根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-239185

招股说明书补充文件第 87 号

（参见2020年7月17日的招股说明书）

 

尼古拉公司

高达 53,390,000 股普通股

行使认股权证后最多可发行23,890,000股普通股

本招股说明书补充文件补充了2020年7月17日的招股说明书（“招股说明书”），该招股说明书是我们在S-1表格（编号333-239185）上的注册声明的一部分。本招股说明书补充文件旨在更新和补充招股说明书中的信息，其中包含我们于2024年3月4日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表报告（“当前报告”）。因此，我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告。

招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们总共发行不超过23,890,000股普通股，即每股面值0.0001美元（“普通股”），包括 (i) 在行使最初与VetoicQ首次公开募股相关的89万份认股权证（“私募认股权证”）时可发行的多达89万股普通股以及 (ii) 行使23,000,000份认股权证（“公共认股权证”）后最多可发行23,000,000股普通股，连同私人认股权证（“认股权证”），最初在VectoIQ的首次公开募股中发行。

招股说明书和本招股说明书补充文件还涉及招股说明书中提名的卖出证券持有人（“卖出证券持有人”）不时发行和出售 (i) 最多53,39万股普通股（包括行使私人认股权证时可能发行的最多89万股普通股）和（ii）最多89万份私人认股权证。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 “NKLA”。2024年3月1日，我们普通股的收盘价为0.7319美元。

本招股说明书补充了招股说明书中的信息，如果没有招股说明书中的信息，则不完整，除非与招股说明书（包括招股说明书的任何修正案或补充文件）结合使用，否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致之处，则应参考本招股说明书补充文件中的信息。

请参阅招股说明书第7页开头的标题为 “风险因素” 的部分，了解在购买我们的证券之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2024年3月4日。

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 3 月 3 日

尼古拉公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

东百老汇路 4141 号

亚利桑那州菲尼克斯 85040

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(480) 581-8888

（注册人的电话号码，

包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240-13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题			交易品种			注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.0001美元			NKLA			纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b—2条（本章第240.12b—2）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 5.02 项：董事或某些高级职员的离职；董事选举；某些高级管理人员的任命；某些高级管理人员的补偿安排。

2024 年 3 月 3 日，尼古拉公司（“公司”）董事会任命 Thomas B. Okray 为公司首席财务官、首席财务官兼首席会计官，自 2024 年 3 月 4 日起生效。

现年61岁的奥克雷先生在2021年3月至2024年2月期间担任智能电源管理技术公司伊顿公司的执行副总裁兼首席财务官，在此之前，他在2021年1月至2021年3月期间担任其执行副总裁兼首席财务官候任。2018年4月至2020年12月，奥克雷先生担任工业用品分销商W.W. Grainger, Inc. 的高级副总裁兼首席财务官。2016年10月至2018年4月，奥克雷先生担任汽车售后零件供应商Advance Auto Parts, Inc. 的执行副总裁兼首席财务官。在此之前，他曾在电子商务公司亚马逊公司担任过各种职务，包括2016年1月至2016年10月担任北美运营财务总裁，2015年6月至2016年1月担任全球客户配送财务副总裁。从2010年1月到2015年6月，Okray先生在汽车公司通用汽车公司工作，担任过各种与财务和供应链相关的职位，包括首席财务官、全球产品开发、采购和供应链。奥克雷先生自2024年2月起在汽车服务和轮胎经销商门罗公司（纳斯达克股票代码：MNRO）的董事会任职，并自2023年4月起在综合流量控制系统的制造商和售后服务提供商Flowserve Corporation（纽约证券交易所代码：FLS）的董事会任职。Okray 先生拥有芝加哥大学金融学工商管理硕士学位和密歇根州立大学工程学理学学士学位。

关于奥克雷先生被任命为首席财务官，奥克雷先生与公司签订了高管雇佣协议（“雇佣协议”），根据该协议，奥克雷先生将有权获得69.5万美元的年基本工资，并有权获得30万个限制性股票单位和60万个绩效股票单位奖励（“PSU”），但须经董事会批准。奥克雷先生将有资格参与公司2024年针对执行官的股权激励计划。奥克雷先生还将获得20,000美元的一次性应纳税搬迁奖金以及与奥克雷先生搬迁相关的某些其他费用的报销，每项费用总计为适用税款，如果奥克雷先生在公司工作一周年纪念日之前自愿离开公司（而不是根据非自愿解雇（定义见雇佣协议）、死亡或残疾），则需要偿还。《雇佣协议》包含惯例保密和知识产权转让条款。

根据雇佣协议，如果Okray先生被非自愿解雇（定义见雇佣协议），并视Okray先生有效解除索赔要求并持续遵守某些解雇后的限制性契约，包括为期两年的禁止竞争和不招揽契约以及不贬损契约的前提下，Okray先生将有权获得：（1）一次性现金补助，金额相当于1,33美元 90,000，减去适用的预扣税；(2) 一次性现金付款，金额等于 18 个月COBRA福利保障，减去适用的预扣税；(3) 除任何基于绩效的奖励外，所有未归属股权和股权奖励的全额加速发放（任何未行使的股票期权的终止后行使期将延长至其终止之日后的三年）；以及（4）服务将被视为已满足，任何未偿还的PSU将根据最终实际业绩归属并结算。

前述雇佣协议摘要参照《雇佣协议》进行了全面限定，该协议的副本作为附录10.1附于此，并以引用方式纳入此处。

关于他的任命，公司预计将与奥克雷先生签订其形式的赔偿协议。

奥克雷先生与公司的任何董事或执行官都没有家庭关系，在根据第S-K条例第404（a）项要求披露的任何交易中，他没有直接或间接的重大利益。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。