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2023 年 11 月 2 日，

埃克森美孚完成对登伯里的收购

德克萨斯州斯普林埃克森美孚公司（纽约证券交易所代码：XOM）今天宣布，根据埃克森美孚2023年7月12日的收盘价，已完成对登伯里公司（纽约证券交易所代码：DEN）的全股交易价值49亿美元，合每股89.45美元。根据协议条款，登伯里股东每股登伯里股份将获得埃克森美孚0.84股股。

董事长兼首席执行官达伦·伍兹表示，这笔交易是我们低碳解决方案业务盈利增长向前迈出的重要一步。我们的专业知识，加上登伯里的人才和首席运营官₂管道网络扩大了我们在低碳领域的领导地位，使我们处于最佳地位，既能满足工业客户的脱碳需求，又能减少我们自身运营中的排放。

埃克森美孚现在拥有最大的自有和运营公司₂美国的管道网络增加了超过 1,300 英里，其中包括近 925 英里的 CO₂路易斯安那州、德克萨斯州和密西西比州的管道位于美国最大的二氧化碳市场之一₂排放。该公司还拥有超过15个地理位置优越的陆上CO₂存储站点。

此次收购还包括墨西哥湾沿岸和落基山的石油和天然气业务，截至2022年底，探明储量总计超过2亿桶石油当量，目前的产量约为46,000桶石油当量。这些业务为碳捕集业务提供了即时的运营现金流和可选性。

一旦全面开发和优化，这些资产和能力的组合就有可能降低二氧化碳₂每年排放量超过1亿公吨。

欲了解更多信息，投资者演示文稿可在埃克森美孚投资者网站上查阅。

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关于埃克森美孚

埃克森美孚是最大的国际上市能源和石化公司之一，它创造了改善生活质量和满足社会不断变化的需求的解决方案。

公司的主要业务上游、产品解决方案和低碳解决方案提供支持现代生活的产品，包括能源、化学品、润滑油和低排放技术。埃克森美孚拥有行业领先的资源组合，是世界上最大的综合燃料、润滑油和化工公司之一。2021年，埃克森美孚公布了2030年运营的资产的范围 1 和 2 温室气体减排计划，与 2016 年的水平相比。这些计划将全公司的温室气体强度降低20-30％；将上游业务的温室气体强度降低40-50％；将全公司的甲烷强度降低70-80％；以及将全公司的燃烧强度降低60-70％。

凭借技术的进步和明确一致的政府政策的支持，埃克森美孚的目标是到2050年实现其运营资产的范围1和2温室气体净零排放。要了解更多信息，请访问埃克森美孚和埃克森美孚推进气候解决方案。

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前瞻性陈述

本通信包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，包括经修订的 1933 年《证券法》第 27A 条和经修订的 1934 年《证券交易法》第 21E 条。在此背景下，前瞻性陈述通常涉及未来的商业和财务事件、状况、预期、计划或抱负，通常包含期望、预测、打算、计划、相信、寻求、看见、将、目标、类似表述以及这些词语的变体或否定词等词语，但并非所有前瞻性陈述都包含此类词语。就其性质而言，前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性问题，例如有关拟议交易完成及其预期收益的陈述。所有此类前瞻性陈述均基于当前的计划、估计、预期和抱负，这些计划、估计、预期和雄心壮志受风险、不确定性和假设的影响，其中许多是埃克森美孚和登伯里无法控制的，这可能会导致实际业绩与此类前瞻性陈述中表达的存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：预期的税收待遇、不可预见的负债、未来的资本支出、收入、支出、收益、协同效应、经济表现、负债、财务状况、亏损、未来前景、合并后公司业务的管理、扩张和增长的业务和管理策略，包括拟议交易的任何预期收益无法实现或将来的可能性未在预期之内实现时间段；埃克森美孚和登伯里成功整合业务并实现预期的协同效应和价值创造的能力；可能对埃克森美孚、登伯里或其各自董事提起的与拟议交易有关的潜在诉讼；拟议交易中断损害埃克森美孚或登伯里业务的风险，包括当前的计划和运营，以及管理层的时间和注意力将转移到其他身上与交易相关的问题；潜在的不良反应或变化完成合并所产生的业务关系；评级机构的行动以及埃克森美孚和登伯里在及时、负担得起的基础上进入短期和长期债务市场的能力；立法、监管和经济发展，包括监管实施《通货膨胀减免法》、适用的联邦和州监管机构及时、有吸引力的碳捕集和储存许可，以及针对石油和天然气行业上市公司的其他监管行动以及的变化在地方、全国或影响埃克森美孚和登伯里的国际法律、法规和政策，包括环境方面的国际法律、法规和政策；潜在的业务不确定性，包括商业谈判的结果和现有业务关系的变化；恐怖主义行为或爆发战争、敌对行动、内乱、对埃克森美孚或登伯里的袭击以及其他政治或安全动荡；埃克森美孚额外发行普通股所造成的稀释与拟议的交易有关；该交易的可能性完成成本可能比预期的要高，包括意外因素或事件；减排产品和技术的政策和消费者支持的变化；流行病或其他公共卫生危机的影响，包括政府应对措施对人和经济的影响；石油、天然气、石化产品和原料的全球或区域供需变化以及其他影响需求、价格的市场或经济状况差异，包括储层性能；变化

技术或运营条件，包括不可预见的技术困难；埃克森美孚于2023年2月22日向美国证券交易委员会提交的 10-K表年度报告第1A项、10-Q和8-K表的后续报告，以及埃克森美孚网站www.exxonmobil.com投资者页面上 “影响未来业绩的因素” 标题下描述的风险（信息包含在埃克森美孚上或可通过埃克森美孚获取）的网站未通过引用方式纳入本通信）；登伯里年度报告第 1A 项中描述的风险2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的10-K表格报告，以及随后关于10-Q和8-K表格的报告；以及将在S-4表格的注册声明和随附的招股说明书中描述的风险，这些风险可从上述来源获得。提及资源或其他数量的石油或天然气可能包括埃克森美孚或登伯里认为最终将生产的数量，但根据美国证券交易委员会的定义，这些储量尚未归类为探明储量。

我们提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，因为它们不能保证未来的业绩或结果，而且的实际业绩和结果，包括但不限于我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们运营的新市场或细分市场的发展，可能与中作出的或本通信中包含的前瞻性陈述所暗示的业绩和结果存在重大差异。除非证券和其他适用法律另有要求，否则埃克森美孚和登伯里均不承担任何义务在情况发生变化时公开修订或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。本信函的未来分发以及埃克森美孚或登伯里网站上以存档形式继续提供本通信，均不应被视为对未来任何日期这些声明的更新或重申。