附录 99.1
KE Holdings Inc. 宣布第四季度和2023财年未经审计
财务 业绩和末期现金分红
北京， 中国，2024年3月14日——领先的房地产交易和服务综合平台KE控股有限公司（“北科” 或 “公司”）（纽约证券交易所：BEKE和 香港交易所：2423）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和财年未经审计的财务 业绩和末期现金分红。
第四季度和2023财年 财年的业务和财务亮点
| · | 总交易价值 (GTV)12023 年的 为人民币31.429亿元（合4,427亿美元），同比增长20.4％。现有房屋交易的GTV 为人民币20.28亿元（合2856亿美元），同比增长28.6％。新屋交易的GTV为人民币10.030亿元 （合1413亿美元），同比增长6.7％。家居装修和家居的GTV为人民币133亿元（合19亿美元）， 同比增长145.8％。新兴服务和其他服务的GTV为人民币986亿元（合139亿美元），同比增长12.9％。 |
在 2023年第四季度，GTV为人民币7,356亿元（合1,036亿美元），同比增长13.7％。现有房屋交易的GTV 为人民币4,681亿元（合659亿美元），同比增长30.1％。新屋交易的GTV 为人民币2380亿元（合335亿美元），同比下降9.7％。 家居装修和家居的GTV为人民币39亿元（合6亿美元），同比增长99.7％。新兴和其他服务的GTV 为人民币256亿元（合36亿美元），同比增长18.0％。
| · | 2023年的净收入为人民币778亿元（合110亿美元），同比增长28.2％。 |
在 2023年第四季度，净收入为人民币202亿元（28亿美元），同比增长20.6％ 。
1 给定时期内的GTV按公司在公司 平台上促成的所有交易的总价值计算，并以截至期末签订的合同为证，包括现有房屋交易、新房 交易、家居装修和家具以及新兴服务和其他服务的价值，包括在相关期末已签订但尚待完成 的交易。为避免疑问，对于事后未能完成的交易，将相应扣除这些交易所代表的相应的 GTV。
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| · | 2023年的净收入为人民币58.9亿元（8.3亿美元），而2022年的净亏损为人民币13.97亿元 。调整后净收益22023年为人民币97.98亿元（合13.8亿美元），同比增长244.7％。 |
在 2023年第四季度，净收入为 RMB670 百万美元（9,400万美元），同比增长80.2％ 。调整后的净收入为人民币17.14亿元（2.41亿美元），同比增长10.8％。
| · | 截至2023年12月31日，门店数量为43,817家，比去年同期增长8.1％。活跃商店的数量 3截至2023年12月31日，为42,021人，比去年同期增长12.2％。 |
| · | 截至2023年12月31日，代理人数量为427,656人，比去年同期增长8.5％。 活跃代理数量4截至2023年12月31日， 为397,135人，比去年同期增长13.6％。 |
| · | 移动月活跃用户 (MAU)5 在2023年第四季度平均为4,320万人，而2022年同期为3,660万人。 |
贝科 董事会主席兼首席执行官彭永东先生评论说：“在过去的几年中，我们直接遇到了各种挑战， 积极调整业务运营，并战略性地拥抱了更广泛的住房服务市场，打造 以科技为导向的一站式住宅服务平台。这些努力使我们在2023年实现了明显好于市场的住房交易 服务业绩，而我们的家居装修和家具业务以及贝克租赁业务均实现了规模 突破，行业理解也取得了重大进步。该公司的盈利能力和风险抵御能力也已提高 至比以往任何时候都更好。展望未来，我们充满希望。2024年，我们的目标是稳步进步，专注于质量和效率， 并寻求创新的解决方案，包括数字化和技术进步，以解决外部环境带来的新问题。”
2 调整后净收益（亏损）是一种非公认会计准则财务指标，其定义为净收益（亏损），不包括（i）基于股份的薪酬 支出，（ii）收购和业务合作协议产生的无形资产的摊销，（iii）长期投资、以公允价值计量的应收贷款和或有对价的公允价值的变化，（iv）商誉减值， 无形资产和其他长期资产，（v) 投资减值，以及 (vi) 上述非公认会计准则调整的税收影响。 有关详细信息，请参阅标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的部分。
3 根据我们积累的运营经验，我们在平台上引入了活跃门店数量和活跃代理数量 的运营指标，这可以更好地反映我们平台上门店和代理商的运营活跃度。
截至给定日期，“活跃的 门店” 定义为我们平台上的门店，不包括以下门店：(i) 在过去 60 天内没有为任何房产 交易提供便利；(ii) 没有任何代理商在过去七天 天内参与过房屋交易的任何关键步骤（包括 但不限于介绍新房产、吸引新客户和进行房产展示），或 (iii) 有在过去的14天内没有被任何代理人拜访。截至2022年12月31日，活跃门店数量为37,446家。
4 截至给定日期，“活跃代理人” 被定义为我们平台上的代理商，不包括以下代理人：（i）发出离职通知 但尚未完成退出程序，（ii）在过去 30 天内未参与任何住房交易的关键步骤（包括 但不限于介绍新房产、吸引新客户和进行房产展示）， 或 (iii) 未参与促成任何住房交易在过去的三个月中。截至 2022 年 12 月 31 日，活性药物 的数量为 349,681 个。
5 “移动月活跃用户” 或 “移动 MAU” 是 (i) 通过我们的平台访问 的账户数量之和 贝克要么 莲佳一个月内至少一次移动应用程序（消除重复项），以及 (ii) 一个月内至少通过我们的微信小程序访问过我们平台一次的微信用户数量。任何时期的平均移动 MAU 的计算方法是：(i) 公司在该期间每个月的移动 MAU 之和，除以 (ii) 该期间的 个月数。
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“展望未来 20 年， 过去有效的策略可能不再奏效，新的策略可能会取而代之。我们在2024年的主要任务之一是思考和 解决这些长期问题。我们现在有了坚实的基础——我们有空间在庞大的住宅领域留下自己的印记，我们的 团队拥有通过共同战斗形成的信任和团结，我们越来越像一支无敌的团队。在2024年，我们无疑将看到新的可能性，所有挑战只会使我们取得更好的结果，” 彭先生总结道。
贝科执行董事兼首席财务官徐涛先生补充说：“2023年，中国房地产市场深化了转型，现有和新 住宅市场表现出差异化表现。面对不断变化的环境，我们在2023年的表现表现出了非凡的韧性。 我们为降低成本、提高效率和降低风险而采取的一系列措施为我们带来了显著的运营杠杆作用。
住房交易服务业务稳步增长 ，而我们的家居装修和家具以及新兴服务在规模上取得了突破。我们的盈利能力显著提高 。我们的全年净收入达到人民币778亿元，同比增长28.2％。我们的年度现有和新房交易 服务的贡献利润率均创下历史新高，使我们的全年净收入达到人民币59亿元左右。我们的收益 质量也得到了显著改善，我们在2023年实现了112亿元人民币的净运营现金流入，是当年调整后 净收入的1.1倍。
我们 也非常重视股东的回报。我们制定了股票回购计划，并于2023年根据该计划回购了 股票，总对价约为7.19亿美元。2023年回购的所有股票均已取消。通过在第三季度分配约2亿美元的 特别现金股息，我们将在此宣布末期现金分红， 总额约为4亿美元，旨在与股东分享我们创造的价值。
我们 相信，我们卓越的财务管理能力将保障公司的健康增长，帮助我们在周期性波动中度过 ，实现更有机和更高效的增长。”
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2023 年第四季度财务业绩
净收入
净收入从2022年同期 的人民币167亿元增长了20.6％，至2023年第四季度的人民币202亿元（28亿美元）。这一增长主要归因于家居装修和装修、出租物业 管理服务和现有房屋交易服务的净收入的增加，但部分被新房交易 服务的净收入减少所抵消。GTV总额从2022年同期的人民币6,470亿元增长了13.7％，至2023年第四季度的人民币7,356亿元（合1036亿美元），这主要归因于 a) 2022年第四季度对现有房屋交易市场的低基数影响， b) 支持政策导致现有房屋交易市场的复苏，以及现有房屋市场表现更加活跃，尤其是 和低线城市，以及 c) 我们的积极战略扩张帮助我们深化市场渗透率并提高 我们的销售额，部分被新房交易的疲软市场情绪所抵消。
| · | 现有房屋交易服务的净收入从2022年同期的人民币53亿元增长了14.6％，至2023年第四季度的人民币60亿元（合9亿美元），这主要是由于现有房屋交易的GTV 从2022年同期的人民币359亿元增长了30.1％，至2023年第四季度的人民币4681亿元（合659亿美元）。与净收入相比，现有房屋交易服务的GTV增长更高，主要原因是 GTV对公司 平台上由互联代理商提供的现有房屋交易服务的贡献增加，平台服务、特许经营服务和其他增值服务的净收入按净额入账，而GTV的 则由 莲佳品牌，收入按总佣金收入入账。 |
其中 ，（i）佣金收入从2022年同期的人民币44亿元增长了9.9％，至2023年第四季度的人民币49亿元（7亿美元），这主要是由于由以下机构提供的现有房屋交易的GTV增加 莲佳 门店从2022年同期的人民币1614亿元增长16.6％至2023年第四季度的人民币1881亿元（合265亿美元）； 和
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(ii) 来自平台服务、特许经营服务和其他增值服务的收入 从2022年同期的人民币9亿元增长了38.4％，至2023年第四季度的人民币12亿元（合2亿美元），这主要是由于互联代理在公司 平台上提供的现有房屋交易的GTV增加 38.4% 从2022年同期的人民币1985亿元增至2023年第四季度的人民币2,800亿元（合394亿美元），为41.1％。
| · | 新屋交易服务的净收入从2022年同期的人民币83亿元下降了8.5％，至2023年第四季度的人民币76亿元（合11亿美元），这主要是由于新屋交易的GTV从2022年同期的人民币2635亿元下降了9.7％，至2023年第四季度的人民币2380亿元（合335亿美元）。其中， 新房交易的GTV于 贝克平台通过互联代理、具有新房交易服务和其他销售渠道专业知识 的专业销售团队从2022年同期的人民币2123亿元下降了10.6％，至2023年第四季度的人民币1,897亿元（合267亿美元），以及由以下机构提供的新房交易的GTV 莲佳品牌从2022年同期的人民币513亿元下降了5.8％，至2023年第四季度的人民币483亿元（合68亿美元）。 |
| · | 家居装修和家居的净收入从2022年同期的人民币21亿元增长了73.9％，至2023年第四季度的人民币36亿元（5亿美元） ，这主要归因于 a) 客户获取以及家居交易服务与家居装修和陈设 业务转换的协同效应推动的订单增加，b) 家具和家居用品销售的贡献增加（在定制家具、软装家具、 和电器等类别中）和 c) 增强型交付能力。 |
| · | 新兴服务和其他服务的净收入从2022年同期的人民币11亿元增长了169.3％，至2023年第四季度的人民币29亿元（合4亿美元） ，这主要归因于 租赁物业管理服务的净收入增加，这得益于新兴服务下租赁单位数量的增加 无忧租房模型。 |
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收入成本
2023年第四季度 的总收入成本为人民币151亿元（合21亿美元），而2022年同期 的总收入成本为人民币127亿元。
| · | 佣金—拆分。2023年第四季度，公司向关联代理商 和其他销售渠道支付佣金的收入成本以及租赁物业管理服务的物业租赁成本为人民币69亿元（合10亿美元），而2022年同期为60亿元人民币，这主要是由于2023年第四季度租赁物业管理服务的房地产租赁成本 与2022年同期相比有所增加，但部分抵消了这一点通过关联代理和其他方式完成的新房交易的GTV下降 销售渠道。 |
| · | 佣金和薪酬-内部。2023年第四季度，该公司的内部 佣金和薪酬收入成本为人民币42亿元（合6亿美元），与2022年同期的42亿元人民币 相比相对持平，这主要是由于通过以下方式完成的现有房屋交易的GTV增加 莲佳代理商， 被以下时间完成的新房交易的GTV下降所抵消 莲佳代理商和拥有新房交易服务专业知识 的专业销售团队。 |
| · | 家居装修和装修费用。该公司的家居装修 和家具的收入成本从2022年同期的人民币15亿元增长了79.1％，至2023年第四季度的人民币26亿元（合4亿美元），这主要归因于家居装修和家具净收入的增长。 |
| · | 与商店相关的成本。该公司与门店有关的成本在2023年第四季度下降了4.9％，至人民币7亿元（合1亿美元），而2022年同期为人民币8亿元，这主要是由于关闭某些门店所产生的额外成本，2022年第四季度的基数略高 莲佳 市场低迷时期的门店。 |
| · | 其他费用。该公司的其他成本从2022年同期的 RMB160 百万美元增加到 2023 年第四季度的 RMB548 百万美元（7,700 万美元），这主要是由于人力资源相关成本、租赁物业管理服务的维护 成本、基于股份的薪酬支出以及与 净收入增加相关的税收和附加费的增加。 |
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毛利
总利润从2022年同期的人民币41亿元增长了25.7％，至2023年第四季度的人民币51亿元（7亿美元）。2023年第四季度的毛利率为25.5％，而2022年同期为24.4％。 毛利率的增加主要是由于 a) 现有房屋交易服务的贡献利润率的提高，由于 现有房屋交易服务的净收入增加以及固定薪酬成本的降低 莲佳代理和 b) 与 门店相关的成本占净收入百分比的降低，与 2022 年同期相比，2023 年 第四季度其他成本占净收入百分比的上升部分抵消了这一点。
运营收入（亏损）
的总运营支出从2022年同期的人民币37亿元 增长了43.5％，至2023年第四季度的人民币53亿元（7亿美元）。
| · | 的一般和管理费用从2022年同期的人民币17.92亿元增长了47.7％，至2023年第四季度的人民币26.48亿元（3.73亿美元），这主要是由于信用损失准备金的增加以及 与2022年同期相比人员成本的增加。 |
| · | 销售和营销费用从2022年同期的人民币13.33亿元增长了56.1％，至2023年第四季度的人民币20.8亿元（合2.93亿美元），这主要是由于家居装修和家具净收入的增长使家居 装修和家具业务的销售和营销费用增加，以及品牌广告和促销营销活动支出 的增加用于房屋交易服务。 |
| · | 研发费用从2022年同期的 RMB509 百万美元增长了4.9％，至2023年第四季度的 RMB534 百万美元（合7500万美元），这主要是由于2023年第四季度 的人员成本与2022年同期相比有所增加。 |
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2023年第四季度的运营亏损 为 RMB173 百万美元（2,400万美元），而2022年同期的运营收入为 RMB387 百万美元。2023年第四季度的营业利润率为负0.9％，而2022年同期为2.3％，这主要是由于 a) 为单一开发商的新房交易服务的信用损失准备金增加，b) 额外的 基于绩效的激励措施，以及 c) 家居装修和家具及租赁物业 管理服务净收入的贡献增加，该服务仍处于增长期，营业额相对较低 2023年第四季度的利润率超过房屋交易服务 的利润率，相比之下2022年同期。
调整后 运营收入62023年第四季度为 RMB856 百万元（1.21亿美元），而2022年同期为人民币13.39亿元。调整后的营业利润率7 在2023年第四季度为4.2％，而2022年同期为8.0％。调整后 EBITDA8 在2023年第四季度为人民币17亿元（合2.39亿美元），而2022年同期为人民币21.64亿元。
净收益（亏损）
2023 年第四季度 的净收入为 RMB670 百万美元（9,400万美元），而2022年同期为 RMB372 百万美元。
2023年第四季度调整后 净收入为人民币17.14亿元（2.41亿美元），而2022年同期为人民币15.47亿元。
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的净收益（亏损）
2023年第四季度归属于KE Holdings Inc.普通股股东的 净收益为 RMB670 百万美元（9,400万美元），而2022年同期为 RMB377 百万美元。
6 调整后的运营收益（亏损）是一种非公认会计准则财务指标，其定义为运营收益（亏损），不包括 (i) 基于股份的薪酬支出，以及 (ii) 收购和业务合作 协议产生的无形资产的摊销。以及 (iii) 商誉、无形资产和其他长期资产的减值。有关详细信息，请参阅标题为 “未经审计 的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账” 部分。
7 调整后的营业利润率是调整后的运营收入（亏损）占净收入的百分比。
8 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，其定义为净收益（亏损），不包括（i）所得税支出，（ii） 基于股份的薪酬支出，（iii）无形资产的摊销，（iv）不动产、厂房和设备的折旧，（v）利息 净收入，（vi）长期投资公允价值的变化，以公允价值计量的应收贷款和或有对价， (vii) 商誉、无形资产和其他长期资产的减值，以及 (viii) 投资减值。有关详细信息，请参阅标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的 部分。
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归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后 净收益92023年第四季度为人民币17.13亿元（2.41亿美元） ，而2022年同期为人民币15.52亿元。
每份ADS的净 收益（亏损）
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每股ADS的基本 和摊薄后净收益102023年第四季度分别为人民币0.58元（0.08美元） 和人民币0.56元（0.08美元），而2022年同期分别为人民币0.32元和0.31元人民币。
归属于KE Holdings Inc.普通股东的调整后每股ADS的基本收益和摊薄后净收益112023年第四季度分别为人民币1.49元（0.21美元）和人民币1.44元（0.20美元），而2022年同期分别为人民币1.31元和1.29元人民币， 。
现金、现金等价物、限制性现金 和短期投资
截至2023年12月31日，公司现金、现金等价物、限制性现金和短期投资的总余额 为人民币601亿元（合85亿美元）。
2023 财年财务业绩
净收入
净收入从2022年的人民币607亿元增长了28.2％，至2023年的人民币778亿元（合110亿美元）。增长的主要原因是 总GTV从2022年的26,096亿元人民币增长了20.4％，至2023年的31.429亿元人民币（合4,427亿美元），这要归因于支持性政策导致现有房屋交易市场的复苏以及被压抑的需求的释放，尤其是2023年上半年 ，现有房屋市场表现更加活跃，尤其是二线和下线城市，以及我们积极的战略性 扩张帮助我们深化了市场渗透率，提高了销售额，并扩大了公司的 家居装修和家具业务以及租赁物业管理服务业务。
9归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益（亏损）是一项非公认会计准则财务指标，定义为归属于KE Holdings Inc. 普通股股东的净收益（亏损），不包括（i）基于股份的薪酬支出，（ii）收购 和业务合作协议产生的无形资产的摊销，（iii）长期投资公允价值的变化、按公允价值计量的应收贷款和 或有对价，(iv) 商誉、无形资产和其他长期减值资产，（v）投资减值， （vi）上述非公认会计准则调整的税收影响，以及（vii）非公认会计准则调整对归属于非控股权 股东的净收益（亏损）的影响。有关详细信息，请参阅标题为 “未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账” 的部分。
10ADS是指美国存托股票。每股ADS代表公司的三股 A类普通股。归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS的净收益（亏损） 等于归属于普通股股东的净收益（亏损）除以在 计算每份ADS的基本和摊薄净收益（亏损）时段内已发行的加权平均ADS数量。
11归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS的调整后净收益（亏损）是一项非公认会计准则财务指标，其定义为归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益（亏损）除以计算每股ADS基本和摊薄后净收益（亏损）时段内已发行的加权平均ADS数量。有关详细信息，请参阅标题为 “未经审计的公认会计准则和 非公认会计准则业绩对账” 的部分。
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| · | 现有房屋交易服务的净收入从2022年的人民币241亿元增长了15.9％，至2023年的人民币280亿元（合39亿美元），这主要是由于现有房屋交易的GTV从2022年的15.765亿元增长了28.6％ 至2023年的人民币20.28亿元（合2856亿美元）。与净收入相比，现有房屋交易 服务的GTV增长更高，这主要归因于GTV对公司平台上互联代理商提供的现有房屋交易服务 的贡献增加，这些服务的收入按净额计入来自平台服务、特许经营 服务和其他增值服务，而GTV提供的收入由 莲佳品牌，收入以总佣金收入 为基础记录。 |
其中 ，（i）佣金收入从2022年的206亿元人民币增长了10.8％，至2023年的229亿元人民币（32亿美元），这主要是由于由以下机构提供的现有房屋交易的GTV增加 莲佳门店从2022年的人民币7,464亿元增至2023年的人民币8,476亿元 （1194亿美元），增幅为13.6％；以及
(ii) 平台服务、特许经营服务和其他增值服务（主要向公司平台上的互联门店 和代理商收费）的收入 从2022年的35亿元人民币增长了45.8％，至2023年的人民币51亿元（7亿美元）， 主要是由于互联代理在公司平台上提供的现有房屋交易的GTV增长了42.2％，至人民币81,10.4元从 2022 年的人民币8,301 亿元人民币，从 2023 年的 1,601 亿元人民币（1662 亿美元）开始。
| · | 新屋交易服务的净收入从2022年的287亿元人民币增长了6.7％，至2023年的人民币306亿元（合43亿美元），这主要是由于新屋交易的GTV从2022年的9,405亿元人民币增长了6.7％，至2023年的人民币10.030亿元（合1413亿美元）。其中，新房交易的GTV由 莲佳品牌从2022年的人民币1700亿元增长了13.7％，至2023年的人民币1932亿元（合272亿美元），而新房交易的GTV在 上完成 贝克该平台通过互联代理、具有新房交易服务专业知识的专业销售团队和其他 销售渠道从2022年的7705亿元人民币增长了5.1％，至2023年的人民币8,099亿元（合1141亿美元）。 |
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| · | 家居装修和家居的净收入从2022年的50亿元人民币增长了115.0％，至2023年的人民币109亿元（合15亿美元），这主要归因于a）订单的增长是由于 客户获取以及家居交易服务与家居装修和家居业务转换的协同效应推动的；b) 家具和家居销售的贡献增加 ，以及 c) 交付能力的增强。 |
| · | 新兴服务和其他服务的净收入从2022年的人民币28亿元增长了194.8％，至2023年的人民币84亿元（合12亿美元） ，这主要归因于租赁物业管理服务的净收入增加，这主要归因于 项下租赁单位数量的增加 无忧租房模型。 |
收入成本
2023年， 的总收入成本为人民币561亿元（合79亿美元），而2022年为人民币469亿元。
| · | 佣金—拆分。2023年，公司向关联代理商 和其他销售渠道支付的佣金收入成本以及租赁物业管理服务的物业租赁成本为人民币257亿元（合36亿美元），而2022年为205亿元人民币，这主要是由于2023年通过关联代理 和其他销售渠道完成的新房交易的GTV与2022年相比有所增加，以及租赁物业管理服务的物业租赁成本增加。 |
| · | 佣金和薪酬-内部。2023年，公司的内部 佣金和薪酬收入成本为人民币179亿元（合25亿美元），与2022年的人民币179亿元相比相对持平，这主要归因于现有房屋交易的GTV增加以及通过以下方式完成的新房交易 导致可变佣金成本增加 莲佳代理商，但固定薪酬成本的下降所抵消。 |
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| · | 家居装修和装修费用。该公司的家居装修 和家具的收入成本从2022年的36亿元人民币增长了116.3％，至2023年的人民币77亿元（合11亿美元），这主要归因于 2023年家居装修和家具净收入的增长，与2022年相比贡献利润率相对持平。 |
| · | 与商店相关的成本。该公司与门店相关的成本在2023年下降了14.2％，至29亿元人民币（合4亿美元），而2022年为人民币33亿元，这主要是由于门店数量减少 莲佳与 2022 年相比，在 2023 年存放 。 |
| · | 其他费用。该公司的其他成本从2022年的16亿元人民币增加到2023年的19亿元人民币（合3亿美元），这主要是由于净收入的增加导致税收和附加费的增加，以及 基于股份的薪酬支出的增加。 |
毛利
总利润从2022年的138亿元人民币增长了57.6％，至2023年的人民币217亿元（31亿美元）。2023 年的毛利率为 27.9% ，而 2022 年为 22.7%。毛利率的增长主要是由于：a) 现有房屋 交易服务的贡献利润率提高，这主要是由现有房屋交易服务的净收入增加以及 的固定薪酬成本降低所致 莲佳代理商，b) 由于新房交易服务的净收入 增加和固定薪酬成本降低，新房交易服务的贡献率提高；c) 毛利率相对较高的收入来源（包括现有房屋交易服务以及家居装修和家具业务）的贡献更大；d) 与门店和其他成本相关的 成本占净收入的百分比相对较低，与2022年相比。
运营收入（亏损）
的总运营支出从2022年的人民币146亿元增长了15.8％，至2023年的人民币169亿元（24亿美元）。
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| · | 一般和管理费用从2022年的73亿元人民币增长了12.1％，至2023年的人民币82亿元（合12亿美元），这主要是由于信用损失准备金和基于股份的薪酬的增加，与2022年相比，人事成本的减少部分抵消了这一点。 |
| · | 销售和营销费用从2022年的46亿元人民币增长了45.5％，至2023年的67亿元人民币（合9亿美元），这主要是由于家居装修和家具净收入的增长使家居装修和家具的销售和营销费用增加。 |
| · | 研发费用从2022年的人民币25亿元下降了23.9％，至2023年的19亿元人民币（合3亿美元），这主要是由于2023年研发人员与2022年相比 减少导致人员成本和基于股份的薪酬减少。 |
2023 年，运营收入 为人民币47.97亿元（6.76亿美元），而2022年的运营亏损为 RMB833 百万元。 2023年的营业利润率为6.2％，而2022年为负1.4％，这主要是由于与2022年相比，2023年毛利率增加和 运营杠杆率的提高。
调整后 运营收入122023年为人民币87亿元（合12亿美元），而2022年为人民币23亿元。调整后的 营业利润率132023 年为 11.2%，而 2022 年为 3.8% 。调整后 EBITDA142023年为人民币113亿元（合16亿美元），而2022年为人民币47亿元。
净收益（亏损）
2023年， 净收入为人民币58.9亿元（8.3亿美元），而2022年的净亏损为人民币13.97亿元。
12 调整后的运营收益（亏损）是一种非公认会计准则财务指标，其定义为运营收益（亏损），不包括 (i) 基于股份的薪酬支出，以及 (ii) 收购和业务合作 协议产生的无形资产的摊销。以及 (iii) 商誉、无形资产和其他长期资产的减值。有关详细信息，请参阅标题为 “未经审计 的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账” 部分。
13 调整后的营业利润率是调整后的运营收入（亏损）占净收入的百分比。
14 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，其定义为净收益（亏损），不包括（i）所得税支出，（ii） 基于股份的薪酬支出，（iii）无形资产的摊销，（iv）不动产、厂房和设备的折旧，（v）利息 净收入，（vi）长期投资公允价值的变化，以公允价值计量的应收贷款和或有对价， (vii) 商誉、无形资产和其他长期资产的减值，以及 (viii) 投资减值。有关详细信息，请参阅标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的 部分。
13
2023 年调整后 净收入为人民币97.98亿元（合13.8亿美元），而2022年为人民币28.43亿元。
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的净收益（亏损）
2023年，归属于KE Holdings Inc.普通股股东的净 收益为人民币58.83亿元（8.29亿美元），而2022年归属于KE Holdings Inc.普通股股东的净亏损为人民币13.86亿元。
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后 净收益152023 年为人民币 97.92 亿元（13.79 亿美元），而 2022 年为人民币 28.54 亿元。
每份ADS的净 收益（亏损）
归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每股ADS的基本 和摊薄后净收益162023年分别为人民币5.01元（0.71美元） 和人民币4.89元（0.69美元），而2022年归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每股基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币1.17元。
归属于KE Holdings Inc.普通股东的调整后每股ADS的基本收益和摊薄后净收益172023年分别为人民币8.34元（1.17美元）和8.13元人民币（1.15美元），而2022年分别为人民币2.40元和2.38元人民币。
15归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益（亏损）是一项非公认会计准则财务指标，定义为归属于KE Holdings Inc. 普通股股东的净收益（亏损），不包括（i）基于股份的薪酬支出，（ii）收购 和业务合作协议产生的无形资产的摊销，（iii）长期投资公允价值的变化、按公允价值计量的应收贷款和 或有对价，(iv) 商誉、无形资产和其他长期减值资产，（v）投资减值， （vi）上述非公认会计准则调整的税收影响，以及（vii）非公认会计准则调整对归属于非控股权 股东的净收益（亏损）的影响。有关详细信息，请参阅标题为 “未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账” 的部分。
16ADS是指美国存托股票。每股ADS代表公司的三股 A类普通股。归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS的净收益（亏损） 等于归属于普通股股东的净收益（亏损）除以在 计算每份ADS的基本和摊薄净收益（亏损）时段内已发行的加权平均ADS数量。
17归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS的调整后净收益（亏损）是一项非公认会计准则财务指标，其定义为归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益（亏损）除以计算每股ADS基本和摊薄后净收益（亏损）时段内已发行的加权平均ADS数量。有关详细信息，请参阅标题为 “未经审计的公认会计准则和 非公认会计准则业绩对账” 的部分。
14
股票回购计划
如先前披露的那样，公司于2022年8月制定了 股票回购计划，并于2023年8月扩大规模并延长了该计划，根据该计划，公司可以购买至多 至20亿美元的A类普通股和/或美国存托凭证，直至2024年8月31日，前提是在下次年度股东大会上获得公司股东的另一项普遍无条件回购授权，在 到期后继续进行股票回购 2023年6月15日举行的年度股东大会授予的现有股份回购授权。截至2023年12月31日， 2023年12月31日，公司自该股票回购计划启动以来，共在纽约证券交易所购买了约6,090万股美国存托凭证（相当于约1.828亿股A类普通股 股），总对价约为9.099亿美元。
最终现金分红
公司欣然宣布，其董事会 （“董事会”）已批准向普通股持有人和截至2024年4月5日营业结束时的登记在册的ADS持有人派发每股普通股0.117美元的末期现金股息（“股息”），即每股ADS0.351美元， 北京/香港时间和纽约时间，以美元支付。。要支付的股息总额将约为4亿美元，将由公司资产负债表上的现金盈余提供资金。
对于普通股持有人，为了获得 获得股息的资格，所有有效的股份转让文件必须不迟于4月5日下午 4:30 向公司的香港分公司股份过户登记处 Computershare 香港投资者服务有限公司提交注册 ，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺，2024 年（北京/香港 香港时间）。通过存托银行向公司ADS持有人支付的股息将受存款 协议条款的约束。普通股持有人的付款日期预计为2024年4月19日左右，ADS持有人的付款日期预计为2024年4月24日左右。
根据公司目前的股息政策， 董事会有权决定是否分配股息，但须遵守开曼群岛法律的某些要求。此外，我们的股东 可以通过普通决议宣布分红，但任何股息都不得超过董事会建议的金额。如果我们决定支付股息， 的形式、频率和金额将基于我们未来的运营和收益、资本要求和盈余、一般财务 状况、合同限制以及董事会可能认为相关的其他因素。
15
电话会议信息
公司将于美国东部时间2024年3月14日星期四上午8点（北京/香港 香港时间2024年3月14日星期四晚上 8:00）举行财报电话会议，讨论财务业绩。
对于希望使用拨入号码加入会议 电话会议的参与者，请在预定的 通话开始时间前至少 20 分钟使用下面提供的链接完成在线注册。注册时将提供拨入号码、密码和唯一访问密码。
参与者在线注册：
英语台词： https://s1.c-conf.com/diamondpass/10036304-4ra620.html
中文同声传译专线（仅限收听模式）：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10036306-asxvd3.html
电话会议的重播将持续到 2024 年 3 月 21 日， ，请拨打以下号码：
| 美国： | +1-855-883-1031 |
| 中国大陆： | 400-1209-216 |
| 中国香港： | 800-930-639 |
| 国际： | +61-7-3107-6325 |
| 重播 PIN（英文台词）： | 10036304 |
| 重播 PIN（中文同声传译线）： | 10036306 |
该电话会议的 直播和存档网络直播也将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 https://investors.ke.com。
汇率
本 新闻稿仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率翻译成美元（“美元”）。除非另有说明，否则所有从人民币兑美元的折算均按人民币7.0999元兑1.00美元的汇率进行，这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2023年12月29日生效的中午买入汇率。公司 没有陈述所提及的人民币或美元金额可以视情况按任何特定的 汇率兑换成美元或人民币。为了进行分析列报，所有百分比均使用本财报中包含 的财务报表中列出的数字计算。
16
非公认会计准则财务指标
公司使用调整后的运营收益（亏损）、 调整后的净收益（亏损）、归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益（亏损）、调整后的营业 利润率、调整后的息税折旧摊销前利润和归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后每股ADS净收益（亏损），均为 非公认会计准则财务指标，用于评估其经营业绩以及用于财务和运营决策。Beike认为 ，这些非公认会计准则财务指标有助于确定公司业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被公司纳入其净收益（亏损）的某些支出的影响而被扭曲 。贝克还认为，这些非公认会计准则财务 指标提供了有关其经营业绩的有用信息，增强了对其过去业绩和未来 前景的总体理解，并提高了管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度。 使用这些非公认会计准则财务指标的局限性在于，这些非公认会计准则财务指标不包括基于股份的薪酬支出 ，这些支出在可预见的将来一直是公司业务中的重大经常性支出。
不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标的 列报，也不得将其解释为毛利、 净收益（亏损）或任何其他业绩衡量标准或其经营业绩的指标。鼓励投资者审查 这些非公认会计准则财务指标以及与最直接可比的GAAP指标的对账情况。此处提出的非公认会计准则财务指标 可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题类似 的衡量标准，这限制了它们作为公司数据的比较衡量标准的用处。贝克鼓励投资者 和其他人全面审查其财务信息，不要依赖单一的财务指标。 运营的调整后收益（亏损）定义为运营收入（亏损），不包括（i）基于股份的薪酬支出，（ii）收购和业务合作协议产生的无形资产的摊销 ，以及（iii）商誉、无形 资产和其他长期资产的减值。调整后的营业利润率定义为调整后的运营收入（亏损）占净收入的百分比 。调整后的净收益（亏损）定义为净收益（亏损），不包括（i）基于股份的薪酬支出， （ii）收购和业务合作协议产生的无形资产的摊销，（iii）长期投资的公允价值 价值的变化，以公允价值和或有对价计量的应收贷款，（iv） 商誉、无形资产和其他长期资产的减值，（v）投资减值，以及（vi）) 上述非公认会计准则 调整的税收影响。归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益（亏损）定义为归属于KE Holdings Inc.普通股股东的净收益 （亏损），不包括（i）基于股份的薪酬支出，（ii）收购和业务合作协议产生的无形资产的摊销 长期投资的公允价值变动， 按公允价值和或有对价计量的应收贷款，（iv）商誉减值，无形资产减值和其他长期存在的 资产，（v）投资减值，(vi) 上述非公认会计准则调整的税收影响，以及 (vii) 非公认会计准则 调整对归属于非控股权益股东的净收益（亏损）的影响。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益 （亏损），不包括（i）所得税支出，（ii）基于股份的薪酬支出，（iii）无形资产的摊销， （iv）不动产、厂房和设备的折旧，（v）利息收入，净额，（vii）长期 投资的公允价值变化，以公允价值计量的应收贷款和或有对价，（vii）商誉减值，无形资产资产 和其他长期资产，以及 (viii) 投资减值。归属于KE Holdings Inc.普通股股东的每份ADS的调整后净收益（亏损）定义为归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后净收益（亏损）除以计算每股ADS调整后净收益（亏损）、基本 和摊薄后的加权平均已发行的ADS数量。
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请参阅本新闻稿中包含的 “未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账 ”，了解每项非公认会计准则指标与其相应 可比GAAP指标的全面对账。
关于KE Holdings Inc
KE Holdings Inc. 是领先的房地产交易和服务线上和线下综合平台。该公司是建立 基础设施和标准的先驱，旨在重塑服务提供商和客户如何高效驾驭和完成中国的住房交易和 服务，包括现有和新房销售、房屋租赁、房屋装修和家具以及其他服务。 公司拥有并经营 莲佳，中国领先的房地产经纪品牌，也是其不可分割的一部分 贝克 平台。拥有超过 22 年的运营经验 莲佳自 2001 年成立以来，该公司相信 的成功和良好的往绩 莲佳为其建立基础设施和标准以及推动贝科的快速和 可持续增长铺平了道路。
安全港声明
本新闻稿包含根据1995年美国私人证券 诉讼改革法案的 “安全港” 条款， 可能构成 “前瞻性” 陈述的声明。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、 “预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可能会” 和类似陈述等术语来识别。除其他外，管理层在本新闻稿中的引述以及贝克的战略和运营计划都包含前瞻性陈述。贝科还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”） 和香港联合交易所有限公司（“香港证券交易所”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第三方发表的口头陈述中作出书面或 口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述 ，包括有关KE Holdings Inc.信念、计划和预期的陈述，均为前瞻性 陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：贝克的目标和 战略；贝克未来的业务发展、财务状况和经营业绩；公司 收入、成本或支出的预期变化；Beike在以下方面提供服务和促进交易的能力 贝克平台；Beike 运营所在行业的竞争 ；与该行业相关的政府政策和法规；Beike 保护公司系统和基础设施免受网络攻击的能力；Beike 对经纪公司 品牌、门店和代理商在公司平台上的完整性的依赖；中国和全球的总体经济和商业状况；以及 所依据或与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在KE Holdings Inc. 向美国证券交易委员会和香港证券交易所提交的 文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日 ，除非适用的 法律要求，否则KE Holdings Inc.不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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KE 控股有限公司
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皮亚森特金融通讯
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来源：KE Holdings Inc.
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KE 控股公司
未经审计的 简明合并资产负债表
（每股数据除外，所有 金额均以千为单位）
作为 的 十二月三十一日 | 作为 的 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 当前 资产 | ||||||||||||
| 现金 和现金等价物 | 19,413,202 | 19,634,716 | 2,765,492 | |||||||||
| 限制性的 现金 | 6,181,057 | 6,222,745 | 876,455 | |||||||||
| 短期 投资 | 35,485,908 | 34,257,958 | 4,825,132 | |||||||||
| 短期 融资应收账款，扣除截至2022年12月31日和2023年12月31日的人民币信贷损失备抵额分别为人民币139,427元和122,482元人民币 | 667,224 | 1,347,759 | 189,828 | |||||||||
| 截至2022年12月31日和2023年12月31日，扣除信贷损失备抵后的应收账款和合同资产分别为人民币2,088,478元和人民币1,681,127元 | 4,163,022 | 3,176,169 | 447,354 | |||||||||
| 应向关联方支付的金额 和向关联方支付的预付款 | 405,956 | 419,270 | 59,053 | |||||||||
| 来自关联方的贷款 应收账款 | 50,463 | 28,030 | 3,948 | |||||||||
| 预付款、 应收账款和其他资产 | 4,057,843 | 4,666,976 | 657,331 | |||||||||
| 流动资产总额 | 70,424,675 | 69,753,623 | 9,824,593 | |||||||||
| 非当前 资产 | ||||||||||||
| 财产， 厂房和设备，净额 | 2,036,553 | 1,965,098 | 276,778 | |||||||||
| 使用权 资产 | 11,284,070 | 17,617,915 | 2,481,431 | |||||||||
| 长期 投资，净额 | 17,925,653 | 23,570,988 | 3,319,904 | |||||||||
| 无形资产 ，净值 | 1,686,976 | 1,067,459 | 150,348 | |||||||||
| 善意 | 4,934,235 | 4,856,807 | 684,067 | |||||||||
| 来自关联方的长期 应收贷款 | 22,934 | 27,000 | 3,803 | |||||||||
| 其他 非流动资产 | 1,032,251 | 1,473,041 | 207,474 | |||||||||
| 非流动资产总计 | 38,922,672 | 50,578,308 | 7,123,805 | |||||||||
| 资产总计 | 109,347,347 | 120,331,931 | 16,948,398 | |||||||||
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KE 控股公司
未经审计的 简明合并资产负债表（续）
（所有 金额均以千计，每股数据除外）
作为 的 十二月三十一日 | 作为 的 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 当前 负债 | ||||||||||||
| 应付账款 | 5,843,321 | 6,328,516 | 891,353 | |||||||||
| 应付给关联方的金额 | 425,685 | 430,350 | 60,614 | |||||||||
| 应付员工 薪酬和福利 | 9,365,512 | 8,145,779 | 1,147,309 | |||||||||
| 客户 应付押金 | 4,194,828 | 3,900,564 | 549,383 | |||||||||
| 所得 应付税款 | 542,290 | 698,568 | 98,391 | |||||||||
| 短期 借款 | 619,000 | 290,450 | 40,909 | |||||||||
| 租赁 负债流动部分 | 4,972,345 | 9,368,607 | 1,319,541 | |||||||||
| 合同 负债 | 3,260,269 | 4,665,201 | 657,080 | |||||||||
| 应计 费用和其他流动负债 | 4,118,068 | 5,695,948 | 802,257 | |||||||||
| 流动负债总额 | 33,341,318 | 39,523,983 | 5,566,837 | |||||||||
| 非流动 负债 | ||||||||||||
| 递延 纳税负债 | 351,186 | 279,341 | 39,344 | |||||||||
| 租赁 负债非流动部分 | 6,599,930 | 8,327,113 | 1,172,849 | |||||||||
| 其他 非流动负债 | 475 | 389 | 55 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 6,951,591 | 8,606,843 | 1,212,248 | |||||||||
| 负债总额 | 40,292,909 | 48,130,826 | 6,779,085 | |||||||||
21
KE 控股公司
未经审计的 简明合并资产负债表（续）
（所有 金额均以千计，每股数据除外）
作为 的 十二月三十一日 | 作为 的 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 股东 权益 | ||||||||||||
| KE Holdings Inc. 股东权益 | ||||||||||||
| 普通股 股（面值0.00002美元；已授权25,000,000股普通股，包括24,114,698,720股A类普通股 和885,301,280股B类普通股。已发行3,601,547,279股A类普通股和已发行3,561,632,933股A类 普通股(1)截至2022年12月31日；已发行3,571,960,220股A类普通股， 已发行3,443,860,844股A类普通股(1)截至2023年12月31日；以及截至2022年12月31日和2023年12月31日分别已发行和流通的156,426,896股和151,354,549股B类普通股） | 487 | 475 | 67 | |||||||||
| 国库 股票 | (225,329 | ) | (866,198 | ) | (122,001 | ) | ||||||
| 额外 实收资本 | 80,302,956 | 77,583,054 | 10,927,345 | |||||||||
| 法定 储备金 | 660,817 | 811,107 | 114,242 | |||||||||
| 累计 其他综合收益（亏损） | (412,721 | ) | 244,302 | 34,409 | ||||||||
| 累计 赤字 | (11,405,850 | ) | (5,672,916 | ) | (799,014 | ) | ||||||
| KE Holdings Inc. 股东权益总额 | 68,920,360 | 72,099,824 | 10,155,048 | |||||||||
| 非控制性 权益 | 134,078 | 101,281 | 14,265 | |||||||||
| 股东权益总额 | 69,054,438 | 72,201,105 | 10,169,313 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | 109,347,347 | 120,331,931 | 16,948,398 | |||||||||
| (1) | 不包括 在行使或归属根据我们的股票激励 计划授予的奖励后以存托银行的名义注册用于未来 发行美国存托凭证的A类普通股以及以ADS形式回购但未取消的A类普通股。 |
22
KE 控股公司
未经审计的 简明合并运营报表
（所有 金额均以千计，股票、每股数据、ADS 和每股 ADS 数据除外）
| 对于 来说，这三个月已经结束了 | 对于年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 现有的 房屋交易服务 | 5,280,757 | 6,049,963 | 852,119 | 24,123,703 | 27,954,135 | 3,937,258 | ||||||||||||||||||
| 新的 房屋交易服务 | 8,281,269 | 7,574,098 | 1,066,789 | 28,650,374 | 30,575,778 | 4,306,508 | ||||||||||||||||||
| 家居 装修和装修 | 2,093,811 | 3,640,928 | 512,814 | 5,046,627 | 10,850,497 | 1,528,261 | ||||||||||||||||||
| 新兴 和其他服务 | 1,091,303 | 2,939,237 | 413,983 | 2,848,075 | 8,396,522 | 1,182,625 | ||||||||||||||||||
| 净收入总计 | 16,747,140 | 20,204,226 | 2,845,705 | 60,668,779 | 77,776,932 | 10,954,652 | ||||||||||||||||||
| 收入 的成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 佣金分配 | (6,030,785 | ) | (6,948,815 | ) | (978,720 | ) | (20,499,632 | ) | (25,713,752 | ) | (3,621,706 | ) | ||||||||||||
| 佣金 和内部薪酬 | (4,231,943 | ) | (4,208,362 | ) | (592,735 | ) | (17,853,694 | ) | (17,884,796 | ) | (2,519,021 | ) | ||||||||||||
| 家居装修和装修成本 | (1,467,237 | ) | (2,628,015 | ) | (370,148 | ) | (3,562,068 | ) | (7,705,325 | ) | (1,085,272 | ) | ||||||||||||
| 与商店相关的成本 | (764,650 | ) | (727,054 | ) | (102,403 | ) | (3,346,436 | ) | (2,872,093 | ) | (404,526 | ) | ||||||||||||
| 其他 | (159,567 | ) | (547,934 | ) | (77,174 | ) | (1,626,202 | ) | (1,882,952 | ) | (265,208 | ) | ||||||||||||
| 总收入成本(1) | (12,654,182 | ) | (15,060,180 | ) | (2,121,180 | ) | (46,888,032 | ) | (56,058,918 | ) | (7,895,733 | ) | ||||||||||||
| 总利润 | 4,092,958 | 5,144,046 | 724,525 | 13,780,747 | 21,718,014 | 3,058,919 | ||||||||||||||||||
| 运营 费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售 和营销费用(1) | (1,332,765 | ) | (2,080,363 | ) | (293,013 | ) | (4,573,382 | ) | (6,654,178 | ) | (937,221 | ) | ||||||||||||
| 一般 和管理费用(1) | (1,792,326 | ) | (2,647,739 | ) | (372,926 | ) | (7,346,665 | ) | (8,236,569 | ) | (1,160,096 | ) | ||||||||||||
| 研究 和开发费用(1) | (508,663 | ) | (533,620 | ) | (75,159 | ) | (2,545,549 | ) | (1,936,780 | ) | (272,790 | ) | ||||||||||||
| 商誉、无形资产和其他长期资产的减值 | (71,813 | ) | (55,441 | ) | (7,809 | ) | (148,057 | ) | (93,417 | ) | (13,158 | ) | ||||||||||||
| 运营费用总计 | (3,705,567 | ) | (5,317,163 | ) | (748,907 | ) | (14,613,653 | ) | (16,920,944 | ) | (2,383,265 | ) | ||||||||||||
| 运营收入 （亏损） | 387,391 | (173,117 | ) | (24,382 | ) | (832,906 | ) | 4,797,070 | 675,654 | |||||||||||||||
| 利息 收入，净额 | 255,314 | 311,963 | 43,939 | 743,484 | 1,263,332 | 177,937 | ||||||||||||||||||
| 分享股权被投资者的业绩 | (69 | ) | (18,130 | ) | (2,554 | ) | 44,588 | 9,098 | 1,281 | |||||||||||||||
| 使用权益法核算的股权投资减值 亏损 | - | (4,187 | ) | (590 | ) | - | (10,369 | ) | (1,460 | ) | ||||||||||||||
| 投资的公允价值 变动，净值 | (133,728 | ) | 4,127 | 581 | (512,225 | ) | 78,320 | 11,031 | ||||||||||||||||
| 使用衡量替代方案核算的股权投资减值 亏损 | (100,004 | ) | (16,605 | ) | (2,339 | ) | (591,876 | ) | (28,800 | ) | (4,056 | ) | ||||||||||||
| 外国 货币兑换收益（亏损） | 65,331 | (174,459 | ) | (24,572 | ) | (127,362 | ) | (93,956 | ) | (13,233 | ) | |||||||||||||
| 其他 收入，净额 | 528,454 | 832,103 | 117,199 | 1,568,587 | 1,869,300 | 263,285 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 1,002,689 | 761,695 | 107,282 | 292,290 | 7,883,995 | 1,110,439 | ||||||||||||||||||
| 收入 税收支出 | (630,779 | ) | (91,632 | ) | (12,906 | ) | (1,689,574 | ) | (1,994,391 | ) | (280,904 | ) | ||||||||||||
| 净收入（亏损） | 371,910 | 670,063 | 94,376 | (1,397,284 | ) | 5,889,604 | 829,535 | |||||||||||||||||
23
KE Holdings Inc.
未经审计的 简明合并运营报表（续）
（所有 金额均以千计，股票、每股数据、ADS 和每股 ADS 数据除外）
| 对于 来说，这三个月已经结束了 | 对于年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益股东的净 亏损（收益） | 5,122 | (458 | ) | (65 | ) | 11,210 | (6,380 | ) | (899 | ) | ||||||||||||||
| 归属于KE Holdings Inc. 的 净收益（亏损） | 377,032 | 669,605 | 94,311 | (1,386,074 | ) | 5,883,224 | 828,636 | |||||||||||||||||
| 归属于KE Holdings Inc. 普通股股东的 净收益（亏损） | 377,032 | 669,605 | 94,311 | (1,386,074 | ) | 5,883,224 | 828,636 | |||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 371,910 | 670,063 | 94,376 | (1,397,284 | ) | 5,889,604 | 829,535 | |||||||||||||||||
| 货币 折算调整 | (479,196 | ) | (138,522 | ) | (19,510 | ) | 2,602,071 | 574,223 | 80,878 | |||||||||||||||
| 扣除重新分类后的可供出售投资的未实现 收益（亏损） | 121,961 | 133,067 | 18,742 | (375,069 | ) | 82,800 | 11,662 | |||||||||||||||||
| 综合收入总额 | 14,675 | 664,608 | 93,608 | 829,718 | 6,546,627 | 922,075 | ||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益股东的综合亏损（收益） | 5,122 | (458 | ) | (65 | ) | 11,210 | (6,380 | ) | (899 | ) | ||||||||||||||
| 归属于KE Holdings Inc.的综合 收益 | 19,797 | 664,150 | 93,543 | 840,928 | 6,540,247 | 921,176 | ||||||||||||||||||
| 归属于KE Holdings Inc.普通股股东的综合 收益 | 19,797 | 664,150 | 93,543 | 840,928 | 6,540,247 | 921,176 | ||||||||||||||||||
24
KE 控股公司
未经审计的 简明合并运营报表（续）
（所有 金额均以千计，股票、每股数据、ADS 和每股 ADS 数据除外）
| 在已结束的三个月中 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 用于计算基本和摊薄后每股净收益（亏损）的加权平均普通股数量 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 3,551,773,024 | 3,449,700,565 | 3,449,700,565 | 3,569,179,079 | 3,521,379,938 | 3,521,379,938 | ||||||||||||||||||
| —稀释 | 3,604,626,158 | 3,557,221,957 | 3,557,221,957 | 3,569,179,079 | 3,611,653,020 | 3,611,653,020 | ||||||||||||||||||
| 用于计算每份ADS的净收益（亏损）的加权 平均ADS数量，基本和摊薄后的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 1,183,924,341 | 1,149,900,188 | 1,149,900,188 | 1,189,726,360 | 1,173,793,313 | 1,173,793,313 | ||||||||||||||||||
| —稀释 | 1,201,542,053 | 1,185,740,652 | 1,185,740,652 | 1,189,726,360 | 1,203,884,340 | 1,203,884,340 | ||||||||||||||||||
| 归属于KE Holdings Inc.的每股净 收益（亏损）'s 普通股东 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 0.11 | 0.19 | 0.03 | (0.39 | ) | 1.67 | 0.24 | |||||||||||||||||
| —稀释 | 0.10 | 0.19 | 0.03 | (0.39 | ) | 1.63 | 0.23 | |||||||||||||||||
| 归属于KE Holdings Inc.的每份ADS的净 收益（亏损）”s 普通股东 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 0.32 | 0.58 | 0.08 | (1.17 | ) | 5.01 | 0.71 | |||||||||||||||||
| —稀释 | 0.31 | 0.56 | 0.08 | (1.17 | ) | 4.89 | 0.69 | |||||||||||||||||
| (1) 包括 基于股份的薪酬支出，如下所示： | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 的成本 | 91,209 | 138,967 | 19,573 | 356,844 | 502,523 | 70,779 | ||||||||||||||||||
| 销售 和营销费用 | 31,843 | 51,347 | 7,232 | 121,396 | 180,465 | 25,418 | ||||||||||||||||||
| 一般 和管理费用 | 549,632 | 580,363 | 81,742 | 1,659,755 | 2,345,895 | 330,412 | ||||||||||||||||||
| 研究 和开发费用 | 52,495 | 47,761 | 6,727 | 287,254 | 186,666 | 26,291 | ||||||||||||||||||
25
KE Holdings Inc.
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（所有 金额均以千计，股票、每股数据、ADS 和每股 ADS 数据除外）
| 对于 来说，这三个月已经结束了 | 对于年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 运营收入 （亏损） | 387,391 | (173,117 | ) | (24,382 | ) | (832,906 | ) | 4,797,070 | 675,654 | |||||||||||||||
| 基于股份的 薪酬支出 | 725,179 | 818,438 | 115,274 | 2,425,249 | 3,215,549 | 452,900 | ||||||||||||||||||
| 收购和业务合作协议产生的无形资产的摊销 | 154,504 | 155,039 | 21,837 | 566,886 | 613,307 | 86,382 | ||||||||||||||||||
| 商誉、无形资产和其他长期资产的减值 | 71,813 | 55,441 | 7,809 | 148,057 | 93,417 | 13,158 | ||||||||||||||||||
| 调整后的 运营收入 | 1,338,887 | 855,801 | 120,538 | 2,307,286 | 8,719,343 | 1,228,094 | ||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 371,910 | 670,063 | 94,376 | (1,397,284 | ) | 5,889,604 | 829,535 | |||||||||||||||||
| 基于股份的 薪酬支出 | 725,179 | 818,438 | 115,274 | 2,425,249 | 3,215,549 | 452,900 | ||||||||||||||||||
| 收购和业务合作协议产生的无形资产的摊销 | 154,504 | 155,039 | 21,837 | 566,886 | 613,307 | 86,382 | ||||||||||||||||||
| 长期投资、按公允价值计量的应收贷款和或有对价的公允价值变动 | 129,731 | 546 | 77 | 526,926 | (26,315 | ) | (3,706 | ) | ||||||||||||||||
| 商誉、无形资产和其他长期资产的减值 | 71,813 | 55,441 | 7,809 | 148,057 | 93,417 | 13,158 | ||||||||||||||||||
| 投资减值 | 100,004 | 20,792 | 2,929 | 591,876 | 39,169 | 5,516 | ||||||||||||||||||
| 税收 对非公认会计准则调整的影响 | (6,560 | ) | (6,561 | ) | (924 | ) | (18,951 | ) | (26,243 | ) | (3,696 | ) | ||||||||||||
| 调整后 净收益 | 1,546,581 | 1,713,758 | 241,378 | 2,842,759 | 9,798,488 | 1,380,089 | ||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 371,910 | 670,063 | 94,376 | (1,397,284 | ) | 5,889,604 | 829,535 | |||||||||||||||||
| 收入 税收支出 | 630,779 | 91,632 | 12,906 | 1,689,574 | 1,994,391 | 280,904 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的 薪酬支出 | 725,179 | 818,438 | 115,274 | 2,425,249 | 3,215,549 | 452,900 | ||||||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 158,624 | 158,339 | 22,302 | 584,460 | 627,146 | 88,332 | ||||||||||||||||||
| 财产、厂房和设备的折旧 | 230,999 | 196,436 | 27,667 | 918,261 | 775,042 | 109,162 | ||||||||||||||||||
| 利息 收入，净额 | (255,314 | ) | (311,963 | ) | (43,939 | ) | (743,484 | ) | (1,263,332 | ) | (177,937 | ) | ||||||||||||
| 长期投资、按公允价值计量的应收贷款和或有对价的公允价值变动 | 129,731 | 546 | 77 | 526,926 | (26,315 | ) | (3,706 | ) | ||||||||||||||||
| 商誉、无形资产和其他长期资产的减值 | 71,813 | 55,441 | 7,809 | 148,057 | 93,417 | 13,158 | ||||||||||||||||||
| 投资减值 | 100,004 | 20,792 | 2,929 | 591,876 | 39,169 | 5,516 | ||||||||||||||||||
| 调整后 息税折旧摊销前利润 | 2,163,725 | 1,699,724 | 239,401 | 4,743,635 | 11,344,671 | 1,597,864 | ||||||||||||||||||
| 归属于KE Holdings Inc. 普通股股东的 净收益（亏损） | 377,032 | 669,605 | 94,311 | (1,386,074 | ) | 5,883,224 | 828,636 | |||||||||||||||||
| 基于股份的 薪酬支出 | 725,179 | 818,438 | 115,274 | 2,425,249 | 3,215,549 | 452,900 | ||||||||||||||||||
| 收购和业务合作协议产生的无形资产的摊销 | 154,504 | 155,039 | 21,837 | 566,886 | 613,307 | 86,382 | ||||||||||||||||||
| 长期投资、按公允价值计量的应收贷款和或有对价的公允价值变动 | 129,731 | 546 | 77 | 526,926 | (26,315 | ) | (3,706 | ) | ||||||||||||||||
| 商誉、无形资产和其他长期资产的减值 | 71,813 | 55,441 | 7,809 | 148,057 | 93,417 | 13,158 | ||||||||||||||||||
| 投资减值 | 100,004 | 20,792 | 2,929 | 591,876 | 39,169 | 5,516 | ||||||||||||||||||
| 税收 对非公认会计准则调整的影响 | (6,560 | ) | (6,561 | ) | (924 | ) | (18,951 | ) | (26,243 | ) | (3,696 | ) | ||||||||||||
| 非公认会计准则调整对归属于非控股权益股东的净收益的影响 | (7 | ) | (7 | ) | (1 | ) | (28 | ) | (28 | ) | (4 | ) | ||||||||||||
| 归属于KE Holdings Inc.普通股股东的调整后 净收益 | 1,551,696 | 1,713,293 | 241,312 | 2,853,941 | 9,792,080 | 1,379,186 | ||||||||||||||||||
26
KE Holdings Inc.
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账（续）
（所有 金额均以千计，股票、每股数据、ADS 和每股 ADS 数据除外）
| 对于 来说，这三个月已经结束了 | 对于年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 用于计算每份ADS的净收益（亏损）的加权 平均ADS数量，基本和摊薄后的净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 1,183,924,341 | 1,149,900,188 | 1,149,900,188 | 1,189,726,360 | 1,173,793,313 | 1,173,793,313 | ||||||||||||||||||
| —稀释 | 1,201,542,053 | 1,185,740,652 | 1,185,740,652 | 1,189,726,360 | 1,203,884,340 | 1,203,884,340 | ||||||||||||||||||
| 用于计算每个ADS的基本和摊薄后的调整后净收益（亏损）的加权平均ADS数量 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 1,183,924,341 | 1,149,900,188 | 1,149,900,188 | 1,189,726,360 | 1,173,793,313 | 1,173,793,313 | ||||||||||||||||||
| —稀释 | 1,201,542,053 | 1,185,740,652 | 1,185,740,652 | 1,199,354,087 | 1,203,884,340 | 1,203,884,340 | ||||||||||||||||||
| 归属于KE Holdings Inc.的每份ADS的净 收益（亏损）”s 普通股东 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 0.32 | 0.58 | 0.08 | (1.17 | ) | 5.01 | 0.71 | |||||||||||||||||
| —稀释 | 0.31 | 0.56 | 0.08 | (1.17 | ) | 4.89 | 0.69 | |||||||||||||||||
| 对归属于KE Holdings Inc.的每份ADS净收益的非公认会计准则 的调整s 普通股东 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 0.99 | 0.91 | 0.13 | 3.57 | 3.33 | 0.46 | ||||||||||||||||||
| —稀释 | 0.98 | 0.88 | 0.12 | 3.55 | 3.24 | 0.46 | ||||||||||||||||||
| 调整后 归属于KE Holdings Inc.的每份ADS净收益。”s 普通股东 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 1.31 | 1.49 | 0.21 | 2.40 | 8.34 | 1.17 | ||||||||||||||||||
| —稀释 | 1.29 | 1.44 | 0.20 | 2.38 | 8.13 | 1.15 | ||||||||||||||||||
27
KE 控股公司
未经审计的 简明合并现金流量表
（所有 金额均以千计）
| 对于 来说，这三个月已经结束了 | 对于年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 经营活动提供的 净现金 | 2,647,195 | 1,769,286 | 249,201 | 8,460,754 | 11,157,625 | 1,571,522 | ||||||||||||||||||
| （用于）投资活动提供的 净现金 | (984,913 | ) | 3,712,203 | 522,851 | (8,472,355 | ) | (3,977,440 | ) | (560,210 | ) | ||||||||||||||
| 用于融资活动的 净现金 | (913,499 | ) | (1,477,067 | ) | (208,041 | ) | (1,154,993 | ) | (6,961,591 | ) | (980,519 | ) | ||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 41,537 | (142,337 | ) | (20,048 | ) | 28,644 | 44,608 | 6,278 | ||||||||||||||||
| 现金和现金等价物以及限制性现金净增加（减少） | 790,320 | 3,862,085 | 543,963 | (1,137,950 | ) | 263,202 | 37,071 | |||||||||||||||||
| 期初的现金、 现金等价物和限制性现金 | 24,803,939 | 21,995,376 | 3,097,984 | 26,732,209 | 25,594,259 | 3,604,876 | ||||||||||||||||||
| 期末现金、 现金等价物和限制性现金 | 25,594,259 | 25,857,461 | 3,641,947 | 25,594,259 | 25,857,461 | 3,641,947 | ||||||||||||||||||
28
KE 控股公司
未经审计的 细分市场贡献指标
（所有 金额均以千计）
| 对于 来说，这三个月已经结束了 | 对于年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 现有的 房屋交易服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 5,280,757 | 6,049,963 | 852,119 | 24,123,703 | 27,954,135 | 3,937,258 | ||||||||||||||||||
| 减去： 佣金和补偿 | (3,321,568 | ) | (3,355,714 | ) | (472,642 | ) | (14,510,838 | ) | (14,762,910 | ) | (2,079,312 | ) | ||||||||||||
| 贡献 | 1,959,189 | 2,694,249 | 379,477 | 9,612,865 | 13,191,225 | 1,857,946 | ||||||||||||||||||
| 新的 房屋交易服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 8,281,269 | 7,574,098 | 1,066,789 | 28,650,374 | 30,575,778 | 4,306,508 | ||||||||||||||||||
| 减去： 佣金和补偿 | (6,112,120 | ) | (5,574,423 | ) | (785,141 | ) | (21,886,020 | ) | (22,455,253 | ) | (3,162,756 | ) | ||||||||||||
| 贡献 | 2,169,149 | 1,999,675 | 281,648 | 6,764,354 | 8,120,525 | 1,143,752 | ||||||||||||||||||
| 家居 装修和装修 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 2,093,811 | 3,640,928 | 512,814 | 5,046,627 | 10,850,497 | 1,528,261 | ||||||||||||||||||
| 减去： 材料成本、佣金和补偿 | (1,467,237 | ) | (2,628,015 | ) | (370,148 | ) | (3,562,068 | ) | (7,705,325 | ) | (1,085,272 | ) | ||||||||||||
| 贡献 | 626,574 | 1,012,913 | 142,666 | 1,484,559 | 3,145,172 | 442,989 | ||||||||||||||||||
| 新兴 和其他服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 1,091,303 | 2,939,237 | 413,983 | 2,848,075 | 8,396,522 | 1,182,625 | ||||||||||||||||||
| 减去： 房产租赁费用、佣金和补偿 | (829,040 | ) | (2,227,040 | ) | (313,672 | ) | (1,956,468 | ) | (6,380,385 | ) | (898,659 | ) | ||||||||||||
| 贡献 | 262,263 | 712,197 | 100,311 | 891,607 | 2,016,137 | 283,966 | ||||||||||||||||||
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