美国证券交易委员会华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

Sonendo, Inc.

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2024年3月1日（“生效日期”），加利福尼亚州公司（“TDO”）和Sonendo, Inc.（“公司”）的全资子公司TDO Software, Inc.（“收购协议”）与TDO、魁北克公司Valsoft Corporation Inc.（“Valsoft”）和特拉华州有限责任公司Aspire USA LLC签订了资产购买协议（“收购协议”）（“收购协议”）以及Valsoft的子公司（与Valsoft合称 “购买者”），根据该子公司，TDO同意向买方出售与由TDO组成的公司软件板块资产相关的特定资产软件，该公司为牙髓行业提供的端到端实践管理软件（“业务”），买方同意承担与该业务（“交易”）相关的某些责任。作为交易的对价，买方同意向TDO支付约1,600万美元，其中1,500万美元在生效日支付，根据收购协议的条款，余额将在大约12个月后到期。在本次交易中，买方同意向企业的某些雇员提供就业机会，其条件与目前对此类雇员的有效条件相似。本协议包含每个 TDO 和购买者的某些陈述、担保和承诺。TDO和买方均同意赔偿对方因违反陈述和契约而产生的某些损失，以及因与业务相关的保留负债或承担的责任而产生的某些损失（视情况而定），但须遵守惯例限制。

就本次交易而言，公司于生效之日签订了截至2021年8月23日的经修订和重述的信贷协议和担保的第3号修正案（“修正案”），该修正案由公司、其中所列子公司担保人、其贷款方和经修订的Perceptive Credit Holdings III, LP（“信贷协议”）（“信贷协议”）签订了截至2021年8月23日的经修订和重述的信贷协议和担保的第3号修正案（“修正案”）。该修正案修订了信贷协议，包括一次性偿还1,500万澳元的本金，并从2024年3月开始每月还本金，同时修改了包括收入契约在内的某些其他条款。该修正案还解除了根据信贷协议授予的对TDO软件资产的所有留置权。

前面的《购买协议》和《修正案》摘要并不完整，仅参照购买协议和修正案进行了全面限定，这些摘要作为本表8-K的当前报告的附录10.1和10.2提交，并以引用方式纳入此处。

第 2.01 项完成资产的收购或处置。

本表8-K最新报告第1.01项中提供的信息以引用方式纳入此处。

第 2.03 项：根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

本表8-K最新报告第1.01项中提供的信息以引用方式纳入此处。

第 7.01 项 FD 披露条例。

2024年3月4日，公司发布了与本表8-K最新报告第1.01项中提及的上述内容有关的新闻稿。该新闻稿的副本作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中，并以本第7.01项的引用方式纳入。

本第7.01项（包括附录99.1）中的信息正在提供中，就经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，不得被视为 “已提交”，除非此类文件中另有明确规定，否则不得以引用方式纳入公司根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何申报中，无论此类文件中包含任何一般公司注册措辞备案。

项目 9.01 财务报表和附录。

以下展品作为本报告的一部分提供：

* 根据S-K法规第601（a）（5）项，本8-K表最新报告中省略了购买协议和修正案的某些附表和附录（其中所示），将根据要求补充提供给美国证券交易委员会。

关于前瞻性陈述的警示说明

本表8-K最新报告可能包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述（非历史事实的陈述）。这些前瞻性陈述包括与交易有关的陈述，包括买方向企业的某些员工提供就业机会。请注意，此类陈述并不能保证未来的业绩，我们的实际业绩可能与前瞻性陈述中列出的业绩存在重大差异。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述；仅代表发表之日；因此，受可能随时变化的风险和不确定性的影响。我们向美国证券交易委员会提交的注册声明、报告和其他文件详细描述了可能导致公司实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素，包括我们在10-K表年度报告中列出的 “风险因素”，并辅之以我们的10-Q表季度报告。此类文件可在我们的网站或www.sec.gov上查阅。除非适用的证券法另有要求，否则我们没有义务公开更新或修改前瞻性陈述以反映后续的事态发展、事件或情况。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，公司均不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。