益或亏损的税后净影响应被排除在外；
(4)发行人真诚地厘定，因资产处置或放弃或出售或以其他方式处置任何人的任何股权而产生的损益(减去所有与此有关的费用、开支及收费)的税后净影响，由发行人真诚厘定；
(5)任何属非受限制附属公司的人士在该期间的净收入不得计算在内；但任何人的综合净收入须按在该期间内实际以现金(或在一定程度上转换为现金)支付予该人或其受限制附属公司的股息或分派或其他付款的数额而增加；
(6) [保留区];
(7)S根据公认会计原则(包括存货、财产和设备、软件、商誉、无形资产、正在进行的研究和开发、递延收入和债务额度)对2016年的交易或任何已完成的收购或合资投资的交易或任何已完成的收购或合资投资进行的调整(包括该等调整的影响)的影响(包括该等调整的影响)，或其任何金额的摊销、冲销或减记(税后净额)均不包括在内；
(8)因提前清偿或转换(A)负债、(B)套期保值义务或(C)其他衍生工具而产生的收入(亏损)的任何税后净影响应不包括在内；
(9)根据公认会计原则，在每种情况下的任何减值费用或资产核销或减记，以及根据公认会计原则产生的无形资产摊销应被排除在外；
(10)任何基于股权或非现金的补偿费用或开支，包括授予股票增值、股权激励计划或类似权利、股票期权、限制性股票或其他权利而产生的任何费用或开支，以及与展期、加速、或由该人士或受限制子公司或其任何直接或间接母公司的管理层支付股权，2016年交易， 应被排除在外；
(11)在该期间内发生的与任何收购、投资、处置、发生或偿还债务有关的任何费用、开支或收费，或在该期间内的任何摊销（包括与发行和发行票据、现有优先票据和银团 和任何信贷融资相关的费用、开支或费用）、发行股权、资本重组，再融资交易或任何债务工具的修订或修改（包括
-6-
票据、现有优先票据和其他证券以及任何信贷融资），并包括（在每种情况下）任何该等交易（无论是在发行日期、之后或之前完成）以及（在每种情况下）任何该等交易（无论是成功还是 完成）在该期间内因任何该等交易而产生的任何费用或非经常性合并成本（包括，为免生疑问，根据会计准则编纂主题第805号， 企业合并)，应予以排除；
(12)根据公认会计原则，在发行日期后十二个月内建立或调整的应计费用和准备金不包括在内；
(13)保险或赔偿范围内的任何费用、收费或损失，并实际报销；或只要 该人员已确定有合理证据表明保险人或赔偿方实际上将对该金额进行补偿，且该金额实际上在 可保或可赔偿事件发生之日起365天内得到补偿（扣除在任何以前期间如此增加的任何数额，但在适用的365天期间内未如此偿还的数额）不包括在内；
(14)因应用会计准则编纂主题第718号而产生的任何非现金补偿费用， 补偿—股票薪酬或会计准则编纂主题505—50，向非雇员支付基于股权的付款，应排除在外； 和
(15)下列项目除外：
(a)研究和开发开支及开支，以开支为限；及
(b)盈利和或有对价责任（包括 作为奖金或其他事项入账）及其调整和购买价格调整。
此外，如果尚未 包括在该人员及其受限制子公司的合并净收入中，尽管上述条款中有任何相反规定，合并净收入应包括从业务中断获得的收益， 保险以及补偿或与任何收购有关的其他补偿条款所涵盖的任何费用和收费，投资或任何出售、转让、转让或以其他方式处置资产。
“合并债务总额指，截至任何确定日期， 发行人及其受限制子公司在该日期未偿还债务的本金总额，根据公认会计原则在合并基础上确定”（但不包括因应用与2016年交易或任何收购有关的采购会计而导致的任何债务贴现的影响），仅包括借款债务、资本化租赁债务、债券、承兑票据或类似工具证明的债务债务以及 此类第三方债务担保；但合并总债务不应包括与（i）任何合格证券化融资，（ii）任何信用证，但 未在三（3）个工作日内偿还的已提取备用信用证的债务范围除外；（iii）对冲债务，但任何未偿还的债务除外
-7-
其中规定的终止付款。以外币计价的任何债务的美元等值本金额将反映 根据GAAP确定的货币换算效应，该效应是在确定该债务的美元等值本金额之日生效的适用货币的货币兑换风险对冲义务。
？或有债务对任何人来说，是指该人以任何方式(无论直接或间接)担保任何其他人(主要债务人)的任何租赁、分红或其他债务(主要义务)的义务，包括该人的任何义务， 无论是否或有：
(1)购买任何此类主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产；
(2)预付或提供资金
(A)购买或支付任何该等主要债务，或
(b)维持主要债务人的营运资本或股本，或以其他方式维持主要债务人的净值或偿付能力;或
(3)购买财产、证券或服务的主要目的是向任何该等主要义务的拥有人保证主债务人有能力就其损失偿付该主要义务。
·受控投资附属公司对任何人来说，是指直接或间接控制、受该人控制或与该人共同控制的任何其他人，并由该人(或控制该人的任何人)组织，主要是为了在发行人和/或其他公司进行直接或间接的股权或债务投资。
受托人的公司信托办公室应位于本协议第12.02节规定的受托人的地址，或受托人可通知持有人和发行人的其他地址。
？信贷融通，对于发行人或其任何受限制的附属公司而言，是指一个或多个债务融通，包括高级信贷融通或提供循环信贷、定期贷款、信用证或其他长期债务的其他融资安排(包括商业票据融通或契据)，包括与此相关的任何票据、抵押、担保、抵押品文件、文书和协议，以及全部或部分的任何修订、补充、修改、延期、续期、重述或重新融资，以及任何取代、退款、退款的契据或信用融通或商业票据融通补充或再融资贷款、票据、其他信贷安排的任何部分或其下的承诺，包括任何此类替换、退款、补充或再融资安排、安排或契约，以增加其允许借款或发行的金额或改变其到期日，或增加 受限制子公司作为其项下的额外借款人或担保人，无论是由同一或任何其他代理人、受托人、贷款人或贷款人或持有人团体。
“违约违约事件是指任何属于违约事件的事件，或随着时间的推移或发出通知或两者都将属于违约事件的事件。”
-8-
“凭证票据票据是指以持有人名义注册并根据本协议第2.06（c）条的规定发行的凭证票据，基本上以随附本协议附件A的形式发行，但该票据不应附有全球票据图例，且不应附有全球票据票据权益表 。”“”
“对于全部或部分以全球形式发行或发行的票据而言，保存人指DTC及其根据本契约的适用条款被指定为保存人的任何和所有继承人。”
“Disqualified Stock” means, with respect to any Person, any Capital Stock of such Person which, by its terms, or by the terms of any security into which it is convertible or for which it is redeemable or exchangeable, or upon the happening of any event, matures or is mandatorily redeemable (other than for any Qualified Equity Interests or solely as a result of a change of control, asset sale, casualty, condemnation or eminent domain) pursuant to a sinking fund obligation or otherwise, or is redeemable at the option of the holder thereof (other than for any Qualified Equity Interests or solely as a result of a change of control, asset sale, casualty, condemnation or eminent domain), in whole or in part, in each case prior to the date 91 days after the earlier of the maturity date of the Notes or the date the Notes are no longer outstanding; provided, that if such Capital Stock is issued to any plan for the benefit of future, current or former employees, directors, officers, members of management, consultants or independent contractors (or their respective Controlled Investment Affiliates or Immediate Family Members or any permitted transferee thereof) of the Issuer or its Subsidiaries or any direct or indirect parent company of the Issuer or by any such plan to such employees, directors, officers, members of management, consultants or independent contractors (or their respective Controlled Investment Affiliates or Immediate Family Members or any permitted transferee thereof), such Capital Stock shall not constitute Disqualified Stock solely because it may be redeemable or subject to repurchase by the Issuer or its Subsidiaries pursuant to any such plan or agreement or in order to satisfy applicable statutory or regulatory obligations or as a result of such employee’s, director’s, officer’s, management member’s, consultant’s or independent contractor’s termination, death or disability; provided, further, that any Capital Stock held by any future, current or former employee, director, officer, member of management, consultant or independent contractor (or their respective Controlled Investment Affiliates or Immediate Family Members or any permitted transferee thereof) of the Issuer, any of its Subsidiaries, any of its direct or indirect parent companies or any other entity in which the Issuer or a Restricted Subsidiary has an Investment and is designated in good faith as an “affiliate” by the Board of Directors (or the compensation committee thereof), in each case pursuant to any stock subscription or shareholders’ agreement, management equity plan or stock option plan or any other management or employee benefit plan or agreement shall not constitute Disqualified Stock solely because it may be required to be repurchased by the Issuer or its Subsidiaries or in order to satisfy applicable statutory or regulatory obligations or as a result of such employee’s, director’s, officer’s, management member’s, consultant’s or independent contractor’s termination, death or disability.
“$美利坚合众国的合法货币。”“”
？DTC？指存托信托公司。
？EBITDA？对于任何人来说，是指该人及其受限制的附属公司在该期间的综合净收入：
(1)在每种情况下(第(G)及(J)款的第(Br)项除外)，在厘定该期间的综合净收入时，按扣除(及不加回)的幅度，增加(不重复)下列各项：
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(A)以收入或利润或资本为基础的税项拨备，包括联邦税、州税、特许经营税、财产税、消费税和类似税及外国预扣税(包括取代或拟取代这些税项的任何未来税项或其他征费，以及与此类税项有关的任何罚款和利息，或因税务审查而产生的任何罚款和利息)，以及与根据综合净收入协议定义第(1)至(15)款作出的任何调整有关的税项支出净额；加
(b)该期间的固定费用（包括（x）为对冲利率风险而订立的对冲债务或其他衍生工具项下的净亏损，（y）银行费用和其他递延融资费用，以及（z）与融资活动有关的担保债券成本，加上不包括在综合利息表中的金额（见定义中第（1）（q）至（z）条）； 加
(c)该期间的合并折旧和 摊销表； 加
(d)任何其他非现金费用， 包括减少该期间合并净收入的任何注销或减记（前提是，如果任何该等非现金费用代表任何 未来期间潜在现金项目的应计或准备金，（A）发行人可决定不在本期内加回该等非现金费用，以及（B）在发行人确实决定加回该等非现金费用的范围内，在该未来期间，与此相关的现金支付应从EBITDA中扣除，但不包括前期支付的预付现金项目的摊销）； 加
(e)由于应用会计准则编码主题第810号而导致的净利润减少的数额， 整固; 加
(f)在该期间内，向持有发行人或其直接或间接母公司股权的人士支付或应计的管理费、监控费、咨询费、交易费、咨询费和其他费用（包括终止费）、赔偿金和费用的金额； 加
(g)发行人真诚预计，由于已采取、承诺采取或已采取或预期将在该期间结束后不迟于 二十四（24）个月内善意采取的行动而导致的净成本节约、协同增效和运营费用减少（ 上述与特定交易有关的任何 除外）（按预期基准计算，“” 形式上，就好像这些成本节约、运营费用减少和协同效应已经在确定息税前利润的第一天实现，如果这些成本节约、运营费用减少和协同效应是在整个该期间实现的），扣除该期间从这些行动中实现的实际效益金额；条件是 此类成本节约、运营费用减少和协同效应是合理可识别的，并有事实支持（大家理解并同意，运行率是指与采取的任何行动相关的 期间的全部经常性收益，“承诺采取或已采取或预期将采取实质性步骤）；” 加
(h)向任何证券化子公司出售与合格证券化融资有关的应收款、证券化资产和相关资产的损失金额； 加
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(i)根据任何管理层股权计划、 股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划、协议或任何股票认购或股东协议而产生的任何成本或开支，只要该等成本或开支是以向该人员的资本投入的现金收益或 该人员的股权发行的现金收益净额（不合格股票除外）提供资金； 加
(j)现金 收入（或导致现金支出减少的任何净额结算安排）不代表任何时期的息税前利润或综合净收入，但与此收入有关的非现金收益已在根据下文第（2）条计算任何前期的息税前利润时扣除 ，且未加回； 加
（k） 出售、放弃或终止经营的任何净亏损（不包括 持有待售停止经营，直至实际处置）； 加
(l)指定的法律费用；及
(2)在每种情况下，在确定该期间的合并净收入时，减少（不重复）如下：
(a)增加 该期间的综合净收益的非现金收益，不包括代表任何前期任何预期现金费用的应计或准备金的转回的任何非现金收益（根据本定义计算EBITDA时已 加回综合净收益的任何此类应计或准备金除外）； 加
(b)与前期实际收到的现金有关的任何非现金收益，除非该现金在前期没有增加EBITDA； 加
(c)出售、放弃或终止经营的任何净收入（不包括 持有待售停止经营，直至实际处置）；及
（3） 在计算该期间的综合净收益时，除本条第（3）款但书中规定的调整外，增加（因亏损）或减少（因收益）（视适用情况而定）如下，不得重复：
(a)该期间因套期保值义务和 会计准则编纂主题编号815的应用而产生的任何净收益或损失， 衍生工具和套期保值;
(b)在此期间内，因将证券化资产出售给证券化子公司而产生的与合格证券化融资相关的任何净收益或亏损；
(c)该期间内的任何已实现或未实现损益，包括（i）资产负债表货币换算， （ii）非以个人功能货币计值的资产或负债换算为该个人功能货币的货币，以及（iii）个人在第（c）（i）或（ii）条中指定为 资产或负债的套期保值的套期义务；以及
(d)因应用会计准则编码主题第460号而产生的任何调整， 担保或任何类似的法规；
-11-
除此之外，EBITDA还包括：（不重复）（i）作为公司间特许权使用费现金流对冲的任何对冲债务的任何 已实现净收益或亏损，以及（ii）发行人指定为EBITDA对冲的任何对冲债务的任何已实现净收益或亏损，除非 任何该等对冲债务在其预定到期日之前由该人终止。
Br}权益是指股本和收购股本的所有认股权证、期权或其他权利，但不包括可转换为股本或可交换为股本的任何债务证券。
“股票发行股票发行股票指发行人或其任何直接或 间接母公司（不包括不合格股票）的任何公开或私下出售普通股或优先股，但不包括：”
(1)有关 发行人或任何直接或间接母公司在S—4或S—8表格上登记的普通股的公开发行；或’’
(2)向发行人的任何附属公司发行。
《证券交易法》是指经修订的《1934年证券交易法》，以及SEC根据该法颁布的规则和条例。
“现有优先票据是指，统称优先1.750%票据，2028年到期的优先2.250%票据，2029年到期的优先2.250%票据，2025年到期的优先2.875%票据，2028年到期的优先2.875%票据，2026年到期的优先5.000%票据，”2027年到期的优先5.000%票据及优先有抵押票据。
“公允市值公允市值公允指，就任何资产或负债而言， 发行人真诚地确定的该资产或负债的公允市值。”
“财务总监指发行人的首席财务总监、财务主管或其他 财务总监（如适用）。”
““固定费用”指的是，对于任何期间内的任何人， 的总和，不重复：”
(一)该人在该期间的综合利息支出；
(2)在该期间内，就任何系列优先 股票支付的所有现金股息或其他分派（不包括合并中抵销的项目）；以及
(3)在该期间内，就任何系列不合格股票支付的所有现金股息或其他分派（不包括 合并中抵销的项目）。
“对于任何 个人而言，外国子公司是指（a）该个人的任何受限制的子公司，该子公司并非根据美国法律组织或存在，”其任何州或哥伦比亚特区以及该外国子公司的任何受限制子公司，以及（b）任何 就美国联邦所得税而言，被视为被忽略实体的受限制子公司，其几乎所有资产均由股权组成。一个或多个外国子公司以及该外国子公司的任何受限制 子公司的权益和/或债务。
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“已融资债务是指借款的任何债务”（ 与合格证券化工具有关的除外），无论其创建、发行、产生、承担或担保，根据公认会计原则，将被分类为长期债务，但在任何情况下，包括所有借款的债务， 无论有担保或无担保，到期日超过一年，或债务人可选择延长至确定日期后一年以上的日期（不包括计入流动负债的任何金额，但循环信贷安排下产生的债务除外）。
“美国公认会计准则（1）在美国普遍接受的会计原则 ，这些原则在发布日期生效，但没有使会计准则编纂主题第842号生效，” 租契或（2）在发行日期后，如发行人就提交财务报表及资料向受托人发出书面通知而选择，则为国际会计准则理事会采纳的会计准则及诠释（IFRS），该准则于发行人作出该选择的 期间首个日期生效；“条件是（a）任何此类选择一旦作出即不可撤销，（b）根据本契约在此类选择之后要求提供的所有财务报表和报告均应根据IFRS编制，（c）此类选择之后和之后，所有比率，”本契约中基于公认会计原则的计算和其他确定应按照国际财务报告准则和（d） 与提交任何财政年度前三个财政季度的财务报表（x）有关，其应重述该中期财务期间和 上一年度可比期间的合并中期财务报表，但前提是先前根据发行日期生效的公认会计原则编制，且（y）为交付经审计的年度财务信息，其应提供根据IFRS编制的上一个最近一个财政年度的合并历史财务报表，但前提是先前根据在发行日期生效的公认会计原则编制的范围内。
“环球票据图例环球票据图例环球票据是指本合同第2.06（g）（ii）节中规定的图例，要求将其放置在根据本契约发行的所有 环球票据上。”
“"通用票据"是指144A通用票据和 法规S通用票据。”
“无担保担保指以任何方式（包括信用证和与此相关的偿还协议）直接或间接担保（通过在正常业务过程中或与行业惯例一致的可转让票据的背书以供 收款），以任何方式（包括与此相关的信用证和偿还协议）对所有或部分债务或其他 债务的担保。”
“担保担保指任何担保人对发行人在本契约和 票据下的义务所作的担保。”’
“担保人担保人指发行人的每个受限制子公司（如有），其根据本契约的条款为票据提供担保。”
“套期保值义务对任何人而言，指该 人员在任何利率互换协议、利率上限协议、利率领协议、商品互换协议、商品上限协议、商品领协议、外汇合同、货币互换协议或类似的 协议下的义务，这些协议规定了利率的转移、修改或降低，”货币或商品风险，无论是一般的还是特定的或有事项。
持有人是指以其名义在登记官S登记簿上登记票据的人。
“公司控股公司是指IQVIA控股公司，”特拉华州的一家公司
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“直系亲属直系亲属对于任何个人而言，指 个人的子女、继子、孙子或更远的后代、父母、继父母、祖父母、配偶、前配偶、合格的家庭伴侣、兄弟姐妹， ”’婆婆， 岳父， 女婿和儿媳（包括收养关系）和任何信托、合伙或其他真诚的房地产规划工具，其唯一受益人是上述任何个人或由上述任何个人控制的任何私人基金会或基金，或任何上述个人是捐赠人的任何捐赠人建议基金。
“IMIMS健康控股公司是指IMS健康控股公司，”特拉华州的一家公司
“IMS—Quintiles合并合并统称为IMS Health Holdings与 合并为Quintiles Holdings，Healthcare Technology Intermediate Holdings，LLC随后与Quintiles Holdings合并为Quintiles Corp与发行人合并为发行人。”
？负债意味着，对任何人而言，没有重复：
(1)该人的任何债项(包括本金及保费)，不论是否或有：
(A)就借入的款项而言；
(B)由债券、票据、债权证或类似票据或信用证或银行承兑汇票(或无重复的偿还协议)证明；
(C)代表在取得任何财产(包括资本化租赁债务)后超过12个月到期的任何财产(包括资本化租赁债务)的购买价的递延及未付余额，但不包括(I)构成对商业信用证、应付贸易或对贸易债权人的类似债务的任何该等余额，每种情况均在正常业务过程中或与行业惯例一致，(Ii)任何赚取债务，直至该债务 根据公认会计原则成为该人士资产负债表上的一项负债，并且在到期及应付后三十(30)天内仍未支付为止，或(Iii)在正常业务过程中累积的工资及其他负债的应计项目；或
(D)代表任何套期保值债务项下的净债务；
如果上述任何债务(与信用证和套期保值义务有关的债务除外)在按照公认会计原则编制的该人的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债，且在一定范围内会作为负债出现在该人的资产负债表上；但发行人的任何直接或间接母公司出现在 发行人的资产负债表上的债务应被排除在外，仅因根据公认会计原则进行的下推会计处理；
(2)在未包括的范围内，该人作为债务人、担保人或其他身份对第(1)款所述类型的第三人的债务负有责任或支付的任何义务(不论该等项目是否会出现在该债务人或担保人的资产负债表 上)，但在正常业务过程中或在符合行业惯例的情况下背书托收的票据除外；及
-14-
(3)在未另行包括的范围内，第（1）款所述类型 的第三人以留置权担保的第一人拥有的任何资产，无论该债务是否由第一人承担；惟除有关特定资产外，不向发行人或任何受限制子公司追索的债务额为（i）项中较低者。该资产在该确定日期的公允市场价值，以及（ii）该其他 人员的该债务金额；
条件是，尽管有上述规定，债务应被视为不包括（a）在正常业务过程中或与行业惯例一致的或有债务，（b）商业信用证下的偿还债务（但信用证项下未偿还的金额应在提取该金额后三个 （3）个工作日计为负债），（c）合格证券化贷款项下或与合格证券化贷款有关的债务；此外，债务的计算应不影响会计准则编码主题第815号的影响， 衍生工具和套期保值，及相关的解释，但该等影响会因 计入因该等债务条款或(D)递延或预付收入而产生的任何内含衍生工具而增加或减少本契约项下的债务金额。为免生疑问，债务不应包括特许权使用费支付。
？本契约是指经不时修订、补充或以其他方式修改的本契约。
间接参与者？指通过参与者持有全球票据实益权益的人。
？初始买家是指高盛公司、巴克莱资本公司、美国银行证券公司、花旗集团全球市场公司、汇丰证券(美国)公司、摩根大通证券公司、三菱UFG证券美洲公司、PNC Capital Markets LLC、Wells Fargo Securities，LLC、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities，Inc.、BNP Paribas Securities Corp.、ING Financial Markets LLC、Five Third Securities，Inc.、Mizuho Securities USA LLC、RBC Capital Markets LLC、Siebert Williams Shank&Co.，LLC、Huntington Securities，Inc.和Regions Securities LLC。
？付息日期是指每年5月15日和11月15日至规定的到期日，从2023年11月15日开始 。
投资级评级是指穆迪S的BAA3级(或同等评级)和S的BBB-(或同等评级)，或发行人选择的任何其他评级机构的同等评级。
“投资就任何人而言，指该人对其他人的所有投资”（包括关联公司）以 贷款形式（包括担保）、预付款或出资（不包括应收账款、信用卡和借记卡应收款、贸易信贷、预付客户款、佣金、差旅费和类似预付款给雇员、董事、管理人员、制造商，顾问和独立承包商，在每种情况下是在正常业务过程中进行的或符合行业惯例），以及为 债务、股权或任何其他人发行的其他证券而进行的购买或其他收购。
“附注发行日期附注指二零二三年五月二十三日。”
“发行人指IQVIA Inc.。”及其后继者。
？发行人S命令是指由高级人员代表发行人签署的书面请求或命令，该高级人员必须是发行人的主要执行人员、主要财务人员、财务主管、财务主管或主要会计人员，并交付受托人。
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？2020年6月交易费用是指发行人或任何受限制子公司因2020年6月交易而产生或支付的任何费用、成本或费用。
？2020年6月交易集中指(I)发行2028年到期的高级2.875%债券，(Ii)偿还和清偿高级3.500%债券，以及(Iii)支付与上述相关的所有费用和开支。
LCT测试日期是指LCT选举中指定的日期；前提是：(A)对于任何债务预付款，该日期应为不可撤销预付款通知的日期；(B)对于所有其他有限条件交易，该日期应为该有限条件交易的最终协议的日期。
法定假日是指商业银行机构不需要在纽约州或付款地营业的周六、周日或某一天。如果付款日期在法定节假日，将在下一个非法定节假日的日期付款，并且在其间不会产生利息。
？对于任何资产，留置权是指任何资产的任何抵押、留置权(法定或其他)、质押、质押、抵押、担保或任何种类的担保权益或产权负担，无论是否根据适用法律提交、记录或以其他方式完善，包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何性质的租赁、出售或提供担保权益的任何选择权或其他协议，以及根据任何司法管辖区的统一商法典(或同等法规)提交或提供任何融资声明的任何选择权或其他协议；但在任何情况下，经营租赁均不得被视为构成留置权。
？有限条件交易是指发行人或其一个或多个受限子公司进行的任何(A)收购、投资或出售和回租交易，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件，以及(B)赎回、回购、 失败、清偿和清偿债务，要求在赎回、回购、失败、清偿和清偿债务之前发出不可撤销的通知。
·2021年3月的交易费用” 指发行人或任何受限制附属公司因2021年3月的交易而招致或支付的任何费用、成本或开支。
？2021年3月交易 指(I)发行2029年到期的高级1.750%债券及高级2.250%债券，(Ii)偿还及清偿高级3.250%债券，及(Iii)支付与上述 有关的所有费用及开支。
？2019年5月的交易费用是指发行人或任何受限制子公司因2019年5月的交易而产生或支付的任何费用、成本或支出。
“2019年5月交易金额 统称为（i）发行2027年到期的5. 000%优先票据及（ii）支付与上述事项相关的所有费用及开支。”
穆迪是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承人。
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“净收入（亏损），对于任何人而言，根据公认会计原则确定且在优先股股息减少之前。”
“ 所得款项净额指发行人或其任何受限制附属公司就任何售后租回交易收取的现金所得款项总额，扣除与该售后租回交易有关的费用，包括法律、 会计和投资银行费用、为获得必要同意或适用法律要求而支付的款项，以及经纪和销售佣金，”因此产生的任何搬迁费用，其他费用和开支，包括 所有权和记录费用，已支付或应付的税款，或发生或被认为发生的任何交易，以实现本契约项下的付款（在考虑到任何可用的税收抵免或扣除以及任何税收 分摊安排后），偿还本金、保费（如有）所需的金额，债务利息（次级债务除外）或要求用于偿还由 担保的债务的金额a该等资产的留置权及因该等交易而须支付的留置权，以及发行人或其任何受限制附属公司根据根据公认会计原则，对与售后租回交易相关并在该售后租回交易后由发行人或其任何受限制子公司保留的任何负债 ，包括与该交易相关的任何赔偿义务。
·非美国人指不是美国人的人。
“附注附注统称为初始附注及任何附加附注。”
“票据托管人指全球票据的托管人（由保存人指定）或其任何继承人 ，最初应为托管人。”
“债务是指任何本金、利息、费用和开支 ”（包括在破产、重组或类似程序中提出申请之时或之后应计的任何此类利息、费用和开支，无论此类利息、费用或开支是否为 适用州、联邦或外国法律允许或允许的索赔）、保费、罚款、赔偿，偿还（包括与信用证和银行承兑汇票有关的偿还义务）、损害赔偿和其他责任，以及对 此类本金、利息、罚款、费用、赔偿、偿还、损害赔偿和其他责任的支付保证，根据任何债务的文件支付。’
“发行备忘录发行备忘录指日期为2023年5月18日的保密发行备忘录，与 初始票据的销售有关。”
“首席执行官是指董事会主席、首席执行官、首席财务官、首席运营官、总裁、任何执行副总裁、高级副总裁或副总裁、财务主管或任何人的秘书。”除另有说明外，高级管理人员指发行人的高级管理人员。
“认证官员证书认证是指由该人员的官员代表该人员签署的符合 本契约中规定的要求的证书。’”
“法律顾问的意见是指由受托人接受的法律顾问出具的书面意见。”律师可以是发行人或受托人的雇员或律师。
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“母公司是指任何人，只要该人直接或 间接持有发行人股本总投票权的100.0%，且在该人获得该等投票权时，任何人和任何人一起组成一个集团”（在交易法第13（d）（3）条或 第14（d）（2）条或任何后续条款的含义内），包括任何以收购为目的的此类集团，持有或处置证券（根据《交易法》第13d—5（b）（1） 条的含义），应直接或间接拥有该人总投票权 的受益所有权（根据《交易法》第13d—3条的含义或任何后续条款）50.0%或更多的投票权。
“就保存人而言，参与人指在保存人拥有 账户的人。”
·允许留置权对任何人来说是指：
(1)该人根据工人补偿法、失业保险、健康、残疾或 雇员福利、其他社会保障法或类似立法或法规或其他保险相关义务作出的质押或存款’（包括但不限于关于免赔额，自保留存金额和保费及其调整 ）或赔偿义务，（包括与信用证或银行担保有关的义务）提供财产保险、事故保险或责任保险的保险承运人，或与投标、合同（偿付债务除外）或该人作为一方的租赁，或作为该人的公共或法定义务担保的存款，或作为该人作为一方的保证 或上诉保证的现金或美国政府债券存款，或作为有争议的税收或进口关税或租金支付担保的存款，在每一个案中，在日常业务过程中招致；
(2)业主、承运人、仓库管理员、材料管理员、修理工、建筑和 机械留置权，在每种情况下都是在正常业务过程中产生的，并且（i）未逾期超过60天的款项，或者如果逾期超过60天，则未提交文件，并且没有采取其他行动来执行此类留置权，’（二）’因针对该人的判决或裁决而产生的适当诉讼或其他留置权而善意地提出异议，’如果 根据公认会计原则在该人的账簿上保留了足够的准备金，或者（iii）总的来说，不支付的款项不会合理预期对发行人或其 受限制子公司产生重大不利影响，则应继续进行上诉或其他审查程序；’’’
(3)逾期未超过30天的税款、摊款或其他政府收费的留置权，或尚未支付，或因不付款而受到处罚，或正以适当行动善意地提出异议，前提是根据《公认会计原则》在该人的账簿上保留了充足的准备金；
(4)对履约、担保、投标、赔偿、担保、免除、上诉或类似债券、 工具或义务的发行人的留置权，或与监管要求或信用证或银行承兑汇票有关的留置权，以及在每种情况下提供的完工担保，根据该人的请求并为该人的帐户发出，在 其正常业务过程或与过往惯例或行业惯例一致；
(5)调查例外， 许可证，地役权或保留，或他人的权利，许可证， 通行权，服务、下水道、电线、电报、电话和电缆(Br)电视线路和其他类似用途，或分区、建筑法规或其他限制(包括业权上的小瑕疵或不规范以及类似的产权负担)，以使用与该人的业务或其财产的所有权有关的不动产或留置权，而这些财产或留置权不是与债务有关的，总体上不会对该人的业务运营造成实质性损害，以及为抵押财产的留置权提供保险的业权政策的例外情况(定义见高级信贷安排)；
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(6)担保资本化租赁债务和购置款的留置权 债务(包括抵押、工业收入债券、工业发展债券和类似融资)，以及以其他方式担保所取得财产的全部或部分购买价格或财产建造成本或增加、重大维修、改动或改善财产的费用，如果债务和相关留置权是在取得财产或完成建造或增建、修理、改建或改善(视情况而定)后18个月内发生的；
(7)发行之日已存在的留置权，或已存在的具有约束力的合同所规定的留置权；
(8)在某人成为附属公司时对该人的财产或股票或其他资产的留置权；但此种留置权不是因该另一人成为这种附属公司而产生或产生的；此外，此类留置权仅限于担保与此类留置权有关的债务的同一财产或资产的全部或部分(加上对其的改进、附加权、收益或股息或分派)；
(9)在发行人或其受限制子公司取得财产或其他资产时对该财产或其他资产的留置权，包括通过与发行人或其任何受限制附属公司合并、合并或合并而进行的任何收购；但此类留置权的设定或产生并非与该等收购、合并、合并或合并有关，或并非因预期该等收购、合并、合并或合并而产生；此外，此类留置权仅限于担保此类留置权所涉债务的全部或部分相同财产或资产(加上与其有关的改进、附加权、收益或股息或分配，以及在获得财产之后)；
(十)担保高级担保票据及相关担保的留置权；
(11)保证现金管理服务的(X)套期保值义务和(Y)义务的留置权 ；
(12)对保证该人的特定存货或其他货物及收益的留置权。S对为该人的账户开立或开立的银行承兑汇票或信用证负有义务，以便利购买、装运或储存该等存货或其他货物；
(13)租赁、分租、许可证或分许可证（或发行人或任何受限制子公司已 授予最终用户访问和使用发行人或任何受限制子公司产品的权利的其他协议，’技术或服务）在正常业务过程中授予他人，但不会对正常行为产生实质性影响 ’发行人或其任何受限制附属公司的业务，以及根据任何租约、分租、许可证、再许可证、授予或许可证的条款而保留或授予任何人士的惯常权利，或要求每年或定期付款，作为其延续的条件；
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(14)统一商法典(或同等法规)产生的留置权 关于发行人及其受限制子公司在正常业务过程中签订的经营租赁、寄售或账户的融资报表备案，或符合行业惯例或由 预防性统一商法典(或同等法规)融资报表或类似公开备案证明的所谓留置权；
(十五)以发行人或者发行人的任何子公司为受益人的留置权；
(16)发行人或其任何受限附属公司在正常业务过程中授予发行人或其任何受限附属公司的设备留置权，或向发行人或其任何受限附属公司的客户授予符合行业惯例的留置权；
(17)对与合格证券化工具有关的应收账款、证券化资产和相关资产的留置权；
(18)对前述第(6)、(7)、(8)和(9)款所述任何留置权所担保的任何债务的全部或部分的任何修改、再融资、退款、延期、续期或替换(或连续修改、再融资、再融资、延期、续期或替换)的留置权；但条件是：(A)此类新留置权应仅限于保证原有留置权的同一财产的全部或部分(加上对其的改进、进入、收益或股息或分配以及获得的财产)加(B)当时由该留置权担保的债务不超过(I)根据第(6)、(7)、(8)和(9)条由留置权担保的债务的未偿还本金金额或承诺金额 ，以及(Ii)支付任何费用和支出所需的金额(包括原始发行折扣，与此类再融资、再融资、延期、续期或替换有关的预付费用(或类似费用)和保费(包括投标溢价以及应计和未付利息)；
(19)在正常业务过程中所作的存款或提供的其他担保，以保证对保险公司的责任或 自保安排；
(20)担保债务的留置权在任何一个时间未偿还的本金总额 不得超过（a）$1，500，000，000和（b）最近结束的测试期的EBITDA的50%的较高者；
(21)为确保在正常业务过程中支付与进口货物有关的关税而产生的、有利于海关和税务当局的留置权；
(22)（i）在正常业务过程中或符合行业惯例的委托安排下，收货人及其放款人的优先权利，（ii）因有条件销售而产生的留置权，所有权保留或在正常业务过程中或符合行业惯例的商品销售安排，以及 （iii）根据《统一商法典》第2条实施法律而产生的留置权；
(23)为支付不构成本合同第6.01（5）条所述违约事件的款项作出判决的留置权；
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(24)为确保在正常业务过程中或与行业惯例一致的进口货物相关的关税的支付而产生的对海关和税务当局有利的留置权；
(25)（a）根据《统一商法典》第4—208节产生的托收银行对托收过程中的物品的留置权，（b）附加于商品交易账户或在正常业务过程中发生的其他商品经纪账户，及（c）因法律或根据一般条款及条件而产生的存款，（包括抵销权），并在银行业的一般惯例范围内；
(26)与回购协议中的投资相关的留置权被视为存在；但该留置权不 延伸至除该回购协议标的物以外的任何资产；
(27)在正常业务过程中产生的、非投机性目的的商品交易账户或其他经纪账户上的合理 常规存款和保证金存款以及类似的留置权；
(28)作为抵销合同权利的留置权（a）与银行或其他接受存款的金融机构建立存款关系有关，但与发行债务无关，（b）与发行人或其任何 受限制附属公司，以允许偿还发行人及其受限制附属公司在日常业务过程中产生的透支或类似责任或符合行业惯例，或（c）与发行人或其任何受限制附属公司客户在日常业务过程中或符合行业惯例的采购订单 及其他协议有关；
(29)因个人财产安全法融资报表备案而产生的留置权，涉及发行人 或其任何受限制子公司在正常业务过程中签订的租赁；
(30)根据任何合资企业或类似协议，对任何合资企业股本或类似安排的任何保留或限制（包括认沽、赎回安排、标签、追索权、优先购买权和类似权利）；
(31)因发行人或任何受限制子公司在正常业务过程中订立的有条件销售、所有权保留、委托或类似 货物买卖安排而产生的留置权；
(32)仅就发行人或其任何受限制子公司就任何意向书或购买协议所作的任何 现金保证金的留置权；
(33)发行人或其任何附属公司拥有或租赁设施所在的不动产的土地租赁；
(34)保险单的留置权及其收益，以保证就保险费的融资 ；
(35)不受限制子公司的股本或其他证券的留置权，以担保该不受限制子公司的债务或其他 义务；
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(36)以卖方为受益人的现金预付款的留置权，将在投资或其他收购中获得 的任何财产适用于该投资或其他收购的购买价；
(37)出租人、分租人、许可人或再许可人的任何权益或所有权，或由出租人、分租人、许可人或再许可人根据发行人或任何受限制子公司在正常业务过程中或与行业惯例一致订立的租赁或许可证下的任何权益或所有权；’’’’
(38)向发行人或其任何子公司在发行人和该子公司的正常业务过程中或符合行业惯例的租赁和经营场所的所有人或出租人存入现金，以保证发行人或该子公司履行该场所租赁条款下的义务；’’
(39)在正常业务过程中产生的留置权，以担保应付账款或类似贸易义务，不构成 债务；
(40)在公共事业或任何市政当局或政府当局要求时，向该人在正常业务过程中的经营提供的担保；
(41)与IMS Government Solutions，Inc.有关的任何代理 协议。及其与国防安全局签订的股权；
(42)发行人或其任何受限制子公司 出售任何受限制子公司或发行人或任何受限制子公司的任何业务单位或部门的股本的任何合同项下施加的任何保留或限制；
(43)为根据本契约条款 确立的任何有担保循环承诺项下产生的任何债务提供担保的留置权；
(44)担保票据的留置权及票据的担保（如有）；及
(45)任何信贷融资（包括与此相关的任何 信用证融资）下产生的债务担保债务的留置权，该留置权在任何时间均不超过8，950，000，000美元。
就本定义而言，术语 负债表应被视为包括该等负债所应付的利息和其他债务。“”
？个人是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
优先股？指优先支付股息或在清算、解散或清盘时享有优先权的任何股权。
“个人或不动产（为免生疑问，包括 应收账款和存货），但发行人认为对发行人及其子公司整体进行的全部业务无重大意义的财产除外。”
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“个人配售传奇是指 第2.06（g）（i）节中所述的传奇，将被放置在根据本契约发行的所有票据上，除非本契约条款另有允许。”
“上市公司成本是指与确立遵守《2002年萨班斯—奥克斯利法案》（经 修订）有关的初始成本，以及发行人或其受限制子公司在首次成立时遵守报告公司义务而产生或附带的其他费用，包括与遵守《证券法》和《交易法》条款有关的成本、费用和开支（包括法律、 会计和其他专业费用）。”’’
？QIB？指规则第144A条所界定的合格机构买家？
““合格股权”指不属于不合格股票的任何股权。”
“合格证券化设施指构成证券化融资设施 设施的任何证券化设施（1），并满足下列条件：”（a）董事会应真诚地确定该证券化设施，（包括融资条款，契约，终止事件及其他规定）总体而言 对发行人及适用的受限制子公司或证券化子公司而言在经济上是公平合理的，且（b）向适用个人或证券化子公司出售和/或出资证券化资产及相关资产 子公司的所有证券化资产及相关资产均按公允市价（由发行人真诚确定）或（2）构成应收款融资工具（应理解，为免生疑问，应收款融资工具被视为 合格证券化工具）。
“昆泰公司（Quintiles Corp）是指昆泰跨国公司（Quintiles Transnational Corp.），”北卡罗来纳州的一家公司
“Quintiles Holdings Quintiles Transnational Holdings Inc.，”北卡罗来纳州的一家公司
“评级机构指穆迪和标准普尔，或如果穆迪或标准普尔或两者不对票据进行评级， 则指发行人选择的一个或多个国家认可的统计评级机构（视情况而定），取代穆迪或标准普尔或两者（视情况而定）。”’’’
“评级下调期指，就任何控制权变更而言，（1）开始于 （a）首次公开宣布控制权变更或发行人意图实施控制权变更之日或（b）控制权变更发生之日，以及（2）结束于 控制权变更完成后的第60个日历日的期间；前提是：”’, 然而，,只要在评级下调期开始时对票据进行评级的任何评级机构 在评级下调期内公开宣布，该评级机构正在考虑下调票据评级，则该期限应予以延长。
“应收账款融资是指根据（a）IQVIA RDS Funding LLC（前称Quintiles Funding LLC）（作为借款人IQVIA RDS Inc.）于2014年12月5日签订的若干应收账款融资协议 项下的应收账款融资。”（原名昆泰公司），作为初始服务商，PNC银行，N.A.，作为行政代理人和贷款人，以及 不时作为贷款人的其他人员，以及（b）IQVIA RDS Inc.之间于2014年12月5日签署的某些购买和销售协议（经修订），（原名昆泰公司），IQVIA CSMS US Inc.作为发起人和初始 服务商。（原名昆泰商业美国公司），和IQVIA RDS Funding LLC（前称Quintiles Funding LLC），作为买方，在每种情况下，应不时修订、修改或补充， 只要此类修订、修改和补充是整体，发行人善意确定或高级信贷项下行政代理人同意的，不会对持有人的利益造成重大不利影响 融资，以及发行人及其任何附属公司应收款项的任何扩展。
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“任何适用利息支付日期的应付利息的记录日期 是指紧接该利息支付日期之前的5月1日和11月1日（无论是否为工作日）。”
“已登记等价票据已登记等价票据，对于根据 《证券法》第144A条或根据《证券法》其他私募交易最初发行的任何票据而言，在 ”美元对美元根据在SEC登记的交易所要约交易所。
？S号条例是指根据《证券法》颁布的S号条例。
“备注规则S环球票据备注指规则S临时环球票据或规则S永久环球票据（如适用）。”
“法规S永久性整体票据”“”
《监管S全球临时票据》是指以附件附件A的形式发行的临时全球票据，附有《全球票据传说》、《私募传说》，并附有《全球票据权益交换表》，存放于票据托管人处，并以托管人或其代名人的名义登记。 发行的面额相当于根据第903条最初发售的票据的未偿还本金金额。
？法规S临时全球票据图例是指本合同第2.06(G)(Iii)节所述的图例。
？负责人指受托人，指受托人公司信托部门内的任何高级人员，包括任何董事、总裁副、总裁助理、任何信托高级人员或助理信托高级人员或受托人的任何其他高级人员，他们通常履行的职能类似于当时分别是上述高级人员或因该人了解并熟悉特定主题而被转介任何公司信托事宜的人，并对本信托契约的管理负有直接责任。
？限制期，就根据S法规发行的任何票据而言，指S法规定义的适用于该票据的40天分销合规期。
“受限制子公司在任何时候均指发行人的任何直接或间接子公司（包括任何外国 子公司），但条件是，当受限制子公司不再是受限制子公司时，该子公司应包括在受限制子公司的定义中。”“”
·第144条？指根据《证券法》颁布的第144条。
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？规则144A指根据《证券法》颁布的规则144A。
？规则903是指根据《证券法》颁布的规则903。
？规则904是指根据《证券法》颁布的规则904。
？S是指S全球评级公司，是S全球公司的一个部门，也是其评级机构业务的任何继任者。
？回售和回租交易是指规定发行人或其任何受限制的子公司将任何不动产或有形个人财产租赁三年以上的任何安排，发行人或该受限制的子公司已经或将要将该财产出售或转让给第三方，以考虑进行此类租赁。
·美国证券交易委员会指的是美国证券交易委员会。
·有担保债务是指发行人或其任何受限制的子公司以留置权担保的任何债务。
有担保循环承诺是指发行人或其任何受限制附属公司以外的任何人在循环基础上向发行人或其任何受限制附属公司提供构成有担保债务的贷款的任何承诺。
？证券法是指修订后的1933年证券法及其颁布的《美国证券交易委员会》规则和条例 。
证券化资产是指(A)应收账款、特许权使用费或其他收入流和其他 受合格证券化融资机制约束的应收账款和其他资产的付款权利和其他资产，以及(B)与此类应收账款和任何其他资产有关的合同权、锁箱账户和记录，这些资产通常与证券化融资中的应收账款一起转让。
？证券化融资是指任何一个或多个经不时修订、补充、修改、延期、续期、重述或退款的应收款或证券化融资工具，其义务是无追索权的 (习惯陈述、担保、向发行人或其任何受限制附属公司(证券化附属公司除外)出售或授予其应收账款或证券化资产或相关资产的担保权益(A)非受限制附属公司或(B)证券化附属公司，而证券化附属公司又将其应收账款或证券化资产出售或授予非受限制附属公司。
证券化子公司 指仅从事一个或多个合格证券化设施及与之合理相关的其他活动的任何子公司。
？高级信贷融通，统称为发行人、控股公司、IQVIA RDS Inc.、北卡罗来纳公司、其受限制附属公司、作为行政代理人的美国银行、贷款人和其他实体之间的优先担保定期贷款融通和优先担保循环信贷融通，包括与此相关的任何担保、抵押品文件、票据和协议，以及任何修订、补充、
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修改、延期、续期、重述、退款、再融资或替换，以及与银行或其他机构贷款人或投资者签订的任何一项或多项契约或信贷融通或商业票据融通，不论是否有担保，以替换、退款、补充或再融资贷款、票据、其他信贷融通或承诺的任何部分，包括任何此类替换、退款或再融资融通或契约，以增加其下可借入的金额或改变其到期日，或增加受限制子公司作为其下的额外借款人或担保人，无论是由相同或任何其他代理、受托人、贷款人或贷款人或持有人团体进行的。
·高级债务意味着：
(1)发行人或任何担保人在高级信贷安排、现有优先票据、票据及相关担保项下未清偿的所有债务(包括在任何破产或类似法律程序或发行人或任何担保人提出重组呈请时或之后应计的利息(按文件所规定的利率，不论申请后的利息是否被允许在该等诉讼中提出))，以及任何及所有其他费用、费用偿还义务、赔偿金额、罚款、和其他金额(无论是在签发之日存在的，还是在此后产生或产生的)，以及出票人或任何担保人就信用证、承兑汇票或其他类似票据支付的金额偿还任何银行或其他人的所有义务；
(2)所有（x）对冲债务（及其担保）和（y）与现金管理服务有关的债务 （及其担保）根据优先信贷安排欠贷款人或该贷款人的任何关联公司（或在订立产生该对冲义务的适用协议时为贷款人或该贷款人关联公司的任何人 ）；前提是该等对冲义务和现金管理服务的义务（视情况而定）根据本契约的条款允许发生；
(3)发行人或任何担保人根据本契约条款允许产生的任何其他债务，除非 产生该债务的文书明确规定其在付款权上从属于票据或任何相关担保；及
(4)与上述第（一）、（二）、（三）款所列事项有关的一切义务；
但优先债务不包括：
(a)该人士对发行人或其任何附属公司的任何义务；
(B)该人所欠或欠下的联邦、州、地方或其他税项的任何法律责任；
(C)在正常业务过程中产生或符合行业惯例的对贸易债权人的任何应付帐款或其他债务；
(D)该人的任何债务或其他债务，而该债务或其他债务在任何方面从属于或次于该人的任何其他债务或其他债务；或
(E)在发生债务时因违反本契约而产生的债务部分。
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*高级1.750%票据是指发行人S 2026年到期的高级无抵押票据以及根据高级1.750%/2.250%票据契约发行的任何具有基本相同条款的已登记等值票据的本金总额为550,000,000欧元，以换取最初的未登记优先无担保票据 。
高级1.750%/2.250%票据契约是指由发行人、其担保方和作为受托人的美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的利息继承人)之间于2021年3月3日签署的契约，经不时修订、补充或修改。
“2028年到期优先2.250%票据指发行人发行2028年到期优先无抵押 票据的本金总额为720，000，000元，以及根据2028年到期优先2.250%票据契约发行以换取初始未登记优先无抵押票据的任何注册等值票据。”€’
“2028年到期的高级2.250%票据契约是指发行人、 契约方以及美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的利益继承人）（作为受托人）于2019年8月13日签署的契约，并不时修订、补充或修改。”
“2029年到期的优先2.250%票据指发行人于2029年到期的优先无抵押 票据及根据1. 750%/2. 250%优先票据契约发行以换取初始未登记优先无抵押票据的任何经登记等值票据本金总额为900，000，000元。”€’
“2025年到期优先2.875%票据指发行人2025年到期优先无抵押 票据本金总额为420，000，000元，以及根据2025年到期优先2.875%票据契约发行以换取初始未登记优先无抵押票据的任何注册等值票据。”€’
“2025年到期的高级2.875%票据契约契约是指发行人、 契约方及美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的利益继承人）（作为受托人）于2017年9月14日签署的契约，并不时修订、补充或修改。”
“2028年到期的优先2.875%票据指发行人2028年到期的优先无抵押 票据本金总额为711，000，000元，以及根据2028年到期的优先2.875%票据契约发行的条款大致相同的任何登记等值票据，以换取最初的未登记优先无抵押票据。”€’
“2028年到期的高级2.875%票据契约契约是指发行人、 契约方以及美国银行信托公司，全国协会（作为美国银行全国协会的利益继承人）（作为受托人）于2020年6月24日签署的契约，并不时修订、补充或修改。”
“优先3. 250%票据优先票据优先票据（附注）指发行人优先无抵押票据本金总额为1，425，000，000美元。”€’
“优先4.125%票据优先本金总额为275，000，000美元，于二零二三年到期。”€’
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“优先级4.875%票据优先级无抵押票据的本金总额为800，000，000美元。”’
“2026年到期的优先5.000%票据指发行人2026年到期的优先无抵押票据本金总额为1，050，000，000美元，以及根据2026年到期的优先5.000%票据契约发行的任何注册等价票据，以换取初始未注册 优先无抵押票据。”’
“2026年到期的高级5.000%票据契约契约是指由 以及发行人、其契约契约方和美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的利益继承人）（作为受托人）于2016年9月28日签署的契约，并不时修订、补充或修改。”
“2027年到期的优先5.000%票据指发行人2027年到期的优先无抵押票据 及任何具有大致相同条款并根据2027年到期的优先5.000%票据契约发行以换取初始未注册优先无抵押票据的登记等值票据的本金总额为1，100，000，000美元。”’
“2027年到期的高级5.000%票据契约契约是指发行人、契约，契约”
“高级担保净杠杆比率，就任何测试期而言，”（a）合并总债务的比率 （非担保人的受限制子公司的任何债务除外，该受限制子公司的任何债务并不以发行人或担保人的任何资产作抵押）在测试期最后一天尚未偿还，且以发行人或任何受限制子公司的任何财产为抵押 （不包括为债务担保而在废止或类似信托或安排中持有的财产或资产）减去截至该日发行人综合资产负债表中包含的现金及现金等价物总额（不包括该资产负债表中列作限制性现金及现金等价物）至（b）发行人在该测试期的息税前利润。“”如果发行人 或任何受限制子公司招致、承担、担保、赎回、偿还，退休或偿还任何有担保债务（不包括在正常业务过程中因任何循环信贷融资而产生的用于周转资金的有担保债务，或在正常业务过程中偿还该债务）在计算高级担保净杠杆比率的期间开始后，但在进行此类计算的事件 之前或同时，则高级担保净杠杆比率（如适用），计算时， 在每种情况下，担保债务的发生、承担、担保、赎回、偿还、报废或 清偿的形式影响，就好像上述情况发生在适用测试期的最后一天一样，如果高级担保净杠杆率是与建立任何担保循环承诺有关的 计算的，则该计算应考虑到 对该等有抵押循环承诺项下的有抵押债务全部承诺金额的产生产生影响。
为进行上述计算，发行人或其任何受限制 子公司在任何测试期内或该测试期之后，以及在计算优先有价证券净杠杆率的事件当日或之前或同时进行的任何特定交易，均应根据以下条件计算： 假设所有该等指定交易（以及由此导致的息税前利润的变动）发生在测试期的第一天。如果自该测试期开始以来，任何人随后成为 受限子公司或与之合并、合并或合并为
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自该测试期开始以来，发行人或其任何受限制子公司应进行任何需要根据此定义进行调整的特定交易， 则EBITDA的计算应考虑到 在该测试期内形成效力，如同该指定交易发生在适用测试期开始时一样。
就本定义而言，无论何时， 形式上的效力适用于任何指定的交易， FORMA计算应由发行人的财务官真诚地进行，为免生疑问，可包括因任何此类指定交易而产生或与之相关的运行率成本节约、协同效应和运营费用减少的金额。 表格 已实现或预期已实现的效果，以及已采取、承诺或预计将不迟于任何该等指定交易发生之日起24个月内采取、承诺或已采取实质性步骤以实现该等成本节约、运营费用削减和协同效应的必要行动(在每种情况下，该等成本节约和协同效应均视为在适用期间的第一天实现，且该等成本节约和协同效应在整个期间内实现)。就本契约而言，运行率(Run-Rate Rate)是指与已采取、承诺要采取或预期已采取或预期已采取或预期采取的任何行动(包括因取消S符合上市公司要求而预期节省的任何公共目标所节省的费用)相关联的期间的全额经常性收益，扣除在该期间内从此类行动中实现的实际收益金额。
就此定义而言，美元以外货币的任何有担保债务金额将根据紧接确定日期前12个月该货币的平均汇率转换为美元，其方式与计算适用期间的EBITDA时使用的方式一致(在 根据公认会计原则确定的适用货币兑换风险对冲安排生效后，该等债务的适用金额在确定日期生效)。
高级担保票据是指发行人S于2028年到期的本金总额为750,000,000美元的S 5.700%的优先担保票据，以及根据高级担保票据契约发行并具有实质相同条款的任何已登记等值票据，以换取最初的未登记优先担保票据。
？高级担保票据契约是指日期为2023年5月23日的契约，由发行人、担保人一方和作为受托人和抵押品代理的美国银行信托公司(National Association)之间的契约，并经不时修订、补充或修改。
？2017年9月交易费用是指发行方或任何受限制的子公司因2017年9月的交易而产生或支付的任何费用、成本或支出。
？2017年9月交易综合而言，指(I)发行2025年到期的高级2.875%债券，(Ii)偿还及清偿高级4.125%债券，(Iii)于2017年9月18日修订高级信贷安排，及(Iv)支付与上述事项相关的所有费用及 开支。
？重要附属公司？是指任何受限制的附属公司，将是《美国证券交易委员会》S-X规则第1条规则1-02所界定的重要附属公司，该规定自发布之日起生效；提供 尽管有上述规定，就第6.01节第(4)、(5)、(6)、(7)或(8)条而言，任何证券化附属公司在任何情况下均不会被视为重要附属公司。
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？指定的法律费用，在不构成非常、非经常性或不寻常的损失、费用或费用的范围内，指所有律师和专家的费用和开支以及所有其他费用、负债(包括所有损害赔偿、罚款、罚款和赔偿和和解付款)以及与以下任何威胁、待决、已完成或未来的索赔、要求、诉讼、诉讼、法律程序、查询或调查(无论是民事、刑事、行政、政府或调查)有关的已支付或应付费用，在发行日或之前存在的事实和情况，或(Ii)因反垄断、联邦贸易委员会或司法部诉讼程序或证券法而引起或与之相关的事实和情况。
？指定交易是指(I)仅为确定适用的现金余额的目的，在每一种情况下，与收购或投资有关的对发行人的任何资本贡献，包括作为股权发行的结果；(Ii)发行人或受限制子公司的业务或资产被指定为非持续业务(如GAAP定义)(不包括持有待售停止经营，直至实际处置为止)；(Iii)导致某人成为受限制附属公司的任何 投资；(Iv)根据本契约将附属公司指定为受限制附属公司或非受限制附属公司；(V)购买或以其他方式收购任何人的业务、构成任何人的业务单位、业务线或部门的资产；或(Vi)任何导致受限制附属公司不再是发行人的附属公司的处置，或(Y)导致 业务、业务单位、发行人或受限制附属公司的业务线或分部，无论是通过合并、合并、合并或其他方式。
““次级债务”指，就票据而言，”
(1)发行人的任何债务，按其条款在付款权上从属于票据，及
(2)任何担保人的任何债务，其根据其条款在付款权上从属于 票据的该实体的担保。
对于任何人来说，附属公司指的是：
(1)任何公司、协会或其他商业实体（合伙企业、合资企业、有限责任公司 或类似实体除外），其中超过50.0%的股本股份有权（不考虑任何意外事件的发生）在董事、管理层成员或其受托人的选举中投票的权利在确定时是 拥有或控制的，直接或间接由该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合；及
(二)合伙、合营、有限责任公司或类似实体：
(a)超过50.0%的资本账户、分配权、总股权和表决权或普通或有限合伙权益（如适用）由该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合直接或间接拥有或控制，无论是以会员、普通、特殊或有限合伙或其他形式，以及
(b)该人或该人的任何受限制子公司是一个控股普通合伙人 或以其他方式控制该实体。
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“测试期是指发行人最近结束的四个财政季度，可获得内部财务报表（由发行人真诚地确定）。”’
“库存 库存利率是指截至任何赎回日，周平均值四舍五入至最接近的1/100”这是个百分点（截至该赎回日期前两个营业日的日期， 可获得此类信息的最近完成的一周）固定到期美国国债的到期收益率（在美联储统计发布H.15中汇编和发布的，关于该周内的每个适用日期（或，如该统计稿不再发布，则任何类似市场数据的公开来源））最接近于赎回日期至二零二六年五月十五日的期间；如果从赎回日期到2026年5月15日的期间少于一年，将采用交易活跃的美国国债的周平均收益率，调整为一年不变期限。
“受托人是指美国银行信托公司，全国协会，其作为受托人，直到继承人根据本契约的适用条款替换其为止，此后指本契约的继承人。”
“统一 统一商法典"统一商法典"是指统一商法典或其任何后续条款，这些条款可能不时在纽约州生效。”
“无限制子公司子公司指（a）发行人的任何子公司，其在确定时被指定为任何信贷融资（包括高级信贷融资）的 无限制子公司，无论是在发行日期或之后，以及（b）无限制子公司的任何子公司。”“”
“美国政府债务是指下列证券：”（1）美利坚合众国的直接义务，其充分的诚信和信用保证及时付款；或（2）受美利坚合众国代理或机构控制或监督并作为美利坚合众国代理或机构行事的人的义务，其及时付款由美利坚合众国无条件 作为充分的诚信和信用义务予以保证，在任何一种情况下，不可以由发行人选择赎回或赎回，还应当包括银行发行的存托凭证。（如《证券法》第3（a）（2）节所定义），作为任何此类美国政府债务的托管人，或该托管人为 账户持有的任何此类美国政府债务的本金或利息的特定支付该存托凭证的持有人；但（除法律要求外）该托管人无权从该托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的美国政府债务的本金或利息的特定支付收到的任何金额中扣除应付该存托凭证持有人的金额。
“美国个人是指《证券法》第902（k）条所定义的美国人。”
？任何人在任何日期的投票权股票是指该人当时有权在该人的董事会选举中投票的股本。
“任何人的全资子公司是指 该人的子公司，其100.0%的已发行股权（董事除外，根据适用法律要求向外国国民发行的外国子公司的合格股份和股本股份）应由 该人和/或该人的一个或多个全资子公司拥有。”’
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第1.02节。其他定义。
| 术语 | 在部分中定义 | |
| ？适用的保费赤字 | 8.04 | |
| 身份验证顺序？ | 2.02 | |
| ·控制权变更优惠 | 4.07(a) | |
| ·控制变更支付？ | 4.07(a) | |
| ？控制变更付款日期？ | 4.07(a)(2) | |
| *《公约》的失效 | 8.03 | |
| “股票发行赎回金额” | 3.07 | |
| ？违约事件？ | 6.01 | |
| ？首字母备注？ | 独奏会 | |
| LCT选举？ | 1.05 | |
| ·法律上的失败 | 8.02 | |
| ？音符寄存器？ | 2.03 | |
| ？备注？ | 独奏会 | |
| 付款代理？ | 2.03 | |
| ·赎回日期？ | 3.01 | |
| #注册表长？ | 2.03 | |
| 转接代理？ | 2.03 | |
第1.03节.建筑规则。除非上下文另有要求：
(A)某词具有给予该词的涵义；
(B)未另作定义的会计术语具有按照公认会计准则赋予该术语的涵义；
(C)不具有排他性；
(d)“包括”、“包括”、“包括”和类似的词语应被视为后接但不限于“ ”；“”“”
(E)单数包括复数，而复数包括单数；
(f)“将”字应解释为表示命令；“”
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(G)规定适用于连续的事件和交易；
(h)提及证券法或交易法的条款或规则，应被视为包括SEC不时采用的替代、替换或后续条款或规则；
(i)除非上下文另有要求 ，任何对合同条款、合同条款或合同条款的提及均指本契约的条款、条款或条款（视情况而定）；“”“”“”
(j)本合同中的“本合同”、“本合同”和“本合同”以及其他类似含义的词语指的是整个合同，而不是任何特定条款、章节、条款或其他细分；“”“”“”
(k)任何 优先股在任何时候的本金额应为（i）该优先股在该时间的最高清算价值或（ii）该时间的该优先股的最高强制赎回或强制回购价格，以较大者 为准；
(L)本条例所指的任何性别的字眼，适用于男女；
(m)在计算从某一指定日期至某一较后指定日期的期间时，“从”一词指“从”并包括”；“从”到“直到”一词指“从”并包括”；“从”到“直至”一词指“从”并包括”；“”“”“”“”“”“”“”
(n)在任何日期，构成债务的任何无息债务或其他贴现证券的本金额应为发行人根据公认会计原则编制的该日期资产负债表上显示的本金额；以及
(o)除非另有明确说明，否则术语“合并”与任何人有关的“合并”指与其受限子公司合并的该人 ，不包括任何非受限子公司，犹如该非受限子公司不是该人的关联公司。“”
第1.04节.持有人的行为。
(a) 持有人提出或采取本契约规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，可体现在由持有人亲自或正式书面指定的代理人签署的一份或多份基本相似的文书中，并以此作为证据。除本协议另有明确规定外，当该等票据或票据交付受托人时，该等行动应 生效，并在本协议明确要求时，交付给发行人。对于本契约的任何目的而言，任何此类文书的执行或书面任命任何此类代理人的证明，或任何人 持有票据的证明应足够，并且（在第7.01条的前提下）如果以第1.04条规定的方式作出，则应对受托人和发行人有利。
(B)任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可由签立该等文书或文书的见证人作出的誓章证明，或借任何公证人或获法律授权对契据作认收的其他人员所发出的证明书证明，证明签署该文书或文书的个别人士已向他承认签立该文书或文书。如果这种执行是由个人以外的任何法律实体或其代表执行的，则该证书或誓章也应构成签署该证书或誓章的人的权力的证明。任何此类文书或书面文件的签立事实和日期，或签立人的授权，也可以受托人认为充分的任何其他方式予以证明。
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(C)钞票的所有权须由钞票登记册证明。
(D)任何票据持有人提出的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，均对同一票据的每名未来持有人及在登记转让该票据时发出的每张票据的持有人具有约束力，或就受托人或发票人依据该票据而采取、忍受或遗漏的任何行动作出交换或代替， 不论该等行动是否就该票据作出记账。
(e)发行人可设定一个记录日期，以确定 有权提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或采取任何其他行动的持有人的身份，或有权投票或同意持有人授权或允许给予或采取的任何行动。除非 另有规定，否则如果发行人在任何人士就任何该等行动首次征求持有人之前，或在任何该等投票的情况下，在该等投票之前，任何该等记录日期应为首次征求该等同意的10天前 或在该等征求之前向受托人提供的最新持有人名单的日期（以较迟者为准）。
(F)在不限制前述规定的情况下，根据本协议有权就任何特定票据采取任何行动的持有人，可就该票据的全部或任何部分本金采取行动，或由一名或多名正式委任的代理人采取行动，而每名代理人均可根据有关委任就该本金的全部或任何部分采取行动。持有人或其代理人根据本款就本金的不同部分发出的任何通知或采取的任何行动，应具有相同的效力，犹如是由每一不同部分的不同持有人发出或采取的一样。
第1.05节.有限条件交易。当计算任何适用比率、综合净收入或EBITDA或确定 与有限条件交易相关的所有其他先决条件时，该比率、综合净收入或EBITDA或遵守任何先决条件的确定日期，应 （发行人选择行使与任何有限条件交易相关的该选择权，即为无限制条件交易相关的选择权），为LCT测试日期，并且，如果在给出了条件后，’“” 对 有限条件交易及其他与此相关的交易的影响，犹如其发生于LCT测试日期前结束的最近测试期开始时，发行人可根据该比率或其他条文于相关LCT测试日期完成该 有限条件交易，该比率或其他条文须当作已获遵从。为免生疑问，（i）如果在LCT 测试日期之后，由于该比率的波动，超过或违反任何该比率或其他规定（包括由于EBITDA或该比率的其他组成部分的波动）或在 相关有限条件交易完成时或之前的其他准备金，该等比率及其他规定将不会被视为未分别超过或达到，由于此类波动，仅用于确定 有限条件交易和相关交易是否在本协议项下被允许，以及（ii）此类比率和其他规定不得在该有限条件交易完成时进行测试，除非（x）在该日期发生本合同第6.01条第（1）或（2）款所述的 违约事件，或仅针对发行人，本协议第6.01条第（6）或（7）款所述的违约事件应继续或（y）发行人随后 自行决定，于该等有限条件交易及相关交易完成当日测试该等比率及篮子。
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如发行人已就任何有条件交易作出LCT选择，则 在相关LCT测试日期或之后，且在以下日期（i）完成该有限条件交易的日期或（ii）完成日期（以较早者为准）之前， 该有限条件交易的最终协议在未完成该有限条件交易的情况下终止或到期，任何该等比率或其他准备金应根据一个月的利率计算。 形式基础 假设此类有限条件交易和与此相关的其他交易（包括任何债务的发生及其收益的使用）已经完成，直至适用的有限条件交易实际结束或与此相关的最终协议终止或到期为止。
第二条
这些音符
第2.01节. 格式和日期；条款。
(a)将军票据和受托人的认证证书应基本上 采用本协议附件A的形式。’票据可能有法律、证券交易规则或惯例要求的注释、图例或背书。每份票据的日期应按其认证日期为准。债券最初发行的最低面值为200，000美元，超过200，000美元的整数倍为1，000美元。
(b)全球注释。以 全球形式发行的票据应基本上采用本协议附件A的形式（包括其上的全球票据图例和随附的全球票据权益交换表）。“”以最终形式发行的票据 应基本上采用本协议附件A的形式（但不含全球票据图例，也不含全球票据票据权益交换表）。“”每份全球票据应代表 其随附的全球票据权益交换表中规定的未偿还票据，且每份全球票据应规定其代表的票据本金总额不得超过 不时背书的票据本金总额，且所代表的未偿还票据本金总额可不时减少或增加（如适用），以反映交换和赎回。“”为反映 所代表的未偿票据本金总额的任何增加或减少金额而对总票据的任何背书，应由受托人或票据托管人在受托人的指示下，按照本协议第2.06条的要求，根据持有人发出的指示进行。
(c)临时全球注释。依据 条例S发售和出售的票据应首先以条例S临时全球票据的形式发行，该票据应存放在票据托管人处，并以存管人或其代名人的名义登记，由发行人正式签署，并由受托人按照下文规定进行认证。
在（i）适用限制期终止和 （ii）受托人收到（A）以发行人合理接受的形式出具的证明或其他证据后，证明或其他证据证明非美国对每份条例S临时全球票据的本金总额的100%的实益所有权 （除非任何受益所有人在限制期内根据证券法下的另一项登记豁免获得该权益，并且 应从发行人处接收带有私人配售图例的144A全球票据的实益所有权权益，所有这些都如本协议第2.06（b）条所述）和（B）高级管理人员证书，则应将规则S 临时全球票据图例从规则S临时全球票据中删除，’此后，根据适用程序，S条例临时总票据中的临时受益权益应自动成为S条例 永久总票据中的受益权益。
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(d)记账条款.适用程序应适用于 参与者通过保存人持有的全球票据的记账权益。
(e)届根据本契约可认证和交付的票据的本金总额 是无限的。
附注中包含的条款和规定应构成本契约的一部分，并在此明确作出规定，发行人和受托人通过签立和交付本契约，明确同意该等条款和条款并受其约束。但是，在任何附注的任何条款与本契约的明示条款相冲突的范围内，本契约的条款应适用并受控制。
票据应由发行人根据本协议第4.07节规定的控制权变更要约进行回购。除本协议第三条规定外，票据不得赎回。
与初始票据享有同等权益的额外票据可由发行人不时创设及发行，而无须通知持有人或经持有人同意，并须与初始票据合并并与初始票据组成单一类别，有关地位、赎回或其他方面的条款与初始票据相同，但额外票据自发行日期(或发行人指定的其他日期)起计息则除外。任何附加票据的发行应附带本契约的补充契约。
第2.02节。执行和身份验证。至少有一名官员应代表签发人以手工、传真或电子(.pdf格式)签名的方式签署《附注》。
如果在票据上签名的高级管理人员在受托人认证票据时不再担任该职务，则票据仍然有效。
在基本上按照本契约附件A的形式通过受托人的人工签名进行认证之前，票据不得享有本契约项下的任何利益，也不得为任何目的而有效或具有强制性。签名应是 票据已根据本契约正式认证和交付的决定性证据。
在发行日期，受托人应在收到 发行人的委托书（委托书认证委托书）后，按照委托书中指定的本金总额，对初始票据进行认证和交付。’“”此外，在任何时候， 受托人应在收到认证指令后，认证并交付任何附加票据，该等附加票据的认证指令中规定的本金总额为根据本协议发行或增加的附加票据。
受托人可委任发行人可接受的认证代理人对债券进行认证。任何该等委任应由受托人负责官员签署的 文书证明，该文书的副本应提供给发行人。认证代理可以在受托人可以这样做的时候对Notes进行认证。本契约中对 受托人身份验证的每一个引用都包括此类代理的身份验证。身份验证代理具有与代理服务通知和请求的权利相同的权利。
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第2.03节.注册员、过户代理和付款代理。发行人应设有 （i）可供票据提呈登记之办事处或代理处（票据过户登记处），（ii）可供票据提呈转让或交换之办事处或代理处（票据过户代理处）及 （iii）可供票据提呈付款之办事处或代理处（票据付款代理处）。“”“”“”注册处应保存一份登记册（票据登记册），以反映不时未偿票据的所有权以及票据的转让和交换情况。“”应发行人要求，过户登记处应（费用由发行人承担）将票据登记册副本送交发行人。登记持有人将被视为票据的拥有人。只有 注册持有人才有权在本契约和附注下享有权利。发行人可指定一个或多个共同登记机构、一个或多个共同转让代理以及一个或多个 额外支付代理。术语“注册商”包括任何共同注册商，术语“转让代理”包括任何共同转让代理，术语“支付代理”包括任何其他支付代理。“”“”“”发行人可更换任何付款代理人、过户代理人或过户登记处，而无须事先通知任何持有人。发行人应书面通知受托人任何非本契约一方的代理人的名称和地址。如发行人未能委任或维持另一实体为过户登记处、过户代理人或付款代理人，则受托人应履行该等职责。发行人或其任何子公司可担任付款代理、 过户代理或过户登记处。
发行人最初指定受托人担任付款代理、转账代理和注册人。
第2.04节。支付代理条款。发行人应要求非本契约一方的付款代理人以书面形式同意该付款代理人应为持有人或受托人的利益以信托形式持有该付款代理人持有的所有款项，以支付票据的本金、溢价(如有)或利息，并将发行人在支付任何该等款项时的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可以要求付款代理人为其自身和持有人的利益将其持有的所有款项支付给受托人。发行人可随时要求付款代理人为其自身和持有人的利益将其持有的所有款项支付给受托人。在支付给受托人后，付款代理人(如果不是发行人或子公司或受托人)将不再对这笔钱承担任何责任。如发行人或其附属公司担任付款代理人，则发行人或附属公司应将其作为付款代理人持有的所有款项分开存放在一个单独的信托基金内，以供持有人使用。在与发行人有关的任何破产或重组程序中，受托人或其代理人应担任票据的付款代理人。
第2.05节.持有人名单。 注册处应在合理可行的情况下，以最新的格式保存所有持有人姓名和地址的清单。在全球票据的实益权益交换为可持续票据后， 发行人应提供，或促使登记处提供（如受托人并非注册处），以书面形式并在每个利息支付日期前至少两个营业日以及受托人书面要求的其他时间向受托人发出通知， 以受托人合理要求的格式和日期列出持有人姓名和地址的清单。
第2.06节. 转账和交换。
(a)转让和交换全球票据。除本第2.06节另有规定外， 整体票据可全部而非部分转让给保存人的另一名代名人或其继承人或该继承人的代名人。全球票据的实益权益不得交换为同一系列的可转让票据 ，除非（A）如存管人通知发行人其不愿或不能继续担任存管人，且发行人未在120天内委任继任存管人，（B）如果存管人停止 根据《交易法》注册为结算机构，且发行人未在120天内指定继任存管人，（C）如果发行人自行选择通知受托人发行人选择促使发行
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票据或(D)如果票据发生违约事件并仍在继续，且托管银行已请求发行最终票据。一旦发生上述(A)至(D)条款中的任何事件，为换取同一系列的任何全球票据或其中的实益权益而交付的最终票据，将按照 或其代表(按照其惯例程序)要求的名称登记，并以任何批准的面额发行。全球票据也可以全部或部分交换或更换，如本协议第2.07和2.10节所述。根据本第2.06节或第2.07或2.10节的规定，经认证和交付以换取或代替相同系列或其任何部分的全球票据的每张票据，应以全球票据的形式进行认证和交付，但在上文(A)至(D)中的任何事件之后并根据本章第2.06(C)节发行的最终票据 除外。除第2.06(A)节规定外，全球票据不得兑换其他票据；但前提是，全球票据的实益权益可以按照第2.06(B)或(C)节的规定转让和交换。
(B)簿记权益的转让和交换。账簿权益的转让和交换应根据本契约的规定和适用的程序通过托管机构进行。
对于所有记账权益的转让和交换(转让人以同一全球票据中记账权益的形式进行交付的记账权益转让除外)，转让代理(连同副本给受托人和注册官)必须：(I)参与者或间接参与者按照适用程序向托管人发出的书面命令，指示托管人从转让人借记账簿 利息，金额相当于要转让或交换的记账利息；(Ii)参与者或间接参与者按照适用程序向托管人发出的书面命令，指示托管人贷记或安排贷记另一种全球票据的账簿利息，金额相当于转让或交换的账簿利息；和(Iii)按照适用程序发出的指示，其中载有关于参与者账户的信息，如适用，应贷记或记入贷方或借方。
在转让或交换账簿权益以换取最终票据的情况下，转让代理(连同副本给受托人和注册官)必须：(I)参与者或间接参与者按照适用程序向保管人发出的书面命令，指示托管机构从转让人借记账簿权益，金额等于转让或交换的账簿权益；(Ii) 参与者发出的书面命令，指示注册官安排发行一份金额相当于转让或交换账簿权益的最终票据；及(Iii)载有关于该最终票据以其名义登记的人的信息的指示，以实现上述转让或交换。
就任何转让或交换最终票据而言，该等票据的持有人须向转让代理或注册处处长出示或交回转让代理或注册处处长妥为批注的或附有转让指示的书面转让指示，转让指示须由该持有人或其受权人以书面形式正式签立，令转让代理或注册处处长满意。此外，在转让或交换最终票据以换取记账权益时，转让代理人(向受托人和书记官长提供副本) 必须收到一份书面命令，指示托管人将与要转让或交换的记账权益相等的金额记入受让人账户的贷方。
在满足本契约所载全球票据账簿权益转让或交换的所有要求后，受托人或票据托管人应按照受托人的指示行事(将副本交给转让代理和注册官)，并应在相关全球票据(S)上背书任何增加或减少，并指示 托管人在其系统中反映这种增加或减少。
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在证券法要求的范围内，账簿权益的转让应受到与本文规定的限制相媲美的转让限制。账簿权益与账簿权益的转让和交换也应符合下文第(B)(1)或(B)(2)款以及第(Br)(B)(3)款(如适用)的规定：
(1)在同一个整体票据中转让簿记利息。记账式权益可以根据私募协议中规定的转让限制， 以记账式权益的形式转让给接收该权益的人；但在限制期届满前， 图书所有权—任何规则S全球票据的入口权益将限于在保存人有账户的人或通过 在限制期内，不允许向美国人存放和出售或转让此类权益，除非此类转售或转让是根据规则144A或《证券法》登记要求的其他可用豁免进行的。不需要 向受托人交付书面命令或指示以实现本第2.06（b）（1）条所述的转让。
(2)所有其他转账和 全球票据中簿记利息的交换。持有人可以在不受上述第2.06（b）（1）节约束的交易中转让或交换全球票据的记账权益，只有在转让代理人（连同副本送交受托人和 注册处）收到以下任一项的情况下：
(A)两者：
(i)参与者或间接参与者根据适用程序向保存人发出的书面指令 ，指示保存人贷记或促使贷记另一个全球票据的记账利息，金额等于要转让或交换的记账利息；以及
(ii)保存人根据适用程序发出的指示，其中包含有关将计入此类增加额的参与者账户的信息；或’
(B)两者：
(I)参与人或间接参与人按照适用程序向保管人发出的书面命令，指示保管人安排发行一份最终票据，数额与转让或交换的账面权益相等；以及
(Ii)寄存人向处长发出的指示，该指示载有指明该等最终票据须以其名义登记以进行上文第(1)款所述的转让或交换的人的身分、该等证券的本金款额及识别该等票据的CUSIP或ISIN或其他类似号码，
但任何该等转让或交换须符合私募协议所载之转让限制。
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(3)将记账利息转移到另一个全球票据。如果转让符合上述第2.06（b）（2）节的要求，且注册处、转让代理 和受托人收到以下内容，则 任何全球票据的记账权益可以转让给以另一全球票据的记账权益形式接收该等权益的人：
(A)如果受让人将以144A全球票据的记账权益的形式接受交付， 则转让人必须以本协议附件B的形式交付证书，包括其中第（1）项中的证书；以及
(B)如果受让人将以规则S全球票据的记账权益的形式接受交付，则转让人必须以本协议附件B的形式交付 证书，包括其中第（2）项中的证书。
(c) 可持续票据的簿记利息的转移或交换。如果全球票据中的记账式权益的任何持有人提议将该记账式权益交换为可转让票据，或将该记账式权益转让给以可转让票据形式的接收者 ，则在受托人、转让代理人和登记官收到以下文件后：
(A)如果是 法规S全球票据的簿记权益持有人在限制期届满时或之前进行的转让，则本协议附件B中所列效力的证书，包括其中第（1）项或第（2）项中的证书；
(B)如果在限制期届满后由 法规S全球票据的簿记权益持有人进行转让，则转让符合第2.06（b）节的规定；
(C)如果144A全球票据的 簿记权益持有人依据第144A条向QIB转让，则本协议附件B所述的证明，包括第（1）项中的证明；
(D)对于144A全球票据的簿记权益持有人依据法规S进行转让， 本协议附件B中所述效力的证书，包括其中第（2）项中的证书；
（E） 在离岸交易中的簿记权益持有人根据规则903或规则904进行转让的情况下，本协议附件B所述的证明，包括其中 （2）项中的证明；
(F)对于144A全球票据的簿记权益持有人依据规则144进行转让的情况，本协议附件B所述的证明，包括第（3）（a）项中的证明；
(G)在簿记权益持有人转让给发行人或其任何子公司的情况下， 本协议附件B所述效力的证明，包括其中第（3）（b）项中的证明；或
(H)如果根据《证券法》下的有效登记声明转让此类 簿记权益，则本协议附件B中所列效力的证书，包括其中第（3）（c）项中的证书；
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受托人或票据托管人应按照受托人的指示，使适用的全球票据的本金总额根据本协议第2.06（h）条相应减少，发行人应签署，受托人或认证代理人应认证并向 指令中指定的人员交付本金额适当的票据。根据本第2.06（c）节，为换取整体票据中的记账权益而发行的任何续存票据，应以记账权益持有人应通过保存人和参与人或间接参与人的指示向登记官指示的名称和 授权面额进行登记。注册员或付款代理人应将此类票据交付给此类票据以其名义注册的人。根据本第2.06（c）节，为换取全球票据的记账权益而发行的任何续存票据应附有私募投资说明，并应 遵守其中所载的所有转让限制。
(d) 全局票据中簿记利息的可转让票据和交换. 如果任何担保票据持有人提议将该票据交换为整体票据的记账权益，或将该等担保票据转让给以记账 整体票据权益形式接收该等担保票据的人，则在受托人、转让代理人和登记处收到以下文件后：
(A)如果该票据的持有人提议将该票据交换为整体票据中的记账权益，则 该持有人以本协议附件C的形式出具的证书，包括其中（b）项中的证书；
(B)如果根据第144A条的规定将该等证明文件转让给QIB，则应提供一份证明文件（见附件B）中所列的证明文件，包括其中第（1）项中的证明文件；
(C)如果此类票据是根据第903条或第904条在离岸交易中进行转让的，则应提供本协议附件B所述的证明，包括其中第（2）项中的证明（如适用）；
(D)如果该等担保票据正被转让给发行人或其任何子公司，则应提供一份证明文件，其效力见本协议附件B，包括第（3）（b）项的证明文件；
(E)如果根据《证券法》下的有效登记声明转让此类票据，则应提供本协议附件B中所列效力的证书，包括其中第（3）（c）项中的证书；以及
受托人或登记官将取消该担保票据，受托人或票据托管人应按受托人的指示行事， 将增加或促使增加（在上文第（A）款的情况下）全球票据的总本金额，在上文第（B）款的情况下）适用的144A全球票据的总本金额，在上文第（C）款的情况下， 适用的法规S全局注释，以及在上述条款（D）的情况下，适用的144A全局注释。
(e)转让和 转让和交换担保票据.根据本第2.06（e）节的规定，可将全部或部分的保证性票据转让或交换，其最低面额为$200，000，且超过$1，000的整数倍， 以保证性票据的形式交付给 的人。根据担保票据持有人的要求，且该持有人同意遵守本第2.06（e）条的规定，转让代理人或 登记处将登记担保票据的转让或交换，该转让代理人或该登记处（视情况而定）将通知发行人。’在进行转让或交换登记之前，
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提出请求的持有人必须向转让代理人或登记处出示或交出经正式背书并随附的书面转让指示，其格式 经持有人或其授权以书面形式正式签署，且格式令转让代理人或登记处满意。如果该等担保票据的持有人未转让任何该等担保票据所代表的票据的全部本金 ，转让代理人或过户登记处将取消或促使取消该担保票据，而发行人（已被告知该取消）应执行，受托人或 认证代理人应认证并向提出要求的持有人和任何受让人交付适当本金额的认证票据。此外，申请持有人应提供根据本第2.06（e）节以下规定要求的任何其他证明、文件和 信息（如适用）。
如果登记官收到以下信息，任何证明通知书可以 以证明通知书的形式转让并登记在其名下：
(A)如果转让将根据规则144A进行，则转让人必须以 本协议附件B的形式交付证书，包括其中第（1）项中的证书；
(B)如果转让将依据法规S进行，则转让人必须以附件B的形式交付证书，包括附件B中的证书；以及
(C)如果转让将根据证券法的登记要求的任何其他豁免进行，则 转让人必须以本合同附件B的形式交付证书，包括其中第(3)项所要求的证书(如果适用)。
(f) [已保留]
（g） 传说。除非本契约的适用条款另有明确规定，否则根据本契约发行的所有环球票据和续存票据的正面应显示以下图例：
(i)私募传奇除下文第（v）段允许的情况外，每份全球票据和每份替代票据 （以及为交换或替代而发行的所有票据）应具有大致如下形式的图例，除非发行人根据适用法律另有决定：
本证券尚未根据经修订的1933年《美国财产法》（《财产法》）或任何州或其他司法管辖区的财产法进行注册。“”
持有人在此通过购买本证券，以保证发行人的利益，本证券不得在以下日期之前被转售、质押或以其他方式转让（X） [根据第144A条的规定：本合同发行一周年(或本合同的任何前身证券)]和[关于规定，S 注意到：发行后40天（或此处任何先行担保）]或(Y)在转让日期前三个月内的任何时间由发行人的关联公司的任何持有人支付，在上述任何一种情况下
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除(1)发行人外，(2)只要该证券根据《证券法》第144A条有资格转售(第144A条)，卖方有理由相信是第144A条所指的合格机构买家的人，为其自己或合格机构买家的账户购买，并已收到通知，表明转售、质押或其他转让是依据第144A条(由转让人在本证券背面的转让证书上勾选的方框所示)，(3)在根据证券法按照S规则进行的离岸交易中(如转让人在本证券背面的转让证书上勾选的方框所示)，(4)出售给根据证券法规D规则第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条所界定的认可投资者的机构(如转让人在本证券背面的转让证书上勾选的方框所示)，该机构是为投资目的而非为分销目的而收购本证券的，和可从发行人或受托人获得的证书，由受让人交付给发行人和受托人，(5)根据证券法第144条(如果适用)提供的任何根据证券法注册的豁免，或 (6)按照证券法下的有效注册声明，在每种情况下，按照美国任何州的任何适用的证券法。
持有该证券的机构认可投资者同意，IT将向发行人和受托人提供他们可能合理要求的证书、律师意见和其他信息，以确认IT转让该证券符合上述限制。本证券的持有人购买本证券，代表并同意发行人的利益：(1)是规则144A所指的合格机构买家，或(2)向没有参与初始分销的人购买，而该人是规则501(A)(L)、(2)所界定的认可投资者，(3)或(7)证券法下法规D的第(7)款，且IT持有此证券的目的是为了投资而非分销，或(3)根据证券法持有美国境外的非美国人(或符合证券法下第902条(K)(2)(I)段要求的账户)。
(ii)全球注释图例。每份全球票据应附有基本上如下形式的图例：
本全球票据由保管人持有（如本票据的规定）或其代名人为本合同的实益所有人的利益而保管，在任何情况下不得转让给任何人，除非
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(I)受托人或票据托管人在受托人的指示下，可根据契约第2.06(H)节的规定在票据上作出所需的批注， (Ii)本全球票据可根据该契约第2.06(A)节全部但不能部分兑换，(Iii)本全球票据可根据该契约第2.11节交付受托人注销。
(三)规定S临时环球纸币图例。每一张S规定临时全球票据应采用大体上如下形式的 图例：
本票据(或其前身)最初是在一项交易中发行的，该交易最初根据修订后的《美国证券法》(The Securities ACT)获得注册豁免，不得在美国境内转让或转让给任何美国人，或为任何美国人的账户或利益而转让，除非符合证券法和所有适用的州证券法的注册要求的可用豁免。上述术语的含义与证券法S条例赋予的含义相同。通过收购本证券，本证券的持有人 表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买，而是根据证券法下的S规定在离岸交易中获得本证券。
(Iv)最终备注。每一张最终票据应附有以下附加图例：
对于任何转让，持有者将向登记机构和转让代理提交转让代理可能合理要求的证书和其他信息，以确认转让符合上述限制。
在出售或转让任何最终票据时，注册处处长应准许持有人将该最终票据兑换为不带有上述图例的最终票据，并撤销对转让该最终票据的任何限制 ，前提是持有人以书面向转让代理及注册处证明其交换要求是依据规则第144条提出的(该证书须采用票据背面所载格式)。
(V)登记发售的附加附注。根据证券法 在登记发行中出售的任何额外票据不需要带有私募传奇。
(H)注销和/或调整全球票据。在特定全球票据的所有簿记权益已被交换为最终票据或特定全球票据已全部或部分被赎回、回购或注销时，每一此类全球票据将退还或保留 并由受托人根据本章程第2.11节注销。在这种注销之前的任何时候，如果一种全球票据的任何账簿权益被交换或转让给将以另一种全球票据的账簿权益或最终票据的形式接受其交付的人，则该全球票据所代表的票据本金将减少
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因此，托管人或票据托管人将在托管人的指示下对该全球票据进行背书，以反映此次减少；如果账簿记账权益 被交换或转让给将以另一种全球票据的账簿权益的形式交付的人，则该其他全球票据将相应增加， 受托人或票据托管人将在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映该增加。
(I)与转让和交换有关的一般规定。
(I)为允许转让和交换的登记，发行人应根据本协议第2.02节的规定或应注册官S的要求，在收到认证命令后，签署并由受托人 认证全球票据和最终票据。
(Ii)不向全球票据实益权益持有人或最终票据持有人支付任何转让或交换登记的手续费，但出票人应要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似的政府费用(不包括根据本合同第2.07、2.10、3.06、4.07和9.05节在交换或转让时应支付的任何此类转让税或类似的政府费用)。
(Iii)发行人不得被要求(A)在根据本合同第3.03节赎回的票据的赎回通知邮寄前15天的营业时间开始前15天内发行、登记转让或兑换任何纸币，并在邮寄当日结束营业时结束；(B)登记全部或部分如此选择赎回的纸币的转让或兑换，但部分赎回的纸币中未赎回的部分除外，(C)在记录日期与下一个付息日期之间登记转让票据或交换票据，或(D)登记转让或兑换与控制权变更要约有关而投标(及未撤回)回购的任何票据。
(4)在登记转让或交换全球票据或最终票据时发行的所有全球票据和最终票据应为发行人的有效义务，证明与登记转让或交换时交出的全球票据或最终票据具有相同的债务，并在本契约下享有相同的利益。
(V)在就任何票据的转让作出适当提示前，受托人、任何代理人及发票人应将以其名义登记任何票据的人士视为及视为该票据的绝对拥有人，以收取该票据的本金(及溢价，如有)及所有其他用途，而受托人、任何代理人或发票人均不受相反通知影响。
(Vi)在根据本条例第4.02节指定的发票人指定的办事处或代理机构将任何票据交回登记后，发票人应签立，受托人应以指定受让人的名义认证并邮寄一张或多张任何授权面额或类似本金总额的面额的替换票据。
(Vii)在持有人选择下，在不抵触本章程第2.06(A) 节的情况下，于交回将于有关办事处或机构交换的债券时，可将债券兑换为任何授权面额或类似本金总额的面额的其他债券。当任何全球票据或最终票据 被如此交出以进行交换时，发行人应签立，受托人应根据本协议第2.02节的规定签署并邮寄进行交换的持有人有权获得的替换全球票据和最终票据。
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(Viii)根据本第2.06节规定必须向签发人提交的所有证书、证书和律师意见均可通过传真或电子邮件提交，以登记转让或交换。
(Ix)受托人并无义务或责任监察、决定或查询本契约或适用法律就任何票据的任何权益的任何转让(包括任何全球票据的权益的参与者或实益拥有人之间的任何转让)施加的任何转让限制的遵守情况，但要求交付本契约明确要求的证书及其他文件或证据，以及在本契约条款明确要求的情况下及当条款明确要求时，受托人并无义务或责任进行检查，以确定实质上符合本契约的明示 要求。
(X)受托人或任何代理人对托管人采取或未采取的任何行动不负任何责任或责任。
第2.07节。替换备注。如果(X)任何残缺不全的钞票被交回受托人、注册官或发票人，或(Y)出票人和受托人收到令他们满意的证据，证明任何钞票的所有权和销毁、遗失或被盗，则出票人应签发，受托人在收到认证命令后，应对补发的钞票进行认证。持有人必须提供一份根据受托人和发票人的判断足以保护发票人、受托人、任何代理人和任何认证代理人在更换票据时可能遭受的任何损失的赔偿保证书。发票人及受托人可向持有人收取更换纸币的费用。
每张替换票据是发票人的一项合同义务，并有权与根据本协议正式发行的所有其他票据平等和按比例享有本契约的所有利益。
第2.08节.突出的笔记。任何时候未清偿票据均为 经受托人认证的所有票据，但被受托人注销的票据除外（或由登记处或付款代理人按其指示），交付予登记处或票据保管人取消的那些，受托人对全球票据利息的减少 （或由票据保管人按其指示）根据本条款和本第2.08节所述未到期的条款。除本协议第2.09条规定外，票据不会因发行人或担保人或发行人或担保人的关联公司持有票据而停止 未清偿。
如果票据根据本协议第2.07节替换 ，除非受托人收到令其满意的证明，证明被替换票据由受保护的购买者持有（定义见《统一商法典》第8—303节），否则票据不再到期。
如果根据本协议第4.01条，任何票据的本金额被视为已支付，则该票据不再 未偿还，其利息也不再累计。
如果付款代理（发行人或担保人或发行人或担保人的关联公司除外）在赎回日或到期日持有足以支付该日应付票据（或其部分）的资金，则在该日及之后，该等票据（或其部分）应被视为不再未偿还，且 应停止计息。
第2.09节。国库券。在确定所需本金金额的票据的持有人是否在任何方向、弃权或同意方面达成一致时，由出票人或担保人或出票人或担保人的任何关联公司实益拥有的票据，应视为不是。
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未清偿的，但为了确定受托人在依赖任何该等指示、豁免或同意时是否应受到保护，只有受托人的负责人员实际知道其拥有的附注才应被如此忽略。如是出于善意而质押的票据，如质权人确立了S认为能就该质押票据交付任何该等指示、豁免或同意的权利，且质权人不是出票人或担保人或出票人或担保人的任何关联公司，则不得无视该等票据。
第2.10节。临时备注。在代表票据的证书准备好交付之前，发行人可以准备，受托人在收到认证命令后应对临时票据进行认证。临时票据的形式应基本上是有证书的票据，但可以有发行人认为适合临时票据的变化，并应为受托人合理地接受。在没有不合理延误的情况下，发行人应准备最终票据，受托人应认证最终票据以换取临时票据。
临时票据持有人及实益持有人(视属何情况而定)均有权享有分别给予本契约下票据持有人或实益持有人的所有利益。
第2.11节.完全免费发行人可随时向受托人交付 票据以便注销。登记处及付款代理人应将任何交回予受托人的票据转交予其，以登记转让、兑换或付款。受托人或在受托人的指示下，登记官或 付款代理人以及其他任何人不得注销所有为登记转让、兑换、付款、替换或注销而交出的票据，并应按照其惯例程序处置该等注销票据。所有已交回票据的 注销证明应在发行人书面要求下送交发行人。’发行人不得发行新票据以取代其已支付或已交付受托人注销的票据。
第2.12节.违约利息。如果发行人拖欠票据利息（且此类拖欠持续超过 本协议第6.01（2）条规定的适用宽限期），则发行人应以任何合法方式支付违约利息，并在合法范围内支付违约利息，在每种情况下按票据 和本协议第4.01条规定的利率支付违约利息。发行人可于其后的特别记录日期向持有人支付拖欠利息。发行人应书面通知受托人建议就 每张票据支付的违约利息金额和建议支付的日期，同时，发行人应向受托人存入一笔金额，金额等于就该违约利息拟支付的总额，或应作出安排 在建议付款日期之前，受托人对该存款感到满意，该笔款项在存入时将以信托方式持有，以便按照本第2.12条的规定享有该违约利息的人的利益。 受托人应确定或安排确定任何此类特别记录日期和付款日期；但此类特别记录日期不得少于此类违约利息的相关付款日期之前10天。受托人应 及时通知发行人任何此类特殊记录日期。在任何该等特别记录日期前至少15天，发行人（或，应发行人书面要求，以发行人的名义和费用由发行人承担的受托人）将或促使 向持有人交付一份通知，说明特别记录日期、相关付款日期和将支付的利息金额。
除本第2.12节前述条文另有规定外，为提高确定性，在登记转让或作为任何其他票据的交换或替代时，根据本契约交付的每张票据应具有该等其他票据所载的应计及未付利息及应计利息的权利。
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第2.13节. CUSIP和/或ISIN编号。发行人在发行票据时可以使用 CISIP和/或ISIN编号（如果当时普遍使用），如果是，受托人应在赎回通知中使用CUSIP和/或ISIN号码，以方便持有人；只要受托人不对打印在任何票据上的任何CUSIP编号的准确性负责或承担责任，任何该等通知均不得就票据上所印或任何赎回通知中所载数字的正确性作出任何陈述，且 只可依赖印在债券上的其他识别号码，而任何该等赎回不受该等号码的任何欠妥或遗漏所影响；此外，如果任何附加注释不能与注释互换，此类附加注释应具有不同的CUSIP和/或ISIN编号（或其他适用的识别编号）。发行人将尽快以书面形式通知受托人和每个付款代理人， 在CUSIP和/或ISIN编号的任何变更。
第三条
赎回
第3.01节. 致受托人的通知。如果发行人选择根据本协议第3.07条赎回票据，则发行人应在根据本协议第3.03条要求向持有人交付赎回通知前至少两个营业日（除非受托人同意较短的期限）向受托人提供一份高级证书，其中列明（i）该票据的段落或分段和/或’或赎回所依据的本契约的章节， （ii）赎回日期（赎回日期），（iii）待赎回票据的本金额及（iv）赎回价格。“”
第3.02节.选择要赎回的票据。如果在任何时候赎回的票据少于全部，受托人应选择（i）如果票据在交易所上市，则按照该交易所的要求，或（ii）如果票据不在交易所上市，则在可行的范围内按比例基准，或， 如果按比例基准因任何原因不可行，通过抽签或受托人认为公平和适当的其他方法，以及根据适用程序进行的。如果以 手部分赎回，则应选择待赎回的特定票据，除非此处另有规定，不少于10，（除非因发行人未满足或放弃赎回日期之前的任何条件而延迟赎回日期）于赎回日期前60天以上由受托人从先前未要求赎回的未偿还票据中赎回。
受托人应立即以书面形式通知发行人选择赎回的票据，如果选择部分赎回的票据，则通知其待赎回的本金额。200，000美元或以下的票据不得部分赎回，除非如果持有人的所有票据都将被赎回，则该持有人持有的全部未偿还票据应被 赎回。除上一句规定外，本契约中适用于被要求赎回的票据的条款也适用于被要求赎回的票据的部分。
第3.03节.赎回通知。发行人应于赎回日期前至少10天但不超过60天，以电子方式、邮寄或安排以第一类邮件方式邮寄、邮资 预付赎回通知予每名票据持有人，以按该持有人的登记地址或其他方式按照适用程序赎回，’除非 赎回通知可在赎回日期前60天以上交付或邮寄，如果该通知是（a）根据本协议第VIII条或第Xi条发出的，或（b）受一项或多项先决条件的限制，且该 赎回日期延迟至任何或所有该等条件应获满足（或发行人全权酌情放弃）。
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通知须注明须赎回的票据，并注明：
(A)赎回日期；
(B) 赎回价格；
(c)如果任何可赎回票据仅部分赎回，则该票据的本金额中将被赎回的部分，并且在赎回日期之后，在该票据的交出后，将发行一张或多张新票据，其本金额等于原始票据的未赎回部分，代表未赎回的相同债务 在取消原始票据时，以持有人的名义；
(D)付款代理人的姓名或名称及地址；
(E)要求赎回的钞票必须交回付款代理人以收取赎回价格；
(F)除非发行人没有作出上述赎回付款，否则须赎回的票据的利息在赎回日期及之后停止产生；
(G)本契约附注及/或章节的段落或分节，根据该段落或分节赎回被称为 的票据；
(H)印在正被赎回的钞票上的CUSIP或ISIN号码(如有的话)，而并无就该通知书所列或印在钞票上的任何该等CUSIP或ISIN号码的正确性或准确性作出任何陈述；及
(I) 赎回的任何条件。
应发行人S的要求，受托人应以发行人S的名义发出赎回通知并自费；但发行人应在根据第3.03节规定向持有人交付、邮寄或安排邮寄赎回通知前至少两个工作日向受托人交付赎回通知(除非受托人同意发出更短的通知)，S高级职员证书要求受托人发出该通知，并列出前款规定的通知中应说明的信息。
如果任何赎回必须满足一个或多个先决条件，则有关赎回的通知应说明每个该等条件，如果适用，还应说明，在发行人S酌情决定权中，赎回日期可推迟到任何或所有该等条件应得到满足的时间(或由发行人自行决定放弃)，或 该赎回不得发生，且在该通知中所述的任何或所有该等条件未能得到满足(或由发行人自行决定放弃)的情况下，该通知可被撤销，或在如此延迟的赎回日期之前。发行人可以在通知中规定，赎回价款的支付和发行人S关于该赎回的义务的履行可以由另一人履行。
第3.04节.赎回通知的效力。一旦按照本协议第3.03节的规定交付赎回通知， 在满足适用赎回通知中规定的与此相关的任何先决条件的前提下，被要求赎回的票据应在赎回日期按赎回价格到期并支付。 如果以本协议规定的方式交付、邮寄或安排邮寄通知，则应最终推定已发出，
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无论持有人是否收到该通知。在任何情况下，未能向持有人交付该通知或通知中的任何缺陷，全部或部分指定赎回的任何票据 不得影响赎回任何其他票据的程序的有效性。根据本协议第3.05条的规定，于赎回日期及之后，要求赎回的票据或部分票据应停止产生利息。
第3.05节。赎回价格保证金。
(A)上午10时前(纽约市时间)在赎回日，发行人应向受托人或付款代理人存入足够的款项，以支付所有在该赎回日赎回的票据的赎回价格和应计及未付利息。受托人或付款代理人应立即将发行人存放在受托人或付款代理人处的任何款项退还给发行人，超过支付所有待赎回票据的赎回价格和应计及未付利息所需的金额。
(B)如发行人符合上一段(A)项的规定，则在赎回日及之后，票据或须赎回的票据部分将停止计息。如果票据在记录日期或之后但在相关利息支付日期或之前赎回，则到赎回日期为止的任何应计和未付利息应支付给在该记录日期收盘时以其名义登记该票据的人。如果任何被要求赎回的票据在退回赎回时因发行人未能遵守前述 段的规定而未获支付，则应从赎回日期起至支付该本金为止，对未偿还本金支付利息，并在合法范围内就截至赎回日未支付该未付本金的任何应计利息支付利息，在每种情况下，按附注和第4.01节规定的利率 计算。
第3.06节。部分赎回的票据。于交回部分赎回的最终票据 后，发行人须发行一张新票据，而受托人须为持有人认证，费用由发行人承担，本金金额相当于交回的票据中未赎回的部分，代表相同的债务 ，但每张新票据的本金金额为200,000美元，以及超过200,000美元的1,000美元的任何整数倍。不言而喻，尽管本契约中有任何相反的规定，受托人只需要认证令而不需要S律师或官员的意见即可认证该新票据。
第3.07节。可选的赎回。
(a)于2026年5月15日之前的任何时间，发行人可根据本协议第3.03条所载通知，按赎回价一次或多次赎回全部或部分票据，赎回价等于（i）已赎回票据本金额的100.0%，加上（ii）截至赎回日期的适用溢价 加(iii)截至赎回日期的票据的应计及未付 利息（如有），但相关记录日期的记录持有人有权收取相关利息支付日期到期的利息。任何赎回通知（无论是 与股票发售有关或其他有关）可在其完成之前发出，且任何该等赎回或通知可由发行人酌情决定，受一项或多项先决条件的约束，包括但不限于 与股票发售有关，则该等股票发售的完成。’
(b)于2026年5月15日之前的任何时间，发行人 可自行选择并于一次或多次赎回票据（包括发行日期后发行的额外票据）本金总额的最多40.0%，待赎回票据的本金总额（ 股票发售赎回金额）不得超过等于所得款项总额的金额“”
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从一个或多个股权收购中赎回，赎回价等于（i）其本金总额的106.500%， 加(ii) 至赎回日期赎回票据的应计及未付利息（如有），但须受相关记录日期的记录持有人有权收取相关利息支付日期到期的利息；条件是（a）至少50.0%的合计 在发行日期根据本契约发行的票据的本金额，以及在发行日期之后根据本契约发行的任何额外票据（不包括发行人及其附属公司持有的票据）在每次该等赎回发生后立即 仍未到期；及（b）每次该等赎回发生在每次该等股权发售结束之日起计180天内；此外，条件是，等于或超过适用股权 发行赎回金额的金额应由下列人士收取，或向其资本出资，发行人或任何受限制附属公司。
(c)除 根据本第3.07节第（a）、（b）或（e）款，票据将不可在2026年5月15日前按发行人的选择赎回。’
(d)于2026年5月15日及之后，发行人可根据本协议第3.03节的规定，在发出通知后，按适用赎回价一次或多次赎回全部或部分票据（以待赎回票据本金额的百分比表示），加上截至赎回日期的应计及未付利息（如有）， 如果在以下所示每年5月15日开始的十二个月期间内赎回，则记录持有人有权在相关记录日期收取相关利息支付日期到期的利息：
| 年 |
百分比 | |||
| 2026 |
103.250 | % | ||
| 2027 |
101.625 | % | ||
| 2028年及其后 |
100.000 | % | ||
(E)就购买所有债券的任何控制权变更要约或其他投标要约而言，如持有当时未偿还债券本金总额不少于90.00%的持有人有效投标，而在该变更控制权要约或其他投标要约中并无有效撤回该等票据，而发行人购买，或提出该变更控制权要约或其他投标要约以代替发行人购买，则所有该等持有人有效投标但并未有效撤回的债券，发行人或该第三者有权在收到通知后，在购买日期后不超过60天的情况下，以相当于(X)(如果是控制权变更要约，为本金的101.0)和(Y)(如果是任何其他要约收购，则为该其他要约中向持有人提供的价格)的价格赎回购买后所有未偿还的票据，加就第(X)及(Y)条中的每一项而言，在控制要约变更或其他要约收购付款中未包括的范围内，应计利息及未付利息(如有的话)将于赎回日期(受相关记录日期的记录持有人有权收取于赎回日期或之前的付息日期到期收取的利息的规限)。
(F)根据本第3.07节进行的任何赎回应依照本章第3.01至3.06节的规定进行。
(G)除根据本第3.07节进行的任何赎回外，发行人或其关联公司可随时购买票据。任何此类购买可以通过公开市场购买或私下协商的交易或根据一项或多项投标要约或其他方式进行，其条款和条件以及价格或其他考虑因素由发行方或任何该等关联公司决定。
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第3.08节.强制赎回。发行人将无需就票据进行任何 强制赎回或偿债基金付款。
第四条
圣约
第4.01节。 支付票据。发行人应按票据及本契约所规定的方式，于有关日期支付或安排支付票据的本金、溢价(如有)及利息。如果付款代理人(发行人或担保人或发行人的关联公司或担保人以外)截至上午10：00持有本金、保险费和利息，则本金、保险费(如有)和利息应视为在到期日支付。纽约市时间在到期日，发行人存入立即可用资金中的钱，指定用于并足以支付当时到期的所有本金、保险费和利息。
发行人应在合法范围内按当时适用的票据利率向逾期本金支付 利息(包括在任何破产法下的任何诉讼中的请愿后利息)，并在合法范围内按相同利率支付逾期利息分期付款的利息(包括在任何破产法下的任何程序中的请愿后利息)(不考虑任何适用的宽限期)。
第4.02节。办公室或机构的维护。出票人应保留本合同第2.03节规定的办事处或代理机构(可以是受托人或受托人、注册处或转让代理的关联公司的办公室)，其中可将票据交回登记转让或交换或出示以供付款，并可向出票人或向出票人送达有关票据和本契约的通知和要求。发行人应立即向受托人发出书面通知，说明该办事处或代理机构的所在地以及任何地点的变更。如果发行人在任何时候未能维持所要求的任何办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则可向受托人的公司信托办公室提出或送达该等陈述、交出、通知和要求；, 受托人不应被视为发行人的代理人以送达法律程序。
出票人亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，为任何或所有该等目的而出示或交出票据，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销不得以任何方式解除出票人维持本条例第2.03节所要求的该等办事处或机构的义务。发行人应立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处或机构地点的变更。
根据本协议第2.03节，发行人特此指定受托人的企业信托办公室为发行人的其中一个机构或机构。
第4.03节.报告及其他资料。
(a)尽管发行人可能不受《交易法》第13或15（d）条的报告要求的约束，或 根据SEC颁布的规则和条例，发行人应向票据的受托人和持有人提供。（不含展品） 或在其网站上发布（只要发行人迅速向持有人提供密码，研究分析师和潜在购买者（应要求）不迟于以下指定日期 后15天：
-52-
(1)在每个财政年度结束后90天内(从发行日期后结束的财政年度开始)，包含发行人曾是《交易法》规定的申报公司的10-K表格年度报告中要求包含的几乎所有信息的年度报告(但仅限于发售备忘录中包括类似信息的范围)；但根据《交易法》第10-K表第III部分，除S-K法规第401项(此类项目(C)和(G)分段要求的信息除外)、S-K法规第403(A)项和S-K法规第404项(假设交易门槛为$2,500,000而不是$120,000)以及与雇佣和补偿安排有关的信息以及第404(B)项所要求的信息外，发行人不应被要求提供根据《交易法》报告公司 根据表格10-K第三部分要求提供的信息；
(2)在每个财政年度的前三个财政季度结束后的45天内，如果发行人是《交易法》规定的申报公司，则必须在10—Q表格季度报告中包含 基本上所有信息的报告（但仅限于发行备忘录中包含的类似信息 ）；以及
(3)在 指定事件发生后15天内，或在要求在表格8—K中报告事件之日起五（5）个工作日内（以较晚者为准）（于发行日期生效），根据第1.01项提供的资料（签订实质性协议），1.02（终止重大协议）1.03（破产或接管），2.01（资产收购或处置完成），2.04（触发加速或增加 直接财务债务或资产负债表外安排下的债务的事件），2.06（重大减值）、4.01（注册人核证会计师变更）、4.02’（不依赖先前发布的财务报表或相关审计报告或已完成的中期审阅），5.01（注册人控制权的变更）、5.02（a）、（b）或（c）（董事或主要人员的离任；董事的选举；主要人员的任命；某些人员的补偿安排）（与任何董事或高级人员的补偿安排有关的任何资料除外）及9.01（a）（财务报表和附件）（但仅限于与根据第2.01项要求报告的交易有关的历史财务报表，并涉及获取人员，在完成收购前的最后四个完成的财政季度中，收入超过500，000，000美元的）（自发行日期起生效）；只要，（a）没有此类报告或信息 如发行人真诚地确定该事件对持有人或业务、资产，发行人及其受限制子公司的运营或财务状况， 作为一个整体，以及（b）商业秘密和其他在发行人的诚信和合理确定下具有竞争敏感性的机密信息，可被排除在披露之外。
(b)根据第4.03（a）条第（1）、（2）和（3）条要求的报告将不需要遵守 （i）2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条、第404条或第906条，（ii）SEC颁布的S—K条例的相关条款307和308，（iii）条例S—K第10（e）项（关于其中所载的任何非公认会计原则财务措施）或任何类似的后续条款和（iv）条例S—X第3—10条。
(c)只要任何票据尚未到期， 发行人还将：
(1)在第4.03（a）条第（1）和（2）款要求的年度和季度报告交付或张贴前至少三个工作日向国际公认的通讯社发布新闻稿，宣布向持有人和指导持有人提供此类报告的日期，研究 分析师和潜在买家联系发行人的投资者关系办公室，以获取该等报告的副本；
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(2)维护一个网站（只要发行人向持有人、研究分析师和潜在购买人及时提供 密码，该网站可能受到密码保护），本第4.03节要求的所有报告和新闻稿均在该网站上发布；以及
(3)主持并参与常规季度电话会议（可以是与持有发行人和/或其受限制子公司和/或发行人任何直接或间接母公司其他证券的投资者一起举行单一电话会议），讨论经营业绩和相关事宜。发行人应发布新闻稿，提供任何该等电话会议的日期和时间，并指示持有人、潜在买家和研究分析员联系发行人的投资者关系办公室，以获得电话会议的访问权；
但在 发行人或其任何直接或间接母公司以其他方式代表持有发行人或其任何直接或间接母公司其他证券的投资者采取类似行动并向其提供类似信息 时，发行人无需采取本第4.03（c）条第（1）、（2）和（3）款所述的行动；此外，前提是前一但书中所述的此类信息须提供给持有人。
(d)此外，在上述规定未满足的情况下，只要有票据尚未发行，发行人将根据证券法第144A（d）（4）条的规定向持有人和潜在购买人提供要求提供的信息。
(e)发行人可通过 提供与直接或间接母公司有关的财务信息来履行其在本第4.03节中关于发行人财务信息的义务；如果该母公司拥有独立的资产或业务，（定义如下），同时还附有 综合信息，合理详细地解释与该母公司有关的信息之间的差异，另一方面，与发行人及其受限制附属公司有关的信息（以独立方式）， 。“独立资产或运营独立资产或运营独立资产是指，就任何此类母公司而言，此类母公司的总资产、收入、所得税前持续经营收入和 经营活动现金流量（在每种情况下不包括与其在发行人和受限制子公司的投资有关的金额），根据公认会计原则确定，并如此类母公司最近的资产负债表所示，超过此类母公司相应合并金额的3.0% 。”’’
(f)尽管有任何相反的规定，但就第6.01（3）条而言，发行人在第4.03条规定的任何报告到期日起120天前，不得 视为未能遵守第4.03条规定的任何义务。
(g)如果任何信息未在本第4.03条规定的时间内提供，且随后 提供该等信息，则发行人将被视为已在该时间履行其有关该等信息的义务，且与该等信息相关的任何违约或违约事件应被视为已得到纠正。
(h)双方理解，受托人没有义务持续或以其他方式监控或确认发行人遵守契约，也没有义务确定该等信息、文件或报告是否已张贴在发行人网站上或提交给SEC，或参加任何电话会议。’’
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第4.04节。合规证书。
(a)发行人应在发行日期后的每个财政年度结束后90天内，向受托人交付 主要执行官的证书，主要财务官或主要会计官声明已在监督下对发行人及其受限制子公司在上一个财政年度的活动进行了审查 以确定发行人是否已遵守、遵守、履行和履行其在本契约下的义务，并进一步声明，关于签署该证书的该名官员，据他或她所知，发行人已遵守、遵守，在该财政年度内履行并履行了本契约中所包含的每一项条件和契约，且在履行或遵守本契约的任何条款、条款、契约和条件方面没有违约（或如已发生违约，则描述其可能知悉的所有该等违约，以及发行人正在或拟就此采取的行动）。
(b)在获悉本契约项下已经发生且仍在继续的任何违约行为后，发行人应立即（ 在获悉该违约行为后不超过 二十（20）个营业日）通过挂号邮件或挂号邮件或传真或电子邮件向受托人提交一份官员违约证明书，说明该事件以及发行人 正在采取或拟采取的行动。’
第4.05节.居留、延期和高利贷法。发行人和每个 担保人的契约（在他们合法的范围内）他们不得在任何时候坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何可能影响本契约履行的延期、延期或高利贷法（无论何时颁布，无论何时颁布，无论何时生效，或 之后生效）；及发行人及各担保人（在他们可以合法地这样做的范围内）特此明确放弃任何这样的法律和契约的所有利益。（在他们可以合法地这样做的范围内），他们不得通过诉诸任何这样的法律来阻碍他们。延迟或阻碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但应忍受和允许执行每一个该等权力，就好像没有 该等法律颁布一样。
第4.06节.公司存在。在符合本协议第五条的情况下，发行人应作出或促使作出 所有必要的事情，以保持和保持其存在的充分效力。
第4.07节.在 控制触发事件发生时提供回购。
(a)如果发生控制权变更触发事件，除非发行人先前或同时 已根据本协议第3.07条以电子方式递送或邮寄有关所有未偿还票据的赎回通知，否则发行人将根据本协议第4.07条（ 控制权变更要约）以等于101.0%的现金价格（控制权变更付款）发出要约购买所有票据“其本金总额加上截至回购日期的应计及未付利息（如有），但 相关记录日期的记录持有人有权在回购之前收取相关利息支付日期到期的利息。”“”在任何控制权变更触发事件发生后的60天内，发行人将以电子方式或第一类邮件方式向各持有人发送有关控制权变更要约的通知，并将副本送交受托人，发送至票据登记册中的持有人地址，或根据适用程序以其他方式发送以下信息：
(1)根据本第4.07节的规定，正在进行控制权变更要约，且发行人将接受根据该控制权变更要约适当提交的所有票据 以供付款；
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(2)购买价格和购买日期，自发送或以其他方式交付通知之日起不早于 10天，但不迟于60天（控制权变更付款日期），如果控制权变更触发事件发生延迟，则可延期（在 控制权变更触发事件发生之前邮寄或以其他方式交付通知的情况下）；“”
(3)任何未适当投标的票据仍将未偿还，并继续计息；
(4)除非发行人拖欠支付控制权变更付款，否则根据 控制权变更要约而接受支付的所有票据将于控制权变更付款日期停止计息；
(5)选择 根据控制权变更要约购买任何票据的持有人将被要求将该等票据交回通知中指定的付款代理，并填写该等票据背面标题为“持有人选择购买权”的表格，地址为控制权变更付款日期前第三个营业日营业结束前通知中指定的地址；“”
(6)持有人将有权撤回其投标票据，并有权选择要求发行人购买该等票据。前提是付款代理不迟于控制权变更要约到期日前第二个营业日营业结束前收到传真或信函，其中载明 持有人姓名、投标购买票据本金额，及该持有人撤回其投标票据及选择购买该等票据的声明；
(7)仅部分购买票据的持有人将被发行新票据，且该新票据的本金额将等于已交回票据的未购买部分。债券的未购买部分必须至少等于200 000美元或超过200 000美元的1 000美元的整数倍数；
(8)如果该通知是在控制权变更触发事件发生之前发出的，说明 控制权变更要约以控制权变更触发事件发生为条件，以及（如适用）说明发行人酌情决定，控制权变更付款日期可延迟至该时间’（包括在邮寄或交付通知之日起超过60天，包括以电子方式传送），因为任何或所有该等条件已获满足，（或由发行人自行决定放弃），或此类购买可能不会发生，如果任何或所有此类条件未得到满足，（或发行人全权酌情放弃）在控制权变更付款日期或如此延迟的控制权变更付款日期之前，或如果发行人真诚地判断任何或所有该等条件将无法满足，则发行人可酌情随时撤销该通知 ；及’
(9)由发行人确定的与本第4.07节一致的其他指示，持有人在 回购其票据时必须遵守。
发行人将遵守《交易法》第14e—1条的规定，以及任何其他证券法律法规，只要该等法律法规适用于发行人根据控制权变动要约购回票据。如果 任何证券法律或法规的规定与本条款的规定相冲突，
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契约，发行人将遵守适用的证券法律及法规，且不得因此而被视为违反其在本契约下的义务。
(B)在控制变更付款日期，发行人将在法律允许的范围内：
(1)接受其发行的所有票据或根据控制权变更要约适当投标的部分票据接受付款；
(2)向付款代理人存入一笔数额相等于就所有如此投标的票据或其 部分支付的控制权变更款项的总和；及
(3)向受托人交付或安排向受托人交付一份向受托人交付的高级证书，说明该等票据或其部分已提交给发行人并由发行人购买，并由发行人自行选择，接受注销的票据。’’
(c)如果第三方以 控制权变更要约的方式、时间及其他方面符合本契约所载适用于发行人作出控制权变更要约的要求作出控制权变更要约，并购买所有有效投标且未 根据该控制权变更要约撤回的票据，则发行人无须在控制权变更触发事件后作出控制权变更要约。
(d)尽管本协议有任何相反规定，控制权变更要约可 在控制权变更触发事件发生之前，以控制权变更触发事件为条件，如果在作出控制权变更要约时已就控制权变更触发事件达成最终协议。
(e)除本第4.07条中的具体规定外，根据本第4.07条进行的任何购买均应根据 本协议第3.02、3.05和3.06条的规定进行，其中提及的回购、回购、回购赎回日期和类似词语应被视为指回购、回购、 控制权变更付款日期和类似词语（如适用）。“”“”“”“”“”“”
(f)发行人根据本第4.07节提出 回购票据的要约的义务，经当时未偿还票据本金额的多数持有人书面同意，可放弃或修改。’
第4.08节.限制留置权。
(a)除本协议第4.10条另有规定外，发行人不会，也不会允许任何担保人创建，招致或承担任何 留置权（许可留置权除外）为发行人或任何担保人就其任何主要个人或不动产借入款项的任何债务提供担保（无论现在拥有或以后获得）没有作出有效的条款，即 票据应平等地担保，（或在担保次级债务的留置权的情况下，票据应由优先于优先权的留置权担保）为同一财产上担保该等债务的留置权， 只要该等债务是如此担保的。
(b)根据本协议第4.08（a）条为 持有人的利益而设定的任何主要个人或不动产的任何留置权应被视为在同一主要个人或不动产上的所有留置权解除和解除（许可留置权和 根据本协议第4.10条产生的留置权除外）后自动无条件解除和解除。
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(c)通过增加或摊销原始发行折扣扩大留置权 （不包括协议中明确规定的增加或摊销，该协议规定的适用债务为零息票或类似贴现收益率工具）和未偿还债务金额的增加。 由于货币汇率波动而导致的损失不应被视为本第4.08条所述的留置权。
(d)为了确定符合本第4.08条，（x）留置权不需要仅因引用一个 类别的允许留置权而产生，而是可以根据这些类别的任何组合产生（包括部分在一个此类类别下，部分在任何其他此类类别下）和（y）在留置权的情况下，（或其任何部分）符合一个或多个此类允许留置权类别的标准，或可能根据本协议第4.10条产生，发行人应自行酌情决定，以符合本第4.08条（包括通过遵守本第4.10条）和允许留置权定义的任何方式，对该留置权（或其任何部分 ）进行分类或随后可随时重新分类。“”
第4.09节.销售和回租交易的限制。除本协议第4.10条另有规定外，发行人不会也不会允许任何担保人与其他人（与发行人或担保人除外）完成任何主要个人或不动产的售后租回交易，除非：
(1)发行人或该担保人可能会因待出租财产的留置权而招致债务，而不以同等和 的方式担保票据；或
(2)根据该安排租赁的物业以至少等于 该物业的公允价值（由发行人真诚地确定）的价格出售；或’
(3)在任何此类售后租回交易生效日期 后360天内，发行人将出售租赁物业的净所得款项减去用于预付、赎回或购买票据的净所得款项，用于 发行人及其子公司的融资债务的预付或报废（可能包括附注）及╱或收购、建造或改善任何物业。
第 4.10节。豁免交易。
(a)尽管有本协议第4.08和4.09条的规定，发行人和任何担保人可以 （1）对任何财产、资产或收入建立、产生或承担任何留置权，或（2）完成任何售后租回交易，如果：（i） 所有借款有担保债务的未偿还本金总额发行人和担保人由任何主要个人或不动产的留置权担保，加上（ii）受销售和租赁限制限制的销售和回租交易的应占债务总额—本协议第4.09条中规定的回租交易不得超过在创建、发生或假设此类留置权或 此类售后回租交易完成（如适用）之前的测试期内导致高级担保净杠杆率的金额，大于4.00至1.00，按a计算 专业人士 根据本协议第4.09条规定的售后租回交易限制，建立、发生或承担留置权和/或 应占债务后的形式基础。发行人和任何担保人可根据本第4.10节的规定，就任何由任何留置权所担保的任何债务以及完成的任何售后租回交易提供担保或提供担保权益。
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(b)如果创建、产生或承担任何留置权，或完成任何售后租回交易 ，在每种情况下，均依赖于遵守本协议第4.10（a）条规定的优先级担保净杠杆率，同时创建、产生或承担任何许可留置权，则仅用于 当时计算优先级担保净杠杆率的目的（但为免生疑问，在随后时间的任何高级担保净杠杆比率的后续计算中不包括），高级担保净杠杆比率的计算将 不考虑以该许可留置权担保的任何债务的产生、发生或承担。
第4.11节. 其他附属担保。如果发行人或任何属于受限制附属公司的全资附属公司在发行日期后收购或设立另一家属于受限制附属公司的全资附属公司（担保人、外国附属公司 或证券化附属公司除外），为发行人在任何信贷融资下的义务提供担保’（包括高级信贷融资）本金总额或承诺金额至少为 600，000，000美元，则在该受限子公司提供该担保后的60天内，此类新收购或创建的受限子公司应要求签署本契约的补充契约，其中规定 此类受限子公司提供担保；但本第4.11条不适用于任何受限制子公司的任何担保，该担保在该人成为受限制子公司时存在，且与 无关，或预期，该人成为受限制子公司。发行人可自行决定，促使任何不需要作为担保人的子公司成为担保人，在这种情况下， 子公司无需遵守本第4.11节中的60天期限。
第五条
接班人
第5.01节.合并、合并或出售全部或几乎全部资产。
(a)发行人不得：（1）与另一人合并或合并，或并入另一人（不论发行人是否尚存人士）；或 （2）在一项或多项相关交易中，将发行人及其附属公司的全部或绝大部分财产或资产出售、转让、出租或以其他方式处置予另一人；除非：
(1)或者：（a）发行人是尚存的人；或（b）由任何该等合并或合并形成或尚存的人 （如果发行人除外）或已向其作出上述出售、转让、租赁或其他处置的人是根据美国、美国任何州、哥伦比亚特区 或其任何领土的法律组织或存在的人；但如尚存人士并非法团，则票据的共同债务人为法团；
(2)任何该等合并或合并所形成或存续的人（如发行人以外）或已接受该等 出售、转让、租赁或其他处置的人根据补充票据承担发行人在票据项下的所有义务；及
(3)在给予亲之后， 表格 对此类交易或一系列交易 以及任何相关融资交易的影响，则不存在违约事件。
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(B)尽管有上述规定，本第5.01节不适用于发行人和任何担保人之间或之间的资产出售、转让、租赁或其他处置。
第 5.02节。被替代的继承人。于根据本契约第5.01节对发行人及其附属公司的全部或实质所有财产或资产进行任何合并或合并，或以任何出售、转让、移转、转易、租赁或其他方式处置时，因该等合并而成立或发行人被合并或作出该等出售、转让、移转、转易、租赁或其他处置的继承人，将继承发行人，并被取代，并可行使发行人在本契约项下的一切权利及权力，其效力犹如该继承人已被指名为发行人。当继承人在合并或合并后，或根据本条款第5.01节对其全部或基本上所有资产进行任何出售、转让、租赁或其他处置后，继承人承担了其前辈在本契约和票据项下的所有义务时，该继承人应自动免除这些义务。
第六条
违约和补救措施
第6.01节。违约事件。此处使用的默认事件是指下列事件之一：
(1)债券的本金或溢价(如有)到期并在赎回、加速或其他情况下须予支付时拖欠；
(2)在债券利息到期时拖欠30天或以上；
(3)发行人或任何担保人在收到受托人或当时未偿还票据本金不低于30.0%的持有人发出的书面通知后90天内，未能履行本契约或票据中所载的任何义务、契诺或协议(本条第6.01条第(1)或(2)款所述违约除外)；
(4)在任何按揭、契据或票据下违约，而根据该按揭、契据或票据，发行人或其任何重要附属公司所借入的款项，或由发行人或其任何重要附属公司担保的任何债务，除欠发行人或受限制附属公司的债务外，不论该等债务或担保现已存在或在票据发行后产生，均属违约：
(A)此类违约或者是由于未能在规定的最终到期日（ 在任何适用的宽限期生效后）支付此类债务的任何本金，或者与在规定的最终到期日支付任何此类债务的本金的义务以外的义务有关，并导致此类债务的持有人导致此类 债务在规定的到期日之前到期；以及
(B)该等债务的本金额，连同 因未能在其规定的最终到期日支付本金而违约的任何其他该等债务的本金额（在任何适用的宽限期生效后），或到期日已如此提前， 在任何时候未偿还的金额超过（x）600，000美元，20%的息税折旧摊销前利润；
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在收到受托人或持有人发出的不少于当时未偿还票据本金额30.0%的书面通知后30天内，债务未被解除或加速取消、放弃或废止；
(5)发行人或作为重要子公司的任何担保人未能支付超过最近结束测试期的(X)$600,000,000和(Y)20%EBITDA的最终判决(扣除信誉良好的保险公司出具的保单的金额)，最终判决在判决成为最终判决后90天以上仍未支付、未解除、未被免除和未被搁置，如果该判决由保险公司承保，则任何债权人已就该判决或法令启动执行程序，但未立即搁置 ；
(6)根据任何《破产法》或任何《破产法》的规定，发行人或作为重要附属公司的任何担保人：
(I)展开须被裁定破产或无力偿债的法律程序；
(2)同意对其提起破产或破产程序，或根据适用的破产法提交寻求重组或救济的请愿书或答辩书或同意书；
(Iii)同意就其全部或几乎所有财产委任接管人、清盘人、承让人、受托人、暂时扣押人或其他类似的官员；
(Iv)为其债权人的利益作出一般转让；或
(V)在债务到期时，该公司一般不偿还债务；
(7)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：
(i)在发行人或作为重要子公司的任何担保人将被裁定破产或无力偿债的诉讼中，对发行人或作为重要子公司的任何担保人提供救济；
(ii)任命发行人或任何担保人（作为重要子公司）的接管人、 清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员，或为发行人或任何担保人（作为重要子公司）的全部或绝大部分财产；或
(iii)命令发行人或作为重要附属公司的任何担保人清算；
而该命令或判令连续60天仍未被搁置；及
(8)任何重要子公司的担保应因任何原因不再完全有效，或在具有管辖权的法院或作为重要子公司的任何担保人的任何负责官员的最终不可上诉判决中被宣布无效，书面否认其在其担保项下负有任何进一步的 责任，或发出书面通知，但因本契约终止或根据本契约解除任何该等担保的原因除外。
-61-
本第6.01条第（3）、（4）或（5）款所述的违约 ，直到受托人或持有当时未偿还票据本金额至少30.0%的持有人通知发行人违约，且发行人未在 收到该通知后指定的时间内纠正该违约。该通知必须指明违约，要求对违约进行补救，并说明该通知为非违约通知。“”
第6.02节.加速度如有违约事件（ 第6.01节第（6）或（7）款中规定的与发行人有关的违约事件除外）根据本契约发生并持续，受托人或持有当时未偿还票据总额至少30.0%本金额的持有人可向发行人发出通知，宣布 本金、溢价（如有），所有当时尚未偿还的票据的利息及任何其他货币债务将立即到期及应付。该声明生效后，票据的本金、溢价（如有）和利息 应立即到期并支付。受托人可以不向持有人发出任何持续违约通知，但与支付本金、溢价（如有）或利息有关的违约除外，如果受托人确定不通知符合持有人的利益。’倘受托人按其最佳判断厘定加速票据并不符合持有人的最佳利益，则受托人并无责任加速票据。
尽管有上述规定，如果发生本合同第6.01条第（6）或（7）款下与发行人有关的违约事件，所有未偿还票据应立即到期应付，无需采取进一步行动或通知。
持有当时未偿还票据本金总额的 多数持有人通过书面通知受托人，可代表所有票据持有人放弃本契约项下的任何现有违约行为及其后果（除非持续违约 支付利息，保费，如有，或不同意持有人持有的任何票据的本金），并撤销有关票据的任何加速及其后果（除非该撤销会与有管辖权的法院的任何判决相抵触）。
如果发生 本合同第6.01（4）条中规定的任何违约事件，则该违约事件及其所有后果（不包括任何由此产生的付款违约，但由于票据加速而导致的除外）应自动且 受托人或持有人不采取任何行动，如果：
(1)作为该违约事件基础的债务或担保 已解除；
(2)其必要持有人已撤销或放弃导致该违约事件的加速、通知或诉讼（视情况而定）；或
(3)作为此类违约事件基础的违约已 被纠正、免除或不再继续。
第6.03节.其他补救措施。如果违约事件发生且仍在继续， 受托人可寻求任何可用的补救措施，以收取票据的本金、溢价（如有）和利息，或强制履行票据或本契约的任何条款。
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受托人即使不拥有任何票据或 在程序中没有出示任何票据，也可以维持程序。受托人或票据持有人在行使因违约事件产生的任何权利或补救措施方面的延迟或遗漏不应损害该权利或补救措施，或构成对违约事件的放弃或默许 。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累积的。
第6.04节.放弃过去。 根据本协议第6.02条的规定，持有当时未偿还票据本金总额的多数持有人可通过书面通知受托人，代表所有票据持有人放弃任何现有违约行为及其后果 （除非持续拖欠支付利息，保费，如有的话，或非同意持有人持有的任何票据的本金）（包括与控制权变动要约有关的）。 在作出任何此类放弃时，此类违约应不复存在，且由此产生的任何违约事件应被视为已就本契约的各个目的而言得到纠正；但此类放弃不得延伸至任何后续或其他违约或损害 由此产生的任何权利。
第6.05节.由多数人控制。持有当时全部未偿还票据本金额的大多数持有人可指示进行任何诉讼程序以获得受托人可用的任何补救措施或行使受托人授予的任何信托或权力的时间、方法和地点。然而，受托人可以拒绝遵循与法律或本契约相冲突的任何指示，或受托人认为不适当地损害任何其他持有人的权利（但受托人没有确定任何此类指示是否不适当地损害任何其他持有人的权利的肯定义务）或会使受托人承担个人责任的任何指示。如果受托人从两组或多组持有人处收到不一致或冲突的指示，每组持有人在未发行票据本金总额中占不到 的多数，受托人可自行决定采取或不采取何种行动（如有）。
第6.06节.限制西装。票据持有人不得就本契约或票据寻求任何补救，除非：
(1)该持有人先前已向受托人发出书面通知，表示失责事件仍在继续；
(2)持有本金额至少占未偿还票据总额30.0%的持有人已书面要求受托人 寻求补救办法；
(3)持有人已就任何 损失、责任或费用向受托人提供令其合理满意的担保或赔偿；
(4)受托人未在收到该请求 和提供担保或赔偿后60天内遵从该请求；以及
(5)持有全部未偿还票据本金额的大多数持有人 未在该60天期限内向受托人发出与该书面要求不一致的指示。
第6.07节.受托人收取诉讼费。如果本协议第6.01（1）或（2）条中规定的违约事件发生且 仍在继续，受托人有权以其自己的名义并作为明示信托的受托人，就票据的全部本金、溢价（如有）和未付利息以及逾期本金利息，以及 逾期本金利息，利息和足以支付收款成本和开支的进一步金额，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支付和垫款，但根据本协议第7.07条规定支付。
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第6.08节.恢复权利和补救措施。如果受托人或任何持有人已 提起任何诉讼以强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，且该等诉讼因任何原因而被中止或放弃，或已被裁定对受托人或该等持有人不利，则在每种情况下， 在该等诉讼中的任何裁定下，发行人，受托人和持有人应分别恢复其在本协议项下的原职位，此后受托人和持有人的所有权利和补救措施应继续存在，就像没有提起此类诉讼一样。
第6.09节.权利和补救措施累积。除本协议第2.07条中 关于更换或支付残缺、销毁、丢失或被盗票据另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何 其他权利或补救措施，且每项权利和补救措施应在法律允许的范围内，应累积，并附加于本协议项下或现在或以后在法律、衡平法或其他方面存在的每一其他权利和补救。本协议项下任何权利或补救措施的主张或采用，或其他方式，不应妨碍同时主张或采用任何其他适当权利或补救措施。
第6.10节.延迟或遗漏不放弃。受托人或任何票据持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件产生的任何权利或补救措施，均不得损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件的放弃或默许。本条款或法律赋予受托人或持有人的每项权利和补救措施 可不时行使，并视情况而定，由受托人或持有人行使。
第6.11节.受托人可以提交索赔证明。受托人有权提交索赔证明和其他文件或文件， 可能是必要的或可取的，以获得受托人的索赔（包括任何要求受托人合理补偿、开支、支出和垫款的申索，其代理人和律师，按 第7.07节要求支付的金额）在与发行人有关的任何司法程序中，持有人被允许。（或票据上的任何其他债务人，包括担保人），其债权人或其财产，并有权参与，作为 就该等事宜委任的任何正式债权人委员会的成员，并负责收取、收取和分发就任何该等申索而须支付或交付的款项或其他财产，而在任何该等司法程序中的任何保管人 特此授权代表该等持有人向受托人支付该等款项，如果受托人同意直接向持有人支付该等款项，则应向受托人支付任何应付的金额，以支付受托人、其代理人和律师根据本协议第7.07条要求支付的合理补偿、费用、支出和垫款。如果因任何原因拒绝支付受托人、其代理人和律师的任何此类补偿、费用、支出和预付款，以及根据本协议第7.07条要求在任何此类诉讼中从遗产中支付给受托人的任何其他款项，则上述款项的支付应由留置权担保， 并应从任何和所有分配中支付，持有人在该等程序中有权获得的股息、资金、证券和其他财产，无论是在清算中还是在任何重组或安排计划下， 。本协议所载的任何内容均不得视为授权受托人授权或同意或接受或代表任何持有人采纳任何影响票据或任何持有人权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权受托人就任何持有人在任何该等程序中的主张投票。
第6.12节. 优先事项。受托人或任何代理人根据本第六条收取任何金钱或财产的，其应按下列顺序支付该金钱或财产：
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(i)向受托人、该代理人、其代理人和律师支付本协议第7.07条规定的应付款项 ，包括支付受托人或该代理人产生的所有补偿、费用和负债以及所有预付款以及收款费用和费用；
(ii)根据票据到期和应付的本金、溢价（如有）和利息的金额，按比例向持有人提供票据到期和未偿还的本金、溢价（如有）和利息，没有 任何优先权或优先权；以及
(iii)向发行人或具有管辖权的法院所指示的一方，包括担保人（如适用）。
受托人可根据本第6.12条规定为向持有人支付的任何款项确定记录日期和付款日期。
第6.13节.承担成本。在为执行本契约项下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或在针对 受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而提起的任何诉讼中，法院酌情要求诉讼中的任何一方当事人提交一份承诺书以支付诉讼费用，法院酌情评估合理的 费用，包括合理的律师费和开支，’对诉讼中的任何一方当事人，在适当考虑到当事人所提出的请求或抗辩的是非曲直和善意的情况下。本第6.13节不适用于受托人提起的诉讼或持有人提起的诉讼，其本金额超过当时未偿票据的30.0%。
第七条
受托人
第7.01节。受托人的职责。
(a)如果违约事件已经发生且仍在继续，受托人应代表持有人行使本契约赋予其的权利和权力，并在行使中使用谨慎的人在处理其自身事务时所行使或使用的同样程度的谨慎和技巧。’
(b)除上文（a）款另有规定外：
(I)受托人的职责应完全由本契约的明文规定确定，受托人只需履行本契约中明确规定的职责而不履行其他职责，不得将任何默示契诺或义务解读为本契约对受托人的不利影响；和
(ii)在没有故意不当行为或恶意行为的情况下，受托人可以最终依赖于向受托人提供的证明或意见，并符合本契约要求。但是，如果本协议任何 条款特别要求向受托人提供任何此类证书或意见，受托人应审查证书和意见，以确定其是否符合本契约的要求（但无需确认或调查 其中所述数学计算或其他事实的准确性）。
(c)受托人不得免除其自身疏忽行为、自身疏忽不作为或自身故意不当行为的责任，但下列情况除外：
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(i)本条款（c）不限制 本第7.01条（b）款的效力；
(Ii)除非有司法管辖权的法院证明受托人在确定有关事实方面有疏忽，否则受托人对负责任的高级人员真诚作出的任何判断错误不负法律责任；及
(iii)受托人根据本协议第6.02、6.04或6.05节收到的 指示，对其善意采取或不采取的任何行动概不负责。
(d)无论其中是否有明确规定，本契约中与受托人有关的每一项条款均受本第7.01条（a）、（b）和（c）款的约束。
(e)受托人没有义务应任何持有人的请求或指示行使其在本契约下的任何权利或权力，除非持有人已向受托人提供了合理满意的赔偿或担保，以应对受托人根据该请求或指示可能发生的任何损失、责任或费用。
(F)除非受托人与发行人达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何款项的利息承担法律责任。受托人以信托形式持有的资金不需要与其他基金分开，除非法律规定的范围。
第7.02节. 受托人的权利。
(a)受托人可以最终依赖并在其认为是真实的并已由适当人签署或出示的任何 文件上采取行动或不采取行动时受到充分保护。受托人无需调查文件中所述的任何事实或事项，但受托人可酌情对该等事实或事项进行其认为合适的进一步查询或调查，如受托人决定进行进一步查询或调查，则受托人应有权查阅发行人的簿册、记录和场所，本人或代理人或 律师，费用由发行人承担，且不会因该等查询或调查而承担任何责任或任何其他责任。
(b)受托人可聘请专业顾问协助其履行本契约规定的职责。在受托人采取行动或不采取行动之前，它可能需要一份官员的证明书或律师的意见，或两者兼而有之。’受托人不应对其根据该官员的证明或律师意见善意采取或不采取的任何行动负责。’受托人可咨询其选择的律师，该律师的建议或律师的任何意见应是充分和完整的授权，并保护其在本协议下本着诚信和信赖采取、遭受或忽略的任何行动 。
(c)受托人可通过其律师和代理人行事， 不对任何代理人或代理人的不当行为或疏忽负责。
(d)受托人不应对其 善意采取或不采取的任何行动承担责任，而其认为是授权的，或在本契约赋予其的权利或权力范围内。
(e)除非本契约中另有明确规定，发行人的任何要求、要求、指示或通知只要 由高级管理人员签署即属充分。
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(f)本契约的任何条款均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时，如果受托人有合理的理由相信，该等资金的偿还或对其满意的赔偿未得到保证，则受托人在履行本契约项下的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时，不得使用其自有资金或以其他方式承担任何财务或其他方面的责任。
(g)除非受托人的负责人员实际了解任何违约或违约事件，或除非受托人在受托人的公司 信托办事处收到任何违约或违约事件的书面通知，且该通知提及票据和本契约，否则受托人不得被视为已收到 任何违约或违约事件的通知。
(h)在任何情况下，受托人均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害（包括但不限于利润损失）负责或 ，无论受托人是否已被告知发生此类损失或损害的可能性， 无论诉讼形式如何。
(i)授予受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其被授权的权利，均适用于受托人在本协议项下的各种身份，以及受雇于本协议项下行事的各代理人、保管人和其他人员，并可由其执行。
(j)受托人并无责任查询发行人履行第四条所载契诺的情况。 受托人没有义务审查或分析提交给其的报告。向受托人提交报告、信息和文件仅供参考，受托人收到这些报告、信息和文件并不意味着有义务审查，也不构成实际或推定通知或了解其中所载的任何信息或可根据其中所载的信息确定的信息，包括发行人遵守其在本协议项下的任何契约（关于这一点， 受托人有权完全依赖高级管理人员证书）。’’’
(k)受托人根据本契约采取某些行动的许可权利 不得解释为一种义务，除非此处另有规定。
(l)受托人不应对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、票据、票据、其他债务证据或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何 调查，但 受托人酌情决定，可对其认为合适的事实或事项进行进一步查询或调查，如受托人决定进行进一步查询或调查，则应有权检查发行人的账簿、记录和场所，本人或由代理人或律师支付，费用由发行人承担，且不会因该等查询或调查而承担任何责任或任何其他责任。
(m)受托人无须就履行其在本协议项下的权力和职责提供任何保证或保证。
(n)受托人可要求发行人提交一份证书，列明被授权 在此时间根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或管理人员的头衔。
(o)受托人和付款代理人应有权支付 扣除任何税款或任何适用法律要求预扣或扣除的其他款项。
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第7.03节.受托人的个人权利。受托人以其个人或任何 其他身份可成为票据的所有人或质押人，并可以其非受托人时所享有的相同权利与发行人或其任何关联公司进行交易。然而，如果受托人获得任何利益冲突，则必须在90天内消除此类冲突或辞职。任何代理人都可以以相同的权利和义务做同样的事情。受托人也受本协议第7.10条的约束。
第7.04节.受托人的免责声明。’受托人不对本契约或票据的有效性或充分性负责，也不对发行人使用票据所得款项或支付给发行人的任何款项负责，也不对发行人在本契约任何条款下的指示负责， 不对使用或运用任何由受托人以外的付款代理人收到的任何款项负责，’且除认证证书外，其不对本协议中的任何陈述或陈述或票据中的任何陈述或任何其他与票据销售有关的文件或根据本契约有关的文件负责。’
第7.05节. 的通知。如果违约发生且仍在继续，且受托人知悉，受托人应在违约发生后90天内向持有人发出违约通知。除与支付本金、溢价（如有）或任何票据利息有关的违约情况外，如果且只要受托人真诚地确定不通知符合持有人的利益，受托人可以不通知持有人任何持续违约。
第7.06节. [已保留].
第7.07节.赔偿和赔偿。发行人应不时就受托人接受 本契约和本契约项下的服务向其支付赔偿金，双方应不时以书面形式约定。受托人的赔偿不受任何明示信托受托人赔偿的法律限制。’发行人应根据受托人的要求及时偿还 所有合理和有文件证明的 自掏腰包支付、预付款和由其适当产生或作出的费用。此类费用应包括 受托人代理人和律师的合理和有文件证明的补偿、支付和费用。’
发行人和 担保人应共同和个别地赔偿受托人，并使受托人免受因接受或管理本信托以及履行其在本协议项下的职责而发生的任何和所有损失、损害、索赔、责任或费用（包括合理的律师费和费用）的损害’（包括向发行人或任何担保人执行本契约的合理成本和开支（包括本第7.07节） ，或就任何持有人、发行人或任何担保人提出的任何索赔进行辩护，或与接受、行使或履行本协议项下的任何权力或职责有关的任何其他人员或责任）（但不包括 就管理或履行的补偿向这些人员征收的税款）。受托人应迅速通知发行人其可能寻求弥偿的任何申索。受托人未能通知发行人， 不解除发行人在本协议项下的义务。发行人应就该索赔进行抗辩，受托人应在抗辩中提供合理合作，费用由发行人承担。’受托人可以有单独的律师，发行人应支付 该律师的合理费用和开支；但是，受托人只能在以下情况下聘请单独的律师，费用由发行人承担：（a）发行人没有另行承担受托人的辩护或（b）受托人的判断，’（i）因共同陈述而存在利益冲突，或（ii）受托人可获得的法律抗辩与发行人可获得的抗辩不同或除发行人可获得的抗辩外。 发行人或任何担保人均无须就因受托人疏忽或故意不当行为而产生的任何损失、责任或费用进行赔偿。’发行人或任何担保人均无须 为未经其同意而作出的任何结算付款，不得无理拒绝同意。在任何情况下，发行人或任何担保人均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害负责或承担责任 （包括但不限于利润损失），无论发行人或任何担保人是否已被告知该等损失或损害的可能性，也无论采取何种行动形式。
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发行人在第7.07条下的义务应在本契约得到满足和解除或受托人提前辞职或免职后继续有效。
为保证发行人和 担保人在本第7.07节中的付款义务，受托人应在票据之前对受托人持有或收取的所有资金或财产享有留置权，但以信托方式持有以支付特定票据的本金和利息的资金或财产除外。该留置权应在本契约满足和解除后继续有效。
当受托人在发生本协议第6.01（6）或（7）条中规定的违约事件后产生费用或提供服务时，费用和服务补偿（包括其代理人和律师的合理费用和开支）应构成任何破产法下的管理费用 。
第7.08节.更换受托人。受托人的辞职或免职以及 继任受托人的任命只有在继任受托人接受本第7.08条规定的任命后才生效。’受托人可以随时书面辞职，并通过通知发行人而解除在此设立的信托。持有当时未偿还票据之大部分本金额之持有人可于撤销生效日期前不少于30日以书面通知受托人及发行人，以撤销受托人。 发行人可在下列情况下罢免受托人：
(A)受托人未能遵守本协议第7.10条的规定；
(B)受托人被判定破产或无力偿债，或根据任何 破产法对受托人下达了救济令；
(C)保管人或公职人员掌管受托人或其财产；或
(D)受托人就不能行事了。
如果受托人辞职或被免职，或者因任何原因出现受托人职位空缺，发行人应立即任命一名继任受托人。在继任受托人上任后一年内，当时未偿还票据本金过半数的持有人可以指定一名继任受托人，代替发行人任命的继任受托人。
如果继任受托人在卸任受托人辞职或被罢免后45天内未就职，卸任受托人（费用由发行人承担）、发行人或当时未偿还票据本金额至少10%的持有人可向任何具有管辖权的法院申请任命继任受托人。’
如果受托人在任何已担任持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，未能遵守本协议第7.10节，该持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请罢免受托人并指定一名继任受托人。
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继任受托人应向卸任受托人和发行人递交书面接受委任书。因此，卸任受托人的辞职或免职将生效，继任受托人将拥有受托人在本契约下的所有权利、权力和义务。继任受托人应 向持有人邮寄其继承通知。即将退休的受托人应立即将其作为受托人持有的所有财产转移给继任受托人；前提是本合同项下欠受托人的所有款项均已支付，并符合本合同第7.07节规定的留置权。尽管根据本条款第7.08条更换了受托人，但本条款第7.07条规定的发行人S义务应继续为退任受托人的利益服务。
辞职受托人不对继任受托人的任何作为或不作为承担任何责任。
第7.09节.通过合并等方式继承受托人。如果受托人合并、合并或转换为另一个公司，或将其全部或实质上 全部公司信托业务转让给另一个公司，则继承公司不作任何进一步行动，即为继承受托人。
第7.10节。资格；取消资格。本协议下将始终存在受托人，该受托人是根据美国或其任何州的法律成立并开展业务的公司，根据该等法律获授权行使公司受托人权力，并被公认为通常履行该等公司受托人角色并在与发售备忘录所述的票据发售性质类似的交易中提供该等公司受托人服务的公司。
第八条
法律上的失败和圣约的失败
第8.01节。可选择实施法律上的失败或公约的失败。发行人可随时选择第8.02节或第8.03节中的任何一项，适用于担保人在遵守本第八条第(Br)条规定的条件后与担保有关的所有未偿还票据和所有义务。
第8.02节。法律上的失败和解职。在发行人S根据本条款第8.01条行使本条款第8.02条下的选择权时，在满足本条款第8.04条规定的条件的前提下，发行人和担保人应被视为在满足下列条件之日，解除了对所有未偿还票据和担保的义务(法律无效)。为此，法律上的无效意味着发行人和担保人应被视为已偿付并清偿未偿票据所代表的全部债务，此后仅就本合同第8.05节而言，应被视为未清偿债务，已纠正所有当时存在的违约事件，并已履行该票据和本契约项下的所有其他义务，包括担保人的债务(受托人应发行人的要求并由其承担费用，应签署正式文书确认该债务)，但下列条款 除外，该等债务应继续有效，直至终止或解除为止：
(A)持有人就票据的本金、溢价(如有的话)及利息收取款项的权利，而该等款项完全来自根据本协议第8.04节所指的本契约而设立的信托；
(B)发行人履行有关票据的义务，涉及发行临时票据、登记此类票据、残缺、销毁、遗失或被盗票据，以及维持办事处或代理机构以支付信托形式持有的证券支付款项；’
(C)受托人的权利、权力、信托、责任、弥偿和豁免权，以及发行人S在相关方面的义务；及
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(D)第8.02章
在遵守本第八条的前提下，发行人可行使本第8.02条下的选择权，尽管事先已行使本第8.03条下的选择权 。
第8.03节。圣约的失败。在发行人S行使适用于本条款第8.03条的选择权的第8.01条规定的权利时，在满足本条款第8.04条规定的条件的前提下，发行人和担保人应被解除其在第4.03、4.04、4.06、4.07、4.08、4.09条中包含的契约项下的义务。第4.10及4.11条及第5.01(A)节第(3)款有关在本章程第8.04节所载条件满足之日及之后的未偿还票据[br}](br})，就持有人与该等契约有关的任何指示、放弃、同意或声明或行为(及其任何后果)而言，该等票据此后不应被视为未偿还票据，但就下文所述所有其他目的而言，该等票据应继续被视为未偿还票据(须理解，就会计目的而言，该等票据不得被视为未偿还票据)。为此目的，《公约失效》指的是，对于未清偿票据和担保，出票人和担保人可因本公约其他地方提及任何此类契约或因本公约中任何其他条款或任何其他文件中提及任何其他条款而直接或间接地遗漏遵守任何此类契约中规定的任何条款、条件或限制，且不承担任何责任，且该遗漏不应构成本公约第6.01节所规定的违约或违约事件，但除上述规定外，本契约的其余部分以及该等票据和担保不受此影响。此外，在发行人S根据本章程第8.01节行使适用于本章程第8.03节的选择权时，在满足本章程第8.04节所载条件的前提下，本章程第6.01(3)节(仅关于因契约失效而解除的契诺)、第6.01(4)、6.01(5)、6.01(6)节(仅关于发行人S受限子公司)、第6.01(7)节(仅关于发行人S受限子公司)和第6.01(8)节不构成违约事件。
第8.04节。法律或公约失效的条件。为了行使法律上的失败或公约上的失败， 关于注释：
(1)发行人必须以信托的方式向受托人存入美元现金、美国政府债务或其组合，金额应足够（在国家认可的独立公共会计师事务所、投资银行或评估事务所认为此类金额包括美国政府债务的情况下）支付以下本金，溢价（如有）和票据在指定到期日或赎回日（视情况而定）到期的利息，该本金、溢价（如有）或利息 票据的利息，发行人必须指明票据是否到期或特定赎回日；但在任何需要支付适用保费的赎回时，存款金额应为 本契约的目的，只要向受托人存入相当于截至日期计算的适用保费的金额，就足以满足本契约的目的。赎回通知，以及截至赎回日期的任何亏绌（任何此类 金额，适用保费亏绌）仅需在赎回日期或之前存入受托人。“”任何适用保费赤字的金额应在向受托人交付的高级管理人员证明中列出，同时交付该适用保费赤字，确认该适用保费赤字应用于赎回。’如果 在任何法律违约或契约违约之后实际上没有支付适用保费赤字，受托人不承担任何责任；
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(2)在法律违约的情况下，发行人应向受托人提交律师意见书，确认在遵守惯例假设和除外规定的情况下：
(A)发行人已 收到美国国税局的裁决，或已由美国国税局公布裁决；或
(B)自 票据发行以来，适用的美国联邦所得税法发生了变化，
在任何一种情况下，其大意是， 基于此，根据惯例假设和排除，票据的受益所有人将不会确认因此类法律违约而产生的美国联邦所得税目的的收入、收益或损失（如适用），并将 按相同金额缴纳美国联邦所得税，以与没有发生上述违法行为的情况相同的方式和时间；
(3)在违约违约的情况下，发行人应向受托人提交律师意见，确认 在遵守惯例假设和除外规定的情况下，票据的实益拥有人将不会确认因违约而产生的美国联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将按相同金额缴纳此类税款 ，以与未发生违反《公约》行为的情况相同的方式和时间；
(4)在存款日期，不应发生违约事件（借款资金用于进行此类存款以及与其他债务有关的任何类似和 同时存款以及在每种情况下，授予留置权和完成与此相关的其他交易所导致的违约事件除外），并且不应继续发生；
(5)此类法律违约或契约违约不应导致违反或违反高级信贷融资或任何其他重大协议、文书或文件，或构成违约（除此之外），发行人或任何担保人是发行人或任何担保人的一方或受其约束（但因任何 借款用于支付所需的存款以实现此类法律违约或契约违约以及与其他债务有关的任何类似和同时存款而产生的存款除外，并且，在每种情况下，授予留置权和完成与此相关的其他交易）；
(6)发行人应已向受托人交付 高级存款证书，说明发行人的存款并非有意挫败、阻碍、拖延或欺骗发行人的任何债权人或任何担保人或其他人；以及’
(7)发行人应向受托人提交一份高级管理人员证明书和律师意见（律师意见可能受惯例假设和排除），其中每一份声明已遵守为法律违约或公约违约（视情况而定）规定的或与之相关的所有先决条件。’
尽管有上述规定，如果所有尚未交付受托人注销的票据(X)已到期应付，或(Y)将在一年内到期应付，或将根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回，则前一段规定的律师对法律无效的任何意见不必交付 如果受托人以发行人的名义并自费发出赎回通知的话。
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第8.05节.存款和美国政府信托持有的义务；其他 杂项条款。根据本协议第8.06条的规定，根据本协议第8.04条向受托人（或其他合格受托人，为本 第8.05条的目的，受托人）存放的所有资金和美国政府债务（包括其收益），与未偿还票据有关，应由受托人根据该票据和本契约的规定以信托方式持有，“直接或通过受托人可能决定的任何付款代理人（包括发行人或作为付款代理人的担保人）向该票据持有人支付所有到期和到期的本金、溢价 和利息，但除法律规定的范围外，该款项无需与其他资金分开。”
发行人应支付并 赔偿受托人免受因根据本协议第8.04条交存的美元或美国政府债务或就此收到的本金和利息而征收或评估的任何税项、费用或其他费用，但 法律上应由未偿票据持有人承担的任何税项、费用或其他费用除外。
尽管本第VIII条中有任何相反的规定，受托人应根据发行人的要求，不时向发行人交付或支付其持有的任何款项或美国政府债务，国家认可的独立公共会计师事务所在交付受托人的书面证明中表示的意见，（可能是根据本协议第8.04（2）条提交的意见），超过了 为实现等同的法律违约或契约违约而需要交存的金额。
第8.06节.偿还 发行人。根据任何适用的放弃财产法，存放于受托人或任何付款代理人的，或随后由发行人以信托方式持有的任何款项，用于支付任何票据的本金、溢价（如有）或利息，且在本金和溢价（如有）后两年内未被认领，或利息到期应付，应按发行人的要求支付给发行人，（如当时由发行人持有）应解除该信托；而该票据的持有人 其后应只向发行人寻求支付，受托人或该付款代理人对该信托资金的所有责任，以及发行人作为受托人的所有责任，应立即终止。
第8.07节.复职如果受托人或付款代理人因任何法院或政府机构的命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止此类申请，无法根据 第8.02条或第8.03条（视具体情况而定）申请任何美元或美国政府债务，则发行人和 本契约项下的担保债务以及票据和担保应恢复，’在受托人或支付代理人根据本协议第8.02条或第8.03条（视情况而定）被允许动用所有此类款项之前，恢复为没有发生任何存款；’但如果发行人在恢复其义务后支付任何票据的本金、溢价（如有）或利息 ，发行人应代位享有该等票据持有人从受托人或付款代理人持有的款项中收取该等款项的权利。
第九条
修改、补充和豁免
第9.01节.未经持有人同意。尽管有本协议第9.02条的规定，发行人、任何 担保人（就担保人或其作为一方的本契约而言）和受托人可在未经任何持有人或本契约任何其他方同意的情况下修改或补充本契约和任何担保或票据：
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(1)纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处；
(2)除有证明的票据外，或取代有证明的票据，另订未经核证的票据；
(三)遵守本办法第五条的规定；
(四)规定出票人S或者任何保证人S对持有人承担义务；
(5)作出任何更改，使持有人享有任何额外的权利或利益，或不会对(发行人善意决定的)任何该等持有人在本契约下的合法权利造成重大不利影响；
(6) 为持有人的利益添加契诺，或者放弃授予出票人或任何担保人的任何权利或权力；
(7)以担保票据及╱或相关担保或为其增加抵押品；
(8)根据本契约的要求，证明并规定根据本契约接受和任命继任受托人；
(9)就发行兑换券或私人兑换券作出规定，除不可自由转让外，该等兑换券或私人兑换券均与兑换券相同；
(10)根据本契约的条款增加一名担保人或 解除一名担保人；
(11)使本契约、 担保或票据的文本与发行备忘录中优先票据描述部分的任何条款保持一致，只要该优先票据描述部分中的该等条款旨在逐字记录本契约、担保或票据的条款，如在高级管理人员证书中提供给受托人的；“”“”’
(12)在 本契约允许的情况下，对本契约中有关票据转让和转让的条款进行任何修改，包括：为便于票据的发行和管理；条件是（a）遵守经修订的本契约不会导致票据被转让违反证券法或任何 适用的证券法，以及（b）该等修订不会对持有人转让票据的权利造成重大不利影响（由发行人真诚确定）；或
(13)根据本契约的条款，就发行附加票据作出规定。
应发行人的要求，并附有授权执行任何该等修订或补充说明的董事会决议，并在受托人收到本协议第7.02节所述文件后，（在受托人要求的范围内），受托人应与发行人和担保人一起执行任何修订或 本契约条款授权或允许的补充契约，并制定其中可能包含的任何进一步适当的协议和规定，但受托人应有权，但无义务，签署 任何影响其自身权利的此类修改或补充契约，根据本契约或其他规定的义务或豁免权。尽管有上述规定，
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在担保人和受托人签署并交付本契约补充契约（其形式作为附件D随附）后，与本契约项下增加担保人有关的律师或高级官员证书，条件是该补充契约的签署应被视为该担保人的陈述，所有先决条件和承诺（如有），’ 与执行该等补充票据有关的所有事项已获满足，且该补充票据可根据其条款强制执行，但须遵守（i）破产、无力偿债、重组、暂缓执行、欺诈性转让及 一般影响债权人权利和救济的类似法律，以及（ii）一般公平原则。
第9.02节.经 持有人同意。除下文第9.02节规定外，发行人、担保人和受托人可在获得票据本金额中至少多数持有人同意的情况下修订或补充本契约和任何担保或票据（包括附加注释，如有），则作为单一类别的未完成投票（包括就票据的投标要约或交换要约或购买获得的同意），并且，在 第6.04节的前提下，任何现有违约或违约事件（除支付票据本金、溢价（如有）或利息的违约或违约事件外，但因加速导致的拖欠付款除外， 已被撤销）或遵守本契约的任何条款，经当时未偿还票据本金额的多数持有人同意，（包括额外票据，如有） 作为单一类别投票（包括就购买票据或投标要约或交换要约而获得的同意）。本协议第2.08节和第2.09节应确定哪些票据被视为 就本第9.02节而言未清偿票据。“”
在发行人提出要求并附有其 董事会授权执行任何该等修订或补充说明书的决议后，在向受托人提交令受托人满意的证据后，以及在受托人收到 本协议第7.02节所述文件后，受托人应与发行人和担保人共同执行该等修订或补充备忘录，除非该等修订或补充备忘录直接影响受托人在本契约或其他方面的权利、责任或豁免权，在此情况下，受托人可酌情决定，’但没有义务订立该等修订或补充标记。
第9.02节规定的持有人无需同意批准任何拟议修订或弃权的具体形式，但只要同意批准其实质内容，就足够了。
在本 第9.02节项下的修订、补充或豁免生效后，发行人应向受影响的持有人提交一份简要说明修订、补充或豁免的通知。然而，发行人未能交付该等通知或其中任何缺陷， 不得以任何方式损害或影响任何该等修订或补充凭证或豁免的有效性。
未经每个 受影响的票据持有人的同意，本第9.02条下的修订或放弃，对于非同意持有人持有的任何票据，不得：
(1)减少持有人必须同意修订、补充或豁免的该等票据的本金额；
(2)减少任何此类票据的本金或改变其固定的最终到期日，或降低在任何日期赎回此类票据时应支付的溢价(与本协议第4.07节有关的规定除外)；但对通知要求的任何修改，可经当时未偿还票据本金总额占多数的持有人同意；
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(3)降低任何 票据的利率或更改其利息支付时间；
(4)放弃支付票据本金或溢价（如有）或利息的违约，但持有人撤销 票据加速支付票据本金总额中至少多数的票据，以及放弃因加速支付而导致的违约支付除外，或关于本 契约中包含的契约或条款，或未经所有受影响持有人同意不得修改或修改的任何担保；
(5)使任何 票据以货币支付，而不是其中所述的。
(6)对本契约中有关 放弃过去契约的条款作出任何变更；
(7)对本第九条作出任何对持有人造成重大不利影响的变更；
(8)更改或修改债券的排名，以免对持有人造成不利影响；或
(9)除本契约明确允许外，以任何对持有人有重大不利的方式修改任何重要附属公司的担保。
第9.03节。[已保留].
第9.04节.同意书的撤销和效力。在修订、补充或放弃生效之前， 票据持有人对此的同意是票据持有人和票据或票据部分的后续持有人的持续同意，证明与同意的持有人的票据相同的债务，即使该同意并未在任何票据上注明。’ 然而，如果受托人在修订、补充或豁免生效日期之前收到书面撤销通知，则任何此类票据持有人或随后的票据持有人可撤销对其票据的同意。修改、补充或放弃根据其条款生效，此后对每个持有人具有约束力。
发行人可以，但没有 义务，为确定持有人有权同意任何修订、补充或豁免而确定一个记录日期。如果确定了记录日期，那么，尽管有前款规定，在该 记录日期为持有人的那些人（或其正式指定的代理人），并且只有这些人，才有权同意该修改、补充或放弃，或者撤销先前给予的任何同意，无论这些人在该 记录日期之后是否继续为持有人。除非已获得所需数量的持有人的同意，否则该等同意不得在该记录日期后超过120天内有效。
第9.05节.注记或交换票据。受托人可在经过认证的任何票据上注明有关修订、补充或放弃的适当注释 。发行人可发行所有票据，而受托人在收到认证令后，须认证反映修订、补充或豁免的新票据。
未能做出适当的批注或发行新的票据，不应影响此类修改、补充或豁免的有效性和效力。
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第9.06节。受托人须签署修订等
(A)如果修订、补充或放弃不会对受托人的权利、义务、责任或豁免产生不利影响，则受托人应签署根据本条第九条授权的任何修订、补充或豁免。在签署任何修订、补充或豁免时，受托人应收到并应受到充分保护，除第12.04节所要求的 文件外，受托人应收到一份高级官员S证书和律师的意见，声明签立该等修订或补充契约是本契约授权或允许的，并且该等修订、补充或豁免是发行人及其任何担保人的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但符合惯例例外，并符合本契约的规定。
(b)尽管有第9.06（a）条的规定，受托人 执行任何修改或补充，在本契约下增加新担保人时，不需要律师意见或高级管理人员证书。’
第十条
担保
第 10.01节。保证。除第X条另有规定外，每一担保人作为主债务人，而不仅仅作为担保人，特此、共同、个别、不可撤销和无条件地在无担保的基础上，向经受托人认证和交付的票据的每一持有人、受托人及其继承人和受让人保证，不论本契约、票据或发行人根据本条款或条款承担的义务是否有效和可强制执行，(A)票据的本金及利息和溢价(如有)应在到期时以加速、赎回或其他方式按时足额支付。票据的逾期本金和利息(如有)的利息(如果合法)，以及发行人根据本协议或本协议对持有人或受托人承担的所有其他义务，包括费用、赔偿或其他费用，均应按照本协议和本协议的条款按时足额支付；和 (B)如任何票据或任何其他债务的付款或续期时间延长，则应按照延期或续期的条款，在到期时迅速全额偿付，无论是在规定的到期日、 加速或以其他方式。保证人因任何原因未能支付保证金，保证人有连带义务及时支付保证金。每个担保人都同意这是付款的保证，而不是收款的保证。
担保人特此同意，无论票据或本契约的有效性、规则性或可执行性、无任何强制执行措施、任何持有人对本契约或其中任何条款的任何放弃或同意、对发行人的任何判决的恢复，任何强制执行相同或任何其他可能构成担保人合法或公平解除或抗辩的情况（不包括全额支付发行人在 票据项下和在 票据项下的所有债务）。各担保人特此放弃，在法律允许的最大范围内，在发行人无力偿债或破产的情况下，勤勉、出示、付款要求、向法院提交索赔、要求首先对发行人提起诉讼的权利 、抗议，通知及所有要求和承诺，本保函不得解除，除非全额支付票据和本根据本契约的 条款通过契约或解除。
各担保人还同意支付受托人或任何持有人在执行本第10.01条规定的任何权利时发生的任何及所有成本和开支（包括合理的律师费）。’
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如果任何持有人或受托人被任何法院或其他方式要求返还给发行人、 担保人或任何托管人、受托人、清算人或与发行人或担保人有关的其他类似官员，则向受托人或该持有人支付的任何款项，则本担保（在此情况下）应恢复完全效力。
在根据本协议第10.06条终止之前，各担保人 同意，在本协议所担保的所有债务全部支付之前，其无权就本协议所担保的任何债务享有任何代位求偿权。各担保人进一步同意，在 担保人与持有人和受托人之间，（x）本担保书的目的，本担保书所担保债务的到期日可以按照本担保书第六条的规定加速，尽管 任何中止、禁令或其他禁止阻止了本担保书所担保债务的加速，以及（y）如果根据本保函第六条的规定宣布加速履行该等义务，则该等义务（无论是否到期和应付）应立即到期并由担保人就本保函而言予以支付。担保人应有权向任何未付款担保人寻求出资，只要 此类权利的行使不损害担保人在担保下的权利。
每份担保应保持完全有效，且 应继续有效，如果发行人提出或针对发行人提出任何清盘、重组申请，如果发行人破产或为债权人的利益进行转让，或者如果为发行人的全部或任何重要部分资产指定接管人或受托人，且应在法律允许的最大范围内，’如果票据的付款在任何时候根据适用法律被撤销 或减少金额，或票据或担保的任何债权人必须以其他方式恢复或返还，无论是自愿优先、欺诈性转让或其他方式，则票据或担保的付款将继续有效或恢复（视情况而定）。“”“”如果 任何付款或其任何部分被撤销、减少、恢复或返还，则在法律允许的最大范围内，票据应被恢复并视为仅减少已支付的金额，而不是撤销、减少、恢复或返还 。
如果任何担保的任何条款无效、非法或不可强制执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应以任何方式受到影响或损害。
任何担保人出具的担保 应为该担保人的一般无担保优先债务，并应与该担保人的所有现有和未来优先债务（如有）享有同等付款权。
担保人就其担保支付的每一笔款项不得抵销、反索赔、减少或减损任何种类或性质。
第10.02节.担保人责任限制。每一担保人，以及每一持有人， 特此确认，所有此类当事方的意图是，该担保人的担保不构成《破产法》、《统一欺诈转让法》、《统一欺诈转让法》或适用于任何担保的任何类似联邦或州法律的欺诈性转让或转让。为实现上述意图，受托人、持有人和担保人特此不可否认地同意，各担保人的义务应限制在最高金额和担保人根据该法律相关的所有其他或有和固定负债生效后，就本第X条项下的义务，从任何其他担保人处收取 出资或由或代表任何其他担保人支付的款项的权利，导致该担保人在其担保下的义务不构成欺诈 转让或欺诈
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根据适用法律进行转让。根据其担保进行付款的每一位担保人，在全额偿付本契约项下的所有担保债务后，应有权从其他担保人获得一笔按比例分摊的款项 ，数额相当于该其他担保人S根据公认会计准则确定的付款时所有担保人各自的净资产按比例分摊的部分。
第10.03条。执行和交付。为证明其在本合同第10.01条中规定的担保，各担保人在此同意本契约(或附件D形式的补充契约)应由担保人的一名授权人员代表担保人签署。
各担保人特此同意，本协议第10.01条中规定的担保应保持完全有效，尽管 票据上没有任何此类担保的批注。
如果在受托人认证票据时，在本契约上签名的高级管理人员不再担任该职务，则该担保人的担保仍然有效。
受托人交付的任何票据，在根据本协议进行认证后，应构成代表担保人的本契约规定的担保书的到期交付。
如本协议第4.11条要求，发行人应促使任何新设立或收购的受限制子公司遵守本协议第4.11条和本第X条（在适用范围内）的规定。
第10.04节.代位权。在遵守第10.01节第5段和第10.02节的情况下，对于任何担保人根据第10.01节的规定支付的任何款项，各担保人应代位享有持有人对发行人的所有权利；但如果违约事件已经发生且仍在继续，担保人无权强制执行或收取因以下原因引起的任何付款，或基于该代位求偿权，直至 发行人根据本契约或票据到期应付的所有款项已全部支付。
第10.05节.确认的好处。各担保人 确认其将从本契约所设想的融资安排中获得直接和间接利益，且其根据其担保所作的担保和豁免是在考虑此类利益的情况下作出的。
第10.06条。解除担保。担保人的每项担保应自动和无条件地解除 和解除，并在下列情况下终止，不再具有效力和效力，且担保人、发行人或受托人不需要就解除担保人S担保采取进一步行动：
(1)出售、交换、发行、处置或转让(通过合并、合并、合并或其他方式)(I)该担保人的股本，此后适用的担保人不再是受限制子公司，或(Ii)该担保人的全部或几乎所有资产，在每种情况下，如果此类出售、交换、发行、处置或转让 是按照本契约的适用规定进行的；
(2)上述担保人免除或解除高级信贷安排项下的债务担保，或免除或解除导致设立上述担保的其他担保，但在每一种情况下，上述债务或担保的清偿或解除除外(但有一项理解是，受或有恢复的免除仍属解除，如果恢复任何此类担保，则该担保也应恢复，但该担保人须根据本条例第4.11节的规定提供担保)；
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(3)根据本契约的适用条款，指定作为担保人的任何受限子公司为 非受限子公司；或
(4)发行人 根据本契约第VIII条行使其法定违约选择权或契约违约选择权，或根据本契约条款解除发行人在本契约下的义务；’
(5)任何担保人与发行人或作为该等合并、合并或合并中尚存的 担保人的合并、合并或合并，或担保人在转让其全部或绝大部分资产后清算，在每种情况下均为符合本 契约适用条款的交易中；或
(六)第九条所述。
此外，发行人将有权在向受托人交付高级管理人员证书后，使 未担保发行人任何债务的担保人在任何信贷融资项下未偿还本金总额超过600，000，000美元，且本契约适用条款未要求提供担保， 无条件解除和解除其担保项下的所有义务，’该担保将自动无条件终止和解除，且不再具有任何效力或作用。应发行人的要求， 受托人应签署并交付一份适当的文件，以证明此类解除。
第十一条
满足感和解脱
第11.01条。满足感和解脱。当出现下列情况之一时，本印记将被解除，并对所有附注停止生效。
(1)除遗失、被盗或损毁的已更换或已支付的票据，以及迄今已将支付款项存入信托的票据外，所有经认证及交付的票据，均已交付受托人注销；或
(2)（A）所有未在此期间交付受托人注销的票据，由于发出赎回通知或其他原因而到期应付，将在一年内到期应付，或根据受托人满意的安排，受托人以发行人的名义发出赎回通知， 并支付费用，且发行人或任何担保人已以不可撤销的方式向受托人存入或促成存入信托基金，作为信托基金，仅为持有人的利益、美元现金、美国政府债务或其 组合，在不考虑任何利息再投资的情况下，该等金额足以支付和清偿未按此方式交付给该等票据的全部债务。受托人取消本金、 保费（如有）及到期日或赎回日的应计利息；条件是，在任何需要支付适用保费的赎回时，存入的金额应足以满足本契约的目的， 向受托人存入的金额等于赎回通知日期计算的适用保费，任何适用的保费赤字只需要存入
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在赎回日期或之前与受托人进行交易。任何适用保费亏损的金额应在向受托人交付的高级管理人员证书中列出，同时 应将该适用保费亏损用于赎回。’如果实际上没有 支付与该赎回有关的适用保费亏损，受托人不承担任何责任；
(B)发行人已支付或安排支付其根据 本契约应支付的所有款项；及
(C)发行人已向受托人交付不可撤销的指示，以将存款 用于在到期日或赎回日（视情况而定）支付票据。
此外，发行人必须向受托人提交 高级管理人员证书和律师意见书，说明满足和解除所有先决条件。’律师的意见可依赖于该官员关于事实事项的证明， 包括上述第2（A）、（B）和（C）条。’
尽管本契约已得到满足和解除，但如果已根据本第11.01条第（2）款（A）款向受托人存入款项，则本合同第11.02条和第8.06条的规定应继续有效。
第11.02节.信托资金的应用。根据本协议第8.06条的规定，所有存入受托人 或其根据本协议第11.01条指定的其他实体的款项，均应以信托方式持有，并由其根据票据和本契约的规定用于支付，直接或通过任何 付款代理（包括发行人或作为其本身付款代理的担保人），由受托人决定，向有权获得该等款项的人士，（和溢价，如有）和利息，该笔款项已存入受托人或受托人为此目的指定的其他实体；但除法律规定的范围外，该笔款项无需与其他资金分开。
如果受托人或付款代理人因 任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的任何命令或判决而无法根据本契约第11.01条申请任何款项或美国政府债务，则发行人和任何担保人在本契约下的义务 ’并且票据应恢复和恢复，犹如没有根据本协议第11.01节发生存款；’但如果发行人因恢复其义务而支付任何票据的本金、溢价（如有）或利息，发行人应代位享有该等票据持有人从受托人或付款代理人持有的款项或美国政府债务中收取该等款项的权利。
第十二条
其他
第12.01节. [已保留].
第12.02节.通知。发行人、任何担保人或受托人向其他人发出的任何通知或通信，如果以书面形式送达，或以第一类邮件（挂号或认证，要求回执）、传真、电子邮件（以CN.pdf格式）或保证第二天送达的隔夜航空快递，则应正式送达其他人的地址 ：“”’
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如向出票人及/或任何担保人：
IQVIA Inc.
2400 Ellis Rd
北卡罗来纳州达勒姆27703
注意：总法律顾问
并附上 一份副本（该副本不构成通知）给：
Rods&Gray LLP
保诚大厦
博伊尔斯顿街800号
马萨诸塞州波士顿02199
收件人：Dan Coyne
如果向 受托人：
美国银行信托公司，全国协会
全球企业信托服务EP-MN-WS3C
利文斯顿大道60号
明尼苏达州圣保罗，55107
收件人：IQVIA Inc.的企业信托管理人。
传真：+（1） 651-466-7430
电子邮件：brandon. bonfig @ www.example.com
发行人、任何担保人或受托人可通过通知其他人，为后续通知或 通信指定额外或不同的地址。
只要任何票据由全球票据代表，所有通知票据持有人将根据适用程序送交 保存人。如果任何票据由可持续票据代表，则向票据持有人发出的通知将有效地发送至其在 注册处维护的票据登记册中的各自地址。
所有通知和通信（发送给持有人的除外）应被视为已正式送达： ，如果亲自送达；如果是一级邮件，则应在邮寄后五个日历日内（预付邮资）；发表或电子送达的第一天；以及及时交付给快递公司后的下一个工作日 ，如果是以保证次日送达的隔夜航空快递公司发送；但交付给受托人的任何通知或通信应在实际收到后视为有效。
未能向持有人交付通知或通信或其任何缺陷，不影响其对其他持有人的充分性。
如果在规定的时间内以上述方式邮寄或以其他方式交付通知或通信，则该通知或通信应被视为正式送达，无论收件人是否收到。
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如果发行人向持有人交付或邮寄通知或通信，则发行人应同时向受托人和各代理人交付或邮寄副本。
第12.03节. [已保留].
第12.04节.关于先决条件的证明和意见。当发行人或任何 担保人向受托人提出任何请求或申请，要求根据本契约采取任何行动（本契约第9.06（b）条和下文（B）条所述的除外，与发行日期发行初始票据有关，或本契约明确授权的任何其他 行动仅在交付高级管理人员证书时），发行人或该担保人（视情况而定）应向受托人提供：’
(A)以受托人合理满意的形式（其中应包括本合同第12.05条中所述的声明）出具的高级官员证书，声明签字人认为，本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件和契约（如有）均已得到满足；以及’
(B)律师的意见书，其形式应使受托人合理满意（其中应包括 本协议第12.05条中所述的声明），说明律师认为所有先决条件和契约均已得到满足。
第12.05节.证明或意见中要求的声明。关于遵守本契约中规定的条件 或契约的每份证书或意见（根据本契约第4.04节提供的证书除外）应包括：
(A)作出该证明书或意见的人已阅读该契诺或条件的声明；
(B)关于该证明书或意见中所载陈述或意见所依据的审查或调查性质和范围的简要说明；
(C)一份声明，说明该人认为，他或她已经进行了必要的审查或调查，以使他能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情意见（在律师意见的情况下，可能限于就事实事项依赖 官员证明书）；以及’
(D)一份关于该人认为该条件或契约是否已得到遵守的声明；但是，关于事实问题，律师的意见可以依赖于官员的证书或公职人员的证书。’
第12.06节.受托人和代理人的规则。受托人可为持有人会议或在持有人会议上采取行动制定合理规则。 注册处、过户代理和付款代理可以制定合理的规则，并为各自的职能设定合理的要求。
第12.07节.董事、管理人员、员工和股东不承担个人责任。发行人或任何担保人或其任何母公司或子公司的过去、现在或将来的董事、高级管理人员、雇员、担保人、成员、合伙人或股东（发行人和担保人除外）应对发行人或 担保人在票据、担保、本契约或任何补充契约项下的任何义务或基于以下的任何索赔承担任何责任，或因这些义务或其创造。每个持有人通过接受票据而放弃并免除所有此类 责任。豁免及解除为发行债券的部分考虑。
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第12.08节.适用法律。本合同、票据和任何担保将受纽约州法律的管辖和遵守。
第12.09节.放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内， 签发人、担保人、受托人和其他各方，以及持有人（接受本协议中的注释）不可撤销地放弃在因本协议、注释或交易引起或与之相关的任何法律程序中 进行陪审团审判的任何权利。
第12.10节.不可抗力 在任何情况下，受托人均不对因超出其合理控制范围的力量直接或间接引起或导致的未能或延迟履行本契约项下的义务负责， 包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事动乱、核灾难或自然灾害或天灾以及中断，公用事业、通信或 计算机（软件或硬件）服务的损失或故障。
第12.11节.没有其他协议的不利解释。本契约不得 用于解释发行人或其受限制附属公司或任何其他人士的任何其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。
第12.12节.继承人。发行人在本契约及票据中的所有协议对其继承人具有约束力。 受托人在本契约中的所有协议对其继承人具有约束力。除本合同第10.06条另有规定外，各担保人在本合同中的所有协议均对其继承人具有约束力。
第12.13节.可分割性如果本契约或说明中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不得因此而受到任何影响或损害。
第12.14节. 对应原件。双方可以签署本契约的任何数量的副本。每份签署的副本应为原件，但所有副本共同代表同一协议。本契约可签署多份副本， 当合并时，应构成一份文书。通过传真或PDF传输方式交换本契约副本和签名页应构成本契约双方的有效签署和交付，且 可用于所有目的替代原始契约。本协议各方以传真或PDF形式发送的签名应被视为其原始签名。签署、签署、 签署、交付以及本契约或与本契约有关的任何待签署文件中的类似含义的词语“（注释除外）应被视为包括电子签名、交付 或以电子形式保存记录，其中每一项均应与手动签名具有相同的法律效力、有效性或可撤销性，”实物交付或使用纸质记录保存系统（视具体情况而定） ，且本协议各方同意以电子方式进行本协议项下预期的交易。“”“”“”
第12.15节. 目录、标题等。本契约条款和章节的目录、对照表和标题仅为方便参考而插入，不应视为本契约的一部分， 不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。
-84-
第12.16节. [已保留].
第12.17节.《美国爱国者法》双方确认，为了帮助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动，《美国爱国法》第326条和《联邦法规》第31条，§ 1010.230要求所有金融机构获取、核实和记录识别与美国银行信托公司、全国协会建立关系或开设 账户的每个人的信息。本协议双方同意，他们将向受托人提供名称、地址、税务识别号（如适用）以及其他信息，以使受托人能够识别正在建立关系的 个人或实体，并将进一步向受托人提供成立文件，如公司章程或其他识别文件。
[以下页面上的签名]
-85-
| IQVIA Inc. | ||
| 发信人： | /S/尼古拉斯·蔡尔兹 | |
| 姓名：尼古拉斯·蔡尔兹 | ||
| 职务：总裁副司库 | ||
[签名页至未固定的假牙]
| 福利控股公司 | ||
| BUZZEOPDMA LLC | ||
| Data Niche Associates，Inc. | ||
| IMS软件服务有限公司。 | ||
| INNOVEX MEGER COP. | ||
| 洲际医疗统计国际有限公司。 | ||
| IQVIA BIOSCIENCES HOLDINGS，LLC | ||
| IQVIA BIOTECH LLC | ||
| IQVIA CHINAMETRIK Inc. | ||
| IQVIA商业金融公司。 | ||
| IQVIA商业印度控股公司。 | ||
| IQVIA商业贸易公司。 | ||
| IQVIA政府解决方案公司。 | ||
| IQVIA MEDICAL TRANSITIONS & CONSULTING，INC. | ||
| IQVIA MEDICAL EDUCATION INC. | ||
| IQVIA PHARMA INC. | ||
| IQVIA PHARMA SERVICES CORP. | ||
| IQVIA PHASE ONE SERVICES | ||
| IQVIA RDS ASIA INC. | ||
| IQVIA RDS BT INC. | ||
| IQVIA RDS Inc. | ||
| IQVIA RDS拉丁美洲有限公司 | ||
| IQVIA交易管理公司。 | ||
| IQVIA运输服务公司。 | ||
| Med-Vantage，Inc. | ||
| 结果科学有限责任公司 | ||
| QCARE站点服务，Inc. | ||
| IQVIA CSMS美国公司 | ||
| RX印度有限责任公司 | ||
| 斯巴达租赁公司 | ||
| 靶向分子诊断 | ||
| VALUEMEDICS Research，LLC | ||
| VCG&A，Inc. | ||
| VCG-BIO，Inc. | ||
| Q平方解有限责任公司 | ||
| Q Square Solutions Holdings LLC | ||
| 发信人： | /S/尼古拉斯·蔡尔兹 | |
| 姓名：尼古拉斯·蔡尔兹 | ||
| 职务：总裁副司库 | ||
[签名页至未固定的假牙]
| 美国银行信托公司，国家协会，作为受托人 | ||
| 发信人： | 撰稿S/布兰登·邦菲克 | |
| 姓名：布兰登·邦菲格 | ||
| 职务：总裁副 | ||
[签名页至未固定的假牙]
附件A
[钞票面额的形式]
[插入总体注释 图例（如适用），根据契约条款]
[根据 契约的规定，插入私募说明（如适用）]
[根据契约条款，插入规则S临时整体注释图例（如适用）]
[根据契约的规定，插入说明性说明图例（如适用）]
|
CUSIP |
|
ISIN |
[规则第144A条][第S条]注
最高可达$[]
优先债券2030年到期，息率6.500
| 不是的。[] | $[] |
IQVIA Inc.
承诺支付， []或注册的受让人，
[本协议所附全球票据权益交换表中所列的本金额][ $的本金和[]2030年5月15日].
利息支付日期： 5月15日和11月15日，从2023年11月15日开始。
记录日期：5月1日和11月1日
A-1
兹证明，出票人已促使本文书正式签立。
| IQVIA Inc. | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
A-2
| 这是上述契约所指的其中一项附注： |
| 美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company，EASSOCIATION）作为受托人 |
| 发信人： |
| 标题：授权签字人 |
| 日期： |
A-3
[注解背面]
优先债券2030年到期，息率6.500
除非另有说明，此处使用的大写术语应具有下文提及的契约中赋予它们的含义。
1.兴趣IQVIA Inc. (the票据发行人李先生）承诺自2023年5月23日起按年利率6. 500%支付本票据本金额的利息，直至到期。“”发行人将于每年5月15日及11月15日（自2023年11月15日起）每半年支付此票据的利息，或（如任何该日并非营业日） 下一个营业日（各为一个利息支付日）。“”发行人将于紧接之前的5月1日和11月1日（各为一个记录 日期）向本票据记录持有人支付每次利息。“”本票据的利息将自最近支付利息之日起计，如果未支付利息，则自发行之日起计；但第一个利息支付日应为2023年11月15日。发行人将支付利息（包括根据任何破产法进行的任何法律程序中的申请后利息）按本票据承担的利率不时要求支付逾期本金和保费（如有）；支付利息（包括 根据任何破产法进行的任何程序中的申请后利息）（不考虑任何适用的宽限期）按本附注承担的费率不时按要求支付。利息将以 360天的年为基础计算，该年由12个30天的月组成。
2.付款方式。发行人将在利息支付日期前一个记录日期（无论是否营业日）的 营业时间结束时向作为本票据登记持有人的人士支付利息，即使本票据在该记录日期之后以及在该利息支付日期或之前被取消，但 契约第2.12节中关于拖欠利息的规定除外。票据的本金、溢价（如有）和利息的支付将在发行人根据契约设立的一个或多个付款代理的办事处或代理处支付，或 发行人可选择以邮寄支票的方式按票据登记册中所列地址发送给持有人，条件是：（a）所有本金、溢价（如有）和利息的支付，以存管人或存管人的代名人（视情况而定）或任何后续存管人的名义登记或持有的全球票据所代表的票据，将通过电汇将即时可用资金存入持有人指定的账户，以及（b）所有本金、利息和溢价（如有）的支付，如果持有人选择电汇方式支付，则应在紧接相关付款到期日前30天内向受托人或付款代理人发出书面通知，指定该账户，则将通过电汇方式支付至收款人在美国的银行开设的账户（或受托人酌情接受的其他日期）。这种付款应以美元支付。如果付款日期是法定假日，则付款将在下一个非法定假日的日子付款，且在此期间不应计利息。
3.付款代理、转让代理及登记人。最初，美国银行信托公司，全国协会将担任付款代理、 注册和转账代理。发行人可更换任何付款代理人、过户登记处或过户代理人，而无须事先通知任何持有人。发行人或其任何附属公司可以任何该等身份行事。
A-4
4.印。发行人根据日期为2023年5月23日 的契约（契约）发行票据，包括本票据，“”担保人和受托人。发行人有权根据契约第2.01条发行额外票据。注释的条款包括契约中所述的条款。票据受所有该等条款所规限，持有人请参阅契约以获取该等条款的声明。如果本说明的任何条款与契约的明确条款相冲突，则契约的条款 适用并具有约束力。
5.可选择赎回。
(a)于2026年5月15日之前的任何时间，发行人可在收到契约第3.03条所述通知后，按其选择并于一次或多次赎回全部或部分票据，赎回价等于（i）已赎回票据本金额的100.0%，加上（ii）截至赎回日期的适用溢价，加上（iii）截至赎回日期的应计 及未付利息（如有），惟于有关记录日期的记录持有人有权收取有关利息支付日期到期的利息。任何赎回通知（无论 是否与股权发售有关）可在完成之前发出，且任何该等赎回或通知，可由发行人酌情决定，受一项或多项先决条件的约束，包括但不限于 （如果与股权发售有关）完成该等股权发售。’
(b)于2026年5月15日之前的任何时间，发行人 可自行选择并于一次或多次赎回票据（包括发行日期后发行的额外票据）本金总额的最多40.0%，待赎回票据本金总额（ 股权发售赎回金额）不得超过一次或多次股权发售所得款项总额，“赎回价等于（i）本金总额的106.500%， ”加(Ii)赎回至赎回日的债券的应计及未付利息(如有的话)，但须受在有关纪录日期记录的持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利所规限； 规定：(A)在每次赎回债券后，至少有50.0%的债券本金总额以及在发行日之后根据该企业发行的任何额外债券(不包括由发行人及其附属公司持有的债券)仍未偿还；及(B)每次该等赎回均于每次该等股权发售结束之日起180天内进行；此外， 发行人或任何受限制附属公司须收取或缴入相等于或超过适用股权发售赎回金额的金额。
(C)除非根据契约第3.07节(A)、(B)或(E)项的规定，否则于2026年5月15日前，债券将不会在发行人S选择权赎回。
(D)在2026年5月15日及之后，发行人可根据《契约》第3.03节的规定，在接到通知后，一次或多次选择全部或部分赎回票据，赎回价格如下所述的适用赎回价格(以待赎回票据本金的百分比表示)，另加赎回日的应计未付利息(如有)，但须受记录持有人在有关记录日期收取于有关付息日期到期利息的权利所规限。如果在以下各年的5月15日开始的12个月期间内赎回：
A-5
| 年 |
百分比 | |||
| 2026 |
103.250 | % | ||
| 2027 |
101.625 | % | ||
| 2028年及其后 |
100.000 | % | ||
(E)根据本契约第3.07节进行的任何赎回应依照本契约第3.01至3.06节的规定进行。
6.强制赎回；购买要约。
(a)发行人毋须就票据作出任何强制赎回或偿债基金付款。
(b)在某些情况下，发行人可能须按契约第4.07条所述要约购买票据。
7.关于赎回的通知在遵守契约第3.03条的情况下，发行人应在赎回日期前至少10天但不超过60天以电子方式、邮寄或 安排以第一类邮件方式邮寄赎回通知予每名持有人，以便按该持有人的注册地址或其他方式按照适用程序赎回，’ 除非赎回通知可在赎回日期前60天以上邮寄或交付，如果该通知是（a）根据契约第VIII条或Xi条发出的，或（b）符合一个或多个条件 而有关赎回日期须延迟至任何或所有该等条件获达成（或发行人全权酌情放弃）。
8.回购要约。一旦发生控制权变更触发事件，发行人应根据本契约第4.07节的规定提出控制权变更要约。
9.面额、转让、交换。债券以登记形式发行，不包括面额为200,000元及超过200,000元的1,000元的任何整数倍的 息票。票据的转让应登记，票据只能按照本契约的规定进行交换。注册官和受托人可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，发行人可以要求持有人支付法律要求或契约允许的任何税费。发行人无需发行、交换或登记转让任何选定用于赎回的票据或票据的部分，但部分赎回的票据的未赎回部分除外。此外，在将赎回票据的赎回通知邮寄前的15天内，或在该票据的记录日期与该票据的下一次付息日期之间的15天内，发行人无须发行、交换或登记任何票据的转让。
10.被当作拥有人的人。登记持有人在任何情况下均应被视为其所有者。只有登记的持有者才有权 在本协议下享有权利。
11.修订、补充及宽免。本契约、担保或附注可根据本契约的规定进行修改或补充。
A-6
12.失责处理及补救。与票据相关的违约事件在《契约》第6.01节中进行了定义。如有任何违约事件发生并持续，受托人或当时未偿还票据本金最少30.0%的持有人可向发行人发出通知，宣布所有当时未偿还票据的本金、溢价(如有)、利息及任何其他金钱责任即时到期及应付。尽管有上述规定，如因某些破产或无力偿债事件而对发行人造成违约，则所有未偿还票据将立即到期及应付，无须采取进一步行动或发出通知。除本契约另有规定外，持有人不得强制执行本契约、票据或担保。在符合某些限制的情况下，当时未偿还票据本金总额占多数的持有人可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合持有人的利益，则受托人可以不向持有人发出任何持续违约的通知(与支付本金、保费或利息有关的违约除外)。以书面通知受托人的方式，当时未偿还债券本金总额的过半数持有人可代表所有债券持有人 放弃任何现有违约及其在契约下的后果，但如非同意持有人所持任何债券的本金、溢价(如有)或利息持续违约，则属例外。发行人必须每年向受托人提交一份关于遵守本契约的声明，并要求发行人在得知任何违约行为后二十(20)个工作日内向受托人提交一份声明，说明该违约行为以及发行人正对其采取或拟采取的行动。
13.认证。本票据不得享有本契约下的任何利益，亦不得为任何目的而具有效力或义务，直至 经受托人手动签署认证为止。
14.适用法律。契约、本票据和任何担保将受 管辖，并根据纽约州法律进行解释。
15.CUSIP及ISIN号码。发行人在发行票据时可以使用CUSIP和ISIN号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，发行人应在赎回通知中使用CUSIP和ISIN号码，以方便持有人；但是，任何此类通知可以声明，对于票据上印制的或任何赎回通知中所载的该等号码的正确性，不作任何陈述，只能依赖于印制在票据上的其他识别号码，并且任何此类赎回不得因该等号码的任何缺陷或遗漏而受到影响。如有书面要求，发行人将免费向任何持有人提供一份本契约副本。可通过以下地址向发行方提出请求：
IQVIA Inc.
2400 Ellis Rd
北卡罗来纳州达勒姆27703
注意：总法律顾问
A-7
作业表
要分配此备注，请填写下表：
| (I)或(我们)将本票据转让和转让给： |
| |
| （填上受让人的法定名称） |
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地委派_代理可以 替换其他人来代理他的工作。
日期：
| 您的签名： |
| |
| (与你的名字在本附注上的签名完全相同) |
签名保证*：
| * | 认可签名担保计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |
A-8
[A的交换或登记时须交付的证明书格式
最终挂号票或承兑或需要承兑的任何其他票据
承接私募传奇]
本证书涉及以下签署人在☐ 簿记或☐最终注册表格中持有的$ 票据本金金额(勾选适用框)。
下列签署人(勾选以下方框)：
| ☐ | 已通过书面命令要求受托人交付一份法定面额的最终、登记形式的担保票据，其本金总额等于其在该等整体票据（或上述部分）中的实益权益，以换取其在保存人或其代理人持有的全球票据中的实益权益； |
| ☐ | 已以书面命令要求受托人交换或登记票据的转让。 |
关于本证书证明的任何票据的任何转让，发生在证券法规则144（d）中提到的期限到期之前，以下签名人确认，该票据是根据其条款转让的：
打开 下面一个盒子
(1)通知发行人；
(2)根据已根据1933年美国证券法（经 修订）宣布生效的注册声明进行注册；
(3)只要票据有资格根据1933年美国证券法 （经修订）下的规则144A转售给其合理地认为是合格机构买方的人士，“（根据1933年美国证券法第144A条的定义，”（经修订）为自己的帐户或为合格的帐户购买 机构买方，其已获通知，表示转让是依据第144A条作出的；
(4)根据1933年《美国证券法》（经修订）下的法规S的含义， 对在美国境外发生的要约和销售进行确认；或
(5)根据《1933年美国证券法》（经 修订）的注册要求的另一项可用豁免，
除非其中一个方框被勾选，否则受托人将拒绝以登记持有人以外的任何人的名义登记本证书所证明的任何票据，前提是, 然而，, 如果勾选了框(5)，发行人和受托人可在登记票据的任何此类转让之前，要求他们各自满意的法律意见、证明和其他信息，以确认此类转让是根据修订后的《1933年美国证券法》的登记要求或在不受登记要求约束的交易中进行的。
日期：
A-9
您的签名：
_____________________________________________________________________________________________________
请按照您的名字在本证书的另一面签名。
签名 保证*：
* （签名必须由认可签名保证奖章计划的参与者或受托人接受的其他签名保证人担保）
如勾选上述第(3)项，则由买方填写。
以下签署人声明并保证购买本票据是为了自己的账户或对其行使独家投资自由裁量权的账户，并且它和任何此类账户都是1933年美国证券法第144A条所指的合格机构买家，并知道向其出售是依据第144A条 ，并确认已收到下文签署人根据第144A条要求提供的有关出票人的信息，或已决定不要求提供该等信息，并知道转让人依赖下文签署的S前述陈述，以要求获得所提供的登记豁免 根据规则第144A条。
日期：
签名：
(to由买方执行人员执行）
A-10
持有者选择购买的选择权
如果您希望选择由发行方根据本契约第4.07节购买本票据，请勾选下面相应的框 ：
[]第4.07节
如果您希望选择仅由发行方根据本契约第4.07节购买本票据的一部分，请说明您选择购买的金额(最低金额为200,000美元)：
$
日期：
| 您的签名： |
| (与你的名字在本附注上的签名完全相同) |
| 税务识别号码： |
签名保证*：
| * | 认可签名担保计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |
A-11
全球钞票的利益交换附表*
本次全球票据的初始未偿还本金金额为 $。已将本全球票据的一部分交换为另一全球票据或最终票据的权益，或将 另一全球票据或最终票据的一部分交换为本全球票据的权益：
| 交换日期 |
数额： 减少 本金金额 这一全球 注意事项 |
数额： 增加 本金 这样的数量 全球笔记 |
本金 金额 其中之一 全球 注意事项 以下是 这样的 减少量 或 增加 |
签署： 授权 签字人 受托人或票据 保管人 |
| * | 只有在本附注以全球形式发行的情况下，才应包括本附表。 |
A-12
附件B
转让证明书的格式
IQVIA Inc.
2400 Ellis Rd
北卡罗来纳州达勒姆27703
注意：总法律顾问
美国银行信托公司，全国 协会
全球企业信托服务EP-MN-WS3C
利文斯顿大道60号
明尼苏达州圣保罗，邮编：55107
收件人：IQVIA Inc.的企业信托管理人。
传真：+ （1） 651-466-7430
电子邮件：brandon. bonfig @ www.example.com
Re：2030年到期的6.500%优先票据
兹参考IQVIA Inc.签订日期为2023年5月23日的契约（契约契约），“”担保人 和美国银行信托公司，全国协会，作为受托人。本协议中使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予的含义。
[](the转让人
[勾选所有适用项]
1. []说明受让人是否将根据第144A条的规定，交付相关144A全球票据或相关 确定票据的入册权益。转让是根据1933年美国证券法（经修订）（证券法）下的规则144A进行的，因此，转让人 特此进一步证明，受益权益或担保票据正被转让给转让人合理地认为正在为其自己的账户购买受益权益或担保票据的人，或者为一个或多个 账户购买受益权益或担保票据，该人和每个账户均为规则含义范围内的合格机构买方“144A在符合规则 144A要求的交易中进行，且此类转让符合美国任何州的任何适用的蓝天证券法。”“”在根据契约条款完成拟议转让后，转让的实益权益或 簿记权益或担保票据将受印在144A全球票据和/或担保票据上的私人配售图例以及契约和证券法中的转让限制的约束。
2. []确认受让人是否将根据相关法规S的整体票据或 相关定义票据交付图书入息权益。转让是根据证券法第903条或第904条进行的，因此，转让人特此进一步证明：（i）转让 不是向美国境内的人进行的，以及（x）在发出购买订单时，转让人在美国境外，或转让人和任何
B-1
代表其行事的人合理地相信并相信转让是在美国境外，或（y）交易是在 指定的离岸证券市场设施内、之上或通过该设施执行的，且该转让人或代表其行事的任何人均不知道该交易是与美国买方预先安排的，（ii）该转让人不知道该交易是 在美国预先安排的，（iii）没有违反证券法下S条例第903（b）条或第904（b）条的要求的定向销售努力，（iv）该交易不属于逃避证券法登记要求的计划或计划的一部分，以及（v）如果拟议的转让是在适用的限制期到期之前进行的，转账不是针对美国人，也不是针对美国人的账户 或利益进行的（初始买家除外），并将仅作为通过保存人转让的簿记利息接受交付。在根据契约条款完成拟议转让后， 转让的簿记利息或担保票据将受到印在S条例全球票据和/或担保票据上的私人配售图例以及契约和证券法中的转让限制的约束。
3. []根据《财产法》第144A条或第S条以外的任何规定，请在相关定义说明中确认并确认受让人是否将接受一项登记权权益的交付。本次转让的实施符合适用于全球票据和可持续票据受益权益的转让限制，并根据 和美国任何州的证券法和任何适用的蓝天证券法，因此，转让人特此进一步证明（勾选一项）：
(a) []该等转让是根据证券法第144条进行的；或
(b) []该转让正在向发行人或其附属公司进行；或
(c) []此类转让是根据《证券法》下的有效注册声明进行的，并符合《证券法》的招股说明书交付要求。
本证书和此处包含的声明 是为了您和发行人的利益而制定的。
| [填写转让人姓名或名称] | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
日期：
B-2
转让证明附件A
1.转让方拥有并拟转让下列各项：
[勾选(A)或(B)之一]
(a) []a记账利息：
(i) []144A全球票据（[CUSIP：][ISIN： ])，或
(Ii)[]条例S全球注释（[CUSIP：][ISIN： ])，或
(b) []一个提示性的注释。
| 2. | 转让后，受让人将持有： |
[勾选一个]
(a) []a记账利息：
(i) []144A全球票据（[CUSIP：][ISIN： ])，或
(Ii)[]条例S全球注释（[CUSIP：][ISIN： ])，或
(b) []根据契约的条款，一份临时说明。
B-3
附件C
汇兑凭证的格式
IQVIA Inc.
2400 Ellis Rd
北卡罗来纳州达勒姆27703
注意：总法律顾问
美国银行信托公司，全国 协会
全球企业信托服务EP-MN-WS3C
利文斯顿大道60号
明尼苏达州圣保罗，邮编：55107
收件人：IQVIA Inc.的企业信托管理人。
传真：+ （1） 651-466-7430
电子邮件：brandon. bonfig @ www.example.com
Re：2030年到期的6.500%优先票据
兹参考IQVIA Inc.签订日期为2023年5月23日的契约（契约契约），“”担保人 和美国银行信托公司，全国协会，作为受托人。本协议中使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予的含义。
[](所有者？)拥有并 提议交换票据[s]或对该票据的权益[s]在此指明，本金为$[]在这种说明中，[s]或利益(交易所)。关于联交所，拥有人特此证明：
交换最终票据或同一系列全球票据的账面记账权益或同一系列全球票据的实益权益
a) []检查交换是否从全球票据的记账利息到相同 系列的最终票据。关于将所有者S在全球票据中的实益权益以等额本金交换同一系列的最终票据，所有者特此证明，最终票据是为所有者S自己的账户购买的，无需转移。于建议交易所根据契约条款完成后，已发行的最终票据将继续受印制于最终票据及契约及证券法的私人配售图例所列举的转让限制所规限。
b) [] 检查交换是否在同一系列的全局票据中从最终票据到账簿分录感兴趣。关于将拥有人S最终票据交换为[勾选一个]:
[]144A全球票据或
[]条例S全球注释
C-1
在同一系列的每种情况下，本金额相等，所有人 特此证明：（i）受益权益是为所有人自己的账户而获得的，且（ii）该交易已按照适用于全球票据的转让限制进行，并且 根据并按照《证券法》，’并遵守美国任何州的任何适用的蓝天证券法。根据契约条款完成拟议交易所后， 已发行的受益权益将受印在相关全球票据上的私募投资图例以及契约和证券法中列举的转让限制的约束。
本证书和此处包含的声明是为了您和发行人的利益而编制的，日期为 .
C-2
| [填写转让人姓名或名称] | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
C-3
附件D
补充契约的形式
由后续担保人交付
补充假牙（本附录补充假牙），日期为 “”[]，其中[](the保险担保 子公司保险），IQVIA Inc.的子公司，“”一家特拉华州的公司（该公司），和美国银行信托公司，全国协会，作为受托人（该公司受托人）。“”“”
W I T N E S S E T H
除此之外， 公司和担保人迄今已签署并向受托人交付日期为2023年5月23日的契约（该契约契约），规定发行本金总额为6.500%的无限 优先票据（该契约票据），于2030年到期；“”“”
根据本协议，契约规定，在某些情况下，担保子公司应签署并向受托人交付补充契约，据此，担保子公司应根据本协议和契约中规定的条款和条件，无条件担保票据和契约下的所有发行人义务（担保契约）；以及’“”
根据本契约第9.01条，受托人有权签署和交付本补充契约。
因此，考虑到上述 和其他良好和有价值的对价（特此确认收到该对价），双方就持有人的平等和可差饷利益达成如下协议：
(1)大写的条款。此处使用的大写术语，不含定义，应具有 契约中指定的含义。
(2)保证协议。担保子公司特此同意根据契约中规定的条款和条件（包括但不限于第十条）提供无条件担保。
(3)没有对他人追索权。发行人或任何担保人或其任何母公司或子公司的过去、现在或将来的董事、高级管理人员、雇员、担保人、成员、合伙人或 股东（发行人和担保人除外）应对发行人或担保人在票据、担保、契约或本补充契约项下的任何义务或基于以下的任何索赔承担任何责任，或者说，这些义务或它们的创造。每一持有人接受票据即放弃及免除所有该等责任。豁免和免除是 发行票据考虑的一部分。
(4)适用法律。本补充性项目将由纽约州法律管理和执行。
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(5)同行双方可以签署本 补充契约的任意数量副本。每份签署的副本应为原件，但所有副本共同代表同一协议。本补充契约可签署多份副本，合并后应构成一份文书。 通过传真或PDF传输方式交换本补充契约副本和签名页应构成本补充契约对双方的有效执行和交付，并可用于替代 原始补充契约用于所有目的。本协议各方以传真或PDF形式发送的签名应被视为其原始签名。
(6)标题的效果。此处的章节标题仅为方便起见，不应影响本文的结构 。
(7)受托人。受托人不以任何方式对本补充契约的有效性或充分性或对本补充契约中包含的陈述负责，所有陈述均由担保子公司单独作出。
(8)继承人。担保子公司在本补充契约中的所有协议均对其继承人具有约束力， 本补充契约中另有规定的除外。受托人在本补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。
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兹证明，本补充契约自上述第一次签署之日起已正式签署，特此声明。
| [担保子公司] | ||
| 发信人： |
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| 美国银行信托公司，国家协会，作为受托人 | ||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||
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