附录 4.1
执行版本
英特尔公司，作为发行人
和
COMPUTERSHARE 信托公司，全国协会，如
受托人
2031年到期的5.000％优先票据
2034年到期的5.150％优先票据
2054年到期的5.600％优先票据
第二十份 补充契约
截至 2024 年 2 月 21 日
到
日期为 2006 年 3 月 29 日 的契约
目录
| P年龄 | ||||
| 第 1 条 |
| |||
| D定义 和 O其他 P条款 的 G一般的 A应用程序 |
| |||
| 第 1.01 节。 定义 |
2 | |||
| 第 1.02 节。 与基本契约的冲突 |
5 | |||
| 第二条 |
| |||
| FORM 的 N笔记 |
| |||
| 第 2.01 节。 注释的形式 |
5 | |||
| 第三条 |
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| T他 N笔记 |
| |||
| 第 3.01 节。 金额；系列 |
5 | |||
| 第 3.02 节。 面值 |
6 | |||
| 第 3.03 节。 全球证券的账面记账条款 |
6 | |||
| 第 3.04 节。 其他注意事项 |
8 | |||
| 第 3.05 节。 执行、认证、交付和约会 |
8 | |||
| 第四条 |
| |||
| R救赎 的 S证券 |
| |||
| 第 4.01 节。 可选兑换 |
8 | |||
| 第五条 |
| |||
| E通风口 的 D默认 和 R补救措施 |
| |||
| 第 5.01 节。 违约事件 |
10 | |||
| 第 5.02 节。 加速成熟；撤销和废止 |
11 | |||
| 第 5.03 节。 基本契约中的参考文献 |
11 | |||
| 第 5.04 节。 某些契约的豁免 |
12 | |||
| 第六条 |
| |||
| S补充的 I契约 |
| |||
| 第 6.01 节。 基础契约的适用性 |
12 | |||
| 第 6.02 节。 未经持有人同意的补充契约 |
12 | |||
| 第 6.03 节。 经持有人同意的补充契约 |
13 | |||
| 第七条 |
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| M其他 |
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| 第 7.01 节。 资金流失 |
14 | |||
| 第 7.02 节。 契约确认 |
14 | |||
| 第 7.03 节。 对应方 |
14 | |||
| 第 7.04 节。 适用法律 |
14 | |||
| 第 7.05 节。 豁免陪审团审判 |
15 | |||
附录 A-1
2031年到期的5.000％优先票据的形式
附录 A-2
2034年到期的5.150％优先票据的形式
附录 A-3
2054年到期的 5.600% 优先票据的形式
ii
截至2024年2月21日的第二十份补充契约（本 补充契约），日期为2006年3月29日的契约（根据该契约不时修订、修改或补充，但特定系列债务证券、 基础契约以及经本补充契约修正、修改和补充的契约除外），由英特尔公司（以下简称 “公司”）和全国协会 COMPUTERSHARE TRUST 公司共同创建，后者是全国富国银行的继任者协会，作为继任受托人（受托人）。
为了另一方的利益和票据持有人同等的应分摊利益，各方达成以下协议：
鉴于《基本契约》第 611 条规定，任何通过出售或其他方式继承受托人全部或基本上全部公司信托 业务的公司均应成为契约下受托人的继任者，无需签订或提交任何文件或采取任何进一步行动，前提是此类公司应具有基本契约第 6 条规定的资格和资格；
鉴于，公司已正式授权基本契约的执行和 的交付，规定不时发行优先债务证券，按基本契约的规定按一个或多个系列发行；
鉴于公司已正式授权本补充契约的执行和交付，并希望并要求受托管理人参与本补充契约的执行和 的交付，以确立和安排公司发行一系列被指定为2031年到期的5.000％优先票据（2031年票据）的证券（2031年票据），一系列被指定为2034年到期的5.150％优先票据的证券 （2034年到期）34张票据）以及一系列被指定为2054年到期的5.600％优先票据的证券（2054年票据，以及2031年票据和2034 年票据， 票据），按此处规定的条款执行；
鉴于《基础契约》第9条规定，未经任何持有人同意，双方可以签订补充契约 以确定新证券的条款；
鉴于，基本契约中规定的执行和交付本补充契约的条件 已得到满足；以及
鉴于根据本补充契约的条款，使本补充契约成为双方的有效和具有约束力的协议，以及对票据基础契约的有效修订和补充所必需的一切 已经完成；
因此，现在：
第 1 条
D定义 和 O其他 P条款 的 G一般的 A应用程序
第 1.01 节。 定义。 此处使用但未另行定义的大写术语具有基本契约中赋予的 含义。此处、本协议和特此处的措辞以及本补充契约中使用的其他类似含义的词语是指本补充契约的整体，而不是 本补充契约的任何特定部分。
如本文所用，以下术语具有特定含义：
2031 年票据的含义在本补充契约的叙述中规定。
2034 年票据的含义在本补充契约的叙述中规定。
2054 票据的含义在本补充契约的叙述中规定。
附加附注的含义见本补充契约第 3.04 节。
适用的面值收回日是指2030年12月21日的（i）2031年票据的，（ii）2034年11月21日的2034年票据以及（iii）2054年票据的2054年票据而言，2053年8月21日。
基础契约的含义在本补充契约的叙述中指定 。
任何票据使用的工作日是指 星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这不是法律或行政命令 授权或要求纽约、纽约（或公司随后可能指定的其他支付地点）的银行机构关闭的日子。
公司是指在本 补充契约的叙述中指定为公司的公司，直到根据契约的适用条款成为继任人，此后，公司应指该继任人。
就适用于票据的基本契约第801条而言，公司是指任何公司，而不是 任何其他形式的商业实体。
存托人是指存托信托公司、纽约公司或任何 继任者。基本契约中提及的美国存托机构或保管机构应被视为指本补充契约中定义的保管机构。
2
就任何系列票据而言，全球证券是指由公司签订并由受托人交付给存管机构或根据与存托机构的保管协议交付的证券 ，所有票据均符合契约，该契约应以存托人或其被提名人 的名义以全球形式注册，不带息券。基本契约中提及的全球安全应被视为指本补充契约中定义的全球安全。
契约的含义在本补充契约的叙述中规定。
2031年初始票据的含义见第 3.01 (b) 节。
最初的2034年票据的含义见第 3.01 (b) 节。
最初的 2054 年票据的含义见第 3.01 (b) 节。
初始票据的含义见第 3.01 (b) 节。
附注的含义在本补充契约的叙述中规定。
违约通知的含义见第 5.01 (c) 节。
高级管理人员证书是指由公司董事会主席、首席财务官、首席会计官、财务主管、总裁、总裁、任何副总裁、财务总监、总裁、任何副总裁、财务总监、秘书、任何助理秘书或总法律顾问代表公司签署的证书。就附注（以及适用于票据的契约 ）而言，《军官基本契约》中提及的所有内容均应视为指本补充契约中定义的军官证书。
财产是指任何财产或资产，无论是房地产、个人财产还是混合财产，或者有形的还是无形的，包括 股本。
剩余寿命的含义见美国国债利率的定义。
补充契约的含义在本补充契约的叙述中规定。
根据本协议第4.01节，就一系列票据的任何赎回日而言，适用于该系列票据的 收益率是指公司根据以下两段确定的适用于该系列票据的 收益率：
适用于一系列票据的国债利率 应由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在相关赎回日之前的第三个工作日确定，根据该日发布的最新统计数据中该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率联邦理事会
3
储备系统被指定为选定利率（每日）——H.15（或任何后续指定或出版物）（H.15），标题为美国政府 SecuritieStreasury 固定到期日名义（或任何后续标题或标题）（H.15 TCM）。在确定适用的国债利率时，公司应酌情选择：（1）国债 在H.15的固定到期日收益率完全等于从相关赎回日到适用面值看涨日（剩余期限）的期限；或者（2）如果H.15的此类国债固定到期日不完全等于 剩余寿命，则两者收益率对应于H.15的美国国债固定到期日短于H.15的固定到期日还有一项收益率相当于美国国债在H.15上的固定到期日剩余寿命 ，并应使用此类收益率按直线法（使用实际天数）插值到适用的面值看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则以H.15的单一国债常量到期收益率最接近剩余寿命的收益率。就本段而言，H.15上适用的国债固定到期日或到期日应被视为 的到期日等于自相关赎回日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。
如果在相关赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算 适用的国债利率，该年利率等于纽约时间上午11点的半年度等值到期收益率，在 到期日或最接近适用面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期的半年期等值到期收益率，视情况而定。如果没有在适用面值看涨日到期的美国国库证券，但有两只或更多美国国债的 到期日与适用面值看涨日相等，一只到期日早于适用面值收回日，另一只到期日紧随适用面值收回日，则公司应选择到期日早于适用面值收回日的美国国债 证券。如果有两张或更多美国国债在适用面值看涨日到期，或者有两张或更多美国国债符合前一句的标准，则公司应根据纽约时间上午11点此类美国 国债的平均买入和要价，从这两种或更多美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款条款确定适用的美国国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应以 该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入至小数点后三位。
受托人的含义在本补充契约的叙述中规定。
4
第 1.02 节。 与基本契约冲突。 如果 本补充契约的任何条款限制、符合基本契约的条款或与之冲突，则以本补充契约的此类条款为准。
第二条
FORM 的 N笔记
第 2.01 节。 备注的形式。 本票据应基本采用本协议附录A-1、附录A-2和附录A-3的形式，特此纳入契约并明确构成契约的一部分。
第三条
T他 N笔记
第 3.01 节。 金额；系列。 (a) 特此在基础契约下创建并指定了三个系列证券 ：2031年票据的标题为2031年到期的5.000％优先票据；2034年票据的标题为2034年到期的5.150％优先票据；2054年票据的标题为2054年到期的5.600％优先 票据。基础契约的变更、修改和补充本补充契约仅适用于并管辖票据的条款，不适用于可能发行的任何其他系列 证券根据基础契约，除非与此类其他系列证券相关的补充契约特别包含此类变更、修改和补充。
(b) 最初可能根据本补充契约进行认证和交付的2031年票据（ 2031年初始票据）的总本金额应限制在5亿美元以内，最初可能根据本补充契约进行认证和交付的2034年票据（初始2034年票据）的本金总额应限制在9亿美元以内，最初可能经过认证的2054张票据的本金总额应限制在9亿美元以内并根据本补充契约（2054年初始票据，以及 与2031年初始票据和2034年初始票据（即初始票据）的限额应限制在11.5亿美元以内，每种情况都将按照第3.04节的规定增加。
(c) 2031年票据的规定到期日为2031年2月21日，2034年票据的规定到期日为2月21日， 2034年，2054年票据的规定到期日为2054年2月21日。票据应付款，可在明尼苏达州明尼阿波利斯市为此目的设立的 公司办公室出示，用于付款、购买、兑换、登记转账和兑换，不收取服务费，该办公室最初应为受托人的办公室或机构。
(d) 2031年票据的年利率应为5.000％，2034年票据的年利率为5.150％，2054年票据的年利率应为5.600％，每种情况均从2024年2月21日开始，或从最近支付或正式规定利息之日起 ，如所附附注的表格所述此处分别为附录 A-1、附录 A-2 和 附录 A-3。利息应按每年 360 天计算
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由十二个 30 天组成。票据的利息支付日期应为每年的2月21日和8月21日，从 2024年8月21日开始，每个此类利息支付日应付利息的常规记录日应分别为前一年的2月7日和8月7日。如果票据的任何利息支付日、规定到期日或其他 付款日不是工作日，则所需的本金、保费（如果有）或利息将在下一个工作日到期，就好像在付款到期日一样，并且在该利息支付日、规定到期日或其他还款日起的期间内（视情况而定）， 不计利息直至下一个工作日付款之日。
(e) 每个系列的票据将以一种或多种全球证券的形式发行，作为托管人或其被提名人的托管人存放在受托管理人处，由公司正式签署，并由受托人根据第3.03节和基础契约的规定进行认证。
(f) 公司应在公司根据 契约为此目的指定的办公室或机构支付任何最终票据的本金。任何最终票据的利息应由公司的选择支票支付：(i) 将支票邮寄给证券登记册中的地址的此类票据的持有人；(ii) 在向注册处长提出申请后，不迟于 ，最终票据本金总额至少为1,000,000美元的持有人通过电汇将即时可用资金电汇到该持有人在美国境内的账户， 申请在持有人以书面形式通知书记官长之前，将一直有效。
第 3.02 节。 面值。 每个系列的票据只能以不带息票的注册形式发行，并且只能以2,000美元的面额及其以上的1,000美元的任何倍数发行。
第 3.03 节。 全球证券的账面记账条款。 (a) 在不违反本协议第 1.02 节的前提下，基础契约 第 2 条和第 3 条的规定，以及本补充契约条款的补充，应适用于票据。
(b) 根据契约认证的每只全球证券均应以该全球证券的指定托管人或其提名人的名义注册，并交付给该存托人或其被提名人或其托管人。就契约的所有目的而言，每个 全球证券均应构成单一证券。
(c) 尽管 契约中有任何其他规定，不得将全球证券全部或部分兑换成已注册票据，也不得以该全球证券的托管人或其 被提名人的名义登记全球证券的全部或部分转让，除非 (A) 该存托人 (1) 已通知公司不愿或无法继续担任该全球证券的托管人此类全球证券在此类通知或 (2) 不再是清算机构后的90天内未指定任何继任托管人根据《交易法》第17A条注册的代理机构，当存托人需要注册才能充当交易所时
6
存托人并据此通知公司，在收到此类通知后的90天内没有任命任何继任存托人，(B) 公司随时决定 不应再由环球证券代表票据，并应将此类决定告知该存托人，该存托机构的参与者在收到存托机构 有权撤回其在票据中的受益权益后，选择从该存托机构撤回其在票据中的实益权益，或 (C) 此类交换是应保存人的请求或代表保存人根据以下规定进行的惯常程序，应持有人要求在 违约事件持续期间行使或执行其在票据下的权利。
(d) 在遵守上文 (c) 款的前提下，任何全球证券兑换其他票据均可全部或部分进行 ，所有为换取全球证券或其任何部分而发行的票据均应以此类全球证券的存托人的名称注册，应以书面形式通知受托管理人。
(e) 在登记转让或交换或代替全球证券或其任何 部分时认证和交付的每张票据均应以全球证券的形式进行认证和交付，并且应是全球证券，除非该票据是以该全球证券的保管人或其被提名人的名义注册的。
(f) 在遵守下文 (h) 条规定的前提下，注册持有人可以授予代理权或以其他方式授权任何人，包括 代理会员（定义见下文（h））和可能通过代理成员持有权益的人员，采取持有人根据契约或票据有权采取的任何行动。
(g) 如果发生上文 (c) 条规定的任何事件，公司将立即向 受托人提供合理的无息票据，以最终的、完全注册的形式提供经认证的票据。
(h) 托管机构的任何成员 或参与者（统称代理成员）或代理成员可能代表其行事的任何其他人，均不对以存托人或其任何被提名人的 名义注册的任何全球证券享有契约规定的任何权利，或在任何此类全球证券下注册的任何全球证券，公司可视情况对待存托人或此类被提名人，视情况而定，受托人和公司的任何代理人或受托人作为此类全球证券的绝对所有者 和所有目的的持有人不管怎样。尽管有上述规定，但此处的任何内容均不妨碍公司或受托管理人或公司的任何代理人或受托管理人实施由存管人或此类被提名人（视情况而定）提供的任何书面证明、委托人 或其他授权，或损害托管人、其代理成员与代理成员可能代表其行事的任何其他人之间， 此类人员管理该等人员的惯例的运作行使任何票据持有人的权利。
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第 3.04 节。 其他注意事项。 在 遵守契约的任何其他适用条款的前提下，公司可以在不通知票据持有人或征得票据持有人同意的情况下，根据契约附加票据（附加附注）创建和发行，其条款和 条件载于附录A-1、附录A-2和附录A-3（视情况而定），与该系列其他票据的相同，但该系列的附加票据除外一个系列：
(i) 发行日期可能与该系列的其他未偿还票据不同；
(ii) 的发行价格可能与该系列的其他未偿还票据不同；以及
(iii) 发行后第一个利息支付日的应付利息金额可能与该系列 其他未偿还票据的应付利息金额不同；
提供的如果此类附加票据不能与适用的 美国联邦所得税初始票据系列互换，则此类附加票据将具有一个或多个单独的CUSIP编号。此类附加票据可以与适用的票据系列合并并形成单一系列，其在排名、兑换、豁免、 修正或其他方面的条款将与适用系列票据相同，并将就与该系列票据有关的所有事项共同进行投票。
第 3.05 节。 执行、认证、交付和约会。基本契约第 303 条第 (1) 款不适用于票据，以下条款代替票据适用：
(1) 律师的意见，大意是：
| (a) | 本补充契约的执行由基本契约授权或允许；以及 |
| (b) | 基本契约中规定的执行本契约、票据的发行、交付和 认证的条件已得到满足；以及 |
第四条
R救赎 的 S证券
第 4.01 节。 可选兑换。 (a) 在不违反本协议第1.02节的前提下，基础 契约第11条的规定以及本补充契约的规定应适用于票据。
(b) 在适用的面值 收款日之前，公司可以随时随地选择全部或部分赎回任何系列的票据，其赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于 中较大者：(i) (A) 票据剩余定期还款本金和利息的现值之和此类系列每半年在相关的赎回日折现一次（假设一年 360 天，包括十二个 30 天），在财政部折现到相关的赎回日利率加上 15 个基点
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2031票据，2034年票据的15个基点和2054票据的20个基点减去（B）截至相关赎回日的应计和未付利息；以及（ii）待赎回票据本金的100％，如果是第（i）或（ii）条，则加上截至相关赎回日的应计和未付利息。在一系列票据的适用面值赎回日当天或之后，公司 可以随时不时地全部或部分赎回该系列的票据，其赎回价格等于所赎回的此类票据本金的100％加上相关兑换 日的应计和未付利息。公司在确定适用的兑换价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。
(c) 在一系列票据的赎回日当天及之后，除非公司拖欠赎回价格的支付，否则此类票据或其中需要 赎回的部分的利息将停止累计。在任何票据的赎回日当天或之前，公司应向受托人或付款代理人存入足以支付将在赎回日兑换的票据 的赎回价格的资金。如果是部分赎回，则应按比例、抽签或受托管理人认为适当和公平的其他方法选择赎回票据，但须遵守存管机构 有关全球证券的适用程序。本金不超过2,000美元的票据不得部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中要兑换的部分 。注销原始票据时，应以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。在 票据由存托人持有期间，票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。在电子交付或邮寄赎回通知之前的十五 (15) 天内，公司无需发行、验证、注册任何票据或其部分 的转让或交换，也不需要公司对任何选定进行赎回的全部或部分票据的转让或交换进行登记。
(d) 根据本第4.01节发出的任何赎回通知应在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付（或根据存管机构的程序以 以其他方式传输），发送给每位待赎回票据持有人。如果在发出通知时无法确定赎回价格，则此类通知应说明赎回价格（如果已知）或 确定赎回价格所依据的公式。如果在发出此类通知时无法确定赎回价格，则应在不迟于赎回日前两个工作日交付给受托管理人的高级管理人员证书中列出实际赎回价格（按上文（b）条所述的 计算。赎回通知已按照契约的规定发出，要求赎回的 票据应在赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
9
(e) 公司可以自行决定根据本第 4.01 节发出任何票据赎回通知，但须遵守一个或多个先决条件，包括但不限于完成待处理的公司交易（例如股票或股票挂钩发行、负债或 收购或其他涉及公司或其他实体控制权变更的战略交易）。如果此类兑换必须满足一项或多项先决条件，则此类通知应描述每项此类条件，如果在相关兑换日期之前的工作日当天或之前，任何或所有此类条件未得到满足或以其他方式免除，则此类通知可以撤销 。如果任何此类赎回被撤销或延迟，公司应在赎回日前的工作日营业结束前向受托管理人提供书面通知 ，受托管理人收到此类通知后，应以与发出赎回通知相同的 方式向每位票据持有人发出此类通知。
(f) 公司在确定任何此类撤销先决条件无法得到满足或公司无法或不愿意放弃此类先决条件后，应尽快将任何此类撤销通知持有人 ，但每种情况都要遵守存托机构的政策和程序。一旦邮寄或发送 赎回通知，在满足赎回通知中规定的任何先决条件的前提下，要求赎回的票据将在赎回日到期并按本第 4.01 节中规定的 的适用赎回价格支付。
第五条
E通风口 的 D默认 和 R补救措施
第 5.01 节。 默认事件。 基本契约第501条不适用于票据。以下每项事件 均应构成一系列票据的违约事件：
(a) 在赎回、加速或其他情况下，拖欠支付该系列任何票据的 本金或溢价（如果有），该系列票据的规定到期日到期并应付；
(b) 在该系列的任何票据到期应付时（如果还款时间未延期或延期），拖欠支付该系列票据的任何利息，且此类违约行为持续30天；
(c) 违约履行或违反公司在契约中的任何 契约（不包括本第 5.01 节其他章节中特别述及的违约行为），以及在 通过挂号信或挂号信向公司提供隔夜送达服务后，此类违约或违约行为在 受托人向公司或公司提供隔夜送达服务后的 90 天内持续存在受托人由持有未偿票据本金总额至少为25％的受托人，一份书面的 通知具体说明了这一点违约或违约，并声明该通知是契约下的违约通知；
10
(d) 在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下的非自愿案件或程序中对公司具有管辖权的法院出具的法令或命令 ，或 (ii) 判定公司破产或资不抵债的法令或命令，或 批准按正当方式提交的寻求重组、安排、调整或组成的申请的法令或命令公司根据任何适用的联邦或州法律，或指定托管人、接管人、清算人，受让人、受托人、 扣押人或公司任何实质部分财产的其他类似官员，或下令清盘或清算其事务，以及任何此类救济法令或命令或任何其他此类法令或命令 在连续60天内未被搁置并生效；以及
(e) 公司根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序 或任何其他待裁定为破产或资不抵债的案件或程序，或公司同意在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似案件或程序中就公司下达 救济法令或命令法律或启动任何破产或破产案件或针对该法律的程序，或 它提交申请、答复或同意，要求根据任何适用的联邦或州法律进行重组或救济，或其同意提交此类申请，或同意委托人、 接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员或公司财产的任何实质部分进行转让，或为利益进行转让债权人的，或者它以书面形式承认其 一般无力偿还到期债务，或者收取公司为推动任何此类行动而采取的公司行动。
第 5.02 节。 加速成熟；撤销和废止。 基本契约 第 502 节的第一段不适用于票据，以下条款应取而代之。如果一系列票据的违约事件发生并仍在继续，则除下文另有规定外，受托人或该系列未偿还票据本金总额不低于 25% 的持有人可以通过向 公司（以及受托人（如果由持有人提供），并且在作出任何此类声明后，该本金应立即到期并支付。但是，在因第 5.01 (d) 条或第 5.01 (e) 节发生违约事件时，所有未偿票据的 本金以及截至加速日的应计和未付利息应立即到期支付，恕不另行通知受托人或持有人。
在宣布加速发行一系列票据之后，但在受托人根据下文规定的契约作出 支付到期款项的判决或法令之前，该系列未偿还票据本金总额多数的持有人可以通过向公司和受托人发出书面通知，撤销和废除该声明及其后果在《基本契约》第 502 节中提供。此类撤销不得影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。
第 5.03 节。 基本契约中的参考文献。 对基本契约中第 501 节、第 501 (4) 节、 第 501 (5) 节、第 501 (6) 条和第 501 (7) 条的提及应分别视为指本补充契约第 5.01 节、第 5.01 (c) 节、第 5.01 (d) 节、第 5.01 (e) 节和第 5.01 节。
11
第 5.04 节。 某些契约的豁免。 基础 契约的第1006条不适用于票据。
第六条
S补充的 I契约
第 6.01 节。 基础契约的适用性。 基本契约第901和902条不适用于票据。本补充契约第 6.02和6.03节应取而代之适用，基本契约中提及的第901和902条应分别被视为指第6.02节和第6.03节。
第 6.02 节。 未经持有人同意的补充契约。 公司和受托人可以在不通知任何持有人或征得任何持有人同意的情况下修改契约或票据 或签订本契约的补充协议：
(a) 纠正军官证书所证明的歧义、遗漏、缺陷 或不一致之处；
(b) 做出任何将为系列票据的持有人提供任何额外权利或 好处的更改；
(c) 为任何系列的票据提供或增加担保人；
(d) 为任何系列的票据提供担保；
(e) 除了或取代适用系列的认证票据，提供任何系列的无证票据；
(f) 证据，并规定继任受托管理人接受任命；
(g) 根据 契约的适用条款，规定继任公司承担公司对任何系列票据持有人的义务；
(h) 根据《信托契约 法》维持契约的资格；或
(i) 做出任何不会对票据持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的更改。
特此授权受托人与公司一起执行任何此类修正案或补充契约，订立其中可能包含的任何 进一步的适当协议和规定，并接受其中任何财产的转让、转让、转让、抵押或质押，但受托人没有义务签订任何影响受托人自身权利义务的此类修正案 或补充契约，或契约规定的豁免权或其他条款。
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尽管第6.03节有任何规定，本节条款授权的任何修正案或补充契约均可在不通知当时任何未偿还票据的持有人同意的情况下执行。
第 6.03 节。 经持有人同意的补充契约.
(a) 经当时受影响未偿还的所有系列证券（包括票据）本金总额不少于多数的持有人的同意（如基本契约第1条的规定所示）（作为单一类别共同投票），经董事会决议授权，公司和受托人可以不时和随时签订契约或本协议的补充契约，目的是在契约中增加任何条款，或以任何方式更改或删除契约的任何条款或任何补充契约，或以任何方式修改票据持有人以及当时所有系列证券（包括票据）本金总额不少于多数的持有人的 权利（作为单一类别共同投票）可以放弃， 对受此类豁免影响的每一个此类系列、公司未来对契约或票据条款的遵守情况。
(b) 尽管有 (a) 款的规定，未经每位受影响的票据持有人的同意，修正案、补充或豁免不得：
(i) 减少本金、延长固定到期日或修改或免除票据的赎回条款；
(ii) 损害任何票据持有人在 本金、溢价或利息到期日及之后获得票据本金、溢价或利息付款的权利；
(iii) 更改支付本金、任何保费或 利息的货币；
(iv) 降低必须同意 修订、补充或豁免或同意采取任何行动的任何系列票据的未偿还本金百分比；
(v) 损害提起诉讼要求强制执行 票据付款的权利；
(vi) 免除与票据或 一系列票据的任何未来担保人有关的付款违约行为；
(vii) 降低票据利率或延长票据利息的支付时间；或
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(viii) 对任何系列票据的排名产生不利影响。
批准任何拟议的补充 契约的特定形式均无须根据本节征得持有人同意，但只要此类同意批准其实质内容即可。在公司和受托人根据本第6.03节签订任何补充契约后，公司应立即向 受影响的任何系列的未偿还票据的持有人发出通知，说明该补充契约的实质内容。
第七条
M其他
第 7.01 节。 沉没资金。 基本契约第12条不适用。这些票据不应享有 偿债基金的好处。
第 7.02 节。 契约的确认。 经本补充 契约及其所有其他补充契约补充和修订的基础契约在所有方面均已获得批准和确认，基础契约、本补充契约及其所有补充契约应被解读、理解和解释为同一 文书。
第 7.03 节。 同行。 本协议各方可以在 对应方中签署本补充契约的一份或多份副本，所有这些副本共同构成相同的协议。本补充契约（或与本补充契约相关的任何文件）在由授权个人代表当事人通过 (i) 联邦《全球和全国商务电子签名法》、各州颁布的《统一 电子交易法》和/或任何其他相关的电子签名法所允许的任何电子签名时，才有效、具有约束力且可对一方强制执行 《统一商法》的相关条款（统称，签名法）；（ii）原始手工签名；或（iii）经传真、扫描或复印的 手工签名。无论出于何种目的，每个电子签名或传真、扫描或复印的手工签名都应具有与原始手工签名相同的有效性、法律效力和证据可采性。 本协议各方均有权完全依赖任何一方的任何传真、扫描或复印的手工签名或其他电子签名，且不承担任何责任，并且没有义务调查、 确认或以其他方式验证其有效性或真实性。为避免疑问，由于 著作的性质或预期特征，在《统一商法》或其他签名法的要求下，应使用原始手工签名来执行或背书著作。
第 7.04 节。 适用法律。 本补充契约应受 管辖并根据纽约州法律进行解释（不适用其法律冲突原则）。
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第 7.05 节。 豁免陪审团审判。 在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人特此 不可撤销地放弃在因契约、票据、根据基本 契约发行的任何其他未偿还证券或本协议或由此设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。
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为此，本协议各方已促成本补充契约自上述第一天和第一年起正式签署 ，以昭信守。
| 英特尔公司 | ||||
| 来自： | /s/ 罗伯特 ·M· 弗里斯 | |||
| 姓名： | 罗伯特·弗里斯 | |||
| 标题： | 公司副总裁和 财务主任 | |||
[受托人签名如下]
[ 补充契约的签名页面]
| COMPUTERSHARE 信托公司，全国协会，作为受托人 | ||||
| 来自： | /s/ Corey J. Dahlstrand | |||
| 姓名： | 科里·J·达尔斯特兰德 | |||
| 标题： | 副总统 | |||
[ 补充契约的签名页面]
附录 A-1
2031年到期的5.000％优先票据的形式
该证券是下文所述契约所指的全球证券，以存托人 或其提名人的名义注册。除该存托人或其被提名人外，不得将该证券全部或部分转让给以其名义注册的证券，也不得将该证券全部或部分转让登记为以其名义注册的证券，并且除非契约中描述的有限情况，否则此类转让不得登记 。除此类有限的情况外，在登记转让或交换或代替本证券时经过认证和交付的所有证券均应是受前述 约束的全球证券。
除非本票据由存托信托 公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 授权代表要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（应DTC）的要求向其他实体进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途的行为，都是 不正当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或被提名人的全部但不部分转让，而本全球证券的部分转让仅限于根据契约的转让条款 进行的转让。
对于任何转让，持有人将向注册商和过户代理人提供该转让代理可能合理要求的证书和 其他信息，以确认转让符合上述限制。
展品 A-1-1
英特尔公司
2031年到期的5.000％优先票据
| 没有。R-[•] | CUSIP 编号：458140CN8 ISIN 编号：US458140CN85 $[•] |
特拉华州的一家公司英特尔公司（以下简称 “公司”）承诺向CEDE＆CO. 支付 或注册分配本金 [•] ($[•]）于 2031 年 2 月 21 日。
利息支付日期： 2 月 21 日和 8 月 21 日（均为利息支付日期），从 2024 年 8 月 21 日开始。
利息 记录日期：2 月 7 日和 8 月 7 日（均为常规记录日期）。
提及此处包含的本说明中的其他 条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本处规定的效果相同。
展品 A-1-2
为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。
| 英特尔公司 | ||||
| 来自： | ||||
| 姓名： | 罗伯特·弗里斯 | |||
| 标题： | 公司副总裁兼财务主管 | |||
[要注意的签名页面]
展品 A-1-3
这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中的 中提及。
日期：2024 年 2 月 21 日。
| COMPUTERSHARE 信托公司，全国协会，作为受托人 | ||
| 来自： | ||
| 授权签字人 | ||
展品 A-1-4
（注释的反面）
英特尔公司
2031 年到期的 5.000% 高级 票据
1. 利息.
英特尔公司（发行人）承诺按上述年利率 支付本票本金的利息。票据的现金利息将自最近支付利息之日起累计；如果未支付利息，则从2024年2月21日起累计。本票据的利息将支付至但不包括相关的 利息支付日或根据本协议规定本金到期的更早日期。从2024年8月21日开始，发行人将在每个利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。 如果票据的任何利息支付日、规定到期日或其他付款日不是工作日，则所需的本金、保费（如果有）或利息将在下一个工作日到期，就好像在该付款到期日一样，在该利息支付日、规定到期日或其他还款日起的期间内，视情况而定，该付款将不计入利息即，直至下一个下一个工作日付款之日。利息将按一年 360 天计算，包括十二个 30 天。
发行人应不时按需支付逾期本金的利息，利率由票据承担，对于逾期未付的分期利息（不考虑任何适用的宽限期），在合法范围内，从此类款项到期之日算起，直到这些款项的支付或可供支付。
2. 付款代理.
最初，全国协会Computershare信托公司（受托人）将充当付款代理人。发行人可以在不通知持有人的情况下更改 任何付款代理。
3. 契约；定义条款.
本票据是截至2006年3月29日 根据该契约发行的2031年到期的5.000％优先票据（以下简称 “票据”）之一，经2007年12月3日第一份补充契约（合为基础契约）修订，并由截至2024年2月21日的第二十份补充契约（第二十份补充契约）修订、修改和补充以及发行人与受托人作为受托人的受托人之间以及发行人之间签订的基本契约（即契约）。本票据是证券， 这些票据是契约下的证券。根据第二十份补充契约发行的每个系列证券（以及此后发行并包含在任何此类系列中的任何其他证券）在本文中被称为2024年2月的 其他系列票据，与票据一起称为2024年2月票据。
展品 A-1-5
就本说明而言，除非本说明另有定义，否则此处的大写术语均按契约中的定义使用 。票据的条款包括契约中规定的条款以及根据1939年《信托契约法》（《美国法典》第15章第77aaa-77bbbb节）（TIA）成为契约一部分的条款，这些条款自契约根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定，但票据仍受所有这些条款的约束，票据持有人应向契约和TIA索要这些条款的声明。 如果契约和本附注的条款不一致，则以契约的条款为准。
4. 面额； 转账；兑换.
这些票据采用注册形式，不含息券，面额为2,000美元，超过 美元的倍数为1,000美元。持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的范围内支付某些转让税或 与之相关的类似政府费用。在 电子交付或邮寄赎回通知之前的十五（15）天内，发行人无需发行、验证、登记任何票据或部分票据的转让，也无需发行人登记任何选定赎回的全部或部分票据的转让或交换。
5. 修改；修改；豁免.
除其中规定的某些例外情况外，该契约允许发行人和受托人在征得受影响的所有系列证券未偿还时不少于证券本金总额 的持有人同意，随时修改发行人的权利和义务 以及受契约影响的2024年2月各系列票据的持有人的权利。该契约包含条款，允许该系列证券本金不少于多数本金的持有人代表该系列所有证券的持有人免除过去与该系列证券有关的违约行为及其后果（某些例外），该系列证券本金不少于大多数本金的持有人，免除过去与该系列证券有关的违约行为及其后果。该契约还允许当时所有未偿还的受影响证券（包括2024年2月票据）本金总额不少于多数的持有人代表所有此类证券的持有人代表所有此类证券的持有人放弃发行人未来遵守契约的某些条款。本票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本票据以及在本票据进行转让登记时发行的任何证券的所有 未来持有人具有决定性和约束力，无论本票据中是否注明了此类同意或弃权。未经通知任何 持有人或征得其同意，本契约还允许对契约进行修订或补充，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与 TIA 规定的契约资格相关的任何要求，或进行不会对持有人在任何实质方面的权利产生不利影响的任何其他更改。
展品 A-1-6
6. 可选兑换.
在2030年12月21日（适用的面值收回日）之前，发行人可以随时不时按赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）赎回票据，赎回价格等于以下两项中较大值：
(i) (A) 折现至 相关赎回日（假设票据在适用面值收回日到期）的票据剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天全年包括十二个30天），按美国国债利率加15个基点（该金额按契约的规定计算）；或
(ii) 要兑换的票据本金的100％ ，
另外，如果是 (i) 或 (ii)，则应计利息至但不包括兑换日期 。
在适用的票面赎回日当天或之后，发行人可以随时不时地以等于所赎回票据本金的100％加上相关赎回日的应计和未付利息的赎回价格全部或部分赎回票据 。
在票据赎回之日及之后，除非 发行人拖欠赎回价格，否则票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。在票据赎回日当天或之前，发行人应向受托人或付款代理人存入足以支付票据赎回价格的资金，这些资金将在 赎回日兑换。如果是部分赎回，则应按比例、抽签或受托管理人认为适当和公平的其他方法选择赎回票据，但须遵守存管机构对全球证券的 适用程序。本金不超过2,000美元的票据不得部分兑换。如果任何票据只能部分兑换，则与该票据相关的赎回通知应注明票据本金 中要兑换的部分。注销原始票据时，应以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。
任何赎回通知应在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存管机构 程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。如果在发出通知时无法确定赎回价格，则此类通知应说明赎回价格（如果已知）或赎回价格的确定公式 。如果在发出此类通知时无法确定赎回价格，则应在不迟于赎回日前两个工作日交付给受托人的高级管理人员证书中列出按契约中规定的计算得出的实际赎回价格 。赎回通知已按照契约的规定发出，要求赎回的票据 应在赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
展品 A-1-7
发行人可以自行决定发出任何票据赎回的通知，但须遵守 一个或多个先决条件，包括但不限于完成待处理的公司交易（例如股票或股票挂钩发行、负债或涉及发行人或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易 ）。如果此类兑换必须满足一项或多项先决条件，则此类通知应描述每项此类条件，如果 在相关兑换日期之前的工作日当天或之前， 任何或所有此类条件未得到满足或以其他方式免除，则该通知可以撤销。如果任何此类赎回被撤销或延迟，发行人应在赎回日前一个工作日结束前 向受托管理人发出书面通知，收到后，受托管理人应以赎回通知的相同方式向每位票据持有人提供此类通知。
发行人确定任何此类撤销先决条件将无法满足 或发行人无法或不愿意放弃此类先决条件后，应尽快将任何此类撤销通知持有人，但须遵守存托机构的政策和程序。一旦邮寄或发送赎回通知，在满足赎回通知中规定的任何 条件的前提下，要求赎回的票据将在赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
7. 违约和补救措施.
如果票据违约事件发生并仍在继续，则在每种情况下，受托人或未偿还票据本金不低于 25％的持有人可以通过向发行人（如果由持有人发出，则向受托人）发出书面通知，宣布所有票据的本金到期并立即支付，并且在作出任何此类声明后，该 本金（或指定金额）应变为立即到期并付款。
契约允许未偿票据本金总额不少于多数的持有人指示受托管理人可用的任何补救措施或行使授予受托人的任何信托或权力 的时间、方法和地点，但须遵守其中规定的某些限制 。
8. 身份验证.
在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。
展品 A-1-8
9. 缩写和定义术语.
可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT （= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。
10. CUSIP 号码.
根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已在票据上印上CUSIP编号 。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处打印的其他识别号码。
11. 适用法律.
纽约州的 法律适用于契约，本说明不考虑其中的法律冲突原则。
展品 A-1-9
任务表
要分配此笔记，请填写以下表格：
我或我们将此备注分配给
（打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码）
（输入受托人身份证或税务身份证号）
并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替 他。
| 日期： | 你的签名： | |||||||
请务必按照本备注另一侧显示的您的名字进行签名。
| 签名 | ||||||
| 签名保证： |
||||||
| 必须保证签名 | 签名 | |||||
签名必须由符合 注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了 或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。
展品 A-1-10
换文时间表
已将本全球证券的一部分以经认证的票据或另一全球证券的一部分进行了以下交换：
| 的日期 交换 |
减少金额 |
增加金额 安全 |
的本金 |
的签名 |
展品 A-1-11
附录 A-2
2034年到期的5.150％优先票据的形式
该证券是下文所述契约所指的全球证券，以存托人 或其提名人的名义注册。除该存托人或其被提名人外，不得将该证券全部或部分转让给以其名义注册的证券，也不得将该证券全部或部分转让登记为以其名义注册的证券，并且除非契约中描述的有限情况，否则此类转让不得登记 。除此类有限的情况外，在登记转让或交换或代替本证券时经过认证和交付的所有证券均应是受前述 约束的全球证券。
除非本票据由存托信托 公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 授权代表要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（应DTC）的要求向其他实体进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途的行为，都是 不正当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或被提名人的全部但不部分转让，而本全球证券的部分转让仅限于根据契约的转让条款 进行的转让。
对于任何转让，持有人将向注册商和过户代理人提供该转让代理可能合理要求的证书和 其他信息，以确认转让符合上述限制。
展品 A-2-1
英特尔公司
2034年到期的5.150％优先票据
| 没有。R-[•] | CUSIP 编号：458140CL2 ISIN 编号：US458140CL20 $[•] |
特拉华州的一家公司英特尔公司（以下简称 “公司”）承诺向CEDE＆CO. 支付 或注册分配本金 [•] ($[•]）于 2034 年 2 月 21 日。
利息支付日期： 2 月 21 日和 8 月 21 日（均为利息支付日期），从 2024 年 8 月 21 日开始。
利息 记录日期：2 月 7 日和 8 月 7 日（均为常规记录日期）。
提及此处包含的本说明中的其他 条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本处规定的效果相同。
展品 A-2-2
为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。
| 英特尔公司 | ||||
| 来自： | ||||
| 姓名： | 罗伯特·弗里斯 | |||
| 标题： | 公司副总裁兼财务主管 | |||
[要注意的签名页面]
展品 A-2-3
这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中的 中提及。
日期：2024 年 2 月 21 日
| COMPUTERSHARE 信托公司，全国协会，作为受托人 | ||
| 来自： | ||
| 授权签字人 | ||
展品 A-2-4
（注释的反面）
英特尔公司
2034 年到期的 5.150% 高级 票据
1. 利息.
英特尔公司（发行人）承诺按上述年利率 支付本票本金的利息。票据的现金利息将自最近支付利息之日起累计；如果未支付利息，则从2024年2月21日起累计。本票据的利息将支付至但不包括相关的 利息支付日或根据本协议规定本金到期的更早日期。从2024年8月21日开始，发行人将在每个利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。 如果票据的任何利息支付日、规定到期日或其他付款日不是工作日，则所需的本金、保费（如果有）或利息将在下一个工作日到期，就好像在该付款到期日一样，在该利息支付日、规定到期日或其他还款日起的期间内，视情况而定，该付款将不计入利息即，直至下一个下一个工作日付款之日。利息将按一年 360 天计算，包括十二个 30 天。
发行人应不时按需支付逾期本金的利息，利率由票据承担，对于逾期未付的分期利息（不考虑任何适用的宽限期），在合法范围内，从此类款项到期之日算起，直到这些款项的支付或可供支付。
2. 付款代理.
最初，全国协会Computershare信托公司（受托人）将充当付款代理人。发行人可以在不通知持有人的情况下更改 任何付款代理。
3. 契约；定义条款.
本票据是截至2006年3月29日根据契约发行的2034年到期的5.150％优先票据（以下简称 “票据”）之一，经2007年12月3日第一份补充契约（合称 “基础契约”）修订，并经2024年2月21日的第二十份补充契约（第二十份补充契约）修订、修改和补充以及发行人与受托人作为受托人的受托人之间以及发行人之间签订的基本契约（即契约）。本票据是证券，票据是契约下的 证券。根据第二十份补充契约发行的每个系列证券（以及此后发行并包含在任何此类系列中的任何其他证券）在本文中称为2024年2月的其他 系列票据，与票据一起称为2024年2月票据。
展品 A-2-5
就本说明而言，除非本说明另有定义，否则此处的大写术语均按契约中的定义使用 。票据的条款包括契约中规定的条款以及根据1939年《信托契约法》（《美国法典》第15章第77aaa-77bbbb节）（TIA）成为契约一部分的条款，这些条款自契约根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定，但票据仍受所有这些条款的约束，票据持有人应向契约和TIA索要这些条款的声明。 如果契约和本附注的条款不一致，则以契约的条款为准。
4. 面额； 转账；兑换.
这些票据采用注册形式，不含息券，面额为2,000美元，超过 美元的倍数为1,000美元。持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的范围内支付某些转让税或 与之相关的类似政府费用。在 电子交付或邮寄赎回通知之前的十五（15）天内，发行人无需发行、验证、登记任何票据或部分票据的转让，也无需发行人登记任何选定赎回的全部或部分票据的转让或交换。
5. 修改；修改；豁免.
除其中规定的某些例外情况外，该契约允许发行人和受托人在征得受影响的所有系列证券未偿还时不少于证券本金总额 的持有人同意，随时修改发行人的权利和义务 以及受契约影响的2024年2月各系列票据的持有人的权利。该契约包含条款，允许该系列证券本金不少于多数本金的持有人代表该系列所有证券的持有人免除过去与该系列证券有关的违约行为及其后果（某些例外），该系列证券本金不少于大多数本金的持有人，免除过去与该系列证券有关的违约行为及其后果。该契约还允许当时所有未偿还的受影响证券（包括2024年2月票据）本金总额不少于多数的持有人代表所有此类证券的持有人代表所有此类证券的持有人放弃发行人未来遵守契约的某些条款。本票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本票据以及在本票据进行转让登记时发行的任何证券的所有 未来持有人具有决定性和约束力，无论本票据中是否注明了此类同意或弃权。未经通知任何 持有人或征得其同意，本契约还允许对契约进行修订或补充，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与 TIA 规定的契约资格相关的任何要求，或进行不会对持有人在任何实质方面的权利产生不利影响的任何其他更改。
展品 A-2-6
6. 可选兑换.
在2033年11月21日（适用的面值赎回日）之前，发行人可以随时不时按自己的选择全部或部分赎回票据，赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大值：
(i) (A) 按美国国债利率加上15个基点（假设票据在适用的面值收回日到期）折现的票据 剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天包括十二个 个30个月），按美国国债利率加15个基点（该金额按契约的规定计算）；或
(ii) 待赎回票据本金的100％，
另外，如果是 (i) 或 (ii)，则应计利息至但不包括赎回日。
在适用的票面赎回日当天或之后，发行人可以随时不时地按等于所赎回票据本金的100％加上截至相关赎回日的应计和未付利息的 赎回价格全部或部分赎回票据。
在票据赎回之日及之后，除非 发行人拖欠赎回价格，否则票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。在票据赎回日当天或之前，发行人应向受托人或付款代理人存入足以支付票据赎回价格的资金，这些资金将在 赎回日兑换。如果是部分赎回，则应按比例、抽签或受托管理人认为适当和公平的其他方法选择赎回票据，但须遵守存管机构对全球证券的 适用程序。本金不超过2,000美元的票据不得部分兑换。如果任何票据只能部分兑换，则与该票据相关的赎回通知应注明票据本金 中要兑换的部分。注销原始票据时，应以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。
任何赎回通知应在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存管机构 程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。如果在发出通知时无法确定赎回价格，则此类通知应说明赎回价格（如果已知）或赎回价格的确定公式 。如果在发出此类通知时无法确定赎回价格，则应在不迟于赎回日前两个工作日交付给受托人的高级管理人员证书中列出按契约中规定的计算得出的实际赎回价格 。赎回通知已按照契约的规定发出，要求赎回的票据 应在赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
展品 A-2-7
发行人可以自行决定发出任何票据赎回的通知，但须遵守 一个或多个先决条件，包括但不限于完成待处理的公司交易（例如股票或股票挂钩发行、负债或涉及发行人或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易 ）。如果此类兑换必须满足一项或多项先决条件，则此类通知应描述每项此类条件，如果 在相关兑换日期之前的工作日当天或之前， 任何或所有此类条件未得到满足或以其他方式免除，则该通知可以撤销。如果任何此类赎回被撤销或延迟，发行人应在赎回日前一个工作日结束前 向受托管理人发出书面通知，收到后，受托管理人应以赎回通知的相同方式向每位票据持有人提供此类通知。
发行人确定任何此类撤销先决条件将无法满足 或发行人无法或不愿意放弃此类先决条件后，应尽快将任何此类撤销通知持有人，但须遵守存托机构的政策和程序。一旦邮寄或发送赎回通知，在满足赎回通知中规定的任何 条件的前提下，要求赎回的票据将在赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
7. 违约和补救措施.
如果票据违约事件发生并仍在继续，则在每种情况下，受托人或未偿还票据本金不低于 25％的持有人可以通过向发行人（如果由持有人发出，则向受托人）发出书面通知，宣布所有票据的本金到期并立即支付，并且在作出任何此类声明后，该 本金（或指定金额）应变为立即到期并付款。
契约允许未偿票据本金总额不少于多数的持有人指示受托管理人可用的任何补救措施或行使授予受托人的任何信托或权力 的时间、方法和地点，但须遵守其中规定的某些限制 。
8. 身份验证.
在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。
展品 A-2-8
9. 缩写和定义术语.
可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT （= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。
10. CUSIP 号码.
根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已在票据上印上CUSIP编号 。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处打印的其他识别号码。
11. 适用法律.
纽约州的 法律适用于契约和本说明，不考虑其中的法律冲突原则。
展品 A-2-9
任务表
要分配此笔记，请填写以下表格：
我或我们将此备注分配给
（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）
（输入受托人身份证或税务身份证号）
并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替 他。
| 日期： | 你的签名： | |||||||
请务必按照本备注另一侧显示的您的名字进行签名。
| 签名 | ||||||
| 签名保证： |
||||||
| 必须保证签名 | 签名 | |||||
签名必须由符合 注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了 或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。
展品 A-2-10
换文时间表
已将本全球证券的一部分以经认证的票据或另一全球证券的一部分进行了以下交换：
| 的日期 交换 |
减少金额 |
增加金额 安全 |
的本金 |
的签名 |
展品 A-2-11
附录 A-3
2054年到期的5.600％优先票据的形式
该证券是下文所述契约所指的全球证券，以存托人 或其提名人的名义注册。除该存托人或其被提名人外，不得将该证券全部或部分转让给以其名义注册的证券，也不得将该证券全部或部分转让登记为以其名义注册的证券，并且除非契约中描述的有限情况，否则此类转让不得登记 。除此类有限的情况外，在登记转让或交换或代替本证券时经过认证和交付的所有证券均应是受前述 约束的全球证券。
除非本票据由存托信托 公司（一家纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 授权代表要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（应DTC）的要求向其他实体进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途的行为，都是 不正当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有受益权益。
本票据的转让仅限于向DTC的被提名人或其继任者或被提名人的全部但不部分转让，而本全球证券的部分转让仅限于根据契约的转让条款 进行的转让。
对于任何转让，持有人将向注册商和过户代理人提供该转让代理可能合理要求的证书和 其他信息，以确认转让符合上述限制。
展品 A-3-1
英特尔公司
2054年到期的5.600％优先票据
| 没有。R-[•] | CUSIP 编号：458140CM0 ISIN 编号：US458140CM03 $[•] |
特拉华州的一家公司英特尔公司（以下简称 “公司”）承诺向CEDE＆CO. 支付 或注册分配本金 [•] ($[•]）于 2054 年 2 月 21 日。
利息支付日期： 2 月 21 日和 8 月 21 日（均为利息支付日期），从 2024 年 8 月 21 日开始。
利息 记录日期：2 月 7 日和 8 月 7 日（均为常规记录日期）。
提及此处包含的本说明中的其他 条款，无论出于何种目的，这些条款的效力都与本处规定的效果相同。
展品 A-3-2
为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。
| 英特尔公司 | ||||
| 来自： | ||||
| 姓名： | 罗伯特·弗里斯 | |||
| 标题： | 公司副总裁兼财务主管 | |||
[要注意的签名页面]
展品 A-3-3
这是此处指定的系列票据之一，并在上述契约中的 中提及。
日期：2024 年 2 月 21 日
| COMPUTERSHARE 信托公司，全国协会，作为受托人 | ||
| 来自： | ||
| 授权签字人 | ||
展品 A-3-4
（注释的反面）
英特尔公司
2054 年到期的 5.600% 高级 票据
1. 利息.
英特尔公司（发行人）承诺按上述年利率 支付本票本金的利息。票据的现金利息将自最近支付利息之日起累计；如果未支付利息，则从2024年2月21日起累计。本票据的利息将支付至但不包括相关的 利息支付日或根据本协议规定本金到期的更早日期。从2024年8月21日开始，发行人将在每个利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。 如果票据的任何利息支付日、规定到期日或其他付款日不是工作日，则所需的本金、保费（如果有）或利息将在下一个工作日到期，就好像在该付款到期日一样，在该利息支付日、规定到期日或其他还款日起的期间内，视情况而定，该付款将不计入利息即，直至下一个下一个工作日付款之日。利息将按一年 360 天计算，包括十二个 30 天。
发行人应不时按需支付逾期本金的利息，利率由票据承担，对于逾期未付的分期利息（不考虑任何适用的宽限期），在合法范围内，从此类款项到期之日算起，直到这些款项的支付或可供支付。
2. 付款代理.
最初，全国协会Computershare信托公司（受托人）将充当付款代理人。发行人可以在不通知持有人的情况下更改 任何付款代理。
3. 契约；定义条款.
本票据是截至2006年3月29日根据契约发行的2054年到期的5.600％优先票据（以下简称 “票据”）之一，经2007年12月3日第一份补充契约（合为基础契约）修订，并经2024年2月21日的第二十份补充契约（第二十份补充契约）修订、修改和补充。以及发行人与受托人作为受托人的受托人之间以及发行人之间签订的基本契约（即契约）。本票据是证券，票据是契约下的 证券。根据第二十份补充契约发行的每个系列证券（以及此后发行并包含在任何此类系列中的任何其他证券）在本文中称为2024年2月的其他 系列票据，与票据一起称为2024年2月票据。
展品 A-3-5
就本说明而言，除非本说明另有定义，否则此处的大写术语均按契约中的定义使用 。票据的条款包括契约中规定的条款以及根据1939年《信托契约法》（《美国法典》第15章第77aaa-77bbbb节）（TIA）成为契约一部分的条款，这些条款自契约根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定，但票据仍受所有这些条款的约束，票据持有人应向契约和TIA索要这些条款的声明。 如果契约和本附注的条款不一致，则以契约的条款为准。
4. 面额； 转账；兑换.
这些票据采用注册形式，不含息券，面额为2,000美元，超过 美元的倍数为1,000美元。持有人应根据契约登记票据的转让或交换。除其他外，发行人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的范围内支付某些转让税或 与之相关的类似政府费用。在 电子交付或邮寄赎回通知之前的十五（15）天内，发行人无需发行、验证、登记任何票据或部分票据的转让，也无需发行人登记任何选定赎回的全部或部分票据的转让或交换。
5. 修改；修改；豁免.
除其中规定的某些例外情况外，该契约允许发行人和受托人在征得受影响的所有系列证券未偿还时不少于证券本金总额 的持有人同意，随时修改发行人的权利和义务 以及受契约影响的2024年2月各系列票据的持有人的权利。该契约包含条款，允许该系列证券本金不少于多数本金的持有人代表该系列所有证券的持有人免除过去与该系列证券有关的违约行为及其后果（某些例外），该系列证券本金不少于大多数本金的持有人，免除过去与该系列证券有关的违约行为及其后果。该契约还允许当时所有未偿还的受影响证券（包括2024年2月票据）本金总额不少于多数的持有人代表所有此类证券的持有人代表所有此类证券的持有人放弃发行人未来遵守契约的某些条款。本票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本票据以及在本票据进行转让登记时发行的任何证券的所有 未来持有人具有决定性和约束力，无论本票据中是否注明了此类同意或弃权。未经通知任何 持有人或征得其同意，本契约还允许对契约进行修订或补充，以纠正任何模棱两可、缺陷或不一致之处，或遵守委员会与 TIA 规定的契约资格相关的任何要求，或进行不会对持有人在任何实质方面的权利产生不利影响的任何其他更改。
展品 A-3-6
6. 可选兑换.
在2053年8月21日（适用的面值赎回日）之前，发行人可以随时随地选择全部或部分 部分赎回票据，其赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值：
(i) (A) 按美国国债利率加20个基点（假设票据在适用的面值收回日到期）折现的票据 剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天包括十二个 个30个月），按美国国债利率加20个基点（该金额按契约的规定计算）；或
(ii) 待赎回票据本金的100％，
另外，如果是 (i) 或 (ii)，则应计利息至但不包括赎回日。
在适用的票面赎回日当天或之后，发行人可以随时不时地按等于所赎回票据本金的100％加上截至相关赎回日的应计和未付利息的 赎回价格全部或部分赎回票据。
在票据赎回之日及之后，除非 发行人拖欠赎回价格，否则票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。在票据赎回日当天或之前，发行人应向受托人或付款代理人存入足以支付票据赎回价格的资金，这些资金将在 赎回日兑换。如果是部分赎回，则应按比例、抽签或受托管理人认为适当和公平的其他方法选择赎回票据，但须遵守存管机构对全球证券的 适用程序。本金不超过2,000美元的票据不得部分兑换。如果任何票据只能部分兑换，则与该票据相关的赎回通知应注明票据本金 中要兑换的部分。注销原始票据时，应以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。
任何赎回通知应在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存管机构 程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。如果在发出通知时无法确定赎回价格，则此类通知应说明赎回价格（如果已知）或赎回价格的确定公式 。如果在发出此类通知时无法确定赎回价格，则应在不迟于赎回日前两个工作日交付给受托人的高级管理人员证书中列出按契约中规定的计算得出的实际赎回价格 。赎回通知已按照契约的规定发出，要求赎回的票据 应在赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
展品 A-3-7
发行人可以自行决定发出任何票据赎回的通知，但须遵守 一个或多个先决条件，包括但不限于完成待处理的公司交易（例如股票或股票挂钩发行、负债或涉及发行人或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易 ）。如果此类兑换必须满足一项或多项先决条件，则此类通知应描述每项此类条件，如果 在相关兑换日期之前的工作日当天或之前， 任何或所有此类条件未得到满足或以其他方式免除，则该通知可以撤销。如果任何此类赎回被撤销或延迟，发行人应在赎回日前一个工作日结束前 向受托管理人发出书面通知，收到后，受托管理人应以赎回通知的相同方式向每位票据持有人提供此类通知。
发行人确定任何此类撤销先决条件将无法满足 或发行人无法或不愿意放弃此类先决条件后，应尽快将任何此类撤销通知持有人，但须遵守存托机构的政策和程序。一旦邮寄或发送赎回通知，在满足赎回通知中规定的任何 条件的前提下，要求赎回的票据将在赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
7. 违约和补救措施.
如果票据违约事件发生并仍在继续，则在每种情况下，受托人或未偿还票据本金不低于 25％的持有人可以通过向发行人（如果由持有人发出，则向受托人）发出书面通知，宣布所有票据的本金到期并立即支付，并且在作出任何此类声明后，该 本金（或指定金额）应变为立即到期并付款。
契约允许未偿票据本金总额不少于多数的持有人指示受托管理人可用的任何补救措施或行使授予受托人的任何信托或权力 的时间、方法和地点，但须遵守其中规定的某些限制 。
8. 身份验证.
在受托人手动签署本票据上的认证证书之前，本票据将失效。
展品 A-3-8
9. 缩写和定义术语.
可以在票据持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT （= 全部租户）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A（= 未成年人统一礼物法）。
10. CUSIP 号码.
根据统一安全识别程序委员会颁布的一项建议，为了方便票据持有人，发行人已在票据上印上CUSIP编号 。对于票据上印制的此类数字的准确性，不作任何陈述，只能依赖此处打印的其他识别号码。
11. 适用法律.
纽约州的 法律适用于契约和本说明，不考虑其中的法律冲突原则。
展品 A-3-9
任务表
要分配此笔记，请填写以下表格：
我或我们将此备注分配给
（打印或键入受托人姓名、地址和邮政编码）
（输入受托人身份证或税务身份证号）
并不可撤销地指定代理人在发行人的账簿上转让本票据。代理人可以用另一个代理人代替 他。
| 日期： | 你的签名： | |||||||
请务必按照本备注另一侧显示的您的名字进行签名。
| 签名 | ||||||
| 签名保证： |
||||||
| 必须保证签名 | 签名 | |||||
签名必须由符合 注册商要求的符合条件的担保机构提供担保，这些要求包括加入或参与安全过户代理尊爵会计划 (STAMP) 或注册商可能确定的其他签名保障计划，除了 或取代 STAMP，所有这些都符合经修订的 1934 年《美国证券交易法》。
展品 A-3-10
换文时间表
已将本全球证券的一部分以经认证的票据或另一全球证券的一部分进行了以下交换：
| 的日期 交换 |
减少金额 |
增加金额 安全 |
的本金 |
的签名 |
展品 A-3-11