美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人根据 规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告

根据1934年的《证券交易法》

2023 年 8 月

委员会文件编号：001-41559

NWTN INC.
（将注册人姓名翻译成英文）

c/o Alan Nan WU

办公室 114-117，一楼

A1号楼

迪拜数字公园，迪拜硅绿洲，

阿联酋迪拜
（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。

20-F 表格 40-F ☐

股票订阅协议

2023 年 8 月 14 日，开曼群岛豁免公司 NWTN, Inc. (”NWTN”）签订了股票认购协议（”股票订阅协议”) 与中国恒大集团合作，这是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的开曼群岛豁免公司（ ”香港证券交易所”) (股份代号:3333) (”恒大集团”），中国恒大 新能源汽车集团有限公司，一家在 中华人民共和国香港特别行政区注册成立的有限责任公司 (”香港”）并在香港联合交易所上市（股票代号：0708） （”目标”，连同其子公司，”目标群体”) 和 Hui Ka Yan (”许先生”）。除非此处另有定义，否则以下使用的大写术语具有股票认购协议中赋予它们的含义 。

根据股票认购协议，NWTN 同意 认购（”分享订阅”）收取目标公司新发行的6,177,106,404股普通股（ ”订阅股票”) 总认购价为3,889,723,903港元（”订阅 金额”），这意味着每股认购股的认购价为0.6297港元。NWTN 应或应促使其关联公司 在股票认购协议签署后的三十 (30) 个日历日内将认购金额存入银行 账户（”托管账户”）。在截止日期，或者NWTN和目标可能同意的其他时间 ，NWTN可以选择将托管账户中的部分或全部资金转入目标的银行账户，以偿还 的付款义务，即认购金额的等值减去任何交易成本，减去目标公司承担的最高350万美元的NWTN交易费用，并从总订阅金额中扣除。

收盘时或之前，目标的某些未偿还贷款 将被转换（”贷款转换”）转为新发行的塔吉特普通股， 恒大集团在此类转换后收购了多达4,178,284,870股塔吉特普通股。由于股票认购和 贷款转换，并假设从股票认购 协议签订之日到截止日期之间，目标公司的股本没有变化，则NWTN将持有已发行目标普通股总数的27.50％左右。

股票认购协议所设想的交易 的完成（”拟议的交易”)，除其他外，受以下条件的约束和 为条件：(i) 目标公司的某些独立股东已通过与 拟议交易有关的决议；(ii) 截至股票认购协议签订之日和截止日期，NWTN 提供的担保在所有重大方面均真实准确，在 任何重大方面都没有误导性；(iii) 提供的担保自 日起，塔吉特和恒大集团在所有重大方面均真实准确，在任何重大方面均未产生误导性股份认购协议及截至收盘日期；(iv) 目标公司的普通股仍在 香港联合交易所上市；(v) 截至收盘之日没有重大不利事件；(vi) 香港证券交易所 交易所批准认购股份的上市和交易；(vii) 香港证券及 期货事务监察委员会授予粉饰豁免履行该义务 NWTN将根据香港 《香港收购与合并守则》就以下事项提出强制性全面要约拟议交易；（viii）恒大集团 债务重组的有效性，包括完成贷款转换；（ix）NWTN补充业务的完成， 目标集团的财务、技术、法律和税务尽职调查以及此类尽职调查的结果与 目标公司根据股票认购协议向NWTN披露的内容没有实质性区别；（x）目标集团已经向 Target Group 债务的某些债权人提供了债务偿还计划经NWTN同意并与这些 债权人就此类还款计划达成协议；（xi）塔吉特已提供截至2022年12月31日的 目标集团（指工业园区和健康领域公司分拆后的剩余目标集团） 的经审计的暂定合并财务报表，而且，在此类预计报表中，净资产不得低于人民币27.5元十亿美元和总负债 不得超过 RMB65 亿美元；以及 (xii) 拟议提案可能需要的任何其他批准相关 政府机构和其他相关第三方的交易。

关于拟议交易， 还考虑将塔吉特的收盘后董事会（”板”) 将由五名董事组成 。NWTN有权提名三名候选人担任董事会董事（如果需要，还有 董事会下的委员会成员），其中一人将被提名为董事会主席。如果在截止日期，董事会由五名以上的董事组成 ，则NWTN有权提名的董事人数应按比例增加，NWTN提名的董事 应占董事会的大多数。此外，NWTN有权提名个人在截止日期 之前担任塔吉特的首席财务官、副总裁和其他类似级别的高级管理人员。 此外，雇用和解雇塔吉特首席人力资源官必须征得NWTN的同意。

在某些惯例和有限情况下，股票认购协议可以在收盘前的任何时候终止 ，包括：(i) 如果收盘条件在2023年12月31日之前尚未得到满足，则由NWTN或Target终止（”最后停留日期”）或NWTN和目标可能以书面形式商定的其他日期 ；（ii）如果目标的违规行为未得到解决，则由NWTN 提供；（iii）如果发生重大不利事件，并且该事件的影响不可能在最后截止日期之前消除； (iv) 如果香港的商业银行活动普遍暂停，则由NWTN提供，或香港的证券结算或结算服务 受到严重干扰，这些服务不太可能在最后截止日期之前恢复（香港的此类暂停除外 在星期六、星期日、非交易日、公众假期或可归因于天气）；(v) 如果对香港的NWTN和/或目标公司施加外汇限制，因此NWTN无法完成本协议下的资金转移； 和 (vi) 如果有与目标集团的新协议有关的任何重要资格、许可证、批准、许可证或备案，则由NWTN提供 能源汽车业务到期、被终止、取消或撤回，或者到期后不续订，这会影响目标的实际运营 小组。

上述对订阅 协议的描述通过引用本 表格 6-K 附录 99.1 提供的此类协议和文件的全文进行全面限定，并以引用方式纳入此处。

投票控制契约

2023年8月14日，NWTN、恒大集团和 许先生签订了该特定投票控制协议，根据该契约，恒大集团和许先生同意不行使 股东权利，这会干扰董事会的决议，但须遵守适用法律、目标公司的组织文件 和某些有限的例外情况。投票控制契约 (i) 禁止转让 Target 普通股（”Lock-up 股票”）由恒大集团和许先生在未征得NWTN事先书面同意的情况下持有，期限为截止日期 之后的两年，但允许向某些关联公司进行的某些转让除外；(ii) 在为期两年的封锁期内，提供 NWTN对封锁股份的优先拒绝权。在两年的封锁期之后，NWTN将对此类封锁股份拥有 优先拒绝权，并有权要求共同出售NWTN持有的普通股。 控制契约的有效期为截止日期至最早日期：(i) 恒大集团、许先生及其各自的 关联公司停止持有或实益拥有已发行目标普通股总数的5％或以上；（ii） NWTN及其关联公司停止持有或实益拥有已发行目标普通股总数的5％或以上 br} 成为目标公司的单一最大股东（或股东集团）；（iii）股份认购协议在 之前终止根据其条款截止日期；以及 (iv) 恒大集团、许先生和目标公司以书面形式同意终止关于投票控制的契约 。

过渡性资金支持协议

2023 年 8 月 14 日，NWTN 的子公司（”基金提供商”），以及 Target 的关联公司（”资金接收者”），签订了某些过渡性资金支持 协议，根据该协议，基金提供商应在满足某些先决条件的前提下，提供金额为 RMB600 百万美元的有担保的 过渡资金（”过渡性支持金额”）分三等额向基金接受者发放 ，用于塔吉特集团车辆的研发、制造和销售服务。 第一批 RMB200 百万美元应在过渡基金支持协议签订之日后的五 (5) 个工作日内支付。 第二批 RMB200 百万美元应在第一笔款项付款之日起的 40 个工作日内支付。RMB200 百万美元的第三批 应在第二笔款项付款之日起的 15 个工作日内支付。

如果在提供 第二批和/或第三批过渡支持金额之前完成交易，则基金提供者无需提供第二批 和/或第三批过渡支持金额，基金提供商应在适用法律允许的范围内， 可以选择使用提供给基金接受者的资金以相同金额扣除认购金额。为避免疑问 ，如果收盘是在提供所有三笔过渡支持金额之后进行的，则NWTN应支付的订阅金额 扣除 RMB600 百万美元。” 以涵盖所有情况。如果股票认购未完成， 基金提供者应有权选择以下一项或多项：(i) 要求将过渡支持金额 转换为目标普通股或目标关联公司的股份，但须遵守任何适用的法律法规；(ii) 要求 基金接受者退还所提供的所有过渡支持金额，或 (iii) 处置或要求基金接受者处置 过渡资金支持协议中列出的所有抵押品偿还所提供的过渡性补助金额。

2023年8月14日，NWTN发布了一份新闻稿 ，宣布执行股票认购协议。此处以附录 99.2 的形式提供新闻稿的副本， 以引用方式纳入此处。

安全港声明

此 表格6-K包含经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》 定义的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述可以用 “将”、“期望”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“应该” 等术语来识别。此类前瞻性 陈述包括但不限于下文讨论的交易的完成。除本表格6-K中历史事实陈述 以外的所有陈述均为前瞻性陈述，涉及某些风险和不确定性，可能导致实际 业绩与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于 ： (i) 各方无法成功 或及时完成拟议交易，包括未获得任何必要的监管批准、被延迟 或受到意想不到的条件的约束，如果未获得，可能会对拟议交易的预期收益产生不利影响； (ii) 未能实现拟议交易的预期收益；(iii) NWTN 在完成 到期时发现的事项对目标公司的尽职调查；(iv) 目标公司维持上市的能力其在香港 香港证券交易所的普通股；(v) 与拟议交易有关的成本；(vi) 未能满足 拟议交易完成的条件；(vii) 拟议交易可能无法在最后截止日期之前完成的风险以及可能无法延长最后止日期；(viii) 可能针对的任何法律诉讼的结果 NWTN 或与拟议交易相关的目标；（ix）吸引和留住合格董事，目标公司高管、员工和 关键人员在拟议交易之后；(x) 目标在竞争激烈的 市场中有效竞争的能力；(xi) 目标行业未来监管、司法和立法变革的影响；(xiii) 目标在拟议交易后的未来财务 业绩，包括未来收入满足预期年度预订的能力； (xiv) 塔吉特的专利和专利申请，以保护塔吉特的核心技术免受竞争对手； (xv) 产品销售和/或服务；(xvi) 目标执行其业务计划和战略的能力，包括 向新地理区域的潜在扩张；以及 (xvii) 此处描述的其他风险和不确定性。上述因素列表不是 排他性的。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期、假设和估计，但涉及 许多未知的风险和不确定性。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在NWTN向美国证券交易委员会提交的文件 中，这些文件可在www.sec.gov上查阅。前瞻性陈述仅代表截至发表之日的 。除非法律要求，否则NWTN没有义务更新前瞻性陈述以反映随后发生的事件 或情况，或其预期的变化。尽管NWTN认为这些前瞻性陈述中表达的预期 是合理的，但它无法向您保证这种预期将是正确的，实际的 业绩可能与预期业绩存在重大差异。随着时间的推移，会出现新的风险和不确定性，NWTN 无法预测这些事件或它们将如何影响NWTN。如果NWTN的前瞻性 陈述中反映的事件和情况发生变化，则NWTN的业务、财务状况和经营业绩可能与NWTN 前瞻性陈述中表达的事件和情况存在重大差异。我们敦促您在评估此处包含的前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，并提醒您不要过分依赖此类前瞻性陈述，这些陈述完全受这些 警示性陈述的限制。

展览索引

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

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