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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
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(标记一) |
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截至本季度末2023年10月31日
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
在过渡时期, 到
佣金文件编号001-40531
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(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| 卡斯特罗街444号,400套房, 山景, 加利福尼亚 | 94041 |
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
| | | | | | | | |
| (855)868-3733 | |
| 注册人的电话号码,包括区号) | |
| 不适用 | |
| (前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化) | |
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,面值0.0001美元 | S | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否:(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是☒没有☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交和张贴的每个交互数据文件。是☒没有☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐没有☒
截至2023年12月1日,注册人拥有248,749,783A类普通股和49,924,995已发行的B类普通股。
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目录 | |
| 页面 |
第一部分-财务信息 | |
项目1.财务报表(未经审计) | 5 |
简明综合资产负债表 | 5 |
简明综合业务报表 | 6 |
简明综合全面损失表 | 7 |
股东权益简明合并报表 | 8 |
现金流量表简明合并报表 | 10 |
简明合并财务报表附注 | 11 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 24 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 38 |
项目4.控制和程序 | 39 |
第II部分--其他资料 | 40 |
项目1.法律诉讼 | 40 |
第1A项。风险因素 | 41 |
第二项股权证券的未登记销售、募集资金的使用和发行人购买股权证券 | 84 |
项目3.高级证券违约 | 84 |
项目4.矿山安全信息披露 | 84 |
项目5.其他信息 | 84 |
项目6.展品 | 85 |
签名 | 86 |
关于前瞻性陈述的特别说明
本Form 10-Q季度报告包含符合1933年证券法(修订后的证券法)第27A节和1934年证券交易法(修订后的交易法)第21E节的含义的前瞻性表述,涉及我们和我们的行业,涉及重大风险和不确定因素。除有关历史事实的陈述外,本季度报告中包含的所有10-Q表格陈述均为前瞻性陈述,包括有关我们未来的经营结果和财务状况、我们的业务战略和计划、市场增长以及我们未来经营目标的陈述。“相信”、“可能”、“将会”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“项目”、“目标”、“计划”、“预期”或这些词语的否定或类似表述旨在识别前瞻性陈述。
前瞻性陈述包括但不限于关于以下方面的陈述:
•我们未来的财务业绩,包括我们对总收入、收入成本、毛利润或毛利率的预期,运营费用,包括运营费用的变化,以及我们实现和保持未来盈利能力的能力;
•全球政治、经济和宏观经济气候,无论是在整个网络安全行业中,还是在特定类型的客户中,或者在特定地理区域内,包括但不限于,与银行业不稳定、供应链中断、潜在的经济衰退、通货膨胀、政府停摆和联邦预算的不确定性以及利率上升有关的影响;
•自然或人为全球事件对我们业务的影响,包括战争和其他地缘政治冲突,包括乌克兰和以色列的冲突;
•我们正在采取的提高业务效率和业务成本的行动的影响,包括我们在2023年6月批准的重组计划;
•我们的商业计划和有效管理我们增长的能力;
•我们总的市场机遇;
•我们的业务和我们经营的市场中的预期趋势、增长率和挑战;
•我们维护平台安全性和可用性的能力;
•我们的平台被市场接受,我们有能力增加我们的平台的采用率;
•未来行动的信念和目标;
•我们有能力进一步渗透我们现有的客户基础,并吸引、留住和扩大我们的客户基础;
•我们能够及时有效地扩展和调整我们的平台;
•网络安全事件;
•我们有能力开发新的产品和服务,并及时将其推向市场,并对我们的平台进行增强;
•旨在增强我们平台的技术的最终成功,包括通过人工智能(AI);
•我们对与第三方关系的期望;
•我们维护、保护和提高知识产权的能力;
•我们继续在国际上扩张的能力;
•市场竞争加剧的影响,以及我们有效竞争的能力;
•未来对互补公司、产品、服务或技术的收购或投资,以及我们整合此类收购或投资的能力;
•我们能够遵守目前适用于或将来适用于我们在美国和国际业务的法律法规;
•经济和行业趋势、预期增长或趋势分析;
•与上市公司相关的费用;以及
•关于我们未来运营、财务状况、前景和业务战略的其他声明。
我们提醒您,上述列表可能不包含本季度报告中关于Form 10-Q的所有前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响,包括第二部分第1A项中所述的风险、不确定性和假设,“风险因素”和其他地方在本季度报告的表格10—Q。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中经营,不时出现新的风险。我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能作出的任何前瞻性陈述中所载的结果有重大差异的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设,本季度报告中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大不利差异。
您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生。我们没有义务在本报告日期后以任何原因公开更新任何这些前瞻性陈述,或使这些陈述符合实际结果或我们预期的变化,除非法律要求。我们的前瞻性陈述并不反映我们可能进行的任何未来收购、合作、合并、处置、合资企业或投资的潜在影响。
您应阅读本10—Q表格季度报告和我们在本10—Q表格季度报告中引用的文件,并已提交给SEC作为本报告的证据,了解我们的实际未来结果、表现、事件和情况可能与我们的预期有重大差异。
第一部分财务信息
项目1.财务报表(未经审计)
| | |
SENTINELONE,INC. CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (以千为单位,不包括每股和每股数据) |
| | | | | | | | | | | |
| 10月31日, | | 1月31日, |
| 2023 | | 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 127,340 | | | $ | 137,941 | |
短期投资 | 670,632 | | | 485,584 | |
应收账款净额 | 133,828 | | | 151,492 | |
延期合同购置成本,当期 | 45,853 | | | 37,904 | |
预付费用和其他流动资产 | 91,770 | | | 101,812 | |
流动资产总额 | 1,069,423 | | | 914,733 | |
财产和设备,净额 | 46,015 | | | 38,741 | |
经营性租赁使用权资产 | 20,969 | | | 23,564 | |
长期投资 | 325,164 | | | 535,422 | |
递延合同购置成本,非流动 | 60,178 | | | 55,536 | |
无形资产,净额 | 127,151 | | | 145,093 | |
商誉 | 540,308 | | | 540,308 | |
其他资产 | 6,659 | | | 5,516 | |
总资产 | $ | 2,195,867 | | | $ | 2,258,913 | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 13,793 | | | $ | 11,214 | |
应计负债 | 99,867 | | | 100,015 | |
应计薪资和福利 | 52,777 | | | 54,955 | |
经营租赁负债,流动 | 4,448 | | | 3,895 | |
递延收入,当期 | 327,941 | | | 303,200 | |
流动负债总额 | 498,826 | | | 473,279 | |
递延收入,非流动 | 94,631 | | | 103,062 | |
非流动经营租赁负债 | 18,492 | | | 23,079 | |
其他负债 | 3,089 | | | 2,788 | |
总负债 | 615,038 | | | 602,208 | |
承付款和或有事项(附注9) | | | |
股东权益: | | | |
A类普通股;$0.0001票面价值;1,500,000,000截至2023年10月31日和2023年1月31日授权的股票;244,532,935和222,951,206截至2023年10月31日和2023年1月31日的已发行和已发行股票 | 25 | | | 21 | |
B类普通股;$0.0001票面价值;300,000,000截至2023年10月31日和2023年1月31日授权的股票;53,374,518和63,812,651截至2023年10月31日和2023年1月31日的已发行和已发行股票 | 5 | | | 8 | |
额外实收资本 | 2,855,205 | | | 2,663,394 | |
累计其他综合损失 | (7,344) | | | (6,367) | |
累计赤字 | (1,267,062) | | | (1,000,351) | |
股东权益总额 | 1,580,829 | | | 1,656,705 | |
总负债和股东权益 | $ | 2,195,867 | | | $ | 2,258,913 | |
| | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
| | |
SENTINELONE,INC. 简明合并业务报表 (以千为单位,不包括每股和每股数据) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的九个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 164,165 | | | $ | 115,323 | | | $ | 446,979 | | | $ | 296,083 | |
收入成本 | 43,765 | | | 41,006 | | | 131,015 | | | 104,406 | |
毛利 | 120,400 | | | 74,317 | | | 315,964 | | | 191,677 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 52,306 | | | 52,234 | | | 161,730 | | | 153,104 | |
销售和市场营销 | 98,249 | | | 83,953 | | | 295,682 | | | 223,594 | |
一般和行政 | 51,239 | | | 42,188 | | | 151,425 | | | 117,525 | |
重组(附注11) | 74 | | | — | | | 4,329 | | | — | |
总运营费用 | 201,868 | | | 178,375 | | | 613,166 | | | 494,223 | |
运营亏损 | (81,468) | | | (104,058) | | | (297,202) | | | (302,546) | |
利息收入 | 11,877 | | | 7,193 | | | 33,901 | | | 11,502 | |
利息支出 | (1) | | | (613) | | | (1,213) | | | (1,225) | |
其他收入(费用),净额 | 605 | | | (781) | | | 1,655 | | | (645) | |
所得税前亏损 | (68,987) | | | (98,259) | | | (262,859) | | | (292,914) | |
所得税拨备(福利) | 1,317 | | | 599 | | | 3,852 | | | (7,916) | |
净亏损 | $ | (70,304) | | | $ | (98,858) | | | $ | (266,711) | | | $ | (284,998) | |
A类和B类普通股股东应占基本和稀释后每股净亏损 | $ | (0.24) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.91) | | | $ | (1.03) | |
用于计算A类和B类普通股股东应占每股净亏损的加权平均股份,基本股份和摊薄股份 | 296,650,848 | | | 280,635,022 | | | 292,755,742 | | | 275,867,765 | |
| | | | | | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
| | |
SENTINELONE,INC. 简明综合全面损失表 (单位:千) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的九个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净亏损 | $ | (70,304) | | | $ | (98,858) | | | $ | (266,711) | | | $ | (284,998) | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
投资未实现收益(亏损)的变动 | 1,627 | | | (8,436) | | | (977) | | | (10,903) | |
全面损失总额 | $ | (68,677) | | | $ | (107,294) | | | $ | (267,688) | | | $ | (295,901) | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
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SENTINELONE,INC. 简明合并股东权益报表 (单位:千,共享数据除外) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年10月31日的三个月 |
| | A类和B类普通股 | | 额外实收资本 | | 累计其他综合损失 | | 累计赤字 | | 股东权益总额 |
| | 股票 | | 金额 | | | | |
截至2023年7月31日的余额 | | 294,898,606 | | | $ | 29 | | | $ | 2,795,019 | | | $ | (8,971) | | | $ | (1,196,758) | | | $ | 1,589,319 | |
行使股票期权时发行普通股 | | 1,410,001 | | | 1 | | | 3,520 | | | — | | | — | | | 3,521 | |
有限制股份单位的归属 | | 1,598,846 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
早期行使的股票期权的归属 | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 56,657 | | | — | | | — | | | 56,657 | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | 1,627 | | | — | | | 1,627 | |
净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (70,304) | | | (70,304) | |
截至2023年10月31日余额 | | 297,907,453 | | | $ | 30 | | | $ | 2,855,205 | | | $ | (7,344) | | | $ | (1,267,062) | | | $ | 1,580,829 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年10月31日止三个月 |
| | 类别a和类别 B普通股 | | 额外实收资本 | | 累计其他综合损失 | | 累计赤字 | | 股东权益总额 |
| | 股票 | | 金额 | | | | |
截至2022年7月31日的余额 | | 280,576,387 | | | $ | 28 | | | $ | 2,549,614 | | | $ | (2,013) | | | $ | (807,813) | | | $ | 1,739,816 | |
行使股票期权时发行普通股 | | 1,254,653 | | | — | | | 2,900 | | | — | | | — | | | 2,900 | |
有限制股份单位的归属 | | 387,718 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
注销保留股份 | | (9,551) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 46,765 | | | — | | | — | | | 46,765 | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | (8,436) | | | — | | | (8,436) | |
净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98,858) | | | (98,858) | |
截至2022年10月31日余额 | | 282,209,207 | | | $ | 28 | | | $ | 2,599,279 | | | $ | (10,449) | | | $ | (906,671) | | | $ | 1,682,187 | |
(续)
目录表
| | |
SENTINELONE,INC. 简明合并股东权益报表 (单位:千,共享数据除外) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年10月31日止九个月 |
| | A类和B类普通股 | | 额外实收资本 | | 累计其他综合损失 | | 累计赤字 | | 股东权益总额 |
| | 股票 | | 金额 | | | | |
截至2023年1月31日的余额 | | 286,763,857 | | | $ | 29 | | | $ | 2,663,394 | | | $ | (6,367) | | | $ | (1,000,351) | | | $ | 1,656,705 | |
行使股票期权时发行普通股 | | 6,484,688 | | | 1 | | | 17,365 | | | — | | | — | | | 17,366 | |
有限制股份单位的归属 | | 4,090,297 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
员工购股计划下普通股的发行 | | 568,611 | | | — | | | 6,416 | | | — | | | — | | | 6,416 | |
早期行使的股票期权的归属 | | — | | | — | | | 178 | | | — | | | — | | | 178 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 167,852 | | | — | | | — | | | 167,852 | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | (977) | | | — | | | (977) | |
净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (266,711) | | | (266,711) | |
截至2023年10月31日余额 | | 297,907,453 | | | $ | 30 | | | $ | 2,855,205 | | | $ | (7,344) | | | $ | (1,267,062) | | | $ | 1,580,829 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年10月31日的9个月 |
| | 类别a和类别 B普通股 | | 额外实收资本 | | 累计其他综合损失 | | 累计赤字 | | 股东权益总额 |
| | 股票 | | 金额 | | | | |
截至2022年1月31日的余额 | | 270,451,615 | | | $ | 27 | | | $ | 2,271,980 | | | $ | 454 | | | $ | (621,673) | | | $ | 1,650,788 | |
在行使期权时发行普通股 | | 4,623,806 | | | — | | | 11,282 | | | — | | | — | | | 11,282 | |
有限制股份单位的归属 | | 705,572 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
员工购股计划下普通股的发行 | | 405,534 | | | — | | | 8,682 | | | — | | | — | | | 8,682 | |
注销保留股份 | | (9,551) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
早期行使的股票期权的归属 | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | 18 | |
与收购相关的普通股发行 | | 6,032,231 | | | 1 | | | 186,331 | | | — | | | — | | | 186,332 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | — | | | 120,986 | | | — | | | — | | | 120,986 | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | (10,903) | | | — | | | (10,903) | |
净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (284,998) | | | (284,998) | |
截至2022年10月31日的余额 | | 282,209,207 | | | $ | 28 | | | $ | 2,599,279 | | | $ | (10,449) | | | $ | (906,671) | | | $ | 1,682,187 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
| | |
SENTINELONE,INC. 简明合并现金流量表 (单位:千) |
| | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9个月, |
| 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流: | | | |
净亏损 | $ | (266,711) | | | $ | (284,998) | |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | | | |
折旧及摊销 | 28,549 | | | 20,097 | |
递延合同购置费用摊销 | 34,699 | | | 25,871 | |
非现金经营租赁成本 | 3,010 | | | 2,547 | |
基于股票的薪酬费用 | 163,308 | | | 118,318 | |
投资贴现和摊销溢价净额 | (16,289) | | | (5,620) | |
战略投资净收益 | (2,706) | | | — | |
其他 | 637 | | | (446) | |
经营资产和负债变动,扣除收购影响 | | | |
应收账款 | 18,846 | | | (12,699) | |
预付费用和其他资产 | 10,075 | | | (11,072) | |
递延合同购置成本 | (47,289) | | | (38,163) | |
应付帐款 | 1,935 | | | (1,377) | |
应计负债 | (220) | | | 261 | |
应计薪资和福利 | (1,998) | | | (18,786) | |
经营租赁负债 | (4,650) | | | (4,296) | |
递延收入 | 16,311 | | | 40,609 | |
其他负债 | 301 | | | (1,464) | |
用于经营活动的现金净额 | (62,192) | | | (171,218) | |
投资活动产生的现金流: | | | |
购置财产和设备 | (1,117) | | | (4,827) | |
购买无形资产 | (3,436) | | | (247) | |
内部使用软件的资本化 | (9,687) | | | (10,279) | |
购买投资 | (462,539) | | | (1,728,162) | |
投资销售和到期日 | 504,340 | | | 778,555 | |
收购支付的现金,扣除收购的现金和限制性现金 | — | | | (281,032) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 27,561 | | | (1,245,992) | |
融资活动的现金流: | | | |
递延发行费用的支付 | — | | | (186) | |
行使股票期权所得收益 | 17,366 | | | 11,282 | |
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | 6,416 | | | 8,682 | |
融资活动提供的现金净额 | 23,782 | | | 19,778 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (10,849) | | | (1,397,432) | |
现金、现金等价物和限制现金—期初 | 202,406 | | | 1,672,051 | |
现金、现金等价物和限制现金—期末 | $ | 191,557 | | | $ | 274,619 | |
补充披露现金流量信息: | | | |
| | | |
已缴纳所得税,扣除退款后的净额 | $ | 3,021 | | | $ | 215 | |
补充披露非现金投资和融资活动: | | | |
基于股票的薪酬资本化为内部使用软件 | $ | 4,544 | | | $ | 2,668 | |
已购买但尚未付款的财产和设备 | $ | 78 | | | $ | 205 | |
已资本化但尚未付款的内部使用软件 | $ | 25 | | | $ | — | |
已资本化但尚未支付的专利 | $ | 35 | | | $ | — | |
早期行使的股票期权的归属 | $ | 178 | | | $ | 18 | |
发行普通股和与收购有关的假定股权奖励 | $ | — | | | $ | 186,332 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
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SENTINELONE,INC. 简明综合财务报表附注(未经审核) |
1.业务的组织和描述
业务
SentinelOne公司(SentinelOne,the Company,we,our,or us)于2013年1月在特拉华州注册成立。我们是一家网络安全提供商,提供人工智能平台,以实现自主网络安全防御。我们的总部位于加利福尼亚州山景城,拥有多个其他全球办事处。
2.重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的未经审计简明综合财务报表是根据美国公认会计原则以及美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)关于中期财务报告的适用规则和条例编制的。按照公认会计原则编制的财务报表中通常包括的某些信息和附注披露已根据这些规则和条例予以精简或省略。因此,这些精简合并财务报表应与我们于2023年3月29日提交给美国证券交易委员会的截至2023年1月31日的10-K表格年度报告(年报)中包含的经审计的合并财务报表和附注结合阅读。
管理层认为,随附的未经审核简明综合财务报表已按与年度财务报表相同的基准编制,并反映了所有调整,这些调整反映了公平列报中期业绩所需的所有正常经常性调整,但不一定表明全年或任何其他未来中期或年度期间的预期业绩。
合并原则
简明合并财务报表包括SentinelOne和我们的全资子公司的账目。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。
预算的使用
根据公认会计原则编制简明综合财务报表时,管理层须作出影响简明综合财务报表及附注所报金额的估计及假设。这些估计是基于管理层对当前事件的了解和对我们未来可能采取的行动的预期。实际结果可能与这些估计不同,这种差异可能会对我们的精简合并财务报表产生重大影响。在截至2023年10月31日的九个月内,与我们年度报告中披露的估计相比,我们使用的估计没有实质性变化。
重大会计政策
与我们年报中描述的重大会计政策相比,我们的重大会计政策没有发生重大变化。
细分市场和地理信息
我们有一个单一的运营和可报告的部门。我们的首席运营决策者(CODM)是我们的首席执行官。CODM审查在综合基础上提供的财务信息,以便作出经营决策、分配资源和评估财务业绩。有关我们按地理位置划分的收入的信息,请参阅附注3。
目录表
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现金、现金等价物和受限现金
下表将现金、现金等价物和限制性现金与简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额进行核对(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日, | | 截至2013年1月31日, |
| 2023 | | 2023 |
现金和现金等价物 | $ | 127,340 | | | $ | 137,941 | |
流动受限现金 | 61,264 | | | 61,264 | |
受限现金,非流动现金 | 2,953 | | | 3,201 | |
| $ | 191,557 | | | $ | 202,406 | |
限制性现金、流动现金和限制性现金、非流动现金分别在其他流动资产和其他资产内列示于压缩综合资产负债表。
3.收入和合同余额
收入的分类
下表根据签约在所示期间使用我们平台的最终客户的发货地址按地理位置汇总了收入(以千为单位,但百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年10月31日的三个月 | | 截至2022年10月31日止三个月 |
| 金额 | | 占收入的百分比 | | 金额 | | 占收入的百分比 |
美国 | $ | 103,461 | | | 63 | % | | $ | 73,657 | | | 64 | % |
国际 | 60,704 | | | 37 | | | 41,666 | | | 36 | |
总计 | $ | 164,165 | | | 100 | % | | $ | 115,323 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年10月31日止九个月 | | 截至2022年10月31日的9个月 |
| 金额 | | 占收入的百分比 | | 金额 | | 占收入的百分比 |
美国 | $ | 284,917 | | | 64 | % | | $ | 194,606 | | | 66 | % |
国际 | 162,062 | | | 36 | | | 101,477 | | | 34 | |
总计 | $ | 446,979 | | | 100 | % | | $ | 296,083 | | | 100 | % |
截至2023年及2022年10月31日止三个月及九个月,除美国外,并无单一国家占我们收益的10%或以上。
我们几乎所有的销售都是通过渠道合作伙伴完成的,包括分销商、经销商、托管安全服务提供商等。
合同余额
合约资产包括未开具发票的应收账款,该等应收账款于向客户开具发票前就我们根据客户合约的履约收取对价的权利时产生。简明综合资产负债表中应收账款净额中包括的未开账单应收账款金额为美元,3.3百万美元和美元1.5截至2023年10月31日和2023年1月31日,
合约负债包括递延收入,即根据合约履约前开具发票。递延收入在合同期间确认为收入。递延收入余额为美元422.6百万美元和美元406.3截至2023年10月31日和2023年1月31日,我们确认收入为美元128.5百万美元和美元46.5截至二零二三年及二零二二年十月三十一日止三个月,
目录表
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分别为和$259.3百万美元和美元161.8于截至二零二三年及二零二二年十月三十一日止九个月,本集团于本期间开始时计入相应合约负债结余。
剩余履约义务
我们与客户签订的合同通常包括: 一至三年.分配至剩余履约责任的收入指尚未确认的不可注销合同收入,包括递延收入及将于未来期间开具发票的金额。
就具有不可注销承担的产能合约而言,剩余履约责任乃根据剩余合约年期内剩余承担的应课差饷确认而厘定。收入确认之金额及时间一般取决于客户之未来消费,其本身可由客户酌情决定变动。
截至2023年10月31日,我们的剩余履约责任为$776.0百万,我们希望认识到, 87%作为下一年的收入243个月,其余部分将在此后确认。
4.现金及现金等价物、投资和公允价值计量
下表概述了截至2023年10月31日及2023年1月31日按投资类别划分的现金、现金等价物及投资的资料(单位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年10月31日 |
| 公允价值水平 | | 摊销成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现亏损总额 | | 估计公允价值 |
资产 | | | | | | | | | |
现金和现金等价物: | | | | | | | | | |
现金 | 1级 | | $ | 37,654 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 37,654 | |
货币市场基金 | 1级 | | 76,323 | | | — | | | — | | | 76,323 | |
美国国债 | 1级 | | 6,418 | | | — | | | — | | | 6,418 | |
商业票据 | 2级 | | 6,946 | | | — | | | (1) | | | 6,945 | |
现金和现金等价物合计 | | | $ | 127,341 | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | 127,340 | |
短期投资: | | | | | | | | | |
美国国债 | 1级 | | $ | 249,557 | | | $ | — | | | $ | (2,178) | | | $ | 247,379 | |
商业票据 | 2级 | | 40,884 | | | — | | | (21) | | | 40,863 | |
公司票据和债券 | 2级 | | 237,430 | | | — | | | (2,275) | | | 235,155 | |
美国机构证券 | 2级 | | 148,302 | | | — | | | (1,067) | | | 147,235 | |
短期投资总额 | | | $ | 676,173 | | | $ | — | | | $ | (5,541) | | | $ | 670,632 | |
长期投资: | | | | | | | | | |
美国国债 | 1级 | | $ | 61,514 | | | $ | 2 | | | $ | (293) | | | $ | 61,223 | |
| | | | | | | | | |
公司票据和债券 | 2级 | | 123,215 | | | — | | | (1,045) | | | 122,170 | |
美国机构证券 | 2级 | | 129,659 | | | — | | | (920) | | | 128,739 | |
长期投资总额 | | | $ | 314,388 | | | $ | 2 | | | $ | (2,258) | | | $ | 312,132 | |
| | | | | | | | | |
按公允价值计量的总资产 | | | $ | 1,117,902 | | | $ | 2 | | | $ | (7,800) | | | $ | 1,110,104 | |
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| 截至2023年1月31日 |
| 公允价值水平 | | 摊销成本 | | 未实现收益总额 | | 未实现亏损总额 | | 估计公允价值 |
资产 | | | | | | | | | |
现金和现金等价物: | | | | | | | | | |
现金 | 1级 | | $ | 35,055 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35,055 | |
货币市场基金 | 1级 | | 102,886 | | | — | | | — | | | 102,886 | |
现金和现金等价物合计 | | | $ | 137,941 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 137,941 | |
短期投资: | | | | | | | | | |
美国国债 | 1级 | | $ | 144,392 | | | $ | 1 | | | $ | (501) | | | $ | 143,892 | |
商业票据 | 2级 | | 230,305 | | | 30 | | | (667) | | | 229,668 | |
公司票据和债券 | 2级 | | 38,443 | | | 15 | | | (148) | | | 38,310 | |
美国机构证券 | 2级 | | 74,060 | | | 3 | | | (349) | | | 73,714 | |
短期投资总额 | | | $ | 487,200 | | | $ | 49 | | | $ | (1,665) | | | $ | 485,584 | |
长期投资: | | | | | | | | | |
美国国债 | 1级 | | $ | 192,337 | | | $ | — | | | $ | (2,460) | | | $ | 189,877 | |
公司票据和债券 | 2级 | | 233,946 | | | 178 | | | (2,029) | | | 232,095 | |
美国机构证券 | 2级 | | 101,844 | | | 27 | | | (921) | | | 100,950 | |
长期投资总额 | | | $ | 528,127 | | | $ | 205 | | | $ | (5,410) | | | $ | 522,922 | |
| | | | | | | | | |
按公允价值计量的总资产 | | | $ | 1,153,268 | | | $ | 254 | | | $ | (7,075) | | | $ | 1,146,447 | |
我们投资于高评级证券,加权平均期限为18几个月或更短时间。截至2023年10月31日,我们的所有投资都将在2好几年了。
在截至2023年10月31日、2023年10月31日和2022年10月31日的三个月和九个月期间,公允价值等级之间没有转移。
截至2023年10月31日,我们确定我们投资组合市值的下降不是由信贷相关因素推动的。在截至2023年10月31日、2023年10月31日和2022年10月31日的三个月和九个月内,我们没有确认我们的投资因信贷相关因素而发生的任何损失。截至2023年10月31日,我们拥有4.3公允价值总额超过12个月的证券的连续未实现亏损头寸为2000万美元395.91000万美元。
上表不包括本公司对非流通债务及股权证券的策略性投资,按成本减去任何减值,加上或减去同一发行人相同或类似投资的有序交易中可见的价格变动(另类计量),金额为$13.01000万美元和300万美元12.5分别截至2023年10月31日和2023年1月31日。
于截至2023年10月31日止三个月及九个月内,本公司就其非出售策略投资确认减值费用1美元0.81000万美元。在截至2023年10月31日的三个月和九个月内,公司确认的已实现收益为1.51000万美元和300万美元3.51000万美元,分别用于其非市场化战略投资。减值费用和战略投资的已实现收益在其他收入(费用)净额中确认。公允价值是在非经常性基础上根据第三级投入估算的。
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5.无形资产
无形资产净额由以下各项组成(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日, | | 截至1月31日, |
| 2023 | | 2023 |
发达的技术 | $ | 78,700 | | | $ | 78,700 | |
客户关系 | 79,100 | | | 79,100 | |
积压 | 11,100 | | | 11,100 | |
竞业禁止协议 | 650 | | | 650 | |
商标 | 150 | | | 150 | |
专利 | 4,972 | | | 1,501 | |
有限寿命无形资产总额 | 174,672 | | | 171,201 | |
减去:累计摊销 | (47,776) | | | (26,363) | |
有限寿命无形资产总额,净额 | $ | 126,896 | | | $ | 144,838 | |
无限期无形资产—域名 | 255 | | | 255 | |
无形资产总额,净额 | $ | 127,151 | | | $ | 145,093 | |
无形资产摊销费用为#美元。7.2百万美元和美元7.3截至2023年10月31日及2022年10月31日止三个月,21.4百万美元和美元15.3截至二零二三年及二零二二年十月三十一日止九个月,分别为百万美元。
截至2023年10月31日,预计未来摊销费用如下(千):
| | | | | | | | |
截至1月31日的财年, | | |
2024年剩余时间 | | $ | 7,292 | |
2025 | | 24,606 | |
2026 | | 23,172 | |
2027 | | 23,172 | |
2028 | | 13,613 | |
此后 | | 35,041 | |
总计 | | $ | 126,896 | |
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6.基于股票的薪酬
基于股票的薪酬费用
于简明综合经营报表确认之以股票为基础之补偿开支组成部分包括以下各项(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入成本 | $ | 4,329 | | | $ | 2,835 | | | $ | 12,570 | | | $ | 7,082 | |
研发 | 15,634 | | | 13,996 | | | 45,876 | | | 37,954 | |
销售和市场营销 | 14,085 | | | 12,166 | | | 40,362 | | | 28,977 | |
一般和行政 | 20,865 | | | 16,690 | | | 65,560 | | | 44,305 | |
重组 | — | | | — | | | (1,060) | | | — | |
总计 | $ | 54,913 | | | $ | 45,687 | | | $ | 163,308 | | | $ | 118,318 | |
限售股单位
我们的限制性股票单位(RSU)活动摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股份数量 | | 加权平均授予日期公允价值 |
截至2023年1月31日的未偿还款项 | 14,409,166 | | | $ | 27.37 | |
授与 | 19,229,577 | | | 16.32 | |
已释放 | (4,090,297) | | | 26.77 | |
被没收 | (2,516,121) | | | 22.28 | |
截至2023年10月31日的未偿还款项 | 27,032,325 | | | $ | 19.86 | |
截至2023年10月31日,我们有与未归属RSU相关的未确认的基于股票的薪酬支出$473.0预计将在加权平均期间内以直线方式确认的3.1好几年了。
股票期权
我们的股票期权活动摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 选项数量 | | 加权平均行权价 | | | | |
截至2023年1月31日的未偿还款项 | 32,446,814 | | | $ | 4.71 | | | | | |
| | | | | | | |
已锻炼 | (6,484,688) | | | $ | 2.68 | | | | | |
被没收 | (583,334) | | | $ | 5.54 | | | | | |
截至2023年10月31日的未偿还款项 | 25,378,792 | | | $ | 5.22 | | | | | |
预计于2023年10月31日归属 | 25,378,792 | | | $ | 5.22 | | | | | |
于2023年10月31日已获授权并可行使 | 18,189,967 | | | $ | 4.10 | | | | | |
截至2023年10月31日,我们有与未归属期权有关的未确认股票补偿费用为美元,61.9预计将在加权平均期间内以直线方式确认的1.9好几年了。
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里程碑选项
于二零二一年三月,我们授出购股权以购买 1,404,605根据我们的2013年股权激励计划,向首席执行官和首席财务官授予B类普通股股份,受基于服务、基于业绩和基于市场的归属条件约束。这些股票期权将归属于 100%于(a)于二零二一年六月完成首次公开发售(首次公开发售)(以表现为基础的归属条件),及(b)达成若干股价目标(以市场为基础的归属条件)后,惟行政人员自授出日期起至里程碑事件期间继续为我们服务。截至二零二三年十月三十一日,股价目标尚未实现,因此,该等购股权仍未归属。就该等购股权而言,吾等采用蒙特卡洛模拟法厘定于授出日期及隐含服务期之公平值。
截至2023年10月31日止三个月及九个月,我们录得美元0.91000万美元和300万美元2.7 与这些里程碑期权相关的股票补偿费用分别为百万美元。截至2022年10月31日止三个月及九个月,我们录得美元。0.91000万美元和300万美元2.7 100万美元,分别为股票补偿费用。截至2023年10月31日,我们有与这些里程碑期权相关的未确认股票补偿费用为美元,10.0 预计将在剩余的隐含服务期内确认, 2.8好几年了。
绩效份额单位
2023年3月和5月,我们授予绩效股票单位(PSU)1,133,455A类普通股的目标是某些高管,受基于服务和基于业绩的归属条件的约束。这些PSU可能从0%至225基于某些财务业绩指标的目标股票数量的%,并将授予四年从授予之日起。截至2023年10月31日,我们已经评估了这些PSU的财务业绩指标,并认为取得成就是不可能的(0要归属的目标股票的百分比)。因此,我们没有记录任何基于股票的薪酬支出,也没有与这些PSU相关的未确认的基于股票的薪酬支出。
受限普通股
关于收购Attivo Networks,Inc.(Attivo),我们发布了63,327向阿提沃的员工出售限制性A类普通股。我们记录了与这些限制性股票相关的基于股票的薪酬支出$0.11000万美元和300万美元0.5在截至2023年10月31日的三个月和九个月内,分别为1.2亿美元和1.3亿美元。我们记录了与这些限制性股票相关的基于股票的薪酬支出$0.31000万美元和300万美元0.6在截至2022年10月31日的三个月和九个月内,分别为1.2亿美元和1.3亿美元。截至2023年10月31日,我们有未确认的基于股票的薪酬支出,与这股未归属的限制性普通股相关的费用为$0.51000万美元。
关于2021年2月收购Scalyr,Inc.(Scalyr),我们发布了1,315,099限制性普通股的股份。在截至2023年10月31日的9个月中,我们录得0.2与这些限售股相关的股票薪酬支出为1.8亿欧元。不是截至2023年10月31日止三个月,有关该等受限制股份的开支已录得。截至2022年10月31日止三个月及九个月,我们录得美元。2.11000万美元和300万美元6.4 100万美元,分别为股票补偿费用。截至2023年10月31日,该受限制普通股已完全归属。
员工购股计划
我们确认与员工股票购买计划(ESPP)相关的股票补偿费用为美元,3.21000万美元和300万美元9.1 截至2023年10月31日止三个月及九个月,分别为百万美元。我们确认股票补偿费用为美元3.61000万美元和300万美元10.1 截至2022年10月31日止三个月及九个月,分别为百万美元。
截至2023年10月31日止九个月,我们录得美元0.3 本集团于二零二二年七月及二零二三年一月股价下跌,导致修订本集团的EPP相关开支,导致根据EPP条款重置EPP发售期。 不是与修改有关的开支已于截至二零二三年十月三十一日止三个月内入账。在截至10月31日的三个月和九个月里,
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2022年,我们录得$0.11000万美元和300万美元0.3 100万美元,分别为股票补偿费用。截至2023年10月31日, 不是剩余未确认的股票补偿费用与修改我们的ESPP有关。
Attivo收购
关于我们收购Attivo(Attivo收购),我们授予 539,7952021年股权激励计划下的受限制股份单位股份将于一段时间内归属, 三年视乎某些Attivo雇员的继续雇用而定,而基于股票的补偿开支将在归属期内按比例确认。
Attivo股权激励计划
就Attivo收购事项而言,吾等假设根据Attivo二零一一年股权激励计划(Attivo计划)授出的未归属购股权。吾等不拟根据Attivo计划授出任何额外股份,而Attivo计划将继续规管先前根据该计划授出之尚未行使奖励之条款及条件。根据Attivo计划到期、注销、没收或购回的任何相关股票期权将根据我们的2021年股权激励计划自动作为A类普通股发行。
改型
于2023财年及2024财年,我们管理团队的若干成员转为非雇员顾问或不再为公司提供实质性服务的职位(管理层过渡)。该等管理层过渡已作为修订入账,据此,若干已归属奖励之行使期已延长,若干未归属奖励将于就管理层过渡订立之协议结束时归属。
在截至2023年10月31日止的三个月和九个月内,我们确认了$的增量费用,2.41000万美元和300万美元6.4 1000万美元,与管理层过渡有关。于截至2022年10月31日止三个月及九个月,我们确认增量费用为美元,2.61000万美元。
7.所得税
我们通过将估计年度实际税率应用于来自持续经营业务的年初至今收入,并就该季度产生的离散项目进行调整,计算中期期间的税项拨备(利益)。
我们的实际税率为(1.9)%和(0.6)%,及(1.5)%和2.7截至2023年及2022年10月31日止九个月的净利润率分别为%。我们在美国产生经营亏损,并在某些外国司法管辖区有利润或抵销亏损结转。
就Attivo收购事项而言,我们录得递延税项负债净额,主要来自可识别收购无形资产。此递延税项负债净额被视为额外的收入来源,以支持公司递延税项资产的变现,因此,我们释放了一部分估值备抵,并记录了一次性的离散税务优惠$9.7 截至2022年10月31日止九个月,
8.普通股股东应占每股净亏损
归属于普通股股东的每股基本和摊薄净亏损按照参与证券所要求的两类方法计算。每股基本净亏损乃按归属于普通股股东的净亏损除以该期间已发行普通股加权平均股数计算。每股摊薄净亏损乃按所有潜在摊薄普通股等价物(以其具摊薄作用为限)计算。就此计算而言,购股权、受限制普通股、PSU、根据我们的ESPP购买的股份以及提前行使的购股权均被视为普通股等值,但由于其影响于所有呈列期间均具反摊薄效应,故不计入普通股股东应占每股摊薄净亏损的计算。
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A类和B类普通股持有人的权利,包括清算权和股息权,是相同的,但有关表决权、转换权和转让权除外。由于清算及股息权相同,未分配盈利按比例分配至各类普通股,因此,A类及B类普通股按个别及合并基准所产生的归属于普通股股东的每股基本及摊薄净亏损均相同。
普通股股东应占每股基本及摊薄亏损净额如下(以千计,股份及每股数据除外):
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| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | |
A类和B类普通股股东应占净亏损 | $ | (70,304) | | | $ | (98,858) | | | $ | (266,711) | | | $ | (284,998) | |
分母: | | | | | | | |
用于计算A类和B类普通股股东应占每股净亏损的加权平均股份,基本股份和摊薄股份 | 296,650,848 | | | 280,635,022 | | | 292,755,742 | | | 275,867,765 | |
A类和B类普通股股东应占基本和稀释后每股净亏损 | $ | (0.24) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.91) | | | $ | (1.03) | |
由于将下列潜在摊薄证券纳入计算普通股股东应占每股摊薄净亏损时会产生反摊薄影响,故不计入计算普通股股东应占每股摊薄净亏损:
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| 截至10月31日, |
| 2023 | | 2022 |
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股票期权 | 25,378,792 | | | 36,340,742 | |
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需回购的股份 | 26,264 | | | 261,253 | |
RSU和PSU | 27,032,325 | | | 4,173,150 | |
ESPP股票 | 774,853 | | | 446,539 | |
限制性普通股 | 19,594 | | | 405,620 | |
或有发行股份 | — | | | 113,698 | |
总计 | 53,231,828 | | | 41,741,002 |
9.承付款和或有事项
法律或有事项
我们可能不时成为各种法律诉讼的一方,并在日常业务过程中受到索赔。
证券诉讼
2023年6月6日,在加利福尼亚州北部地区,针对该公司、其首席执行官和首席财务官的证券集体诉讼被提起,标题为Johansson诉SentinelOne,Inc.,第4号案件:23—cv—02786。该诉讼是代表据称类别的股东提起的,他们在2022年6月1日至2023年6月1日期间购买或收购了公司A类普通股的股份。起诉书声称,被告对公司的业务、运营和前景,包括其年度经常性收入和内部控制作出了虚假或误导性陈述,并声称根据第10(b)和20(a)节提出索赔,
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《1934年证券交易法》,经修订。2023年6月16日,在同一家法院对同一被告提起了一项实质上类似的诉讼,标题为Nyren诉SentinelOne,Inc.,第4号案件:23—cv—02982。2023年10月4日,法院发布了一项命令,合并了两起案件,标题为In re SentinelOne,Inc。证券诉讼案第4号:23—cv—02786和指定首席原告。 首席原告必须在2023年12月4日之前提交合并或修订的投诉。被告对综合修订投诉作出回应的截止日期为2024年2月2日。我们认为此案毫无根据,并打算大力辩护。一旦合并或修订投诉被提交,我们将提交动议驳回诉讼。
富通诉讼
于2023年9月,Fortis Advisors LLC(Fortis)以Attivo股东代表的身份,向特拉华州高等法院提出针对本公司的诉讼,主张Attivo收购事项所产生的申索。该案标题为富通顾问有限责任公司诉哨兵一公司,案件编号:2023—0946—VLM。
于2023年6月,本公司致函富通,要求就若干申索作出弥偿,包括Attivo违反其在合并协议中的陈述及保证。 富通目前正在寻求一项宣告性判决,即该公司无权就其声称的索赔获得赔偿,富通应收回托管资金。 富通还声称,该公司违反了其在合并协议中的陈述和保证,因为其提交给SEC的文件据称包含关于该公司年度经常性收入的重大虚假或误导性陈述。本公司认为富通的索赔是没有根据的,并打算积极抗辩诉讼。于2023年11月3日,本公司就富通的投诉作出答复。同日,公司以Attivo股东代表的身份向富通提出反诉,理由是Attivo违反了合并协议中的若干陈述、保证和承诺。该公司的反诉寻求一项命令,指示富通遵守其合同义务,释放预留资金,以赔偿公司的损失和超出赔偿基金的任何额外损害。
BlackBerry诉讼
从2019年10月开始,黑莓公司及其子公司赛伦斯公司(BlackBerry)总共提交了九会议过程(七诉讼和二对我们和加入本公司的某些前黑莓员工)。在这些诉讼中,黑莓声称,由于其前员工加入我们,它拥有可行的法律索赔。在过去的四年里,除了三这些行动(公司对公司的案件和二佛蒙特州的案件)被黑莓驳回。于2023年9月,本公司与BlackBerry订立一项保密和解协议,根据该协议,BlackBerry同意(其中包括)以偏见驳回及终止余下的诉讼,并包含一份全面新闻稿,以解决有关雇用黑莓某些前雇员及任何涉嫌挪用黑莓涉嫌商业机密的任何其他潜在纠纷。
我们相信,并无其他待决或受威胁的法律程序可能会对我们的简明综合财务报表产生重大不利影响。
保证和赔偿
我们的服务通常保证以符合一般行业标准的方式提供和运行,这些标准在正常使用和情况下合理适用并实质上符合我们的文档。我们的合同通常包括某些条款,用于赔偿客户在我们的产品或服务侵犯第三方知识产权时的责任。
我们还根据特定条件向某些客户提供有限保修,以弥补客户在发生网络安全漏洞时产生的某些成本。我们有一项网络安全责任政策,可能会涵盖客户的实际损害。截至2023年10月31日及2023年1月31日,本公司并无产生任何与该等债务相关的重大成本,亦未在简明综合财务报表中产生任何与该等债务相关的负债。
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此外,我们还赔偿我们的某些董事和高管在他们以公司身份诚信服务时可能产生的某些责任。我们维持董事和高级管理人员责任保险,一般情况下,这将使我们能够收回未来支付的任何金额的一部分。
10.员工福利计划
我们的美国员工参与了由我们发起的401(K)固定缴费计划。对该计划的贡献是可自由支配的。有一笔美元0.21000万美元和300万美元0.62000万美元,分别为截至2023年10月31日和2022年10月31日的三个月的等额捐款。有一笔美元2.01000万美元和300万美元2.02000万美元,分别为截至2023年10月31日和2022年10月31日的9个月的等额捐款。
以色列遣散费
以色列劳动法一般要求在解雇雇员或在某些其他情况下终止雇用时支付遣散费。根据1963年《遣散费补偿法》第14节(第14节),我们在以色列的所有雇员都有权每月以他们的名义在保险公司存入存款,费率为其月工资的8.33%。
这些款项使我们免除了未来与这些员工有关的任何遣散费支付义务;因此,应支付给这些员工的任何遣散费债务和第14条下的存款不会在我们的简明综合资产负债表上作为资产记录。我们记录了与这些员工有关的遣散费#美元。0.81000万美元和300万美元1.0截至2023年10月31日、2023年10月31日和2022年10月31日的三个月分别为1.2亿美元。我们记录了与这些员工有关的遣散费#美元。2.61000万美元和300万美元2.9截至2023年10月31日、2023年10月31日和2022年10月31日的9个月分别为1.2亿美元。
11.重组
2023年6月,我们宣布了一项重组计划(计划),这是对当前战略重点、资源分配和成本削减的审查的结果,旨在降低运营成本、提高运营利润率并继续推进我们对盈利增长的持续承诺。该计划包括将我们的劳动力减少大约5%,或大约100全职员工。我们产生了大约$5.0在截至2023年10月31日的9个月中,与该计划相关的费用为2000万美元,其中包括美元5.42000万与遣散费和员工福利有关的费用,$0.71亿美元与库存注销有关,部分抵消#美元1.1与以股票为基础的薪酬支出的冲销相关的节省。请注意,与库存注销相关的费用在我们的简明综合财务报表中确认为销售成本,而不是重组运营费用。截至2023年10月31日,这些费用已基本支付。此外,我们预计与办公空间减少有关的某些撤离费用将在未来期间记录下来,具体情况视腾出办公空间而定。根据当地法律和咨询要求以及我们的业务需求,与该计划相关的行动预计将在2025财年结束前完全完成。
12.收购
2022年5月3日,我们获得了100身份安全和横向移动保护公司Attivo Networks,Inc.(Attivo)已发行和未发行股权证券的百分比(收购)。阿提沃扩大了我们对关键攻击面的覆盖范围。身份识别是一个相邻的安全解决方案,与我们的核心终端解决方案相辅相成。此次收购于2022年5月3日完成,并已根据ASC主题805作为业务合并入账。企业合并.
我们有合并后的费用,公允价值为$32.9未包括在总购买对价中的400万美元,包括307,396公允价值合计为#美元的受限普通股10.01000万美元,以及378,828假设公允价值合计为#美元的期权11.51000万美元。限制性普通股和假定期权将被确认为基于股票的薪酬费用。此外,与收购有关的某些员工将获得与其以前的雇佣协议有关的补偿。11.4基于持续雇用的现金,这将以直线方式确认为与收购有关的补偿成本。所有合并后费用预计将在5月前确认
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2026年。合并后的薪酬支出将根据Attivo的某些股东对公司的持续服务义务进行调整。
在收购方面,我们还根据我们的2021年股权激励计划授予了限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU)。有关详情,请参阅附注6。基于股票的薪酬。
下表显示了截至收购日我们的简明综合资产负债表中记录的购买对价分配情况(单位:千):
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| 金额 |
考虑事项 | |
现金 | $ | 348,917 | |
普通股(6,032,231股份)(1) | 185,885 | |
转让总对价的公允价值 | $ | 534,802 | |
| |
现金和现金等价物 | $ | 8,836 | |
应收账款 | 4,867 | |
预付费用和其他流动资产 | 3,880 | |
经营性租赁使用权资产 | 260 | |
无形资产 | 151,900 | |
应计负债 | (4,270) | |
应计薪资和福利 | (1,113) | |
经营租赁负债 | (259) | |
递延收入 | (51,746) | |
其他负债 | (2,357) | |
递延税项负债 | (7,310) | |
可确认净资产总额 | 102,688 | |
商誉 | 432,114 | |
购买总对价 | $ | 534,802 | |
(1)使用本公司普通股的公允价值计算的对价
所收购无形资产之估值载于附注5。 无形资产.
收购价超出所收购有形及无形资产净值公平值之差额已归属商誉。商誉指收购所产生的未来利益,该等利益将提升我们的产品对新客户及现有客户的价值,并加强我们的竞争地位。商誉不可扣税。
我们招致了$5.5 截至2022年10月31日止九个月,与收购事项有关的交易开支为百万美元。$3.2 其中百万元的成本已于综合经营报表内列作一般及行政开支,其余部分则分配至购买价代价。 不是截至二零二三年十月三十一日止九个月,有关收购事项之交易开支已录得。
13.后续事件
2023年11月8日,本公司收购了网络安全咨询公司Krebs Stamos Group LLC(KSG),根据截至该日期本公司,KSG及其其他各方之间的成员权益购买协议,根据该协议,本公司收购了 100KSG已发行和未偿还会员权益的百分比
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(the KSG收购)。KSG收购事项之总代价约为美元14.0 100万美元现金,按惯例调整。
KSG收购事项将入账列作业务合并,因此,总购买价将根据其于KSG收购事项日期各自的公平值分配至所收购有形及无形资产及所承担负债。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论及分析提供管理层认为与评估及了解综合经营业绩及财务状况有关的资料。以下有关本公司财务状况及经营业绩的讨论及分析,应与本公司未经审核简明综合财务报表及本公司表格10—Q季度报告其他地方的相关附注、经审核综合财务报表及相关附注以及“管理层对财务状况及经营业绩的讨论及分析”标题下的讨论一并阅读包括在我们于2023年3月29日向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2023年1月31日的财年10—K表格年度报告中。本讨论,特别是有关我们未来经营业绩或财务状况、业务策略和计划以及未来经营管理目标的信息,包括本季度报告10—Q表格“关于前瞻性陈述的特别说明”标题下所述的涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。您应查看本季度报告10—Q表格中“风险因素”标题下的披露,以讨论可能导致我们的实际结果与这些前瞻性声明中预期的结果存在重大差异的重要因素。我们的财政年度于1月31日结束,我们的财政季度于4月30日、7月31日、10月31日和1月31日结束。我们截至2024年1月31日及2023年1月31日止的财政年度在此分别称为2024财年及2023财年。
除非上下文另有要求,本报告中所有提及的“SentinelOne”、“公司”、“我们的”、“我们的”或类似术语均指SentinelOne,Inc.。及其子公司。
概述
我们于2013年创立了SentinelOne,采用了全新的网络安全方法。
我们开创了世界上第一个专门构建的人工智能奇点平台,使网络安全防御真正自主,从端点和其他地方。我们的Singularity Platform可立即防御网络攻击——以更快的速度、更大的规模和更高的准确性执行,而不是以人工为动力的方法。
我们的Singularity Platform可实时接收、关联和查询PB级的结构化和非结构化数据,这些数据来自不断扩展的外部和内部数据源。我们通过在整个组织中构建数据的动态表示,构建丰富的上下文并提供更大的可见性。因此,我们的人工智能模型是高度准确、可操作和自主的。我们的分布式AI模型在本地运行于每个端点和每个云工作负载上,以及在我们的云平台上。我们的静态和向量不可知行为人工智能模型运行在端点本身上,即使客户的设备未连接到云,也能为客户提供保护。在云中,我们的流媒体AI可以检测到当多个数据源相互关联时出现的异常。我们的平台通过一个控制台提供对整个组织内每个安全设备的故事线的全面可见性,使分析人员能够非常快速地搜索PB级的数据,以调查事件并主动搜索威胁。我们已经将我们的控制和可见性平面扩展到传统端点之外,扩展到非托管的物联网设备。
我们的Singularity Platform可以灵活部署在客户选择的环境中,包括公共云、私有云或混合云。我们在Windows、macOS、Linux和Kubernetes中的功能相同,在当今的异构IT环境中提供了同类最佳的保护、可见性和控制。这些功能使我们的平台成为各种规模、行业垂直领域和合规性要求的组织的合理选择。我们的平台提供真正的多租户,这使一些世界上最大的组织和我们的托管安全提供商和事件响应合作伙伴获得卓越的管理体验。我们的客户以更少的人员实现了更好的网络安全成果。
我们几乎所有的收入都是通过向我们的Singularity Platform销售订阅来产生的。我们的订阅层包括Singularity Core、Singularity Control和Singularity Complete。此外,客户还可以通过我们的订阅Singularity Modules扩展我们平台的功能。我们通常定价,
在每个代理的基础上,订阅和模块,并且每个代理通常对应于端点、服务器、虚拟机或容器。
我们的订阅合同通常为一至三年。我们在合约期内按比例确认订阅收入。我们大部分合约的条款均为每年递增,因此合约一般会在其后年份的同一时期续期。大型多年期企业合约的时间安排可能会在不同期间之间造成认购订单水平的变动,尽管由于确认应课差饷收入,对我们在任何特定期间的收益的影响有限。
我们的市场策略专注于获取新客户,并推动现有客户扩大对我们平台的使用。我们的销售组织由企业销售、内部销售和客户解决方案工程团队组成。它利用我们的全球独立软件供应商(ISV)、联盟合作伙伴和渠道合作伙伴网络来访问潜在客户。此外,我们的销售团队与客户、渠道合作伙伴和联盟合作伙伴密切合作,推动我们平台的采用,我们的软件解决方案也通过渠道合作伙伴实现。我们的渠道合作伙伴包括一些全球最大的经销商和分销商、托管服务提供商(MSP)、托管安全服务提供商(MSSP)、托管检测和响应提供商(MDR)、原始设备制造商(OEM)和事件响应(IR)公司。一旦客户体验到我们平台的好处,他们通常会升级他们的订阅,以受益于我们的全面扩展检测和响应(XDR)和IT(信息技术)和安全操作功能。此外,随着时间的推移,我们的许多客户采用奇点模块,以扩展我们平台的功能并增加其覆盖范围。平台升级和扩展模块的结合推动了我们强大的土地和扩展运动。
我们的Singularity平台在全球范围内被各种规模的组织广泛使用。截至二零二三年十月三十一日,我们拥有超过11,500名客户,较二零二二年十月三十一日的超过9,250名客户有所增加。截至2023年10月31日,我们有1,060名客户,年化经常性收入(ARR)为100,000美元或以上,高于2022年10月31日的797名。我们将ARR定义为我们在报告期末认购和容量合约的年化收益运行率,假设与我们签订合约的客户按其现有条款续订合约。截至2023年10月31日,没有单一终端客户占我们的ARR超过4%。截至2023年及2022年10月31日止三个月,美国以外地区的收入分别占37%及36%,显示我们解决方案的全球性质。
我们自成立以来发展迅速。截至2023年及2022年10月31日止三个月,我们的收入分别为164. 2百万元及115. 3百万元,同比增长42%。截至2023年及2022年10月31日止九个月,我们的收入分别为447. 0百万元及296. 1百万元,同比增长51%。于此期间,我们继续投资发展业务,以把握市场机遇。因此,我们截至2023年及2022年10月31日止三个月的净亏损分别为70. 3百万美元及98. 9百万美元,而截至2023年及2022年10月31日止九个月的净亏损分别为266. 7百万美元及285. 0百万美元。
全球宏观经济和地缘政治条件的影响
我们的整体业绩部分取决于全球经济和地缘政治状况及其对客户行为的影响。经济状况恶化,包括通货膨胀、利率上升、增长放缓、任何衰退、外汇汇率波动、全球银行业不稳定、联邦预算不确定以及经济状况的其他变化,以及自然或人为全球事件的影响,包括战争和以色列和乌克兰冲突等其他区域地缘政治武装冲突,可能导致销售生产力和增长下降,并对我们的经营业绩和财务表现造成不利影响。由于当前的宏观经济环境,我们的业务最近经历了一些影响,包括某些客户(尤其是大型企业客户)的使用和消费模式下降、销售周期延长、新客户缩减交易规模以及现有客户(尤其是大型企业)的续约。
我们打算继续密切监察宏观经济状况,并可能决定采取若干财务或营运行动,以应对该等状况,直至我们的业务开始受到不利影响。为
例如,在2023年6月,我们宣布了一项重组计划,旨在提高运营效率和运营成本,并使我们的员工和运营更好地与当前业务需求、优先事项和近期增长预期保持一致。与该计划相关的行动预计将在2025财年末完全完成,但须遵守当地法律和咨询要求以及我们的业务需求。截至2023年10月31日止九个月,我们分别就该计划产生约500万美元的费用,包括遣散费、雇员福利以及存货核销,部分被转回股票补偿开支的节余所抵销。
我们在以色列特拉维夫设有办事处,截至2023年10月31日,约有14%的员工在以色列。我们正在密切关注2023年10月开始的以色列武装冲突的事态发展。尽管冲突仍在演变,但迄今为止,冲突并未对我们的业务及经营业绩造成不利影响。然而,倘冲突持续恶化或加剧,任何业务中断或溢出效应均可能对我们的业务及营运造成不利影响。
我们无法预测宏观经济或其他地缘政治因素将对我们未来的经营业绩、流动性和财务状况产生的全部影响,原因包括美国或其他国家的政府当局可能采取的行动、中央银行政策和利率的变化、通货膨胀率、联邦预算的不确定性、政府关门、区域地缘政治冲突、对我们客户、合作伙伴和供应商的影响,以及本季度报告表格10—Q第II部分第1A项“风险因素”一节中描述的其他因素。
关键业务指标
我们监控以下关键指标,以帮助我们评估业务、识别影响业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。
年化经常性收入
我们相信ARR是衡量我们业务的关键运营指标,因为它是由我们获得新的订阅和容量客户以及维持和扩大我们与现有客户的关系的能力推动的。ARR代表我们的订阅和容量合同在报告期结束时的年化收入运行率,假设与我们签订了合同的客户按现有条款续签了合同。ARR是运营指标,不是非GAAP指标。ARR不是对未来收入的预测,可能会受到合同开始和结束日期、使用情况、续约率和其他合同条款的影响。
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| 截至10月31日, |
| 2023 | | 2022* |
| (单位:千) |
年化经常性收入 | $ | 663,858 | | | $ | 463,440 | |
*截至2022年10月31日的ARR反映了2024财年第一季度约5%的一次性ARR调整。
截至2023年10月31日,ARR同比增长43%,达到6.639亿美元,这主要是由于购买我们订阅的新客户数量的快速增长以及现有客户的额外购买。
正如我们之前在截至2023年4月30日的季度报告Form 10-Q中披露的那样,上述2023财年前一时期的ARR已根据2024财年第一季度确定的约5%的相同百分比调整率进行了调整。有关详细信息,请参阅中标题为“关键业务指标”的小节表格10-Q季度报告第I部分第2项截至2023年4月30日的季度。
ARR达到或超过100,000美元的客户
我们相信,我们能够以100,000美元或更高的ARR增加客户数量,这是我们市场渗透率和对我们平台的战略需求的一个指标。我们将客户定义为拥有访问我们平台的有效订阅的实体。我们将可能代表多家公司购买我们产品的MSP、MSSP、MDR和OEM视为单一客户。我们不将经销商或总代理商渠道合作伙伴视为客户。
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| 截至10月31日, |
| 2023 | | 2022* |
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ARR达到或超过100,000美元的客户 | 1,060 | | | 797 | |
*截至2022年10月31日ARR为100,000美元或以上的客户反映了2024财年第一季度约5%的一次性ARR调整。
截至2023年10月31日,ARR在100,000美元或以上的客户同比增长33%,达到1,060人,这主要是由于现有客户的ARR因额外购买而增长,以及新客户的平均购买规模增长。
按美元计算的净留存率
我们相信,我们留住和扩大从现有客户那里产生的收入的能力,是我们客户关系的长期价值和我们未来潜在商业机会的指标。以美元为基础的净保留率(NRR)衡量的是我们的ARR在某个时间点上从我们的客户群中获得的百分比变化。
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| 截至10月31日, |
| 2023 | | 2022 |
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按美元计算的净留存率 | 115%+ | | 130%+ |
截至2023年10月31日,我们的NRR超过115%,主要由现有客户推动,主要来自终端数量的扩大和额外模块的购买。
我们运营结果的组成部分
收入
我们几乎所有的收入都来自订阅我们的Singularity Platform。客户可以通过订阅额外的Singularity Module来扩展其订阅功能到我们的平台。订阅提供对托管软件的访问。我们根据订阅对客户的承诺的性质是在合同期限内提供保护,因此被视为一系列不同的服务。我们的安排可能包括固定对价、可变对价或两者的组合。倘固定代价涉及重大权利,则固定代价于安排年期或更长时间内确认。这些安排中的可变对价通常取决于交易量或其他基于使用量的计量。视乎特定安排的结构,吾等(i)将可变金额分配至系列内的每个不同服务期,并于每个不同服务期执行时确认收入(即,(ii)在合约开始时估计总可变代价(考虑可能适用的任何限制,并在获得新资料时更新估计),并在其相关期间内确认总交易价格,或(iii)应用“开具发票权”可行权宜方法,并根据期间内向客户开具发票的金额确认收入。高级支持和维护以及其他奇点模块与订阅不同,并在履行履约义务时按比例确认。
我们会在客户签署合同的整个期限内、定期或拖欠时预先向客户开具发票。我们的大部分认购合约期限为一至三年。
收入成本
收入成本主要包括与平台托管及维护有关的第三方云基础设施开支。收入成本还包括与我们的客户支持和服务组织相关的人员相关成本,包括工资、福利、奖金和基于股票的薪酬、收购无形资产的摊销、资本化内部使用软件的摊销、客户支持和服务团队使用的软件和订阅服务的摊销、存货核销以及分配的间接成本。
我们的第三方云基础设施成本主要由客户数量、每个客户的端点数量、模块数量以及存储为这些云模块收集的额外数据的增量成本驱动。随着业务的增长,我们计划继续投资于我们的平台基础设施和客户支持和服务组织的额外资源。于该等领域的投资水平及时间可能会影响我们各期间的收益成本。
运营费用
我们的营运开支包括研发、销售及市场推广以及一般及行政开支。人事相关开支是营运开支中最重要的组成部分,包括薪金、福利、奖金、股票薪酬和销售佣金。营运开支亦包括分配设施及资讯科技间接费用。
研究与开发
研发费用主要包括员工薪金、福利、奖金和股票薪酬。研发费用还包括咨询费、软件和订阅服务,以及开发平台和模块所产生的第三方云基础设施费用。
我们预计,随着我们继续增加对现有产品和服务的投资,以绝对美元计算的研发费用将增加。然而,我们预计研发开支占总收益的百分比将随时间而减少,尽管我们的研发开支占总收益的百分比可能会随期间波动,视乎该等开支的时间而定。此外,合资格为内部使用软件的研发费用会资本化,其金额可能会因期间而大幅波动。
销售和市场营销
销售及市场推广开支主要包括雇员薪金、佣金、福利、花红、以股票为基础的薪酬、差旅及娱乐相关开支、广告、品牌及市场推广活动、促销以及软件及订阅服务。销售及市场推广开支亦包括支付予销售人员的销售佣金及支付予独立第三方的转介费,该等费用乃为取得认购合约而递增。这些费用被资本化并在四年的估计受益期内摊销,为续订认购而支付的任何此类费用被资本化并在续订的平均合同期内摊销。
我们预计销售和营销费用将以绝对美元计增加,因为我们将继续对销售和营销组织进行重大投资,以增加额外收入,进一步渗透市场,并扩大我们的全球客户群,但随着时间的推移,收入的百分比将下降。
一般和行政
一般和行政开支主要包括薪金、福利、奖金、股票薪酬以及我们的行政、财务、法律、人员团队和设施组织的其他开支。一般和行政费用还包括外部法律、会计、其他咨询和专业服务费用、软件和订阅服务以及其他公司费用。
我们预计,由于作为上市公司运营,将继续产生额外费用,包括遵守适用于在全国性证券交易所上市公司的规则和法规的费用、与合规和报告义务有关的费用,以及保险、投资者关系和专业服务的费用增加。我们预计,我们的一般及行政开支将随业务增长而增加,但随着时间的推移,收入的百分比将下降。
重组
与本计划有关的重组费用主要包括与遣散费、雇员福利和股票补偿有关的费用。与该计划相关的行动预计将在2025财年末完全完成,但须遵守当地法律和咨询要求以及我们的业务需求。
利息收入、利息支出和其他收入(净额)
利息收入主要包括现金等价物及投资所赚取的利息。
利息开支主要包括与Attivo弥偿托管负债有关的折扣摊销。
其他收入(开支)净额主要包括外币交易收益及亏损以及战略投资收益及亏损。
所得税拨备
所得税拨备(利益)主要包括我们经营业务所在的若干海外及州司法权区的所得税,以及截至2022年10月31日止九个月因Attivo业务合并而解除估值拨备而产生的一次性利益。就我们的全球综合亏损而言,我们对美国及以色列递延税项资产维持全额估值拨备,因为我们已得出结论,递延税项资产极有可能无法变现。
经营成果
下表列出了我们在本报告所述期间的业务成果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (单位:千) |
收入 | $ | 164,165 | | | $ | 115,323 | | | $ | 446,979 | | | $ | 296,083 | |
收入成本(1) | 43,765 | | | 41,006 | | | 131,015 | | | 104,406 | |
毛利 | 120,400 | | | 74,317 | | | 315,964 | | | 191,677 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发(1) | 52,306 | | | 52,234 | | | 161,730 | | | 153,104 | |
销售和市场营销(1) | 98,249 | | | 83,953 | | | 295,682 | | | 223,594 | |
一般和行政(1) | 51,239 | | | 42,188 | | | 151,425 | | | 117,525 | |
重组(1) | 74 | | | — | | | 4,329 | | | — | |
总运营费用 | 201,868 | | | 178,375 | | | 613,166 | | | 494,223 | |
运营亏损 | (81,468) | | | (104,058) | | | (297,202) | | | (302,546) | |
利息收入 | 11,877 | | | 7,193 | | | 33,901 | | | 11,502 | |
利息支出 | (1) | | | (613) | | | (1,213) | | | (1,225) | |
其他收入(费用),净额 | 605 | | | (781) | | | 1,655 | | | (645) | |
所得税前亏损 | (68,987) | | | (98,259) | | | (262,859) | | | (292,914) | |
所得税拨备(福利) | 1,317 | | | 599 | | | 3,852 | | | (7,916) | |
净亏损 | $ | (70,304) | | | $ | (98,858) | | | $ | (266,711) | | | $ | (284,998) | |
__________________
(1)包括基于股票的薪酬费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (单位:千) |
收入成本 | $ | 4,329 | | | $ | 2,835 | | | $ | 12,570 | | | $ | 7,082 | |
研发 | 15,634 | | | 13,996 | | | 45,876 | | | 37,954 | |
销售和市场营销 | 14,085 | | | 12,166 | | | 40,362 | | | 28,977 | |
一般和行政 | 20,865 | | | 16,690 | | | 65,560 | | | 44,305 | |
重组 | — | | | — | | | (1,060) | | | — | |
基于股票的薪酬总支出 | $ | 54,913 | | | $ | 45,687 | | | $ | 163,308 | | | $ | 118,318 | |
下表载列各呈列期间简明综合经营报表的组成部分占收益的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| (占总收入的百分比) |
收入 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
收入成本 | 27 | | 36 | | 29 | | 35 |
毛利 | 73 | | 64 | | 71 | | 65 |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 32 | | 45 | | 36 | | 52 |
销售和市场营销 | 60 | | 73 | | 66 | | 76 |
一般和行政 | 31 | | 37 | | 34 | | 40 |
重组 | — | | — | | 1 | | — |
总运营费用 | 123 | | 155 | | 137 | | 167 |
运营亏损 | (50) | | (90) | | (66) | | (102) |
利息收入 | 7 | | 6 | | 8 | | 4 |
利息支出 | — | | (1) | | — | | — |
其他收入(费用),净额 | — | | (1) | | — | | — |
所得税前亏损 | (42) | | (85) | | (59) | | (99) |
所得税拨备(福利) | — | | 1 | | 1 | | (3) |
净亏损 | (42) | % | | (86) | % | | (60) | % | | (96) | % |
注:由于四舍五入的关系,某些数字的总和可能不是。截至2023年、2023年和2022年10月31日止三个月的比较
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
收入 | $ | 164,165 | | | $ | 115,323 | | | $ | 48,842 | | | 42 | % |
收入增加4,880万美元,主要是由于向新客户销售以及向现有客户销售更多终端和模块。
收入成本、毛利和毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
收入成本 | $ | 43,765 | | | $ | 41,006 | | | $ | 2,759 | | | 7 | % |
毛利 | $ | 120,400 | | | $ | 74,317 | | | $ | 46,083 | | | 62 | % |
毛利率 | 73 | % | | 64 | % | | | | |
收入成本增加280万美元,主要是由于分配的管理成本增加了390万美元,以及由于对我们平台的持续投资,资本化内部使用软件的摊销增加了80万美元,但部分被云托管使用费减少170万美元所抵消。毛利率上升至73%,主要是由于来自现有客户和新客户的收入增长超过了收入成本的增长。
研究与开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
研发费用 | $ | 52,306 | | | $ | 52,234 | | | $ | 72 | | | — | % |
研发开支增加10万美元,主要是由于人事相关开支增加380万美元,其中包括因员工增加而与股票薪酬开支有关的160万美元,部分被上一年度因Scalyr迁移至我们平台而减少340万美元所抵销。
销售和市场营销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
销售和市场营销费用 | $ | 98,249 | | | $ | 83,953 | | | $ | 14,296 | | | 17 | % |
销售及市场推广费用增加1430万美元,主要是由于人事相关费用增加1060万美元,包括因员工增加而增加190万美元的股票补偿费用。此外,由于整体业务增长及市场推广活动的进一步投资,市场推广开支增加190万美元。
一般和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
一般和行政费用 | $ | 51,239 | | | $ | 42,188 | | | $ | 9,051 | | | 21 | % |
一般和行政费用增加910万美元,主要原因是人事相关费用增加540万美元,其中包括因人数增加而增加的股票补偿费用增加420万美元,以及因本期间达成和解而增加的诉讼费用增加580万美元,部分因旅费及酬宾开支减少90万美元而抵销。
重组
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
重组 | $ | 74 | | | $ | — | | | $ | 74 | | | 100 | % |
由于根据该计划开展的活动,结构调整费用增加了10万美元。其中包括遣散费和雇员福利费10万美元。
利息收入、利息支出和其他收入(净额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
利息收入 | $ | 11,877 | | | $ | 7,193 | | | $ | 4,684 | | | 65 | % |
利息支出 | $ | (1) | | | $ | (613) | | | $ | 612 | | | (100) | % |
其他收入(费用),净额 | $ | 605 | | | $ | (781) | | | $ | 1,386 | | | (177) | % |
利息收入增加了470万美元,原因是投资利率上升。其他收入(支出)净额的变动主要是由于战略投资的损益,但部分被外汇净波动所抵消。
所得税拨备(福利)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
所得税拨备 | $ | 1,317 | | | $ | 599 | | | $ | 718 | | | 120 | % |
截至2023年10月31日止三个月的所得税拨备较截至2022年10月31日止三个月增加,主要由于与国际附属公司业务有关的外国税项增加。
我们计算中期期间的税项拨备,方法是将估计年度有效税率应用于年初至今的经常性经营收入,并就该季度产生的离散项目作出调整。
截至二零二三年及二零二二年十月三十一日止九个月之比较
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
收入 | $ | 446,979 | | | $ | 296,083 | | | $ | 150,896 | | | 51 | % |
收益由截至2022年10月31日止九个月的296. 1百万美元增加150. 9百万美元或51%至截至2023年10月31日止九个月的447. 0百万美元,主要由于向新客户销售及向现有客户销售额外端点及模块。
收入成本、毛利和毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
收入成本 | $ | 131,015 | | | $ | 104,406 | | | $ | 26,609 | | | 25 | % |
毛利 | $ | 315,964 | | | $ | 191,677 | | | $ | 124,287 | | | 65 | % |
毛利率 | 71 | % | | 65 | % | | | | |
收入成本由截至2022年10月31日止九个月的1.044亿美元增加2660万美元至截至2023年10月31日止九个月的1.310亿美元,主要由于分配间接成本增加1800万美元,与Attivo收购有关的已收购无形资产摊销增加440万美元,资本化内部使用软件摊销增加230万美元,原因是我们的平台持续投资,以及与该计划有关的库存核销70万美元。毛利率由截至2022年10月31日止九个月的65%增加至截至2023年10月31日止九个月的71%,主要由于来自现有及新客户的收益增长超过收益成本增长所致。
研究与开发
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
研发费用 | $ | 161,730 | | | $ | 153,104 | | | $ | 8,626 | | | 6 | % |
研发费用由截至2022年10月31日止九个月的1.531亿美元增加至截至2023年10月31日止九个月的1.617亿美元,主要是由于人事相关费用增加2460万美元,包括因员工增加而与股票薪酬相关的790万美元,由于Scalyr迁移到我们的平台,上一年减少了1,610万美元,部分抵消了这一增长。
销售和市场营销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
销售和市场营销费用 | $ | 295,682 | | | $ | 223,594 | | | $ | 72,088 | | | 32 | % |
销售及市场推广费用由截至2022年10月31日止九个月的223.6百万美元增加至截至2023年10月31日止九个月的295.7百万美元,主要由于人事相关费用增加46.6百万美元,包括因员工人数增加而增加的1140万美元的股票薪酬开支,以及销售相关及佣金开支增加的410万美元。此外,由于整体业务增长和对营销活动的进一步投资,营销费用增加了1 240万美元。
一般和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
一般和行政费用 | $ | 151,425 | | | $ | 117,525 | | | $ | 33,900 | | | 29 | % |
一般及行政费用由截至2022年10月31日止九个月的1.175亿美元增加至截至2023年10月31日止九个月的1.514亿美元,主要是由于人事相关费用增加,
2000年,支出增加3 170万美元,包括因人数增加而增加的2 130万美元的股票补偿费用,以及因本期间达成和解而增加的930万美元的诉讼费用,部分被差旅费和娱乐费减少的110万美元所抵消。
重组
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
重组 | $ | 4,329 | | | $ | — | | | $ | 4,329 | | | 100 | % |
由于根据该计划开展的活动,改组费用增加了430万美元。这包括遣散费和雇员福利费540万美元,部分被因员工减少而节省的110万美元股票补偿所抵消。
利息收入、利息支出和其他收入(净额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| (千美元) | | |
利息收入 | $ | 33,901 | | | $ | 11,502 | | | $ | 22,399 | | | 195 | % |
利息支出 | $ | (1,213) | | | $ | (1,225) | | | $ | 12 | | | (1) | % |
其他收入(费用),净额 | $ | 1,655 | | | $ | (645) | | | $ | 2,300 | | | (357) | % |
利息收入增加了2 240万美元,原因是投资利率上升。利息开支增加,由于摊销Attivo弥偿托管负债相关的折扣。其他收入(支出)净额的变动主要是由于战略投资的损益,但部分被外汇净波动所抵消。
所得税拨备(福利)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9个月, | | 变化 |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | |
| (千美元) | | |
所得税拨备(福利) | $ | 3,852 | | | $ | (7,916) | | | $ | 11,768 | | | (149) | % |
截至二零二三年十月三十一日止九个月的所得税拨备较截至二零二二年十月三十一日止九个月有所增加,主要是由于与国际子公司业务有关的外国税收增加,以及一个—时间税的好处,我们的递延资产与全额估值拨备的Attivo收购无形资产的净递延税项负债,截至2022年10月31日止九个月。
我们计算中期期间的税项拨备,方法是将估计年度有效税率应用于年初至今的经常性经营收入,并就该季度产生的离散项目作出调整。就于二零二二年五月完成的Attivo收购事项而言,我们录得递延税项负债净额,主要来自可识别收购无形资产。此递延税项负债净额被视为额外收入来源,以支持实现本公司递延税项资产,因此,我们释放了部分估值备抵,并于截至2022年10月31日止九个月录得一次性离散税项收益970万美元。
流动性与资本资源
我们主要透过出售股本证券所得款项、从客户收到的付款以及根据现已终止的贷款及担保协议的借款为经营提供资金,我们已产生经营亏损,反映在截至2023年10月31日及2023年1月31日的累计亏损分别为12. 671亿美元及10. 040亿美元。我们预计这些和其他经营亏损将在可预见的将来继续。我们亦预期在未来数年内,因业务的持续发展及扩展,将产生重大的研发、销售及市场推广以及一般及行政开支。截至2023年10月31日和2023年1月31日,我们的主要流动资金来源分别为现金、现金等价物和投资11亿美元和12亿美元。
短期内,我们相信我们现有的现金、现金等价物和投资将足以支持至少未来12个月的营运资金和资本支出需求。在未来12个月之后的长期来看,我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括宏观经济状况、我们的收入增长率、从客户处收到的现金的时间和金额、销售和营销活动的扩大、支持研发工作的支出的时间和程度、我们能够购买第三方云基础设施的价格、与我们的国际扩张、引入平台增强功能以及我们平台的持续市场采用相关的费用。我们已经,并且在未来,我们可能会达成协议,收购或投资于互补的业务、产品和技术。我们可能需要寻求额外的股权或债务融资。倘我们需要额外融资,我们可能无法按我们可接受的条款或根本无法筹集该等融资。如果我们无法筹集额外资金或产生必要的现金流,以扩大我们的业务和投资于持续创新,我们可能无法成功竞争,这将损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
2023年3月10日,硅谷银行(SVB)被加州金融保护和创新部关闭,该部门还任命联邦存款保险公司(FDIC)为接管人。虽然我们的部分现金、现金等价物和短期投资在SVB关闭前持有,但由于FDIC确保该机构的存户完好无损,我们的业务并未因SVB关闭而受到重大影响。我们将现金、现金等价物和投资与不同的银行合作伙伴。然而,美国或全球银行体系的任何不稳定性或与联邦预算有关的任何不稳定性都可能影响短期和长期的流动性,并可能对我们或我们客户的业务造成不利影响,包括我们客户为我们平台支付的能力。
下表显示了我们在所列期间的现金流摘要:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至10月31日的9个月, |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| (单位:千) |
用于经营活动的现金净额 | | $ | (62,192) | | | $ | (171,218) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | | $ | 27,561 | | | $ | (1,245,992) | |
融资活动提供的现金净额 | | $ | 23,782 | | | $ | 19,778 | |
经营活动
我们最大的经营现金来源是从客户收到的付款。我们的经营活动现金的主要用途是员工相关费用、销售和营销费用、第三方云基础设施费用和管理费用。我们的经营活动产生负现金流量,并透过出售股本证券所得款项净额补充营运资金。
经营活动中使用的现金主要包括我们就若干非现金项目调整的净亏损,包括基于股票的补偿费用、折旧和摊销、递延合同收购成本的摊销以及各期间经营资产和负债的变动。
截至2023年10月31日止九个月,经营活动所用现金为6220万美元,主要包括我们的净亏损266.7百万美元以及我们的经营资产和负债净变动所用的670万美元,部分被非现金项目211.2百万美元的调整所抵销。经营资产和负债变动的主要驱动因素是递延合同购置费用增加4 730万美元,经营租赁负债减少470万美元,应计薪金和福利减少200万美元。这些金额被部分抵消:应收账款减少1 880万美元,主要是由于从客户收到现金的时间,递延收入增加1 630万美元,预付费用和其他资产减少1 010万美元。
截至2022年10月31日止九个月,经营活动所用现金为1. 712亿美元,主要包括净亏损2. 850亿美元,以及用于经营资产及负债净变动的4,700万美元,部分被非现金项目1. 608亿美元抵销。经营资产和负债变动的主要驱动因素是递延合同购置费用增加3 820万美元,应计工资和福利减少1 880万美元,应收账款由于从客户收到现金的时间而增加1 270万美元,预付费用和其他资产增加1110万美元,主要是由于年度保险续期和预付赞助费用,应付账款减少140万美元,原因是从供应商收到发票的时间较短。这些金额被主要来自认购合同增加的递延收入增加4 060万美元部分抵消。其他长期负债和应计费用的变动主要是由于Attivo赔偿托管负债重新分类为短期负债所致。
投资活动
截至2023年10月31日止九个月,投资活动提供的现金为2760万美元,包括5.043亿美元的投资销售和到期,部分被4.625亿美元的投资购买、970万美元的资本化内部使用软件成本和340万美元的专利购买所抵消。
截至2022年10月31日止九个月,投资活动所用现金为12.460亿美元,包括17.282亿美元的投资采购,部分被7.786亿美元的投资到期日、2.810亿美元的现金净额、1030万美元的资本化内部使用软件成本所抵消,以及480万美元购置物业和设备,以支持额外的办公设施。
融资活动
在截至2023年10月31日的9个月中,融资活动提供的现金为2380万美元,其中包括行使员工股票期权的1740万美元和根据我们的员工股票购买计划(ESPP)发行普通股的640万美元。
在截至2022年10月31日的9个月中,融资活动提供的现金为1980万美元,包括根据我们的ESPP发行普通股的870万美元的收益和行使员工股票期权的1130万美元的收益,部分被20万美元的递延发售成本支付所抵消。
合同义务和承诺
与我们于2023年3月29日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告(年度报告)中披露的相比,我们的合同义务和承诺在正常业务过程之外没有实质性变化。如附注17中所披露的,后续事件在我们2023年2月的年报合并财务报表附注中,我们与一家云基础设施供应商达成了一项不可撤销的协议,根据该协议,我们承诺在2023年3月至2029年2月期间总共支出至少8.6亿美元。
关键会计政策和估算
我们的简明综合财务报表是根据美国公认会计政策(GAAP)编制的。简明合并财务报表的编制要求我们做出影响资产、负债、收入、费用和相关的报告金额的估计和假设。
披露。我们根据历史经验和我们认为在当时情况下合理的各种其他假设进行估计,并持续评估我们的估计和假设。实际结果可能与管理层的估计大不相同。如果我们的估计与实际结果之间存在差异,我们未来的财务报表列报、财务状况、经营业绩和现金流都将受到影响。
与我们年度报告中“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中所描述的相比,我们的关键会计政策和估计没有发生重大变化。
近期发布的会计公告
与我们年报中描述的重大会计政策相比,我们的重大会计政策没有发生重大变化。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常的业务过程中面临着市场风险。市场风险是指由于金融市场价格和利率的不利变化而可能影响我们的财务状况的损失风险。我们的市场风险敞口主要是利率和外币汇率波动的结果。
利率风险
截至2023年10月31日,我们拥有11亿美元的现金、现金等价物和投资,其中包括货币市场基金、商业票据、公司票据和债券以及美国政府债券。截至2023年10月31日,我们还拥有6420万美元的限制性现金,主要是由于与我们设施的租赁协议相关而建立的未偿还信用证。我们持有的现金、现金等价物和投资是出于营运资本的目的。我们不以交易或投机为目的进行投资。假设利率变化100个基点的影响将导致截至2023年10月31日我们投资组合的公平市值变化730万美元。
外币兑换风险
到目前为止,我们主要所有的销售合同都是以美元计价的,因此我们的收入不受外汇风险的影响。在美国境内的运营费用主要以美元计价,而在美国境外发生的运营费用主要以每个国家各自的当地货币计价。因此,我们的经营业绩和现金流会受到外币汇率变化的影响。外币交易损益记入其他收入(费用),净额记入简明综合经营报表。由于外币汇率对我们的历史经营业绩没有重大影响,我们没有进行衍生品或对冲交易,但如果我们对外币的敞口变得更大,我们可能会在未来这样做。我们不认为外汇汇率上升或下降10%会对我们的经营业绩造成实质性影响。假设在截至2023年10月31日和2022年10月31日的九个月里,美元兑其他货币出现10%的不利变化,这不会是实质性的。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本10—Q表格季度报告所涵盖期间结束时我们的披露控制和程序的有效性。根据《交易法》第13a—15(e)条和第15d—15(e)条的定义,"披露控制和程序"一词是指公司的控制和其他程序,旨在确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息被记录、处理、汇总,并在SEC规则和表格规定的时间内报告。披露控制和程序包括但不限于,旨在确保公司根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累,并酌情传达给公司管理层,包括其首席执行官和首席财务官,或履行类似职能的人员,以便及时就所要求的披露作出决定。在设计及评估我们的披露监控及程序时,我们的管理层认识到,披露监控及程序无论构思及运作如何妥善,均只能合理保证披露监控及程序的目标已获达成。根据该评估,我们的首席执行官及首席财务官得出结论,截至本表格10—Q季度报告所涵盖的期末,我们的披露控制及程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在本10—Q表格季度报告所涵盖的期间内,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a—15(f)条和第15d—15(f)条)没有发生对我们对财务报告的内部控制造成重大影响或合理可能造成重大影响的变化。
控制措施有效性的固有限制
我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,相信我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制旨在为实现其目标提供合理的保证,并在合理的保证水平下有效。然而,管理层并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止或发现所有错误和所有欺诈。一个控制系统,无论构思和运作得有多好,都只能提供合理的保证,而不是绝对的保证,以确保控制系统的目标得以实现。由于所有控制系统的固有局限性,任何控制评估都不能绝对保证公司内部的所有控制问题和舞弊事件(如果有的话)都已被检测到。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设,不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功地实现其所述目标。随着时间的推移,控制可能会因为条件的变化而变得不充分,或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制,由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生,并且不会被发现。
第二部分:其他信息
项目1.法律程序
我们现时为多项诉讼事宜的一方,并可能于日后不时涉及该等诉讼事宜,并须面对日常业务过程中产生的申索,包括第三方以信函及其他通讯形式提出的申索。有关我们所涉及的法律诉讼及其他申索的更多资料,请参阅本季度报告表格10—Q第1部分第1项所载未经审核简明综合财务报表附注9,并以引用方式纳入本报告。
第1A项。风险因素
投资我们的A类普通股涉及高度风险。在作出投资我们A类普通股的决定之前,您应仔细考虑以下所述的风险和不确定性,以及本季度报告10—Q表格中的所有其他信息,包括标题为“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”的章节,以及我们未经审计的简明综合财务报表和随附的附注。我们的业务、财务状况、经营业绩或前景也可能受到我们目前未知或我们目前认为不重大的风险和不确定因素的不利影响。倘任何风险实际发生,我们的业务、财务状况、经营业绩及前景均可能受到不利影响。在这种情况下,我们A类普通股的市场价格可能会下跌,您可能会失去全部或部分投资。
汇总风险因素
我们的业务受到众多风险和不确定因素的影响,包括下文详细描述的风险。该等风险包括(其中包括)以下各项,我们认为这些风险最重大:
与我们的商业和工业有关的风险
•我们的经营历史有限,因此难以评估我们目前的业务和未来前景,并增加了与您的投资相关的风险。
•我们有亏损的历史,预计未来运营费用会增加,可能无法实现或维持盈利能力。倘我们未能达致及维持盈利能力,我们的业务、经营业绩及财务状况将受到不利影响。
•我们面临激烈的竞争,可能会失去市场份额给竞争对手,这将对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
•我们的经营业绩可能会大幅波动,这可能会使我们未来的业绩难以预测,并可能导致我们的经营业绩低于预期。
•不利的全球宏观经济状况或减少的资讯科技开支可能会对我们的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。
•针对我们的网络或数据安全事件,无论是实际的、指称的还是感知的,都会损害我们的声誉、产生责任和监管风险,并对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
•我们平台中的缺陷、错误或漏洞、我们平台未能阻止恶意软件或防止安全漏洞、我们平台的滥用或产品责任索赔风险将损害我们的声誉并对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
•现有和未来的收购、战略投资、伙伴关系或联盟可能难以识别和整合,转移主要管理人员的注意力,扰乱我们的业务,稀释股东价值,并对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
•如果我们无法留住客户、更新和扩大与他们的关系,以及增加新客户,我们可能无法维持收入增长,未来可能无法实现或维持盈利能力。
•如果我们的平台不能在客户的IT基础设施中有效地互操作,部署可能会被推迟或取消,这将对我们的业务、经营成果和财务状况造成不利影响。
•影响我们平台可用性的中断或其他业务中断可能对我们的客户关系和整体业务产生不利影响。
•我们可能无法及时且具有成本效益地扩展和调整现有技术,以满足客户的性能和其他要求。
•如果我们无法与渠道合作伙伴和联盟合作伙伴保持成功的关系,或者渠道合作伙伴或联盟合作伙伴未能履行职责,我们营销、销售和分销平台的能力将受到限制,我们的业务、经营成果和财务状况将受到损害。
与监管事项有关的风险
•如果我们未能根据适用法律充分保护个人信息或我们收集、处理、共享或维护的其他信息,我们的业务、经营成果和财务状况可能会受到不利影响。
与我们的员工有关的风险
•我们依赖我们的管理团队和其他关键员工,并将需要额外的人员来发展我们的业务,而失去一名或多名关键员工,或我们无法雇用、整合、培训、管理、保留和激励合格人员(包括董事会成员),可能会损害我们的业务。
与我们的知识产权有关的风险
•我们的所有权可能难以执行,这可能使其他人可以复制或使用我们平台的某些方面而不向我们提供补偿。
•第三方已声称并可能在将来声称我们的平台侵犯了他们的知识产权,这可能会对我们产生责任或以其他方式对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
与我们A类普通股所有权相关的风险
•我们的A类普通股的市场价格可能会波动,您可能会损失全部或部分投资。
•我们普通股的双重类别结构具有集中投票控制权的效果,这些股东在我们IPO完成前持有我们股本的某些股东,包括我们的董事、执行官和其他实益拥有人,他们总共持有我们股本的约81%的投票权,这将限制或排除您影响公司事务的能力。包括选举董事及批准任何控制权变动交易。
与我们的商业和工业有关的风险
我们的经营历史有限,因此难以评估我们目前的业务和未来前景,并增加了与您的投资相关的风险。
我们成立于2013年1月,并于2015年2月发布了首个端点安全解决方案。我们有限的经营历史和财务数据可能使我们难以评估我们目前的业务、未来前景和其他趋势。我们已经遇到并将继续遇到风险和不确定性,这些风险和不确定性是快速变化的行业和部门中的成长型公司经常遇到的,例如本文所述的风险和不确定性。任何对我们未来收入和支出的预测可能不如我们有更长的经营历史或在更可预测或成熟的市场中经营的预测准确。倘我们对该等风险及不确定性的假设不正确或因市场波动或其他因素而改变,或倘我们未能成功应对该等风险,则我们的经营及财务业绩可能与我们的预期有重大差异,我们的业务及经营业绩将受到不利影响。我们不能向你们保证,我们将成功地应对我们今后可能面临的这些挑战和其他挑战。与经营历史有限相关的风险可能因当前的宏观经济状况而加剧。
我们有亏损的历史,预计未来运营费用会增加,可能无法实现或维持盈利能力。倘我们未能达致及维持盈利能力,我们的业务、经营业绩及财务状况将受到不利影响。
自成立以来,我们在所有期间均产生净亏损,未来我们可能无法实现或维持盈利能力。截至二零二三年及二零二二年十月三十一日止三个月,我们分别录得净亏损70. 3百万元及98. 9百万元。截至2023年10月31日,我们的累计赤字为12.671亿美元。虽然我们的收入历史上有显著增长,但我们无法预测何时或是否会达到或维持盈利能力。我们还预计未来的运营费用将增加,因为我们将继续为未来的增长进行投资,包括扩大我们的研发功能以推动我们平台的进一步发展,扩大我们的销售和营销活动,开发功能以扩展到邻近市场,以及接触新地理位置的客户。如果我们的总收入不增加,这将对我们的经营业绩产生负面影响。除了增长业务的预期成本外,作为一家上市公司,我们已经产生并预计将继续产生大量额外的法律、会计和其他费用,特别是现在我们不再是一家新兴增长型公司。我们的收入增长预计将随着我们的增长而放缓,我们的收入可能会因许多其他原因而下降,包括对我们平台的需求减少、竞争加剧、增长放缓或整体市场规模缩小,或者如果我们无法抓住增长机会,包括收购、新产品、服务和功能发布。虽然我们持续评估降低营运成本及优化效率的机会,包括(例如)二零二三年六月的重组计划,但我们不能保证这些努力将取得成功,或我们不会在未来重新加快营运开支以把握增长机遇。倘我们未能增加收入以抵销营运开支的增加,或在投资业务时管理成本,则我们可能无法达致或维持盈利能力。
我们面临激烈的竞争,可能会失去市场份额给竞争对手,这将对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
网络安全产品和服务市场竞争激烈,分散和迅速发展,其特点是技术变化,客户要求,行业标准,越来越复杂的攻击者,以及频繁推出新的或改进的产品和服务。随着竞争对手完成战略收购或形成合作关系和/或客户需求的变化,我们预计将继续面临来自现有竞争对手以及市场新进入者的激烈竞争。倘我们无法预测或应对该等挑战,我们的竞争地位可能会减弱,我们将经历收入下降或收入增长放缓,以及市场份额的丧失,对我们的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。
我们的竞争对手和潜在竞争对手包括:
•端点安全提供商,如CrowdStrike和VMware;
•传统的反病毒提供商,如Trellix、Symantec和Microsoft;以及
•一般网络安全产品和服务提供商,提供广泛的解决方案组合,如Palo Alto Networks。
我们有效竞争的能力取决于许多因素,其中许多因素超出了我们的控制范围,包括但不限于:
•我们吸引和留住新客户、扩展我们的平台或向现有客户销售额外产品和服务的能力;
•吸引、培训、留住和激励优秀员工的能力;
•我们有能力成功地将新技术融入我们的平台,包括人工智能;
•我们客户的预算周期、季节性购买模式和采购惯例,包括因美国和全球宏观经济状况而导致的技术支出放缓;
•全球整体宏观经济和政治状况,包括国内和海外市场,可能影响我们经营的部分或所有地区,包括全球经济放缓、政府关门、全球银行和金融相关问题、通胀风险增加、联邦预算不确定性、利率上升、供应链中断、劳动力短缺和潜在的全球衰退;
•全球自然或人为事件对我们业务的影响,包括战争和其他武装冲突,如以色列和乌克兰的冲突;
•客户、经销商或经销商要求或市场需求的变化
•价格竞争;
•我们或我们的竞争对手推出新产品和服务的时机和成功,或我们行业竞争格局的任何其他变化,包括我们的竞争对手或客户之间的整合,以及我们的竞争对手之间的战略合作伙伴关系,
•我们销售的产品、订阅和服务组合的变化,包括订阅和支持服务的平均合同长度的变化,
•我们有能力成功并持续扩展我们的国内和国际业务;
•端点安全、云安全以及整体网络安全产品平台和服务部门增长率的变化;
•由于预期我们或我们的竞争对手宣布新的或增强的产品和服务,客户的订单延迟,
•我们平台的使用出现重大安全漏洞、技术困难或中断;
•与开发或获取技术或业务或战略伙伴关系有关的时间和成本,
•我们执行、完成或有效整合任何收购的能力,
•增加的费用、不可预见的负债或减记以及我们完成的任何收购对我们经营业绩的任何影响,
•我们扩大分销渠道规模和生产率的能力,
•潜在客户决定从更大、更成熟的安全供应商或其主要网络设备供应商购买安全解决方案,
•收入确认时间和收入递延
•我们的客户面临的破产或信贷困难,这可能会因美国和全球宏观经济问题而加剧,包括全球银行和金融相关问题、通货膨胀、利率上升和市场低迷,这将对他们及时购买或支付我们的平台、产品和服务的能力产生不利影响;
•诉讼或其他程序的成本和潜在结果,这可能对我们的业务产生重大不利影响,
•未来会计公告或会计政策的变更,
•因外币汇率波动而增加或减少的费用。
我们的许多竞争对手比我们拥有更多的财务、技术、营销、销售和其他资源,更高的知名度,更长的运营历史和更大的客户基础。我们的竞争对手或许能够
投入比我们更多的资源来开发、推广和销售他们的产品和服务,他们可能会提供比我们更低的价格,或者以更低的价格捆绑某些竞争对手的产品和服务。我们的竞争对手也可能有更多的资源用于新技术的研发、客户支持和寻求收购,或者他们可能拥有其他财务、技术或其他资源优势。我们规模较大的竞争对手拥有更广泛和更多样化的产品和服务,以及更成熟的分销和进入市场战略,这使他们能够利用现有的客户和分销商关系来获得业务,从而阻止潜在客户购买我们的平台。
我们的市场状况可能会因技术进步而迅速而显著地发生变化,包括但不限于开放式人工智能应用程序使用的进步和激增、我们的竞争对手的合作或收购或持续的市场整合。我们的一些竞争对手最近已经或可能进行业务收购或建立了合作关系,使它们能够提供比以前更具竞争力和更全面的产品和服务,并更快地适应新技术和客户需求。我们市场中的这些竞争压力或我们无法有效竞争可能会导致降价、订单减少、收入和毛利率下降、净亏损增加和市场份额的丧失。即使像我们这样的终端和云安全解决方案有很大的需求,如果我们的竞争对手在已被普遍接受为组织IT安全架构的必要组件的传统产品中包含与我们相同或更好的功能,我们也将难以提高我们平台的市场渗透率。此外,即使其他网络安全提供商提供的功能与我们平台的功能不同且更加有限,组织也可以选择接受此类有限的功能,而不是从我们这样的其他供应商购买产品和服务。如果我们无法成功竞争,或者如果竞争成功需要我们在定价或其他行动方面采取积极行动,我们的业务、财务状况和经营业绩将受到不利影响。
我们的经营业绩可能会大幅波动,这可能会使我们未来的业绩难以预测,并可能导致我们的经营业绩低于预期。
过去,我们的经营业绩在不同时期有很大差异,我们预计未来我们的经营业绩将继续有很大差异,因此,我们经营业绩的期间间比较可能没有意义。这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。因此,我们在任何一个季度的财务业绩都不应被视为未来业绩的指标。季度业绩的波动可能会对我们A类普通股的交易价格产生负面影响。我们的季度财务业绩可能会因许多因素而波动,其中许多因素是我们无法控制的,可能很难预测,包括但不限于:
•全球整体宏观经济和政治状况,包括国内和海外市场,可能影响我们经营的部分或所有地区,包括全球经济放缓、政府关门、全球银行和金融相关问题、通胀风险增加、联邦预算不确定性、利率上升、供应链中断、劳动力短缺和潜在的全球衰退;
•全球自然或人为事件对我们业务的影响,包括战争和其他武装冲突,如以色列和乌克兰的冲突;
•我们吸引新客户和留住现有客户或向现有客户销售附加功能的能力;
•客户的预算周期、季节性购买模式和购买习惯;
•我们销售周期的时间和长度;
•客户或渠道合作伙伴要求或市场需求的变化;
•网络安全市场总体和终端安全市场增长率的变化;
•我们或我们的竞争对手推出新产品和服务的时机和成功,或任何其他竞争发展,包括我们的客户或竞争对手之间的整合;
•对网络安全威胁,特别是高级网络攻击的认识水平,以及我们的平台的市场采用情况;
•我们有能力成功地在国内和国际上拓展业务;
•组织决定从更大、更成熟的安全供应商或从其主要IT设备供应商购买安全解决方案;
•我们的定价政策或竞争对手的定价政策的变化;
•我们与ISV、渠道合作伙伴、MSP、MSSP、MDR、OEM和IR公司关系的任何中断;
•我们的客户面临破产或信贷困难,影响他们购买或支付我们解决方案的能力;
•重大安全漏洞、使用我们平台的技术困难或中断或其他网络安全事件;
•特别费用,例如诉讼或其他与争议相关的和解付款或结果、税款、监管罚款或处罚;
•未来的会计公告或会计政策或实务的变更;
•媒体的负面报道或宣传;
•与业务扩展相关的经营成本和资本支出的数额和时间;以及
•外币汇率波动导致的费用增加或减少。
此外,由于许多客户的年度预算审批程序,我们在第四财政季度收到的年度订单以及来自现有客户的续订订单的比例通常高于其他季度,因此我们的财务业绩会经历季节性波动。
上述任何因素(个别或整体)可能导致我们的财务及其他经营业绩于不同期间出现重大波动。由于这种可变性,我们的历史经营业绩不应被依赖作为未来业绩的指标。此外,这种可变性和不可预测性可能导致我们无法满足我们的运营计划或投资者或分析师在任何时期的期望。如果我们因上述原因或其他原因未能达到预期,我们的股价可能大幅下跌,我们可能面临代价高昂的诉讼,包括证券集体诉讼。
不利的全球宏观经济状况或减少的信息技术支出可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
我们的业务取决于对信息技术的整体需求,以及当前和潜在客户的经济健康状况。此外,购买我们的平台通常是酌情决定的,可能涉及重大的资本和其他资源承诺。全球和区域经济状况疲弱,包括美国和全球宏观经济问题、全球银行和金融相关问题、劳动力短缺、供应链中断、利率和通胀上升、消费环境、地缘政治不稳定、战争和不确定性、某些地区经济状况疲弱或信息技术支出减少,而不管宏观经济状况如何,包括以色列和乌克兰冲突以及以色列司法改革的影响,可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响,包括导致销售周期更长,对我们吸引和留住新客户的能力、扩大我们的平台或向我们现有的销售额外产品和服务的能力产生负面影响。我们的平台价格下降,渠道合作伙伴的违约率上升,新客户或现有客户的销售减少,增长放缓或下降。例如作为
由于当前宏观经济状况的不确定性以及相关的IT预算成本意识提高,我们最近的业务受到了一定的影响,包括某些客户(尤其是大型企业客户)的使用和消费模式下降、销售周期延长、新客户的交易缩减以及现有客户(尤其是大型企业)的续约。我们预计影响需求的宏观经济状况将在短期内持续。我们经营业务所在的任何国家的经济状况恶化亦可能导致应收账款的收款放缓或减值,从而可能对我们的流动资金及财务状况造成不利影响。
此外,美国资本市场已经经历并将继续经历极端波动和混乱。2022年,美国通胀率大幅上升,导致联邦政府采取加息行动,对资本市场活动造成不利影响。宏观经济环境的进一步恶化及监管行动可能会对我们的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。此外,全球银行体系也出现了动荡。例如,2023年3月10日,我们的银行合作伙伴之一SVB被加州金融保护和创新部关闭,该部门指定FDIC为接管人。虽然我们只有少量现金直接存入SVB,自该日以来,FDIC已表示SVB的所有储户将得到完整,但无法保证联邦政府将像对SVB储户一样为所有储户提供担保,以防银行进一步关闭和全球银行体系的持续不稳定可能对我们或我们的客户造成负面影响。包括我们的客户支付我们平台的能力,并对我们的业务和财务状况造成不利影响。此外,除上文讨论的全球宏观经济状况外,SVB关闭等事件可能会导致资本市场进一步动荡和不确定性。
我们正在投资扩展我们的平台,包括我们的云安全产品,很难预测采用率和需求。
我们正在对我们的平台进行有意义的投资,包括发展我们的云安全产品。很难预测客户对我们平台的采用和需求、这个市场的规模和增长率、竞争产品和服务的进入或现有竞争产品和服务的成功。
我们市场的任何扩张都取决于许多因素,包括与我们的平台相关的成本、性能和感知价值,以及客户对我们平台的采用。如果我们平台的市场没有得到广泛采用,或者由于缺乏客户接受度、部署的实施挑战、技术挑战、竞争技术和服务、企业支出减少、经济状况疲软或其他原因导致对我们的软件或服务的需求减少,可能会导致客户订单减少和收入减少,这将对我们的业务运营和财务状况产生不利影响。
我们的平台可以与其他安全和日志分析产品互操作,但不一定会取代这些产品。如果使用其他网络安全产品和服务的企业认为他们现有的产品和服务提供的安全级别足以满足他们的需求,他们可能会犹豫是否购买我们的平台。如果我们不能成功地说服客户,我们的平台应该是他们整体安全方法中不可或缺的一部分,我们的销售额将不会像预期的那样快速增长,甚至根本不会增长,这将对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的人工智能计划可能不会成功,这可能会对我们的业务、声誉或财务业绩产生不利影响。
我们最近开始将生成人工智能纳入我们的产品中,包括致力于威胁狩猎、分析和响应的Purple人工智能解决方案。与许多创新一样,生成人工智能带来了风险、挑战和意想不到的后果,可能会影响我们在业务中使用生成人工智能的成功能力。例如,语言模型可能提供有缺陷的结果或错误解释提示。此外,我们的竞争对手或其他第三方可能比我们更成功地将生成人工智能解决方案融入其产品中,其解决方案可能比我们获得更高的市场接受度,这可能导致我们无法收回我们在开发生成人工智能产品方面的投资。我们已经并预计将继续对人工智能技术进行重大投资,包括Purple人工智能解决方案。我们使用人工智能的能力,或我们的竞争对手更成功地使用人工智能的能力,可能会对我们的毛利率产生负面影响,削弱我们的有效竞争能力,导致声誉受损,并对我们的经营业绩产生不利影响。
此外,人工智能可能会引发诉讼风险,包括潜在的知识产权或隐私责任。由于人工智能是一项新兴技术,没有一个成熟的判例法体系来证明其对数据的某些使用的适当性——无论是通过使用大型语言模型还是利用互联网上的数据的其他模型——而这一法律的演变可能会限制我们利用人工智能工具的能力,或者让我们面临诉讼。此外,人工智能带来了新兴的道德问题,如果我们对人工智能算法的使用因其对社会的感知或实际影响而引起争议,我们可能会经历品牌或声誉损害、竞争损害或法律责任。
此外,鉴于人工智能技术的复杂性,我们面临着不断演变的监管环境。例如,2023年10月,拜登总统发布了一项行政命令,为人工智能安全和隐私等领域制定了新的标准。此外,我们还受到来自其他公司的重大竞争,其中一些公司的经营历史更长,财务、技术、营销、分销、专业服务或其他资源比我们大得多。我们的竞争对手可能会比我们更快或更成功地将人工智能融入他们的产品中,这可能会削弱我们的有效竞争能力,并对我们的财务业绩产生不利影响。上述任何情况都可能对我们的业务、声誉或财务业绩造成不利影响。
如果企业因上述任何原因或其他未考虑的原因而不继续采用我们的平台,我们的销售额将不会如预期般迅速增长,甚至根本不会增长,我们的业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。
针对我们的网络或数据安全事件,无论是实际的、指称的还是感知的,都会损害我们的声誉,造成责任和监管风险,并对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
公司的网络不断受到越来越多和种类繁多的攻击。传统的计算机“黑客”、恶意代码(如病毒和蠕虫)、网络钓鱼企图、勒索软件、帐户接管、业务电子邮件泄露、员工欺诈、盗窃或滥用、拒绝服务攻击以及复杂的民族国家和民族国家支持的参与者参与了入侵和攻击,从而给我们的内部网络和云部署的产品及其存储和处理的信息带来了风险。网络安全公司面临着特别激烈的攻击,我们已经并将继续面临来自各种来源的网络威胁和攻击。我们进行和报告的研究可能会使我们或我们的客户成为各种攻击的进一步目标。国家支持的和与地缘政治有关的网络攻击可能与区域地缘政治冲突有关,如以色列和乌克兰冲突。此外,我们的网络安全产品可能被认为是横向攻击的有价值目标,因为其高度特权访问。此外,乌克兰正在进行的战争以及乌克兰和俄罗斯的相关活动增加了各类基础设施和业务遭受网络攻击的风险,美国政府警告企业要做好应对俄罗斯网络攻击大幅增加的准备,以应对对俄罗斯的制裁。由于以色列不断发生的事件,网络安全攻击的风险也可能增加。此外,不良行为者开始利用基于人工智能的工具来执行攻击,造成了前所未有的网络安全挑战。
虽然我们已实施安全措施以防止此类攻击,但我们的网络和系统仍可能因外部行为、员工错误、网络安全控制不足、渎职、
这些或其他方面的组合,结果是,未经授权的一方可能获得对我们和/或我们客户的系统、网络或数据的访问。我们在确定或以其他方式应对任何攻击或实际或潜在的安全漏洞或威胁方面可能面临困难或延误。生成性人工智能的发展加剧了这些风险。我们数据安全的漏洞或对我们平台的攻击可能会影响我们的网络或由我们的平台保护的客户的网络和数据,造成系统中断或速度减慢,并向恶意方提供对存储在我们的网络或客户的网络上的信息的访问,导致数据被公开披露、误用、更改、丢失或被盗,这可能会使我们承担责任,并对我们的财务状况造成不利影响。如果被攻破,我们自己的系统可能被用来促进或放大攻击。此外,近年来公司和个人远程工作的增加通常增加了可供不良行为者利用的攻击面,因此,可能发生网络安全事件的风险增加。我们相应地增加了对保护措施和风险缓解战略的投资,但我们不能保证我们的努力或我们所依赖和合作的人的努力将成功防止任何此类信息安全事件。从美元投资和时间的角度来看,保护我们自己的资产已经变得更加昂贵,随着威胁格局的增加,这些成本可能会增加,包括由于不良参与者使用人工智能。
我们的系统或网络中的任何实际、据称或感知的安全漏洞,或我们遭受的任何其他实际、据称或感知的数据安全事件,都可能导致我们的声誉受损、负面宣传、客户和销售损失、失去相对于竞争对手的竞争优势、增加解决任何问题和以其他方式回应任何事件的成本、监管调查和执法行动、代价高昂的诉讼和其他责任。我们还将面临损失或诉讼的风险,以及根据保护个人信息隐私和安全的法律、法规和合同可能承担的责任。例如,经加州隐私权法案(CPRA)修订的2018年加州消费者隐私法(CCPA)对安全违规行为施加了私人诉权,可能导致某种形式的补救措施,包括监管审查、罚款、私人诉权和解和其他后果。如果安全事件涉及违反安全,导致意外或非法销毁、丢失、更改、未经授权披露或访问我们是GDPR和英国GDPR(定义如下)下的控制人或处理者的个人数据,这可能导致高达2000万欧元或GDPR全球年营业额4%的罚款,对于英国GDPR,这可能导致高达2000万欧元或全球年营业额4%的罚款,如果是英国GDPR,罚款高达年收入总额的4%。我们还可能被要求向监管机构和/或个人通知此类违规行为,这可能会导致我们产生额外的成本。此外,美国证券交易委员会最近通过了网络安全风险管理和披露规则,要求披露与网络安全事件有关的信息,以及网络安全风险管理、战略和治理。此外,我们的某些客户协议可能要求我们及时报告涉及我们系统上的他们的数据或代表我们处理此类数据的分包商的安全漏洞。这种强制披露可能代价高昂、损害我们的声誉、侵蚀客户信任,并需要大量资源来缓解因实际或感知的安全漏洞而产生的问题。
此外,我们可能会产生巨大的财务和运营成本,以调查、补救、消除和安装旨在防止实际或预期的安全漏洞和其他安全事件的额外工具和设备,以及遵守任何安全事件导致的任何通知义务的成本。任何这些负面结果都可能对市场对我们平台的看法以及客户和投资者对我们公司的信心产生不利影响,并将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们平台中的缺陷、错误或漏洞、我们的平台未能阻止恶意软件或防止安全漏洞、滥用我们的平台或产品责任索赔的风险都会损害我们的声誉,并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的平台和产品功能是多方面的,部署时可能会出现重大缺陷、软件“错误”或错误,只有在商业发布和部署给我们的客户后才能检测到这些错误。我们的某些客户不时报告我们的平台在性能、可伸缩性和兼容性方面存在缺陷。我们的平台和产品功能还为我们的客户提供了定制多种设置的能力,客户可能会错误配置我们的平台或以其他方式无法以最佳方式配置我们的产品。我们平台的这些缺陷和错误配置可能会导致我们的平台以不太理想的效率运行,导致它无法保护客户的计算环境并检测和阻止威胁,或者暂时中断我们客户的计算环境。我们还频繁地对我们的平台进行更新,这可能会失败,从而导致临时漏洞,从而增加发生重大缺陷的可能性。
此外,由于计算机黑客用来访问或破坏目标计算环境的技术经常变化,通常在对目标发起攻击之前无法识别,因此可能会出现我们的平台无法检测或阻止的高级攻击。此外,作为知名的安全解决方案提供商,我们的网络、平台、产品(包括基于云的技术)和客户可能成为专门为扰乱我们的业务而设计的攻击的目标。损害我们的声誉或使用我们的技术获得未经授权的访问。此外,地区性地缘政治冲突,如以色列和乌克兰的冲突,可能会导致针对我们客户的网络攻击增加,从而增加我们客户系统安全遭到破坏的风险。此外,我们平台中的缺陷或错误可能导致无法有效更新客户的基于云的产品。我们的数据中心和网络可能遇到技术故障和停机,可能无法分发适当的更新,或者可能无法满足不断增长的客户群日益增长的要求,任何这些都可能暂时或永久性地暴露我们客户的计算环境,使他们的计算环境无法受到网络威胁的保护。这些情况中的任何一种都可能导致对我们的负面宣传,损害我们的声誉,增加费用和客户关系问题,这将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
计算机能力的进步、新弱点的发现以及互联网社区普遍使用的软件的其他发展,可能会增加我们遭受安全漏洞的风险。此外,我们的平台可能无法检测或阻止恶意软件、勒索软件、病毒、蠕虫或类似的威胁,原因有很多,包括我们未能增强和扩展我们的平台以反映行业趋势、新技术和新操作环境、我们客户环境的复杂性以及恶意软件、病毒和其他威胁的复杂性。由于多种原因,我们的平台可能无法在任何特定测试中检测或阻止威胁。我们或我们的服务提供商还可能遭受安全漏洞或未经授权访问个人信息、金融帐户信息和其他机密信息,原因是员工错误、流氓员工活动、恶意行为的第三方未经授权访问或犯下疏忽错误或社会工程。如果我们或我们的服务提供商遇到任何违反安全措施或破坏或以其他方式遭受未经授权使用或披露或访问个人信息、金融账户信息或其他机密信息的情况,我们可能需要花费大量资本和资源来解决这些问题。我们可能无法及时补救黑客或其他类似行为者造成的任何问题,或者根本无法补救。如果潜在客户、行业分析师或测试公司认为未能检测或阻止任何特定威胁是一个缺陷,或者表明我们的平台没有提供显著价值,我们的声誉和业务就会受到损害。我们平台中的任何实际或感知的缺陷、错误或漏洞,或我们平台未能检测到高级威胁的任何其他故障,都可能导致:
•现有或潜在客户的流失;
•延迟或损失收入并对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响;
•延迟达到或未能达到市场接受度;
•用于分析、纠正、消除或解决错误或缺陷以及解决和消除漏洞的大量财务和研发资源的支出;
•用于客户服务和支持的资源增加,这可能会对我们的毛利率;产生不利影响
•损害我们的声誉或品牌;和
•索赔和诉讼、监管调查或调查、执法行动以及其他索赔和责任,所有这些都可能代价高昂、负担沉重,并进一步损害我们的声誉。
由于用于获取未经授权的访问或破坏系统的技术经常变化,通常直到针对目标启动后才被识别,因此我们和我们的服务提供商可能无法预测这些技术或实施足够的预防措施。此外,如果另一家SaaS提供商发生备受瞩目的网络安全事件,客户可能会对SaaS业务模式的安全性失去信任,这可能会对我们留住现有客户或吸引新客户的能力产生不利影响。在过去的几年里,发生了许多成功的高级网络安全事件,这些事件破坏了几个著名的
公司尽管采取了强有力的信息安全措施。我们预计,未来与网络安全事件相关的风险和防止此类攻击的成本将继续增加。
此外,我们不能向您保证,我们的客户协议、与第三方供应商和服务提供商的合同或其他合同中的任何责任限制条款是否可强制执行或充分执行,或以其他方式保护我们免受与安全漏洞或其他安全相关事项有关的任何特定索赔的任何责任或损害,或因美国或其他国家/地区的联邦、州或当地法律或条例或不利的司法裁决而产生的任何责任或损害。我们维持保险,以防范与使用我们的平台相关的某些索赔,但我们的保险覆盖范围可能不足以涵盖针对我们提出的任何索赔。此外,即使最终不成功的索赔也可能导致我们在诉讼中花费资金,转移管理层的时间和其他资源,并损害我们的声誉。我们也不能确定我们的保险覆盖范围是否足以应付实际发生的数据处理或数据安全责任,我们是否继续以经济合理的条款获得保险,或者任何保险公司不会排除或以其他方式拒绝承保任何未来的索赔。成功地向我们提出超出可用保险范围的一项或多项大额索赔,或我们的保单发生变化,包括保费增加或实施大额免赔额或共同保险要求,可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
现有和未来的收购、战略投资、合作或联盟可能难以识别和整合,转移关键管理人员的注意力,扰乱我们的业务,稀释股东价值,并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
作为我们业务战略的一部分,我们过去一直并预计将继续投资和/或收购互补的公司、服务、产品、技术或人才。例如,2021年2月,我们收购了数据分析公司Scalyr;2022年5月,我们收购了领先的身份安全和横向移动保护公司Attivo;2023年11月,我们收购了网络安全咨询公司KSG。我们还通过我们的S风险投资基金投资了某些私人持股公司。我们作为一个组织有能力以成功的方式收购和整合其他公司、服务或技术,这一点不能得到保证。
在未来,我们可能找不到合适的收购候选者,我们可能无法以有利的条件完成此类收购,如果有的话。我们的尽职调查工作可能无法确定收购中涉及的所有挑战、问题、债务或其他缺点。如果我们进行完全收购,我们可能最终无法加强我们的竞争地位或实现我们业务目标的能力,我们宣布或完成的任何收购都可能被我们的客户或投资者视为负面。
此外,如果我们未能成功地将现有和未来的收购或与此类收购相关的技术和人员整合到我们的公司中,合并后公司的收入和经营业绩可能会受到不利影响。任何整合过程都可能需要大量的时间和资源,我们可能无法成功管理该过程。我们可能无法成功评估或利用收购的技术或人员,或准确预测收购交易的财务影响,从而导致意外的注销或会计费用。此外,整合可能需要比预期更长的时间,或者如果我们在尝试整合收购、战略投资、合作伙伴关系或其他联盟时行动太快,我们可能无法实现预期的效率。
我们已经,也可能在未来不得不支付现金、债务或发行股权证券来支付任何此类收购,每一项都可能对我们的财务状况和我们A类普通股的市场价格产生不利影响。出售股权或发行债券为任何此类收购提供资金,可能会导致我们的股东股权被稀释,这取决于收购的规模,可能会很大。债务的产生将导致固定债务的增加,还可能包括阻碍我们管理业务的能力的契约或其他限制。
我们可能面临的与收购相关的其他风险包括:
•将管理层的时间和重点从经营我们的业务转移到应对收购整合挑战上;
•无法协调研发、销售和营销职能;
•无法整合产品和服务;
•保留被收购公司的关键员工;
•与战略合作伙伴的关系发生变化,或因产品收购或收购导致的战略定位而失去任何关键客户或合作伙伴;
•与将被收购公司的员工整合到我们组织中相关的文化挑战;
•整合被收购公司的会计、客户关系管理(CRM)、管理信息、人力资源等行政系统;
•需要在收购前可能缺乏足够有效的控制程序和政策的企业实施或改进控制程序和政策;
•意外的安全风险或为改善被收购公司的安全状况而付出的成本高于预期;
•使被收购公司的IT基础设施达到我们的标准的成本高于预期;
•其他法律、法规或合规要求;
•我们未能充分解决的被收购公司的财务报告、收入确认或其他财务或控制缺陷,导致我们报告的结果不正确;
•对被收购公司在收购前的活动承担的责任,包括知识产权侵权索赔、违法行为、商业纠纷、税务责任以及其他已知和未知的责任;
•未能实现收购或投资的预期利益;以及
•与被收购公司有关的诉讼或其他索赔,包括来自或针对被终止的员工、客户、现任和前任股东或其他第三方的索赔。
我们未能解决与收购和投资相关的这些风险或其他问题,可能会导致我们无法实现这些收购或投资的预期收益,导致我们产生意想不到的债务,并总体上损害我们的业务。
如果我们无法留住客户、更新和扩大与他们的关系,以及增加新客户,我们可能无法维持收入增长,未来可能无法实现或维持盈利能力。
从历史上看,我们在平台的采用、客户群和收入方面都经历了快速增长。然而,我们可能不会回到以前的增长率,或在未来以同样的速度增长。我们未来可能取得的任何成功,在很大程度上取决于我们的能力,除其他外:
•维持、更新和扩大我们现有的客户群;
•继续吸引新客户;
•引导客户在其组织和基础设施中扩展部署我们平台最初采用的模块,并采用我们平台和服务的其他模块;
•通过研究和开发提高平台的能力;
•继续成功地扩展我们的国内和国际业务;以及
•与终端安全行业的其他公司竞争。
我们的客户在合约认购期(一般为一至三年)届满后并无义务续订平台,而在正常业务过程中,部分客户选择不续订。此外,我们的客户可能会续订较短的合约订阅期限或停止使用某些功能。我们的客户保留率和扩展可能会因多项因素而下降或波动,包括客户对我们服务的满意度、我们的定价、客户安全和网络问题及要求、客户的支出水平、客户部署我们解决方案的端点数量的减少、涉及客户的并购、行业发展、竞争、整体经济状况,或者网络攻击发生率的下降。如果我们努力维持和扩大与现有客户的关系不成功,我们的业务、经营业绩和财务状况将受到重大影响。
如果我们的平台不能在客户的IT基础设施中有效地互操作,部署可能会被推迟或取消,这将对我们的业务、经营成果和财务状况造成不利影响。
我们的平台必须有效地与客户现有的IT基础设施进行互操作,这些基础设施通常具有不同的规范,使用多种协议标准,部署来自多个供应商的产品和服务,并包含随着时间的推移添加的多代产品和服务。因此,我们的解决方案有时会在部署过程中或随着时间的推移遇到互操作性问题,这需要额外的支持和客户解决问题,在某些情况下,我们需要付出巨大的代价。我们可能会修改我们的软件或引入新的功能,以便我们的平台与客户的基础设施进行互操作。这些问题可能会导致我们平台的部署和集成时间更长,导致客户流失,从而对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。此外,政府和其他客户可能要求我们的平台遵守某些安全或其他认证和标准。如果我们无法达到或延迟达到遵守这些认证和标准,我们可能会被取消向这些客户销售我们的平台的资格,或可能处于竞争劣势,这两种情况都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
影响我们平台可用性的中断或其他业务中断可能对我们的客户关系和整体业务造成不利影响。
我们的平台由包括Amazon Web Services(AWS)在内的第三方云托管提供商托管。我们的软件和系统旨在使用计算、存储能力、带宽和这些云托管提供商提供的其他服务,目前我们的云服务基础设施主要运行在AWS上。我们已经经历过,并预计将来我们可能会不时经历由于各种因素而导致的服务可用性中断、延迟或中断。能力限制可能由多种原因造成,如技术故障、自然灾害、欺诈或安全攻击。我们的云托管服务提供商提供的服务水平,或该服务的定期或长期中断,也可能影响我们平台的使用和客户的满意度,并可能损害我们的业务和声誉。此外,预计托管成本将随着我们客户基础的增长而增加,这可能对我们的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。
此外,AWS有权酌情更改和解释其与我们有关的服务条款和其他政策,包括合同续约,这些行为可能对我们的业务运营不利。AWS和其他云托管服务提供商也可能采取超出我们控制范围的行动,这些行动可能严重损害我们的业务,包括停止或限制我们对一项或多项服务的访问,提高定价条款,与我们竞争,终止或寻求完全终止我们的合同关系,或者改变我们处理其系统上数据的方式,这对我们不利或成本高昂。虽然我们从其他云托管提供商获得服务,但如果我们与AWS的当前协议终止,我们的平台和向客户提供内容的能力可能会中断,以及安排扩展和过渡到替代云托管和基础设施服务的延迟和额外费用。这种过渡可能需要对我们的平台进行进一步的技术更改,包括但不限于我们最初设计用于在AWS上运行的云服务基础设施。作出这种改变可能会耗费大量的时间和财力。
任何这些因素都可能减少我们的收入,使我们承担责任,并导致我们的客户拒绝续订他们的订阅,其中任何一个都会损害我们的业务和经营业绩。
我们可能无法及时且具有成本效益地扩展和调整现有技术,以满足客户的性能和其他要求。
我们未来的增长取决于我们继续满足新客户需求的能力,以及随着现有客户使用我们解决方案的增长而不断扩大的需求。随着我们的客户对我们的平台获得更多的经验,端点和事件的数量,我们传输、处理和存储的数据量,以及我们平台被访问的位置的数量,过去并可能在未来迅速增加。为了满足客户的性能和其他要求,我们打算继续进行重大投资,以增加容量,并在我们的服务和云基础设施运营中开发和实施新技术。这些技术包括数据库、应用程序和服务器优化、网络和托管策略以及自动化,通常是先进的、复杂的、新的和未经测试的。我们可能无法成功地开发或实施这些技术。此外,规划、开发和测试我们的技术和基础设施的改进需要大量的时间,我们可能无法准确预测需求或预测我们将从这些改进中实现的结果。在某些情况下,我们也可能决定通过收购互补业务和技术来扩展我们的技术,而不是通过内部开发,这可能会分散管理层的时间和资源。如果我们未能有效地扩展我们的业务,以满足不断增长的客户群的需求,并在客户扩大使用我们的解决方案时保持业绩,我们将无法如预期般迅速增长,客户可能减少或取消使用我们的解决方案,我们将无法有效地竞争,我们的业务和经营业绩将受到不利影响。
如果我们未能准确预测并及时应对客户技术、业务计划或安全需求的变化,我们的竞争地位和前景将受到不利影响。
网络安全市场增长迅速,预计将继续快速发展。此外,我们的许多客户在技术和业务计划快速变化的市场中运营,这要求他们添加许多网络连接的端点,并适应日益复杂的IT环境,包括各种硬件、软件应用程序、操作系统和网络协议。随着他们的技术和业务计划变得越来越复杂,我们预计这些客户将面临新的和日益复杂的攻击方法。在确保我们的平台有效识别和应对这些先进和不断演变的攻击方面,我们面临着重大挑战,包括不断演变的人工智能环境。由于科技行业的持续快速创新,包括智能手机、平板电脑和其他设备的快速增长,企业员工使用个人设备进行工作,快速发展的物联网和人工智能,我们预计客户的网络将继续快速变化并变得更加复杂。我们无法保证我们将及时成功开发和营销平台的增强功能,以充分满足客户不断变化的需求。此外,对我们平台的任何改进都可能涉及比我们预期更复杂、更昂贵和更耗时的研发过程。我们可能会遇到意外的延迟,我们的平台增强功能的可用性,并可能无法满足客户对此类可用性的时间的期望。倘我们未能及时开发及发布平台更新,以充分应对高级威胁及客户不断变化的需求,以迅速回应客户快速变化及严格的需求,则我们的业务、经营业绩及财务状况将受到不利影响。
倘我们未能维持及提升我们的品牌及声誉,我们的业务及经营业绩可能会受到不利影响。
我们相信,维持和提升我们的品牌和作为领先的端点和平台安全解决方案提供商的声誉,对于我们与现有客户、渠道合作伙伴和联盟合作伙伴的关系以及我们吸引新客户和合作伙伴的能力至关重要。我们品牌的成功推广将取决于多个因素,包括我们继续为我们的平台开发额外功能的能力,我们成功地将我们的平台与竞争对手的基于云或传统安全解决方案区分开来的能力,我们的营销努力,以及最终我们检测和阻止违规行为的能力。尽管我们相信这对我们的增长很重要,但我们的品牌推广活动可能不会成功或带来增加收入。
在某些情况下,我们的员工可能会访问客户的平台。员工可能会利用此类访问进行恶意活动。对我们平台的任何此类滥用都可能导致负面新闻报道,并对我们的声誉造成负面影响,从而可能对我们的业务、声誉和经营业绩造成损害。
此外,独立的行业和研究公司经常评估我们的解决方案,并提供对我们平台以及竞争对手产品的评论,这些评论可能会对我们平台在市场上的看法产生重大影响。如果该等评论为负面或较竞争对手产品负面,则我们的品牌可能会受到不利影响。我们的解决方案可能无法检测或防止任何特定测试中的威胁,原因可能与我们解决方案在现实世界环境中的有效性有关,也可能无关。如果潜在客户、行业分析师或研究公司认为,未能检测或防止任何特定威胁的发生是一个缺陷,或表明我们的解决方案或服务不能提供重大价值,我们可能会失去客户,我们的声誉,财务状况和业务将受到损害。
此外,倘客户未能与渠道合作伙伴及联盟合作伙伴取得正面体验,则该等合作伙伴的表现可能会影响我们的品牌及声誉。此外,我们过去一直与知名客户合作,并将继续合作,并协助分析和补救知名网络攻击。我们与这些客户的合作使我们受到宣传和媒体报道。关于我们的负面宣传,包括关于我们的管理、我们平台的有效性和可靠性、我们提供的产品、我们的专业服务以及我们合作的客户,即使不准确,也可能对我们的声誉和品牌造成不利影响。
如果我们无法与渠道合作伙伴和联盟合作伙伴保持成功的关系,或者渠道合作伙伴或联盟合作伙伴未能履行职责,我们营销、销售和分销平台的能力将受到限制,我们的业务、经营成果和财务状况将受到损害。
我们几乎所有的销售都是通过我们的渠道合作伙伴完成的,包括经销商、分销商、MSP、MDR、OEM和IR公司,我们预计在可预见的未来,我们将继续从渠道合作伙伴那里获得很大一部分收入。截至二零二三年及二零二二年十月三十一日止三个月,我们最大的渠道合作伙伴为Exclusive Networks。截至2023年及2022年10月31日止三个月,我们分别从独家网络产生19%及18%的收益。我们与渠道合作伙伴的协议,包括与独家网络的协议,均为非排他性的,不适用于设定条款,任何一方均可随时终止。此外,渠道合作伙伴根据采购订单完成销售,不会对销售施加最低采购要求或相关条款。此外,我们已经并打算继续与第三方建立联盟伙伴关系,以支持我们未来的增长计划。我们失去大量渠道合作伙伴或联盟合作伙伴,或未能招募更多合作伙伴,将对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
如果我们的合作伙伴未能成功销售我们的平台,或者如果我们无法与我们销售或计划销售我们平台的每个地区达成协议并保留足够数量的高质量合作伙伴,我们无法保持他们销售我们平台的动力,或者我们的合作伙伴将重点转移到其他供应商和/或我们的竞争对手。我们的平台销售能力和经营业绩将受到损害。终止我们与任何重要合作伙伴的关系可能会对我们的销售和经营业绩造成不利影响。我们在未来实现收入增长的能力,部分取决于我们与渠道合作伙伴保持成功关系的能力,以及培训渠道合作伙伴独立销售和部署平台的能力。
我们还面临信贷和流动性风险,如果我们的合作伙伴无法或不愿意完全或及时向我们付款,终止与我们的关系或倒闭,我们的经营业绩将受到损害。尽管我们已经制定了旨在监控和缓解此类风险的计划,但我们不能保证这些计划将有效地降低我们的风险。如果我们不能充分控制这些风险,我们的业务、经营业绩和财务状况都会受到损害。如果合作伙伴未能根据我们的协议条款向我们付款,或者我们无法从这些合作伙伴那里收取应收账款,我们可能会因为无法收取到期金额和执行合同条款的成本(包括诉讼)而受到不利影响。我们的合作伙伴可能会寻求破产保护或其他类似的救济,但无法支付应付给我们的金额,或者支付速度较慢,这两种情况都会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。我们可能会受到现有渠道合作伙伴整合的进一步影响。在这种情况下,
由于与一个更大的合并实体打交道,我们的整体业务和运营关系可能会发生变化,我们以有利的合同条款维持这种关系的能力可能会更加有限。我们还可能越来越依赖数量有限的渠道合作伙伴,因为合并会增加每个渠道合作伙伴负责的业务的相对比例,这可能会放大前述段落中描述的风险。
我们的业务在一定程度上依赖于对政府机构的销售,此类政府机构的合同或财政政策的重大变化可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们未来的增长在一定程度上取决于增加对政府机构的销售。来自政府组织的需求往往是不可预测的,并受到预算不确定性的影响。我们为解决政府部门的问题进行了大量投资,但我们不能向你们保证这些投资一定会成功,也不能保证我们能够保持或增加来自政府部门的收入。尽管我们预计未来它们可能会增加,但对政府组织的销售一直没有、也可能永远不会占到我们收入的很大一部分。对政府组织的销售面临许多挑战和风险,这些挑战和风险可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响,包括以下风险:
•向政府机构销售可能是高度竞争、昂贵和耗时的,通常需要大量的前期时间和费用,但没有任何保证这些努力将产生销售;
•适用于我们或我们平台的政府认证、软件供应链或源代码透明度要求可能会发生变化,从而限制我们向政府部门销售产品的能力,直到我们获得修订后的认证或满足其他新要求。例如,虽然SentinelOne目前是FedRAMP授权的,但这种授权的维护成本很高,而且必须严格遵守,如果我们失去授权,它将限制我们向政府客户销售产品的能力;
•政府对我们平台的需求和付款可能受到公共部门预算周期和资金授权的影响,资金减少或延迟对公共部门对我们平台的需求产生不利影响,包括由于突发的、不可预见的和破坏性事件,如政府关门、政府债务违约、战争、世界各地的地缘政治冲突、恐怖主义事件、自然灾害和公共卫生问题或流行病;
•政府经常调查和审计政府承包商的行政程序,任何不利的审计都可能导致政府拒绝继续购买我们的平台,这将对我们的收入和经营业绩产生不利影响,或者如果调查、审计或其他审查发现不当或非法活动,则会处以罚款或民事或刑事责任;
•政府可能要求某些产品只能在本国或其他成本相对较高的地方制造、生产、托管或使用,我们可能不会在满足这些要求的地方生产或托管所有产品,这会影响我们向政府机构销售这些产品的能力;以及
•拒绝授予一个政府机构的某些认证或许可,或一个政府机构决定我们的产品不符合某些标准,可能会导致声誉损害并引起其他政府机构的担忧。
发生上述任何一种情况都可能导致政府组织推迟或避免在未来购买我们的解决方案,或者以其他方式对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们的长期成功在一定程度上取决于我们向美国以外的客户扩大我们平台销售的能力,以及我们目前和任何进一步扩大国际业务的能力,这将使我们面临可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响的风险。
我们越来越多的收入来自美国以外,并在多个国家开展业务活动,包括一些我们经验有限的新兴市场,在那里
我们开展业务的挑战可能与我们在更发达的市场面临的挑战有很大不同,在这些市场,业务做法可能会产生内部控制风险,包括:
•外币汇率波动,这可能会增加我们的经营业绩的波动性;
•新的监管要求或监管要求的变化;
•关税、进出口限制、限制外国投资、制裁和其他贸易壁垒或保护措施;
•暴露于与隐私、数据保护和信息安全有关的众多、不断增加、严格(特别是在欧盟)以及可能不一致的法律和法规;
•产品和服务本地化成本(包括但不限于数据本地化要求);
•缺乏对本地化产品和服务的接受;
•需要在人员、解决方案和基础设施方面进行重大投资,通常要在创收之前进行;
•在远距离高效管理数量增加的员工所面临的固有挑战,包括需要实施适当的系统、政策、福利和合规计划;
•由于员工队伍分散、相距遥远,难以维持企业文化;
•处理来自国际来源的收入、不断变化的国内和国际税务环境以及其他潜在的税务问题,包括与我们的公司运营结构和公司间安排有关的问题;
•对我们的知识产权的保护不同或更弱,包括增加我们的专有技术和其他知识产权被盗的风险;
•经济疲软或与货币相关的危机;
•遵守多个、冲突、模糊或不断演变的政府法律法规,包括就业、税务、数据隐私、反腐败、进出口、反垄断、数据传输、存储和保护以及行业特定法律法规,包括与我们第三个—第三方经销商,以及我们在发生合规问题时及时识别和响应的能力,以及适用于我们和第三方数据提供商的法规我们向谁购买和转售辛迪加数据;
•审查和监控我们在新的和不断发展的市场中的第三方渠道合作伙伴,以确保他们保持与我们的品牌和声誉一致的标准;
•一般付款周期较长,收回应收账款的难度较大;
•我们有能力适应不同文化中的销售实践和客户要求;
•在区域市场中缺乏对我们来说是新的或正在发展的参考客户和其他营销资产,以及我们在市场创造努力中的其他适应措施,我们可能识别和实施得很慢;
•依赖某些第三方,包括我们没有丰富经验的渠道合作伙伴;
•自然灾害、战争行为、恐怖主义或流行病,包括以色列和乌克兰的武装冲突;
•全球银行体系的不稳定;
•网络安全事件;
•商业间谍活动;以及
•我们业务所在国家的政治不稳定和安全风险,以及我们业务或计划业务所在国家的公众对政府看法的改变。
我们已进行并将继续不时进行额外的企业经营重组,涉及我们在海外开展业务的海外子公司集团。我们在评估该等重组时会考虑各种因素,包括我们的企业法人实体结构与我们的组织结构及其目标的一致性、我们集团结构的营运和税务效率,以及我们业务的长期现金流和现金需求。此类重组增加了我们的运营成本,如果无效,可能会增加我们的所得税负债和我们的全球有效税率。
我们经历了快速增长,如果我们不能有效管理未来增长,我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
我们经历了历史上的快速增长,我们希望继续在整个组织范围内进行广泛投资,以支持我们的增长。例如,我们的人数从 1,900截至2022年10月31日,员工人数超过 2,300人截至2023年10月31日, 虽然我们在历史上经历了快速增长,但我们可能无法维持我们的增长率,我们也不能向您保证,我们的投资支持我们的增长将取得成功。业务的增长及扩展将需要我们投入大量财务及营运资源,以及管理团队的持续奉献。
此外,随着我们的发展,我们的客户数量也大幅增加,我们越来越多地在更复杂的计算环境中管理更复杂的平台部署。我们业务的快速增长和扩张给我们的管理、运营和财务资源带来了巨大压力。为了有效管理未来的增长,我们必须继续改善和扩大我们的信息技术和金融基础设施、我们的运营和行政系统和控制,以及我们以有效的方式管理员工、资本和流程的能力。由于近期宏观经济状况,我们于2023年6月批准了一项重组计划,旨在提高运营效率和运营成本,并使员工队伍和运营更好地与当前业务需求、优先事项和近期增长预期保持一致。
如果我们继续经历快速增长,我们可能无法以有效或及时的方式成功实施或扩大对我们的系统、流程和控制的改进。例如,随着我们的发展,我们可能会在管理我们的系统、流程和控制的改进方面遇到困难,或者在与授权帮助我们进行此类改进的第三方软件相关方面遇到困难。随着我们的成长,我们现有的系统、流程和控制可能无法防止或检测所有错误、遗漏或欺诈。任何未来的增长都将继续增加我们的组织的复杂性,并需要整个组织的有效协调。未能有效管理任何未来增长可能导致成本增加、部署新客户困难或延误、减少对我们平台的需求、引入新功能或其他运营困难,而任何该等困难均会对我们的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。
我们的销售周期可能很长且不可预测,我们的销售工作需要相当多的时间和费用。
我们的收入确认难以预测,因为我们平台的销售周期很长且不可预测,特别是对于大型组织和政府实体而言。例如,鉴于当前的宏观经济状况,我们观察到一些潜在客户的销售周期延长,我们将其归因于IT预算的成本意识更高,这一点最近变得更加明显。客户通常将订阅我们的平台视为一项重要的战略决策,因此,在与我们建立或扩大关系之前,通常需要相当长的时间来评估、测试和鉴定我们的平台。大型企业和政府机构通常会进行重要的评估,从而进一步延长我们的销售周期。
我们的直销团队发展与客户的关系,并与渠道合作伙伴合作,在客户渗透、客户协调、销售和整体市场开发方面。我们花费大量的时间和资源在我们的销售努力上,但没有任何保证我们的努力将产生销售。安全解决方案的采购经常
这将取决于预算限制、多项批准以及意外的行政、处理和其他延误。因此,很难预测销售是否以及何时完成。我们在漫长的销售过程中投入资源后未能确保销售,将对我们的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。
我们平台的销售价格可能会下降,或我们的销售组合可能会改变,这可能会减少我们的毛利,并对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
我们在确定平台的最佳价格方面经验有限。随着终端安全市场的成熟,或者新的竞争对手推出与我们类似或竞争的新产品或服务,我们可能无法通过提高或降低价格来有效地优化我们的价格,以我们的报价或基于我们过去使用的相同定价模式来吸引新客户。此外,我们参与的细分市场的竞争持续加剧,我们预计未来竞争将进一步加剧,从而导致定价压力增加。拥有更多样化产品和服务的较大竞争对手可能会降低与我们竞争的产品或服务的价格,或可能将其与其他产品和服务捆绑在一起。这可能导致客户要求更大的价格优惠或在相同的价格水平上提供额外的功能。因此,未来我们可能需要降低价格或提供更多功能而不相应提高价格,这将对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
由于我们在订阅期内确认来自平台订阅的收入,新业务的下行或上行不会立即反映在我们的经营业绩中。
我们一般于客户认购期(一般为一至三年)按比率确认来自客户的收益。因此,我们于各期间报告的收入中有很大一部分是由于确认与我们于过往期间订立的协议有关的递延收入。因此,在任何一个期间内新销售或续订的任何增加或减少将不会立即反映在我们该期间的收入中。然而,任何该等变动将影响我们未来期间的收入。因此,新销售额下降或上升的影响以及我们的续约率的潜在变化将不会在我们的经营业绩中充分反映,直至未来期间。我们也可能无法及时降低成本结构,以配合销售或续订的显著恶化,这将对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
我们根据部分客户合同提供服务水平承诺。如果我们未能履行该等合约承诺,我们可能有责任提供部分退款,或我们的客户可能有权终止其合约,我们的业务将受到影响。
我们的某些客户协议包含服务级别承诺,其中包含有关我们平台和支持服务可用性的规范。我们的基础设施或第三方托管服务提供商的故障或中断可能会影响我们平台的性能和向客户提供服务的可用性。如果我们无法满足我们所规定的服务水平承诺,或者如果我们遭受长期表现不佳或我们的平台不可用,我们可能有合同义务向受影响的客户提供信贷、部分退款或终止权。迄今为止,并无重大未能履行我们的服务水平承诺,而我们现时并无就该等承诺于综合资产负债表中累计任何重大负债。如果我们遇到性能问题或停机时间超过我们与客户协议下的服务水平承诺,我们的业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。
我们的业务面临保修索赔、产品退货和产品缺陷的风险,这些风险来自我们的解决方案中的实际或感知缺陷,或者我们的客户或第三方滥用这些缺陷,而各种协议中的赔偿条款可能会使我们承担侵犯知识产权和其他损失的重大责任。
我们可能会受到与我们解决方案中的错误或缺陷相关的损害赔偿的责任索赔。重大责任索赔或其他损害我们的声誉或降低市场对我们平台的接受度的事件将损害我们的业务和经营业绩。尽管我们的销售条款和条件中通常有责任限制条款,但它们可能不能完全或有效地保护我们免受联邦、州或地方法律或条例或美国或其他国家/地区不利的司法裁决所导致的索赔。我们平台的销售和支持也带来了产品责任索赔的风险。我们采取政策和技术控制的形式来限制员工、客户和第三方未经授权访问我们的平台,但这些措施可能无法完全或有效地保护我们的平台免受未经授权的访问。
此外,我们通常向与我们有业务往来的客户、合作伙伴或其他第三方提供赔偿,赔偿因我们侵犯第三方知识产权而产生的第三方索赔所造成的某些损失或费用。我们还根据我们的主订阅协议中的定义,为某些违反保密规定的行为提供无限责任。如果我们的主订阅协议发生某些违约,我们也会提供有限责任。这些合同条款中的某些条款在适用协议终止或到期后仍然有效。然而,随着我们的不断发展,针对我们所列义务的赔偿要求可能会增加。
当我们的客户或与我们有业务往来的其他第三方向我们提出知识产权或其他赔偿要求时,我们会产生巨额法律费用,并可能不得不支付损害赔偿、许可费和/或停止使用被发现侵犯第三方权利的技术。我们还可能不得不为这项技术寻求许可证。此类许可证可能无法按合理条款提供,可能会显著增加我们的运营费用,或者可能要求我们限制业务活动并限制我们交付某些解决方案或功能的能力。我们还可能被要求开发替代的非侵权技术,这可能需要大量的努力和费用,和/或导致我们改变我们的平台,这可能会损害我们的业务。巨额赔偿义务,无论是对知识产权还是在某些有限的情况下,其他索赔,都会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
此外,我们的客户和获得我们解决方案访问权限的其他第三方可能会使用我们的平台,而不是出于我们平台的预期目的。
我们维持保险,以防范与使用我们的平台相关的某些索赔,但我们的保险覆盖范围可能不足以涵盖针对我们的索赔。此外,即使最终不成功的索赔也可能导致我们在诉讼中花费资金,转移管理层的时间和其他资源,并损害我们的业务和声誉。我们已向部分客户提供有限保修,但须符合某些条件。在我们补救保修索赔后,如果我们的保险提供商未能或拒绝向我们提供预期的保险福利,将导致我们产生巨额费用或导致我们停止提供保修,这可能会损害我们的声誉,导致我们失去客户,使我们面临客户的责任索赔,对我们的销售和营销努力产生负面影响,并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外,尽管保修条款不允许这些客户使用保修索赔付款来支付美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)、特别指定国民和受美国制裁人员名单上的人员或受美国制裁的人员,但我们不能向您保证,我们的所有客户都会遵守我们的保修条款或不采取行动,这违反了我们的保修和适用法律。
关键业务指标和其他估计在衡量方面受到内在挑战,并随着我们业务的发展而变化,我们的业务、运营业绩和财务状况可能会受到这些指标中真实或感知的不准确或我们披露的指标中的任何变化的不利影响。
我们定期审查关键业务指标,包括ARR、ARR为100,000美元的客户数量和NRR,以及评估增长趋势、衡量我们的业绩和做出战略决策的其他指标。这些关键指标是使用公司内部数据计算的,没有经过独立第三方的验证。
虽然该等数字乃基于我们认为于报告时适用计量期间之合理估计,惟该等计量存在内在挑战。如果我们未能维持有效的流程和系统,我们的关键指标计算可能不准确,我们可能无法识别这些不准确之处。我们定期审查计算这些指标的流程,并不时进行调整以提高其准确性。此外,我们可能会定期更改关键指标的定义或方法。例如,由于截至2023年4月30日止季度的使用量和消耗量下降,我们决定改变我们计算消耗量和基于使用量的协议的ARR的方法,以反映承诺的合同价值,而不是基于消耗量和使用量。 此外,作为我们在编制截至2023年4月30日止季度的简明综合财务报表时对ARR进行季度审查的一部分,我们发现了与某些合同的ARR有关的一些历史不准确之处,并已予以纠正。因此,我们一次性调整总ARR约5%,并反映在截至2023年7月31日的总ARR中。如果我们的关键指标不准确,或投资者认为我们的关键业务指标或计算这些指标的方法有任何负面变化,我们的业务可能受到不利影响。
与我们人员有关的风险
我们依赖我们的管理团队和其他关键员工,并将需要额外的人员来发展我们的业务,而失去一名或多名关键员工,或我们无法雇用、整合、培训、管理、保留和激励合格人员(包括董事会成员),可能会损害我们的业务。
我们未来的成功在一定程度上取决于我们在招聘、整合、培训、管理、保留和激励管理团队成员和整个组织中其他关键员工方面的能力。关键人员的流失,包括管理团队的关键成员或董事会成员,以及我们的某些关键营销、销售、财务、支持、产品开发、人员团队或技术人员,可能会扰乱我们的运营,并对我们发展业务的能力产生不利影响。特别是,我们高度依赖Tomer Weingarten,我们的联合创始人,董事会主席,总裁和首席执行官的服务,他对我们的技术,平台,未来愿景和战略方向的发展至关重要。 我们的管理团队不时会有变动,将来可能会有变动。虽然我们寻求谨慎管理任何该等过渡,但该等变动可能导致机构知识的流失,对我们的业务造成干扰,并对我们的业务造成负面影响。此外,我们在以色列特拉维夫设有办事处,截至2023年10月31日,我们约有14%的员工在以色列。我们正在密切关注2023年10月开始的以色列武装冲突的事态发展。尽管冲突仍在演变,但迄今为止,冲突并未对我们的员工造成不利影响,我们已实施持续性措施,以解决员工的安全问题,并在冲突地区的员工可用性减少的情况下继续运营。然而,倘我们的连续性措施失败或冲突持续恶化或加剧,任何业务中断或溢出效应均可能对我们的业务及营运造成不利影响。
高技能人才的竞争非常激烈,特别是在旧金山湾区,我们在那里有大量的存在和需要高技能人才,我们可能无法成功地雇用或留住合格的人才来满足我们当前或未来的需求。更普遍地说,技术行业,更具体地说,网络安全行业,也面临着对在设计、开发和管理软件和相关服务方面具有高水平经验的工程师的持续竞争。此外,我们所经营的行业通常经历高员工流失率。我们不时经历,并预期将继续经历,难以聘用及挽留具备适当资格的高技能雇员。例如,近年来,招聘、雇用和留住具有网络安全行业专业知识的员工变得越来越困难,因为最近全球企业和政府遭受的网络安全攻击导致对网络安全专业人员的需求增加。我们可能需要为员工提供比我们目前预期的更多的培训。此外,劳动力受到我们无法控制的外部因素的影响,包括我们行业对技术工人和领导者的高度竞争市场、成本通胀、整体宏观经济和劳动力参与率。
于2023年6月,我们批准了重组计划,影响了约5%的员工。此削减可能会对我们实现未来营运目标的能力造成不利影响。在未来,我们可能无法雇用合格的员工,也可能无法成功培训我们能够雇用的员工,因此,员工可能无法在我们预计的时间表上充分发挥生产力,甚至根本无法实现。此夕h
裁员可能会对我们的日常运作造成意想不到的后果或中断,例如超出计划裁员的人员流失。
此外,限制性移民政策或与移民有关的法律或监管发展也可能对我们吸引和雇用新员工以及留住现有员工的努力产生负面影响。美国移民和工作授权法律法规的变化可能受到政治力量和经济活动水平的显著影响。如果移民或签证法律法规的立法或行政变更损害了我们的招聘流程,我们的业务可能会受到不利影响。
此外,许多与我们竞争经验丰富的人才的公司拥有比我们更多的资源。我们的竞争对手也可能成功招聘和聘用我们的管理团队、销售团队或其他关键员工,我们可能难以及时找到合适的替代者,以竞争性条款或根本无法找到合适的替代者。我们过去曾及将来可能会受到指控,称我们雇用的员工受到不当招揽,或他们泄露了专有或其他机密信息,或他们的前雇主拥有这些员工的发明或其他工作成果,或他们的雇用违反了非竞争条款或非招揽条款。
此外,求职者和现有雇员经常考虑他们在就业过程中获得的股权奖励和其他报酬的价值。如果我们的补偿方案的感知价值下降,可能会对我们吸引和留住高技能员工的能力产生不利影响。如果我们未能吸引新员工或未能留住和激励现有员工,我们的业务和未来增长前景将受到严重损害。此外,我们的竞争对手可能成功招聘及聘用我们的管理团队成员或其他关键员工,我们可能难以及时找到合适的替代者,以竞争性条款或根本无法找到合适的替代者。近年来,混合或远程工作安排的可用性增加,扩大了可以竞争我们的员工和就业候选人的公司。虽然我们与主要雇员订立雇佣协议,但该等协议属“随意”订立,即彼等可随时终止与我们的雇佣关系。如果我们未能吸引新员工或未能留住和激励现有员工,我们的业务和未来增长前景将受到严重损害。
如果我们不有效地整合、培训、管理和留住销售人员,并扩大我们的销售和营销能力,我们可能无法扩大我们的客户群和增加对现有客户的销售。
我们能否扩大客户群及实现更广泛的市场采用我们的平台,将在很大程度上取决于我们能否继续扩大销售及营销业务。我们已并计划继续投入大量资源于销售及市场推广计划,并扩大我们的销售及市场推广能力以瞄准更多潜在客户,但无法保证我们将成功吸引及维持更多客户。倘我们未能找到有效的方法部署我们的销售及市场推广投资,或我们的销售及市场推广计划不具成效,我们的业务及经营业绩将受到不利影响。
此外,我们计划继续扩大销售队伍,而具备我们所需技能和技术知识的销售人员竞争激烈。我们实现收入增长的能力,部分取决于我们能否成功招聘、整合、培训、管理和保留足够数量的销售人员,以支持我们的增长,特别是在国际市场。新员工需要大量的培训,并且可能需要更长的时间才能发挥生产力。我们最近的招聘人员和计划招聘人员可能不会像我们预期的那样迅速或根本没有成效,而且我们可能无法在我们开展业务或计划开展业务的市场中雇用或保留足够数量的合格人员。此外,如果我们无法在目标地区市场留住具有国际经验、语言技能和文化能力的合格人才,我们的国际扩张可能会缓慢或不成功。
倘我们未能聘用、整合、培训、管理及保留足够数量的有效销售人员,或我们聘用的销售人员未能成功获得新客户或增加现有客户群的销售额,我们的业务、经营业绩及财务状况将受到不利影响。
任何无法维持高质量的客户支持组织都可能导致客户满意度不足,这可能会损害我们的客户关系,并对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
一旦我们的平台部署在客户的计算环境中,客户依赖我们的技术支持服务来协助定制和优化服务,并解决与平台和高级服务的实施和维护有关的某些问题。如果我们未能有效地协助客户部署我们的平台,成功地帮助客户快速解决技术问题,或提供有效的持续支持,我们向现有客户销售其他产品和服务的能力将受到不利影响,我们在潜在客户中的声誉可能会受损。
此外,我们的销售流程高度依赖于我们的产品和业务声誉,以及现有客户的积极推荐、转介和同行促销。任何未能维持高质量的技术支持,或市场认为我们没有维持高质量的支持,都可能对我们的声誉、我们向现有和潜在客户销售服务的能力以及我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
我们相信,我们的企业文化对我们的成功作出了贡献,如果我们不能在成长过程中保持这种文化,我们可能会失去由我们的文化培养的创新、创造力和团队精神,我们的业务可能会受到损害。
我们相信,我们的企业文化一直是,并将继续是我们成功的关键因素。如果我们不随着我们的成长和发展而继续发展我们的企业文化,它可能会损害我们培养创新、包容、创造力和团队合作的能力,而这些能力对我们的发展至关重要。随着我们实施更复杂的组织结构,我们可能会发现越来越难以保持我们企业文化的有益方面,这可能会对我们未来的成功产生负面影响。我们亦正采取措施,发展更具包容性及多元化的员工队伍,但并不能保证我们能够做到这一点。
与我们的知识产权有关的风险
我们的所有权可能难以执行,这可能使其他人可以复制或使用我们平台的某些方面而不向我们提供补偿。
我们主要依靠专利、商标、版权和商业秘密法以及保密协议和合同条款来保护我们的技术。有效的专利可能不会从我们的未决申请中发布,并且最终允许的任何专利的权利要求可能不足以保护我们的技术或平台。任何已发布的专利都可能遭到质疑、无效或规避,并且根据这些专利授予的任何权利实际上可能无法为我们提供足够的防御性保护或竞争优势。在美国,专利申请通常要在提交申请后至少18个月才公布,或者在某些情况下,根本不公布,工业相关文献中的发现发表滞后于实际发现。我们不能确定我们是第一个提出我们待审专利申请的发明,或者我们是第一个申请专利保护的人。此外,获得专利保护的过程是昂贵和耗时的,我们可能无法以合理的成本或及时的方式起诉所有必要或可取的专利申请。此外,最近美国专利法的修改可能会对某些软件专利的有效性提出质疑,并可能会增加对专利申请的起诉和费用。此类变更可能会导致不确定性或增加成本和风险,包括起诉、有效性、所有权、执行和我们已发布的专利和专利申请以及其他知识产权的辩护、第三方侵权、盗用、侵权等或其他针对我们的知识产权侵犯以及实际或增加的损害赔偿(包括三倍损害赔偿)可能就任何该等当前或未来的索赔而判给,并可能对我们的业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。
尽管我们努力保护我们的所有权,但未经授权的方可能会试图复制我们平台的某些方面,或获取和使用我们认为是专有的信息。我们通常与员工、顾问、供应商和客户签订保密或许可协议,并通常限制访问和分发我们的专有信息。然而,此类协议可能无法在所有司法管辖区全部或部分强制执行,任何违约行为都可能对我们的业务造成负面影响,我们对此类违约行为的补救可能有限。的
我们签订的合同条款可能无法防止未经授权使用或披露我们的专有技术或知识产权,并且可能无法在未经授权使用或披露我们的专有技术或知识产权时提供足够的补救措施。最后,我们采取的措施限制访问和分发我们的专有信息,可能无法防止未经授权使用或披露我们的专有技术或知识产权。因此,我们不能保证我们采取的措施将防止我们的技术被盗用。监管未经授权使用我们的技术或平台是困难的。此外,一些外国的法律并没有像美国法律那样保护我们的所有权,许多外国的法律也没有像美国的政府机构和私人当事人那样认真执行这些法律。例如,许多外国国家限制专利对某些第三方(包括政府机构或政府承包商)的可转让性。在这些国家,专利可能提供有限的利益或没有利益。在我们产品销售的每个国家或我们有员工或独立承包商的国家,也可能无法提供有效的商业秘密保护。失去商业秘密保护可能使第三方更容易通过复制功能与我们的产品竞争。此外,我们业务所在的任何国家的商业秘密和雇佣法律的任何变更或意外解释都可能损害我们执行商业秘密和知识产权的能力。我们可能会不时采取法律行动,以执行我们的专利和其他知识产权,保护我们的商业秘密,确定他人所有权的有效性和范围,或为侵权或无效的索赔进行辩护。 此外,对某些技术(如生成人工智能)产生的知识产权的版权保护和其他法律保护的可用性是不确定的。使用生成人工智能和其他形式的人工智能可能会使我们面临风险,因为生成和其他人工智能输出的知识产权所有权和许可权(包括版权)尚未得到美国法院的充分解释,也未得到美国联邦或州法规的充分解决,以及在外国司法管辖区。
该等诉讼可能导致重大成本及资源转移,并可能对我们的业务、经营业绩及财务状况造成负面影响。如果我们无法保护我们的所有权(包括我们的软件和平台的某些方面,而不是专利权保护),我们将发现自己在竞争中处于不利地位,而其他人无需花费额外的费用、时间和精力来创建我们的平台和其他创新产品,而这些创新产品使我们迄今为止取得成功。此外,我们可能需要花费额外的资源来保护我们在国外的知识产权,而我们的能力不足可能会损害我们的业务或对我们的国际扩张造成不利影响。
第三方声称并可能声称我们的平台侵犯了他们的知识产权,这可能会对我们产生责任或以其他方式对我们的业务、经营成果和财务状况造成不利影响。
第三方声称,并可能在未来声称,我们当前或未来的产品和服务侵犯了他们的知识产权,此类声称可能导致对我们的渠道合作伙伴、我们的联盟合作伙伴、我们的客户和我们的法律索赔。这些索赔可能会损害我们的品牌和声誉,损害我们的客户关系,并产生我们的责任。根据合同,我们希望就此类索赔向合作伙伴和客户提供赔偿。 我们预计,随着产品和服务的数量和市场竞争程度的增加,随着我们平台的功能与其他产品和服务的功能重叠,以及随着已发布的软件专利和专利申请量的持续增加,此类索赔的数量将增加。我们一般同意在客户和合作伙伴合同中赔偿客户因与我们平台相关的第三方知识产权侵权索赔而产生的某些费用或责任。如果任何索赔是由于我们已授权在我们的平台上使用的第三方技术而引起的,我们可能无法从适当的第三方收回我们产生的任何费用或其他责任。
软件和技术行业的公司,包括我们目前和潜在的竞争对手,拥有大量专利、版权、商标和商业秘密,并经常因侵权或其他侵犯知识产权的指控而提起诉讼。此外,其中许多公司有能力投入大量资源,以执行其知识产权,并为可能对其提出的索赔进行辩护。此外,专利控股公司、非执业实体和其他不受我们现有知识产权保护措施影响的不利专利所有者可能会寻求对我们提出专利索赔。有时,第三方(包括某些领先的公司)邀请我们授予他们的专利,并可能在将来对我们、我们的渠道合作伙伴、我们的联盟合作伙伴或我们的客户主张专利、版权、商标或其他知识产权。我们已经收到并可能在将来收到声称我们盗用、滥用或侵犯他人知识产权的通知。
在市场知名度更高的情况下,我们面临着更高的风险,成为知识产权侵权索赔主体。
可能存在第三方知识产权,包括已发布或正在申请的专利和商标,涵盖我们的技术或业务方法和资产的重要方面。如果我们聘用了之前由竞争对手或其他第三方聘用的软件工程师或其他人员,并且这些人员无意或故意将第三方的专有技术纳入我们的产品,我们也可能面临第三方知识产权侵权、盗用或违规行为。此外,我们可能会失去宝贵的知识产权或人员。关键人员或其工作产品的流失可能会妨碍或妨碍我们开发、营销和支持潜在产品或增强功能的能力,这可能会严重损害我们的业务。任何知识产权索赔,无论是否有价值,都可能非常耗时,解决或诉讼费用昂贵,并可能转移我们管理层的注意力和其他资源。这些索赔还可能使我们承担重大损害赔偿责任,如果我们被发现故意侵犯专利或版权,可能包括三倍的损害赔偿,并可能要求我们赔偿客户因此类索赔而承担的责任。这些索赔还可能导致我们不得不停止使用被发现侵犯第三方权利的技术。我们可能需要为知识产权寻求许可,但这些许可可能无法以合理的条款提供,甚至根本无法获得。即使有许可证,我们也可能需要支付大量的版税,这将增加我们的运营费用。或者,我们可能被要求开发替代的非侵权技术,这可能需要大量的时间、精力和费用,并可能影响我们平台的性能或功能。如果我们无法授权或开发替代的非侵权替代品,以替代我们业务的任何方面使用的任何侵权技术,我们将被迫限制或停止我们平台的销售,并可能无法有效竞争。任何该等业绩均会对我们的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。
我们从第三方获得技术许可,而我们无法维护这些许可可能会损害我们的业务。
我们目前并将在将来将我们从第三方获得许可的技术(包括软件)纳入我们的解决方案中。来自第三方的许可技术使我们面临更大的风险,成为知识产权侵权和漏洞的主体,原因包括我们对该等技术的开发过程的了解程度较低,以及我们采取了防范风险的谨慎措施。我们无法确定我们的许可人没有或不会侵犯第三方的知识产权,或者我们的许可人在我们可能销售我们平台的所有司法管辖区对许可知识产权拥有或将拥有足够的权利。我们与我们的许可方的某些协议可能会被他们终止,以方便,或以其他方式规定有限的期限。如果由于第三方针对我们的许可方或针对我们提出的知识产权侵权索赔,我们无法继续许可技术,或者如果我们无法继续许可协议或以商业上合理的条款签订新的许可,我们开发和销售包含或依赖于该技术的解决方案和服务的能力将受到限制,我们的业务,包括我们的财务状况,现金流量和经营成果可能受到损害。此外,如果我们无法从第三方获得技术许可,我们可能被迫获取或开发替代技术,而我们可能无法以商业上可行的方式或根本无法做到这一点,并可能要求我们使用质量或性能标准较低的替代技术。这可能会限制或延迟我们提供新的或有竞争力的解决方案的能力,并增加我们的成本。 我们依赖的第三方软件可能不经常更新、不受支持或存在可能无法及时解决的漏洞,其中任何一种都可能使我们的解决方案暴露于漏洞。因此,我们的业务、经营业绩及财务状况将受到不利影响。
我们的一些技术包含了“开源”软件,这可能会对我们销售平台的能力产生负面影响,并使我们面临可能的诉讼。
我们的平台包含第三方开源软件组件,不遵守底层开源软件许可证的条款可能会限制我们销售产品和订阅的能力。与使用第三方商业软件相比,使用和分发开放源码软件可能带来更大的风险,因为开放源码许可方一般不提供关于侵权索赔或代码质量的保证或其他合同保护,通常不要求他们维护和更新,而且他们可以更改他们提供开放源码软件所依据的许可条款。虽然我们监控我们对开源软件的使用,以努力遵守适用的开源许可证的条款,并避免使我们的产品处于我们不希望的条件下,但与使用开源软件相关的许多风险无法消除,
会对我们的生意造成负面影响此外,在我们的解决方案中使用的源代码的广泛可用性可能会使我们面临安全漏洞。
一些开源许可证包含我们提供源代码的要求,以用于修改或衍生作品,我们基于我们对开源软件的使用和分发而创建。如果我们以某种方式将我们的专有软件与开源软件合并和分发,根据某些开源许可证,我们可能被要求向公众发布我们专有软件的合并源代码,包括授权进一步修改和分发,或以其他方式限制我们的服务的许可,其中每一项都可能为我们的竞争对手或其他进入市场的人提供优势。在我们的解决方案中造成安全漏洞,要求我们重新设计我们的全部或部分平台,并降低或消除我们服务的价值。这将使我们的竞争对手能够以更少的开发努力和时间来开发类似的产品,最终可能导致我们的销售损失。
许多开源许可证的条款尚未得到美国法院的解释,并且存在这样的风险,即这些许可证可能会被解释为可能对我们将包含此类软件的产品和订阅商业化的能力施加意想不到的条件或限制。此外,我们无法向您保证,我们控制在产品和订阅中使用开源软件的过程将是有效的。有时,我们可能会面临来自第三方的索赔,声称拥有或要求发布开源软件或我们使用此类软件开发的衍生作品(可能包括我们的专有源代码),或以其他方式寻求执行适用的开源许可证条款。这些索赔,无论其有效性如何,都可能导致耗时和昂贵的诉讼,转移管理层的时间和注意力,使我们面临客户赔偿索赔,或迫使我们披露源代码。 诉讼可能会导致我们的辩护成本高昂,导致支付损害赔偿金,进入不利的许可证,对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响,或要求我们投入额外的研发资源以改变我们的解决方案而导致延误。
与法律和监管事项有关的风险
我们须遵守法律及法规,包括政府进出口管制、制裁及反腐败法律,这些法律及法规可能会削弱我们在市场上的竞争能力,并倘我们未能完全遵守适用法律,我们须承担责任。
我们受到法律法规的约束,包括政府的进出口管制,这可能使我们承担责任或损害我们在市场上的竞争能力。我们的平台和相关技术受美国出口管制,包括美国商务部的出口管理条例(ITC),我们和我们的员工、代表、承包商、代理商、中间商和其他第三方也受OFAC和其他美国政府机构管理的各种经济和贸易制裁条例的约束。我们将标准加密算法集成到我们的平台中,这些算法与底层技术一起,仅在获得所需的出口授权(包括许可证、许可证例外或其他适当的政府授权)后,才可出口到美国境外,这可能需要提交加密注册和分类申请。我们还为某些客户提供勒索软件保修服务,如果他们受到勒索软件攻击的影响,(如我们的勒索软件保修协议中规定的),尽管保修条款不允许这些客户使用保修索赔付款来支付给外国资产管制处人员的费用,如果您不接受任何特别指定的国民和被封锁人员的名单,或在美国制裁下被禁止接受此类付款,我们无法向您保证,我们的所有客户将遵守我们的保修条款,或避免采取违反我们的保修和适用法律的行动。此外,美国的出口管制法和经济制裁禁止出口和再出口某些硬件和软件,以及为某些最终用途提供某些基于云的解决方案。例如,俄罗斯入侵乌克兰后,美国等国对俄罗斯和白俄罗斯实施了经济制裁和严厉的出口管制限制。如果冲突进一步升级,美国及其盟友可以扩大和加强这些制裁和出口限制,并采取其他行动。这些限制将进一步影响我们在世界某些地区开展业务以及与某些个人和实体开展业务的能力,包括销售我们的服务和使用当地开发商。我们还从开源、中间商和第三方收集有关网络威胁的信息,并在威胁行业出版物中向客户提供这些信息。
虽然我们已经实施了某些程序以促进遵守与收集和分发这些信息有关的适用法律和法规,但我们不能向您保证这些程序是有效的,或者我们或我们不控制的第三方已遵守了这方面的所有法律或法规。我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理商、中介机构或其他第三方在收集和分发这些信息时未能遵守适用的法律和法规,也可能对我们造成负面影响,包括声誉损害、政府调查和处罚。
虽然我们采取预防措施以防止我们的信息收集做法和服务违反此类法律,但我们的信息收集做法和服务可能在过去和将来违反此类法律。如果我们或我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理商、中间商或其他第三方未能遵守这些法律和法规,我们可能会受到民事或刑事处罚,包括可能失去出口特权和罚款。我们也可能因声誉受损、失去进入某些市场或其他原因而受到不利影响。为特定交易获得必要的授权,包括任何所需的许可证,可能耗时,无法得到保证,并可能导致销售机会的延迟或损失。
许多国家对某些加密技术的进口进行了监管,包括通过进口许可证和许可证要求,并制定了可能限制我们分发平台的能力或可能限制我们客户在这些国家实施平台的能力的法律。此外,对俄罗斯和白俄罗斯实施的出口限制特别限制加密硬件、软件和相关源代码和技术到这些地区的出口,这可能会限制我们向这些国家提供软件和服务的能力。我们平台的变更以及新进出口法规的变更或颁布可能会导致我们平台进入国际市场的延迟,阻止我们拥有国际业务的客户在全球部署我们的平台,或在某些情况下,阻止我们的平台出口或进口到某些国家、政府或个人。出口或进口法规、经济制裁或相关法规的任何变更、现行法规的执行或范围的变更、或此类法规针对的国家、政府、人员或技术的变更,都可能导致现有或潜在的国际运营客户对我们平台的使用减少,或导致我们向其出口或销售我们平台的能力下降。任何减少使用我们平台或限制我们出口或销售我们平台的能力将对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
此外,我们还须遵守经修订的美国1977年《反海外腐败法》(FCPA)、2010年英国《反贿赂法》(The Briefit Act)以及美国和我们开展活动的其他国家的其他反腐败、制裁、反贿赂、反洗钱和类似法律。反腐和反贿赂法律得到了积极的执行和广泛的解释,禁止公司及其员工、代理人、中间人和其他第三方承诺、授权、支付或提供不正当的款项或其他福利给政府官员和公共部门的其他人,在某些情况下也包括私营部门。我们利用第三方,包括中间商、代理商和渠道合作伙伴,在美国和海外开展业务,销售我们平台的订阅,并收集有关网络威胁的信息。我们和这些第三方可能与政府机构或国有或附属实体的官员和员工有直接或间接的互动,我们可能被要求对这些第三方业务合作伙伴和中介、我们的员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介和其他第三方的腐败或其他非法活动负责,即使我们没有明确授权此类活动。虽然我们有政策和程序来解决遵守《反海外腐败法》、《贿赂法》和其他反腐败、制裁、反贿赂、反洗钱和类似法律的问题,但我们不能向您保证这些政策和程序是否有效,或者我们的所有员工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理商、中间人或其他第三方没有或不会采取违反我们的政策和适用法律的行动,我们可能最终要对此承担责任。随着我们增加国际销售和业务,包括我们与政府组织的业务,我们在这些法律下的风险可能会增加。不遵守这些法律可能会使我们面临调查、严厉的刑事或民事制裁、和解、起诉、失去出口特权、暂停或禁止美国政府合同、其他执法行动、返还利润、巨额罚款、损害赔偿、其他民事和刑事处罚或禁令、举报人投诉、不利的媒体报道和其他后果。任何调查、行动或制裁都可能损害我们的声誉、业务、经营业绩和财务状况。
此外,人工智能的快速发展,包括政府对人工智能的潜在监管,可能需要大量额外资源来开发、测试和维护我们的平台。我们与人工智能相关的举措可能会导致新的或加强的政府或监管审查,包括在我们的产品中使用人工智能以及使用人工智能的产品的营销、诉讼、客户报告或文档要求、道德或社会问题,或其他并发症,也可能引入与准确性、偏见、毒性、隐私、安全性和数据来源有关的风险。例如,欧盟委员会拟议的人工智能法案也可能会对我们的业务施加新的义务或限制,如果该法案生效的话。
如果我们未能根据适用法律充分保护个人信息或我们收集、处理、共享或维护的其他信息,我们的业务、经营成果和财务状况可能会受到不利影响。
我们接收、存储和处理来自我们员工、客户、客户的员工和最终用户的一些个人信息。这些个人信息由我们的第三方服务提供商托管。各种各样的州、国家和国际法律以及法规和行业标准适用于个人信息和其他信息的收集、使用、保留、保护、披露、转移和其他处理,其范围正在发生变化,解释不同,并且可能在不同国家之间不一致或与其他规则冲突。数据保护和隐私相关的法律法规正在不断演变,可能导致监管和公众监督的增加,执法和制裁水平不断上升。不遵守有关个人信息或其他信息的法律、法规和行业标准可能会对我们的业务、经营成果和财务状况造成不利影响。
遵守该等不同法律及法规可能导致我们产生重大成本或要求我们以不利业务的方式改变业务常规、系统及合规程序。
在美国,有许多联邦和州的消费者、隐私和数据安全法律法规管理个人信息的收集、使用、披露和保护,包括安全漏洞通知法和消费者保护法。这些法律中的每一项都有不同的解释,并不断演变。特别是,但不一定限于,我们可能会受到:
•控制《非征集性色情和营销法》(CAN—SPAM Act)和类似的州消费者保护法,关于为营销目的使用电话和短信。
•《联邦贸易委员会法》第5条(a)款侵犯消费者隐私权或未能采取适当措施保护消费者个人信息安全,导致发现不公平行为或做法。
•CCPA自2020年1月1日起生效,为所涵盖的企业制定了新的数据隐私义务,并为加州居民提供了新的隐私权,包括选择不披露其信息的权利,以及接收有关其个人信息如何使用的详细信息。CCPA规定了对违规行为的民事处罚,以及对数据泄露行为的私人诉讼权,预计这将增加数据泄露诉讼。一项名为《加州隐私权法案》(CPRA)的投票倡议于2023年7月1日生效,并对CCPA进行了重大修改,包括扩大消费者对某些敏感个人数据的权利。CPRA还创建了一个新的州机构,称为加州隐私保护局,该机构被授予实施和执行CCPA和CPRA的权力。CCPA和CPRA的潜在不确定性可能会增加我们的合规成本和潜在责任,特别是在数据泄露的情况下,并可能对我们的业务产生重大不利影响。
•其他州已经制定了与CCPA类似的消费者隐私法,包括同样于2023年1月1日生效的弗吉尼亚消费者数据保护法案;科罗拉多州颁布了科罗拉多州隐私法案,该法案于2023年7月1日生效;康涅狄格州颁布了康涅狄格州个人数据隐私和在线监控法案,该法案于2023年7月1日生效。爱荷华州颁布了《爱荷华州消费者数据保护法》,将于2025年1月1日生效;犹他州颁布了《犹他州消费者隐私法》,将于2023年12月31日生效;印第安纳州颁布了《印第安纳州消费者数据保护法》,将于2026年1月1日生效;田纳西州颁布了《田纳西州信息保护法》,该法案将于2024年7月1日生效;截至2023年第一季度末,
许多其他国家正在审查消费者隐私立法,如果颁布,将增加额外的成本和资源开支,以维持遵守。
在某些情况下,我们还可能受到欧盟《一般数据保护条例》(GDPR)(2018年制定,由欧洲经济区(EEA)国家实施)和英国《一般数据保护条例》和《2018年英国数据保护法》(U.K.GDPR)的约束,这两项法规分别管理自然人个人数据的收集、使用、披露、转移或其他处理,并适用于域外,并对个人数据的控制人和处理者施加繁重的要求,例如:(I)问责和透明度要求,以及提高获得有效同意的要求;(Ii)在开发任何新产品或服务时考虑保障资料的义务,以及限制处理的个人资料的数量;。(Iii)遵守资料当事人的资料保障权利的义务;及。(Iv)如发现违反个人资料的情况,必须毫不拖延(不迟于72小时)向监管当局报告。
必须遵守GDPR的公司面临着更多的合规义务和风险,包括对数据保护要求的更强有力的监管执行,以及如果不合规可能会被罚款高达2000万欧元或不合规公司全球年收入的4%,以金额较大者为准。此外,在联合王国(英国)退出后,来自欧盟(EU)根据GDPR和EEA,公司必须同时遵守纳入英国国家法律的GDPR和英国GDPR,后者有权分别处以最高1750万英镑或全球营业额的4%的罚款,金额以较大者为准。除上述规定外,违反GDPR或英国GDPR可能导致监管调查、声誉损害、命令停止或更改我们对数据、执行通知和/或评估通知的处理(用于强制审计)。我们还可能面临民事索赔,包括代表诉讼和其他集体诉讼类型的诉讼(个人受到伤害),可能导致巨额赔偿或损害赔偿责任,以及相关费用、内部资源转移和声誉损害。
GDPR和英国GDPR要求,个人信息只能分别转移到欧洲经济区或英国以外的司法管辖区(也称为“第三国”),这些司法管辖区分别被欧盟委员会或英国数据保护监管机构视为适当。因此,除非采取措施使这些数据转移合法化,否则不得将个人信息转移到那些被认为不够充分的司法管辖区。瑞士遵循类似的法律做法。我们依赖欧盟委员会批准的标准合同形式标准合同条款(SCCs)作为向第三国传输数据的适当个人数据传输机制;然而,在某些情况下,如果不根据CJEU对目的地国家适用的法律制度进行个案评估,仅使用标准合同条款可能不足以保护传输到美国或其他第三国的数据。2021年6月28日,欧盟委员会发布了一项关于个人信息从欧洲经济区转移到英国的充分性决定,其中有四年的日落条款,这意味着只有在欧盟委员会认为英国继续确保足够的数据保护水平的情况下,欧盟委员会才会进行审查和续签。值得注意的是,如果英国偏离当时的保护水平,欧盟委员会保留在四年充分期内随时进行干预的权利。如果欧盟委员会推翻这一充分性决定,我们将不得不实施保护措施,如针对欧盟和英国之间的数据传输的SCC,或者寻找替代解决方案,以符合规定将个人数据从欧盟转移到英国。
一些国家(包括欧洲经济区以外的一些国家)也在考虑或已经通过立法,要求在当地存储和处理数据,或类似的要求,如果我们在这些国家开展业务,这可能会增加我们提供产品和服务的成本和复杂性。如果我们被要求实施额外的措施来从EEA传输数据,这可能会增加我们的合规成本,并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
无数国际和美国的隐私和数据泄露法律并不一致,在发生大范围数据泄露的情况下遵守是困难的,而且可能代价高昂。在许多司法管辖区,执法行动和不遵守规定的后果也在增加。除了政府监管外,隐私倡导者和行业团体可能会提出新的、不同的自我监管标准,这些标准在法律上或合同上适用于我们。
随着监管机构继续发布关于个人信息传输的进一步指导(包括关于数据输出和我们不能使用SCC的情况),我们可能会遭受额外的成本、投诉、监管调查或罚款。如果我们无法在我们运营的国家和地区之间传输个人数据,这可能会影响我们提供服务的方式,对我们的财务业绩产生不利影响,并可能使我们有必要在欧洲经济区、瑞士和英国建立系统,以维护源自这些司法管辖区的个人数据,这会增加费用,并可能分散我们对其他业务追求的注意力。丢失、保留或滥用某些信息,以及涉嫌违反与隐私和数据安全有关的法律和法规,以及任何相关索赔,可能会使我们面临潜在的责任,并可能需要我们在数据安全以及回应和辩护此类指控和索赔方面花费大量资源。
我们还受制于不断变化的欧盟和英国关于饼干和电子营销的隐私法。在欧盟和英国,在用户的设备上放置Cookie或类似技术以及进行直接电子营销都需要征得知情同意。GDPR还对获得有效同意施加了条件,例如禁止预先检查同意,并要求确保每种类型的cookie或类似技术都寻求单独的同意。虽然我们预计将制定电子隐私法规来管理Cookie和电子营销,但最近欧洲法院的裁决和监管机构的指导正在推动人们对Cookie和跟踪技术的更多关注。如果监管机构开始在最近的指导中执行严格的方法,这可能会导致巨额成本,需要重大的系统更改,限制我们营销活动的有效性,转移我们技术人员的注意力,对我们的利润率产生不利影响,增加成本,并使我们承担额外的责任。对Cookie和类似技术的监管,以及任何将Cookie或类似的在线跟踪技术作为识别和潜在目标用户的手段的衰落,都可能导致我们的营销和个性化活动受到更广泛的限制和损害,并可能对我们了解用户的努力产生负面影响。在加州新的CPRA制度下,类似的担忧可能会发生。
此外,通过扩展到欧盟和英国,我们还可以直接触发GDPR/UK GDPR第3条第(2)款,因为我们可能被视为监测数据的主体。在我们为提供服务而代表客户处理个人资料的范围内,我们已经并可能在未来也被要求签订符合GDPR/英国GDPR第28条的数据处理协议。
我们依赖于许多与我们的业务运营相关的第三方,其中一些人代表我们处理个人数据或作为我们的子处理器。在适用法律要求的范围内,我们试图通过执行安全评估和详细的尽职调查来降低使用第三方的相关风险,签订合同安排以确保提供商只根据我们的指示或客户指示的类似指示(视情况而定)处理个人数据,并且他们有足够的技术和组织安全措施到位。不能保证这些合同措施以及我们自己的隐私和安全相关保障措施将保护我们免受与第三方处理、存储和传输此类信息相关的风险。我们的第三方处理器的任何违反数据或安全法律的行为都可能对我们的业务产生重大不利影响,并导致上文概述的GDPR和英国GDPR下的罚款和处罚。
近年来,一些监管机构提出或引入了针对关键基础设施等特定行业的网络安全许可要求或认证制度。这些可能会对我们或我们当前或潜在客户提出新的要求,包括但不限于数据处理位置、违规通知和安全标准。这样的要求可能会导致我们招致巨大的组织成本,并增加进入新市场的壁垒。新的全球数据保护法,包括上述美国和欧洲司法管辖区,可能会导致个人信息和其他敏感信息的定义发生变化,这也可能限制或抑制我们运营或扩大业务的能力,包括限制可能涉及数据共享的战略合作伙伴关系。值得注意的是,一些外国司法管辖区要求将某些类型的数据保留在这些司法管辖区内的服务器上。我们不遵守适用的法律、指令和法规可能会导致针对我们的执法行动,包括罚款和声誉损害,其中任何一项都可能对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们未能或被认为未能遵守适用的隐私和数据安全法律法规、我们的隐私政策或我们对客户、用户或其他第三方的隐私相关义务,
或任何导致未经授权发布或传输个人信息或其他客户数据的安全损害,都可能导致政府执法行动、诉讼或消费者权益倡导团体或其他人对我们的公开声明,并可能导致我们的用户失去对我们的信任,这将对我们的声誉和业务产生不利影响。例如,2017年,我们与联邦贸易委员会达成了一项同意协议,以解决与我们隐私政策中某些披露相关的调查。同意协议要求我们提供有关我们遵守联邦贸易委员会命令的信息,以及我们营销材料中所做的陈述。我们可能会受到联邦贸易委员会或其他监管机构未来的调查和法律程序的影响。因此,监管调查可能会导致我们的政策或业务做法发生变化。违反现有或未来的监管命令或同意法令可能会使我们面临巨额罚款和其他处罚,这可能会对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响。此外,监管当局未来发出的命令或发起的执法行动可能会导致我们招致巨额成本,或要求我们以对我们的业务造成重大不利的方式改变我们的业务做法。
对于使用或披露我们的客户信息,或在获得客户对使用和披露此类信息的明示或默示同意的方式,或州、联邦和国际隐私监管机构对这些适用法律、法规或行业做法的解释和执行方式,发生任何重大变化,都可能要求我们修改我们的服务和功能,可能会导致我们面临监管执法行动和罚款,并可能限制我们开发使用客户自愿与我们共享的数据的新产品、服务和功能的能力。
任何安全漏洞或事故,包括网络安全攻击、网络钓鱼攻击、未经授权的访问、未经授权的使用、病毒、恶意软件、勒索软件、拒绝服务、凭据填充攻击、供应链攻击、黑客攻击或涉及我们网络和系统的类似漏洞,或我们依赖的第三方的漏洞,都可能导致客户数据丢失,包括个人信息,我们的运营中断、重大补救成本、收入损失、保险费增加、声誉受损、诉讼、监管调查或其他责任。这些攻击可能来自个人黑客、犯罪集团和国家支持的组织,安全漏洞和事件可能来自其他来源,如员工或承包商的错误或渎职。网络威胁正在演变,变得越来越复杂和复杂,增加了发现和成功防御它们的难度。作为一家网络安全公司,我们一直并可能继续成为恶意行为者的专门攻击目标,这些攻击旨在绕过我们的安全功能,将其作为客户端点、网络或系统的入口点。我们的行业正在经历网络钓鱼攻击和未经授权的系统扫描,以搜索漏洞或错误配置以利用。如果我们的安全措施因第三方行为、员工或承包商的错误、缺陷、漏洞或漏洞或我们依赖的第三方产品、渎职或其他原因而被破坏或受到破坏,包括任何此类破坏或破坏导致有人未经授权访问我们的机密信息,包括个人信息或我们客户或其他人的个人信息,或者,如果发现或报告发生上述任何情况,我们或其他人的机密信息和个人信息可能遭受损失、泄露、腐败、不可用或破坏,我们可能面临知识产权保护方面的损失,我们的声誉可能受损,我们的业务可能受到损害,我们可能会受到索赔、要求、监管调查和其他诉讼,赔偿义务,否则会招致重大责任。即使是安全性不足的感觉也可能损害我们的声誉,并对我们赢得新客户和留住现有客户的能力产生负面影响。此外,我们可能需要花费大量资金和其他资源来解决任何安全事故或漏洞,我们可能会在识别和回应任何安全漏洞或事件方面面临困难或延误。
用于破坏或未经授权访问系统或网络的技术不断发展,在某些情况下,直到对目标发动攻击后才被发现。我们和我们的第三方供应商和服务提供商可能无法预测这些技术、及时作出反应或实施适当的预防措施。由于政治不确定性和乌克兰和以色列冲突相关的军事行动,我们和我们的第三方供应商和服务提供商容易受到网络安全攻击、网络钓鱼攻击、病毒、恶意软件、勒索软件、黑客攻击或来自民族国家和附属行为者的类似入侵的风险增加,包括可能严重破坏我们的系统和运营、供应链和生产能力的攻击。销售和分销我们的产品和服务,以及来自俄罗斯和俄罗斯附属公司的报复性网络安全攻击
演员对抗美国存在的公司。此外,美国和其他地方的法律、法规、政府指导以及行业标准和实践正在迅速演变,以应对这些威胁。我们可能会面临与监管机构和客户有关我们产品和服务的此类要求的合规负担,并会为监督和监控我们自身供应链产生额外成本。我们和我们的客户还可能会面临与安全措施相关的成本增加以及遭受网络攻击(包括勒索软件攻击)的风险增加。如果我们或我们所依赖的第三方供应商和服务提供商遭遇此类攻击,包括勒索软件或其他安全漏洞或事件,我们的运营也可能因系统中断或其他原因而受到阻碍或中断,并可能会由此产生可预见的间接合同、监管、财务和声誉损害。
此外,我们无法保证我们的客户协议、与第三方供应商和服务提供商的合同或其他合同中的任何责任限制条款是可强制执行的或充分的,或以其他方式保护我们免受与安全漏洞或其他安全事故有关的任何特定索赔的任何责任或损害。我们也不能确定我们现有的保险范围将继续以可接受的条款提供,或将有足够的金额提供给与安全事故或违反有关的索赔,或保险公司不会拒绝为任何未来索赔提供保险。成功向我们提出超出现有保险范围的索赔,或我们的保险政策发生变化,包括保费增加或强制实施大额免赔额或共同保险要求,可能对我们的业务(包括我们的财务状况、经营业绩和声誉)产生重大不利影响。
此外,虽然我们努力发布和突出显示准确、全面且符合适用法律、规则、法规和行业标准的隐私政策,但我们无法确保我们的隐私政策和其他关于我们做法的声明足以保护我们免受与数据隐私和安全有关的索赔、诉讼、责任或负面宣传。如果我们关于我们使用、收集、披露和其他处理个人信息的公开声明,无论是通过我们的隐私政策、在我们网站上提供的信息、新闻声明或其他方式作出的,被指控是欺骗性的、不公平的或歪曲我们的实际做法,我们可能会受到潜在的政府或法律调查或行动,包括联邦贸易委员会或适用的州检察长。
全球各地的数据隐私和安全法律、规则、法规和标准正在迅速演变,可能会受到不确定或不一致的解释和执行,以及可能在不同司法管辖区之间发生冲突,使我们的合规工作变得更加复杂。我们未能或被视为未能遵守我们的隐私政策,或适用的数据隐私和安全法律,规则,条例,标准,认证或合同义务,或任何安全损害,导致未经授权的访问,或未经授权的丢失,销毁,使用,修改,获取,披露,释放或转让个人信息,可能导致要求修改或停止某些业务或惯例,花费大量成本,时间和其他资源,对我们的诉讼或诉讼,法律责任,政府调查,执法行动,索赔,罚款,判决,裁决,处罚,制裁和昂贵的诉讼(包括集体诉讼)。上述任何情况可能损害我们的声誉、分散我们的管理和技术人员的注意力、增加我们的业务成本、对我们产品和服务的需求产生不利影响,并最终导致承担责任,其中任何情况都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们目前正在,并可能在未来卷入可能对我们造成不利影响的诉讼。
我们不时受到索偿、诉讼及其他诉讼。例如,我们目前是证券诉讼和商业诉讼的主体。有关这些诉讼事项的更多信息,请参阅标题为“法律诉讼程序”的章节。无论结果如何,法律诉讼可能因法律费用及转移管理层注意力及资源而对我们造成不利影响,并可能导致我们产生重大开支或责任、对我们的品牌知名度造成不利影响或要求我们改变业务常规。诉讼开支及该开支于各期间的时间安排难以估计,可能会有所变动,并可能对我们的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。一项或多项该等诉讼的决议可能会导致重大损害赔偿、和解成本、罚款及罚款,从而对特定期间的业务、综合财务状况、经营业绩或现金流量造成不利影响。该等程序亦可能导致声誉损害、制裁、同意令或要求我们改变业务惯例的命令。由于诉讼的潜在风险、费用和不确定性,
即使我们有合理的申索或抗辩,我们亦会不时透过达成和解协议来解决争议。由于诉讼本身是不可预测的,我们无法向您保证任何这些行动的结果不会对我们的业务、经营业绩、财务状况和前景造成重大不利影响。任何这些后果都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
与财务和会计事务有关的风险
作为上市公司的要求,包括对我们的财务和管理系统保持足够的内部控制,导致了巨大的成本,并可能使我们的资源紧张,转移管理层的注意力,并影响我们吸引和留住执行管理层和合格董事会成员的能力。
作为一家上市公司,我们招致并预计将继续招致巨额的法律、会计和其他费用。我们须遵守《交易所法案》、《萨班斯-奥克斯利法案》、《2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》以及纽约证券交易所(NYSE)适用上市标准的规则和规定的报告要求。我们预计这些规章制度的要求将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本,使一些活动变得更加困难、耗时和昂贵,并给我们的人员、系统和资源带来巨大压力。
《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)要求我们保持有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制。我们正在继续发展和完善我们的披露控制、财务报告的内部控制程序和其他程序,旨在确保我们在精简综合财务报表和我们将提交给美国证券交易委员会的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并且根据交易所法案规定必须在报告中披露的信息被积累并传达给我们的主要高管和财务官。
我们目前的控制和我们开发的任何新控制可能会因为我们业务条件的变化而变得不够充分。此外,就我们收购其他业务的程度而言,被收购的公司可能没有足够强大的内部控制系统,我们可能会发现新的缺陷。此外,我们内部控制的弱点可能会在未来被发现。任何未能发展或维持有效控制,或在实施或改善过程中遇到任何困难,均可能损害我们的经营业绩,可能导致我们重报先前期间的简明综合财务报表,导致我们未能履行我们的报告义务,并可能对有关我们财务报告内部控制有效性的定期管理评估及年度独立注册会计师事务所认证报告的结果产生不利影响。无效的披露控制和程序以及财务报告的内部控制也可能导致投资者对我们报告的财务和其他信息失去信心,这可能会对我们A类普通股的市场价格产生负面影响。根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404条,我们的管理层还必须在我们的季度和年度报告中证明财务和其他信息,并提供关于我们财务报告内部控制有效性的年度报告。
此外,与公司治理和公开披露相关的不断变化的法律、法规和标准,包括与气候变化和其他以ESG为重点的披露相关的法律、法规和标准,正在给上市公司带来不确定性,增加法律和财务合规成本,并使一些活动更加耗时。这些法律、法规和标准在许多情况下由于缺乏针对性而受到不同的解释,因此,随着监管机构和理事机构提供新的指导方针,它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而演变。这可能导致关于遵守事项的持续不确定性,以及不断修订披露和治理做法所需的更高成本。我们打算继续投入资源来遵守不断变化的法律、法规和标准,这一投资可能会导致一般和行政费用的增加,并将管理层的时间和注意力从创收活动转移到合规活动上。如果我们遵守新法律、法规和标准的努力由于与其应用和实践相关的含糊不清而与监管机构的预期活动不同,监管机构可能会对我们提起法律诉讼,我们的业务可能会受到不利影响。
我们在董事和高级管理人员的保险范围方面产生了巨大的成本。在未来,我们可能会更贵或更难获得董事和高级职员责任险,我们可能会
被要求接受减少的保险范围或招致更高的费用来获得保险。这些因素也将使我们更难吸引和留住合格的董事会成员,特别是在我们的审计委员会和薪酬委员会任职,以及合格的高管。
作为一家上市公司,尤其是现在我们不再是一家“新兴成长型公司”,需要大量的资源和管理监督。因此,管理层的注意力可能会被转移到其他业务上,这可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
我们可能要承担更多的税负,美国的联邦和全球所得税改革可能会对我们产生不利影响。
我们在美国缴纳美国联邦税、州税、地方税和销售税,在许多外国司法管辖区缴纳外国所得税、预扣税和交易税。在评估我们的税务状况和我们在全球范围内的所得税拨备时,需要做出重大判断。在正常的业务过程中,有许多活动和交易的最终纳税决定是不确定的。此外,我们未来的所得税义务可能会受到美国或我们运营的其他司法管辖区税法变化或解释的不利影响。
例如,美国税法立法通常被称为2017年减税和就业法案(税法)(经冠状病毒援助、救济、经济安全法案、家庭第一冠状病毒应对法案和美国救援计划法案修订),对修订后的1986年国内税法(国税法)进行了重大改革,降低了美国联邦税率,对国际商业运营的规则进行了全面改革,并对税收优惠施加了重大额外限制,包括利息扣除和使用净营业亏损结转。2022年8月16日,总裁·拜登签署了《2022年降通胀法案》(IRA),使之成为法律。爱尔兰共和军包含某些税收措施,包括对一些大公司征收15%的公司替代最低税,以及对2022年12月31日之后进行的某些公司股票回购征收1%的消费税。在美国,国会和拜登政府继续考虑其他拟议的立法,以对税法进行各种修改。这些提议可能包括改变现行的所得税框架,限制纳税人申请和利用外国税收抵免的能力,以及增加新的非所得税类型(如按收入百分比征税或适用于数字服务的税收)。此外,由137个司法管辖区组成的经济合作与发展组织(经合组织)包容性框架加入了一项改革国际税收规则的双支柱计划。第一个支柱侧重于为向当地几乎或根本没有实体存在的国家销售商品和服务的范围内跨国企业在国家之间分配税权,旨在适用于全球营业额超过200亿欧元的跨国企业。第二个支柱侧重于制定适用于范围内跨国企业的至少15%的全球最低税率,并打算适用于集团年收入超过7.5亿欧元的跨国企业。虽然经合组织和各国政府在实施这些建议方面仍需完成大量工作,但这些发展导致的未来税收改革可能会导致长期存在的税收原则的变化,这可能对我们的有效税率产生不利影响,或导致更高的现金纳税负担。
由于我们的国际商业活动规模庞大且不断扩大,对我们活动税收的这些类型的变化可能会影响我们对外国收入的税收待遇,增加我们在全球的有效税率,增加对我们业务征收的税额,并损害我们的财务状况。此类变化也可能追溯到我们的历史业务,并导致税金高于我们财务报表中估计和记录的金额。
我们使用我们的净营业亏损结转和某些其他税务属性的能力可能是有限的。
截至2023年1月31日,我们在美国联邦和州结转的净营业亏损总额分别为651.1美元和338.3美元,这可能可用于抵消未来用于美国所得税目的的应税收入。如果不加以利用,联邦结转净营业亏损将于2031年开始到期,州净营业亏损结转将于2024年开始到期。此外,截至2023年1月31日,我们有200万美元的联邦研发信贷结转,将于2037年开始到期,州研发信贷结转200万美元,不会到期。截至2023年1月31日,我们还结转了289.8美元的海外净运营亏损,这些亏损不会到期。这些净营业亏损的实现和研发信贷的结转取决于未来的收入,而且存在一定的风险,我们的
现有的结转可能到期时未使用或无法抵销未来的所得税负债,这可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
此外,根据《国税法》第382和383条,如果一家公司经历了一次“所有权变更”,通常定义为“5%的股东”在三年的滚动期间所有权变更超过50%(按价值计算),该公司利用变更前净营业亏损结转和其他变更前税收属性(如研发抵免)抵销变更后收入或税项的能力可能会受到限制。根据美国州税法,类似的规则也适用。由于股票所有权的变化,我们已经并可能在未来经历所有权的变化。因此,如果我们赚取应税净收入,我们使用变动前美国净营业亏损结转来抵消美国联邦应税收入的能力可能会受到限制,这可能会导致我们未来的纳税义务增加。
我们可能被要求征收额外的销售、使用、增值、数字服务或其他类似的税收,或者承担与过去或未来销售相关的其他责任,这可能会增加我们的客户为我们的解决方案支付的成本,并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们不会在我们有销售的所有司法管辖区收取销售和使用税、增值税或类似税,因为我们已被告知此类税不适用于我们在某些司法管辖区的服务。销售和使用、增值和类似税法和税率因管辖区而异。我们不征收此类税款的某些司法管辖区可能会寻求征收增量或新的销售、使用、增值、数字服务,或向我们主张其他税收征收义务,表明此类税款适用,这可能导致我们或我们的客户就过去的金额进行税务评估、罚款和利息,并且我们可能会在未来被要求征收此类税款。如果我们未能向客户收取该等税项,我们可能会对该等费用负责,这可能会对我们的经营业绩造成不利影响。
此外,越来越多的美国州已经考虑或通过了试图对州外公司施加税收义务的法律。如果一个或多个美国州成功地要求我们在目前没有这样做的地方收税,或在我们目前确实收税的司法管辖区收税,则可能会导致大量负债,包括过去销售的税款,以及利息和罚款。此外,某些司法管辖区,如英国。法国和法国最近引入了数字服务税,一般是对位于这些司法管辖区的用户或客户产生的总收入征税,其他司法管辖区已经颁布或正在考虑颁布类似的法律。美国州或地方政府或其他国家或司法管辖区成功断言我们应该或应该收取额外的销售、使用、增值、数字服务或其他类似税收,除其他外,可能导致支付大量税款,为我们带来重大的行政负担,阻止潜在客户订阅我们的平台,因为任何此类销售或其他相关税收的增量成本,或以其他方式损害我们的业务。
我们的公司架构及公司间安排受不同司法管辖区的税法所规限,我们可能有义务支付额外税项,这将损害我们的经营业绩及财务状况。
我们正在扩大我们的国际业务和员工,以支持我们在国际市场的业务和增长。我们一般透过全资附属公司进行国际业务,并须或可能须根据我们在全球多个司法权区的业务营运报告我们在该等司法权区的应课税收入。我们的公司结构和相关的转让定价政策考虑了国际市场的未来增长,并考虑了参与公司间交易的各种实体的功能、风险和资产。 此外,税率上升、新订或经修订税法,以及税务机关及各司法权区法院对现行税法及政策的新诠释,均可能导致我们的整体税务责任增加,从而对我们的业务造成不利影响。我们的公司间关系和公司间交易受不同司法管辖区税务机关管理的复杂转让定价规则的约束,而这些司法管辖区的税法可能不同。我们在不同司法管辖区支付的税款数额将取决于不同司法管辖区(包括美国)的税法对我们的公司间交易、国际业务活动、税率变动、新的或修订的税法或不同司法管辖区的税务机关和法院对现有税法和政策的解释,以及我们以符合公司架构和公司间安排的方式经营业务的能力。
不同国家的税务当局在不同的国家经常有不同的意见,例如,除其他事项外,公平交易标准适用于转让定价的方式,公司间服务和其他公司间交易的转让定价和收费,或有关我们知识产权的估值以及我们知识产权在集团内的使用方式。于二零二二年,我们开始与美国及以色列政府磋商双边预定价协议(APA),涵盖集团企业间集团间使用我们知识产权的公司间交易的各种转让定价事宜。若获得预约定价协议,将为我们提供更可预测的未来业务运营模式,并阻止相关税务机关在该等协议范围内作出某些转让定价调整。该等转让定价事宜对我们的综合财务报表可能重大。如果我们开展国际业务所在的任何司法管辖区的税务机关成功质疑我们的转让定价,我们可能被要求重新分配部分或全部收入以反映转让定价调整,这可能导致我们的税务责任增加。在这种情况下,如果收入被重新分配的国家不同意重新分配,我们可能会对两个国家的相同收入征税,导致双重征税。此外,相关税务机关可能不同意我们对归属于特定司法权区的收入和支出的厘定。我们相信,我们的税务及财务会计状况合理,我们的税务储备足以应付任何潜在负债。吾等亦相信吾等之假设、判断及估计属合理,且吾等就该等公司间交易之转让定价乃按公平原则订立。然而,相关税务机关可能不同意我们的税务状况,包括就该等转让定价事宜及公司间交易所使用的任何假设、判断或估计。如果任何税务机关确定我们的该等公司间交易的转让定价不符合公平交易标准,并且成功地质疑我们的头寸,我们可能需要支付额外的税款、利息和相关罚款,这可能超过为此而设立的任何储备,并可能导致更高的实际税率,现金流减少,整体盈利能力下降。我们的财务报表可能无法反映足够的准备金来支付这种意外情况。
我们可能会在不同的司法管辖区接受审计,包括我们目前未提交的司法管辖区,这些司法管辖区可能会评估针对我们的新税或额外税、销售税和增值税。虽然我们相信我们的税务估计是合理的,但任何税务审计或诉讼的最终厘定可能与我们的历史税务拨备和应计费用有重大差异,这可能对我们作出厘定期间的经营业绩或现金流量造成不利影响。
倘吾等有关重大会计政策的估计或判断被证明不正确,或财务报告准则或诠释发生变动,则吾等的经营业绩可能受到不利影响。
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出影响综合财务报表及随附附注所报告金额的估计和假设。吾等根据过往经验及吾等认为在有关情况下合理之各种其他假设作出估计,详情见“管理层对财务状况及经营业绩之讨论及分析”一节。该等估计结果构成判断资产、负债及权益账面值以及无法从其他来源轻易得知之收入及开支金额之基准。编制综合财务报表时使用的重大假设及估计包括但不限于有关以股票为基础的补偿、递延合同收购成本的受益期、长期资产及无形资产的可使用年期、作为业务合并一部分而收购的无形资产的估值以及所得税会计处理等。如果我们的假设发生变化,或者实际情况与我们的假设不同,这可能导致我们的经营业绩低于行业或金融分析师和投资者的预期,导致我们A类普通股的市场价格潜在下跌,我们的经营业绩可能会受到不利影响。
此外,我们定期监察我们对适用财务报告准则的遵守情况,并审阅与我们相关的新公告及其草案。由于新准则、现有准则的变动及其诠释的变动,我们可能需要更改会计政策、更改营运政策及实施新的或加强现有系统,以反映新的或经修订的财务报告准则,或我们可能需要重列已公布的财务报表。 例如,SEC关于气候相关披露的提案可能要求我们更新我们的会计或运营政策、流程或系统,以反映新的或修订的财务报告准则。 对现有标准的此类变更或其
诠释可能会对我们的声誉、业务、财务状况及溢利造成不利影响,或导致我们的收入及经营溢利目标出现不利偏离,从而可能对我们的财务业绩造成不利影响。
我们面临货币汇率波动的风险,这可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成负面影响。
我们的销售合约以美元计值,因此我们的收入不受外汇风险影响。然而,美元走强增加了我们平台对美国以外客户的实际成本,这可能导致购买我们平台的延迟和销售周期的延长。如果美元继续走强,这可能会对我们的经营业绩和财务状况造成不利影响。此外,未来国际销售额的增加(包括通过持续的国际扩张、我们的渠道合作伙伴及其他合作伙伴)可能导致以外币计值的销售额,这将增加我们的外币风险。
我们在美国以外地区产生并以外币计值的营运开支不断增加,并受外币汇率变动所带来的波动影响。该等开支以外币计值,并会因外币汇率变动而波动。我们现时并无对冲与货币波动有关的风险,但将来可能会这样做,或使用其他衍生工具。
我们可能需要额外的资本来为我们的业务提供资金并支持我们的增长,而任何无法产生或获得此类资本的情况都可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
为了支持我们的增长并应对业务挑战,例如开发新功能或增强平台以保持竞争力、获取新技术以及改善基础设施,我们已对业务进行了大量财务投资,并打算继续进行此类投资。因此,我们可能需要进行额外的股权或债务融资,以提供该等投资和其他业务活动所需的资金。如果我们通过发行股票或可转换债券筹集额外资金,我们现有的股东可能会遭受严重的稀释,这些证券可能会拥有比我们A类普通股持有人优越的权利、优先权和特权。我们预计,我们的现有现金及现金等价物将足以满足我们至少未来12个月的预期现金需求,以应付营运资金及资本开支。倘吾等透过债务融资获得额外资金,吾等可能无法以有利之条款获得该等融资。此外,当前的宏观环境可能会使以优惠条件筹集额外资金变得更加困难。该等条款可能涉及限制性契约,令人难以从事集资活动及寻求商机,包括潜在收购。由于乌克兰冲突、通货膨胀、利率上升、银行体系不稳定和市场低迷,科技公司的交易价格一直高度波动,这可能会降低我们以优惠条件或根本无法获得资金的能力。此外,经济衰退、萧条或其他持续的不利市场事件可能会对我们的业务和我们A类普通股的价值产生不利影响。倘吾等未能在需要时以令吾等满意的条款获得充足融资或融资,则吾等继续支持业务增长及应对业务挑战的能力可能会受到重大损害,而吾等的业务可能会受到不利影响,致使吾等延迟、减少或取消部分或全部业务。
与我们A类普通股所有权相关的风险
我们的A类普通股的市场价格可能会波动,您可能会损失全部或部分投资。
我们的A类普通股价格可能会继续波动,并可能受到广泛波动。我们A类普通股的市场价格取决于许多因素,包括本“风险因素”一节中所述的因素,其中许多因素超出了我们的控制范围,可能与我们的经营业绩无关。这些波动可能会导致您损失全部或部分投资于我们的A类普通股。可能导致我们A类普通股市场价格波动的因素包括:
•经营业绩的实际或预期变化或波动;
•我们可能向公众提供的财务预测、这些预测的任何变化或我们未能满足这些预测;
•我们或我们的竞争对手宣布新产品或新的或终止的重大合同、商业关系、收购或资本承诺;
•涉及我们或本行业其他公司的谣言和市场投机行为;
•股票市场或科技公司的整体表现;
•公开持有并可供交易的A类普通股的数量;
•行业或财务分析师未能保持对我们的报道,跟踪我们公司的任何分析师改变财务估计,或我们未能达到这些估计或投资者的预期;
•涉及我们、我们的行业或两者的诉讼或其他程序,或监管机构对我们或我们竞争对手的业务的调查;
•关于我们的知识产权或我们的解决方案或第三方专有权利的发展或争议;
•适用于本公司业务的新法律法规或对现有法律法规的新解释;
•公司管理层或董事会发生重大变动;
•全球政治、经济和宏观经济环境,包括但不限于银行业不稳定、联邦预算不确定性、劳动力短缺、供应链中断、潜在衰退、通货膨胀和利率上升等方面的影响;
•其他事件或因素,包括战争、武装冲突(包括以色列和乌克兰的冲突)、恐怖主义事件或对这些事件的反应造成的事件或因素;
•网络安全事件。
此外,股票市场,特别是技术公司市场,经历了极端的价格和数量波动,往往与这些公司的经营业绩无关或不相称,特别是在当前全球宏观经济不确定的时期,包括通货膨胀上升、利率上升、劳动力短缺和国际货币汇率波动,以及地区地缘政治冲突的影响,包括以色列和乌克兰的冲突。这些经济、政治、监管和市场条件已经并可能继续对我们A类普通股的市场价格产生负面影响,无论我们的实际经营业绩如何。此外,过去,在整体市场及某公司证券的市场价格出现波动后,往往会对该公司提起证券集体诉讼。证券诉讼,如果对我们提起,可能会导致巨大的成本,并转移我们管理层的注意力和资源对我们的业务。这可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成不利影响。
在公开市场上大量出售我们的A类普通股,或者认为可能会发生这种情况,可能会导致我们A类普通股的市场价格下跌。
向公开市场出售大量我们的A类普通股股票,包括我们现有股东持有的A类普通股股票已转换为B类普通股股票,特别是我们的董事,执行官和主要股东的出售,或认为这些出售可能发生,可能导致我们的A类普通股的市场价格下跌。
此外,根据我们于2020年10月28日修订和重述的投资者权利协议,在符合某些条件的情况下,某些股东有权要求我们提交一份公开转售该等股本的登记声明,或将该等股份纳入我们可能为我们或其他人提交的登记声明中。
股东。我们为登记额外股份而提交的任何登记声明,无论是由于登记权或其他原因,都可能导致我们A类普通股的市场价格下跌或波动。
我们亦可能不时就融资、收购、投资或其他事宜发行股本股份或可转换为股本股份的证券。任何此类发行都可能导致我们现有股东的大幅稀释,并导致我们A类普通股的市场价格下跌。
我们的普通股的双重类别结构具有集中投票控制权的效果,即截至2023年10月31日,我们的B类普通股持有人总共持有我们股本约81%的投票权,这将限制或排除您影响公司事务的能力,包括董事选举和任何控制权变更交易的批准。
我们的B类普通股每股有20票,我们的A类普通股每股有一票。截至2023年10月31日,我们发行在外的B类普通股持有人持有我们发行在外的股本约81%的投票权。由于我们的B类普通股和A类普通股之间的投票比例为20:1,我们B类普通股的持有人预计将继续控制我们普通股的大多数合并投票权,因此将能够控制提交给我们的股东批准的所有事项,直到(i)66 2/3%的持有人投票指定的日期(以较早者为准)(ii)根据《证券法》第424(b)(4)条向证券交易委员会提交招股说明书之日起七年;(最终招股说明书),或2028年6月29日,(iii)本公司首次公开募股完成后的首个日期,发行在外的B类普通股股份数目(包括受未行使股票期权约束的B类普通股股份)由Tomer Weingarten持有,包括Weingarten先生控制的某些获准实体,低于流通B类普通股股份数量的25%(包括受未行使股票期权约束的B类普通股股份),(iv)董事会确定的日期,在我们首次公开募股完成后的第一天,即Weingarten先生不再作为高级管理人员、雇员、顾问或我们董事会成员向我们提供服务,(v)我们董事会确定的日期(如适用)Weingarten先生因原因(定义见我们重列的公司注册证书)被终止的日期后,及(vi)Weingarten先生去世或残疾后12个月的日期(定义见我们重列的公司注册证书)。这种集中控制将限制或排除您在可预见的未来影响公司事务的能力,包括选举董事、修订我们的组织文件、任何合并、合并、出售我们的全部或绝大部分资产,或其他需要股东批准的重大公司交易。此外,这可能会阻止或阻止您认为符合您作为我们股东之一的最佳利益的未经请求的收购建议或对我们股本的要约。
我们B类普通股持有人未来的转让通常会导致这些股份转换为A类普通股,但有限的例外情况除外,例如为遗产规划目的而进行的某些转让。B类普通股转换为A类普通股将有作用,随着时间的推移,增加我们的B类普通股持有人的相对投票权,这些持有人长期保留其股份。
我们普通股的双重股权结构可能会对我们A类普通股的交易市场产生不利影响。
我们无法预测,随着时间的推移,我们的双重类别结构是否会导致我们A类普通股的市场价格更低或更不稳定,不利的宣传或其他不利后果。某些股票指数提供商排除或限制将多类别股票结构添加到某些指数中的能力。此外,一些股东咨询公司和大型机构投资者反对使用多类结构。因此,我们的普通股的双重类别结构可能使我们没有资格纳入某些指数,并可能阻止这些指数选择我们纳入,尽管我们的自动终止条款,可能导致股东咨询公司发表对我们公司治理做法的负面评论或以其他方式寻求导致我们改变我们的资本结构,并可能导致大型机构投资者不购买我们的A类普通股。任何被排除在某些股票指数之外可能会导致对我们A类普通股的需求减少。股东咨询公司或机构投资者的任何行动或出版物批评我们
公司治理措施或资本结构也可能对我们A类普通股的价值产生不利影响。
一般风险因素
我们可能会受到自然灾害、流行病及其他灾难性事件,以及世界各地的战争及区域地缘政治冲突等人为问题的不利影响,而我们的业务连续性及灾后恢复计划可能无法充分保护我们免受严重灾难的影响。
自然灾害或其他灾难性事件可能会对我们的运营、国际商业和全球经济造成损害或中断,从而可能对我们产生不利影响。我们的业务运营也会受到火灾、电力短缺、洪水及其他超出我们控制范围的事件的影响。此外,我们的全球业务使我们面临与公共卫生危机相关的风险,例如流行病和流行病,这可能会损害我们的业务并导致我们的经营业绩受到影响。此外,战争行为、武装冲突、恐怖主义和其他地缘政治动荡,如以色列和乌克兰的冲突,可能会导致我们或我们合作伙伴的业务或整个经济的中断。我们在以色列特拉维夫设有办事处,截至2023年10月31日,约有14%的员工在以色列。我们正在密切关注2023年10月开始的以色列武装冲突的事态发展。尽管冲突仍在演变,但迄今为止,冲突并未对我们的经营业绩造成不利影响,我们已实施持续性措施,以解决员工的安全问题,并在冲突地区的员工可用性减少的情况下继续运营。然而,倘我们的连续性措施失败或冲突持续恶化或加剧,任何业务中断或溢出效应均可能对我们的业务及营运造成不利影响。
如果发生自然灾害,包括大地震、暴风雪或飓风,或火灾、停电、网络攻击或电信故障等灾难性事件,我们可能无法继续运营,并可能遭受系统中断、声誉损害、平台开发延迟、服务长期中断、数据安全漏洞和关键数据丢失等。所有这些都可能对我们未来的经营业绩造成不利影响。气候变化可能导致此类自然灾害的频率或严重程度增加。例如,我们的公司办事处位于加利福尼亚州,该州经常发生地震、野火、热浪和干旱。此外,如果我们不实施有效的灾后恢复计划,或者我们合作伙伴的灾后恢复计划被证明不充分,上述所有风险都将进一步增加。
投资者对我们在环境、社会和治理因素方面的表现的预期可能会增加成本,并使我们面临新的风险。
某些监管机构、投资者、雇员、用户和其他利益相关者越来越关注企业责任,特别是在美国和国际上与环境、社会和治理事务(ESG)有关的问题。部分投资者可能会使用这些非财务表现因素来指导他们的投资策略,在某些情况下,如果他们认为我们的政策和行动不充分,他们可能会选择不投资于我们。倘我们未能符合不同组别所订立的环境、社会及管治标准,我们可能会面临声誉受损。
环境、社会及管治倡议、目标或承诺可能难以实现或实施成本高昂。如果我们的竞争对手的企业社会责任表现被认为比我们更好,潜在或现有的投资者可能会选择投资于我们的竞争对手。此外,如果我们传达了有关环境、社会和治理事项的某些倡议和目标,我们可能未能或被视为未能实现这些倡议或目标,或者我们可能因这些倡议或目标的范围而受到批评。倘我们未能满足投资者、雇员及其他持份者的期望,或我们的计划未能按计划执行,则我们的声誉及业务、经营业绩及财务状况可能受到不利影响。
如果行业或金融分析师不发表关于我们业务的研究或报告,或者如果他们发布关于我们A类普通股的不准确或不利的研究,我们的股价和交易量可能会下降。
我们A类普通股的交易市场可能会受到行业或金融分析师发布的关于我们、我们的业务、我们的市场和我们的竞争对手的研究和报告的影响。我们并不控制这些分析员或其报告中包含的内容和意见。如果任何报道我们的分析师发布不准确的,
对我们的股价不利的意见,我们的股价可能会下跌。如果我们的财务业绩未能达到或显著超过我们公布的指导方针或分析师或公众投资者的预期,分析师可能会下调我们的A类普通股评级或发布对我们不利的研究。如果其中一名或多名分析师停止对我们的A类普通股的报道,或未能定期发布有关我们的报告,我们在金融市场的知名度可能会下降,这反过来又可能导致我们的股价或交易量下降。
我们目前受到证券集体诉讼,将来可能受到证券集体诉讼的影响。
证券集体诉讼可以在公司证券市场价格波动的时期后对公司提起。我们目前面临证券诉讼,详情见“第一部分—法律程序”一节。这类诉讼可能导致大量成本,并转移管理层的注意力和资源,这可能对我们的业务、经营业绩或财务状况造成不利影响。此外,董事和高级管理人员责任保险成本的急剧增加可能会使我们在未来获得董事和高级管理人员责任保险的成本更高,并可能要求我们选择较低的整体保单限额和覆盖范围,或放弃我们可能依赖的保险,以支付重大的辩护费用,和解和判给原告的损害赔偿,或为维持相同或相似的覆盖范围而付出相当高的成本。这些因素可能使我们更难吸引和留住合资格的行政人员和董事会成员。
我们不打算于可见将来派付股息。因此,您实现投资回报的能力将取决于我们A类普通股价格的升值。
我们从未就股本宣布或支付任何现金股息。我们目前打算保留所有可用资金及任何未来盈利,以用于经营我们的业务,并预期在可见将来不会派付任何股息。未来支付股息的任何决定将由我们的董事会酌情决定。因此,投资者必须依赖于价格升值后出售A类普通股,这可能永远不会发生,作为实现投资未来收益的唯一途径。
我们章程文件和特拉华州法律中的条款可能会使收购我们变得更加困难,这可能对我们的股东有利,并可能限制我们的股东更换或撤换我们目前管理层的尝试。
我们重述的公司注册证书和修订和重述的章程中的条款可能会延迟或阻止股东认为有利的公司合并、收购或其他控制权变更。此外,由于我们的董事会负责任命我们的管理团队的成员,这些条款可能会挫败或阻止我们的股东更换或罢免我们现有管理层的任何企图,使股东更难更换我们的董事会成员。除其他事项外,我们重列的公司注册证书以及修订和重列的章程包括以下条款:
•规定我国董事会分为三类,每届任期交错三年;
•允许我们的董事会确定董事人数,填补任何空缺和新设立的董事职位;
•要求以绝对多数票通过修改我们重述的公司注册证书和修订和重述的章程中的一些条款;
•授权发行“空白支票”优先股,董事会可以用来实施股东权益计划;
•规定只有我们的首席执行官或董事会的大多数成员才有权召开股东特别会议;
•取消我们的股东召开股东特别会议的能力;
•不规定累积投票;
•规定董事只有在“有理由”的情况下才能被免职,而且必须得到三分之二股东的批准;
•提供双层普通股结构,在这种结构中,我们B类普通股的持有者可以控制需要股东批准的事项的结果,即使他们拥有的普通股流通股明显少于我们普通股的多数,包括选举董事和其他重大公司交易,如合并或以其他方式出售我们公司或其资产;
•禁止股东通过书面同意采取行动,这要求所有股东的行动都必须在我们的股东会议上进行;
•我们的董事会明确授权制定、修改或废除我们的修订和重申的章程;以及
•制定提名进入董事会或提出股东可在年度股东大会上采取行动的事项的事先通知要求。
此外,特拉华州普通公司法(DGCL)第203条可能会阻止、延迟或阻止我们公司控制权的变更。第203条对我们与15%或以上普通股持有人之间的合并、业务合并和其他交易施加了某些限制。
我们重述的公司注册证书包含针对某些索赔的独家法院条款,这可能会限制我们的股东在与我们或我们的董事、高级管理人员或员工的纠纷中获得有利的司法论坛的能力。
我们重述的公司注册证书规定,在法律允许的最大范围内,特拉华州衡平法院将是代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼、任何违反受托责任的诉讼、根据DGCL、我们重述的公司注册证书或我们修订和重述的章程对我们提出索赔的任何诉讼、或任何针对我们提出受内部事务原则管辖的索赔的诉讼的独家法庭。
此外,《证券法》第22条规定,联邦法院和州法院对为执行《证券法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提出的所有索赔享有同时管辖权。我们决定通过联邦论坛的一项规定之前,特拉华州最高法院裁定,根据特拉华州的法律,这些规定在事实上是有效的。虽然不能保证联邦或州法院将遵循特拉华州最高法院的判决,或决定在特定案件中执行联邦论坛条款,但联邦论坛条款的应用意味着,我们的股东为执行证券法所产生的任何义务或责任而提起的诉讼必须向联邦法院提起,而不能向州法院提起。
《交易法》第27条规定,联邦政府对为执行《交易法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提出的所有索赔拥有专属联邦管辖权。此外,联邦论坛条款适用于为执行《交易法》所产生的任何义务或责任而提起的诉讼。因此,我们的股东必须向联邦法院提起诉讼,以强制执行《交易法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任。
我们的股东不会被视为放弃了我们对联邦证券法和据此颁布的法规的遵守。
任何个人或实体购买或以其他方式获得或持有我们的任何证券的任何权益,应被视为已通知并同意我们的独家论坛条款,包括联邦论坛条款。这些条款可能会限制股东就他们与我们或我们的董事、高管或员工的纠纷在司法论坛上提出索赔的能力,这可能会阻止针对我们和我们的董事、高管
和员工。或者,如果法院发现我们重述的公司注册证书中包含的法院条款的选择或修订和重述的法律在诉讼中不适用或不可执行,我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外费用,这可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。
第二项股权证券的未登记销售、募集资金的使用和发行人购买股权证券
股权证券的未登记销售
没有。
收益的使用
没有。
发行人及关联购买人购买股权证券
没有。
项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
(c) 内幕交易安排和政策
公司董事和第16条高级管理人员(如交易法第16a-1(F)条所界定)一般只被允许根据预先安排的交易计划交易公司证券,该交易计划旨在满足交易法10b5-1(C)规则(规则10b5-1计划)的积极抗辩。在截至2023年10月31日的三个月内,公司第16部门的一名高管采用了新的规则10b5-1计划。伯恩哈特计划(定义见下文)是根据公司的内幕交易政策在开放的交易窗口内订立的。
在……上面2023年9月7日, David·伯恩哈特,我们的首席财务官和首席财务官, 通过规则10b5-1计划(伯恩哈特计划),规定可能出售最多140,741伯恩哈特先生拥有的A类普通股,包括40,741A类普通股及行使最多100,000A类普通股的既得股票期权,只要A类普通股的市场价格高于伯恩哈特计划中规定的某些最低门槛价格,预计开始日期为2024年1月3日至2024年12月13日。此外,伯恩哈特计划规定,A类普通股的潜在出售将在某些已发行的限制性股票单位归属和结算时收到,扣除公司为履行适用的税收义务而扣留的任何股份。将被扣留的股份数量,以及因此根据伯恩哈特计划出售的确切股份数量,只能在未来归属事件发生时确定。伯恩哈特计划定于2024年12月13日到期。
项目6.展品
以下列出的证据作为本季度报告10-Q表的一部分提交,或通过引用并入本文,每种情况如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品 数 | | 文件说明 | | 表格 | | 文件编号 | | 展品 | | 提交日期 | |
10.1# | | 2021年股权激励计划全球限制性股票单位奖励通知,经修订。 | | | | | | | | | |
31.1* | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。 | | | | | | | | | |
31.2* | | 根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务干事。 | | | | | | | | | |
32.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证。 | | | | | | | | | |
101.INS | | 内联XBRL实例文档——实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为XBRL标记嵌入了内联XBRL文档中。 | | | | | | | | | |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | | | | | | | | | |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | | | | | | | | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | | | | | | | | |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | | | | | | | | |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | | | | | | | | |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | | | | | | | | | |
__________________
*本协议附件32.1和32.2中提供的证明应被视为随附本10—Q表格季度报告,且不应被视为根据《交易法》第18条的目的“提交”,或以其他方式受该条的责任约束,也不应被视为通过引用纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何提交文件中。
# 表示管理合同或任何补偿计划、合同或安排。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | SENTINELONE,INC. |
| | | |
日期:2023年12月5日 | | 发信人: | /s/David Bernhardt |
| | | David·伯恩哈特 |
| | | 首席财务官 |
| | | (首席财务干事) |
| | | |