附录 99.1
马伦报告了截至2023年12月31日的三个月来公司历史上最强劲的财政季度
公司报告财务业绩和当前业务更新
截至2023年12月31日,股东权益为271,814,097.00美元
加利福尼亚州布雷亚,2024年2月13日——通过IBN——新兴电动汽车(“电动汽车”)制造商马伦汽车公司(纳斯达克股票代码:MULN)今天公布了截至2023年12月31日的三个月的财务业绩和业务最新情况。
首席执行官兼董事长戴维·米切里在评论截至2023年12月31日的三个月业绩以及公司最近的发展时表示:“我们即将迎来迄今为止汽车产量和交付量最强劲的季度。在截至2023年12月31日的三个月中,该公司交付了231辆汽车。在截至2023年9月30日的12个月中,该公司共交付了35辆汽车。去年,我们将重点放在商用电动汽车上是一项战略举措,随着我们的CAMPUS、1级和3级电动汽车以及PowerUp充电车的需求继续增加,我们已经取得了回报。
我们在扣除优先股息后归属于普通股股东的净亏损从截至2022年12月31日的三个月期间的3.769亿美元减少至截至2023年12月31日的三个月期间的6,140万美元。
Michery继续说:“在Tunica工厂,我们继续提高汽车产能,两条生产线同时运行 1 级和 3 级车辆装配。自投产以来,我们已经为396辆汽车开具了发票,总额为1730万美元。现在,我们的 1 级电动货车和 3 级电动卡车都获得了 CARB 认证,可以在全美 50 个州销售。
在加利福尼亚州富乐顿,我们的电池模块和电池组开发设施继续取得进展,重点是减少对外国电池组件的依赖。
最后,我们在商用车领域和整个电动汽车行业继续取得强劲的进展和进步。”
最近的亮点包括:
● | 2024 年 1 月,公司恢复了对纳斯达克最低出价要求的遵守。该公司预计将在2024年2月29日的年度股东大会之后恢复对纳斯达克的全面合规。 |
● | 该公司还实现了重要的里程碑,包括其1类和3类车辆获得了CARB、联邦EPA和NHTSA认证,以及美国国税局批准成为 “合格制造商”,使其车辆有资格获得每辆车高达7,500美元的联邦电动汽车税收抵免。 |
● | 马伦宣布全电动Mullen THREE的轻型服务卡车车身已经完成,该车是与Phenix卡车车身和货车设备以及Knapheide制造公司合作开发的。 |
● | Mullen Advanced Energy, LLC向美国能源部先进技术汽车制造(“ATVM”)贷款计划提交了预申请,以支持其扩展到国内电池材料加工和制造领域。 |
1
● | 2023 年 11 月,马伦在加利福尼亚州富乐顿开设了一家电池模组和电池组开发工厂,目标是扩大美国制造的电动汽车电池模块和电池组的生产。该公司致力于减少对外国电池组件的依赖。 |
Mullen 1 级和 3 级商用车
● | 马伦 3 级车辆于 2023 年 8 月开始生产,1 级车辆于 2023 年 11 月开始生产。 |
● | 截至2024年1月31日,马伦已向兰迪·马里恩汽车开具了1,730万美元的发票,用于购买1级电动货车、3级电动卡车和CAMPUS电动汽车。 |
● | 马伦和RRDS向美国边境巡逻队提交了最终裁决申请书,要求对其1级电动货车进行实质性改造,并预计在2024年2月20日之前作出最终裁决。如果马伦获得有利的最终裁决,该公司将立即有资格向美国政府的所有分支机构出售1级电动汽车货车。 |
布林格汽车公司-密歇根州奥克帕克
4 — 6 级商用车 | Bollinger B1 SUV 和 B2 皮卡车
● | 布林格汽车(“布林格”)已收到40辆B4、4级电动卡车的首批车辆订单,总订单价值约为600万美元。 |
● | 该公司预计将在2024年下半年开始交付B4、4类车辆。 |
马伦消费汽车计划-加利福尼亚州尔湾
Mullen FIVE 电动车跨界计划
● | 高性能 Mullen FIVE RS(“FIVE RS” 或 “RS”)限量版的开发和生产已快速完成,将于2025年第四季度在欧洲市场完成并上市。这辆车将限量生产,时速超过200英里/小时,时速为1.95秒,0-60英里/小时。 |
● | 该公司于2024年1月9日在拉斯维加斯举行的CES 2024上首次推出了高性能的Mullen FIVE RS。 |
Mullen-GO (TM)
马伦的微型城市商用配送工具Mullen-GO(TM)(“Mullen-GO”)旨在弥合欧洲各地人口稠密城市不断增长的快速交付需求与空间限制之间的差距。
● | 2023年,该公司宣布向纽盖特汽车集团(“纽盖特”)订购30辆的Mullen-GO商用城市交付电动车。Newgate是爱尔兰最受认可的经销商集团之一,已被任命领导爱尔兰和英国的Mullen-GO的营销、销售、分销和服务。 |
富乐顿电池技术装配厂
● | 2023 年 11 月,马伦在加利福尼亚州富乐顿开设了一家电池模组和电池组开发工厂,重点是扩大美国制造的电动汽车电池模块和电池组的生产。 |
● | 该公司致力于减少对外国电池组件的依赖。 |
固态聚合物电池组更新
● | 2023 年 12 月,马伦完成了 Mullen ONE 电动货车的固态聚合物电池与车辆组的集成。 |
● | 电池组测试已开始,并有望在2024年第一季度进行路试。固态电池组的续航里程预计将增加到190英里以上,比目前的续航里程增加73%,为当前的锂离子电池提供优越、清洁和安全的替代方案,并且比行业标准大幅提高。 |
2
财务业绩——截至2023年12月31日的三个月
截至2023年12月31日的三个月,扣除优先股股息后归属于普通股股东的净亏损约为6,140万美元,合每股净亏损15.32美元,而截至2022年12月31日的三个月,扣除优先股股息后的净亏损约为3.769亿美元,合每股亏损6,233.08美元。根据截至2023年12月31日的日历年度生效的反向股票拆分,对股票数量进行了追溯性调整。
在截至2023年12月31日的季度中,我们向经销商交付了231辆汽车,价值1190万美元。该公司已将开具的1190万美元发票的收入和应收账款的确认推迟到付款之后,并且由于经销商向最终用户出售车辆,车辆的退货准备金无效。
2024年1月,我们又交付了价值440万美元的130辆(“UD1”)汽车。收入和应收账款同样推迟到付款并且交易商的退货条款到期。
截至2024年1月31日,公司对价值1,690万美元的371辆汽车的收入和应收账款进行了递延收入和应收账款的确认,具体如下:
(千美元)
|
| 已交付的商品 |
| 开具发票的金额 | |
开具发票的车辆总数 | | 396 | | $ | 17,298.1 |
已确认收入 | | 25 | | $ | 366.0 |
收入待确认 | | | | $ | 16,932.1 |
截至2023年9月30日的年度已开具发票
|
| | | |
| 收入 | ||
类型 | | 已交付的商品 | | 开具发票的金额 | | 认可的 | ||
城市交付 (UD0) | | 25 | | $ | 366.0 | | $ | 366.0 |
马伦 3 (UU) | | 10 | | $ | 652.2 | | $ | - |
总计 | | 35 | | $ | 1,018.2 | | $ | 366.0 |
截至2023年12月31日的季度已开具发票
|
| | | |
| 收入 | ||
类型 | | 已交付的商品 | | 开具发票的金额 | | 已认可 | ||
马伦 3 (UU) | | 131 | | $ | 8,543.8 | | $ | - |
城市交付 (UD1) | | 100 | | $ | 3,363.5 | | $ | - |
总计 | | 231 | | $ | 11,907.3 | | $ | - |
2024 年 1 月开具发票
|
| |
| |
| 收入 | ||
类型 | | 已交付的商品 | | 开具发票的金额 | | 认可的 | ||
城市交付 (UD1) | | 130 | | $ | 4,372.6 | | $ | - |
总计 | | 130 | | $ | 4,372.6 | | $ | - |
3
截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月,总现金支出(运营和投资活动总额)分别为6,680万美元和1.265亿美元。
| | 截至12月31日的三个月 | ||||
| | 2023 | | 2022 | ||
净亏损 | | $ | (63,993,379) | | $ | (378,460,745) |
非现金调整 | | | 23,284,793 | | | 347,745,650 |
营运资金投资 | | | (19,182,967) | | | (2,018,943) |
用于经营活动的净现金 | | $ | (59,891,553) | | $ | (32,734,038) |
用于投资活动的净现金 | | $ | (6,865,681) | | $ | (93,718,182) |
融资活动提供的净现金 | | $ | - | | $ | 150,000,000 |
现金变动 | | $ | (66,757,234) | | $ | 23,547,780 |
截至2023年12月31日和2022年12月31日的季度运营报表的非现金调整详情如下:
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整:
| | 截至12月31日的三个月 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
基于股票的薪酬 | | $ | 13,903,416 | | $ | 40,753,410 |
衍生负债的重估 | |
| 6,728,981 | | | 40,781,976 |
折旧和摊销 | |
| 4,343,960 | |
| 4,794,327 |
债务折扣的摊销 | | | 160,664 | |
| 74,577 |
递延所得税 | | | (1,726,238) | | | - |
资产处置损失/(收益) | | | (125,990) | |
| - |
其他融资成本——衍生负债的初始确认 | | | - | |
| 255,960,025 |
将衍生负债转换为普通股的收益 | | | - | |
| (9,965,728) |
过度行使认股权证造成的非现金融资损失 | | | - | | | 8,934,892 |
清偿债务的亏损/(收益) | |
| - | | | 6,412,171 |
| | $ | 23,284,793 | | $ | 347,745,650 |
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月中,我们分别额外投资了1,920万美元和200万美元的营运资金。在截至2023年12月31日的三个月中,该公司投资了1,390万美元购买库存。营运资金变动详情如下:
运营资产和负债的变化:
| | 截至12月31日的三个月 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
应收账款 | | $ | 671,750 | | $ | - |
库存 | | | (13,912,516) | |
| - |
预付费和其他资产 | | | (1,781,132) | |
| (8,457,324) |
应付账款 | | | 1,317,232 | |
| 7,724,852 |
应计费用和其他负债 | | | (3,044,392) | |
| (1,576,292) |
使用权、资产和租赁负债 | | | (2,433,909) | | | 289,821 |
| | $ | (19,182,967) | | $ | (2,018,943) |
4
谈到我们的资产负债表和流动性,截至2023年12月31日和2023年9月30日,我们的营运资金分别为4,710万美元和5,850万美元。截至2023年12月31日,我们的现金总额为8,890万美元,而截至2023年9月30日的现金总额为1.557亿美元。该公司预计将在2024年2月完成其3200万美元的贷款,从而增加汽车生产的可用资本。
截至2023年12月31日和2023年9月30日,本期应付票据分别为760万美元和750万美元。2023年12月31日之后,我们还清了500万美元的当期应付票据,这些票据由密西西比州图尼卡设施的抵押贷款担保。
2023年12月31日的股东权益总额相对持平,为2.718亿美元,而2023年9月30日的股东权益总额为2.728亿美元。
以下是我们截至2023年12月31日和2022年12月31日的季度的合并资产负债表、合并运营报表和合并现金流量表。
5
马伦汽车有限公司
合并资产负债表
(未经审计)
|
| 2023年12月31日 |
| 2023年9月30日 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
流动资产 |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 81,512,264 | | $ | 155,267,098 |
限制性现金 | | | 7,426,972 | | | 429,372 |
应收账款 | | | — | | | 671,750 |
库存 | | | 30,719,529 | | | 16,807,013 |
预付费用和预付库存 | | | 23,863,455 | | | 24,955,223 |
流动资产总额 | |
| 143,522,220 | |
| 198,130,456 |
| | | | | | |
不动产、厂房和设备,净额 | |
| 86,916,241 | |
| 82,032,785 |
无形资产,净额 | |
| 103,569,927 | |
| 104,235,249 |
关联方应收账款 | | | 2,733,998 | | | 2,250,489 |
使用权资产 | |
| 13,400,598 | |
| 5,249,417 |
商誉,净额 | | | 28,846,832 | | | 28,846,832 |
其他非流动资产 | |
| 2,186,704 | |
| 960,502 |
总资产 | | $ | 381,176,520 | | $ | 421,705,730 |
| | | | | | |
负债和股东权益 | |
|
| |
|
|
流动负债 | |
|
| |
|
|
应付账款 | | $ | 15,458,604 | | $ | 13,175,504 |
应计费用和其他流动负债 | |
| 38,166,937 | |
| 41,201,929 |
应付股息 | | | 423,163 | | | 401,859 |
衍生负债 | | | 20,714,620 | | | 64,863,309 |
发行股票的责任 | | | 11,489,068 | | | 9,935,950 |
租赁负债,流动部分 | |
| 2,137,882 | |
| 2,134,494 |
应付票据,本期部分 | | | 7,622,156 | | | 7,461,492 |
可退还押金 | | | 426,972 | | | 429,372 |
其他流动负债 | |
| — | |
| 7,000 |
流动负债总额 | |
| 96,439,402 | |
| 139,610,909 |
发行股票的负债,扣除流动部分 | | | 1,527,153 | | | 1,827,889 |
租赁负债,扣除流动部分 | |
| 9,230,806 | |
| 3,566,922 |
递延所得税负债 | | | 2,165,062 | | | 3,891,900 |
负债总额 | | $ | 109,362,423 | | $ | 148,897,620 |
承付款和或有开支 | |
|
| |
|
|
| | | | | | |
股东权益 | |
|
| |
|
|
优先股;面值0.001美元;授权5亿股优先股; | |
| | |
| |
优先系列 D;已获授权437,500,001股股票;截至2023年12月31日和2023年9月30日分别已发行和流通的363,097和363,097股股票(截至2023年12月31日和2023年9月30日清算优先股分别为15.9万美元和15.9万美元) | | | 363 | | | 363 |
C系列优先股;授权4,000,000股股票;截至2023年12月31日和2023年9月30日分别发行和流通的1,211,757和1,211,757股股票(截至2023年12月31日和2023年9月30日,清算优先股分别为10,696,895美元和10,696,895美元) | | | 1,212 | | | 1,212 |
A系列优先股;授权20万股;截至2023年12月31日和2023年9月30日分别已发行和流通648股和648股股票(截至2023年12月31日和2023年9月30日,清算优先股分别为836美元和836美元) | | | 1 | | | 1 |
普通股;面值0.001美元;分别于2023年12月31日和2023年9月30日授权的5,000,000,000和5,000,000股股票;截至2023年12月31日和2023年9月30日分别已发行和流通的5,884,691股和2,871,707股股票(*) | |
| 5,885 | |
| 2,872 |
额外实收资本 (*) | |
| 2,134,106,479 | |
| 2,071,110,126 |
累计赤字 | | | (1,923,556,935) | | | (1,862,162,037) |
归属于公司股东的股东权益总额 | | | 210,557,005 | | | 208,952,537 |
非控股权益 | |
| 61,257,092 | |
| 63,855,573 |
股东权益总额 | |
| 271,814,097 | |
| 272,808,110 |
负债总额和股东权益 | | $ | 381,176,520 | | $ | 421,705,730 |
(*) 针对反向股票拆分进行了追溯调整
6
马伦汽车有限公司
合并运营报表
(未经审计)
|
| 截至12月31日的三个月 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
运营费用: | | |
|
| |
|
一般和行政 | | $ | 43,234,052 | | $ | 64,996,011 |
研究和开发 | | | 16,169,967 | | | 8,622,009 |
运营损失 | |
| (59,404,019) | |
| (73,618,020) |
| | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | |
其他融资成本——衍生负债的初始确认 | |
| — | |
| (255,960,025) |
衍生负债重估损失 | | | (6,728,981) | | | (40,781,976) |
清偿债务造成的损失,净额 | |
| — | |
| (6,412,170) |
出售固定资产的收益 | | | 75,990 | | | — |
终止租赁的收益 | | | 50,000 | | | — |
利息支出 | |
| (258,023) | |
| (2,828,089) |
其他收入,净额 | |
| 545,416 | |
| 645,881 |
所得税优惠前的净亏损 | | | (65,719,617) | | | (378,954,399) |
| | | | | | |
所得税优惠 | | | 1,726,238 | | | 493,654 |
净亏损 | | $ | (63,993,379) | | $ | (378,460,745) |
| | | | | | |
归属于非控股权益的净亏损 | | | (2,598,481) | | | (2,184,959) |
归属于股东的净亏损 | | $ | (61,394,898) | | $ | (376,275,786) |
| | | | | | |
应计累计优先股息 | | | (21,303) | | | (638,677) |
扣除优先股股息后归属于普通股股东的净亏损 | | $ | (61,416,201) | | $ | (376,914,463) |
| | | | | | |
每股净亏损 | | $ | (15.32) | | $ | (6,233.08) |
| | | | | | |
基本和摊薄后已发行股票的加权平均值 | |
| 4,007,791 | |
| 60,470 |
7
马伦汽车有限公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | 截至12月31日的三个月 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
来自经营活动的现金流 |
| |
|
| |
|
净亏损 | | $ | (63,993,379) | | $ | (378,460,745) |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | |
|
| |
|
|
基于股票的薪酬 | |
| 13,903,416 | |
| 40,753,410 |
衍生负债的重估 | |
| 6,728,981 | | | 40,781,976 |
折旧和摊销 | |
| 4,343,960 | |
| 4,794,327 |
债务折扣的摊销 | | | 160,664 | |
| 74,577 |
递延所得税 | | | (1,726,238) | | | — |
资产处置收益 | | | (125,990) | |
| — |
其他融资成本——衍生负债的初始确认 | | | — | |
| 255,960,025 |
将衍生负债转换为普通股的收益 | | | — | |
| (9,965,728) |
过度行使认股权证造成的非现金融资损失 | | | — | | | 8,934,892 |
债务消灭造成的损失 | |
| — | | | 6,412,171 |
| | | | |
| |
运营资产和负债的变化: | |
|
| | | |
应收账款 | | | 671,750 | |
| — |
库存 | |
| (13,912,516) | |
| — |
预付费和其他资产 | |
| (1,781,132) | |
| (8,457,324) |
应付账款 | | | 1,317,232 | |
| 7,724,852 |
应计费用和其他负债 | | | (3,044,392) | |
| (1,576,292) |
使用权、资产和租赁负债 | | | (2,433,909) | | | 289,821 |
用于经营活动的净现金 | |
| (59,891,553) | |
| (32,734,038) |
| | | | | | |
来自投资活动的现金流 | |
|
| |
| |
购买设备 | |
| (6,865,681) | |
| (726,482) |
购买无形资产 | |
| — | |
| (74,826) |
收购 ELMS 资产 | | | — | | | (92,916,874) |
用于投资活动的净现金 | |
| (6,865,681) | |
| (93,718,182) |
| | | | | | |
来自融资活动的现金流 | |
|
| |
| |
发行可转换应付票据的收益 | |
| — | |
| 150,000,000 |
融资活动提供的净现金 | |
| — | |
| 150,000,000 |
| | | | | | |
现金变动 | |
| (66,757,234) | |
| 23,547,780 |
现金和限制性现金(金额为429,372美元),期初 | |
| 155,696,470 | |
| 84,375,085 |
现金和限制性现金(金额为7,426,972美元),期末 | | $ | 88,939,236 | | $ | 107,922,865 |
| | | | | | |
现金流信息的补充披露: | |
|
| |
|
|
支付利息的现金 | | $ | — | | $ | 3,056 |
| | | | | | |
非现金活动的补充披露: | |
|
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行使先前被确认为负债的认股权证 | | $ | 50,875,649 | | $ | 84,799,179 |
通过交换经营租赁负债获得的使用权资产 | | $ | 8,932,159 | | $ | 617,820 |
可转换票据和利息——转换为普通股 | | $ | - | | $ | 59,402,877 |
将债务转换为普通股 | | $ | - | | $ | 1,096,787 |
关于马伦
马伦汽车(纳斯达克股票代码:MULN)是一家总部位于南加州的汽车公司,生产下一代电动汽车(“电动汽车”),将在其位于美国的两家装配厂生产。马伦的电动汽车开发组合包括 Mullen FIVE EV Crossover、Mullen-GO Commercial Urban
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交付电动汽车、马伦商用1-3级电动汽车和布林格汽车,后者包括B1和B2电动SUV卡车以及4-6级商用车。2022年,布林格汽车成为马伦汽车控股的电动卡车公司。2022年12月1日,马伦完成了对电动最后一英里解决方案(“ELMS”)所有资产的收购,包括所有知识产权和位于印第安纳州米沙瓦卡的65万平方英尺的工厂。
要了解有关该公司的更多信息,请访问 www.mullenusa.com。
前瞻性陈述
根据经修订的1934年《证券交易法》第27A条的定义,本新闻稿中某些非历史事实的陈述是前瞻性陈述。本新闻稿中包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。诸如 “继续”、“将”、“可能”、“应该”、“期望”、“预期”、“计划”、“打算”、“预测”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力” 等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异,其中许多前瞻性陈述通常不在马伦的控制范围内,难以预测。此类风险和不确定性的例子包括但不限于:(i)CAMPUS、1级和3级电动汽车以及PowerUp充电卡车的需求是否将继续增长;(ii)马伦是否会实现其电池模块和电池组开发目标,包括开发固态电池组的时间和预期续航里程;(iii)该公司是否会如预期的那样完全恢复纳斯达克合规性;(iv)Mullen Advanced Energy的结果预先向美国能源部先进技术申请汽车制造贷款计划;(v)Mullen和RRDS关于其1级电动汽车货车的最终裁决申请的时间和结果;(vii)Bollinger B4生产和交付的时间和结果;(vii)开发和生产高性能Mullen FIVE RS限量版的预计时间表是否会实现;(viii)Mullen-GO是否会取得成功;(vix)时机马伦汽车的制造、生产和向客户的供货情况,包括未来的汽车产能1 级 3 级和 B4、4 级车辆,以及在欧洲市场及时完成和推出 Mullen FIVE RS;(x) 马伦在需要时获得足够金额或可接受条件的额外融资的能力;(xi) 马伦维持与制造商、零部件和其他服务提供商签订的与其业务相关的现有合同并获得额外合同的能力;(xii) 马伦成功扩展现有业务的能力开拓市场并进入新市场;(xiii)马伦成功管理和整合任何收购的能力企业、解决方案或技术;(xvii)意想不到的运营成本、交易成本和实际或或有负债;(xv)吸引和留住合格员工和关键人员的能力;(xvii)竞争加剧对马伦业务的不利影响;(xvii)可能对马伦业务产生不利影响的政府许可和监管变化;(xviii)消费者行为变化可能对马伦的业务产生不利影响的风险;(xix)马伦保护其知识产权的能力;以及(xx)地方、行业和一般商业和经济状况。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异的其他因素可以在最新的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及马伦向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中找到。马伦预计,随后的事件和事态发展可能会导致其计划、意图和期望发生变化。除非法律明确要求,否则马伦不承担任何更新任何前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。前瞻性陈述仅代表其发表之日,不应将其视为代表马伦在以后任何日期的计划和预期。
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联系人:
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