附录 1.1

执行版本

英特尔公司

5.000% 2031年到期的优先票据

2034年到期的5.150％优先票据

2054年到期的5.600％优先票据

承保协议

纽约， 纽约

2024年2月15日

到

被点名的承销商

此处附表二

c/o	美国银行证券有限公司

布莱恩特公园一号全新

纽约，纽约 约克 10036

c/o	花旗集团环球市场公司

格林威治街 388 号

纽约， 纽约 10013

c/o	高盛公司有限责任公司

西街 200 号

纽约，纽约 纽约 10282

c/o	摩根大通证券有限责任公司

麦迪逊大道 383 号

纽约，纽约 York 10179

c/o	摩根士丹利公司有限责任公司

1585 百老汇

纽约，纽约 10036

c/o	富国银行证券有限责任公司

南特赖恩街 550 号，5 楼

北卡罗来纳州夏洛特 28202

女士们、先生们：

英特尔公司是一家根据特拉华州法律组建的公司（以下简称 “公司”），提议向本附表二中提及的几家 承销商（承销商）出售，这些承销商是美银证券公司、花旗集团环球市场公司、高盛公司。有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司和富国 Fargo Securities, LLC作为代表（代表），其在本附表一中确定的证券（证券）的本金将根据截至2006年3月29日 的契约发行，并由公司与全国协会Computershare信托公司于2007年12月3日签订的第一份补充契约（经此补充后的基础契约）予以补充（作为富国银行全国协会的继任者 ），作为受托人（受托人），以及补充信托人证券的契约应自截止日期（定义见此处）（补充契约 ，连同基本契约，合约）为截止日期（定义见此处）。如果附表一中除了您之外没有其他承销商，则此处使用的代表一词是指作为承销商的您， 代表和承销商一词应指上下文要求的单数或复数。此处对注册声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书的任何提及均应被视为提及 并在注册声明生效之日或 基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书的发布日期或之前根据《交易法》提交的S-3表格第12项以引用方式纳入其中的文件，如情况可能如此；此处对条款的任何提及的修改、修正或补充注册 声明、基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书应视为指并包括在注册声明生效之日或 基本招股说明书、任何初步招股说明书或最终招股说明书（视情况而定）发布之日之后根据《交易法》提交的任何文件。此处使用但在其他地方未另行定义的某些术语在本协议第 20 节中定义。

1。陈述和保证。根据本 第 1 节的规定，公司向每位承销商陈述、担保并同意他们的看法。

(a) 公司符合该法案中使用S-3表格的要求，并已准备并向委员会提交：自动上架注册声明，定义见第 S-3表格第405条（文件编号见附表一），包括相关的基本招股说明书，供根据《证券发行和销售法》进行登记。此类注册声明，包括在 执行时间之前提交的任何修正案，自提交之日起生效。作为注册声明修正案的一部分，或根据第424（b）条，公司可能已向委员会提交了一份或多份与 证券相关的初步招股说明书补充文件，每份补充文件先前都已提供给您。公司将根据第424（b）条向委员会提交与证券有关的最终招股说明书补充文件。提交时，此类最终招股说明书补充文件应在所有重大方面符合该法案的适用要求，除非代表以书面形式同意修改，否则所有实质性方面均应在 执行时间之前向您提供的表格中提供，或者在执行时未完成的范围内，仅包含此类具体的额外信息和其他变更（基本招股说明书中包含的信息和其他变更）任何初步招股说明书），正如公司在 之前告知您的那样执行时间，将包括在内或计入其中。注册声明在执行时符合规则 415 (a) (1) (x) 中规定的要求。注册声明的初始生效日期不早于执行时间前三年的日期 。

2

(b) 在每个生效日期，注册声明均已生效，当根据规则424 (b) 首次提交 最终招股说明书时，在截止日期（定义见此处），最终招股说明书（及其任何补充文件）将在所有重大方面符合该法和 《信托契约法》的适用要求；在每个生效日期和执行时，注册陈述过去和将来都不会包含任何有关重大事实的不真实陈述，或未陈述其中要求陈述的任何重要事实，或为了使其中陈述不具误导性，必要 ；在生效日期和截止日期，该契约在所有重大方面已经或将要遵守《信托契约法》的适用要求；在根据第 424 (b) 条提交任何 申请之日和截止日期，最终招股说明书（及其任何补充文件）将不包含任何有关重大事实或根据当时的情况，省略陈述在其中作出 陈述所必需的重大事实所做的不是误导性的；但是，前提是公司对注册声明中 构成《受托人信托契约法》规定的资格和资格声明（表格 T-1）的部分不作任何陈述或保证，或 (ii) 注册声明或 最终招股说明书（或其任何补充文件）中包含或遗漏的信息，这些信息依赖并符合信息由任何承销商或代表任何承销商通过代表以书面形式向公司提供具体而言，为了纳入注册 声明或最终招股说明书（或其任何补充文件），我们理解并同意，由任何承销商或代表任何承销商提供的此类信息仅包含本协议第 8 节所述的信息。

(c) (i) 披露一揽子计划连同最终 招股说明书中列出的承保佣金和净收益，以及 (ii) 每场电子路演与披露一揽子计划合并在一起时，不包含任何不真实的重大事实陈述，也没有遗漏陈述在其中作出 陈述所必需的任何重要事实，不误导。前一句话不适用于根据任何承销商通过代表向公司提供的专门用于披露一揽子信息的书面信息 中的陈述或遗漏，我们理解并同意，由任何承销商或代表任何承销商提供的唯一此类信息包括本协议第8节所述的 信息。

(d) (i) 在提交注册声明时，(ii) 为遵守该法第 10 (a) (3) 条的规定而进行的最新 修正案时（无论该修正案是通过生效后的修正案、根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条提交的公司报告还是 招股说明书的形式），(iii) 当时公司或任何人代表其行事（仅在本条款的含义范围内，根据第163（c）条）根据第163条的豁免提出与证券有关的任何要约，以及（iv）在 执行时间（就本条款（iv）而言，该日期用作确定日期），该公司过去或现在是（视情况而定）第405条中定义的知名经验丰富的发行人。公司同意在第456（b）（1）条规定的时间内支付委员会要求的与证券相关的费用 ，无论其中的条件如何，也无需考虑第456（b）条和第457（r）条的其他规定。

3

(e) (i) 公司或其他发行参与者在提交注册声明 后的最早时间 善意证券要约（根据第164（h）（2）条的定义）以及（ii）截至执行时间（就本 条款（ii）而言，公司过去和现在都不是不符合资格的发行人（定义见第405条），没有考虑到委员会根据第405条作出的关于没有必要将公司视为的决定不符合资格的 发行人。

(f) 每份发行人自由写作招股说明书以及根据本协议第5 (b) 节编制和提交的最终条款表均不包含任何与注册声明中包含的信息相冲突的信息，包括其中以引用方式纳入的任何文件以及任何被视为其一部分但未被 取代或修改的招股说明书补充文件。前述句子不适用于任何发行人自由写作招股说明书中的陈述或遗漏，这些陈述或遗漏基于任何承销商通过 代表向公司提供的专门用于招股说明书的书面信息，但前述句子不适用于任何承销商或代表任何承销商提供的唯一此类信息包括本协议第8节所述的信息。

(g) 在向 委员会提交披露一揽子文件和最终招股说明书时以引用方式纳入的文件在所有重大方面均符合《交易法》的要求，这些文件均未包含对重大事实的不真实陈述，也没有遗漏陈述在其中作出 陈述所必需的重大事实，以免产生误导；以此方式归档并以引用方式纳入披露包和最终文件中的文件在向 委员会提交此类文件时，招股说明书在所有重大方面都将符合《交易法》的要求，并且不会包含对重大事实的不真实陈述，也不会遗漏陈述在其中作出陈述所必需的重大事实，以免产生误导。

(h) 公司在披露一揽子计划和最终招股说明书中纳入或以提及方式纳入的 的财务报表及其相关附注，在所有重大方面都公允地列出了公司及其合并子公司截至所示日期 的合并财务状况及其在指定期间的经营业绩和合并现金流的变化；上述财务报表是根据公认会计原则编制的（GAAP) 应用于一致的基础，除非此类财务报表附注中另有说明；披露一揽子计划和最终招股说明书中以引用方式纳入的支持附表在所有重大方面公允地列出了其中要求陈述的 信息；以及披露一揽子计划和最终招股说明书中列出的其他财务和统计信息以及任何其他财务数据，在所有重大方面都公平地呈现了 声称由此显示的信息相应的日期或在相应的时间段内它们适用，如果此类信息载于或源自公司 的财务报表和会计账簿和记录，则是在与此类财务报表和公司账簿和记录一致的基础上编制的。注册声明、 披露一揽子文件和最终招股说明书中以引用方式纳入的可扩展商业报告语言的交互式数据是根据委员会适用的规则和指导方针编制的。

4

(i) 自 披露一揽子文件和最终招股说明书中分别提供信息之日起，(A) 公司或其在本附表五中列出的任何子公司（均为重要子公司和 统称为 “重要子公司”）的股本或长期债务没有任何实质性变化，也没有发行任何期权、认股权证、可转换证券或股本购买权公司或任何重要子公司（发行期权 或发行除外）或根据公司截至本文发布之日存在的股权激励计划进行股票奖励或限制性股票单位的归属，或根据公司完成的任何收购中的收益条款发行的任何股票，但根据公司先前宣布的普通股回购授权回购普通股除外），或任何重大不利变化，或任何涉及潜在重大不利变化的发展， 对业务、财务状况造成或影响股东权益或经营业绩公司及其子公司，整体来看（重大不利影响），除了 披露一揽子计划和最终招股说明书中规定的或设想的内容外，(B) 除披露一揽子计划和最终招股说明书中另有规定或考虑外，公司未申报或支付任何股息或就其 股本进行任何形式的分配，以及 (C) 除非另有规定或计划外在披露一揽子计划和最终招股说明书中，公司及其任何重要子公司均未签署从整体上看，对公司及其子公司具有重要意义的任何交易或协议（无论是否在 的正常业务过程中）。

(j) 根据特拉华州法律，公司 已正式注册成立，作为一家信誉良好的公司有效存在，拥有披露一揽子文件和 最终招股说明书中所述的拥有其财产和开展业务的公司权力和权力，并且已获得外国公司进行业务交易的正式资格，根据其拥有或租赁财产的彼此司法管辖区的法律，该公司信誉良好，或开展任何业务，因此 需要此类资格，但以下情况除外不具备如此资格或信誉良好不会产生重大不利影响。

(k) 公司的每家重要子公司均已正式注册成立，并根据其注册司法管辖区的法律作为公司有效存在 ，如披露一揽子文件和最终招股说明书中所述，公司拥有拥有财产和开展业务的权力和权力，并且已正式获得外国 公司进行业务交易的资格，并且根据其拥有或租赁的每个司法管辖区的法律信誉良好财产或开展任何业务，因此需要此类资格，除非不具有 资格或信誉良好不会产生重大不利影响；并且公司各重要子公司的所有已发行股本均已获得正式授权和有效发行，已全额支付且不可估税，并且由公司直接或间接拥有，不含所有留置权、抵押权、担保权益和索赔。

5

(l) 本协议已由 公司正式授权、执行和交付。

(m) 除股票购买计划外，没有任何公司作为当事方或受其约束的合同、承诺、协议、安排、 谅解或承诺，赋予任何人要求公司根据该法就公司 的任何证券提交注册声明的权利，或要求公司将此类证券纳入根据注册声明注册的证券。

(n) 证券已获得公司的正式授权，如果按契约中规定的 正式签署、认证、发行和交付（假设受托人对证券进行了应有的认证），并按照本协议的规定付款，将构成公司的有效和具有约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行， ，但须遵守适用的破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和影响的其他法律一般债权人的权利和救济措施，但须遵守可执行性，遵守一般公平原则，包括 商业合理性、诚信和公平交易原则（无论是在法律诉讼还是衡平法程序中寻求执行），但根据该原则获得赔偿和缴款的权利可能会受到联邦或 州证券法或与之相关的公共政策的限制；证券将符合披露一揽子和最终招股说明书中的相关描述。

(o) 根据《信托契约法》，基本契约已获得正式资格。在截止日期，契约将由公司正式授权、签署和交付，契约将是公司的有效和具有约束力的文书，可根据其条款对公司强制执行，但须遵守适用的破产、破产、欺诈性 转让、重组、暂停和一般影响债权人权利和补救措施的类似法律，并在可执行性方面受包括原则在内的一般公平原则的约束商业合理性、诚信和 公平交易 (无论是在法律诉讼还是衡平法程序中寻求执法），契约将符合披露一揽子文件和最终招股说明书中对该契约的描述。

(p) 公司不违反或违反 的公司注册证书或章程，也不会违反或违反 的通知或时效或两者兼而有之。证券的发行和出售以及公司履行其在证券、契约和本协议下的所有义务以及本 及其中设想的交易的完成，不会违背或导致违反 {任何财产或资产的条款或规定，也不会构成违约，也不会导致对该公司的任何财产或资产设立或施加任何留置权、押记或抵押权 br} 公司或其任何重要子公司根据任何契约、抵押贷款、信托契约、贷款协议或公司或其任何重要子公司参与的其他协议或文书，或本公司或其任何重要子公司受其约束或本公司或其任何重要子公司的任何财产或资产受其约束的其他协议或文书，除非不会造成重大不利影响或严重损害公司 履行其预期义务的能力

6

根据本协议、证券或契约，任何此类行为也不会导致任何违反公司注册证书或章程规定的行为，或 除外，否则不会对公司履行本协议、证券或契约、任何适用的法律或法规或任何命令、规则或 规定的义务产生重大不利影响或实质性损害对公司、其重要子公司或任何具有管辖权的任何法院、政府机构或机构的监管他们各自的财产；发行和出售证券或公司完成本协议或契约所设想的交易无需任何此类法院或政府机构或机构的同意、批准、授权、命令、许可、注册或资格 ，但执行时获得的同意、批准、 授权、命令、许可、注册或资格除外与之相关的时间和州证券法或《蓝天法》可能要求的 承销商购买和分销证券。

(q) 按照披露一揽子计划和最终招股说明书中所述的证券的发行和出售以及 的收益应用生效后，公司不必注册为投资公司，该术语在经修订的1940年《投资公司法》中定义。

(r) 安永会计师事务所截至2023年12月30日对公司的合并财务报表进行了审计，根据该法的要求，该公司是一家注册的独立公共会计师事务所。

由公司任何 高级管理人员签署并根据本协议交付给承销商代表或法律顾问的任何证书均应被视为公司就本协议所涵盖的事项向每位承销商作出的陈述和保证。

2。购买和出售。在遵守条款和条件的前提下，根据此处规定的陈述和保证， 公司同意向每位承销商出售，并且每位承销商同意以本协议附表一中规定的收购价格从公司购买本金与本协议附表二中此类承销商名称对应的 。

3.交货和付款。证券的交付和支付 应在本协议附表一规定的日期和时间进行，或在代表指定的前述日期后不超过三个工作日的较晚日期进行，该日期和时间可根据代表与公司之间的 协议或本协议第 9 节的规定推迟（此处称为收盘的证券交付和付款的日期和时间）日期）。证券的交付应 交付给几家承销商各自账户的代表，由几位承销商通过代表向公司支付购买价格，或根据公司的命令，通过电汇方式向公司指定的账户支付购买价格，以 当日资金支付。除非代表另有指示，否则证券的交付应通过存托信托公司的设施进行。

7

4。承销商发行。据了解，几家承销商提议 按照最终招股说明书的规定向公众出售证券。

5。协议。公司同意 几家承销商的观点：

(a) 在该法要求交付与证券有关的招股说明书的任何时期（包括根据第172条可以满足此类要求的情况），除非公司向您提供了此类拟议修正案或补充说明书（x）的副本，否则公司不会对基本招股说明书（x）提交任何注册声明或补充说明（包括最终招股说明书或任何初步的 招股说明书）的修订（包括最终招股说明书或任何初步的 招股说明书）供您在提交之前进行审查，并且（y）不会提交任何此类拟议的修正案或补充您 合理地反对（就第 (y) 款而言，（i）仅由提交《交易法》要求提交的文件组成的修正案或补充，或（ii）与证券以外的任何证券发行相关的补充文件，但须遵守第 5 (i) 条）。在遵守前述判决的前提下，公司将促使正确填写的最终招股说明书及其任何修正案或补充在规定的期限内，以 代表根据第424（b）条的适用段落批准的表格向委员会提交。公司将立即告知代表（i）根据第424（b）条向委员会提交最终招股说明书及其任何补充文件何时（如果需要），（ii）在终止证券发行之前，注册声明的任何修正已提交或生效， (iii) 委员会或其工作人员要求修改注册的任何请求声明，或任何第 462 (b) 条注册声明，或最终招股说明书的任何补充或任何其他内容(iv) 委员会发布任何暂停注册声明生效的暂停令或任何反对使用注册声明或威胁为此目的提起任何诉讼的通知的信息，(v) 公司收到任何有关在任何司法管辖区或该机构暂停出售证券资格或威胁为此目的提起任何诉讼的通知的信息。公司将尽最大努力阻止 发布任何此类停止令或对注册声明的使用出现任何此类暂停或异议，并在签发、发生或提出异议通知后，尽快撤回此类停止 令或缓解此类事件或异议，包括在必要时提交注册声明修正案或新的注册声明，并尽最大努力使此类修正案或新的注册声明宣布 生效于尽快完成。

(b) 以经您批准并作为附表四所附表四的形式准备一份仅包含 证券及其发行的最终条款描述的最终条款表，并在该规则要求的时间内根据第 433 (d) 条提交该条款表。

8

(c) 如果在根据 第 424 (b) 条提交最终招股说明书之前的任何时候发生任何事件，而披露一揽子计划中将包括任何不真实的重大事实陈述，或者根据 作出陈述的情况或当时的情况不具有误导性，没有在其中陈述任何必要的重大事实，公司将 (i) 立即通知代表，以便在修订或补充披露包之前可以停止对披露一揽子计划的任何使用；(ii) 修改或补充 披露包以更正此类陈述或遗漏；以及 (iii) 根据您的合理要求向您提供任何修订或补充。

(d) 如果在根据该法要求交付与证券有关的招股说明书的任何时候（包括在根据第172条可以满足此类要求的 情况下），则在随后补充的最终招股说明书中将包括对重大事实的任何不真实陈述，或根据以下情况省略说明在招股说明书中作出陈述所必需的任何重大事实 它们是在当时作出的，没有误导性，或者如果有必要修改注册声明，提交新的注册声明或补充 的最终招股说明书以遵守该法案或《交易法》，包括与最终招股说明书的使用或交付有关时，公司将立即 (i) 将任何此类事件通知代表，(ii) 在遵守本第 5 节 (a) 段的前提下，准备修正或补充或新的注册声明并向 委员会提交，以更正此类声明或遗漏或实现此类合规性，(iii) 尽最大努力对注册声明进行任何 修正或新的注册声明尽快宣布生效，以避免对最终招股说明书的使用造成任何干扰，以及 (iv) 按您合理要求的数量向 您提供任何补充或修订的最终招股说明书。

(e) 公司将在切实可行的情况下尽快向其证券持有人和代表普遍提供 一份或多份符合该法第11（a）条和第158条规定的公司及其子公司的收益表。

(f) 公司将免费向承销商的代表和法律顾问提供经签署的 注册声明副本（包括证物），并向其他承销商提供注册声明的副本（不含证物），并且只要该法案可能要求承销商或交易商交出招股说明书（包括根据第172条可以满足此类要求的情况），因为每份初步招股说明书、最终招股说明书和每份发行人自由写作招股说明书的许多副本以及代表 可能合理要求的任何补充。

(g) 如有必要，公司将根据代表可能合理要求的司法管辖区的法律安排证券的销售资格，并将在证券发行的合理要求内保持此类资格的有效期限，并且在遵守第 5 (k) 条规定的前提下， 将支付与此类资格相关的所有费用和开支（包括向承销商支付的律师费用和支出），以及与确定证券的资格有关根据代表可能指定的 司法管辖区的法律进行投资；前提是公司在任何情况下都没有义务 (i) 有资格在其目前没有资格的任何司法管辖区开展业务，(ii) 采取任何行动，要求其 在诉讼中送达诉讼程序，但证券发行或出售引起的诉讼除外，或 (iii) 如果现在不是，则应在任何司法管辖区缴税，因此 受制于此。

9

(h) 公司同意，除非已经或应该事先获得代表的 书面同意，并且每位承销商单独而不是共同同意本公司同意，除非已经或应该获得公司事先的书面同意，否则它没有也不会提出 提出任何构成发行人免费写作招股说明书或将要约的证券要约以其他方式构成公司要求向委员会提交或由委员会保留的免费写作招股说明书根据 第 433 条的公司，但包含根据本协议第 5 (b) 节编制和提交的最终条款表中包含的信息的免费书面招股说明书除外； 提供的本协议各方事先的书面同意应被视为 已就本协议附表三中包含的发行人自由写作招股说明书和任何电子路演给予了同意。经代表或公司同意的任何此类自由写作招股说明书以下称为 允许的自由写作招股说明书。公司同意（x）已视情况将每份允许的自由写作招股说明书视为发行人自由写作招股说明书，并且（y）它已经遵守并将视情况而定 遵守第164条和第44条的要求 33 适用于任何允许的自由写作招股说明书，包括及时向委员会提交、传记和记录保存。

(i) 未经代表事先书面同意，公司不得出售、出售、签订销售合同、质押或 以其他方式处置（或进行任何旨在或可能合理预期会导致 公司或公司任何关联公司或任何与公司有私关系的人进行处置（无论是通过实际处置还是通过现金结算或其他方式实现的有效经济处置）（或进行任何交易）公司的关联公司），直接或间接，包括申报（或参与申报）在本协议附表一规定的工作日之前，在 委员会就 与《交易法》第16条所指的任何债务证券（ 证券除外）或建立或增加看跌等值头寸或清算或减少看涨等值头寸（ 证券除外）或公开宣布打算进行任何此类交易的注册声明。

(j) 根据《交易法》或其他规定，公司不会直接或间接采取任何旨在或可能构成 导致或导致稳定或操纵公司任何证券价格以促进证券出售或转售的行动。

(k) 公司同意支付与以下事项相关的费用和开支：(i) 编写、印刷或 复制并向委员会提交注册声明（包括财务报表及其附物）、每份初步招股说明书、最终招股说明书和每份发行人自由写作招股说明书以及其中任何一项修正案或 的补充；(ii) 印刷（或复制）和交付（包括事后）此类注册声明副本的工资、空运费以及计数和包装费用），每份初步招股说明书，最终版

10

招股说明书和每份发行人自由写作招股说明书，以及其中任何一份的修订或补充，在每种情况下，均应合理要求用于证券的发行和 销售；(iii) 证券证书的准备、印刷、认证、发行和交付，包括与证券最初发行和销售相关的任何印花税或转让税； (iv) 打印（或复制）和交付本协议，以及印刷（或复制）的所有其他协议或文件并与证券发行有关而交付；（v）根据 《交易法》注册证券；（vi）根据多个州的证券法或蓝天法对证券进行的任何注册或发售资格（包括申请费以及 承销商与此类注册和资格相关的合理律师费用和开支）；（vii）公司代表或代表公司代表产生的运输和其他费用与向潜在购买者展示的内容有关证券； (viii) 公司会计师的费用和开支以及公司法律顾问（包括当地和特别顾问）的费用和开支；以及（x）与公司履行 其在本协议下的义务有关的所有其他成本和开支。但是，据了解，除非本节及其第7和8节另有规定，否则承销商将自行支付所有费用和开支，包括律师费用和支出以及与其可能提出的任何报价相关的任何 广告费用。承销商分别同意向公司偿还其合理的、有据可查的、 自掏腰包 在公司代表收到证明此类费用的发票后的五个工作日内与特此发行证券有关的成本和开支，金额不超过2050,000,000美元。

6。承销商义务的条件。承销商购买证券的义务应 受此处包含的公司截至执行时间和截止日期的陈述和担保的准确性、公司根据本协议条款 在任何证书中陈述的准确性、公司履行本协议义务的情况以及以下附加条件的约束：

(a) 最终招股说明书及其任何补充文件已按照第424（b）条规定的方式和期限提交；本协议第5（b）节所考虑的最终条款表以及 公司根据该法第433（d）条要求提交的任何其他材料应在为此类申报规定的适用期限内向委员会提交根据第 433 条；不得发布任何暂停注册声明或反对使用该声明的 通知生效的停止令，也不得发布任何暂停令应为此目的提起或威胁提起诉讼。

(b) 公司应要求并促使公司的外部法律顾问Gibson、Dunn & Crutcher LLP以该法律顾问与代表商定的形式向代表提供其意见和否定保证信，该信注明截止日期并写给代表。

11

(c) 公司的公司法律顾问蒂芙尼·杜恩·席尔瓦应按照代表与代表商定的形式， 向代表提供截止日期并写给代表的意见。

(d) 代表应收到承销商法律顾问戴维斯·波克和沃德威尔律师事务所就代表可能合理要求的证券、契约、注册声明、披露一揽子计划、最终招股说明书（及其任何补充文件 ）和其他相关事宜的截止日期发给代表的意见 或意见，以及公司应向律师提供他们合理要求的文件目的是使他们能够转交此类事项。

(e) 公司应向代表提供一份由 公司财务主管签署并注明截止日期的公司证书，大意是该证书的签署人已仔细审查了注册声明、披露一揽子文件、最终招股说明书及其任何补充或修正案，以及与证券发行相关的每场电子 路演和本协议，以及：

(i) 截至截止日期，本协议中包含的公司陈述和 担保是真实和正确的，其效力与截止日期的效果相同，并且公司遵守了所有协议，满足了在截止日期或之前履行或满足其 部分的所有条件；

(ii) 没有发布任何暂停 注册声明生效的停止令或任何反对使用该声明的通知，也没有为此目的提起任何诉讼，据公司所知，也没有受到威胁；以及

(iii) 自披露一揽子计划和最终招股说明书 （不包括其任何补充文件）中包含的最新财务报表发布之日起，除披露一揽子计划和最终招股说明书（不包括其任何补充文件）中规定或考虑的内容外，没有出现任何重大不利影响。

(f) 在本协议签订之日和截止日期，安永会计师事务所应向 代表提供令您满意的形式和实质内容的信函，信中应包含会计师给 承销商的安慰信中通常包含的与披露一揽子和最终招股说明书中提及或纳入的某些财务信息有关的陈述和信息。

本 (f) 段中提及的最终招股说明书包括信函发布之日对最终招股说明书的任何补充。

12

(g) 在执行时间之后，或者注册声明（不包括其任何修正案）和最终招股说明书（不包括其任何修正案或补充文件）中提供 信息的截止日期（如果更早），则不得有任何 (i) 股本变动（ 发行期权或根据公司股权激励发行或归属股票奖励或限制性股票单位除外）在本文发布之日存在的计划或已完成的任何 中根据收益条款发行的任何股票公司收购，除根据公司先前宣布的普通股回购授权）回购普通股或公司长期债务或任何重大不利影响外， 除披露一揽子计划和最终招股说明书中规定或设想的那样，或 (ii) 暂停或实质性限制公司在纳斯达克全球精选市场的股本交易，其影响在 的判决中代表们认为不切实际或不可取按照注册声明（不包括其任何修正案）、 披露一揽子计划和最终招股说明书（不包括其任何修正或补充）所设想的条款和方式发行或交付证券。

(h) 在 执行时间之后，不得进行任何降级，也不得就以下事项发出任何通知：(i) 任何有意或潜在的降级，或 (ii) 任何不表明任何国家认可的统计评级组织（该术语的定义见《交易法》第3 (a) (62) 条）的评级 有所改善的审查或可能的变更。

(i) 在截止日期之前，公司应向代表提供代表可能合理要求的进一步信息、证书 和文件。

如果本协议中规定的任何条件未得到满足 ，或者上述或本协议中其他地方提及的任何意见和证明在形式和实质上无法让 承销商的代表和法律顾问合理满意，则代表可以在截止日期或截止日期之前的任何时间取消本协议和承销商的所有义务。此类取消通知应以书面形式或通过电话 或经书面确认的传真发送给公司。

本第6节要求交付的文件应在截止日期送达承销商法律顾问 Davis Polk & Wardwell LLP的办公室，地址为加利福尼亚州门洛帕克市埃尔卡米诺雷亚尔1600号94025。

7。报销承保人费用。如果承销商因公司 未能或拒绝遵守本协议的条款或满足本协议的任何条件而终止本协议，或者由于任何原因公司无法履行本协议下的义务或 承销商的任何条件的义务由于公司未能或拒绝遵守本条款或履行任何条款而无法履行 承销商的义务则无法履行本协议的条件，公司同意向承销商偿还费用 根据要求分别通过代表进行，如果所有文件有据，合理 自掏腰包他们在拟议购买和出售证券时产生的费用（包括律师的合理费用和开支） 。

13

8。赔偿和捐款。

(a) 公司同意赔偿承销商、每位承销商的董事、高级职员、员工、关联公司和 代理人以及本法第15条或《交易法》第20条所指控制任何承销商的所有个人（如果有），并使其免受任何损失、索赔、损害赔偿和 责任（包括但不限于合理和有据可查的律师费和其他费用）与 (i) 任何不真实情况造成的任何诉讼、诉讼或诉讼或任何索赔）相关的费用对注册声明中包含的重大事实的陈述或涉嫌的不真实 陈述，或因任何遗漏或涉嫌遗漏而导致的，在该声明中必须陈述的或必要的重大事实，不具有误导性， 或 (ii) 披露一揽子计划（或其任何部分）中关于重大事实的任何不真实陈述或所谓的不真实陈述（连同承保佣金和净收益）载于最终招股说明书）、任何 发行人自由写作招股说明书或最终招股说明书中招股说明书（或其任何修正案或补充文件，如果公司已提交或提供任何修正案或补充文件），或由于任何遗漏或涉嫌遗漏而导致的，根据作出这些说明的情况，在其中陈述需要或在其中作出陈述所必需的 重大事实，不具有误导性，除非此类损失、索赔、损害赔偿或责任是由任何 不真实的陈述造成的或遗漏或据称的不真实陈述或遗漏承销商通过您以书面形式向公司提供的 与任何承销商相关的信息，我们理解并同意，由任何承销商或代表任何承销商提供的此类信息仅包含本协议第 8 (b) 节所述的信息。

(b) 承销商同意根据该法第15条和《交易法》第20条的定义，对公司、其董事、高级管理人员和每位控制 公司的人员进行赔偿并使其免受损害，其范围与公司对承销商的上述赔偿相同，但仅限于承销商以书面形式向公司提供的与任何 承销商有关的信息明确用于注册声明、披露一揽子计划（或其任何部分）、任何发行人自由写作招股说明书或最终招股说明书（或其中的任何修正案或 补充文件），理解并同意，任何承销商提供的唯一此类信息包括披露一揽子文件和代表每位承销商提供的最终招股说明书中的以下信息： (i) 标题为承保的第三段中包含的信息，(ii) 标题为承销新发行的第一段第三句中包含的信息注释和 (iii) 标题下的两段 和空头头寸。

14

(c) 如果根据前两款中的任何一款对任何人提起或提出任何诉讼、诉讼、诉讼（包括任何政府调查或 监管调查）、索赔或要求，则该人（受赔人）应 立即通知可能要求赔偿的人（赔偿人）和赔偿人个人有权就此类诉讼、诉讼、 诉讼、索赔或要求为所有受保人进行辩护，使用令受保人感到合理满意的律师来代表受保人以及赔偿人在该诉讼中可能指定的任何其他人，并应支付与该诉讼相关的这些 律师的费用和开支。在任何此类诉讼中，任何受保人都有权聘请自己的律师，但此类律师的费用和开支应由该受保人承担，除非 (i) 受赔人和受赔人双方达成相反的协议；(ii) 受赔人未能在合理的时间内聘请令受保人合理满意的律师任何此类诉讼中的个人或 (iii) 被点名的 方（包括任何执行方）包括赔偿人和由于受赔人之间实际或潜在的 利益不同，由同一个律师代表双方是不恰当的。据了解，在同一司法管辖区的任何诉讼或相关程序中，赔偿人不承担所有受保人的多家独立公司（除任何 当地律师外）的费用和开支，并且所有此类费用和开支均应在发生时予以报销。承销商、每位承销商的董事、高级职员、员工、关联公司和代理人以及 承销商的此类控制人员的任何此类独立公司均应由代表书面指定，公司、其董事、高级管理人员和公司的此类控制人员的任何此类独立公司均应由 公司书面指定。赔偿人对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不承担任何责任，但如果经该同意达成和解，或者如果原告有最终判决，则赔偿人同意 赔偿任何受保人因该和解或判决而遭受的任何损失或责任。未经受赔偿人事先书面同意，任何赔偿人不得就任何未决或 受到威胁的诉讼达成任何和解，而该受保人本可以根据本协议寻求赔偿，除非此类和解包括无条件解除该受保人 人对标的索赔的所有责任该等诉讼的条款令该受保人相当满意。

(d) 如果本第 8 节第 1 和第 2 段规定的赔偿不适用于 受保人，或不足以弥补其中提及的任何损失、索赔、损害赔偿或责任，则该款规定的每位赔偿人应缴纳该受补偿人支付或应付的 金额，以代替该受保人支付或应付的 金额由于此类损失、索赔、损害赔偿或责任而导致的人 (i) 以适当的比例反映该人获得的相对利益一方面，公司和 承销商从证券发行中获得，或 (ii) 如果适用法律不允许上述第 (i) 款规定的分配，则比例应适当，不仅要反映上文 (i) 款中提及的相对收益 ，还要反映公司和承销商的相对过失与导致此类损失、索赔、损害赔偿或责任的陈述或遗漏有关，例如 以及任何其他相关的衡平法注意事项。公司获得的相对收益，

15

一方面， 以及另一方面，应将公司发行此类证券的净收益（扣除费用前） 和承销商获得的总折扣和佣金占证券总发行价格的比例分别视为相同。一方面，公司和承销商的相对过错应参照以下因素确定：对重大事实的不真实或所谓的不真实陈述，或对重要事实的遗漏或涉嫌遗漏或涉嫌遗漏是否与公司或承销商和 各方的相对意图、知情、信息获取以及更正或阻止此类陈述的机会有关或遗漏。

(e) 公司和承销商同意，如果根据本 第8节的供款是通过按比例分配或不考虑本第8节 (d) 段所述公平考虑因素的任何其他分配方法确定的，那将是不公正和公平的。 受保人因本第 8 节 (d) 段所述损失、索赔、损害赔偿和责任而支付或应付的金额应被视为包括 该受保人因调查或辩护任何此类诉讼或索赔而产生的任何法律或其他费用，但须遵守上述限制。尽管有本第8节的规定，但在任何情况下，都不得要求承销商缴纳的金额超过 的金额，即承销商购买的证券的发行总价超过承销商因此类不真实或涉嫌的不真实陈述或遗漏或所谓的 遗漏而本应支付的任何损害赔偿金额。任何犯有欺诈性虚假陈述的人（根据该法第11（f）条的定义），均无权从任何没有犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。

(f) 本第 8 节中规定的补救措施不是排他性的，不得限制任何受赔方在法律或衡平法上可能获得的任何权利或救济。

9。由承销商默认。如果任何一个或多个承销商 未能购买和支付该承销商根据本协议同意购买的任何证券，并且这种不购买行为构成其违约履行本 协议规定的义务，则其余承销商有义务分别承担和支付本协议附表二中与其名称相反的证券本金的相应比例按相反的证券本金总额承担 所有剩余承销商（违约承销商同意但未能购买的证券）的名称；但是，前提是，如果违约承销商同意但未购买的 证券本金总额应超过本协议附表二中规定的证券本金总额的10％，以及承销商和公司对购买此类证券的安排感到满意不是在违约后的 36 小时内做出的，其余承销商有权购买所有证券，但没有义务购买 任何证券，如果此类非违约承销商未购买所有证券，则本协议将终止，不对任何非违约承销商或公司承担任何责任。如果任何承销商违约，如本 所述

16

第 9 节，截止日期应推迟一段时间，不超过五个工作日，由代表和公司决定，以使 注册声明、披露一揽子文件和最终招股说明书或任何其他文件或安排中的必要变更得以生效。本协议中的任何内容均不免除任何违约承销商对 公司和任何非违约承销商就其违约在本协议下的违约所造成的损害承担的责任（如果有）。在本协议中使用的承销商一词包括本协议的所有目的，除非上下文另有要求，否则承销商一词包括根据本第 9 节购买违约承销商同意但未能购买的证券的任何非 个人。

10。终止。如果在证券交付和付款之前的任何时候 (i) 纽约股票 交易所或纳斯达克全球精选市场或由纽约股票 交易所或纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球精选市场或由其担保的任何证券的交易通常暂停或受到实质性限制，则代表应根据绝对酌情决定在证券交付和付款之前向公司发出书面通知 终止本协议公司应在任何交易所或任何场外市场被停牌，（iii）一般股票纽约暂停商业银行 活动应由联邦或纽约州当局宣布，或者 (iv) 发生任何敌对行动爆发或升级、美国金融市场的任何变化或任何灾难或危机， 根据代表的判断，这些灾难或危机是实质性的、不利的，而且根据代表的判断，继续发行或交付证券是不切实际或不可取的根据本协议的设想， 披露包或最终报告招股说明书（不包括其任何修正或补充）。

11。 生存的陈述和赔偿。 无论任何承销商或本公司或本协议第8节中提及的任何高级职员、董事、员工、关联公司、代理人或控股人进行任何调查， 的相关协议、陈述、保证、赔偿和其他声明都将完全有效， 将在和 {br 交付后继续有效} 为证券付款。本协议第 7、8 和 16 节的规定在本协议终止或取消后继续有效。

12。通知。本协议下的所有通信均为书面形式，仅在收到时有效，如果发送给代表， 将邮寄、交付、通过电子邮件或传真至 (u) 位于西 47 街 114 号的 BofA Securities, Inc. NY8-114-07-01，纽约州纽约 10036，收件人：高等级债务资本市场交易管理/法律，传真：(212) 901-7881，电子邮件：dg.hg_ua_notices@bofa.com，(v) 花旗集团环球市场公司，格林威治街 388 号，纽约 纽约州 10013，收件人：总法律顾问，传真： 646-291-1469,(w) 高盛公司有限责任公司，纽约州西街 200 号，纽约 10282，收件人：注册 部门，(x) 摩根大通证券有限责任公司，纽约州麦迪逊大道 383 号 10179，收件人：投资级辛迪加服务台，传真：(212) 834-6081，(y) 摩根士丹利公司LLC，百老汇 1585 号， 29 楼，纽约，纽约 10036，收件人：投资银行部（传真：(212) 507-8999），以及 (z) 位于北卡罗来纳州夏洛特市南特赖恩街 550 号 5 楼 28202 的富国银行证券有限责任公司，收件人： 交易管理，电子邮件：tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com；或者，如果发送给公司，将通过邮寄、配送或电子邮件发送给英特尔公司，加利福尼亚州圣克拉拉市米申学院大道 2200 号 95054，收件人：财务主管（电子邮件： ustreasurycash@intel.com）。

17

13。继任者。本协议将为本 方及其各自的继任者以及本协议第 8 节中提及的高级职员、董事、员工、关联公司、代理人和控制人提供保险并对其具有约束力，任何其他人均不享有本协议项下的任何权利或义务。本协议中表述或提及的任何内容 均不得解释为根据本协议或其中包含的任何条款赋予任何其他个人、公司或公司任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。从承销商处购买证券的任何 人均不得仅因此类购买而被视为继任者。

14。整合。 本协议取代公司与承销商或其中任何一方先前就本协议标的达成的所有协议和谅解（无论是书面还是口头）。

15。适用法律。本协议将受适用于在纽约州签订和履行的合同的纽约州法律 管辖，并根据这些法律进行解释。

16。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本 双方特此不可撤销地放弃由本协议或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。

17。同行。本协议可以在任意数量的对应方中签署，每个对应方构成原件， 的全部协议共同构成同一个协议。一方可通过传真、电子邮件（包括任何符合《纽约电子签名和 记录法（经不时修订的纽约州立科技公司第 301-309 节）或其他适用法律的电子签名）或其他传输方式向另一方交付本协议，本协议各方同意，以这种方式交付的任何对应方均应 视为已按时有效交付并且对所有目的都有效和有效。

18。标题。此处使用的章节标题 仅为方便起见，不得影响本文的结构。

19。承认美国特别决议 制度。

(a) 如果任何作为受保实体的承销商受到美国 特别清算制度下的诉讼的约束，则该承销商对本协议的转让以及本协议中或协议下的任何权益和义务的效力将与转让在美国特别决议 制度下的生效程度相同，前提是本协议以及任何此类利息和义务受美国法律管辖或美国的一个州。

(b) 如果作为受保实体或该承销商的 BHC Act 关联公司的任何承销商在美国特别清算制度下受到 程序的约束，则允许对此类承销商行使的本协议下的违约权利的行使程度不超过根据美国 特别清算制度可以行使的违约权（如果本协议受美国或州法律管辖）美国的。

18

就本第 19 节而言：BHC 法案附属机构具有 赋予关联公司一词的含义，并应根据《美国法典》第 12 篇第 1841 (k) 节进行解释。受保实体是指以下任何一项：(i) 该术语在 中定义和解释的受保实体，其依据是 12 C.F.R. § 252.82 (b)；(ii) 该术语在 12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定义和解释的受保银行；或 (iii) 该术语的定义和 中解释的受保银行根据 12 C.F.R. § 382.2 (b)。默认权利具有该术语中赋予该术语的含义，并应按照《美国联邦法典》第 12 节 252.81、47.2 或 382.1（视情况而定）进行解释。美国 特别清算制度是指（i）《联邦存款保险法》及其颁布的法规，以及（ii）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章以及根据该法颁布的法规 中的每一个。

20。定义。以下术语在本协议中使用时，应具有所示的含义。

该法是指经修订的1933年《证券法》以及根据该法颁布的委员会 的规章制度。

基本招股说明书是指执行时注册声明中包含的上文第1（a）段 中提及的基本招股说明书。

工作日是指除 之外的任何一天：星期六、星期日或法定假日，或者法律授权或有义务在纽约市关闭的银行机构或信托公司的一天。

委员会是指证券交易委员会。

披露一揽子计划是指（i）执行时间之前最近使用的初步招股说明书， （ii）本协议附表三中列出的发行人自由写作招股说明书，以及（iii）本协议各方此后应以书面形式明确同意将其视为披露一揽子计划的一部分的任何其他自由写作招股说明书。

生效日期是指注册声明及其任何生效后的修订或 修正案生效或生效的每个日期和时间。

交易法是指经修订的1934年《证券交易法》， 以及据此颁布的委员会规章制度。

执行时间是指 本协议各方执行和交付本协议的日期和时间。

最终招股说明书 是指在执行时间之后首次根据第424（b）条提交的与证券相关的招股说明书补充文件，以及基本招股说明书。

自由写作招股说明书是指自由写作招股说明书，定义见第405条。

19

发行人自由写作招股说明书是指发行人自由写作 招股说明书，定义见规则433。

初步招股说明书是指在提交最终招股说明书和基本招股说明书之前使用的对上文第1（a）段中提及的 基本招股说明书的任何初步招股说明书补充文件。

注册声明是指上文第1 (a) 段中提及的自动注册声明， ，包括证物和财务报表以及根据第 424 (b) 条向委员会提交并根据每个 生效日修订的规则430B被视为此类注册声明的一部分，如果任何生效后的修正案在截止日期之前生效，则也应指此类信息经修订的注册声明。

第158条、第163条、第164条、第172条、第405条、 第415条、第424条、第430B条和第433条提及该法规定的此类规则。

《信托契约法》是指经修订的1939年《信托契约法》以及据此颁布的 委员会规章制度。

知名经验丰富的发行人是指经验丰富的知名发行人，如规则405所定义 。

20

如果上述内容符合您对我们协议的理解，请签署并 将随附的副本退还给我们，因此，这封信和您的接受将代表公司与几家承销商之间达成的具有约束力的协议。

[承保协议的签名页面]

上述协议是

特此确认并接受

截至中指定的日期

在此附表一。

美国银行证券有限公司

花旗集团环球市场公司

高盛公司LLC

摩根大通证券有限责任公司

摩根士丹利公司 有限责任公司

富国银行证券有限责任公司

来自：		美国银行证券有限公司
来自：		/s/ 劳里·坎贝尔
		姓名：劳里·坎贝尔
		职位：董事总经理
来自：		花旗集团环球市场公司
来自：		/s/Adam D. Bordner
		姓名：亚当·博德纳
		职位：董事总经理
来自：		高盛公司有限责任公司
来自：		/s/ Yasmine Coupal
		姓名：亚斯敏·库帕尔
		职位：董事总经理
来自：		摩根大通证券有限责任公司
来自：		/s/ 斯蒂芬·希纳
		姓名：斯蒂芬·L·谢纳
		职位：执行董事

[承保协议的签名页面]

来自：		摩根士丹利公司有限责任公司
来自：		/s/ 朱莉·布兰科
		姓名：朱莉·布兰科
		职位：执行董事
来自：		富国银行证券有限责任公司
来自：		/s/ 卡罗琳·赫利
		姓名：卡罗琳·赫利
		职位：董事总经理

为了自己和他人

几家承销商（如果有的话）

在 附表二中命名

上述协议。

[ 承保协议的签名页面]

附表 I

2024 年 2 月 15 日的承保协议

注册声明编号 333-269522

代表：		美国银行证券有限公司
		花旗集团环球市场公司
		高盛公司有限责任公司
		摩根大通证券有限责任公司
		摩根士丹利公司有限责任公司
		富国银行证券有限责任公司

证券的标题、购买价格和描述：

证券：
5.000% 2031年到期票据
要购买的证券：		5.000% 2031年到期票据
本金总额：		$500,000,000
购买价格：		自2024年2月21日起，证券本金的99.483％，外加应计利息（如果有）
到期日：		2031年2月21日
利率：		每年 5.000%，从 2024 年 2 月 21 日起累计
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，从 2024 年 8 月 21 日开始
全盘点差：		在 2030 年 12 月 21 日之前，任何赎回均可获得国库资费外加 15 个基点
Par Call：		2030 年 12 月 21 日当天或之后
5.150% 2034年到期票据
要购买的证券：		5.150% 2034年到期票据
本金总额：		$900,000,000

购买价格：		自2024年2月21日起，证券本金的99.506％，外加应计利息（如果有）
到期日：		2034年2月21日
利率：		每年 5.150%，从 2024 年 2 月 21 日起累计
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，从 2024 年 8 月 21 日开始
全盘点差：		在 2033 年 11 月 21 日之前，任何赎回均可获得国库资费外加 15 个基点
Par Call：		2033 年 11 月 21 日当天或之后
5.600% 2054年到期票据
要购买的证券：		5.600% 2054年到期票据
本金总额：		$1,150,000,000
购买价格：		自2024年2月21日起，证券本金的99.297％，外加应计利息（如果有）
到期日：		2054年2月21日
利率：		每年 5.600%，从 2024 年 2 月 21 日起累计
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，从 2024 年 8 月 21 日开始
全盘点差：		在 2053 年 8 月 21 日之前，任何赎回均可获得国库资金加上 20 个基点
Par Call：		2053 年 8 月 21 日当天或之后

截止日期、时间和地点：太平洋时间 2024 年 2 月 21 日上午 7:00 通过电话会议。

发行类型：非延迟

第 5 (i) 节中提及的日期，在此之后，公司可以在未经代表同意的情况下发行或出售由公司发行或 担保的债务证券：截止日期之后的下一个工作日。

附表二

承销商		本金金额为 5.000% 2031年到期的优先票据将是 已购买				本金为5.150％ 2034年到期的优先票据将是 已购买				本金为 5.600% 2054年到期的优先票据将是 已购买
美国银行证券有限公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
花旗集团环球市场公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
高盛公司有限责任公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
摩根大通证券有限责任公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
摩根士丹利公司有限责任公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
富国银行证券有限责任公司		$	50,000,000			$	90,000,000			$	115,000,000
巴克莱资本公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
法国巴黎银行证券公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
德意志银行证券公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
瑞穗证券美国有限责任公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
道明证券（美国）有限责任公司		$	22,500,000			$	40,500,000			$	51,750,000
学院证券有限公司		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
商业市场有限责任公司		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
法国农业信贷证券（美国）有限公司		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
中国工商银行标准银行有限公司		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
NatWest Markets 证券公司		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
渣打银行		$	10,000,000			$	18,000,000			$	23,000,000
独立点证券有限责任公司		$	2,500,000			$	4,500,000			$	5,750,000
Samuel A. Ramirez & Company, Inc.		$	2,500,000			$	4,500,000			$	5,750,000
总计		$	500,000,000			$	900,000,000			$	1,150,000,000

附表三

答：披露包中包含的免费写作招股说明书一览表：

•

2024年2月15日与证券相关的定价条款表。

B. 披露包中未包含的免费写作招股说明书一览表：

•

没有。

附表四

根据第 433 条提交

注册号 333-269522

2024 年 2 月 15 日的发行人免费写作招股说明书

与 2024 年 2 月 15 日的初步招股说明书补充文件有关

条款表

2024年2月15日

发行人：		英特尔公司
预期评级：		[故意省略]
安全类型：		美国证券交易委员会注册
交易日期：		2024年2月15日
预计结算日期**：		2024 年 2 月 21 日 (T+3)
所得款项的用途：		一般公司用途，包括但不限于未偿债务的再融资、营运资金和资本支出融资。
		2031年到期的5.000％优先票据
尺寸：		$500,000,000
到期日：		2031年2月21日
优惠券：		5.000%
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，从 2024 年 8 月 21 日开始
公开发行价格：		本金的99.633％，外加自2024年2月21日起的应计利息（如果有）
基准国库：		UST 4.000% 将于 2031 年 1 月 31 日到期
基准国债价格/收益率：		98-17+/4.243%
点差至基准国库：		+82 个基点
收益率：		5.063%
整体通话：		2030 年 12 月 21 日之前的任何兑换 T+15 个基点
Par Call：		2030 年 12 月 21 日当天或之后
CUSIP/ISIN：		458140CN8/US458140CN85
		2034年到期的5.150％优先票据
尺寸：		$900,000,000
到期日：		2034年2月21日
优惠券：		5.150%
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，从 2024 年 8 月 21 日开始
公开发行价格：		本金的99.706％，外加自2024年2月21日起的应计利息（如果有）
基准国库：		UST 4.000% 将于 2034 年 2 月 15 日到期
基准国债价格/收益率：		98-02+/4.238%
点差至基准国库：		+95 个基点
收益率：		5.188%

整体通话：		2033 年 11 月 21 日之前的任何兑换 T+15 个基点
Par Call：		2033 年 11 月 21 日当天或之后
CUSIP/ISIN：		458140CL2/US458140CL20
		2054年到期的5.600％优先票据
尺寸：		$1,150,000,000
到期日：		2054年2月21日
优惠券：		5.600%
利息支付日期：		2 月 21 日和 8 月 21 日，从 2024 年 8 月 21 日开始
公开发行价格：		本金的99.697％，外加自2024年2月21日起的应计利息（如果有）
基准国库：		UST 4.750% 将于 2053 年 11 月 15 日到期
基准国债价格/收益率：		105-13/4.421%
点差至基准国库：		+120 bps
收益率：		5.621%
整体通话：		2053 年 8 月 21 日之前的任何兑换 T+20 个基点
Par Call：		2053 年 8 月 21 日当天或之后
CUSIP/ISIN：		458140CM0/US458140CM03
联合图书管理人：		美国银行证券有限公司
		花旗集团环球市场公司
		高盛公司有限责任公司
		摩根大通证券有限责任公司
		摩根士丹利公司有限责任公司
		富国银行证券有限责任公司
		巴克莱资本公司
		法国巴黎银行证券公司
		德意志银行证券公司
		瑞穗证券美国有限责任公司
		加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
		道明证券（美国）有限责任公司
联合经理：		学院证券有限公司
		商业市场有限责任公司
		法国农业信贷证券（美国）有限公司
		中国工商银行标准银行有限公司***
		NatWest Markets 证券公司
		渣打银行
		独立点证券有限责任公司
		Samuel A. Ramirez & Company, Inc.

**	根据经修订的 1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场的交易必须在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在T+3结算，因此希望在结算 日期前的第二个工作日之前交易票据的买方将被要求指定其他结算安排，以防止结算失败。希望在 交付前的两个工作日之前交易票据的买家应就此咨询其顾问。

***	根据美国银行控股 公司法，工商银行标准银行有限公司在美国证券交易中受到限制，不得承销、认购、同意购买或采购购买者购买在美国发行或出售的票据。因此，工商银行标准银行没有义务也不得承销、 订阅、同意购买或促使买方购买美国其他承销商可能发行或出售的票据。工商银行标准银行应仅在美国境外发行和出售构成其配股一部分的票据。

发行人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书 补充文件。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书 补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电 (i) 美银证券公司的免费电话 索取招股说明书和初步招股说明书补充文件，则发行人、 任何承销商或任何参与此次发行的交易商都将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充文件1-800-294-1322,(ii) 花旗集团环球市场公司的免费电话 1-800-831-9146,(iii) 高盛公司有限责任公司的免费电话 1-866-471-2526,(iv) 摩根大通证券有限责任公司（收款）在 1-212-834-4533,(v) 摩根士丹利公司有限责任公司的免费电话 1-866-718-1649或 (vi) 富国银行证券有限责任公司的免费电话 1-800-645-3751.

附表 V

本公司重要子公司名单

本公司的重要子公司		注册所在州或其他司法管辖区
英特尔国际公司		美国加利福尼亚州
英特尔资本公司		美国特拉华州
英特尔海外资助公司		美国特拉华州
英特尔美洲公司		美国特拉华州
英特尔爱尔兰控股公司（美国）有限责任公司		美国特拉华州
英特尔科技（美国），LP		美国加利福尼亚州
Altera 公司		美国特拉华州
英特尔比荷卢经济联盟 B.V.		荷兰
英特尔控股有限公司		荷兰
英特尔爱尔兰控股有限公司		荷兰
英特尔财务 B.V.		荷兰
英特尔科技公司		美国特拉华州
英特尔爱尔兰有限公司		开曼群岛
英特尔电子有限公司		以色列
Mobileye 环球公司		美国特拉华州
哈瓦那实验室有限公司		以色列
英特尔半导体有限公司		以色列
英特尔科技有限公司Berhad		马来西亚
英特尔半导体（美国）有限责任公司		美国特拉华州
英特尔亚洲控股有限公司		香港
英特尔产品越南有限公司		越南
英特尔产品（成都）有限公司		中国
英特尔科技印度私人有限公司		印度
亚利桑那工厂有限责任公司		美国特拉华州
英特尔中国金融控股（香港）有限公司		香港
英特尔中国有限公司		中国
英特尔公司（英国）有限公司		英国
英特尔香港控股有限公司		香港
英特尔产品 (M) Sdn。Bhd。		马来西亚
Manufactura Ensamble and Pruebas Emp 哥斯达黎加英特尔责任协会有限公司		哥斯达黎加