附录 99.1
纽约社区 BANCORP, INC.
合并状况表
2023年12月31日相比于 | ||||||||||||||||||||
(以百万美元计) | 2023年12月31日 | 9月30日 2023 |
2022年12月31日 | 9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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资产 |
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现金和现金等价物 |
$ | 11,493 | $ | 6,929 | $ | 2,032 | 66 | % | 466 | % | ||||||||||
证券: |
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可供出售 |
9,145 | 8,723 | 9,060 | 5 | % | 1 | % | |||||||||||||
按公允价值计算的具有易于确定的公允价值的股权投资 |
14 | 13 | 14 | 8 | % | | % | |||||||||||||
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证券总额 |
9,159 | 8,736 | 9,074 | 5 | % | 1 | % | |||||||||||||
持有待售贷款 |
1,182 | 1,926 | 1,115 | -39 | % | 6 | % | |||||||||||||
为投资而持有的贷款和租约: |
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多家庭 |
37,265 | 37,698 | 38,130 | -1 | % | -2 | % | |||||||||||||
商业地产和收购、开发和建筑 |
13,382 | 13,396 | 10,522 | | % | 27 | % | |||||||||||||
一对四家庭 第一笔抵押贷款 |
6,061 | 5,882 | 5,821 | 3 | % | 4 | % | |||||||||||||
商业和工业 |
25,254 | 24,423 | 12,276 | 3 | % | 106 | % | |||||||||||||
其他贷款 |
2,657 | 2,596 | 2,252 | 2 | % | 18 | % | |||||||||||||
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持有的投资贷款和租赁总额 |
84,619 | 83,995 | 69,001 | 1 | % | 23 | % | |||||||||||||
减去:贷款和租赁信贷损失备抵金 |
(992 | ) | (619 | ) | (393 | ) | 60 | % | 152 | % | ||||||||||
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为投资而持有的贷款和租赁总额,净额 |
83,627 | 83,376 | 68,608 | | % | 22 | % | |||||||||||||
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按成本计算的联邦住房贷款银行股票和联邦储备银行股票 |
1,392 | 1,110 | 1,267 | 25 | % | 10 | % | |||||||||||||
房舍和设备,净额 |
652 | 638 | 491 | 2 | % | 33 | % | |||||||||||||
核心存款和其他无形资产 |
625 | 661 | 287 | -5 | % | 118 | % | |||||||||||||
善意 |
| 2,426 | 2,426 | -100 | % | -100 | % | |||||||||||||
抵押贷款服务权 |
1,111 | 1,135 | 1,033 | -2 | % | 8 | % | |||||||||||||
银行拥有的人寿保险 |
1,580 | 1,576 | 1,561 | | % | 1 | % | |||||||||||||
其他资产 |
3,075 | 2,717 | 2,250 | 13 | % | 37 | % | |||||||||||||
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总资产 |
$ | 113,896 | $ | 111,230 | $ | 90,144 | 2 | % | 26 | % | ||||||||||
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负债和股东权益 |
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存款: |
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计息支票和货币市场账户 |
$ | 30,700 | $ | 31,087 | $ | 22,511 | -1 | % | 36 | % | ||||||||||
储蓄账户 |
8,773 | 9,415 | 11,645 | -7 | % | -25 | % | |||||||||||||
存款证 |
21,554 | 17,310 | 12,510 | 25 | % | 72 | % | |||||||||||||
无息账户 |
20,338 | 24,863 | 12,055 | -18 | % | 69 | % | |||||||||||||
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存款总额 |
81,365 | 82,675 | 58,721 | -2 | % | 39 | % | |||||||||||||
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借入的资金: |
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批发借款 |
20,250 | 13,570 | 20,325 | 49 | % | | % | |||||||||||||
初级次级债券 |
579 | 578 | 575 | | % | 1 | % | |||||||||||||
次级票据 |
438 | 437 | 432 | | % | 1 | % | |||||||||||||
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借入资金总额 |
21,267 | 14,585 | 21,332 | 46 | % | | % | |||||||||||||
其他负债 |
2,897 | 2,977 | 1,267 | -3 | % | 129 | % | |||||||||||||
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负债总额 |
105,529 | 100,237 | 81,320 | 5 | % | 30 | % | |||||||||||||
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股东权益: |
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优先股 |
503 | 503 | 503 | | % | | % | |||||||||||||
普通股 |
7 | 7 | 7 | | % | | % | |||||||||||||
实收资本超过面值 |
8,231 | 8,217 | 8,130 | | % | 1 | % | |||||||||||||
留存收益 |
443 | 3,278 | 1,041 | -86 | % | -57 | % | |||||||||||||
库存股,按成本计算 |
(218 | ) | (217 | ) | (237 | ) | | % | -8 | % | ||||||||||
扣除税款后的累计其他综合亏损: |
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可供出售证券的未实现净亏损,扣除税款 |
(581 | ) | (863 | ) | (626 | ) | -33 | % | -7 | % | ||||||||||
扣除税款的养老金和退休后债务 |
(28 | ) | (42 | ) | (46 | ) | -33 | % | -39 | % | ||||||||||
扣除税款的现金流套期保值未实现净收益 |
10 | 110 | 52 | -91 | % | -81 | % | |||||||||||||
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扣除税款后的累计其他综合亏损总额 |
(599 | ) | (795 | ) | (620 | ) | -25 | % | -3 | % | ||||||||||
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股东权益总额 |
8,367 | 10,993 | 8,824 | -24 | % | -5 | % | |||||||||||||
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负债和股东权益总额 |
$ | 113,896 | $ | 111,230 | $ | 90,144 | 2 | % | 26 | % | ||||||||||
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1
纽约社区 BANCORP, INC.
合并(亏损)收入报表
在已结束的三个月中 | 2023年12月31日相比于 | |||||||||||||||||||
十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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(百万美元,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
利息收入: |
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贷款和租赁 |
$ | 1,230 | $ | 1,251 | $ | 589 | -2 | % | 109 | % | ||||||||||
证券和货币市场投资 |
217 | 261 | 92 | -17 | % | 136 | % | |||||||||||||
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利息收入总额 |
1,447 | 1,512 | 681 | -4 | % | 112 | % | |||||||||||||
利息支出: |
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计息支票和货币市场账户 |
286 | 268 | 122 | 7 | % | 134 | % | |||||||||||||
储蓄账户 |
47 | 43 | 27 | 9 | % | 74 | % | |||||||||||||
存款证 |
210 | 180 | 51 | 17 | % | 312 | % | |||||||||||||
借入的资金 |
164 | 139 | 102 | 18 | % | 61 | % | |||||||||||||
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利息支出总额 |
707 | 630 | 302 | 12 | % | 134 | % | |||||||||||||
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净利息收入 |
740 | 882 | 379 | -16 | % | 95 | % | |||||||||||||
信贷损失准备金 |
552 | 62 | 124 | 790 | % | 345 | % | |||||||||||||
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扣除信贷损失准备金后的净利息收入 |
188 | 820 | 255 | -77 | % | -26 | % | |||||||||||||
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非利息收入: |
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费用收入 |
39 | 58 | 10 | -33 | % | 290 | % | |||||||||||||
银行拥有的人寿保险 |
11 | 11 | 8 | | % | 38 | % | |||||||||||||
证券净亏损 |
| | | NM | NM | |||||||||||||||
抵押贷款服务权的净回报率 |
33 | 23 | 6 | 43 | % | 450 | % | |||||||||||||
贷款销售和证券化的净收益 |
16 | 28 | 5 | -43 | % | 220 | % | |||||||||||||
净贷款管理收入 |
17 | 19 | 3 | -11 | % | 467 | % | |||||||||||||
讨价还价的收益 |
(11 | ) | | 159 | NM | -107 | % | |||||||||||||
其他收入 |
22 | 21 | 7 | 5 | % | 214 | % | |||||||||||||
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非利息收入总额 |
127 | 160 | 198 | -21 | % | -36 | % | |||||||||||||
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非利息支出: |
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运营费用: |
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薪酬和福利 |
295 | 346 | 116 | -15 | % | 154 | % | |||||||||||||
其他 |
312 | 239 | 88 | 31 | % | 255 | % | |||||||||||||
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运营费用总额 |
607 | 585 | 204 | 4 | % | 198 | % | |||||||||||||
无形资产摊销 |
36 | 36 | 5 | | % | 620 | % | |||||||||||||
合并相关费用和重组费用 |
63 | 91 | 60 | -31 | % | 5 | % | |||||||||||||
商誉减值 |
2,426 | | | |||||||||||||||||
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非利息支出总额 |
3,132 | 712 | 269 | 340 | % | 1064 | % | |||||||||||||
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所得税前(亏损)收入 |
(2,817 | ) | 268 | 184 | -1151 | % | -1631 | % | ||||||||||||
所得税(福利)支出 |
(112 | ) | 61 | 12 | -284 | % | -1033 | % | ||||||||||||
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净(亏损)收入 |
(2,705 | ) | 207 | 172 | -1407 | % | -1673 | % | ||||||||||||
优先股分红 |
8 | 8 | 8 | | % | | % | |||||||||||||
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普通股股东可获得的净(亏损)收入 |
$ | (2,713 | ) | $ | 199 | $ | 164 | -1463 | % | -1754 | % | |||||||||
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普通股每股基本(亏损)收益 |
$ | (3.76 | ) | $ | 0.27 | $ | 0.30 | -1493 | % | -1353 | % | |||||||||
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摊薄(亏损)普通股每股收益 |
$ | (3.76 | ) | $ | 0.27 | $ | 0.30 | -1493 | % | -1353 | % | |||||||||
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每股普通股股息 |
$ | 0.05 | $ | 0.17 | $ | 0.17 | -71 | % | -71 | % | ||||||||||
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2
纽约社区 BANCORP, INC.
合并(亏损)收入报表
在截至的十二个月中 | 改变 | |||||||||||||||
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
金额 | 百分比 | |||||||||||||
(百万美元,每股数据除外) | ||||||||||||||||
利息收入: |
||||||||||||||||
贷款和租赁 |
$ | 4,509 | $ | 1,848 | 2,661 | 144 | % | |||||||||
证券和货币市场投资 |
982 | 244 | 738 | 302 | % | |||||||||||
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利息收入总额 |
5,491 | 2,092 | 3,399 | 162 | % | |||||||||||
利息支出: |
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计息支票和货币市场账户 |
943 | 226 | 717 | 317 | % | |||||||||||
储蓄账户 |
169 | 60 | 109 | 182 | % | |||||||||||
存款证 |
646 | 97 | 549 | 566 | % | |||||||||||
借入的资金 |
656 | 313 | 343 | 110 | % | |||||||||||
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利息支出总额 |
2,414 | 696 | 1,718 | 247 | % | |||||||||||
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净利息收入 |
3,077 | 1,396 | 1,681 | 120 | % | |||||||||||
信贷损失准备金 |
833 | 133 | 700 | 526 | % | |||||||||||
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扣除信贷损失准备金后的净利息收入 |
2,244 | 1,263 | 981 | 78 | % | |||||||||||
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非利息收入: |
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费用收入 |
172 | 27 | 145 | 537 | % | |||||||||||
银行拥有的人寿保险 |
43 | 32 | 11 | 34 | % | |||||||||||
证券净亏损 |
(1 | ) | (2 | ) | 1 | -50 | % | |||||||||
抵押贷款服务权的净回报率 |
103 | 6 | 97 | 1617 | % | |||||||||||
贷款销售和证券化的净收益 |
89 | 5 | 84 | 1680 | % | |||||||||||
净贷款管理收入 |
82 | 3 | 79 | 2633 | % | |||||||||||
讨价还价的收益 |
2,131 | 159 | 1,972 | 1240 | % | |||||||||||
其他收入 |
68 | 17 | 51 | 300 | % | |||||||||||
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非利息收入总额 |
2,687 | 247 | 2,440 | 988 | % | |||||||||||
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|||||||||
非利息支出: |
||||||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
薪酬和福利 |
1,149 | 354 | 795 | 225 | % | |||||||||||
其他 |
950 | 250 | 700 | 280 | % | |||||||||||
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|||||||||
运营费用总额 |
2,099 | 604 | 1,495 | 248 | % | |||||||||||
无形资产摊销 |
126 | 5 | 121 | 2420 | % | |||||||||||
合并相关费用和重组费用 |
330 | 75 | 255 | 340 | % | |||||||||||
商誉减值 |
2,426 | | 2,426 | N/M | ||||||||||||
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非利息支出总额 |
4,981 | 684 | 4,297 | 628 | % | |||||||||||
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所得税前(亏损)收入 |
(50 | ) | 826 | (876 | ) | -106 | % | |||||||||
所得税支出 |
29 | 176 | (147 | ) | -84 | % | ||||||||||
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净(亏损)收入 |
(79 | ) | 650 | (729 | ) | -112 | % | |||||||||
优先股分红 |
33 | 33 | | | % | |||||||||||
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普通股股东可获得的净(亏损)收入 |
$ | (112 | ) | $ | 617 | (729 | ) | -118 | % | |||||||
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|||||||||
普通股每股基本(亏损)收益 |
$ | (0.16 | ) | $ | 1.26 | $ | (1.41 | ) | -111 | % | ||||||
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|||||||||
摊薄(亏损)普通股每股收益 |
$ | (0.16 | ) | $ | 1.26 | $ | (1.43 | ) | -113 | % | ||||||
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|||||||||
每股普通股股息 |
$ | 0.56 | $ | 0.68 | $ | (0.12 | ) | -18 | % | |||||||
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3
资本状况
该公司的监管资本比率继续超过监管机构的最低限额,被归类为Well Capitalized,这是最高的监管 类别。下表描述了公司和银行在各自时期的监管资本比率。
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
监管资本比率: (1) |
||||||||||||
纽约社区银行有限公司 |
||||||||||||
普通股第一级比率 |
9.07 | % | 9.59 | % | 9.06 | % | ||||||
基于风险的一级资本比率 |
9.64 | % | 10.17 | % | 9.78 | % | ||||||
基于风险的总资本比率 |
11.79 | % | 11.97 | % | 11.66 | % | ||||||
杠杆资本比率 |
7.75 | % | 7.92 | % | 9.70 | % | ||||||
北卡罗来纳州弗拉格斯塔尔银行 |
||||||||||||
普通股第一级比率 |
10.54 | % | 11.10 | % | 10.96 | % | ||||||
基于风险的一级资本比率 |
10.54 | % | 11.10 | % | 10.96 | % | ||||||
基于风险的总资本比率 |
11.64 | % | 11.77 | % | 11.43 | % | ||||||
杠杆资本比率 |
8.48 | % | 8.64 | % | 10.87 | % |
(1) | 归类为资本充足的机构的最低监管要求是普通股 一级资本比率为6.5%;一级风险资本比率为8.00%;基于风险的总资本比率为10.00%;杠杆资本比率为5.00%。 |
虽然普通股每股摊薄收益、净收益、普通股股东可获得的净收益以及 非利息收入总额是根据公认会计原则记录的财务指标,但调整这些公认会计原则指标以排除与我们与Flagstar合并 和Signature交易相关的支出和讨价还价收益,以及初始信用损失准备金的财务指标则不是。尽管如此,管理层认为,这些非公认会计准则指标应在我们的财报 和其他投资者通讯中披露,因为它们不被视为经常性业务的一部分,之所以将其包括在内,是因为公司认为它们可能为评估 公司的基本业绩趋势提供有用的补充信息。
在已结束的三个月中 | 十二个月来 已结束 |
|||||||||||||||||||
(百万美元,每股数据除外) | 十二月三十一日 2023 |
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||||||||||||||
净(亏损)收入——GAAP |
$ | (2,704 | ) | $ | 207 | $ | 172 | $ | (79 | ) | $ | 650 | ||||||||
扣除 税后的合并相关和重组费用 (1) |
46 | 67 | 48 | 245 | 59 | |||||||||||||||
商誉减值 |
2,426 | | | 2,426 | | |||||||||||||||
联邦存款保险公司特别评估,扣除税款 |
36 | | | 36 | | |||||||||||||||
讨价还价的收益 |
11 | | (159 | ) | (2,131 | ) | (159 | ) | ||||||||||||
扣除税款的初始信贷损失准备金 |
| | 86 | 97 | 86 | |||||||||||||||
扣除税款的债券相关信贷损失准备金 |
| | | 15 | | |||||||||||||||
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调整后的净(亏损)收入——非公认会计准则 |
$ | (185 | ) | $ | 274 | $ | 147 | $ | 609 | $ | 636 | |||||||||
优先股分红 |
8 | 8 | 8 | 33 | 33 | |||||||||||||||
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调整后普通股股东可获得的净(亏损)收益- 非公认会计准则 |
$ | (193 | ) | $ | 266 | $ | 139 | $ | 576 | $ | 603 | |||||||||
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普通股摊薄(亏损)收益——GAAP |
$ | (3.76 | ) | $ | 0.27 | $ | 0.30 | $ | (0.16 | ) | $ | 1.26 | ||||||||
调整后的每股普通股摊薄(亏损)收益- 非公认会计准则 |
$ | (0.27 | ) | $ | 0.36 | $ | 0.25 | $ | 0.80 | $ | 1.23 |
(1) | 某些与合并相关的项目不征税或免税。 |
4