附件4.11

Spero治疗公司

发行方

和

[ ]受托人

压痕

日期为[ ]

次级债务证券

对照表格⁽¹⁾

部分 信托契约法 1939年生效，经修订		部分 压痕
310(a).		7.09
310(b).		7.08
		7.10
310(c).		不适用
311(a).		7.13(a)
311(b).		7.13(b)
311(c).		不适用
312(a)		5.02(a)
312(b).		5.02(b)
312(c).		5.02(c)
313(a).		5.04(a)
313(b).		5.04(a)
313(c).		5.04(a)
		5.04(b)
313(d).		5.04(b)
314(a).		5.03
314(b).		不适用
314(c).		13.06
314(d).		不适用
314(e).		13.06
314(f).		不适用
315(a).		7.01(a)
		7.02
315(b).		6.07
315(c).		7.01
315(d).		7.01(b)
		7.01(c)
315(e).		6.07
316(a).		6.06
		8.04
316(b).		6.04
316(c).		8.01
317(a).		6.02
317(b).		4.03
318(a).		13.08

(1)	本对照表格不构成本契约的一部分，也不会对本契约中任何条款或条款的解释产生任何影响。

i

目录⁽²⁾

				页面
第一条		定义			1
第1.01节		术语的定义			1
第二条		证券的发行、说明、条款、签立、登记及交换			5
第2.01节		证券的名称和条款			5
第2.02节		证券及受托人证书格式			7
第2.03节		面额：支付准备金			7
第2.04节		执行和认证			9
第2.05节		转让和交换的登记			9
第2.06节		临时证券			10
第2.07节		残缺、销毁、遗失或失窃的证券			11
第2.08节		取消			11
第2.09节		义齿的好处			12
第2.10节		身份验证代理			12
第2.11节		环球证券			12
第三条		赎回证券及偿债基金条文			13
第3.01节		救赎			13
第3.02节		赎回通知			14
第3.03节		在赎回时付款			15
第3.04节		偿债基金			15
第3.05节		用有价证券偿还偿债资金			15
第3.06节		赎回偿债基金的证券			16
第四条		圣约			16
第4.01节		本金、保费及利息的支付			16
第4.02节		办公室或机构的维护			16
第4.03节		付费代理商			16
第4.04节		委任以填补受托人职位空缺			17
第4.05节		遵守合并条款			17
第五条		证券持有人名单和公司和受托人的报告			18
第5.01节		公司将更新证券持有人的受托人姓名和地址			18
第5.02节		资料的保存；与证券持有人的沟通			18
第5.03节		公司的报告			18
第5.04节		受托人报告			19

II

第六条		受托人及证券持有人在失责情况下的补救			19
第6.01节		违约事件			19
第6.02节		追讨债项及由受托人强制执行的诉讼			21
第6.03节		所收款项的运用			22
第6.04节		对诉讼的限制			23
第6.05节		权利和补救累积；延迟或遗漏不放弃			24
第6.06节		由证券持有人控制			24
第6.07节		承诺支付讼费			25
第七条		关于受托人			25
第7.01节		受托人的某些职责及责任			25
第7.02节		受托人的某些权利			26
第7.03节		受托人不负责朗诵或发行证券			27
第7.04节		可能持有有价证券			28
第7.05节		以信托形式持有的资金			28
第7.06节		补偿和报销			28
第7.07节		依赖高级船员证书			28
第7.08节		取消资格；利益冲突			29
第7.09节		需要公司受托人；资格			29
第7.10节		辞职和免职；继任人的任命			29
第7.11节		接受继任人的委任			30
第7.12节		合并、转换、合并或继承业务			31
第7.13节		优先收取针对公司的索赔			32
第八条		关于证券持有人			32
第8.01节		证券持有人的诉讼证据			32
第8.02节		证券持有人签立的证明			33
第8.03节		谁可以被视为业主			33
第8.04节		公司拥有的某些证券不予理睬			33
第8.05节		对未来证券持有人具有约束力的行动			33
第8.06节		召开会议的目的			34
第8.07节		催缴通知及会议地点			34
第8.08节		有权在会议上表决的人			34
第8.09节		法定人数；行动			35
第8.10节		投票权的厘定；会议的举行及延期			35
第8.11节		点票和记录会议的行动			36
第九条		补充契据			36
第9.01节		未经证券持有人同意的补充契约			36
第9.02节		经证券持有人同意的补充契约			37
第9.03节		补充性义齿的效果			38
第9.04节		受补充契约影响的证券			38
第9.05节		附加契约的签立			38
第十条		后继实体			39
第10.01条		公司可合并等			39
第10.02条		被替换的后续实体			39
第10.03条		合并的证据等			40

三、

第十一条		满足感和解脱			40
第11.01条		义齿的满意与解除			40
第11.02条		履行义务			41
第11.03条		缴存款项须以信托形式持有			41
第11.04条		付款代理人所持有的款项的支付			41
第11.05条		偿还给公司的款项			41
第十二条		法人团体、股东、高级人员及董事的豁免权			41
第12.01条		没有追索权			41
第十三条		杂项条文			42
第13.01条		对继承人和受让人的影响			42
第13.02条		继任者的行动			42
第13.03条		交出公司权力			42
第13.04条		通告			42
第13.05条		治国理政法			43
第13.06条		将证券视为债项			43
第13.07条		合规证书和意见			43
第13.08条		在工作日付款			43
第13.09条		与信托契约法冲突			43
第13.10条		同行			44
第13.11条		可分离性			44
第13.12条		赋值			44
第十四条		证券的从属地位			44
第14.01条		从属条件			44

(2)	本目录不构成本契约的一部分，不应对其任何条款和条款的解释产生任何影响。

四.

契据，日期为[]由Spero Therapeutics公司，特拉华州公司 （特拉华公司），以及“” []，作为受托人(受托人)：

鉴于为其合法的公司目的，本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定发行本金总额不限的次级债务证券(下称证券)，将在本契约中规定的一个或多个系列中不时发行，作为无息票的登记证券，由受托人证书认证；

除此之外，为了提供证券的认证、发行和交付所依据的条款和条件，公司已正式 授权本契约的执行；以及

请注意，已按照 条款，完成使本契约成为公司有效协议的所有必要工作。

因此，为了证券持有人的平等和可差饷利益，现以场地和 持有人购买证券为代价，双方签订了如下契约和协议：

文章I

定义

第1.01节术语定义本节中定义的术语（除非本契约另有明确规定，或除非上下文另有要求）就本契约和本契约任何补充契约的所有目的而言，应具有本节中规定的 各自的含义，并应包括复数和单数。本契约中使用的所有其他术语均在1939年《信托契约法》（经修订）中定义，或在1933年《证券法》（经修订）中引用定义 （除非本文另有明确规定或除非上下文另有要求），应具有上述信托契约法和上述证券法中在本文书签署之日有效的术语所赋予的含义。

“认证代理人认证代理人是指受托人根据第2.10节就所有或任何系列证券任命的所有或任何系列证券的认证代理人。”

“破产法是指美国法典第11条，或任何类似的联邦或州法律，以救济债务人。”

“董事会指本公司董事会或董事会任何正式授权的委员会。”

“董事会决议表指经秘书或公司助理秘书证明已被董事会正式采纳并在证明日期完全有效的决议的副本。”

“营业日营业日营业日”

“证书是指由公司的主要执行官、主要财务官或主要 会计官签署的证书。”证书不需要符合第13.07节的规定。

“证监会 指证券交易委员会。”

“公司代理是指在本文书第一段 中命名为公司代理的公司，直到继承公司根据本契约的适用条款成为继承公司代理为止，此后，公司代理是指该继承公司。”“”“”

“公司信托办事处公司信托办事处指受托人的办事处，在任何特定时间， 主要管理其公司信托业务，该办事处在本协议日期位于” []，但无论何时，当本条款提及受托人在曼哈顿区，市和纽约州的办事处或代理，该办事处位于， 本协议之日， [].

“保管人保管人指任何 破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似官员。”

“违约事件是指已经或在通知后或时间流逝后，或两者兼有，构成 违约事件的事件。”

“就任何系列证券而言，“存管”是指公司应确定该等证券将作为全球证券、存管信托公司、纽约、纽约、另一清算机构或根据《交易法》或其他适用法规或法规注册为清算机构的任何继承人发行，在每种情况下，”由公司根据第2.01条或第2.11条指定。

““违约事件” 是指，就特定系列证券而言，第6.01节中规定的任何事件，并在其中指定的时间段（如有）内持续。”

？《证券交易法》是指修订后的1934年《证券交易法》。

“对于任何系列证券而言，全球证券代理是指由公司签署并由受托人 交付给存管人或根据存管人的指示，所有这些都符合本契约，该证券应以存管人或其代名人的名义登记。”’

“政府债务是指以下证券：（i）美利坚合众国支付 的直接债务，其全部信用和信用被质押；或（ii）受美利坚合众国代理或机构控制或监督并作为美利坚合众国代理或机构行事的人的债务，其支付由美利坚合众国作为全部信用和信用债务无条件担保，在任何一种情况下，”不可由发行人选择赎回，还应包括银行发行的存托凭证（定义见

2

1933年《证券法》第3（a）（2）节（经修订）作为任何此类政府债务的保管人，或该保管人为该存托凭证持有人账户持有的任何此类政府债务的本金或利息的特定支付；但前提是的（除法律要求外）该保管人无权从应付持有人的金额中扣除任何款项 保管人收到的有关政府债务的任何金额或该保管收据证明的政府债务本金或利息的具体支付。

“本合同、本合同和其他类似含义的词语，指本合同作为一个整体， 不指任何特定条款、章节或其他细分。”“”“”

“契约是指最初签署的本文书，或 可能不时通过一份或多份根据本合同条款签订的补充契约予以补充或修订的本文书。”

“利息支付日期，当用于特定系列证券的任何分期利息时，指该证券或董事会决议或本协议附录中关于该系列证券的附注中指定的日期 ，作为该系列证券的分期利息到期和支付的固定日期。”

“管理人员证书是指由总裁或副总裁以及首席财务官、财务副总裁、财务主管或助理财务主管、财务主管或助理财务主管或公司秘书或助理秘书签署的、根据本协议条款交付给受托人的证书。’” 证书应包括第13.07节规定的声明，如果并在其规定的范围内。

“法律顾问的意见是指法律顾问的书面意见，法律顾问可能是公司的法律顾问（可能包括公司的董事或雇员 ），并且该意见为受托人所接受，不得无理拒绝接受。”

“未偿，当指任何系列证券时，除第8.04节的规定外， 在任何特定时间，由受托人根据本契约认证并交付的该系列证券，但（a）受托人或任何付款代理人取消的证券，”或交付受托人或任何 付款代理人取消或先前已取消的；（b）证券或其部分，用于支付或赎回的资金或政府债务的必要数额应以信托方式存放于 受托人或任何付款代理人（本公司除外）或已由本公司以信托方式予以撤销及隔离（如公司须作为其本身的付款代理人）；但是，如果该等证券或该等证券的一部分将在其到期日之前被赎回，则该等赎回通知应按照第三条的规定发出，或已作出令受托人满意的规定，以发出该通知；及（c）代替或取代其他证券的证券已根据第2.07条的条款认证和交付。

3

““个人”指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、不动产、非法人组织或政府或其任何代理机构或政治分支机构。”

“任何特定证券的前代证券证明是指证明 该特定证券证明的全部或部分债务的每一个先前证券；并且，就本定义而言，任何根据第2.07节认证和交付的证券，以代替被肢解、销毁、丢失或被盗证券，应被视为证明与 被肢解、销毁、丢失或被盗证券相同的债务。”

“负责人员，当用于受托人时，指受托人的任何 管理人员，包括任何副总裁、助理副总裁、秘书、助理秘书、司库、助理司库、任何助理司库、董事总经理或受托人的任何其他管理人员， 通常履行与上述任何指定人员所履行的职能类似的职能，还指，就特定的公司信托事项而言，”任何其他人员因其对特定主题的了解和熟悉而被转介该事项。’

？证券是指根据本契约认证和交付的债务证券。

？安全寄存器？具有第2.05节中规定的含义。

？安全注册器？具有第2.05节中指定的含义。

“证券持有人、证券持有人、证券登记持有人、证券登记持有人或其他类似术语，是指以其姓名或名称在证券登记册中登记特定证券的人。”“”“”

“子公司是指， 任何人，（i）任何公司，其至少大部分已发行表决权股票当时由该人或其一个或多个子公司或由该人及其一个或多个子公司直接或间接拥有，（ii）任何普通合伙企业、合资企业或类似实体，”该人或其一个或多个子公司至少大部分尚未解决的合伙或类似权益当时应由该人或其一个或多个子公司拥有，或由该 人员及其一个或多个子公司和（iii）该人员或其任何子公司为普通合伙人的任何有限合伙企业。

“受托人是指在本文书第一段中被指定为受托人受托人的人 ，直到根据本契约的适用条款成为受托人，此后受托人”“”“”术语受托人，用于特定系列证券应 指该系列的受托人。“”

“《信托契约法》指经修订的1939年《信托契约法》， 受第9.01、9.02和10.01节的规定约束，在本文书签署之日生效；”但是，如果在该日期之后修改《信托契约法》，则在该修改要求的范围内， 信托契约法是指1939年的《信托契约法》，或任何后续法规。

4

“无表决权股票，适用于任何人，是指该人的股份、权益、参与者 或股权中的其他等同物（无论如何指定），对选举该人的多数董事（或等同物）具有普通表决权，但仅因发生意外事件而具有此种权力的股份、权益、参与者或其他等同物除外。”

第二条

问题、描述、条款、执行

注册及交换财产

第2.01节证券名称和条款。

(a)根据本契约可认证和交付的证券的本金总额是无限的。证券可以 以一个或多个系列发行，最多不超过该系列证券的本金总额，该系列证券不时经公司董事会决议或根据本协议的一个或多个补充契约授权。在 首次发行特定系列证券之前，应在公司董事会决议中或根据公司董事会决议建立，并在公司高级管理人员证书中规定，或在补充本协议的一份或多份契约中建立：’

(1)该系列证券的名称（将该系列证券与所有其他 证券区分开来）；

(2)最初将发行的该系列证券的本金总额，以及根据本契约可认证和交付的该系列证券的本金总额的任何限额（在该系列其他证券的转让登记时认证和交付的证券除外，或为交换或代替该系列其他证券 ）；

(3)基于或有关该系列债务证券计价货币的货币的货币或单位 ，以及本金或利息或两者将支付的货币或单位；

(4) 系列证券本金的支付日期和支付地点；

(5)该系列证券应 计息的利率或该利率的计算方式（如有）；

(6)应计利息的日期、 应支付利息的利息支付日期或确定利息支付日期的方式、支付地点以及确定在任何该等利息支付日期应支付利息的持有人的记录日期或确定该等日期的方法；

5

(7)延长利息支付期限或推迟 利息支付的权利以及延长期限的权利（如有）；

(8)公司可选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个价格和条款和条件；

(9)公司根据任何偿债基金或类似条款赎回或购买系列证券的义务（如有），（包括以现金支付以履行未来偿债基金义务）或由持有人选择的一个或多个期间，在该期间内，价格，以及条款和条件，该系列证券应根据该义务全部或部分赎回或购买；

(10)该等债务证券是否有抵押或无抵押，以及任何有抵押债项的条款；

(十一)该系列证券的格式，包括该系列的认证证书格式；

(12)除1000美元(1,000美元)或其任何整数倍的面额外，该系列证券可发行的面额；

(13)与该系列有关的任何及所有其他条款（该等条款不得 与本契约条款相抵触，并经任何补充契约修订），包括美国法律或法规可能要求或建议的任何条款，或与 该系列证券的营销有关的建议的任何条款;

(14)证券是否可以作为全球证券发行，在这种情况下，该系列证券的托管人的身份；

(15)该等证券是否可转换为本公司的普通股或其他证券，若然，该等证券可转换的条款及条件，包括转换价格及转换期限；

（16） 如果该系列证券的本金额不包括本金额，则该系列证券的本金额中根据第6.01节宣布该系列证券的到期日加速时应支付的部分；

(17)任何额外或不同的违约事件或与该系列证券有关的限制性契约；和

(18)该系列证券的从属条款。

任何一个系列的所有证券应大体上相同，除非面额和除非根据或根据任何该等董事会决议或任何补充契据另有规定。

6

如果该系列的任何条款是通过根据公司董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在交付阐明该系列条款的 公司高级职员证书时或之前交付受托人。

任何特定系列的证券可以在不同的时间发行，具有不同的本金或本金分期付款日期 、不同的利率(如果有的话)或确定利率的不同方法、不同的付息日期和 不同的赎回日期。

第2.02节证券和受托人证书的格式。’任何系列的证券和由该等证券承担的受托人认证证书应基本上符合本协议的一份或多份补充契约或公司董事会决议中规定和公司担保证书中规定的主旨和意图，并可印有此类字母、数字或其他识别或名称标记以及此类图例或背书，’在其上印刷或雕刻（视本公司认为适当而定） ，且不与本契约的规定相抵触，或为遵守任何法律或根据本契约制定的任何规则或法规或该系列证券上市的任何证券交易所的任何规则或法规而可能要求的，’或者为了符合使用。

第2.03节面额：支付规定。根据第2.01（a）（12）条的规定，证券应以注册证券的形式发行，面额为一千美元（$1，000）或其任何整数倍。特定系列的证券应按该系列指定的日期和 利率支付利息。任何系列证券的本金和利息，以及到期前赎回的任何溢价，应以当时为公共和私人债务法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付，在本公司在曼哈顿区、纽约市和州为此目的设立的办事处或代理处支付。每份证券的日期应为 其认证日期。证券的利息应按360天的年计算，该年由12个30天的月组成。

任何证券的利息分期付款，如在该系列证券的任何付息日期应支付、按时支付或适当提供，应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在交易结束时在该利息分期付款的常规记录日期以其名义登记的人。如果特定系列或其部分的任何抵押品 被要求赎回，且赎回日期晚于任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该付息日期之前，则该抵押品的利息将根据第3.03节的规定在出示和交还该抵押品时支付。

7

在同一系列证券的任何利息支付日，应支付但未按时支付或适当提供的任何证券的利息（此处称为违约利息），应立即停止在相关常规记录日支付给登记持有人，因为其是该持有人；“ 且该等违约利息应由公司根据其选择，按照下文第（1）条或第（2）条的规定支付：”

（1） 本公司可向持有该等证券的人支付任何拖欠利息（或其各自的前身证券）在营业时间结束时在一个特殊的记录日期登记，以支付该等 违约利息，违约利息应按以下方式确定：公司应以书面形式通知受托人拟就每份该等证券支付的违约利息金额以及拟支付的日期，与此同时，公司应向受托人存入一笔金额，金额等于就该违约利息拟支付的总额，或应在 拟支付日期之前就该笔款项作出令受托人满意的安排，该笔款项在存入时以信托方式为有权享有本条规定的违约利息的人的利益持有。因此，受托人应确定一个特殊的记录日期，用于支付该违约利息，该记录日期不得超过建议付款日期前15天，也不得少于10天，且不得少于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即通知 公司该特殊记录日期，并以公司的名义并承担费用，在不少于该特殊记录日期之前10天，按照证券登记册上的地址，将拟支付该违约利息的通知及其特殊记录日期邮寄给每名 证券持有人。如前所述，已将上述违约利息的建议支付通知及其特别记录日期发送 ，应将该违约利息支付给在该特别记录日期以其名义登记该证券（或其各自的前身证券）的人员。

(2)公司可以以不违反证券上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付任何证券的任何违约利息，并在该交易所可能要求的通知后，如果在公司根据本条向受托人发出建议支付的通知后，这种支付方式应被受托人视为切实可行。

除非公司的董事会决议或一份或 多份根据本协议第2.01条规定的确定任何系列证券条款的补充契约中另有规定，本协议中使用的定期记录日期一词“与一系列证券中的任何{br”}此类系列的利息支付日应指为此类系列确定利息支付日的月份前一个月的第15天，如果利息 支付日是一个月的第一天，或者如果利息 支付日是一个月的第十五天（无论该日期是否为营业日），则利息 支付日应发生在根据本协议第2.01节为该系列确定的利息支付日的前一个月的最后一天。

根据本条前述规定，在转让或交换或代替该系列的任何其他证券时，根据本契约交付的每个 系列证券应具有该其他证券所具有的应计和未付利息的权利。

8

第2.04节执行和认证。证券应由公司总裁、或其一名副总裁、或其财务主管、或其一名助理财务主管、或其秘书、或其一名助理秘书代表 公司签署，并加盖公司秘书或其一名助理秘书证明的公司印章。签名可以采用手工签名或传真签名的形式。公司可使用任何曾担任公司总裁或副总裁的人士，或曾担任公司财务主管或助理财务主管的人士，或曾担任公司秘书或助理秘书的人士的传真签名，尽管在证券被认证和交付或处置时，该人已停止 担任公司总裁或副总裁、司库或助理司库或秘书或助理秘书。本公司的印章可以采用该印章的复印件形式，并可以在证券上加盖、粘贴、压印或以其他方式复制。证券可包含法律、证券交易规则或惯例所要求的符号、图例或背书。每份证券的日期应按其认证日期为准。

在任何情况下，担保对于任何目的都是无效的或强制性的，并且在通过由受托人的授权签字人或认证代理手动签署的认证证书认证之前，均无权享有本契约项下的任何利益。该证书应是确凿的证据，也是唯一的证据，证明如此认证的担保已在本合同项下正式认证和交付，并且担保有权享有本契约的利益。在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何 系列证券送交受托人认证，连同由其总裁或其任何副总裁及其秘书或任何助理秘书签署的本公司认证及交付该等证券的书面命令，而受托人须按照该书面命令认证及交付该等证券。

在认证此类证券并接受本契约项下与此类证券有关的额外责任时，受托人应有权接收 律师的意见，且（在第7.01条的规定下）在依赖此类意见时应受到充分保护，该意见声明其形式和条款已按照本契约的规定制定。

如果根据本契约发行此类证券将影响受托人自身在证券和本契约下的权利、义务或豁免权，或以 不合理接受的方式 ，则受托人 无需对此类证券进行认证。’

第2.05节转让和交换登记。

(A)任何系列证券于交回本公司位于曼哈顿市及纽约州为此目的而指定的办事处或机构后，可交换该系列认可面额的其他证券，并在支付足以支付与该系列相关的任何税项或其他政府收费的款项后，以相同的本金总额进行交换，全部内容见本节规定。就任何如此交回以供交换的证券而言，本公司须签立、受托人须认证，而该办事处或代理机构则须交付作出交换的证券持有人有权收取的证券或与该证券相同系列的证券，并注明编号，而不是同时未偿还的编号。

9

(b)公司应在曼哈顿区、纽约市和州或公司指定的其他地点的办事处或为此目的指定的代理处，或安排保存一个或多个登记册（此处称为证券登记册），其中，根据其可能规定的合理法规 ，“本公司应按本条规定登记证券及证券转让，并于所有合理时间开放供受托人查阅。”为登记 证券和证券转让的目的，应根据董事会决议授权任命登记员（证券登记员）。“”

在本公司为此目的指定的办事处或机构交出任何证券以供转让时，本公司应签立、受托人进行认证，该办事处或机构应以受让人或受让人的名义交付与提交的证券相同系列的新证券或证券，本金总额相同。

所有为交换或登记转让而呈交或交回的证券，如本公司或证券注册处处长要求，须附有一份或多份由登记持有人或S正式授权的书面受权人以本公司或证券登记处处长满意的形式正式签立的转让文书。

(c)任何证券交易所或证券转让登记，或在部分赎回任何系列证券的情况下发行新的 证券，不收取服务费，但公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的金额，但根据第2.06节、 节第3.03（b）节和第9.04节不涉及任何转让的交易所除外。

(d)本公司不应被要求（i）自开业之日起15天内发行、交换 或登记任何证券的转让，该期间应自邮寄之日起至 营业结束之日止，亦（ii）登记任何系列或其部分要求赎回的证券的转让或交换。本第2.05节的规定，对于任何全球安全， 受本第2.11节的约束。

第2.06章临时担保在准备任何系列的最终证券之前， 公司可以签署，受托人应认证和交付任何授权面额的临时证券（印刷、平版印刷或打字）。该等临时证券应基本上采用正式证券的形式，以代替其发行的，但应对临时证券进行适当的遗漏、插入和变更，所有这些都由公司决定。任何系列的每份临时证券应由 公司签署，并由受托人按照与该系列的最终证券相同的条件、基本相同的方式和相同的效力进行认证。在没有不必要的拖延的情况下，公司将签署并将提供该系列的最终证券，随后，该系列的任何或所有临时证券可以在本公司在曼哈顿区、纽约市和州指定的办事处或代理处交回，以交换（不向持有人收取费用），受托人应认证，该办事处或代理处应

10

交付相同本金总额的该系列最终证券以换取该临时证券，除非公司通知受托人在收到公司进一步通知之前无需签署和提供最终证券 。在进行上述交换之前，该系列的临时证券应有权享有本契约项下的相同利益， 根据本契约认证并交付的该系列的最终证券。

第2.07节损坏、销毁、遗失或被盗证券。倘若任何临时或最终证券被损坏或被销毁、遗失或被盗，本公司(须受下一句话规限)须签立，而应本公司S的要求，受托人(如上所述)须认证及交付同一系列的新证券，并注明数目并非同时尚未清偿，以交换及取代已被销毁、遗失或被盗的证券，或代替或取代被销毁、遗失或被盗的证券。在任何情况下，替代证券的申请人均须向本公司及受托人提供彼等所需的抵押或弥偿，以使其各自免受损害，而在每宗销毁、遗失或失窃个案中，申请人亦须向本公司及受托人提交令其信纳的证据，证明申请人S证券及其所有权已被销毁、遗失或失窃。受托人可在公司任何高级管理人员的书面要求或授权下，对任何此类替代证券进行认证并交付。在发行任何替代证券时，本公司可要求支付一笔款项，足以支付可能就其征收的任何税项或其他政府收费及与此相关的任何其他开支(包括受托人的费用及开支)。倘若任何已到期或即将到期的证券被损坏或被销毁、遗失或被盗，本公司可不发行替代证券，而是支付或授权支付该证券(除残缺证券外)，前提是要求付款的申请人须向本公司及受托人提供彼等所要求的抵押或弥偿以使其免受损害，并在被销毁、遗失或被盗时，提供令本公司及受托人信纳该等证券已被销毁、遗失或失窃及其拥有权的证据。

根据本节规定发行的每份替换证券应构成 公司的一项额外合同义务，无论该证券是否已损坏、销毁、遗失或被盗，应在任何时候被发现，或可由任何人强制执行，并应有权与根据本合同正式发行的任何和所有其他相同系列的证券平等和成比例地享有本契约的所有利益。持有和拥有所有证券的明确条件是，上述规定对于更换或支付残缺不全、销毁、丢失或被盗的证券是唯一的，并且应排除(在合法范围内)任何和所有其他权利或补救措施，即使现有或此后颁布的任何法律或法规与在不交出票据或其他证券的情况下更换或支付票据或其他证券的法律或法规相反。

第2.08章取消为支付、赎回、交换或登记转让而交出的所有证券，如果交出给公司或任何付款代理，则应交付给受托人注销，或者，如果交出给受托人，则应由受托人注销，并且除非本契约的任何条款明确要求或允许，否则不得发行任何证券来代替。应本公司要求，受托人应向本公司交付受托人持有的注销证券。如果没有此类请求 ，受托人可以处置注销的证券，

11

按照其标准程序，并向公司提交处置证书。但是，如果本公司以其他方式收购任何证券，则该收购不应 作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非并直至该等证券交付受托人注销。

第2.09节契约的好处本契约或证券中的任何明示或暗示，不得给予或解释为给予 除本契约各方和证券持有人以外的任何人（以及，就第十四条的规定而言，优先债务持有人，如根据第十四条对本契约的任何补充所定义）任何合法或 的权利，根据或与本契约有关的，或根据本契约所包含的任何契约、条件或规定提出的补救或索赔；所有该等契约、条件和规定仅为本契约各方和证券持有人 （以及，就第十四条的规定而言，为优先债务持有人）的利益。

第2.10节验证 代理。只要任何系列的任何证券仍未到期，受托人有权指定任何或所有该系列证券的认证代理人。上述认证代理人应被授权 代表受托人对在交换、转让或部分赎回时发行的该系列证券进行认证，且经认证的证券应享有本契约的利益，并应在所有目的上有效且 有义务，如同受托人在本协议下认证一样。本契约中所有提及受托人对证券的认证，应被视为包括认证代理人对该系列的认证。每一个 认证代理人均应为公司所接受，且其最新报告或确定的合并资本和盈余，根据其所在地或 其开展信托业务的任何司法管辖区的法律，并根据这些法律另有授权从事此类业务，并受联邦或州当局的监督或审查。如果在任何时候，任何认证 代理人根据这些规定不再具有资格，则应立即辞职。

任何认证代理人可随时 通过向受托人和公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可随时（并应公司要求）终止任何认证代理人的代理，向 此类认证代理人和公司发出书面终止通知。在任何认证代理人辞职、终止或终止资格后，受托人可委任本公司可接受的合格继任认证代理人。任何继任 认证代理人在接受其在本协议项下的任命后，应被授予其在本协议项下的前任的所有权利、权力和职责，如同最初根据本协议指定为认证代理人一样。

第2.11节全球证券。

(a)如果公司应根据第2.01条确定特定系列的部分或全部证券将作为 全球证券发行，则公司应执行且受托人应根据第2.04条认证和交付全球证券，该全球证券（i）应代表且应以与总额相等的金额计值

12

将作为全球证券发行的该系列未偿证券的本金额，（ii）应以存管人或其代名人的名义登记， （iii）应由受托人交付给存管人或根据存管人的指示，以及（iv）应附有大致如下含义的图例：除非 契约第2.11节另有规定，本证券可全部但不部分转让，’仅向保存人的另一名被指定人或继任保存人或该继任保存人的被指定人提供。“”

(b)尽管有第2.05条的规定，一系列的全球证券可以全部而非部分转让给该系列的另一名代托人，或转让给本公司选择或批准的该系列的继承保存人，或转让给该系列的继承保存人，或转让给该继承保存人的一名代托人。

(c)如果一系列证券的存管人在任何时候通知公司它不愿意或无法继续担任该系列证券的存管人 ，或者如果在任何时候该系列证券的存管人不再根据《交易法》或其他适用的法规或法规注册或信誉良好，且 公司在收到该通知后90天内未指定该系列的继任保存人或获悉该条件（视情况而定），本第2.11节不再适用于该系列证券，公司将执行，并在 第2.05节的规定下，受托人将以最终登记形式认证和交付该系列证券，不含优惠券，以授权面额，并以等于该系列全球 证券本金额的总本金额，以换取该全球证券。此外，本公司可随时决定任何系列的证券不再由全球证券代表，且本第2.11节的规定不再适用于该系列的证券。在这种情况下，公司将签署并遵守第2.05条，受托人在收到证明公司作出上述决定的高级管理人员证书后，将 以最终登记形式认证并交付该系列证券，该系列证券不含息票，以授权面额，本金总额等于该系列全球证券的本金额，以换取该全球证券 。’一旦全球证券以最终登记形式交换该等证券，不含优惠券，以授权面额，全球证券将被受托人取消。根据本第2.11（c）节，为交换全球证券而发行的最终 登记形式的此类证券，应按照托管人的直接或间接 参与者的指示或其他指示，以托管人指示的名称和授权面额进行登记。受托人应将该等证券交付保管人，以便交付该等证券以其名义注册的人。

第三条

赎回证券和偿债基金准备金

第3.01节赎回本公司可在 及之后根据本协议第2.01节为该系列确立的条款赎回本协议下发行的任何系列证券。

13

第3.02节赎回通知。

(a)如果本公司希望行使该权利，按照保留的权利赎回所有或部分证券，本公司应或应促使受托人向该系列证券持有人发出赎回通知，以邮寄方式赎回，预付第一类邮资， 赎回通知，除非 证券中规定了较短的期限，否则应在该系列赎回日期之前不少于30天且不超过90天，发送给持有人的最后地址。以本协议规定的方式邮寄的任何通知，无论登记持有人是否收到该通知，均应最终推定为已正式发出。在任何情况下，未向指定全部或部分赎回的任何系列证券的 持有人正式发出通知，或通知中的任何缺陷，均不影响赎回该系列或任何其他系列证券的程序的有效性。如果 在该等证券条款或本契约其他地方规定的对该等赎回的任何限制到期之前赎回证券，则公司应向受托人提供一份证明其遵守任何该等限制的高级人员赎回证书。’

每份此类赎回通知应指明确定的赎回日期和该系列证券的赎回价格，并应说明，待赎回的此类证券的赎回价格将在提交和交出该等证券后，在本公司位于曼哈顿区、市和纽约州的办事处或代理处支付，至指定赎回日期的累计利息将按上述通知书所指明的方式支付，自上述日期起及之后，利息将停止累计，而赎回是为偿债基金而进行的（如属这种情况）。如果要赎回的证券少于一系列的所有证券，则要全部或部分赎回的该系列证券持有人的通知应指明要赎回的特定证券 。如果任何证券只被部分赎回，与该证券有关的通知应说明将被赎回的本金部分，并应说明在赎回日期及之后， 该证券交还后，将发行本金额等于其未赎回部分的该系列新证券。

(b)如果一系列证券的全部赎回不足，则公司应在确定赎回日期之前至少提前30天通知受托人，通知受托人将赎回该系列证券的本金总额，随后受托人应按其酌情决定以抽签方式或以其认为适当且公平的其他方式进行选择 ，并可规定选择一部分或多部分’（等于一千美元（$1，000）或其任何整数倍数）面额大于$1，000的该等证券的本金额，将被赎回的证券，并应立即以书面形式通知公司全部或部分被赎回的证券的数量。如果公司选择这样做，公司可以通过交付由其总裁或任何副总裁代表其签署的指示，指示受托人或任何付款代理人赎回特定系列的全部或部分证券，并以本条规定的方式发出赎回通知，受托人或该支付代理人认为可取的以公司名义或其自己名义发出的通知。在受托人或任何该支付代理发出赎回通知的任何情况下，本公司应向受托人或该支付代理人（视情况而定）交付或安排交付、 或允许其留在受托人或该支付代理人（视情况而定）处，足以使受托人或该付款代理人能够根据本条规定通过邮件发出任何 通知。

14

第3.03节赎回后付款。

(a)如已按上述规定完成发出赎回通知，则该通知中指定的待赎回系列证券或部分证券应于该通知中所述日期及地点按适用赎回价到期应付，连同截至确定赎回日期的应计利息以及该等利息 证券或部分证券应在规定赎回日期及之后停止累计，除非公司拖欠支付任何该等证券或部分证券的赎回价和累计利息 。在指定赎回日期或之后，在通知中指定的付款地点出示和交出该等证券时，应按该系列适用的赎回价格支付和赎回上述证券， 连同其至指定赎回日期的应计利息（但如果确定的赎回日期是利息支付日期，在该日期支付的分期利息应在 适用记录日期营业结束时支付给登记持有人，根据第2.03节）。

(B)于提交任何仅须部分赎回的该系列证券后，本公司须签立及经受托人认证，而提交证券的办事处或代理机构应向持有人交付一份本金相等于所提交证券中未赎回部分的同一系列获授权面额的新证券，费用由本公司承担。

第3.04节偿债基金。第3.04节、第3.05节和第3.06节的规定应适用于一系列证券报废的任何偿债基金，除非第2.01节对该系列证券另有规定。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在此称为 非强制偿债基金付款，且超过任何系列证券条款规定的此类最低金额的任何付款在此称为非选择偿债基金付款。“”“” 如果 任何系列证券的条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会根据第3.05节的规定减少。每笔偿债基金付款应适用于赎回该系列证券的条款 所规定的任何系列证券。

第3.05节偿付有价证券。公司（i）可交付 一系列未偿证券（先前要求赎回的任何证券除外）及（ii）可作为信贷证券的一系列证券申请，该系列证券已在本公司根据该等证券的条款选择或通过根据该等证券的条款应用允许的选择性偿债基金付款而赎回，在每种情况下，以偿付与该系列证券有关的全部或部分偿债基金付款 ，须根据该系列证券的条款作出，前提是该系列证券先前未曾如此贷记。受托人应为此目的按该证券中指定的赎回价格收取和贷记该证券，以便通过营运偿债基金赎回，而偿债基金付款的金额应相应减少。

15

第3.06节为偿债基金赎回证券。在每 任何系列证券的偿债基金支付日期之前不少于45天，公司将向受托人交付一份证明书，说明根据系列证券的条款，其中 部分（如有），’根据第3.05节和该信贷的基础，通过交付和贷记该系列证券来满足，并将与该高级官员证书一起向受托人交付任何将如此交付的证券。’在每个偿债基金支付日期前不少于30天，受托人应选择在偿债基金支付日期以第3.02节规定的方式赎回的证券，并以第3.02节规定的方式以公司的名义发出赎回通知，费用由公司支付。该通知已正式发出，应按照第3.03节所述的条款和方式 进行赎回。

第四条

圣约

第4.01节本金、保费和利息的支付。本公司将按照本协议规定的时间和地点以及 就该等证券确立的方式，正式和准时地支付或安排支付该系列证券的本金（和溢价，如有）和利息。

第4.02节办公室或机构的维护。只要任何系列证券仍 未发行，公司同意在曼哈顿区、纽约市和州维持一个办事处或代理机构，就每个系列证券以及本 第4.02节中规定的指定的其他地点，其中（i）该系列证券可以出示或交出以供支付，（ii）该系列证券可按上文授权提交，以登记转让和交换， （iii）就该系列证券向或向本公司发出通知和要求，并可发出或送达本契约，有关该职位或代理的指定将继续存在，直至本公司，通过由总裁或副总裁签署并交付受托人的书面通知，指定其他办事处或机构用于上述目的或其中任何一个。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办公室或代理，或 未能向受托人提供地址，则此类陈述、通知和要求可在受托人的公司信托办公室作出或送达，公司特此指定受托人为其代理人，以接收所有此类 陈述、通知和要求。

第4.03节付款代理。

(A)如本公司为所有或任何系列证券委任一名或多名付款代理人(受托人除外)，则本公司将 安排每名该等付款代理人签立一份文书，并向受托人交付一份该代理人应在该文书中与受托人达成协议的文件，但须符合本节的规定：

(1)该公司将持有其作为代理人持有的所有款项，以信托形式支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息(不论该等款项是由本公司或该等证券的任何其他义务人支付予该公司)，以使有权享有该等款项的人受益；

16

(2)如公司（或该等证券的任何其他 债务人）未能支付该系列证券的本金（和溢价，如有）或利息，则应通知受托人，届时，该公司将通知受托人；

(3)在上文第（a）（2）段所述的任何不履行义务持续期间，应受托人的书面 请求，其将立即向受托人支付由该付款代理人以信托方式持有的所有款项；以及

(4)它将履行本契约中规定的所有 付款代理人的其他职责。

(b)如果本公司作为任何 系列证券的支付代理，则本公司将在本金的每个到期日或之前，（和溢价，如有）或该系列证券的利息，为有权获得的人的利益拨出、分离并以信托方式持有一笔足以 连同所有其他付款代理人持有的款项支付该本金的款项（和溢价，如有）或该系列证券到期的利息，直到该金额支付给该等人士或按照本协议规定以其他方式处置，并 将立即通知受托人该等行动，或（受托人或该等证券的任何其他债务人）采取该等行动。每当公司有一个或多个支付代理人支付任何系列证券时，它将在本金的每个到期日 之前，（及溢价，如有的话）或该系列证券的利息，向付款代理人存入一笔足以支付本金的款项（保费，如有的话）或到期的利息，该笔款项将为有权享有该本金、保费或利息的人的利益以信托方式持有，及（除非该付款代理人为受托人）本公司将立即通知受托人此行动或未能如此行动。

(c)尽管本节中有任何相反的规定，（i）本节中规定的以信托方式持有款项的协议 受第11.05条规定的约束，（ii）公司可以随时为获得本契约的满足和解除或为任何其他目的支付，或指示任何支付代理人支付，向 受托人提供由公司或该支付代理人以信托方式持有的所有款项，受托人持有的条款和条件与公司或该支付代理人持有该等款项所依据的条款和条件相同；并且，在任何 付款代理人向受托人付款后，该付款代理人应免除与该款项有关的所有进一步责任。

第4.04节委任以填补受托人职位空缺。为避免或填补受托人职位空缺，公司将按照第7.10条规定的方式任命受托人，以便在任何时候都有 受托人。

第4.05节遵守合并条款。在任何证券仍未清偿期间，本公司不会与任何其他人士合并或合并为任何其他人士，除非本公司不是该交易的幸存者，亦不会将其全部或实质上所有财产出售或转让给任何其他公司，除非遵守本章程第(Br)X条的规定。

17

第五条

证券持有人名单和公司和受托人的报告

第5.01条公司向受托人提供证券持有人名称和名称。如果公司不是证券登记册，公司将 在每个常规记录日期向受托人提供或使用合理努力，（定义见第2.03节）以受托人可能合理要求的形式，截至该常规记录日期， 每系列证券持有人的姓名和地址的清单，但公司没有义务在任何时候提供或促使提供该清单，该清单在任何方面与公司向受托人提供的最近清单没有差异，并且（b）受托人在本公司收到任何该等要求后30天内以书面要求的其他时间，一份格式和内容类似的清单，其日期不超过15天，但在任何情况下，受托人应担任证券登记官的任何系列都不需要提供此类清单。

第5.02节信息的保存；与证券持有人的通信。

(a)受托人应在合理可行的情况下保留最新的形式，根据第5.01节的规定，在最近的名单中提供的证券持有人的姓名和地址，以及受托人以证券登记处的身份收到的证券持有人的姓名和地址的所有信息（如果以这种身份行事），并应在其他方面遵守《信托契约法》第312（a）节。

(b)受托人可在收到按第5.01条规定提供给其的任何清单后销毁 。

(c)证券持有人可以按照 《信托契约法》第312（b）节的规定与其他证券持有人就其在本契约或证券项下的权利进行沟通。

第5.03节公司报告。

(a)公司承诺并同意在公司被要求向委员会提交年度报告和信息的副本后15天内向受托人提交，文件和其他报告（或证监会不时通过规则和法规规定的上述任何部分的副本），公司可能是 根据《交易法》第13条或第15条（d）款要求向证监会提交文件；或者，如果公司不需要根据上述任何一条提交信息、文件或报告，则向 受托人和证监会提交，根据证监会不时规定的规则和条例，根据交易法第13条可能要求的关于上市和登记在

18

国家证券交易所，这类规则和条例中可能不时规定；但是，公司不应要求向受托人交付公司寻求并得到证监会保密处理的任何材料。公司还应遵守《信托契约法》第314条（a）款的其他规定。

(B)本公司订立契诺，并同意根据监察委员会不时制定的规则及规例，向受托人及监察委员会提交有关本公司遵守本契约所规定的条件及契诺的额外资料、文件及报告，而该等规则及规例可能不时要求该等规则及规则。

(C)本公司承诺并同意在证券持有人向受托人提交证券登记册后30天内，以邮寄、头等邮资预付或信誉良好的夜间递送服务向证券持有人送交证监会不时规定的规则及规例所规定的本公司须提交的任何资料、文件及报告的摘要 ，提供收据。

第5.04节受托人的报告

(A)受托人应按照信托契约法第313节的规定，按照信托契约法第313节的要求，按照信托契约法规定的时间和方式，向持有人转交关于受托人及其在本契约下的行动的报告。

(B)每份该等报告的副本须于向证券持有人转交时，由受托人向本公司、任何证券上市的每间证券交易所(如有上市)存档，如信托契约法第313条规定，亦须送交监察委员会。当任何证券在任何证券交易所上市时，本公司同意通知受托人。

第六条

受托人及证券持有人在失责情况下的补救

第6.01节违约事件。

(A)凡本文中针对特定系列证券使用的违约事件，指已经发生并仍在继续的任何一个或多个 事件：

(1)公司拖欠支付该系列证券的任何分期利息，并在到期时支付，该违约持续90天；但前提是公司根据 本协议的任何附加条款不构成为此目的支付利息的违约；

19

(2)本公司未能支付该系列证券中任何一项的本金(或溢价，如有的话)，不论该等证券在到期日、赎回时、以声明或其他方式到期及应付，或在就该系列设立的任何偿债或类似基金所需的任何付款中违约；但按照本协议任何补充契据的条款有效延长该等证券的到期日，并不构成本金或溢价(如有)的支付违约；

(3)本公司未能遵守或履行本契约所载或根据本契约第2.01节就该系列证券订立的任何其他契诺或协议(仅为一个或多个证券系列 的利益而明确包括在本契约内的契约或协议除外)，并在受托人向本公司发出书面通知后90天内，要求对其进行补救，并说明该通知是本契约项下的违约通知。以挂号信或挂号信方式，或由持有当时未偿还的该系列证券本金不少于多数的持有人寄给本公司和受托人；

(4)本公司依据任何破产法或任何破产法所指，(I)展开自愿个案，(Ii)同意在非自愿个案中针对本公司作出济助命令，(Iii)同意委任本公司的托管人，或为本公司的全部或几乎所有财产委任保管人，或(Iv)为其债权人的利益作出一般转让；或

(5)具司法管辖权的法院根据任何破产法发出命令，(I)在非自愿案件中要求本公司获得济助，(Ii)就本公司的全部或几乎所有财产委任本公司的托管人，或(Iii)命令本公司清盘，而该命令或法令仍未暂停执行，并连续90天有效。

(B)在每一种情况下，除非该系列所有证券的本金已经到期并应支付，否则受托人或当时未偿还的该系列证券本金总额不少于多数的持有人，可通过书面通知本公司(如该等证券持有人发出通知，则向受托人)宣布 该系列证券的本金(或如该系列的任何证券为贴现证券，则为根据第2.01(A)(16)节在该系列的条款中规定的本金部分)(及溢价，该系列所有证券的应计利息(如有)及未付利息(如有)须立即到期及应付，而该等证券一经作出任何该等声明，该等证券即成为并应立即到期应付。尽管有上述规定，该系列证券的本金(或如果该系列的任何证券为贴现证券，则为根据第2.01(A)(16)节在该系列的条款中指定的本金部分)的支付(以及溢价(如有))以及该系列证券的应计和未支付的利息(如有)应在第XIV条规定的范围内保持从属地位。

20

(C)在该系列证券的本金已被宣布为到期及应付后的任何时间，以及在支付到期款项的判决或判令按下文规定取得或记入之前的任何时间，该系列证券的过半数本金总额持有人(或根据第8.09节在该系列证券持有人会议上采取行动，向本公司及受托人发出书面通知，通知本公司及受托人)，在下列情况下，公司可撤销和撤销该声明及其后果：(I)本公司已向受托人支付或存放一笔款项，足以支付该系列所有证券的所有到期分期付款的利息，以及该系列中任何和所有非因加速到期的证券的本金(以及溢价，如有)；及(Ii)本契约项下就该系列发生的任何及所有违约事件，但不包括未能支付本金(及溢价，如有)及应计及未付利息，对于仅因此类加速而到期的该系列证券，应按照第6.06节的规定进行补救、治愈或豁免。该等撤销及废止并不延伸至或影响任何其后的失责行为，或损害因此而产生的任何权利。

(D)如受托人已根据本契约执行有关该系列证券的任何权利，而该等 诉讼已因该项撤销或废止或任何其他原因而终止或放弃，或已被裁定对受托人不利，则在该等情况下，在该等 诉讼作出任何裁定的情况下，本公司及受托人应分别恢复其在本契约下的原有地位及权利，而本公司及受托人的所有权利、补救及权力应继续进行，犹如该等诉讼并未进行一样。

第6.02节追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。

(a)本公司承诺：（1）如果本公司拖欠支付一系列证券的任何分期利息，或就该系列证券设立的任何偿债基金或类似基金要求的任何付款，且该违约应持续90个营业日，或（二）因其未付本金，（或溢价，如有）一系列证券到期时，无论是在一系列证券到期时，还是在赎回时，或在 宣布或其他情况下，然后，应受托人的要求，公司将为该系列证券持有人的利益，向受托人支付当时所有此类证券到期应付的全部金额，作为本金（及溢价，如有的话）或利息，或两者兼有，视属何情况而定，连同逾期本金的利息（如有的话）及（在根据适用法律可强制执行该等利息的支付范围内）， 按该系列证券中所列的年利率计算的逾期分期利息；除此之外，还包括足以支付收款费用和费用的进一步金额，以及根据第7.06节应支付给受托人的金额。

(b)如果本公司未能根据该要求立即支付该等款项，受托人以其自己的名义并作为明示信托的受托人，应有权并授权在法律或衡平法上提起任何诉讼或程序，以收取如此到期和未支付的款项，并可提起任何该等诉讼或程序以作出判决或 最终法令，并可强制执行针对公司或该系列证券的其他债务人的任何此类判决或最终法令，并从公司或该系列证券的其他债务人（无论位于何处）的财产中以法律规定的方式收取被裁定或裁定应支付的款项。

21

(c)如果任何接管、无力偿债、清算、破产、重组、调整、安排、重组或司法程序影响到公司或其债权人或财产，受托人有权介入该等程序，并采取法院可能允许的任何行动，并应 （除法律另有规定外）有权提交索赔证明及其他文件及文件，以允许受托人及该系列证券持有人的索赔，br}在提起该等诉讼之日，公司根据本契约到期应付的全部金额，以及在该日期之后，公司可能到期应付的任何额外金额，以及收取和接收因任何此类索赔而应付或交付的任何 款项或其他财产，并在扣除根据第7.06条应付给受托人的金额后分配该款项；且破产或重组中的任何接管人、受让人或受托人 经该系列证券的每一位持有人特此授权向受托人支付该等款项，并且，如果受托人同意直接向该等证券持有人支付该等款项，则向受托人支付根据第7.06条应支付的任何 款项。

(D)受托人可在不管有任何该等证券或在任何与该等证券有关的审讯或其他法律程序中出示该等证券的情况下，强制执行根据本契约或就该系列证券而订立的任何条款下的所有诉讼权利及主张索偿的权利，而由受托人提起的任何该等诉讼或法律程序应以明示信托受托人的名义提起，而在规定向受托人支付根据第7.06节到期的任何款项后，任何追讨判决均应为该系列证券的 持有人的应课税额利益而进行。

如果发生本协议项下的违约事件，受托人可酌情决定，通过受托人认为最有效地保护和执行任何此类权利的适当司法程序，保护 并执行本契约赋予其的权利，无论是在法律、衡平法、破产或其他情况下，无论是为了 本契约中包含的任何契约或协议的具体执行，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或强制执行本契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

本协议所载内容不得被视为授权受托人授权、同意或代表任何证券持有人接受或采纳任何影响该系列证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何证券持有人在任何该等法律程序中的申索进行表决。

第6.03节所收款项的运用。受托人根据本条就某一特定证券系列收取的任何款项，应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用；如属因本金(或溢价，如有)或利息而分配的款项，则在提交该系列证券并在其上注明付款(如果只是部分付款)和全额付款时，应按下列顺序使用：

第一：支付收款费用和开支，以及根据第7.06节应付给受托人的所有款项；

22

第二：在第十四条要求的范围内，偿还公司的所有高级债务；以及

第三：支付该系列证券当时到期及未支付的本金(及溢价，如有)及利息，而该等款项是根据该等证券的到期及应付本金(及溢价，如有)及利息分别按比例收取的，而该等款项是为或为其利益而收取的，而没有任何种类的优惠或优先权。

第6.04节诉讼限制。任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本契约的任何条款，以衡平法或衡平法对本契约或与本契约有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，或就本契约委任接管人或受托人，或根据本契约的任何其他补救办法，提起任何诉讼、诉讼或法律程序，除非(I)该持有人先前已就违约事件及该违约事件的延续向受托人发出书面通知，指明该违约事件，如上文所述。(Ii)持有该系列当时未清偿证券本金总额不少于多数的持有人，须已向受托人提出书面要求，要求受托人以受托人名义提起该等诉讼、诉讼或法律程序；。(Iii)该持有人或该等持有人须已就因此或因此而招致的费用、开支及法律责任向受托人提供其所要求的合理弥偿；。和(Iv)受托人在收到该通知、请求和赔偿要约后60天内，未有提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序，以及(V)在该60天期间，该系列证券(或根据本契约规定在该系列证券持有人会议上采取行动的金额)的过半数本金持有人没有向受托人发出与请求不一致的指示；但条件是，此类持有人中的任何一人或多人不得使用本契约损害另一持有人的权利或获得相对于另一持有人的优先权或优先权。

尽管本契约中包含任何相反规定，本契约的任何其他规定，任何证券持有人 接收本金的权利（及溢价，如有）及该等担保的利息，如其中规定，于该等担保所述的相应到期日或之后，（或在赎回的情况下，在赎回日期），或在该等相应日期或赎回日期或之后提起诉讼，以强制执行任何该等付款，未经该持有人同意，不得损害或影响，且通过接受本协议项下的证券，该系列证券的接受人和持有人与其他接受人和持有人以及受托人明确理解、意图和约定，该系列证券的任何一个或多个持有人不得凭借或利用本契约的任何条款以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等证券持有人的权利，或获得或寻求获得对任何其他该等持有人的优先权或优先权，或强制执行 本契约项下的任何权利，除非以本契约规定的方式，且为该系列证券所有持有人的平等、可差饷及共同利益。为保护和执行本条规定，每一个证券持有人和受托人应有权获得法律或衡平法所给予的救济。

23

第6.05节权利和救济累积；延迟或遗漏不放弃。

(A)除第2.07节另有规定外，本条赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施应在法律允许的范围内被视为累积，且不排除受托人或证券持有人通过司法程序或其他方式可获得的任何其他权力和补救措施，以强制履行或遵守本契约所载或以其他方式就此类证券订立的契诺和协议。

(B)受托人或任何证券持有人因上述任何违约事件而延迟或 不行使因任何违约事件而产生的任何权利或权力，不得损害任何该等权利或权力，亦不得解释为放弃任何该等违约或默许该等权利或权力；在第6.04节条文的规限下，受托人或证券持有人可不时行使本条细则或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力及补救办法，而受托人或证券持有人可不时及按其认为适宜的次数行使该等权力或权力。

第6.06节证券持有人的控制。根据第8.01节确定，在未偿还时，持有任何系列证券本金总额的多数持有人应有权指示进行任何诉讼程序的时间、方法和地点，以获得可供受托人使用的任何补救措施，或行使受托人就该系列证券授予的任何信托或权力；但是，该指示不得与任何法律规则或本契约相冲突，或不适当地损害 在根据第8.01节确定的未清偿时任何其他系列证券持有人的权利。根据第7.01节的规定，如果 受托人善意地由受托人的一名或多名受托人的负责官员确定，如此指示的程序将涉及受托人的个人责任，受托人应有权拒绝遵循任何此类指示。

持有人或(A)经当时未偿还的任何 系列证券本金总额不少于多数的书面同意，或(B)根据第8.09节在该系列证券持有人会议上采取行动，由当时在该会议上未偿还的该系列证券的多数本金总额持有人采取行动，可代表该系列证券的所有持有人放弃过去在履行本文所载或根据第2.01节设立的任何契诺时对该系列及其后果的任何违约，除非该系列任何证券的本金、溢价(如有)或利息的支付出现违约，且该等违约将根据该等证券的条款而到期，而不是通过加速(除非该违约已治愈，且有一笔足以支付所有到期利息和本金分期付款的款项，且任何溢价已存放于受托人处(按照第6.01(C)节)和 ，但根据第9.02节的规定，未经每一受影响未偿还证券的持有人同意，不得修改或修改该条款；但本节不应限制系列证券持有人撤销和取消第6.01节规定的任何加速的权利。在任何此类放弃后，就本契约而言，所涵盖的违约应被视为已被治愈，公司、受托人和该系列证券的持有人应分别恢复其以前的地位和本协议项下的权利；但此类放弃不得

24

延伸至任何后续违约或其他违约或损害由此产生的任何权利。根据《信托契约法》第316(A)(1)节，原本会自动被视为包含在本契约中的条款，现明确排除在本契约之外，除非此类条款明确包含在本契约中。

第6.07节承诺支付讼费。本契约的所有当事人同意，且持有任何证券的每一位持有人S对该契约的接受应被视为已同意，任何法院可酌情要求在为强制执行本契约项下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何诉讼中，要求诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，并且法院可酌情评估针对诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。(Br)充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何证券持有人或证券持有人团体提起的任何诉讼，也不适用于任何证券持有人在该证券明示或根据本契约设立的相应到期日或之后为强制支付该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息而提起的任何诉讼。

第七条

关于 受托人

第7.01节受托人的某些职责及责任。

(a)在一系列证券发生违约事件之前，以及在可能已经发生的所有违约事件 解决之后，受托人应承诺就该系列证券履行本契约中明确规定的职责，本契约中不得对受托人宣读任何隐含契约。如果一系列证券发生违约事件（尚未得到纠正或放弃），受托人应就该系列证券行使本契约赋予的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理其事务时将行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(b)本契约的任何条款不得解释为免除受托人对其自身过失行为、自身过失不作为或自身故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(1)在 系列证券发生违约事件之前，以及在可能发生的该系列证券的所有违约事件得到纠正或放弃之后：

(i)受托人对该系列证券的职责和义务应仅由本契约的明确条款确定，受托人对该系列证券不承担责任，但履行本契约中明确规定的职责和义务除外，本契约不得针对受托人解读任何隐含契约或义务；及

25

(ii)在受托人方面没有恶意的情况下，受托人可以 就该系列证券而言，就陈述的真实性和其中表达的意见的正确性而言，最终依赖于向受托人提供的并符合本 契约要求的任何证明或意见；但如属本协议任何条文特别规定须向受托人提供的任何证明或意见，受托人应有责任对这些文件进行审查，以确定它们是否符合 本契约的要求；

(2)受托人不对受托人的一名或多名负责人真诚地作出的任何判断错误负责，除非证明受托人在确定相关事实时有疏忽；

(3)受托人不应就其诚信采取或不采取的任何行动承担责任，该行动是根据未清偿时任何系列证券本金额不少于多数的持有人的指示，该指示涉及为受托人可获得的任何补救而进行的任何诉讼的时间、方法和地点，或 行使根据本契约授予受托人的有关该系列证券的任何信托或权力；及

（4） 本契约中的任何条款均不要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时，花费或承担其自有资金的风险或以其他方式招致个人财务责任， 如果有合理理由相信，根据本契约条款，该等资金或债务的偿还没有得到合理的保证或充分的保证，并没有合理的保证就该等风险作出赔偿。

第7.02节受托人的某些权利。除第7.01节另有规定外：

(A)受托人在行事或不按任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、保证或其他文据或文件行事时，可倚赖该等决议、证明书、陈述、文书、同意、命令、批准、债券、保证或其他文据或文件，并须受到保护；

(b)本文提及的公司的任何请求、指示、命令或要求均应由董事会决议或以公司名义签署的 文件充分证明，该文件由总裁或任何副总裁以及秘书或助理秘书或财务主管或财务主管或助理财务主管签署（除非本文具体规定了与此相关的其他证据）；

(c)受托人可咨询律师，该律师的书面意见或律师的任何意见应是 对本着诚信并信赖根据本协议采取、遭受或遗漏的任何行动的充分和完整的授权和保护；

26

(D)受托人没有义务应任何担保持有人的要求、命令或指示，根据本契约的规定，行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等担保持有人已向受托人提供合理的担保或赔偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及债务；然而，此处所载的任何规定均不免除受托人在一系列证券(尚未治愈或放弃)发生违约事件时对该系列证券行使本契约赋予其的权利和权力的义务，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理其自身事务时将行使或利用的情况相同的谨慎程度和技巧；

(E)受托人对其真诚地采取或不采取的任何行动不负责任，并相信该行动是经其授权的，或在本契约赋予其的酌情决定权或权利或权力范围内；

(f)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、保证金、担保或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，除非本金额不少于多数的未偿证券持有人以书面方式要求 受影响的特定系列（根据第8.04节的规定确定）；但是，如果受托人认为，在合理时间内向受托人支付其在进行此类调查时可能产生的费用、费用或债务，本契约条款所提供的担保没有合理地向受托人保证，受托人可以要求对这些费用、开支或负债进行合理的赔偿，作为进行此类诉讼的条件。每项检查的合理费用应由本公司支付，如由受托人支付，则本公司应要求偿还；及

(g)受托人可直接或通过代理人或 律师执行本协议项下的任何信托或权力，或履行本协议项下的任何职责，受托人不应对其在本协议项下适当谨慎任命的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽负责。

第7.03节受托人不负责陈述或发行证券。

(A)本文件及证券文件所载摘要应视为本公司的声明，受托人对声明的正确性概不负责。

(B)受托人并无就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。

(c)受托人不对公司使用或运用任何 证券或此类证券的收益、使用或运用受托人根据本契约的任何条款或根据第2.01条建立的任何款项、使用或运用受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项负责。

27

第7.04节可以持有证券。受托人或任何付款代理人或证券登记处，以其个人或任何其他身份，可以成为证券的所有人或质押人，其权利与其不是受托人、付款代理人或证券登记处时所享有的权利相同。

第7.05节信托资金。在遵守第11.05条规定的情况下，受托人收到的所有款项，在按照本协议的规定使用或应用之前，应以信托方式持有，但除法律要求的范围外，无需与其他基金分开。受托人对其根据本协议收到的任何款项 不承担利息的责任，但受托人可能与公司约定支付的款项除外。

第7.06节补偿和补偿。

(a)本公司承诺并同意向受托人支付，受托人有权获得该等合理补偿（不受任何有关明示信托受托人补偿的法律条文的限制），经本公司和受托人不时书面同意，其在执行特此设立的信托以及在行使和履行受托人在本协议项下的任何权力和职责时提供的所有服务，并且，除非本协议另有明确规定，公司将根据受托人的要求支付或偿还受托人根据本契约的任何规定发生或作出的所有合理费用、支出和预付款（包括合理的补偿、其律师和所有非其经常雇用的人员的费用和支出），但任何此类费用除外，或因其疏忽或恶意而产生的预付款。本公司亦承诺向受托人作出赔偿，（及其高级管理人员、代理人、董事和雇员），并使其免受任何 损失、责任或费用的损失、责任或费用的损害，并使其免受此损失、责任或费用的损害，包括在处所内的任何 责任索赔中为自己辩护的费用和费用。

(b)本节规定的公司对受托人进行补偿和赔偿，以及 向受托人支付或偿还费用、支出和预付款的义务应构成本协议项下的额外债务。此类额外债务应在证券债务之前由受托人持有或 收取的所有财产和资金的留置权担保，但为特定证券持有人的利益而信托持有的资金除外。

第7.07条对高级官员证书的依赖。’除非第7.01节另有规定，在执行本契约条款时，受托人应认为有必要或可取的是，在采取或忍受或省略采取本契约项下的任何行动之前，（除非本协议另有规定）在受托人没有疏忽或恶意的情况下，应视为 由交付给受托人的高级官员证书最终证明和确立，且在受托人方面没有疏忽或恶意的情况下，该证书应作为受托人根据本契约的规定基于其信仰而采取、 遭受或遗漏的任何行动的充分保证。’

28

第7.08节取消资格；剥夺利益。如果受托人已经或将获得 《信托契约法》第310（b）条所指的任何非冲突利益，受托人和公司应在所有方面遵守《信托契约法》第310（b）条的规定。“”

第7.09节公司受托人要求；资格。在任何时候， 项下发行的证券都应有一名受托人，该受托人应始终是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组织和开展业务的公司，或 委员会允许作为受托人行事的公司或其他人，根据这些法律授权行使公司信托权力，总资本和盈余至少为5000万美元（5000万美元），并受联邦、州、地区或哥伦比亚特区当局的监督或审查。如果该公司根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年公布一次状况报告，则就本条而言，该公司的合并资本和盈余应被视为其最近公布的状况报告中所列的合并资本和盈余。公司不得担任受托人，也不得直接或间接控制公司、受公司控制或与公司共同控制的任何人担任受托人。如果受托人在任何时候根据本节的规定不再具有资格，受托人应立即按照第7.10条规定的方式和效力辞职 。

第7.10节辞职和免职；继任者的任命。

(a)受托人或此后任命的任何继任者可随时就一个或多个系列的证券辞职，方法是向公司发出 书面通知，并通过邮寄方式（预付一等邮资）向该系列的证券持有人发送辞职通知（如其姓名和地址出现在证券登记册上）。在收到辞职通知后，公司应立即任命一名继承受托人，一式两份的书面文件，并经董事会命令签署，其中一份文件应送交辞职受托人，另一份送交继承受托人。如果没有继任受托人被如此任命，并且在邮寄辞职通知后30天内接受了任命，辞职受托人可以向任何有管辖权的法院申请 ，就该系列证券任命继任受托人，或该系列的任何证券持有人，只要是一种证券或多种证券的善意持有人至少六个月，可以代表 本人和所有其他类似情况的人，向任何该等法院提出呈请，要求委任继任受托人。该法院在发出其认为适当并订明的通知（如有的话）后，可随即委任继任受托人。

(B)在任何时间发生下列任何一种情况：

(1)在本公司或任何证券持有人提出书面要求后，受托人不得遵守第7.08节的规定，而该持有人是证券或证券的真正持有人已至少六个月；或

29

(2)受托人应根据 第7.09条的规定不再具有资格，且在公司或任何此类证券持有人提出书面请求后，不得辞职；或

(3)受托人将丧失行为能力，或被判定为破产或无力偿债，或启动自动破产程序，或委任或同意受托人或其财产的接管人，或任何公职人员应 为修复、保存或清盘的目的而掌管或控制受托人或其财产或事务，则在任何该等情况下，本公司可就所有证券解除受托人职务，并以书面文书一式两份、董事会命令签立的方式委任继任受托人。该文书的一份副本应交付给如此删除的受托人，另一份副本应交付给继任受托人，或者，除非受托人S辞职的责任按照本协议的规定被搁置，否则任何作为证券或证券的真正持有人至少六个月的证券持有人可代表该持有人和所有其他类似情况向任何具有司法管辖权的法院请求 罢免受托人和任命继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，将受托人免职，并委任一名继任受托人。

(c)任何系列证券的本金总额中占多数的持有人可随时通知受托人和公司，以解除该系列的受托人，并经公司同意，可为该系列任命继任受托人。

(D)根据本节任何一项规定，受托人的辞职或免职以及对一系列证券的继任受托人的任命，应在继任受托人按照第7.11节的规定接受任命后生效。

(E)根据本节委任的任何继任受托人，可就一个或多个系列或所有该等系列的证券委任，而在任何时候，任何特定系列的证券只可有一名受托人。

第7.11节接受继承人的任命。

(a)如果根据本协议就所有证券任命继任受托人， 每一位如此任命的继任受托人应签署、确认并向公司和卸任受托人交付接受该任命的文书，卸任受托人的辞职或免职即生效，且该继任受托人无需任何进一步的行动、契据或转让，获赋予退任受托人的所有权利、权力、信托及职责；但是，应公司或继任受托人的要求，该退休 受托人应在支付其费用后签署并交付一份文书，将退休受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应正式转让，转让并交付该继任受托人根据本协议持有的所有 财产和金钱。

30

(b) In case of the appointment hereunder of a successor trustee with respect to the Securities of one or more (but not all) series, the Company, the retiring Trustee and each successor trustee with respect to the Securities of one or more series shall execute and deliver an indenture supplemental hereto wherein each successor trustee shall accept such appointment and which (1) shall contain such provisions as shall be necessary or desirable to transfer and confirm to, and to vest in, each successor trustee all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates, (2) shall contain such provisions as shall be deemed necessary or desirable to confirm that all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series as to which the retiring Trustee is not retiring shall continue to be vested in the retiring Trustee, and (3) shall add to or change any of the provisions of this Indenture as shall be necessary to provide for or facilitate the administration of the trusts hereunder by more than one Trustee, it being understood that nothing herein or in such supplemental indenture shall constitute such Trustees co-trustees of the same trust, that each such Trustee shall be trustee of a trust or trusts hereunder separate and apart from any trust or trusts hereunder administered by any other such Trustee and that no Trustee shall be responsible for any act or failure to act on the part of any other Trustee hereunder; and upon the execution and delivery of such supplemental indenture the resignation or removal of the retiring Trustee shall become effective to the extent provided therein, such retiring Trustee shall with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates have no further responsibility for the exercise of rights and powers or for the performance of the duties and obligations vested in the Trustee under this Indenture, and each such successor trustee, without any further act, deed or conveyance, shall become vested with all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates; but, on request of the Company or any successor trustee, such retiring Trustee shall duly assign, transfer and deliver to such successor trustee, to the extent contemplated by such supplemental indenture, the property and money held by such retiring Trustee hereunder with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates.

(C)应任何该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以更全面及明确地将本节(A)或(B)段(视属何情况而定)(A)或(B)段所指的所有权利、权力及信托归属及确认予该继任受托人。

(d)任何继任受托人不得接受其委任，除非在接受委任时，该继任受托人符合本条规定的资格和 资格。

(e)在接受本节规定的继任受托人的任命后，公司应 将该受托人的继承通知以邮寄方式发送给证券持有人，该等受托人的姓名和地址出现在证券登记册上。如果公司未能在继任受托人接受任命后十天内发送该通知 ，继任受托人应安排发送该通知，费用由公司承担。

第7.12节合并、转换、合并或业务继承。受托人可能合并或转换或 与其合并的任何公司，或受托人作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或继承 的公司信托业务的任何公司

31

受托人应是本协议受托人的继承人，但该公司应符合第7.08条规定的条件，并符合第7.09条规定的条件，本协议任何一方无需签署或提交任何文件或任何进一步行动，尽管本协议有任何相反规定。如果任何证券已由 当时在职的受托人认证，但未交付，则任何通过合并、转换或合并而成为该认证受托人的继承人可采用该认证，并交付经认证的证券，其效力与该继承受托人本身认证了该等证券一样。

第7.13节优先收集针对公司的索赔。受托人应遵守 《信托契约法》第311（a）条，不包括《信托契约法》第311（b）条所述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应受《信托契约法》第311（a）条的约束，其中包括该条的范围。

第八条

关于证券持有人

第8.01节证券持有人的行动证据。本契约规定，持有特定系列证券本金总额的多数或特定 百分比的持有人可采取任何行动（包括提出任何要求或要求，给予任何通知、同意或放弃，或采取任何其他行动），事实上，在 则该系列中的上述多数或指明百分比的持有人已参与采取任何该等诉讼的时间，可由任何或任何数目的具有相类要旨的文书证明由 该系列证券持有人亲自或由书面指定的代理人或代理人签署。

如果本公司应向任何系列证券持有人征求任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，本公司可自行选择，并由担保人证书证明，事先确定该系列的记录日期，以确定 有权提出该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的证券持有人，’但公司没有义务这样做。如果这样的记录日期是固定的，则可以在记录日期之前或之后提出这样的请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，但只有在记录日营业结束时记录的证券持有人应被视为证券持有人，以确定 该系列未偿证券的必要比例的证券持有人已授权或同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，为此目的， 该系列的未偿证券应在记录日期计算；但是，除非根据本契约的规定，不迟于记录日期后六个月内生效，否则该证券持有人在记录日期前的任何授权、协议或同意均不应被视为有效。

32

第8.02节证券持有人的执行证明。根据 第7.01节的规定，证券持有人（此类证明不需要公证）或其代理人或代理人签署任何文书的证明以及任何人持有任何证券的证明，如果以 以下方式作出，即为充分的：

(A)任何此等人士签立任何文书的事实及日期，可以受托人可接受的任何合理方式 予以证明。

(B)证券的所有权应由该证券的证券登记册或其证券登记处的证书证明。

(c)受托人可要求提供其认为必要的本节所述任何事项的额外证明。

第8.03条谁可以被视为所有者。在适当提交 任何证券转让登记之前，公司、受托人，任何付款代理人和任何证券登记处可将该证券以其名义在公司账簿上登记的人视为该证券的绝对所有人，（不论 该担保是否逾期未交，也不论担保注册官以外的任何人发出任何所有权通知或有关书面通知）为收取本金、保费（如有）和（在第2.03条的规定下）该等证券的利息的支付或为所有其他目的而支付；且本公司、受托人、任何付款代理人或任何证券注册处均不受任何相反通知的影响。

第8.04条公司拥有的某些证券被忽略。在确定特定系列证券所需本金总额 的持有人是否同意任何指示时，同意本契约项下的放弃，公司或该系列证券的任何其他债务人或任何人直接拥有的该系列证券 或间接控制或控制或与本公司或任何其他债务人共同控制该系列证券的证券，应不予考虑，并视为不为任何该等目的。除 为确定受托人是否应在依赖任何该等指示、同意或放弃时受到保护，只有受托人实际知道是如此拥有的该系列证券才应如此被忽略。在本节中，如果出质人证明出质人有权就该等证券采取行动，且出质人不是直接或间接控制或受公司或任何其他债务人控制或与公司或任何其他债务人直接或间接共同控制的人，则出于善意质押的证券 可被视为未清偿证券。’如果对该权利有争议，受托人根据律师的建议作出的任何决定应是对受托人的充分保护。

第8.05节对未来证券持有人具有约束力的诉讼。 之前的任何时间（但不是在第8.01条规定的情况下）向受托人证明本 契约中指定的特定系列证券本金总额的多数或百分比持有人就该行动采取了任何行动，该系列证券的任何持有人，如证据表明将包括在证券中，其持有人已同意采取该行动，可以通过向受托人提交书面通知，以及 根据第8.02节的规定，在证明持有后，撤销与该担保有关的行动。除上述情况外，任何证券持有人采取的任何行动

33

在登记转让时或 代替证券时，应对该持有人和该证券的所有未来持有人和所有人具有决定性和约束力，无论该证券上是否有任何与之相关的注释。持有本契约中规定的特定系列证券本金总额的多数或百分比的持有人就该等行动采取的任何行动对公司、受托人和该系列所有证券的持有人具有最终约束力。

第8.06节会议的目的。任何系列证券的持有人可根据本条款随时召集会议，提出、给予或采取本契约规定的由该系列证券的持有人提出、给予或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。

尽管本第VIII条中有任何规定，受托人可以在违约或违约事件未决期间，按照其标准惯例召集 任何系列证券的持有人会议。

第8.07节召集通知和会议地点。

(a)受托人可随时召集任何系列证券的持有人会议，以满足本协议第8.06条规定的任何目的，会议时间和地点在纽约市或马萨诸塞州波士顿市举行。任何系列证券持有人每次会议的通知，应按照本协议第13.04条规定的方式发出，列明该会议的时间和地点，一般而言， 拟在该会议上采取的行动，以及构成该会议法定人数的该系列未偿证券本金额的百分比，不少于 于会议确定日期前21日或超过180日向该系列未偿证券持有人发出通知。

(B)在 情况下，根据董事会决议，公司或任何系列未偿还证券本金至少10%的持有人应在任何时间要求受托人为本协议第8.06节规定的任何目的召开该 系列证券的持有者会议，书面要求合理详细地列出拟在会议上采取的行动，受托人应在收到请求后21天内首次发布该会议的通知，或此后不得继续按照本协议的规定安排召开会议。则本公司或按指定金额持有该系列证券的持有人可 决定在纽约市或马萨诸塞州波士顿召开该等会议的时间及地点，并可为本条(A)段所规定的目的而召开有关会议。

第8.08条有权在会议上投票的人。有权在任何特定系列证券持有人会议上投票的人士 应为(A)该系列一种或多种未偿还证券的持有人，或(B)由该持有人或 持有人以书面形式委任为该系列一种或多种未偿还证券持有人的代表的人士。唯一有权出席或在任何持有人大会上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表，以及本公司及其大律师的任何代表。

34

第8.09节法定人数；行动。有权表决某一系列未偿还证券本金总额为多数的人构成该系列未偿还证券持有人会议的法定人数。在任何此类会议的指定时间后30分钟内未达到法定人数的， 如果是应该系列证券持有人的要求召开的，则该会议应解散。在任何其他情况下，会议可休会不少于10天，由会议主席在会议休会前决定。如任何该等延会的法定人数不足，该延会可再延期一段不少于10天的期间，该期间由大会主席于该等延会前决定。任何延期的会议重新召开的通知应按照本章程第8.07(A)节的规定发出，但此类通知只需在重新召开会议的日期 前至少五天发出一次。

在正式重新召开的会议或续会上，如有上述法定人数出席，任何 决议和所有事项（本协议第9.02条第一段但书所限制的除外）如果由有权投票的人总共不少于多数票通过或决定，则应有效通过和决定 在该会议上代表并就该系列未偿证券持有人会议表决的一系列未偿证券的本金额。

根据本节正式举行的任何证券持有人会议上通过的任何决议或作出的决定，对 该系列证券的所有持有人具有约束力，无论是否出席或代表出席会议。

第8.10节投票权的确定；会议的举行和休会。

(A)尽管本契约有任何其他规定，受托人仍可就证券持有人举行的任何会议制定其认为适当的 合理规定，以证明持有证券及委任代理人、委任投票人及投票人的委任及职责、递交及审查代表委任、证书及其他投票权证据，以及其认为适当的有关会议进行的其他事宜。

(b)受托人须以书面形式委任一名临时主席（可能是受托人），除非本公司或本协议第8.07（b）条规定的特定系列证券持有人召开会议，在此情况下，本公司或该系列证券持有人召开会议，以同样方式委任临时主席。会议的常设主席和常设秘书应由有权在出席会议的该系列未偿证券本金额中以多数票投票的人投票选出 。

35

(C)于任何会议上，举行该会议的该系列证券的每名持有人或受委代表均有权就其所持有或代表的该系列证券的每1,000美元本金投一票；惟在任何会议上，不得就该 系列证券的任何被质疑为非未偿还及经会议主席裁定为非未偿还的证券投票或点票。除非作为该系列证券或委托书的持有人，否则会议主席无权投票。

(D)根据本章程第8.07节正式召开的任何证券持有人会议如有法定人数出席，可由有权投票表决该会议所涉及的该系列未偿还证券本金过半数的人士不时延期，而该会议可视作如此休会而不另行通知。

第8.11节计票和会议记录。对提交给给定系列证券持有人的任何会议的任何决议进行表决，应以书面投票方式进行表决，该系列证券持有人或其代理人的代表应签名，以及他们持有或代表的该系列证券的 未发行证券的本金额和序列号。会议常任主席应任命两名投票检查员，他们应统计会议上所投的赞成或反对任何决议的所有票，并应将会议上所投的所有票的经核实的书面报告（一式两份）提交给会议秘书。一份记录，至少一式两份，该系列的每次证券持有人会议的议事程序应由 会议秘书准备，并应在上述记录中附上对该会议进行的任何投票表决的检查员的原始报告，以及一名或多名了解载列 会议通知，并表明上述通知是按照本协议第8.07条和（如适用）本协议第8.09条的规定发出的。每份副本应由常设主席和会议秘书的签名和核实，一份副本应送交公司，另一份副本由受托人保存，后者应附上会议上表决的选票。任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确证 。

第九条

补充契据

第9.01节未经证券持有人同意的补充契约。除本契约另有授权的任何补充契约外，本公司和受托人可不时并在任何时间签订契约或本契约的补充契约(应符合当时有效的信托契约法案的规定)，而无需证券持有人同意，用于下列一项或多项目的：

(a)纠正任何含糊之处，纠正或补充任何可能与本协议任何其他条款不一致或 其他缺陷的条款，或就本协议下产生的事项或问题作出任何其他条款，公司和受托人认为必要或可取的，且不得与本协议的条款不一致；

36

(B)遵守第十条；

(C)除有证书的证券外，或取代有证书的证券，就无证书的证券作出规定；

(D)为所有或任何系列证券的持有人的利益而在公司的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而加入的，则述明该等契诺纯粹是为该系列的利益而列入的)，或放弃在此授予公司的任何权利或权力；

(E)增加、删除或修改本文所述的关于证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制。

(F)作出不会对任何证券持有人在任何实质方面的权利造成不利影响的任何更改；

(g)规定第2.01节规定的任何系列 证券的发行并确立其形式、条款和条件，确立根据本契约或任何系列证券的条款要求提供的任何证明的形式，或增加任何系列 证券持有人的权利;或

(H)遵守委员会的要求，以根据《信托契约法》生效或保持本契约的资格。

受托人获授权与本公司签订任何该等补充契据，并可订立任何其他适当的协议及其中所载的规定，但受托人并无责任订立任何该等影响受托人S本人在本契约下的权利、责任或 豁免权的补充契约。

无论第9.02节的任何规定如何，本公司和受托人均可签署本节规定授权的任何补充契约，而无需获得当时未到期的任何证券持有人的同意。

第9.02节经证券持有人同意的补充契约。经持有任何系列未偿还证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意，或在该系列证券持有人会议上根据第8.09节采取行动，由当时在该会议上代表的该系列未偿还证券的过半数本金总额持有人采取行动，本公司在董事会决议授权时，受托人可随时随时签订一份或多份补充契约(应符合当时有效的《信托契约法》的规定)，以增加或以任何方式更改或删除本契约或任何补充契约的任何条文，或以第9.01节未涵盖的任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利；但是，未经当时未偿还和受其影响的每一证券持有人同意，此类补充契约不得(I)延长任何系列证券的固定到期日，或

37

(Br)降低本金金额，或降低利率或延长利息支付时间，或减少赎回时应支付的任何溢价，(Ii)降低上述证券的百分比，其持有人须同意任何该等补充契据，或任何同意或豁免，(Iii)减少任何系列证券在加速到期时应付的贴现证券本金金额，或(Iv)以该系列证券所述货币或货币单位以外的货币单位支付该系列证券的本金或溢价或利息。

受本节影响的任何系列的证券持有人不需要同意批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要同意批准其实质内容，就足够了。

第9.03节补充义齿的效力。根据本条或第10.01节的规定签署任何补充契约后，本契约应并被视为根据本契约进行修改和修订，受托人、本公司和受其影响的该系列证券持有人在本契约项下各自的权利、权利、义务、义务和豁免的限制此后应在本契约项下确定、行使和强制执行，但在所有方面均须经过该等修改和修改。任何该等补充契约的所有条款及条件，在任何及所有目的下，均应并被视为本契约条款及条件的一部分。

第9.04节受补充契约影响的证券。受补充契据影响的任何系列证券，在根据本细则或第10.01节的规定签立该补充契据后经认证及交付后，可采用本公司批准的格式予以批注，但该格式须符合该系列上市交易所有关该等补充契据所规定的任何事项的要求。如本公司决定，经修订以符合本公司董事会意见的该系列新证券，可由本公司编制、经受托人认证及交付以交换该系列证券，以换取当时未偿还的该系列证券。

第9.05节补充契约的签立。应本公司的要求，连同授权签立任何该等补充契据的董事会决议 ，以及在向受托人提交如上所述须征得证券持有人同意的证据后，受托人须与本公司联手签立该等补充契据，除非该等补充契据影响受托人及S本人在本契约项下或其他方面的权利、责任或豁免权，在此情况下，受托人可酌情决定但无义务订立 该等补充契据。在第7.01节条文的规限下，受托人可收到律师的意见，作为依据本条签署的任何补充契据获本条条款授权或准许，且符合本条条款，以及受托人根据本条条文参与签立是适当的确凿证据；然而，大律师的意见无须与根据第2.01节订立一系列证券条款的补充契据的签立有关而提供。

38

在公司和受托人根据本节的规定签署任何补充凭证后，受托人应通过预付一等邮资的邮件向受影响的所有系列证券持有人发送一份通知，其中概述了该补充凭证的内容， 的名称和地址出现在证券登记册上。但受托人未能邮寄该等通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充索引的有效性。

第十条

后继实体

第10.01条公司可合并等。本契约或任何证券中包含的任何内容不得阻止本公司与任何其他人(无论是否与本公司有关联)进行任何合并或合并，或本公司或其继承人为一方或多方的连续合并或合并，或应阻止将本公司或其继承人或其继承人的财产作为整体或实质作为整体出售、转让或以其他方式处置给授权收购和经营本公司或其继承人的任何其他公司(无论是否与本公司或其继承人有关联或 )；但本公司在此承诺并同意，在任何此类合并或合并(在每一种情况下，如果本公司不是该交易的幸存者)、出售、转易、转让或其他处置时，按照每个系列的条款，按时到期支付所有系列证券的本金(溢价，如有)和利息，根据本契约的宗旨及根据第2.01节就每一系列订立的或根据第2.01节就该系列订立的本契约的所有契诺及条件的履行及遵守情况，本公司将以令受托人满意的补充契约(该契约须符合当时有效的信托契约法案的规定)或由收购该财产的实体以令受托人满意的形式签立及交付受托人。

第10.02节后续实体被替换。

(A)在任何该等合并、合并、出售、转易、转让或其他处置的情况下，继任实体以附加契据的方式，签立并交付受托人，并在形式上令受托人满意的情况下，到期并按时支付所有未偿还系列证券的本金、溢价(如有)及利息，并适当及准时履行本公司根据第2.01节就每个系列证券订立的所有契诺及条件，或根据第2.01节就每个系列证券订立的所有契诺及条件，该继承人实体将继承并取代本公司，其效力犹如其已在本协议中被命名为本公司，因此，前身公司将被解除本契约和证券项下的所有义务和契诺。

39

(B)在任何该等合并、合并、出售、转易、转让或其他处置的情况下，可于其后发行的证券中作出适当的措辞及形式上的更改(但实质上除外)。

(C)如任何人士合并或合并为 公司，或本公司以购买或其他方式收购任何其他人士(不论是否与本公司有关联)的全部或任何部分财产，则本细则并无规定本公司采取任何行动。

第10.03条合并的证据等致受托人。在符合第7.01节规定的情况下，受托人可收到律师的意见，作为任何该等合并、合并、出售、转让、转让或其他处置及任何该等假设符合本条规定的确凿证据。

第十一条

满足感和解脱

第11.01节义齿的满意和解除。如果在任何时候：(A)本公司应已将之前已认证的一系列证券(已被销毁、丢失或被盗，并已按照第2.07节的规定更换或支付的任何证券除外)和其付款款项或政府债务迄今已由本公司托管或分开并以信托形式持有的证券交付受托人以注销(并随即按照第11.05节的规定向本公司偿还或解除该信托)；或(B)所有 迄今尚未交付受托人注销的特定系列证券应已到期并应支付，或按其条款将在一年内到期并应支付，或将在一年内根据受托人满意的赎回通知被要求赎回，公司应将全部款项或政府债务或其组合作为信托基金存入或安排存入受托人，国家认可的独立公共会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表示，足够(假设不会对受托人施加任何税务责任) 在到期或赎回时支付所有尚未交付受托人注销的该系列证券，包括本金(和溢价，如果有)和到期或到期的利息， 指定的赎回日期，视情况而定，如果公司还应支付或安排支付公司根据本合同就该系列支付的所有其他款项，则本契约对该 系列不再具有进一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03和7.10节的规定除外，其有效期至到期日或赎回日(视属何情况而定)，以及第7.06和11.05节的有效期至该日期及之后的受托人，应本公司的要求，并由本公司承担费用和费用，应签署适当的文书，确认就该系列履行本契约并解除本契约。

40

第11.02节义务的履行。如果在任何时间，本公司已支付所有尚未交付受托人注销的特定 系列证券，或尚未按照第11.01节所述到期和应付的此类证券，公司应已支付所有该系列证券，包括到期或赎回时尚未交付受托人注销的本金(和溢价，如有)和到期或即将到期的利息，作为信托基金款项或足够在到期或赎回时支付的政府债务，视情况而定。如本公司亦须支付或安排支付本公司根据本协议就该系列应支付的所有其他款项，则在该等款项或政府债务(视属何情况而定)存入受托人之日后，本公司根据本契约就该系列所承担的责任将不再具有进一步效力，但第2.03、2.05、2.07、 4、01、4.02、4.03、7.06、7.10及11.05节的规定则继续有效，直至该等证券到期及支付为止。此后，第7.06和11.05节继续有效。

第11.03条存放以信托形式持有的款项。在第11.05节的规限下，根据第11.01或11.02节存入受托人的所有款项或政府债务应以信托形式持有，并可直接或通过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)支付或赎回已存入受托人的该等款项或政府债务的特定证券系列的持有人。

第11.04节付款代理人持有的款项的支付。就本契约的清偿及清偿而言，任何付款代理人当时根据本契约条文持有的所有款项或政府债务，应在本公司的要求下支付予受托人，并随即免除该付款代理人就该等款项或政府债务所负的所有进一步责任。

第11.05节向公司偿还款项。任何款项或政府债务存放于任何付款代理人或受托人，或随后由本公司以信托形式持有，以支付某一特定系列证券的本金、溢价或利息，但在该等证券的本金(及溢价，如有)或利息分别到期及应付之日起两年内，该等款项或政府债务并未被该证券持有人运用但仍无人申索，则须在任何该两年期间结束后，立即偿还本公司或(如当时由本公司持有)解除信托。应公司的要求，在公司指定的较后日期；因此，付款代理人和受托人将被免除与该等款项或政府债务有关的所有 额外责任，而有权收取该等款项的任何证券持有人此后作为无担保一般债权人，只须向本公司要求付款。

第十二条

公司注册人、股东、高级管理人员和董事的豁免权

第12.01节无追索权根据或依据本契约或任何担保的任何义务、契约或协议，或基于此或以其他方式与之相关的任何索赔，不得直接或通过本契约或任何该等契约或任何担保的任何义务、契约或协议，对公司或任何前任或继任公司的任何前任或继任公司，无论是通过

41

凭借任何宪法、法规或法律规则，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；双方明确理解，本契约和 项下发布的义务仅为公司义务，且不应附加于或将由合伙人、股东、高级管理人员或董事承担任何个人责任，公司或任何前身或 继承公司或其中任何一个，因为在此授权的债务的产生，或根据或由于本契约或任何证券或由此隐含的义务、契约或协议；及 根据普通法或衡平法或章程或法规，每名董事、股东、高级管理人员或董事的任何及所有名称和性质的个人责任，以及针对他们的任何及所有权利和索赔，由于本契约或任何证券或由此暗示的义务、契约或协议的产生，特此明确放弃和 作为执行本契约和发行此类证券的条件和代价。

第十三条

杂项条文

第13.01节对继承人和转让的影响。本契约中包含的或代表公司 的所有契约、规定、承诺和协议，无论是否明确，均对其继承人和受让人具有约束力。

第13.02条继承人的诉讼。根据本契约任何条文授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或执行的任何作为或程序，应并可由当时为本公司合法继承人的任何法团的相应董事会、委员会或高级职员以同样的效力及效力作出及进行。

第13.03条公司权力的移交。 公司可通过经董事会授权签署并交付给受托人的书面文件，移交给公司的任何权力，随后，如此移交的权力对公司和 任何继承公司均应终止。

第13.04条通知除本协议另有明确规定外，本契约任何 条款要求或允许受托人或证券持有人向公司发出或送达的任何通知或要求，可将预付第一类邮资的方式存入邮政信箱，地址为 （直到本公司以书面形式向受托人提交另一地址为止），如下：Spero Therapeutics，Inc.，联系人： []地址：马萨诸塞州剑桥市马萨诸塞大道675号，14楼，02139。公司或任何证券持有人向受托人发出的任何通知、选择、要求或要求，如果在受托人的公司信托办公室以书面形式发出或作出，就所有目的而言，均应被视为已充分发出或作出。向持有人发出的任何通知或通信应 以第一类邮件邮寄至证券登记处保存的证券登记册上所示的持有人地址。未向持有人邮寄通知或通信或此类通知或通信存在任何缺陷，不应影响其对其他持有人的充分性。如果在规定的时间内以上述方式邮寄或发送通知或通信，则无论收件人是否收到，通知或通信均自其邮寄之日起正式发出，但向 受托人或公司发出的通知仅在受托人或公司分别收到后生效。公司向证券持有人邮寄通知或通讯的，应同时邮寄一份副本给受托人。

42

第13.05条适用法律本契约和每一担保应被视为根据纽约州的国内法订立的 合同，并且就所有目的而言，应根据纽约州的法律进行解释。

第13.06节证券作为债务的处理。为 联邦所得税目的，证券将被视为债务，而非股权。本契约的条款应解释为促进这一意图。

第13.07节合规性 证书和意见。

(a)在公司向受托人提出任何申请或要求，要求根据本契约的任何条款采取任何行动时，公司应向受托人提供一份证明书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件均已得到遵守，并提供 的意见。’律师指出，该律师认为所有这些先决条件均已得到遵守，但在任何该等申请或要求中，任何 特别要求提供该等文件的情况下，如果本契约的条款与该特定申请或要求有关，则无需提供额外的证明或意见。

(b)本契约中规定并交付给受托人的关于遵守本契约中的条件或契约的每份证书或意见应包括（1）一份声明，说明作出该证书或意见的人已阅读了该契约或条件；（2）关于审查或调查的性质和范围的简要说明， 该证明书或意见所载陈述或意见所依据的；（3）一份声明，该人认为，他已进行必要的检查或调查，以使他能够表达知情的意见 （4）该人认为该条件或契诺是否已获遵从的陈述。

第13.08节工作日付款。除非根据第2.01条、董事会决议、 担保人证书中规定，或本契约补充的一份或多份契约中规定，在任何情况下，如果任何证券的利息或本金到期日或任何证券的赎回日不是营业日，则利息或本金的支付’（及溢价，如有）可于下一个营业日作出，其效力及作用犹如在名义到期日或赎回日作出，且在该名义日期之后的期间 不得产生利息。

第13.09节与信托契约法的冲突。如果本契约 的任何条款限制、限定或与《信托契约法》第310条至第317条（含）规定的义务相冲突，则以该等规定的义务为准。

43

第13.10节对应物。本契约可签署多份副本， 每份副本应为原件，但这些副本应共同构成同一份文书。

第13.11节可分离性如果本契约或任何系列证券中的任何一项或多项条款因任何原因被认定为无效、非法或在任何方面不可执行，则此类无效、非法或不可执行性不应影响本契约或此类证券的任何其他条款，但本契约和该等证券应被解释为该等无效或非法或不可执行的条款从未包含在本契约或 中。

第13.12节转让。公司将有权随时将其在本合同项下的任何权利或义务转让给公司的直接或间接全资子公司，但如果发生任何此类转让，公司仍将对所有此类义务负责。除上述规定外，本契约对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力并对其利益产生影响。本契约双方不得另行转让。

第十四条

下属机构

第14.01节从属条款。公司支付本协议项下发行的任何系列证券的本金、溢价（如有）和利息，应在本协议关于该系列证券的补充说明中规定的范围内进行。

44

特此证明，本合同双方已于上文第一条所述日期 正式签署本契约。

45