错误--06-300001451448Mt.00014514482024-03-072024-03-070001451448美国-美国公认会计准则:普通股成员2024-03-072024-03-070001451448GMBL:公共库存采购保修成员2024-03-072024-03-070001451448GMBL:Sec10.0SeriesCumulativeRedeemableConvertiblePreferredStockMember2024-03-072024-03-070001451448GMBL:公共库存采购保修成员2024-03-072024-03-07ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿,哥伦比亚特区20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

根据《公约》第13或15(D)节

1934年《证券交易法》

 

报告日期 (最早事件报告日期):2024年3月7日

 

电子竞技 娱乐集团公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

内华达州   001-39262   26-3062752
(国家或其他司法管辖区   (佣金)   (美国国税局雇主
指公司或组织)   文件编号)   识别号码)

 

区块 6,

特里克·帕斯维尔,

圣朱利安STJ 3109

马耳他

(主要执行办公室地址 )

 

356 2713 1276

(注册人的电话号码,包括区号)

 

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告后更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的框:

 

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷230.425节)
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
   
根据《交易法》规则14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
   
根据《交易法》规则13E-4(C) (17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第15(D)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易 个符号   注册的每个交易所的名称
普通股   GMBL   场外粉色
普通股认购权证   GMBLW   场外粉色
10.0%A系列累计 可赎回可转换优先股   GMBLP   场外粉色
普通股认购权证   GMBLZ   场外粉色

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴的成长型公司☐

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

 
 

 

第 1.01项加入材料最终协议。

 

担保 票据购买协议和担保票据

 

于2024年3月13日,eSports Entertainment Group,Inc.(“本公司”)宣布与其C系列可转换优先股(“C系列优先股”)及D系列可转换优先股(“D系列优先股”)持有人(“持有人”)订立协议,日期为2024年3月7日(“有担保票据购买协议”),据此,公司向持有人发行有担保本票(“有担保票据”),约142万美元的现金以及对C系列优先股和D系列优先股条款的某些修订。担保票据协议的主要条款包括:

 

  担保票据余额的担保 公司所有有形和无形个人财产的优先担保权益;
     
  应计利息为担保票据的未偿还本金余额,年利率为10%。所有利息应为季度 实物,方法是在每个日历季度的最后一个营业日将应计利息金额与担保票据的未偿还本金余额相加;
     
  到期日为2026年3月7日;
     
  本公司须遵守标准违约条款, 包括不付款、违反陈述和担保、违反契约和破产,违约率为12%。

 

担保票据购买协议包含当事人的陈述,这些陈述通常是此类交易的惯例。公司还同意就担保票据购买协议中所述的某些事项对担保票据持有人进行赔偿。

 

项目 2.03设立直接财政债务

 

本报告第1.01项和第5.03项中包含的信息以引用方式并入本表格 8-K报告的第2.03项中。

 

第 3.02项未登记的股权证券销售

 

本报告第1.01项和第5.03项中包含的信息以引用方式并入本表格 8-K报告的第3.02项中。

 

第5.02项董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的委任;某些高级职员的补偿安排。

 

(B) 董事辞职

 

正如 此前披露的那样,2024年1月3日,公司董事的董事林哲雄通知公司,他将辞去董事的职务,因此不会在2023财年股东周年大会上竞选连任公司董事会(“董事会”)成员。林先生向本公司表示,他辞去董事会及审计委员会及薪酬、提名及公司管治委员会的职务将于2024年3月7日生效。林先生的辞职决定并非因林先生与本公司之间的任何分歧所致。

 

第5.03条公司章程或章程的修订;会计年度的变化。

 

修改和重申C系列可转换优先股和D系列可转换优先股条款的协议

 

2024年3月7日,就担保票据购买协议和担保票据协议,本公司向内华达州州务卿提交了关于本公司C系列优先股和D系列优先股(“优先股守则”)的指定证书,以修订其中规定的某些权力、指定、优先和其他权利,立即生效。我们敦促您阅读优先股守则,这些守则的副本分别作为附件3.1和3.2完整地附在本表格8-K之后。 因为它们定义了持有人的权利以及持有人对我们的普通股和A系列可转换优先股持有人权利的相对权利。由于C系列优先股和D系列优先股的条款基本相同,因此其中的优先股代码和修正案基本相同。这些建议包括:

 

  优先股的某些转换暂停六个月至2024年9月7日;
     
  在暂停后,优先股的某些转换限制为每月15万美元;
     
  增加了2026年3月7日的到期日, 优先股何时可以赎回现金;
     
  C系列优先股和D系列优先股的未偿还余额的应计股息率从每年8%改为每年10%,但在新的到期日 之前,未偿还余额不会应计股息,除非优先股COD中定义的触发事件;
     
  根据优先股COD的条款,对后续配售可选赎回的修订 ,使本公司筹集的第一笔1,000万美元(包括从担保票据筹集的142万美元)如果用于其正常业务过程中的运营费用,将不被用于偿还优先股 的条款。

 

本公司董事会已批准担保票据购买协议及担保票据协议及优先股优先股买卖协议拟进行的交易。

 

 
 

 

我们已 提供了担保票据购买协议、担保票据协议、优先股的预期材料条款摘要,本摘要全文以担保票据购买协议、担保票据协议、优先股代码的形式进行了限定,每个条款均作为证物附于本文件。

 

C系列优先股和D系列优先股的现值合计约为550万美元。

 

第 7.01条规定FD披露。

 

2024年3月13日,公司发布了一份新闻稿,宣布票据购买协议、有担保票据以及优先股COD预期的C系列优先股和D系列优先股的修订。 本新闻稿的副本作为附件99.1附于本新闻稿,以供参考。

 

本报告第7.01项和附件99.1中包含的信息是作为本报告第9.01项的8-K表格的一部分提供的 ,不应被视为就《交易法》(以下简称《交易法》)第18节的目的进行了 备案,也不应被视为 承担该条款的责任,也不应被视为通过引用纳入1933年《证券法》(经修订)或《交易法》下的任何登记声明或其他备案文件,除非明确提及此类备案 。

 

第 9.01项。财务报表和证物。

 

展品

  附件 说明
3.1   经修订和重述的C系列可转换优先股指定证书表格
3.2   经修订和重述的D系列可转换优先股指定证书表格{br
10.1   有担保票据购买协议的格式
10.2   担保票据协议的格式
99.1   新闻稿,日期为2024年3月13日
104   封面交互式 数据文件(嵌入内联XBRL文档中)。

 

前瞻性陈述

 

本文包含的信息包括1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述。 前瞻性陈述通常可以通过诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“预测”、“项目”、“将会继续”、“将会继续”、“可能的结果”等词语来识别。这些表述与未来事件或我们的战略、目标市场和未来财务表现有关,涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素,可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性表述中明示或暗示的未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。您不应过度依赖前瞻性声明,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些风险、不确定性和其他因素在某些情况下是我们无法控制的,可能而且很可能将对实际结果、活动水平、业绩或成就产生实质性影响。 可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于我们最新的10-K表格年度报告和后续的10-Q表格季度报告中讨论的那些因素,以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的那些因素,包括取消我们证券注册的时间。我们在场外交易市场®风险市场的上市时间 ,我们在已发行优先股(经修订)项下的义务,与我们的C系列优先股和D系列优先股持有人达成的和解协议,以及我们作为持续经营企业继续经营的能力。任何前瞻性陈述都反映了我们对未来事件的当前看法,并受到与我们的运营、运营结果、增长战略和流动性有关的这些和其他 风险、不确定性和假设的影响。我们没有义务 以任何理由公开更新或修改这些前瞻性陈述,或更新实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同的原因,即使未来有新的信息可用,除非法律要求 。《1995年私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的避风港保护公司 ,如果它们遵守该法案的要求,就不必为其前瞻性陈述承担责任。

 

 
 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024年3月13日    
     
  电子竞技 娱乐集团公司
     
  发信人: /S/ 亚历克斯·伊格尔曼
  姓名: 亚历克斯·伊格尔曼
  标题: 首席执行官