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肯塔基州路易斯维尔——2024年3月13日——Humana Inc.（“公司”）（纽约证券交易所代码：HUM）今天宣布完成其本金总额为22.5亿美元的优先票据的公开发行。这些优先票据包括该公司于2031年到期的5.375％的优先票据中的12.5亿美元，占本金的99.940％，以及该公司2054年到期的5.750％的优先票据中的10亿美元，占本金的99.949％（统称为 “优先票据发行”）。

该公司预计，扣除承销商的折扣和预计的发行费用后，优先票据发行的净收益约为22.26亿美元。该公司打算将优先票据发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还现有债务，包括其商业票据计划下的借款。

花旗集团环球市场公司、高盛公司有限责任公司，摩根士丹利公司有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任优先票据发行的活跃联合账面经理。

优先票据发行是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架注册声明（包括基本招股说明书）进行的。优先票据发行是通过招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行的，其副本可致电花旗集团环球市场公司的免费电话 (800) 831-9146、高盛公司获得。有限责任公司免费电话 (866) 471-2526，摩根士丹利公司有限责任公司免费电话（866）718-1649，PNC资本市场有限责任公司的免费电话（855）881-0697或富国银行证券有限责任公司的免费电话（800）645-3751。注册声明和招股说明书补充文件的电子副本以及基本招股说明书可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。

本新闻稿不构成此处所述证券的卖出要约或购买要约的邀请，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何州或司法管辖区均不得出售此类证券。

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的有关Humana的前瞻性陈述。在投资者演讲、新闻稿、美国证券交易委员会文件以及由Humana的一位执行官发表或经其批准的口头陈述中使用时，诸如 “期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能的结果”、“估计”、“项目” 或此类词语和类似表述的变体等词语或短语旨在识别此类前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述不能保证未来的业绩，并受风险、不确定性和假设的影响，除其他外，包括公司美国证券交易委员会文件中 “风险因素” 部分中列出的信息，其摘要包括但不限于以下内容：

•如果Humana的产品设计和定价不合理，没有具有竞争力，如果Humana获得的保费不足以支付向其成员提供的医疗保健服务的费用，如果公司无法实施临床计划以为其成员提供更好的医疗保健体验，则降低成本并适当记录其成员的风险状况，或者其对福利支出的估计不足，

Humana的盈利能力可能会受到重大不利影响。Humana根据索赔支付模式、医疗费用通货膨胀以及索赔库存水平和索赔收据模式等历史发展情况，使用精算方法和假设，估算其福利支出支付成本，并据此设计和定价产品。该公司不断审查与本期和前期产生的服务福利支出相关的未来付款估计，并酌情对其储备金进行必要的调整，包括保费短缺准备金。这些估计涉及广泛的判断，并且具有相当大的内在可变性，因为它们对索赔支付模式和医疗费用趋势的变化极为敏感。因此，Humana的储备可能不足。

•如果Humana未能有效实施其运营和战略计划，包括其医疗保险计划，鉴于公司的收入集中在这些产品上、基于州的合同战略、CenterWell业务的增长及其综合医疗服务模式，这些举措尤其重要，则该公司的业务可能会受到重大不利影响。此外，无法保证该公司在未来几年会成功维持或提高其星级评级。

•如果 Humana 或其所依赖的第三方服务提供商未能妥善维护其数据的完整性、战略性地维护现有或实施新的信息系统、保护 Humana 对其系统的专有权利或防御网络安全攻击、在网络安全攻击发生时遏制此类攻击，或防止导致安全漏洞干扰公司运营或意外传播敏感个人信息或专有或机密信息的其他隐私或数据安全事件，公司的业务可能会受到重大不利影响。

•Humana参与各种法律诉讼或争议，这些诉讼或争议可能导致法律诉讼（例如供应商合同纠纷和个人代表政府提起的集体诉讼）、政府和内部调查以及对业务流程的例行内部审查，其中任何一项如果对公司不利的解决，都可能导致巨额金钱损失或业务行为发生变化。诉讼和负面宣传的增加也可能增加公司的经商成本。

•作为政府承包商，Humana面临的风险可能会对其业务或参与政府医疗保健计划的意愿或能力产生重大不利影响，包括政府重要合同的损失；政府审计和调查；政府确定的付款率可能不足；盈利能力的潜在限制，包括将公司的Medicare Advantage业务的盈利能力与非Medicare Advantage业务的盈利能力进行比较；或美国政府计划的其他变化Humana 参与其中。根据与CMS于2023年1月30日发布的风险调整数据验证审计方法（最终RADV规则）有关的最终规则，医疗保险和医疗补助服务中心（“CMS”）调整向Medicare Advantage计划支付的保费或CMS追溯收先前支付的保费的风险调整模型发生了变化，Humana认为该规则未能充分满足精算等效性的法定要求，也违反了《行政程序法》因为它没有列入 “服务费”Adjuster”，可能会对公司的经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。

•Humana的业务活动受到严格的政府监管。新的法律或法规，或现行法律法规或其适用方式的立法、司法或监管变化可能会增加公司的经商成本，并对Humana的经营业绩产生重大不利影响（包括限制某些产品和细分市场的收入、注册和保费增长，限制公司向新市场扩张的能力，通过要求保险产品的最低福利比率等方式增加公司的医疗和运营成本，降低公司的医疗保险支付率以及增加的公司与不可扣除的健康保险行业费用和其他评估相关的费用）；公司的财务状况（包括公司维持其商誉价值的能力）；以及公司的现金流。

•Humana在吸引和留住有才华的员工方面面临激烈的竞争。此外，管理关键高管的继任和留住对公司的成功至关重要，不这样做可能会对公司的业务、经营业绩和/或未来业绩产生不利影响。

在发表前瞻性陈述时，Humana不承诺在未来有关其业务或业绩的文件或通信中解决或更新这些陈述。鉴于这些风险、不确定性和假设，本文讨论的前瞻性事件可能会发生，也可能不会发生。公司目前可能还无法预测其他风险。这些风险和不确定性中的任何一个都可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。

Humana Inc.（纽约证券交易所代码：HUM）致力于将我们的队友、客户和公司的健康放在首位。通过我们的Humana保险服务和CenterWell医疗保健服务，我们使我们服务的数百万人更容易实现最佳健康状况——在他们需要时提供他们所需的护理和服务。这些努力为拥有医疗保险、医疗补助的人、家庭、个人、军人和整个社区带来了更好的生活质量。