附录 1.2
已执行的版本
安达控股有限公司
（一家 特拉华州公司）
债务证券
无条件保证付款
本金、保费（如果有）和利息
安达限量版
条款协议
2024年3月4日
| 至： | 安达控股有限公司 |
核桃街 436 号，
费城， 宾夕法尼亚州 19106
安达限量版
Bärengasse 32,
CH-8001 瑞士苏黎世
女士们、先生们：
据我们了解，特拉华州的一家公司安达INA控股公司（以下简称 “公司”）提议发行和出售其2034年到期的优先债务证券（承保证券）的本金总额为1,000,000,000美元（承保证券），瑞士公司安达有限公司将无条件地担保本金、溢价（如果有）和利息的支付。在遵守此处规定或以引用方式纳入的条款和 条件的前提下，下述承销商（承销商）提议以下述收购价格单独而不是共同购买与 名称相反的承销证券本金。
| 承销商 |
承销证券的本金 | |||
| 花旗集团环球市场公司 |
$ | 168,000,000 | ||
| 汇丰证券（美国）有限公司 |
$ | 167,000,000 | ||
| 富国银行证券有限责任公司 |
$ | 167,000,000 | ||
| 巴克莱资本公司 |
$ | 78,000,000 | ||
| 高盛公司有限责任公司 |
$ | 78,000,000 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 |
$ | 78,000,000 | ||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
$ | 78,000,000 | ||
| 澳新银行证券有限公司 |
$ | 33,000,000 | ||
| 美国银行证券有限公司 |
$ | 33,000,000 | ||
| 三菱日联证券美洲有限公司 |
$ | 33,000,000 | ||
| 瑞银证券有限责任公司 |
$ | 33,000,000 | ||
| 纽约梅隆资本市场有限责任公司 |
$ | 9,000,000 | ||
| 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 |
$ | 9,000,000 | ||
| 荷兰国际集团金融市场有限责任公司 |
$ | 9,000,000 | ||
| PNC 资本市场有限责任公司 |
$ | 9,000,000 | ||
| 斯科舍资本（美国）有限公司 |
$ | 9,000,000 | ||
| 渣打银行 |
$ | 9,000,000 | ||
|
|
|
|||
| 总计： |
$ | 1,000,000,000 | ||
|
|
|
|||
承保证券应具有以下条款：
| 标题： | 2034年到期的5.000％优先票据 | |
| 等级： | 优先债务 | |
| 评级（穆迪/标普/惠誉）： | A3（阳性）/A（稳定）/A（稳定） | |
| 本金总额： | $1,000,000,000 | |
| 面额： | 2,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数 | |
| 付款货币： | 美国美元 | |
| 利率或公式： | 每年 5.000% | |
| 利息支付日期： | 从 2024 年 9 月 15 日开始，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日（漫长的首次利息期） | |
| 常规记录日期： | 每年 3 月 1 日和 9 月 1 日 | |
| 规定的到期日： | 2034年3月15日 | |
| 可选兑换条款： | 正如公司2024年3月4日对2021年10月6日招股说明书的初步招股说明书补充文件中所述，
2033 年 12 月 15 日之前 Make-Whole Call （T + 15 个基点）
2033 年 12 月 15 日当天或之后按面值看涨期权 | |
| 偿债基金要求： | 没有 | |
2
| 转换或交换条款： | 没有 | |
| 清单要求： | 没有 | |
| 封锁条款： | 没有 | |
| 固定或可变价格产品： | 固定价格发行 | |
| 首次公开募股价格： | 自 2024 年 3 月 7 日起，本金的 99.648%，外加应计利息（如果有） | |
| 购买价格： | 自 2024 年 3 月 7 日起，本金的 99.198%，外加应计利息（如果有） | |
| 表格： | 代表以存托信托公司提名人Cede & Co. 的名义注册的承保证券的全球证书 | |
| 适用时间： | 纽约时间下午 3:40 | |
| 其他条款和条件： | 承保证券将根据截至1999年8月1日的契约发行，该契约由公司、担保人和纽约梅隆银行信托公司（纽约梅隆银行，前身为北美纽约银行信托公司，继承摩根大通信托公司、全国协会和芝加哥第一国民银行）作为受托人（经补充）根据截至2013年3月13日 的第一份补充契约，以及可能不时进一步修订或补充（包括任何符合以下条件的补充协议）可以与承保证券（优先契约）的发行有关签订。就 承保证券而言，承保协议（定义见下文）中所有提及适用契约的内容均应视为指优先契约。 | |
| 结算日期： | T+3（2024 年 3 月 7 日） | |
| 截止日期和地点： | 2024 年 3 月 7 日；Simpson Thacher & Bartlett LLP，华盛顿特区西北 900 号 20001 | |
通知：发给承销商的通知应以代表身份发送给以下人员，具体如下：
花旗集团环球市场公司
格林威治街 388 号
纽约， NY 10013
注意：总法律顾问
电子邮件：TEG.NewYork@citi.com
汇丰证券（美国）有限公司
3
收件人：交易管理组
哈德逊大道66号
纽约， NY 10001
传真： 646-366-3229
电子邮件：tmg.americas@us.hsbc.com
富国银行证券有限责任公司
南特赖恩街 550 号，5第四地板
北卡罗来纳州夏洛特 28202
注意： 交易管理
电子邮件：tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com
载于本文附件一的题为 “CHUBB INA HOLDINGS INC.” 的文件中包含的所有条款（特拉华州的一家公司） 特此以引用方式将安达有限承销协议（“承销协议”）无条件担保的优先和次级债务证券全部纳入本条款、保费（如果有）和利息的支付，并应被视为本条款协议的一部分，其程度与本条款的完整规定相同。此处使用此类文档中定义的术语与 中定义的术语相同。
在本法院对本 条款协议或本协议或由此设想的交易引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或诉讼中，本协议各方特此明确且不可撤销地服从其居住地的任何主管法院和位于纽约市曼哈顿自治市的任何美国联邦法院或纽约州法院的非排他性 管辖权在允许的范围内，有争议，并明确和不可撤销地放弃适用的法律、任何 的司法管辖豁免，以及基于其在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中可能有权获得的不当地点、不方便的法庭或任何类似依据的诉讼、诉讼或程序中的任何主张或辩护。 公司和担保人均不可撤销地指定位于纽约州麦迪逊大道550号10022的安达集团控股公司为其在纽约市曼哈顿自治市的授权代理人，在任何 此类诉讼、诉讼或程序中均可根据该代理人送达诉讼程序，并同意向该代理人送达诉讼程序以及该人向公司或担保人提供上述送达的书面通知将相同地址送达承保 协议第 11 节中提供的地址，在各方面均应视为有效送达在任何此类诉讼、诉讼或程序中对公司或担保人（视情况而定）进行处理。公司和担保人进一步同意采取一切必要的 行动，以在本条款协议签订之日起的七年内保持对此类代理人的指定和任命的全面效力。
本条款协议受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。
本条款协议可在任意数量的对应方中执行，每个对应方均应视为原始协议，但所有此类对应方 共同构成相同的条款协议。对应物可以通过传真、电子邮件（包括2000年《美国联邦电子设计法》、《统一电子交易法》、 电子签名和记录法或其他适用法律，例如www.docusign.com所涵盖的任何电子签名）或其他传输方式进行交付，以这种方式交付的任何对应物均应被视为已按时有效交付，并且对所有目的均有效和有效。
4
请在 2024 年 3 月 4 日下午 3:40（纽约时间）之前接受此优惠，在下方空白处签署本条款协议的副本，并将签署的副本退还给我们。
[此页面 的其余部分故意留空。]
5
| 真的是你的，
花旗集团环球市场公司 | ||
| 来自： | /s/Adam D. Bordner | |
| 姓名： | 亚当·D·博德纳 | |
| 标题： | 董事总经理 | |
| 汇丰证券（美国）有限公司 | ||
| 来自： | //Patrice Altongy | |
| 姓名： | 帕特里斯·阿尔通吉 | |
| 标题： | 董事总经理 | |
| 富国银行证券有限责任公司 | ||
| 来自： | /s/ 卡罗琳·赫利 | |
| 姓名： | 卡罗琳·赫利 | |
| 标题： | 董事总经理 | |
| 代表自己并作为其他指定承销商的代表行事。 | ||
[条款协议签名页]
| 已接受： | ||
| 安达控股有限公司 | ||
| 来自： | /s/ Drew K. Spitzer | |
| 姓名： | 德鲁·K·斯皮策 | |
| 标题： | 财务主任 | |
| CHUBB 限定版 | ||
| 来自： | /s/ Peter C. Enns | |
| 姓名： | Peter C. Enns | |
| 标题： | 执行副总裁兼首席财务官 | |
[条款协议签名页]
附表一
发行人免费写作招股说明书
2024 年 3 月 4 日的最终条款表（作为附表二附于此）
附表二
| 补充初步招股说明书 | 根据第 433 条提交 | |
| 2024 年 3 月 4 日的补编 | 注册声明编号 333-260091 | |
| （截至 2021 年 10 月 6 日的招股说明书） | 和 333-260091-03 |
$1,000,000,000
安达INA控股有限公司
2034年到期的5.000％优先票据
由以下机构提供全面和无条件的保证
安达有限公司
定价 条款表
2024年3月4日
| 发行人： | 安达INA控股有限公司 | |
| 担保人： | 安达有限公司 | |
| 评级（穆迪/标普/惠誉）(1): | A3（阳性）/A（稳定）/A（稳定） | |
| 报价格式： | 美国证券交易委员会注册 | |
| 安全类型： | 高级无抵押票据 | |
| 证券描述： | 2034年到期的5.000％优先票据（票据） | |
| 定价日期： | 2024年3月4日 | |
| 结算日期(2): | 2024 年 3 月 7 日 (T+3) | |
| 到期日： | 2034年3月15日 | |
| 本金总额： | $1,000,000,000 | |
| 公开发行价格： | 本金的 99.648% | |
| 优惠券（利率）： | 5.000% | |
| 利息支付日期： | 从 2024 年 9 月 15 日开始，每半年在 3 月 15 日和 9 月 15 日（第一个利息期很长） | |
| 基准国库： | UST 4.000% 将于 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 98-06 / 4.225% | |
| 点差至基准国库： | +82 个基点 | |
| 到期收益率： | 5.045% | |
| 可选兑换： | 在每种情况下，如初步招股说明书补充文件中所述 | |
| 在 2033 年 12 月 15 日之前 Make-Whole Call（T + 15 个基准 积分） | ||
| 2033 年 12 月 15 日当天或之后按面值看涨期权 | ||
| CUSIP/ISIN： | 171239AK2/US171239AK24 | |
| 联合图书管理人： | 花旗集团环球市场公司 汇丰证券 （美国）有限公司 富国银行证券有限责任公司 巴克莱资本 Inc. 高盛公司有限责任公司 摩根大通证券 LLC 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | |
| 联合经理： | 澳新银行证券有限公司 美国银行证券有限公司 三菱日联证券美洲有限公司 瑞银证券有限责任公司 纽约梅隆资本市场有限责任公司 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 荷兰国际集团金融市场有限责任公司 PNC 资本市场有限责任公司 斯科舍资本（美国）有限公司 渣打银行 | |
| (1) | 注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券，应独立于任何其他评级进行评估 。分配评级的组织可以随时修改或撤回每个评级。 |
| (2) | 预计票据的交付将在2024年3月7日左右 ，即本文发布之日之后的第三个工作日，以付款方式交付。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场的交易通常需要在两个 个工作日内结算。因此，由于票据 最初将在T+3结算，因此希望在交割前第二个工作日之前的任何日期交易票据的买方必须在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如果希望在本协议规定的交割日期之前交易票据，则应咨询其 自己的顾问。 |
发行人和担保人已就本通报所涉的 发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人或担保人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人、 担保人和这些产品的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您通过致电花旗集团环球市场公司索取 招股说明书，则发行人、任何承销商或任何参与这些发行的交易商将安排向您发送 招股说明书 1-800-831-9146,汇丰证券（美国）公司在 1-866-811-8049还有富国银行证券有限责任公司 1-800-645-3751.
2
本定价条款表不是第 2017/1129 号法规（欧盟）的招股说明书，包括 根据经《2020年欧盟（退出协议）法》修订的《2018年欧盟（退出协议）法》构成英国国内法的一部分。
没有PRIIPs或英国PRIIPs的KID由于无法在欧洲经济区或英国零售业提供任何PRIIPs或英国PRIIPs关键信息文件（KID）而准备了任何PRIIPs或英国的PRIIPs关键信息文件（KID）。
在英国，本定价条款表以及与本次发行票据相关的任何其他文件或材料仅分发给 ，且仅针对：(i) 符合《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（经修订的该命令）第19（5）条的投资专业人士，（ii）高净值 公司、非法人协会和上述类别内的其他机构该命令第49条第 (2) 款 (a) 至 (d) 项以及 (iii) 受邀请的任何其他人或与发行或出售票据有关的投资活动（根据经修订的2000年《英国金融服务和市场法》（FSMA）第21条 的定义），可以通过其他方式合法传达或导致传达 （所有这些人统称为相关人员）。任何非相关人员均不应依据本定价条款表或其任何内容行事或依赖。本 定价条款表所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且只能与相关人员一起参与。
本定价条款表中本图例正文下方可能出现 的任何免责声明或通知均不适用于本定价条款表，应予以忽略。此类免责声明可能是由于本定价条款表通过彭博社或其他电子邮件系统发送 或在彭博社或其他电子邮件系统上发布而以电子方式生成的。
3
附件一
承保协议
[故意省略]