附录 99.1

Investcorp 欧洲收购公司在剥离 OpSec 证券后修订了业务合并协议

Crane NXT将以2.7亿美元的价格收购OpSec Security,Zacco将成为独立企业

Investcorp 欧洲董事会正在评估修订后的 BCA,考虑与 Zacco 合并,并打算寻求延长 完成初始业务合并的最后期限

纽约2024年3月11日特殊目的收购公司Investcorp欧洲收购公司I(纳斯达克股票代码: IVCB)(Investcorp Europe)今天宣布了对先前宣布的业务合并协议(BCA)的修订,该协议涉及以2.7亿美元现金向Crane NXT公司出售 OpSec安全业务(OPSec)的协议。

BCA考虑的交易已经过重组,以实现OpSec业务的剥离和Zacco业务的分离。扎科业务是总部位于丹麦哥本哈根的领先知识产权管理企业,于2023年4月被OpSec收购。 自大约 150 年前成立以来,Zacco 凭借其知识产权资产生命周期方法及其创新的知识产权、数字品牌和数字信任 服务,开创了开发、管理和保护知识产权和无形价值的创新方法。Investcorp Europe董事会(董事会)正在评估完成经修订的BCA以与Zacco合并是否符合股东的最大利益。为了向股东提出建议, 董事会正在对Zacco业务进行尽职调查,将寻求公平意见,并将根据需要采取其他行动。如果董事会无法提出此类建议,BCA的修订条款规定,Investcorp Europe 有能力终止BCA并获得终止金额(如下所述)。预计OpSec资产剥离将在2024年第二季度完成。OpSec资产剥离的结束和BCA交易的关闭并不是相互交叉的 。如果OpSec资产剥离终止,修订后的BCA没有终止,那么BCA与OpSec和Zacco的交易将按原计划进行。

在我们努力完成BCA的同时,OpSec有机会以我们认为具有吸引力的估值被收购。Investcorp 欧洲董事长、Investcorp Holdings B.S.C.(c)联席首席执行官哈泽姆·本·加塞姆表示,这项全现金交易使Investcorp欧洲股东能够在我们评估修订后的BCA以可能与Zacco合并时从OpSec中实现价值。

OpSec资产剥离的净收益将存入托管账户,并将在BCA设想的交易结束或BCA终止时从托管中释放。BCA的修订条款还规定,如果BCA终止,某些 终止金额将在OpSec资产剥离结束或外部日期(如果得到下文讨论的IVC欧洲股东批准,则为2024年12月17日)以较早者为准,支付给Investcorp Europe。 计划将此类解雇金的一部分用于支付Investcorp Europe产生的费用,一部分将与IVC欧洲的公众股东共享。


有关OpSec资产剥离和BCA修正案的更多信息将在Investcorp Europe向美国证券交易委员会(SEC)提交的 表格8-K最新报告中提供,该报告将在www.sec.gov上公布。

Investcorp Europe打算寻求股东批准将最后期限从2024年6月17日延长至2024年12月17日,以完成初步的 业务合并。

关于 Investcorp 欧洲收购公司 I

Investcorp Europe Acquisition Corp I 是一家特殊目的收购公司,成立的目的是与西欧(包括英国或北欧)的一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、 股票收购、重组或类似的业务合并,包括英国或北欧,机会主义地在土耳其以及专注于商业服务、消费者 和生活方式、利基制造和技术领域的企业。Investcorp Europe由董事长哈泽姆·本-加塞姆、副董事长彼得·麦凯拉、首席执行官露比·麦格雷戈·史密斯男爵夫人、CBE、首席信息官Alptekin Diler和首席财务官克雷格·辛菲尔德-海恩领导。Investcorp 欧洲的首次公开募股于2021年12月进行,其A类普通股在纳斯达克上市,股票代码为IVCB。

关于 Zacco

Zacco是欧洲领先的知识产权服务提供商,其起源可以追溯到1870年。Zacco 涵盖 知识产权的所有技术领域,并提供一系列咨询服务。除了协助保护知识产权外,Zacco还为客户提供战略建议,旨在通过专业的 利用这些权利来提高他们的竞争优势。Zacco 在斯堪的纳维亚半岛和北欧设有办事处。

其他信息以及在哪里可以找到

2023年4月25日,Investcorp Europe、OpSec、OpSec Holdings(PubCo)及其某些其他各方签订了业务合并 协议(业务合并协议)。关于企业合并协议(以下简称 “交易”)所考虑的交易,PubCo已向美国证券交易委员会提交了F-4表格(注册号333-275706)的注册声明,其中包括委托书/招股说明书和其他相关文件,这两份委托书都将作为委托书,分发给 Investcorp Europes Europe的股东的委托书,与Investcorp Europes欧洲征集代理人进行投票有关股东与 中可能描述的交易和其他事项有关的信息注册声明,以及与发行和出售与交易相关的PubCo证券的招股说明书。我们敦促INVESTCORP EUROPE的股东仔细阅读委托书/招股说明书 (包括其任何修正案或补充以及其中以引用方式纳入的任何文件)以及与PUBCO和INVESTCORP EUROPE将向美国证券交易委员会提交的拟议交易有关的其他相关文件,并以 的形式仔细阅读委托书/招股说明书 ,因为它们包含有关拟议交易和拟议交易各方的重要信息。股东和投资者可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得委托书/招股说明书和其他相关材料 以及PubCo和Investcorp Europe提交的其他文件的副本。委托书/招股说明书以及其中以引用方式纳入的文件的副本也可以在Investcorp 欧洲网站www.investcorpsac.com上免费获得,也可以直接向:开曼群岛大开曼岛乔治敦板球广场世纪广场信箱1111号信箱 KY1-1102,收件人:首席执行官。


招标参与者

根据美国证券交易委员会的规定,PubCo、Investcorp Europe、OpSec和Zacco及其各自的董事、执行官和某些员工均可被视为 参与拟议交易的代理人招标。有关Investcorp Europe董事和执行官、PubCo、OpSec、Zacco和代理招标的其他参与者的信息,以及 对其通过证券持股或其他方式产生的直接和间接利益的描述,包含在所描述的PubCo注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他相关材料中。这些文件可以从上述 来源免费获得。

非招揽行为

本新闻稿不是关于任何证券或拟议的 交易的委托书或委托书、同意或授权书,也不构成出售欧洲、OpSec、PubCo或Zacco证券的卖出要约或邀请,也不得在该类 要约、招揽或出售该等证券的任何州或司法管辖区出售任何此类证券根据该州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格认证之前将是非法的。除非通过符合《证券法》 第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

前瞻性陈述

就1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中的安全港条款 而言,本新闻稿包括某些不是历史事实,而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件或Investcorp Europes、Opsec、Zaccos或PubCo的未来财务或经营业绩有关。 在某些情况下,您可以通过术语来识别前瞻性陈述,例如可能、可能、应该、预期、打算、可能会、估计、 预测、相信、预算、预测、打算、计划、潜力、预测、预测、潜在或继续,或这些术语的否定词或它们的变体或类似术语。前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。 这些前瞻性陈述基于估计和假设,尽管Investcorp Europe及其管理层、OpSec及其管理层认为这些估计和假设是合理的,但视情况而定,扎科及其管理层本质上是不确定的。 新的风险和不确定性可能会不时出现,因此不可能预测所有的风险和不确定性。您不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述仅代表其 发表之日,并且参照此处的警示性陈述对前瞻性陈述进行了全面限定。PubCo、Investcorp Europe、OpSec或Zacco均不承担任何更新这些前瞻性陈述的责任。


实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异,这些因素包括,但不限于:(1) 与完成拟议交易相关的风险,包括 (a) 拟议交易或出售OpSec可能无法在预期的 时间段内完成的风险,或根本无法完成的风险;(b) Investcorp Europe可能无法获得股东对拟议交易的批准;(c) 双方可能无法获得适用法律规定的监管部门批准;以及 (d) 完成企业合并协议下拟议交易的其他条件可能无法得到满足;(2)业务合并协议的任何终止可能对Investcorp Europe、OpSec、Zacco或其 各自业务产生的影响,包括如果拟议交易未完成,Investcorp Europe的股价可能大幅下跌的风险;(3)Zacco作为独立上市公司可能无法成功的风险; (4) 提议的公告或待决的影响OpSec、Zacco或其业务可能面临的交易,包括由此产生的风险:(a) Investcorp 欧洲的业务、经营业绩或股票价格可能受损或 (b) PubCos、Investcorp Europes、Opsec或Zacco当前的计划和运营可能受到干扰;(5) 无法识别拟议交易的预期收益;(6) 拟议交易产生的意外成本 ;(7)总体经济状况的变化;(8)监管条件和发展;(9)适用法律或法规的变化;(10)) 未决 和未来诉讼及其他法律诉讼的性质、成本和结果,包括与拟议交易有关并针对PubCo、Investcorp Europe、OpSec、Zacco和其他人提起的任何此类诉讼;以及 (11) 与拟议交易相关的注册和委托书中不时提及的其他风险和不确定性 ,包括其中的风险因素以及Investcorp Europe向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

上述因素清单并不是排他性的。有关其中某些和其他风险因素的更多信息载于Investcorp 欧洲最近向美国证券交易委员会提交的文件以及PubCo就拟议交易提交的上述注册声明中。随后有关Investcorp Europe、 OpSec、Zacco或PubCo、此处描述的交易或归因于Investcorp Europe、OpSec、Zacco、PubCo或任何代表他们行事的人的其他事项的所有书面和口头前瞻性陈述均由上述警示性陈述作了明确的全部限定。 提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日。Investcorp Europe、OpSec、Zacco和PubCo均明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何 更新或修订,以反映其对这些前瞻性陈述的预期的任何变化或任何声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

Investcorp 联系人

布莱恩鲁比

ICR

InvestcorpPR@icrinc.com