附件4.1
执行版本
压痕
日期： 2023年5月23日
其中
IQVIA Inc.，作为发行人，
担保方
和
美国银行信托公司，全国协会，
作为受托人和抵押代理人
5.700% 2028年到期的高级担保票据
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条 | ||||||
| 定义和通过引用并入 | ||||||
| 第1.01节。 |
定义 | 1 | ||||
| 第1.02节。 |
其他定义 | 38 | ||||
| 第1.03节。 |
《信托契约引用成立法》 | 39 | ||||
| 第1.04节。 |
《建造规则》 | 40 | ||||
| 第1.05节。 |
持有人的作为 | 41 | ||||
| 第1.06节。 |
有限条件交易记录 | 41 | ||||
| 第二条 | ||||||
| 这些音符 | ||||||
| 第2.01节。 |
形式和日期.术语 | 42 | ||||
| 第2.02节。 |
执行和身份验证 | 43 | ||||
| 第2.03节。 |
登记员、转账代理和支付代理 | 44 | ||||
| 第2.04节。 |
付款代理条款 | 44 | ||||
| 第2.05节。 |
持有人名单 | 45 | ||||
| 第2.06节。 |
转让和交换 | 45 | ||||
| 第2.07节。 |
替换票据 | 54 | ||||
| 第2.08节。 |
未偿还票据 | 54 | ||||
| 第2.09节。 |
国库券 | 54 | ||||
| 第2.10节。 |
临时附注 | 55 | ||||
| 第2.11节。 |
取消 | 55 | ||||
| 第2.12节。 |
违约利息 | 55 | ||||
| 第2.13节。 |
CISIP和/或ISIN编号 | 55 | ||||
| 第三条 | ||||||
| 赎回 | ||||||
| 第3.01节。 |
致受托人的通知 | 56 | ||||
| 第3.02节。 |
精选将赎回的债券 | 56 | ||||
| 第3.03节。 |
赎回通知 | 56 | ||||
| 第3.04节。 |
赎回通知的效力 | 57 | ||||
| 第3.05节。 |
赎回价款保证金 | 58 | ||||
| 第3.06节。 |
部分赎回的票据 | 58 | ||||
| 第3.07节。 |
可选的赎回 | 58 | ||||
| 第3.08节。 |
强制赎回 | 59 | ||||
-i-
| 页面 | ||||||
| 第四条 | ||||||
| 圣约 | ||||||
| 第4.01节。 |
支付承付票 | 59 | ||||
| 第4.02节。 |
办公室或机构的维护 | 59 | ||||
| 第4.03节。 |
报告和其他信息 | 60 | ||||
| 第4.04节。 |
合规证书 | 62 | ||||
| 第4.05节。 |
居留、延期和高利贷法 | 62 | ||||
| 第4.06节。 |
公司存续 | 63 | ||||
| 第4.07节。 |
在控制权变更触发事件时提供回购 | 63 | ||||
| 第4.08节。 |
留置权的限制 | 65 | ||||
| 第4.09节。 |
对售后和回租交易的限制 | 65 | ||||
| 第4.10节。 |
获豁免的交易 | 66 | ||||
| 第4.11节。 |
附加附属担保 | 66 | ||||
| 第4.12节。 |
事后取得的财产 | 66 | ||||
| 第4.13节。 |
《结案后公约》 | 67 | ||||
| 第五条 | ||||||
| 接班人 | ||||||
| 第5.01节。 |
合并、合并或出售所有或几乎所有资产 | 67 | ||||
| 第5.02节。 |
被取代的继承人 | 68 | ||||
| 第六条 | ||||||
| 违约和补救措施 | ||||||
| 第6.01节。 |
违约事件 | 68 | ||||
| 第6.02节。 |
加速 | 70 | ||||
| 第6.03节。 |
其他补救措施 | 71 | ||||
| 第6.04节。 |
豁免以往的失责行为 | 71 | ||||
| 第6.05节。 |
由多数人控制 | 71 | ||||
| 第6.06节。 |
对诉讼的限制 | 71 | ||||
| 第6.07节。 |
受托人提起的托收诉讼 | 72 | ||||
| 第6.08节。 |
权利的恢复和补救 | 72 | ||||
| 第6.09节。 |
权利和补救措施累计 | 72 | ||||
| 第6.10节。 |
延迟或不作为并非放弃 | 72 | ||||
| 第6.11节。 |
受托人可将申索债权证明表送交存档 | 72 | ||||
| 第6.12节。 |
优先次序 | 73 | ||||
| 第6.13节。 |
讼费承诺书 | 73 | ||||
| 第七条 | ||||||
| 受托人 | ||||||
| 第7.01节。 |
受托人的职责 | 74 | ||||
| 第7.02节。 |
受托人的权利 | 75 | ||||
| 第7.03节。 |
受托人的个人权利 | 76 | ||||
| 第7.04节。 |
受托人的免责声明 | 76 | ||||
| 第7.05节。 |
关于失责的通知 | 76 | ||||
| 第7.06节。 |
[已保留] | 76 | ||||
| 第7.07节。 |
赔偿和弥偿 | 77 | ||||
| 第7.08节。 |
更换受托人 | 78 | ||||
| 第7.09节。 |
合并等的继任受托人 | 78 | ||||
-II-
| 页面 | ||||||
| 第7.10节。 |
资格；取消资格 | 79 | ||||
| 第7.11节。 |
债权人间协议和担保文件 | 79 | ||||
| 第八条 | ||||||
| 法律上的失败和契约上的失败 | ||||||
| 第8.01节。 |
使法律无效或契诺无效的选择 | 79 | ||||
| 第8.02节。 |
法律上的失败和解职 | 79 | ||||
| 第8.03节。 |
圣约的失败 | 80 | ||||
| 第8.04节。 |
法律或契约失效的条件 | 81 | ||||
| 第8.05节。 |
以信托形式持有的存款和美国政府债务；其他杂项规定 | 82 | ||||
| 第8.06节。 |
向出票人偿还款项 | 82 | ||||
| 第8.07节。 |
复职 | 83 | ||||
| 第九条 | ||||||
| 修订、补充及豁免 | ||||||
| 第9.01节。 |
未经持有人同意 | 83 | ||||
| 第9.02节。 |
经持证人同意 | 85 | ||||
| 第9.03节。 |
[已保留] | 86 | ||||
| 第9.04节。 |
同意书的撤销及效力 | 86 | ||||
| 第9.05节。 |
对钞票进行批注或交换 | 86 | ||||
| 第9.06节。 |
受托人和担保代理人签署修改书等 | 87 | ||||
| 第十条 | ||||||
| 担保 | ||||||
| 第10.01条。 |
担保 | 87 | ||||
| 第10.02条。 |
对保证人责任的限制 | 89 | ||||
| 第10.03条。 |
执行和交付 | 89 | ||||
| 第10.04条。 |
代位权 | 89 | ||||
| 第10.05条。 |
已确认的好处 | 89 | ||||
| 第10.06条。 |
解除担保 | 90 | ||||
| 第十一条 | ||||||
| 满足感和解脱 | ||||||
| 第11.01条。 |
满足感和解脱 | 90 | ||||
| 第11.02节。 |
信托资金的运用 | 91 | ||||
| 第十二条 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 第12.01条。 |
《信托契约法案》控制 | 92 | ||||
| 第12.02节。 |
通告 | 92 | ||||
-III-
| 页面 | ||||||
| 第12.03条。 |
[已保留] | 93 | ||||
| 第12.04条。 |
关于先决条件的证明和意见 | 93 | ||||
| 第12.05节。 |
证书或意见中要求的陈述 | 93 | ||||
| 第12.06条。 |
受托人及代理人订立的规则 | 94 | ||||
| 第12.07条。 |
董事、高级职员、雇员及股东无须负上个人责任 | 94 | ||||
| 第12.08节。 |
治国理政法 | 94 | ||||
| 第12.09条。 |
放弃陪审团审讯 | 94 | ||||
| 第12.10条。 |
不可抗力 | 94 | ||||
| 第12.11条。 |
没有对其他协议的不利解释 | 94 | ||||
| 第12.12条。 |
接班人 | 94 | ||||
| 第12.13条。 |
可分割性 | 95 | ||||
| 第12.14条。 |
对应原件 | 95 | ||||
| 第12.15条。 |
目录、标题等 | 95 | ||||
| 第12.16条。 |
契约的资格 | 95 | ||||
| 第12.17节. |
《美国爱国者法案》 | 95 | ||||
| 第十三条 | ||||||
| 抵押品 | ||||||
| 第13.01条。 |
抵押品 | 96 | ||||
| 第13.02条。 |
进一步保证 | 97 | ||||
| 第13.03条。 |
抵押品的释放 | 97 | ||||
| 第13.04条。 |
受托人或抵押品代理人根据证券文件须采取的行动授权 | 98 | ||||
| 第13.05条。 |
任命和授权美国银行信托公司，全国协会为抵押代理人 | 99 | ||||
| 第13.06条。 |
担保账户 | 100 | ||||
| 第13.07条。 |
抵押物的回收 | 100 | ||||
| 第13.08条。 |
次级优先债权人间协议 | 101 | ||||
| 展品 | ||
| 附件A | 纸币的格式 | |
| 附件B | 转让证书的格式 | |
| 附件C | 汇兑凭证的格式 | |
| 附件D | 后续保证人交付的补充契约格式 | |
-IV-
IQVIA Inc.签署日期为2023年5月23日，特拉华州公司、每个 担保人（定义见本文）和美国银行信托公司、全国协会，作为受托人和担保代理人。
W I T N E S S E T H
发行人（定义见本协议）已正式授权发行本金总额为750，000，000美元的5.700% 于本协议日期发行的2028年到期的优先有价票据（初始票据）；及“”
EEAS、发行人和每个 担保人已正式授权本契约（定义见本契约）的签署和交付。
因此，为了彼此的利益和持有人（定义见本文）的平等和可分摊的利益，本协议每一方 同意如下。
第一条
定义和通过引用并入
第1.01节。定义。
“T144A全球票据”“”
“2016年交易 开支2016年交易 开支2016年交易指发行人或任何受限制附属公司产生或支付的任何费用、成本或开支。”
“2016年交易终止，统称为：（i）IMS—昆泰合并， （ii）昆泰公司（其贷款方）、J.P. Morgan Chase Bank，N.A.之间于2015年5月12日终止该特定信贷协议。”作为行政代理人、周转贷款人和信用证发行人，摩根士丹利 高级融资公司，作为摇摆线放款人和信用证签发人以及巴克莱银行（Barclays Bank PLC）作为信用证签发人，并终止与其相关的留置权，以及（iii）由此设想的其他交易。
“2023年交易费用2023年交易费用2023年交易发生或支付的任何费用、成本或开支。”
“票据二零二三年交易票据（统称）：（i）于发行日期发行首次票据，（ii）于发行日期发行于二零三零年到期的优先票据，及（iii）支付与上述事项相关的所有费用及开支。”
“后取得财产是指财产”发行人或担保人在发行日期后获得的（除外财产除外），其不自动受担保文件项下完善的担保权益约束，发行人或担保人将提供对该财产的留置权（或者，如果是新担保人，则其财产）以 担保代理人为受益人，但本契约中规定的例外情况除外，债权人间协议或担保文件；前提是，尽管高级信贷融资项下的任何债务尚未偿还，但后获得财产 仅应作为抵押品，用于担保本契约日期后高级信贷融资项下的债务（包括成为新担保人的人的财产）。
“附加利息附加利息附加是指由于未能及时完成交换要约和/或货架登记而产生的应付附加利息，如《登记权协议》中所述。”
“附加票据附加票据指根据本契约第2.02节发行的附加票据（不包括为交换该等 初始票据而发行的初始票据和交换票据），作为初始票据相同系列的一部分。”
？任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受 与该指定人员直接或间接共同控制的任何其他人。在这一定义中，对任何人使用的控制(包括具有相关含义的控制、由控制和受共同控制的术语)指的是直接或间接拥有通过有表决权的证券的所有权、协议或其他方式直接或间接地指导或导致指导该人的管理层或政策的权力。
“代理商是指任何注册商、 共同注册商、转让代理商、共同转让代理商或付款代理商或额外付款代理商。”
“适用程序适用程序适用于任何全球票据的任何转让或交换或受益权益， 保存人的规则和程序。”
“应占债务是指，就任何售后租回 交易而言，在确定时，（1）租赁财产的销售价格乘以分数（分子为该交易中包括的租赁基本期限的剩余部分，其分母为该租赁基本期限的分母为该租赁基本期限，”（2）总债务（按隐含利息系数贴现至现值，根据公认会计原则确定，包括在租金付款中）承租人的租金 付款（不包括因财产税以及维护、修理、保险，水费和不构成产权付款的其他项目）在该交易所包括的租赁基准期的剩余部分 。尽管有上述规定，如果该售后租回交易导致资本化租赁债务，则由此所代表的债务金额将根据 资本化租赁债务的定义确定。“”
“2019年8月交易费用指发行人或任何受限制附属公司就2019年8月交易产生或支付的任何费用、成本或 开支。”
“2019年8月 交易终止统称为：（i）发行2028年到期的优先2. 250%票据，（ii）清偿和解除优先4. 875%票据，以及（iii）支付与上述事项相关的所有费用和开支。”
“破产法是指美国法典第11编（经修订）或任何类似的联邦或州法律，以救济 债务人。”
“对于任何人而言，董事会指该人的董事会或其他管理机构，或 如果该人没有此类董事会或其他管理机构，且由单一实体拥有或管理，则指该实体的董事会，或（在任何情况下）经正式授权代表该董事会行事的任何委员会。”除另有规定外，董事会指发行人董事会。“”
-2-
“记账分录利息记账指 或通过参与者持有的全球票据中的实益权益。”
？营业日？指不是法定节假日的每一天。
“加拿大元是指加拿大的法定货币加拿大元。”
·资本存量意味着：
(1)（如属法团）法团的法团股份或该法团的资本股份；
(2)就协会或企业实体而言，任何及所有股份、权益、参与、权利或公司股份的其他等价物(不论如何指定)；
(3)如属合伙或有限责任公司， 合伙或成员权益(不论是一般或有限的)；及
(4)授予个人 收取发行人利润和损失份额或资产分配的权利的任何其他权益或参与，但不包括上述所有可转换为股本的任何债务证券，无论该等债务证券 是否包括与股本的任何参与权。
“资本化租赁义务是指，在作出任何 确定时，资本租赁的负债金额，当时需要资本化并在资产负债表中反映为负债”（不包括脚注）根据公认会计原则编制的 ；根据公认会计原则，任何人的所有义务将被定性为经营租赁义务，而不影响会计，标准编纂主题编号842， 租契 （无论该等经营租赁债务是否在发行日期生效），就本契约而言，无论 会计准则编纂主题编号842的有效性如何， 租契或发行日期后公认会计原则的任何其他变化，否则将要求将该等债务重新定性（以前瞻性或追溯性或 其他方式）为资本化租赁债务。
“资本化软件支出资本化软件支出资本化是指，在任何期间， 个人及其受限制子公司在该期间内就许可或购买的软件或内部开发的软件和软件增强而 符合公认会计原则， 个人及其受限制子公司的合并资产负债表中被反映为资本化成本的所有支出（无论是以现金支付还是应计为负债）的总和。”
“保险附属公司指发行人的任何附属公司，其作为保险公司（或 其任何附属公司）受到监管。”
？现金等价物意味着：
(a)美元；
-3-
(b)
(1)欧元、日元、加拿大元、英镑、瑞士法郎或任何参加EMU成员国的国家货币；
(2)对于作为受限制子公司的任何外国子公司或发行人或其任何受限制子公司开展业务的任何司法管辖区，其在正常业务过程中不时持有的当地货币，不得用于投机；
(C)由美国政府或其任何机构或工具发行的、或直接、全面和无条件担保或担保的可随时出售的直接债务，其证券无条件担保为该政府的完全信用和信用债务，自取得之日起到期日为24个月或以下；
(D)自收购之日起两年或以下期限的存款证、定期存款、不超过两年的银行承兑汇票和隔夜银行存款，就美国银行而言，其资本和盈余均不少于$500,000,000，而就非美国银行而言，其资本和盈余不少于$100,000,000(或在确定之日为美元等值)；
(E)上文(C)和(D)款或下文第(Br)(G)款所述类型的标的证券的回购义务，与符合上文(D)款所述资格的任何金融机构订立；
(F)被穆迪评级至少为P-2的S或至少被S评级为A-2的商业票据(或者，如果在任何时候，穆迪、S和S都不对此类债务进行评级，则由发行人选择的另一家国家公认的统计评级机构给予同等评级)，在每一种情况下，均在收购日期后24个月内到期；
(G)穆迪S或S的评级至少为P-2或A-2的可销售短期货币市场和类似的流动性基金(或者，如果在任何时候，穆迪S和S都不应对此类债务进行评级，则由发行人选择的另一家国家公认统计评级机构给予同等评级)；
(H)由(I)美国任何州、联邦或领土或其任何政治区或税务机关，或(Ii)任何外国政府或任何政治区或其公共工具发行的可随时出售的直接债务；但每项该等可随时出售的直接债务须具有穆迪S或S的投资级评级(或如在任何时间均非穆迪S或S评级，则由发行人选定的另一国家认可统计评级机构给予同等评级)，自取得之日起计，期限为24个月或以下；
(I)自购买之日起平均到期日起计24个月或以下 的货币市场基金的投资，其评级为Aaa-(或其同等评级)或更高，被S或Aaa3(或其同等评级)或更好，由穆迪S评级(或，如在任何时间，穆迪S和S均不对该等义务进行评级，则由发行人选择的另一家国家认可统计评级机构给予同等评级)；以及
(J)将其几乎所有资产投资于上文第(Br)(A)至(I)条所述类型的证券的投资基金。
-4-
如果是受限制子公司的任何外国子公司的投资或在美国以外的国家进行的投资，现金等价物还应包括(I)外国债务人的(A)至(J)款(以上(H)(Ii)除外)所述类型和到期日的投资，投资人或义务人(或该等义务人的母公司)具有该等条款所述的评级或来自可比外国评级机构的同等评级的其他短期投资；及(Ii)根据正常投资惯例为受限制附属公司的外国附属公司在类似(A)至(J)项及本段所述投资的现金管理投资中所使用的其他短期投资。
尽管有上述规定，现金等价物应包括以上文第(A)和第(B)款规定的货币以外的货币计价的金额，但此类金额应在实际可行的情况下尽快兑换成上文第(A)或第(B)款所列的任何货币，且无论如何应在收到此类金额后的十(10)个工作日内兑换。
？现金管理服务是指提供现金管理服务的任何协议或安排，包括金库、存管、透支、信用卡处理或信用卡或借记卡、购物卡、电子资金转账(包括自动结算所资金转账服务)和其他现金管理安排。
？控制变更？指在签发日期之后发生以下任何情况：
(1)在一次或一系列关联交易中(合并、合并或合并除外)将发行人及其子公司的全部或几乎所有资产作为整体出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置给任何人；
(2)发行人意识到，（通过报告或根据《交易法》第13（d）条提交的任何其他文件、委托书、投票、书面通知或其他方式）（A）任何人或（B）共同组成一个集团的人的收购（在交易法第13（d）（3）条或第14（d）（2）条或任何后续条款的含义内）， 包括任何以收购为目的的此类集团，持有或处置证券（在交易法第13d—5（b）（1）条的含义内），在单一交易或相关系列交易中，通过合并、合并、合并或其他业务合并或购买实益所有权的方式（根据《交易法》第13d—3条的定义，或任何后续 条款）直接或间接通过其任何直接或间接母公司间接获得发行人表决权股份总表决权的50.0%或以上，除每种情况外，与发行人将成为母公司的全资子公司的任何交易或一系列 交易有关；或
(3)发行人不再是控股公司的直接全资子公司。
“控制权变更触发事件是指： （1）如果在（a）首次公开宣布控制权变更的日期或发行人有意实施该控制权变更的日期，以及（b）发生该控制权变更的日期，两个评级机构对该票据进行了投资级评级，（i）控制权变更伴随或随后两个评级机构对该控制权变更的评级下调期内的票据降级，以及（ii）每个 评级机构在该评级期间的任何一天对票据进行了评级”该控制权变动的递减期低于该评级机构在紧接控制权变动首次公布前有效的评级’（或 如果控制权变更发生在首次公开宣布之前）；’但前提是相关评级机构对债券的降级将不会被视为发生 控制权变更（因此，就本定义而言，不会被视为降级），如果降低评级的评级机构未应发行人的要求，公开宣布或确认或书面通知发行人或受托人，降低评级的全部或部分是导致的，
-5-
由控制权变更构成或导致或与控制权变更有关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否在该 降级时发生），或（2）如果票据均未获得两家评级机构的投资级评级，则控制权变更。在 控制权变更完成之前，控制权变更触发事件将被视为与控制权变更相关。
“担保担保物指所有资产和财产，无论是有形的还是无形的，都是以担保物代理人为受益人，以担保票据、担保物、本契约和担保文件项下的义务。”
“担保担保代理人指美国银行信托公司，全国协会，其身份是 本契约和担保文件项下的担保代理人，以及任何继承人或替代者。”“”
“可比国债 发行人指独立投资银行选择的美国国债，其到期日与待赎回票据的剩余期限相当”（假设该等票据于到期日到期） 在选择时，根据惯例财务惯例，在为与该等票据剩余期限相若的新发行公司债务证券定价时（假设该等票据于 到期日）。
“
“综合折旧和摊销费用指 任何期间内任何人的折旧和摊销费用总额，包括无形资产摊销、递延融资费用、债务发行成本、佣金，”费用 以及该人及其受限制子公司在该期间的资本化软件支出的摊销，以合并的方式确定，根据GAAP。
·综合利息支出是指对任何人而言，在任何时期内，没有重复的下列款项：
(1)该人员及其受限制子公司在该期间的合并利息支出，但以扣除该支出 为限（不加回）计算综合净利润（包括（a）因发行低于面值的债务而产生的原始发行折扣的摊销，（b）与信用证或银行承兑汇票有关的所有佣金、折扣和其他费用和费用，（c）非现金利息支付（但不包括因 根据公认会计原则对冲债务或其他衍生工具的市值估值变动而产生的任何非现金利息支出），（d）资本化租赁债务的利息部分，以及（e）支付的净额（如有）（减去收到的净付款，如有），根据与债务有关的利率对冲义务，不包括（q）任何预付款溢价或罚款，（r）根据任何信贷融资支付给行政代理人和担保代理人的年度代理费，（s）与获得套期债务相关的成本以及与利率相关的套期债务相关的破碎成本，（t）与资本重组会计的应用有关的任何债务贴现所产生的任何费用，或（如适用），与2016年交易或任何收购（或购买资产）有关的采购会计，（u）罚款
-6-
及与税项有关的利息，（v）与其他证券有关的任何额外利息或违约金，（w）递延 融资费用、修订和同意费、债务发行成本、佣金、费用和开支的摊销或支出，（x）与2016年交易、 2017年9月交易、2019年5月交易有关的桥梁、承诺和其他融资费用以及任何其他费用的摊销或支出，“二零一九年八月交易、二零二零年六月交易、二零二一年三月交易、二零二三年交易或任何收购”（或购买资产）发行日期后，（y）佣金， 折扣，“收益率及其他费用”（包括任何利息开支）与任何合资格证券化融资有关及（z）贴现负债的任何累计利息增加（债务除外， 因应用采购会计而产生的债务除外）； 加
(2)该人员 及其受限制子公司在该期间的合并资本化利息，无论是已付还是应计； 较少
(3)该人士 及其受限制子公司在该期间的利息收入。
就本定义而言，资本化租赁债务的利息 应被视为按该人根据公认会计原则合理确定的利率累计，该利率为该资本化租赁债务中隐含的利率。
““合并净收入”指的是，就任何人而言，该人 及其受限制子公司在该期间的净收入总和，在合并基础上，并根据公认会计原则确定；但前提是，在不重复的情况下，”
(1)非常、非经常性或非常损益、费用或支出(包括与任何多年战略计划有关)、2016年交易费用、2017年9月交易费用、2019年5月交易费用、2019年8月交易费用、2020年6月交易费用、2021年3月交易费用、2023年交易费用、重组成本和储备、重复运营成本、搬迁成本、与任何重建、退役、重新启用或重新配置固定资产有关的费用、上市公司成本、设施整合和关闭成本、遣散费和费用、重复运营成本、搬迁成本、与任何重建、退役、重新启用或重新配置固定资产有关的任何税后净影响，一次性补偿费用，与设施开业前和开业相关的成本，签约、保留或完成奖金，高管招聘成本，与任何战略计划相关的成本，过渡成本，与非普通课程产品和知识产权开发相关的成本，与发行日期之前或之后的收购(或资产购买)相关的成本(包括整合成本)，其他业务优化费用(包括与业务优化计划和新系统设计有关的成本和费用，保留 费用，系统建立成本和实施成本以及项目启动成本)，应计和储备不包括可归因于实施节约成本举措、咨询费以及削减和修改养恤金和退休后雇员福利计划的运营费用；
(2)会计原则的变更和因采用或修改会计政策而产生的变更，无论是通过累积效果调整还是追溯适用，在每一种情况下，均应按照公认会计原则排除累计影响；
-7-
(3)不包括因处置、放弃(包括资产报废成本)或被处置、放弃或终止的业务(视情况而定)而产生的任何税后净影响；
(4)发行人真诚地厘定，因资产处置或放弃或出售或以其他方式处置任何人的任何股权而产生的损益(减去所有与此有关的费用、开支及收费)的税后净影响，由发行人真诚厘定；
(5)任何属非受限制附属公司的人士在该期间的净收入不得计算在内；但任何人的综合净收入须按在该期间内实际以现金(或在一定程度上转换为现金)支付予该人或其受限制附属公司的股息或分派或其他付款的数额而增加；
(6) [保留区];
(7)S根据公认会计原则(包括存货、财产和设备、软件、商誉、无形资产、正在进行的研究和开发、递延收入和债务额度)对2016年的交易或任何已完成的收购或合资投资的交易或任何已完成的收购或合资投资进行的调整(包括该等调整的影响)的影响(包括该等调整的影响)，或其任何金额的摊销、冲销或减记(税后净额)均不包括在内；
(8)因提前清偿或转换(A)负债、(B)套期保值义务或(C)其他衍生工具而产生的收入(亏损)的任何税后净影响应不包括在内；
(9)根据公认会计原则，在每种情况下的任何减值费用或资产核销或减记，以及根据公认会计原则产生的无形资产摊销应被排除在外；
(10)任何基于股权或非现金的补偿费用或开支，包括授予股票增值、股权激励计划或类似权利、股票期权、限制性股票或其他权利而产生的任何费用或开支，以及与展期、加速、或由该人士或受限制子公司或其任何直接或间接母公司的管理层支付股权，2016年交易， 应被排除在外；
(11)在该期间内发生的与任何收购、投资、处置、发生或偿还债务有关的任何费用、开支或收费，或在该期间内的任何摊销（包括与发行和发行票据、现有优先票据和银团 和任何信贷融资相关的费用、开支或费用）、发行股权、资本重组，再融资交易或任何债务工具的修订或修改（包括票据、现有优先 票据及其他证券以及任何信贷融资的任何修订或其他修改），并包括（在每种情况下）任何该等交易，不论是在发行日期、之后或之前完成，以及已进行但尚未完成的任何该等交易，以及在该期间因任何该等交易而产生的任何费用或非经常性合并成本，在每种情况下，不论是否成功或完成（为免生疑问，包括，根据会计准则编纂主题第805号，将所有 交易相关费用支出的影响， 企业合并)，应予以排除；
-8-
(12)根据公认会计原则，在发行日期后十二个 个月内建立或调整的应计费用和准备金（或在因该等收购而需要建立的任何收购结束后十二个月内）应计费用和准备金（应计费用和准备金）不包括在内；
(13)保险或 赔偿范围内并实际报销的任何费用、费用或损失，或者，只要该人员已确定有合理证据表明保险人或赔偿方实际上将对该金额进行补偿，且仅限于该金额实际上在可保或可赔偿事件发生之日起365天内得到补偿（扣除在任何先前期间按此方式增加的任何金额，但在适用的365天 期间内未按此方式偿还的数额）不包括在内；
(14)因应用会计准则 编纂主题第718号而产生的任何非现金补偿费用， 补偿—股票薪酬或会计准则编纂主题505—50，向 非雇员支付基于权益的款项则不包括在内；及
(15)下列项目应 排除在外：
(a)研究和开发开支及开支，以开支为限；及
(b)盈利和或有对价责任（包括 作为奖金或其他事项入账）及其调整和购买价格调整。
此外，如果尚未 包括在该人员及其受限制子公司的合并净收入中，尽管上述条款中有任何相反规定，合并净收入应包括从业务中断获得的收益， 保险以及补偿或与任何收购有关的其他补偿条款所涵盖的任何费用和收费，投资或任何出售、转让、转让或以其他方式处置资产。
“合并债务总额指，截至任何确定日期， 发行人及其受限制子公司在该日期未偿还债务的本金总额，根据公认会计原则在合并基础上确定”（但不包括因应用与2016年交易或任何收购有关的采购会计而导致的任何债务贴现的影响），仅包括借款债务、资本化租赁债务、债券、承兑票据或类似工具证明的债务债务以及 此类第三方债务担保；但合并总债务不应包括与（i）任何合格证券化融资，（ii）任何信用证，但 与未在三（3）个工作日内偿还的已提取备用信用证有关的债务的范围除外；以及（iii）对冲债务，但其项下的任何未支付终止付款除外。以外币计价的任何债务的美元等值本金额将反映根据公认会计原则确定的货币兑换风险对冲义务的货币换算影响， 在确定该债务的美元等值本金额之日起的影响。
-9-
“或有债务指该人以任何方式（无论是直接还是 间接）担保任何租赁、股息或其他债务（非主要债务人）的任何债务（非主要债务）的任何债务，包括该人的任何债务，无论是否或有：”“”“”
(1)购买任何此类主要债务或构成直接或间接担保的任何财产；
(2)预付或提供资金
(A)购买或支付任何该等主要债务，或
(b)维持主要债务人的营运资本或股本，或以其他方式维持主要债务人的净值或偿付能力;或
(3)购买财产、证券或服务的主要目的是向任何该等主要义务的拥有人保证主债务人有能力就其损失偿付该主要义务。
“控制投资关联公司控制投资关联公司对任何人士而言，指直接或间接控制该人士、 受该人士控制或与该人士共同控制的任何其他人士，并由该人士（或控制该人士的任何人士）组织，主要用于对发行人和/或其他公司进行直接或间接股权或债务投资。”
受托人的公司信托办公室应位于本协议第12.02节规定的受托人的地址，或受托人可通知持有人和发行人的其他地址。
“信用协议是指 日期为2021年8月25日的第五份经修订和重述的信用协议，”（经2022年6月16日第1号修订案、2023年4月17日第2号修订案修订，并经债权人协议允许不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修订），在发行人、控股公司、IQVIA RDS Inc.，北卡罗莱纳州公司、IQVIA AG、瑞士公司IQVIA Solutions Japan K.K.，日本股份公司（kabushiki kaisha）、高级信贷机构、贷款人和其他实体。
“信贷融资 就发行人或其任何受限制附属公司而言，指一项或多项债务融资，包括高级信贷融资或其他融资安排”（包括商业票据融资或契约） 提供循环信贷贷款、定期贷款、信用证或其他长期债务，包括任何票据、抵押、担保、抵押文件，与此相关的文书和协议，以及其全部或部分的任何修订、补充、修改、延期、续订、重述或退款，以及取代、退款，补充或再融资任何部分贷款、票据、其他信贷设施或其项下的承诺，包括任何此类替换、再融资、补充或再融资设施，增加允许借入或发行的金额或改变 或增加受限制附属公司作为额外借款人或担保人，不论是由同一或任何其他代理人、受托人、贷款人或贷款人或持有人组合。
“违约违约事件是指任何属于违约事件的事件，或随着时间的推移或发出通知或两者都将属于违约事件的事件。”
-10-
“凭证票据票据是指以持有人名义注册并根据本协议第2.06（c）条的规定发行的凭证票据，基本上以随附本协议附件A的形式发行，但该票据不应附有全球票据图例，且不应附有全球票据票据权益表 。”“”
“对于全部或部分以全球形式发行或发行的票据而言，保存人指DTC及其根据本契约的适用条款被指定为保存人的任何和所有继承人。”
“Disqualified Stock” means, with respect to any Person, any Capital Stock of such Person which, by its terms, or by the terms of any security into which it is convertible or for which it is redeemable or exchangeable, or upon the happening of any event, matures or is mandatorily redeemable (other than for any Qualified Equity Interests or solely as a result of a change of control, asset sale, casualty, condemnation or eminent domain) pursuant to a sinking fund obligation or otherwise, or is redeemable at the option of the holder thereof (other than for any Qualified Equity Interests or solely as a result of a change of control, asset sale, casualty, condemnation or eminent domain), in whole or in part, in each case prior to the date 91 days after the earlier of the maturity date of the Notes or the date the Notes are no longer outstanding; provided, that if such Capital Stock is issued to any plan for the benefit of future, current or former employees, directors, officers, members of management, consultants or independent contractors (or their respective Controlled Investment Affiliates or Immediate Family Members or any permitted transferee thereof) of the Issuer or its Subsidiaries or any direct or indirect parent company of the Issuer or by any such plan to such employees, directors, officers, members of management, consultants or independent contractors (or their respective Controlled Investment Affiliates or Immediate Family Members or any permitted transferee thereof), such Capital Stock shall not constitute Disqualified Stock solely because it may be redeemable or subject to repurchase by the Issuer or its Subsidiaries pursuant to any such plan or agreement or in order to satisfy applicable statutory or regulatory obligations or as a result of such employee’s, director’s, officer’s, management member’s, consultant’s or independent contractor’s termination, death or disability; provided, further, that any Capital Stock held by any future, current or former employee, director, officer, member of management, consultant or independent contractor (or their respective Controlled Investment Affiliates or Immediate Family Members or any permitted transferee thereof) of the Issuer, any of its Subsidiaries, any of its direct or indirect parent companies or any other entity in which the Issuer or a Restricted Subsidiary has an Investment and is designated in good faith as an “affiliate” by the Board of Directors (or the compensation committee thereof), in each case pursuant to any stock subscription or shareholders’ agreement, management equity plan or stock option plan or any other management or employee benefit plan or agreement shall not constitute Disqualified Stock solely because it may be required to be repurchased by the Issuer or its Subsidiaries or in order to satisfy applicable statutory or regulatory obligations or as a result of such employee’s, director’s, officer’s, management member’s, consultant’s or independent contractor’s termination, death or disability.
“$美利坚合众国的合法货币。”“”
“美国国内子公司美国指根据 美国、美国任何州或哥伦比亚特区法律组建的任何受限制子公司。”为免生疑问，就本契约、担保文件和首份留置权互债权人协议而言，IQVIA Solutions Japan K.K.也没有IQVIA Services Japan K.K.应被视为国内子公司。
？DTC？指存托信托公司。
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“净息税前利润（EBITDA）是指，就任何人而言，该人及其受限制子公司在该期间的综合净收入：”
(1)在每种情况下（第（g）和（j）条除外），增加（不重复）以下 ，以在确定该期间的合并净利润时扣除（而不加回）为限：
(a)根据收入或利润或资本，包括联邦，州，特许权，财产，消费税和 类似税和外国预扣税（包括取代或打算取代此类税款的任何未来税款或其他征税，以及与此类税款相关或税务审查产生的任何罚款和利息）以及与根据条款（（1）至（15）合并净收益的定义；“” 加
(b)该期间的固定费用（包括（x）为对冲利率风险而订立的对冲债务或其他衍生工具项下的净亏损，（y）银行费用和其他递延融资费用，以及（z）与融资活动有关的担保债券成本，加上不包括在综合利息表中的金额（见定义中第（1）（q）至（z）条）； 加
(c)该期间的合并折旧和 摊销表； 加
(d)任何其他非现金费用， 包括减少该期间合并净收入的任何注销或减记（前提是，如果任何该等非现金费用代表任何 未来期间潜在现金项目的应计或准备金，（A）发行人可决定不在本期内加回该等非现金费用，以及（B）在发行人确实决定加回该等非现金费用的范围内，在该未来期间，与此相关的现金支付应从EBITDA中扣除，但不包括前期支付的预付现金项目的摊销）； 加
(e)由于应用会计准则编码主题第810号而导致的净利润减少的数额， 整固; 加
(f)在该期间内，向持有发行人或其直接或间接母公司股权的人士支付或应计的管理费、监控费、咨询费、交易费、咨询费和其他费用（包括终止费）、赔偿金和费用的金额； 加
(g)发行人真诚预计，由于已采取、承诺采取或已采取或预期将在该期间结束后不迟于 二十四（24）个月内善意采取的行动而导致的净成本节约、协同增效和运营费用减少（ 上述与特定交易有关的任何 除外）（按预期基准计算，“” 形式上，就好像这些成本节约、运营费用减少和协同效应已经在确定息税前利润的第一天实现，如果这些成本节约、运营费用减少和协同效应是在整个该期间实现的），扣除该期间从这些行动中实现的实际效益金额；条件是 此类成本节约、运营费用减少和协同效应是合理可识别的，并有事实支持（大家理解并同意，运行率是指与采取的任何行动相关的 期间的全部经常性收益，“承诺采取或已采取或预期将采取实质性步骤）；” 加
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(h)就合格证券化融资向任何证券化子公司出售应收款、证券化资产和 相关资产的损失金额； 加
（i） 根据任何管理层股权计划、股票期权计划或任何其他管理层或雇员福利计划、协议或任何股票认购或股东协议而产生的任何成本或开支，以 为该人资本投入的现金收益或发行该人股权（不合格股票除外）的现金收益净额为该等成本或开支提供资金； 加
(j)现金收入（或导致现金支出减少的任何净额结算安排）不代表任何时期的EBITDA或综合净收入 ，但与该收入相关的非现金收益已在根据下文第（2）条计算任何以前时期的EBITDA时扣除，且未加回； 加
(k)出售、放弃或停止经营的任何净亏损（不包括 持有待售停止经营，直至实际处置）； 加
(l)指定的法律费用；及
(2)在每种情况下，在确定该期间的合并净收入时，减少（不重复）如下：
(a)增加 该期间的综合净收益的非现金收益，不包括代表任何前期任何预期现金费用的应计或准备金的转回的任何非现金收益（根据本定义计算EBITDA时已 加回综合净收益的任何此类应计或准备金除外）； 加
(b)与前期实际收到的现金有关的任何非现金收益，除非该现金在前期没有增加EBITDA； 加
(c)出售、放弃或终止经营的任何净收入（不包括 持有待售停止经营，直至实际处置）；及
（3） 在计算该期间的综合净收益时，除本条第（3）款但书中规定的调整外，增加（因亏损）或减少（因收益）（视适用情况而定）如下，不得重复：
(a)该期间因套期保值义务和 会计准则编纂主题编号815的应用而产生的任何净收益或损失， 衍生工具和套期保值;
(b)在此期间内，因将证券化资产出售给证券化子公司而产生的与合格证券化融资相关的任何净收益或亏损；
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(c)（i）资产负债表货币换算，（ii）不以个人功能货币计价的资产或负债换算为个人功能货币的货币，以及（iii）被个人指定为（c）（i）或（ii）条款中资产或负债套期的套期债务的期间内的任何已实现或未实现损益；以及
(d)因应用会计准则编纂主题第460号而产生的任何调整 ， 担保或任何类似的法规；
但除此之外，EBITDA应包括：（不重复）（i）作为公司间特许权使用费现金流对冲的任何对冲债务的任何已实现净收益或亏损，以及（ii）发行人指定为EBITDA对冲的任何对冲债务的任何已实现净收益或亏损，除非任何该等对冲债务在其预定到期日之前被该人终止。
欧洲货币联盟是指《欧洲联盟条约》所设想的经济和货币联盟。
欧洲货币联盟立法是指欧洲理事会为采用、转换或操作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。
“股权投资是指，就任何人而言，所有股份、 利益、权利、参与者或其他等同物”（无论如何指定）（或其他所有权或利润权益或单位）该人以及从该人购买、收购或交换上述任何权利的所有权证、期权或其他权利（包括通过可转换证券）；但上文不包括可转换为股权的任何债务证券，无论该等债务证券是否包括任何股权的参与权。
“股票发售股票发售股票是指发行人或其任何直接或间接母公司的普通股或优先股（不包括不合格股票）的任何公开或私下出售，但不包括：”
（1） 关于发行人或任何直接或间接母公司在S—4或S—8表格上登记的普通股的公开发行；或’’
(2)向发行人的任何附属公司发行。
？欧元是指根据欧洲货币联盟立法采用的参与成员国的合法货币。
《证券交易法》是指经修订的《1934年证券交易法》，以及SEC根据该法颁布的规则和条例。
“票据票据是指根据 第2.06（f）节就交换要约发行的任何票据。”
““交换要约”具有注册权协议中规定的含义。”
“交易所要约登记声明的含义见登记权协议。”
-14-
““不包括账户”指 专门用作（a）工资和其他员工工资和福利账户，（b）税务账户，包括销售税账户，（c）代管、信托或信托账户，（d）零余额账户，以及（e）在（a）至（d）款中确定的任何此类账户中持有或维护的资金或其他财产 的任何存款账户或证券账户。”
““不包括财产”指的是：”
(1)任何收费房地产（除重要房地产外）以及房地产中的任何租赁权益（包括业主放弃、禁止令和抵押物查阅函）；
(2)汽车、飞机和其他须受产权证书约束的资产；
(3)信用证权利，除非（A）在构成其他抵押品的支持义务的范围内，即 发行人或担保人在该其他抵押品中授予的担保权益的完善仅通过提交UCC融资报表或在适用司法管辖区的等同文件来完成，或（B）在不需要 任何完善步骤的范围内，（应理解，除在适用 司法管辖区提交UCC融资声明书或同等提交外，不需要采取任何行动来完善信用证权利的担保权益）；
(4)商业侵权索赔，发行人或任何担保人索赔的损害赔偿金额不超过 25，000，000美元；
(5)任何政府或监管许可证、联邦、州或地方特许权、证书、特许证、同意和授权，在每种情况下，（或完善）其中的担保权益或其转让，因此或根据适用法律禁止或限制。（包括但不限于 任何政府当局或机构的规则和条例）或需要政府同意、批准、许可或授权（除非已获得此类同意、批准、许可或授权），但根据UCC的适用反转让条款或其他适用法律，此类禁止、限制或限制无效的情况除外；
(6)任何特定资产或合同项下的权利，如果其质押或其中的担保权益（A）受到适用法律的禁止或限制，（包括任何要求获得任何政府机构或第三方的同意），除非该禁止被UCC的适用反转让条款 或其他适用法律使之无效，或（B）只要违反任何书面协议、许可证、租赁或类似安排的条款，或需要同意、批准、许可证或 授权，（发行人或任何担保人的同意、批准、许可或授权除外，或已取得的同意、批准、许可或授权除外）（在每种情况下，在UCC或其他适用法律的相关反转让条款生效后） 或根据该书面协议下的控制权或其他类似条款的任何变更而产生终止权，“许可证或租约”（除非该规定被适用的反转让条款UCC或其他适用法律所推翻），在每种情况下，（a）排除任何与信贷协议再融资债务（定义见优先信贷融资）有关的书面协议，以及（b）仅限于信贷协议允许对此类质押或担保权益的此类 限制，且本契约未禁止；
(7)（1）保证金股票；（2）除IQVIA RDS Inc.以外的任何人士的股权。或发行人或任何担保人直接拥有的任何全资拥有的重大子公司 ，但仅限于（x）有关该人与其他股权持有人股权的组织文件或其他协议（任何此类协议除外
-15-
如果所有股权持有人均为发行人或担保人，则不允许或限制质押该等股权，或（y）质押该等股权 （包括行使任何补救措施）将导致控制权变更、回购责任或对发行人或任何担保人或该等人士造成其他不利后果，（3）发行人或任何担保人直接拥有的任何全资拥有的重要外国子公司的股权 ，超过该等重要外国子公司已发行及未发行股权的66%，’（4）外国子公司的任何子公司的任何股权（IQVIA AG的瑞士 子公司（定义见首份留置权互债权人协议）除外），（5）任何非限制子公司的股权，任何专用证券化工具（或类似实体），包括任何证券化子公司、任何专属 保险子公司、任何 非营利组织（6）IQVIA Government Solutions Inc.的股权；
(8)任何合同、租赁、文书、许可证或其他文件或受购买款担保权益或 类似安排约束的任何财产，只要授予其中的担保权益将违反或使该合同、租赁、文书无效，许可证或其他文件或购买资金或类似安排，或创建有利于任何其他方 的终止权（发行人或担保人除外），在实施UCC适用的反转让条文后，或违反任何适用法律（或需要政府批准、同意或授权（在 适用的《统一商法典》或其他同等法律的反转让条款生效后）），但其收益及其应收款除外，根据UCC或其他适用 法律明确认为其转让有效，尽管有此类禁止；
(9)任何 财产或资产的质押或担保权益的建立或完善，这些资产或资产将对控股公司、发行人或其任何子公司造成重大不利税务后果，由发行人与高级信贷融资代理人协商后合理确定；
(10)任何 意向使用商标申请 在提交关于商标使用说明书或商标使用说明书修订案之前，在此范围内（如有），且仅在授予该商标的担保权益将损害该商标的有效性或可转让性的期间（如有）“”“” 意向使用根据适用法律申请商标；
(11)如果且只要高级信贷机构代理人与发行人协商 后合理判断成本、负担或后果（包括不利的税务后果）建立或完善此类质押或此类资产的担保权益，或获得产权保险，调查，有关此类资产的摘要或评估超过持有人从中获得的实际利益，
(12)现金及现金等价物（ （A）担保品收益，即发行人或任何担保人在该等收益中授予的担保权益的完善仅通过在适用 司法管辖区提交UCC融资报表或同等文件来完成，或（B）在不需要任何完善步骤的范围内），存款及其他银行及证券账户（包括证券权益和相关资产）（在每种情况下，（A）在该等 中持有的抵押品收益关于发行人或任何担保人在该等收益中授予的担保权益的完善仅通过提交UCC融资声明书或在适用司法管辖区的等同文件来完成的账户，或（B）至 不需要任何完善步骤的程度）；以及
(13)不包括账户；
但是，除外财产不应包括第（1）款至第（13）款中提及的任何除外财产的任何收益、替代或替换（除非这些收益、替代或替换将独立构成第（1）款至第（13）款中提及的除外财产）。
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“现有优先票据是指优先1.750%票据、 2028年到期的优先2.250%票据、2029年到期的优先2.250%票据、2025年到期的优先2.875%票据、2028年到期的优先2.875%票据、2026年到期的优先5.000%票据，”2027年到期的优先5.000%票据和2030年到期的优先6.500%票据。
“公允市值公允市值公允指，就任何资产或负债而言， 发行人真诚地确定的该资产或负债的公允市值。”
“财务总监指发行人的首席财务总监、财务主管或其他 财务总监（如适用）。”
“第一留置权互债权人协议规定，由控股公司、发行人、其他授予人（定义见其中）、美国银行、N.A.，”作为信贷协议担保代理人和授权代表（各自定义见本协议）、 作为初始附加授权代表的受托人、作为初始附加担保代理人的担保代理人以及不时作为本协议一方的其他代表和担保代理人，并不时修订、重述、补充或 以其他方式修改。
““固定费用”指任何期间内的任何人的总和， 不重复：”
(一)该人在该期间的综合利息支出；
(2)在该期间内，就任何系列优先 股票支付的所有现金股息或其他分派（不包括合并中抵销的项目）；以及
(3)在该期间内，就任何系列不合格股票支付的所有现金股息或其他分派（不包括 合并中抵销的项目）。
“境外子公司指发行人的任何直接或间接 受限制子公司，但非境内子公司。”
“已融资债务是指借款的任何债务 ”（与合格证券化设施有关的除外），无论是创建、发行、产生、承担或担保，根据公认会计原则，将被分类为长期债务，但在任何情况下，包括到期日超过一年的借款（无论有担保或无担保）的所有债务，或可由债务人选择延长至确定日期后一年以上的日期（不包括计入流动 负债的任何金额，但循环信贷融资产生的债务除外）。
“美国公认会计准则（1）在美国普遍接受的会计原则，这些原则在发布日期生效，但不影响会计准则编纂主题第842号，” 租契或（2）在发行日期之后，如果 发行人就提交财务报表和资料向受托人发出书面通知，则采用国际会计准则理事会采纳的会计准则和诠释（IFRS）， 发行人作出该选择的期间的首个日期生效；“条件是：（a）任何此类选择一旦作出即不可撤销，（b）根据本契约在此类选择之后要求提供的所有财务报表和报告均应根据国际财务报告准则编制，（c）自”
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在作出上述选择后，本契约中基于公认会计原则的所有比率、计算和其他决定均应按照国际财务报告准则进行计算，并且（d）与 任何财政年度前三个财政季度的财务报表（x）的交付有关，其应重述该中期财务期间及上一个可比期间的合并中期财务报表 （y）为交付经审计的年度财务信息，其应提供根据国际财务报告准则（IFRS）编制的上一个财政年度的合并历史财务报表，以先前根据发行日期生效的公认会计原则编制的范围为限。
“环球票据图例环球票据图例环球票据是指本合同第2.06（g）（ii）节中规定的图例，要求将其放置在根据本契约发行的所有 环球票据上。”
“"通用票据"是指144A通用票据和 法规S通用票据。”
“政府当局指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治分支机构，无论是州、地方或其他，以及任何机构、当局、部门、监管机构、法院、中央银行或行使行政、立法、司法、税务、”政府的或与政府有关的权力或职能（包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行）。
“无担保担保指以任何方式（包括信用证和与此相关的偿还协议）直接或间接担保（通过在正常业务过程中或与行业惯例一致的可转让票据背书），对所有或部分债务或其他义务提供担保（不包括在正常业务过程中或与行业惯例一致的可转让票据）。”
“担保担保指任何担保人对发行人在本契约及票据下的义务所作的担保。”’
“担保人指发行人的控股公司和每个受限制的子公司（如有），根据 本契约的条款为票据提供担保。”
“对冲义务对任何人而言，指该人 在任何利率互换协议、利率上限协议、利率领协议、商品互换协议、商品上限协议、商品领协议、外汇合同、货币互换协议或类似的 协议下的义务，这些协议规定了利率的转移、修改或降低，”货币或商品风险，无论是一般的还是特定的或有事项。
持有人是指以其名义在登记官S登记簿上登记票据的人。
“公司控股公司是指IQVIA控股公司，”特拉华州的一家公司
直系家庭成员是指任何个人，如S的子女、继子女、孙子女或更多远方后裔、父母、继父母、祖父母、祖父母、配偶、前配偶、合格的家庭伴侣、兄弟姐妹、婆婆， 岳父， 女婿和儿媳 (包括收养关系)和任何信托、合伙或其他真正的遗产规划工具，其唯一受益人是任何上述个人，或由任何上述个人控制的任何私人基金会或基金，或任何上述个人为捐赠者的捐赠者建议基金。
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IMS Health Holdings是指IMS Health Holdings，Inc.，一家特拉华州的公司。
？IMS-昆泰合并统称为IMS Health Holdings与昆泰控股的合并，Healthcare Technology Intermediate Holdings，LLC与昆泰控股的合并，以及昆泰公司与发行商的合并。
？负债意味着，对任何人而言，没有重复：
(1)该人的任何债项(包括本金及保费)，不论是否或有：
(A)就借入的款项而言；
(B)由债券、票据、债权证或类似票据或信用证或银行承兑汇票(或无重复的偿还协议)证明；
(C)代表在取得任何财产(包括资本化租赁债务)后超过12个月到期的任何财产(包括资本化租赁债务)的购买价的递延及未付余额，但不包括(I)构成对商业信用证、应付贸易或对贸易债权人的类似债务的任何该等余额，每种情况均在正常业务过程中或与行业惯例一致，(Ii)任何赚取债务，直至该债务 根据公认会计原则成为该人士资产负债表上的一项负债，并且在到期及应付后三十(30)天内仍未支付为止，或(Iii)在正常业务过程中累积的工资及其他负债的应计项目；或
(D)代表任何套期保值债务项下的净债务；
如果上述任何债务(与信用证和套期保值义务有关的债务除外)在按照公认会计原则编制的该人的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债，且在一定范围内会作为负债出现在该人的资产负债表上；但发行人的任何直接或间接母公司出现在 发行人的资产负债表上的债务应被排除在外，仅因根据公认会计原则进行的下推会计处理；
(2)在未包括的范围内，该人作为债务人、担保人或其他身份对第(1)款所述类型的第三人的债务负有责任或支付的任何义务(不论该等项目是否会出现在该债务人或担保人的资产负债表 上)，但在正常业务过程中或在符合行业惯例的情况下背书托收的票据除外；及
(3)第(1)款所指的第三人以留置权担保的第(1)款所指类型的债务，不论该第一人所拥有的任何资产是否由该第一人承担；但除非对该特定资产有追索权，否则发行人或任何受限制附属公司不得追索的债务数额，将以(I)该资产在厘定日期的公平市值及(Ii)该另一人的债务数额中较小者为准；
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但尽管有上述规定，负债应被视为不包括：(Br)(A)在正常业务过程中发生的或有债务或符合行业惯例；(B)商业信用证项下的偿付义务(但在提取该金额后三(3)个工作日，信用证项下未偿还的金额应被算作负债)；(C)符合条件的证券化工具项下或与之有关的债务；此外，该负债应在不影响会计准则汇编第815号议题的影响的情况下计算。衍生工具和套期保值，以及相关的解释，条件是该等影响将因计入因该等债务条款或(D)递延或预付收入而产生的任何内含衍生工具而增加或减少本契约项下任何目的的债务金额。为免生疑问，债务不应包括特许权使用费支付。
？本契约是指经不时修订、补充或以其他方式修改的本契约。
“独立投资银行指发行人不时指定作为独立 投资银行的参考国债交易商之一。”
“间接参与者间接参与者指通过参与者持有全球 票据实益权益的人员。”
“首次收购者指的是：高盛有限责任公司，巴克莱资本公司，”美国银行 证券公司，花旗集团全球市场公司，汇丰证券（美国）公司，J.P. Morgan Securities LLC、MUFG Securities Americas Inc.、PNC资本市场有限责任公司，富国银行证券有限责任公司，TD证券（美国）有限责任公司，信托证券公司，法国巴黎银行证券公司，ING Financial Markets LLC，Fifth Third Securities，Inc.，瑞穗证券美国有限责任公司，RBC资本市场有限责任公司，Siebert Williams Shank & Co.，亨廷顿证券有限责任公司Regions Securities LLC
“优先债权人间协议（统称为第一份留置权互债权人协议），以及（如果签订）由抵押品代理或受托人（如适用）在高级信贷机构的合理酌情决定下签订的任何其他 债权人间协议，据此，作为发行人和担保人任何债务担保的留置权 在作为票据和担保人担保的留置权之后。”
“此处使用的附加利息应被视为包括 所有适用的附加利息（如有）。”
“利息支付日期”
“AAA投资级评级AAA指穆迪和BBB—（或同等级别）的评级等于或高于 Baa3（或同等级别），或发行人选择的任何其他评级机构的同等评级。”’
“投资就任何人而言，指该人对其他人的所有投资”（包括关联公司）以 贷款形式（包括担保）、预付款或出资（不包括应收账款、信用卡和借记卡应收款、贸易信贷、预付客户款、佣金、差旅费和类似预付款给雇员、董事、管理人员、制造商，顾问和独立承包商，在每种情况下是在正常业务过程中进行的或符合行业惯例），以及为 债务、股权或任何其他人发行的其他证券而进行的购买或其他收购。
“附注发行日期附注指二零二三年五月二十三日。”
“发行人指IQVIA Inc.。”及其后继者。
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“发行人指令指令’”
“2020年6月交易费用指发行人或任何受限制 附属公司就2020年6月交易产生或支付的任何费用、成本或开支。”
“2020年6月交易终止指（i） 发行2028年到期的优先2. 875%票据，（ii）清偿及解除优先3. 500%票据及（iii）支付与上述事项相关的所有费用及开支。”
？法律统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、 条例、条例、法规和行政或司法判例或当局，包括负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行的解释或管理，以及 任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议。
“终止LCT测试日期”指LCT选择中指定的日期；但条件是：（a）对于任何债务预付款 ，该日期应为不可撤销预付款通知的日期；（b）对于所有其他有限条件交易，该日期应为该有限条件交易的最终协议的日期。”
“法定假日指星期六、星期日或商业银行机构在纽约州或付款地点不需要营业的日子 。”如果付款日期是法定假日，则付款将在下一个非法定假日的日子付款，且在此期间不应计利息。
“转函指发行人拟备并发送给所有票据持有人，供该等持有人就有关票据的交换要约使用的转函。”
“留置权是指，就任何资产而言， 任何抵押、留置权”（法定或其他）、质押、质押、押记、担保权益或任何种类的担保，无论是否根据适用法律存档、记录或以其他方式完善，包括任何有条件销售或其他所有权保留协议、任何具有其性质的租赁，根据任何司法管辖区的《统一商法典》（或 同等法规）出售或提供担保权益的任何期权或其他协议，以及提供融资声明的任何备案或协议；但在任何情况下，经营租赁均不得被视为构成留置权。
“有限条件交易是指任何（a）发行人 或其一个或多个有限子公司的收购、投资或售后租回交易，其完成不以获得或获得第三方融资为条件，以及（b）赎回、回购、废止、清偿和解除或偿还 债务，需要在该等赎回、回购、废止、清偿和清偿，”满足、解除或偿还。
“2021年3月交易费用2021年3月交易费用指发行人或任何受限制 附属公司就2021年3月交易产生或支付的任何费用、成本或开支。”
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“2021年3月交易终止指（统称）（i）发行 优先1. 750%票据及二零二九年到期的优先2. 250%票据，（ii）清偿及解除优先3. 250%票据及（iii）支付与上述有关的所有费用及开支。”
“保证金股票保证金股票保证金具有美国联邦储备系统理事会规则U中规定的含义， 或其任何后继者。”
“主要外国子公司主要外国子公司是指根据信贷协议定义的任何主要外国子公司。”
““重大不动产”指发行人或任何担保人拥有的、位于美国的任何收费所有 不动产，在每种情况下，其公允市值超过35，000，000美元（2021年8月25日，或者，对于2021年8月25日之后收购的位于美国的收费所有不动产而言，在收购时）。”
“重大 子公司重大子公司指信贷协议项下和定义的任何重大子公司。”
“2019年5月交易 开支2019年5月交易 开支2019年5月交易所产生或支付的任何费用、成本或开支。”
“2019年5月交易终止指（i）发行2027年到期的5. 000%优先票据及（ii）支付与上述事项相关的所有费用及开支。”
“穆迪公司是指穆迪公司投资者服务公司。’”’以及评级机构业务的任何继任者。
“净收入（亏损），对于任何人而言，根据公认会计原则确定且在优先股股息的任何削减之前。”
“ 所得款项净额指发行人或其任何受限制附属公司就任何售后租回交易收取的现金所得款项总额，扣除与该售后租回交易有关的费用，包括法律、 会计和投资银行费用、为获得必要同意或适用法律要求而支付的款项，以及经纪和销售佣金，”因此产生的任何搬迁费用，其他费用和开支，包括 所有权和记录费用，已支付或应付的税款，或发生或被认为发生的任何交易，以实现本契约项下的付款（在考虑到任何可用的税收抵免或扣除以及任何税收 分摊安排后），偿还本金、保费（如有）所需的金额，债务利息（次级债务除外）或要求用于偿还由 担保的债务的金额a该等资产的留置权及因该等交易而须支付的留置权，以及发行人或其任何受限制附属公司根据根据公认会计原则，对与售后租回交易相关并在该售后租回交易后由发行人或其任何受限制子公司保留的任何负债 ，包括与该交易相关的任何赔偿义务。
·非美国人指不是美国人的人。
“票据统称为初始票据、任何交换票据及任何附加票据。”
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“票据托管人指全球票据的托管人（由保存人指定）或其任何继承人，最初应为托管人。”
“债务是指 任何本金、利息、费用和开支”（包括在破产、重组或类似程序中提出申请之时或之后应计的任何此类利息、费用和开支，无论此类利息、费用或开支是否为适用州、联邦或外国法律允许或允许的索赔）、保费、罚款、赔偿，偿还（包括与信用证和银行承兑汇票有关的偿还义务）、损害赔偿和 其他责任，以及对这些本金、利息、罚款、费用、赔偿、偿还、损害赔偿和其他责任的支付保证，根据任何债务的文件支付。’
“发行备忘录发行备忘录指日期为2023年5月18日的保密发行备忘录，与 初始票据的销售有关。”
“首席执行官是指董事会主席、首席执行官、首席财务官、首席运营官、总裁、任何执行副总裁、高级副总裁或副总裁、财务主管或任何人的秘书。”除另有说明外，高级管理人员指发行人的高级管理人员。
“认证官员证书认证是指由该人员的官员代表该人员签署的符合 本契约中规定的要求的证书。’”
“法律顾问的意见是指 受托人或担保代理人（如适用）可接受的法律顾问的书面意见。”律师可以是发行人或受托人或抵押代理人的雇员或律师（如适用）。
“母公司是指任何人，只要该人直接或间接持有发行人股本总投票权的 的100.0%，且在该人获得该等投票权时，任何人和任何人一起组成一个集团”（在交易法第13（d）（3）条或第14（d）（2）条或任何后续条款的含义内），包括任何以收购为目的的此类集团，持有或处置证券（根据《交易法》第13d—5（b）（1）条的定义），应直接或间接拥有该人投票权股票总投票权的50.0%或以上的受益所有权 （根据《交易法》第13d—3条的定义或任何后续条款）。
“就保存人而言，参与人指在保存人有账户的人。”
参与成员国是指根据欧洲联盟有关经济和货币联盟的法律，以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国。
？允许留置权？指的是任何人：
(1)劳动者根据S补偿法、失业保险、健康、伤残或雇员福利、其他社会保障法律或类似的法律法规或其他保险相关义务(包括但不限于免赔额、自保留成金额和保费及调整)或保险承保人的赔偿义务(包括信用证或为其利益而提供的银行担保的义务)或赔偿义务(包括为提供财产、意外伤害或责任的保险公司的利益而提供的信用证或银行担保的义务)作出的质押或存款
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在正常业务过程中发生的每一起案件中，与该人作为一方的投标、投标、合同(用于偿还债务的合同除外)或租赁有关的保险或善意存款，或为保证该人的公共义务或法定义务而支付的存款，或为保证该人作为一方的担保或上诉债券而支付的现金或美国政府债券的存款，或作为有争议的税收或进口关税或支付租金的保证的存款；
(2)房东、承运人、仓库管理员S、物料工S、维修工S、建筑和机械师留置权，每一种情况都是在正常业务过程中产生的，并且(I)对于逾期60天以上的款项，或者如果逾期60天以上，则未存档，并且没有采取其他行动来强制执行此类留置权，(Ii)真诚地通过针对该人的判决或裁决而产生的适当诉讼或其他留置权进行争辩，而该人随后应就该等诉讼或其他法律程序进行上诉或其他覆核程序，条件是该人的账簿上已按照公认会计原则维持足够的储备金，或(Iii)不支付款项合计不会合理地预期不会对发行人或其受限制附属公司造成重大不利影响；
(3)税款、评税 或其他政府收费的留置权，如该人按照公认会计原则在帐簿上有足够的储备金，则该等税款、评税或其他政府收费未逾期30天或尚未支付，或因不支付而须受惩罚，或正真诚地以适当行动提出抗辩。
(4)以履约、担保、投标、赔偿、保证、免除、上诉或类似债券、票据或义务的发行人为受益人的留置权，或就监管要求或出具的信用证或银行承兑书而出具的留置权，以及在每种情况下根据上述发行人的请求或在其正常业务过程中为其账户出具的完成担保，或与过去的做法或行业惯例一致的；
(五)调查许可的例外、产权负担、地役权或保留权或他人的权利，通行权，服务、下水道、电线、电报、电话和有线电视线路和其他类似用途，或分区、建筑法规或其他限制(包括业权上的小瑕疵或不规范以及类似的产权负担)，以使用与该人的业务或其财产的所有权相关的不动产或留置权，而该不动产或留置权并非因债务而产生，且总体上不会对该人在经营业务中的使用造成实质性损害，以及保证对抵押财产授予留置权的业权政策的例外情况(定义见高级信贷安排)。
(6)担保资本化租赁债务和购买货币债务的留置权(包括抵押、工业收入债券、工业发展债券和类似融资)，以及以其他方式担保所取得财产的全部或任何部分购买价格或财产建造成本或增加、重大修理、改动或改善财产的费用，如果债务和相关留置权是在取得财产或完成建造或增建、修理、改建或改善(视属何情况而定)后18个月内发生的；
(7)发行之日已存在的留置权或已存在的具有约束力的合同所规定的留置权；
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(8)在某人成为附属公司时对该人的财产或股票或其他资产的留置权；但此种留置权不得因该另一人成为该附属公司而产生或产生，亦不得因预期该另一人成为该附属公司而设立或产生；此外，该等留置权仅限于担保该等留置权所涉债务的同一财产或资产的全部或部分(加上改善、附加权、收益或股息或分派)；
(9)在发行人或其受限制子公司取得财产或其他资产时对该财产或其他资产的留置权，包括通过与发行人或其任何受限制附属公司合并、合并或合并而进行的任何收购；但此类留置权的设定或产生并非与该等收购、合并、合并或合并有关，或并非因预期该等收购、合并、合并或合并而产生；此外，此类留置权仅限于担保此类留置权所涉债务的全部或部分相同财产或资产(加上与其有关的改进、附加权、收益或股息或分配，以及在获得财产之后)；
(10) [保留区];
(11)保证现金管理服务的(X)套期保值义务和(Y)义务的留置权；
(12)任何人对库存品或其他货物的特定项目和收益的留置权，以担保该人在 为该人的帐户签发或开立的银行承兑汇票或信用证方面的义务，以便利该库存品或其他货物的购买、装运或储存；’’
(13)租赁、分租、许可证或分许可证（或发行人或任何受限制子公司已 授予最终用户访问和使用发行人或任何受限制子公司产品的权利的其他协议，’技术或服务）在正常业务过程中授予他人，但不会对正常行为产生实质性影响 ’发行人或其任何受限制附属公司的业务，以及根据任何租约、分租、许可证、再许可证、授予或许可证的条款而保留或授予任何人士的惯常权利，或要求每年或定期付款，作为其延续的条件；
(14)因《统一商法典》（或同等法规）融资 关于发行人及其受限制子公司在正常业务过程中或符合行业惯例的经营租赁、合同或账户的声明备案而产生的留置权，或通过《统一商法典》（或同等法规）预防性融资报表或类似公开备案证明的所谓留置权；
(15)以发行人或发行人的任何子公司为受益人的留置权；
(16)发行人或其任何受限制子公司在正常业务过程中或符合行业惯例授予发行人或其任何受限制子公司客户的设备留置权；
(17)应收账款、证券化资产和与合格 证券化融资相关的相关资产的留置权；
(18)为保证上述第（6）、（7）、（8）和（9）条中提及的任何留置权担保的任何债务的任何修改、再融资、退款、延期、续期或替换 （或连续修改、再融资、退款、延期、续期或替换）而获得的留置权；条件是， （a）此类新留置权应限于全部或部分
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作为原留置权担保的同一财产的一部分（加上改进、追加、收益或股息或分配，以及后取得的财产）（加 对该财产的改进和附加）及其收益和产品，以及（b）由该留置权担保的债务在当时不得增加到任何数额大于（i）未偿还本金额或（如果 更大）由第（6）、（7）条规定的留置权担保的债务的承诺金额的总和，（8）和（9）在原留置权根据本契约成为许可留置权时，以及（ii）支付任何费用和开支所需的金额 （包括发行折扣、前期费用或类似费用）及保费（包括投标溢价及应计及未付利息）与该等再融资、退款、延期、续期或更换有关；
(19)在正常业务过程中所作的存款或提供的其他担保，以保证对保险公司的责任或 自保安排；
(20)担保债务的留置权在任何一个时间未偿还的本金总额 不得超过（a）$1，500，000，000和（b）最近结束的测试期的EBITDA的50%的较高者；
(21)为确保在正常业务过程中支付与进口货物有关的关税而产生的、有利于海关和税务当局的留置权；
(22)（i）在正常业务过程中或符合行业惯例的委托安排下，收货人及其放款人的优先权利，（ii）因有条件销售而产生的留置权，所有权保留或在正常业务过程中或符合行业惯例的商品销售安排，以及 （iii）根据《统一商法典》第2条实施法律而产生的留置权；
(23)为支付不构成本合同第6.01（5）条所述违约事件的款项作出判决的留置权；
(24)为确保在正常业务过程中或符合行业惯例的货物进口相关关税的支付而产生的对海关和税务当局有利的留置权；
(25)（a）根据《统一商法典》第4—208节产生的托收银行对托收过程中的物品的留置权，（b）附加于商品交易账户或在正常业务过程中发生的其他商品经纪账户，及（c）因法律或根据一般条款及条件而产生的存款，（包括抵销权），并在银行业的一般惯例范围内；
(26)与回购协议中的投资相关的留置权被视为存在；但该留置权不 延伸至除该回购协议标的物以外的任何资产；
(27)在正常业务过程中产生的、非投机性目的的商品交易账户或其他经纪账户上的合理 常规存款和保证金存款以及类似的留置权；
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(28)（a）与银行或其他接受存款的金融机构建立存款关系而非与发行债务有关的，（b）有关 发行人或其任何受限制附属公司的集合存款或扫帐账户，以满足发行人在日常业务过程中产生的透支或类似债务及其受限制附属公司或 符合行业惯例或（c）与发行人或其任何受限制附属公司客户在日常业务过程中或符合行业惯例订立的采购订单及其他协议有关；
(29)因个人财产安全法融资报表备案而产生的留置权，涉及 发行人或其任何受限制子公司在正常业务过程中订立的租赁；
(30)与任何合资企业或类似协议下的任何合资企业股本或类似安排有关的任何保留或限制 （包括认沽、赎回安排、标签、追索权、优先购买权和类似权利）；
(31)因发行人或任何受限制子公司在正常业务过程中订立的有条件销售、所有权保留、委托或类似 货物买卖安排而产生的留置权；
(32)仅就发行人或其任何受限制子公司就任何意向书或购买协议所作的任何 现金保证金的留置权；
(33)发行人或其任何附属公司拥有或租赁设施所在的不动产的土地租赁；
(34)保险单的留置权及其收益，以保证就保险费的融资 ；
(35)不受限制子公司的股本或其他证券的留置权，以担保该不受限制子公司的债务或其他 义务；
(36)以卖方为受益人的现金预付款的留置权，将在投资或其他收购中获得 的任何财产适用于该投资或其他收购的购买价；
(37)出租人、分租人、许可人或再许可人的任何权益或所有权，或由出租人、分租人、许可人或再许可人根据发行人或任何受限制子公司在正常业务过程中或与行业惯例一致订立的租赁或许可证下的任何权益或所有权；’’’’
(38)向发行人或其任何子公司在发行人和该子公司的正常业务过程中或符合行业惯例的租赁和经营场所的所有人或出租人存入现金，以保证发行人或该子公司履行该场所租赁条款下的义务；’’
(39)在正常业务过程中产生的留置权，以担保应付账款或类似贸易义务，不构成 债务；
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(40)当公用事业或任何市政当局或政府当局要求时，提供给该人在正常业务过程中的经营；
(41)与IMS Government Solutions，Inc.有关的任何代理协议。及其与国防安全局签订的股权；
(42)发行人或其任何 受限制子公司出售任何受限制子公司或发行人或任何受限制子公司的任何业务单位或部门的股本的任何合同所施加的任何限制或限制；
(43)为根据本契约条款 确立的任何有担保循环承诺项下产生的任何债务提供担保的留置权；
(44)为发行日期发行的票据（或就此发行的任何交换票据）提供担保的留置权，以及该票据（或该交换票据）的担保（如有）；以及
(45)担保任何信贷融资（包括与此相关的任何信用证融资）下产生的债务的 担保债务的留置权，该留置权在任何时间均不超过8，950，000，000美元。
就本定义而言，术语“债务”应被视为包括该等债务的利息和其他应付债务和 。“”
““个人”指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、 合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机关或任何其他实体。”
“优先股优先权指 任何具有优先支付股息权利或清算、解散或清盘时的股权。”
“个人或不动产（为免生疑问，包括应收账款和存货），但发行人认为对发行人及其子公司进行的全部 业务（作为一个整体）不具有重大意义的财产除外。”
“私人配售图例图例（参见第2.06（g）（i）节中所述的图例，除非本契约条款另有允许。”
“上市公司成本是指与确立遵守《2002年萨班斯—奥克斯利法案》（经 修订）有关的初始成本，以及发行人或其受限制子公司在首次成立时遵守报告公司义务而产生或附带的其他费用，包括与遵守《证券法》和《交易法》条款有关的成本、费用和开支（包括法律、 会计和其他专业费用）。”’’
？QIB？指规则第144A条所界定的合格机构买家？
““合格股权”指不属于不合格股票的任何股权。”
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“合格证券化设施指任何证券化设施 （1）构成证券化融资设施的证券化设施，并满足下列条件：”（a）董事会应真诚地确定该证券化设施，（包括融资条款，契约，终止 事件及其他规定）总体上对发行人及适用的受限制子公司或证券化子公司而言在经济上是公平合理的，且（b）所有向适用个人或证券化子公司出售和/或出资证券化资产及相关 资产的所有出售和/或出资均按公允市价（由发行人真诚确定）或（2）构成应收款融资工具（为免生疑问， 应收款融资工具被视为合格证券化工具）。
“术语昆泰公司术语是指昆泰 跨国公司，”北卡罗来纳州的一家公司
“Quintiles Holdings Quintiles Transnational Holdings Inc.，”北卡罗莱纳州的一家公司。
“评级机构指穆迪和标准普尔，或如果穆迪或标准普尔或两者 不对票据进行公开评级，则由发行人选择的一个或多个国家认可的统计评级机构（视情况而定），取代穆迪或标准普尔或两者（视情况而定）。”’’’
“评级下调期指，就任何控制权变更而言，（1）开始于 （a）首次公开宣布控制权变更或发行人意图实施控制权变更之日或（b）控制权变更发生之日，以及（2）结束于 控制权变更完成后的第60个日历日的期间；前提是：”’, 然而，,只要在评级下调期开始时对票据进行评级的任何评级机构 在评级下调期内公开宣布，该评级机构正在考虑下调票据评级，则该期限应予以延长。
“应收账款融资是指根据（a）IQVIA RDS Funding LLC（前称Quintiles Funding LLC）（作为借款人IQVIA RDS Inc.）于2014年12月5日签订的若干应收账款融资协议 项下的应收账款融资。”（原名昆泰公司），作为初始服务商，PNC银行，N.A.，（b）IQVIA RDS Inc.之间于2014年12月5日签署的某些购买和销售协议（经修订）。（原名昆泰公司），IQVIA CSMS US Inc.作为发起人和初始 服务商。（原名昆泰商业美国公司），和IQVIA RDS Funding LLC（前称Quintiles Funding LLC），作为买方，在每种情况下，应不时修订、修改或补充， 只要此类修订、修改和补充是整体，发行人善意确定或高级信贷项下行政代理人同意的，不会对持有人的利益造成重大不利影响 融资，以及发行人及其任何附属公司应收款项的任何扩展。
“ 在任何适用的利息支付日期应付利息的记录日期，指紧接该利息支付日期之前的5月1日和11月1日（无论是否为工作日）。”
“参考财资交易商指（1）Goldman Sachs & Co. LLC及其继任者，除非他们中的任何一个 不再是纽约市的美国主要政府证券交易商（一个非主要财资交易商），在这种情况下，发行人将取代另一个主要财资交易商，以及（2）发行人选择的任何其他主要财资交易商。”“”
“参考财资交易商报价参考财资交易商报价参考财资交易商及任何赎回日期 指由独立投资银行确定的有关参考财资交易商于下午5：00以书面形式向独立 投资银行报价的适用可比财资发行（在每种情况下以本金额的百分比表示）的平均买入价和卖出价，”纽约市时间，于该赎回日期前第三个营业日。
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“注册等价票据注册等价票据指的是 根据证券法第144A条在发行中最初发行的任何票据，或根据证券法第144A条在证券法第144A条的其他私募交易中发行的，在” 美元对美元根据在SEC登记的交易所要约交易所。
“登记权协议是指发行人、担保人和代表初始购买人的Goldman Sachs & Co. LLC于发行日期签署 的关于初始票据的某些登记权协议，以及对于任何额外票据，发行人、担保人及其其他各方之间签署的一项或多项实质上类似的登记权协议，”因为该等协议可不时修订。
？S号条例是指根据《证券法》颁布的S号条例。
“备注规则S环球票据备注指规则S临时环球票据或规则S永久环球票据（如适用）。”
“法规S永久性整体票据”“”
《监管S全球临时票据》是指以附件附件A的形式发行的临时全球票据，附有《全球票据传说》、《私募传说》，并附有《全球票据权益交换表》，存放于票据托管人处，并以托管人或其代名人的名义登记。 发行的面额相当于根据第903条最初发售的票据的未偿还本金金额。
？法规S临时全球票据图例是指本合同第2.06(G)(Iii)节所述的图例。
？负责人指受托人，指受托人公司信托部门内的任何高级人员，包括任何董事、总裁副、总裁助理、任何信托高级人员或助理信托高级人员或受托人的任何其他高级人员，他们通常履行的职能类似于当时分别是上述高级人员或因该人了解并熟悉特定主题而被转介任何公司信托事宜的人，并对本信托契约的管理负有直接责任。
？限制期，就根据S法规发行的任何票据而言，指S法规定义的适用于该票据的40天分销合规期。
？受限子公司？指发行人的任何子公司，非受限子公司。
·第144条？指根据《证券法》颁布的第144条。
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？规则144A指根据《证券法》颁布的规则144A。
？规则903是指根据《证券法》颁布的规则903。
？规则904是指根据《证券法》颁布的规则904。
？S是指S全球评级公司，是S全球公司的一个部门，也是其评级机构业务的任何继任者。
？回售和回租交易是指规定发行人或其任何受限制的子公司将任何不动产或有形个人财产租赁三年以上的任何安排，发行人或该受限制的子公司已经或将要将该财产出售或转让给第三方，以考虑进行此类租赁。
·美国证券交易委员会指的是美国证券交易委员会。
·有担保债务是指发行人或其任何受限制的子公司以留置权担保的任何债务。
有担保循环承诺是指发行人或其任何受限制附属公司以外的任何人在循环基础上向发行人或其任何受限制附属公司提供构成有担保债务的贷款的任何承诺。
？证券法是指修订后的1933年证券法及其颁布的《美国证券交易委员会》规则和条例 。
证券化资产是指(A)应收账款、特许权使用费或其他收入流和其他 受合格证券化融资机制约束的应收账款和其他资产的付款权利和其他资产，以及(B)与此类应收账款和任何其他资产有关的合同权、锁箱账户和记录，这些资产通常与证券化融资中的应收账款一起转让。
？证券化融资是指任何一个或多个经不时修订、补充、修改、延期、续期、重述或退款的应收款或证券化融资工具，其义务是无追索权的 (习惯陈述、担保、向发行人或其任何受限制附属公司(证券化附属公司除外)出售或授予其应收账款或证券化资产或相关资产的担保权益(A)非受限制附属公司或(B)证券化附属公司，而证券化附属公司又将其应收账款或证券化资产出售或授予非受限制附属公司。
证券化子公司 指仅从事一个或多个合格证券化设施及与之合理相关的其他活动的任何子公司。
“担保协议”是指发行人、担保人和担保代理人之间的担保协议，自签发之日起生效，经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
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？担保文件统称为担保协议、知识产权担保协议、抵押、抵押品转让、担保协议补充、担保协议、质押协议或根据本契约为抵押品代理人订立的其他类似协议，以及为抵押品代理人、受托人和票据持有人设立或声称设立留置权的每一项其他协议、文书或文件。
？高级信贷融通，统称为信贷协议项下的优先担保定期贷款融通和优先担保循环信贷融通，包括与之相关的任何担保、抵押品文件、文书和协议，以及与银行或其他机构贷款人或投资者之间的任何修订、补充、修改、延期、续期、重述、退款、再融资或替换，以及与银行或其他机构贷款人或投资者订立的任何一项或多项契约或信贷融通或商业票据融通，不论是否有担保，以取代、退款、补充或再融资任何部分的贷款、票据、其他信贷融通或承诺，包括任何此等替换、票据、其他信贷融通或承诺。再融资或再融资工具或契约，增加其下可借入的金额或改变其到期日 或增加受限制子公司作为其下的额外借款人或担保人，无论是由同一或任何其他代理人、受托人、贷款人或贷款人或持有人团体。
“高级信贷机构代理人是指美国银行，N.A.，”作为高级 信贷额度下的行政代理人。
·高级债务意味着：
(1)发行人或任何担保人在高级信贷融资和票据及相关担保项下未偿还的所有债务 （包括发行人或任何担保人提出破产或类似程序或重组申请之时或之后应计利息（按有关文件规定的利率计算，无论 在此类程序中是否允许对提交后利息提出索赔）），以及任何和所有其他费用、费用偿还义务、赔偿金额、罚款，及其他金额（无论是在发行日期存在或 其后产生或产生），以及发行人或任何担保人就根据信用证、承兑汇票或其他类似票据支付的金额偿还任何银行或其他人士的所有义务；
(2)所有（x）对冲债务（及其担保）和（y）与现金管理服务有关的债务 （及其担保）根据优先信贷安排欠贷款人或该贷款人的任何关联公司（或在订立产生该对冲义务的适用协议时为贷款人或该贷款人关联公司的任何人 ）；前提是该等对冲义务和现金管理服务的义务（视情况而定）根据本契约的条款允许发生；
(3)发行人或任何担保人根据本契约条款允许产生的任何其他债务，除非 产生该债务的文书明确规定其在付款权上从属于票据或任何相关担保；及
(4)与上述第（一）、（二）、（三）款所列事项有关的一切义务；
但优先债务不包括：
(a)该人士对发行人或其任何附属公司的任何义务；
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(b) 此类人员所欠或欠的联邦、州、地方或其他税款的任何责任；
(c)在正常业务过程中或 符合行业惯例的任何应付账款或对贸易债权人的其他负债；
(d)该人的任何债务或其他义务，在任何方面均低于或低于该人的任何其他债务或其他义务；或
(e)任何债务中 在发生时是违反本契约的那部分。
“优先1.750%票据优先指发行人于2026年到期的优先无抵押票据本金总额为550，000，000美元，以及根据优先1.750%/2.250%票据契约发行以换取初始 未登记优先无抵押票据的任何注册等价票据。”€’
“票据优先1.750%/2.250%票据契约契约是指发行人、其担保人一方和美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的利益继承人）（作为受托人）于2021年3月3日签署的契约，并不时修订、补充或修改。”
“2028年到期优先2.250%票据指发行人发行2028年到期优先无抵押 票据的本金总额为720，000，000元，以及根据2028年到期优先2.250%票据契约发行以换取初始未登记优先无抵押票据的任何注册等值票据。”€’
“2028年到期的高级2.250%票据契约是指发行人、 契约方以及美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的利益继承人）（作为受托人）于2019年8月13日签署的契约，并不时修订、补充或修改。”
“2029年到期的优先2.250%票据指发行人于2029年到期的优先无抵押 票据及根据1. 750%/2. 250%优先票据契约发行以换取初始未登记优先无抵押票据的任何经登记等值票据本金总额为900，000，000元。”€’
“2025年到期优先2.875%票据指发行人2025年到期优先无抵押 票据本金总额为420，000，000元，以及根据2025年到期优先2.875%票据契约发行以换取初始未登记优先无抵押票据的任何注册等值票据。”€’
“2025年到期的高级2.875%票据契约契约是指发行人、 契约方及美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的利益继承人）（作为受托人）于2017年9月14日签署的契约，并不时修订、补充或修改。”
“2028年到期的优先2.875%票据指发行人2028年到期的优先无抵押 票据本金总额为711，000，000元，以及根据2028年到期的优先2.875%票据契约发行的条款大致相同的任何登记等值票据，以换取最初的未登记优先无抵押票据。”€’
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“2028年到期的高级2.875%票据契约契约是指由发行人、其契约契约方和美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的利益继承人）（作为受托人）于2020年6月24日签署的契约，并不时修订、补充或 修改。”
“优先3. 250%票据优先指发行人于二零二五年到期的优先无抵押票据本金总额为1，425，000，000美元。”€’
“优先级4.125%票据优先级无抵押票据本金总额为275，000，000美元。”€’
“优先级4.875%票据优先级无抵押票据的本金总额为800，000，000美元。”’
“2026年到期的优先5.000%票据指发行人2026年到期的优先无抵押票据本金总额为1，050，000，000美元，以及根据2026年到期的优先5.000%票据契约发行的任何注册等价票据，以换取初始未注册 优先无抵押票据。”’
“2026年到期的高级5.000%票据契约契约是指由 以及发行人、其契约契约方和美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的利益继承人）（作为受托人）于2016年9月28日签署的契约，并不时修订、补充或修改。”
“2027年到期的优先5.000%票据指发行人2027年到期的优先无抵押票据 及任何具有大致相同条款并根据2027年到期的优先5.000%票据契约发行以换取初始未注册优先无抵押票据的登记等值票据的本金总额为1，100，000，000美元。”’
“2027年到期的高级5.000%票据契约契约是指发行人、契约，契约”
“2030年到期的优先6.500%票据指发行人于2030年到期的优先票据的本金总额为500，000，000美元，以及根据2030年到期的优先票据契约发行的条款大致相同的任何注册等价票据，以换取最初的未注册优先票据。”’
“2030年到期的高级6.500%票据契约是指发行人、其契约方 以及作为受托人的美国银行信托公司全国协会于发行日期签署的契约，并不时修订、补充或修改。”
“高级担保净杠杆比率，就任何测试期而言，”（a）合并总债务的比率 （非担保人的受限制子公司的任何债务除外，该受限制子公司的任何债务并不以发行人或担保人的任何资产作抵押）在测试期最后一天尚未偿还，且以发行人或任何受限制子公司的任何财产为抵押 （不包括为债务担保而在废止或类似信托或安排中持有的财产或资产）减去截至该日发行人合并资产负债表中包含的现金和现金等价物总额（不包括在该资产负债表中列为限制性的现金和现金等价物）至（b）发行人在该测试期间的EBITDA。“”在
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发行人或任何受限制子公司发生、承担、担保、赎回、偿还的事件，退休或偿还任何有担保债务（不包括在正常业务过程中因 任何循环信贷融资而产生的有抵押债务，或在正常业务过程中偿还该等债务），在高级有抵押净额 在计算杠杆比率时，但在进行该等计算的事件之前或同时，应计算高级担保净杠杆比率（如适用），以提供以下条件： 有担保债务的发生、承担、担保、赎回、偿还、报废或清偿的形式效力，在每种情况下，就好像上述情况发生在适用测试期的最后一天，如果 高级担保净杠杆比率是与建立任何有担保循环承诺有关的，则该计算应考虑到 对此类 有担保循环承诺项下有担保债务全部承诺金额的发生产生影响。
为进行上述计算， 发行人或其任何受限制附属公司在任何测试期内或该测试期之后，以及在计算优先有抵押净杠杆率的事件当日或之前或同时进行的任何特定交易，应 按以下参数计算： 假设所有该等指定交易（以及由此导致的息税前利润的变动）发生在测试期的第一天。如果自该测试期开始以来，任何 随后成为受限制子公司或自该测试期开始以来与发行人或其任何受限制子公司合并、合并或合并的人员应进行任何特定交易， 本应根据该定义进行调整，则EBITDA应在计算时考虑以下因素： 在该测试期内对其产生影响，犹如该指定交易在适用 测试期开始时发生。
就本定义而言，无论何时， 形式效果是给予任何指定的交易， 形式计算应由发行人的财务官真诚地进行，为免生疑问，计算可能包括因任何此类特定交易而产生或与之相关的预期运行率成本节约、协同效应和运营费用减少的金额，“” 表格 已实现或预期将实现的效果，并采取必要措施 实现此类成本节约、运营费用减少和协同增效，承诺采取或已采取实质性措施或预期采取实质性措施不迟于任何此类特定交易日期后24个月（在每种情况下，均视为在适用期间的第一天实现了这种成本节约和协同增效，并视为在整个期间实现了这种成本节约和协同增效）。就本契约而言， 而言，连续性收益是指与已采取、承诺采取的任何行动相关的一段时期内的全部经常性收益，或已 已采取或预期将采取实质性步骤（包括因消除公共目标公司遵守上市公司要求的成本而预期产生的任何节余），扣除 此类行动在此期间内实现的实际收益金额。“”’
就本定义而言，以美元以外货币计算的任何有担保债务金额将 根据该货币在紧接确定日期之前最近十二个月期间的平均汇率换算为美元，其方式与计算适用期间的EBITDA时使用的方式一致（在根据公认会计原则确定的货币兑换风险对冲安排的货币换算影响生效后，该等债务适用 金额确定之日生效的货币兑换风险对冲安排）。
“2017年9月交易费用“指发行人或任何受限制附属公司就2017年9月交易产生或支付的任何费用、成本或开支 。”
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“2017年9月交易终止指（i）发行 2025年到期的优先2. 875%票据，（ii）清偿和解除优先4. 125%票据，（iii）于2017年9月18日修订优先信贷融资，以及（iv）支付与上述事项相关的所有费用和开支。”
“有效期注册声明有效期指注册权协议 中定义的有效期注册声明。”
“重要子公司是指SEC第S—X条第1—02条所定义的非重要子公司 的任何受限制子公司，因为该法规在发行日期生效；”“” 提供尽管有上述规定， 在任何情况下，根据第6.01条第（4）、（5）、（6）、（7）或（8）款，任何证券化子公司均不得被视为重要子公司。
“特定法律费用是指所有律师和专家费用和开支以及所有其他费用、负债，但不构成异常、 非经常性或异常损失、费用或开支”（包括所有损害赔偿、罚款、罚款和赔偿以及 和解付款）以及与任何威胁的、待决的、已完成的或未来的索赔、要求、行动、诉讼、诉讼、程序、查询或调查有关的已支付或应支付的费用’（无论是民事、刑事、行政、政府或 调查）（i）由，或有关，’在发行日期或之前存在的事实和情况，或（ii）由反垄断、联邦贸易委员会或司法部程序或 证券法引起或与之相关的事实和情况。
“指定交易指定指（i）仅为确定适用现金 余额的目的，向发行人的任何资本投入（包括由于股权发行而导致的），在每种情况下，与收购或投资有关，（ii）发行人或受限制 子公司的业务或资产的任何指定为已终止业务（定义见公认会计准则）（除” 持有待售停止经营直至实际处置），（iii）导致某人成为受限制子公司的任何投资 ，（iv）根据本契约将子公司指定为受限制子公司或非受限制子公司，（v）购买或以其他方式收购任何人的业务 ，构成任何人的业务单位、业务线或分部的资产，或（vi）导致（x）受限制附属公司不再是发行人的附属公司或（y）发行人或受限制附属公司的业务、 业务单位、业务线或分部的任何处置，无论是通过合并、合并、合并或其他方式进行。
“英镑是指英国的法定货币。”
““次级债务”指，就票据而言，”
(1)发行人的任何债务，按其条款在付款权上从属于票据，及
(2)任何担保人的任何债务，其根据其条款在付款权上从属于 票据的该实体的担保。
对于任何人来说，附属公司指的是：
(1)任何公司、协会或其他商业实体（合伙企业、合资企业、有限责任公司 或类似实体除外），其中超过50.0%的股本股份有权（不考虑任何意外事件的发生）在董事、管理层成员或其受托人的选举中投票的权利在确定时是 拥有或控制的，直接或间接由该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合；及
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(二)合伙企业、合营企业、有限责任公司或类似实体：
(a)超过50.0%的资本账户、分配权、总股权和表决权或普通或有限合伙权益（如适用）由该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合直接或间接拥有或控制，无论是以成员、普通、特殊或有限合伙或其他形式，以及
(b)该人或该人的任何受限制子公司是 控股普通合伙人或以其他方式控制该实体。
“子公司担保人子公司指除 控股以外的每个担保人。”
“瑞士法郎是指瑞士联邦和列支敦士登公国的合法货币。”
“测试期是指发行人最近结束的四个财政季度， 内部财务报表可用（由发行人真诚地确定）。”’
“对于任何赎回日期，国债利率是指收益率， （i）收益率，其计算为指定H.15的统计稿或 联邦储备系统理事会发布的任何后续出版物中公布的五个最新日利率的平均值，该出版物确定了在财政部恒定到期日标题下按恒定到期日调整的活跃交易美国国债的收益率，相应到期日”可比较国库债券发行 ‘‘（如无到期日在到期日之前或之后三个月内，则应厘定与可比国债发行最接近的两个已公布到期日的收益率，并将国债利率以直线法从该等收益率内插或 进行外推，四舍五入至最近月份）；’’或（ii）如上文所述的释放“（或任何后续发行）未于计算日期前一周内公布，或不包含上文所述 收益率，年利率等于可比国债发行到期的半年期等值收益率，”使用相当于 该赎回日期的可比国债价格的可比国债发行价格（以其本金额的百分比表示）计算。国库券利率将于赎回日期前第三个营业日下午5：00（纽约市时间）计算。如前一句和 上述参考国库交易商报价表的定义中所用，术语"营业日"指纽约市商业银行被法律或 行政命令授权或有义务关闭的任何星期六、星期日或其他日子。“”“”
《信托契约法》系指经修订的1939年《信托契约法》。
“受托人是指美国银行信托公司，全国协会，其作为受托人，直到继承人根据本契约的适用条款替换其为止，此后指本契约的继承人。”
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“《统一商法典》是指《统一商法典》或其任何 后续条款，这些条款可能不时在纽约州生效；”但如果由于法律的强制性规定，任何或所有的完善或优先权，或与 有关的补救，任何抵押品均受纽约州以外司法管辖区颁布和有效的《统一商法典》管辖，术语《统一商法典》是指颁布的《统一商法典》且在其他司法管辖区仅为本协议中有关此类完善、优先权或补救措施的条款的目的而有效。“”
“无限制子公司子公司指（a）发行人的任何子公司，其在确定时被指定为任何信贷融资（包括高级信贷融资）的 无限制子公司，无论是在发行日期或之后，以及（b）无限制子公司的任何子公司。”“”
“美国政府债务是指下列证券：”（1）美利坚合众国的直接义务，其充分的诚信和信用保证及时付款；或（2）受美利坚合众国代理或机构控制或监督并作为美利坚合众国代理或机构行事的人的义务，其及时付款由美利坚合众国无条件 作为充分的诚信和信用义务予以保证，在任何一种情况下，不可以由发行人选择赎回或赎回，还应当包括银行发行的存托凭证。（如《证券法》第3（a）（2）节所定义），作为任何此类美国政府债务的托管人，或该托管人为 账户持有的任何此类美国政府债务的本金或利息的特定支付该存托凭证的持有人；但（除法律要求外）该托管人无权从该托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的美国政府债务的本金或利息的特定支付收到的任何金额中扣除应付该存托凭证持有人的金额。
“美国个人是指《证券法》第902（k）条所定义的美国人。”
？任何人在任何日期的投票权股票是指该人当时有权在该人的董事会选举中投票的股本。
“任何人的全资子公司是指 该人的子公司，其100.0%的已发行股权（董事除外，根据适用法律要求向外国国民发行的外国子公司的合格股份和股本股份）应由 该人和/或该人的一个或多个全资子公司拥有。”’
“日元是指日本的法定货币。”
第1.02节。其他定义。
| 术语 | 在部分中定义 | |
| 身份验证顺序？ |
2.02 | |
| ·控制权变更优惠 |
4.07(a) | |
| ·控制变更支付？ |
4.07(a) | |
| ？控制变更付款日期？ |
4.07(a)(2) | |
| *《公约》的失效 |
8.03 | |
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| 术语 | 在部分中定义 | |
| ？违约事件？ |
6.01 | |
| ？首字母备注？ |
独奏会 | |
| LCT选举？ |
1.06 | |
| ·法律上的失败 |
8.02 | |
| “全自动全自动全自动” |
3.07(b) | |
| “全保费赤字” |
8.04(1) | |
| ？音符寄存器？ |
2.03 | |
| ？备注？ |
独奏会 | |
| “Par Call Date” |
3.07(a) | |
| 付款代理？ |
2.03 | |
| ·赎回日期？ |
3.01 | |
| #注册表长？ |
2.03 | |
| 转接代理？ |
2.03 | |
第1.03节.《信托契约法》的引用法。
除本第1.03节和第12.16节中规定的情况外，发行人和担保人（如有）不需要 根据《信托契约法》对本契约进行资格鉴定。《信托契约法》不适用于任何此类资格之前的本契约，此处所有提及的遵守《信托契约法》均指 此类资格之后的遵守。
在《注册权协议》项下的注册声明生效后，根据 第12.16条，本契约将始终遵守《信托契约法》中关于票据的强制性规定，票据受根据《注册权协议》提交的此类注册声明的约束，除非 另有说明，这些条款均以引用的方式并入本契约，并成为本契约的一部分，在任何此类注册声明生效后生效。当本契约提及《信托契约法》的条款时，该条款 通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。
本契约中使用的以下《信托契约法》术语具有 以下含义：
“票据和担保的后续债务人分别指发行人和担保人， 以及票据和担保的任何后续债务人。”
本契约中使用的所有其他术语， 由《信托契约法》定义，由《信托契约法》引用的其他法规定义，或由SEC根据《信托契约法》规则定义，均具有如此赋予的含义。
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第1.04节。施工规则。除非上下文另有要求，否则：
(A)某词具有给予该词的涵义；
(B)未另作定义的会计术语具有按照公认会计准则赋予该术语的涵义；
(C)不具有排他性；
(d)“包括”、“包括”、“包括”和类似的词语应被视为后接但不限于“ ”；“”“”
(E)单数包括复数，而复数包括单数；
(f)“将”字应解释为表示命令；“”
(G)规定适用于连续的事件和交易；
(h)提及证券法或交易法的条款或规则，应被视为包括SEC不时采用的替代、替换或后续条款或规则；
(i)除非上下文另有要求 ，任何对合同条款、合同条款或合同条款的提及均指本契约的条款、条款或条款（视情况而定）；“”“”“”
(j)本合同中的“本合同”、“本合同”和“本合同”以及其他类似含义的词语指的是整个合同，而不是任何特定条款、章节、条款或其他细分；“”“”“”
(k)任何 优先股在任何时候的本金额应为（i）该优先股在该时间的最高清算价值或（ii）该时间的该优先股的最高强制赎回或强制回购价格，以较大者 为准；
(L)本条例所指的任何性别的字眼，适用于男女；
(m)在计算从某一指定日期至某一较后指定日期的期间时，“从”一词指“从”并包括”；“从”到“直到”一词指“从”并包括”；“从”到“直至”一词指“从”并包括”；“”“”“”“”“”“”“”
(n)在任何日期，构成债务的任何无息债务或其他贴现证券的本金额应为发行人根据公认会计原则编制的该日期资产负债表上显示的本金额；以及
(o)除非另有明确说明，否则术语“合并”与任何人有关的“合并”指与其受限子公司合并的该人 ，不包括任何非受限子公司，犹如该非受限子公司不是该人的关联公司。“”
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第1.05节.持有人的行为。
(a) 持有人提出或采取本契约规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，可体现在由持有人亲自或正式书面指定的代理人签署的一份或多份基本相似的文书中，并以此作为证据。除本协议另有明确规定外，当该等票据或票据交付受托人时，该等行动应 生效，并在本协议明确要求时，交付给发行人。对于本契约的任何目的而言，任何此类文书的执行或书面任命任何此类代理人的证明，或任何人 持有票据的证明应足够，并且（在第7.01条的前提下）如果以第1.05条规定的方式作出，则应对受托人和发行人有利。
(B)任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可由签立该等文书或文书的见证人作出的誓章证明，或借任何公证人或获法律授权对契据作认收的其他人员所发出的证明书证明，证明签署该文书或文书的个别人士已向他承认签立该文书或文书。如果这种执行是由个人以外的任何法律实体或其代表执行的，则该证书或誓章也应构成签署该证书或誓章的人的权力的证明。任何此类文书或书面文件的签立事实和日期，或签立人的授权，也可以受托人认为充分的任何其他方式予以证明。
(C) 票据的所有权应由票据登记册证明。
(d)任何票据持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃 或其他行动，对同一票据的每一个未来持有人以及在登记转让时发行的每张票据持有人或作为交换或代替转让而发行的每张票据持有人，就受托人或发行人因依赖该票据而采取、遭受或忽略的任何行动，不论该等行动是否已在该附注上作出批注。
（e） 在信托契约法允许的情况下，发行人可以设定一个记录日期，以确定持有人的身份，持有人有权提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或采取任何 其他行动，或投票或同意持有人授权或允许给予或采取的任何行动。除非另有规定，否则如果发行人未在任何人士就任何该等行动首次征求持有人之前设定，或在任何该等投票的情况下，在该等投票之前设定，则任何该等记录日期应为首次征求该等同意的10天前或 在该等征求之前向受托人提供的最新持有人名单的日期（以较迟者为准）。
(f)在不限制前述规定的情况下，有权就任何特定 票据采取任何行动的持有人可就该票据的全部或部分本金额采取行动，或由一名或多名正式指定的代理人采取行动，每个代理人可根据该指定就该全部或部分本金额采取行动。持有人或其代理人根据本段就该等本金额的不同部分发出的通知或采取的行动，其效力与由不同部分的持有人发出或采取的相同。
第1.06节.有限条件交易。当计算任何适用比率、综合净收入或EBITDA或确定 与有限条件交易相关的所有其他先决条件时，该比率、综合净收入或EBITDA或遵守任何先决条件的确定日期，应 （发行人选择行使与任何有限条件交易相关的该选择权，即为无限制条件交易相关的选择权），为LCT测试日期，并且，如果在给出了条件后，’“” 对 有限条件交易和与之相关的其他交易的形式效力，如同它们发生在最近一次测试开始时一样
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于LCT测试日期前结束的期间，发行人可在相关LCT测试日期完成该有限制条件交易，且该 比率或其他条文应被视为已获遵守。为免生疑问，（i）如果在LCT测试日期之后，由于该比率的波动而超过或违反任何该等比率或其他规定 （包括由于EBITDA或该比率的其他组成部分的波动）或在相关有限条件交易完成时或之前的其他准备金，这些比率和其他规定将不被视为未分别被超过或满足，由于该等波动，仅为确定本协议项下是否允许有限条件交易和相关交易，以及（ii）此类比率和其他 条款不得在完成该有限条件交易时进行测试，除非（x）在该日期发生本协议第6.01条第（1）款或第（2）款所述的违约事件，或仅针对发行人， 本协议第6.01条第（6）或（7）款所述的违约事件应继续或（y）发行人随后全权酌情选择，在完成此类有限条件交易和 相关交易之日测试此类比率和篮子。
如发行人已就任何有条件交易作出LCT选择，则 在相关LCT测试日期或之后，且在以下日期（i）完成该有限条件交易的日期或（ii） 该有限条件交易的最终协议在没有完成该有限条件交易的情况下终止或到期，任何该等比率或其他准备金应按一个月的利率计算， 假设 此类有限条件交易和与之相关的其他交易（包括任何债务的发生及其收益的使用）已经完成，直至适用的有限条件交易 实际结束或与之相关的最终协议终止或到期为止。
第二条
这些音符
第2.01节. 格式和日期；条款。
(a)将军票据和受托人的认证证书应基本上 采用本协议附件A的形式。’票据可能有法律、证券交易规则或惯例要求的注释、图例或背书。每份票据的日期应按其认证日期为准。债券最初发行的最低面值为200，000美元，超过200，000美元的整数倍为1，000美元。
(b)全球注释。以 全球形式发行的票据应基本上采用本协议附件A的形式（包括其上的全球票据图例和随附的全球票据权益交换表）。“”以最终形式发行的票据 应基本上采用本协议附件A的形式（但不含全球票据图例，也不含全球票据票据权益交换表）。“”每份全球票据应代表 其随附的全球票据权益交换表中规定的未偿还票据，且每份全球票据应规定其代表的票据本金总额不得超过 不时背书的票据本金总额，且所代表的未偿还票据本金总额可不时减少或增加（如适用），以反映交换和赎回。“”为反映 所代表的未偿票据本金总额的任何增加或减少金额而对总票据的任何背书，应由受托人或票据托管人在受托人的指示下，按照本协议第2.06条的要求，根据持有人发出的指示进行。
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(c)临时全球注释。依据法规S发售和出售的票据 最初应以法规S临时全球票据的形式发行，该票据应存放在票据托管人处，并以存管人或其代名人的名义登记，由发行人正式签署，并由受托人认证 如下所述。
在（i）适用的限制期终止和（ii）受托人收到 （A）以发行人合理接受的形式出具的证明或其他证据后，证明或其他证据证明非美国对每份条例S临时票据的本金总额的100%的实益所有权 （但根据证券法规定的另一项登记豁免，在限制期内获得权益的任何受益人除外，并应收取受益人的交付，br}持有带有私人配售图例的144A全球票据的所有权权益，所有这些都是本文第2.06（b）条所述）和（B）发行人的高级官员证书，则应 将规则S临时全球票据图例从规则S临时全球票据中删除，’此后，S条例中的临时受益权益将自动成为S条例中的受益权益，根据 适用程序的永久性全球票据。
(d)记账条款.适用程序应适用于参与者通过保存人持有的 全球票据的记账权益。
(e)届根据本契约， 可能进行身份验证和交付的票据本金总额是无限的。
票据中包含的条款和规定应构成本契约的一部分，且特此明确规定，发行人和受托人通过签署和交付本契约，明确同意该等条款和规定并受其约束。但是，如果任何 注释的任何条款与本契约的明确条款相冲突，则本契约的条款应适用并具有约束力。
票据 须由发行人根据本协议第4.07条规定的控制权变更要约回购。除本协议第三条另有规定外，票据不得赎回。
发行人可在不 通知持有人或征得持有人同意的情况下不时创建和发行与初始票据享有同等地位的额外票据（前提是发行人发行额外票据的能力应符合第4.08节和/或第4.10节的规定），并应与 合并并形成单一类别’初始票据和交换票据，并在地位、赎回或其他方面与初始票据和交换票据具有相同的条款，但额外票据可自其发行日期（或发行人指定的其他日期 ）起计利息。任何附加票据均应附有本契约的附加票据。
第 2.02节。执行和认证。最少有一名高级人员应代表发行人以人手、传真或电子（PDF格式）签署票据。“”
如果在票据上签名的高级管理人员在受托人认证票据时不再担任该职务，则票据 仍然有效。
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票据不得享有本契约项下的任何利益，也不得因任何目的而有效或强制 ，除非经受托人手动签名，基本上按照本契约附件A的形式进行认证。签名应是证明票据已根据本 契约正式认证和交付的决定性证据。
在发行日，受托人应在收到发行人委托书（委托书）后， 委托书’“”受托人应随时在收到认证指令后，认证并交付任何 附加票据的认证指令中规定的本金总额，该附加票据的本金总额为根据本协议发行或增加的附加票据。此外，受托人应在收到认证指令后，认证并交付 仅在交换要约中发行的交换票据，用于相同本金额的票据。
受托人可指定发行人可接受的认证代理 对票据进行认证。任何该等委任须由受托人负责人员签署的文书证明，该文书的副本须提供予发行人。身份验证代理可以在受托人可以进行身份验证时对Notes 进行身份验证。本契约中对受托人认证的每一项提及均包括该代理人的认证。身份验证代理具有与代理服务通知和请求的权利相同的权利。
第2.03节。登记员、转账代理和支付代理。出票人应维持(I)可出示钞票以供登记的办事处或机构(登记处)，(Ii)可出示钞票以供转让或交换的办事处或机构(转让代理处)，及(Iii)可出示钞票以供付款的办事处或代理处(付款代理处)。书记官长应保存一份登记册(钞票登记册)，反映未偿还票据的所有权及其转让和兑换情况。应出票人的要求，注册处处长须(费用由出票人承担)将一份票据登记册副本送交出票人。在任何情况下，登记持有人均会被视为票据的拥有人。只有登记持有人才有权享有本契约和本附注下的权利。发行人可以指定一名或多名共同注册人、一名或多名共同转让代理人以及一名或多名额外的付款代理人。术语登记人包括任何共同登记员，术语转让代理包括任何共同转让代理人，术语支付代理人包括任何额外的付费代理人。发行人可以更改任何付款代理人、转让代理人或注册人，而无需事先通知任何持有人。发行人应将任何非本契约当事人的代理人的名称和地址以书面形式通知受托人。如果发行人未能指定或维持另一实体作为注册人、转让代理人或付款代理人，则受托人应担任该实体。发行人或其任何附属公司可担任付款代理人、转让代理人或注册人。
发行人最初指定受托人担任付款代理、转账代理和注册人。
第2.04节。支付代理条款。发行人应要求非本契约一方的付款代理人以书面形式同意该付款代理人应为持有人或受托人的利益以信托形式持有该付款代理人持有的所有款项，以支付票据的本金、溢价(如有)或利息，并将发行人在支付任何该等款项时的任何违约通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可以要求付款代理人为其自身和持有人的利益将其持有的所有款项支付给受托人。发行人可随时要求付款代理人为其自身和持有人的利益将其持有的所有款项支付给受托人。在支付给受托人后，付款代理人(如果不是发行人或子公司或受托人)将不再对这笔钱承担任何责任。如发行人或其附属公司担任付款代理人，则发行人或附属公司应将其作为付款代理人持有的所有款项分开存放在一个单独的信托基金内，以供持有人使用。在与发行人有关的任何破产或重组程序中，受托人或其代理人应担任票据的付款代理人。
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第2.05节。持有者名单。书记官长应以合理可行的方式保存其可获得的所有持有人的姓名和地址的最新名单。在交换最终票据的全球票据的实益权益后，发行人应向受托人提供或促使注册处处长(如受托人并非注册官)在每个付息日期前至少两个工作日及受托人以书面要求的其他时间向受托人提供一份按受托人 合理要求的格式及日期列出持有人姓名及地址的名单，而发行人在其他方面须遵守信托契约法第312(A)条的规定。
第2.06节。转让和交换。
(A)全球票据的转让和交换。除第2.06节另有规定外，全球票据只能全部而非部分转让给另一位受托管理人或其继承人或该继承人的一名被指定人。全球票据的实益权益不得交换为同一系列的最终票据，除非 (A)如果托管人通知发行人它不愿意或无法继续担任托管人，并且发行人没有在120天内指定后续托管人，(B)如果托管人不再根据《交易法》注册为结算机构，并且发行人没有在120天内指定后续托管人，(C)如果发行人根据其选择，通知受托人发行人选择发行最终票据，或 (D)如果票据发生违约事件并仍在继续，且托管机构已要求发行最终票据。一旦发生上述(A)至(D)条款中的任何事件，为换取同一系列或其中受益权益的任何全球票据而交付的最终票据将登记在托管人或其代表要求的名称中，并以任何批准的面额发行(根据其 惯例程序)。全球票据也可以全部或部分交换或更换，如本协议第2.07和2.10节所述。根据本第2.06节或本第2.07或2.10节的规定，为交换或代替同一系列的全球票据或其任何 部分而认证和交付的每张票据，应以全球票据的形式进行认证和交付，但在上述第(Br)(A)至(D)项中的任何事件发生后并根据本章第2.06(C)节发行的最终票据除外。除第2.06(A)节规定外，全球票据不得兑换其他票据；但全球票据的实益权益可以按照第2.06(B)、(C)或(F)节的规定转让和交换。
(B)转让和交换账簿权益 。账簿权益的转让和交换应根据本契约的规定和适用的程序通过托管机构进行。
对于所有记账权益的转让和交换(转让人以同一全球票据中记账权益的形式进行交付的记账权益转让除外)，转让代理必须收到：(I)参与者或间接参与者按照适用程序向托管人发出的书面命令，指示托管人从转让人或转让人借记账簿权益，金额相当于转让或交换的记账权益；(Ii)参与人或间接参与人按照适用程序向托管人发出的书面命令，指示托管人贷记或安排贷记另一种全球票据的入账利息，金额等于转让或交换的入账利息；和(Iii)按照适用程序发出的指示，其中载有关于参与者账户的信息，如适用，应贷记或记入贷方或借方。
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关于转让或交换记账权益以换取最终票据， 转让代理(向受托人和注册官提供副本)必须：(I)参与者或间接参与者按照适用程序向托管人发出的书面命令，指示托管人从转让人借记账簿权益，金额相当于转让或交换的账簿权益；(Ii)参与者发出的书面命令，指示司法常务官安排发出一份数额相等于转让或交换账簿权益的最终票据；及。(Iii)载有关于将该最终票据登记在其名下以进行上述转让或交换的人的资料的指示。
就任何转让或交换最终票据而言，该等票据的持有人须向转让代理人或登记官出示或交回该等最终票据或连同由该持有人或其授权以书面授权的方式令转让代理人或注册官满意的转让书面指示。此外，在转让或交换最终票据以换取记账权益时，转让代理(向受托人和书记官长提供副本)必须收到书面命令，指示受托保管人将等同于要转让或交换的记账权益的金额记入受让人账户的贷方。
在满足本契约所载全球票据的账簿权益转让或交换的所有要求后，受托人或票据托管人应按照受托人的指示行事(将副本交给转让代理和注册官)，并应在相关全球票据(S)上背书任何增减，并指示托管人在其系统中反映这种增减。
账簿权益的转让应在证券法要求的范围内遵守与本文规定的转让限制相当的限制。账簿权益与账簿权益的转让和交换也应符合以下(B)(1)或(B)(2)款(如适用)，以及(B)(3)款(如适用)：
(1)转让同一全球票据的记账权益。账簿权益可根据私募传奇中规定的转让限制，以账簿权益的形式转让给接受交付的人。但是，在限制期结束之前，任何法规S全球票据中账簿权益的所有权将仅限于在托管银行拥有账户的个人或通过托管机构持有权益的个人，并且在限制期限内不得向美国人出售或转让此类权益，除非此类转售或转让是根据规则第144A条或证券法登记要求的其他可用豁免进行的。无需向受托人提交书面命令或指示即可实施第2.06(B)(1)节所述的转让。
(2)全球票据中所有其他簿记利息的转移和交换。在不受上文第2.06(B)(1)节约束的交易中，持有人可以转让或交换全球票据的记账权益，前提是转让代理(向受托人和注册官提供副本)收到以下两种情况之一：
(A)两者：
(I)参与人或间接参与人按照适用程序向保管人发出的书面命令，指示保管人贷记或安排贷记另一种全球票据的记账利息，金额为转让或交换的记账利息；以及
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(2)保管人按照适用程序发出的指示 ，其中载有有关应记入该项增加贷方的参与者S账户的信息；或
(B)两者：
(I)参与人或间接参与人按照适用程序向保管人发出的书面命令，指示保管人安排发行一份最终票据，数额与转让或交换的账面权益相等；以及
(Ii)寄存人向处长发出的指示，该指示载有指明该等最终票据须以其名义登记以进行上文第(1)款所述的转让或交换的人的身分、该等证券的本金款额及识别该等票据的CUSIP或ISIN或其他类似号码，
只要任何此类转让或交换是按照私募传奇中规定的转让限制进行的。在发行人根据第2.06(F)节完成交换要约后，注册处处长、转让代理和受托人在收到持有全球票据中该等实益权益的传送书中所载的指示后，应视为已满足第2.06(B)(2)节的要求。
(3) 将账簿分录权益转移到另一全局票据。如果转让符合上文第2.06(B)(2)节的要求，并且注册人、转让代理和受托人收到以下信息，则可以将任何全球票据的账簿权益转让给以另一种全球票据账簿权益的形式进行交割的人：
(A)如果 受让人将以144A全球票据的记账权益的形式接受交付，则转让人必须以本协议附件B的形式交付证书，包括其中第（1）项中的证书；以及
(B)如果受让人将以规则S全球票据的记账权益的形式接受交付，则转让人必须以本协议附件B的形式交付 证书，包括其中第（2）项中的证书。
(c) 可持续票据的簿记利息的转移或交换。如果全球票据中的记账式权益的任何持有人提议将该记账式权益交换为可转让票据，或将该记账式权益转让给以可转让票据形式的接收者 ，则在受托人、转让代理人和登记官收到以下文件后：
(A)如果是 法规S全球票据的簿记权益持有人在限制期届满时或之前进行的转让，则本协议附件B中所列效力的证书，包括其中第（1）项或第（2）项中的证书；
(B)如果在限制期届满后由 法规S全球票据的簿记权益持有人进行转让，则转让符合第2.06（b）节的规定；
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(C)对于144A 全球票据的簿记权益持有人依据规则144A向QIB转让的情况，本协议附件B所述的证明，包括第（1）项中的证明；
(D)对于144A全球票据的簿记权益持有人依据法规S进行转让， 本协议附件B中所述效力的证书，包括其中第（2）项中的证书；
（E） 在离岸交易中的簿记权益持有人根据规则903或规则904进行转让的情况下，本协议附件B所述的证明，包括其中 （2）项中的证明；
(F)对于144A全球票据的簿记权益持有人依据规则144进行转让的情况，本协议附件B所述的证明，包括第（3）（a）项中的证明；
(G)在簿记权益持有人转让给发行人或其任何子公司的情况下， 本协议附件B所述效力的证明，包括其中第（3）（b）项中的证明；或
(H)如果根据《证券法》下的有效登记声明转让此类 簿记权益，则本协议附件B中所列效力的证书，包括其中第（3）（c）项中的证书；
受托人或票据托管人应按照受托人的指示，使适用的全球票据的本金总额根据本协议第2.06（h）条相应减少，发行人应签署，受托人或认证代理人应认证并向指示中指定的人员交付本金额适当的票据。根据本第2.06（c）节，为换取整体票据中的记账权益而发行的任何续存票据，应以记账权益持有人 应通过保存人和参与者或间接参与者的指示指示，以该等记账权益持有人的名称和授权面额进行登记。注册员或付款代理人应将该等证明性票据交付给以其名义注册该等票据的人 。根据本第2.06（c）节，为换取全球票据的记账权益而发行的任何续存票据应附有私募投资图例，并应遵守其中包含的所有转让限制 。
(d)转让和交换可转让票据以换取全球票据中的记账权益. 如果任何 担保票据持有人提议将该票据交换为在整体票据中的记账权益，或将该等担保票据转让给以在整体票据中的记账权益的形式接收该等担保票据的人，则在 受托人、转让代理人和注册处收到以下文件后：
(A)如果该票据的持有人 建议将该票据交换为整体票据中的记账权益，则该持有人以本协议附件C的形式出具的证书，包括其中（b）项中的证书；
(B)如果根据第144A条的规定将该等证明文件转让给QIB，则应提供一份证明文件（见附件B）中所列的证明文件，包括其中第（1）项中的证明文件；
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(C)如果此类票据是根据第903条或第904条在离岸交易中转让的， ，应提供本协议附件B中所述的证明，包括其中第（2）项中的证明（如适用）；
(D)如果该等担保票据正被转让给发行人或其任何子公司，则应提供一份证明文件，其效力见本协议附件B，包括第（3）（b）项的证明文件；
(E)如果根据《证券法》下的有效登记声明转让此类票据，则应提供本协议附件B中所列效力的证书，包括其中第（3）（c）项中的证书；以及
受托人或登记官将取消该担保票据，受托人或票据托管人应按受托人的指示行事， 将增加或促使增加（在上文第（A）款的情况下）全球票据的总本金额，在上文第（B）款的情况下）适用的144A全球票据的总本金额，在上文第（C）款的情况下， 适用的法规S全局注释，以及在上述条款（D）的情况下，适用的144A全局注释。
(e)转让和 转让和交换担保票据.根据本第2.06（e）节的规定，可将全部或部分的保证性票据转让或交换，其最低面额为$200，000，且超过$1，000的整数倍， 以保证性票据的形式交付给 的人。根据担保票据持有人的要求，且该持有人同意遵守本第2.06（e）条的规定，转让代理人或 登记处将登记担保票据的转让或交换，该转让代理人或该登记处（视情况而定）将通知发行人。’在进行转让或交换登记之前， 提出请求的持有人必须向转让代理人或注册处出示或交出经正式背书并附有经该持有人或其授权以书面形式正式签署的书面转让指示，该指示格式令该转让代理人或注册处满意。倘该等担保票据持有人并无转让任何该等担保票据所代表之票据全部本金额，转让代理 或过户登记处将取消或促使取消该票据，而发行人（已被通知取消）应签署，受托人或认证代理人应认证并交付请求持有人 及任何适当本金额的受让人可换股票据。此外，申请持有人应根据本 第2.06（e）节的以下规定提供任何额外的证明、文件和信息（如适用）。
如果注册官收到以下信息，则任何证明通知书可以以证明通知书的形式转让给并登记在其名下：
(A)如果转让将根据规则144A进行， 则转让人必须以本协议附件B的形式提交证书，包括其中第（1）项中的证书；
(B)如果转让将依据法规S进行，则转让人必须以 本协议附件B的形式交付证书，包括其中第（2）项中的证书；以及
(C)如果转让将根据《证券法》登记要求的任何其他豁免进行，则转让人必须以本协议附件B的形式交付证书，包括其中第（3）项要求的证书（如果适用）。
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(f)交换报价。在根据 登记权协议进行交换要约后，发行人应根据本协议第2.02条发出认证令后，受托人应认证：
(i)一个或多个全球票据，其本金总额等于 全球票据中的受益权益的本金额，该全球票据投标以供接受并在交换要约中接受交换；以及
(ii) 本金总额等于投标接受并在交换要约中接受交换的可持续票据本金额的可持续票据。
在发行该等票据的同时，受托人应使适用的全球票据的总本金额相应减少 ，发行人应签署且受托人应认证并向持有人指定的人士交付适当本金额的受托人。在交换要约完成后仍 未发行的任何票据，以及与交换要约有关发行的交换票据，应视为本契约项下该系列票据的单一类别证券。
(g)传说除非 在本契约的适用条款中另有明确规定，否则根据本契约发行的所有全球票据和临时票据的正面应显示以下图例：
(i)私募传奇除 下文第（v）和（vi）段允许的情况外，每份全球票据和每份可持续票据（以及为交换或替代而发行的所有票据）应具有大致如下形式的图例，除非发行人 根据适用法律另行决定：
本证券尚未根据经修订的1933年《美国财产法》（ 财产法）或任何州或其他司法管辖区的财产法进行注册。“”
持有人特此通过购买本证券， 为了发行人的利益，本证券不得在以下日期之前被转售、质押或以其他方式转让（X） [根据第144A条的规定：发行本（或任何前身证券 在此）的一年周年]和[在遵守规例注释的情况下：发行后40天（或此处任何先行担保）]或（Y）在 转让日期前三个月内的任何时间，由任何持有人作为发行人的关联公司，除（1）发行人以外，（2）只要该证券根据《证券法》（第144A条）的第144A条有资格转售，“对于卖方合理地相信是第144A条所指的合格的机构买方的人，”为自己的购买人或为认可的机构购买人购买，并向该机构购买人发出通知，根据规则 144A进行的抵押或其他转让（如转让人在本证券相反的转让证明书上加填的方框所示），（3）根据
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根据《担保法》的规定S（如转让人在本证券反向转让证书上加填的方框所示），（4）向第501（a）（1）、（2）条规定的 认可投资机构，“第（3）条或第（7）条”（如转让人在转让证书上所填的方框所示，本证券的反面） 获取本证券是为了投资费用而不是为了分发，转让人将从发行人或受托人处获得的证书交付给发行人和受托人，（5）根据规则144规定的豁免 注册（如适用）根据《财产法》，或（6）根据《财产法》下的预防性登记声明，在每种情况下，根据美国任何州的任何适用法律 。
持有本证券的机构认可投资者保证，其将向发行人和受托人提供他们可能合理要求的证明、咨询意见和其他信息，以确认其转让本证券符合上述限制。持有人在此通过购买本证券，表示并同意为发行人的利益，它是（1）符合规则144A的含义的认可机构购买者或（2）从不参与第501（a）（l），（2）条所定义的认可投资的初始分配的人购买，“（3）或（7）根据《证券法》第D条的规定，并且持有该证券是为了投资而非为了分配，或者（3）在美国境外的非美国人持有的，其含义是”（或满足《财产法》第902条第（k）（2）（i）款要求的申请人。
(ii)全球注释图例。每份全球票据应附有基本上如下形式的图例：
本全球票据由保管人持有（如本票据的规定）或其受管人的利益，在任何情况下不得转让给任何人，除非（i）受托人或受管人在受托人的指示下， 根据本协议第2.06（h）节的要求，（II）本环球票据可根据印本第2.06（a）节全部而非部分交换，（III）本环球票据可根据印本第2.11节交付 受讬人以取消。
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(三)规定S临时环球纸币图例。S规定的每一张临时全球票据应带有大致如下形式的图例：
本票据(或其前身)最初是在一笔交易中发行的，该交易最初是根据修订后的1933年美国证券法(Securities ACT)(证券法)豁免注册的，不得在美国境内转让或转让给任何美国人，或为任何美国人的账户或利益而转让 ，除非符合证券法和所有适用的州证券法的登记要求的现有豁免。上述术语的含义与证券法S条例赋予的含义相同。持有人购买本证券，即表示其不是美国人，也不是以美国人的名义购买，而是根据《证券法》S的规定，在离岸交易中购买本证券。
(Iv)最终备注。每一张最终票据应附有以下附加图例：
对于任何转让，持有者将向登记机构和转让代理提交转让代理可能合理要求的证书和其他信息，以确认转让符合上述限制。
在出售或转让任何最终票据时，注册处处长应准许持有人将该最终票据兑换为不带有上述图例的最终票据，并撤销对转让该最终票据的任何限制 ，前提是持有人以书面向转让代理及注册处证明其交换要求是依据规则第144条提出的(该证书须采用票据背面所载格式)。
(V)根据证券法在登记发行中出售的任何额外票据均不需要带有私募配售图例。在有关该等票据的货架登记声明生效期间转让任何票据后，与该等票据上的私募图例有关的所有规定将不再适用。
(Vi)于有关票据的交换要约完成后，根据该要约向该等票据持有人提出交换票据以交换其票据，全球形式的无私募配售传说的交换票据将获认证，以交换在该交换要约中交换的该等票据。
(H)注销和/或调整全球票据。当特定全球票据的所有簿记权益已被 交换为最终票据，或特定全球票据已全部及非部分赎回、回购或注销时，每份该等全球票据将根据本章程第2.11节退还受托人或由受托人保留及注销。在这种注销之前的任何时候，如果一种全球票据的任何记账权益被交换或转让给将以另一种全球票据的记账权益的形式交付的人或最终的 票据，则该全球票据所代表的票据本金将相应减少，受托人或票据托管人将在受托人的指示下对该全球票据进行背书，以反映这种减少； 如果账簿权益被交换或转让给将以账簿权益的形式在另一全球票据中交付的人，则该其他全球票据将相应增加，并将由受托人或票据托管人在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种增加。
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(I)关于转让和交换的一般规定。
(I)为允许转让和交换的登记，发行人应在根据本协议第2.02节收到认证命令后或在注册官S的要求下，签署并由受托人对全球票据和最终票据进行认证。
(Ii)不向全球票据实益权益持有人或最终票据持有人支付任何转让或交换登记的手续费，但出票人应要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似的政府费用(不包括根据本合同第2.07、2.10、3.06、4.07和9.05节在交换或转让时应支付的任何此类转让税或类似的政府费用)。
(Iii)发行人不得被要求(A)在根据本合同第3.03节赎回的票据的赎回通知邮寄前15天的营业时间开始前15天内发行、登记转让或兑换任何纸币，并在邮寄当日结束营业时结束；(B)登记全部或部分如此选择赎回的纸币的转让或兑换，但部分赎回的纸币中未赎回的部分除外，(C)在记录日期与下一个付息日期之间登记转让票据或交换票据，或(D)登记转让或兑换与控制权变更要约有关而投标(及未撤回)回购的任何票据。
(4)在登记转让或交换全球票据或最终票据时发行的所有全球票据和最终票据应为发行人的有效义务，证明与登记转让或交换时交出的全球票据或最终票据具有相同的债务，并在本契约下享有相同的利益。
(V)在就任何票据的转让作出适当提示前，受托人、任何代理人及发票人应将以其名义登记任何票据的人士视为及视为该票据的绝对拥有人，以收取该票据的本金(及溢价，如有)及所有其他用途，而受托人、任何代理人或发票人均不受相反通知影响。
(Vi)在根据本条例第4.02节指定的发票人指定的办事处或代理机构将任何票据交回登记后，发票人应签立，受托人应以指定受让人的名义认证并邮寄一张或多张任何授权面额或类似本金总额的面额的替换票据。
(Vii)在持有人选择下，在不抵触本章程第2.06(A) 节的情况下，于交回将于有关办事处或机构交换的债券时，可将债券兑换为任何授权面额或类似本金总额的面额的其他债券。当任何全球票据或最终票据 被如此交出以进行交换时，发行人应签立，受托人应根据本协议第2.02节的规定签署并邮寄进行交换的持有人有权获得的替换全球票据和最终票据。
(Viii)根据本第2.06节的规定，为登记转让或交换而要求提交给发包人的所有证书、证书和律师意见均可通过传真或电子邮件提交。
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(Ix)受托人并无义务或责任监察、决定或查询 根据本契约或适用法律就任何票据的任何权益的任何转让施加的任何转让限制(包括任何全球票据权益的参与者或实益拥有人之间或之间的任何转让)的遵守情况，除非要求交付本契约明确要求的证书及其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下及在条款明确要求时这样做，并进行检查以确定 实质上符合本契约的明示要求。
(X)受托人或任何代理人均不对托管人采取或不采取的任何行动承担任何责任或责任。
第2.07节。替换备注。如果 (X)任何残缺不全的钞票被交回受托人、注册官或发票人，或(Y)出票人和受托人收到令他们满意的证据，证明任何钞票的所有权和销毁、遗失或被盗，则发票人应 签发，受托人在收到认证令后，应认证补发的钞票。持有人必须提供一份根据受托人和发票人的判断足以保护发票人、受托人、任何代理人和任何认证代理人在更换票据时可能遭受的任何损失的弥偿保证书。发票人及受托人可向持有人收取更换纸币的费用。
每张替换票据是发票人的一项合同义务，并有权与根据本协议正式发行的所有其他票据平等和按比例享有本契约的所有利益。
第2.08节.突出的笔记。任何时候未清偿票据均为 经受托人认证的所有票据，但被受托人注销的票据除外（或由登记处或付款代理人按其指示），交付予登记处或票据保管人取消的那些，受托人对全球票据利息的减少 （或由票据保管人按其指示）根据本条款和本第2.08节所述未到期的条款。除本协议第2.09条规定外，票据不会因发行人或担保人或发行人或担保人的关联公司持有票据而停止 未清偿。
如果票据根据本协议第2.07节替换 ，除非受托人收到令其满意的证明，证明被替换票据由受保护的购买者持有（定义见《统一商法典》第8—303节），否则票据不再到期。
如果根据本协议第4.01条，任何票据的本金额被视为已支付，则该票据不再 未偿还，其利息也不再累计。
如果付款代理（发行人或担保人或发行人或担保人的关联公司除外）在赎回日或到期日持有足以支付该日应付票据（或其部分）的资金，则在该日及之后，该等票据（或其部分）应被视为不再未偿还，且 应停止计息。
第2.09节.国库债券。在确定票据所需本金额的持有人 是否同意任何指示、放弃或同意时，由发行人或担保人或发行人或担保人的任何关联公司实益拥有的票据应被视为未清偿，但 为了确定受托人是否应依赖任何该指示、放弃或同意而受到保护，但如受托人的负责人员实际上知道是如此拥有，则无须如此理会。如果质押人证明质押人有权就该等质押票据交付任何该等指示、放弃或同意，且质押人不是发行人 或担保人或发行人或担保人的任何关联公司，则善意质押的票据 不得不予考虑。’
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第2.10节.临时笔记。在代表票据的证书准备好交付 之前，发行人可以准备，受托人在收到认证指令后，应对临时票据进行认证。临时票据应基本上采用凭证票据的形式，但可能会有发行人认为 适用于临时票据且受托人合理接受的变更。发行人须准备及受托人须鉴定正式票据，以换取临时票据，不得无理延误。
临时票据持有人及实益持有人(视属何情况而定)均有权享有分别给予本契约下票据持有人或实益持有人的所有利益。
第2.11节.完全免费发行人可随时向受托人交付 票据以便注销。登记处及付款代理人应将任何交回予受托人的票据转交予其，以登记转让、兑换或付款。受托人或在受托人的指示下，登记官或 付款代理人以及其他任何人不得注销所有为登记转让、兑换、付款、替换或注销而交出的票据，并应按照其惯例程序处置该等注销票据。所有已交回票据的 注销证明应在发行人书面要求下送交发行人。’发行人不得发行新票据以取代其已支付或已交付受托人注销的票据。
第2.12节.违约利息。如果发行人拖欠票据利息（且此类拖欠持续超过 本协议第6.01（2）条规定的适用宽限期），则发行人应以任何合法方式支付违约利息，并在合法范围内支付违约利息，在每种情况下按票据 和本协议第4.01条规定的利率支付违约利息。发行人可于其后的特别记录日期向持有人支付拖欠利息。发行人应书面通知受托人建议就 每张票据支付的违约利息金额和建议支付的日期，同时，发行人应向受托人存入一笔金额，金额等于就该违约利息拟支付的总额，或应作出安排 在建议付款日期之前，受托人对该存款感到满意，该笔款项在存入时将以信托方式持有，以便按照本第2.12条的规定享有该违约利息的人的利益。 受托人应确定或安排确定任何此类特别记录日期和付款日期；但此类特别记录日期不得少于此类违约利息的相关付款日期之前10天。受托人应 及时通知发行人任何此类特殊记录日期。在任何该等特别记录日期前至少15天，发行人（或，应发行人书面要求，以发行人的名义和费用由发行人承担的受托人）将或促使 向持有人交付一份通知，说明特别记录日期、相关付款日期和将支付的利息金额。
除本第2.12节前述条文另有规定外，为提高确定性，在登记转让或作为任何其他票据的交换或替代时，根据本契约交付的每张票据应具有该等其他票据所载的应计及未付利息及应计利息的权利。
第2.13节. CUSIP和/或ISIN编号。发行人在发行债券时可使用CISIP及/或ISIN编号（如果当时普遍使用） ，如果是，受托人应在赎回通知中使用CISIP和/或ISIN编号，以方便持有人；但受托人对印在票据上的任何CUSIP号码的准确性不负责或承担责任，通知或 其他地方，而任何该等通知均不得说明该等号码的正确性，
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印在票据上或任何赎回通知中，且仅可依赖于票据上印在其他识别号码，而任何该等赎回不应 因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受到影响；此外，如果任何附加注释不能与注释互换，此类附加注释应具有不同的CISIP和/或ISIN编号（或其他适用的 识别编号）。发行人将在切实可行的情况下尽快以书面通知受托人及各付款代理人，如有任何更改，则发行人将尽快以书面通知受托人及各付款代理人。
第三条
赎回
第3.01节.通知受托人。如果发行人选择根据本协议第3.07条赎回票据，则其应 在根据本协议第3.03条要求向持有人递送赎回通知前至少两个营业日（除非受托人同意较短的期限）向受托人提供一份高级证书，其中列明 （i）该票据的段落或分段和/或分段’或本契约的章节，（ii）赎回日期（赎回日期），（iii）待赎回票据的本金额和（iv）赎回价格。“”
第3.02节.选择要赎回的票据。如果在任何时候要赎回的票据少于全部，则受托人应选择（i）如果票据在交易所上市，则按照该交易所的要求，或（ii）如果票据不在交易所上市，则在可行的范围内按比例进行赎回，或者，如果按比例基准由于任何原因不可行，通过抽签或受托人认为公平和适当的其他方法，以及 适用程序。如以抽签方式部分赎回，除非本协议另有规定，不少于10，（除非因发行人未能满足或放弃赎回日期之前的任何 条件而延迟赎回日期）于赎回日期前60天以上由受托人从先前未要求赎回的未偿还票据中赎回。
受托人应立即以书面形式通知发行人选择赎回的票据，如果选择部分赎回的票据，则通知其待赎回的本金额。200，000美元或以下的票据不得部分赎回，除非如果持有人的所有票据都将被赎回，则该持有人持有的全部未偿还票据应被 赎回。除上一句规定外，本契约中适用于被要求赎回的票据的条款也适用于被要求赎回的票据的部分。
第3.03节.赎回通知。发行人应于赎回日期前至少10天但不超过60天，以电子方式、邮寄或安排以第一类邮件方式邮寄、邮资 预付赎回通知予每名票据持有人，以按该持有人的登记地址或其他方式按照适用程序赎回，’除非 赎回通知可在赎回日期前60天以上交付或邮寄，如果该通知是（a）根据本协议第VIII条或第Xi条发出的，或（b）受一项或多项先决条件的限制，且该 赎回日期延迟至任何或所有该等条件应获满足（或发行人全权酌情放弃）。
通知须注明须赎回的票据，并注明：
(A)赎回日期；
(B) 赎回价格；
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(C)如任何最终票据只须部分赎回，则须赎回该票据本金的部分 ，而在交回该票据的赎回日期后，一张或多於一张本金款额相等於代表同一债项的原有票据的未赎回部分的新票据，在注销该原有票据时，将以持有人的名义发行；
(D)付款代理人的名称和地址；
(E)要求赎回的钞票必须交回付款代理人以收取赎回价格；
(F)除非发行人没有作出上述赎回付款，否则须赎回的票据的利息在赎回日期及之后停止产生；
(G)本契约附注及/或章节的段落或分节，根据该段落或分节赎回被称为 的票据；
(H)印在正被赎回的钞票上的CUSIP或ISIN号码(如有的话)，而并无就该通知书所列或印在钞票上的任何该等CUSIP或ISIN号码的正确性或准确性作出任何陈述；及
(I) 赎回的任何条件。
应发行人S的要求，受托人应以发行人S的名义发出赎回通知并自费；但发行人应在根据第3.03节规定向持有人交付、邮寄或安排邮寄赎回通知前至少两个工作日向受托人交付赎回通知(除非受托人同意发出更短的通知)，S高级职员证书要求受托人发出该通知，并列出前款规定的通知中应说明的信息。
如果任何赎回必须满足一个或多个先决条件，则有关赎回的通知应说明每个该等条件，如果适用，还应说明，在发行人S酌情决定权中，赎回日期可推迟到任何或所有该等条件应得到满足的时间(或由发行人自行决定放弃)，或 该赎回不得发生，且在该通知中所述的任何或所有该等条件未能得到满足(或由发行人自行决定放弃)的情况下，该通知可被撤销，或在如此延迟的赎回日期之前。发行人可以在通知中规定，赎回价款的支付和发行人S关于该赎回的义务的履行可以由另一人履行。
第3.04节。赎回通知的效力。一旦根据本协议第3.03节交付赎回通知， 在满足适用赎回通知中指定的任何相关先决条件的情况下，被赎回的票据将不可撤销地到期，并于赎回日按赎回价格支付。通知， 如果以本协议规定的方式投递、邮寄或安排邮寄，则不论持有人是否收到该通知，均应最终推定为已发出。在任何情况下，未能将该通知或通知中的任何瑕疵送交指定全部或部分赎回任何票据的持有人，并不影响赎回任何其他票据的程序的有效性。在符合本协议第3.05节的规定下，在赎回日及之后，应赎回的票据或部分票据停止计息。
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第3.05节。赎回价格保证金。
(A)上午10时前(纽约市时间)在赎回日，发行人应向受托人或付款代理人存入足够的款项，以支付所有在该赎回日赎回的票据的赎回价格和应计及未付利息。受托人或付款代理人应立即将发行人存放在受托人或付款代理人处的任何款项退还给发行人，超过支付所有待赎回票据的赎回价格和应计及未付利息所需的金额。
(B)如发行人符合上一段(A)项的规定，则在赎回日及之后，票据或须赎回的票据部分将停止计息。如果票据在记录日期或之后但在相关利息支付日期或之前赎回，则到赎回日期为止的任何应计和未付利息应支付给在该记录日期收盘时以其名义登记该票据的人。如果任何被要求赎回的票据在退回赎回时因发行人未能遵守前述 段的规定而未获支付，则应从赎回日期起至支付该本金为止，对未偿还本金支付利息，并在合法范围内就截至赎回日未支付该未付本金的任何应计利息支付利息，在每种情况下，按附注和第4.01节规定的利率 计算。
第3.06节。部分赎回的票据。于交回部分赎回的最终票据 后，发行人须发行一张新票据，而受托人须为持有人认证，费用由发行人承担，本金金额相当于交回的票据中未赎回的部分，代表相同的债务 ，但每张新票据的本金金额为200,000美元，以及超过200,000美元的1,000美元的任何整数倍。不言而喻，尽管本契约中有任何相反的规定，受托人只需要认证令而不需要S律师或官员的意见即可认证该新票据。
第3.07节。可选的赎回。
(A)除根据本第3.07节第(B)或(D)款的规定外，票据将不能在2028年4月15日(面值赎回日期)之前在发行人S期权处赎回。
(b)在认购日期前的任何时间，发行人可根据本协议第3.03条所载通知，按其选择，于一次或多次赎回全部或部分票据，赎回价等于（i）已赎回票据本金额的100.0%或（ii）发行人计算的金额（ ），将赎回的债券的剩余预定本金及利息的现值为何（假设该等票据于到期日到期），不包括（但不包括）赎回日的应计利息 ，每半年贴现至赎回日期（假设一个360天的年由12个30天的月组成），利率等于适用的 国库利率加30个基点之和（本条第（ii）款所述金额超过第（i）款所述金额的任何超出部分，即整付保费），“” 加应计及未付利息（如有）至（但不包括）赎回日期，但须受相关记录日期记录持有人有权收取相关利息支付日期到期利息。
(c)于派息日及之后，发行人可根据本细则第3.03条发出通知，按其选择，按等于待赎回票据本金额100.0%的赎回价，一次或多次赎回全部或部分票据， 加应计及未付利息（如有）至（但不包括）赎回日期，但须受 相关记录日期记录持有人有权收取相关利息支付日期到期利息。
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(d)就任何控制权变更要约或其他购买所有票据的投标要约而言，如果持有不少于当时未偿还票据本金总额90.00%的持有人有效地投标且未有效撤回该等控制权变更要约或其他投标要约中的票据，且发行人购买，或 任何第三方提出该等控制权变更要约或其他要约要约以代替发行人购买，所有有效投标且未被该等持有人有效撤回的票据，发行人或该等第三方有权在发出通知后， 在该购买日期后不超过60天内，以等于（x）（如为控制权变更要约）本金额的101.0%的价格赎回该购买后尚未偿还的所有票据，以及 （y）（如为任何其他要约要约）在该其他要约要约中向持有人提供的价格， 加在第（x）和（y）条的情况下，在控制权变更要约或其他要约要约 付款、应计及未付利息（如有）的范围内，至赎回日期为止（受限于相关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期或之前的利息支付日期到期的利息）。
(e)根据本第3.07条进行的任何赎回均应根据本第3.01至3.06条的规定进行。
(f)除根据本第3.07节进行的任何赎回外，发行人或其关联公司可随时不定期购买票据 。任何此类购买可通过公开市场购买或私下谈判交易或根据一个或多个投标要约或其他方式进行，其条款和条件、价格或其他代价由发行人或任何此类关联公司决定。
第3.08节.强制赎回。发行人将无需就票据进行任何 强制赎回或偿债基金付款。
第四条
圣约
第4.01节. 票据的支付。发行人须按票据及本契约规定的日期及方式支付或安排支付票据的本金、溢价（如有）及利息。如果付款代理人（如果不是发行人或担保人或发行人或担保人的关联公司）在到期日纽约时间上午10：00持有发行人存入的立即可用资金中的款项，并指定并足以支付当时到期的所有本金、溢价（如有）和利息，则本金、溢价（如有）和利息应被视为在到期日支付。发行人将按照注册 权利协议规定的日期和金额以相同方式支付所有额外利息（如有）。
发行人应支付利息（包括根据任何破产法进行的任何诉讼中的申请后利息）到期的 本金，利率等于当时适用的票据利率（在合法范围内），发行人应支付利息（包括根据任何破产法进行的任何程序中的申请后利息）逾期分期利息 （不考虑任何适用的宽限期）在合法范围内以相同的费率支付。
第4.02节.维护办公室或 代理。发行人应维持本协议第2.03条所要求的办事处或代理机构（可能是受托人或受托人的关联机构、过户登记处或过户代理人的办事处），以便将票据交回以进行转让登记或交换或出示以供付款，以及就票据和本契约向发行人送达通知和要求。发行人应迅速书面通知受托人该办事处或代理机构的所在地 及所在地的任何变更。如发行人在任何时候未能
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维持任何上述所需的办事处或代理，或未能向受托人提供地址，则此类陈述、移交、通知和要求可在受托人的公司信托办事处作出或送达；但, 受托人不应被视为发行人的代理人以送达法律程序。
发行人还可不时指定一个或多个其他办事处或代理机构，以供任何 或所有该等目的呈递或交回票据，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销不得以任何方式解除发行人根据本协议第2.03条的规定为该等目的而维持该等办事处或代理的义务。发行人应就任何该等指定或撤销及任何该等其他办事处或代理的地点的任何变动迅速书面通知受托人。
发行人特此指定受托人的公司信托办公室作为发行人的一个此类办公室或代理机构，根据本协议第2.03节。
第4.03节.报告及其他资料。
(a)尽管发行人可能不受《交易法》第13或15（d）条的报告要求的约束，或 根据SEC颁布的规则和条例，发行人应向票据的受托人和持有人提供。（不含展品） 或在其网站上发布（只要发行人迅速向持有人提供密码，研究分析师和潜在购买者（应要求）不迟于以下指定日期 后15天：
(1)在每个财政年度结束后的90天内（从发行日期后结束的财政年度开始）， 年度报告，如果发行人是《交易法》规定的申报公司，则包含10—K表格年度报告中要求包含的几乎所有信息（但仅在发行备忘录中包含类似信息的情况下）；只要，根据第 部分，发行人不应被要求提供报告公司根据《交易法》提交的信息。表格10—K的第III条，但规则S—K第401项所要求的资料除外（该项目的（c）及（g）款所要求的资料除外）、规例S—K第403（a）项及规例S—K第404项（假设交易门槛值为2，500，000美元而不是120，000美元， 不包括与雇佣和薪酬安排有关的信息以及项目404（b）要求的信息）；
(2)在每个财政年度的前三个财政季度结束后的45天内，如果发行人是《交易法》规定的申报公司，则必须在10—Q表格季度报告中包含 基本上所有信息的报告（但仅限于发行备忘录中包含的类似信息 ）；以及
(3)在 指定事件发生后15天内，或在要求在表格8—K中报告事件之日起五（5）个工作日内（以较晚者为准）（于发行日期生效），根据第1.01项提供的资料（签订实质性协议），1.02（终止重大协议）1.03（破产或接管），2.01（资产收购或处置完成），2.04（触发加速或增加 直接财务债务或资产负债表外安排下的债务的事件），2.06（重大减值）、4.01（注册人的核证会计师变更）、4.02（不依赖先前发布的财务报表或相关审计报告或已完成的中期审阅）、5.01（控制权的变更）’
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注册人），5.02（a）、（b）或（c）（董事或主要人员离任；选举董事；委任主要人员；某些人员的薪酬安排） （与任何董事或高级人员的补偿安排有关的任何资料除外）及9.01（a）（财务报表和附件）（但仅适用于与交易相关的历史财务报表，需要 根据第2.01项报告，涉及收入超过50万美元的人员的收购，在完成收购之前的最后四个已完成的财政季度，000美元）表格8—K当前报告（自发行日期起生效）；前提是（a）如果发行人真诚地确定该事件对持有人或发行人及其受限制子公司的业务、资产、运营或财务状况并不重要，则无需提供该等报告或资料，（b）商业秘密和其他机密信息，在 诚信和合理的决定下，可能被排除在披露之外。
(b)根据第4.03（a）节 （1）、（2）和（3）条要求的报告将不需要遵守（i）2002年萨班斯—奥克斯利法案第302条、第404条或第906条，（ii）SEC颁布的S—K条例的相关条款307和308，（iii）条例S—K第10（e）项（关于其中所载的任何非公认会计原则财务措施） 或任何类似的后续条款和（iv）条例S—X第3—10条。
(c)只要任何票据尚未发行，发行人亦将：
(1)在第4.03（a）条第（1）和（2）款所要求的年度和季度报告交付或张贴前不少于三个工作日向国际公认的通讯社发布新闻稿，宣布向持有人和指导持有人提供此类报告的日期，研究分析师和潜在 买家联系发行人的投资者关系办公室，以获取该等报告的副本；
(2)维护一个网站 （只要发行人及时向持有人、研究分析师和潜在购买人提供密码，该网站可能受到密码保护），该网站将张贴本第4.03节要求的所有报告和新闻稿； 和
(3)主持并参与常规季度电话会议（可以是与持有发行人和/或其受限制子公司和/或发行人任何直接或间接母公司其他证券的投资者一起举行的单一电话会议），讨论经营业绩和相关事宜。发行人应发布一份新闻稿，其中将提供 任何该等电话会议的日期和时间，并将指示持有人、潜在买家和研究分析员联系发行人的投资者关系办公室，以获得电话会议的访问权；
但在 发行人或其任何直接或间接母公司以其他方式代表持有发行人或其任何直接或间接母公司其他证券的投资者采取类似行动并向其提供类似信息 时，发行人无需采取本第4.03（c）条第（1）、（2）和（3）款所述的行动；此外，前提是前一但书中所述的此类信息须提供给持有人。
(d)此外，在上述规定未满足的情况下，只要有票据尚未发行，发行人将根据证券法第144A（d）（4）条的规定向持有人和潜在购买人提供要求提供的信息。
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(e)发行人可通过提供与直接或间接母公司有关的财务信息，履行其在本第4.03节中关于发行人有关的财务信息的义务；如果该母公司拥有独立的资产或业务，（定义见下文 ），同时还附有合理详细解释与该母公司有关的信息之间差异的综合信息，一方面，另一方面，与发行人及其受限制子公司有关的信息（单独）。“独立资产或运营独立资产或运营独立资产是指，就任何此类母公司而言，该母公司的总资产、收入、持续经营所得税前收入 和经营活动现金流量（在每种情况下不包括与其在发行人和受限制子公司的投资有关的金额），根据公认会计原则确定，并如该母公司最近的资产负债表 所示，超过该母公司相应合并金额的3.0%。”’’
(f)尽管有任何相反的规定 ，就第6.01（3）条而言，发行人在第4.03条规定的任何报告到期日后120天内，不得被视为未能遵守第4.03条规定的任何义务。
(g)如果任何信息未在本第4.03条规定的时间内提供，且随后提供了此类信息，则发行人将被视为已在该时间履行其相关义务，且与此相关的任何违约或违约事件应被视为已得到纠正。
(h)双方理解，受托人没有义务持续或以其他方式监控或确认发行人遵守契约，也没有义务确定该等信息、文件或报告是否已张贴在发行人网站上或提交给SEC，或参加任何电话会议。’’
第4.04节。合规证书。
(a)发行人应在发行日期后的每个财政年度结束后90天内，向受托人交付 主要执行官的证书，主要财务官或主要会计官声明已在监督下对发行人及其受限制子公司在上一个财政年度的活动进行了审查 以确定发行人是否已遵守、遵守、履行和履行其在本契约下的义务，并进一步声明，关于签署该证书的该名官员，据他或她所知，发行人已遵守、遵守，在该财政年度内履行并履行了本契约中所包含的每一项条件和契约，且在履行或遵守本契约的任何条款、条款、契约和条件方面没有违约（或如已发生违约，则描述其可能知悉的所有该等违约，以及发行人正在或拟就此采取的行动）。
(b)在获悉本契约项下已经发生且仍在继续的任何违约行为后，发行人应立即（ 在获悉该违约行为后不超过 二十（20）个营业日）通过挂号邮件或挂号邮件或传真或电子邮件向受托人提交一份官员违约证明书，说明该事件以及发行人 正在采取或拟采取的行动。’
第4.05节.居留、延期和高利贷法。发行人和每个 担保人的契约（在他们合法的范围内）他们不得在任何时候坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何可能影响本契约履行的延期、延期或高利贷法（无论何时颁布，无论何时颁布，无论何时生效，或 之后生效）；及发行人及各担保人（在他们可以合法地这样做的范围内）特此明确放弃任何这样的法律和契约的所有利益。（在他们可以合法地这样做的范围内），他们不得通过诉诸任何这样的法律来阻碍他们。延迟或阻碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但应忍受和允许执行每一个该等权力，就好像没有 该等法律颁布一样。
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第4.06节.公司存在。在符合本协议第五条的情况下，发行人应采取或促使采取一切必要的措施，以保持和保持其存在的充分效力。
第4.07节.在控制权变更触发事件时，提供回购 。
(a)如果发生控制权变更触发事件，除非发行人先前或 同时以电子方式递送或邮寄有关本协议第3.07条所述所有未偿还票据的赎回通知，否则发行人将根据本协议第4.07条（ 控制权变更要约）以等于101.0%的现金价格（控制权变更付款）购买所有票据“其本金总额加上截至回购日期的应计及未付利息（如有），但 相关记录日期的记录持有人有权在回购之前收取相关利息支付日期到期的利息。”“”在任何控制权变动触发事件发生后的60天内，发行人将以电子方式或第一类邮件方式向各持有人发送 该控制权变动要约通知，并附上一份副本予受托人，发送至票据登记册所列持有人的地址，或根据适用程序的其他方式，并提供以下 信息：
(1)根据本第4.07条提出控制权变更要约，且发行人将接受根据该控制权变更要约适当投标的所有票据以供付款；
(2)购买 价格和购买日期，不应早于该通知邮寄或以其他方式交付之日起10天，但不迟于60天（控制权变更付款日期），如果控制权变更触发事件发生延迟，则可延期（如果 该通知是在控制权变更触发事件发生前邮寄或以其他方式交付）；“”
(3)任何未适当投标的票据仍将未偿还，并继续计息；
(4)除非发行人拖欠支付控制权变更付款，否则根据 控制权变更要约而接受支付的所有票据将于控制权变更付款日期停止计息；
(5)选择 根据控制权变更要约购买任何票据的持有人将被要求将该等票据交回通知中指定的付款代理，并填写该等票据背面标题为“持有人选择购买权”的表格，地址为控制权变更付款日期前第三个营业日营业结束前通知中指定的地址；“”
(6)持有人将有权撤回其投标票据，并有权选择要求发行人购买该等票据。前提是付款代理不迟于控制权变更要约到期日前第二个营业日营业结束前收到传真或信函，其中载明 持有人姓名、投标购买票据本金额，及该持有人撤回其投标票据及选择购买该等票据的声明；
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(7)只购买部分票据的持有人将获发 新票据，而新票据的本金额将等于已交回票据的未购买部分。票据的未购买部分必须至少等于200，000美元或超过200，000美元的1，000美元的整数倍；
(8)如果该通知是在控制权变更触发事件发生前发出的，说明控制权变更要约以控制权变更触发事件发生为条件，以及（如适用）说明发行人酌情决定，控制权变更付款日期可延迟至该时间’（包括在邮寄或交付通知之日起超过60天，包括以电子方式传送），因为任何或所有该等条件已获满足，（或由发行人自行决定放弃），或此类购买可能不会发生，如果任何或所有此类条件未得到满足，（或发行人全权酌情放弃）在控制权变更付款日期或如此延迟的控制权变更付款日期之前，或如果发行人真诚地判断任何或所有该等条件将无法满足，则发行人可酌情随时撤销该通知 ；及’
(9)由发行人确定的与本第4.07节一致的其他指示，持有人在 回购其票据时必须遵守。
发行人将遵守《交易法》第14e—1条的规定，以及任何其他证券法律法规，只要该等法律法规适用于发行人根据控制权变动要约购回票据。如果 任何证券法律或法规的规定与本契约的规定相冲突，发行人将遵守适用的证券法律和法规，且不得因此被视为违反了其在本契约下的义务。
(B)在控制变更付款日期，发行人将在法律允许的范围内：
(1)接受其发行的所有票据或根据控制权变更要约适当投标的部分票据接受付款；
(2)向付款代理人存入一笔数额相等于就所有如此投标的票据或其 部分支付的控制权变更款项的总和；及
(3)向受托人交付或安排向受托人交付一份向受托人交付的高级证书，说明该等票据或其部分已提交给发行人并由发行人购买，并由发行人自行选择，接受注销的票据。’’
(c)如果第三方以 控制权变更要约的方式、时间及其他方面符合本契约所载适用于发行人作出控制权变更要约的要求作出控制权变更要约，并购买所有有效投标且未 根据该控制权变更要约撤回的票据，则发行人无须在控制权变更触发事件后作出控制权变更要约。
(d)尽管本协议有任何相反规定，控制权变更要约可 在控制权变更触发事件发生之前，以控制权变更触发事件为条件，如果在作出控制权变更要约时已就控制权变更触发事件达成最终协议。
(e)除本第4.07条中的具体规定外，根据本第4.07条进行的任何购买均应根据 本协议第3.02、3.05和3.06条的规定进行，其中提及的回购、回购、回购赎回日期和类似词语应被视为指回购、回购、 控制权变更付款日期和类似词语（如适用）。“”“”“”“”“”“”
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(f)发行人根据本 第4.07节提出回购票据要约的义务，经当时未偿还票据本金多数持有人书面同意，可放弃或修改。’
第4.08节.限制留置权。
(a)除本协议第4.10条另有规定外，发行人将不会，也不会允许任何担保人建立、产生或承担任何留置权（许可留置权除外），以担保发行人或任何担保人在抵押品或其任何主要个人或不动产（无论是现在拥有的还是以后获得的）上的借款的任何债务。
(b)通过增加或摊销原始发行折扣扩大留置权（不包括 协议中明确规定的增加或摊销，该协议规定的适用债务为零息票或类似贴现收益率工具）以及仅因交易所波动导致的未偿还债务金额的增加 在第4.08节中，货币汇率不应被视为留置权的发生。
(c)为了 确定是否符合本第4.08节，（x）留置权无须仅因提及某一类许可留置权而产生，而可根据该等类别的任何组合而产生（包括部分在一个此类类别下 和部分在任何其他此类类别下）和（y）在留置权的情况下，（或其任何部分）符合一个或多个此类允许留置权类别的标准，或可能根据本协议第4.10条产生， 发行人应自行决定，以符合本第4.08条（包括通过遵守本第4.10条）和 允许留置权定义的任何方式，对该留置权（或其任何部分）进行分类或随后可随时重新分类。“”
第4.09节.销售和回租交易的限制。除 第4.10条另有规定外，发行人不会也不会允许任何担保人与其他人（与发行人或 担保人除外）完成任何主要个人或不动产的售后租回交易，除非：
(1)发行人或该担保人可能会因财产上的留置权担保而产生债务，这将构成许可留置权；或
(2)根据该安排租赁的物业以至少等于 该物业的公允价值（由发行人真诚地确定）的价格出售；或’
(3)在任何此类售后租回交易生效日期 后360天内，发行人将出售租赁物业的净所得款项减去用于预付、赎回或购买票据的净所得款项，用于 发行人及其子公司的融资债务的预付或报废（可能包括附注）及╱或收购、建造或改善任何物业。
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第4.10节.豁免交易。
(a)尽管有本协议第4.08和4.09条的规定，发行人和任何担保人可以（1）对任何财产、资产或收入建立、产生或承担任何留置权，或（2）完成任何售后租回交易，如果：（i）发行人和担保人借款的所有有担保债务的未偿还本金总额，即 以任何主要个人或不动产的留置权作为担保，加上（ii）与销售和回租交易有关的应占债务总额，该交易受 中规定的销售和回租交易限制的限制本协议第4.09节不超过会导致紧接创建前测试期的高级担保净杠杆率的金额，发生或假设此类留置权或此类售后回租 交易（如适用）大于4.00至1.00美元，按 专业人士 根据本协议第4.09条规定的售后租回交易限制，在建立、发生或承担此类留置权和/或此类应占债务生效后的形式基础。发行人和任何担保人可根据本第4.10节的规定，担保或提供由任何留置权担保的任何债务 ，以及在每种情况下完成的任何售后租回交易。
(b)在任何情况下，如果创建、产生或承担任何留置权，或完成任何售后租回交易，在每种情况下，均依赖 遵守本协议第4.10（a）条规定的优先级担保净杠杆率，同时创建、产生或承担任何许可留置权，则仅用于计算当时的优先级担保净杠杆率 （但为免生疑问，在随后时间的任何高级担保净杠杆率计算中不得计算），高级担保净杠杆率计算将不考虑由该许可留置权担保的任何债务的产生、 发生或承担。
第4.11节.额外的附属担保。如果 发行人或任何作为受限制子公司的全资子公司在 发行日期后收购或创建另一家作为受限制子公司（担保人、外国子公司或证券化子公司除外）的全资子公司，为发行人在任何信贷融资下的义务提供担保’（包括高级信贷融资）本金总额或承诺金额至少为600，000，000美元，则在该 受限制子公司提供该担保后的60天内，该新收购或创建的受限制子公司应要求（x）签署本契约的补充契约，规定该受限制子公司提供担保，以及 （y）执行担保文件或新担保文件的加入协议，规定其资产作为票据的抵押品，并采取担保文件要求的所有行动，以完善由 担保文件创建的留置权；但本第4.11条不适用于任何受限制子公司的任何担保，该担保在该人成为受限制子公司时存在，且并非与该人成为受限制子公司有关或 预期发生。发行人可自行决定，促使任何不需要作为担保人的子公司成为担保人，在这种情况下，该子公司 无需遵守本第4.11节中的60天期限。
第4.12节. 后取得的财产。自发行日期起及之后，发行人或任何担保人收购任何后获财产后，发行人或该担保人应签署并交付该等担保工具、抵押、融资报表和证书，在每种情况下，其形式和内容应向担保代理人授予本契约或担保文件所要求的完善担保权益所需，但仅受许可留置权的限制，在该 后获得财产中，并将该后获得财产添加到抵押品中（在该后获得财产不构成除外财产的范围内），并据此，本契约和担保 与抵押品有关的文件应被视为与该后获得财产有关，其范围和效力相同。如果发行人或任何担保人应在发行日期后采取任何行动，授予、完善或 建立其任何资产或财产的留置权和/或担保权益，以担保优先信贷融资项下的债务，则在遵守第一留置权债权人互协议的情况下，该发行人或担保人应基本上 同时采取
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有利于抵押代理的相应行动，以便为抵押代理的利益以及 票据的受托人和持有人的利益向抵押代理提供相应利益；但如果该等行动仅在美国境外针对作为高级信贷融资项下借款人或担保人的外国子公司的资产或其发行的股权采取，在美国境外， 无需为担保代理人、受托人和票据持有人的利益采取此类行动。
第4.13节.关闭后的盟约。在发行日期后30天的 日期或之前未交付给高级信贷机构的范围内（或高级信贷融资代理全权酌情同意的较后日期），发行人须向高级信贷融资代理交付或安排交付，所有安全 证书（定义见证券文件）证明该等经证明证券（定义见担保文件）要求质押作为有效背书正式背书的抵押品（在UCC第8—107节的含义内），或伴随有股份转让权或其他由该有效背书正式背书的转让文书，空白。发行人应尽商业上的合理努力 在发行日期后合理及时地向抵押代理人交付保险证书和背书，以证明信贷协议要求的所有一般责任和意外险保单已 背书或以其他方式修改为抵押代理人的名称，代表担保方（如担保文件中的定义），作为附加被保险人、损失受款人或抵押人（视适用和适当情况而定），以惯例形式。
第五条
接班人
第5.01节.合并、合并或出售全部或几乎全部资产。
(a)发行人不得：（1）与另一人合并或合并，或并入另一人（不论发行人是否尚存人士）；或 （2）在一项或多项相关交易中，将发行人及其附属公司的全部或绝大部分财产或资产出售、转让、出租或以其他方式处置予另一人；除非：
(1)或者：（a）发行人是尚存的人；或（b）由任何该等合并或合并形成或尚存的人 （如果发行人除外）或已向其作出上述出售、转让、租赁或其他处置的人是根据美国、美国任何州、哥伦比亚特区 或其任何领土的法律组织或存在的人；但如尚存人士并非法团，则票据的共同债务人为法团；
(2)由任何该等合并或合并形成或幸存的人（如果不是发行人）或这种 出售，转让，已作出租赁或其他处置，根据补充票据承担发行人在票据项下的所有义务，并执行担保文件或新担保的加入协议 规定将其资产质押作为票据的抵押品的文件，并采取担保文件要求的所有行动以完善担保文件创建的留置权；以及
(3)在给予亲之后， 表格 对此类交易或一系列交易 以及任何相关融资交易的影响，则不存在违约事件。
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(b)尽管有上述规定，本第5.01条不适用于发行人与任何附属担保人之间的出售、转让、租赁或其他资产处置。
第5.02节.继任者被取代。根据本协议第5.01条的规定，发行人及其子公司的全部或绝大部分财产或资产进行任何合并或合并，或出售、转让、租赁或 其他处置后，合并或发行人 被合并或出售、转让或 ，租赁或其他处置，应继承并取代发行人，并可行使发行人在本契约和担保文件下的各项权利和权力 ，其效力与该继承人已被指定为发行人相同。当继承人在合并或合并后承担其前任人在本契约、票据和担保文件下的所有义务，或根据本契约第5.01节对前任人的全部或几乎全部资产进行任何 出售、转让、租赁或其他处置后，该前任人应自动解除这些义务。
第六条
默认设置和补救措施
第6.01节.违约事件。在本文中使用的任何地方，"违约事件"是指 以下任何一个事件：“”
(1)票据的本金 或溢价（如有）在到期及到期时未偿还，到期未偿还；
(2)票据或 利息到期时拖欠付款30天或以上；
(3)发行人或任何担保人在收到 受托人或持有人发出的书面通知后90天内未能遵守本契约或票据中包含的任何义务、契约或协议（本第6.01节第（1）或（2）款所述的违约除外） ；
(4)根据任何抵押、票据或票据， 已发行或担保或证明控股、发行人或其任何重要子公司借入的款项的任何债务，或该债务的支付由控股、发行人或其任何重要子公司担保， 欠控股、发行人或受限制子公司的债务除外，不论该等债务或担保现时存在或于发行票据后产生，如两者均：
(A)此类违约或者是由于未能在规定的最终到期日（ 在任何适用的宽限期生效后）支付此类债务的任何本金，或者与在规定的最终到期日支付任何此类债务的本金的义务以外的义务有关，并导致此类债务的持有人导致此类 债务在规定的到期日之前到期；以及
(B)该等债务的本金额，连同 因未能在其规定的最终到期日支付本金而违约的任何其他该等债务的本金额（在任何适用的宽限期生效后），或到期日已如此提前， 在任何时候未偿还的金额超过（x）600，000美元，20%的息税折旧摊销前利润；
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在收到受托人或持有人发出的不少于当时未偿还票据本金额30.0%的书面通知后30天内，债务未被解除或加速取消、放弃或废止；
(5)控股公司、发行人或任何担保人（作为重要子公司）未能支付最终判决， 合计超过（x）600，000，000美元和（y）最近结束的测试期EBITDA的20%（以较高者为准）（扣除信誉良好的保险公司签发的保险单所涵盖的金额），最终判决仍未支付，未解除， 在该判决成为最终判决后超过90天的期间内未放弃和未中止，并且在该判决由保险承保的情况下，任何债权人已就该判决或法令启动执行程序，而该判决或法令没有 立即中止；
(6)控股公司、发行人或任何担保人是重要子公司，根据任何破产法或 定义：
(I)展开须被裁定破产或无力偿债的法律程序；
(2)同意对其提起破产或破产程序，或根据适用的破产法提交寻求重组或救济的请愿书或答辩书或同意书；
(Iii)同意就其全部或几乎所有财产委任接管人、清盘人、承让人、受托人、暂时扣押人或其他类似的官员；
(Iv)为其债权人的利益作出一般转让；或
(V)在债务到期时，该公司一般不偿还债务；
(7)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令：
(i)在 控股、发行人或任何作为重要子公司的担保人将被裁定破产或无力偿债的诉讼中，对控股、发行人或作为重要子公司的任何担保人给予救济；
(ii)任命控股公司、发行人或任何 担保人（作为重要子公司）的接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员，或为控股公司、发行人或任何担保人（作为重要子公司）的全部或绝大部分财产；或
(iii)命令清算控股公司、发行人或任何担保人（作为重要附属公司）；
且该命令或法令未予搁置并连续60天有效；
(8)控股公司或任何重要子公司的担保因任何原因将不再完全有效，或 在具有管辖权的法院或控股公司的任何负责官员或作为重要子公司的任何担保人的最终不可上诉判决中被宣布无效，以书面形式否认 其在担保下负有任何进一步责任，或发出书面通知表示此效力，但因本契约终止或根据本契约解除任何此类担保的原因除外；
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(9)除非根据担保文件和本契约的规定，所有担保物已从留置权中释放，担保物重要部分的担保权益应不再是以担保代理人为受益人的有效和完善的担保权益，为担保代理人和受托人的利益 ，除非本契约和担保文件的预期，或发行人应主张或任何担保人应主张，在有管辖权的法院的任何诉状中，任何该等担保权益是无效或不可执行的；或
(10)控股公司、发行人或作为重要子公司的任何担保人 在收到下述书面通知后60天内未能遵守担保文件中包含的其他协议，但对全部票据无重大影响且不会对 抵押品整体价值造成重大影响的违约除外。
本第6.01条第（3）、（4）、（5）或（10）款下的违约行为 ，直到受托人或持有当时未偿还票据本金额至少30.0%的持有人通知发行人违约行为，且发行人未在收到该通知后指定的时间内纠正该违约行为 。该通知必须指明违约，要求对违约进行补救，并说明该通知为非违约通知。“”
第6.02节.加速度如有违约事件（ 第6.01节第（6）或（7）款中规定的与发行人有关的违约事件除外）根据本契约发生并持续，受托人或持有当时未偿还票据总额至少30.0%本金额的持有人可向发行人发出通知，宣布 本金、溢价（如有），所有当时尚未偿还的票据的利息及任何其他货币债务将立即到期及应付。该声明生效后，票据的本金、溢价（如有）和利息 应立即到期并支付。受托人可以不向持有人发出任何持续违约通知，但与支付本金、溢价（如有）或利息有关的违约除外，如果受托人确定不通知符合持有人的利益。’倘受托人按其最佳判断厘定加速票据并不符合持有人的最佳利益，则受托人并无责任加速票据。
尽管有上述规定，如果发生本合同第6.01条第（6）或（7）款下与发行人有关的违约事件，所有未偿还票据应立即到期应付，无需采取进一步行动或通知。
持有当时未偿还票据本金总额的 多数持有人通过书面通知受托人，可代表所有票据持有人放弃本契约项下的任何现有违约行为及其后果（除非持续违约 支付利息，保费，如有，或不同意持有人持有的任何票据的本金），并撤销有关票据的任何加速及其后果（除非该撤销会与有管辖权的法院的任何判决相抵触）。
如果发生 本合同第6.01（4）条中规定的任何违约事件，则该违约事件及其所有后果（不包括任何由此产生的付款违约，但由于票据加速而导致的除外）应自动且 受托人或持有人不采取任何行动，如果：
(1)作为该违约事件基础的债务或担保 已解除；
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(2)其必要持有人已撤销或放弃导致该违约事件的加速、通知或诉讼（视情况而定）；或
(3)作为此类 违约事件基础的违约已被纠正、免除或不再继续。
第6.03节.其他补救措施。如果违约事件 发生且仍在继续，受托人或抵押代理人可寻求任何可用的补救措施，以收取票据的本金、溢价（如有）和利息，或强制执行票据、担保 文件或本契约的任何条款。
受托人或抵押代理人可以继续进行程序，即使其不拥有任何票据 或在程序中没有出示任何票据。受托人、担保代理人或票据持有人在行使因违约事件产生的任何权利或补救措施方面的延迟或遗漏，不得损害权利或补救措施，或 构成对违约事件的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累积的。
第6.04节. 放弃过去的承诺。根据本协议第6.02条，持有当时未偿还票据本金总额中多数的持有人通过书面通知受托人，可以代表所有票据持有人放弃任何 现有违约及其后果（除非持续拖欠支付利息，保费，如有的话，或非同意持有人持有的任何票据的本金）（包括 与控制权变更要约有关的情况）。在任何此类放弃后，此类违约应不复存在，且由此产生的任何违约事件应被视为已就本契约的各个目的而言得到纠正；但此类放弃不得延伸 至任何后续或其他违约，或损害由此产生的任何权利。
第6.05节.由多数人控制。持有当时全部未偿还票据本金额的 多数持有人可指示为受托人或抵押代理人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使授予受托人或抵押代理人的任何信托或权力。但是，受托人或抵押代理人可以拒绝遵循与法律或本契约相冲突的任何指示，或者受托人或抵押代理人认为不适当地损害 任何其他持有人的权利的任何指示（但是，受托人或抵押代理人均无任何肯定责任确定任何该等指示是否不当地损害任何其他持有人的权利）或 会涉及受托人或抵押代理人的个人责任。如果受托人从两组或多组持有人处收到不一致或相互冲突的指示，每组持有人占未偿还票据本金总额的比例不足 ，受托人可自行决定采取或不采取何种行动（如有）。
第6.06节. 诉讼限制。任何票据持有人不得就本契约或票据（受第一个留置权债权人相互协议的约束）寻求任何补救，除非：
(1)该持有人先前已向受托人和担保代理人发出书面通知，说明违约事件 仍在继续；
(2)持有本金额至少占未偿还票据总额30.0%的持有人已书面请求 受托人和/或抵押代理人寻求补救；
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(3)持有人已向受托人和/或抵押代理人（视情况而定）提供了对其合理满意的担保或赔偿，以应对任何损失、责任或费用；
(4)受托人 和/或担保代理人（如适用）在收到该请求和提供担保或赔偿后60天内未遵守该请求；以及
(5)在该60天内，持有全部未偿还票据本金额的大多数持有人未向受托人和/或抵押品代理人（如适用）发出与该书面要求不一致的指示。
第6.07节.受托人收取诉讼费。如果本协议第6.01（1）或（2）条中规定的违约事件发生且 仍在继续，受托人有权以其自己的名义并作为明示信托的受托人，就票据的全部本金、溢价（如有）和未付利息以及逾期本金利息，以及 逾期本金利息，利息和足以支付收款成本和开支的进一步金额，包括受托人、抵押代理人及其各自代理人和律师的合理补偿、开支、支付和垫款，但根据本协议第7.07条规定支付。
第6.08节. 恢复权利和补救措施。如果受托人或任何持有人已提起任何法律程序以强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，且该等法律程序因任何原因而中止或放弃，或已被裁定 对受托人或该等持有人不利，则在每一种情况下，在该等法律程序中的任何裁定下，发行人，受托人和持有人应分别恢复其在本协议项下的原职位， 此后受托人和持有人的所有权利和补救措施应继续存在，就像没有提起此类诉讼一样。
第6.09节.权利和补救措施累积。除本协议第2.07条中关于更换或支付残缺、 销毁、丢失或被盗票据另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不得排除任何其他权利或补救措施，且在法律允许的范围内，应累积，并附加于本协议项下或现在或以后在法律、衡平法或其他方面存在的每一其他权利和补救。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应妨碍同时主张或使用任何其他适当权利或补救措施。
第6.10节.延迟或遗漏并非 放弃。受托人或任何票据持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施，均不得损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件的放弃或 默许。本条细则或法律给予受托人或持有人的每项权利及补救，可不时及视乎情况而定，由受托人或持有人行使。
第6.11节.受托人可以提交索赔证明。受托人有权提交索赔证明和其他文件或文件，以获得受托人和抵押代理人的索赔（包括任何要求受托人合理补偿、开支、支出和垫款的申索，担保代理人及其各自的 代理人和律师，按本合同第7.07条要求支付的金额）在与发行人有关的任何司法程序中，持有人被允许。（或票据上的任何其他债务人，包括担保人）、其债权人或其财产，并应有权并授权作为成员参加就该事项任命的任何正式债权人委员会，并收集，接受并分配任何款项或其他财产应付或交付的任何此类索赔，和 在任何此类司法程序中的任何保管人，
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特此授权每个持有人代表该持有人向受托人支付该等款项，如果受托人同意直接向 持有人支付该等款项，则向受托人和抵押代理人支付任何应付他们的款项，作为受托人的合理补偿、开支、支出和垫款，担保代理人及其各自的代理人和律师根据本协议第7.07条要求支付 。如果受托人、抵押代理人及其各自的代理人和律师的任何此类补偿、费用、支出和预付款，以及根据本协议第7.07条要求在任何此类诉讼中从遗产中支付给受托人和抵押代理人的任何其他款项，因任何原因而被拒绝，并应从持有人在该等程序中有权收取的任何及所有分派、股息、资金、证券及其他财产中支付，无论是在清算中还是在任何重组或安排计划下或其他方面。本协议所载的任何内容均不得视为 授权受托人或抵押代理人授权或同意或接受或代表任何持有人采用影响票据或任何持有人权利的任何重组、安排、调整或重组计划，或授权 受托人或抵押代理人就任何持有人在任何该等诉讼中的主张投票。
第6.12节. 优先事项。根据担保文件和债权人间协议的条款，如果受托人、担保代理人或任何代理人根据本第六条收取任何金钱或财产，则应按以下顺序支付金钱或财产 ：
(i)向受托人、担保代理人、该代理人及其各自的代理人和律师支付 根据本协议第7.07条和担保文件和债权人间协议应付的款项，包括支付受托人、担保代理人或 该代理人的所有补偿、支出和负债，以及所有垫款，以及收款成本和费用；
(ii)根据票据到期及应付的本金、溢价（如有）和利息的金额，按比例向持有人提供本金、溢价（如有）和利息的到期及应付金额，无任何优先权或优先权；及
(iii)向发行人或具有管辖权的法院所指示的一方，包括担保人（如适用）。
受托人可根据本第6.12条规定为向持有人支付的任何款项确定记录日期和付款日期。
第6.13节.承担成本。在为执行本契约项下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或在针对 受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而提起的任何诉讼中，法院酌情要求诉讼中的任何一方当事人提交一份承诺书以支付诉讼费用，法院酌情评估合理的 费用，包括合理的律师费和开支，’对诉讼中的任何一方当事人，在适当考虑到当事人所提出的请求或抗辩的是非曲直和善意的情况下。本第6.13节不适用于受托人提起的诉讼或持有人提起的诉讼，其本金额超过当时未偿票据的30.0%。
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第七条
受托人
第7.01节。受托人的职责。
(a)如果违约事件已经发生且仍在继续，受托人应代表持有人行使本契约赋予其的权利和权力，并在行使中使用谨慎的人在处理其自身事务时所行使或使用的同样程度的谨慎和技巧。’
(b)除上文（a）款另有规定外：
(I)受托人的职责应完全由本契约的明文规定确定，受托人只需履行本契约中明确规定的职责而不履行其他职责，不得将任何默示契诺或义务解读为本契约对受托人的不利影响；和
(ii)在没有故意不当行为或恶意行为的情况下，受托人可以最终依赖于向受托人提供的证明或意见，并符合本契约要求。但是，如果本协议任何 条款特别要求向受托人提供任何此类证书或意见，受托人应审查证书和意见，以确定其是否符合本契约的要求（但无需确认或调查 其中所述数学计算或其他事实的准确性）。
(c)受托人不得免除其自身疏忽行为、自身疏忽不作为或自身故意不当行为的责任，但下列情况除外：
(i)本条款 （c）不限制本第7.01条（b）款的效力；
(ii)受托人不对负责人员真诚地作出的任何判断错误负责，除非在具有管辖权的法院证明受托人在确定相关事实方面存在疏忽；及
(iii)受托人根据本协议第6.02、6.04或6.05节收到的 指示，对其善意采取或不采取的任何行动概不负责。
(d)无论其中是否有明确规定，本契约、担保文件和债权人间协议中以任何方式与受托人有关的每一项条款均受本第7.01节（a）、（b）和（c）款的约束。
(e)受托人和抵押代理人没有义务应任何持有人的请求或指示行使其在本契约下的任何权利或权力，除非持有人已向受托人或抵押代理人（如适用）提供赔偿或担保，以补偿其根据该请求或指示可能发生的任何损失、责任或费用 。
(f)受托人对其收到的任何款项不承担利息，除非受托人与发行人书面约定。受托人以信托方式持有的资金无需与其他资金分开，除非法律规定。
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第7.02节.受托人的权利。
(a)受托人可以最终依赖并在其认为是真实的并由适当人员签署或出示的任何文件时受到充分保护。受托人无需调查文件中所述的任何事实或事项，但受托人可酌情对该等事实或事项进行进一步查询或调查，如受托人决定进行进一步查询或调查，则受托人应有权审查发行人的簿册、记录和场所，本人或由代理人或律师支付，费用由发行人承担，且不会因该等查询或调查而承担任何责任或任何其他责任。
(b)受托人 可聘请专业顾问协助其履行本契约规定的职责。在受托人采取行动或不采取行动之前，它可能需要一份官员的证明书或律师的意见，或两者兼而有之。’受托人不应 对其根据该官员的证明书或律师意见善意采取或不采取的任何行动承担责任。’受托人可咨询其选择的律师，该律师的建议或律师的任何意见应 充分和完整的授权，并保护其在本协议项下本着诚信和信赖而采取、遭受或忽略的任何行动。
(C)受托人可以通过其代理人和代理人行事，对任何谨慎任命的代理人或代理人的不当行为或疏忽不负责任。
(D)受托人不对其真诚地采取或不采取其认为是授权的或在本契约授予其的权利或权力范围内采取的任何行动承担责任。
(e)除非本契约中另有特别规定 ，发行人的任何要求、要求、指示或通知经高级管理人员签署即属充分。
(f)本契约的 条款均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力过程中花费或承担任何财务或其他责任 ，如果受托人有合理理由相信，该等资金的偿还或对其满意的赔偿未得到保证，则其 条款均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责时，或行使其任何权利或权力时承担任何财务或其他责任。
(g)除非受托人的负责人员实际 知道，或受托人在受托人的公司信托办公室收到任何事实上属于此类违约或违约事件的书面通知，且此类通知引用票据和本契约，否则受托人不得被视为已收到任何违约或违约事件的通知。
(h)在任何情况下，受托人均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害负责 （包括但不限于利润损失），无论受托人是否已被告知发生此类损失或损害的可能性，也无论诉讼形式如何。
(i)授予受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其被 受托人的权利，均适用于受托人以其在本协议项下的各种身份以及在本协议项下受雇行事的各代理人、保管人和其他人员，为免生疑问，包括抵押代理人。
(j)受托人并无责任查询发行人履行第四条所载契诺的情况。 受托人没有义务审查或分析提交给其的报告。向受托人提交报告、信息和文件仅供参考，受托人收到这些报告、信息和文件并不意味着有义务审查，也不构成实际或推定通知或了解其中所载的任何信息或可根据其中所载的信息确定的信息，包括发行人遵守其在本协议项下的任何契约（关于这一点， 受托人有权完全依赖高级管理人员证书）。’’’
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(k)受托人根据本契约采取某些行动的许可权利 不得被解释为一种义务，除非此处另有规定。
(l)受托人不应对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、票据、票据、其他债务证据或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人酌情决定， 可对该等事实或事宜作出其认为适当的进一步查讯或调查，如受托人决定作出该等进一步查讯或调查，则受托人有权查阅该等簿册， 发行人的记录和场所，个人或由代理人或律师自行承担费用，且不应因此类查询或调查而承担任何责任或任何其他责任。
(m)受托人无须就履行其在本协议项下的权力和职责提供任何保证或保证。
(n)受托人可要求发行人提交一份证书，列明被授权 在此时间根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或管理人员的头衔。
(o)受托人和付款代理人应有权支付 扣除任何税款或任何适用法律要求预扣或扣除的其他款项。
第7.03节. 受托人的个人权利。受托人和抵押代理人（如适用）以其个人或任何其他身份，可成为票据的所有人或质押人，并可与发行人或其任何关联公司进行交易，其权利与 其不是受托人或抵押代理人时所享有的相同。但是，如果受托人获得任何利益冲突，它必须在90天内消除这种冲突或辞职。任何代理人都可以以相同的权利和义务做同样的事情。受托人也受本合同第7.10条的约束。
第7.04节.受托人的免责声明。’受托人不对本契约、担保文件、债权人间协议或票据的有效性或充分性负责，也不对发行人使用票据所得款项或支付给发行人的任何款项负责，不对发行人根据本契约的任何条款根据发行人的指示负责，不对使用或运用任何支付代理人（受托人除外）收到的任何款项负责，’而其不对本文或其中的任何陈述或叙述，或票据或任何其他与票据销售有关或根据本契约或其认证证书以外的其他文件的任何陈述或陈述负责。’
第7.05节.的通知。如果违约发生且仍在继续，且受托人知道，受托人应在违约发生后90天内向 持有人发送违约通知。除与支付本金、溢价（如有）或任何票据利息有关的违约情况外，如果且只要受托人真诚地确定不通知符合持有人的利益，受托人可以不通知持有人任何持续违约 。
第7.06节。 [已保留].
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第7.07节.赔偿和赔偿。发行人应不时向受托人 和抵押代理支付双方不时书面同意的接受本契约和服务的补偿。此类补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律的限制。发行人应根据受托人和担保代理人的要求及时偿还所有合理和有文件证明的 自掏腰包该等费用应包括受托人代理人和担保代理人代理人和律师的合理和有记录的补偿、支出 和费用。’’
The Issuer and the Guarantors, jointly and severally, shall indemnify each of the Trustee and the Collateral Agent for, and hold the Trustee and the Collateral Agent harmless against, any and all loss, damage, claims, liability or expense (including reasonable attorneys’ fees and expenses) incurred by it in connection with the acceptance or administration of this trust and the performance of their respective duties hereunder and under the Security Documents and Intercreditor Agreements (including the reasonable costs and expenses of enforcing this Indenture, the Security Documents or the Intercreditor Agreements against the Issuer or any of the Guarantors (including this Section 7.07) or defending itself against any claim whether asserted by any Holder, the Issuer or any Guarantor, or any other Person or liability in connection with the acceptance, exercise or performance of any of its powers or duties hereunder or thereunder) (but excluding taxes imposed on such persons in connection with compensation for such administration or performance). The Trustee or the Collateral Agent, as the case may be, shall notify the Issuer promptly of any claim for which it may seek indemnity. Failure by the Trustee or the Collateral Agent to so notify the Issuer shall not relieve the Issuer of its obligations hereunder. The Issuer shall defend the claim and each of the Trustee and the Collateral Agent shall provide reasonable cooperation at the Issuer’s expense in the defense. Each of the Trustee and the Collateral Agent may have separate counsel and the Issuer shall pay the reasonable fees and expenses of such counsel. Neither the Issuer nor any Guarantor shall be required to reimburse any expense or indemnify against any loss, liability or expense incurred by the Trustee’s negligence or willful misconduct or the Collateral Agent’s gross negligence or willful misconduct, as the case may be; provided, however, that each of the Trustee and the Collateral Agent may only employ separate counsel at the expense of the Issuer if (a) the Issuer has not otherwise assumed the Trustee’s or Collateral Agent’s defense or (b) in the judgement of the Trustee or Collateral Agent, (i) a conflict of interest exists by reason of common representation or (ii) there are legal defenses available to the Trustee or Collateral Agent that are different from or are in addition to those available to the Issuer. Neither the Issuer nor any Guarantor shall be required to pay for any settlement made without its consent, which consent shall not be unreasonably withheld. In no event shall the Issuer or any Guarantor be responsible or liable for special, indirect, punitive or consequential loss or damage of any kind whatsoever (including, but not limited to, loss of profit) irrespective of whether the Issuer or any Guarantor has been advised of the likelihood of such loss or damage and regardless of the form of action.
发行人在第7.07条下的义务应在本契约得到满足和解除或受托人或抵押代理人提前 辞职或免职（如适用）后继续有效。
为保证发行人和 担保人在本第7.07节中的付款义务，受托人和抵押代理人应在票据之前对受托人或抵押代理人持有或收取的所有资金或财产享有留置权，但以信托方式持有用于支付 特定票据本金和利息的资金或财产除外。该留置权应在本契约满足和解除后继续有效。
当受托人或 抵押代理人在发生本协议第6.01（6）或（7）条规定的违约事件后产生费用或提供服务时，费用和服务补偿（包括 代理人和律师的合理费用和费用）应构成任何破产法规定的管理费用。
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第7.08节.更换受托人。受托人的辞职或免职和 继任受托人的任命只有在继任受托人接受本第7.08条规定的任命后才生效。’受托人可随时书面辞职，并通过通知发行人而解除在此设立的信托 。持有当时未偿还票据多数本金额的持有人可在撤销生效日期前不少于30天以书面通知受托人和发行人，从而撤销受托人。发行人可在下列情况下罢免受托人：
(A)受托人未能遵守本协议第7.10条的规定；
(B)受托人被判定破产或无力偿债，或根据任何 破产法对受托人下达了救济令；
(C)保管人或公职人员掌管受托人或其财产；或
(D)受托人就不能行事了。
如果受托人辞职或被免职，或者因任何原因出现受托人职位空缺，发行人应立即任命一名继任受托人。在继任受托人上任后一年内，当时未偿还票据本金过半数的持有人可以指定一名继任受托人，代替发行人任命的继任受托人。
如果继任受托人在卸任受托人辞职或被罢免后45天内未就职，卸任受托人（费用由发行人承担）、发行人或当时未偿还票据本金额至少10%的持有人可向任何具有管辖权的法院申请任命继任受托人。’
如果受托人在任何已担任持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，未能遵守本协议第7.10节，该持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请罢免受托人并指定一名继任受托人。
继任受托人须向退任受托人及发行人递交书面接受其委任。因此，离职受托人的辞职或免职即生效，继任受托人应享有本契约项下受托人的所有权利、权力和义务。继任受托人应向 持有人邮寄其继承通知。卸任受托人应迅速将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人；条件是本协议项下欠受托人的所有款项已支付，并受本协议第7.07条规定的留置权的限制。尽管根据本第7.08节更换受托人，发行人应继续履行本第7.07节规定的义务，以使退休受托人受益。’
辞职受托人不对继任受托人的任何作为或不作为承担任何责任。
第7.09节.通过合并等方式继承受托人。如果受托人合并、合并或转换为另一个公司，或将其全部或实质上 全部公司信托业务转让给另一个公司，则继承公司不作任何进一步行动，即为继承受托人。
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第7.10节.资格；取消资格。在本协议项下，任何时候都有一个受托人 ，该受托人是根据美利坚合众国或其任何州的法律组织和开展业务的公司，该公司根据这些法律被授权行使公司受托人权力，并且通常被认为是 通常履行该等法人受托人角色并在性质类似于发行股票的交易中提供该等法人受托人服务的法人，发行备忘录中所述的附注。
SECTION 7.11. Intercreditor Agreements and Security Documents. By acceptance of the Notes, the Holders shall be deemed to hereby (i) authorize and direct the Trustee and the Collateral Agent, as the case may be, to execute and deliver the Intercreditor Agreements (on behalf of the Collateral Agent, the Trustee and the Holders) and the Security Documents or Intercreditor Agreements in which it is named as a party, including any Security Documents executed after the Issue Date in accordance with Article XIII, in each case, including such changes from the forms, if any attached to this Indenture or any other agreements, as may be necessary or desirable (as determined by the Issuer) in connection with the execution thereof, (ii) authorize and appoint the Trustee to act as their Authorized Representative (as defined in the First Lien Intercreditor Agreement) and the Collateral Agent to act as their Collateral Agent (as defined in the First Lien Intercreditor Agreement) under the First Lien Intercreditor Agreement, and agree that as such (x) the Trustee and the Collateral Agent will be deemed to be a party to the Intercreditor Agreements as trustee and agent for the Holders and (y) the Collateral Agent, the Trustee and the Holders will be subject to and bound by the provisions of the First Lien Intercreditor Agreement as Additional First-Lien Secured Parties (as defined in the First Lien Intercreditor Agreement), (iii) accept and authorize the Collateral Agent, as Collateral Agent for itself, the Trustee and the Holders under the Security Documents and the Intercreditor Agreements, to take such action as agent on their behalf and to exercise such powers under the Security Documents and the Intercreditor Agreements as are delegated to the Collateral Agent by the terms thereof and (y) accept and acknowledge the terms of the Intercreditor Agreements applicable to them and agree to be bound by the terms thereof applicable to holders of the First-Lien Obligations (as defined in the First Lien Intercreditor Agreement) with all the rights and obligations of a Secured Party (as defined in the Security Documents) thereunder and bound by all the provisions thereof. It is hereby expressly acknowledged and agreed that, in taking the foregoing actions, the Trustee and the Collateral Agent are not responsible for the terms or contents of such agreements, or for the validity or enforceability thereof, or the sufficiency thereof for any purpose. Whether or not so expressly stated therein, in entering into, or taking (or forbearing from) any action under pursuant to, the Intercreditor Agreements and the Security Documents, the Trustee and the Collateral Agent each shall have all of the rights, immunities, indemnities and other protections granted to them under this Indenture (in addition to those that may be granted to them under the terms of such other agreement or agreements).
第八条
法律上的失败和契约上的失败
第8.01节.执行法律违约或盟约违约的选择权。发行人可自行选择并随时选择 本协议第8.02条或第8.03条适用于所有未偿还票据及担保人对担保的所有义务，但须符合本第VIII条下文所载的条件。
第8.02节.法律违约和解除。发行人根据本合同第8.01节行使本 第8.02节下的选择权后，在满足本合同第8.04节中规定的条件的前提下，发行人和担保人应被视为已解除其对所有未偿还票据和担保的义务，并在下述条件之日解除其和每个担保人对担保文件的义务’’
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已满足（删除法律违规删除）。“”为此目的，法定违约是指发行人和担保人应被视为已支付并解除了 未偿还票据所代表的全部债务，此后，该债务应被视为仅为本协议第8.05条的目的而未偿还，已纠正了当时存在的所有违约事件，并已履行了其在该票据下的所有 其他义务，“本契约和登记权协议，包括担保人的登记权协议（以及受托人，应发行人的要求并承担费用）， 除以下条款外，这些条款应有效，直至本契约终止或解除：”
(A)持有人有权 接收票据本金、溢价（如有）和利息的付款，而这些付款仅由本合同第8.04节所述的根据本契约建立的信托支付；
(B)发行人履行有关票据的义务，涉及发行临时票据、登记此类票据、残缺、销毁、遗失或被盗票据，以及维持办事处或代理机构以支付信托形式持有的证券支付款项；’
(C)受托人和担保代理人的权利、权力、信托、责任、赔偿和豁免，以及 发行人在此方面的义务；以及’
(D)第8.02章
在遵守本第八条的前提下，发行人可行使本第8.02条下的选择权，尽管事先已行使本第8.03条下的选择权 。
第8.03节.圣约违背发行人根据本协议第8.01节 行使适用于本协议第8.03节的选择权后，在满足本协议第8.04节规定的条件的前提下，发行人和担保人应解除其在 第4.03、4.04、4.06、4.07、4.08、4.09节中所载契约项下的义务，’本协议第4.10和4.11条以及本协议第5.01（a）条第（3）款以及在本协议第8.04条所述条件得到满足之日及之后（契约违约）有关未清偿票据的担保文件，此后，票据应被视为不清偿票据，就持有人的任何指示、放弃、同意或声明或行为而言，（及其任何 的后果）与该等契诺有关，但应继续视为就本协议项下所有其他目的而言尚未到期（应理解，该等票据就会计目的而言不应视为尚未到期）。“”“”“”为此目的， 契约违约是指，就未偿还票据和担保而言，发行人和担保人可能不遵守任何该等契约中规定的任何条款、条件或限制，且不承担任何责任，无论直接或间接，由于本协议其他地方提述任何该等盟约，或由于任何该等盟约中提述本协议或任何其他文件中的任何其他条文，且此类不遵守不应 构成本合同第6.01条所述的违约或违约事件，但除上文所述外，本契约的其余部分以及此类票据和担保不应因此而受影响。此外，发行人 根据本协议第8.01条行使适用于本协议第8.03条的选择权后，在满足本协议第8.04条规定的条件的前提下，本协议第6.01（3）条（仅涉及因违约而解除的契约）、第6.01（4）条、第6.01（5）条、第6.01（6）条（仅涉及发行人受限制子公司）、第6.01（7）条（仅涉及发行人受限制子公司）和第6.01（8）条不构成 违约事件。’’’
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第8.04节.违反法律或盟约的条件。为了执行 关于注释的法律违约或盟约违约：
(1)发行人必须以信托方式向 受托人存入美元现金、美国政府债务或其组合，金额应足够（如果此类金额包括美国政府债务，根据国家认可的独立公共会计师事务所、投资银行或评估公司的意见）支付本金，本金、溢价（如有）或票据利息的溢价（如有）及到期日或赎回日（视情况而定）到期的利息，发行人必须指明票据是否到期或特定赎回日；前提是，在任何需要支付 整折保费的赎回时，本契约的目的，只要向受托人交存的数额相等于作出以下决定：截至赎回通知日期计算的全部保费，截至赎回日期的任何 亏绌（任何此类金额，即全部保费亏绌）仅需在赎回日期或之前存入受托人。“”应在向受托人交付的高级管理人员证书中列出任何整整保费亏损的金额 ，该证书应与整整保费亏损的存款同时提交，以确认整整保费亏损应用于该赎回。’如果在任何法律违约或契约违约之后，此类整付保费亏损实际上未得到支付，受托人不承担任何责任；
(2)在法律违约的情况下，发行人应向受托人提交律师意见书，确认 在遵守惯例假设和除外规定的情况下：
(A)发行人已收到美国国税局的裁决，或已由美国国税局公布裁决；或
(B)自发行票据以来， 适用的美国联邦所得税法发生了变化，
在任何一种情况下，其大意是，并基于此，在遵守惯例假设和 除外规定的情况下，票据的受益所有人将不会确认因此类法律违约而产生的美国联邦所得税目的的收入、收益或损失（如适用），并将按相同金额缴纳美国联邦所得税， 以与未发生此类违法行为的情况相同的方式和时间；
(3)在 契约违约的情况下，发行人应向受托人提交律师意见书，确认在遵守惯例假设和除外规定的情况下，票据的实益拥有人将不会确认美国债券的收入、收益或损失。 联邦所得税的目的是由于违反公约而产生，并将以相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳此类税，与未发生违反公约的情况相同；
(4)在存款日期，不应发生违约事件（借款资金用于进行此类存款以及与其他债务有关的任何类似和 同时存款以及在每种情况下，授予留置权和完成与此相关的其他交易所导致的违约事件除外），并且不应继续发生；
(5)此类法律违约或契约违约不应导致违反或违反高级信贷融资或任何其他重大协议、文书或文件，或构成违约（除此之外），发行人或任何担保人是发行人或任何担保人的一方或受其约束（但因任何 借款用于支付所需的存款以实现此类法律违约或契约违约以及与其他债务有关的任何类似和同时存款而产生的存款除外，并且，在每种情况下，授予留置权和完成与此相关的其他交易）；
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(6)发行人应已向受托人交付一份高级存款证明，说明发行人的存款并非有意挫败、阻碍、拖延或欺骗发行人的任何债权人或任何担保人或其他人；及’
(7)发行人应向受托人提交一份高级管理人员证明书和律师意见（律师意见可能受惯例假设和排除），其中每一份声明已遵守为法律违约或公约违约（视情况而定）规定的或与之相关的所有先决条件。’
尽管有上述规定，如果所有尚未交付受托人注销的票据(X)已到期应付，或(Y)将在一年内到期应付，或将根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回，则前一段规定的律师对法律无效的任何意见不必交付 如果受托人以发行人的名义并自费发出赎回通知的话。
担保票据的留置权将根据第13.03节的规定在上述条款规定的法律失败或公约失败时解除。
第8.05节。以信托形式持有的存款和美国政府债务；其他杂项规定。在符合本协议第8.06节的规定下，根据本协议第8.04节的规定存放于受托人(或其他合资格受托人，就本第8.05节而言，受托人统称为受托人)的所有款项和美国政府债务(包括其收益)应以信托形式持有，并由受托人根据该等票据和本契约的规定，直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括发行人或作为付款代理人的担保人)进行支付。就本金、溢价及利息向该等票据持有人支付所有到期及到期款项，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。
发行人应就根据本协议第8.04节存放的美元或美国政府债务或收到的本金和利息向受托人支付或评估的任何税费或其他费用向受托人支付和赔偿，但根据法律 由未偿还票据持有人承担的任何该等税费或其他费用除外。
尽管第VIII条有任何相反的规定，受托人应应发行人的要求，不时向发行人交付或支付其根据本章程第8.04节的规定持有的任何款项或美国政府债务，而国家公认的独立会计师事务所在向受托人提交的书面证明(可能是根据本章程第8.04(2)节提出的意见)中认为，受托人所持的任何款项或美国政府债务超过了随后需要存放至 的金额，从而造成同等的法律无效或公约无效。
第8.06节。向发行者偿还款项。除任何适用的遗弃物权法另有规定外，任何存放于受托人或任何付款代理人的款项，或随后由发行人以信托形式持有以支付任何票据的本金、保费(如有)或利息，并在该本金及保费或利息到期及应付后两年内无人认领的任何款项，应应发行人的要求支付给发行人，或(如当时由发行人持有)解除信托；而该票据的持有人此后只须向发票人付款，而受托人或该付款代理人就该信托款项所负的一切法律责任，以及发票人作为该笔信托款项受托人的所有法律责任，即告终止。
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第8.07节。复职。如果受托人或付款代理人因任何法院或政府当局的命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或美国政府债务(视具体情况而定)而无法根据第8.02节或第8.03节(视属何情况而定)申请，则发行人S和担保人在本契约和票据项下的义务如下：在受托人或付款代理人被允许根据本合同第8.02条或第8.03条(视属何情况而定)使用所有该等款项之前，担保和担保文件应恢复并恢复，如同没有根据本合同第8.02条或第8.03条发生存款一样；但如出票人在其义务恢复后支付任何票据的本金、溢价(如有)或利息，则出票人将取代该票据持有人从受托人或付款代理人所持有的款项中收取款项的权利。
第九条
修订、补充及豁免
第9.01节。未经持有者同意。尽管本合同第9.02条另有规定，但发行人、任何担保人(就其为当事一方的担保或本契约而言)以及受托人和抵押品代理人(视情况而定)均可修改或补充本契约、任何担保、任何担保文件、任何债权人间协议或票据，而无需本契约的任何持有人或任何其他当事人同意：
(1)纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处；
(2)除有证明的票据外，或取代有证明的票据，另订未经核证的票据；
(三)遵守本办法第五条的规定；
(四)规定出票人S或者任何保证人S对持有人承担义务；
(5)作出任何更改，使持有人享有任何额外的权利或利益，或不会对(发行人善意决定的)任何该等持有人在本契约下的合法权利造成重大不利影响；
(6) 为持有人的利益添加契诺，或者放弃授予出票人或任何担保人的任何权利或权力；
(7)增加额外资产作为抵押品，在本契约允许或要求时，根据本契约、担保 文件和债权人间协议解除抵押品的留置权，担保文件或相互债权人协议，并修改担保文件和/或相互债权人协议以增加附加担保 持有本契约项下允许根据本契约条款构成适用债权人间协议项下的优先留置权债务的债权人，并增加持有的其他有担保债权人 由本契约允许的留置权担保的债务，作为任何次级优先债权人间协议下的次级留置权债务；
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(8)根据本合同的要求，证明并规定本合同、任何债权人间协议或任何担保文件（如适用）下的继任受托人或抵押代理人的接受和任命；
(9)规定发行与交换票据相同的交换票据或私人交换票据，但 它们不能自由转让以换取票据，且应与任何未偿票据一起视为单一类别证券，或在本合同第12.16节要求的范围内，对本合同的资格作出规定；
(10)根据本契约的条款在 中增加担保人或解除担保人；
(11)使本契约、担保、任何担保 文件、任何债权人协议或票据的文本与发行备忘录中的“优先担保票据说明”或“优先担保票据交换要约；登记权说明”或“优先担保票据交换要约；登记权说明”部分中的该等条款旨在逐字记录本契约、担保、任何担保文件、任何债权人协议 或票据的条款，如适用，在高级管理人员证书中提供给受托人或抵押代理（如适用）；“”“”“”“”’
(12) 在本契约允许的情况下，对本契约中有关票据或兑换票据的转让和转让的条款进行任何修订，包括：为便利票据的发行和管理；条件是 （a）遵守经修订的本契约不会导致票据或交换票据的转让违反证券法或任何适用的证券法，以及（b）该等修订不会对持有人转让票据或交换票据的权利产生重大不利影响（由发行人真诚确定）；或
(13) 根据本契约的条款，在遵守第4.08条和/或第4.10条的情况下，规定发行附加票据。
应发行人的要求，并附有董事会决议，授权执行任何该等修订或 补充凭证或对担保文件或债权人间协议的修订，且受托人和担保代理人收到本协议第7.02节所述文件后（在受托人或担保代理人要求的范围内），受托人及抵押代理人应与发行人及担保人共同签署任何修订或补充的附注或修订证券，本契约、担保文件或相互债权人协议的条款授权或 允许的文件或相互债权人协议，并制定其中可能包含的任何进一步适当的协议和规定，但受托人和担保代理人应有权， 但没有义务，签订任何该等修订或补充说明或对担保文件或债权人间协议的修订，这些修订或补充说明或修订影响其在本契约或其他方面的权利、义务或豁免权。 尽管有上述规定，在担保人、受托人和 抵押代理人签署并交付本契约的补充契约（其形式作为附件D附于本契约附件）以及与此相关的担保文件和债权人间协议的任何补充，’但 执行该协议应被视为该担保人的陈述，即所有先决条件和契约（如有），与执行该补充票据有关的，且补充票据和任何 担保文件的补充和债权人间协议的相关条款可强制执行，但须遵守以下条款：（i）破产，破产，重组，暂停，欺诈性转让和类似 影响债权人权利和救济的法律，以及（ii）一般公平原则。
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第9.02节.经持有人同意。除本 第9.02节以下规定外，发行人、担保人、受托人和抵押代理人可在获得票据本金额至少大部分持有人的同意下，修改或补充本契约和任何担保、票据、担保文件或债权人间协议（包括附加注释，如有），则作为单一类别的未完成投票（包括就票据的投标要约或交换要约或购买获得的同意），并且， 在符合本协议第6.04条的情况下，任何现有违约或违约事件（票据本金、溢价（如有）或利息支付的违约或违约事件除外，因 已撤销的加速支付导致的违约付款除外）或遵守本契约的任何条款，经当时未偿还票据本金额的多数持有人同意，（包括额外 票据，如有）作为单一类别投票（包括就购买票据或要约收购票据或交换要约而获得的同意）。本协议第2.08节和第2.09节应确定 为本第9.02节的目的，哪些票据被视为未偿还票据。“”
经发行人要求，并附有 其董事会决议，授权执行任何该等修订或补充说明或对担保文件或债权人间协议的修订，并向受托人和抵押代理人提交令受托人和抵押代理人满意的证据，证明持有人同意上述，受托人和担保代理人收到本协议第7.02条所述文件后，受托人和抵押代理人应与发行人及担保人共同签署该等经修订或补充凭证或对担保文件或债权人间协议的修订，除非该等经修订或补充凭证契约直接 影响受托人或担保代理人在本契约或其他方面的权利、责任或豁免权，在这种情况下，受托人和担保代理人可自行决定，但无义务签署此类 修订或补充契约或对担保文件或债权人间协议的修订。’’
根据本第9.02条，不需要 持有人的同意批准任何拟议修订或放弃的特定形式，但只要该同意批准其实质内容即已足够。
在本第9.02条规定的修订、补充或豁免生效后，发行人应向受影响的持有人提交一份通知，简要说明修订、补充或豁免。然而，发行人未能交付该通知或其中任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等修订或补充 标识或豁免的有效性。
未经各受影响的票据持有人同意，根据本第9.02条作出的修订或放弃， 对于非同意持有人持有的任何票据：
(1)减少持有人必须同意修改、补充或放弃的此类票据的本金额；
(2)减少本金 或更改任何该等票据的固定最终到期日，或减少在任何日期赎回该等票据时应付的溢价（与本协议第4.07条有关的规定除外）；但对通知要求的任何修订，须经当时未偿还票据本金总额中多数持有人同意；
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(3)降低任何 票据的利率或更改其利息支付时间；
(4)放弃支付票据本金或溢价（如有）或利息的违约，但持有人撤销 票据加速支付票据本金总额中至少多数的票据，以及放弃因加速支付而导致的违约支付除外，或关于本 契约中包含的契约或条款，或未经所有受影响持有人同意不得修改或修改的任何担保；
(5)使任何 票据以货币支付，而不是其中所述的。
(6)对本契约中有关 放弃过去契约的条款作出任何变更；
(7)对本第九条作出任何对持有人造成重大不利影响的变更；
(8)对票据的排名进行任何可能对持有人造成不利影响的变更或修改，除非本债权人间协议契约允许或 要求；或
(9)除非本契约明确允许，以任何对持有人造成重大不利影响的方式修改 控股或任何重要子公司的担保。
此外， 未经持有当时未偿还票据本金额至少66 2/3%的持有人同意，任何此类修订、豁免或修改均不会解除所有或绝大部分抵押品作为票据和担保的留置权。
第9.03节。[已保留].
第9.04节.同意书的撤销和效力。在修订、补充或放弃生效之前， 票据持有人对此的同意是票据持有人和票据或票据部分的后续持有人的持续同意，证明与同意的持有人的票据相同的债务，即使该同意并未在任何票据上注明。’ 然而，如果受托人在修订、补充或豁免生效日期之前收到书面撤销通知，则任何此类票据持有人或随后的票据持有人可撤销对其票据的同意。修改、补充或放弃根据其条款生效，此后对每个持有人具有约束力。
发行人可以，但没有 义务，为确定持有人有权同意任何修订、补充或豁免而确定一个记录日期。如果确定了记录日期，那么，尽管有前款规定，在该 记录日期为持有人的那些人（或其正式指定的代理人），并且只有这些人，才有权同意该修改、补充或放弃，或者撤销先前给予的任何同意，无论这些人在该 记录日期之后是否继续为持有人。除非已获得所需数量的持有人的同意，否则该等同意不得在该记录日期后超过120天内有效。
第9.05节.注记或交换票据。受托人可在经过认证的任何票据上注明有关修订、补充或放弃的适当注释 。发行人可发行所有票据，而受托人在收到认证令后，须认证反映修订、补充或豁免的新票据。
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未能作出适当注释或发布新注释不应影响此类修订、补充或放弃的有效性 和效果。
第9.06节.受托人与担保代理人签署修改书等。
(a)受托人和担保代理人应签署根据本第九条授权的任何修订、补充或放弃，如果该修订、补充或放弃不会对受托人或担保代理人的权利、责任、责任或豁免权产生不利影响（如适用）。在执行任何修订、补充或放弃时，受托人和担保代理人 应收到并在最终依赖本合同第12.04条要求的文件时得到充分保护，除本合同第12.04条要求的文件外，说明执行此类修订或 补充合同是本合同授权或允许的，’担保文件和债权人间协议，且该修订、补充或放弃是发行人及其任何担保人 方的合法、有效和有约束力的义务，可根据其条款对他们强制执行，但惯例例外除外，并符合本协议的规定。
(b)尽管有第9.06（a）条的规定，受托人 执行任何修改或补充，在本契约下增加新担保人时，不需要律师意见或高级管理人员证书。’
第十条
担保
第10.01节. 保证。根据本第X条的规定，各担保人作为主要债务人而不仅仅是担保人，在此共同和个别地、不可撤销地和无条件地在优先担保的基础上向经受托人认证和交付的票据的每一持有人以及受托人、抵押代理人及其各自的继承人和受让人提供担保，无论本契约的有效性和可撤销性如何，票据或发行人在 项下的义务，（a）票据的本金、利息和溢价（如有）应在到期时及时全额支付，无论是在到期时，通过加速、赎回或其他方式，以及票据逾期本金的利息和 利息（如有），如合法，以及发行人在本协议项下对持有人、受托人或抵押代理人承担的所有其他义务，包括费用、赔偿或其他义务，均应按照本协议及其条款及时全额支付；及（b）如任何票据或任何其他债务的支付时间延长或续期，则应根据 延期或续期的条款在到期时及时全额支付，无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式。担保人因任何原因未能支付任何担保金额，担保人应共同及个别义务及时支付。每个 担保人同意这是付款担保，而不是收款担保。
担保人特此同意，无论票据或本契约的有效性、规则性或可执行性、无任何强制执行措施、任何持有人对本契约或其中任何条款的任何放弃或同意、对发行人的任何判决的恢复，任何强制执行相同或任何其他可能构成担保人合法或公平解除或抗辩的情况（ 全部支付发行人在本票据项下和本票据项下的所有义务除外）。在法律允许的最大范围内，各担保人特此放弃勤勉、出示、要求，
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付款、在发行人破产或破产的情况下向法院提出索赔、要求先向发行人提起诉讼的任何权利、拒付、通知和所有要求和约定，即除非通过全额支付票据和本契约中包含的义务或根据本契约的规定解除担保，否则不得解除担保。
每个担保人还同意支付受托人、抵押品代理人或任何持有人在执行本条款10.01项下的任何权利时发生的任何和所有费用和开支(包括合理的律师费)。
如果法院要求或以其他方式要求任何持有人、受托人或抵押品代理人 退还发行人、担保人或任何托管人、受托人、清算人或其他与发行人或担保人有关的类似官员，则支付给受托人、抵押品代理人或上述持有人(视情况而定)的任何款项，在迄今解除的范围内，应完全恢复有效。
在根据本协议第10.06条终止之前，各担保人同意，在全额偿付本协议所担保的所有债务之前，其无权享有与本协议担保的任何义务相关的任何代位权。各担保人还同意，一方面，在担保人与持有人、受托人和抵押品代理人之间，另一方面，(X)为了本担保的目的，(X)本担保书第六条规定的债务可以加速到期，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁止 阻止对本担保书所担保的债务加速到期，以及(Y)在本担保书第六条所规定的加速履行该等债务的任何声明的情况下，就本担保而言，该等债务(不论是否到期及应付)应由担保人立即到期及支付。保证人有权向不付款的保证人寻求出资，只要这种权利的行使不损害保证人在担保项下的权利。
如果发行人提出或针对发行人提出清算、重组申请，如果发行人破产或为债权人的利益进行转让，或者为发行人S的全部或任何重要部分资产指定接管人或受托人，则每项担保应保持十足效力和效力，并应在法律允许的最大范围内继续有效或恢复有效(视情况而定)，如果根据适用法律，票据的付款在任何时间被撤销或减少，或必须由票据或担保的任何权利人以其他方式恢复或退还，无论是作为可撤销的优惠、欺诈性转让或其他方式，所有这些都如同没有支付一样。如果任何付款或其任何部分被撤销、减少、恢复或退还，在法律允许的最大程度上，票据应恢复并被视为仅减少已支付的金额，而不是如此撤销、减少、恢复或退还。
如果任何担保条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不受任何影响或损害。
任何担保人出具的担保应为该担保人的一般优先债务，以该担保人抵押物的留置权为担保，并与该担保人现有和未来的所有优先债务享有同等的清偿权利。
担保人就其担保支付的每一笔款项不得抵销、反索赔、减少或减损任何种类或性质。
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第10.02节.担保人责任限制。每一担保人，并通过其 接受票据，每一持有人特此确认，所有此类当事方的意图是，该担保人的担保不构成破产法、统一欺诈转让法、统一欺诈转让法或适用于任何担保的任何类似联邦或州法律的欺诈性转让或转让。为实现上述意图，受托人、持有人和担保人特此不可否认地同意，各担保人的债务应限于最高金额，在实施该最高金额和该担保人根据该等法律相关的所有其他或有和固定负债后，以及在实施 从以下方面收取的任何款项后，根据本第X条规定的义务，从任何其他担保人收取出资或由任何其他担保人或代表任何其他担保人支付的款项的权利，导致该担保人在其 担保下的义务不构成适用法律下的欺诈性转让或欺诈性转让。根据其担保进行付款的每个担保人应有权在全额支付本契约项下的所有担保义务后，从其他担保人获得 出资额，金额等于该其他担保人根据根据公认会计原则确定的支付时所有担保人各自的净资产，按比例支付该等付款的部分。’
第10.03节.执行和交付。为证明本协议第10.01条中规定的担保，各担保人 特此同意，本契约（或附件D形式的补充契约）应由其授权管理人员代表该担保人签署。
各担保人特此同意，本协议第10.01条中规定的担保应保持完全有效，尽管 票据上没有任何此类担保的批注。
如果在受托人认证票据时，在本契约上签名的高级管理人员不再担任该职务，则该担保人的担保仍然有效。
受托人交付的任何票据，在根据本协议进行认证后，应构成代表担保人的本契约规定的担保书的到期交付。
如本协议第4.11条要求，发行人应促使任何新设立或收购的受限制子公司遵守本协议第4.11条和本第X条（在适用范围内）的规定。
第10.04节.代位权。在遵守第10.01节第5段和第10.02节的情况下，对于任何担保人根据第10.01节的规定支付的任何款项，各担保人应代位享有持有人对发行人的所有权利；但如果违约事件已经发生且仍在继续，担保人无权强制执行或收取因以下原因引起的任何付款，或基于该代位求偿权，直至 发行人根据本契约或票据到期应付的所有款项已全部支付。
第10.05节.确认的好处。各担保人 确认其将从本契约所设想的融资安排中获得直接和间接利益，且其根据其担保所作的担保和豁免是在考虑此类利益的情况下作出的。
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第10.06节.解除担保。担保人（但 控股公司，仅根据第（4）和（6）条）的每份担保应自动无条件解除和解除，并应随之终止且不再具有任何效力和作用，且在下列情况下，该担保人、发行人或 受托人无需采取进一步行动解除该担保人的担保：’
(1)任何出售、交换、发行、处置或转让（通过合并、合并、合并或其他方式）（i）该担保人的股本，此后适用担保人不再是受限制子公司，或（ii）该担保人的全部或绝大部分资产，在每种情况下，处置或转让符合本契约的适用条款；
(2)该担保人解除或解除优先信贷融资项下的债务担保，或解除或解除导致该担保产生的其他担保，但在每种情况下，因支付该债务或根据该担保而解除或解除的除外（应理解，受或有恢复的约束的解除 仍然是解除，如果任何此类担保被如此恢复，如果保证人随后需要根据本协议第4.11条提供保证，则该保证也应恢复；
(3)根据本契约的适用条款，指定作为担保人的任何受限子公司为非受限子公司；或
(4)发行人根据本契约第八条行使其法定 违约选择权或契约违约选择权，或根据本契约条款解除发行人在本契约下的义务；’
(5)任何担保人与发行人或作为该等合并、合并或合并中尚存的 担保人的合并、合并或合并，或担保人在转让其全部或绝大部分资产后清算，在每种情况下均为符合本 契约适用条款的交易中；或
(六)第九条所述。
此外，发行人在向受托人交付高级人员S证书后，将有权促使任何附属担保人 在任何信贷安排下没有担保发行人本金总额超过600,000,000美元的任何债务，并且本契约适用的条款没有要求提供担保， 无条件地解除和解除其担保项下的所有义务，该担保将随即自动、无条件地终止和解除，并且不再具有任何效力或效力。应发行人的要求， 受托人应签署并交付一份证明该项解除的适当文书。
第十一条
满足感和解脱
第11.01条。满足感和解脱。当出现下列情况之一时，本印记将被解除，并对所有附注停止生效。
(1)除遗失、被盗或损毁的已更换或已支付的票据，以及迄今已将支付款项存入信托的票据外，所有经认证及交付的票据，均已交付受托人注销；或
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(2)（A）所有未在此之前交付受托人注销的票据 已因发出赎回通知或其他原因而到期应付，将于一年内到期应付，或根据受托人满意的安排，受托人以发行人的名义发出赎回通知 ，费用由发行人支付，且发行人或任何担保人已不可避免地向受托人存入或导致存入作为信托资金的信托基金，仅为持有人的利益、美元现金、美国政府债务或其组合，在不考虑利息再投资的情况下，其金额足以支付和清偿未偿还票据的全部债务 交付受托人注销本金、保费（如有）及截至到期日或赎回日的应计利息；如果任何赎回需要支付全部保费，在本契约的目的上，存放的金额 应足以存放在受托人处的金额等于作出—全部保费自赎回通知之日起计算，而任何全部保费亏损仅需 在赎回之日或之前存入受托人。应在向受托人交付的高级管理人员证书中列出任何整整保费亏损的金额，该证书应与整保费亏损的存款同时予以说明，该证书确认整保费亏损应用于该赎回。’如果实际上没有支付与该赎回有关的全部保费亏损，受托人不承担任何责任；
(B)发行人已支付或安排支付其根据本契约应付的所有款项；及
(C)发行人已向受托人发出不可撤销的指示，要求受托人在票据到期日或赎回日(视属何情况而定)将存入的款项用于支付票据。
此外，发行人必须向受托人提交一份高级管理人员证书和 律师意见书，说明满足和解除所有先决条件都已满足。’律师的意见可依赖该官员的证明书，包括上文第2（A）、（B）和 （C）条。’
尽管本契约已得到满足和解除，但如果已根据本第11.01条第（2）款（A）款向受托人存入款项 ，则本契约第11.02条和第8.06条的规定应继续有效。
第11.02节.信托资金的应用。根据本协议第8.06条的规定，所有存入受托人 或其根据本协议第11.01条指定的其他实体的款项，均应以信托方式持有，并由其根据票据和本契约的规定用于支付，直接或通过任何 付款代理（包括发行人或作为其本身付款代理的担保人），由受托人决定，向有权获得该等款项的人士，（和溢价，如有）和利息，该笔款项已存入受托人或受托人为此目的指定的其他实体；但除法律规定的范围外，该笔款项无需与其他资金分开。
如果受托人或付款代理人因 任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的任何命令或判决而无法根据本契约第11.01条申请任何款项或美国政府债务，则发行人和任何担保人在本契约下的义务 ’并且票据应恢复和恢复，犹如没有根据本协议第11.01节发生存款；’但如果发行人因恢复其义务而支付任何票据的本金、溢价（如有）或利息，发行人应代位享有该等票据持有人从受托人或付款代理人持有的款项或美国政府债务中收取该等款项的权利。
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第十二条
其他
第12.01节。信托契约法管制。如果在《信托契约法》规定本契约的资格之后，本契约的任何条款限制、资格或与《信托契约法》 第318（c）节所规定的义务相冲突，则以所规定的义务为准。
第12.02节.通知。发行人、任何 担保人或受托人向其他人发出的任何通知或通信，如果以书面形式亲自送达，或以第一类邮件（挂号或认证，要求回执）、传真、电子邮件（以CN.pdf格式）或隔夜空运 快递，保证次日送达，则应正式送达其他人的地址：“”’
如向出票人及/或任何担保人：
IQVIA Inc.
2400 Ellis Rd
北卡罗来纳州达勒姆27703
注意：总法律顾问
并附上 一份副本（该副本不构成通知）给：
Rods&Gray LLP
保诚大厦
博伊尔斯顿街800号
马萨诸塞州波士顿02199
收件人：Dan Coyne
如果向 受托人或担保代理人：
美国银行信托公司，全国协会
全球企业信托服务EP-MN-WS3C
利文斯顿大道60号
明尼苏达州圣保罗，55107
收件人：IQVIA Inc.的企业信托管理人。
传真：+（1） 651-466-7430
电子邮件：brandon. bonfig @ www.example.com
发行人、任何担保人或受托人可通过通知其他人，为后续通知或 通信指定额外或不同的地址。
只要任何票据由全球票据代表，所有通知票据持有人将根据适用程序送交 保存人。如果任何票据由可持续票据代表，则向票据持有人发出的通知将有效地发送至其在 注册处维护的票据登记册中的各自地址。
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所有通知和通信（发送给持有人的除外）应视为 已正式送达：如果亲自送达，则在邮寄时；如果是一级邮件，则在邮寄后五个日历日（预付邮资）；发表或电子送达的第一天 ；以及及时交付给快递公司后的下一个工作日，如果是以保证次日送达的隔夜航空快递公司发送；但交付给受托人或抵押代理人的任何通知或通信应 在实际收到后视为有效。
未能向持有人交付通知或通信或其存在任何缺陷不应影响其 相对于其他持有人的充分性。
如果在规定的时间内以上述规定的方式邮寄或以其他方式递送通知或函件，则不论收件人是否收到，此种通知或函件均应视为已妥为发出。
如果 发行人向持有人交付或邮寄通知或通信，则应同时向受托人和各代理人交付或邮寄副本。
第12.03节. [已保留].
第12.04节.关于先决条件的证明和意见。在发行人或任何 担保人向受托人或抵押品代理人提出任何请求或申请，要求根据本契约采取任何行动（本契约第9.06（b）条和关于下文（B）条的规定除外，与 发行日期发行初始票据有关，或根据本契约在交付高级管理人员证书时明确授权的任何其他行动’仅）、担保文件或债权人间协议（视情况而定），发行人或该担保人（视情况而定）应向受托人或担保代理（视情况而定）提供：
(A)形式合理 令受托人或担保代理人满意（如适用）的高级管理人员证书’（其中应包括本协议第12.05节中所述的声明），声明签字人认为，与拟议行动相关的所有先决条件和契约（如有）均已满足，担保文件和债权人间协议（如适用）；和
(B)律师的意见，其形式应使受托人或担保代理人合理满意（如适用）（其中应 包括本协议第12.05条中所述的声明），声明该律师认为所有先决条件和契约均已得到满足。
第12.05节.证明或意见中要求的声明。关于遵守本契约（根据本契约第4.04条提供的证书除外）、担保文件或债权人间协议（如适用）中规定的条件 或契约的每份证书或意见应包括：
(A)作出该证明书或意见的人已阅读该契诺或条件的声明；
(B)关于该证明书或意见中所载陈述或意见所依据的审查或调查性质和范围的简要说明；
(C)一份声明，说明该人认为，他或她已经进行了必要的审查或调查，以使他能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情意见（在律师意见的情况下，可能限于就事实事项依赖 官员证明书）；以及’
-93-
(D)关于该人认为该条件或契约是否已得到遵守的声明；但是，关于事实问题，律师的意见可以依赖官员证书或公职人员证书。’
第12.06节.受托人和代理人的规则。受托人可为持有人会议或在持有人会议上采取行动制定合理规则。 注册处、过户代理和付款代理可以制定合理的规则，并为各自的职能设定合理的要求。
第12.07节.董事、管理人员、员工和股东不承担个人责任。发行人或任何担保人或其任何母公司或子公司的过去、现在或将来的董事、高级管理人员、雇员、担保人、成员、合伙人或股东（发行人和担保人除外）应对发行人或 担保人在票据、担保、本契约、登记权协议项下的任何义务承担任何责任，任何补充凭证或任何担保文件，或基于、有关或由于此类义务或其创建而提出的任何索赔。每个 持有人接受票据后，即放弃并免除所有此类责任。豁免及解除为发行债券的部分考虑。
第12.08节.适用法律。本凭证、票据、任何担保、担保文件和担保人担保书将受纽约州法律的管辖和遵守。
第12.09节.放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内， 签发人、担保人、受托人和其他各方，以及持有人（接受本协议中的注释）不可撤销地放弃在因本协议、注释或交易引起或与之相关的任何法律程序中 进行陪审团审判的任何权利。
第12.10节.不可抗力 在任何情况下，受托人或抵押代理人均不对因超出其合理控制范围的力量（包括但不限于罢工、停工、事故、战争行为或恐怖主义行为、民事或军事动乱、核灾难或自然灾害或天灾和中断）而导致的任何未能或延迟履行本契约项下的义务负责或承担任何责任，公用事业、 通信或计算机（软件或硬件）服务的损失或故障。
第12.11节.没有其他协议的不利解释。本 契约不得用于解释发行人或其受限制子公司或任何其他人士的任何其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。
第12.12节.继承人。发行人在本契约及票据中的所有协议对其继承人具有约束力。 受托人和担保代理人在本契约中的所有协议对其继承人具有约束力。除本合同第10.06条另有规定外，各担保人在本合同中的所有协议均对其继承人具有约束力。
-94-
第12.13节.可分割性如果本契约或注释中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不得因此受到任何影响或损害。
第12.14节.对应原件。双方可以签署本契约的任何数量的副本。每份签名副本应为 原件，但所有副本一起代表同一协议。本契约可签署多份副本，合并后应构成一份文书。通过 传真或PDF传输方式交换本契约副本和签名页应构成本契约对双方的有效执行和交付，并可用于所有目的替代原始契约。通过传真 或PDF传输的双方签名应被视为所有目的的原始签名。签署、交付等词语，以及与本契约或 的任何文件相关的词语，均应签署与本契约相关的词语“（注释除外）应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，其中每一项均应具有与手动签名相同的法律效力、有效性或可撤销性 ，”实物交付或使用纸质记录保存系统（视具体情况而定），且本协议各方同意以电子方式进行本协议项下预期的交易。“”“”“”
第12.15节.目录、标题等。本契约条款和章节的目录、交叉引用表和标题仅为方便参考而插入，不应视为本契约的一部分，且不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。
第12.16节.契约的资格。发行人和担保人应就票据（ 须根据《信托契约法》下的登记权协议按照《登记权协议》的条款和条件提交登记声明），并应支付所有合理费用和 开支（包括律师费和发行人、担保人的开支，’受托人和抵押代理人）与此相关的费用，包括但不限于本契约和 该等票据的资格以及印刷本契约和该等票据的成本和开支。受托人应有权从发行人和担保人处收到其根据《信托契约法》就本契约的任何此类资格而合理要求的任何此类官员证书、律师意见或其他文件。’
第12.17节.《美国爱国者法》 双方确认，为了帮助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动，《美国爱国者法》第326条和《联邦法规》第31条，§ 1010.230要求所有金融机构获取、 并记录识别与美国银行信托公司、全国协会建立关系或开设账户的每个人的信息。本协议双方同意，他们将向受托人和担保代理人 提供名称、地址、税务识别号（如适用）以及其他信息，以使受托人和担保代理人能够识别正在建立关系的个人或实体，并将进一步向受托人 和担保代理人提供成立文件，如公司章程或其他识别文件。
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第十三条
抵押品
第13.01节。 抵押品。
(A)票据及担保的本金、溢价(如有)及利息的到期及按时支付，不论在付息日期、到期日、加速、回购、赎回或其他方式，逾期本金及利息(在法律许可的范围内)的利息(如有)，以及发行人及担保人在本契约及票据及担保文件项下的所有其他义务的担保及履行，应以优先留置权及担保权益作抵押，但须受准许留置权的规限。根据发行人和担保人(视情况而定)在签署本契约的同时签订的担保文件中的规定，并将根据本契约要求或允许交付的此后所有担保文件、担保文件和债权人间协议进行担保。
(B)发行人和担保人在此同意，抵押品代理人应根据证券文件和债权人间协议的条款，为其利益和所有持有人以及受托人和抵押品代理人的利益，以信托方式持有抵押品，并授权抵押品代理人执行和交付证券文件和债权人间协议。
(C)每一持有人在接受任何附注时，同意并同意本协议第13.05节的条款、证券文件及债权人间协议(包括有关止赎的规定)的有效条款或根据其条款不时修订的条款，并授权及指示抵押品代理人履行其义务 并据此行使证券文件及债权人间协议项下的权利。
(D)抵押品代理、受托人和每一持有人接受票据和担保，即承认，正如担保文件和债权人间协议中更全面地规定，现在或以后构成的抵押品应为所有持有人、抵押品代理和受托人的利益而持有，本契约和担保文件对抵押品代理、受托人和持有人的留置权在各方面均受担保文件和债权人间协议以及据此可采取的行动的约束和限制。
(E)双方理解并同意，在全额偿还高级信贷安排项下的债务之前，只要高级信贷安排代理人对任何与投资有关的财产(如担保协议所界定)的任何交付或其他安排感到满意或同意(该等与投资有关的财产，在本条款(E)中称为质押抵押品)，抵押品代理人应自动被视为对相同安排感到满意。因此，只要第一份留置权债权人间协议生效，并且在全额偿还高级信贷安排项下的债务之前，(A)发行人或任何担保人可以通过以下方式履行其向抵押品代理人交付质押抵押品或就该质押抵押品作出安排的义务：或就该等质押抵押品作出令高级信贷融通代理人满意的安排，及(B)如果高级信贷融通代理人 根据信贷协议中与第3项除外财产定义的相应条文实质上相似的规定批准延长期限，或根据信贷协议行使其酌情权，以决定发行人的任何附属公司不受第3项抵押品和担保要求第2项要求的限制，或任何财产均为第3项排除资产(在每种情况下，定义见第3项信贷 协议)，抵押品代理人应自动被视为接受本协议和证券文件项下的此类决定，并应签署与此相关的任何文件(如果适用)。发行人应向抵押品代理人提供书面通知(可以通过电子邮件)，说明高级信贷安排代理人根据本契约和证券文件的条款作出的对抵押品代理人具有约束力的任何决定；但是，如果没有抵押品代理人的事先书面同意，抵押品代理人不受高级信贷安排代理人作出的任何对抵押品代理人的权利、保护、利益、赔偿或豁免产生不利影响的决定的约束。
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第13.02条。进一步的保证。在遵守担保文件规定的限制的情况下，发行人和每个担保人将签署、交付和归档(如果适用)任何和所有其他文件、融资声明、协议和文书，并采取适用法律可能合理要求的所有进一步行动(包括提交续订融资声明和修订融资声明)，或抵押品代理人可能合理要求的进一步行动，以授予、保全、保护和完善抵押品中的担保文件所设定或拟设定的担保权益和留置权的有效性和优先权。
第13.03节。 抵押品的释放。
(A)在下列任何一种或多种情况下，发行人和担保人将有权从担保票据和担保的留置权获得解除包括在担保票据和担保的留置权的财产和其他资产：
(1)发行人或任何担保人将 本契约允许的任何抵押品出售、转让或以其他方式处置给任何非发行人或担保人的人；
(2)在构成该抵押品的财产为任何担保人所有的范围内，在该担保人解除其担保项下的义务时；
(3) 该抵押品以其他方式成为除外财产；
(4)如第九条所述；和
(5)根据《第一次留置权债权人协议》。
(b)在（i）根据本协议第11.1条的规定获得满足和解除，或（ii）根据本协议第VIII条的规定获得法律失效或契约失效后，所有担保票据或担保的担保权益也将被解除。
(c)在要求或要求抵押品代理采取任何行动以解除任何抵押品的情况下，发行人和 各担保人应在每次根据担保文件和本契约提出的抵押品解除之前，向抵押品代理提供：
(i)要求此类释放的官员证明，包括一份声明，大意是本契约中规定的所有先决条件 和此类释放的担保文件均已得到遵守，包括向抵押代理人交付本第13.03（c）节要求的所有文件；’
(ii)要求抵押品代理人签署并交付的此类免除表格（如适用）；以及
(iii)本契约明确要求的所有文件（如有）、担保文件和债权人间协议。
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在发行人或担保人（视情况而定）遵守上述和担保文件中规定的先决条件 ，并向受托人和担保代理人提交高级官员证书和律师意见，表明本契约和担保文件要求的所有先决条件均已得到遵守后，受托人或担保代理人（如适用），’应迅速促使已解除的抵押品被解除并重新转交给发行人或适用的担保人，并应采取发行人或担保人合理要求的所有其他行动 。
(d)根据本 契约和担保文件的条款释放任何担保物，不得被视为损害本契约项下对任何剩余担保物的担保，或影响本契约或担保文件根据本契约、 担保文件或债权人间协议对任何剩余担保物的留置权。
第13.04节.受托人或 担保代理人根据担保文件采取行动的授权。
(a)根据担保文件和互债权人协议的规定，受托人或担保代理人可以（但没有义务）在未经持有人同意的情况下代表持有人全权酌情决定，采取其认为必要或适当的一切行动，以 （a）执行其任何权利或持有人在担保文件和债权人间协议项下的任何权利，以及（b）收取和接收与抵押品有关的任何和所有应付金额，涉及 发行人及其子公司在本协议项下的义务。根据担保文件和债权人间协议的规定，受托人或担保代理人应有权提起并维持其认为有利的 诉讼和程序，以防止担保文件、债权人间协议或本契约的任何违法行为对担保物造成任何损害，以及受托人或抵押品代理人认为有利于维护或保护其利益和持有人在抵押品中的利益的诉讼和程序（包括提起和维持诉讼或程序以限制执行或遵守任何立法或其他政府法规的权力，如果执行或遵守此类法令、规则或命令会损害本协议项下的担保权益或 损害持有人、抵押代理人或受托人的利益，则可能违宪或以其他方式无效的规则或命令。
(b)受托人或担保代理人不应 对任何担保物的存在、合理性或价值，或对任何担保物中留置权的有效性、完善性、优先权或可转让性负责，或确保担保物得到照顾、保护，已投保或 已适当担保（在保管和保存其管有的抵押品时，作出合理的谨慎处理除外）。受托人或抵押代理人均不负责在任何时间或时间记录、归档、重新记录或重新归档任何融资声明书、延续声明书、文件、文书或其他通知，或采取任何行动完善或维持根据担保文件或其他方式授予其的任何担保权益的 完善。受托人或担保代理人（如适用）应被视为已在保管其所拥有的担保物时，如果 担保物得到的待遇实质上等同于其给予其自己财产的待遇，且不对任何担保物的任何损失或价值减少承担责任或责任，由受托人或抵押代理人（如适用）真诚选择的货运代理或其他代理人或受托人。
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(c)如果本契约的任何条款要求采取任何行动来完善 任何抵押品中的担保权益，发行人和相关担保人应向受托人或抵押品代理人交付以下内容：
(i)发行人发出有关抵押品的书面通知；
(ii)增加该等抵押品的文书形式，根据受其约束的财产的类型和位置， 应基本上采用本契约日期签订的适用担保文件的形式，并对其进行发行人认为适当的修改，或采用发行人认为适当的其他形式； 前提是任何此类变更或此类格式在行政上令受托人或担保代理人满意；以及
(iii)发行人认为完善抵押品代理人在该抵押品中的担保权益所必需的融资报表（如有）。’
(d)在收到上述内容后，担保代理应签署并签署或授权提交任何此类文件 ；但在任何情况下，担保代理不得以 商业上不合理的方式签署其认为对担保代理在本协议项下的权利、豁免、特权或赔偿产生不利影响的任何此类文件。
(e)尽管有上述规定，在提交UCC融资报表或将任何新担保人加入第一留置权债权人间协议时，不需要律师意见或高级担保人证书 。’
第13.05节.任命和授权美国银行信托公司，全国协会作为抵押代理。
(a) U.S. Bank Trust Company, National Association is hereby designated and appointed as the Collateral Agent under the Security Documents, and is authorized as the Collateral Agent to execute and enter into each of the Security Documents and the Intercreditor Agreements (including joinders thereto) and (i) to take action and exercise such powers as are expressly required or permitted hereunder and under the Security Documents and the Intercreditor Agreements and (ii) to exercise such powers and perform such duties as are in each case, expressly delegated to the Collateral Agent by the terms hereof and thereof together with such other powers as are reasonably incidental hereto and thereto. The Collateral Agent agrees to act as such on the conditions contained in this Section 13.05. The Collateral Agent shall have the privileges, powers and immunities set forth herein and in the Security Documents in acting as such. Notwithstanding any provision to the contrary contained elsewhere in this Indenture, the Security Documents or the Intercreditor Agreements, the duties of the Collateral Agent shall be ministerial and administrative in nature, and the Collateral Agent shall not have any duties or responsibilities, except those expressly set forth herein and in the Security Documents and the Intercreditor Agreements to which the Collateral Agent is a party, nor shall the Collateral Agent have or be deemed to have any trust or other fiduciary relationship with the Trustee, any Holder, the Issuer or any Guarantor, and no implied covenants, functions, responsibilities, duties, obligations or liabilities shall be read into this Indenture, the Security Documents or the Intercreditor Agreements or otherwise exist against the Collateral Agent. Without limiting the generality of the foregoing sentence, the use of the term “agent” in this Indenture with reference to the Collateral Agent is not intended to connote any fiduciary or other implied (or express) obligations arising under agency doctrine of any applicable law. Instead, such term is used merely as a matter of market custom, and is intended to create or reflect only an administrative relationship between independent contracting parties. Neither the Collateral Agent nor any of its officers, directors, employees or agents shall be responsible for any act or failure to act hereunder, except for its own gross negligence or willful misconduct.
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(b)担保代理人不应对任何签署、 文书、声明、通知、决议、请求、指示、同意、命令、证书、报告、意见、保证金或其他文件或文件承担任何责任，且其合理相信是由适当一方或多方签署。担保代理人可直接或通过代理人或律师行使其在本协议项下的任何权利或权力，或履行其在本协议项下的任何职责，且担保代理人不应对本协议项下指定的任何代理人或律师在适当谨慎下的任何故意 不当行为或重大过失负责。尽管本契约或担保文件中有任何规定，在任何情况下，担保代理人均不对任何类型的特殊、间接或 后果性损害负责（包括但不限于利润损失），即使担保代理人已被告知此类损失或损害，也不考虑诉讼形式。
(c)抵押代理人应完全有理由未能或拒绝根据本契约、担保文件或 债权人间协议采取任何行动，除非抵押代理人应首先收到受托人或票据本金总额中多数持有人的意见或同意，且如果抵押代理人要求，持有人应首先对因采取或继续采取任何此类行动而可能产生的任何及所有责任和费用进行赔偿，以使其满意。除非担保文件另有规定， 在所有情况下，担保代理人应根据请求、指示，受讬人或持有人的指示或同意 当时尚未偿还票据本金总额的大部分，而该要求以及根据该要求采取的任何行动或不采取行动均对所有持有人具约束力。
第13.06节.抵押账户。
(a)受托人和抵押代理人有权接收根据担保文件分配的任何资金，并根据本契约、担保文件和债权人间协议的规定向持有人进一步分配该等资金。
第13.07节.抵押物代理的回收。
(a)抵押代理人可随时通过通知受托人和发行人辞职，该辞职在接受 其被任命为抵押代理人的继任代理人后生效。如抵押代理人根据本契约辞职，发行人应委任继任抵押代理人。如果在抵押品代理人辞职的预期生效日期 （如辞职通知中所述）之前，没有任命继任抵押品代理人，发行人应任命继任抵押品代理人。如果在 预期辞职生效日期（如辞职通知中所述）后45天内，未根据上一句任命继任担保代理人，则担保代理人应有权向有管辖权的法院申请任命继任者，费用由发行人承担。在接受 其作为本协议项下的后继担保代理人的任命后，该后继担保代理人应继承即将离任的担保代理人的所有权利、权力和职责，术语“担保代理人”指该后继 担保代理人，即将离任的担保代理人作为担保代理人的任命、权力和职责应终止。“”’在退休的抵押代理人根据本合同辞职后，本第XIII条的规定 将继续对其利益适用，退休的抵押代理人不应因辞职而被视为免除其在作为本合同下的抵押代理人期间所采取或不采取的任何行动的责任。’
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第13.08节.次级优先债权人间协议。
(A)如果发行人或任何担保人对担保第一留置权债务的抵押品产生任何需要以初级留置权为基础担保的债务(本契约并不禁止此类债务和留置权)，抵押品代理将签订初级优先债权人间协议，阐明高级信贷便利代理、抵押品代理代表持有人和此类债务持有人的相对权利和义务。此类次级优先债权人间协议的形式应由高级信贷安排代理(或如果信贷协议已终止，则由第一留置权债权人间协议下的控制抵押品代理(定义见第一留置权债权人间协议)确定)，如果抵押品代理当时是控制抵押品代理，该债权人间协议应规定保证该等债务的留置权排在担保票据的留置权以及与该债务有关的其他债权人间规定之后，而该等规定是发行人善意确定(就提供较低优先留置权的债权人间协议而言)的合理惯例，并由发行人在高级人员S证书中向抵押品代理人证明)。每个这样的次级优先债权人间协议在本文中被称为初级优先债权人间协议。
[以下页面上的签名]
-101-
| IQVIA Inc. | ||
| 发信人： | /S/尼古拉斯·蔡尔兹 | |
| 姓名： | 尼古拉斯·蔡尔兹 | |
| 标题： | 总裁副秘书长兼司库 | |
[固定义齿的签名页]
| IQVIA控股公司 | ||
| 发信人： | /S/尼古拉斯·蔡尔兹 | |
| 姓名： | 尼古拉斯·蔡尔兹 | |
| 标题： | 总裁副秘书长兼司库 | |
[固定义齿的签名页]
| 福利控股公司 | ||
| BUZZEOPDMA LLC | ||
| Data Niche Associates，Inc. | ||
| IMS软件服务有限公司。 | ||
| INNOVEX MEGER COP. | ||
| 洲际医学统计 国际贸易有限公司 | ||
| IQVIA BIOSCIENCES HOLDINGS，LLC | ||
| IQVIA BIOTECH LLC | ||
| IQVIA CHINAMETRIK Inc. | ||
| IQVIA商业金融公司。 | ||
| IQVIA商业印度控股公司。 | ||
| IQVIA商业贸易公司。 | ||
| IQVIA政府解决方案公司。 | ||
| IQVIA MEDICAL TRANSITIONS & CONSULTING，INC. | ||
| IQVIA MEDICAL EDUCATION INC. | ||
| IQVIA PHARMA INC. | ||
| IQVIA PHARMA SERVICES CORP. | ||
| IQVIA PHASE ONE SERVICES | ||
| IQVIA RDS ASIA INC. | ||
| IQVIA RDS BT INC. | ||
| IQVIA RDS Inc. | ||
| IQVIA RDS拉丁美洲有限公司 | ||
| IQVIA交易管理公司。 | ||
| IQVIA运输服务公司。 | ||
| Med-Vantage，Inc. | ||
| 结果科学有限责任公司 | ||
| QCARE站点服务，Inc. | ||
| IQVIA CSMS美国公司 | ||
| RX印度有限责任公司 | ||
| 斯巴达租赁公司 | ||
| 靶向分子诊断 | ||
| VALUEMEDICS Research，LLC | ||
| VCG&A，Inc. | ||
| VCG-BIO，Inc. | ||
| Q平方解有限责任公司 | ||
| Q Square Solutions Holdings LLC | ||
| 发信人： |
/S/尼古拉斯·蔡尔兹 | |
| 姓名：尼古拉斯·蔡尔兹 | ||
| 职务：总裁副司库 | ||
[固定义齿的签名页]
| 美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company，E.S. Bank Trust Company，E.S. Bank Trust Company，E.S. Association，作为受托人和担保代理人 | ||
| 发信人： | 撰稿S/布兰登·邦菲克 | |
| 姓名： | 布兰登·邦菲 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
[固定义齿的签名页]
附件A
[钞票面额的形式]
[插入总体注释 图例（如适用），根据契约条款]
[根据 契约的规定，插入私募说明（如适用）]
[根据契约条款，插入规则S临时整体注释图例（如适用）]
[根据契约的规定，插入说明性说明图例（如适用）]
| CUSIP | ||||
| ISIN | ||||
[规则第144A条][第S条]注
最高可达$[]
2028年到期的5.700%高级担保票据
| 不是的。[] | $[] |
IQVIA Inc.
承诺支付， []或注册的受让人，
[本协议所附全球票据权益交换表中所列的本金额][ $的本金和[]2028年5月15日].
利息支付日期： 5月15日和11月15日，从2023年11月15日开始。
记录日期：5月1日和11月1日
A-1
兹证明，出票人已促使本文书正式签立。
| IQVIA Inc. | ||
| 发信人： |
||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
A-2
| 这是上述契约所指的其中一项附注： | ||
| 美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company，EASSOCIATION）作为受托人 | ||
| 发信人： | ||
| 标题：授权签字人 | ||
| 日期： | ||
A-3
[注解背面]
2028年到期的5.700%高级担保票据
除非另有说明，此处使用的大写术语应具有下文提及的契约中赋予它们的含义。
1.兴趣IQVIA Inc. (the票据发行人
2.付款方式。发行人将支付本票据的利息予 在利息支付日期前的记录日期（无论是否营业日）的营业时间结束时作为本票据登记持有人的人士，即使本票据在该记录日期之后及在该 利息支付日期或之前被取消，但契约第2.12节中有关拖欠利息的规定除外。票据的本金、溢价（如有）和利息的支付将在发行人根据契约设立的一个或多个 付款代理的办事处或代理处支付，或者根据发行人的选择，可以通过邮寄支票的方式按票据登记册中所列地址寄给持有人，条件是：（a）本金、 溢价（如有）和利息的所有支付，以存管人或存管人的代名人（视情况而定）或任何后续存管人的名义登记或持有的全球票据所代表的票据，将通过将 即时可用资金电汇至持有人指定的账户，以及（b）所有本金、利息和溢价（如有）的支付，将通过电汇方式存入收款人在银行开立的账户 在美国，如果该持有人选择通过电汇支付，并在不迟于紧接前30天向受托人或付款代理人发出书面通知，以指定该账户。相关付款到期日（或受托人酌情接受的其他日期）。这种付款应以美元支付。如果付款日期是法定假日，则付款将在下一个非法定假日的日子进行，且 中间期间不应计利息。
3.付款代理、转让代理及登记人。最初，美国银行信托公司，全国协会将担任 付款代理、注册和转账代理。发行人可更换任何付款代理人、过户登记处或过户代理人，而无须事先通知任何持有人。发行人或其任何附属公司可以任何该等身份行事。
A-4
4.印。发行人根据日期为2023年5月23日 的契约（契约）发行票据，包括本票据，“”担保人、受托人和抵押代理人。发行人有权根据契约第2.01条发行额外票据。 注释的条款包括契约中所述的条款。票据受所有该等条款所规限，持有人请参阅契约以获取该等条款的声明。如果本说明的任何条款与 契约的明确条款相冲突，则契约条款应适用并具有约束力。
5.可选择赎回。
(a)除根据契约第3.07条第（b）款或（d）款的规定外，在2028年4月15日（债券赎回日）之前，票据将不可按发行人的意愿赎回。’“”
(b)于认购日期前的任何时间，发行人可根据契约第3.03条所载通知，选择一次或多次赎回全部或部分票据，赎回价等于（i）待赎回票据本金额的100.0% 或（ii）发行人计算的总额，将赎回的债券的剩余预定本金及利息的现值为何（假设该等票据于到期日到期），不包括（但不包括）赎回日的应计利息，每半年贴现至赎回日期（假设一个360天的年由12个30天的月组成）， 利率等于适用的国库利率加30个基点的总和（本条第（ii）款所述金额超过第（i）款所述金额的任何超出部分，即整付保费），“” 加应计及 未付利息（如有）至（但不包括）赎回日期，但须受相关记录日期记录持有人有权收取相关利息支付日期到期利息。
(c)于认购日期及之后，发行人可根据契约第3.03条发出通知，按其选择，按等于拟赎回票据本金额100.0%的赎回价，一次或多次赎回全部或部分票据， 加应计及未付利息（如有）至（但不包括）赎回日期， 受相关记录日期记录持有人有权收取相关利息支付日期到期利息。
（d） 根据本契约第3.07条作出的任何赎回均应根据本契约第3.01至3.06条的规定进行。
6.强制赎回；购买要约。
(a)发行人毋须就票据作出任何强制赎回或偿债基金付款。
(b)在某些情况下，发行人可能须按契约第4.07条所述要约购买票据。
7.关于赎回的通知在遵守契约第3.03条的情况下，发行人应在赎回日期前至少10天但不超过60天以电子方式、邮寄或 安排以第一类邮件方式邮寄赎回通知予每名持有人，以便按该持有人的注册地址或其他方式按照适用程序赎回，’ 除非赎回通知可在赎回日期前60天以上邮寄或交付，如果该通知是（a）根据契约第VIII条或Xi条发出的，或（b）符合一个或多个条件 而有关赎回日期须延迟至任何或所有该等条件获达成（或发行人全权酌情放弃）。
A-5
8.回购要约。一旦发生控制权变更触发事件，发行人应根据本契约第4.07节提出控制权变更要约。
9.面额、转让、兑换。 债券为登记面额，不包括面额200,000元及超过200,000元的1,000元的任何整数倍的息票。票据的转让应登记，票据只能按照本契约的规定进行交换。注册官和受托人可以要求持有人提供适当的背书和转让文件，发行人可以要求持有人支付法律要求或契约允许的任何税费。发行人 无需发行、交换或登记转让任何选择赎回的票据或部分票据，但部分赎回的票据中未赎回的部分除外。此外，发行人无需在将赎回票据的赎回通知邮寄前的15天内，或在该票据的记录日期与该票据的下一个后续利息支付日期之间的15天内，发行、交换或登记转让任何票据。
10.被当作拥有人的人。登记持有人在任何情况下均应被视为其所有者。只有登记的持有者才有权 在本协议下享有权利。
11.修订、补充及宽免。契约、担保、附注、担保文件或债权人间协议可根据契约的规定进行修改或补充。
12.失责处理及补救。与 附注相关的违约事件在本契约第6.01节中进行了定义。如有任何违约事件发生并持续，受托人或当时未偿还票据本金最少30.0%的持有人可向发行人发出通知，宣布所有当时未偿还票据的本金、溢价(如有)、利息及任何其他金钱责任即时到期及应付。尽管如上所述，在某些情况下，如因发行人破产或无力偿债而发生违约事件，所有未偿还票据将立即到期支付，无需采取进一步行动或发出通知。持有者不得强制执行本契约、本附注、担保或担保文件，除非本契约另有规定。在若干限制的规限下，当时未偿还票据本金总额过半数的持有人，可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合持有人的利益，则受托人可以不向持有人发出任何持续违约的通知(与支付本金、保费或利息有关的违约除外)。以书面通知受托人的债券本金总额占多数的持有人可代表所有债券持有人放弃任何现有的违约及其后果，除非持续拖欠非同意持有人所持有的任何债券的本金、溢价(如有)或 利息。发行人必须每年向受托人提交一份关于遵守本契约的声明，并要求发行人在得知任何违约行为后二十(20)个工作日内向受托人提交一份声明，说明该违约行为以及发行人正对其采取或拟采取的行动。
13.认证。本票据不得享有本契约下的任何利益，亦不得为任何目的而具有效力或义务，直至 经受托人手动签署认证为止。
A-6
14.保安。本票据将根据契约、担保文件及债权人间协议所载的条款及条件，以抵押品作抵押。抵押品代理人根据证券文件和债权人间协议为受托人、持有人和抵押品代理人的利益以信托方式持有抵押品。各持有人接受本附注，即表示同意及同意证券文件的条款(包括规定取消抵押品赎回权及解除抵押品的条款)及债权人同业协议的有效条款或根据其条款及契约不时修订的条款，并授权及指示抵押品代理人订立证券文件及债权人同业协议，并据此履行其义务及行使其在该等协议项下的权利。
15.适用法律。契约、本票据、任何担保、担保文件和债权人间协议将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
16.持有人的额外权利。除根据契约提供予票据持有人的权利外，持有人应享有登记权利协议所载的权利，包括收取额外利息的权利。
17.库西和伊辛号码。 发行票据时，发行人可使用CISIP和ISIN编号（如当时普遍使用），如使用，发行人应在赎回通知中使用MUSIP和ISIN编号，以方便持有人；但前提是任何这样 通知书可述明并无就票据上所印或任何赎回通知内所载的该等号码的正确性作出申述，且仅可依赖印在票据上的其他识别号码，而任何该等赎回不应受该等号码的任何瑕疵或遗漏所影响。发行人将应任何持有人书面要求免费提供契约及╱或登记权协议副本。 可通过以下地址向发行人提出申请：
IQVIA Inc.
2400 Ellis Rd
达勒姆，北卡罗莱纳州27703
注意：总法律顾问
A-7
作业表
要分配此备注，请填写下表：
| (I)或（我们）转让及转让本票据予： | ||||
| （填上受让人的法定名称） |
| (插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码) |
(打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码)
并任命 将此票据转移至发行人的账簿上。代理人可以代替另一个代理人。
日期：
| 您的签名： | ||
| (与你的名字在本附注上的签名完全相同) |
签名保证*：
| * | 认可签名担保计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |
A-8
[在交换或注册定义记名票据或任何其他票据时交付的证明书格式，该票据带有或被要求带有私人配售标志]
此证书与 $相关 下列签署人以（勾选适用方框）登记簿或正式登记表格持有的票据本金额。
下列签署人(勾选以下方框)：
| ☐ | 已通过书面命令要求受托人交付一份法定面额的最终、登记形式的担保票据，其本金总额等于其在该等整体票据（或上述部分）中的实益权益，以换取其在保存人或其代理人持有的全球票据中的实益权益； |
| ☐ | 已以书面命令要求受托人交换或登记票据的转让。 |
关于本证书证明的任何票据的任何转让，发生在证券法规则144（d）中提到的期限到期之前，以下签名人确认，该票据是根据其条款转让的：
打开 下面一个盒子
(1)通知发行人；
(2)根据已根据1933年美国证券法（经 修订）宣布生效的注册声明进行注册；
(3)只要票据有资格根据1933年美国证券法 （经修订）下的规则144A转售给其合理地认为是合格机构买方的人士，“（根据1933年美国证券法第144A条的定义，”（经修订）为自己的帐户或为合格的帐户购买 机构买方，其已获通知，表示转让是依据第144A条作出的；
(4)根据1933年《美国证券法》（经修订）下的法规S的含义， 对在美国境外发生的要约和销售进行确认；或
(5)根据《1933年美国证券法》（经 修订）的注册要求的另一项可用豁免，
除非其中一个方框被勾选，否则受托人将拒绝以登记持有人以外的任何人的名义登记本证书所证明的任何票据，前提是, 然而，, 如果勾选了框(5)，发行人和受托人可在登记票据的任何此类转让之前，要求他们各自满意的法律意见、证明和其他信息，以确认此类转让是根据修订后的《1933年美国证券法》的登记要求或在不受登记要求约束的交易中进行的。
日期：
A-9
您的签名：
请按照您的名字在本证书的另一面签名。
| 签字保证*： |
*(签名必须由认可签名担保计划的参与者或受托人接受的其他签名担保人担保)
如勾选上述第(3)项，则由买方填写。
以下签署人声明并保证购买本票据是为了自己的账户或对其行使独家投资自由裁量权的账户，并且它和任何此类账户都是1933年美国证券法第144A条所指的合格机构买家，并知道向其出售是依据第144A条 ，并确认已收到下文签署人根据第144A条要求提供的有关出票人的信息，或已决定不要求提供该等信息，并知道转让人依赖下文签署的S前述陈述，以要求获得所提供的登记豁免 根据规则第144A条。
日期：
| 签署： | ||
| (由买方的行政人员签立) | ||
A-10
持有者选择购买的选择权
如果您希望选择由发行方根据本契约第4.07节购买本票据，请勾选下面相应的框 ：
[]第4.07节
如果您希望选择仅由发行方根据本契约第4.07节购买本票据的一部分，请说明您选择购买的金额(最低金额为200,000美元)：
$
日期：
| 您的签名： | ||
| (与你的名字在本附注上的签名完全相同) | ||
| 税号： | ||
签名保证*：
| * | 认可签名担保计划的参与者(或受托人可接受的其他签名担保人)。 |
A-11
全球钞票的利益交换附表*
本次全球票据的初始未偿还本金金额为 $。已将本全球票据的一部分交换为另一全球票据或最终票据的权益，或将 另一全球票据或最终票据的一部分交换为本全球票据的权益：
| 交换日期 |
数额： 减少 本金金额 这一全球 注意事项 |
数额： |
本金 其中之一 注意事项 这样的 或 |
签署： |
| * | 只有在本附注以全球形式发行的情况下，才应包括本附表。 |
A-12
附件B
转让证明书的格式
IQVIA Inc.
2400 Ellis Rd
北卡罗来纳州达勒姆27703
注意：总法律顾问
美国银行信托公司，全国 协会
全球企业信托服务EP-MN-WS3C
利文斯顿大道60号
明尼苏达州圣保罗，邮编：55107
收件人：IQVIA Inc.的企业信托管理人。
传真：+ （1） 651-466-7430
电子邮件：brandon. bonfig @ www.example.com
| 回复： | 2028年到期的5.700%高级担保票据 |
兹参考IQVIA Inc.签订日期为2023年5月23日的契约（契约契约），“”担保人， 和美国银行信托公司，全国协会，作为受托人和担保代理人。本协议中使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予的含义。
[](the转让人
[勾选所有适用项]
1. []说明受让人是否将根据第144A条的规定，交付相关144A全球票据或相关 确定票据的入册权益。转让是根据1933年美国证券法（经修订）（证券法）下的规则144A进行的，因此，转让人 特此进一步证明，受益权益或担保票据正被转让给转让人合理地认为正在为其自己的账户购买受益权益或担保票据的人，或者为一个或多个 账户购买受益权益或担保票据，该人和每个账户均为规则含义范围内的合格机构买方“144A在符合规则 144A要求的交易中进行，且此类转让符合美国任何州的任何适用的蓝天证券法。”“”在根据契约条款完成拟议转让后，转让的实益权益或 簿记权益或担保票据将受印在144A全球票据和/或担保票据上的私人配售图例以及契约和证券法中的转让限制的约束。
2. []确认受让人是否将根据相关法规S的整体票据或 相关定义票据交付图书入息权益。转让是根据证券法第903条或第904条进行的，因此，转让人特此进一步证明：（i）转让 不是向美国境内的任何人进行的，（x）当时
B-1
购买订单发出，转让人在美国境外，或转让人和代表其行事的任何人合理地相信并相信转让人在美国境外，或（y）交易是在，在或通过指定的境外证券市场的设施上，且该转让人或代表其行事的任何人均不知道该交易是预先安排的，美国的 买方，（ii）该转让人不知道交易是在美国预先安排的，（iii）没有违反《证券法》下S条例第903（b）或第904（b） 的要求的定向销售努力，（iv）交易不是逃避《证券法》登记要求的计划或计划的一部分，以及（v）如果拟议的转让是在 到期之前进行的，在适用的限制期内，转让不向美国人或为美国人（除初始购买者外）的帐户或利益进行，且将仅作为通过保存人转让的记账利息接受交付。 在根据契约条款完成拟议转让后，所转让的记账式权益或担保票据将受 条例S全球票据和/或担保票据上印制的私募投资图例以及契约和证券法中的转让限制的约束。
3. []确认并 确认受让人是否将根据除第144A条或第S条以外的《财产法》的任何规定，在相关的定义票据中交付图书进入权权益。本次转让的实施符合适用于全球票据和可持续票据受益权益的转让 限制，并根据《证券法》和美国任何州的任何适用的蓝天证券法，因此， 转让人特此进一步证明（勾选一项）：
(a) []该等转让是根据《证券法》第144条进行的；或
(b) []该转让正在 向发行人或其子公司进行；或
(c) []此类转让 根据《证券法》下的有效登记声明进行，并符合《证券法》的招股说明书交付要求。
本证书和本文所载声明是为了阁下和发行人的利益而作出的。
| [填写转让人姓名或名称] | ||
| 发信人： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
日期：
B-2
转让证明附件A
| 1. | 转让人拥有并建议转让下列财产： |
[勾选(A)或(B)之一]
| (a) | []a记账利息： |
| (i) | []144A全球票据（[CUSIP：][ISIN： ]），或 |
| (Ii) | []条例S全球注释（[CUSIP：][ISIN： ]），或 |
| (b) | []一个提示性的注释。 |
2.转让后，转让将持有：
[勾选一个]
| (a) | []a记账利息： |
| (i) | []144A全球票据（[CUSIP：][ISIN： ]），或 |
| (Ii) | []条例S全球注释（[CUSIP：][ISIN： ]），或 |
| (b) | []根据契约的条款，一份临时说明。 |
B-3
附件C
汇兑凭证的格式
IQVIA Inc.
2400 Ellis Rd
北卡罗来纳州达勒姆27703
注意：总法律顾问
美国银行信托公司，全国 协会
全球企业信托服务EP-MN-WS3C
利文斯顿大道60号
明尼苏达州圣保罗，邮编：55107
收件人：IQVIA Inc.的企业信托管理人。
传真：+ （1） 651-466-7430
电子邮件：brandon. bonfig @ www.example.com
| 回复： | 2028年到期的5.700%高级担保票据 |
兹参考IQVIA Inc.签订日期为2023年5月23日的契约（契约契约），“”担保人， 和美国银行信托公司，全国协会，作为受托人和担保代理人。本协议中使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予的含义。
[](the所有人（所有人）拥有并建议交换该票据“”[s]或对该票据的权益[s] 在此指定，本金额为$[]在这种说明中，[s]或利益（交易所）。“”与交易所有关，业主特此 证明：
全球票据中的定义票据或书籍入口权益交换为全球票据中的定义票据或利益权益 全球票据中的定义票据或利益权益
a) []如果兑换是从整体票据的帐面入息 转换为指定票据系列。关于将所有者在全球票据中的实益权益交换为相同系列的、本金额相等的可持续票据，所有者特此证明， 该可持续票据是为所有者自己的账户而获得的，而无需转让。’’在拟议交易所根据契约条款完成后，发行的担保票据将继续受担保票据上印制的私募投资图例以及契约和证券法中列举的 转让限制的约束。
b) []如果交换是从定义票据到图书—在全球票据的利息 系列。关于交换业主的保留票据以换取实益权益，’ [勾选一个]:
[]144A全球票据或
[]条例S全球注释
在同一系列的每种情况下，本金额相等，业主特此证明：（i）受益权益是 为业主自己的帐户获得的，而不进行转让，’
C-1
及（ii）该交易所已遵守适用于全球票据的转让限制，并根据证券法，并 遵守美国任何州的任何适用蓝天证券法。根据契约条款完成拟议交易所后，所发行的实益权益将受印在相关全球票据上的私人配售图例、契约和证券法中的 转让限制的约束。
本证书和此处包含的声明是为了您和发行人的利益而编制的，日期为 .
C-2
| [填写转让人姓名或名称] | ||
| 发信人： |
||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
C-3
附件D
补充契约的形式
由后续担保人交付
补充假牙（本附录补充假牙），日期为 “”[]，其中[](the保险担保 子公司保险），IQVIA Inc.的子公司，“”特拉华州公司（美国银行信托公司）和美国银行信托公司，全国协会，作为受托人（美国受托人信托公司）和担保代理人（ 美国担保代理人）。“”“”“”
W I T N E S S E T H
截至目前，本公司和担保人已签署并向受托人和抵押代理交付日期为2023年5月23日的契约（ 契约契约），规定发行本金总额为5.700%的2028年到期的优先有担保票据（契约票据契约）；“”“”
根据本协议，契约规定，在某些情况下，担保子公司应签署并向受托人交付补充契约，据此，担保子公司应根据本协议和契约规定的条款和条件，无条件担保票据和契约下的所有发行人义务（ 担保契约）；及’“”
根据契约第9.01条，受托人有权签署和交付本补充契约。
因此，考虑到上述内容以及其他良好和有价值的对价（ 已确认收到该对价），双方就持有人的平等和可分摊的利益达成如下协议：
(1)大写的条款。此处使用的大写术语，不含定义，应具有 契约中指定的含义。
(2)保证协议。担保子公司特此同意根据契约中规定的条款和条件（包括但不限于第十条）提供无条件担保。
(3)没有对他人追索权。发行人或任何担保人或其任何母公司或子公司的过去、现在或将来的董事、高级管理人员、雇员、担保人、成员、合伙人或 股东（发行人和担保人除外）应对发行人或担保人在票据、担保、契约或本补充契约项下的任何义务或基于以下的任何索赔承担任何责任，或者说，这些义务或它们的创造。每一持有人接受票据即放弃及免除所有该等责任。豁免和免除是 发行票据考虑的一部分。
(4)适用法律。本补充性项目将由纽约州法律管理和执行。
D-1
(5)同行双方可以签署本 补充契约的任意数量副本。每份签署的副本应为原件，但所有副本共同代表同一协议。本补充契约可签署多份副本，合并后应构成一份文书。 通过传真或PDF传输方式交换本补充契约副本和签名页应构成本补充契约对双方的有效执行和交付，并可用于替代 原始补充契约用于所有目的。本协议各方以传真或PDF形式发送的签名应被视为其原始签名。
(6)标题的效果。此处的章节标题仅为方便起见，不应影响本文的结构 。
(7)受托人和担保代理人。受托人或抵押代理人均不以任何方式对本补充契约的有效性或充分性或本补充契约所包含的陈述负责，所有陈述均由担保子公司单独作出。
(8)继承人。担保子公司在本补充契约中的所有协议均对其继承人具有约束力， 本补充契约中另有规定的除外。受托人和担保代理人在本补充契约中的所有协议均对其继承人具有约束力。
D-2
兹证明，本补充契约自上述第一次签署之日起已正式签署，特此声明。
| [担保子公司] | ||
| 发信人： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 美国银行信托公司，国家协会，作为受托人和抵押品代理 | ||
| 发信人： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
D-3