美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

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附表 14C
（规则 14c-101）

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附表 14C 信息

根据证券第14（c）条发布的信息声明
1934 年交换法（第 ____ 号修正案）

选中相应的复选框：

三角医疗保健有限公司

（其章程中规定的注册人姓名）

申请费的支付（勾选相应的方框）：

经书面同意的股东行动通知

三角医疗保健有限公司

Stoneridge Drive 7901 号，220 号套房
加利福尼亚州普莱森顿 94588

致三角医疗公司的股东：

本通知及随附的信息声明是向特拉华州的一家公司Healthcare Triangle, Inc.（“Healthcare Triangle”、“公司”、“我们”、“我们的” 或 “我们”）的普通股（“普通股”）的登记股东提供，涉及公司大多数已发行和流通的有表决权证券的持有人采取的公司行动（就《纳斯达克上市规则》（“纳斯达克上市规则 5635（d）”（“纳斯达克规则5635（d）” 或 “纳斯达克上市规则” 而言，“大股东”）共同批准股东批准”），以2023年12月22日的书面同意代替特别会议，公司向某机构投资者发行（“私募配售”）（i）优先担保的15％原始发行折扣可转换本票（以及普通股的标的股份）（“票据”）和（ii）购买公司普通股（和普通股标的股份）的认股权证股票）（“认股权证”）。

就纳斯达克规则5635（d）而言，私募的批准是根据特拉华州通用公司法（“DGCL”）第228条以书面同意的方式获得的。该条规定，在任何年度或股东特别会议上可能采取的任何行动都可以在不举行会议、事先通知和不经表决的情况下进行，前提是书面同意书面同意并说明所采取的行动由不少于最低选票数的已发行普通股持有人提出在所有有权投票的股份都出席并表决的会议上批准或采取此类行动是必要的。公司已获得持有公司大多数已发行和流通有表决权证券的股东对私募的批准。

随附的信息声明是根据经修订的1934年《证券交易法》第14c-2条以及美国证券交易委员会根据该法颁布的规则向股东提供的，其目的仅是向我们的股东通报书面同意所采取的行动。

纳斯达克股东批准于 2023 年 12 月 22 日生效。

您无需采取任何行动。根据规则 14c 向您提供的随附信息声明仅用于告知您上述行动-2根据经修订的1934年《证券交易法》颁布。本信息声明将于 2024 年 1 月 25 日左右提供给您。

我们不要求您提供代理，也请您不要向我们发送代理。

请注意，这不是股东大会的通知，也不会举行任何股东大会来审议此处所述事项。我们大多数已发行股本的投票权持有人以书面同意代替会议，投票决定使纳斯达克股东的批准生效。此类书面同意足以满足《纳斯达克上市规则》下的股东投票要求，因此无需额外投票即可批准此行动。此次公司行动没有持不同政见者的权利。

该信息声明也可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。

三角医疗保健有限公司

Stoneridge Drive 7901 号，220 号套房
加利福尼亚州普莱森顿 94588

信息声明

2024 年 1 月 19 日

特拉华州的一家公司（“Healthcare Triangle”、“公司”、“我们” 或 “我们”）向您发送本信息声明的目的仅是按照经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第14C条的要求，向其截至2024年1月22日（“记录日期”）的登记股东通报所采取的行动由公司大多数已发行和流通的有表决权证券的持有人（统称为 “多数股东”）批准，以便在纳斯达克上市第5635（d）条（“纳斯达克规则5635（d）” 或 “纳斯达克股东批准”），公司以私募方式（“私募配售”）向特定机构投资者发行（i）优先担保的15％原始发行折扣可转换本票（以及普通股的标的股票）（“票据”）和（ii）购买公司普通股的认股权证（以及普通股的标的股份）（“认股权证”）。这种批准是通过普通股和A系列超级投票优先股的一名持有人的书面同意获得的，该持有人与普通股一起投票。

普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，公司受纳斯达克规章制度的约束，包括纳斯达克规则5635（d），该规则要求在普通股（或可转换为普通股或可行使的证券）的交易（非公开发行）中发行前获得股东的批准，该交易等于已发行普通股的20％或更多或公司购买投票权的20％或以上价格立即低于 (i) 纳斯达克官方收盘价（如纳斯达克网站所示）在签署具有约束力的协议之前；或（ii）在紧接具有约束力的协议签署前五个交易日的纳斯达克官方收盘价（如纳斯达克网站所示）（较低的金额，即 “最低价格”）。这种批准是通过获得普通股和A系列超级投票优先股的一名持有人的书面同意获得的，该持有人与普通股一起投票。

就纳斯达克规则第5635（d）条而言，私募的批准是根据特拉华州通用公司法第228条以书面同意的方式批准的。该条规定，在任何年度或特别股东大会上可能采取的任何行动均可在未经会议、事先通知和不经表决的情况下采取，前提是已发行普通股持有人签署书面同意或同意，说明所采取的行动不少于所需的最低票数在所有有权投票的股份均出席并投票的会议上批准或采取此类行动。公司已获得持有公司大多数已发行和流通有表决权证券的股东对私募的批准。本信息声明构成 DGCL 第 228 条所要求的通知。

2023 年 12 月 22 日，公司董事会（“董事会”）通过了决议，批准了与私募相关的交易。在通过这些决议时，董事会获悉，多数股东赞成该提案，并将签订书面同意批准私募股权。2023年12月22日，大股东以书面形式同意私募配售。

在纳斯达克股东批准方面，持不同政见者没有评估权或类似的权利。

私募配售

私募的目的

董事会认为，通过私募交易筹集高达520万美元的资金，为公司的营运资金需求提供资金，符合公司的最大利益。

私募的描述

2023年12月28日，公司与某家机构投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，公司同意以私募方式（“私募配售”）向投资者发行优先担保的15％原始发行折扣可转换本票（“票据”），本金总额不超过520万美元，这将为公司带来总收益由于原始发行折扣，金额最高为4,420,000美元，认股权证（“认股权证”）分三批购买本公司普通股（“认股权证”），等于票据面值的50％除以成交量加权平均价格（此类交易，“私募股权”）。购买协议包含公司的惯例陈述和保证，额外的结算受交易文件中详述的额外成交条件的约束。

这些票据的原始本金总额为520万美元，投资者将为此给出4,42万美元的对价，反映了78万美元的原始发行折扣。这些票据将分三批发行，包括200万美元、100万美元和220万美元的本金，以及由于最初的发行折扣，公司总收益分别为170万美元、85万美元和187万美元。投资者投资每张票据的义务受各种成交条件的约束。无法保证这些条件会得到满足，也无法保证投资者将按前一句中规定的最大本金或任何金额进行每项投资。

认股权证可行使为公司普通股。认股权证持有人可以选择以现金或通过无现金行使机制支付认股权证的行使价。

如果投资者选择将第一批票据的全部转换为普通股，并且如果投资者选择以无现金方式行使所有第一批认股权证，则按最低价格可发行的最大股票数量为公司普通股的4,061,204股。

在2023年12月28日签署收购协议时结束的第一批融资中，公司向投资者发行了本金为200万美元的票据，这为公司带来了170万美元的总收益，认股权证可用于购买总额为357,500股认股权证。第一批融资中发行的票据和认股权证的初始固定转换价和行使价分别为每股3.44688美元，但有待调整。认股权证的期限为5年，如果不行使，将于2028年12月28日终止。

在注册声明（定义见下文）生效后的第60天内，在满足某些条件的前提下，经公司和投资者的双方同意，投资者可以提供第二笔资金，本金总额为100万美元，公司总收益为85万美元。此类额外本金如果获得融资，将由新票据表示，投资者将有权获得额外的认股权证，以购买认股权证，金额等于票据面值的50％除以成交量加权平均价格。

在第二批融资结束后的第90天内，在满足某些条件的前提下，投资者经公司和投资者的双方同意，可以提供第三笔融资，本金总额为220万美元，公司总收益为1,870,000美元。此类额外本金如果获得融资，将由新票据表示，投资者将有权获得额外的认股权证，以购买认股权证，金额等于票据面值的50％除以成交量加权平均价格。

每张票据在发行后18个月到期，除非发生违约事件，否则不计任何利息，在这种情况下，该票据的年利率为18％，并且可以按等于3.44688美元的初始转换价格转换为公司普通股（“转换股”），前提是如果违约事件发生且持续而无法治愈，则转换价格将是（i）美元中较低者 3.44688，（ii）20年普通股日交易量最低的三个加权平均价格的平均值的95％票据转换通知之前的交易日，以及（iii）适用转换日前10个交易日内最低日成交量加权平均价格的80％，视本票据中进一步规定的调整而定。每张票据在到期时均以现金全额偿还。此外，投资者可以选择要求预先支付后续融资发行金额的25％。此外，对于每张票据，从（i）发行后的60天和（ii）证券交易委员会宣布根据该票据发行的转换股份和根据相应认股权证可发行的认股权证股份的转售注册声明生效之日起，公司每月的还款额必须等于本金总额的105％乘以1除以月数确定的商数剩余至初始付款日的到期日（“每月付款”），直到本金在到期日之前或到期日全额支付，如果更早，则在根据票据条款加速、转换或赎回票据时全额支付。每月付款以现金支付；前提是根据某些限制，公司可以选择支付全部或部分转换股票的月付款，以代替现金付款，其基础是每股价格等于 (i) 当时有效的转换价格，以及 (ii) 在适用付款日之前的20个交易日内，最低每日成交量加权平均价格的95％，但须进行调整并且适用附注中规定的底价。如果按月付款，以付款方式发行的转换股票数量受到底价的限制，则公司必须以现金支付经济差额。

该说明包含一些惯常的违约事件。此外，根据与投资者签订的与票据发行相关的担保协议（“担保协议”），票据由公司及其子公司的所有资产担保。除担保协议外，公司还签订了一项质押协议，将其子公司的全部股本和其他股权质押给投资者，以发行票据（“质押协议”）。最后，为了进一步保障公司在票据下的义务，公司的全资子公司Devcool, Inc.（“Devcool”）还执行了附属担保（“子公司担保”），根据该担保，Devcool同意担保公司对投资者的债务。Seacoast Business Funding与投资者之间还签订了债权人间协议（“债权人间协议”）。

关于私募配售，公司还与投资者签订了注册权协议（“注册权协议”），根据该协议，公司同意在第一批融资结束后的15天内，以及在第二批和第三批融资结束后的15天内（视情况而定），向美国证券交易委员会提交一份注册声明，登记转换股份和认股权证股份的转售，以及导致任何此类注册声明在提交后的 60 天内生效。

票据、转换股份、认股权证和认股权证的发行和出售尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或适用的州证券法进行登记，因此，除非根据有效的注册声明或《证券法》和此类适用的州证券法注册要求的适用豁免，否则不得在美国发行或出售。

上述对票据表格、认股权证表格、购买协议、担保协议、质押协议、附属协议、债权人间协议和注册权协议条款和条件的描述并不完整，并参照此类协议和文书的全文进行了全面限定，这些协议和文书附在公司于1月2日向美国证券交易委员会提交的表格8-K最新报告中，2024 年，作为附录 4.1、4.2、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5 和 10.6，分别并以引用方式纳入此处。

私募的潜在影响

任何因票据转换或行使认股权证而额外发行普通股的行为都将削弱股东的所有权和投票权，并可能对公司普通股的交易价格产生负面影响，具体取决于股票的发行价格。

股东批准的原因

根据纳斯达克股票市场上市规则5635（d），如果发行人打算在交易前以低于最低价格的价格发行发行发行人普通股的20％或以上的已发行和流通股的交易中发行证券，则发行人通常必须事先获得其股东的批准。在转换票据和行使认股权证后，在私募中向投资者发行的普通股数量可能导致一些股票的发行量超过纳斯达克规则5635（d）要求股东批准的门槛和定价。为确保遵守纳斯达克规则5635（d），大股东批准了私募配售。

所得款项的用途

公司打算按如下方式使用私募的净收益：1,000,000美元将用于投资者储备金额，该条款在购买协议中定义，余额将用于营运资金和一般公司用途。

私募的批准

私募股权的批准，包括就纳斯达克规则5635（d）而言，都需要公司大多数已发行和流通的有表决权证券的持有人的批准，这些证券包括我们的已发行普通股和已发行的A系列超级投票优先股，它们与普通股一起投票。

截至记录日期，我们的普通股已发行4,308,822股，A轮超级投票优先股有6,000股。在该日营业结束时，我们已发行普通股的持有人有权获得以其名义在我们账簿上登记的每股一票。A系列超级投票优先股的持有人有权以每股1,000张选票的比例使用公司的普通股进行投票。

我们的董事会于 2023 年 12 月 22 日批准并批准了私募融资。另外，一位在2023年12月22日实益持有我们已发行普通股的136,523股（约占3.1％）的股东和总共获得6,000,000张选票（以及该股东投票的普通股，约占有权投票的股份的59.2％）的6,000股A系列超级投票优先股（以及该股东投票的普通股，约占有权投票的股份的59.2％）的股东以书面形式同意纳斯达克股东的批准。因此，已经采取了所有必要的公司行动，以批准和批准私募以及与此相关的证券的发行。

本信息声明将于2024年1月25日左右首次邮寄给截至记录日期的公司登记股东。

授权和批准的行动

公司董事会及其大股东采取的行动分别是私募股权和纳斯达克股东批准的批准和批准。

某些受益所有人和管理层的担保所有权

下表列出了有关我们的普通股和A系列超级投票优先股的受益所有权的信息，截至记录日期，我们已知这是我们唯一有权就此事进行投票的流通股本类别：

•        我们已知的每个个人或实体是我们普通股5％以上的受益所有人；

•        我们的每位董事；

•        我们的每位执行官；以及

•        我们所有的董事和执行官作为一个整体。

有表决权股票的受益所有权根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规则确定，包括个人行使唯一或共享投票权或投资权的任何公司有表决权的股票，或者个人有权在2024年1月9日后的60天内随时获得所有权的任何公司有表决权的股票。除非另有说明，否则我们认为本表中列出的人员对他们持有的所有有表决权的股票拥有唯一的投票权和投资权。下表中的适用所有权百分比基于2024年1月9日发行和流通的4,308,822股普通股和6,000股A轮超级投票优先股。截至2024年1月9日，我们的普通股共有47名持有人，A轮超级投票优先股有1名持有人。

除非另有说明，否则下列人员对他们拥有的所有普通股拥有唯一的投票权和投资权，除非此类权力可以与配偶共享。据我们所知，除非另有说明，否则以下所列股票均未根据投票信托或类似协议持有。据我们所知，没有任何安排，包括任何人质押公司证券，其运作可能会在随后的某个日期导致公司的控制权发生变化。

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*低于 1%。

(1) 公司指定高管、董事和5％股东的主要地址为c/o Healthcare Triangle, Inc，7901，Stoneridge Dr，220号套房，加利福尼亚州普莱森顿94588。

(2) 使持有人有权获得每股1,000张选票，并以普通股作为一个类别进行投票。

(3) 代表所有普通股、期权和A系列超级投票优先股的总所有权百分比，作为一个类别。

(4) SecureKloud Technologies, Inc.由印度上市公司SecureKloud Technologies Limited持有60.71％的股权。

(5) 包括自2024年1月9日起60天内归属或可行使的34,915股普通股标的股票期权。

(6) 包括自2024年1月9日起60天内归属或可行使的11,777股普通股标的股票期权。

(7) 包括自2024年1月9日起60天内归属或可行使的11,777股普通股标的股票期权。

(8) 包括自2024年1月9日起60天内已归属或可行使的61,523股普通股标的股票期权。

某些支持或反对的人的利益
有待采取行动的事项

自我们上一财年初以来担任我们高级管理人员或董事的人员或其任何关联人均未在私募的授权和批准或纳斯达克股东批准中拥有任何直接或间接的重大利益，但这些人通过各自对我们股本的实益所有权持有的权益持有的权益除外，上述标题为 “某些受益所有人和管理层的担保所有权” 的章节中列出的这些人通过各自对我们股本的实益所有权持有的权益。我们的董事都没有反对私募的批准和批准。

获得选票—特拉华州法律

DGCL第228条一般规定，如果股东签署的书面同意书不少于在有权进行表决的所有股份出席并投票的会议上批准或采取此类行动所需的最低票数，则股东大会所需采取的任何行动都可以在不举行会议、事先通知和不经表决的情况下采取。根据《纳斯达克上市规则》，必须有大多数有权投票的已发行有表决权的股票才能生效《纳斯达克股东批准》。为了消除获得代理人所涉及的成本和管理时间，并尽早采取上述行动以实现本文所述的公司宗旨，董事会同意使用并成功获得多数股东的书面同意。

截至2023年12月22日，公司共发行和流通4,2772股普通股和6,000股A系列超级投票优先股。每位普通股持有人有权对该持有者持有的每股股票获得一票，而A系列超级投票优先股的持有人每股有1,000张选票，并以普通股为单一类别进行投票。当天，总共持有1.7％的普通股和6,000股A系列超级投票优先股的股东批准了纳斯达克股东批准，约占该日已发行股本的58.9％，有权对纳斯达克股东批准进行投票。

向共享地址的证券持有人交付文件

除非公司收到一位或多位证券持有人的相反指示，否则仅向共享一个地址的多名证券持有人发送一份信息声明。公司承诺，应书面或口头要求，立即免费向证券持有人提供信息声明的单独副本，并将文件的一份副本交付到该地址的共享地址。共享一个地址并收到一份副本的证券持有人可以在以下地址向公司发送接收单独信息声明的请求：Healthcare Triangle, Inc.，7901 Stoneridge Drive，220套房，加利福尼亚州普莱森顿94588。电话：(925) 270-4812。

在这里你可以找到更多信息

我们受经修订的1934年证券交易法（“交易法”）的信息要求的约束，并向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的网站上查阅我们的美国证券交易委员会文件，网址为www.sec.gov。我们向美国证券交易委员会提交的文件也可以在我们的网站上通过投资者链接获得，网址为 https://www.healthcaretriangle.com/。我们网站上包含的信息不构成本招股说明书的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书。

您可以致电加利福尼亚州普莱森顿市斯通里奇大道7901号220套房94588或致电（925）270-4812致电Healthcare Triangle, Inc.，免费索取这些文件的副本。无论出于何种目的，只要本信息声明（或随后向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入的任何其他文件）中包含的声明修改或违背先前的声明，则以引用方式纳入的文件中包含的任何声明将被修改或取代。除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何声明均不被视为本信息声明的一部分。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “HCTI”。

我们的过户代理是Vstock Transfer, LLC。他们的地址是纽约州伍德米尔拉斐特广场18号11598，他们的电话号码是 (212) 828-8436。

以引用方式纳入

本信息声明中包含的声明，或本信息声明中以引用方式纳入的任何文件中有关其他文件内容的陈述，不一定完整，每份此类声明均参照作为证物向美国证券交易委员会提交的该合同或其他文件进行了全面限定。美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的某些文件。这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本信息声明的一部分，在本文规定的行动生效日期之前，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新并取代该信息。我们以引用方式纳入自2023年1月1日以来向美国证券交易委员会提交的所有文件，以及我们在本信息声明发布之日之后和本文规定的行动生效之日之前根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的任何文件。其中包括定期报告，例如10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告，以及信息或委托书（向美国证券交易委员会提供的根据1934年《证券交易法》不被视为 “提交” 的信息除外）。尽管如此，任何表格8-K最新报告第2.02和7.01项下提供的信息，包括相关证物，均未以引用方式纳入本信息声明。

如上文 “在哪里可以找到更多信息” 中所述，向其发送本信息声明的任何个人，包括任何受益所有人，均可免费索取有关我们的报告、委托书或其他信息的副本。

您应仅依赖本信息声明中包含或以引用方式纳入的信息。除本信息声明中包含的信息外，任何人均无权提供任何信息或作出任何陈述，如果提供或作出，则不得将此类信息或陈述视为已获得我们或任何其他人的授权。

此信息声明的日期为一月 2024 年 19 日。您不应假设本信息声明中包含的信息在该日期以外的任何日期都是准确的，并且向股东邮寄本信息声明不会产生任何相反的含义。