tdg-20240314

0001260221假的00012602212024-03-142024-03-14

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年3月14日

TransDigm 集团公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

001-32833

41-2101738

（州或其他司法管辖区）

公司注册的）

（委员会

文件号）

（国税局雇主

证件号）

东九街 1301 号

3000号套房，

克利夫兰，

俄亥俄

44114

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

（注册人的电话号码，包括区号）

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：


☐			根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信


☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料


☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信


☐			根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每节课的标题：

交易代码：

注册的每个交易所的名称：

普通股，面值0.01美元

TDG

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐


项目 7.01。			法规 FD 披露。

2024年3月14日，TransDigm集团公司（“TransDigm集团”）宣布，其全资子公司TransDigm Inc. 计划额外发行2029年到期的6.375％的优先担保票据（“新担保票据”），但须视市场和其他条件而定。TransDigm集团打算使用本次发行的净收益以及手头现金来赎回TransDigm Inc.2027年到期的所有未偿还的7.500％优先次级票据（“7.500％的2027年次级票据”），并支付相关费用和开支。

发行5.5亿美元的优先担保票据

TransDigm Inc.计划根据1933年《证券法》（“证券法”）第144A条和S条例，根据保密的私募发行备忘录，发行本金总额为5.5亿美元的新担保票据。此次发行受市场和其他条件的约束。新的担保票据将由TransDigm集团和TransDigm Inc.的部分公司提供担保。”s 的直接和间接子公司。正如先前宣布的那样，TransDigm Inc.于2024年2月27日发行了2029年到期的本金总额为22亿美元的6.375％的优先担保票据（“初始担保票据”）。新担保票据将是首次有担保票据的额外发行，除发行日期和发行价格外，新担保票据将与初始担保票据属于相同类别和系列，在其他方面与初始担保票据相同。

新的有担保票据和相关担保仅向依据《证券法》第144A条规定的注册豁免被合理认为是合格机构买家的人提供，依据《证券法》S条例规定的注册豁免在美国境外向非美国人提供。新的有担保票据及相关担保未经（也将不会）根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，未经注册或适用豁免，或者在不受证券法、适用的州证券或蓝天法以及外国证券法注册要求约束的交易中，不得在美国发行或出售。

本表8-K最新报告不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀请，也不得在根据任何州或外国司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前非法的任何州或外国司法管辖区出售本表8-K最新报告中提及的证券。

本表8-K最新报告不构成2027年7.500％次级票据的赎回通知。

就1934年《证券交易法》第18条而言，本表8-K最新报告中的信息不应被视为 “已提交”，也不得将其视为以引用方式纳入根据《证券法》提交的文件中。

本表8-K最新报告中的陈述包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都涉及风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致TransDigm集团的实际业绩与TransDigm集团或代表TransDigm集团所作的任何前瞻性陈述中明示或暗示的业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：TransDigm集团使用发行新担保票据的净收益以及手头现金成功完成新担保票据的发行以及7.500％的2027年次级票据的赎回的能力；TransDigm集团的业务对TransDigm集团客户飞机在空中花费的飞行时数的敏感度以及客户的盈利能力，两者都是受总体经济状况影响；供应链限制；原材料增加产品定价中无法收回的材料成本、税收和劳动力成本；未能完成或成功整合收购；TransDigm集团的债务；当前和未来的地缘政治或其他全球事件，包括但不限于战争或冲突以及公共卫生危机；网络安全威胁；与气候变化和其他自然灾害的过渡或物理影响或满足可持续发展相关的自愿目标或监管要求相关的风险；TransDigm集团对某些客户的依赖；联合国各州的国防预算和与成为政府供应商相关的风险，包括政府审计和调查；未能维持政府或行业的批准；与法律法规变化相关的风险，包括合规成本的增加；潜在的环境责任；与诉讼相关的责任；与TransDigm集团国际销售和运营相关的风险和成本；以及其他因素。有关可能导致实际业绩与预期业绩存在重大差异的重要因素的更多信息，请参阅TransDigm集团截至2023年9月30日财年的10-K表年度报告以及TransDigm集团或其子公司向美国证券交易委员会提交的其他报告。除非法律要求，否则TransDigm集团没有义务修改或更新本表8-K最新报告中包含的任何前瞻性陈述。

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。



TRANSDIGM 集团注册成立

来自：		/s/ 莎拉·韦恩
	姓名：	莎拉·韦恩
	标题：	首席财务官（首席财务官）

日期：2024 年 3 月 14 日


前瞻性陈述