第 2 号附录
2023 年第四季度业绩 Oum 健康中心,
墨西哥圣佩德罗加尔萨加西亚
采用 Resilia 和 Pervia 混凝土建造,是我们 Vertua 可持续产品系列的一部分
股票上市信息
纽约证券交易所(广告)
股票代码:CX
墨西哥证券交易所(CPO)
股票代码:CEMEX.CPO
CEMEXCPO 与 CX 的比率 = 10:1
投资者关系
在美国:
+ 1 877 7XX 纽约证券交易所
在墨西哥:
+ 52 (81) 8888 4292
电子邮件:ir@cemex.com
运营和财务亮点 |
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
l-t-l | l-t-l | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % var | % var | 2023 | 2022 | % var | % var | |||||||||||||||||||||||||
合并后的交易量 |
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国产灰色水泥 |
51,665 | 55,134 | (6 | %) | 12,584 | 13,288 | (5 | %) | ||||||||||||||||||||||||
预拌均匀 |
47,093 | 50,026 | (6 | %) | 10,803 | 12,043 | (10 | %) | ||||||||||||||||||||||||
总量 |
138,839 | 139,210 | (0 | %) | 33,699 | 33,654 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||
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净销售额 |
17,416 | 15,577 | 12 | % | 8 | % | 4,243 | 3,869 | 10 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||
毛利 |
5,861 | 4,822 | 22 | % | 16 | % | 1,432 | 1,208 | 19 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
占净销售额的百分比 |
33.7 | % | 31.0 | % | 2.7 页 | 33.7 | % | 31.2 | % | 2.5 页 | ||||||||||||||||||||||
扣除其他收入和支出的营业收益,净额 |
2,114 | 1,561 | 35 | % | 29 | % | 432 | 361 | 20 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
占净销售额的百分比 |
12.1 | % | 10.0 | % | 2.1pp | 10.2 | % | 9.3 | % | 0.9pp | ||||||||||||||||||||||
销售和收购费用占净销售额的百分比 |
9.1 | % | 8.0 | % | 1.1pp | 10.6 | % | 8.5 | % | 2.1pp | ||||||||||||||||||||||
控制利息净收益(亏损) |
182 | 858 | (79 | %) | (441 | ) | (99 | ) | (345 | %) | ||||||||||||||||||||||
营业税折旧摊销前利润 |
3,347 | 2,681 | 25 | % | 20 | % | 743 | 630 | 18 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
占净销售额的百分比 |
19.2 | % | 17.2 | % | 2.0pp | 17.5 | % | 16.3 | % | 1.2pp | ||||||||||||||||||||||
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维护资本支出后的自由现金流 |
1,208 | 553 | 118 | % | 511 | 391 | 31 | % | ||||||||||||||||||||||||
自由现金流 |
788 | 78 | 909 | % | 403 | 201 | 101 | % | ||||||||||||||||||||||||
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债务总额 |
7,486 | 8,147 | (8 | %) | 7,486 | 8,147 | (8 | %) | ||||||||||||||||||||||||
每份ADS持续经营的收益(亏损) |
0.12 | 0.36 | (66 | %) | (0.30 | ) | (0.12 | ) | (160 | %) | ||||||||||||||||||||||
每份ADS全面摊薄后的持续经营收益(亏损) |
0.12 | 0.36 | (66 | %) | (0.30 | ) | (0.12 | ) | (160 | %) | ||||||||||||||||||||||
平均未偿还的 ADS (1) |
1,471 | 1,478 | (1 | %) | 1,471 | 1,475 | (0 | %) | ||||||||||||||||||||||||
员工 |
46,063 | 43,535 | 6 | % | 46,063 | 43,535 | 6 | % |
(1) | 就本报告而言,已发行的平均ADS等于A系列股票和B系列 已发行股票的总数,就好像它们全部以ADS形式持有一样。请参阅本报告下方的股票相关信息。未偿还的平均ADS的计算还包括以 可变薪酬形式分配给符合条件的员工的限制性CPO。 |
此信息不包括已停止的业务。有关 其他信息,请参阅本报告的第 14 页。水泥和骨料的体积以千公吨计。预拌容积以千立方米为单位。以百万美元计,不包括数量、百分比、员工和每个广告的金额。平均未偿还的ADS以百万计。有关季度末未偿还的CPO等效单位 ,请参阅第13页。
2023 年的合并净销售额达到 174 亿美元,同比增长 8% 喜欢点赞基准,而与2022年第四季度相比,第四季度增长了5%。我们在所有地区以当地货币计算的价格上涨推动了我们的收入 增长。
销售成本占净销售额的百分比在2023年下降了2.7个百分点至66.3%,第四季度与去年同期 相比下降了2.5个百分点,这主要是由我们的产品定价、成本阻力的缓解和运营效率推动的。这是销售成本占净销售额的百分比连续第五个季度同比下降。
运营支出占净销售额的百分比在2023年增长了0.6个百分点至21.5%,与去年同期 相比,2023年第四季度增长了1.7个百分点。
2023 年的营业息税折旧摊销前利润增长了 20%喜欢点赞基础,达到创纪录的33.5亿美元,所有四个地区均实现增长,而第四季度增长了13%。经营息税折旧摊销前利润跑赢大盘 不仅反映了我们产品的强劲定价和投入成本通胀的减速,还反映了我们增长投资战略的成功以及城市化解决方案业务的持续增长。
营业息税折旧摊销前利润率从2023年的17.2%增长了2.0个百分点至19.2%,在第四季度增长了1.2个百分点。此次扩张反映了我们产品的定价策略执行情况,也反映了成本通胀和运营效率的缓解,在调整了销量和 产品组合后,全年利润率超过了我们恢复2021年水平的目标。
控股权益净收益(亏损)使2023年收入为1.82亿美元, 第四季度亏损4.41亿美元。尽管经营业绩有所改善,但由于第四季度与西班牙税收问题相关的税收罚款规定,该年度的净收入有所下降。此外,2022年,我们通过出售在哥斯达黎加和萨尔瓦多以及Neoris的 业务获得了收益。
2023 年第四季度业绩 | 第 2 页 |
经营业绩 |
墨西哥
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % var | l-t-l % var |
2023 | 2022 | % var | l-t-l % var |
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净销售额 |
5,088 | 3,842 | 32 | % | 16 | % | 1,333 | 1,016 | 31 | % | 17 | % | ||||||||||||||||||||
营业税折旧摊销前利润 |
1,488 | 1,133 | 31 | % | 15 | % | 346 | 271 | 28 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
营业息税折旧摊销前利润率 |
29.3 | % | 29.5 | % | (0.2pp | ) | 26.0 | % | 26.7 | % | (0.7pp | ) |
以百万美元计,百分比除外。
国产灰色水泥 | 预拌均匀 | 总量 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比变化 | 一月至十二月 | 第四季度 | 一月至十二月 | 第四季度 | 一月至十二月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
音量 |
3 | % | 4 | % | 7 | % | 1 | % | 9 | % | 4 | % | ||||||||||||
价格 (美元) |
27 | % | 21 | % | 42 | % | 37 | % | 41 | % | 44 | % | ||||||||||||
价格(当地货币) |
11 | % | 8 | % | 25 | % | 22 | % | 23 | % | 29 | % |
我们在墨西哥的业务在2023年取得了强劲的业绩,在我们产品的强劲销量和定价的支持下,销售额和息税折旧摊销前利润均在 个百分比中位增长。该年度的营业息税折旧摊销前利润率略有下降,这主要是由于不利的产品组合效应和较高的运输成本。
2023年水泥产量的复苏是由正规部门推动的,散装水泥足以抵消袋装水泥的下降,而 预拌粉和骨料的销量则以个位数的高位数增长。重要的是,我们看到下半年袋装水泥需求有所回升,我们认为这对2024年来说是个好兆头。
美国
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % var | l-t-l % var |
2023 | 2022 | % var | l-t-l % var |
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净销售额 |
5,338 | 5,038 | 6 | % | 6 | % | 1,269 | 1,221 | 4 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||
营业税折旧摊销前利润 |
1,040 | 762 | 37 | % | 37 | % | 239 | 202 | 18 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||
营业息税折旧摊销前利润率 |
19.5 | % | 15.1 | % | 4.4 页 | 18.8 | % | 16.5 | % | 2.3pp |
以百万美元计,百分比除外。
国产灰色水泥 | 预拌均匀 | 总量 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比变化 | 一月至十二月 | 第四季度 | 一月至十二月 | 第四季度 | 一月至十二月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
音量 |
(13 | %) | (13 | %) | (10 | %) | (11 | %) | 1 | % | 11 | % | ||||||||||||
价格 (美元) |
14 | % | 10 | % | 19 | % | 14 | % | 12 | % | (0 | %) | ||||||||||||
价格(当地货币) |
14 | % | 10 | % | 19 | % | 14 | % | 12 | % | (0 | %) |
美国在2023年公布了创纪录的全年营业息税折旧摊销前利润超过10亿美元,这是该业务的重要里程碑。由于我们产品的定价策略、增长投资和成本减速,营业息税折旧摊销前利润同比增长37%。营业息税折旧摊销前利润率大幅回升4.4个百分点,这反映了我们在通过定价和缓解通胀阻力来恢复多年成本通胀方面取得的成功。
2023 年,我们的三种核心产品 的价格上涨了 12% 至 19%。
2023年美国的销量下降在很大程度上反映了恶劣的天气、住宅和商业需求的减少、 一些大型工业项目的竣工,以及由于我们的产品定价策略而导致的部分市场份额损失。为了应对需求放缓,我们再次能够减少利润率较低的水泥进口,以支持 的盈利能力。
2023 年第四季度业绩 | 第 3 页 |
经营业绩 |
欧洲、中东、非洲和亚洲
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % var | l-t-l % var |
2023 | 2022 | % var | l-t-l % var |
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净销售额 |
5,059 | 4,930 | 3 | % | 5 | % | 1,166 | 1,199 | (3 | %) | (4 | %) | ||||||||||||||||||||
营业税折旧摊销前利润 |
703 | 670 | 5 | % | 7 | % | 129 | 146 | (11 | %) | (14 | %) | ||||||||||||||||||||
营业息税折旧摊销前利润率 |
13.9 | % | 13.6 | % | 0.3pp | 11.1 | % | 12.2 | % | (1.1 页) | ) |
以百万美元计,百分比除外。
国产灰色水泥 | 预拌均匀 | 总量 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比变化 | 一月至十二月 | 第四季度 | 一月至十二月 | 第四季度 | 一月至十二月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
音量 |
(10 | %) | (9 | %) | (8 | %) | (16 | %) | (5 | %) | (11 | %) | ||||||||||||
价格 (美元) |
15 | % | 11 | % | 10 | % | 9 | % | 8 | % | 8 | % | ||||||||||||
价格(当地货币)(*) |
18 | % | 9 | % | 12 | % | 7 | % | 8 | % | 5 | % |
尽管需求环境充满挑战,但欧洲、中东和非洲仍取得了稳健的全年业绩。由于该地区的建筑活动放缓以及菲律宾的重大维护,今年前九个月的营业息税折旧摊销前利润增长和利润率 扩张在第四季度中断。尽管经济放缓,全年息税折旧摊销前利润仍增长了7%,而息税折旧摊销前利润率增长了0.3个百分点。
欧洲公布了创纪录的全年营业息税折旧摊销前利润,增长了20%以上,利润率增长了2个百分点。这些成就归功于我们在2019年实施的 “一个欧洲” 战略的成功,该战略巩固并整合了我们在该地区的足迹,加快了我们的气候行动工作,同时 合理化了成本,并在一体化城市微型市场追求附加增长投资。
在亚洲、中东 和非洲,菲律宾的不利竞争动态以及建筑活动的总体放缓对该地区全年产生了负面影响。
(*) | 以恒定外汇汇率按交易量加权平均值计算。 |
南部、中美洲和加勒比地区
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % var | l-t-l % var |
2023 | 2022 | % var | l-t-l % var |
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净销售额 |
1,725 | 1,605 | 7 | % | 8 | % | 425 | 377 | 13 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||
营业税折旧摊销前利润 |
399 | 382 | 4 | % | 5 | % | 98 | 84 | 16 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
营业息税折旧摊销前利润率 |
23.2 | % | 23.8 | % | (0.6pp | ) | 23.1 | % | 22.4 | % | 0.7pp |
以百万美元计,百分比除外。
国产灰色水泥 | 预拌均匀 | 总量 | ||||||||||||||||||||||
同比百分比变化 | 一月至十二月 | 第四季度 | 一月至十二月 | 第四季度 | 一月至十二月 | 第四季度 | ||||||||||||||||||
音量 |
(3 | %) | (2 | %) | (0 | %) | (1 | %) | 8 | % | 7 | % | ||||||||||||
价格 (美元) |
8 | % | 12 | % | 21 | % | 36 | % | 14 | % | 23 | % | ||||||||||||
价格(当地货币)(*) |
9 | % | 7 | % | 20 | % | 19 | % | 14 | % | 7 | % |
2023 年第四季度业绩 | 第 4 页 |
经营业绩 |
在南部、中美洲和加勒比地区,在经历了充满挑战的2022年,我们的产品 的定价难以跟上成本通胀之后,销售和运营息税折旧摊销前利润在2023年回升。
我们产品的定价推动了营收增长,水泥价格 上涨了9%,但仍不足以弥补投入成本的上涨。尽管袋装水泥需求仍面临压力,但在波哥大地铁等基础设施项目的支持下,散装水泥量继续增长第四巴拿马运河大桥和多米尼加共和国的旅游相关项目。
(*) | 以恒定外汇汇率按交易量加权平均值计算。 |
2023 年第四季度业绩 | 第 5 页 |
经营业绩 |
运营息税折旧摊销前利润和自由现金流
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % var | 2023 | 2022 | % var | |||||||||||||||||||
扣除其他收入和支出的营业收益,净额 |
2,114 | 1,561 | 35 | % | 432 | 361 | 20 | % | ||||||||||||||||
+ 折旧和营业摊销 |
1,233 | 1,120 | 311 | 270 | ||||||||||||||||||||
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营业税折旧摊销前利润 |
3,347 | 2,681 | 25 | % | 743 | 630 | 18 | % | ||||||||||||||||
-净财务费用 |
574 | 529 | 145 | 132 | ||||||||||||||||||||
-维护资本支出 |
996 | 888 | 399 | 301 | ||||||||||||||||||||
-营运资金的变化 |
1 | 515 | (405 | ) | (307 | ) | ||||||||||||||||||
-已缴税款 |
550 | 197 | 56 | 41 | ||||||||||||||||||||
-其他现金项目(净额) |
17 | 6 | 36 | 74 | ||||||||||||||||||||
-自由现金流已终止业务 |
| (6 | ) | | (3 | ) | ||||||||||||||||||
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维护资本支出后的自由现金流 |
1,208 | 553 | 118 | % | 511 | 391 | 31 | % | ||||||||||||||||
-战略资本支出 |
420 | 475 | 108 | 191 | ||||||||||||||||||||
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自由现金流 |
788 | 78 | 909 | % | 403 | 201 | 101 | % | ||||||||||||||||
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以百万美元计,百分比除外。 |
运营息税折旧摊销前利润的增加和营运资本投资的减少,部分被更高的税收所抵消,导致 2023年扣除维护资本支出后的自由现金流达到12.08亿美元,创6年来的最高水平,比去年增长6.55亿美元。
现金税的增加是业绩强劲的结果,也是外汇对我们以美元计价的 债务的税收影响的结果。
2023 年,尽管销售额增加,通货膨胀和供应链压力持续,但我们在营运资金方面没有增量投资。这是在2中采取的一项管理举措的结果和季度以优化营运资金。预计这种对营运资本的关注将持续到2024年,以最大限度地产生自由现金流。
在这一年中,自由现金流的主要用途包括收购加拿大大西洋矿业有限公司 的资产,在欧洲、中东和非洲投资新的建筑、拆除和挖掘废物(CDEW)回收中心,主要与外汇相关的衍生工具的流出,没有固定到期日的次级票据的息票,以及 回购CLH和CHP的股份。
关于债务的信息
第四季度 | 第三 季度 |
第四季度 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % var | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||
债务总额 (1) |
7,486 | 8,147 | (8 | %) | 7,492 | 货币面额 | ||||||||||||||||||||
短期 |
3 | % | 4 | % | 4 | % | 美元 | 74 | % | 78 | % | |||||||||||||||
长期 |
97 | % | 96 | % | 96 | % | 欧元 | 16 | % | 14 | % | |||||||||||||||
现金和现金等价物 |
624 | 495 | 26 | % | 533 | 墨西哥比索 | 5 | % | 4 | % | ||||||||||||||||
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净负债 |
6,862 | 7,652 | (10 | %) | 6,960 | 其他 | 5 | % | 4 | % | ||||||||||||||||
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合并净负债 (2) |
6,888 | 7,620 | 6,982 | 利率 (3) | ||||||||||||||||||||||
合并杠杆率 (2) |
2.06 | 2.84 | 2.16 | 已修复 | 70 | % | 71 | % | ||||||||||||||||||
合并覆盖率 (2) |
7.91 | 6.27 | 7.62 | 变量 | 30 | % | 29 | % | ||||||||||||||||||
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以百万美元计,百分比和比率除外。
(1) | 根据国际财务报告准则(IFRS),包括租赁。 |
(2) | 根据我们在主要银行债务协议下的合同义务计算。 |
(3) | 包括我们的利率衍生品的影响(如适用)。 |
10 月 30 日第四,2023 年,我们完成了与可持续发展相关的银团 银行贷款的再融资,其中包括10亿美元的定期贷款和20亿美元的承诺循环信贷额度。此外,10月初,我们发行了60亿比索,相当于约3.5亿美元,以 比索计价的可持续发展挂钩长期票据 (largo plazo bursátiles de largo plazo)在墨西哥。终于,在 12 月 6 日第四,2023 年,我们完成了 与可持续发展相关的双边贷款协议的再融资,金额为60亿比索,相当于约3.5亿美元。
2023 年第四季度业绩 | 第 6 页 |
经营业绩 |
合并运营报表和财务状况表
Cemex、S.A.B. de C.V. 及其子公司
(千美元 美元,每个 ADS 金额除外)
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喜欢点赞 | 喜欢点赞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营声明 |
2023 | 2022 | % var | % var | 2023 | 2022 | % var | % var | ||||||||||||||||||||||||
净销售额 |
17,415,624 | 15,576,819 | 12 | % | 8 | % | 4,243,201 | 3,868,517 | 10 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||
销售成本 |
(11,554,540 | ) | (10,754,908 | ) | (7 | %) | (2,811,609 | ) | (2,660,572 | ) | (6 | %) | ||||||||||||||||||||
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毛利 |
5,861,083 | 4,821,911 | 22 | % | 16 | % | 1,431,592 | 1,207,945 | 19 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
运营费用 |
(3,747,513 | ) | (3,261,376 | ) | (15 | %) | (999,519 | ) | (847,045 | ) | (18 | %) | ||||||||||||||||||||
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扣除其他收入和支出的营业收益,净额 |
2,113,570 | 1,560,535 | 35 | % | 29 | % | 432,073 | 360,901 | 20 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
其他费用,净额 |
(264,574 | ) | (467,275 | ) | 43 | % | (138,722 | ) | (460,997 | ) | 70 | % | ||||||||||||||||||||
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营业收益 |
1,848,996 | 1,093,260 | 69 | % | 293,350 | (100,097 | ) | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
财务开支 |
(530,612 | ) | (505,843 | ) | (5 | %) | (131,583 | ) | (128,195 | ) | (3 | %) | ||||||||||||||||||||
其他财务收入(支出),净额 |
32,888 | 151,674 | (78 | %) | 57,806 | 107,733 | (46 | %) | ||||||||||||||||||||||||
财务收入 |
40,171 | 26,697 | 50 | % | 12,770 | 14,302 | (11 | %) | ||||||||||||||||||||||||
金融工具的业绩,净额 |
(58,337 | ) | 109,264 | 不适用 | (5,780 | ) | (4,562 | ) | (27 | %) | ||||||||||||||||||||||
外汇业绩 |
143,991 | 72,899 | 98 | % | 76,493 | 110,774 | (31 | %) | ||||||||||||||||||||||||
净现值对资产负债及其他因素的影响,净额 |
(92,937 | ) | (57,186 | ) | (63 | %) | (25,678 | ) | (12,782 | ) | (101 | %) | ||||||||||||||||||||
关联公司的收益(亏损)权益 |
97,629 | 30,900 | 216 | % | 31,483 | (15,432 | ) | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
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所得税前收入(亏损) |
1,448,901 | 769,991 | 88 | % | 251,056 | (135,991 | ) | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||
所得税 |
(1,250,303 | ) | (209,065 | ) | (498 | %) | (693,305 | ) | (37,992 | ) | (1725 | %) | ||||||||||||||||||||
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持续经营的利润(亏损) |
198,598 | 560,926 | (65 | %) | (442,249 | ) | (173,983 | ) | (154 | %) | ||||||||||||||||||||||
已终止的业务 |
| 323,605 | (100 | %) | | 71,478 | (100 | %) | ||||||||||||||||||||||||
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合并净收益(亏损) |
198,598 | 884,530 | (78 | %) | (442,249 | ) | (102,504 | ) | (331 | %) | ||||||||||||||||||||||
非控股权益净收益(亏损) |
16,435 | 26,173 | (37 | %) | (1,249 | ) | (3,364 | ) | 63 | % | ||||||||||||||||||||||
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控制利息净收益(亏损) |
182,163 | 858,357 | (79 | %) | (441,000 | ) | (99,140 | ) | (345 | %) | ||||||||||||||||||||||
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营业税折旧摊销前利润 |
3,347,038 | 2,680,630 | 25 | % | 20 | % | 743,107 | 630,463 | 18 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
每份ADS持续经营的收益(亏损) |
0.12 | 0.36 | (66 | %) | (0.30 | ) | (0.12 | ) | (160 | %) | ||||||||||||||||||||||
每份ADS的已终止业务的收益(亏损) |
| 0.22 | (100 | %) | | 0.05 | (100 | %) | ||||||||||||||||||||||||
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截至12月31日 | ||||||||||||
财务状况表 |
2023 | 2022 | % var | |||||||||
总资产 |
28,433,399 | 26,447,451 | 8 | % | ||||||||
现金和现金等价物 |
623,933 | 494,920 | 26 | % | ||||||||
贸易应收账款减去可疑账户备抵金 |
1,751,468 | 1,644,491 | 7 | % | ||||||||
其他应收账款 |
649,674 | 535,065 | 21 | % | ||||||||
库存,净额 |
1,789,303 | 1,668,658 | 7 | % | ||||||||
持有待售资产 |
48,825 | 68,926 | (29 | %) | ||||||||
其他流动资产 |
142,197 | 113,664 | 25 | % | ||||||||
流动资产 |
5,005,400 | 4,525,723 | 11 | % | ||||||||
财产、机械和设备,净额 |
12,465,655 | 11,284,126 | 10 | % | ||||||||
其他资产 |
10,962,343 | 10,637,602 | 3 | % | ||||||||
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负债总额 |
16,290,314 | 15,538,582 | 5 | % | ||||||||
流动负债 |
6,785,733 | 5,546,947 | 22 | % | ||||||||
长期负债 |
6,202,961 | 6,919,512 | (10 | %) | ||||||||
其他负债 |
3,301,621 | 3,072,124 | 7 | % | ||||||||
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股东权益总额 |
12,143,084 | 10,908,869 | 11 | % | ||||||||
普通股和额外实收资本 |
7,686,469 | 7,810,104 | (2 | %) | ||||||||
其他股票储备 |
(2,036,270 | ) | (2,463,631 | ) | 17 | % | ||||||
次级票据 |
1,771,427 | 908,942 | 95 | % | ||||||||
留存收益 |
4,370,228 | 4,245,780 | 3 | % | ||||||||
非控股权益 |
351,231 | 407,674 | (14 | %) | ||||||||
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2023 年第四季度业绩 | 第 7 页 |
经营业绩 |
每个国家的运营摘要
以千美元计
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喜欢点赞 | 喜欢点赞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 |
2023 | 2022 | % var | % var | 2023 | 2022 | % var | % var | ||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
5,088,356 | 3,842,407 | 32 | % | 16 | % | 1,333,267 | 1,016,496 | 31 | % | 17 | % | ||||||||||||||||||||
美国 |
5,337,668 | 5,037,534 | 6 | % | 6 | % | 1,268,722 | 1,221,007 | 4 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
5,059,473 | 4,929,607 | 3 | % | 5 | % | 1,165,643 | 1,198,768 | (3 | %) | (4 | %) | ||||||||||||||||||||
欧洲 |
3,653,975 | 3,389,313 | 8 | % | 4 | % | 848,724 | 819,660 | 4 | % | (3 | %) | ||||||||||||||||||||
亚洲、中东和非洲 (1) |
1,405,497 | 1,540,294 | (9 | %) | 4 | % | 316,919 | 379,108 | (16 | %) | (9 | %) | ||||||||||||||||||||
南部、中美洲和加勒比地区 |
1,724,876 | 1,604,708 | 7 | % | 8 | % | 424,574 | 377,276 | 13 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||
其他和公司间清除 |
205,252 | 162,562 | 26 | % | 26 | % | 50,996 | 54,971 | (7 | %) | (7 | %) | ||||||||||||||||||||
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总计 |
17,415,624 | 15,576,819 | 12 | % | 8 | % | 4,243,201 | 3,868,517 | 10 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||
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毛利 |
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墨西哥 |
2,414,888 | 1,772,121 | 36 | % | 20 | % | 617,674 | 463,346 | 33 | % | 19 | % | ||||||||||||||||||||
美国 |
1,556,661 | 1,284,903 | 21 | % | 21 | % | 377,856 | 355,822 | 6 | % | 6 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
1,227,671 | 1,205,406 | 2 | % | 3 | % | 263,277 | 277,049 | (5 | %) | (8 | %) | ||||||||||||||||||||
欧洲 |
956,424 | 864,581 | 11 | % | 7 | % | 214,099 | 210,505 | 2 | % | (5 | %) | ||||||||||||||||||||
亚洲、中东和非洲 |
271,246 | 340,825 | (20 | %) | (7 | %) | 49,178 | 66,544 | (26 | %) | (18 | %) | ||||||||||||||||||||
南部、中美洲和加勒比地区 |
584,718 | 553,761 | 6 | % | 6 | % | 146,024 | 126,949 | 15 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||
其他和公司间清除 |
77,146 | 5,719 | 1249 | % | 1249 | % | 26,762 | (15,220 | ) | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||
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总计 |
5,861,083 | 4,821,911 | 22 | % | 16 | % | 1,431,592 | 1,207,945 | 19 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
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扣除其他费用前的营业收益,净额 |
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墨西哥 |
1,267,027 | 960,589 | 32 | % | 15 | % | 288,904 | 224,840 | 28 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
美国 |
557,080 | 306,590 | 82 | % | 82 | % | 118,171 | 105,278 | 12 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
375,134 | 343,777 | 9 | % | 12 | % | 48,091 | 62,106 | (23 | %) | (25 | %) | ||||||||||||||||||||
欧洲 |
288,430 | 206,989 | 39 | % | 33 | % | 44,700 | 46,167 | (3 | %) | (11 | %) | ||||||||||||||||||||
亚洲、中东和非洲 |
86,704 | 136,788 | (37 | %) | (19 | %) | 3,391 | 15,939 | (79 | %) | (63 | %) | ||||||||||||||||||||
南部、中美洲和加勒比地区 |
315,210 | 304,321 | 4 | % | 4 | % | 77,455 | 67,567 | 15 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
其他和公司间清除 |
(400,881 | ) | (354,742 | ) | (13 | %) | 1 | % | (100,549 | ) | (98,890 | ) | (2 | %) | 14 | % | ||||||||||||||||
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总计 |
2,113,570 | 1,560,535 | 35 | % | 29 | % | 432,073 | 360,901 | 20 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
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2023 年第四季度业绩 | 第 8 页 |
经营业绩 |
每个国家的运营摘要
运营息税折旧摊销前利润以千美元计。营业息税折旧摊销前利润率占净销售额的百分比。
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喜欢点赞 | 喜欢点赞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业税折旧摊销前利润 |
2023 | 2022 | % var | % var | 2023 | 2022 | % var | % var | ||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
1,488,365 | 1,132,631 | 31 | % | 15 | % | 346,119 | 271,022 | 28 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
美国 |
1,040,094 | 761,585 | 37 | % | 37 | % | 238,726 | 201,808 | 18 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
702,501 | 669,687 | 5 | % | 7 | % | 129,471 | 145,817 | (11 | %) | (14 | %) | ||||||||||||||||||||
欧洲 |
533,648 | 424,674 | 26 | % | 21 | % | 105,115 | 103,930 | 1 | % | (6 | %) | ||||||||||||||||||||
亚洲、中东和非洲 (1) |
168,853 | 245,013 | (31 | %) | (17 | %) | 24,356 | 41,887 | (42 | %) | (33 | %) | ||||||||||||||||||||
南部、中美洲和加勒比地区 |
399,435 | 382,329 | 4 | % | 5 | % | 98,287 | 84,461 | 16 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
其他和公司间清除 |
(283,356 | ) | (265,602 | ) | (7 | %) | 13 | % | (69,496 | ) | (72,645 | ) | 4 | % | 26 | % | ||||||||||||||||
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总计 |
3,347,038 | 2,680,630 | 25 | % | 20 | % | 743,107 | 630,463 | 18 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
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营业息税折旧摊销前利润率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 |
29.3 | % | 29.5 | % | 26.0 | % | 26.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
美国 |
19.5 | % | 15.1 | % | 18.8 | % | 16.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
13.9 | % | 13.6 | % | 11.1 | % | 12.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
欧洲 |
14.6 | % | 12.5 | % | 12.4 | % | 12.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
亚洲、中东和非洲 |
12.0 | % | 15.9 | % | 7.7 | % | 11.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
南部、中美洲和加勒比地区 |
23.2 | % | 23.8 | % | 23.1 | % | 22.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
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总计 |
19.2 | % | 17.2 | % | 17.5 | % | 16.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
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(1) | 在菲律宾,2023年第四季度的净销售额(千美元)为68,688美元, 2023年1月至12月期间的净销售额为311,805美元。2023年第四季度的营业息税折旧摊销前利润(千美元)为美元(166美元),2023年1月至12月期间为34,014美元。 |
2023 年第四季度业绩 | 第 9 页 |
经营业绩 |
音量摘要
水泥和骨料:数千公吨。
预混物:数千立方米。
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % var | 2023 | 2022 | % var | |||||||||||||||||||
合并后的水泥量 (1) |
59,618 | 63,376 | (6 | %) | 14,226 | 15,569 | (9 | %) | ||||||||||||||||
合并的预拌量 |
47,093 | 50,026 | (6 | %) | 10,803 | 12,043 | (10 | %) | ||||||||||||||||
合并总量 (2) |
138,839 | 139,210 | (0 | %) | 33,699 | 33,654 | 0 | % |
每个国家的销量摘要
一月至十二月 | 第四季度 | 2023 年第四季度 | ||||||||||
国产灰色水泥量 |
2023 年对比 2022 | 2023 年对比 2022 | 与 2023 年第三季度相比 | |||||||||
墨西哥 |
3 | % | 4 | % | 0 | % | ||||||
美国 |
(13 | %) | (13 | %) | (11 | %) | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
(10 | %) | (9 | %) | (9 | %) | ||||||
欧洲 |
(13 | %) | (14 | %) | (14 | %) | ||||||
亚洲、中东和非洲 |
(6 | %) | (3 | %) | (3 | %) | ||||||
南部、中美洲和加勒比地区 |
(3 | %) | (2 | %) | (3 | %) | ||||||
预混音量 |
||||||||||||
墨西哥 |
7 | % | 1 | % | (7 | %) | ||||||
美国 |
(10 | %) | (11 | %) | (13 | %) | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
(8 | %) | (16 | %) | (14 | %) | ||||||
欧洲 |
(10 | %) | (10 | %) | (6 | %) | ||||||
亚洲、中东和非洲 |
(6 | %) | (25 | %) | (24 | %) | ||||||
南部、中美洲和加勒比地区 |
(0 | %) | (1 | %) | (3 | %) | ||||||
总体积 |
||||||||||||
墨西哥 |
9 | % | 4 | % | (4 | %) | ||||||
美国 |
1 | % | 11 | % | (4 | %) | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 |
(5 | %) | (11 | %) | (12 | %) | ||||||
欧洲 |
(6 | %) | (11 | %) | (10 | %) | ||||||
亚洲、中东和非洲 |
(2 | %) | (13 | %) | (18 | %) | ||||||
南部、中美洲和加勒比地区 |
8 | % | 7 | % | (2 | %) |
(1) | 合并后的水泥量包括灰色水泥、白水泥、特种水泥、 砂浆和熟料的国内和出口量。 |
(2) | 合并总量包括我们在英国的海运业务的骨料。 |
2023 年第四季度业绩 | 第 10 页 |
经营业绩 |
价格摘要
美元变动
一月至十二月 | 第四季度 | 2023 年第四季度对比 | ||||||||||
国内灰色水泥价格 |
2023 年对比 2022 | 2023 年对比 2022 | 2023 年第三季度 | |||||||||
墨西哥 |
27 | % | 21 | % | (3 | %) | ||||||
美国 |
14 | % | 10 | % | 2 | % | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 (*) |
15 | % | 11 | % | (3 | %) | ||||||
欧洲 (*) |
29 | % | 23 | % | (1 | %) | ||||||
亚洲、中东和非洲 (*) |
(9 | %) | (6 | %) | 1 | % | ||||||
南部、中美洲和加勒比地区 (*) |
8 | % | 12 | % | (1 | %) | ||||||
预混价格 |
||||||||||||
墨西哥 |
42 | % | 37 | % | (2 | %) | ||||||
美国 |
19 | % | 14 | % | 2 | % | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 (*) |
10 | % | 9 | % | 1 | % | ||||||
欧洲 (*) |
18 | % | 14 | % | 1 | % | ||||||
亚洲、中东和非洲 (*) |
(2 | %) | (4 | %) | (4 | %) | ||||||
南部、中美洲和加勒比地区 (*) |
21 | % | 36 | % | 2 | % | ||||||
总价格 |
||||||||||||
墨西哥 |
41 | % | 44 | % | 1 | % | ||||||
美国 |
12 | % | (0 | %) | (0 | %) | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 (*) |
8 | % | 8 | % | (2 | %) | ||||||
欧洲 (*) |
11 | % | 13 | % | (1 | %) | ||||||
亚洲、中东和非洲 (*) |
(5 | %) | (8 | %) | (7 | %) | ||||||
南部、中美洲和加勒比地区 (*) |
14 | % | 23 | % | (0 | %) |
(*) | 以美元为单位的价格变动以交易量加权平均值计算;当地 货币的价格变动以固定外汇汇率按成交量加权平均值计算。 |
2023 年第四季度业绩 | 第 11 页 |
经营业绩 |
当地货币的变化
一月至十二月 | 第四季度 | 2023 年第四季度对比 | ||||||||||
国内灰色水泥价格 |
2023 年对比 2022 | 2023 年对比 2022 | 2023 年第三季度 | |||||||||
墨西哥 |
11 | % | 8 | % | (0 | %) | ||||||
美国 |
14 | % | 10 | % | 2 | % | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 (*) |
18 | % | 9 | % | (3 | %) | ||||||
欧洲 (*) |
24 | % | 14 | % | (1 | %) | ||||||
亚洲、中东和非洲 (*) |
8 | % | 3 | % | 1 | % | ||||||
南部、中美洲和加勒比地区 (*) |
9 | % | 7 | % | (1 | %) | ||||||
预混价格 | ||||||||||||
墨西哥 |
25 | % | 22 | % | 0 | % | ||||||
美国 |
19 | % | 14 | % | 2 | % | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 (*) |
12 | % | 7 | % | 1 | % | ||||||
欧洲 (*) |
14 | % | 7 | % | 1 | % | ||||||
亚洲、中东和非洲 (*) |
8 | % | 3 | % | (4 | %) | ||||||
南部、中美洲和加勒比地区 (*) |
20 | % | 19 | % | 1 | % | ||||||
总价格 | ||||||||||||
墨西哥 |
23 | % | 29 | % | 3 | % | ||||||
美国 |
12 | % | (0 | %) | (0 | %) | ||||||
欧洲、中东、亚洲和非洲 (*) |
8 | % | 5 | % | (1 | %) | ||||||
欧洲 (*) |
9 | % | 6 | % | (0 | %) | ||||||
亚洲、中东和非洲 (*) |
5 | % | (1 | %) | (7 | %) | ||||||
南部、中美洲和加勒比地区 (*) |
14 | % | 7 | % | (1 | %) |
(*) | 以美元为单位的价格变动以交易量加权平均值计算;当地 货币的价格变动以固定外汇汇率按成交量加权平均值计算。 |
2023 年第四季度业绩 | 第 12 页 |
其他信息 |
运营费用
下表显示了本报告所述期间的业务支出细目。
一月至十二月 | 第四季度 | |||||||||||||||
以千美元计 |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
行政开支 |
1,221,542 | 934,252 | 348,416 | 239,023 | ||||||||||||
销售费用 |
356,804 | 311,545 | 99,791 | 88,478 | ||||||||||||
配送和物流费用 |
1,952,528 | 1,824,315 | 494,558 | 469,737 | ||||||||||||
|
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|||||||||
折旧前的运营费用 |
3,530,874 | 3,070,111 | 942,765 | 797,238 | ||||||||||||
|
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|||||||||
运营费用折旧 |
216,639 | 191,265 | 56,755 | 49,806 | ||||||||||||
|
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运营费用 |
3,747,513 | 3,261,376 | 999,519 | 847,045 | ||||||||||||
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占净销售额的百分比 |
||||||||||||||||
行政开支 |
7.0 | % | 6.0 | % | 8.2 | % | 6.2 | % | ||||||||
销售和收购费用 |
9.1 | % | 8.0 | % | 10.6 | % | 8.5 | % |
股票相关信息
截至2022年12月31日,根据我们最新的20-F年度报告,未偿还的CPO等价物数量为14,487,786,971份。有关证券回购和其他 事态发展可能导致2022年12月31日之后未偿还的CPO等价物数量变化的信息(如果有),请参阅Cemex向美国证券交易委员会提供或提交的报告。在截至2023年12月31日的十二个月期间, Cemex没有回购任何CPO。
一个 Cemex ADS 代表十个 Cemex 首席采购官。一只Cemex的CPO代表两股A系列股票和一股B系列股票。
就本报告而言,已发行的CPO等价物等于A系列和B系列已发行股票的总数 ,就好像它们全部以CPO形式持有一样,减去Cemex及其子公司持有的CPO,截至2022年12月31日,该股为20,541,277股。作为可变薪酬分配给符合条件的员工的限制性CPO不包括在未清的CPO等价物中。
衍生工具
下表显示了截至每个季度最后一天每种衍生工具的名义金额和所有Cemex衍生品 工具的总公允市场价值。
第四季度 | 第三季度 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
以百万美元计 | 名义上的 金额 |
公平 价值 |
名义上的 金额 |
公平 价值 |
名义上的 金额 |
公平 价值 |
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汇率衍生品 (1) |
1,276 | (84 | ) | 1,337 | (30 | ) | 1,358 | (83 | ) | |||||||||||||||
利率互换 (2) |
1,085 | 53 | 1,018 | 54 | 1,050 | 47 | ||||||||||||||||||
燃料衍生物 |
232 | 5 | 136 | 8 | 138 | 13 | ||||||||||||||||||
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2,593 | (26 | ) | 2,491 | 32 | 2,546 | (23 | ) | |||||||||||||||||
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1) | 汇率衍生品用于管理常规业务、净 投资对冲和预测交易产生的货币风险。截至2023年12月31日,与净投资对冲相关的衍生品名义金额为9.76亿美元。 |
2) | 与银行贷款相关的利率互换衍生品包括名义金额为3.35亿美元的利率和汇率互换 衍生品。 |
根据国际财务报告准则,公司必须将资产负债表上所有 衍生金融工具的公允价值确认为金融资产或负债,此类公允市场价值的变动记录在损益表中,除非出于现金流套期保值目的进行交易,在此类 情况下,相关衍生工具的公允市场价值的变化暂时确认为权益,然后在确认标的影响后重新归类为收益在损益表中。此外,在与净投资套期保值有关的 交易中,公允市场价值的变化作为货币折算效应的一部分直接记录在权益中,只有在出售净投资时才被重新归类为损益表。 截至2023年12月31日,在其衍生品投资组合的公允市值确认方面,Cemex认识到,与23年第三季度相比,按市值计算发生了变化,财务负债为2600万美元。
2023 年第四季度业绩 | 第 13 页 |
其他信息 |
已终止的业务
2022年10月25日,Cemex与Advent International(Advent)缔结了合作伙伴关系。作为合作伙伴关系的一部分,Advent以1.19亿美元的价格从Cemex 手中收购了Neoris65%的股份。在向Advent交出控制权的同时,Cemex保留了34.8%的股份,并且仍然是Neoris的主要战略合作伙伴和客户。Cemexs保留的Neoris34.8%的股份是按照 权益法计算的。Neoris2022年1月1日至10月25日期间的业绩在Cemex截至2022年12月31日止年度的损益表中,在扣除所得税后的单项中列报 “已停产 业务”。
2022年8月31日,Cemex与Cementos Progreso Holdings, S.L. 的关联公司完成了出售其在哥斯达黎加 和萨尔瓦多的业务,总对价为3.25亿美元。剥离的资产包括一座水泥厂、一个研磨站、七个预拌厂、一个骨料采石场,以及 哥斯达黎加的一个配送中心和萨尔瓦多的一个配送中心。Cemex在2022年1月1日至8月31日期间这些资产的运营情况,在扣除所得税后的Cemex截至2022年12月31日止年度的损益表中,在已停止经营的单项中报告。
下表显示了截至2022年12月31日的十二个月期间Cemex已终止的与Neoris、哥斯达黎加和萨尔瓦多相关的业务损益表的简明合并 信息:
运营声明 | 一月至十二月 | 第四季度 | ||||||||||||||
(百万美元) |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
销售 |
| 256 | | 17 | ||||||||||||
销售成本、运营费用和其他费用,净额 |
| (233 | ) | | (13 | ) | ||||||||||
净利息支出及其他 |
| | | (1 | ) | |||||||||||
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所得税前收益(亏损) |
| 23 | | 3 | ||||||||||||
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所得税 |
| (3 | ) | | 2 | |||||||||||
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来自已终止业务的收入(亏损) |
| 20 | | 5 | ||||||||||||
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出售净收益(亏损) |
| 304 | | 66 | ||||||||||||
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已终止业务的净业绩 |
| 324 | | 71 | ||||||||||||
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列报的财务报表中包含的相关会计影响
在2023年和2022年期间,Cemex在收益表中确认的非现金减值费用分别为3,600万美元和 4.42亿美元,净额为其他支出,其中2022年的3.65亿美元是指商誉减值,而2022年的7700万美元和2023年的3,600万美元是指财产、 机械和设备的减值。2022年的商誉减值损失是指Cemex在美国的运营板块为2.73亿美元,西班牙的运营板块为9200万美元,这减少了2022年财务状况表中的商誉明细项目。2023年和2022年的财产、机械和设备的减值损失主要与多个国家的闲置资产有关。
2022年的 商誉减值损失主要与贴现率与2021年相比贴现率的大幅提高以及由此导致Cemex在这些运营领域的预计现金流大幅下降有关,因为截至当日的 全球高通胀环境提高了无风险率,以及该行业在此期间观察到的融资成本。这些负面影响足以抵消Cemex在美国和西班牙的两家业务预计的营业 息税折旧摊销前利润产生的预期增长。这些非现金减值损失并未影响Cemex的流动性、营业息税折旧摊销前利润和应付现金税。 尽管如此,他们减少了Cemex的总资产和权益,并在2022年第四季度产生了净亏损。
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术语和披露的定义 |
翻译、合并和呈现结果的方法
根据国际财务报告准则,Cemex使用资产负债表报告日的汇率和损益表每月末的汇率 来转换外国子公司的财务报表。
区域和次区域细分
南部、中美洲和加勒比地区包括Cemex在巴哈马、哥伦比亚、多米尼加共和国、危地马拉、圭亚那、海地、 牙买加、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁和波多黎各的业务,以及加勒比地区的贸易业务。
EMEA 地区包括欧洲、中东、亚洲和非洲。
欧洲次区域包括在西班牙、克罗地亚、捷克共和国、法国、德国、 波兰和英国的业务。
亚洲、中东和非洲次区域包括在菲律宾、阿拉伯联合酋长国、埃及和以色列的业务。
术语的定义
自由现金流等于运营 息税折旧摊销前利润减去净利息支出、维护和战略资本支出、营运资金变动、已缴税款和其他现金项目(净其他支出减去处置已停止运营的过时和/或严重耗尽的经营 固定资产的收益)。
l-t-l(喜欢喜欢)在 a 上 喜欢点赞根据货币波动和投资/撤资(如果适用)进行基准调整。
维护资本支出等于为确保公司运营连续性而产生的投资。其中包括更换过时资产或维持当前运营水平所需的项目的资本 支出,以及强制性资本支出,这些项目需要遵守政府法规或公司政策。
净负债等于总负债(债务加金融租赁)减去现金和现金等价物。
营业息税折旧摊销前利润(EBITDA)等于扣除其他收入和支出的净营业收益,加上折旧和摊销。
pp 等于百分点。
价格所有指定价 举措、价格上涨或降低,均指我们的产品和服务的价格。
销售和收购费用等于销售和管理费用
战略资本支出等于为提高公司盈利能力而产生的投资。其中包括旨在通过扩大产能提高盈利能力的项目的资本 支出,以及利润率改善资本支出,这些项目旨在通过降低成本来提高盈利能力。
营运资金等于运营应收账款(包括以实物形式收到的其他流动资产)加上历史库存减去营运 应付账款。
% var 百分比变化
每个 ADS 的收入
请参阅第 2 页,了解用于计算每个 ADS 收益的平均未付存款数量。
根据IAS 33的每股收益,普通股的加权平均发行数量是根据股票在 会计期的流通天数来确定的,包括该期间因改变股东权益结构的公司事件而产生的股票,例如通过公开发行 增加股票数量,以及通过股票分红或留存收益的资本重组和可能的摊薄收益进行资本重组股票(股票期权、限制性股票)期权和强制性可转换股票)。由于股票分红、 资本重组和潜在摊薄后的股票在期初被视为已发行。
汇率 | 一月至十二月 | 第四季度 | 第四季度 | |||||||||||||||||||||
2023 年平均值 | 2022 平均值 |
2023 平均值 |
2022 平均值 |
2023 期末 |
2022 期末 |
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墨西哥比索 |
17.63 | 20.03 | 17.47 | 19.53 | 16.97 | 19.50 | ||||||||||||||||||
欧元 |
0.9227 | 0.9522 | 0.9198 | 0.9686 | 0.9059 | 0.9344 | ||||||||||||||||||
英镑 |
0.8019 | 0.8139 | 0.7982 | 0.8415 | 0.7852 | 0.8266 | ||||||||||||||||||
以当地货币为单位提供的金额。 |
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免责声明 |
除非文中另有要求,否则本报告中提及的Cemex、我们、 我们或我们指的是Cemex、S.A.B. de C.V.(纽约证券交易所代码:CX)及其合并实体。本报告中包含的信息包含美国联邦证券法所指的前瞻性陈述。我们 打算将这些前瞻性陈述纳入美国联邦证券法所指的前瞻性陈述的安全港条款中。这些前瞻性陈述和信息必然受到 风险、不确定性和假设的影响,包括但不限于与Cemex的计划、目标、预期(财务或其他方面)相关的陈述,通常可以通过使用诸如可能、 假设、可能、应该、继续、可能、考虑、预测、预见、 计划、相信、预见、预测等词语来识别潜力、目标、战略、意图、目标或其他类似条款。尽管Cemex认为其 预期是合理的,但它无法保证这些预期会被证明是正确的,由于各种因素,实际业绩可能与历史业绩或前瞻性陈述的预期结果存在重大差异。这些 前瞻性陈述反映了截至发表此类前瞻性陈述之日,或者除非另有说明,否则我们基于对当前事实的了解以及 情况和对未来事件的假设,当前对未来事件的预期和预测。这些陈述必然涉及风险、不确定性和假设,这些风险和假设可能导致实际结果与历史结果或本报告中的预期结果存在重大差异。 除其他外,此类可能导致结果不同或可能对我们产生影响的风险、不确定性和假设,包括Cemex最新年度报告中讨论的风险和不确定性以及Cemex向美国证券交易委员会和墨西哥证券交易所提交的其他文件中不时详述的风险、不确定性和假设(墨西哥证券交易所),此处引用了哪些因素,包括但不限于:流行病的影响、 流行病或传染病疫情以及政府和其他第三方的应对措施,除其他外,这些因素可能会对我们的运营设施满负或任何容量运营的能力、供应链、 国际业务、流动性可用性、投资者信心和消费者支出以及供应和需求产生不利影响用于我们的产品和服务;建筑的周期性活动行业;我们对影响我们和客户业务的其他 行业的敞口,例如但不限于能源行业;原材料的供应和相关的原材料价格以及一般商品和服务的价格波动,特别是 由于通货膨胀导致的价格上涨;养老金计划资产价值和负债的波动,这可能需要向养老金计划缴纳现金;环境清理成本和其他补救措施的影响与现有和/或剥离相关的诉讼和其他 负债企业;我们在地理位置优越的地区获得和允许总储备的能力;联邦、州和地方基础设施融资的时间和金额;私人住宅和私人非住宅建筑 支出水平的变化;有效税率的变化;我们提供产品和服务的市场的竞争;我们经营或影响我们运营的市场的总体政治、社会、健康、经济和商业状况 以及任何重大的经济、健康、政治或这些市场的社会发展,以及国际业务的任何固有风险;监管环境, ,包括环境、能源、税收、劳工、反垄断和收购相关规章制度;我们履行实质债务协议、未偿票据契约以及其他债务 工具和财务义务,包括我们没有固定到期日的次级票据和其他金融义务的能力;短期的可用性信贷额度或营运资金设施,这可以帮助我们应对市场 周期;我们低于投资级别的债务评级对我们的资本成本以及我们购买的产品和服务成本的影响;品牌声誉的损失;我们完善资产销售、充分整合新收购的 业务、通过降低成本计划节省成本、实施产品定价计划并总体上实现业务战略目标的能力;对信息技术的日益依赖我们的销售基础设施, 如果基础设施无法按预期运行、遇到技术困难或遭受网络攻击,开具发票、采购、财务报表和其他流程可能会对我们的销售和运营产生不利影响; 影响消费品需求的经济变化,从而影响对我们产品和服务的需求;气候变化,特别反映在天气条件上,包括但不限于雨雪过多以及 地震和地震等灾害洪水,这可能会影响我们我们提供产品和服务或原材料来源的设施或市场;贸易壁垒,包括关税或进口税和 现行贸易政策的变更或自由贸易协定的变更或退出,包括《美国-墨西哥-加拿大协议》;用于材料运输的卡车、轨道车辆、驳船和船舶及其持牌运营商和司机的供应情况和成本;劳动力和短缺限制;恐怖和有组织犯罪活动以及地缘政治事件,例如战争和武装冲突,包括当前的俄罗斯和乌克兰之间的战争以及 中东的冲突;宣布破产或破产,或受到类似程序的约束;以及自然灾害和其他不可预见的事件(包括 COVID-19 等全球健康危害)。许多 因素可能导致Cemex在本报告中表达的预期、预期结果和/或预测无法实现和/或无法产生预期的收益和/或结果,因为任何此类收益或结果都受到不确定性、 成本、性能和技术实施率的影响,其中一些尚未得到证实。如果这些风险或不确定性中的一项或多项得以实现,或者如果基本假设被证明不正确,则实际业绩可能与前瞻性陈述明确或隐含地预期的历史业绩、业绩或成就和/或结果、业绩或成就存在重大差异,或者可能对我们或我们的合并实体产生影响。 前瞻性陈述不应被视为未来业绩的保证,业绩或进展也不能代表后续时期的业绩或发展。Cemex运营的实际业绩和Cemex运营所在市场条件的发展,或此类陈述所暗示的其他情况或假设,可能与本文所包含的前瞻性陈述中描述或暗示的情形或假设存在重大差异。Cemexs 的任何或全部前瞻性陈述都可能不准确,并且上述因素并非详尽无遗。因此,不应过度依赖前瞻性陈述
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,因此,此类前瞻性陈述仅代表其发表之日。这些因素可能会被修改或补充, 本报告中包含的信息如有更改,恕不另行通知,但Cemex没有义务更新或更正本报告中包含的信息,或修改其可能不时作出的任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,或者为了反映预期或意外事件或情况的发生。读者应查看我们向美国证券交易委员会和墨西哥 证券交易所提交的未来报告 (墨西哥证券交易所)。本报告中使用的未归因于特定来源的市场数据是Cemex的估计值,尚未经过独立验证。本 报告中包含的某些财务和统计信息可能会进行四舍五入调整。因此,总额和所列金额总和之间的任何差异都应归因于四舍五入。此外,该报告还包括有关水泥、预拌混凝土、熟料、骨料和城市化解决方案的生产、分销、营销和 销售的统计数据。Cemex内部生成了一些数据,有些是从独立的行业出版物和报告中获得的, Cemex认为这些出版物和报告是可靠的来源。Cemex尚未独立核实这些数据,也未征得任何组织的同意在本报告中引用其报告。Cemex严格遵守反垄断法,因此,除其他 措施外,Cemex还维持独立制定的独立定价政策,其核心要素是根据Cemex的质量和特征以及对Cemexs 客户的价值对Cemex的产品和服务进行定价。Cemex不接受与竞争对手就Cemexs产品和服务价格的确定进行的任何形式的通信或协议。除非上下文另有说明,否则所有提及 定价举措、价格上涨或下跌的内容均指Cemexs对Cemexs产品的价格。
此外, 本报告中包含的信息包含对绿色、社会、可持续或同等标签的活动、产品、资产或项目的引用。目前,没有一套全球认可或接受、一致和 可比较的定义或标准(法律、监管或其他方面),也没有广泛的跨市场共识 i) 关于何为绿色、社会、可持续或带有同等标签的 活动、产品或资产;或者 ii) 将特定活动、产品或资产定义为绿色、社会活动需要哪些精确的属性,或可持续或其他等效标签;或者 iii) 如气候和可持续资金和融资的 活动及其分类和报告.因此,几乎没有确定性,也无法保证或陈述此类活动和/或这些活动的报告将符合 任何当前或未来的预期或要求,将资金和融资活动描述或归类为绿色、社会或可持续性或贴上类似标签。我们预计,政策、监管 要求、标准和定义将随着时间的推移而制定并不断演变。
除非另有说明,否则所有数字均根据《国际财务报告准则》(如适用)以美元列报
版权所有 Cemex、S.A.B. de C.V. 及其 子公司
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