美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单 8-K

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年3月11日

 

MAIA 生物技术有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

特拉华		001-41455		83-1495913
（州或其他司法管辖区） 公司注册的）		（委员会 文件号）		（国税局雇主 证件号）

 

西湖街 444 号, 1700 套房
芝加哥, IL		60606
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

(312)416-8592

（注册人的电话号码，包括区号）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册了
普通股		玛雅		纽约证券交易所美国分所

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）还是1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

 

 

 

第 1.01 项签订实质性最终协议。

私募配售

2024 年 3 月 11 日，MAIA Biotechnology, Inc.（“公司”）签订了证券购买协议（”购买协议”）与某些合格投资者（“投资者”）一起进行私募发行和出售（”私募配售”）（i）2,043,587股公司普通股（“投资者股份”），面值每股0.0001美元（“普通股”），以及（ii）认股权证（”投资者认股权证”）以每股1.17美元的价格购买最多2,043,587股公司普通股，总收购价约为240万美元。

根据经修订的1933年《证券法》第144条的定义，私募中出售的股票和认股权证（以及认股权证所依据的普通股）作为限制性证券发行，不包含任何注册权。

普通认股权证可按每股1.30美元的价格行使，该价格代表购买协议执行之日股票账面价值或市值中的较大值（须遵守投资者认股权证中规定的习惯调整，其中不包括任何与价格保护有关的条款），自发行后六个月开始行使，自首次行使之日起五年。

此外，为了表彰公司董事会（“董事会”）成员过去和未来继续提供的服务，并进一步使董事的利益与公司股东的利益保持一致，董事会认为允许董事会成员参与私募配售是可取的，也符合公司及其股东的最大利益，公司董事签署了购买协议来认购 (i) 452,731 普通股（”董事股票，” 连同投资者股票、“股份”）和（ii）普通股购买权证，用于购买最多452,731股公司普通股（”董事认股权证，” 连同投资者认股权证（“认股权证”），每股价格为1.17美元，总收购价约为529,695美元。董事认股权证可按每股1.30美元的价格行使，该价格代表购买协议执行之日股票账面价值或市值中较大值（视董事认股权证规定的习惯调整而定），值得行使自发行之日起六个月，期限自首次行使之日起五年。董事股和董事认股权证（以及行使后可发行的任何普通股）是根据公司的 2021 年股权激励计划（”计划”）分别作为非限制性股票奖励（定义见本计划）和期权奖励（本计划中定义的条款）。

在扣除公司应付的发行费用之前，此次发行的总收益预计约为292万美元。该公司打算将此次发行的净收益用于资助研发活动，例如为NSCLC THIO-101 试验的关键加速批准C部分的前三分之一提供资金。私募预计将于2024年3月14日结束，但须满足惯例成交条件。

上述对收购协议、投资者认股权证和董事认股权证条款和条件的描述并不完整，完全受购买协议形式、投资者认股权证形式和董事认股权证形式的全文的限制，这些内容分别作为附录10.1、4.1和4.2附于本表8-K的最新报告中并以引用方式纳入此处。

第3.02项未经注册的股权证券销售。

提及上文第1.01项下的披露，特此以引用方式纳入本第3.02项。

股票、投资者认股权证和董事认股权证以及行使投资者认股权证和董事认股权证时可发行的股票尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州的证券法进行注册，是根据颁布的第4（a）（2）条和/或第506条规定的《证券法》规定的注册豁免进行发行和出售的在此之下。

 

2

本表8-K最新报告不构成出售要约或征求购买这些证券的要约，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或其他司法管辖区出售此类证券是非法的，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券。

第 9.01 项财务报表和附录

(d) 展品。

 

展览 没有。		描述
4.1		投资者认股权证表格（包含在附录10.1中）
4.2		董事认股权证表格（包含在附录10.1中）
10.1*		证券购买协议的格式

 

*	根据S-K法规第601（b）（10）项，本文件中省略了本证物的附表（和类似附件）。公司同意应要求向美国证券交易委员会提供任何遗漏附表（或类似附件）的补充副本。

 

 

3

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2024 年 3 月 13 日

 

 

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