美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 6-K

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据 1934 年的《证券交易法》

对于 ，即 2024 年 1 月

委员会 文件编号：001-41181

Yoshitsu 有限公司

（将注册人姓名的 翻译成英文）

Harumi 大厦，江东桥2-5-9

墨田区， 东京，130-0022

日本

（主要行政办公室地址 ）

用复选标记注明 注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告：

表格 20-F 表格 40-F ☐

注册直接发行和私募配售

2024 年 1 月 26 日，根据日本法律注册成立的股票 公司（“公司”）Yoshitsu Co., Ltd. 与某些机构投资者（“购买者”）签订了证券购买协议（ “购买协议”），根据该协议，公司同意以购买方式出售其5,970,152股美国存托股票（“ADS”）根据先前向美国证券提交的 表格 F-3（文件编号 333-274076）上的有效上架注册声明，注册直接发行中每份ADS的价格为0.67美元， 交易委员会（“SEC”），于2023年9月8日宣布生效。在 根据经修订的1933年《证券法》第5条（载于该法第4（a）（2）条及其D条例的注册要求的豁免进行的同时进行的私募中，公司还同意向相同的投资者出售认股权证 （“认股权证”），以每份ADS0.67美元的收购价购买最多5,970,152份美国存托凭证（以及注册的 直接发行，即 “发行”）。

2024年1月26日，公司与Maxim Group LLC（“配售代理人”）签订了 配售代理协议（“配售代理协议”）， 根据该协议，配售代理同意担任与本次发行相关的独家配售代理人。公司同意 向配售代理支付配售代理费，相当于本次发行中筹集的总收益的7.5％。公司还同意 向配售代理人偿还高达50,000美元的合理和合算的法律顾问费用和开支。

公司同意，在 本次发行结束后的90天内，除了根据第424条向美国证券交易委员会提交的招股说明书外，公司及其任何子公司都不会发行、签订任何发行或宣布 发行或拟议发行任何ADS、普通股或普通股等价物，也不会向美国证券交易委员会提交任何注册声明或修正案 或补充文件 (b) 就本次发行而言， 除配售代理协议中的某些例外情况外。

在执行收购 协议的同时，公司的高级管理人员和董事以及持有公司普通 10％或以上的股东签订了封锁协议（“封锁协议”），根据该协议，除其他外，他们同意 不直接或间接地出售、出售或以其他方式直接或间接转让或处置公司的任何普通股 或任何可转换为本公司普通股或可行使或交换为公司普通股的证券，有效期为六个月在 发行结束之后。

公司目前打算将本次发行的净收益 用于扩大海外市场和日常运营。本次发行于2024年1月30日结束，公司获得的总收益约为400万美元。

购买协议、 封锁协议形式、认股权证形式和配售代理协议的副本分别作为附录10.1、10.2、10.3、 和10.4附于此，并以引用方式纳入此处。上述收购协议、 锁仓协议、认股权证和配售代理协议条款摘要均受此类文件约束，并完全受其限定。

2024年1月26日，公司发布了一份新闻稿 ，宣布了本次发行的定价。2024 年 1 月 30 日，公司发布了一份新闻稿，宣布 发行结束。新闻稿的副本作为附录99.1和99.2附于此，并以引用方式纳入此处。公司日本法律顾问City-Yuwa Partners发布的法律意见书的副本 作为附录5.1附于此。

展品

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

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