425

由第二大西洋海岸收购公司提交

根据1933年《证券法》第425条，以及

被视为根据第 14a-12 条提交

1934 年《证券交易法》

标的公司：大西洋海岸收购公司II

委员会文件编号：001-41224

日期：2024 年 3 月 13 日

以下是 Abpro首席执行官兼大西洋海岸收购公司II首席执行官在SpacInsider Podcast上发表的笔录

Nick 克莱顿：

你好，欢迎收看另一个SpacInsider播客，我们在采访SPAC 交易的目标人物及其特殊目的收购合作伙伴时以独立的眼光进行了采访。

开发新的药物需要时间和金钱，这通常是SPAC的用武之地。但是在SPAC投资者加入该展会之前，Abpro已经设法解决了其中许多问题。我是尼克·克莱顿，本周我采访了Abpro董事长兼首席执行官陈伊恩和大西洋海岸收购公司 Corp. II董事长兼首席执行官沙拉布·艾哈迈德。

两人在1月份宣布了5亿美元的合并。Shahraab解释了在SPAC最初在交通领域捕鱼之后，Abpro是如何进入大西洋海岸 iI的雷达的，以及为什么其资本需求的特殊性可能适合当前的市场状况。Ian 讲述了 Abpro 的临床前进道路，以及如何混合使用内部发现引擎和并购来扩大其产品组合。听一听。

因此，我真的很感兴趣深入了解这种业务合并是如何形成的，以及为什么 Abpro 迈出这一步的时机已经成熟，但感觉更好的起点是 Abpro 如何将其临床项目发展到能够与 Celltrion 建立主要合作伙伴关系的程度。你能解释一下它是怎么融合在一起的吗，伊恩？

陈伊恩：

因此，我们以下一代抗体公司的身份创办了这家公司。因此，针对传统上困难的靶标研制出抗体，在早期非常成功，针对制药和生物技术行业中一些最困难的靶点，与一些领先的参与者进行了近300次抗体活动。然后，从一家平台公司向下游转移到一家专注于治疗严重疾病的治疗公司，这是一种自然的演变。因此，大部分产品线都属于免疫肿瘤学。所以我想说，这就是我们五到六年前的起点。然后，我们的团队一直在稳步研究该问题以及以及其他抗体和适应症，例如眼部护理和传染病。但是免疫肿瘤学一直是公司的基础，我们找到了一种方法，可以真正利用自然免疫系统，使用称为双特异性抗体的新型分子靶向疾病组织。

因此，这刺激了人体免疫系统能够追踪非常有针对性的肿瘤分子。而且我们在那里稳步建立了能力，我们认为这些能力处于下一代抗体的前沿。因此，我们的主分子，即ABP 102，因为我们已经能够为此创造更宽的治疗窗口，意味着与当前的治疗方式相比，更高的疗效和更高的安全性。这就是吸引Celltrion真正与我们合作的原因。因此，他们研究了一下，显然做了大量的调查，然后得出结论，这是一种分子，可以进入临床及其他领域，用于治疗乳腺癌和胃癌。

而且合作伙伴关系非常棒，因为我们带来了不同的东西。因此，他们带来了财政资源，伙伴关系完全由他们资助，然后我们也带来了科学专业知识和分子。因此，这成为真正推动伙伴关系发展的一种非常合乎逻辑的方式，而且到目前为止进展顺利。

尼克·克莱顿：

而且 Shahraab，从 SPAC 的角度来看，我感兴趣的是其中一些关系对你在本次搜索中的计算有多重要。因为在现阶段，似乎没有太多的生物技术目标像Abpro那样降低了接下来的几步的风险。

沙拉布·艾哈迈德：

我认为是我们决策的重要组成部分，对吧？因此，如果你看看一家传统的生物技术公司，它显然需要经历一些非常大规模的融资。事实上，Ian和他的团队与Celltrion创建了这个合资企业，一方面创建了一个完全融资的计划，然后创建了许多其他尚未融资的目标，但我们有明确的融资途径。我觉得那太棒了，对吧？而且他们还有一位非常大的股东，无论是在战略意义上还是在财务方面，他都非常支持。因此，我认为，在他们的科学成果和他们需要采取的融资途径方面，你得到的目标很少能降低风险。

因此，对我们来说，上市显然对公司来说是一项艰巨的任务。我认为需要转移大量内部资源，这显然需要对公司有意义。因此，Abpro的所有利益相关者都致力于上市并了解上市的好处，但这条道路对我们来说显著降低了风险，这一事实显然非常重要。

尼克·克莱顿：

从这条路走向那条道路，再到让这些候选人完成临床过程并成为治疗者，你能不能简单介绍一下未来两到三年的管道会是什么样子，然后让他们走上这条道路？

陈伊恩：

因此，我们有两个分子可以在短期内，即12到18个月内进入临床阶段。所以那将是 ABP 102，那是 Celltrion 的那个。因此，这还处于支持IND的研究的后期阶段。原来如此，我们预计很快就会进入第一阶段。然后，ABP 201 是我们针对眼部护理的双特异性，即 Wet AMD 和 DME。因此，这是眼部护理领域的两个最大指标。因此，像 Regeneron 这样的公司就是围绕这些指标建立的。然后，罗氏还批准了我们的论点，即在眼部护理领域创造双特异性。他们的名为Vabysmo的产品最近获得了批准，该产品适用于Wet AMD，我们也有类似的行动机制。

实际上，许多年前，许多公司都对这种方法持怀疑态度。因此，我们是押注的公司之一，自从Vabysmo获得批准以来，它确实在我们的脑海中得到了解决。因此，这是一个数十亿美元的指标。因此，我们预计，该项目将在明年进入诊所，然后进入第一阶段。紧随其后的是个额外的程序，因此我们在18.2版本中有了我们的云端项目，即ABP 150计划，即针对非HER2阳性的胃癌。然后我们还有一个肝癌计划。因此，他们已经在这段时间内，即两到三年的时间框架内为诊所做好了准备。

尼克·克莱顿：

太棒了。而且我想进入 Abpros Diversimmune^®和 MultiMAB^™平台也是如此。正如你所提到的，DiverSimmune迄今已参与了300多项发现活动。那么，这是如何运作的，平台是如何通过这项工作发展的？

陈伊恩：

因此，当我们刚开始时，我们一直在寻找一种延长抗体生成周期的方法，因为当我们推出抗体时，创建抗体的平均时间为两年。因此，我们通过技术找到了方法，并在内部开发了这些方法，以缩短两个月的时间。因此，我们最初是作为一家平台公司成立的。我们针对各种不同的目标进行了验证。我们确实是随着时间的推移而建立起来的，这正是我们平台的支柱，因为我们可以创造出这些基石，既可以用作单克隆抗体疗法（当今生物技术领域最大的疗法），也可以用作双特异性抗体。因此，这是两种双边抗体。它们可以抓住癌细胞，我们可以将免疫细胞直接带到癌细胞中。

因此，前端实际上是，许多活动都是在那里进行的，目的是创造子孙后代的新产品和疗法。因此，我们可以通过这种方式不断增加管道。最后还有一个工程组件，然后我们有能力将其移到诊所。

尼克·克莱顿：

它直接导致 MultiMAB，你可以在其中继续定制这些抗体。我感兴趣的是，你是否认为是一个平台和工具，可以帮助你不断找到更多的潜在候选人和更多的潜在分叉路口，还有其他值得探索的东西？或者你是否发现对你已经在使用的东西进行定制并真正缩小规模，使其更精确最有用？

陈伊恩：

实际上，它能够采集这些基块，然后根据需要对其进行微调。因此，对于眼部护理，分子需要具备特定的工程学特征，然后肿瘤学也需要具备同样的特征。因此，每个目标都可能不同，但这正是该平台真正擅长的地方。我们有能力真正制造适合针对他们所追求的任何靶标的抗体，并且能够在非常短的时间内完成。

尼克·克莱顿：

太棒了。然后，只要稍微看一下ABP 102和ABP 201的市场，你的材料，你就会有相当多的信息，说明你对潜在市场的期望，以及如果这些候选人一直通过这个过程，你预计收入将如何延续到他们的生活中。你是怎么计算治疗市场的？你还提到了其他几家一直在这一领域工作的公司。你能告诉我们一些相互竞争的潜在治疗方法吗？

陈伊恩：

这些数字来自一家名为Health Advances的备受尊敬的咨询公司。然后我们正在研究的适应症是众所周知的，Wet AMD/DME 眼部护理适应症。因此，这些数字已经很成熟。与HER2市场一样， HER2为阳性，那是赫赛汀，所以它已经上市了很长时间。所以这些数字都在那里。因此，我们的策略可以真正改进这些分子的第一代版本，我们就是这样知道这将是患者的需求。因此，我们没有去寻找尚未确立的迹象。而那些在那里开展业务的公司，确实是在这些迹象下发展起来的，比如Regeneron无疑是其中之一，是建立在湿式AMD/DME、Eylea以及罗氏的基础上的，最初是通过LUCENTIS，然后是现在的Vabysmo。所以以前是基因泰克。

尼克·克莱顿：

太棒了。然后转到你在那里提到的另外两个候选人，即ABP 150和110，它们的开发还有很长的路要走，但你已经为这些候选人争取了一些战略合作。你能不能再给我们讲一遍更多地了解一下与南京的关系以及他们的发展道路应该如何发展？

陈伊恩：

因此，我们在生命周期的早期就一直在寻找合作伙伴。因此，我们与中国版权合作，然后我们保留了欧洲和美国的权利。他们提供了一些初始研发资金，我们有资格在下游实现里程碑，最高可达4亿美元。因此，这确实是帮助该计划从一开始的原因。所以那个诊所离诊所很近，就像一样。因此，这将是下一个进入的分子。然后ABP 110是治疗肝癌的药物，我们与美国国立卫生研究院合作的那个。因此，GPC3的空间里有一个KOL。这就是目标。这是一个非常令人兴奋的目标。因此，我们与他们合作，真正利用它来围绕这个问题生成一种双特异性抗体。因此，为了获得新的指示。

尼克·克莱顿：

仔细阅读这些合作伙伴关系，在接下来的几年中，当你将这些候选人商业化时，Abpro的资本需求是什么样的？以及你打算如何使用这笔交易的收益？

陈伊恩：

因此，最棒的是 ABP 102 的资金已全部到位。就开发成本、制造成本而言，这一切都已得到解决。我们本来要为内部团队提供资金以真正支持它。所以我认为确实如此，这确实是那里的主要要求。然后剩下的资金流向了其他项目。因此，下一个项目将是201，我们希望明年将其移至诊所，然后是紧随其后的是150个。未来两年的资本需求在5000万至7500万美元之间。然后，这将使我们能够在不久之后在诊所进行两个，甚至可能是第三个项目。

尼克·克莱顿：

当我们一直在讨论所有这些问题的现状以及所有这些问题的进展时，你为什么认为现在是 Abpro 上市的合适时机，为什么要通过 SPAC？

陈伊恩：

确实是由公司的发展推动的。因此，我想说，一开始，任何新公司都会面临很大的科学风险。所以你正在努力让你的技术发挥作用。所以我们实际上做了所有这些。然后各公司实际上正在努力研究生物学。所有这些通常需要数年时间。然后有时候先导分子起作用或不起作用。因此，一些公司必须回到起草阶段，这样这是一个多年的周期。最终，你离诊所足够近，那里的一切都只是为项目提供资金。因此，底层变成了真正以发展阶段为导向的。所以那是资本。所以这就是公司所处的位置。至于为什么，现在呢？我们觉得，随着时间的推移，我们可以创造很多价值。我知道生物技术市场的某些部分仍处于低迷状态，但我们现在看到了一个空缺，我们始终相信，拥有优秀科学知识的优秀公司将永远获得资金。所以这是我们的观点。

沙拉布·艾哈迈德：

而且，我还要补充一点，从某种意义上说，设计或者运气好的话，Ians团队可能把时机安排得很好，因为所有这些交易都需要时间，当你公开时，你正试图在六到九个月后实现目标。现在，公开市场的所有迹象看起来都非常好，无论你在首次公开募股中看到什么，在融资方面看到什么，甚至是私募市场。因此，从这个角度来看，我也认为现在是成为上市公司的好时机。

尼克·克莱顿：

考虑到这一点，，看来你们正在继续对话和举起管道的过程。我们知道，就拉动管道而言，在过去的几年中，它的市场确实非常紧张。这个过程怎么样，到目前为止你的对话进展如何？

陈伊恩：

我想说的是，我们收到了很多入境查询。所以这是一个好兆头。因此，这是一个程序问题，然后引入合适的投资者并完成PIPE。

沙拉布·艾哈迈德：

除此之外，我们的策略基本上是，随着时间的推移，Abpros建立了相当多的追随者。因此，正如伊恩所说，有相当数量的资金来自已经加入该公司的投资者以及对该公司的了解的投资者。因此，我们的目标基本上是围绕这些投资者建立和扎根管道，然后更多地转向传统的生物技术、基本面投资者等。但实际上，那些了解科学、了解公司并围绕了解公司发展轨迹的人建立的人。

尼克·克莱顿：

我的意思是，正如你所知，Shahraab，DeSpacing的过程有一些特殊的时刻，有时期权在接近收盘时会发生变化，一旦交易完成，公司再次上市，它们又会发生变化。从哲学上讲，你的方法就像平衡一样，因为有时投资者确实认为这是在平衡原始SPAC投资者与新入股投资者的利益，但收盘时也有不同的选择。只是对话是什么样子的？在汇集所有这些要素方面，你会如何总结自己的策略？

Shahraab 艾哈迈德：

因此，如果我能在我们如何处理这个问题方面退后一步。从表面上看，我们看起来像一个最初围绕出行形成的的 SPAC。因此，与外部领域的生物技术目标合并，有点奇怪。但是，如果你深入了解一下，我们在SPAC的主要投资者之一是一家名为Apyron的公司。在过去的几年中，他们进行了四次首次公开募股。事实上，他们几天前刚刚将Alto Neurotech上市。那些股票表现非常好。因此，他们是一位非常非常有经验的生物技术投资者。我们的一位董事会成员和管理团队成员是生物技术风险投资基金的合伙人，该基金与大型大学的一所医学院非常接近。因此，我认为我们理解生物技术调查、生物技术、既了解科学，也了解投资者对科学反应的能力相当不错。

否则，我们就无法在这笔交易上取得进展，因为我们根本无法进行所需的努力。从这个角度来看，我对我们所做的工作感到非常自在。现在，很明显，正如你所提到的，市场状况一直在变化。这完全超出了我们的控制范围。但我也认为，Abpro 的好处之一是他们的资本需求在一定程度上在他们的控制/自由裁量范围内。因此，如果市场环境变得非常艰难，我认为我们有一定的能力削减支出，反之亦然。因此，在期间，拥有独立融资的核心资产，这确实为我们提供了很大的回旋余地。因此，这些公司在某种程度上是通过将风险放在不同的领域来降低风险，而不是将所有风险放在一个桶中。

尼克·克莱顿：

实际上，你在下一个问题中谈到了我想谈的内容，是因为有一些初步迹象表明 Atlantic Coastal II 想研究出行问题，而且很明显，在过去的几年中，我们已经看到该领域达成了很多协议。但是，我猜你看到的一些宏观因素有哪些，比如市场对交易的反应，以及在你经历这个过程中，企业与企业、不同行业之间有哪些不同的机会？

沙拉布·艾哈迈德：

因此，本质上出行领域最大的问题是资本支出通常非常庞大且不可自由支配。所以我给你举个例子。我们正在研究一家公司，他们拥有一项革命性的技术，可以称之为 wheel slash 轮胎领域。这项技术非常了不起。我们与之交谈的每位专家都喜欢它。他们有很好的合同，但他们需要2亿美元来建造工厂，对吧？而且不是，可能是 50，可能是 100，可能是 300。是 200，那个的数字要么什么都不是。因此，在那时，如果你经历了筹集资金的过程，但还没有筹集到200美元，那么你的决定是非常二元的。因此，你真的需要达到某个数字。而且我们经常研究的许多出行目标都有这样的特征。因此，那时，我们必须开始研究资本支出/研发跑道稍微自由裁量一些、体积稍小一点的其他领域。因此，这绝对是我们决策的一部分。

尼克·克莱顿：

而且即使放眼未来，一旦Abpro上市并有机会获得不同形式的公共资本，鉴于它以前曾是一家平台公司，你认为有机会作为一家公开的公司进行收购吗？还是你认为让DiverSimmune和MultiMAB继续成为其候选人的发起引擎最适合公司？

陈伊恩：

我认为我们的目标是在这个领域建立领先的平台。因此，可以收购技术，收购公司，当然还有有机增长，而有机增长一直是我们的基础。我们看到许多可能性确实带给了我们。

沙拉布·艾哈迈德：

我想，Nick，就吸引我们加入 Abpro 的原因而言，还有一点是，如果你看看科学顾问委员会，我的意思是这个领域的名人。因为当你有这些 SPAC 公司问世时，他们通常会有经验丰富的领导者，但深度不大。而且我认为有了 Abpro，那里有很大的深度。

陈伊恩：

我可以快速了解谁参与其中。因此，Moderna的联合创始人鲍勃·兰格。所以他是我们从那以后和许多年前就认识的人，他几乎从第一天起就加入了 Abpro。所以他是我们的董事会成员。还有肿瘤学方面的科学顾问委员会。罗恩·利维，他创办了IDEC，后来成为Biogen IDEC。他发现了CD20利妥昔单抗。Laurie Glimcher，她经营 Dana-Farber，所以那是最大的癌症研究所之一。她是许多像葛兰素史克这样非常大的公司的董事会成员。然后是传染病方面的史蒂夫·施尼滕登。他负责NIAID的HIV 部门。所以他是那里的专家。太棒了。哈佛医学院的希夫·皮莱。因此，他确实是自身免疫性的，也是抗体专家。因此，我们经常与这些人互动，当然是在科学方面，然后是自身免疫方面，乔治·索科斯。因此，他是一位自身免疫专家，我们从自身免疫方面获得建议。

尼克·克莱顿：

太棒了。而且就你在平台上所接触和以不同方式使用的技术而言，你认为你参与的治疗领域中可能还没有触及的最令人兴奋的事情是什么？

陈伊恩：

我们看到，对于现代医学来说，总体而言，这仍然处于冰山一角。因此，我们看到很多，我们仍然停滞不前许多治疗方式，例如肿瘤学。比如手术、放疗、化疗。许多较新的疗法，例如双特异性抗体，都更具针对性。围绕生物学和对生物学的理解，有许多令人兴奋的新靶标。因此，我们看到的目标数量几乎是无限的，当你将所有目标与所有可用的新技术相加时，人工智能也将发挥重要作用。未来几年，发现的速度将继续急剧加快。因此，这将为使用新疗法治疗患者创造很多机会，这些新疗法可以在肿瘤学和其他领域产生非常大的不同，抗体当然也涵盖肿瘤、自身免疫、眼部护理、传染病。因此，有很多类别可以考虑这个问题。因此，这是关于拥有一个真正灵活、有效的平台，然后创造尽可能大的治疗窗口。

尼克·克莱顿：

当然。我只是在你与投资者进行对话时感兴趣，只是因为我们能够看到，在所有领域，市场都非常渴望在宏观条件下能够在财务状况等方面表现出自我维持能力的候选人。但是，显然，药物发现是一个需要一点时间才能达到这些重大收入里程碑之类的过程，尽管在让这些合作伙伴支持你完成这个过程方面，你已经做了很多工作。我只是好奇，在经历这个过程中，你在与投资者交谈时想到的一些重大问题和一些要点是什么？

陈伊恩：

我认为能够吸引像Celltrion这样的合作伙伴才能真正为整个项目提供资金。而且我们在后端也有 50% 的利润份额。因此，它不仅资金充足，也不像我们有个位数特许权使用费的协议，全球上行空间为50％。因此，这可以在获得批准的最终阶段提供流入公司的现金流，然后可以将这些资金再投资到业务中，再投资到发现引擎，从而在不摊薄的基础上创建更多项目。因此，我们认为这是一个非常可行的模型。关键是能够以业务发展伙伴关系的形式向未来的潜在合作伙伴证明该分子足够有效，从财务角度来看，这种伙伴关系是有意义的，可以创造大量的股票价值。因为在生物技术领域，稀释通常是股票价值的最大杀手之一。因此，如果一家公司需要说为第三阶段筹集3亿美元，那对许多公司来说将是具有挑战性的。不仅如此，而且可能非常危险。

尼克·克莱顿：

因此，只要考虑到已经降低了多少风险，以及你们为提高人们对未来潜在收入的知名度做了多少努力，我很感兴趣，Shahraab，对于其中一些收入将在未来几年后的某个时候流入这一事实，你如何处理的估值过程，根据风险进行调整和折扣？

沙拉布·艾哈迈德：

因此，在某种程度上，它有点不是科学项目，而是一个艺术项目，对吧？显然，有很多活动部件，但我们无疑将很多价值归因于Celltrion的合作伙伴关系，因为这提供了估值基准。当我们通过Health Advances进行独立估值时，他们只对主要的两种化合物进行了评估，净现值为12亿，这显然是净现值而不是总数。因此，我们使用这些因素来围绕估值数字进行三角测量。有一件事我绝对可以肯定，而且我相信每个人都会知道，一旦我们去空间化，就会有很大的波动。我敢肯定会有很多活动部件。但归根结底，一旦一切安定下来，我认为公司的真正价值就会浮出水面。而且我非常有信心，我们现在设定的估值最终会对投资者来说看起来不错。

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重要信息以及在哪里可以找到它

关于先前宣布的与Abpro Corporation（以下简称 “公司”）的拟议业务合并（业务合并）及其所考虑的交易（拟议交易），大西洋海岸收购公司（ACAB）已向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明（“注册声明”），其中包括将分发给Acabs普通股持有人的委托书，该委托书涉及Acabs 的代理申请 Acabs股东对拟议的投票注册声明、与向股东发行与拟议交易相关的证券要约的招股说明书中所述的交易和其他事项。注册声明宣布生效后，ACAB将向其股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书（如果有）。投资者和证券

我们敦促持有人和其他利益相关方在委托书/招股说明书、其任何修正案以及向美国证券交易委员会提交的任何其他文件可用时仔细而完整地阅读这些文件，因为它们将包含有关ACAB、公司和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得ACAB向美国证券交易委员会提交的最终委托书/招股说明书和其他文件的副本，也可以将请求发送至：纽约州纽约圣约翰巷6号大西洋海岸收购公司二期，纽约10013楼。

招标参与者

ACAB和公司及其各自的董事以及他们各自的某些执行官和其他管理层成员和员工可能被视为拟议交易代理人招募的参与者。关于ACAB董事和执行官的信息载于其截至2022年12月30日财年的10-K表年度报告和注册声明。关于代理招标参与者的其他信息，以及对证券持股或其他方式对其直接和间接利益的描述，包含在注册声明和就拟议交易向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他相关材料中。股东、潜在投资者和其他利益相关人员在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读注册声明。当可用时，可以从上述来源免费获得这些文件。

不得提出要约或邀请

本通信不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何司法管辖区出售证券均不构成任何证券的出售要约。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。

前瞻性陈述

就1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中的安全港条款而言，本通信包括某些不是历史事实，但属于前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如相信、项目、期望、预测、估计、打算、战略、未来、机会、计划、可能、应该、将来、将会、将会、将会、将会继续、可能的结果或类似的表情。这些词语可以预测或表明未来的事件或趋势，或者不是历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于收入和其他财务和业绩指标的估计和预测以及对市场机会和预期的预测、ACAB与公司签订最终协议或完成交易的能力、aCab 获得完善拟议交易所需融资的能力，以及拟议交易的预期完成时间的陈述。这些陈述基于各种假设以及acabs和公司管理层当前的预期，不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，不打算用作，也不得被任何投资者信赖

担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了ACAB和公司的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括总体经济、金融、法律、政治和商业状况以及国内外市场的变化；公司已经或可能成为当事方的司法诉讼的结果；双方无法签订最终协议或成功或及时完成拟议的交易，也无法满足完成拟议交易的其他条件，包括任何风险所需的监管批准是未获得、延迟或受可能对合并后的公司产生不利影响的意外情况；未获得ACAB股东批准拟议交易的风险；未能实现拟议交易的预期收益，包括由于延迟完成拟议交易或在整合ACAB和公司业务方面遇到困难或相关成本；赎回申请的金额由aCabs股东制作；可能发生的事件引起 ACAB和公司的一方或两方终止业务合并协议的权利；与公司业务推出和预期业务里程碑时机相关的风险；竞争对公司未来业务的影响；以及ACAB于2022年1月18日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明中讨论的因素，截至12月31日财年的10-K表年度报告，2022 年，截至 2023 年 3 月 31 日的财政季度 10-Q 表季度报告，2023 年 6 月 30 日， 2023年9月30日，标题为 “风险因素” 的注册声明以及ACAB的其他文件已向美国证券交易委员会提交或将要提交。如果风险实现或假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在其他风险，这些风险是ACAB和公司目前都不知道的，或者ACAB和公司目前认为这些风险并不重要，这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了截至本通报之日ACAB和公司对未来事件的预期、计划或预测以及观点。ACAB和公司预计，随后的事件和事态发展将导致他们的评估发生变化。但是，尽管ACAB和公司可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但 ACAB和公司明确声明不承担任何更新前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性陈述作为本次通报之日之后的任何日期的ACABS或公司的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。ACAB和公司均未保证ACAB或公司或合并后的公司将实现其目标。