嗯-20240311

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 3 月 13 日（2024年3月11日)

Humana Inc.

（注册人的确切姓名如其章程所示）


特拉华	001-05975	61-0647538
（公司成立的州或其他司法管辖区）	（委员会档案编号）	（国税局雇主识别号）

西大街 500 号, 路易斯维尔, 肯塔基州40202

（主要行政办公室的地址和邮政编码）

502-580-1000

注册人的电话号码，包括区号

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（看到一般指令 A.2（见下文）：


☐			根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条进行的书面通信


☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料


☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信


☐			根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
普通股	嗡嗡声	纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

承保协议

2024 年 3 月 11 日，Humana Inc.（“公司”）与 Humana Inc. 签订了承保协议（“承保协议”）花旗集团环球市场公司、高盛公司有限责任公司，摩根士丹利公司有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司和富国银行证券有限责任公司，作为几家承销商（统称为 “承销商”）的代表，根据该承销商，公司同意向承销商发行和出售其2031年到期的5.375％的优先票据（“2031年优先票据”）的本金总额为12.5亿美元，以及2054年到期的5.750％优先票据（“2054年优先票据”）的本金总额为10亿美元，以及2031年优先票据注”），根据承保协议中规定的条款和条件。2031年优先票据的公开发行价格为其本金总额的99.940％，2054年优先票据的公开发行价格为其本金总额的99.949％。

优先票据的出售已在S-3表格的注册声明，文件编号为333-277734（“注册声明”）中向美国证券交易委员会（“委员会”）登记。优先票据的条款在公司2024年3月7日的招股说明书中进行了描述，并根据经修订的1933年《证券法》第424（b）（5）条于2024年3月12日向委员会提交了2024年3月11日的最终招股说明书补充文件。

承销商及其关联公司不时为公司提供商业银行、投资银行、企业信托和咨询服务，为此他们收取了惯常的费用和开支。承销商及其关联公司可以在正常业务过程中不时与公司进行交易并为公司提供服务。此外，承销商的某些关联公司是公司循环信贷额度和364天信贷额度下的贷款人，承销商或其关联公司可以为自己的账户持有公司现有的优先票据。

该公司估计，扣除承销商的折扣和佣金以及预计的发行费用后，出售优先票据的净收益将约为22.26亿美元。公司打算将优先票据发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还现有债务，包括其商业票据计划下的借款。

承保协议的副本作为本8-K表最新报告的附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。参照此类附录，对承保协议重要条款的描述进行了全面限定。

契约、第二十八份补充契约和第二十九份补充契约

2024年3月13日，公司完成了2031年优先票据和2054年优先票据的公开发行。优先票据是根据截至2003年8月5日的契约由公司与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（前身为纽约银行信托公司，N.A.）之间签订的契约发行的（作为纽约银行的继任者），作为受托人（“受托人”）（“原始契约”），由截至2024年3月13日公司与受托人签订的与2031年优先票据（“第二十八份补充契约”）以及与原始契约一起签订的 “第二十八份补充契约” 以及 “第二十八份原始契约” 作为补充”）以及截至2024年3月13日公司与受托人之间签订的与2054年优先票据有关的第二十九份补充契约（“第二十九份补充契约”）而且，与原始契约一起，“第二十九份契约”、第二十八份契约和第二十九份契约在此统称为 “契约”）。

根据每份契约的条款，优先票据是公司的无抵押优先债券，与公司所有其他无抵押、无次级债务的排名相同。2031年优先票据的年利率为5.375％，2054年优先票据的年利率为

5.750%。从2024年10月15日开始，公司应在每年的4月15日和10月15日支付2031年优先票据和2054年优先票据的利息。2031年优先票据于2031年4月15日到期，2054年的优先票据于2054年4月15日到期。

原始契约的副本作为本8-K表格报告的附录4.1提交，并以引用方式纳入此处。第二十八份补充契约的副本作为本8-K表最新报告的附录4.2提交，并以引用方式纳入此处。2031年优先票据的表格作为本8-K表最新报告的附录4.3提交，并以引用方式纳入此处。第二十九号补充契约的副本作为本8-K表最新报告的附录4.4提交，并以引用方式纳入此处。2054份优先票据的表格作为本8-K表最新报告的附录4.5提交，并以引用方式纳入此处。参照此类证物，对原始契约、第二十八份补充契约、2031年优先票据、第二十九份补充契约和2054年优先票据重要条款的描述进行了全面限定。此外，Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP与优先票据相关的法律意见作为本8-K表最新报告的附录5.1提交，并以引用方式纳入此处。

受托人还被任命为优先票据的注册商和付款代理人，并在公司某些其他系列的未偿还优先票据中担任相同的职务。受托人的子公司也是公司循环信贷额度和364天信贷额度下的贷款人。

第 2.03 项注册人的直接财务义务或资产负债表外安排下的债务。

本表8-K最新报告第1.01项中 “契约、第二十八份补充契约和第二十九份补充契约” 标题下第2.03项所要求的信息以引用方式纳入此处。

第 8.01 项其他活动。

公司发布新闻稿，宣布优先票据的定价和发行结束，优先票据分别作为附录99.1和99.2附于本8-K表最新报告，特此以引用方式纳入此处。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d)展品：


展品编号						描述

1.1						公司于2024年3月11日签订的承保协议，以及花旗集团环球市场公司、高盛公司有限责任公司，摩根士丹利公司有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司和富国银行证券有限责任公司，作为几家承销商的代表。
4.1						公司与作为受托人的纽约银行签订的截至2003年8月5日的契约（参照Humana Inc.截至2003年9月30日的季度10-Q表季度报告附录4.1纳入此处）。
4.2						公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司于2024年3月13日签订的第二十八份补充契约。
4.3						2031年到期的5.375％优先票据的形式。
4.4						公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司于2024年3月13日签订的第二十九份补充契约。
4.5						2054年到期的5.750％优先票据的形式。
5.1						Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP的观点。
23.1						Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP的同意（包含在附录5.1中）。
99.1						公司于2024年3月11日发布的新闻稿。
99.2						公司于2024年3月13日发布的新闻稿。
104						封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


HUMANA INC.

来自：			//John-Paul W. Felter
			约翰·保罗 W. Felter
			高级副总裁、首席会计官兼财务总监
			（首席会计官）

日期：2024 年 3 月 13 日